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Cham Paper Group - Unternehmenspräsentation
Urs Ziegler Delegierter des Verwaltungsrates
Andreas Friederich Leiter Geschäftsbereich Immobilien
Einleitung Urs Ziegler
Geschäftsbereich Papier Urs Ziegler
Geschäftsbereich Immobilien Andreas Friederich
Fragen
2
Agenda
INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
Die neue Cham Paper Group
3
Führender Spezialpapier-Hersteller
• > CHF 200 Mio. Umsatz
• Produktion an zwei Standorten in Italien
• Forschung und Entwicklung in Cham
und Italien
• Weltweiter Vertrieb
Immobilienentwicklungsprojekt Papieri
• 120’000qm Fläche im Zentrum von Cham
• Gegen 1200 Wohnungen und 1000 Arbeits-
plätze
• Mix aus Wohnen, Arbeiten, Freizeit und
Gastronomie
INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
Transformationsprozess Cham Paper Group 2011 bis 2016
2011 2016 2014 2013 2012 2015
Abstellen
PM5
Abstellen
SM’s
Transfer
Innerliner
Produktion
Transfer
DI
Produktion Investition
PM4
Abstellen
PM4
Start
Immobilien
Projekt
4 INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
Urnen-
Abstimmung
Papieri Areal
Entwicklung Nettoumsatz und EBIT 2010 bis 2014
In MCHF, aus fortgeführten Geschäftsbereichen, EBIT vor Restrukturierung
5
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-8
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2010 2011 2012 2013 2014
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Nettoumsatz EBIT
INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
6
CHF Tausend 1. HJ
2015
1. HJ
2014 Δ in
%
Nettoumsatz 100'799 116'946 -13.8
EBITDA 5'861 10'395 -43.6
EBITDA in % 5.8% 8.9%
EBIT 1'495 5'460 -72.6
EBIT in % 1.5% 4.7%
Finanzergebnis -285 -751 -62.1
Fremdwähr-
ungsdiff. -1'659 -95 1646.3
Konzerngewinn 79 3637 -97.8
119 116.9
100.8
0
2
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14
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18
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0
20
40
60
80
100
120
140
1H 2013 1H 2014 1H 2015
Netto-Umsatz EBIT
• Positive Nachfrageentwicklung
in allen Segmenten des Papier-
bereichs
• Investitionen in Maschinen-
umbauten führten zu
vorübergehenden Effizienz-
einschränkungen
• Währungsbedingt hohe
Zellstoffkosten belasten
Profitabilität
• Transfer der DI-Produkte
aufwändiger als geplant
• Planmässige Entwicklung des
Immobilien-Projektes
• Ausgeglichenes Ergebnis
INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
Anspruchsvolles erstes Halbjahr 2015
Einleitung Urs Ziegler
Geschäftsbereich Papier Urs Ziegler
Geschäftsbereich Immobilien Andreas Friederich
Fragen
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Agenda
INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
Das Spezialpapier-Angebot im Überblick
Digital Imaging Industrial Release Consumer Goods
Food
Non-Food
Tobacco
Beverages &
Liquids
Release Liner Tapes
Release Liner Labels
Process Liners
Facestock (Labels)
Large Format
Inkjet Graphics
Sublimation Print /
Textile Graphics
High-Speed Inkjet
8 INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
Produktbeispiele Consumer Goods
Innovative Papierlösungen für flexible Verpackungen und Etikettendruck
für die Food-, Non-Food-, Zigaretten-, Getränke- und Pharmaindustrie
Schutz des Verpackungsinhaltes und Trägermaterial für Produktinformation
und -präsentation
Effizienz und Sicherheit in allen Produktionsprozessen
Hervorragende Eigenschaften und brillante Druckergebnisse
9 INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
Produktbeispiele Industrial Release
Breites Sortiment an Release Liner-Basispapieren für Klebebänder und
Haftetiketten und für Prozess Liner in der industriellen Produktion
Fokus auf Märkte für Release Liner in den Bereichen Automotive und Labels
Speziell entwickelt für Giess- und Laminationsprozesse
Trägerpapiere mit ausgezeichneter Trenneigenschaft und Dispenserfunktionalität
Effizienz, Zuverlässigkeit und Qualitätskontinuität in allen Produktions- und
Weiterverarbeitungsschritten
10 INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
Produktbeispiele Digital Imaging
Führende Position bei Inkjetpapieren für digitalen Grossformatdruck und
industriellen Inkjetdruck sowie bei Sublimationspapieren für digitalen Textildruck
Posteranwendungen für Innen- und Aussenbereich, technische Drucke im
Baugewerbe
Hervorragende Produktkonsistenz und Laufeigenschaften
Innovative Produkte und bewährte Komplettlösungen, erhältlich als Jumbo- oder
ausgerüstete Plotterrolle
11 INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
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• Bei Consumer Goods erfreuliche
Entwicklung insbesondere in Bereichen
Food/Non Food und Wet Glue Labels
• Industrial Release-Produkte; Umsätze über
