^ mercado de tractores

DISTRIBUCIÓN, POR MARCAS, DE LAS VENTAS DE TRACTORES DEMENOS DE 50 CV, CON MÁS DEL 2% DE PENETRACIÓN EN EL

MERCADO, DURANTE EL AÑO 2000

TRACTORES HASTA 50 CV DE POTENCIA DE REFERENCIA

MEJOR QUE LA MEDIAPara completar el

análisis detallado del

mercado de tractores

correspondiente al año

2000, a la espera de que

se publiquen las cifras

oficiales del año 2001,

seguidamente se analizan

las ventas producidas en

los tractores menores de

50 CV. Como es

habitual, el estudio sedetalla en bandas de

potencia, que

comprenden: 41-50 CV,

31-40 CV, 21-30 CV y

los menores de 21 CV.

RESTO 3.3%AGRIA 15.5%

^UAN ^OSÉ RAMÍREZ

Ing. Agrónomo

\ FERRAR13.4%

ISEKI 1.8%

JOHN DEERE 10.6%

KUBOTA 6.9%

ste tipo de tractores ha repre- de las restantes bandas de potencia es-sentado durante el año 2000 el tudiadas ya yue las caídas del merca-12.4% de las ventas del ejer- do han sido mucho más reucidas. Scílo

cicio, y, aunque es un pequeño por- ha descendido, si lo comparamos concentaje del total, rompe la tendencia el año 1999, en un 3.8^/r^, mientras yue

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE TRACTORESMENORES DE 51 CV

^ 41-50 CV ^ 31-40 CV 21-30 CV ^ Menos 21 CV

si lo comparamos con los valores de

los años 1996, 1997 y 1998 vemos

que los incrementos de las ventas son

de125.1%, 16.3°Io y 15.5°^c respectiva-

mente.

En lo que se retiere al tipo de

tracción, el dominio es absoluto por

parte de la doble tracci6n, que se im-

pone en un 94.1% de los tractores co-

mercializados, dejando un valor testi-

monial del 5.9°Io para los tractores de

simple tracción. El 93.5% de los trac-

tores de esta banda de potencia tiene

un ancho de vía estrecho y suelen ser

tractores articulados con ruedas de

igual diámetro en los ejes delantero y

trasero.

ENERO 2002 8gi^lP('111CU ^

mercado de tractores

s la`clase' que parece `la pobre'dentro del bloque analizado en

este articulo; la cifra de ventas del año2000 supera a las del año 1998 en un22.5%, pero el resto de comparacio-nes ya son decrecientes, como vemosen los valores de 1996, 1997 y 1999,que son, respectivamente, de 10.5%,6.2% y de 27.6%.

El 95.4% del producto comercia-

lizado es de doble tracción, casi todo

pertenece a tractores de tipo articula-

do (61.1 %); la simple tracción, como

ya es habitual en este tipo de tracto-

res, se mantiene en un carácter testi-

monial.

La medalla de oro, de manera in-cuestionable, es para Pasquali quecontrola un 46.2% del mercado y eslíder también en los tractores másvendidos con sus modelos 956/603 y991.E, ambos de doble tracción y arti-culados, de los que se han vendido 77y 51 unidades, respectivamente.

El segundo y tercer puesto es paraKubota y Agria que disponen de14.9% y un ] 0.4% de las ventas. Elprimero ocupa el tercer puesto en laclasificación de tractores más vendi-dos con el modelo B-1610, de dobletracción y anchura de vía normal, delque se han comercializado 41 unida-des.

El cuarto puesto, tanto en ventas

como en tractores más vendidos, es

para New Holland que tiene una cuota

de mercado del 8.7% y ha vendido 25

unidades de su modelo 1220 4 WD,

de doble tracción y vía estrecha.

