velneo_verp_manual_usuario_16_2.docxdl.velneo.com/.../velneo_verp_716_manual_usuario.docx · Web viewEl proceso de compras se puede realizar de forma secuencial, es decir, desde el

Manual de usuario

ÍNDICE

Antes de empezar con vERP, estándares de uso

Descripción de la pantalla principal

Menú de Velneo vERP

Moverse por Velneo vERP

Teclas aceleradoras

Búsqueda de información

¿Qué necesito para poder imprimir los documentos?

¿Cómo se elimina información?

Compras

Descripción general

¿Cómo se crea un pedido de compra?

¿Qué información se puede introducir en un pedido de compra?

¿Cómo se añaden artículos en un pedido de compra?

¿Qué estados puede tener un pedido de compra?

Botón opciones del pedido de compra

¿Cómo se localiza un pedido de compra?

¿Cómo se recepciona la mercancía de un pedido?

¿Cómo se crea un albarán de compra nuevo?

¿Cómo se crea un albarán de compra a partir de un pedido de compra?

¿Qué estados puede tener un albarán de compra?

¿Cómo se localiza un albarán de compra?

Pol. Ind. A Granxa, Edificio vCenterRúa D, esquina paralela 336400 Porriño (Pontevedra)España

Telf. (+34) 902 02 02 [email protected]

Velneo, S.A. C.I.F. A36494706 Inscrita en el Reg Mercantil de Pontevedra al tomo 3085, Libro 3085, Folio 90, Hoja PO-37578, Inscr 1ª

Manual de usuario

¿Cómo se factura un albarán de compra?

¿Cómo se crea una factura de compra nueva?

¿Cómo se localiza una factura de compra?

Ventas


¿Cómo se crea un presupuesto?

¿Qué información se puede introducir en un presupuesto de venta?

¿Cómo se añade un artículo en un presupuesto de venta?

¿Qué estados puede tener un presupuesto de venta?

¿Cómo se localiza un presupuesto de venta?

¿Cómo se crea acepta un presupuesto y se convierte en pedido de venta?

Botón opciones del presupuesto de venta

¿Cómo se crea un nuevo pedido de venta?

¿Qué información se puede introducir en un pedido de venta?

¿Cómo se añade un artículo en un pedido de venta?

¿Qué estados puede tener un pedido de venta?

¿Cómo se localiza un pedido de venta?

¿Cómo se sirve un pedido de venta?

Botón opciones del pedido de venta

¿Cómo se crea un albarán de venta nuevo?

¿Cómo se crea un albarán de venta a partir de un pedido de venta?

¿Qué estados puede tener un albarán de venta?

¿Cómo se localiza un albarán de venta?

Botón opciones del albarán de venta




Manual de usuario

¿Cómo se crea una prefactura de venta?

¿Cómo se localiza una prefactura de venta?

¿Cómo se pasa de prefactura a factura de venta?

¿Cómo se localiza una factura de venta?

Botón opciones de la factura de venta

Almacén

¿Cómo se crea un almacén?

¿Cómo se pueden consultar los almacenes de una empresa?

Movimientos de almacén

Consultar movimientos

Movimiento de regularización o inventario

Existencias

Traspasos entre almacenes

Stock a fecha

TPV


Menús de TPV

¿Cómo calculo el cambio en un cobro al contado?

¿Cómo registro facturas simplificadas pendientes de pago o pagos con tarjeta?

¿Cómo consulto una factura simplificada realizada anteriormente?

¿Cómo consulto los apuntes manuales realizados?

¿Cómo cierro el día, realizo el arqueo de caja?

¿Cómo puedo ver las cajas y turnos?

¿Cómo registro las ventas?




Manual de usuario

Funcionalidades en la vista superior

Funcionalidades vista izquierda

Funcionalidades vista derecha

Maestros

Descripción general: Familias y Artículos

¿Cómo se crea una familia de artículos?

¿Cómo se crea un artículo?

¿Qué información se puede introducir en un artículo?

¿Cómo se localiza un artículo?

Contactos

¿Cómo se crea un contacto?

¿Qué información se puede introducir en un contacto?

¿Cómo se localiza un contacto?

Configuración de Velneo vERP


¿Cómo se crea una forma de pago?

¿Cómo se crea una serie?

¿Cómo se definen los valores por defecto de Velneo vERP?




Manual de usuario




Manual de usuario

Antes de empezar con vERP, estándares de usoDescripción de la pantalla principalPor defecto, al iniciar Velneo vERP, se muestra la pantalla principal dentro de la pestaña Inicio. A la izquierda se muestra el menú de Velneo vERP. En la parte superior se muestra la barra de menús desplegable.Menú de Velneo vERPEl menú por defecto de Velneo vERP se muestra en el lado izquierdo de la pantalla y se desglosa en cuatro grupos:

● Compras: Incluye submenús con funcionalidades del módulo de compras.

● Ventas: Incluye submenús con funcionalidades del módulo de ventas

● Almacén: Incluye submenús con funcionalidades del módulo de almacén

● Maestros: Incluye submenús con los ficheros generales de Velneo vERPAl hacer doble clic en un submenú, se abrirá una nueva pestaña.

Para cerrar una pestaña:

Pulsar doble clic en el icono de cerrar ventana❖

o bien:

Pulsar la tecla ESC.❖

Moverse por Velneo vERPPara moverse por la aplicación se puede optar por usar el ratón en los menús, y por INTRO o TAB (configurable por usuario) por los formularios de edición de datos.Teclas aceleradorasLas teclas aceleradoras son una combinación de teclas que sustituyen el uso del ratón.En la opción Ayuda Teclas aceleradoras, de la barra de menús desplegable, se puede consultar una lista de ❖ ➜teclas aceleradoras y sus funciones asociadas.

