Tutorial_Completo

8/7/2019 Tutorial_Completo

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Tópico 1 – Gerar um novo Pedido de Infra / Servidores:

Ordens de Venda

Para gerar um pedido de venda, caso o orçamento esteja registrado no

Zoho CRM, devemos localizá-lo e abri-lo. Haverá o botão “Converte” ondedeverá ser selecionada a opção “Ordem de Venda”.

Abrirá a página com o formulário referente ao pedido. Como o pedido foiconvertido através de um orçamento, os campos abaixo já estarãopraticamente preenchidos. Devemos alterar o campo “Situação” para Criado.

Devemos preencher alguns campos abaixo:



Em “Descrição” é especificado o nome do projeto mais detalhadamentee em “Observações de Pedidos” normalmente são inseridas as informações esolicitações realizadas pelo Sérgio.

Tópico 2 – Lançar detalhes de Custo:

Ao receber Requerimentos (Paloma e Sergio):

Esses requerimentos dizem respeito a depósitos feitos para a equipe deinfra (adiantamentos e reembolsos) e Notas Fiscais de materiais compradospelo Sérgio. Já vem com o n º de oportunidade a ser localizado no ZOHO.

- Requerimentos precisam ser lançados no sistema para que financeiropossa dar andamento;

- Na aba ordem de venda, lançar dados da NF (valores e recebedor).

- Dados serão lançados na planilha anexada no CRM. (Necessáriosalvar planilha na máquina antes de anexar).

Tópico 3: Solicitar ao financeiro faturamento parcial ou total de umpedido:



Localizar cliente e pedido no ZOHO de acordo com n º constante nasolicitação. (Ordem de venda).

Na etapa de Datas e etapas, devemos somente preencher o campo de “Datado Pedido”, é a data na qual o pedido está sendo criado.

No final na página há o campo de emails, onde quando necessáriopodemos encaminhar emails ao faturamento.

OBS: Normalmente o Sérgio nos encaminha a proposta que ele mesmo enviou aocliente só para cadastrarmos no Zoho CRM. Neste caso, devemos verificar se o clientejá está cadastrado, localizando o cliente devemos cadastrar a Ordem de Venda desdeo inicio, preenchendo todos os campos. Esporadicamente é necessário confirmar dados de faturamento com o cliente.

Inserir as observações para o financeiro. (Ex: Financeiro, faturar aparcela (se houver) de pedido em NF de serviço com o valor de R$ XYZ comvencimento para YXZ).

A forma de pagamento (via depósito, boleto) caso o cliente solicitepagamento Via Depósito é necessário que os dados Bancários Innovisionsejam inseridos na NF. Inserir como pedido interno e enviar para Ana.- Email pode e deve ser enviado através do ZOHO para caráter de controle.

Tópico 4 – Efetuar cadastro de cliente da Innovision

Pré requisito: Cliente precisa ter ao menos 1 (um) ano de registro.

Em alguns casos, como os de venda por faturamento direto, quandotratamos de novo cliente mais de o Distribuidor solicita documentação paraanálise de crédito.

Os documentos a serem solicitados para o cliente são:

-Dados cadastrais (Página Receita Federal)

-Referências bancárias, se possível 3 (um dos bancos tem que ter conta a maisde 1 ano)

-3 (Três) Referências comerciais (fornecedores mais importantes)

-Contrato social

-Última alteração contratual



-2 (duas) contas pagas a qualquer lugar, mas deve haver mostrar algumcomprovante, algo que mostra que foi pago antes ou até o vencimento. Contascom valores mais altos possíveis que cliente possa conseguir, isto ajudamuito no processo de aprovação de crédito.

Tópico 5 – Cotação de Materiais Infra/ Software e Produto

Verificar nos sites dos distribuidores melhor preço. Caso não localiza ouprecise de algum desconto pode-se enviar um email para o Fornecedor ouentrar em contato via Telefone ou MSN.

Dados para Contato Distribuidores:

Acessos aos Sites Distribuidores:

Tópico 6 – Pedidos de Infra Finalizados

Localização: REDE / INFRAESTRUTURA/ CLIENTESPlanilha alimentada pelo Sérgio*

O Sérgio sinalizará o término de uma obra para que os gastos sejamlançados no sistema.

- Acessar Planilha de OBRAS FINALIZADAS

- Aba orçamento

- Lançar informações contidas na planilha. Acessar ZOHO localizar o pedido ,dentro do pedido há o campo RESULTADO onde será adicionado CUSTO

TOTAL DE MATERIAL/ MÃO DE OBRA/ DESPESAS. Já contém o conteúdopadrão, só é necessário atualizar valores.

*OBS: É necessário verificar com Claudemir e Sérgio a atualização das planilhas, conformecitado pelo Hadrian, valores que estão sendo lançados são de Custos Previstos e não deCustos Realizados.

