Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
TRŽIŠTE OSIGURANJAU REPUBLICI HRVATSKOJ
- U 2014. GODINI -
Hrvoje PaukovićHrvatski ured za osiguranje
HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE
2
STRUKTURA FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U RH U 2014.
Ukupna imovina financijskog sustava u 2014. je 545.183 mil. kuna
Ukupna imovina društava za osiguranje u 2014. je 37.446 mil. kuna
(Prosječni srednji tečaj HNB-a za 2014. - 1 EUR =7,630014 HRK)
Izvor: Podaci sa službenih stranica regulatornih institucija (nerevidirani podaci na dan 31.12.2014.)
Financijski posrednikImovina u 2014.
%u mil HRK
Poslovne banke 395.898 72,62%
Obvezni mirovinski fondovi 66.282 12,16%
Društva za osiguranje i reosiguranje 37.446 6,87%
Leasing društva 19.145 3,51%
UCITS investicijski fondovi 12.978 2,38%
Stambene štedionice 7.771 1,43%
Dobrovoljni mirovinski fondovi 3.248 0,60%
Alternativni investicijski fondovi* 2.415 0,44%
SVEUKUPNO 545.183 100,00%
* Podatak za kraj lipnja 2014.
ZAKONODAVNI OKVIR - temeljni
3
Zakon o osiguranju (NN 151/05; 87/08; 82/09; 54/13; 94/14)Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (NN 151/05; 36/09; 75/09; 76/13; 152/14)Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN 140/05, 12/12) Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 150/08; 94/09; 153/09; 71/10; 139/10; 49/11; 22/12; 57/12; 123/12; 87/13; 137/13)Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06; 150/08; 71/10)Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05; 41/08; 125/11)
Priprema novog Zakona o osiguranju do 31. ožujka 2015. g. - zbog roka za usklađivanja nacionalnih zakonodavstava sa Solvency II direktivom, a početak primjene Solvency II je određen za 1. siječnja 2016. godine.
Novi ZAKON O OSIGURANJU - usvojen, primjena 1.1.2016.g.
• 25 društava za osiguranje
• 1 društvo za reosiguranje
• 47 društava za posredovanje u osiguranju
• 235 društva za zastupanje u osiguranje (pravne osobe)
• 152 obrta za zastupanje u osiguranju
• 32 društava i obrta za zastupanje u osiguranju na STP
• 23 banke i 4 stambene štedionice imaju ovlaštenje za obavljanje
poslova zastupanja u osiguranju
• 218 društava za osiguranje iz drugih država članica za koje je HANFA,
sukladno zakonom propisanoj proceduri, zaprimila obavijest o
namjeri pružanja usluga i u Republici Hrvatskoj
4
INDUSTRIJA OSIGURANJA- stanje na dan 21.05.2015
26 Ukupno
1 Reosiguranje
7 Život
10 Neživot
8 Složeno
Hrvatski ured za osiguranje 19 članica 14 obveznih članica (AO)
2014.Domaći
većinski kapitalStrani
većinski kapitalUkupno
Složeno 1 7 8
Neživot 8 2 10
Život 2 5 7
Reosiguranje 1 0 1
Ukupno 12 15 27
98,04% ukupne ZBP
BROJ AKTIVNIH DRUŠTAVA - 31.12.2014.
23/01/2014 Ergo osiguranje d.d. – obvezno članstvo01/09/2014 UNIQA osiguranje d.d. preuzelo Basler osig. Zagreb
KONCENTRACIJA PREMIJE
Izvor: HUO
2013. 2014. 2013. 2014. 2013. 2014.