MENOS DE 21 CV

DISTRIBUCIÓN, POR MARCAS, DE LAS VENTAS DE TRACTORES DEMENOS DE 21 CV, CON MÁS DEL 2% DE PENETRACIÓN EN EL

MERCADO, DURANTE EL AÑO 2000

VST TILLERS TRACTORSLIMITED 4.2%

SEP 3.8%

PASQUALI 46.2%

AGRIA 10.4%

BCS 3.1 %

KUBOTA 14.9%

^ LANDER 4.2%

NEW HOLLAND 8.7%

RESTO 4.5%

VENTAS DE TRACTORES DE MENOS DE 21 CVDURANTE EL AÑO 2000

140

120

100

80

60

40

20

0ŝ^Q

^ózQJ

^

óz_C

mmz

mercado de tractores

Pasquali, con el46.2% del mercado,

domina el segmentode tractores demenos de 21 CV

MENOS DE 21 CV

Modelo MarcaMarca Modelo Ud.96 Ud.97 Ud.98 Ud.99 Ud.00 Ud.96 Ud.97 Ud.98 Ud.99 UdAO

AGRIA 8900 DE 35 27 20 30 24

8900 DR 17 6

Otros modelos 1 7 36 27 20 54 30

ANTONIO CARRARO TIGRE 3100 6 5

TIGRE 2600 1 3 1 1 3 7 5

BCS 926-RD 11 6 4 1 9 11 6 4 1 9

BARBIERI TERRATRAC 4A 2

TERRATRAC A 1 3

JOHN DEERE 746 1

455 1 2

KUBOTA B-1610 25 41

B-1750 D 28 10 4 1 1

B-2100 D 3 1 2 1

B-1700 D 1 1 28 13 6 29 43

LANDER 621-DT 19 22 25 9

628-DT 11 3

618-DT 2 1 19 24 37 12

NEW HOLLAND 1220 4WD 3 25 3 25

NIBBI KAIMAN-DTGW 1 1

PASQUALI 946/603 23 19 21 3 4957/603 1

956/603 65 79 90 93 77991.E 92 98 81 61 51

995 95

Otros modelos 8 6 2 7 188 202 194 259 133

S.E.P GULLIVER HST 420 2

GULLIVER HST 425 2

GULLIVER HST 416 7 11

VAIPADANA 2030 RS 1 2 2 1 2 2

VSTTILLERSTRACIORSLIMITED EUROTRACVST 180D 12 12

OTROS 38 32 11 6 38 32 11 6

322 307 235 398 288 322 307 235 398 288

ENERO 2002 agroiP('III(^(i ^

mercado de tractores

DE21 A30CV

n el año 1999 dio un fuerte esti- DISTRIBUCIÓN, POR MARCAS, DE LAS VENTAS DE TRACTORES DEErón; se pensaba que iba a ser `flor 21-30 CV, CON MÁS DEL 2% DE PENETRACIÓN EN EL MERCADO,de un día', aunque en el 2000 lo ha DURANTE EL AÑO 2000mantenido, aunque con un ligero des-censo del 5.9%; si comparamos los S+L+H 2.2%incrementos de ventas respecto a los -^ AGRIA 7.8%

^años 1996, 1997 y 1998 vemos que, `^"^"^" "'°'° ANTONIO CARRAROcasi se doblan, son del 101.4%, NEW HOLLAND 5.8% 24.4%

89.7% y del 83.2%.También aquí la doble tracción,

RESTO 2.5%

lógicamente, se erige en la dominan- LANDER 5.3%

te, con un 95% de las ventas realiza-

das, aunque dentro de ellas el 68.6% KUBOTA 15.3%pertenece a tractores con anchura devía estrecha, rompiendo así el reparto

IOHN DEERE 8.0%ti lli dá os ar cu a-ona o conm s proporcdos que se produce en otras bandas depotencia.