Búsqueda de informaciónAl seleccionar una opción del menú de Velneo vERP, se abre una pestaña, que con independencia de la opción de menú o submenú seleccionada, va a mostrar en la parte superior izquierda un recuadro de búsqueda. Esta búsqueda funciona por tríos de letras. Por ejemplo, si estamos en la pestaña pedidos de compra y escribimos “COM”, buscará todos los pedidos de compra de aquellos proveedores que en su nombre contengan las letras “COM”.

Existen tres modalidades de búsqueda:

● SencillaConsiste en escribir en el recuadro de búsqueda las palabras a buscar y hacer clic en el botón Buscar. Si no se ➜




Manual de usuario

rellena el recuadro y se hace clic en el botón Buscar mostrará todos los elementos de esa pestaña con ➜independencia del estado en el que se encuentren.

● AvanzadaPara acceder a la búsqueda avanzada pulsar sobre icono en forma de prismático que está a continuación del botón ❖

Buscar.➜

Se abrirá el recuadro de Búsqueda avanzada, en el que será posible buscar por diferentes campos en función de la opción seleccionada, por periodos de fechas y por estado de los documentos de compra o venta.

● Con localizadorPara acceder al localizador pulsar en el icono de lupa. Se abrirá una ventana en la que en la parte superior, en la ❖primera línea, desplegando el campo se puede seleccionar el índice por el cual se realizará la búsqueda.

¿Qué necesito para poder imprimir los documentos?

A nivel de cada usuario, se deberá realizar la configuración de impresoras predeterminadas para cada tipo de documento, tipo de papel, calidad de impresión, etc.

En la barra de menú superior Archivo Configurar impresoras, se abrirá un cuadro de diálogo donde podrá ❖ ➜especificar por qué impresora se lanzará cada uno de los documentos:

● Pedidos de compra● Listados horizontales● Listados verticales● Facturas simplificadas (TPV)● Albaranes de venta● Facturas de venta● Pedidos de venta● Presupuestos de venta

Ahí podrá conectar cada impresora física correspondiente, indicando en las propiedades de impresión las especificaciones que desea para cada tipo de documento según el driver de impresora.

¿Cómo se elimina información?Para borrar o eliminar información en Velneo vERP, desde una rejilla, podrá acceder al formulario de baja, o bien con la tecla rápida correspondiente. Se mostrará siempre un formulario de confirmación de dicha acción, eliminándose si corresponde, el histórico que tenga el registro que está borrando en ese momento.




Manual de usuario

ComprasDescripción generalEl circuito de compras tiene tres documentos: pedido, albarán y factura.

El proceso de compras se puede realizar de forma secuencial, es decir, desde el primer documento, generando el pedido, a continuación el albarán o albaranes de recepción de la mercancía de ese pedido y finalmente recepcionando la factura del proveedor, o bien, se puede comenzar directamente en un albarán o introduciendo directamente la factura del proveedor.

Dependiendo de donde se inicie el ciclo de compra, el albarán o la factura serán los documentos que generen movimientos de entrada en el almacén.

¿Cómo se crea un pedido de compra? En el menú de Compras Pedidos Hacer click en el icono Formulario de Alta de la barra de iconos❖ ➜ ➜

¿Qué información se puede introducir en un pedido de compra?El pedido de compra tiene cuatro pestañas:

● Artículos: Esta pestaña es la principal, en la que se introducirán todos los datos del pedido de compra y los artículos correspondientes.

● Impuestos: Esta pestaña muestra un resumen de los distintos tipos de bases imponibles del pedido, y permite en aquellos casos necesarios, aplicar Irpf o la retención de alquileres.

● Observaciones: Permite introducir observaciones del pedido.

¿Cómo se añaden artículos en un pedido de compra?El funcionamiento es idéntico en cualquier documento de Velneo vERP. Para añadir un artículo dentro de un pedido de compra

Hacer clic en icono Nuevo❖

O bien

Hacer doble clic debajo de la cabecera de artículo del pedido de compra en una línea en blanco.❖

Para continuar introduciendo más artículos sin cerrar el formulario, hacer click en el botón Anadir más artículos.➜

¿Qué estados puede tener un pedido de compra?Un pedido de compra puede tener tres estados que se indican con un icono diferente:

● Pendiente: Está pendiente de recibir

● Parcial: Se ha recibido parte

● Recibido: Se ha recibido todo y se ha pasado a albarán

Botón opciones del pedido de compraSe trata de acciones que puede realizar sobre esa ficha de pedido, a saber:




Manual de usuario

● DuplicarEn la parte inferior del formulario de pedido de compra, aparece el botón O❖ pciones. Al hacer clic en el botón, aparece la opción ➜ Duplica, que se utilizará para crear un duplicado del pedido, pidiendo en una ventana emergente, los datos de la cabecera nueva para que pueda sustituir el contacto, fecha, etc.

● Previsualizar informeEn la parte inferior del formulario de pedido de compra, aparece el botón Opciones. Al hacer clic en el botón, ❖aparece la opción Previsualizar informe, que mostrará en una ventana emergente una vista preliminar del informe a ➜imprimir, según el modelo definido de informe.

● ImprimirEn la parte inferior del formulario de pedido de compra, aparece el botón Opciones. Al hacer clic en el botón, ❖aparece la opción Imprimir que lanzará a la impresora pre-configurada en la asignación de impresoras por usuario ➜el documento impreso.

● Editar informe (según permisos de usuario)En la parte inferior del formulario de pedido de compra, aparece el botón Opciones. Al hacer clic en el botón, ❖aparece la opción Editar informe, que le permitirá modificar la configuración del mismo, grabando a continuación el ➜modelo de informe actualizado que se aplicará para todos los documentos de ese tipo en adelante.

