Trans russia - 2012

LOGISTICS & MORE

« Р О С Т Э К - С е в е Р О - З а п а д » о б ъ я в и л о з а п у с к е н о в ы х г р у з о в ы х т е р м и н а л о в

в с а н к т - п е т е р б у р г е и м у р м а н с к е в а п р е л е 2 0 1 2 г о д а

р Ж д – т е н д е н ц и и , р е а л и и и п е р с п е к т и в ы с т р . 1 6

«Трансроссия 2012» / экспосфера

максилог российская логистика: в ввп россии доля логистических издер-жек превышает 20% при среднемиро-вом показателе 11,4%

межрегионгарант оао «стра-ховая группа межрегионгарант»: без-опасный грузооборот – это выгодно!

стр. 15стр. 21стр. 19

солво Функциональные решения и гибкий подход к клиенту от компа-нии «солво»

о ф и ц и а л ь н о е и з д а н и е в ы с т а в к и

а н а л и т и к а и н т е р в ь ю и с с л е д о в а н и я н о в о с т и

1 7 - я М О С К О В С К А я М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А я В Ы С ТА В К А И К О Н Ф Е Р Е Н Ц И я П О Т РА Н С П О Р Т У И Л О Г И С Т И К Е « Т РА Н С Р О С С И я »

с т р . 1 6

Э к с п о с Ф е р а т р а н с р о с с и я 2 0 1 22 4 - 2 7 а п р е л я 2 0 1 2 г .

2 L O G I S T I C S & M O R E


3L O G I S T I C S & M O R E



Н а с к о л ь к о э ф ф е к т и в Н ы м м о ж е т с т а т ь д л я т р а Н с п о р т Н ы х к о м п а Н и й у ч а с т и е в к р у п Н о й в ы с т а в к е п о л о г и с т и к е , м о ж Н о с уд и т ь п о в ы с о к и м и Н а д е ж Н ы м п о з и ц и я м , к о т о р ы е з а п р о ш е д ш и е 1 7 л е т уд а л о с ь з а Н я т ь п р о е к т у « т р а Н с р о с с и я » . е ж е г о д Н о с о б и р а я Н а с в о е й п л о щ а д к е л у ч ш и х п р е д с т а в и т е л е й т р а Н с п о р т Н о й и Н д у с т р и и р о с с и и , с Н г , е в р о с о ю з а и с т р а Н а з и и , « т р а Н с р о с с и я » о с т а е т с я л и д и р у ю щ и м о т р а с л е в ы м с о б ы т и е м в в о с т о ч Н о й е в р о п е . о т е м п а х р а з в и т и я д а Н Н о й о т р а с л и в Н а ш е й с т р а Н е с е г о д Н я и о т о м , к а к о Н и о т р а з и л и с ь Н а к о л и ч е с т в е у ч а с т Н и к о в и э к с п о Н е Н т о в в ы с т а в к и « т р а Н с р о с с и я 2 0 1 2 » , м ы п о г о в о р и л и с д и р е к т о р о м п р о е к т а о л ь г о й Н о с о в о й .

в с е ч е т ы р е с т и х и и т р а Н с п о р т Н о й о т р а с л и

Н а о д Н о й в ы с т а в о ч Н о й п л о щ а д к е

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАП р е д с та в л я е м : О л ь га Н о с о в а ,

д и р е к т о р п р о е к т а « Т р а н с Ро с с и я »Б е с е д о в а л а : Е л е н а М а к с и м о в а

О л ь га Н о с о в а , д и р е к т о р п р о е к та « Т р а н с Ро с с и я »

ЛюбАя ВысТАВкА, кАк ЛАкмусОВАя бумАжкА, ПОзВОЛяЕТ ОбъЕкТИВнО ОЦЕнИТь сОсТОянИЕ сВОЕй ОТРАсЛИ. И ИнТЕРЕс к «ТРАнсРОссИИ 2012» сО сТОРОны ТРАнсПОРТнИкОВ нАГЛяднО дЕмОнсТРИРуЕТ ОГРОмныЕ ПЕРсПЕкТИВы дАннОй ИндусТРИИ.



– Ольга, что в целом можно сказать о транспортной отрасли нашей страны?

– в ближайшие несколько лет нашей стране предстоит выступить хозяйкой сразу нескольких крупных меропри-ятий: саммит атЭс во владивостоке, универсиада в казани, зимняя олим-пиада в сочи и Чемпионат мира по футболу. все эти события требуют раз-вития транспортной инфраструктуры еще в момент своей подготовки. Эти факты позволяют мне смотреть в бу-дущее с оптимизмом. давно уже стала обыденной мысль о том, что любая вы-ставка, как лакмусовая бумажка, позво-ляет оценить состояние своей отрасли. и это действительно так. по сравне-нию с прошлым годом общая площадь выставки «трансроссия» выросла на 12,5%, увеличилось число иностранных участников – а это прямое доказатель-ство того, что они считают наш рынок весьма перспективным.

– Сколько экспонентов и посетителей ожидается на выставке «ТрансРоссия 2012»?

– уже сейчас общее количество участ-ников превышает 500 компаний. и мы предполагаем, что к началу вы-ставки эта цифра может увеличиться до 520. Что касается посетителей, то на сайте выставки предварительную регистрацию прошли на сегодня 10 500 человек, что уже на 58% пре-вышает показатели электронной регистрации прошлого года. и мы ожидаем, что общее количество он-лайн билетов превысит 20 000. Эти данные определенно обнадеживают. в 2011 году доля уникальных посети-телей пришедших по электронным билетам составила 76,2% от общего количества. Это высокий результат. так что я думаю, не за горами те вре-мена, когда мы целиком и полно-стью перейдем на электронные биле-ты и преодолеем «психологическую» необходимость подержать в руках красивую карточку с надписью «при-гласительный билет».в этом году выставке предстоит пройти очередной независимый аудит. мы традиционно получим данные по самым главным для лю-бой выставки цифрам: количеству посетителей, участников, а также площади экспозиции. результаты ау-дита будут опубликованы на нашем сайте. мы очень дорожим этими ис-следованиями и их выводами. мне представляется, в этих вопросах необходима максимальная прозрач-ность и щепетильность.

– Каково будет соотношение отечественных и иностранных компаний, представляющих свои услуги на стендах?

– с учетом стран снг количество иностранных участников – около 50%. довольно интересно отслежи-вать, как менялись эти цифры на-чиная с 1996 года. ведь количество российских специалистов, прини-мавших участие в самой первой выставке, было минимальным и не превышало 10%. Это то, что касается численности. есть и другой показа-тель – количество площади, забро-нированной россиянами. и здесь численный показатель еще более убедительный и составляет 55%.

– Какие сегменты отрасли будут представлены на смотре?

– концепция выставки всегда стро-илась на максимальном вовлечении четырех «стихий»: железных дорог, автоперевозок, водного и авиатранс-порта. разумеется, в силу россий-ской географии и истории развития

транспорта в нашей стране наиболее представительными секторами явля-ются железные дороги и порты. весь-ма существенный вклад в выставку вносят логистические операторы, а также сопутствующее навигацион-ное оборудование и IT-технологии.

– Представителям каких отраслей будет интересно посетить эту выставку?

– прежде всего, крупным грузоот-правителям, компаниям, представ-ляющим сферу добычи полезных ископаемых, химической, дерево-обрабатывающей промышленно-сти, металлургии, автомобилестро-ения и строительства. последние несколько лет растет доля посети-телей-ритейлеров. да и положа руку на сердце, есть ли на свете хоть одна компания, которая не нуждалась бы в транспортных услугах?организуя выставку «трансроссия», мы руководствуемся прежде всего тем, что предлагаем нашим клиен-там-посетителям прийти и сравнить ценовые предложения разных по-ставщиков транспортных услуг. в то время как наши участники стремят-ся как минимум сохранить статус-кво и удержать существующих кли-ентов, а как максимум – приобрести значительный пул новых.магия выставки – живое общение, максимальная задействованность всех органов чувств. как говорилось в одном из буклетов всемирной вы-ставочной ассоциации: «ведь e-mail не сможет пожать вам руку».

– Расскажите о деловой программе, которая будет проходить в рамках «ТрансРоссия 2012».

– традиционно выставка сопро-вождается конференцией «транс-россия». в этом году она проходит в очень интенсивном режиме в те-чение двух дней. особое внимание в программе выставки уделено вступлению россии в вто, между-народному сотрудничеству в сфе-ре транспорта, проектам ес и раз-витию транспортной логистики в балтии, взаимодействию мор-ского порта и судоходной линии, реформированию железнодорож-ного транспорта, развитию еди-ной транспортной системы рФ на базе прогрессивных транспортно-технологических систем и другим аспектам развития транспортной инфраструктуры.впервые в рамках выставки пройдут прямые переговоры между крупны-ми грузоотправителями и перевоз-чиками. свое участие уже подтвер-дили такие компании, как «мерку-рий металл групп», «ростсельмаш», «бондюэль кубань», «альбатрос си Фуд», Nissan, DeLonghi, «пепсико холдингс», «вимм-билль-данн», груп-па компаний «магнезит» и другие.не могу обойти вниманием и нашу большую гордость – совместный проект с издательством «рЖд парт-нер» – интервью-студия «открытый разговор». Этому проекту уже не-сколько лет. он позволяет отрасле-вым журналистам задавать вопросы на злобу дня ключевым ньюсмейке-рам и ведущим специалистам транс-портной отрасли.

– Каких результатов Вы ожидаете от выставки?

– для меня персонально самым луч-шим результатом будет удовлетво-ренность наших участников рабо-той на выставке.

– Что бы Вы хотели пожелать посетителям и участникам мероприятия?

– я бы хотела пожелать нашим участ-никам использовать все возможно-сти, предоставляемые выставкой по максимуму. вся наша команда тру-дится в течение года, чтобы обеспе-чить нашим клиентам как можно большее количество плодотворных контактов, ведь ценен любой специ-алист. и по традиции – взаимовы-годных контрактов!

О л ь г а Н о с о в а :

« Н а ш а к о м а н д а т р у д и т с я в т е ч е н и е

г о д а , ч т о б ы о б е с п е ч и т ь с п е ц и а л и с т а м

о т р а с л и к а к м о ж н о б о л ь ш е е к о л и ч е -

с т в о к о н т а к т о в » .

Участвуют свыше 500 компаний из 30 стран мира.

Фо

тогр

аф

ии

: К

ир

ил

л С

ам

ур

ск

ий



От лица Министерства транспорта РФ хочу попривет-ствовать организаторов, экспонентов и посетителей 17-го Международного смотра «ТрансРоссия 2012». приоритетами «транспортной стратегии российской Федера-ции на период до 2030 г.» являются: сбалансированность, каче-ство, доступность, интеграция, безопасность, экологичность, экономичность и опережающее развитие транспортной си-стемы. новые технологии позволяют обеспечить обновление основных фондов, эффективную работу всех видов транспор-та, способствуют улучшению связей между регионами.комплексная задача модернизации транспортной системы является чрезвычайно сложной, но, безусловно, решае-мой. успехи и достижения специалистов транспортной отрасли ежегодно демонстрируются на выставках, в том числе на крупном профессиональном транспортном фору-ме «трансроссия», который на протяжении семнадцати лет имеет представительный состав участников.«трансроссия» – выставка логистики и главная площадка, на которой обсуждаются самые актуальные проблемы раз-вития российской транспортной системы, разрабатываются новые информационные системы взаимодействия различ-ных видов транспорта, направленные на успешное решение вопросов логистики на глобальном рынке транспортно-ло-гистических услуг. ориентированная в первую очередь на услуги грузоперевозок, «трансроссия» демонстрирует пол-ный комплекс отраслевых решений – от транспортно-экс-педиторского обслуживания до программного обеспечения и оборудования для обработки грузов.приятно отметить, что в рамках выставки «трансроссия» ежегодно происходит отраслевая конференция, на кото-рой решаются актуальные вопросы отрасли и определяют-ся пути дальнейшего развития.уверен, что профессиональный транспортный форум в этом году пройдет на высоком уровне, и специалисты отрасли смогут получить много полезной информации, обменяться опытом, установить новые деловые контакты.Желаю участникам и гостям выставки больших успехов!

Игорь Левитин, Министр транспорта РФ

On behalf of the Ministry of Transport of the Russian Federation, I would like to welcome the organisers, exhibitors and visitors of TransRussia 2012, the 17th Moscow International Transport and Logistics Exhibition. The priorities of the ‘Transport Strategies of the Russian Federation up to 2030’ programme are ensuring the balance, quality, accessibility, integration, safety, environmental credentials, cost effectiveness, and accelerated development of the transport system. New technologies will provide for the renewal of fixed assets, the effective functioning of all methods of transport, and the improvement of inter-regional transport links.The task of modernising Russia’s transport system, although extremely difficult, is definitely achievable. Industry professionals annually present their latest successes and developments at various exhibitions, including TransRussia, which boasts an exhibitor mix representing all areas of the industry.TransRussia is a logistics exhibition and a key platform for discussing the most pressing problems in Russia’s transport sector, and one which enables the development of new systems of interaction between various transport methods, systems that are aimed at successfully overcoming challenges in the global transport and logistics industry. Primarily designed for freight services, TransRussia presents a full range of solutions for the sector- from freight forwarding services to software and equipment for cargo handling.It is encouraging that within TransRussia an annual conference is staged which addresses current problems in the sector and defines its future development paths.I am confident that this year’s event will be held to a high standard, and that sector professionals can gain a great deal of useful information, share their experience, and form new business contacts.I would like to wish the exhibitors and visitors every success.

Igor Levitin,Minister of Transport RF

От имени ОаО «Российские железные дороги» привет-ствую гостей, участников и организаторов 17-й Меж-дународной выставки «ТрансРоссия 2012».за годы своей работы выставка и конференция «трансрос-сия» стали значимым ежегодным событием в транспорт-ной отрасли, привлекающим ведущих специалистов из россии и зарубежных стран. «трансроссия» не раз доказала свою актуальность, превра-тившись в одну из авторитетнейших площадок, где обсуж-даются самые насущные проблемы развития российской транспортной системы, а также вырабатываются меры по их эффективному решению.Железные дороги были и остаются инфраструктурной основой роста российской экономики, надежным фундаментом терри-ториальной целостности и безопасности нашего государства.в современном мире, который стремительно идет по пути глобализации, способность быстро адаптироваться к измене-ниям мировых рынков и поддерживать конкурентоспособ-ность на высоком уровне становится важнейшим условием эффективного и устойчивого развития экономики. соот-ветственно, очевидно и то, что одной из приоритетных задач роста конкурентоспособности российской экономики явля-ется развитие и повышение эффективности национальной транспортной системы, развитие ее инфраструктуры.достижению этих целей и должна послужить выставка и конференция «трансроссия».уверен, что «трансроссия 2012» будет способствовать про-паганде передовых транспортных, информационных и логистических технологий, обмену мнениями по совер-шенствованию развития транспортной инфраструктуры россии и предоставлению высококачественных услуг ее потребителям. Желаю участникам выставки и конференции плодотворной ра-боты, новых деловых контактов и успешного развития бизнеса!

Вадим Морозов,Первый вицепрезидент ОАО «РЖД»

On behalf of Russian Railways, I would like to welcome the organisers, exhibitors, and visitors of TransRussia 2012, the 17th Moscow International Transport and Logistics Exhibition and Conference.Since its launch, TransRussia has become an important annual event for the transport industry, attracting leading domestic and international sector professionals. The event has proved its relevance time and again, becoming a key platform for discussing pressing challenges in Russia’s transport sector and agreeing on ways to meet them.The railways have always been the foundation of Russia’s economic growth. They play a vital role in helping the country stay connected, and are the basis of ensuring its security. In an era of rapid globalisation, being able to adapt to market changes and remain competitive is the key to ensuring effective, sustainable development. The logical conclusion of this is that developing infrastructure is a primary task for improving the competitiveness of the Russian economy, and TransRussia 2012 will contribute greatly to achieving this aim.I am confident that the exhibition and conference will put the latest developments in transport, logistics, and IT in the spotlight, and that the events will encourage the sharing of opinions on how to both improve transport infrastructure in Russia and provide a high-quality service.I would like to wish the exhibitors and visitors every success in their work.

Vadim Morozov,First VicePresident, Russian Railways

От имени ассоциации российских экспедиторов при-ветствую организаторов, участников и гостей 17-ой Международной выставки и конференции по транс-порту и логистике «ТрансРоссия 2012» .международная транспортная выставка «транс-россия 2012» – это место встречи грузоперевозчиков и грузовладельцев. важно отметить, что, как и в минувшие годы на выставке среди сотен организаций различных стран достойное место занимают российские компании.успешное решение стоящих перед транспортниками и экспедиторами задач возможно лишь при систематиче-ском развитии материально-технической базы транспор-та, настойчивом и целенаправленном совершенствовании транспортного сервиса, внедрении современных транс-портно-распределительных технологий, более глубокой информатизации транспортного процесса.я убежден, что «трансроссия 2012» внесет конструктив-ный вклад в решение этих задач на основе объединения усилий лидеров транспортного бизнеса, грузовладельцев, ведущих ученых и экспертов – всех, кто заинтересован в создании в россии эффективной, безопасной и конкурен-тоспособной транспортной системы.от всей души желаю участникам, гостям и организа-торам выставки и конференции «трансроссия 2012» успешной работы!

Валерий Алисейчик,Президент Ассоциации российских экспедиторов

On behalf of the Freight Forwarders’ Association of Russia, I would like to welcome the exhibitors and visitors of TransRussia 2012, the 17th Moscow International Transport and Logistics Exhibition. TransRussia acts a meeting point for freight operators and cargo owners, and it is important to note that, as in previous years, Russian companies hold a deserved place at the exhibition alongside the hundreds of international firms.Successful solutions to the tasks facing the transport and freight forwarding industry are only possible through systematic development of transport infrastructure, continuous and purposeful improvement of transport services, the introduction of modern transport and distribution technology, and more extensive computerisation of transport processes.I am confident that TransRussia 2012 will make a constructive contribution to meeting these challenges through combining the efforts of leaders of the transport industry, hauliers and freight owners, leading scientists and professionals, and everyone who is interested in creating an efficient, safe and competitive transport network for Russia.I would like to wish the exhibitors, visitors and organisers every success in their work.

Valеriy Aliseychik,President Freight Forwarders’ Association of Russia

«ТРАнсРОссИя» – ВысТАВкА ЛОГИсТИкИ И ГЛАВнАя ПЛОщАдкА, нА кОТОРОй ОбсуждАюТся сАмыЕ АкТуАЛьныЕ ПРОбЛЕмы РАзВИТИя РОссИйскОй ТРАнсПОРТнОй сИсТЕмы

И г о р ь Л е в и т и н , М и н и с т р т р а н с п о р та Р Ф

ОТ ПЕРВых ЛИЦ



д е л о в а я п р о г р а м м а

День 1 - 24 апреля 2012 г.

Фойе западного входа, Фойе конференц-зала 1, Павильон 8, нижний уровень галереи

09:30 Регистрация участников.

зал фуршетов, Павильон 8, нижний уровень галереи

09:30 Приветственный кофе-брейк.

конференц-зал 1, Павильон 8, нижний уровень галереи

10:00-11:45 ПЛЕнАРнОЕ зАсЕдАнИЕ.Международное сотрудничество в сфере транспорта.Развитие транспортного комплекса России.Вступление России в ВТО в аспекте влияния на транспортно-логистическую отрасль.

Приглашены к выступлению:Сергей Аристов, Статс-секретарь – Заместитель Министра транспорта Российской Федерации Эеро Пяргмяе, Вице-канцлер, Министерство экономики и коммуникаций ЭстонииАнрийс Матисс, Государственный секретарь Министерства сообщения Латвийской РеспубликиАрунас Штарас, Вице-министр, Министерство транспорта и коммуникаций Литовской РеспубликиМачей Янковски, Заместитель Министра, Министерство транспорта, строительства и морского хозяйства Республики Польша Семен Резер, Президент, НП «Гильдия Экспедиторов»Вадим Морозов, Первый вице-президент ОАО «РЖД»Геннадий Бессонов, Генеральный секретарь, Координационный совет по Транссибирским перевозкамСергей Мальцев, Председатель президиума НП «Совет участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава»Валерий Алисейчик, Президент Ассоциации российских экспедиторовАлевтина Кириллова, Заместитель начальника Управления регулирования транспорта ФСТ России

12:00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ «ТРАНСРОССИЯ 2012». ОСМОТР ЭКСПОЗИЦИИ ВЫСТАВКИ «ТРАНСРОССИЯ 2012» ОФИЦИАЛЬНЫМИ ДЕЛЕГАЦИЯМИ.


12:40 Кофе-брейк.

конференц-зал 3, Павильон 8, нижний уровень галереи конференц-зал 4, Павильон 8, нижний уровень галереи

13:00 ТРАНСПОРТ БАЛТИЙСКИХ СТРАН. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТРАНСПОРТНЫМИ СИСТЕМАМИ ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА.

Модератор:Татьяна Еремина, Председатель правления BaltMarketConsult

• Проекты ЕС и развитие транспортной логистики в Балтии, как составляющей Евроазиатской логистической цепи.Игорь Кабашкин, Технический Комитет по транспорту Европейской комиссии, Институт транспорта и связи, Латвия• Взаимодействие морского порта и судоходной линии.Составляющие конкурентоспособности контейнерного терминала, как океанского хаба.Борис Венцел, Председатель правления, Deep Container Terminal, Gdansk, Польша• Развитие контейнерного оборота российских транзитных грузов. Фидерные технологии. Возможности и перспективы.Томми Сиверс, Директор по продажам и маркетингу, Порт ХаминаКотка• Новый контейнерный терминал на Балтике. Ж/дсоставляющая контейнерного терминала, как тренд развития транспортного узла.Представитель, Rail Garant, Эстония*• Интермодальные решения, контейнерные поезда, развитие и перспективы.• Контейнерные блок-поезда в направлении стран Балтии Казахстана - стран Центральной Азии - Китая. Состояние и перспективы развития. Контейнерный поезд Скулте.Саулюс Стасюнас, заместитель директора по развитию, Дирекция по грузовым перевозкам АО «Литовские железные дороги», Литва

13:30 РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ.

На этапе перехода от узкоотраслевого подхода развития транспортной системы России к комплексному задача поддержания существующей инфраструктуры трансформируется в задачу преодоления дисбаланса в развитии отдельных подотраслей транспорта. К настоящему времени в России сформирован пул крупномасштабных проектов транспортной отрасли, структурированных в форме комплексных проектов федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)», концессий, контрактов жизненного цикла и в иных формах ГЧП. Внедрение и адаптация механизма ГЧП должны не только обеспечить приток частных инвестиций в запланированные проекты, но и привлечь к их реализации современные технологии строительства, эксплуатации и управления. Модератор: Виталий Максимов, Советник Генерального директора по инвестиционной деятельности, ФКУ ”Ространсмодернизация”

Приглашены к выступлению:Денис Муратов, Генеральный директор, ОАО “Скоростные магистрали”Павел Куркин, Генеральный директор, ООО “Транспроект”Сергей Самолис, Старший менеджер по проектной деятельности, Евразийский банк развитияКонстантин Мартынов, Заместитель генерального директора, ОАО «Корпорация развития Ульяновской области»Денис Патрин, начальник Управления концессионных конкурсов и правового сопровождения проектов ГЧП, ГК «Российские автомобильные дороги»


15:00-15:30 Кофе-брейк.

