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-1-
25.04.2010
Unternehmensanalyse
Philipp Artmann
Fabian Bayer
Benedikt Opp
Luc Timm
-2-
25.04.2010
SAP – Weltmarktführer bei Unternehmenssoftware
Steckbrief
Historie & Organisation
Wertschöpfungskette
Kunden- & Wettbewerberanalyse
Wirtschaftliche Lage mit Bilanzanalyse
SWOT - Analyse
Gründung 1972
Mitarbeiter 51.500
Standorte < 50 LänderSitz
Hamburg
HannoverBerlin
Düsseldorf
Dresden
Bensheim
Freiburg
München
St. Ingbert
Umsatz
Umsatz 11,7 Mrd. € Gewinn 1,85 Mrd. €
Die wichtigsten Produkte
Ein umfassendes Portfolio an Unternehmenssoftware, Technologie sowie darauf abgestimmten Services und Supportleistungen
Geschäftsfelder
Entwicklung und Handel von Unternehmenssoftware z.B. EAPEntwicklung spezieller LösungspaketeSchulung und Wartung
-3-
25.04.2010Vorstoß in Mittelstand und Kleinunternehmen erscheint als sinnvolle Strategie (Hypothese)
Steckbrief
Historie & Organisation
Wertschöpfungskette
Kunden- & Wettbewerberanalyse
Wirtschaftliche Lage mit Bilanzanalyse
SWOT - Analyse
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Marktanteil SAP
Großunternehmen Mittelstand Kleinunternehmen
Wettbewerber
Strategie im Innen-
verhältnis
Anpassung Unternehmensführung zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Erzielung profitablen Wachstums bei SAP und den Kunden, positiver Beitrag zur weltwirtschaftlichen Entwicklung
Nachhaltigkeitsprinzip
Strategie
Bestehen in globalen Wettbewerb + profitables Wachstum Optimale Verbindung der Elemente
• Effizienz, Transparenz, Flexibilität Wachstumspotenziale realisieren, Ausbau der Marktstellung durch
• Organisches Wachstum, Co-Innovation, Gezielte Übernahmen
-4-
25.04.201025.04.2010
Von Walldorf an die Wall Street
Steckbrief
Historie & Organisation
Wertschöpfungskette
Markt- & Wettbewerberanalyse
Wirtschaftliche Lage mit Bilanzanalyse
SWOT - Analyse
20001995199419911988198719761972
Eintragung ins
Handelsregister
Gründung der
SAP GmbH
Umwandlung
in SAP AG
Vorstellung
des Systems
R/3
Kooperation
mit
Microsoft
Aufnahme
in den
DAX
Aufstieg zum
Weltmarktführer
Expansion in
Mittel- und
Zentraleuropa
-5-
25.04.201025.04.2010
Erfolg durch Service, nicht nur in Deutschland
Steckbrief
Historie & Organisation
Wertschöpfungskette
Markt- & Wettbewerberanalyse
Wirtschaftliche Lage mit Bilanzanalyse
SWOT - Analyse
-6-
25.04.201025.04.2010
Die Software allein ist nicht alles
Steckbrief
Historie & Organisation
Wertschöpfungskette
Markt- & Wettbewerberanalyse
Wirtschaftliche Lage mit Bilanzanalyse
SWOT - Analyse
SAP Produkt und Serviceportfolio
Software
Lösungen für Großunternehmen
Lösungen für den Mittelstand
Services
Kunden-individuelle Entwicklung
Beratung, Schulung, Wartung
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25.04.201025.04.2010
Alles unter einem DachEntwicklung Produkt Vertrieb
Beschreibung •SAP-Research•WeltweiteEntwicklungslabors
•Softwarelösungs-pakete für 25 Branchen•Technologieplattform•Services
•Netz von Tochtergesellschaften•Internetvertrieb
Beispiel •Entwicklungszentrum Walldorf
•SAP-All in One •SAP-America Inc.(100% SAP-Tochter)
Besonderheit • Keine Zulieferer zurProduktentwicklungnötig
•USA wichtigster regionaler Markt
•Vertrieb nach Verkauf nicht abgeschlossen(Serviceleistungen)
Partner • Löwenanteil bei SAP • Oracle für Datenbanken• IBM• Beraternetzwerk
•Value-Added Resellers
Steckbrief
Historie & Organisation
Wertschöpfungskette
Markt- & Wettbewerberanalyse
Wirtschaftliche Lage mit Bilanzanalyse
SWOT - Analyse
-8-
25.04.2010
Softwaregigant als Konkurrenz
Eng verknüpft mit anderen Microsoft
Techologien
-gelungener Einstieg: 300.000 Kunden (vor
allem im Mittelstand)
-Gesamtkonzern Microsoft leidet unter
weltweiter Rezession (Gewinnrückgang um
18%)
Kostengünstige Basissoftware für kleine
Unternehmen
Anpassung an Unternehmensbedürfnisse
10000 Partner weltweit
Probleme bei Neuanlage von
Benutzerkonten
16,478
18,935 18,902
00
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1 2 3 4
In M
illia
rde
n U
S$
Reihe1
2007 2008 2009
Umsatz Microsoft Business Division