Vorjahr und Preiserhöhungen durchgesetzt
• Überdurchschnittliche Entwicklung der
Nachfrage nach Digital Imaging Produkten
• Steigerung der Verkäufe in den beiden
Amerikas
• Steigende Nachfrage aus Asien
• Stabile Nachfrage aus Europa
INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
Umsatz 2014 nach Bereich, Regionen und aktuelle Entwicklung
Ziel Bemerkung
Umsatzwachstum > 5%
EBIT 8 – 10% 5 – 12% über Zyklus
ROCE > 12%
Eigenkapitalquote >40%
Dividendenauszahlung 25 – 35% vom operativen Gewinn
13 INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
Finanzziele des Geschäftsbereichs Papier
Projekte und Prioritäten 2015/16
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CPG Gruppe
• Weiterentwicklung unserer Produkte
• Erhöhung der Investitionen zur Sicherung von Effizienz und Qualität
• Vermehrte Ausrichtung auf eine schlanke Organisation
CPG Cham (Schweiz)
• Umsetzung PUMA (Transfer der Coating Operations nach Italien) abschliessen
• Marktwachstum im Textildruck mitmachen
• Weiterentwicklung unserer Produkte für den industriellen Textildruck
CPG Condino (Italien)
• Struktur des Sortiments verbessern (Sortiment erneuern)
• Effizienzsteigerung
CPG Carmignano (Italien)
• Prozesse optimieren
• Sortiment besser fokussieren
INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
Einleitung Urs Ziegler
Geschäftsbereich Papier Urs Ziegler
Geschäftsbereich Immobilien Andreas Friederich
Fragen
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Agenda
INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
16 INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
Vom Industrieareal zum lebendigen Quartier
Umnutzung Papieri-Areal in Cham
Andreas Friederich, Leiter Geschäftsbereich Immobilien
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Papieri Areal
INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
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2012
2015
2014
2013
2016
2017
Leitsatzentwicklung
Städtebaulicher
Studienauftrag
Erarbeitung
Bebauungsplan
und UVB
Urnenabstimmung
Bebauungsplan &
UVB
Vorbereitung
1. Etappe
Entwicklung Papieri Areal
Öffentliche Mitwirkung
INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
2018
Baubeginn
1. Etappe
Erarbeitung
Masterplan
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Richtprojekt
20
25%
75%
Stockwerkeigentum
Anlageliegenschaften
INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
72%
25%
3%
Wohnnutzung
Gewerbe- / Dienstleistungsnutzung
Öffentliche Nutzung
Nutzungsanteile und Besitzstrukturen
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22 INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
23 INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
24 INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
25 INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
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Mögliche Etappierung
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Finanzplanung der Arealentwicklung (Schätzungen)
INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
in Mio. CHF, sofern nicht anders angegeben
Gesamtinvestitionsvolumen 700
Ertrag aus Verkauf Stockwerkeigentum 260
Residuallandwert bei Bruttorendite 4.6% 220*
Jährlicher Bruttomietertrag bei Fertigstellung 30.4
Portfoliowert bei Nettorendite 4.5% 650
Maximalbedarf Fremdkapital 430
Eigenkapital-Quote 34%**
* Buchwert Land 2015: CHF 19.1 Mio.
** Variante ohne Eigenkapitalerhöhung oder Erhöhung der Verkaufsquote
(Der zusätzliche Verkauf von STWE im Wert von 60 Mio. würde zu einer EK-Quote von 43% führen)
28
Aktionäre
VR Immo-Ausschuss
Philipp Buhofer, VR-P
Klauspeter Nüesch, VR
Claude Ebnöther
Dölf Biasotto
Andreas Binkert
Immobilien
Andreas Friederich
Bewirt-
schaftung FM
Planer
Spezialisten Unternehmer
Inhaber
CPG
Dritte
INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
Eigene Immobilien- und Entwicklungsstruktur
Marketing Vermarktung TU / GU Planer
Entwicklung
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Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit
INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
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Fragen und Antworten
INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015
Cham Paper Group Holding AG
Fabrikstrasse
CH-6330 Cham
Tel +41 41 785 33 33
www.cham-group.com
Kontakt für Medien & Investoren Aktienregister
Edwin van der Geest areg.ch AG
[email protected] [email protected]
Tel. +41 43 268 32 30 Tel. +41 62 209 16 60
Angaben zur Aktie Finanzkalender
Ausgegebene Aktien: 745‘000 Geschäftsjahr 2015: 23. März 2016
CPGN / CH0001931853 Generalversammlung 2016: 04. Mai 2016
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Kontakt
INVESTORA 2015 - Präsentation Cham Paper Group, 30.09.2015