19:00 ВЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ И ДЕЛЕГАТОВ КОНФЕРЕНЦИИ «ТРАНСРОССИЯ 2012».

День 2 - 25 апреля 2012 г.

Фойе западного входа, Фойе конференц-зала 1, Павильон 8, нижний уровень галереи

09:30 Регистрация участников.


09:30 Кофе-брейк


10:00 МОРСКИЕ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ.

• Реформирование железнодорожного транспортаПространства 1520 и его влияние на международные перевозки грузов.• Диспетчеризация - один из путей решения проблемлогистики перевалки грузов.• Проекты развития портов РФ. Интеграция российскихморских портов в международные транспортные коридоры.• Международное сотрудничество России и Велико британии в сфере железнодорожного транспорта.• Улучшение логистики груженого и порожнеговагонопотоков за счет внедрения простых и общедоступных разработок• Обсуждаемые с ОАО «РЖД» новации в управлении приватных парков в части изменения технологий планирования• Аванпорты Санкт-Петербурга. Бронка – новый грузовойрайон Большого порта Санкт-Петербург

Модератор:Андрей Гурьев, Заместитель главного редактора ОАО «Газета «Гудок»

Приглашены к выступлению: Илья Терешко, Руководитель отдела комплексныхисследований, департамент исследований железнодорожного транспорта, АНО «Институт проблем естественных монополий»Радо Антолович, Заместитель генерального директора по продажам и маркетингу, Группа НМТПДмитрий Королев, исполнительный директор НП«Совет участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава»Дамион Поттер, Руководитель коммерческогодепартамента, Агентство по торговле и инвестициям Великобритании (UKTI)Александр Головизнин, Заместитель генерального директора по портовому бизнесу, ОАО «Компания Усть-Луга»Алексей Шуклецов, Исполнительный директор, ООО Феникс – инициатор и инвестор проекта аванпорта БронкаОльга Лукьянова, председатель, Некоммерческое парт-нерство операторов железнодорожного подвижного состава

10:30 ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК.

• О тарифах на перевозку грузов железнодорожным транспортом в рамках формирования Единого экономического пространства• Развитие Единой Транспортной Системы РФ на базепрогрессивных транспортно-технологических систем• Логистика мультимодальных контейнерных перевозок. Развитие контейнеризации.• Логистика в транспортном комплексе России: состояние вопроса, проблемы и перспективы.• Пути укрепления экономических связей между странами восточной Европы и членами EC через Балтийский регионпроект Amber Coast Logistics.• “Зеленые коридоры “, как инструмент укрепления конкурентоспособности логистической отрасли. • Роль транспортно-логистических комплексов в развитии рынка грузоперевозок.

Модератор:Семен Резер, Президент, Гильдия Экспедиторов

Приглашены к выступлению:Алевтина Кириллова, Заместитель начальника Управления регулирования транспорта ФСТ РоссииЭнгельс Гагарский, Заведующий отделом межотраслевой транспортной координации, прогрессивных транспортно-технологических систем и логистики «Союзморниипроект»Татьяна Прокофьева, президент Ассоциации «Логинвест», вице-президент Национальной логистической ассоциации РоссииСебастиан Додерер, Директор по развитию проекта ACL, Порт Гамбург МаркетингРичард Энгстрем, Руководитель направления стратегического развития, Шведская Транспортная АдминистрацияЛилия Крутоног, Руководитель департамента контейнерных перевозок, “Экспресс-Интерфрахт”, Чехия


12:00 Кофе-брейк


12:30 НОВОЕ В ТАМОЖЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ПРАКТИКЕ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ. • Формирование института уполномоченного экономического оператора в России.• Инициативы по улучшению таможенного администрирования.• Европейский опыт таможенного администрирования.• Судебная практика по таможенным делам.• Таможенное законодательство и практика при вступлении России в ВТО.• Вопросы определения таможенной стоимости товара.

Модератор:Дмитрий Чельцов, Cоветник по таможенным вопросам, Roca; председатель комитета по таможне и транспорту Ассоциации европейского бизнеса

Приглашены к выступлению:Галина Донцова, Руководитель группы таможенной и внешнеторговой практики компании, Ernst &YoungСветлана Домнина, Председатель Гильдии логистических операторов, Московская торгово-промышленная палата Вильгельмина Шавшина, к.ю.н, Советник, Руководитель практики внешнеторгового регулирования, DLA Piper Александр Косов, Руководитель группы практики таможенного права и внешнеторгового регулирования, Пепеляев Групп Роберт Аппельдорн, Таможенный атташе Королевства Нидерландов в РоссииАлексей Нагорнюк, Юрист по таможенному праву, Национальный таможенный брокер

12:30 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЕВ И ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКОВ. СТОЛЫ ПЕРЕГОВОРОВ.

Формат мероприятия:B2B встречи грузовладельцев и грузоперевозчиков. График переговоров предварительно согласовывается Оргкомитетом ТрансРоссии.

Участники – грузовладельцы:Nissan, DeLonghi, ОАО “Вимм-Билль-Данн”, ОАО “Орелрастмасло”, Завод №50, ПепсиКо Холдингс, Группа “Разгуляй”, ОАО “Саратовстройстекло”, Группа “Магнезит”, Фрутимпекс, БАСФ Строительные системы, Электропарк, Комбайновый завод “Ростсельмаш”, Revival-RMC, ТД“Меркурий –Металл-Групп”, Карачар, ОАО “Капитал ПРОК”, Европак, ЗАО Корпорация Глория Джинс, Бондюэль-Кубань, Альбатрос Си Фуд Продакшин.


14:00 Кофе-брейк.

конференц-зал 1, Павильон 8, нижний уровень галереи

14.20 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЕВ И ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКОВ. СТОЛЫ ПЕРЕГОВОРОВ.Продолжение переговоров.

16:00 Завершающий коктейль.

Трансферы от Экспоцентра. Вход по пригласительным билетам.Возможны изменения в программе. По вопросам участия в конференции обращайтесь в офис Организаторов (Павильон №1)

XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ, ТРАНСПОРТУ И ЛОГИСТИКЕ24-25 апреля 2012 г. Москва, Цвк «ЭкспоЦентр»

Партнеры:Спонсор столов переговоров:

мЕРОПРИяТИя



с п и с о к у ч а с т Н и к о в

Name / название Stand № стенд №

A&A LOGISTIC A407

A.R.T. LOGISTICS A411

ABLV Bank, AS D220.a

ACE LOGISTICS A424

АСЕХ

ACTEOS D206

AD REM A223

AHLERS A403

ALFASTAR A407

ALPA CENTRUMS, SIA A407

AMBER COAST LOGISTICS A305

ARCTIC CORRIDOR A211

ARIJUS A115

ARMO - CUSTOMS WAREHOUSE VILNIUS A424

ARS FUTURA A424

ARVELIN INTERNATIONAL OY A217

ASSTRA-ASSOCIATED TRAFFIC C316

ATLAS CONCORS A401

AVE TRANS A405

BALTIC GROUP A115

BALTIC SHIPPING A115

BALTIC TANK OY A211

BALTRANSAUTO TERMINALS A405

BBC CHARTERING & LOGISTICS A311

BEGA A115

BEIJING YATIE INTERNATIONAL TRANS-PORT CO.

A422

BEMO RAIL D215

BIRIU KROVINIU TERMINALAS A115

BOURGAS FREE ZONE D301

BOXLINE UCL C427

BPA (BALTIC PORT AGENCY) A115

BRUHN SPEDITION GMBH A509

BRUKS GROUP D311

BRUNSBUETTEL PORTS A305

BTG INTERNATIONALE SPEDITION A308

BUSS GROUP A305

C.I.S. TRANSPORT ROUTING D206

C.STEINWEG NV A403

CARGOSPED B210

CBT LOGISTICS A305

CD CARGO B102

CENTOS CENTRAL LOGISTICS A206

CHANDLER C401

CHINA (SHENZHEN) INTERNATIONAL LOGISTICS AND TRANSPORTATION FAIR

A507

CHS LOGISTICS A211

CITY UNION LOGISTICS CO. A503

CLUB FEROVIAR

COMPASS TRANSIT A405

DACHSER A312

DAUGAVPILS LOCOMOTIVE REPAIR FACTORY

A406

DB SCHENKER A303

DELTA LOGISTICS GROUP (DLG) B204.b

DFDS A/S D212

DLS LAND UND SEE SPEDITIONSGESELL-SCHAFT MBH

A310

DOLEZYCH B115

DUISPORT PORT OF DUISBURG A302

DUNKERQUE-PORT D206

EASMAR LOGISTICS A211

EDS SYSTEMS B103

ELIRON LOGISTICS A211

EMONS SPEDITION A410

ESMERK

EUROPEAN CARGO LOGISTICS A409

EUROPORTS A211

EUROPORTS BELGIUM A403

EUROTERMINAL SLAWKOW B210

EXPRESS SHIPPING SERVICE D104

EXPRESS SHIPPING SERVICE FINLAND OY A421

FAR FREIGHT SPEDITIONS-UND HANDELSGESELLSCHAFT

C111

FAST STREAM, OU A420

FESCO TRANSPORTATION GROUP B203

FINNLINES A209

FLANDERS INVESTMENT AND TRADE A403

FMG SHIPPING & FORWARDING GROUP B207

FOLANGSI MACHINE CO. A423

FREE PORT OF VENTSPILS AUTHORITY A408

FREIGHT ONE SCANDINAVI A203

GATELINE A206

GELARTS A220

GENERIX GROUP

GEODIS B208

GLOBAL LOGISTIC PARTNER

GLOBAL PROJECT LOGISTICS NETWORK (GPLN) C512

GOTTWALD PORT TECHNOLOGY D210

GREENCARRIER FREIGHT SERVICES INTERNATIONAL

A111

GREENCARRIER LINER AGENCY FINLAND OY A211

GRIMEX TRADE & LOGISTICS A409

GROUP H.ESSERS A403

GTE HOLDING D218

HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG A305

HANZA LOGISTICS C217

HEAVYLIFTPFI

HITECH&ITCOMPANY

H-LOG D206

HOEGH AUTOLINERS AGENCY RUSSIA APS D309

HOYER A413

IDEAFIXER OY A205

INFLOT A405

INFLOT WORLDWIDE FERRY SERVICES D113

INSELLOGISTIK RUEGEN/HIDDENSEE A409

INTERNATIONAL TRANSPORT JOURNAL A402

INTERPORTO BOLOGNA SPA B201.a

INTERPORTO DI CERVIGNANO DEL FRIULI S.P.A. B202

INTERRAIL LOGISTICS A304

INTERRAIL TRANS SIBERIAN EXPRESS SERVICE A304

INVEST IN FINLAND A211

IRS INTERRAIL SERVICES A304

J. MULLER A311

JAUNZELTINI A405

JERID B201.b

JOLCONSULTANCY D215

JSC EVEKAS B113

JUNETS A407

K LINE EUROPEAN SEA HIGHWAY SERVICES A311

KARLSHAMN EXPRESS BALTIC A406

KIROW ARDELT A511

KL SHIPPING, SIA C217

KOCKS CRANES A511

KONECRANES D108

KOUVOLA CARGO HANDLING (KCH) A110

KYMENLAAKSO UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES/NORTH EUROPEAN LOGISTICS INSTITUTE NELI

A211

LAHTI REGIONAL DEVELOPMENT COMPANY

A211

LATVIJAS DZELZELS, STATE JOINT STOCK COMPANY (LATVIAN RAILWAY)

A408

LDG - LUEBECK DISTRIBUTION COMPANY A409

LDZ CARGO A408

LEIPZIG/HALLE AIRPORT REGION / NETZ-WERK LOGISTIK LEIPZIG-HALLE

A412

LIEBHERR WERK NENZING D203

LIEPAJA SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY

A408

LIMCO LOGISTICS C121

LINDE HEAVY TRUCK DIVISION C223

LINEKA, LITHUANIA NATIONAL FRIEGHT FORWARDERS ASSOCIATION

A424

LOGISTICS PARK SCHENKER A420

LOGITRANS CONSULT B103

LTC-INTRANS SOLUTIONS C426

LUNO EXPORT & LOGISTIC SERVICES A309

LV COMPANY OY A107

MAKENA D126

MAN - TESS A406

MARITIME ADMINISTRATION OF LATVIA A408

MARITIME CARGO LOGISTICS A305

MATIASAT SYSTEM D206

MAXX INTERMODAL SYSTEMS A403

MAXX INTERMODAL SYSTEMS NV A307

MERIAURA A211

MESSE MUNICH INTERNATIONAL C511

MIDNORDIC GREEN TRANSPORT CORRIDOR A213

MOBILITY

MONGOL EXPRESS CO. C119

NORTROP A407

NURMINEN LOGISTICS B302

OILTANKING SONMARIN A211

OMEGA SERVIS HOLDING C216

ORIENG MULTIMODAL TRANSPORTATION(SHANGHAI) CO.

C315

OY HACKLIN HAMIKO A204

PAKORA PLUSS A219

PANWAY LOGISTICS C420

PKP BROAD GAUGE METALLURGICAL RAILWAY LINE

B411

PKP CARGO INTERNATIONAL B210

PKP CARGO LOGISTIC CENTRE MALASZE-WICZE CO.

B210

POLAR LOGISTICS INTERNATIONAL A218

POLZUG INTERMODAL A305

PORT OF AMSTERDAM A404

PORT OF ANTWERP A403

PORT OF CUXHAVEN A311

PORT OF EMDEN A311

PORT OF GHENT (BELGIUM) A403

PORT OF HAMBURG MARKETING A305

PORT OF HAMINAKOTKA A210

PORT OF HANKO A211

PORT OF HELSINKI A211

PORT OF KASKINEN A213

PORT OF KIEL A305

PORT OF KOKKOLA / M. RAUANHEIMO AB OY A214

PORT OF LUEBECK A409

PORT OF MONFALCONE

PORT OF OULU A211

PORT OF PAPENBURG A311

PORT OF ROSTOCK A306

PORT OF ROTTERDAM A404

PORT OF SASSNITZ A306

PORT OF STRALSUND A306

PORT OF TURKU A207

PORT OF ZEEBRUGGE A403

PORTO NOGARO B202

PORTS OF BREMEN/BREMERHAVEN A311

PORTS OF STOCKHOLM A211

PROFI LOGISTIKS A405

RAIL SERVICE LTD A304

RAILCRAFT OY A211

RHENUS AG & CO. KG A307

RHENUS AG & CO. KG - PORT LOGISTICS A307

RHENUS LOGISTICS A307

RIGA UNIVERSAL TERMINAL A405

RIN TRANSIT GROUP A407

RINOSTA SHIPPING AGENCY B104

RRL RAIL & ROAD HOLDING A216

RS CONTAINER GROUP C112

RUPTELA A221

RWFK INTERNATIONAL TRANSPORT AND LOGISTIC

A510

SA-TU LOGISTICS A211

SCANDLINES A409

SEANEWS, INFORMATION&CONSULTING D308

SEAPORT OF WISMAR A306

SEAPORTS OF NIEDERSACHSEN A311

SHENZHEN SUNSHINE IMP & EXP CO. A501

SIA ABX TERMINAL A406

SIA ULTIMA A405

SITRA HOLDING A403

SOLVO C310

SOUTH EAST LOADING OY A211

SPLIETHOFF BEVRACHTINGSKANTOOR B404

STELLA CORONA OY A212

STEVECO OY A208

STRAIGHTWAY FINLAND RY. A211

SUNGATE SIA A407

SUNOPE INTERNATIONAL LOGISTICS C424

SWAN CONTAINER LINE A305

TALLINK SILJA OY A207

TALLSHIP

TEAM LINES DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG / DELPHIS LOGISTICS BELGIUM

A305

TEREX D209

THE MINISTRY OF TRANSPORT (AND COM-MUNICATIONS) OF THE REPUBLIC OF LATVIA

A408

TRADE TRANS FORWARDING COMPANY B210

TRANS NORDIC TRANSPORTATION EKSPRESS - TNT EKSPRESS

A407

TRANS TRADES LOGISTICS A405

TRANS-CHINA LOGISTICS CO. A504

TRANSFENNICA B404

TRANSICS A403

TRANSIIDIKESKUSE B103

TRANSINFO.BY БЕЛОРУССКИЙ ПОРТАЛ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

TRANSIT BUSINESS INFORMATION A408

TRANSOCEAN EESTI C423

TRANSPORT A505

TRANSPORT INFORMATION CENTER A420

TRANSRUSSIAEXPRESS C/O FINNLINES DEUTSCHLAND

A209

TRUCKSALE.RU

TSCHUDI LOGISTICS A215

TT CLUB MUTUAL INSURANCE LIMITED D121

TTS LIFTEC A222

TVA A406

UBIFRANCE D206

UNIFEEDER B205

URALEST C221

VAN WELLEN PROJECT MANAGEMNET A403

VEDROVA N.V. A403

VERSTEGEN GRABS D215

VICTOR EK OY A211

VILANAUS AVILDA D306

VR TRANSPOINT A203

VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND A211

WESTERN STEVEDORING A115

WIJNGAARD NATIE NV A403

WIJNNE BARENDS B404

WILHELMSHAVEN PORT ASSOCIATION A311

WT TERMINAL A405

XIAMEN JJTRANS CO. A506

ZEELAND SEAPORTS - PORTS OF VLISS-INGEN AND TERNEUZEN

A404

ZELEZNICNA SPOLOCNOST CARGO SLOVAKIA B301

ZEPHIR S.P.A. D201

ZHEJIANG JIALI TECHNOLGY CO. A508

100 ТОНН - СЕРВИС B109

1С-РАРУС C327

20А ЛОГИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО C428

АВТОДИСПЕТЧЕР.РУ

АВТОТРАНСИНФО D312

АДС-ТЕХНИКА, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

АЗОВМАШ C318

АКТАУСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

A104

АЛЬБАКОР ШИППИНГ D303

АЛЬЯНС ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ D110

АНРУССТРАНС B517

эксПОнЕнТы17-Я МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТРАНСПОРТУ И ЛОГИСТИКЕ

«ТРАНСРОССИЯ»



АНТОР БИЗНЕС РЕШЕНИЯ C417

АППАРЕЛЬ B507

АПС C211

АРИВИСТ C314

АРТМИ C304.d

АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ ЭКСПЕДИТОРОВ (АРЭ)

D119

АТВ C306

АТК ЭКСПЕРТ B505

АТЛАНТИК РО-РО КЭРРИЕРС, ИНК C116

А-ТРАНС A101

АТС ЭЙР СЕРВИС C208

БАЛТКРАН D219

БАМАП A114

БАМЭ, АССОЦИАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСПЕДИТОРОВ И ЛОГИСТИКИ

C102

БЕЛАЭРОНАВИГАЦИЯ B111

БЕЛГРУЗАВТОТРАНС ТЭП A113

БЕЛДОРТЯЖТРАНС B111

БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА B111

БИЗНЕС ДИАЛОГ B215

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

БИЗНЕС&КЛАСС, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

C117

БРАНСВИК РЕЙЛ B518

БЫВАЛОВСКИЙ МАШЗАВОД D213.b

ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ D107

ВАНКОНТЕЙНЕР ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

C421

ВЕСТА ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ C411

ВЕСТЛИЗИНГ-М A112

ВЕТТ TPAHC C120

ВЛ ЛОДЖИСТИК C413

ВНУКОВО-КАРГО B511

ВОМЗ E101

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ B114

ВЫСТАВКА SITL C123

ГАЗПРОМ НЕФТЬ D207

ГИЛЬДИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ МТПП

D213.a

ГИЛЬДИЯ ЭКСПЕДИТОРОВ D101

ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР МАГИСТРАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПОЧТЫ

D102

ГЛОБАЛИНК ЛОДЖИСТИКС ГРУП C109

ГЛОСАВ C419

ГРАДАЛОГИСТИК B111

ГРАДИЕНТ АЛЬФА ЛОГИСТИКА D213.a

ГРИНЛАЙТ B513

ГРЮНШТАДТ C433

ГУДОК, ГАЗЕТА A502

ДАЛЬ ТРАНС СЕРВИС C405

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ

D211.a

ДВТГ B410

ДЕЛО B406

ДЕЛЬТА ШИППИНГ, МОРСКОЕ АГЕНТСТВО C513

ДЕМАРТ C309

ДЕПО, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЖУРНАЛ C501

ДИИП 2000 B506

ДИПОЛЬ A201

ДИРЕКЦИЯ КЛАЙПЕДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МОРСКОГО ПОРТА

A115

ДОНМАР D216

ДПД В РОССИИ

Евразия Трейдинг D221.b

ЕВРО АЗИЯ ЛОГИСТИКС

ЕВРОПАК C205

ЕВРОСИБ B206

ЕЛТРАНС+ C110

ЕТС A117

ЖУРНАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГРУЗЫ D111

ИЗДАНИЯ МАКСИМОВА C201

ИЗДАТЕЛЬСТВО ДОРОГИ D112

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОРТЫ УКРАИНЫ B520

ИМЭКС C521

ИНПАК СИСТЕМС D310

ИНТЕРЛИНКС C507

ИНТЕРМОСТ ЛОГИСТИКА C416

ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ ПО ЛОГИСТИКЕ - ЛОБАНОВ–ЛОГИСТ

ИНТЕРТРАНС D127

ИНТРАНС C517

ИНФОРКОМ КРЕДИТ-ДИЗЕЛЬ B201

ИСТКОМТРАНС B413

ИСТЭКС C215

ИТКОР C404.a

ИТЛ КОНСАЛТИНГ B519

И-ЭН-АР-СИ ЛОГИСТИКС B211

КАЗАКСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

A109

КАЗТЕМИРТРАНС A109

КАЗТРАНССЕРВИС A109

КАМЧАТСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО B501

КАРГОТЕК РУС C213

КВ ТЕРМИНАЛ D213.a

КЕДЕНТРАНССЕРВИС A109

КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ A103

КИН-МАРК C406

КИСТОУН ЛОДЖИСТИКС B408

КИТ ФИНАНС СТРАХОВАНИЕ C113

КЛАЙПЕДСКАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ (KLASCO)

A115

КЛАЙПЕДСКИЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ A115

КОМПАНИЯ АРАН C106

КОМПАНИЯ РОСДАЛЬИМПОРТ C434

КОНТЕЙНЕР ТРАНС C103

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ C304.c

КОНТЕЙНЕРНЫЙ БИЗНЕС, ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

C102c

КОНТИНЕНТ D125

КОНТРАСТ C212

КОРПОРАТИВНАЯ ЛОГИСТИКА C101

КРАНШИП D216

КРЮКОВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

B106

КЮНЕ+НАГЕЛЬ C317

ЛАРГУСРОСТРАНС C206

ЛЕСТЭР ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

B412

ЛЕСТЭР ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

C501

ЛИДЕР ЛОГИСТИКИ ТЭК C302

ЛИМАРКО A115

ЛИНАВА, ЛИТОВСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ

A116/A118

ЛИОН-ЛОГИСТИК C510

ЛИСКИ УГЦТС A103

ЛИТОВСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ B415

ЛОГИНФО, ЖУРНАЛ О ЛОГИСТИКЕ В БИЗНЕСЕ

D114

ЛОГИСТИКА И БИЗНЕС, ЖУРНАЛ

ЛОГИСТИКА, ЖУРНАЛ C117

ЛОГЛИНК.РУ, ИНФОПОРТАЛ

ЛОДЖИСТИК ЛАЙН C202

ЛОКС D214

ЛСМ C220

МАГНАТЭК C304.b

МАКСИЛОГ A314

МАКСИЛОГ C105

МЕГА ПРИПОРТОВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ

C304.a

МЕДИА МОТОРС C117

МЕДИА-БИЗНЕС, ИЗДАТЕЛЬСТВО C501

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

C209

МЕЖРЕГИОНГАРАНТ СТРАХОВАЯ ГРУППА C313

МЕЧЕЛ-ТРАНС C520

МОРСКОЙ ПЕТЕРБУРГ C515

МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ УСТЬ-ЛУГА B110

МОРТЭК D117

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС УСТЬ-ЛУГА D202

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ СЕРВИС

C421

МЭК ТРАНССИСТЕМА B211

НАВИГАТОР C114

НАЛОГИ.РУ D120

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНТЕЙНЕРНАЯ КОМПАНИЯ

B307

НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

D204

НОВОТРАНС ЮГ (БРАЗИС ЛОГИСТИК) C429

Н-ТРАНС B213

ОВЕРСИЗ ФРЕЙТ ЭЙДЖЕНСИ C305

ОПТИМАЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА C425

ОРИЕНТ ЭКСПРЕСС C122

ПАНАЛЬПИНА B304

ПАНОРАМА, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ C501

ПАРИ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ C106

ПЕАК C502

ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ B308

ПЛАСКЕ A102

ПЛАСКЕ A102

ПОЧТОВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

D115

ПРОЛАЙН ТРАНС A108

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕСТНИК, ЖУРНАЛ.

