Situación actual de laTruficultura en Chile y susperspectivas de Desarrollo

Ricardo Ramírez C.Ingeniero Forestal

Mas info en: http://trufaschile.wordpress.com

Cultivo de trufas en Chile

• Primeras experiencias: 2002-2005– Proyecto FIA-UCM. Primeras Plantac. experimentales

Plantaciones Comerciales: Desde 2005-2006• Primeras trufas producidas en Chile: año 2009 y 2010

Viveros PlantasMicorrizadas

Plantación Freire IX R-2010

EXPERIENCIAS PRECURSORAS EN CHILE

– Desarrollo de la tecnología de micorrización (2001-2003). Equipo técnico Chileno-Español

– Giras tecnicas a Europa, NZ, Australia: 2002-2005-2006

– Desarrollo y puesta a punto de los métodosagronómicos para el cultivo en campo

– Monitoreo y control de los factores claves que influyenen la fructificación de trufas.

– Técnicas de adiestramiento de perros para la cosecha– I+D : protocolos de certificación, correcciones

nutricionales de suelo, factores biológicos, etc.– Inversión en Desarrollo Tecnológico: Mas de

US$800.000 (5 años) inversion privada con apoyo delgobierno (FIA, Ministerio de Agricultura)

Situación actual plantaciones Chilenas-Superficie establecida a fines de 2009: 90 has. Aprox.-Proyecciones plantaciones 2012: Aprox. 150 has. más-La selección de sitios a plantar requiere de rigurosos análisis de condicionesagro climáticas.-Programas de preparación de suelos requieren de al menos 3-6 meses previoa plantar--Primeras producciones de trufa en el pais se obtuvieron el 2009 (5 Añosdespués de establecimiento en campo). Panguipulli, luego año 2010 se suman2 plantaciones más (Duao, VII Region y Maria Pinto, RM) y 2011 dosplantaciones mas en la IX Region.

Formación de quemados alelopáticosIndicador de entrada en producción

Ejemplos de Trufas producidas en Chile

Costos asociados al cultivo de trufas enChile

• Los costos de estableceruna trufera varían,dependiendo de variosfactores, que incluyen latopografía del terreno,tipo de suelo, clima einfraestructura disponible.Sin embargo, unesquema generalizado decostos se presenta acontinuación (excluyendoel costo de la tierra):

Costos de establecimiento

Costos de manejo anual• Los costos de manejo anual consideran el control de

malezas, mantención de los árboles, riego y mantencióndel suelo. En promedio estos costos serán del orden deUS$ 1.000-1200 por hectárea al año.

Item Valor / ha US$

Inversiones 12.300

Gastos Operacionales 2.000

Total US$ 14.300

Matriz de retornos económicosesperados

800 1.000 1.500 1.800

5 4.000 5.000 7.500 9.000

15 12.000 15.000 22.500 27.000

25 20.000 25.000 37.500 45.000

40 32.000 40.000 60.000 72.000

55 44.000 55.000 82.500 99.000

Precio promedio en US$/kg

La Truficultura Chilena• Años 2003-2006: Técnicas de plantación y manejo

basadas en la experiencia europea tradicional.• Años 2006 en adelante: Hemos ido aplicando nuevos

conocimientos y experiencias, basadas en desarrollos yresultados de plantaciones de NZ y Australia.

• Año 2006 en adelante: Hemos ido incorporandoademás nuevos conocimientos, basados en resultadosde seguimiento y monitoreo de plantaciones chilenas,bajo distintas condiciones de suelo y clima.

• Año 2009-2010. Hemos obtenido las primerasproducciones de trufas en suelos Chilenos.

Nuevas Plantaciones Chilenas

Técnicas de plantación• Densidades y marcos de Plantación iniciales (2003-2005): 280 a 330 arb 7

ha.• Densidades y marcos de plantación modernos (2006 en adelante)

– Densidad media: 415 arb / ha (8 x 3) (6 x 4)– Densidad media-alta: 476 arb / ha (7 x 3) – 571 arb/ha (7 x 2,5mt)– Alta densidad: 666 arb/ha (5 x 3 mts)

• Decisión de densidad?: Dependerá de Condiciones del terreno, clima,Inversión inicial?, esquema de manejo a seguir, intensidad de podas, etc.