Tópico 7 –

Tópico 8 – Compras de Itens de TI



Para efetuar compras é necessário cotar com o melhor distribuidor eenviar solicitação por email.

Podemos verificar se alguns itens não estão no estoque da Innovision.

Para compras com faturamento direto, usa- se uma planilha parafinanceiro com descrição de produtos comprados (adicionais servidores)valores de venda e custo, qual distribuidor e opções de parcelamento (casohaja). Mesma planilha pode ser enviada ao cliente, porém somente comvalores de venda.

Planilhas:

(Para Inno) Produtoscomprados e vendidos 1

(Para Cliente)Equipamentos e softwar

Tópico 9 – Vide Tópico 8

Tópico 10 – Vide Tópico 5

Tópico 11 – Elaborar Proposta de TI

Tópicos da Proposta Comercial

1. Avaliação das necessidades: Passado pelo Gerente de Contas eEduardo. É explicado pelo gerente de contas o problema do usuário (1ºparágrafo) e o Eduardo explica a solução da Innovision, o que serárealizado e o resultado esperado;

2. Descrição dos Serviços: Se basear em propostas anteriores, pegar a

opinião do Eduardo e olhar na tabela de Excel. (Inserir a figura montadapelo Eduardo);

3. SLA Estimado: Tabela de acordo com o que foi especificado na primeiraetapa (Avaliação das necessidades);

4. Questões de performance e redundância nos servidores: Explicar sobreservidores. (Não é necessário)

5. Planilha de produtos e serviços: Montar uma tabela com os produtos eserviços de uma forma simplificada;



6. Tempo de execução: Sempre confirmar com o Gerente de Conta se oprojeto será realizado no horário comercial ou não, e com o Eduardo asespecificações e quantidade dos técnicos que atuarão (Junior, Pleno eSênior);

7. Demais condições comerciais:- Todos os impostos inclusos. (Padrão)- Pagamento dos produtos e softwares, 100% em 28 dias a partir daaprovação, com faturamento direto em distribuidores (sujeito a analisede crédito pelos distribuidores). (Ver com a Paula e com o Gerente deConta)- Pagamento dos serviços, 50% á vista e 50% em 28 dias apósaprovação. (Consultar o Claudemir) Geralmente é colocado desta

maneira.- Prazo de entrega dos produtos, imediato ou até 35 dias, conformeestoque do fornecedor. (Verificar com a Paula ou quem cotou)- Valores sujeitos a alterações de acordo com a política dos fabricantes evariação cambial. (Inserir esta frase quando houver produtos comcotação em dólar)- Preços válidos para aprovação até 15 dias (Inserir a data exata) a partir da edição desta proposta (Padrão e inserir uma data contanto a partir dodia da elaboração da proposta)

8. Resumo dos investimentos: Uma maneira mais simplificada da tabela depreço.

9. Garantia: (Padrão) 12 meses de garantia balcão no restante dosprodutos ou conforme constar na nota fiscal.

IMPORTANTE: A garantia não cobre problemas em microcomputador,fontes de alimentação, servidor, e outros materiais da presente proposta,causados por surto de energia elétrica, problemas de aterramento, picosde tensão, raios, acidentes, má utilização do sistema, sinistro

10.Considerações quanto a Execução dos Serviços:

CRITÉRIOS DE CONFORMIDADE: Se a proposta for de produto/serviçomantê-la igual, se for só produto ou só serviço, adequá-la.

PREMISSAS E OBRIGAÇÕES DO CLIENTE:Para que possamos atingir ás expectativas do cliente e cumprir com osobjetivos relacionados no tópico “CRITÉRIOS DE CONFORMIDADE”,

será preciso cumprir com as seguintes premissas:



( ) Estamos considerando a execução dos serviços em horáriocomercial de segunda a sexta feira entre 8:30 às 17:30.( ) O cliente deverá prover o acesso aos profissionais da Innovision paraa execução dos serviços.( ) O cliente deverá estabelecer um cronograma de execução emconjunto com a Innovision.( ) A rede elétrica deverá estar em plenas condições de uso e de acordocom as normas da Eletropaulo.( ) Pintura, furação de gesso, madeira, reboco, execução de obras dealvenaria ou outros serviços semelhantes.( ) Materiais, produtos ou serviços não fornecidos na atual proposta sãode responsabilidade do cliente.( ) Para acesso remoto aos e-mails estando fora da empresa, todos oslinks de internet devem ter IP Fixo e próprios para banda larga.