1. CROATIA 28,9% 26,6% CROATIA 34,7% 32,3% ALLIANZ 18,6% 20,5%
2. ALLIANZ 13,0% 14,2% EUROHERC 14,8% 14,7% CROATIA 14,0% 13,9%
3. EUROHERC 10,7% 10,2% ALLIANZ 10,8% 11,4% UNIQA 12,6% 12,2%
4. UNIQA 7,5% 7,6% JADRANSKO 9,6% 9,4% WIENER 10,6% 10,6%
5. WIENER 6,1% 6,6% UNIQA 5,5% 5,6% GRAWE 9,7% 9,3%
TOP 5 66,2% 65,2% TOP 5 75,5% 73,5% TOP 5 65,5% 66,6%
TOP 10 93,0% 84,3% TOP 10 96,0% 99,9% TOP 10 88,4% 82,7%
Ukupno Neživot Život
STRUKTURA VLASNIŠTVA - 31.12.2014.- DRUŠTVA ZA OSIGURANJE -
DOMAĆI VEĆINSKI KAPITAL
11
52,01 % PREMIJE
22,54 % PREMIJE
65,14 % PREMIJE
STRANI VEĆINSKI KAPITAL
14
47,99 % PREMIJE
77,46 % PREMIJE
34,86 % PREMIJE
UKUPNO
ŽIVOT
NEŽIVOT
Izvor: HUO
ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA
6.067,06.626,9
7.350,1
8.180,2
9.064,99.686,1 9.411,3 9.245,5 9.145,2 9.038,5 9.076,6
8.561,4
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ukupna ZBP, mil. kn (∆ u %)
+9% +9% +11% +11% +11%+7%
+0%
-3% -2% -1% -1%-6%
ZBP, 2014., mil. kn, ∆ mil. kn
5.923.573.258
2.637.784.389
8.561.357.647
-614.612.799
+99.370.385
-515.242.414
Neživot
Život
Ukupna ZBP
Izvor: HUO
ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA
4.717,15.057,4
5.454,3
6.015,1
6.582,2
7.140,36.922,7 6.787,9 6.714,0 6.577,3 6.538,2
5.923,6
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ZBP Neživot, mil. kn (∆ u %)
+6,6% +7,2% +7,8% +10,3% +9,4% +8,5%
-3,0% -1,9% -1,1% -2,0% -0,6%
-9,4%
1.350,01.569,4
1.895,8
2.165,1
2.482,7 2.545,8 2.488,7 2.457,7 2.431,3 2.461,2 2.538,42.637,8
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ZBP Život, mil. kn (∆ u %)
+17,1% +16,3%+20,8%
+14,2% +14,7%
+2,5% +1,2% +3,1% +3,9%
-2,2% -1,2% -1,1%
Struktura ukupne premije osiguranja po vrstama osiguranja u 2014. (TOP 10)
STRUKTURA PORTFELJA
10
28,43%
27,13%
7,54%
6,87%
6,49%
5,52%
3,52%
3,25%
2,27%
1,92%
7,05%
10 OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA
19 ŽIVOTNO OSIGURANJE
03 OSIGURANJE CESTOVNIH VOZILA - KASKO
09 OSTALA OSIGURANJA IMOVINE
08 OSIGURANJE OD POŽARA I ELEMENTARNIH ŠTETA
01 OSIGURANJE OD NEZGODE
13 OSTALA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI
02 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
14 OSIGURANJE KREDITA
06 OSIGURANJE PLOVILA
OSTALO
11 11
34,031,9 31,9
29,7 30,2 31,1 31,0 31,8 32,3 32,5
27,5
16,8
20,7
23,7
26,6 26,3 26,4 26,6 26,6 27,2 28,0
30,8
17,416,2 15,4
14,2 13,9 14,4 14,5 14,5 14,3 13,8 13,4
10,312,2 12,0 11,6 11,9
10,79,6 8,7 8,0 7,3 7,5
2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Zastupljenost u ukupnoj premiji [%]
Godina
Život (ukupno)
AK
AO (rizik 10.01)
Imovina
2004
23,7
12,0
31,9
15,4
2006
26,6
11,6
29,7
14,2
2000
16,8
10,3
34,0
17,4
2002
20,7
12,2
31,9
16,2
2008
26,3
11,9
30,2
13,9
26,4
10,7
31,1
14,4
2009 2010
26,6
14,5
9,6
31,0
2011
31,8
26,6
14,5
8,7
2012
32,3
27,2
14,3
8,0
2013
32,5
28,0
13,8
7,3
2014
27,5
30,8
13,4
7,5
USPOREDBA UČEŠĆA PREMIJE NAJZASTUPLJENIJIH GRUPA OSIGURANJA
UČEŠĆE PREMIJE OSIGURANJA U BDP-U(PENETRACIJA OSIGURANJA)2003.-2014.