ПЦЦ ИНТЕРМОДАЛЬ B503

ПЭК КОМПАНИЯ D124

РБ ЛОДЖИСТИКС C303

РЕВОЛА ТРЕЙДИНГ B508

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ МОРСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ

D118

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА РЖД-ПАРТНЕР B112

РЕЙЛ ГАРАНТ B303

РЕЙЛИНВЕСТМЕНЕДЖМЕНТ C508

РЕФПЕРЕВОЗКИ АГЕНТСТСВО D103

РЖД ЛОГИСТИКА B105

РИЖСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ B209

РИК C118

РИТМ B515

РОСАВТОДОР C505

РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ B214

РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

C415

РОССИЯ ОСАО C108

РОССУДОСЕРВИС /VNT GROUP D122

РОСТ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЖУРНАЛ C117

РС-ГРУП D217

РТК ЛОГИСТИКА C115

РТЛ B108

РТЛ ГРУППА КОМПАНИЙ D316

РУЗХИММАШ C509

РУСАГРОТРАНС B212

РУССКАЯ ТРОЙКА C107

РУССКИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

C218

РУССКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ЛИНИИ C219

РУССКИЙ КОНСАЛТИНГ D302

РУССКИЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПРОВАЙДЕР C514

РУСТРАНС D123

САМСКИП B107

САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО

B409

СДС-МАШ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ C409

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА C422

СЕННЕБОГЕН D105

СЕНТОС ЦЕНТРАЛ ЛОГИСТИКС РУС C506

СЕРВИС-ЭКСПРЕСС B101

СИБИРЬТРАНС ГК D109

СИБТРОЯ B509

СИЛАЙНЕР B510

СКЕЙЛ КОМПАНИЯ C402

СКИФ-КАРГО C431

СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ C303

СКЛАД&ТЕХНИКА, ЖУРНАЛ C519

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС, ЖУРНАЛ C501

СОВФРАХТ-СОВМОРТРАНС B407

СОЦИУМ ИНФОПОЛИС ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

C501

СОЮЗВНЕШТРАНС КОНЦЕРН B504

СПЕЙСКОМ A105

СРР B209

СТА ЛОГИСТИК B512

СТАХАНОВСКИЙ ВАГОНОСТРОЙТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

C516

СТМ B414

СТС ЛОГИСТИКС C414

ТАКСКОМ C430

ТАЛЛИННСКИЙ ПОРТ A105

ТАМОЖЕННЫЕ И НАЛОГОВЫЕ АДВОКАТЫ

C408

ТАМОЖЕННЫЕ НОВОСТИ

ТЕКО-ТЕРМИНАЛ C503

ТЕМИР ТУЛПАР B502

ТЕХНОЛОГИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

C504

ТЕХНОРОС D304

ТМБС ЛОДЖИСТИКС D116

ТОПФРЕЙМ C522

ТРАНЗИТ B408

ТРАНС ИНФОРМ B402

ТРАНС-АВТО C410

ТРАНСАЗИЯ ХОЛДИНГ C407

ТРАНС-БИЗНЕС C432

ТРАНСИМЕКСА C214

ТРАНСКОНТЕЙНЕР B305

ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЖУРНАЛ

C201

ТРАНСПОРТ, ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ C102.а

ТРАНССЕРТИКО B401

ТРАНССФЕРА C104

ТРАНСХЛОР

ТРАНСШИП D216

ТРАНЭКС ЛИМИТЕД B116

ТЭК РУСГЛОБАЛ D208

УКРАИНСКИЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

A202

УКРФЕРРИ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ A103

УНИВЕРСАЛ ЛОГИСТИК C311

УРАЛВАГОНЗАВОД, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ

E201/B306

УРАЛВЭДСЕРВИС D222.b

УСТЬ-ЛУЖСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ АГЕНТСТВО

C403

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ОБРАЗОВАНИЮ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

D106

ФАБРИКАНТ.РУ C308

ФЕНИКС (ПОРТ БРОНКА) D205

ФИННОЛИННА ГРУПП D307

ФОРВАРД ЛОГИСТИК B405

ФОСДАЙК ГРУП B116

ФРИЛЭНДЛОГИСТИКС C312

ХУПАК ИНТЕРМОДАЛ C107

ЦЕНТАВР C307

ЦЕНТР СОДРУЖЕСТВА C207

ЭКС ДЖЕЙ ТЕКНОЛОДЖИС C518

ЭКСПЕРТ. ТРАНСПОРТ, ЖУРНАЛ C102.b

ЭКСТЭС-ТРАНСПОРТ C418

ЭЛЕГИЯПЛЮС B416

ЭЛЕКТРОВОЗМАШ, ТД C301

ЭРМА СОФТ C412

ЭСТОНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ТРАНЗИТА И ЛОГИСТИКИ

A105

ЭСТОНСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА A105

ЮВТ-КОНТЕЙНЕР D220.b

ЮНАЙТЕД КАРГО СИСТЕМС C203

ЮНИВЕРСАЛ КАРГО ЛОДЖИСТИКС ХОЛДИНГ

B516

ЮНИКО ЛОДЖИСТИКС РУС C204

ЮНИКРАН D221

ЮНИОН ЛОГИСТИК C210

ЮПИТЕР B204.a

ЮТА ЛОГИСТИК A106


1 0 L O G I S T I C S & M O R E

17-Я МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТРАНСПОРТУ И ЛОГИСТИКЕ

«ТРАНСРОССИЯ»

ПАВИЛЬОН 2 / PAVILION 2

2.1. Национальные павильоны, автоперевозкиInternational pavilions, transportation by road

2.2 Железнодорожные и авиаперевозки, подвижной состав, мультимодальные перевозки, портыTransportation by road, air, ports, rolling-stock

2.3 Логистика и склады, таможенные услуги, IT-разработки, финансовые и страховые услугиLogistics and warehouses, customs services, IT-support, financial services

ПАВИЛЬОН 8 • зал 1 / PAVILION 8 • hall 1

8.1 Порты, портовые терминалы, портовое оборудование, морские перевозки, мультимодальные перевозкиPorts, port terminals, port equipment, sea transport, rolling-stock

Время работы:24-26 апреля с 1000 до 1800

27 апреля с 1000 до 1600


1 1L O G I S T I C S & M O R E

Грузообо-рот мор-ских портов России в I квартале 2012 года увеличился на 5,3%.

нОВОсТИ

ЗАО «РОСТЭК-СЕВЕРО-ЗАПАД»: ИНТЕНСИВНОЕ РАЗВИТИЕ СВОЕЙ ТЕРМИНАЛЬНОЙ СЕТИ в 2012 году зао «ростЭк-северо-запад» стремительно развива-ет свою терминальную сеть. крупнейший терминал компании в петербурге – терминал «московский» в Шушарах – в марте ввел в эксплуатацию новый офисный модуль. на терминале «ростЭк-янино» ведутся активные работы, которые позво-лят компании напрямую работать с грузами, поступающими по железной дороге. мурманский таможенный терминал, за-пущенный 1 апреля 2012 года, также сможет принимать и от-правлять грузы по железной дороге. Железнодорожная ветка на территории терминала соединена через аэропорт с ок-тябрьской железной дорогой.второй терминал, начавший работу в апреле 2012 года, – «ро-стЭк-нева» – единственный терминал компании, предлагаю-щий услуги контейнерной площадки. развитие сети таможенных терминалов системы «ростЭк» в севе-ро-западном регионе осуществляется в контексте реализации кон-цепции Фтс по переносу таможенного оформления и таможенного контроля в места, приближенные к государственной границе.

www.rostekn-w.ru

В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ ПРОШЛО СОБРАНИЕ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ

в конце марта в набережных Челнах прошло традиционное собрание членов одной из крупнейших в регионе саморегулируемой организа-ции – некоммерческого партнерства «логистика и автоперевозки та-тарстана», в которое входит свыше 560 перевозчиков татарстана.в ходе мероприятия были рассмотрены основные вопросы, связанные с развитием рынка автоперевозок, а также обозна-чено текущее положение дел. сегодня доля автотранспорта в общем объеме перевозок растет, что говорит о конкуренто-способности данного типа услуг. около 4 миллионов машин работает в отрасли и находится в руках частных предприятий.в собрании принял участие руководитель гибдд мвд рт рифкат минниханов, который рассказал о работе ведомства и о том, какие изменения планируется ввести в законода-тельство, регулирующее движение по трассам. он также от-метил одну из наиболее острых проблем для грузоперевоз-чиков – погрешность, допускаемую при весовом контроле. из-за этого возникает недопонимание между перевозчика-ми и сотрудниками автоинспекции.также перед собравшимися выступал президент российского автотранспортного союза (рас) олег старовойтов, который за-верил, что деятельность общества «логистика и автоперевоз-ки татарстана» можно приводить в пример в других регионах. кроме того, он сообщил, что намерен представлять интересы грузоперевозчиков татарстана на федеральном уровне.www.sro-rossII.ru

РЖД: ИЗМЕНЕНИЕ ГРУЗОВОГО ТАРИФА

оао «рЖд» предлагает правительству россии с 2013 года один раз поднять тариф на грузоперевозки на 10%, а с 2014 года по-вышение тарифа производить на показатель годовой инфля-ции, сообщил президент РЖд владимир Якунин. по проекту рЖд, ее инвестпрограмма в 2012 году вырастет на 18,7 млрд рублей до 447,1 млрд, в 2013 году – на 36 млрд рублей до 377 млрд, в 2014 году останется неизменной – 367 млрд ру-блей, а в 2015-м составит 383,6 млрд рублей, всего инвестиций таким образом более 1,1 трлн рублей. увеличенная инвестпрограмма должна финансироваться в ос-

новном за счет собственных средств рЖд, в том числе заемных. в марте рЖд предложили включить инвестиционную составля-ющую в размере 4% в тариф. таким образом, в 2013 году перевоз-чик хотел индексировать тариф на 11%, в 2014-2015 годах – на 5%.ВЕДОМОСТИ

ПОРТЫ РОССИИ В I КВАРТАЛЕ УВЕЛИЧИЛИ ГРУЗООБОРОТ НА 5,3%

грузооборот морских портов россии в I квартале 2012 года увели-чился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2011-го – до 127,3 млн т, сообщила ассоциация морских торговых портов. объем перевалки сухогрузов составил 54,7 млн т и вырос на 16,9%, в основном за счет: угля – 18,7 млн т (+13,7%), грузов в контейнерах – 10,1 млн т (+16,5%), черных металлов – 6,8 млн т (+14,1%), зерна – 4,7 млн т, грузов на паромах – 2,1 млн т (+39,8%), руды – 1,9 млн т (+5,2%), лесных – 1,4 млн т (+1,9%), цветных металлов – 1,3 млн т (+35,3%), металлолома – 0,7 млн т (+11,8%). объем перевалки минеральных удобрений сократился и составил 2,2 млн т (-20,7%). объем перевалки наливных грузов составил 72,6 млн т, что меньше на 1,9%, в том числе: сырой нефти – 45,4 млн т (-7,6%), нефтепродуктов – 26,6 млн т (+8,3%). Экспортных грузов перегружено 101,0 млн т, что на 10,9% больше ана-логичного периода прошлого года. сократилась перевалка импорт-ных грузов на 10,5% до 9,4 млн т за счет снижения объемов генераль-ных грузов, транзитных – на 10,7% до 11,1 млн т за счет снижения объ-емов перевалки транзитной нефти, каботажных – 5,8 млн т (-15,5%). операторы морских терминалов арктического бассейна перегрузи-ли 8,1 млн т грузов, что на 25,5% меньше, чем за 3 месяца 2011 года. объем перевалки сухогрузов увеличился до 5,3 млн т (+3%), налив-ных грузов сократился более чем в 2 раза и составил 2,8 млн т. грузо-оборот порта архангельск вырос на 22%, дудинка – на 17,7%. в портах балтийского бассейна объем перевалки грузов увели-чился до 46,6 млн т (+19,4%), из них перегрузка сухогрузов со-ставила 17,4 млн т (+23,4%), наливных – 29,2 млн т (+17,1%). гру-зооборот порта приморск вырос до 19,7 млн т (+11,4%), порта санкт-петербург – до 13,1 млн т (+10,6%), порта усть-луга – до 7,0 млн т (в 2,6 раза за счет ввода в эксплуатацию наливного тер-минала, а также увеличения перевалки угля), порта высоцк до 3,2 млн т (+4,6%), выборг – до 0,3 млн т. в то же время сократился объем перевалки грузов порта калининград до 3,2 млн т (-7,3%). грузооборот морских портов азово-Черноморского бассейна со-ставил 38,8 млн т, что на 1,0% меньше чем за 3 месяца 2011 года. объем перевалки сухогрузов вырос до 13,3 млн т (+24,2%), налив-ных уменьшился до 25,4 млн т (-10,5%). увеличили объем перевал-ки грузов операторы морских терминалов порта новороссийск до 29,2 млн т (+3,4%), тамань – до 0,3 млн т. в то же время снизился грузооборот портов ростов до 1,2 млн т (-12,7%), таганрог до 0,5 млн т (-33%), азов до 0,4 млн т (-19,9%), ейск до 0,4 млн т (-24,9%), темрюк – до 0,4 млн т (-28,5%). данное снижение было обусловлено тяже-лой ледовой обстановкой в азовском море. морские порты каспийского бассейна перегрузили 2,4 млн т грузов (-5,8%), из них сухогрузов – 1,1 млн т (-25,4%), наливных – 1,3 млн т (+22,6%). грузооборот порта астрахань сократился на 28,2% до 0,7 млн т. в то же время грузооборот порта махачкала вырос на 15,1% до 1,5 млн т. в морских портах дальневосточного бассейна грузооборот увели-чился до 31,5 млн т (+7,6%). объем перевалки сухогрузов вырос до 17,6 млн т (+14,5%), наливных – сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года 13,9 млн т. увеличили грузооборот порты восточный на 8,9% до 9,9 млн т, пригородное – на 2,9% до 4,5 млн т, находка – на 10,7% до 4,1 млн т, владивосток – на 15,9% до 3,1 млн т, посьет – в 1,5 раза до 1,4 млн т, ванино – на 3,8% до 4,5 млн т. грузооборот порта де-кастри сократился на 16,6% до 1,8 млн т.pБК

На тер-минале «РОСТЭК-Янино» ведутся активные работы.

Доля авто-транспорта в общем объеме перевозок растет.

Инвест-програм-ма РЖД в 2012 году вы-растет на 18,7 млрд рублей.



р о с с и й с к и й р ы Н о к т р а Н с п о р т Н о - л о г и с т и ч е с к и х

у с л у г в 2 0 1 1 - 2 0 1 3 г о д ы

с о г л а с Н о р а с ч е т а м р б к . r e s e a r c h , в 2 0 1 1 г о д у с о в о к у п Н ы й о б ъ е м р о с с и й с к о г о р ы Н к а т р а Н с п о р т Н о - л о г и с т и ч е с к и х у с л у г ( т л у ) у в е л и ч и л с я Н а 1 3 % о т Н о с и т е л ь Н о 2 0 1 0 г о д а , д о с т и г Н у в 1 6 8 7 м л рд р у б л е й ( 5 5 , 5 м л рд д о л л а р о в ) . о с Н о в Н ы м ф а к т о р о м р о с т а с т а л о у в е л и ч е Н и е о б ъ е м о в г р у з о п е р е в о з о к ( п р е ж д е в с е г о ж е л е з Н о д о р о ж Н ы м т р а Н с п о р т о м ) Н а ф о Н е п о в ы ш е Н и я т а р и ф о в .

ОбъЕм И сТРукТуРА РынкАпо итогам 2011 года, грузооборот транспортных ком-паний вырос на 4,8%, в том числе железнодорожного транспорта – на 5,7%. рост доходов от грузоперевозок оценивается на уровне 13% (18% – в 2010 году). при-близительно на такие же темпы роста вышли компа-нии, предоставляющие экспедиторские услуги. рост сегмента складских услуг составил порядка 12%, что определялось повышением арендных ставок и снижением доли вакантных площадей на складах классов «а» и «в» на фоне вялого роста предложения качественных складских площа-дей для коммерческого использования. в целом рынку тлу удалось преодолеть последствия кризиса, однако его рост еще не стал устойчивым.

медленное восстановление потребительского и ин-вестиционного спроса в россии, неопределенность ситуации на мировых рынках товаров, вступление экономики еврозоны в умеренную рецессию и сни-жение темпов роста мировой экономки и торговли будут оказывать сдерживающее влияние на динами-ку грузопотоков и темпы роста рынка тлу в 2012 году. учитывая, что наиболее высокие темпы экономи-ческого роста сохранятся в развивающихся стра-нах азии и, прежде всего, в китае, можно ожидать усиление торговых и финансовых связей по линии Юг-Юг, а также дальнейшее повышение значения китая в системе торгово-экономических отноше-ний и внешнеторговых грузопотоков россии. в 2013 году мвФ прогнозирует рост российской

экономики на уровне 3,5%. объем рынка тлу мо-жет увеличиться на 10%, превысив 2 трлн рублей (66,8 млрд долларов при курсе 1 долл. = 30 руб.).основу рынка логистического аутсорсинга составляют услуги по транспортировке и экспедированию грузов – 95% в 2011 году. по сравнению с предкризисным 2008 годом в структуре рынка произошли изменения, связан-ные с увеличением доли грузоперевозок в объеме рынка и снижением сегментов услуг добавленной стоимости.

сЕГмЕнТ 3PL-усЛуГв структуре российского рынка логистического аутсорсинга преобладают услуги 2PL (грузоперевозки, экспедирование и прямая аренда

хОТя Рынку ТРАнсПОРТнО-ЛОГИсТИчЕскИх усЛуГ В ЦЕЛОм удАЛОсь ПРЕОдОЛЕТь ПОсЛЕдсТВИя кРИзИсА, ЕГО РОсТ ЕщЕ нЕ сТАЛ усТОйчИВым.

Л юд м и л а С и м о н о в а , w w w. m a r k e t i n g . r b c . r uОТРАсЛь А в т о р :



складов). по оценке рбк.research, валовая выручка 3PL-операторов, предоставляющих комплексные логистические услуги, в 2011 году не превышала 8% оборота российского рынка тлу (включая доходы от грузоперевозок привлеченных компаний). если рассматривать только услуги добавленной стоимости (то есть очищенные от доходов сторонних организаций – net revenue), то объем сегмента составит менее 3%. относительно большую долю логистические операторы занимают на рынке складских и управленческих услуг, предоставляемых на складах классов «а» и «в» (до 25% в 2011 году). низкая доля 3PL-услуг в обороте российского рын-ка логистического аутсорсинга в значительной сте-пени является следствием существующей структу-ры производства и, соответственно, грузопотоков, характеризующихся преобладанием сырьевых то-варов и полуфабрикатов. их доставка от произво-дителя к потребителю (внутри страны или до гра-ницы) осуществляется преимущественно желез-нодорожным транспортом в рамках контрактов с транспортно-экспедиционными компаниями или компаниями-перевозчиками (прежде всего, с оао «рЖд» и ее дочерними компаниями, а также независимыми операторами подвижного состава) при минимальной экспедиторской наценке. в последние два года отмечается повышение доли запросов на прямую аренду складов (услуги 2PL) со стороны конечных потребителей – производителей, оптовиков и ритейлеров, в условиях кризиса и пост-

кризисный период отказавшихся от расширения соб-ственной сети складов. при этом комплексное логи-стическое обслуживание (включая организацию це-почек поставок) берут на себя специализированные подразделения компаний-арендаторов. среди основ-ных причин отказа от услуг логистических провайде-ров (помимо финансовых соображений) потенциаль-ные клиенты называют неспособность большинства российских 3PL – операторов обеспечить требуемый уровень комплексного логистического обслужива-ния. одновременно отмечается медленный рост спро-са на аренду со стороны логистических операторов, которые до кризиса были основными потребителями качественных складских площадей. в 2012-2013 годы можно ожидать рост спроса на комплексные логистические услуги и, соответ-ственно, повышение доли 3PL – операторов в объ-еме рынка тлу до 9-10%. предполагается, что дан-ный сегмент будет расти темпами, существенно превышающими динамику рынка в целом.для сравнения: среднемировой показатель про-никновения 3PL-услуг (по валовой выручке) уже в 2010 году превышал 17,4% объема рынка логисти-ческого аутсорсинга. согласно расчетам рбк.research, основанным на оценках Armstrong & Associates Inc., наиболее развитым является европейский рынок – 19,4%, для китая этот показатель составляет 18,0%, для сШа – 15%. совокупный объем мирового рынка тлу в 2011 году оценивается в 3839 млрд долларов (рост на 10% по сравнению с 2010 годом).

Р и с у н о к 1 . Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг ( логистического аутсорсинга ) , 2007- 2012 г г . , млрд руб . и %Примечание: с учетом доходов от перевалки грузов в портах и аэропортах, а также бизнеса независимых частных операторов подвижного состава, в текущих ценах И с то ч н и к : д а н н ы е к о м п а н и й , о ц е н к а Р Б К . r e s e a r c h

30%

15%

0%

-152007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

13,2%

-8,7%

17,4%

12,9%

8,0% 10,0%

Объем рынка, млрд руб. Рост, %

Р и с у н о к 2 . Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг в 2011 г. , %И с то ч н и к : Р Б К . r e s e a r c h

Грузоперевозки 89%

экспедиторские услу ги 6%

складирование и дистрибуция 5%

управленческая ло гистика 1%

r u s s i a n m a r k e t o f t r a n s p o r t

a n d l o g i s t i c s s e r v i c e s i n 2 0 1 1 - 2 0 1 3

a c c o r d i n g t o t h e c a l c u l a t i o n s o f r B c . r e s e a r c h , i n 2 0 1 1 t h e t o t a l s i z e o f r u s s i a n m a r k e t o f t r a n s p o r t a n d l o g i s t i c s s e r v i c e s ( t l s ) w i l l i n c r e a s e B y 1 3 % r e l a t i v e ly t o 2 0 1 0 , r e a c h i n g 1 , 6 8 7 B i l l i o n r u B l e s ( 5 5 . 5 B i l l i o n d o l l a r s ) . t h e m a i n g r o w t h f a c t o r w a s t h e i n c r e a s e d s c o p e o f g o o d s t r a f f i c ( m o s t ly B y r a i l w a y s ) w i t h t a r i f f s i n c r e a s i n g .

industry

ScoPe aNd Structure of the marketBy the results of 2011 cargo turnover of transportation companies increased by 4.8%, and the turnover of railroad transport increased by 5.7%. Increase of revenue from goods traffic is estimated on the level of 13% (18% – in 2010). Approximately

similar growth rate was shown by the companies providing forwarding services. Growth of the warehouse services sector was around 12%, defined by the rent rate increase and decreased share of vacant spaces on the warehouses of A and B class with weak growth of offer of quality warehouses for commercial use. In general the TLS market managed to overcome

the consequences of crisis but its growth is still not stable. Slow recovery of consumers and investment demand in Russia, the uncertainty of situation on the world goods market, economics of euro zone entering moderate recession and decreased growth rate of world economy and trade will have retarding effect on the dynamics of goods flow and growth rate of TLS market in 2012.