( ) O cliente deverá intervir no relacionamento com empresas terceirasde outras disciplinas (forro, móveis, luminárias, liberação na entrada daportaria para materiais, etc.).( ) Atrasos na execução dos serviços, outros problemas oriundos dasatribuições de empresas de outras disciplinas ou oriundos de seu próprioquadro de funcionários não são de responsabilidade da Innovision( ) Outras:

OBS: Basicamente padrão, porém verificar junto ao Eduardo.

EXCLUSÕES:Os tópicos abaixo relacionados não fazem parte do escopo defornecimento da presente proposta:( ) Pintura, furação de gesso, madeira, reboco ou execução de obras dealvenaria ou outros serviços semelhantes.( ) É imprescindível que as aplicações específicas do cliente estejamhomologadas para virtualização.( ) A Innovision não se responsabiliza por aplicações específicas do

cliente.( ) Fornecimento de produtos, softwares ou serviços além da quantidadee dos tipos oferecidos na proposta.( ) Responsabilidade sobre os processos de negócios suportados pelosrecursos de informática.( ) Taxas e valores cobrado por qualquer órgão público ou privado.( ) Manutenções periódicas ou manutenções preventivas.( ) Qualquer tipo de cabeamento.( ) Material, produtos ou serviços para centrais PABX ou telefones.( ) Sugerimos que os técnicos do software Navis contratados pelo

cliente com outras empresas, instalem o software no servidor que seráindicado pelo Innovision. Após a finalização do projeto e depois de



instalado e decorrido algumas semanas em uso, caso se perceba que oNavis esteja com baixa performance, a Innovision deverá ser informadae apresentaremos( ) Outras:

OBS: Basicamente padrão, porém verificar junto ao Eduardo.

Tópico 12 – Proposta de infra que pertencem ao Renato lançar noCRM

O cadastro é efetuado quando recebemos a proposta ou orçamento doSérgio.

Proposta / Oportunidade

Para registrar uma nova proposta, primeiramente devemosverificar se o cliente já está registrado no Zoho CRM. Caso não estejaregistrado, devemos efetuar o registro do usuário e após finalizar estaetapa, clicar em “Oportunidade” na barra superior da página.

Em Oportunidades, ao clicar no botão “Nova Oportunidade” abriráuma pagina em formato de formulário, onde devem ser preenchidos osseguintes campos:

OBS: No campo “Cliente Nome”, clicar no ícone em formato de dado, onde

abrirá uma segunda janela com os clientes já cadastrados no Zoho CRM.Selecionar o cliente em questão e automaticamente os campos que estão em



“Informação de Faturamento” serão preenchidos no momento em que “Salvar”os dados inseridos

Haverá o campo Descrição Informações onde podemos inserir descrições ou informações que julguemos importante. Ao clicar no botão“Salvar”, carregará a página com todo o formulário preenchido edisponibilizando outros campos, como o “Anexar”, no qual é possível anexar e-mails ou as propostas enviadas.

Orçamento

Após finalizar o cadastro da proposta, deve-se efetuar o cadastro doorçamento da mesma. Clicar em “Orçamento” na barra superior da página e emseguida no botão “Novo Orçamento”. Abrirá o seguinte formulário a ser

preenchido:

No campo “Cliente Nome”, clicar no ícone em formato de dado, ondeabrirá uma segunda janela com os clientes já cadastrados no Zoho CRM.Selecionar o cliente do qual pertence o orçamento.

Haverá o campo Descrição Informações onde podemos inserir descrições ou informações que julguemos importante.

O campo Detalhes do Produto, será selecionado qual o produto vendido,seja ele de Infraestrutra, Servidores / Software ou Serviços. No campo “Nome

do Produto” clicar no ícone ao lado do campo em branco, que abrirá uma janelacom uma lista de produtos e serviços. Deve ser selecionado o respectivo



produto e/ou serviço, inserir a quantidade e no campo “Preço de Lista” inserir ovalor. Caso seja necessário inserir mais de um Produto / Serviço, clicar nobotão “Adicionar Produtos”.

Ao final da página haverá os seguintes campos:

Nos quais serão inseridas informações da proposta, como a validade damesma, condições de pagamento e prazo.

No campo portador, quando a proposta for relacionada apenas a produtoselecionar a opção “Entrega por conta do Distribuidor Autorizado”, nos demais

casos inserir a opção “Entrega por conta da Innovision”.

Tópico 13 – Mapeamento de Software

Mapeamento Symantec

Procedimento realizado através do Canal Parternet SymantecAcesso: https://partnernet.symantec.com/Partnercontent/Login.jspPreencher campos com dados do cliente. (OBS: No Campo cliente sempre

descrever Cliente/Software Cotado/ Quantidade)

EX:

Exemplo demapeamento Symantec.

Após envio de solicitação de mapeamento um GC Symantec entrará emcontato por email com a resposta do Mapeamento.