¿Cómo se localiza un pedido de compra?Para buscar un pedido de compra,

Hacer clic en el menú de Velneo vERP Compras Pedidos❖ ➜ ➜

En la pestaña que se abre, se mostrarán por defecto todos los pedidos de compra pendientes de recibir.

Si se desea buscar un pedido concreto, existen dos opciones:

Escribir el nombre o partes del nombre del proveedor en el recuadro de búsqueda y hacer clic en el botón Buscar❖

O bien

Localizar el pedido en la búsqueda avanzada❖

¿Cómo se recepciona la mercancía de un pedido? Al recepcionar un pedido de un proveedor, se puede optar por registrar el albarán y posteriormente la factura correspondiente o solamente la factura del proveedor, en ambos casos se generan los movimientos de almacén.

Generar un albarán o factura nuevo a partir de un pedido existente




Manual de usuario

Hacer clic en el menú de Velneo vERP Compras Pedido, y localizar el correspondiente, abriendo a ❖ ➜ ➜continuación el formulario

En la pestaña recibir, con los botones de Generar albarán de todo o Generar factura de todo podrá generar el ❖ ➜ ➜documento correspondiente con la cantidad que haya para recibir.

En caso de que reciba una cantidad distinta de la que se muestra en la primera columna de la rejilla, ahí mismo ❖podrá editarla haciendo doble click, indicando la cantidad real y seleccionando el registro en la rejilla multiselección, y a continuación pulse el botón Generar albarán de la selección o Generar Factura de la selección.➜ ➜

¿Cómo se crea un albarán de compra nuevo? En el menú de Compras Albaranes Hacer click en el icono Formulario de Alta de la barra de iconos.❖ ➜ ➜

¿Cómo se crea un albarán de compra a partir de un pedido de compra?Podrá hacerlo según se indica en la operación de ¿Cómo se recepciona la mercancía de un pedido? o bien, desde el propio documento de albarán de compra nuevo:

En un documento de albarán de compra nuevo, rellene los datos de cabecera del mismo, pero no añada ningún ❖artículo

En la pestaña Pedidos se mostrará una rejilla de los artículos que están pendientes de recibir del mismo ❖ ➜proveedor, aunque pertenezcan a distintos pedidos.

Ahí podrá modificar la cantidad recibida, marcar las líneas en la rejilla multiselección y con el botón Añadir las ❖ ➜líneas seleccionadas se crearán los artículos correspondientes en el albarán actual.

¿Qué estados puede tener un albarán de compra?Un albarán de compra puede tener dos estados que se indican con un icono diferente:

● Sin facturar: Pendiente de recibir su factura

● Facturado: Se ha pasado a factura.

¿Cómo se localiza un albarán de compra?Para buscar un albarán de compra,

Hacer clic en el menú de Velneo vERP Compras Albaranes❖ ➜ ➜

En la pestaña que se abre, se mostrarán por defecto todos los albaranes de compra pendientes de facturar.

Si se desea buscar un albarán concreto, existen dos opciones:

Escribir el nombre o partes del nombre del proveedor en el recuadro de búsqueda y hacer clic en el botón Buscar❖ ➜

O bien:

Localizar el albarán en la búsqueda avanzada❖




Manual de usuario

¿Cómo se factura un albarán de compra?En la rejilla de albaranes pendientes de facturar, seleccionar el albarán o albaranes que se van a facturar.

Hacer click en el icono Facturar albarán seleccionado de la barra de iconos que está situada en la parte superior ❖ ➜de la rejilla.

O bien:

En el botón Opciones del albarán de compra, existe la opción Facturar❖ ❖ ➜

¿Cómo se crea una factura de compra nueva? En el menú de Compras Facturas Hacer click en el icono Formulario de Alta de la barra de iconos❖ ➜ ➜

¿Cómo se localiza una factura de compra?Para buscar una factura de compra,

Hacer clic en el menú de Velneo vERP Compras Facturas❖ ➜ ➜

Si se desea buscar una factura concreta, existen dos opciones:

Escribir el nombre o partes del nombre del proveedor en el recuadro de búsqueda y hacer clic en el botón Buscar❖

O bien

Localizar la factura en la búsqueda avanzada❖

¿Cómo facturo uno o varios albaranes completos en la misma factura? En el menú de Compras Facturas Hacer click en el icono Formulario de Alta de la barra de iconos❖ ➜ ➜

Rellene los datos de cabecera de la factura, pero no añada ningún artículo❖

A continuación, en la pestaña Albaranes se mostará una rejilla con los albaranes del mismo proveedor ❖ ➜pendientes de facturar, deberá seleccionarlo en la rejilla multiselección, y podrá añadir los artículos de esos albaranes, pulsando en el botón Añadir los albaranes seleccionados.➜




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VentasDescripción generalEl circuito de ventas tiene cinco documentos: Presupuesto, pedido, albarán, prefactura y factura.

Una prefactura es el documento previo a la emisión de la factura en firme, todavía no tiene asignado el número de factura definitivo ni la fecha de emisión. Una vez que la prefactura se convierte en factura, se le asigna a la prefactura el número y fecha y se convierte en factura.

Dependiendo de donde se inicie el ciclo de venta, el albarán o la factura serán los documentos que generen movimientos de salida en el almacén. El proceso se puede realizar de forma secuencial desde el primer documento, generando el presupuestos, el pedido, el albarán o albaranes de envío de la mercancía, generando la prefactura y finalmente emitiendo la factura del cliente, o bien, el proceso puede comenzar directamente en un albarán o emitir directamente la factura del cliente.

¿Cómo se crea un presupuesto? Menú de Ventas Presupuesto Botón Nuevo❖ ➜ ➜

¿Qué información se puede introducir en un presupuesto de venta?El presupuesto de venta tiene cuatro pestañas:

● Artículos: Esta pestaña es la principal, en la que se introducirán todos los datos del presupuesto y los artículos correspondientes.