L u d m i l a s i m o n ov a , w w w. m a r k e t i n g . r b c . r u

A u t h o r :



deSPite the market of traNSPort aNd LogiSticS ServiceS aS a whoLe overcomiNg the criSiS coNSequeNceS, itS growth iS Not yet StabLe.

F i g u r e 1 . Dynamics o f russ ian market o f t ranspor t and l og i s t i c s se rv i ces ( l og i s t i c s ou tsourc ing ) , 2007-2012 , b i l l i on rub les and % Note: taking into account the revenue from cargo transshipment in ports and airports, as well as the business of independent private rolling stock operators in current prices Source: data of the companies, estimate by RBC.research

30%

15%

0%

-152007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

13,2%

-8,7%

17,4%

12,9%

8,0% 10,0%

Size of the market, billion rubles

growth, %

Figure 2 . structure of russian transport and logist ics market by the types of services in 2011, %S o u r c e : R B C . r e s e a r c h

truck i ng i ndus t r y 89%

forward ing se r v i ces 6%

warehous i ng and d i s t r i bu t i on 5%

Log i s t i c s management 1%

Considering that the highest rate of economic growth will be maintained in developing countries of Asia and first of all in China, one can expect increased trade and financial communications on the South-South line and further increase of China significance in system of trade and economic relations and trade flows of Russia. In 2013 IMF predicts the growth of Russian economics on the level of 3.5%. The size of TLS market may increase by 10% surpassing 2 trillion rubles (66.8 billion dollars with exchange rate 1 dollar = 30 rubles).The base of the logistics outsourcing market is the services of cargo transportation and forwarding – 95% in 2011. Compared to pre-crisis 2008 the structure of the market underwent changes related to the increased share of goods traffic in market size and decreased sector of value added services.

Sector of 3PL ServiceSIn the structure of Russian market of logistics outsourcing prevailing services are 2PL (goods traffic, forwarding and direct warehouses rent). According to the estimate of RBC.research, gross revenue of 3PL operators providing complex logistic services in 2011 was no more than 8% of turnover of Russian TLS market (including the revenue of good traffic of acquired company). If we review only value added services (i.e. cleared from revenues of side organizations– net revenue), the sector size will be less than 3%. Relatively large share is taken by the logistics operators on the market of warehouse

and management services represented at the warehouses of A and B classes (up to 25% in 2011). Low share of 3PL services in the turnover of Russian logistics outsourcing market is in significant degree the result of existing production structure and this cargo flow structure characterized by prevalence of raw materials and semi-processed material. Their transport from the manufacturer to the consumer (inside the country or to the border) is performed mostly by railways within the contracts with transport forwarding companies or carriers (first of all with Russian Railways JSC and its affiliated companies and independent rolling stock operators) with minimal shipping margin. In the last two years there is the increased share of requests for direct warehouse rent (2PL services) on part of the end consumers – manufacturers, wholesalers and retailers, who in crisis and post-crisis period opted not to expand their own warehouses network. The complex logistics services (including the organization of supplies chain) are undertaken by specialized departments of leasing companies. Among the main reasons of refusal of logistics providers’ services (other than financial considerations) potential clients name the incapability of most of Russian 3PL operators to provide the necessary level of logistics services. Simultaneously one can note slow growth of rent demand on part of logistics operators who before crisis were the main consumers of quality warehouse spaces. In 2012-2013 one can expect the increased demand on complex logistics services and thus the increased share of 3PL operators in the size of TLS market to 9-10%. It is predicted that the growth rate of the sector will significantly surpass the market dynamics as a whole.

Фо

тогр

аф

ия

: А

ле

кс

ан

др

Бе

ле

нь

ки

й



мнЕнИЕ эксПЕРТА

Думаю, не стоит ждать от логистического рынка в 2012 году повторения показателей роста физи-ческих объемов, наметившегося в 2010-2011 годы. Это обусловлено неутешительными прогнозами со-стояния мировой экономики. Уже сейчас можно за-метить существенный спад контейнерных перевоз-ок из Юго-Восточной азии, прежде всего, в европей-ском направлении. Хотя, возможно, в стоимостном выражении российский рынок останется на прежнем уровне или даже незначительно увеличиться. Это может произойти за счет опережающих темпов роста стоимости железнодорожных перевозок на фоне доминирования их доли в общем объеме транс-портно-логистических услуг. Кроме того, перед ОаО «рЖД» стоят серьезные инвестиционные зада-чи по развитию сети железных дорог, прежде всего, Транссиба, интенсивность движения по которому

Александр Сологубов, генеральный директор компании «МАКСИЛОГ - Система Комплексной Логистики»

достигла критических значений. Конечно, в по-добных проектах ОаО «рЖД» всегда поддерживало государство, однако какая-то часть капитальных затрат неминуемо будет заложена в тариф.Удельный вес 3-PL услуг в 2012 году также вряд ли увеличится. Ввод новых логистических мощ-ностей – складских, портовых, железнодорож-ных терминалов, а также парка автомобиль-ного и железнодорожного подвижного состава происходит отнюдь не за счет провайдеров 3-PL услуг. Основной причиной этому является инвестиционная привлекательность логистиче-ских активов для производственных, торговых и девелоперских структур, масштаб бизнеса которых несопоставим с логистическим. по-следние приобретения НлМК, гК «Сумма» и др. лишь доказывают это. Ответом 3-PL провайде-ров могло бы послужить дальнейшее укрупнение бизнеса, в том числе путем слияний и поглоще-ний. Масштабирование бизнеса позволит созда-вать более мощные логистические платформы, снижать издержки и аккумулировать накоп-ленный положительный опыт, что в конечном итоге способно развернуть клиентов в сторону логистического аутсорсинга.

эксПОнЕнТ «СОЛВО»w w w. s o l v o . r u

s o l v o . t o s . Н о в ы е т е х Н о л о г и и

а в т о м а т и з а ц и и п о р т о в

компания «солво» работает на рынке автоматизации в области логистики с 1999 года. к насто-ящему времени фирма успешно выполнила более 10 проектов по внедрению систем управления контейнерными терминалами в россии, Эстонии и украине. крупнейшим заказчиком «сол-во» является «национальная кон-тейнерная компания», которая использует решения компании на нескольких терминалах.базовый продукт компании – полнофункциональная система Solvo.TOS, которая обеспечивает работу морского контейнерного терминала, взаимодействующе-го с таможенным постом. систе-ма дает возможность работать с контейнерами, следующими в импорте, экспорте и в кабота-же. отдельно выделяются кон-

тейнеры, следующие в транс-шипменте. в Solvo.TOS предус-мотрены гибкие возможности конфигурирования, позволяю-щие настроить базовый функ-ционал системы под условия работы конкретного терминала. важнейшей особенностью явля-ется возможность выбора между агентской схемой работы (все операции на терминале ведет агент линии) и экспедиторской (агент взаимодействуют с экс-педиторами). система позволяет успешно решать задачи планиро-вания и управления работой та-кого крупного и сложного пред-приятия, как контейнерный тер-минал. Solvo.TOS удовлетворяет потребности любого терминала, а особенности работы каждого можно учесть при настройке си-стемы на этапе внедрения.

с Т Е н д № с 3 1 0К о м п а н и я :

For comparison: average world indicator of introduction of 3PL services (based on gross revenue) back in 2010 surpassed 17.4% of logistics outsourcing market size. According to the calculations of RBC.research, based on the estimations of Armstrong & Associates Inc., the most developed market is the European market– 19.4%, for China this parameter is 18.0%, for the USA – 15%. Total size of world TLS market in 2011 is estimated as 3,839 billion dollars (10% growth compared to 2010).

I n the s t ruc tu re o f russ ian market o f l og i s t i c s ou tsourc ing p reva i l i ng se rv i ces a re 2 -pL .

все вышесказанное свидетель-ствует, что Solvo.TOS обеспечива-ет конкурентный уровень реали-зации функций, как в технологи-ческом, так и в управленческом аспектах. система изначально ориентирована на обеспечение коммерческой деятельности тер-минала. в отличие от ряда анало-гичных систем в Solvo.TOS более развит уровень управления вза-имоотношениями с клиентами. Это позволяет с меньшими зат-ратами интегрировать Solvo.TOS с бухгалтерскими системами (или ERP). кроме того, сейчас компания разви-вает новое направление по автома-тизации портов с генеральными гру-зами. первый подобный проект ре-ализуется в порту усть-луга. таким образом, решения компании теперь существенно расширяют возмож-

ности экспедиторских организаций в сфере автоматизации портовой деятельности, покрывая не только контейнеры, но и обработку насып-ных и навалочных грузов, а также накатную технику.

ПОсТОяннОЕ РАзВИТИЕ И ИндИВИдуАЛьный ПОдхОд к кАждОму кЛИЕнТу – ОснОВнОЕ кРЕдО кОмПАнИИ «сОЛВО».

Компания «СОЛВО» приглашает на семинар-презентацию «Новые технологии автоматизации портов», который состоится 25.04.2012 в рамках выставки “ТрансРоссия” в зале для семинаров №3.



сОбыТИя И ФАкТы

ТЕРМИНАЛЬНАЯ ЭКСПАНСИЯ

«ростЭк-северо-запад» заявляет амбициоз-ные планы развития. в апреле компания объ-явила о вводе в эксплуатацию двух новых грузовых терминалов в санкт-петербурге и мурманске. с 2010 года компания увеличи-ла свою терминальную сеть до 10 объектов по всему северо-западу. в начале апреля начал работать пятый таможен-ный терминал «ростЭк» в санкт-петербурге – «ростЭк-нева». он расположен в районе рыбац-кое-металлострой, где начинает целенаправлен-но формироваться комплексная транспортно-ло-гистическая инфраструктура для обслуживания внутренней логистики по россии. с 1 апреля запущен новый терминал в мур-манске, который пришел на смену временно-му терминалу в черте города. интермодаль-ный терминал, расположенный на трассе мурманск – аэропорт мурмаши, является со-вместным проектом с норвежской компанией Technopark-NOR. Через северо-западный регион проходит почти половина российского внешнеторго-вого грузопотока. портовая инфраструктура

обеспечивает региону статус грузовых ворот страны на десятилетия вперед. однако сейчас остро стоит проблема недостаточности внут-ренней транспортно-логистической инфра-структуры, которая и определяет высокую се-бестоимость транспортных услуг. «агрессивное наращивание активов и компе-тенций – наша стратегия, – говорит директор ЗаО «РОСТЭК-Северо-Запад» артур Шайну-ров. – мы рассчитываем на кумулятивный эф-фект: уже сегодня мы можем комплексно обслу-живать действительно масштабные проекты.

мы начинаем с расчетов, сами просчитываем логистику, наша обширная география позволя-ет нам быть очень гибкими. наше крупнейшее достижение прошлого года – участие в проекте «северный поток». с одной стороны, для нас это большая честь, с другой – огромная работа, бесценный опыт участия в проекте такого мас-штаба и значительный репутационный ресурс, ценность которого для нас еще больше возрас-тет со вступлением россии в вто». «РОСТЭК-Северо-Запад»www.rostekn-w.ru

В начале апреля начал работать пятый таможенный терминал «РОСТЭК» в Санкт-Петербурге.

С а л м а н Б а б а е в , в и ц е - п р е з и д е н т О А О « Р Ж Д » АкТуАЛьнО

Го с т ь :

о б о б щ е м с о с т о я Н и и р ы Н к а ж е л е з Н о д о р о ж Н ы х п е р е в о з о к , о п е р с п е к т и в а х и т е Н д е Н ц и я х о т р а с л и , а т а к ж е о д р у г и х п р о б л е м а х , а к т у а л ь Н ы х д л я э к с п о Н е Н т о в и п о с е т и т е л е й в ы с т а в к и « т р а Н с р о с с и я 2 0 1 2 » р а с с к а з ы в а е т в и ц е - п р е з и д е Н т о а о « р ж д » с а л м а Н б а б а е в .

Е л е н а М а к с и м о в аБ е с е д о в а л а :

– Салман Магомедрасулович, каково состояние рынка грузовых железнодорожных перевозок в целом?

– в настоящий момент сформировалась разви-тая конкуренция на рынке услуг по предостав-лению подвижного состава для грузовых пере-возок. к началу реформы доля компаний-опера-торов грузовых вагонов в общем парке подвиж-ного состава составляла менее 25%.на 1 января 2012 года общий парк грузовых ваго-нов российской принадлежности составил 1 млн 83,4 тыс. вагонов. из них 6,2% – в собственности оао «рЖд», 36,7% – в собственности дочерних и зависимых обществ оао «рЖд», в том числе 190,9 тыс. вагонов – в собственности оао «пгк», 57,1% (619,1 тыс.) – в собственности других вла-дельцев. за первые два месяца 2012 года число вагонов выросло еще на 13 820 единиц.

« р ж д » – т е Н д е Н ц и и , р е а л и и , п р о г Н о з ы

РОссИйскИЕ жЕЛЕзныЕ дОРОГИ. ОснОВнАя ЦЕЛь – ПОВышЕнИЕ эФФЕкТИВнОсТИ ВзАИмОдЕйсТВИя ВсЕх учАсТнИкОВ ТРАнсПОРТнОГО РынкА.

С а л м а н Б а б а е в , в и ц е - п р е з и д е н т О А О « Р Ж Д »



таким образом, рынок опера-торских услуг характеризуется наличием значительного числа участников рынка компаний-операторов, в руках которых со-средоточена большая часть пар-ка грузовых вагонов.

– Какова динамика рынка грузовых железнодорожных перевозок по сравнению с прошедшими годами и прогнозы его развития на ближайшую перспективу?

только в прошлом году было пе-ревезено более 1 млрд 392 млн тонн грузов. погрузка экспорт-ных грузов достигла абсолютно-го максимума, благодаря этому оборот вышел на уровень докри-зисного 2007 года и с момента создания оао «рЖд» увеличен более чем на 18%.по нашим данным, до 2015 года ожидается прирост грузооборота еще на 12-20%. при этом потреб-ности грузоотправителей в уве-личении объемов перевозок су-щественно выше. за последние годы в компанию поступили за-просы на увеличение перевозок к 2020 году суммарно на 300 млн тонн. за каждым таким запро-сом стоит конкретный инвести-ционный проект, крупное или среднее предприятие. можно сказать, что бизнес сформиро-вал масштабный долгосрочный спрос на развитие российских железных дорог.

– Инфраструктура справится с таким объемом перевозок?

мы целенаправленно осущест-вляем развитие и модернизацию железнодорожной инфраструк-туры, но, несмотря на принима-емые меры, ее потенциал огра-ничен. в условиях наличия на сети более 6 тысяч километров «узких мест» и при отсутствии дополнительных инвестиций их протяженность к 2015 году мо-жет еще увеличиться на 7,2 ты-сячи километров. согласно предварительным оцен-кам для снятия инфраструктур-ных ограничений в минималь-ном объеме требуется дополни-тельно более 400 млрд рублей до 2015 года. компания максималь-но использует собственные инве-стиционные возможности. одна-

ко очевидно, что только силами оао «рЖд», без участия государ-ства и других заинтересованных инвесторов, проблему развития железнодорожной инфраструкту-ры не решить. реализация такого подхода должна осуществляться на основе заключения между го-сударством и собственником ин-фраструктуры регуляторного (се-тевого) контракта. в качестве одного из основных механизмов финансирования инфраструктуры российских же-лезных дорог мы рассматриваем также заключение соглашений, консолидирующих интересы го-сударства, грузоотправителей и оао «рЖд» в области развития железнодорожной инфраструкту-ры под гарантированные в долго-срочной перспективе объемы перевозок грузов. основополага-ющий документ для этой работы был подписан с ведущими россий-скими компаниями в январе теку-щего года в кемерово. он предус-матривает алгоритм обеспечения вывоза грузов, предъявляемых грузоотправителями, за счет уве-личения пропускных способно-стей железнодорожных линий. в частности, промышленные ор-ганизации совместно с оао «рЖд» на долгосрочной основе определя-ют объемы, сроки и направления

перевозок грузов. оао «рЖд», в свою очередь, определяет по-требность в увеличении пропуск-ных способностей инфраструкту-ры и оценивает возможную оку-паемость данных проектов и спо-собы финансирования.

– Осенью 2011 года сложилась достаточно непростая ситуация с вывозом грузов на ряде направлений, в частности в Кузбассе, с чем это было связано?

действительно, в связи с актив-ным ростом парка подвижного состава, снижением пропускной способности инфраструктуры и недостаточным нормативным урегулированием отношений между участниками рынка гру-зовых перевозок, в течение по-следних двух лет на железнодо-рожном транспорте россии вы-явился ряд серьезных проблем.по сети оао «рЖд» ежедневно курсирует множество поездов из порожних приватных ваго-нов, которые перемещаются навстречу друг другу. разнона-правленная динамика груже-ного и порожнего подвижных составов характеризует нега-тивные изменения в техноло-гии работы порожних вагонов, связанные с переходом под-

вижного состава в приватный парк, потерей его универсаль-ности и производительности, так как собственники и опе-раторы стали использовать их только для перевозки конкрет-ных грузов по конкретным направлениям. негативное влияние на перевозочную дея-тельность оказали длительные простои порожнего приватно-го подвижного состава в ожи-дании наиболее выгодных пе-ревозок, удовлетворяющих ин-тересам оператора. при этом оао «рЖд» не имело возможно-сти влиять на простаивающие вагоны и ограничивать пере-возку порожнего подвижного состава, в случаях когда такая необходимость не подтвержде-на грузовой базой. все это при-водило к снижению пропускных способностей инфраструктуры, в особенности в местах зарожде-ния грузопотока. отсутствие на рынке оперирова-ния стимулов для консолидации парка грузовых вагонов и четко зафиксированных в законода-тельстве обязанностей операто-ров привело к проблемам с пе-ревозками низкостоимостных грузов (Жкх, энергетика), для которых частные операторы отка-зывались предоставлять вагоны.



– Расскажите о мерах, которые были предприняты для стабилизации ситуации на рынке грузоперевозок.

оао «рЖд» совместно с федераль-ными органами исполнительной власти был разработан пакет сроч-ных мер. так, с 1 октября 2011 года совершен переход на работу техно-логически обезличенным парком полувагонов оао «пгк» и оао «вгк» (дочерние общества оао «рЖд»), что обеспечило рост погрузки на 5-10% и сокращение оборота ваго-нов на сутки. в декабре 2011 года правительством российской Феде-рации было принято постановле-ние, предусматривающее привле-чение оао «рЖд» для перевозок грузов приватных вагонов, уста-новление особого порядка ценоо-бразования в отношении перевоз-ок в указанном подвижном составе и подготовку необходимых норма-тивных правовых актов. во испол-нение этого постановления Фст россии издала приказ «об утверж-дении порядка расчета тарифов на перевозки грузов в привлеченных

вагонах и правил их применения», который вступил в силу в январе 2012 года. основываясь на этих до-кументах, оао «рЖд» в настоящее время занимается разработкой эффективных механизмов управ-ления вагонным парком в новых условиях, направленных на мини-мизацию простоя вагонов, увели-чение числа сдвоенных операций, исключение встречного переме-щения порожних вагонов, сниже-ние нагрузки на сор тировочные и грузовые станции, обеспечение максимального уровня маршрути-зации перевозок. в частности, оао «рЖд» привлекло 104 тысячи полу-вагонов оао «вгк», которые обе-спечивают потребности в перевоз-ках в основном мелких и средних грузовладельцев.на сети железных дорог созданы и осуществляют свою деятельность 8 межрегиональных, а также 16 ре-гиональных координационных со-ветов под председательством началь-ников железных дорог. основная их цель – повышение эффективности взаимодействия всех участников транспортного рынка, содействие своевременному обеспечению под-вижным составом всех заявленных

с документом, на всех железных до-рогах установлен контроль за при-емом к перевозке порожних при-ватных полувагонов. подвижной состав принимается к перевозке только при наличии согласованной заявки на станции назначения, ко-торая гарантирует, что вагон на-правляется адресно и будет в даль-нейшем участвовать в последующих перевозках, а не стоять в ожидании грузовой базы, занимая ограничен-ные станционные пути в регионах с большой грузовой работой. данная мера уже дала свои положительные результаты, снизив количество бес-цельно передвигающихся и проста-ивающих на путях общего пользова-ния порожних вагонов.

– И, пожалуй, наиболее актуальный, а для некоторых даже болезненный на сегодня вопрос: как Вам кажется, изменится ли порядок железнодорожных перевозок в связи с грядущим вступлением России в ВТО?

условия вто предполагают упро-щение допуска иностранных ком-паний на национальные рынки. Это может привести к обостре-нию конкуренции на рынке пере-

Ус л о в и я В Т О п р е д -

п ол а г а ю т у п р о щ е -

н и е д о п у с к а и н о -

с т р а н н ы х к о м п а -

н и й н а н а ц и о н а л ь -

н ы е р ы н к и . Э т о

м о ж е т п р и в е с т и

к о б о с т р е н и ю к о н -

к у р е н ц и и н а р ы н к е

п е р е в о з о к и м п о р т -

н ы х г р у з о в м е ж д у

а в т о м о б и л ь н ы м

и ж ел е з н о д о р о ж -

н ы м т р а н с п о р т о м .

объемов и решение вопросов, свя-занных с перевозкой грузов на реги-ональном уровне. не менее значимой задачей явля-ется повышение эффективности работы с учетом возможностей, ко-торые предоставляются компании приказом минтранса россии №258 «о внесении изменений в некото-рые акты министерства путей со-общения российской Федерации» от 3 октября 2011 года. в соответствии

возок импортных грузов между автомобильным и железнодо-рожным транспортом, посколь-ку основной прирост объемов перевозок будет приходиться на высокотехнологичную продук-цию обрабатывающих отраслей, транспортируемую автомобиль-ным транспортом. в целом, после вступления россии в вто конку-ренция на рынке грузовых пере-возок вырастет, а поддержание

конкурентных позиций нацио-нальных компаний потребует специальных, в том числе госу-дарственных, мер. одними из важных принципов вто являются снижение странами своих торговых барьеров и обеспечение более свободного осуществления торговли. реализация данного прин-ципа требует от россии выравни-вания железнодорожных тарифов, применяемых во внутригосудар-ственном и международном (им-портном) сообщениях. на российских железных доро-гах работа по унификации грузо-вых железнодорожных тарифов проводится поэтапно с 2001 года. в настоящее время (по состоянию с июля 2011 года) по унифициро-ванным тарифам перевозится 93% от общего объема грузовых пере-возок (кроме транзита) и 66,3% от перевозок через погранпереходы. в соответствии с международны-ми договоренностями в россии до 1 января 2013 года будет осущест-влена унификация тарифов на услуги железнодорожного транс-порта при перевозке грузов по территории государств – участни-ков единого экономического про-странства (еЭп) по видам сообще-ния (экспорт, импорт, внутригосу-дарственное сообщение).