Un clásico de los pequeños es ellíder dentro de esta ` clase': se llamaAntonio Carraro con casi la cuartaparte (23.4%) de las ventas, a la vez

VENTAS DE TRACTORES DE 21-30 CV, POR MARCAS,DURANTE EL AÑO 2000

que dispone del segundo y tercer trac- 160^

tor más vendido, que son el Tigre ó 140

Country 3700 y el Supertigre 4300 i] ^ zo

Vigneto, con 55 y 49 unidades comer- ^ 100cializadas, como no podía ser de otra w 80forma ambos son de doble tracción y ^ 60anchura de vía estrecha. ^ 40

El segundo lugar en el podio es ^ Zppara Kubota, que controla una cuota ^de mercado del 15.3% y tiene el mo-

delo B-2400 D, que ha sido el tractor

más vendido dentro de esta banda de

potencia con 68 unidades, con las

mismas características técnicas que

los modelos que ocupan el segundo y

tercer puesto.

El tercer puesto es para Pasquali,con un 12.6% de las ventas dentro deesta gama, y que se mantiene en losmárgenes generales de la `clase'.

Cuartos, quintos y sextos, muyagrupados por su parejo número deventas, son: John Deere, Agria y Fe-rrari que disponen, respectivamente,del 8.0%, 7.8% y del 7.1 % del pro-ducto comercializado.

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O N~U

®i agrotécnica ENERO 2002

mercado de tractores

DE21 A30CV

Modelo MarcaMarca Modelo Ud.96 Ud.97 Ud.98 Ud.99 Ud.00 Ud.96 Ud.97 Ud.98 Ud.99 Ud.00AGRIA 9900 EL 26 59 62 43 46

Otros modelos 7 8 5 3 33 67 67 46 46ANTONIO CARRARO TIGRE 3400 3 2

TIGRE COUNTRY 3700 19 73 55TIGRONE 3700 2 1SUPERTIGRE 4200 1SUPERTIGRE 4300 7 4 4 5 1SUPERTIGRE 4300VIGNETO 1 9 17

TIGRE COUNTRY 4300 10 21 39 49TIGRONE 4300 35 30 27 34 18Otros modelos 3 42 47 72 165 144

BCS 930-AR 11 11

930-RS 5 4 16 15

FENG SHOU 254 4274 2 6

FERRARI SYSTEM 30 AR 35 22SYSTEM 30 RS 11 161100 7 395-RS 1

VIPAR 30 AR 1Otros modelos 1 2 1 2 53 43

GOLDONI UNIVERSAL 230 1 1IMOTO COMARO 7 7ISEKI TM-217 F 6 22 30 20

TA-530 10 7 5 1 10 13 27 30 21

JOHN DEERE 846 5 6946 64 83 72 60 39

933 17 20 10 8 2 81 103 82 73 47

KUBOTA B-2400 D 59 68L-2500 DT 19 22L-2850 D 12 1 12 79 90

LANDER 635 DTN 2734 DTN 2 5736 DTS 17 18

736-DTN 11 6730-DT 1 1 3 1 1 33 31

MASSEY FERGUSON MF-1250 6MF-1260 11 17

MITSUBISHI MT-270 1 1NEW HOLLAND FORD 1720 (4WD) 17

FIAT 35-66 1 1 1

FIAT 35-66 DT 18 16 23 21 16 18 16 24 22 34PASQUALI 958/603 14 12

998 54 42

ERGO 5.45 16 25 18 20 14ERGO 6.45 8 2 2 3 6Otros modelos 4 1 3 28 28 20 94 74

SAME SOLARIS 35 DT WIND 61 32 27 11 13Otros modelos 1 1 1 62 32 28 12 13

OTROS 5 2 2 4 5 2 2 4

293 311 322 627 590 293 311 322 627 590

ErvERO 2002 8g1'OIC'('Jil('U ®

mereado de traetores

n esta banda de potencia, duranteEel año 2000, se ha vuelto a valo-res ligeramente superiores con respe-to al año 1996: un 3.5% de incremen-to, mientras que si lo comparamoscon los siguientes, los descensos sondel 8.9^Io, 12.6^Io y del 5.1% respecti-vamente para los año 1997, 1998 y1999. Da la sensación de que las de-más `clases' han crecido a costa delsacrificio de ésta.