• Plantas micorrizadas, calidad requerida y especies hospederas:– Recomendable solo adquirir plantas certificadas por entidades independientes y procedentes

de viveros con experiencia en micorrización. Productores deben exigir controles de calidadexternos a los viveros para acreditar: Niveles de micorrizacion con trufa negra, y certificar laespecie mediante técnicas de PCR. NOTA: LA ALTURA DE LA PLANTA NO ESRELEVANTE. MEJOR PLANTAS DE 15-25 CM, BIEN ENDURECIDAS Y SOBRETODOBIEN MICORRIZADAS. LOS PRODUCTORES ESTAN COMPRANDO UN HONGO QUE ESPORTADO EN LAS PLANTAS. NO BONITAS PLANTAS

– Ya se dispone en Chile de los protocolos para control de calidad de plantas y trufas,mediante técnicas moleculares (PCR). Trabajos desarrollados mediante trabajo conjuntoentre UCM (Universidad Catolica del Maule) y Agrobiotruf.

– Hospederos recomendados para Chile según nuestra experiencia: Encino o roble europeo(Quercus robur), encina (Quercus ilex), robles europeos (Quercus cerris, Quercuspubescens) y avellano (Corylus avellana) como las mas importantes.

Técnicas de manejo de truferas• Las técnicas de manejo mas usadas en Chile tienen su base general en los métodos

franceses. Modelos Pallier y Tanguy• Estos modelos europeos de manejo en truferas, han sido adaptados en Chile, debido

a que nuestras condiciones de suelo requieren de importantes modificaciones, ej. .Calcio, pH, Cationes, Riego, etc.

• Mi opinión es que no existen recetas únicas para el manejo de truferas en Chile ycualquier productor que pretenda producir en serio, debiera tomar las siguientesconsideraciones como las mas importantes:

– Terreno y Clima Adecuado: Caracteristicas fisico-quimicas de suelo, Biología delsuelo, Topografia, Historial de cultivos, PP y T° (Clima).

– Plantas micorrizadas de calidad comprobada y producida por viverosespecializados y con experiencia.

– Técnicas de establecimiento: Correcciones químicas de suelo, preparación delterreno y plantación de los árboles.

– Técnicas de manejo: Deben ser las mas adecuadas a las condicionesespecíficas del terreno y el diseño y/o esquema adoptado de plantación.

– LO MÁS IMPORTANTE ES SER UN TRUFICULTOR DEDICADO Y CONTARCON ASESORÍA DE ASESORES CON EXPERIENCIA.

ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS

• Primeras producciones obtenidas: año 2009 y 2010. Industria enChile aun en su infancia.

• A la fecha existen aproximadamente 120 has plantadas en todo elpaís.

• Faltan aun disponer de resultados productivos de más plantacionesnuevas y maduras, para así determinar los rendimientos reales.

• Rendimientos esperados en plantaciones de Chile :– Rendimientos esperados al inicio productivo: 1 a 3 kg/ ha– Plena producción: 30-50 Kg /ha (Año 10-12)

• Desarrollo de una nueva agroindustria de exportación. Producto Notradicional.

• Ventajas de precios y nichos de mercados contratemporada (6meses-Hemisferio Norte)

Fuente: PERRIN Robert. LA EXPERIENCIA TRUFÍCOLA FRANCESA. I Jornadas Internacionales sobre Truficultura en Aragón.

Hace 100 años se producían más de 1.000 ton. de T. melanosporum solo en Francia, actualmentese estima que la producción mundial es del orden de las 60 ton.

Mercado y Comercialización

Antecedentes

• Razones de la caída en la producción europea:– Escasez de plantaciones a gran escala– Bajos niveles de habilidades técnicas y experticia:

pequeños productores (Falta de agronomía aplicada)– Gran presión desde otras formas de uso de la tierra.– Sobreexplotación, cambio climático, etc.– Truficultura reciente. Comienza en los 70.– Secretismo en las técnicas por parte de los

productores– Cultivo poco intensivo en técnicas agronómicas (

Europa).

Situación Actual

Fuente: Grupo Europeo Tuber y Datos Santiago Reyna.