С о г л а с н о п р е д в а -

р и т е л ь н ы м о ц е н -

к а м д л я с н я т и я

и н ф р а с т р у к т у р -

н ы х о г р а н и ч е н и й

в м и н и м а л ь н о м

о б ъ е м е т р е б у -

е т с я д о п ол н и -

т е л ь н о б ол е е

4 0 0 м л р д р у б л е й

д о 2 0 1 5 г о д а .

« М ы ц е л е н а п р а в л е н н о о с у щ е с т в л я е м р а з в и т и е и м о д е р н и з а ц и ю ж е л е з -н о д о р о ж н о й и н ф р а с т р у к т у р ы , н о , н е с м о т р я н а п р и н и м а е м ы е м е р ы , е е п о т е н ц и а л о г р а н и ч е н » .

Салман Бабаев:



А л е к с а н д р С ол о г у б о в , ге н е р а л ь н ы й д и р е к т о р к о м п а н и и « М А КС И Л О Г – С и с те м а К о м п л е к с н о й Л о г и с т и к и »нОВОЕ нА РынкЕ

А в т о р :

р о с с и й с к а я л о г и с т и к а . д о л г и й

п у т ь к м и р о в ы м с та Н д а р та м

3PL-сегмент в россии развивать не просто. сегодня доля сегмента 3PL на рынке транспортно-логистических услуг нашей страны не превышает 5% (при среднемировом значении в 17%). на рынке логистического аутсорсинга россии преобладают услуги по транспортировке грузов коммерческим транспортом (прежде всего железнодо-рожным) и хранению товаров на арендованных складах (услуги 2PL). основная же часть услуг в области логистики и управления запасами и цепочками поставок в россии выполняется собственными транспортно-логистически-ми службами предприятий-товаропроизводителей, дис-трибьюторов или ритейлеров. ими производится свыше 70% от всего объема логистических операций.низкая доля 3PL-услуг в обороте рынка логистиче-ского аутсорсинга в значительной степени является следствием существующей структуры производства и грузопотоков в россии, характеризующейся пре-обладанием сырьевых товаров и полуфабрикатов: углеводородов, руды, каменного угля, минеральных удобрений, леса и пиломатериалов. их доставка от производителя к потребителю как внутри страны,

так и до границы осуществляется преимущественно железнодорожным транспортом. не способствует развитию 3PL-сектора и низкий уровень комплексного логистического обслуживания, особенно региональных логистических операторов. хотя с каж-дым годом конкуренция со стороны международных, прежде всего европейских, провайдеров заставляет рос-сийские компании улучшать качество сервиса.россия входит в число стран с высоким уровнем логисти-ческих издержек, что существенно снижает эффектив-ность производства и торговли, отрицательно влияет на конкурентоспособность компаний и страны в целом. в валовом внутреннем продукте россии доля логистиче-ских издержек превышает 20%, тогда как в китае анало-гичный показатель составляет 18%, в бразилии и индии – в пределах 13-15%, Франции – 9,2 %, в германии – 8,0%. средний мировой показатель – 11,4%.Это объясняется целым рядом факторов. преж-де всего, это низкий уровень транспортной ин-фраструктуры в условиях огромных географи-ческих расстояний.

автодорожная сеть россии не идет ни в какое сравнение с европейской ни по разветвленности, ни по качеству, что накладывает отпечаток на требования к транспорту, срокам перевозок, упаковке и сохранности груза.российские железные дороги из года в год отстают по уровню сервиса от требований рынка, все более проигры-вая автоперевозчикам в перевозках готовой продукции, превращаясь, по сути, в перевозчика экспортного сырья.цены на внутрироссийские авиаперевозки и ограни-ченность авиарейсов крупными хабами позволяют рассматривать авиалогистику лишь мелких партий дорогих и срочных, а также некоммерческих грузов.слабое развитие современной коммерческой склад-ской инфраструктуры в значительном числе регионов россии сильно тормозит дистрибуцию товаров. адек-ватное рынку предложение качественных складских услуг есть в московском регионе, санкт-петербурге, новосибирске, екатеринбурге, татарстане и в неко-торых других регионах. при этом наблюдается пара-докс: вакантность качественной складской недвижи-мости в целом по россии достигает 25%, между тем ставки аренды остаются одними из самых высоких на развивающихся рынках, достигая 120 евро за м2 в год.в сфере организации логистики в россии по-прежнему лидирующие позиции будут занимать 3PL-операторы, способные предложить комплексные логистические решения для клиентов, такие как компания «макси-лог». усилится тенденция к формированию времен-ных или постоянных альянсов зарубежных и ведущих отечественных логистических операторов.

П А В И Л ь О н № 2 , з А Л 1 , с Т Е н д А 3 0 8

П А В И Л ь О н № 2 , з А Л 3 , с Т Е н д с 1 0 5



сПРОс И ПРЕдЛОжЕнИЕ А л е к с е й Б е з б о р од о в , I N F R A N E W S

р ы Н о к в а г о Н о в - ц и с т е р Н : р е а л и и и п р о г Н о з ы

д л я р о с с и и к а к с т р а Н ы с б о га т ы м и Н е ф т я Н ы м и р е с у р с а м и п е р е в о з к а с ы р о й Н е ф т и и Н е ф т е п р о д у к т о в я в л я е т с я в о п р о с о м в е с ь м а а к т у а л ь Н ы м . р а с с м о т р и м о б щ у ю с и т у а ц и ю Н а р ы Н к е в а г о Н о в - ц и с т е р Н , р а з л и ч Н ы е с ц е Н а р и и е е р а з в и т и я , а т а к ж е ф а к т о р ы , о т к о т о р ы х з а в и с и т с п р о с Н а в а г о Н ы - ц и с т е р Н ы .

ПРЕдЛОжЕнИЕ ВАГОнОВ-ЦИсТЕРн нА 2011 ГОд в ноябре 2011 года объемы внутренних железнодорожных перевозок сырой нефти в рФ снизились к показателям октября на 6%, составив 2,07 млн тонн. всего за 11 месяцев текущего года на российском внутреннем рынке было перевезено 25,48 млн тонн сырой неф-ти, что практически равно результатам аналогичного периода прошлого года. объемы отгрузок газового конденсата железнодорожным транспортом на внут-ренний рынок рФ в ноябре составили 449,1 тыс. тонн (-18%); в январе-ноябре те-кущего года на российском внутреннем рынке было перевезено 5,06 млн тонн газового конденсата (+12%). стоимость транспортировки нефти на внутреннем рынке рФ (с учетом ндс) для маршрутов до 500 км составила 525 руб./т в арендованном подвижном составе (здесь и далее цена перевозки в арен-дованном подвижном составе указана с учетом стоимости возврата порожнего вагона). перевозки на расстояние от 500 до 1000 км оцениваются в 907 руб./т, на расстояние 1000-1500 км – в 1384 руб./т, на маршрутах от 1500 до 2000 км – в 1777 руб./т, более 3000 км – в 3493 руб./т. объемы железнодорожных перевозок российской нефти на экспорт в ноябре остались на уровне октября, составив 1,48 млн тонн. всего с начала года из россии было экспортировано 16,09 млн тонн сырой нефти – на 34% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года. по сути, рынок перевозок нефтепро-дуктов наиболее стабильный и устояв-шийся, на нем не бывает взлетов и па-дений с шагом более чем 3-4%. рынок железнодорожных перевозок нефти более изменчив. однако в силу откры-тости решений и очевидности процес-сов замещения железной дорогой стро-ящихся или планируемых трубопрово-дов, этот рынок также просчитывается и прогнозируется вплоть до 1 тонны!

по сути, суммарные динамики на углеводородном рынке – нулевые. прогнозировать хоть какой-то рост перевозки углеводородов по железной дороге можно только в случае утилизации всего попутного газа и массированного старта работы на восточносибирских месторождениях.

11 мес. 2011 г. 11 мес. 2010 г. % изм. 2011/10 гг.

Внутренние перевозки 119 545,80 114 441,10 4,50

Светлые нефтепродукты 63 083,20 59 542,80 5,90

Нефть сырая 25 475,20 25 581,70 -0,40

Темные нефтепродукты 16 760,20 15 899,00 5,40

Газы энергетические 14 227,10 13 417,60 6

Экспорт 112 722,00 120 143,00 -6,20

Темные нефтепродукты 48 030,00 45 527,80 5,50

Светлые нефтепродукты 35 213,40 37 737,70 -6,70

Нефть сырая 16 087,60 24 529,80 -34,40

Газы энергетические 13 391,00 12 347,80 8,40

Транзит 12 783,00 10 367,50 23,30

Нефть сырая 6 539,70 4 958,60 31,90

Темные нефтепродукты 2 331,60 2 375,40 -1,80


Газы энергетические 1 566,10 1 504,00 4,10

Импорт 2 542,60 1 955,40 30


Темные нефтепродукты 789,2 720,6 9,50

Газы энергетические 177 123,6 43,30

Нефть сырая 0,3 0,4 -24,90

Итого 247 593,40 246 907,00 0,3

Т а бл и ц а 1 . П е р е в оз к и н е ф т и и н е ф те п р оду к то в в с и с те м е Р Ж Д п о н а п р а вл е н и я м

а если убрать суги во всех видах, то в перевозках снова спад.

ПРОГнОз ПО Рынку ВАГОнОВ-ЦИсТЕРн дО 2017 ГОдАспециалисты InfraNews, опираясь на нормы пробе-га, предполагают, что текущие нормативы оборота вагонов превышают 16-18 рейсов в год. за послед-ние годы средний оборот среднего вагона-цистерны в системе рЖд не опускался ниже этого значения. разные аналитики предсказывают различные про-центы роста оборота углеводородов в системе рЖд (за исключением газов и химии) в ближайшие пять лет. рассмотрим несколько вариантов развития событий.

при росте в 4% в 2012-13 годы у производителей при мини-мальном уровне диспетчеризации есть шанс столкнуться с по-вышенным спросом. однако на следующие годы даже низкое качество сетевой работы рЖд не даст возможности вагоностро-ителям продать незаконтрактованные излишки.

на наш взгляд, этот сценарий является наиболее вероятным. скорее всего, при таком раскладе вагоностроителям придет-ся производить не 25 тыс., а 15-16 тыс. единиц вагонов в год. в противном случае произведенный пс останется невостребо-ванным и будет уходить по минимальной цене. самый плохой сценарий, который могут себе представить вагоностроители, – это реальный спад перевозок нефти и нефте продуктов по системе рЖд. при таком развитии собы-тий отрасль, скорее всего, будет разорена, скуплена и перестро-ена под новые нужды.

Д и а г р а м м а 1 . В а р и а н т ы б а л а н с а с п р о с а и п р е д л о ж е н и я п р и р о с те о б о р о та н а 4 % в год д о 2 0 1 7 год а

Д и а г р а м м а 2 . В а р и а н т ы б а л а н с а с п р о с а и п р е д л о ж е н и я п р и р о с те о б о р о та в 2 % в год д о 2 0 1 7 год а

Д и а г р а м м а 3 . В а р и а н т ы б а л а н с а с п р о с а и п р е д л о ж е н и я п р и р о с те о б о р о та н а 2 % в год д о 2 0 1 7 год а

2 0 0 8 2 0 1 2 2 0 1 6

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000 объем перевозок , тыс . т Прогноз +4%

потребный парк +4% 16 рейсов

парк с учетом списания



2 0 0 8 2 0 1 2 2 0 1 6

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000 объем перевозок , тыс . т Прогноз +2%





2 0 0 8 2 0 1 2 2 0 1 6

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000 объем перевозок , тыс . тонн Прогноз -1%

потребный парк -1% 16 рейсов




А в т о р :



ТЕндЕнЦИИна данный момент в стране насчитывается 699 собствен-ников различных цистерн. опрос основных владельцев данного вида вагонов, а также компаний, активно при-влекающих в последние годы в свой парк новые цистер-ны для перевозки нефтепродуктов, показал, что объемы выпуска этого типа подвижного состава в 2012 году могут быть ниже показателей последних двух лет (в 2011 году, по нашим оценкам, было изготовлено 19,2 тыс. нефте-бензиновых цистерн, в 2010 году – 19,8 тыс. единиц). мы ожидаем, что в 2012 году объемы производства цистерн для перевозки светлых и вязких нефтепро-дуктов в странах снг могут составить порядка 12 тыс. единиц. сокращение спроса связано главным обра-зом с насыщением рынка. поддержанию спроса на цистерны для перевозки светлых нефтепродуктов будет способствовать рост объемов транспортировки высококачествен-ных бензинов на внутреннем рынке. на рынок вагонов-цистерн в ближайшие несколь-ко лет могут повлиять следующие факторы:• строительство всто-2. после его ввода в эксплуа-тацию вся новая нефть, добываемая восточнее са-мотлора, сегодняшний оборот которой составляет 15 млн тонн ежегодно, будет проходить по этой тру-бе. Это означает высвобождение порядка 5 тыс. еди-ниц пс для темных нефтепродуктов. однако, веро-ятнее всего, сдан всто-2 будет не раньше 2014 года. • строительство базы Gunvor в усть-луге мощностью около 15 млн тонн, вследствие чего высвободится до 1300 цис терн на направлении янос/кнос – таллинн при укорочении маршрута поставки по железной дороге. • проект транснефтепродукта «Юг» – строительство трубопровода протяженностью 1450 млн тонн, экс-

портной мощностью 8 млн тонн светлых нефтепро-дуктов. в результате высвободится до 2,5 тыс. еди-ниц пс для светлых нефтепродуктов. запуск его планируется в 2013 году. • менее вероятно, но возможно: дополнительные мощ-ности по речной транспортировке нефти и нефтепродук-тов. с учетом расшивки и реконструкции шлюзов и про-чих узлов на ввп возможен рост отгрузок по реке на экс-порт с нынешних средних 4-4,5 млн тонн до 7-8 млн тонн. поставки на крайний север с рЖд не конкурируют, по-этому их рост и падение здесь не учитываются. следова-тельно, в ближайшие годы может высвободиться от 600 до 1,5 тыс. единиц пс для темных нефтепродуктов. • заградительные пошлины на мазут, которые приведут к двум моментам: реконструкции нпз и росту экспорта сырой нефти. оба следствия, в свою очередь, станут при-чиной снижения отгрузок темных н/п и роста сдачи нефти в систему «транснефти» для экспорта. следовательно, на рынок не будет предъявлено от 8 до 10 млн тонн мазутов. сколько высвободится цистерн, предположить сложно, но можно уверенно сказать, что не менее 2 тыс. единиц. • проведение реконструкций нпз приведет к более глубокой переработке нефти, возможному росту спро-са на цистерны для светлых н/п и нефтехимии. однако параллельно на внутреннем рынке будет идти и другой процесс – развитие своп-поставок. когда у всех в среднем не очень качественный бензин и дизтопливо, все вин-ки не хотят меняться продуктом для снижения транс-портных расходов. когда хотя бы у половины винков будет сертифицированые по евро-5 бензин и прочие нефтепродукты, процесс замены партий для поставок в свои сети и своим контрагентам выйдет на полную мощность. и, вероятно, спрос на железнодорожную перевозку используемых внутри страны светлых неф-

тепродуктов упадет в разы. в течение 10 лет, с учетом роста автопарка и параллельного процесса снижения потребления двигателями топлива, спрос на дальние перевозки бензинов и дизтоплива упадет, а все поставки на 200-300 км будут покрываться автомобильным транс-портом, более оперативным и экономичным. • появление новых производителей пс, таких как «тихвинский вагоностроительный завод», с универ-сальными тележками, срок службы которых превы-шает срок службы стандартных тележек увз и про-чих наших вагоностроителей, сделает приемлемым практически любой срок окупаемости. кроме того, межремонтный ресурс таких вагонов вырастет. просчитать сегодня, сколько современных вагонов заменит новая тележка, пока сложно. • выбытие изношенного парка будет составлять от 3 до 4 тыс. единиц. с учетом стремления собственников ваго-нов продлить ресурс работы, реальное выбытие не будет превышать 3 тыс. единиц. мы предполагаем, что именно эти возрастные вагоны-цистерны больше всего простаи-вают и создают формальный профицит, вследствие чего рынок не замечает выбытия вагонов, большую часть вре-мени находящихся в простое или на ремонте.

из всех перечисленных факторов, по сути, только вы-бытие старого парка может спровоцировать дополни-тельное производство 3 тыс. единиц цистерн в год. все прочие факторы указывают на необходимость умень-шения размеров парка в ближайшие 5-10 лет.другой вариант – это окупаемость новых вагонов в тече-ние двух лет. при таком финансовом результате приоб-ретать новые цистерны имело бы смысл на замену еще не выработавших срок. однако сегодняшняя стоимость не позволяет их окупить даже порой за десять лет.

эксПОнЕнТ «Межрегионгарант» w w w. m r g g r o u p . r u

м ы з Н а е м , к а к с д е л а т ь в а ш

г р у з о о б о р о т б е з о п а с Н ы м !

ми, транспортными компаниями и охранными предприятиями. мы каждый день работаем для вас, чтобы сделать ваш грузооборот без-опасным и прибыльным!

зАчЕм нужнО сТРАхОВАТь ГРузы?лучшим ответом на этот вопрос послужит пример с цифрами не так давно произошедшего случая. застраховав автомобильную перевозку груза стои-мостью 5 млн рублей, наш клиент заплатил 7 тыс. рублей. выплата по данному страховому случаю превысила уплаченную клиентом сумму премии в 100 раз. большую часть груза удалось спасти, и клиент получил выплату в 700 тысяч рублей за поврежденный в процессе транспортировки груз.

сПРАВкАстраховая компания «межрегионгарант» была создана в 1999 году. ее учредителями выступили администрация ямало-ненецкого автономного

округа, строительная компания «север-нефтегаз-строй» и авиакомпания «когалымавиа».в настоящее время «межрегионгарант» является дочерней компанией оао «глобалстрой-инжини-ринг» (ранее «лукойл-нефтегазстрой»), одного из са-мых крупных российских многофункциональных строительных холдингов нефтегазовой отрасли. «межрегионгарант» – динамично развивающаяся, амбициозная рыночная страховая группа, кото-рая традиционно занимает лидирующие позиции в сфере корпоративного страхования. компанией осуществляется страховая деятельность во всех сег-ментах страхового рынка на основании лицензии Фссн россии №3300 89 от 13 марта 2009 года, пред-усматривающей более 40 видов страхования.

грузоперевозки, несомненно, – рискованный и сложный бизнес. тем не менее каждый день в мире перевозятся тысячи тонн и видов грузов. бизнес грузоперевозок и логистические операции производителей всегда сопряжены с высокими рисками, и непредвиденные обстоятельства слу-чаются зачастую там, где их и не ждут. при неудач-ной перевозке убытки терпят все стороны – и соб-ственники, и перевозчики.случаи, когда из-за неудачной перевозки бизнес терпит убытки, несопоставимые с прибылью, к сожалению, не являются редкостью. именно как попытку противопоставить себя этим неблагоприятным обстоятельствам более 12 лет на-зад и был создан департамент страхования грузов оао «страховая группа «межрегионгарант». с тех пор многое изменилось, но и сейчас существенная часть бизнеса компании приходится на страхование грузов.мы накопили за это время уникальный опыт по взаимодействию с самыми разными клиен-тами. приобрели партнеров и отладили меха-низмы внутреннего взаимодействия и сотруд-ничества с перестраховочными, сюрвейерски-

П А В И Л ь О н 2 , 3 з А Л , с 3 1 3



ИссЛЕдОВАнИЕ А л е к с е й Б е з б о р од о в , I N F R A N E W S

к о Н т е й Н е р Н ы й о т ч е т

к о Н т е й Н е р Н ы е п е р е в о з к и – с а м ы й т е х Н о л о г и ч Н ы й и п е р с п е к т и в Н ы й с е г м е Н т р ы Н к а т р а Н с п о р т Н ы х у с л у г . в с и л у т о г о , ч т о т е Н д е Н ц и и р а з в и т и я л о г и с т и к и – и Н т е р м о д а л ь Н о с т ь , у п р а в л я е м о с т ь , п р о з р а ч Н о с т ь , с п р о с Н а к о Н т е й Н е р Н ы е п е р е в о з к и в п о с л е д Н и е г о д ы р а с т е т в о м Н о г и х с т р а Н а х , в т о м ч и с л е в р о с с и и .

ОбщАя ОбсТАнОВкА И ИскЛючЕнИяоборот контейнеров в портах и терминалах россии вырос на 28,54%, до 4,62997 млн TEU. при этом обо-рот груженых вырос на 23,34%, до 3,0277 млн TEU, а порожних – на 39,67%, до 1,602 млн TEU. в резуль-тате порожний оборот превысил треть: в 2010 году он достигал 31,85% от общего оборота, в 2011 году перевалил за 34,6%. как следствие, упала наполня-емость среднего контейнера с 9,14 тонн, включая тару, на 1 TEU до 8,52 тонн на 1 TEU. работа всех пяти бассейнов россии строится по-разному. Это видно по наполняемости, общему обороту и многим другим параметрам.

всего порты россии перевалили в 2011 году за 39,43 млн тонн контейнерных грузов, что на 19,76% больше, чем в 2010-м. в подобном же весо-вом объеме оценивается нами и дополнительный возможный объем для контейнеризации экспор-та. при этом рост выше среднего по россии про-изошел только в азово-Черноморском бассейне (аЧб). все порты рФ выросли в весе на 39,4%, до 5,734 млн тонн. порты балтики увеличили оборот в тоннах на 16,77%, до 23,25 млн тонн. их тихоокеанские коллеги нарастили оборот вровень со средним по стране – на 20,24%, до 8,769 млн тонн. почти 1,6 млн тонн перевалили в арктике, с рос-том на 4,9%. каспий остается полностью мар-гинальным – 80 тыс. тонн и спад на 4,3%: этого рынка как не было, так и нет. собственно, доля в общем весовом обороте выросла только у аЧб и осталась прежней у тихоокеанского бассейна.

как уже было указано, российский оборот в TEU вырос на 28,54%. по бассейнам рост выше сред-нестранового у аЧб и тихого океана. в аЧб рост 48,88% – до 669 591 TEU, на тихом океане – 31,77%, до 1,13946 млн TEU. хотя, конечно, в абсолют-ных цифрах рост на балтике по-прежнему недо-стижим для коллег – 24,23%, или 2,684 млн TEU. Что характерно, 523 тыс. TEU роста в 2010-11 го-дах – это больше оборота всего аЧб и арктики в 2010 году, что равно обороту пкт в 2004 году. в арктических портах обработано 130 тыс. TEU, с ростом в 8,21%. на каспии осилили 6,5 тыс. TEU, с ростом в 1%. груженые контейнеры по россии в целом вырос-ли меньше, чем общий оборот, – до 3,028 млн TEU, или на 23,34%. в аЧб рост в 41% с четвертью, до 430 тыс. на кас-пии спад – на 11%, до 4,1 тыс. TEU. рост на 20% на балтике дает 1,818 млн TEU груженых контей-неров. на тихом океане рост на четверть (выше среднего по стране) – до 687 тыс. TEU. арктика – 88,5 тыс. TEU, рост на 8,5%.