EX: Por favor, leia com bastante atenção.

https://partnernet.symantec.com/Partnercontent/Login.jsp

https://partnernet.symantec.com/Partnercontent/Login.jsp



Atenção a Nova Política de mapeamento, com novos descontos e margens que está emvigor desde 06 de setembro de 2010.

Qualquer dúvida relacionada a Política de mapeamento Symantec, entre em contato comseu Gerente de Canais ou pelo Telefone (11) 5189-6215, email:

[email protected].

Consulte os distribuidores sobre os part numbers especiais para esta promoçãoe clique no banner para mais informações.

Parabéns!!!O seu registro para a oportunidade Konigsberger/Backup Exec/4 foi aprovado pelaSymantec.Siga os passos abaixo para obter a cotação e mais informações de como proceder.

Código do Registro: 1369907

Validade: Março/2011

Desconto da Oportunidade Sobre Preço MSRP: 20%Margem da Revenda por Parceria: 15%

Importante: O desconto sobre a lista MSRP aprovado neste mapeamentodeve ser repassado ao usuário final.

Para obter a cotação dos valores mapeados (com desconto),siga os seguintes passos:

1) Solicite os valores de tabela em seu distribuidor favorito (Acorp, Ingram, Officer e TechData)

2) Retire 30% do valor de tabela, referente ao desconto de mapeamento

Os valores de tabela informados pelos distribuidores são preços de custo da revenda e estão em Dólar.Consulte o valor do Dólar Symantec com seu distribuidor.

Após o cliente aprovar a compra, siga as instruções para obter o código de desconto (BPA):

1) Responda este e-mail, sem alterar seu conteúdo, informando:- PartNumbers (SKUs) dos produtos que serão adquiridos- Quantidade referente a cada PartNumber - Quantos anos o cliente adquiriu o produto (1, 2 ou 3 anos)- Qual será o distribuidor em que o pedido será processado.

2) Você receberá um e-mail com o código de BPA. Envie o pedido para o distribuidor junto comeste código.

OBS: OS PREÇOS DE LISTA SY SÃO DE VENDA E NÃO MAIS DE CUSTO. OS VALORESMSRP SÃO APLICÁVEIS PARA REPASSAR AO CLIENTE. OS VALORES DE REVENDA SÃOADICIONAIS SEREM UTILIZADOS NA MARGEM.

Depois de efetuado registro de OPP, quando a Proposta já está prontapara fechamento é necessário solicitar ao GC Sy o código de BPA (este códigoque liberará o desconto no ato da compra entre fornecedor e fabricante).

mailto:[email protected]




SLA: +/- 24horas.

Contato: Leandro CarvalhoEmail: '[email protected]'

Ex: Fulano, por favor, forneça a BPA através dos descontos MSRP.

Mapeamento Microsoft

Enviar dados (padrão) da conta e da OPP para GC Microsoft. Muitosdestes dados são fornecidos pelo Vendedor.

Os dados solicitados são:

a. CNPJ do cliente, pelo qual será fechado/faturado o pedido;b. Razão Social completa do cliente;c. Razão Social Parceiro;d. Tipo de Licenciamento (Open, Select, EA, etc);e. Produtos e Qtdes (colocar Part Numbers e descrição conforme lista depreços – solicitar ao seu distribuidor);f. Valor Total do Projeto mapeado;

Acompanhar processo juntamente ao fabricante.SLA: +/- 48 horas.

Mapeamento SonicWall

O mapeamento de software com a SonicWall só pode ser realizado se ovalor total do mesmo for igual ou superior a US$ 5.000,00 (Cinco Mil Dólares).Deve ser preenchida a planilha “REGPROJETO V1 4” e encaminhada paraJoão Ramos com cópia ao Douglas.

A planilha encontra-se anexa neste email e deve ser salva

primeiramente no micro para que as informações sejam adicionadas e anexá-lano email que será encaminhado aos senhores citados acima.

Devemos nos atentar aos seguintes fatores:

1- Não comente nada sobre desconto, a SonicWallnão acha adequado quando efetuamos ummapeamento para adquirir descontos. Para aSonicWall mapear um software é para Innovision

ter mais exclusividade com o cliente. Depoisconforme passar o tempo (vários dias, semanas),



temos que mostrar nosso andamento com cliente,preenchendo na tabela as etapas que já sepassaram, com esta atualização a SonicWallanalisará se vão conceder o desconto para aInnovision e qual o valor do desconto.

2- Não telefonar para o João Ramos, tente acomunicação somente por email. Todas as vezesque o Hadrian entrou em contato com ele, omesmo informou que o João demonstrou nãogostar que a revenda lhe telefone, que nãodevemos entrar em contato por qualquer motivo.

Contatos SonicWall:

João Ramos - [email protected] cópia para [email protected]

SLA: +/- 48 horas.





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