EU prosjek – 7,6 %
Izvor: HNB, HGK, HUO, IE
2,65% 2,68%2,76% 2,81% 2,85% 2,81% 2,81% 2,76%
2,68% 2,74% 2,78%
2,60%
2,06% 2,04% 2,05% 2,07% 2,07% 2,07% 2,07% 2,03%1,97% 1,99% 2,00%
1,80%
0,59% 0,63%0,71% 0,74% 0,78% 0,74% 0,74% 0,73% 0,71% 0,75% 0,78% 0,80%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ukupna ZBP ZBP neživotnih osiguranja ZBP životnih osiguranja
PREMIJA OSIGURANJA PO STANOVNIKU(GUSTOĆA OSIGURANJA) 2003.-2014.u kunama
EU prosjek – 1843 EUR
Izvor: HNB, HGK, HUO, IE
1.366
1.493
1.655
1.842
2.043
2.1852.125 2.093 2.077 2.118 2.127
2.012
1.0621.139
1.228
1.355
1.484
1.610 1.563 1.536 1.525 1.541 1.532
1.392
304354
427488
560 574 562 556 552 577 595 620
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ukupna ZBP po stanovniku ZBP neživotnih osiguranja po stanovniku ZBP životnih osiguranja po stanovniku
KONCENTRACIJA PREMIJE
Izvor: HUO
2013. 2014. 2013. 2014. 2013. 2014.
1. CROATIA 28,9% 26,6% CROATIA 34,7% 32,3% ALLIANZ 18,6% 20,5%
2. ALLIANZ 13,0% 14,2% EUROHERC 14,8% 14,7% CROATIA 14,0% 13,9%
3. EUROHERC 10,7% 10,2% ALLIANZ 10,8% 11,4% UNIQA 12,6% 12,2%
4. UNIQA 7,5% 7,6% JADRANSKO 9,6% 9,4% WIENER 10,6% 10,6%
5. WIENER 6,1% 6,6% UNIQA 5,5% 5,6% GRAWE 9,7% 9,3%
TOP 5 66,2% 65,2% TOP 5 75,5% 73,5% TOP 5 65,5% 66,6%
TOP 10 93,0% 84,3% TOP 10 96,0% 99,9% TOP 10 88,4% 82,7%
Ukupno Neživot Život
ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA PO KANALIMA DISTRIBUCIJE 2007.-2014.
15
22,93 22,36 21,56
21,49
18,66 17,88
24,2322,21
37,2338,32
42,2943,25
44,43 45,08
38,4939,36
26,42 27,14 26,70
24,50
21,99 21,7520,64 20,65
1,79 2,04 1,96 1,60
4,13 4,74 4,993,22
5,87 5,64 5,436,57 7,07 7,73
8,9910,88
5,764,51
2,07 2,583,71
2,83 2,653,68
2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
Bez provizije Interni Agencije Brokeri Banko Ostali
PRVA ČETIRI MJESECA 2015.
16
PG (u kn) TG (u kn) ∆PG mil. HRK ∆PG %
UKUPNO (neživotna osiguranja, vrste 01 - 18) 2.299.659.401 2.251.751.385 -47,9 -2,08
UKUPNO (životna osiguranja, vrste 19 - 25) 894.746.828 1.103.416.694 +208,7 +23,32
SVEUKUPNO (vrste 01 - 25) 3.194.406.228 3.355.168.080 +160,8 +5,03
2.251.751.385
1.103.416.694
3.355.168.080
-47.908.015
+208.669.867
+160.761.852
UKUPNO (neživotna osiguranja, vrste 01 - 18)
UKUPNO (životna osiguranja, vrste 19 - 25)
SVEUKUPNO (vrste 01 - 25)
Kretanje premije; I - IV 2014/2015, ∆PG (u kn)
Kretanje ukupne premije; I - IV 2014/2015
Izvor: HUO
17
Vrste osiguranja PG (u kn) TG (u kn) ∆PG mil. HRK ∆PG %
01 OSIGURANJE OD NEZGODE 164.535.974 185.572.738
02 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 97.016.002 116.992.079
03 OSIGURANJE CESTOVNIH VOZILA - KASKO 226.496.228 243.381.559
04 OSIGURANJE TRAČNIH VOZILA - KASKO 4.407.711 3.069.296
05 OSIGURANJE ZRAČNIH LETJELICA - KASKO 4.165.842 4.673.384
06 OSIGURANJE PLOVILA 94.654.704 86.765.918
07 OSIGURANJE ROBE U PRIJEVOZU 20.847.953 16.078.020
08 OSIGURANJE OD POŽARA I ELEMENTARNIH ŠTETA 264.514.442 261.304.566
09 OSTALA OSIGURANJA IMOVINE 288.045.124 284.699.916
10 OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA 866.541.625 716.586.873
11 OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU ZRAČNIH LETJELICA 2.076.132 2.772.746