● Impuestos: Esta pestaña muestra un resumen de los distintos tipos de bases imponibles del pedido

● Observaciones: Permite introducir las condiciones de venta de ese presupuesto y observaciones internas

¿Cómo se añade un artículo en un presupuesto de venta?El funcionamiento es idéntico en cualquier documento de Velneo vERP. Para abrir el formulario de artículo dentro de un presupuesto.

Hacer clic en icono Nuevo❖

O bien

Hacer doble clic debajo de la cabecera de artículo del presupuesto de venta.❖

¿Qué estados puede tener un presupuesto de venta?Un presupuesto de venta puede tener tres estados que se indican con un icono diferente:

● Pendiente: Está aceptar por parte del cliente

● Aceptado: El cliente lo ha aceptado y se pasa a pedido




Manual de usuario

● Rechazado: Para rechazar un presupuesto, hay que cumplimentar el campo fecha de rechazo de la pestaña observaciones.

¿Cómo se localiza un presupuesto de venta?Para buscar un presupuesto de venta,

Hacer clic en el menú de Velneo vERP Ventas Presupuestos❖ ➜ ➜

En la pestaña que se abre, se mostrarán por defecto todos los presupuesto de venta pendientes de aceptar.

Si se desea buscar un presupuesto concreto, existen dos opciones:

Escribir el nombre o partes del nombre del cliente en el recuadro de búsqueda y hacer clic en el botón Buscar❖ ➜

O bien

Localizar el presupuesto en la búsqueda avanzada.❖

¿Cómo se crea acepta un presupuesto y se convierte en pedido de venta?Localice el presupuesto en cuestión. A continuación, desde el formulario de dicho documento, deberá ir a la pestaña ➜ Pedidos, y en la rejilla indicar la cantidad pedida realmente y marcando con multiselección podrá lanzar las opciones de los botones:

● Generar pedido con la selecciónUn pedido sólo con lo que haya marcado multiselección en la rejilla

● Generar pedido con todas las líneasUn pedido con todo lo que hay en el presupuesto.

Botón opciones del presupuesto de ventaSe trata de acciones que puede realizar sobre esa ficha de presupuesto, a saber:

● DuplicarEn la parte inferior del formulario de Presupuesto de venta, aparece el botón Opciones. Al hacer clic en el botón, ❖aparece la opción Duplica, que se utilizará para crear un duplicado del documento, pidiendo en una ventana ➜emergente, los datos de la cabecera nueva para que pueda sustituir el contacto, fecha, etc.

● Previsualizar informeEn la parte inferior del formulario de Presupuesto de venta, aparece el botón Opciones. Al hacer clic en el botón, ❖aparece la opción Previsualizar informe, que mostrará en una ventana emergente una vista preliminar del informe a ➜imprimir, según el modelo definido de informe.

● ImprimirEn la parte inferior del formulario de Presupuesto de venta, aparece el botón Opciones. Al hacer clic en el botón, ❖aparece la opción Imprimir que lanzará a la impresora pre-configurada en la asignación de impresoras por usuario ➜




Manual de usuario

el documento impreso.

● Editar informe (según permisos de usuario)En la parte inferior del formulario de Presupuesto de venta, aparece el botón Opciones. Al hacer clic en el botón, ❖aparece la opción Editar informe, que le permitirá modificar la configuración del mismo, grabando a continuación el ➜modelo de informe actualizado que se aplicará para todos los documentos de ese tipo en adelante.

¿Cómo se crea un nuevo pedido de venta? Hacer clic en el botón Crear Nuevo Nuevo Pedido de Venta❖ ➜

¿Qué información se puede introducir en un pedido de venta?El pedido de venta tiene cuatro pestañas:

● Artículos: Esta pestaña es la principal, en la que se introducirán todos los datos del pedido de venta y los artículos correspondientes.

● Impuestos: Esta pestaña muestra un resumen de los distintos tipos de bases imponibles del pedido

● Observaciones: Permite introducir observaciones del pedido

¿Cómo se añade un artículo en un pedido de venta?El funcionamiento es idéntico en cualquier documento de Velneo vERP. Para abrir el formulario de artículo dentro de un pedido de venta.

Hacer clic en icono Nuevo❖ ➜

O bien

Hacer doble clic debajo de la cabecera de artículo del pedido de venta.❖

¿Qué estados puede tener un pedido de venta?Un pedido de venta puede tener tres estados que se indican con un icono diferente:

● Pendiente: Está pendiente de servir

● Parcial: Se ha servido parte

● Recibido: Se ha servido todo y se ha pasado a albarán

¿Cómo se localiza un pedido de venta?Para buscar un pedido de venta,

Hacer clic en el menú de Velneo vERP Ventas Pedidos❖ ➜ ➜

En la pestaña que se abre, se mostrarán por defecto todos los pedidos de venta pendientes de recibir.

Si se desea buscar un pedido concreto, existen dos opciones:





Manual de usuario

O bien

Localizar el pedido en la búsqueda avanzada.❖

¿Cómo se sirve un pedido de venta? Para servir un pedido de un cliente, se puede optar por emitir el albarán y posteriormente la factura correspondiente o emitir directamente la factura del cliente.

Generar un albarán o factura nuevo a partir de un pedido existente

Hacer clic en el menú de Velneo vERP Ventas Pedido, y localizar el correspondiente, abriendo a continuación ❖ ➜ ➜el formulario

En la pestaña servir, con los botones de Generar albarán de todo o Generar factura de todo podrá generar el ❖ ➜ ➜documento correspondiente con la cantidad que haya para servir.