Aquí sí la doble tracción es la rei-

na absoluta, perteneciendo el 95.3%

de los tractores vendidos a modelos

de vía estrecha (44.1 %) y articulado

(51.2%); la simple tracción, con un

1.1 ^Ic de representación, tiene una

presencia puramente testimonial.

En lo que retiere a la distribuciónde ventas por marcas, la `clase' estábastante atomizada ya que nos encon-tramos con catorce firmas que comer-cializan sus productos dentro de estabanda de potencia.

Agria, con una cuota de mercadodel 23.2^Ic, que se caracteriza por laregularidad de sus ventas de los últi-mos cinco años, es el líder de estabanda de potencia; para decidir el se-gundo y tercer puesto es, se necesitacasi recurrir a la foto,finish, ya que lasdiferencias se disputan a la décima,para el Grupo S+L+H y Pasquali, conunos porcentajes del 19.8 y 19.7 res-pectivamente, la diferencia la marcauna unidad más vendida por parte delprimero.

El cuarto lugar lo ocupa John De-

ere con 11.7%, que aumenta sus ven-

tas y supera su mejor resultado de es-

tos últimos cinco años.

En el entorno del 4% nos encon-tramos con cuatro clásicos dentro deesta `clase', como son: Antonio Carra-ro (4.1%), BCS (4.0%), Ferrari(3.8%) y Landini (3.7%).

DE31A40CV

DISTRIBUCIÓN, POR MARCAS, DE LAS VENTAS DE TRACTORES DE31-40 CV, CON MÁS DEL 2% DE PENETRACIÓN EN EL MERCADO,

DURANTE EL AÑO 2000

VALPADANA 1.6%

U.T.B. 1.2%

S+L+H 19.8%

PASQUALI 19.7%

AGRIA 23.2%

BCS 4.0%

DEUTZ-FAHR 1.4%

FERRARI 3.8%

RESTO 1.5%

IOHN DEERE 11.7%

VENTAS DE TRACTORES DE 31-40 CV, POR MARCAS,DURANTE EL AÑO 2000

300

250

200

150

loo

50

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TRACTORES DE 31 A 40 CV MÁS VENDIDOS

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^^,t ^^^^ ,i ^^i^ -i a: i t) Uds.

AGRIA 9900 N 138

PASQUALI 980.ED 119

PASQUALI TR 980.EX 72

S+L+H SOLARIS 45 DT 69

AGRIA 9900 Z 50

S+L+H LAMBORGHINI RUNNER 450 50

ANTONIO CARRARO4.1 %

^ agPOtécnica ENERO zooz

mercado de tractores

DE31A40CV

Modelo MarcaMarca Modelo Ud.96 Ud.97 Ud.98 Ud.99 Ud.00 Ud.96 Ud.97 Ud.98 Ud.99 Ud.00AGRIA 9900 N 142 157 165 143 138

9900 S 8 6 11 33 359900 Z 51 71 73 57 509940 26 29 36 22 209940S 14 8 13 10 9Otros modelos 1 1 1 242 272 298 266 252

ANTONIO CARRARO TIGRETRAC 3800 HST 1 2 2 1TTR 4400 HST 2SUPERTIGRE 5500 27TIGRONE 5500TRITRA 21 16 14 7TIGRONE 5500 4X4 10 15 14 17 8Otros modelos 3 4 13 34 36 43 19 45

BCS 1040-DT 13 4 2 8 2FERRARI SYSTEM 40 AR 4FERRARI SYSTEM 40 RS 2 5942-RD 2 3 2 2 2VANGUARD.400 AR 2 3VANGUARD 400 RS 3 7943 9 14 2 2 3943-RD 7 16 3 2 2945-AR 7 2 2945-RS 3 3 3FERRARI SYSTEM 50 LA 10Otros modelos 18 11 7 7 49 48 26 33 43