порожний оборот в российских портах вырос сра-зу на 40%, до 1,6 млн TEU. на Черном и азовском морях произошел рост почти на 2/3 – на 64,88%, до 239,559 тыс. TEU. на треть рост на балтике – на 34,21%, до 866 тыс. TEU. на каспии оборот вырос на 31%, до 2375 TEU (как один пароход на первом контейнерном терминале), на тихом океане – рост 43%, до 453 тыс. TEU. в целом понятная и стабильная картина для не-кризисного года с постоянным курсом валюты и изрядной дополнительной нефтяной выручкой в бюджете. как следствие, эффективность экспор-та в контейнерах падает. оборот порожняка рас-тет быстрее оборота груженых контейнеров.

внутренние балансы экспорта-импорта, а на даль-нем востоке еще и транзита-каботажа выглядят обыкновенно: никаких кардинальных изменений, кроме роста в сегментах. но следует отметить, что транзита теперь в дальневосточных портах прак-тически не осталось. все эксперименты с перехо-дом границ проводятся рЖд без участия россий-ских стивидоров. на востоке и западе пересекается только сухопутная граница (в железнодорожном разделе будут показаны цифры, которые никак не хотят улучшаться уже на протяжении 15 лет). каботаж в целом по россии вырос на 14,09% в TEU, до 478,921 тыс. TEU, и на 6,57% в тоннах, до 4,696 млн тонн. доля порожняка выросла в обороте каботажа до 39,84%, загрузка одного TEU упала с 10,5 тонн до 9,8 тонн. упала эффективность, и, как следствие, наверняка выросла итоговая стоимость перевозки для конечного потребителя на крайнем севере. доля порожняка в экспорте выросла на 6,54 п.п. – до 66,14%, суммарный вес экспорта с тарой – 11,8 млн тонн, рост только на 18,8%. общий оборот экспорта вырос на 34%, до 2,055 млн TEU, оборот порожняка – на 43%, до 1,36 млн TEU (и это глав-ный убыток нашей экономики). средняя загрузка в экспорте упала на 11,5%, до 5,77 тонн. импорт вырос на 23%, до 22,7 млн тонн, или на 26,34%, до 2,067 млн TEU. Что есть в сегодняшней ситуации транзит, кото-рый приходит в порты дальнего востока и ухо-дит в западной границе россии, сложно описать. 28 тыс. TEU, хоть бы и с ростом в 92%, – лишь 0,6% от суммарного оборота российских контейнер-ных терминалов. интересный момент: при доле порожнего оборота в транзите в 35,9% (10 тыс. TEU против 18 тыс. TEU груженых) средняя загрузка одного TEU очень мала (даже не сравнима с загруз-кой экспортного контейнера, на 2/3 порожнего) – всего 4,73 тонны.

нЕВскАя ГубА смены лидера, конечно, не предвидится. но кон-куренция обостряется. если до запуска терминала на 4-м районе мпспб у нас были сомнения в са-мом запуске, в процессе старта, в типах конку-ренции и даже в объектах – с кем именно новый терминал в угольной гавани планирует конкури-ровать, то теперь все стало очевидно.оборот невской губы вырос. количество терми-

Р и с у н о к 1 . Ра с п р е д е л е н и е д ол е й о б о р о та к о н те й н е р о в в в е с е в 2 0 1 0 - 1 1 г г . ( с л е в а – 2 0 1 0 г . , с п р а в а – 2 0 1 1 г . )

балтийский бассейн 60,48%

Тихоокеанский бассейн 22,15%

каспийский бассейн 0 ,25%

черноморский бассейн 12,49%

Арктический бассейн 4 ,63%
















Рисунок 2 . Распределение долей общего оборота п о р о ж н и х к о н те й н е р о в в t e u в 2 0 1 0 - 1 1 г г . ( с л е в а – 2 0 1 0 г . , с п р а в а – 2 0 1 1 г . )

А в т о р :



налов сжалось: ушли василеостров-ский район, морской Фасад и про-чее. другими словами, «закрыли лавочку» для порожняка и псевдо-трансшипмента. оборот за год в тоннах вы-рос на 15,69%, до 21,978 млн т. в TEU рост побольше – 2,357 млн TEU, или на 22,63%. питер – по-прежнему главный порт: 51,1% от общестранового оборота. в 2010году было 53,57%. оборот груженых контейнеров вы-рос на 18,39%, до 1,64135 млн TEU. оборот порожних вырос ровно на треть – 33,47%, до 725 тыс. TEU. Экспорт вырос до 7,2 млн т., или на 16%, и до 1,1955 млн TEU, или на 26%. оборот груженых в экс-порте вырос почти до полумил-лиона (это важная цифра). но средний вес груженого TEU упал с 15,6 тонн до 15,26 тонн. оборот порожнего экспорта вырос на треть – на 33,2%, до 698 тыс. TEU. Это хороший показатель, хотя доля порожняка в экспорте со-ставляет 58,42% (в 2010 году – 55,26%) и в суммарном оборо-те – 30,64% (в 2010 году – 28,15%). оборот импорта вырос на 15,53%,

до 13,62 млн т, и на 19,33%, до 1,17 млн TEU. груженые контей-неры в импорте – 1,144 млн TEU на 19%, порожняк импортный вырос на 40% – до 26,64 тыс. TEU. очевидно, что доли меняются: все «отщипывают» у пкт (перво-го контейнерного терминала), который является первым и по объемам, и по времени появле-ния терминалом в стране.

жЕЛЕзнАя дОРОГА оборот контейнеров в системе рЖд в 2011 году к 2010 году вырос на 2%, до 2,819 млн TEU. без учета малотон-нажных контейнеров рост составил 8%, до 2,59 млн TEU. в предыдущие годы из привыч-ных контейнеров рост показы-вали сорокафутовые. по итогам 2011 года вперед вышли «двад-цатки». Это тенденция, причем серьезная: дисперсность тор-

говли и дробность поставок, а может быть, разбивка партий для роста скорости оформления в таможне отдельных частей конкретной партии. проще го-воря, партия бьется не только внутри отчетности импортера и ритейлера, но и по коносамен-там и накладным – на двадцати-футовые партии. в результате брокер, импортер, конечный по-лучатель могут ускорять оформ-ление только одного контейне-ра, а остальные оформлять в об-щем порядке. кроме того, на железной доро-ге зачастую один сорокафуто-вый контейнер устанавливает-ся на 60- или 80-футовую плат-форму. три двадцатки ставить на платформу удобнее, чем две сороковки.кстати, в результате роста двад-цаток мы видим и рост экспорта. именно этот размер контейнера

подробности финского транзита обе-скураживают. былая слава не просто проходит, а стремительно улетучи-вается. объединение портов хамина и котка в одну административную

мы нАхОдИмся нА ПОРОГЕ смЕны ТОРГОВых РЕжИмОВ И нАПРАВЛЕнИй ТОРГОВЛИ. И, бЕзусЛОВнО, нОВый РЕжИм экОнОмИчЕскИх ОТнОшЕнИй ПОВЛИяЕТ нА ВсЕ ОТРАсЛИ, В ТОм чИсЛЕ И нА кОнТЕйнЕРныЕ ПЕРЕВОзкИ.

Рисунок 3 . Распределение оборота в системе РЖД по направлениям в 2011 году

наиболее удобен пока для россий-ского экспорта. впрочем, и внут-ренний оборот больше работает на двадцатках, хотя здесь тренд не столь очевиден.

Ил

лю

стр

ац

ия

: Т

им

оф

ей

Яр

жо

мб

ек

К а л у ж с к а я о б л а с т ь н а д а н н ы й м о м е н т я в л я е т с я л и д е р о м п о р о с т у

к о н т е й н е р и з а ц и и н а д у ш у н а с е л е н и я с р е д и о б л а с т е й .

49%

26%

19%

6%



единицу не дало никакого результата в борьбе за основного грузовладельца. транзит упал еще на 19% и составил лишь 159 тыс. TEU.всего суммарный оборот российских кон-тейнеров у стивидоров россии и соседних стран вырос на 27%, до 5 млн TEU (с хвости-ком). из них оборот чисто российских тер-миналов – 4,384 млн TEU (но это для стати-стики), а общий оборот российских терми-налов – 4,63 млн TEU (рост 28,5%).

ИскЛючЕнИя Из сТАТИсТИкИ Рждоборот 12 припортовых станций, которые генерируют для рЖд основной поток экспортно-импортных операций, вырос на 5% – до 435,6 тыс. TEU. очевидно, что этот экспорт-импорт генерируют стивидоры. и у них он в статистике также проходит. так что мы его спокойно вынимаем. оборот пяти сухопутных переходов, которые соединя-ют россию с прибалтикой и Финляндией, – это про-должение прибалтийского и финляндского транзита. здесь оборот за год упал на 7%. видимо количество объявленных проектов пока не перекрыло отток не-организованных перевозок через границу с этим ре-гионом. в 2011 году перевезено всего 180 тыс. TEU.

ТыЛысамой важной проблемой в системе рЖд как было, так и остается тыловое обеспечение.

С а м о й в а ж н о й п р о б л е м о й

в с и с т е м е Р Ж Д б ы л о и о с т а е т с я

т ы л о в о е о б е с п е ч е н и е .

В п р е д ы д у щ и е г о д ы и з п р и в ы ч -

н ы х к о н т е й н е р о в р о с т п о к а з ы -

в а л и с о р о к а ф у т о в ы е . П о и т о -

г а м 2 0 1 1 г о д а в п е р е д в ы ш л и

« д в а д ц а т к и » .

Рисунок 5 . Оборот сухопутных станций-переходов на прибалтийские и финские порты в 2008-11 гг . Рисунок 4 . Оборот припортовых станций в 2008-11 гг .

если руководство рЖд пытается продвигать массированное развитие бама и транссиба, то внутри этих программ совершенно пропуска-ется момент развития внутренних тыловых терминалов. точнее они идут походя, никак не отмеченные, и ситуация с их важностью никак не разъясняется. картина, например, с подмосковными тер-миналами сегодня предельно странная. тучково из стадии монотерминала под LG все-таки начал работать с иными коммерче-скими грузами, немного, но все же. плюсы терминала в том, что он сделан именно как настоящий контейнерный терминал, в ко-

Оборот контейнеров в портах и терминалах России вырос на 28 ,54%.

2008 2009 2010 2011

-

2008 2009 2010 2011

-

-

- -

-



тором все продумано настолько, насколько позволяют площади. минусы – расположе-ние: 80 км на запад от москвы, слабая ж/д инфраструктура, нет мест для отстоя плат-форм, слабая команда. учитывая располо-жение и, в принципе, слабые перспективы для работы на внутреннем рынке (перевоз-ки на восток), можно теоретически идти к западным границам. ногинск (старая купавна) – вроде професси-оналы (один из самых больших ппЖт), но не контейнерщики. один короткий путь вы-грузки, неразвитая ж/д станция, неправильно подобранная длина подачи/уборки, нет путей отстоя (да, у них около 20 км, но почти все в длину от станции до пользователей, и все-го двое или трое путей по 400 м именно для отстоя, остальные – для движения). заявляют, что у них есть еще площади, но они пока по-хожи на приозерские болота. у них только один плюс – расстояние до мкад (20 км). зил. плюсы: если постараться, кожухово может принимать поезда (точнее один поезд); наличие своих локомотивов; терминал находится внут-ри москвы, что удобно для авторазвоза. мину-сы: расположение внутри москвы (рано или поздно проблемы с въездом грузового транс-порта станут действительностью); проблемы с ж/д движением (кто бы что в рЖд ни говорил, думаю проблемы лета 2011 года в отношении движения по ж/д, особенно внутри московско-го железнодорожного узла, в 2012 году пока-жутся детским лепетом); один путь выгрузки. да, еще для того чтобы привлечь к себе объем, они работают на терминале фактически в себе-стоимость, снизив ставки на предоставление своих платформ и вознаграждение. обнинское – небольшой терминал со своими целями и задачами. решили работать на мо-сковский регион (запустили поезд совместно

с «остатками» мкс на якутию). возможно, про-сто тренировочный полигон для будущего тер-минала там же в ворсино. терминал в орехово-зуево (оз-терминал). как стар-тует, можно будет оценить. пока позиционируют себя ни много ни мало как конкуренов Экодору. ренус (Южный порт) – минусы все те же, что и у зила, только вложений значительно меньше, так как и пути были, и в площадку почти не вкладывались (да и песок с щеб-нем рядом). но совсем нет путей для отстоя. плюсы – уже работают. модуль им дает по поезду в неделю. будущее? если бы FESCO все-таки к ним пришо, то, может быть, еще поработали бы. а так – перспектив нет.земли «Экс-евразия-логистик» в домодедово, то-милино, и пр. – реально безумные деньги. Шансы окупить отсутствуют. ну, и еще несколько терминалов площадь около 1 га, про которые можно и не вспоминать. пока реально только один конкурент транс-контейнеру и рЖд – подольск/Экодор. но они уже на пределе своих мощностей. введенная третья площадка не решит их проблемы, так как просто не сможет работать с большим объемом грузов. Что касается усилий рЖд, правительства москвы и области, то, к сожалению, по-следняя презентация по развитию подмо-сковного и московского контейнерного узла выглядит поверхностной и непрофес-сиональной. одно то, что проект белого раста (проект терминала рЖд, где земель-ный участок имеет перепады до 19 м) пере-делан из ступенчатого в плоский с полным сравниванием земли, что в свою очередь означает нацеленность на длительные и до-рогостоящие земельные работы, а не на ре-альную стройку, уже говорит о многом.

к о м м е Н т а р и й р е д а к ц и и

приоритет развития национального рынка логистических услуг заметно смещается в сферу контейнерных пе-ревозок . Это видно по специализации крупнейшего порта россии – Санкт-петербурга , в котором находится четыре полноценных современных контейнерных терминала – пКТ, плп, «Моби Дик» и новый «Контейнерный терминал Санкт-петербурга» . Круп-нейший контейнерный терминал был запущен в этом году и в порту Усть-луга . Новороссийский порт на днях опубликовал новую стратегию, в со-ответствии с которой контейнерные перевозки – приоритет.

будущЕЕ зА РЕГИОнАмИ?стоит отметить, что активно развивается калужская терминальная логистика. кстати, калужская область на данный момент явля-ется лидером по росту контейнеризации на душу населения среди областей: менее чем миллион населения – более 160 тыс. TEU на трех терминалах. а при сопоставлении ур овня жизни и степени контейнеризации калуга и во -все лидер. питерский регион со своим 0 ,35 TEU на человека, конечно, непобе -дим, но московский регион с огр омным населением и ур овнем контейнеризации обор ота имеет коэффициент всего около 0 ,1 TEU на человека, в калужской же об -ласти – 0 ,2 . калужская область в 2011 году имела стабиль-ный рост, в 2012 году динамика будет лучше в связи с запуском таскомом контейнерного терминала в тлц росва (ст. воротынск). даль-нейший рост там может составить до 20% с учетом всех станций.в целом вопросов по определению лидеров или аутсайдеров в 2011 году нет. есть вопро-сы по дальнейшему развитию. в настоящий момент развитию контейнерного оборота ме-шает ввод в эксплуатацию трансконтейнера. решится эта проблема – будем делать даль-нейшие прогнозы. еще один важный момент – развитие улкт: сейчас, спустя два месяца после запуска, ни о чем сказать нельзя, так как специали-сты, обремененные миллиардом долга (ну, или уже чуть меньшим), должны сделать невозможное, чтобы терминал заработал хотя бы на 40-50% от своих сегодняшних способностей.

О б о р о т п о р о ж н я к а р а с т е т

б ы с т р е е о б о р о т а г р у ж е н ы х

к о н т е й н е р о в .

В припортовых станциях , которые генерируют для РЖД основной поток , экспортно-импортных операций , оборот вырос на 5%.

Н а р а щ и в а ю т с в о и к о м п е т е н ц и и в с ф е р е о р га н и з а ц и и к о н т е й н е р н ы х п е р е в оз о к и н е -п о р то в ы е о п е р ато р ы . п р и м е р , З а О « р О С -Т Э К - С е в е р о - З а п а д » , к о м п а н и я , и с то р и ч е с к и с п е ц и а л и з и р о в а в ш а я с я н а у с л у га х в о б л а с т и та м о ж е н н о го д е л а , в 2 0 1 1 го ду з а я в и л а о развитии бизнес-линии «логистика» как о стратегическом . Новый терминал компании в петербурге – «рОСТЭК-Нева» – спроекти -рован для работы с контейнерными грузами , в отличие от четырех , запущенных ранее .И тот факт, что даже совсем «неконтейнер-ные» компании развиваются в сторону создания терминалов для контейнерных перевозок еще раз доказывает, что данный сегмент отрасли является весьма перспективным.



ИмПОРТ/эксПОРТ О О О « Р ус к о н с а л т » w w w. r u s c o n s u l t . c o m

т а м о ж е Н Н ы й р а с к л а д

в п о с л е д Н и е г о д ы о д Н о й и з з а д а ч р о с с и й с к и х п р о и з в о д и т е л е й п р а к т и ч е с к и в с е х к а т е г о р и й т о в а р о в я в л я е т с я и м п о р т о з а м е щ е Н и е . в э т о й с т а т ь е п р о в е д е Н с р а в Н и т е л ь Н ы й а Н а л и з , к о т о р ы й о ц е Н и в а е т п е р е м е щ е Н и е г р у з о в ч е р е з в с е т а м о ж е Н Н ы е у п р а в л е Н и я р о с с и й с к о й ф е д е р а ц и и . и с с л е д у я р а с п р е д е л е Н и е о б ъ е м о в и м п о р т а и э к с п о р т а т о в а р о в п о р а з л и ч Н ы м т е р м и Н а л а м в п р о ш л о м г о д у , Н а м уд а л о с ь п о Н я т ь , Н а с к о л ь к о и з м е Н и л и с ь о б ъ е м ы и м п о р т а и э к с п о р т а з а п о с л е д Н и е г о д ы .

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА ПО ТАМОЖЕННЫМ УПРАВЛЕНИЯМ

№Наименование таможенного управления

Тип транспорта

2010 2011

Вес, тыс. тонн

Сумма, млн долл.

Вес, тыс. тонн

Сумма, млн

долл.

1 ГТК России

Автодорожный транспорт 1 690,33 11 332,04 2 185,15 15 811,19

Воздушный транспорт 109,10 20 174,85 123,69 29 142,57

Железнодорожный транспорт 1 127,56 1 039,51 1 776,42 2 093,17

Морской транспорт 1 521,17 6 559,62 3 162,10 15 499,35

Стационарный транспорт* 155 819,38 65 413,66 75 760,29 20 452,75

Прочее** 5 463,54 6 186,99 313,44 8 219,46

2 Дальневосточное таможенное управление

Автодорожный транспорт 715,56 2 234,17 783,60 1 886,62

Воздушный транспорт 3,04 314,68 3,38 337,97

Железнодорожный транспорт 222,14 355,46 303,76 425,88


Стационарный транспорт* 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочее** 399,11 825,27 668,99 4360,23

3 Приволжское таможенное управление




Морской транспорт 640,27 1 352,78 619,96 1 764,08

Стационарный транспорт* 8 273,14 617,13 0,00 0,02

Прочее** 1 707,17 1 395,54 224,59 1 167,30

4Северо-Западное таможенное управление


Воздушный транспорт 5,42 998,50 8,97 1 345,96




Прочее** 2 890,01 10 303,62 2 301,16 9 451,77

5 Северо-Кавказское таможенное управление

Автодорожный транспорт 0,00 0,00 306,95 622,30


Железнодорожный транспорт 0,00 0,00 70,95 53,38

Морской транспорт 0,00 0,00 200,06 468,26

Прочее** 0,00 0,00 276,02 315,80

6 Сибирское таможенное управление





Прочее** 463,38 578,27 487,51 1 113,79

7 Уральское таможенное управление






Прочее** 1 297,35 1 418,96 152,32 2 720,30

8 Центральное таможенное управление


Воздушный транспорт 6,37 1 016,19 6,88 1 249,86




Прочее** 1 113,82 3 270,67 10 459,72 3 379,99

9 Южное таможенное управление






Прочее** 503,75 1 156,13 585,07 1 155,25

напомним, что с 2009 года начала работать концепция таможенного оформления и таможенного конт-роля товаров в местах, приближен-ных к государственной границе российской Федерации, а в июле 2010 года вступил в силу договор о создании таможенного союза

между республикой беларусь, ре-спубликой казахстан и российской Федерацией. таким образом, ана-литические данные за вторую поло-вину 2010 года и последующие пе-риоды не включают в себя товаро-оборот со странами, участвующими в таможенном союзе.

рассматривая импорт, мы пы-тались выявить наиболее при-оритетный на сегодняшний день способ перемещения товаров. в 2010 году таковым являлся же-лезнодорожный транспорт, на его долю пришлось 19% от общего объема импорта. в 2011 году пока-

затели смещаются в сторону мор-ского вида транспорта. объемы импорта товаров морем состави-ли 24% от общего объема импор-та в российскую Федерацию, что в количественном сравнении уве-личилось по сравнению с 2010 го-дом на 23,9% (36 268,45 тыс.

* – стационарный транспорт включает в себя трубопровод и линии электропередач ** – к прочим видам транспорта относятся: внутренний водный транспорт, почта, самодвижущиеся средства

К о м п а н и я :



12%0%

16%

24%

40%

8%

6%

0%

19%

13%57%

5%

44%

5%

2%

16%0%

3%

1%

20%

9%

-

-

58%

2%

5%

9%0%

3%

7%

11%

5%

-

-

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА ПО ПРИЗНАКУ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Период / 2011Контейнерные Остальные

Вес, тыс. тонн Сумма, млн долл. Вес, тыс. тонн Сумма, млн

долл.

январь 1 312,17 4 302,61 7 602,81 13 541,18

февраль 1 634,66 5 616,87 12 971,01 19 674,71

март 1 867,36 6 298,76 14 451,03 23 934,26

апрель 2 018,70 6 665,42 13 595,95 24 440,00

май 2 132,71 6 882,20 15 607,32 25 931,40

июнь 1 957,32 6 658,05 15 003,28 24 148,16

июль 1 797,69 6 647,28 14 145,54 20 497,54

август 1 882,36 7 502,36 14 683,88 24 124,27

сентябрь 1 738,37 6 649,64 14 605,21 20 160,08

октябрь 1 751,49 6 758,18 14 071,96 22 087,92

ноябрь 1 857,22 6 909,00 15 470,44 22 383,63

декабрь 1 919,49 7 004,04 14 635,52 22 255,79

ИТОГО 21 869,53 77 894,41 166 843,97 263 178,96

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЭКСПОРТА ПО ПРИЗНАКУ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Период / 2011Контейнерные Остальные

Вес, тыс. тонн Сумма, млн долл. Вес, тыс. тонн Сумма, млн

долл.