En caso de que sirva una cantidad distinta de la que se muestra en la primera columna de la rejilla, ahí mismo ❖podrá editarla haciendo doble click, indicando la cantidad real y seleccionando el registro en la rejilla multiselección, y a continuación pulse el botón Generar albarán de la selección o Generar Factura de la selección➜ ➜

Botón opciones del pedido de ventaSe trata de acciones que puede realizar sobre esa ficha de pedido, a saber:

● DuplicarEn la parte inferior del formulario de Pedido de venta, aparece el botón Opciones. Al hacer clic en el botón, aparece ❖la opción Duplica, que se utilizará para crear un duplicado del documento, pidiendo en una ventana emergente, los ➜datos de la cabecera nueva para que pueda sustituir el contacto, fecha, etc.

● Previsualizar informeEn la parte inferior del formulario de Pedido de venta, aparece el botón Opciones. Al hacer clic en el botón, aparece ❖la opción Previsualizar informe, que mostrará en una ventana emergente una vista preliminar del informe a imprimir,➜ según el modelo definido de informe.

● ImprimirEn la parte inferior del formulario de Pedido de venta, aparece el botón Opciones. Al hacer clic en el botón, aparece ❖la opción Imprimir que lanzará a la impresora pre-configurada en la asignación de impresoras por usuario el ➜documento impreso.

● Editar informe (según permisos de usuario)En la parte inferior del formulario de Pedido de venta, aparece el botón Opciones. Al hacer clic en el botón, aparece ❖la opción Editar informe, que le permitirá modificar la configuración del mismo, grabando a continuación el modelo ➜de informe actualizado que se aplicará para todos los documentos de ese tipo en adelante.

¿Cómo se crea un albarán de venta nuevo?




Manual de usuario

En el menú de Ventas Albaranes Hacer click en el icono Formulario de Alta de la barra de iconos❖ ➜ ➜

¿Cómo se crea un albarán de venta a partir de un pedido de venta?Podrá hacerlo según se indica en la operación de ¿Cómo se sirve un pedido de venta? o bien, desde el propio documento de albarán de venta nuevo:

En un documento de albarán de venta nuevo, rellene los datos de cabecera del mismo, pero no añada ningún ❖artículo

En la pestaña Pedidos se mostrará una rejilla de los artículos que están pendientes de servir del mismo cliente, ❖ ➜aunque pertenezcan a distintos pedidos. Esta opción es además muy útil cuando se necesita agrupar varios pedidos en un mismo albarán y/o factura.

Ahí podrá modificar la cantidad servida, marcar las líneas en la rejilla multiselección y con el botón Añadir las ❖ ➜líneas seleccionadas se crearán los artículos correspondientes en el albarán actual.

¿Qué estados puede tener un albarán de venta?Un albarán de venta puede tener dos estados que se indican con un icono diferente:● Sin facturar: Pendiente de recibir su factura● Facturado: Se ha pasado a factura.

¿Cómo se localiza un albarán de venta?Para buscar un albarán de venta,

Hacer clic en el menú de Velneo vERP Ventas Albaranes❖ ➜ ➜

En la pestaña que se abre, se mostrarán por defecto todos los albaranes de venta pendientes de facturar.

Si se desea buscar un albarán concreto, existen dos opciones:


O bien

Localizar el albarán en la búsqueda avanzada❖

Botón opciones del albarán de ventaSe trata de acciones que puede realizar sobre esa ficha de albarán, a saber:

● DuplicarEn la parte inferior del formulario de Albarán de venta, aparece el botón Opciones. Al hacer clic en el botón, ❖




Manual de usuario

aparece la opción Duplica, que se utilizará para crear un duplicado del documento, pidiendo en una ventana ➜emergente, los datos de la cabecera nueva para que pueda sustituir el contacto, fecha, etc.

● Previsualizar informeEn la parte inferior del formulario de Albarán de venta, aparece el botón Opciones. Al hacer clic en el botón, ❖aparece la opción Previsualizar informe, que mostrará en una ventana emergente una vista preliminar del informe a ➜imprimir, según el modelo definido de informe.

● ImprimirEn la parte inferior del formulario de Albarán de venta, aparece el botón Opciones. Al hacer clic en el botón, ❖aparece la opción Imprimir que lanzará a la impresora pre-configurada en la asignación de impresoras por usuario ➜el documento impreso.

● Editar informe (según permisos de usuario)En la parte inferior del formulario de Albarán de venta, aparece el botón Opciones. Al hacer clic en el botón, ❖aparece la opción Editar informe, que le permitirá modificar la configuración del mismo, grabando a continuación el ➜modelo de informe actualizado que se aplicará para todos los documentos de ese tipo en adelante.

● Facturar albaránEn la parte inferior del formulario de Albarán de venta, aparece el botón Opciones. Al hacer clic en el botón, ❖aparece la opción Facturar, que le permitirá crear una factura de venta nueva del documento.➜¿Cómo se crea una prefactura de venta?Una prefactura es el paso previo a la emisión de una factura de venta. Es una factura sin numeración definitiva.

En el menú de Ventas Facturas Hacer click en el icono Formulario de Alta de la barra de iconos❖ ➜ ➜

¿Cómo se localiza una prefactura de venta?Para buscar una prefactura de venta,

Hacer clic en el menú de Velneo vERP Ventas Facturas❖ ➜ ➜

En la pestaña que se abre, se mostrarán por defecto todas las prefacturas pendientes de facturar.

Si se desea buscar una prefactura concreta, existen dos opciones:


O bien

Localizar el albarán en la búsqueda avanzada.❖

¿Cómo se pasa de prefactura a factura de venta?En la rejilla de Ventas Facturas, seleccionar la prefactura o prefactura que se van a factura y hacer click en el icono ➜de la barra de iconos Facturar prefacturas seleccionadas.➜

¿Cómo se localiza una factura de venta?