Windows als einziges Betriebssystem
Steckbrief
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Wertschöpfungskette
Markt- & Wettbewerberanalyse
Wirtschaftliche Lage mit Bilanzanalyse
SWOT - Analyse
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25.04.2010
Konkurrent Nummer 1
Konzentriert sich zu sehr auf US Markt
Datenbanken international geschätzt
Völlig neu entwickeltes System
„Fusion Apps“
Auf Basis mehrer Betriebssysteme
-Rechtsstreit mit SAP in USA bezüglich
Datenklau
-Analysten sehen in Oracle Potential SAP zu
überholen durch Zukäufe von Spezialisten
-trotz Wirtschaftskrise Gewinn- und
Umsatzsteigerung
In M
illia
rden U
S$
20092007 2008
Umsatz Oracle
18,01
22,4323,25
0
5
10
15
20
25
1 2 3
Verbesserte Benutzerfreundlichkeit
Sicherheitslücke
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Markt- & Wettbewerberanalyse
Wirtschaftliche Lage mit Bilanzanalyse
SWOT - Analyse
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25.04.2010
ERP Markt in Deutschland 2009
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Markt- & Wettbewerberanalyse
Wirtschaftliche Lage mit Bilanzanalyse
SWOT - Analyse
Markt nie gesättigt
Wenig Neukunden
(Wirtschaftskrise -> weniger Geld
für Investitionen)
Zusammenfassung von
verschiedenen Bereichen
Modernisierung bereits
vorhandener Systeme
Weltweite
Nutzungsmöglichkeiten
SAP
Microsoft Dynamics AX
Infor
Sage
Oracle
Weiter Anbieter oder hauseigene Software
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25.04.2010Konkurrenzübernahme führt zu hoher Anlagenintensität
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Anlagenintensität
Anlageintensität
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mio
. €
Anlage- zu Umlaufvermögen
Umlaufvermögen
Anlagevermögen
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Kunden- & Wettbewerberanalyse
Wirtschaftliche Lage mit Bilanzanalyse
SWOT - Analyse
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25.04.2010
Trotz Umsatzwachstum kein höherer EBIT
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Wertschöpfungskette
Kunden- & Wettbewerberanalyse
Wirtschaftliche Lage mit Bilanzanalyse
SWOT - Analyse
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25.04.2010
Höhere Kosten lassen EBIT stagnieren
917,037 1004,388
578,415 782,6
546,75123,571
62,577
230,267
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2007 2008
Mio
. €
Übrige Aufwendungen
Währungskursdiffenzen
Lizenzen/Provisionen
Personalaufwand
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Kunden- & Wettbewerberanalyse
Wirtschaftliche Lage mit Bilanzanalyse
SWOT - Analyse
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25.04.2010
Höhere Ausgaben als Einnahmen 2008
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Kunden- & Wettbewerberanalyse
Wirtschaftliche Lage mit Bilanzanalyse
SWOT - Analyse
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25.04.2010
Wirtschaftskrise hat SAP im Griff
Gewinn-einbruchbei SAP
Wirtschaftskrise schlägt voll zu
Umsatzprog-nose für 2006 nicht erreicht
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Wertschöpfungskette
Kunden- & Wettbewerberanalyse
Wirtschaftliche Lage mit Bilanzanalyse
SWOT - Analyse
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25.04.2010
Marktführer mit guter Position
Steckbrief
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Wertschöpfungskette
Kunden- & Wettbewerberanalyse
Wirtschaftliche Lage mit Bilanzanalyse
SWOT - Analyse
Strengths (Stärken)
Marktführer bei Unternehmenssoftware
Gute regionale Diversifikation
Solide Bilanzkennzahlen
Opportunities (Chancen)
Weaknesses (Schwächen)
Hohe Wechselkursabhängigkeit
Schlecht diversifizierte Produktseite
Verzögerung der Einfuhr Mietsoftware BusinessByDesign
Kosteneinsparungsprogramm
Kooperation mit Hardwareanbietern
Expansionen: Asien, Business Intelligence
Ausweitung durch Akquisition
Threats (Risiken)
Rechtsstreitigkeiten
Zunahme der Konkurrenz
Umsatzeinbrüche
Für Siemens werden Preise gesenkt alle Abnehmer wollen geringere Preise
Danke für Ihre Aufmerksamkeit