январь 587,75 973,76 32 501,88 17 644,75

февраль 550,51 1 207,33 72 533,71 35 661,75

март 768,50 1 552,20 73 939,72 38 411,38

апрель 705,92 1 336,61 68 896,13 39 518,21

май 708,30 1 477,41 68 260,92 40 659,26

июнь 769,33 1 151,97 75 229,75 44 923,13

июль 689,74 1 032,08 65 608,54 38 181,78

август 789,81 1 266,88 74 433,71 44 635,61

сентябрь 820,90 1 462,05 82 091,01 40 615,52

октябрь 794,20 1 473,53 73 286,46 44 369,78

ноябрь 847,60 1 398,09 74 794,62 43 537,04

декабрь 839,06 1 889,70 81 314,25 47 632,36

ИТОГО 8 871,61 16 221,60 842 890,70 475 790,59

Ра с п р е д е л е н и е и м п о р та в 2 0 1 0 году п о та м о ж е н н ы м у п р а вл е н и я м Ро с с и и

Ра с п р е д е л е н и е и м п о р та в 2 0 1 1 году п о та м о ж е н н ы м у п р а вл е н и я м Ро с с и и

Ра с п р е д е л е н и е о б ъ е м о в и м п о р та в 2 0 1 0 году п о т и п у т р а н с п о р та

Ра с п р е д е л е н и е о б ъ е м о в и м п о р та в 2 0 1 1 году п о т и п у т р а н с п о р та

тонн в 2010 году по сравнению с 44 952,85 тыс. тонн 2011 года).согласно статистическим дан-ным, объем контейнерных пере-возок российской Федерации продолжает увеличиваться как по соотношению с оборотами 2010 года, так и внутри 2011 года. так, например, объемы экспорта товаров в контейнерах в декабре 2011 года увеличились на 42,8% по сравнению с объемами янва-

ря. несмотря на столь высокий показатель роста, объемы кон-тейнерных перевозок при им-порте все же значительно опе-режают объемы экспорта в кон-тейнерах. Это может напрямую зависеть от увеличивающегося объема импорта потребитель-ских товаров на территорию российской Федерации, большая часть которых поставляется мо-рем в контейнерах.



Виды рисковпри перевозке грузов можно столк-нуться с самыми различными риска-ми: повреждения груза, гибель груза в результате аварии, неправомерные, мошеннические действия, кража. Важно понимать, что есть риски, кото-рые можно предотвращать, а есть риски, предугадать которые невозможно. Тем не менее для каждого риска имеется ва-риант страховой защиты. Существует всего три вида страхования грузов по международному классификатору рисков:– «с ответственностью за все ри-ски» – аналог автомобильного Ка-СКО, когда, независимо от того что произошло с грузом, убытки покрыва-ются страховой компанией;– «с ответственностью за частную аварию»;– «без ответственности за повреж-дения, кроме случаев крушения» – в этом случае вы получите страховку только в случае полной гибели груза.

Рейтинг транспорта по степени опасностиВ первую очередь необходимо страхо-вать высоколиквидные, криминальные грузы (табак, алкоголь), а также гру-зы с высокой стоимостью (более 15 млн рублей). Однако в любом случае если груз представляет ценность для собственника, то застраховать его – совсем не будет лишним.Существует также рейтинг опас-ности видов транспорта. Наиболее рискованными считаются муль-тимодальные перевозки (разными видами транспорта). И самыми проблемными зачастую являются именно зоны смены транспорта: по-грузки/разгрузки, терминалы, вокза-лы, аэропорты – убытки чаще всего случаются именно там.Второе место уверенно занимают автоперевозки: непредсказуемые рос-сийские дороги, человеческий фактор, стечение непредвиденных обстоя-тельств и большие расстояния дела-ют путешествие вашего груза доста-точно рискованным мероприятием.

ОАО Страховая группа « Межрегионгарант»

м а Н и м и з и р у й т е р и с к и п р и

п е р е в о з к е г р у з о в

п р и п е р е в о з к а х г р у з о в , о с о б е Н Н о м е ж д у Н а р о д Н ы х , с у щ е с т в у е т м Н о ж е с т в о р и с к о в .

мнЕнИЕ эксПЕРТА

Третье место делят между собой мор-ские и авиаперевозки. И здесь существу-ет своя специфика: во время перевозки с грузом очень редко что-то случается, слабым местом этих видов транспорта являются порты и аэропорты, зоны та-моженного контроля и складские терми-налы, так как по статистике проблемы с грузом в подавляющем большинстве случаев возникают именно здесь.Четвертое место занимает перевозка железнодорожным транспортом – это са-мый надежный способ доставить ваш груз из точки а в точку B, но, к сожалению, это самый медленный вид перевозки грузов.

Способы защиты грузовКонечно, самым лучшим способом защи-ты груза является профилактика его повреждения в дороге, и если груз пред-ставляет для вас ценность, то гораздо лучше позаботиться о нем заранее.превентивных мер существует до-статочно, но мы остановимся только на самых необходимых, о которых, к сожалению, очень часто забывают и собственники, и перевозчики:– на всякий случай застрахуйте свой груз с ответственностью за все рис-ки и везите спокойно;– хорошо выбирайте перевозчиков. Не стоит доверять перевозку своего груза перевозчику без истории и от-зывов, который предлагает самые низкие цены за свои услуги;– грамотно упакуйте свой товар. Кста-ти, наличие защитной ленты на коробке с грузом на 70% снижает риск воровства;– надежно поместите свой товар внутрь транспортного средства и по возможности закрепите. помните, что тряска и качка – злейшие враги вашего груза во время перевозки;– охраняйте груз. если груз ценен и убытки от его потери буду суще-ственны для вашего бизнеса – най-мите экипаж сопровождения. Да, это достаточно дорого, но подумайте о том, если вы потеряете ваш груз, каковы будут последствия для вас;– оценивайте риски. помните, что любой риск можно просчитать, пред-

угадать и предотвратить, если под-ходить к нему грамотно.

ВыплатыСтрахователь может не получить страховую выплату в нескольких случаях:– если убыток попал в исключения пра-вил страхования грузов;– теракты, военные риски не входят в стандартный пакет страхования с от-ветственностью за все риски. Обратите внимание, что от правомочных действий властей и забастовок застраховаться тоже практически невозможно, так как это почти все страховщики относят к ис-ключениям в правилах страхования грузов;– если страховщик докажет умысел в причинении вреда перевозимому грузу;– если страхователь отправляет уже поврежденный груз получателю;– если страхователь вносит существен-ные изменения в договор в односто-роннем порядке уже во время действия страхового полиса, например, меняет маршрут или способ перевозки груза;– если документы на груз не в порядке или не хватает существенного докумен-та, подтверждающего страховой случай;– несоответствующая упаковка пере-возимого товара;– неспасание груза, бездействие во время страхового случая. В любом договоре страхования написано, что страхователь обязан принять все возможные меры для уменьшения возможного ущерба, следовательно, бездействие является поводом для отказа в страховой выплате. Все эти случаи являются отказом для получения страхового возмещения, но пом-ните, что они всегда рассматриваются в индивидуальном порядке и вопрос о вы-плате остается на совести страховщика.Избежать негативного сценария разви-тия можно только в случае выбора на-дежной страховой компании, которая поможет принять все превентивные меры для того, чтобы ваш груз до-ехал в целости и сохранности, и, если с грузом все-таки что-то случится, выплатит вам страховое возмещение в полном размере!

чЕм ЦЕннЕЕ ГРуз, ТЕм бОЛьшЕ убыТкОВ ПОнЕ-суТ ЕГО ВЛАдЕЛЕЦ И ПЕРЕВОзчИк В сЛучАЕ ПОРчИ ИЛИ кРАжИ. мАк-сИмАЛьнО ОбЕ-зОПАсИТь ТОВАР, А сЛЕдОВАТЕЛьнО И сВОИ дЕньГИ, мОжЕТ ПОмОчь сТРАхОВАнИЕ.

Проблемными зачастую являются именно зоны смены транспорта : погрузки /разгрузки .

Железнодорожный транспорт – это самый надежный способ доставить ваш груз из точки А в точку B .



ФИнАнсОВыЕ ИнсТРумЕнТы

с т у л ь я с р а з у ,

д е Н ь г и п о т о м

о с Н о в Н а я з а д ач а п р о и з в од и т е л е й и п о с та в щ и к о в – о б е с п е ч и в ат ь б е с п е р е б о й Н о е и з г о то в л е Н и е и п о с та в к у к ач е с т в е Н Н ы х то в а р о в . и в э то м и м м о г у т п о м о ч ь то л ь к о Н а д е ж Н ы е т ра Н с п о р т Н ы е и л о г и с т и ч е с к и е к о м п а Н и и .

С в е тл а н а К а р е л ь с к а яА в т о р :

однако транспорт зачастую выхо-дит из строя, и владельцам пред-приятий приходится оперативно искать деньги на закупку новых и ремонт старых автомобилей. в случае, если собственных активов не хватает, остается единственный вариант – обратиться за креди-том в банк. при этом очень важно правильно выбрать наиболее вы-годную для заемщика кредитную программу. Эксперты рекоменду-ют тщательно изучить различные механизмы кредитования, прежде чем принять решение. рассмотрим подробно некоторые услуги, которые сегодня предла-гают заемщику банки и кредит-ные компании.

ГИбкИй И РАзнОнАПРАВЛЕнныйв случаях, когда предоставляемая клиентом отсрочка платежа состав-ляет до 120 дней, рекомендуется воспользоваться факторингом. Это мощный и гибкий финансовый инструмент. он предназначен для того, чтобы иметь возможность рас-ширить «кредитные» лимиты, пре-доставленные производителем или оптовым поставщиком.Факторинг – это не только меха-низм финансирования. он включа-ет в себя целый пакет услуг, в чис-ле которых:– финансирование без залога под уступку дебиторской задолженности; – качественная проверка дей-ствующих и потенциальных по-купателей для предотвращения возможных кредитных рисков

покупателя и закрытым или кон-фиденциальным – в этом случае покупатель не знает о существова-нии факторингового договора.по уплате комиссии он подраз-деляется на обычный – когда ко-миссию полностью уплачивает заемщик и реверсивный (закупоч-ный) – когда основную часть ко-миссии оплачивает покупатель, а заемщик платит минимальную ее часть. реверсивный факторинг подойдет производителям, опто-викам и магазинам, желающим закупать сырье, комплектующие и готовые товары на условиях от-срочки платежа.благодаря использованию дан-ного финансового инструмента, транспортная компания имеет возможность привлекать новых покупателей и удерживать ста-

рых, так как клиенты факторин-говой компании, в отличие от конкурентов, которые не поль-зуются данной услугой, могут предоставлять или увеличивать отсрочку платежа. таким обра-зом увеличиваются объемы, рас-ширяется география поставок, появляется возможность осваи-вать новые рынки.данный кредитный инстру-мент имеет также ряд финансо-вых и управленческих преиму-ществ. он позволяет поставщи-ку транспортных услуг покрыть кассовые разрывы, беспере-бойно финансировать закупки и продажи. кроме того, он дает предприятию гарантию пред-сказуемости денежных потоков и позволяет ускорять оборачи-ваемость платежных средств. также к достоинствам факто-ринга можно отнести улучше-ние платежной дисциплины по-купателей (дебиторов) и упоря-дочивание документооборота внутри компании.

сВЕРх ПЛАнАименно такой дословный пере-вод имеет слово «овердрафт». данный кредитный механизм актуален для компаний, кото-рые имеют возможность пога-шать задолженность не дольше,

(риск-менеджмент); – контроль дебиторской задолжен-ности, возникающей при сделках с отсрочкой платежа, и работу с по-купателями по улучшению их пла-тежной дисциплины.существует несколько видов факто-ринга, которые классифицируются по различным параметрам.по степени ответственности он де-лится на факторинг с правом регрес-са, когда риски по неоплате поку-пателем суммы поставки лежат на поставщике, и без права регресса – в этом случае риски по неоплате по-купателем суммы поставки факто-ринговая компания берет на себя, и поставщика они не касаются.в зависимости от уведомления по-купателя о переуступке прав денеж-ного требования факторинг может быть открытым – с уведомлением

Ил

лю

стр

ац

ия

: Н

ин

а К

узь

ми

на

поставщик отгружает продукцию покупателю, предлагая отгрузочные документы факторинговой компании , которая финансирует до 100% суммы поставки . после оплаты поку-пателем заказа факторинговая компания перечисляет своему клиенту полученные средства за вычетом факторинговой комиссии . Возможны варианты, при которых поставщик полу-чает полную сумму оплаты отгруженного товара , после чего фактор выставляет счет на уплату комиссии .

Схема факторинга



чем в течение 30 дней. назначе-ние этой услуги – пополнение оборотных средств. овердрафт-ное кредитование интересно, прежде всего, предприятиям, у которых поступление вы-ручки происходит достаточно часто. основное преимущество данного вида финансирования в том, что кредиторы, как пра-вило, не требуют залога. Чаще всего за овердрафтом об-ращаются в тот банк, который занимается расчетно-кассовым обслуживанием потенциально-го заемщика. для установления лимита данного кредитования юридическое лицо или инди-видуальный предпрниматель должны соответствовать стан-дартным требованиям – вести бизнес в течение 6-12 месяцев и не иметь испорченной кре-дитной истории. в число достоинств овердрафта можно также включить своевре-

менное пополнение оборотного капитала, исключение кассовых разрывов, стабилизацию денеж-ных потоков.задолженность по овердрафтному кредиту автоматически списыва-ется, когда на расчетный счет по-ступает выручка. проценты за использование креди-та могут взиматься как ежемесяч-но, так и в конце срока действия кредитного соглашения. процент-ная ставка по овердрафтному кре-дитованию колеблется в разных банках от 10 до 20% годовых.стоит обратить внимание, что по-мимо процентов банк может взи-мать дополнительную комиссию,

единовременную или ежемесяч-ную – от 0,2 до 1% суммы предо-ставляемого кредита.

ВОзОбнОВЛяЕмАя кРЕдИТнАя ЛИнИя позволяет воспользоваться кредит-ными средствами тогда, когда это необходимо. кредит можно выби-рать частями (траншами) на необхо-димые для заемщика сроки.денежные средства на счет за-емщика поступают по мере не-обходимости и могут погашаться досрочно любыми суммами. гра-фик погашения в данном случае не устанавливается, клиент по

желанию гасит и выбирает кре-дитную линию. возобновляемая кредитная линия хороша тем, что заемщик может финансировать с ее помощью не-сколько этапов деятельности или производства. однако она имеет и свои недостат-ки. связано это с тем, что банк дол-жен постоянно переводить денеж-ные средства компании, поэтому процентные ставки при данной кредитной линии будут намного выше стандартных.

существуют и другие механизмы кредитования, позволяющие бес-перебойно работать транспорт-ным компаниям. в любом случае, прежде чем принять решение, необходимо тщательно взвесить все «за» и «против», ведь зачастую именно выбор неудачного кредит-ного предложения является причи-ной финансовых проблем, а ино-гда и банкротства фирмы.

О д н и м и з о с н о в н ы х к р и т е р и е в к р е д и т о с п о с о б н о с т и з а е м щ и к а я в л я е т с я е г о у м е н и е з а р а б а т ы в а т ь с р е д -с т в а д л я п о г а ш е н и я д о л г а в х о д е т е к у щ е й д е я т е л ь -н о с т и , т . е . ч и с т ы й д е н е ж н ы й п о т о к з а е м щ и к а ( Ч Д п ) . К о м п а н и я - з а е м щ и к и б а н к а н а л и з и р у ю т , с ч е м с в я з а н а о с н о в н а я м а с с а п о с т о я н н ы х р а с х о д о в к о м п а н и и , к о т о -р ы е б у д е т у м е н ь ш а т ь э т о т Ч Д п . У р о в е н ь п о с т о я н н ы х р а с х о д о в н е о д и н а к о в у п р е д п р и я т и й , р а б о т а ю щ и х в р а з л и ч н ы х о т р а с л я х э к о н о м и к и .

если классифицировать компании по критерию важнейше -го фактора производства , то можно выделить следующие типы бизнеса : – Фондоемкий : его основным фактором являются внеобо -ротные активы : земля , здания и сооружения , оборудова -ние , основная масса постоянных расходов таких предпри -ятий приходится на фонды ;– Материалоемкий : бизнес , который зависит от закупае -мого сырья , материалов и комплектующих , основная доля постоянных расходов в таких отраслях приходится на сырье , материалы и комплектующие ;– Трудоемкий : основной фактор – персонал , а главные рас -ходы – заработная плата , сюда относится значительная часть сферы услуг .

п о д г о т о в к а

к п о л у ч е Н и ю к р е д и т а

сПРАВкАИнформационно-аналитическое издание для участников и посетителей выставки «Трансроссия 2012» Федеральная служба по надзору в сфере связи, информацицонных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Свидетельство о регистрации ПИ № 77-48025 30.12.2011

экспоСфераИздатель:ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «СФЕРА»

Генеральный директор: Алексей Захаров

Заместитель Генерального директора по административным вопросам:Зоя Киселева [email protected]

Директор по продажам и маркетингу: Ольга Паленова [email protected]

Арт-директор: Павел Хан

Редактор:Елена Максимова [email protected]

Менеджер по маркетингу и развитию:Анастасия Кочеткова

Реклама:Ольга Матвиевская [email protected] Ольга Паленова [email protected] Надежда Антипова [email protected]

Дизайн и верстка: Анна Писанова

Корректор: Анастасия Баева

Перевод: Бюро переводов itbFirst

www.exposfera.com

газета распространяется на территории «экспоцентр» 24-27 марта 2012 года. использование информационных и рекламных материалов газеты возможно только с письменного согласия редакции.все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты.редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.материалы, отмеченные значком публикуются на коммерческой основе.мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции.при оформлении использованы материалы интернета.

отпечатано в типографии «scanweb».подписано в печать: 14.04.12.тираж: 5000 экз.

Хотите разместить рекламу в «ЭкспоСфере»?Звоните: + 7 812 702 3670

scanweb oY,korjalankatu 27, 45101,kouvola, Finland.

Адрес редакции:Россия, 199034 Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., д. 18, лит. А, БЦ «Андреевский Двор», оф. 358, тел./факс: +7(812)70-236-70www.exposfera.com



сОбыТИя И ФАкТы

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ТАРИФА ДЛЯ ЗДОРОВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНОЧНОГО МЕХАНИЗМА

министерство транспорта рФ рассматривает воз-можность глобальной либерализации рынка пор-тово-логистических услуг. суть предложения ве-домства заключается в том, чтобы предоставить управляющим компаниям морских портов право самим устанавливать тарифы на перевалку грузов.либерализация тарифного регулирования является мерой, необходимой для здорового функциониро-вания рынка, поскольку порой сезонный спрос, как это было в случае с зерном после отмены эмбарго, превышает пропускную способность портовой ин-фраструктуры, а у стивидора нет возможности ре-гулировать его с помощью изменения стоимости ус-луг. то же относится и к прочим категориям грузов.в итоге пиковая загрузка инфраструктуры приводит к тому, что грузы просто-напросто скапливаются на гра-нице с портом и простаивают там в ожидании своей оче-реди. соответственно, перспективный рост прибыли, которую управляющая компания морского порта могла бы получать за счет возможности в определенной степе-ни самостоятельно устанавливать тарифы на перевалку грузов, предоставляет стивидору возможность инвести-ровать дополнительные средства в модернизацию ин-фраструктуры. а впоследствии это позволит повысить пропускную способность системы и поможет более опе-ративно реагировать на запросы рынка.на данный момент цена как основной рычаг рыноч-ного регулирования спроса и предложения не работа-ет, что приводит к дефициту предложения. основной момент, связанный с тарифным дерегулированием, заключается в необходимости ограничить на опреде-

ленной стадии избыточный спрос и позволить сти-видору получить «сверхприбыль», которую он затем направит на обновление основных производствен-ных фондов и припортовой инфраструктуры. в этот процесс должно включиться и государство. его роль заключается в привлечении частного капитала в ин-фраструктурные проекты, а для этого нужно созда-вать понятные и прозрачные концессионные схемы.именно путем привлечения частного капитала в от-расль государство получит возможность создать инфра-структуру, которая будет отвечать требованиям рынка и работать в соответствии с законами рыночной эко-номики. в существующих условиях слишком многое зависит от воли правительства и железнодорожной мо-нополии рЖд. до сих пор не исчерпан конфликт, свя-занный со строительством ветки к станции ермилово, которая необходима приморскому торговому порту, входящему в группу нмтп. вместо этого руководство рЖд предлагало правительству рФ перенаправить вы-деленные на эти цели 7,5 млрд рублей на модерниза-цию транспортной системы порта усть-луга.еще один позитивный момент, касающийся либе-рализации отрасли, заключается в идее все того же министерства транспорта. его глава игорь левитин предложил изменить существующую схему, соглас-но которой рЖд являются владельцем припортовых станций, и предоставить их в ведение самих портов или же управляющих компаний. Эта инициатива на-ходится на стадии обсуждений и предложений. по-вышенная активность ведомства в данном вопросе позволяет надеяться на кардинальные перемены в от-расли, которые позволят сделать ее более открытой и привлекательной для частных инвестиций.

ВЕДОМОСТИ

ВЕРТОЛЕТЫ «ЮТЭЙР» ОКАЗАЛИСЬ В ПРОЛЕТЕ

на днях авиакомпания «Ютэйр» опубликовала данные по итогам работы группы за первые два месяца 2012 года.

из объявленных результатов следует, что операционные показатели в сегменте пассажирских перевозок активно растут. в то же время со стороны вертолетного дивизиона пришли достаточно тревожные сигналы.в январе-феврале авиакомпании группы «Ютэйр» пере-везли 1106,702 тыс. человек, что на 52% лучше результата 2011 года в сопоставимом периоде. при этом пассажиро-оборот группы в отчетном периоде вырос на 59,4%. «Ютэйр» демонстрирует наилучшие темпы роста в срав-нении с другими признанными лидерами рынка. группе практически удалось добиться паритета с «трансаэро» по числу перевезенных пассажиров, а это говорит о том, что авиакомпания проделала серьезную работу по оптимиза-ции производственных процессов.также необходимо отметить, что «Ютэйр» пополняет свой парк авиатехникой и стремится максимально оперативно реагировать на изменения конъюнктуры рынка. авиакомпания уже получила семь лайнеров Boeing 737. к слову, в соответствии с планом группы на 2012 год, «Ютэйр» собирается перевезти более 10 млн человек. реализации этой цели отчасти способствуют минтранс и росавиация. оба ведомства еще в 2011 году инициировали масштабную «чистку» рынка, а мин-транс озаботился еще и его либерализацией. впрочем, это касается всех крупных игроков сектора, которые получили возможность укрепить свои позиции.вертолетный же дивизион «Ютэйр» преподнес неприят-ный сюрприз. количество перевезенных пассажиров за обозначенный период выросло на 9,9% год к году; парал-лельно с этим произошло снижение грузоперевозок на 10%. но главное, при такой удручающей динамике про-изводственный налет вертолетного подразделения стал выше на 36,1%. Это говорит о том, что произошло паде-ние показателя фондоотдачи по данному направлению деятельности и сокращение его доходности. причем согласно консолидированной отчетности «Ютэйр», до-ходы от вертолетных работ составляют порядка 30-35% от совокупного объема выручки группы.очевидно, что такое положение не устраивает ру-ководство группы: сложно поверить, что крупней-ший по размеру парка вертолетный оператор мира решил сфокусировать все усилия на гражданской авиации. следовательно, эти результаты скорее го-ворят о рыночных тенденциях, нежели о пробле-мах внутри компании. и вероятно, наблюдаемая тенденция продолжится в течение всего 2012 года.отметим, что котировки авиакомпании вращаются возле целевой цены 18,5 рублей. до появления кон-солидированных финансовых результатов группы за 2011 год таргет не будет пересматриваться, поэто-му имеет смысл дождаться отчетности: других драй-веров роста у акций перевозчика пока нет.ИНВЕСТКАФЕ

В ПОЕЗДАХ ALLEGRO МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ DUTY FREE

российские железные дороги хотят организовать duty free в скоростных поездах Allegro, курсирую-щих по маршруту санкт-петербург – хельсинки.сейчас оао «рЖд» обсуждает с дирекцией скорост-ного сообщения вопрос организации беспошлинной торговли на борту поезда Allegro во время движения.руководство рЖд добавило, что в случае успеха дальнейший опыт организации duty free может быть распространен и на другие пассажирские поезда на международных сообщениях.www.rIAMotor.ru

П А В И Л ь О н 2 , 3 з А Л , с 2 2 0



а в т о д о р о ж Н о е х о з я й с т в о

немаловажным аспектом развития автодорожного хозяйства россии яв-ляется состояние дорожной инфра-структуры. так, наиболее динамично развивающимися ее составляющими являются строительство парковоч-ных площадок (средний ежегодный прирост за 6 лет – +6%) и моечных пунктов (+11%). хуже всего обстоят дела с сооружением площадок отды-ха с эстакадой (нулевой рост), а также пунктов розничной торговли.потребности в финансировании строительства новых автомобиль-ных дорог составляют 3% ввп (1,3 трлн рублей). на содержание необходимо около 1,0 трлн рублей.