Manual de usuario

Para buscar una factura de venta,

Hacer clic en el menú de Velneo vERP Ventas Facturas❖ ➜ ➜

Si se desea buscar una factura concreta, existen dos opciones:


O bien

Localizar la factura en la búsqueda avanzada.❖

Botón opciones de la factura de ventaSe trata de acciones que puede realizar sobre esa ficha de factura, a saber:

● DuplicarEn la parte inferior del formulario de factura de venta, aparece el botón Opciones. Al hacer clic en el botón, aparece ❖la opción Duplica, que se utilizará para crear un duplicado del documento, pidiendo en una ventana emergente, los ➜datos de la cabecera nueva para que pueda sustituir el contacto, fecha, etc.

● Previsualizar informeEn la parte inferior del formulario de factura de venta, aparece el botón Opciones. Al hacer clic en el botón, aparece ❖la opción Previsualizar informe, que mostrará en una ventana emergente una vista preliminar del informe a imprimir,➜ según el modelo definido de informe.

● ImprimirEn la parte inferior del formulario de factura de venta, aparece el botón Opciones. Al hacer clic en el botón, aparece ❖la opción Imprimir que lanzará a la impresora pre-configurada en la asignación de impresoras por usuario el ➜documento impreso.

● Editar informe (según permisos de usuario)En la parte inferior del formulario de factura de venta, aparece el botón Opciones. Al hacer clic en el botón, aparece ❖la opción Editar informe, que le permitirá modificar la configuración del mismo, grabando a continuación el modelo ➜de informe actualizado que se aplicará para todos los documentos de ese tipo en adelante.

● Generar recibosEn la parte inferior del formulario de factura de venta, aparece el botón Opciones. Al hacer clic en el botón, aparece ❖la opción Generar recibos, que le permitirá generar los registros pertenecientes a los cobros de la factura en función➜ de la forma de pago de la misma.




Manual de usuario

Almacén¿Cómo se crea un almacén?

Hacer clic en el menú de botón Nuevo del menú Almacén Almacenes❖ ➜

Se abrirá un formulario en el que se introducirá el código del almacén, el nombre y de forma opcional se puede asociar a un contacto de tipo almacén para especificar datos complementarios tales como la dirección, teléfono o persona de contacto del almacén.

¿Cómo se pueden consultar los almacenes de una empresa? Hacer clic en el menú de Almacén Almacenes. ❖ ➜

Se mostrará una rejilla en la que aparecerá todos los almacenes existentes en la empresa de trabajo. Haciendo doble click en un almacén aparecerá un formulario en el que se mostrarán todos los movimientos generados en ese almacén.

Movimientos de almacén Hacer clic en el menú de Velneo vERP Almacén Movimientos❖ ➜ ➜

Consultar movimientos

● De un determinado artículoEscribir en el recuadro artículo y hacer click en el botón buscar➜

● Búsqueda avanzadaHacer click en el icono con forma de prismáticos para desplegar el menú Búsqueda avanzada.❖

En este menú se podrán buscar los movimientos por varios conceptos.

Movimiento de regularización o inventario Hacer clic en el icono Nuevo de la barra de herramientas. ❖

Se abrirá un formulario en que se podrá seleccionar el tipo de movimiento que se va a realizar

ExistenciasEn esta opción del menú A❖ lmacén se podrán consultar los movimientos de los diferentes almacenes

Traspasos entre almacenesPara realizar un traspaso entre almacenes de un artículo o de varios artículos, hacer click en el icono Nuevo de la barra de herramientas. Se abrirá un formulario en el que indicará el almacén origen, el destino y las fechas de los movimientos que se generarán automáticamente.




Manual de usuario

A continuación, seleccionar el artículo que se va a reubicar y hacer click en el botón Mover.

En la pantalla inferior se mostrará un movimiento de salida del almacén origen y movimiento de entrada en el almacén destino.

Stock a fecha En esta opción del menú almacén se podrán consultar el stock existente en una determinada fecha.

Haciendo click en el icono Vistas alternativas, se accederá al informe asociado para realizar la impresión del mismo




Manual de usuario

TPV

Descripción generalEl módulo TPV ha sido desarrollado especialmente para dispositivos que táctiles para terminales de punto de venta.

Puede moverse por las distintas opciones de interfaz pulsando directamente en la opción o bien haciendo click con el ratón si la pantalla no es táctil. Por otro lado, en ocasiones necesitará un teclado completo, para lo cual se desplegará un teclado virtual en su pantalla.

Podrá configurar los dependientes, artículos, familias y precios para el módulo TPV en la aplicación vERP, quedando la parte de TPV para las acciones propias de este tipo de terminales y usuarios.

Menús de TPV¿Cómo calculo el cambio en un cobro al contado?Si se quiere calcular el cambio, solo se tiene que introducir en la calculadora, el total que entrega el cliente antes de pulsar sobre pagar, es decir si el cliente entrega 50 para pagar 30, se teclea 50 en la calculadora y luego se pulsa el botón pagar, en el display de la última operación mostrará el cambio 20 al mismo tiempo que se lanza la impresión de la factura simplificada.

¿Cómo registro facturas simplificadas pendientes de pago o pagos con tarjeta?Para indicar los cobros con tarjeta, deberá crear las formas de pago de TPV, que son tres distintas: Contado (por ❖ ➜defecto se asigna en parámetros avanzados), Pendiente y Tarjeta (al crearlas, marcar un check y escoger la ➜ ➜opción correspondiente de tabla estática).

Posteriormente al realizar las ventas, en vez de pulsar Pagar directamente, deberá pulsar el botón que está justo ➜encima y se mostrará un teclado con las tres formas de pago configuradas, seleccionar la correspondiente y ya está.