DEUTZ-FAHR 4.35 18 34 40 29 15 18 34 40 29 15FERRARI 40.3-WDT 15 20 22 22 26

95-HI-2 11 8 4 1 295-HI 18 14 16 2 195-RSD 18 8 5 4 2SYSTEM 45 AR 8 8 2SYSTEM 45 RS 4 9 8FERRARI 50 AR 6 10 6FERRAR150 3 9 4 295-RS-3C 1 2 65 65 74 56 ^Il

ISEKI TK 532 F 20 13 7 20 13 7JOHN DEERE EURO 42 BW 3 4 4 8 4

EURO 42 AW 21 18 11 6 51046 40U 238 40 34 29 24 234400 124400 HST 24400SRT 2EURO 50 A 19EURO 50 B 71042 23 11 7 4 14600 12Otros modelos 32 30 23 30 119 97 74 72 127

KUBOTA L-3300 5 12 6 13 11L-4200 DN 6 8 5 6L-3250 D 3 1 1 8 19 15 18 17

LANDER 742-DT 7 4 3 9 6842-DT 10 8 1 2 3Otros modelos 37 42 6 5 54 54 10 16 9

LANDINI MISTRAL 40 2RM 2MISTRAL 40 4RM 7MISTRAL 45 2RM 4MISTRAL 45 4RM 27 40

NEW HOLLAND FORD 1920 (4WD) 16FORD 2120 (4WD) 14 30

ENERO 2002 agrot^^r^^ir^^ ®

mercado de tractores

DE31 A40CV

Modelo MarcaMarca Modelo Ud.96 Ud.97 Ud.98 Ud.99 Ud.00 Ud.96 Ud.97 Ud.98 Ud.99 Ud.00PASQUALI TR 980.EX 89 120 118 105 72

989 1980.ED 108 107 112 107 119980.E3 9 10 14 16 12441 28 19 17 12 10Otros modelos 4 4 2 4 238 260 263 244 214

S+L+H SOLARIS 35 4SOLARIS 35 DT 26 38 21 29 11SOLARIS 45 DT 23 75 109 146 69SOLARIS 45 38HURLIMANN PRINCE 435 DT 17 24 12 3 3HURLIMANN PRINCE 435 3LAMBORGHINI RUNNER 350 1LAMBORGHINI RUNNER 350 DT 70 29 27 20 12LAMBORGHINI RUNNER 450 DT 49 103 120 125 50LAMBORGHINI RUNNER 450 27 185 269 292 323 215

U.T.B. U-643 3 7 6 5U-643 DT 12 37 20 8O[ros modelos 1 2 2 1 17 46 26 13

VALPADANA 2536 RS 3 4 2 14 RM 2536 9 3 5 34040 SYNCHRO 6 8 31 17 8)UPITER 40 2RM 1)UPITER 40 4RM 3)UPITER 45 4RM 4 18 15 38 20 17

OTROS 17 5 2 9 17 5 2 91 048 1 191 1 241 1 144 1 085 1 048 1 191 1 241 1 144 1 085

^ agrotécnica ENERO 2002

mercado de tractores

as ventas en esta `clase' de poten-cia han experimentado un cons-

tante crecimiento en los últimos años,alcanzando su mayor cota en las ven-tas de este ultimo ejercicio; el creci-miento del año 2000, respecto a losaños 1996, 1997, 1998 y 1999, ha sidode 61 %, 59.1 %, 47.5% y de 25.6%.

En esta banda de potencia es laúnica en la que el dominio de la dobletracción no es tan apabullante, aunquedomina claramente con un 82.1%, de-jando el 17.9% para la simple trac-ción en las versiones de anchura devía normal.

El `número uno' es Landini, con

una cuota de mercado del 28.1 %, que

además ha arrasado en esta `clase'

con su modelo, de doble tracción y

anchura de vía estrecha, Mistral 50

4RM del que se han comercializado

I 21 unidades, cifra que por sí sola re-

presenta más de la quinta parte

(23.0%) de lo vendido en esta catego-

ría.