АВТОПАРкв целом за пять лет (2006-2007 гг.) чис-ло грузовых автомобилей в россии увеличивалось ежегодно в среднем на 2%. на 2010 год парк российских грузовых автомобилей оценивается примерно в 5,5 млн автомобилей.

важной особенностью российского пар-ка грузовых автомобилей является боль-шая доля машин, находящихся в эксплу-атации более 13 лет (45%). в последнее время отмечается увеличение доли большегрузного транспорта на 10 про-центных пункта за два года до 28,5%.во второй половине 2010 года на-метилась положительная динами-ка продаж, и в результате прода-жи коммерческого транспорта (не включая результаты автозаводов «камаз» и «урал») в россии выросли в 2010 году на 32% по сравнению с предыдущим годом до 158 656 еди-ниц. импорт грузовиков в январе-фев-

рале 2011 года увеличился в 3,8 раза – до 11,7 тысяч автомобилей. в настоящее время уровень пошлин на импортные грузовики состав-ляет 25%. после вступления в вто в 2012 году он должен быть пони-жен до 15%, а в 2015 году уже до 10%.таким образом, эксперты иа «кредин-форм» склонны считать, что автопарк грузовых автомобилей в 2011 году бу-дет пополняться в основном за счет машин иностранных марок. наименее пострадавшим от кризи-са, по данным аеб (ассоциации евро-пейского бизнеса), оказался сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV), их продажи увеличились на 32% до 138 940 штук (включая прода-жи российских брендов). лидерами в этом сегменте стали группа «газ»: «газель», «соболь» и «валдай» (71 145 машин, +37% к продажам 2009 году), «уаз» (24 322 автомобиля, +37%) и пр.продажи среднетоннажных грузо-виков полной массой 6-16 тонн уве-личились на 111% до 7403 машины. в сегменте тяжелых грузовиков пол-ной массой более 16 тонн объем про-даж увеличился на 154% (до 11 989 штук). первое место в этом сегменте занял MAN – 3242 грузовиков (+241%).

ПРИЦЕПнАя ТЕхнИкАрост российского производства прицеп-ной техники в 2010 году составил 15,7%, что ниже средних показателей рос-сийского автопрома в 2010 году – 35%. в 2010 году российские предприятия выпустили 14 699 единиц автомобиль-ных прицепов и полуприцепов против 12 707 единиц годом раньше. причем прицепов к грузовым автомобилям

общего назначения было произведено 6516 штук, что на 12,1% меньше, чем в 2009 году. импорт прицепной техники в 2010 году вырос в 2 раза. наибольшей популярностью у российских импорте-ров пользуются большегрузные прице-пы полной массой 35, 39 и 41 тонн.

скЛАдскОЕ хОзяйсТВО главными тенденциями на рынке складской недвижимости, отмеченны-ми экспертами в 2010 году, являются возвращение отложенного спроса на рынок и нарастающий дефицит пред-ложения. причем спрос в основном наблюдается на складские помещения площадью до 3 тыс. м2. заявок на скла-ды более 10 тыс. м2 практически нет. предложение на рынке складской не-движимости 2010 года характеризуется двумя основными тенденциями: низки-ми темпами ввода объектов, запланиро-ванных в 2008-2009 годах, и отсутстви-ем проектов нового строительства. по итогам 2010 года объемы нового стро-

ительства составили 300-400 тыс. м2, что почти в 2 раза меньше показателей 2009 года. причем весь рынок складско-го хозяйства оценивается в 6 млн м2.

ЛИзИнГ учитывая немалые проценты по кредитам, существенной поддержки в покупке транспорта нет ни от бан-ков, ни от лизинговых компаний.по итогам 2010 года объем новых сде-лок лизинга в целом по россии соста-вил около 570 млрд рублей, что на 80% больше, чем в 2009 году. в 2010 году ставки по сделкам снизились в сред-нем на 4-7% и в настоящее время со-ставляют 9-13%. при этом удорожание по договорам лизинга осталось на уровне 5%. улучшилась ситуация с фи-нансированием лизинговых компа-ний со стороны банков, что в первую очередь связано с наличием большого объема денежной ликвидности и не-обходимостью ее размещения. ожи-дается, что на докризисный уровень

в м и р е о т м е ч а е т с я т е Н д е Н ц и я у в е л и ч е Н и я п р о т я ж е Н Н о с т и а в т о т р а с с ф е д е р а л ь Н о г о з Н а ч е Н и я , п р и с о к р а щ е Н и и д о р о г р е г и о Н а л ь Н о г о з Н а ч е Н и я . д л я р о с с и й с к о г о а в т о д о р о ж Н о г о х о з я й с т в а х а р а к т е р е Н Н е б о л ь ш о й уд е л ь Н ы й в е с д о р о г с т в е рд ы м п о к р ы т и е м ( 2 0 1 0 г о д – 8 2 % ) , а т а к ж е с у с о в е р ш е Н с т в о в а Н Н ы м п о к р ы т и е м – л и ш ь п о р я д к а 7 0 % в о б щ е й п р о т я ж е Н Н о с т и а в т о м о б и л ь Н ы х д о р о г о б щ е г о п о л ь з о в а Н и я . Н а б л ю д а е т с я т е Н д е Н ц и я с о к р а щ е Н и я д о л и д о р о г с т в е рд ы м п о к р ы т и е м . в ы с о к и м и т е м п а м и ( в с р е д Н е м 1 4 % в г о д ) р а с т е т п р о т я ж е Н Н о с т ь а в т о д о р о г м е с т Н о г о з Н а ч е Н и я , о д Н а к о и з Н и х л и ш ь о к о л о 6 0 % с о о т в е т с т в у ю т Н о р м а т и в Н ы м т р е б о в а Н и я м .

Д и а г р а м м а 1 . Т р е н д о в ы е п о к а з ате л и с т р о и те л ь с т в а а в то м о б и л ь н ы х д о р о г о б щ е го п ол ь з о в а н и я с т в е рд ы м п о к р ы т и е м в Ро с с и и в 2 0 0 6 - 2 0 1 0 г г . , %П о д а н н ы м Ф С ГС , о ц е н к и И А « К р е д И н ф о р м »

ИссЛЕдОВАнИЕ

597624 629

647673

112

105 101 103103

118 118 122127

0

20

40

60

80

100

120

140

540

560

580

600

620

640

660

680

2006 2007 2008 2009 2010

Автомобильные дороги общего пользования с твёрдым покрытием на конец года , тысяч километров

Темп роста , в % к пред . году

Темп роста , в % к 2006 году

К с е н и я Ш та р е в а , з а м е с т и те л ь н а ч а л ь н и к а а н а л и т и ч е с к о г о о тд е л а И А « К р е д И н ф о р м »

А в т о р :



рынок вернется только к 2013 году при благоприятном экономическом сценарии, так как пока спрос на ли-зинговые услуги все еще нестабилен. существующие проблемы на отрас-левом рынке:• заградительные импортные пошли-ны и нестабильная работа таможни;• большое число мелких перевозчиков;• вход на рынок иностранных кон-курентов;• несовершенство нормативной правовой базы и недостаточная защищенность интересов малого и среднего предпринимательства в транспортном комплексе;• состояние транспортных средств и техники, сложность их обновле-ния субъектами малого и среднего предпринимательства;• компании-перевозчики ограничен-ны в возможности использования финансово-кредитных механизмов;• высокая капиталоемкость и дли-тельные сроки окупаемости инве-стиционных проектов развития транспортной инфраструктуры;• региональная неравномерность раз-вития транспортной инфраструктуры; • сильное влияние цен на гсм.

ВЕдущИЕ ОПЕРАТОРы нА РынкЕ АВТОмОбИЛьных ГРузОПЕРЕВОзОкв настоящее время на российском рынке работает около четырех ты-сяч компаний, предоставляющих транспортно-логистические услуги, среди которых три тысячи перевоз-чиков и одна тысяча экспедиторов. среди крупнейших компаний, осу-ществляющих доставку грузов авто-мобильным транспортом, экспер-ты иа «крединформ» выделяют: ооо «национальная логистическая компания» (ItellaNLC), ооо «Желдор-Экспедиция», ооо «дхл логистика» (DHL), ооо «запсиб-транссервис», оао «Фрейт линк» (тм «Pony express»). следует отметить, что все вышепере-численные компании осуществляют перевозку грузов по россии и стра-нам снг. некоторые компании спе-

циализируются на каком-либо кон-кретном регионе. также существуют компании, которые осуществляют грузоперевозки специфических то-варов для конкретных предприятий.

сТЕПЕнь кОнкуРЕнЦИИ нА РынкЕ в части грузовых перевозок фор-мирование конкурентной среды на рынке автотранспортных услуг уже практически завершено, и в насто-ящее время наблюдается процесс концентрации производства.по мнению экспертов, консолида-ция транспортного бизнеса наибо-лее оправдана в тех сегментах рын-ка, где деятельность большого коли-чества мелких неэффективных опе-раторов снижает стандарты транс-портного обслуживания и уровень безопасности, препятствует нор-мальному обновлению основных фондов. тем не менее, сектор услуг по интеграции и управлению сетью поставок (сфера деятельности 3PL-провайдеров) представлен на рынке в основном крупными международ-ными компаниями, стремящимися к консолидации своих активов. сектор транспортно-экспедиторских и складских услуг представлен боль-шим количеством мелких средних компаний, оказывающих традицион-ные услуги по перевозке и складской обработке грузопотоков. удельный вес малых предприятий и индивиду-альных предпринимателей в услугах грузового автомобильного транспор-та составляет 67%. в сегменте компа-ний, предоставляющих комплексные транспортно-складские услуги, на-блюдается особенно активный рост, что приводит к обострению конку-ренции и положительно сказывается на качестве предоставляемых услуг.

ОсОбЕннОсТИ ЦЕнООбРАзОВАнИя нА РынкЕ

анализ информации динамики из-менения индексов тарифов на гру-

зовые перевозки автомобильным транспортом в 2010-2011 годах позво-ляет говорить о плавном повышении цен на автомобильные грузоперевоз-ки в россии (см. диаграмму 2). тем не менее, по мнению экспертов, ставки на автомобильные грузопе-ревозки занижены, в то время как цены на гсм, аренду и другие на-кладные расходы растут. Это создает достаточно большие трудности для участников рынка, особенно мел-ких перевозчиков.

ОбщИЕ ТЕндЕнЦИИ И ПЕРсПЕкТИВы нА РынкЕ

в результате мирового финансово-го кризиса, в 2010 году в россии на рынке грузовых перевозок автомо-бильным транспортом наметилось некоторое восстановление, которое продолжилось в 2011-м. можно выделить следующие тен-денции на рынке:• рост объемов грузооборота как в целом, так и по всем основным секторам автотранспортной дея-тельности. по оценкам участников рынка, увеличение товаропотоков в 2010 году составило 30%, чуть меньше в 2011 году;• опережающий рост автомобильных перевозок собственных грузов пар-ком нетранспортных организаций;• дальнейшее повышение цен на транспортно-логистические услуги до 30% стоимости;• увеличение сделок и возмож-ное снижение процентных ста-вок по лизингу техники;

• тенденция роста парка грузовых автомобилей. по оценкам экспер-тов, рынок легких коммерческих автомобилей в 2011 году увеличил-ся до 170 тыс. автомобилей, средне-тоннажных грузовиков (включая автомобили российской сборки) – до 34 тыс. штук, крупнотоннаж-ных – до 70 тыс. штук. • устаревание парка автомобилей; • общая тенденция повышения цен на топливо, начатая весной 2010 года. темпы роста цен на моторное топливо в 2011 году по официальным данным оказались самыми высокими за последние годы – 14,9%. при этом с нача-ла финансового кризиса ежегод-ные темпы роста цен на бензи-ны снижались: в 2008 году – 8,5%, в 2009 году – 8%. в 2010 году цены выросли всего на 6,5%, существен-но отстав от инфляции, которая со-ставила 8,8%. при этом рост цен на топливо в 2011 году был во многом обусловлен не только рыночными факторами, но и действиями госу-дарства. как поясняют эксперты, причинами роста цен в начале 2011 года был рост экспортной составляющей и повышение ак-цизов. наиболее существенно вы-росли цены на дизельное топливо и низкооктановый бензин;• тенденция плавного замедления роста денежных доходов населения; • усиление концентрации на рынке транспортно-логистических услуг.

дальнейшему развитию рынка будет способствовать реализации транспортной стратегии россии до 2030 года.

Д и а г р а м м а 2 . Д и н а м и к а и з м е н е н и я и н д е к с о в та р и ф о в н а г руз о в ы е п е р е в оз к и а в то м о б и л ь н ы м т р а н с п о р то м в 2 0 1 0 - 2 0 1 1 г г . в Ро с с и и п о м е с я ц а м , %П о д а н н ы м Ф С ГС , о ц е н к и И А « К р е д И н ф о р м »

101,1

100100,2 100,3 100,2 100,1 100,1

100,9

100,2

100,4

100

100,2

103,7103,4

100,9 101,1 100,9100,7 100,7 100,8

100,2

100,4

100

100,5

100,3

110,2

98

100

102

104

106

108

110

112

2010 2011

Ил

лю

стр

ац

ия

: Н

ин

а К

узь

ми

на



ВАш ПАРТнЕР s - C o n t i n e n t a lw w w. s c o n t i n e n t a l . c o m

К о м п а н и я :

К о н с та н т и н К а л ь н и ц к и й , гл а в н ы й с п е ц и а л и с т Д е п а р та м е н та п о р а б о те с к о р п о р ат и в н ы м и к л и е н та м и

Го с т ь :

к о м а Н д и р о в к а « п о д к л ю ч »

д л я м Н о г и х и з Н а с к о м а Н д и р о в к и – д е л о п р и в ы ч Н о е . Н о п р е ж д е ч е м п о е х а т ь Н а д е л о в о е м е р о п р и я т и е , м ы т р а т и м о ч е Н ь м Н о г о р а б о ч е г о в р е м е Н и Н а з а к а з б и л е т о в , п о и с к о т е л я , п ы т а е м с я п о Н я т ь , к а к д о б р а т ь с я о т п о е з д а д о г о с т и Н и ц ы и о т г о с т и Н и ц ы д о м е с т а Н а з Н а ч е Н и я . к т о м у ж е б р о Н и р о в а Н и е о т е л я « в с л е п у ю » ( к а к п р а в и л о , в ы б и р а я Н о м е р, м ы о р и е Н т и р у е м с я л и ш ь Н а о т з ы в ы и и Н ф о р м а ц и ю Н а с а й т е г о с т и Н и ц ы ) м о ж е т п р е п о д Н е с т и м Н о г о Н е п р и я т Н ы х с ю р п р и з о в . в о т б ы Н а й т и л ю д е й , к о т о р ы е п о м о г л и б ы Н а м р е ш и т ь в с е э т и п р о б л е м ы ! и т а к и е л ю д и е с т ь . о д и Н и з Н и х – г л а в Н ы й с п е ц и а л и с т д е п а р т а м е Н т а п о р а б о т е с к о р п о р а т и в Н ы м и к л и е Н т а м и к о Н с т а Н т и Н к а л ь Н и ц к и й .

– Константин, какие виды услуг предоставляет ваша компания?

наша компания является тур-оператором, соответственно, она предоставляет все услуги, кото-рые связаны с гостеприимством: бронирование железнодорож-ных и авиабилетов, гостиниц, за-каз трансферов, переводческие услуги, экскурсионные програм-мы, а также визовую поддержку для людей, которые приезжают из заграницы, и оформление виз для россиян. – То есть вы работаете не только с российскими компаниями, но и с зарубежными, которые приезжают в Россию на деловые мероприятия?

– да, наша компания – междуна-родный туроператор, и к нам обра-

щаются люди как из россии и снг, так и из дальнего зарубежья, и мы обслуживаем их всех. S-Continental также работает с российскими кор-поративными клиентами, которые выезжают за рубеж.

– Насколько я знаю, зарубежные гостиницы работают только с проверенными туроператорами. Почему они доверяют именно вам?

– в прошлом году мы вступили в ассоциацию международных авиаперевозчиков IATA. для того чтобы попасть в нее, необ-ходимо было собрать множество документов, подтверждающих высокое качество наших услуг. нам это удалось. Членам IATA доверяют лучшие международ-ные гостиницы, трансферные и авиакомпании.

– Почему людям выгоднее обращаться к официальным туроператорам, чем самостоятельно бронировать гостиницу?

– именно выгоднее. в первую очередь, мы позволяем людям экономить вре-мя. также наши услуги выгодны и с ма-териальной точки зрения. S-Continental имеет хорошие скидки от гостиниц и делится ими со своими клиентами.

– Чем вы отличаетесь от других туроператоров?

– мы не останавливаемся на традици-онном пакете услуг, таких как разме-щение в гостиницах и предоставление трансферов. мы пытаемся понять, чего может не хватать тем, кто приезжает в другой город на деловое мероприя-тие. например, все, кто часто ездит в другие города, знают, насколько не-

дешево общаться в роуминге. поэтому в качестве бонуса для своих клиентов мы предоставляем sim-карты тех реги-онов, в которых проходит мероприя-тие. в москве вместе с sim-картой наш клиент получает в подарок 80 минут исходящих разговоров на все телефон-ные номера москвы и области. карты получают при заселении в гостиницу вместе с ключами от номера. людям эта услуга позволяет дополнительно сэ-кономить и деньги, и время, ведь что-бы купить sim-карту, надо найти салон сотовой связи, потратить время на за-ключение договора. нашим клиентам всего этого делать не придется.кроме того, не каждый человек, при-ехавший в командировку в москву, име-ет здесь родственника или близкого дру-га. компенсировать этот «недостаток» призван наш представитель компании, который присутствует на выставке и до-ступен по телефону 24 часа в сутки. при необходимости он может оперативно решить вопросы продления брониро-вания в гостинице, поможет заказать такси, проконсультирует в случае появ-ления непредвиденной ситуации.

– Вы оказываете только комплекс ные услуги?

– у нас есть разные клиенты. кто-то, как правило, иностранцы, приезжая в другую страну, хотят максимально себе облегчить задачу не только в пла-не бронирования билетов, трансфера и отелей, но и в плане досуга. им мы советуем рестораны, заказываем биле-ты в театр. а есть и такие заказчики, которые, например, просят заброни-ровать им только железнодорожные билеты. и мы ценим каждого клиента,

Е л е н а М а к с и м о в а

Б е с е д о в а л а :

дЛя ТОГО чТОбы эФФЕкТИВнО ВыПОЛняТь сВОю РАбОТу, ВАжнО нЕ ОТВЛЕкАТься нА мЕЛОчИ...

К о н с та н т и н К а л ь н и ц к и й , S - C o n t i n e n t a l



независимо от его статуса и частоты пользования нашими услугами.

– Какие факторы вы учитываете, заключая договор с гостиницами?

– гостиниц много, и мы тщатель-но выбираем, с какой именно со-трудничать. и дело не только в це-нах. важно учитывать место рас-положения отеля, транспортную доступность к выставочной пло-щадке. мы смотрим, как работает обслуживающий персонал гости-ницы. и нас интересует не только та служба, которая меняет поло-тенца, но и служба безопасности, и ресторан, и внешнее оформле-ние. более того, мы смотрим, кто в эту гостиницу ходит по вечерам и кто сидит в ресторанах. многие гостиницы популярны у мест-ного населения, и туда ходят все подряд, а не только те, кто живет в отеле. и это на гостиницу по-рой накладывает отрицательный имидж, потому что люди заходят с разным поведением. мы хотим, чтобы нашим клиентам никто не испортил настроение: ни сервис-ные службы, ни случайные люди, ни постояльцы отеля. в некото-рых гостиницах постояльцы при-езжают не на выставку и даже не культурно обогатиться, а, напри-мер, торговать на рынке. пони-мая, что нашим клиентам может быть неприятен контакт с такими проживающими, мы обращаем внимание и на то, какая катего-рия гостей традиционно выбирает ту или иную гостиницу.

– А каким образом вы это отслеживаете?

– только личный контакт – и с персо-налом гостиницы и с нашими клиен-тами. информации с сайтов гостиниц на 100% доверять нельзя. прислуши-ваемся к мнению людей и сами посе-щаем гостиницы. у нас есть человек, который наблюдает за персоналом оте ля, с которым мы сотрудничаем. очень важен и прямой диалог с кли-ентами. бывает, что нам гостиница нравится по всем параметрам но, ког-да спрашиваем своих клиентов, кото-рых, кстати, мы сопровождаем на вы-ставке и каждое утро и каждый вечер отправляем трансферами, выясняет-ся, например, что в гостинице не хва-тает еды утром на завтраке. на воп рос клиентов персоналу ресторана о том, почему к девяти утра сократился ас-

сортимент блюд, им отвечают: «надо раньше вставать». при этом официаль-но время завтрака еще продолжается. с такими гостиницами мы начинаем сокращать отношения: отели, в кото-рых не ценят гостя, нам не подходят.

– Предусмотрена ли у вас система бонусов для постоянных клиентов? Расскажите о ней подробнее.

– у нас система бонусов для всех кли-ентов – не только для постоянных. туда входят бесплатные sim-карты, бесплатные трансферы от гостиниц до выставки и обратно. для постоянных клиентов у нас предусмотрены отдель-ные бонусы, но они бывают разными в зависимости от того, что интересует ту или иную компанию. для одних это дополнительный микроавтобус, для других – бесплатное предоставление услуг переводчика и, конечно, денеж-ные скидки. S-Continental предостав-ляет специальные скидки для клиен-тов, которые посещают больше одной выставки в году. к тому же многим заказчикам, ко-торые заранее планируют команди-ровки, наши специалисты брони-руют номера заблаговременно – за несколько месяцев.

– Насколько ваши услуги могут быть интересны экспонентам и участникам выставок такой специфика как «ТрансРоссия»?

– нам очень интересно работать с выставками. участникам раз-личных смотров мы с этого года предоставляем не только уже пе-речисленные услуги, но и плат-ного переводчика: на несколько часов, целый день или несколько суток. он может обслуживать на-ших заказчиков на конференци-ях, стендах, деловых переговорах. а в качестве нового бонуса с этого года мы предлагаем на выставке бесплатную услугу перевода анг-лийского языка на стенде нашего клиента. Этот бонус предостав-ляется по предварительному зап-росу, не более двух раз за период выставки и продолжительностью до 15 минут. Что же касается конкретно смотра «трансроссия» то, ввиду того что мы сотрудничаем с различными транс-портными компаниями, кто-то из участников выставки в перспективе может стать не только нашим кли-ентом, но и партнером.



Documents

Trans russia - 2012