¿Cómo consulto una factura simplificada realizada anteriormente?Consulte las facturas simplificadas ya cerradas, desde la opción Históricos Facturas simplificadas. Ahí podrá ➜ ➜buscarlas entre fechas en un menú visual con calendario y pudiendo realizar las siguientes acciones sobre una factura simplificada:

Anular: seleccione con un toque la factura simplificada en la lista mostrada y con esta opción podrá anularla.➜

Imprimir: realice una nueva impresión de una factura simplificada anterior desde este menú.➜

¿Cómo consulto los apuntes manuales realizados?Desde el menú Históricos Apuntes, acceda a una vista de calendarios con fecha desde y fecha hasta para ver ❖ ➜todos los apuntes de caja realizados.

Con las opciones Borrar e Imprimir, realice las acciones que necesite sobre esos apuntes seleccionando uno en ➜ ➜la vista de lista.

¿Cómo cierro el día, realizo el arqueo de caja?




Manual de usuario

Desde el menú Caja Cerrar turno/día verá un resumen de los turnos en el terminal y podrá realizar el arqueo de ❖ ➜caja, realizando el recuento de monedas y billetes en una pantalla que le resultará muy intuitiva.

A continuación, al hacer el cierre de turno y día, se emitirá un informe resumen del día, con todos los totales: impuestos, cobros con tarjeta, cobros pendientes, pagos en metálico, etc.

Asimismo, puede Reabrir un turno en caso de que sea necesario.➜

¿Cómo puedo ver las cajas y turnos?Desde el menú Caja Cajas, puede ver en un calendario con fecha de inicio y fecha fin las cajas y turnos que hubo❖ ➜ en dicho periodo, e indicado en cada uno qué dependiente abrió la caja y en qué terminal.

Además, podrá Imprimir, un informe resumen de esa caja con los totales de facturas simplificadas, cobros, pagos e ➜impuestos.

¿Cómo registro las ventas?Desde el menú Punto de venta se abrirá la pantalla desde donde usted podrá comenzar a emitir sus facturas ❖simplificadas. A continuación enumeramos las funcionalidades de que dispone en esta pantalla:

Funcionalidades en la vista superior Volver al menú anterior: podrá volver al menú anterior, backoffice para realizar las acciones previamente ➜ ❖

indicadas como re-imprimir una factura, etc.

Facturas simplificadas Aparcadas. En la parte superior de la pantalla verá las facturas pendientes de cierre, es ➜ ➜decir, que en un momento dado comenzó a añadir artículos pero la venta quedó sin finalizar a la espera de algo puntual. Pulsando sobre la factura simplificada deseada puede recuperarla en pantalla con la lista de artículos que quedó y finalizar, volver a dejarla aparcada, o bien, descartar por completo.

Funcionalidades vista izquierda Lista de artículos de la factura simplificada actual.➜

Botón Asignar contacto a la factura simplificada en curso.➜

Botón Apunte manual de caja➜

Teclado numérico.➜

Botón Cantidad para indicar la cantidad manualmente de un artículo concreto.➜

Botón Precio para indicar manualmente el precio de un artículo concreto.➜

Botón Descuento para indicar un % de descuento sobre el precio de un artículo.➜

Botón Código de barras permite buscar por código de barras un artículo, abriendo el teclado virtual para indicar la ➜codificación. En caso de disponer de una pistola de lectura, simplemente deberá leer el código con la pistola y si el artículo es encontrado, ya se añadirá a la factura simplificada en curso. Es decir, este botón se usaría en un fallo ocasional (físico) de la pistola lectora.




Manual de usuario

Botón Abrir cajón.➜

Botón Descartar factura simplificada en curso.➜

Botón Aparcar factura simplificada en curso.➜

Botón Forma de pago para modificar la forma de pago, en caso de que sea distinta a la que hay por defecto ➜parametrizada.

Botón Pagar graba en memoria la factura simplificada en curso y lanza la impresión de la misma.➜

Funcionalidades vista derecha Buscar un artículo concreto por nombre, pulsando el icono Lupa. Podrá buscar los artículos por nombre, gracias ➜ ➜

al teclado virtual que se despliega.

Familias y artículos. En el casillero verá los iconos correspondientes a las familias configuradas para el TPV. ➜Pulsando sobre una familia, se abrirá debajo el casillero de los artículos que conforman la familia, mostrando en cada casilla el precio de artículo y la descripción.




Manual de usuario

MaestrosDescripción general: Familias y ArtículosLos artículos de Velneo vERP se pueden agrupar o clasificar en familias. Las familias pueden tener varios niveles de desglose en función del código.Ejemplo de un arbolado de familias:

A Cámaras Analógicas

A01 Telemétricas

B Cámaras Digitales

B01 Slr-Reflex

B02 Point-and-Shoot

B021 Slr

B022 Ultracompactas

B023 Compactas

¿Cómo se crea una familia de artículos?Existen dos maneras de crear una familia de artículos:

E❖ n el menú de la izquierda de Velneo vERP, hacer clic en el menú Maestros Familias Botón ➜ ➜ Nuevo para que se despliegue el formulario de Familia

o bien

Desde el formulario de un artículo, haciendo clic en el icono de Familia de la pestaña Detalle.❖¿Cómo se crea un artículo?Existen varias maneras de crear un artículo:

E❖ n el menú de la izquierda de Velneo vERP, hacer clic en el menú Maestros Artículos Botón ➜ ➜ Nuevo para que se despliegue el formulario de Artículo.

o bien

D❖ esde cualquier formulario de un documento de compra o venta, al hacer clic sobre el botón de Nuevo artículo, se abrirá un formulario de artículo en el que se podrá localizar un artículo existente o haciendo clic en el icono de artículo se podrá seleccionar la opción ➜ Alta de artículo.¿Qué información se puede introducir en un artículo?En la cabecera del formulario de un artículo pedirá tres campos básicos, nombre, referencia y precio de venta.