El segundo y tercer puesto sonpara John Deere y Pasquali que con-

trolan, respectivamente, un 16.5% yun 13.5% del mercado; esta ultima

dispone del segundo tractor más ven-

dido, con 46 unidades: el modelo Er-

go 5.60, de doble tracción y tipo arti-

culado.En cuarto y quinto lugar, con muy

poca diferencia entre ellos, se en-cuentran New Holland (1 1.2%) yAgria ( 1 1.0%), aunque invierten lospuestos en la clasificación de tracto-res más vendidos. La ultima marcaocupa el tercer puesto con el modelo9945 de las mismas característicasque el anterior, y New Holland ocupael cuarto lugar con el modelo Fiat 50-86 V, de los que se han comercializa-do, respectivamente, 44 y 40 unida-des.n

DE41 A50CV

DISTRIBUCIÓN, POR MARCAS, DE LAS VENTAS DE TRACTORES DE41-50 CV, CON MÁS DEL 2% DE PENETRACIÓN EN EL MERCADO,

DURANTE EL AÑO 2000

U.T.B. 3.5% AGRIA 11.0%

PASQUALI 13.5%

NEW HOLLAND11.2%

ANTONIO CARRARO3.5 %

BCS 7.1 %

\ REST01.5%

)OHN DEERE16.5%

KUBOTA 4.2%

VENTAS DE TRACTORES DE 41-50 CV, POR MARCAS,DURANTE EL AÑO 2000

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160

140

120looso60

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ENERO 2002 agro^('('/l ŝ ('(/ ^

mercado de tractores

DE41 A50CV

Modelo MarcaMarca Modelo Ud.96 Ud.97 Ud.98 Ud.99 Ud.00 Ud.96 Ud.97 Ud.98 Ud.99 Ud.00

AGRIA 9945 71 83 99 107 44

99455 22 18 15 18 13

Otros modelos 22 14 7 1 115 115 121 126 57

ANTONIO CARRAR TIGRONE 5600 NORMAL 13 21 31 18

TC-5400 1 13 21 32 18

BCS FERRARI SYSTEM 50 LR 4 7

VANGUARD 500 LAR 2 2

VANGUARD 500 LRS 5 3

SYSTEM 55 MT 1

SYSTEM 55 AR/D 8SYSTEM 55 RSV 9VANGUARD 550 AR/D 1 1

VANGUARD 550 RSV 6Otros modelos 1 2 1 1 1 2 1 13 37

JOHN DEERE 1546 F 17 13 9

5300 2RM 11

5300 4RM 5

5300 AS 1 12 7 11

5300 N AS 15

5300N 2RM (TIPO CN3) 22

5300N 4RM (TIPO CN3) 13

Otros modelos 28 8 3 28 9 29 23 86

KUBOTA L-4200 10 11 21 16 22 10 11 21 16 22

LANDINI MISTRAL 50 2RM 1

MISTRAL 50 4RM 121

DT-60 F 10

DT-60 GE 2

DT-60 L 1

R-60 F 11 146

NEW HOLLAND TN55 (2WD) 1

FIAT 50-86 DTV 13 25 30 26 17

FIAT 50-86 V 51 64 60 67 40

Otros modelos 2 1 66 90 90 93 58PASQUALI ERGO 5.60 46 58 40 53 46

ERGO 6.60 8 7 3 3 10

ARES 4.48 32 20 20 21 14 86 85 63 77 70RENAULT DIONIS 110-5 1 1S+L+H LAMBORGHINI 550 DT 1

Otros modelos 7 1 5 7 1 5 1

U.T.B. U-533 5 4

U-533 DT 19 14

Otros modelos 2 2 2 2 24 18VALPADANA 4RM 6050 4 1 7 1 1

JUPITER 50 4RM 3 4 1 7 1 4

ZETOR 5245 3 1 2 1

Otros modelos 1 1 2 4 1 1 4 1

OTROS 3 2 4 3 2 4

326 330 356 418 519 326 330 356 418 519

^ agiOtC'CiUCCl ErvERO 2002