12 OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU PLOVILA 23.633.583 29.728.604
13 OSTALA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI 127.496.519 175.690.053
14 OSIGURANJE KREDITA 48.581.813 54.448.604
15 OSIGURANJE JAMSTVA 2.311.264 1.620.033
16 OSIGURANJE RAZNIH FINANCIJSKIH GUBITAKA 43.266.659 42.075.452
17 OSIGURANJE TROŠKOVA PRAVNE ZAŠTITE 792.757 779.396
18 PUTNO OSIGURANJE 20.275.069 25.512.150
19 ŽIVOTNO OSIGURANJE 789.945.087 946.023.413
20 RENTNO OSIGURANJE 7.987.967 9.935.931
21 DOPUNSKA OSIGURANJA ŽIVOTNOG OSIGURANJA 49.735.490 50.250.393
22 OSIGURANJE ZA SLUČAJ VJENČANJA ILI ROĐENJA 2.231.587 2.037.434
23 ŽIVOTNA ILI RENTNA OSIGURANJA KOD KOJIH UGOVARATELJ OSIGURANJA SNOSI RIZIK
ULAGANJA44.846.698 95.169.523
24 TONTINE 0 0
25 OSIGURANJE S KAPITALIZACIJOM 0 0
PG (u kn) TG (u kn) ∆PG mil. HRK ∆PG %
UKUPNO (neživotna osiguranja, vrste 01 - 18) 2.299.659.401 2.251.751.385 -47,9 -2,08
UKUPNO (životna osiguranja, vrste 19 - 25) 894.746.828 1.103.416.694 +208,7 +23,32
SVEUKUPNO (vrste 01 - 25) 3.194.406.228 3.355.168.080 +160,8 +5,03
+21,0
+20,0
+16,9
-1,3
+0,5
-7,9
-4,8
-3,2
-3,3
-150,0
+0,7
+6,1
+48,2
+5,9
-0,7
-1,2
-0,0
+5,2
+156,1
+1,9
+0,5
-0,2
+50,3
+12,79
+20,59
+7,46
+12,18
+33,55
+25,79
+37,80
+12,08
+25,83
+19,76
+24,39
+1,04
+112,21
-30,37
-8,33
-22,88
-1,21
-1,16
-17,30
-29,91
-2,75
-1,69
-8,70
Kretanje ukupne premije; I - IV 2014/2015
OBVEZNO OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI
• Intenziviranje tržišne utakmice na prijelazu 2013/2014 g.
• U odnosu na prva 4 mjeseca 2014. godine u 2015. godini smanjenje premije od preko 160 mil. kn
• na osnovu godišnjih podataka u 2014. g. je prikupljeno preko 592 mil. kn manje premije osiguranja od AO u odnosu na 2013. g.
Kretanje prosječne premije po vrstama vozila siječanj-travanj 2015.
18
318 286 370 366
1.160 1.147 1.138 1.113
2.077 2.031 1.972 1.904
6.129
5.433
6.135
5.825
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
1 2 3 4
2015 - Motocikli 2015 - Osobni Automobili
2015 - Teretna vozila 2015 - Autobusi
Obvezno osiguranje od AO – rizik 10.01Izvor: Statistički podaci
19
10.01 (AO)
mjeseci I-IV./2014 I-IV./2015
Opis I-IV./2014 I-IV./2015 % tek.-pret. razdoblje
Premija 847.836.663 687.072.283 -18,96% - 160.764.380
Broj osiguranja 624.563 640.748 2,59% 16.185
Prosječna premija 1.357 1.072 -21,01% - 285
Broj šteta 24.518 24.622 0,42% 104
Likvidirani iznosi šteta 320.118.541 333.887.575 4,30% 13.769.034
Prosječni likvidirani iznos šteta 13.056 13.561 3,86% 504
Učestalost šteta 3,93% 3,84% -2,11% -0,08%
Udio likv. iznosa šteta u premiji 37,76% 48,60% 28,71% 10,84%
promjena
1.1
88
,39
1.2
65
,69
1.2
84
,81
1.2
92
,84
1.4
03
,00
1.4
53
,32
1.4
74
,96
1.4
88
,01
1.5
00
,13
1.5
11
,98
1.5
21
,05
1.1
96
,51
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Prosječna premija
1.9
32
.63
4.4
69
2.1
11
.46
9.0
00
2.2
16
.58
4.5
84
2.4
18
.15
1.0
00
2.6
84
.32
0.7
17
2.8
84
.45
8.3
25
2.8
86
.03
4.7
75
2.8
66
.86
9.0
15
2.9
10
.97
8.3
12
2.9
15
.39
0.3
11
2.9
49
.92
0.3
71
2.3
57
.11
2.7
80
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Zaračunata bruto premija
1.6
26
.26
1
1.6
68
.23