Producción Registrada T. Melanosporum

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05Año

Ton

EspañaFranciaItaliaLineal (España)Lineal (Francia)Lineal (Italia)

EVOLUCION DE PRECIOS DE TRUFA NEGRA (a productor) EN EL MERCADO DECARPENTRAS. FRANCIA. : http://www.carpentras.fr/economie/marches/marche-aux-

truffes/cours-de-la-truffe-477.html?0=

Situación Actual• No existe estadística oficial. Datos subvaluados por

venta directa y falta de datos fiables. Productores nodeclaran.

• Tendencia estable, producción aumentandolevemente.

• Sustitución de truferas naturales por plantaciones.• Escaso manejo de plantaciones (Sin Riego).• Nuevos participantes, Nuevo Mundo (EE.UU,

Australia, Nueva Zelanda, Chile y Argentina).

Proyecciones ( a 10 años-2020)¿Qué pasara con los precios con todo lo que se esta plantando enel mundo?

• Produccion proyectada Europa ( 270-540 ton/año)– 16.000 hectareas plantadas totales en Europa (Francia España e Italia principalmente)– Rendimientos Minimo de 15 Kg/ha a maximo de 30 Kg/ha– Francia y España activos en plantaciones. ( Subsidios)– Menores rendimientos (Europa) y lenta entrada en producción.(Sin Riego)– Desplazamiento T. melanosporum por otras especies.– Agotamiento truferas naturales.– Variabilidad en la producción.

• Nuevo Mundo (USA, AUS, NZ, Chile y Argentina): 30-60 ton/ año– 1.500 has totales al 2020– Rendimientos de 20-45 Kg/ha– Produccion proyectada total Nuevo Mundo es de 30-60 Ton/ año– Produccion proyectada Oceania (AUS y NZ): 15-30 ton/ año– Produccion proyectada America (USA, Chile, Argentina): 10-20 Ton / año

Si consideramos que la demanda actual (basada en la historica), es de 1.000 Ton/año, y consideramos que la tasa de crecimientode plantaciones en el mundo es de 9% anual. Con rendimientos por ha. promedio de 25 Kg/ha, recien se podria abastecer estademanda en el año 2030. Ahora si tomamos en consideracion los nuevos mercados (USA, Japon, China, Rusia) la demandapotencial es aun mayor de 1.000 Ton/año. Por tanto los precios debieran mantenerse altos como minimo al 2030.

Antecedentes• La Trufa Negra es un ingrediente tradicional en la gastronomía Francesa e Italiana

• La Globalización ha hecho de la Trufa Negra sea un ingrediente esencial de la AltaGastronomía Mundial

• Sus altos precios se explican:– Demanda muy por sobre su Oferta ( Según el Grupo Europeo Tuber, GET, 10 veces)

– Caída de la oferta (truferas naturales) y aumento de la demanda (Asia, EE.UU.)

– No tiene sustitutos directos (Otras Especies)

– Alta intermediación (Productor-Intermediario-Mayorista-Retail)

– Se puede considerar un “bien de lujo”, sector de la economía mundial que ha crecido a tasassuperiores al 15%

– Cultivo nuevo, bajos rendimientos y lenta entrada en producción

Precios (14 años)EUROS Pagados a Productor Francia

0100200300400500600700

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

Euros

FranciaLineal (Francia)

Año

• Francia concentra un 70% del mercado

• Los precios en España son un 20% inferiores. ( Intermediación)

• Los precios retail se triplican, Paris la trufa fresca este año superó los Euros 2.000

Fuente: Grupo Europeo Tuber y Datos Santiago Reyna.

Proyecciones Precios ( 10 años)

Proyecciones para condiciones tecnológicas actuales. Cualquier cambio tecnológico importante quedesplace la oferta influirá en los precios esperados.

• Europa: precios entre 500 – 800 Euros/Kg

– Disminución producción truferas naturales (Sustitución plantaciones)

– Aumento de la demanda (Cocina Internacional y moda)

– Nuevos Mercados (Asia, EE.UU.)