Manual de usuario

La pestaña Proveedores se irá alimentando automáticamente en función de las compras de ese artículo a los diferentes proveedores, mostrando el último precio de compra y la fecha.

En la pestaña Detalle, se introducirá más información del artículo, descripción, imagen, familia..

En la pestaña Movimientos se irán alimentando automáticamente en función de los movimientos de entrada y salida de ese artículo.

¿Cómo se localiza un artículo?Para buscar artículos,

Hacer clic en el menú de Velneo vERP Maestros Artículos❖ ➜ ➜

Hacer clic en el botón Buscar para que se muestren en la pestaña todos los artículos, haciendo doble clic en un ❖artículo se abrirá su formulario correspondiente.

O bien

Si se desea buscar un artículo concreto, existen dos opciones:

Escribir el nombre o partes del nombre del artículo en el recuadro de búsqueda y hacer clic en el botón Buscar❖ ➜

O bien

Localizar la factura en la búsqueda avanzada.❖

ContactosUn contacto en Velneo vERP dependiendo del rol que se le asigne puede representar a un cliente, proveedor, empresa, transportista...¿Cómo se crea un contacto?Existen dos maneras de crear un contacto::

En el menú de la izquierda de Velneo vERP, hacer clic en el menú Maestros Contactos Botón Nuevo❖ ➜ ➜

o bien

Desde cualquier formulario, desde el recuadro de contacto, haciendo clic en el icono asociado a dicho contacto. Por❖ ejemplo, en formularios de compras, haciendo clic en el icono de proveedor, en formularios de ventas, haciendo clic en el icono de cliente...

¿Qué información se puede introducir en un contacto?La ficha de un contacto cuenta con varias pestañas en la que se puede introducir datos fiscales, direcciones, su logotipo, etc..

Es muy importante, definir en la ficha de contacto, en la pestaña Otros el Tipo de contacto que va a ser, pues en ➜ ❖función lo que se haya definido, el contacto actuará como cliente, proveedor, almacén etc.., Si el contacto no tiene un tipo definido, no será posible localizarla en los documentos de la aplicación.




Manual de usuario

¿Cómo se localiza un contacto?Para buscar contactos:

Hacer clic en el menú de Velneo vERP Maestros Contactos❖ ➜ ➜ Hacer clic en el botón Buscar para que se muestren en la pestaña todos los contactos, haciendo doble clic en un ❖ ➜

contacto, se abrirá su formulario correspondiente.O bien:Si se desea buscar un contacto concreto, existen dos opciones:

Escribir el nombre o partes del nombre en el recuadro de búsqueda y hacer clic en el botón Buscar❖ ➜O bien:

Localizar el contacto en la búsqueda avanzada.❖

Configuración de Velneo vERPDescripción generalEs posible definir en Velneo vERP unos parámetros estándar, unos valores por defecto, que se tendrán en cuenta a la hora de trabajar con las distintas funcionalidades de la aplicación.

Velneo vERP propondrá siempre esos valores, con la posibilidad de cambiarlos siempre y cuando no se ajusten a la información que se está generando.

E❖ n la barra de menús de la parte superior de la ventana de Velneo vERP, haciendo clic en la opción Supervisor➜ , se abrirá el menú de configuración para supervisores del sistema de Velneo vERP.

● Opciones de menú● Personalización (rejillas y formularios)● Definiciones de informes● CSS● Parámetros ● Parámetros avanzados● Parámetros base● Empresas● Usuarios● Grupos de usuarios● Diccionario de permisos

Dentro de Supervisor existe un submenú Utilidades:➜ ➜

● Administración de usuarios● Seleccionar empresa de trabajo● Configurar senda de Zint● Instalar Zint● Importación dinámica de datos● Caché

En la barra de menús de la parte superior de la ventana de Velneo vERP, haciendo clic en la opción Maestros, se❖ ➜ abrirá el menú de maestros que se usarán a lo largo de Velneo vERP.

● Forma de pago




Manual de usuario

● Series● Dependientes● Terminales● Turnos● Países● Provincias● Localidades

¿Cómo se crea una forma de pago?Existen dos maneras de crear una forma de pago:

E❖ n la barra de menús de la parte superior de la ventana de Velneo vERP, hacer clic en la opción Maestros ➜ ➜ Forma de Pago. Se abrirá el formulario de Forma de Pago. Hacer clic en el icono Formulario de Alta.

D❖ esde cualquier formulario de un documento de compra o venta, al hacer clic sobre el icono de Forma de pago se abrirá un formulario para dar de alta una nueva forma de pago.¿Cómo se crea una serie?Existen dos maneras de crear una serie:

En la barra de menús de la parte superior de la ventana de Velneo vERP, hacer clic en la opción Maestros ❖ ➜ ➜Series, y se abrirá el formulario de Series. Para dar de alta una nueva serie, hacer clic en el icono Formulario de Alta.

Desde cualquier formulario de un documento de compra o venta, por defecto propondrá la serie definida en ❖Parámetros generales de Velneo vERP, no obstante, haciendo clic en su icono y seleccionando la opción Nueva se podrá dar de alta una nueva Serie.

¿Cómo se definen los valores por defecto de Velneo vERP?En la barra de menús de la parte superior de la ventana de Velneo vERP, haciendo clic en la opción Supervisor ❖ ➜

Parámetros, se abrirá un formulario en el que se podrá definir los valores por defecto que propondrá Velneo vERP, ➜tales como, las series por defecto, formas de pago, tipos de iva, recargos, irpf...




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velneo_verp_manual_usuario_16_2.docxdl.velneo.com/.../velneo_verp_716_manual_usuario.docx · Web viewEl proceso de compras se puede realizar de forma secuencial, es decir, desde el