0
1.7
25
.23
0
1.8
70
.41
4
1.9
13
.26
9
1.9
84
.73
5
1.9
56
.68
9
1.9
26
.64
4
1.9
40
.48
6
1.9
28
.19
4
1.9
39
.39
3
1.9
69
.98
3
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Broj osiguranja
23
7.9
91
12
5.4
06
48
8.4
13
25
1.6
24
59
5.5
88
21
4.0
65
19
8.8
95
61
7.2
10
98
.81
5
24
0.6
69
27
15 14 16
34
11 7 6
85
24
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
Veličine tržišta i broj osiguratelja (2013):broj osiguranih vozila po osiguratelju
• Republika Hrvatska ima najmanji broj vozila po osiguratelju (osim Ukrajine) što svjedoči o izuzetno visokoj konkurentnosti na tržištu
Tržište osiguranja u 2014. –poplave i saniranje posljedica katastrofe
- Imovina fizičkih osoba u velikoj mjeri neosigurana
- Usvojen Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-
srijemske županije (18.06.2014. HS)
- Određeno da vlasnici osigurane imovine moraju prenijeti prava po policama osiguranja u korist državnog proračuna kako bi ostvarili pravo na obnovu od strane države
- Odredbe su sporne i zbog terminoloških pogrešaka (premija-osigurnina):
„Vlasnik zgrade koja je osigurana, a koje se obnavlja na temelju ovoga Zakona,
dužan je pravo na premiju osiguranja (?) za oštećenja ili uništenja te zgrade
prenijeti u korist državnog proračuna do donošenja odluke o obnovi.
Ako vlasnik ne postupi sukladno stavku 2. ovoga članka ne može koristiti
organiziranu obnovu putem ovog Zakona”
Tržište osiguranja u 2014. –nastavak akcije „STOP nesiguranim vozilima” MUP i HUO
2007.-2014 . – smanjenje broja neosiguranih vozila sa 210 tisuća na manje od
50 tisuća
Ostvarene prednosti za osiguratelje:- povećanje premije AO - smanjenje izdataka za Garancijski fond HUO
Doprinos povećanju sigurnosti na cestama i smanjenju broja prometnih nesreća te povećanju prihoda za Državni proračun RH
Tržište osiguranja u 2014. –financijska pismenost i Global Money Week
• nastavno na višegodišnje inicijative društava za osiguranje i Hrvatskog ureda zaosiguranje - prvi put u Hrvatskoj održana manifestacija „Global Money Week“ -Svjetski tjedan novca• Cilj :
jačanje financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj, promicanje financijskog obrazovanja djece i mladih
• aktivnosti Hrvatskog ureda za osiguranje i društava za osiguranje – održana predavanja i posjeti društvima za osiguranje – obuhvaćeno preko 700 srednjoškolaca i studenata • izdana edukativna brošura prilagođena mladima
Facebook stranica HUO
�Natječaj za najbolje video uratke na temu osiguranja (što je i čemu služi osiguranje, te zašto je ono pametan i dobar izbor pri planiranju budućnosti)�Natječaj je bio namijenjen srednjoškolcima�Cilj: promicanje osiguranja među mladima
�Finalno natjecanje i proglašenje pobjednika održano je 14.5.2015. godine�Na natječaju je pobijedio 3.a razred Ekonomske i trgovačke škole Čakovec�U izradi video spota sudjelovao je cijeli razred, a temu osiguranja obradili su kroz glazbeni spot u kojem su svi pjevali
�Najbolji radovi mogu se pogledati na Facebook stranici Hrvatskog ureda za osiguranje
Video natječaj “Pametno je biti osiguran”
Nove publikacije
Objavljeno…. Najava - Tržište osiguranja u RH za 2014….
27
HVALA NA POZORNOSTI