– Lento crecimiento en la producción

– Secretismo en las mejores técnicas agronómicas

• Cono Sur y USA: precios entre 1.200 – 1400 US$/Kg

– Oferta contra-temporada

– Menores volúmenes en temporada

– Menores Intermediarios (Canales directos)

– Oferta formal de producción de plantaciones (Mercados más transparentes)

Productos

Conservas•Alternativa para todo el año.•Uso de especies de menor valor(T. indicum)•Venta de especimenes pequeñoso fuera de grado.•Retail consumidores

Trufa Fresca y Congelada•Solo en temporada•Altos precios•Principalmente canal on-trade (Hoteles y Restaurantes)•Mejor forma de apreciar a laTrufa Negra

Aceites•Alternativa para todo el año.•Uso de especies de menor valory esencias•Creación de Marca•Retail consumidores

Preparaciones•Alternativa para todo el año.•Valor agregado a preparacionesoriginales•Uso de especies de menor valory esencias.•Retail consumidores

Estructura Mercado Europeo

Productor

MercadoRegional

Intermediario

MayoristasProcesadores

Distribuidores

HORECA

Retail

Euros 500 Euros 2000

Mayoristas y Procesadores• Francia es el principal mercado consumidor en tamaño (Estimación 70% del mercado)

• España actualmente es el principal país productor y exportador (80% a Francia, 20% USA,

Japón.

• España principalmente vende a Francia

• Italia comercializa consume y exporta. Urbani es la empresa que concentra la

comercialización.Ahora también con Base en Nueva York.

Exportación de Trufas Chilenas

• Fortalezas– Mejores precios y menor oferta contra-

temporada– Ventajas comparativas países productores

(Menores costos relativos del cultivo)– Condiciones ecológicas– Tratados libre comercio mercados USA y

Europa• Oportunidades

– Altos precios se mantienen en los próximos10 años.

– Venta asegurada, oferta menor a lademanda.

– Desarrollo de nuevos mercados (EE.UU yAsia)

– Mayor demanda por el desarrollo de la AltaGastronomía (Cocina Fusión)

– Altas tasas de crecimiento “mercado dellujo”

– Facilidad de transporte y conservación (ViaCourier Aéreo)

– Mercado con alta intermediación– Consolidar pedidos y homologar calidad

(Asociación de Exportadores)

• Debilidades– Industria nueva– Industria de nicho– Desarrollo de aprendizaje ( Australia y Nueva

Zelanda nos llevan 15 años ventaja)– Falta apoyo gubernamental para II &DD.

• Amenazas– Ciclos económicos ( “Mercado del lujo”)– Competencia del Cono Sur (Australia y NZ)– Aumento de la demanda (Cocina Internacional y

moda)– Lento crecimiento en la producción– Secretismo en las mejores técnicas agronómicas

• Cono Sur: precios a productor entre US$ 1.200 y1.400

– Oferta contra-temporada– Menores volúmenes en temporada– Menores Intermediarios (Canales directos)– Oferta formal de producción de plantaciones

(Menor mercado negro)

Desafíos Chile• Aumentar Volúmenes y Productividad

– 600 Ha plantadas al 2020– Puesta a punto mejores prácticas

agrícolas– Calidad y Homologación– Certificación de Especies para TODAS

las exportaciones ( Especie T.melanosporum)

– Trazabilidad del producto• Estrategia de Precios Altos

– Misma estrategia de Nueva Zelanda yAustralia

– Desintermediación del mercado– Productos con valor agregado

• Asociatividad– Desarrollo de marco regulatorio– Representación ante el gobierno– Desarrollo de marca Ej. “Trufas made in

Chile”– Relaciones Publicas

Conclusiones• Hoy en dia los mayores desafíos están dados en “producir” y no en “vender”.

• Demanda muy por sobre la Oferta.

• Altos niveles de precios se mantendrán en base a las condiciones tecnológicas

actuales (Próximos 20 años)

• Demanda en crecimiento por nuevos mercados (USA, Japón. Hong Kong)

• Facilidad de la operación logística (Baja incidencia en los costos) facilita la

desintermediación y la venta directa a compradores de Europa y USA.

• Oportunidad de colocar producción en fresco contra-temporada (6 meses) a

mejores precios

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Contactos:Ricardo Ramírez. Ing. ForestalMóvil: +56 9 66792754E-mail: rramirezcar@ovi.comSitioWeb: http://trufaschile.wordpress.com