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Trabajo de planeamiento
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SODIMAC
BALANCED SCORECARD
1
INDICE INTRODUCCION ........................................................................................................................ 2
1. EL BALANCED SCORECARD ............................................................................................. 3
1.1. DESCRIPCIN DEL BALANCED SCORECARD ......................................................... 3
1.2. ELEMENTOS DEL BALANCED SCORECARD ............................................................ 3
1.2.1. MAPA ESTRATGICO ............................................................................................ 3
1.2.2. PERSPECTIVAS ...................................................................................................... 3
1.2.3. INDICADORES Y METAS ....................................................................................... 4
1.2.4. INICIATIVAS ESTRATGICAS .............................................................................. 4
1.2.5. RESPONSABLES Y RECURSOS .......................................................................... 5
2. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA ....................................................................................... 5
2.1. HISTORIA ......................................................................................................................... 5
2.3. MISIN ............................................................................................................................. 6
2.4. VISIN .............................................................................................................................. 6
2.5. VALORES ......................................................................................................................... 6
2.6. CULTURA ORGANIZACIONAL...................................................................................... 7
2.7. ORGANIGRAMA .............................................................................................................. 8
3. IMPLEMENTACIN DEL BALANCED SCORCARD EN SODIMAC ............................... 9
3.1. MAPA ESTRATGICO.................................................................................................... 9
3.2. BSC-CMI TABLERO DE COMANDO .......................................................................... 10
3.3. MATRIZ DE EVALUACIN DE INICIATIVAS ESTRATGICAS .............................. 12
..................................................................................................... Error! Marcador no definido.
..................................................................................................... Error! Marcador no definido.
3.4. RESULTADOS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL ........................................... 16
3.7. FACTORES CRTICOS DE XITO ............................................................................. 21
3.6. PLAN OPERATIVO CMI ............................................................................................... 23
..................................................................................................... Error! Marcador no definido.
4. BIBLIOGRAFA ................................................................................................................. 24
2
INTRODUCCIN
La evolucin y el desarrollo que ha tenido el mundo de los negocios en las ltimas dcadas han
sumido a las empresas en el logro consistente y el mejoramiento sostenido de los estndares de
desempeo tanto a nivel operacional como financiero. Esto ha llevado a las organizaciones a la
bsqueda y aplicacin de nuevas y ms efectivas tcnicas gerenciales especialmente en el campo
de la planificacin y del monitoreo de la gestin del negocio. [1]
Precisamente, el Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral, es uno de estos sistemas de
planeacin y monitoreo de la gestin y su particularidad consiste en que logra integrar la estrategia
organizacional y la evaluacin del desempeo de la empresa. [1]
Por tal motivo se ha realizado un estudio y diagnstico de SODIMAC en Cajamarca, para
implementar un sistema de gestin Balanced Scorecard que ayudara a tener a la empresa
alineada con su estrategia. Para ello se establecer objetivos los cuales sern medidos a travs de
indicadores y estarn alineados con las iniciativas estratgicas.
3
1. EL BALANCED SCORECARD
1.1. DESCRIPCIN DEL BALANCED SCORECARD
El Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral fue presentado por Robert Kaplan y David
Norton en el ao 1992. Este se basaba en estudios realizados en una empresa de
semiconductores, que posteriormente sera replicada en otras ms y que basa su concepto
en la administracin desde la medicin balanceada del cumplimiento de la estrategia.
(KAPLAN 1996) (KAPLAN 2005).
El cuadro de Mando Integral es una herramienta de gestin que traduce la estrategia de la
empresa en un conjunto coherente de indicadores [1].
El Cuadro de mando Integral transforma la misin y la estrategia en objetivos e indicadores
organizados en cuatro perspectivas diferentes: finanzas, clientes, procesos internos y
formacin y crecimiento [1].
1.2. ELEMENTOS DEL BALANCED SCORECARD
Los elementos que conforman el BALANCED SCORECARD son: Las perspectivas, los
objetivos, Indicadores y metas, mapa estratgico, las iniciativas estratgicas y los
responsables de los objetivos y las iniciativas [2].
1.2.1. MAPA ESTRATGICO
El mapa estratgico es un diagrama que, en lneas generales, muestra el conjunto de
objetivos corporativos ubicados de arriba hacia abajo a lo largo de las perspectivas
financieras, de clientes, de procesos internos y de aprendizaje y desarrollo, articulados
mediante una relacin causa efecto [2].
1.2.2. PERSPECTIVAS
Las perspectivas ofrecen una visin global de la empresa que permiten determinar si
se est ejecutando o no la estrategia para alcanzar la visin que se ha trazado;
adicionalmente permiten balancear las acciones para evitar que los resultados de una
perspectiva estn siendo alcanzados a expensas de otra [2].
1.2.2.1. PERSPECTIVA FINANCIERA
De arriba hacia abajo, la primera perspectiva es la financiera, cuyos objetivos
a largo plazo, vinculados a la secuencia de acciones que deben desarrollar
los procesos financieros, los clientes, los procesos internos, la gestin
humana, la gestin de la tecnologa y de la informacin deben contar la historia
de la estrategia de la organizacin.
4
Las medidas de actuacin financiera indican si la estrategia de una empresa,
su puesta en prctica y ejecucin, estn contribuyendo a la mejora del mnimo
aceptable [2].
1.2.2.2. PERSPECTIVA CLIENTE
Esta perspectiva tiene que ver con la definicin del segmento de mercado que
la organizacin atender y con la definicin del tipo de posicionamiento que
espera lograr.
Esta perspectiva acostumbra incluir varias medidas fundamentales o genricas
delos resultados satisfactorios que resulten de una estrategia bien formulada y
bien implantada. Los indicadores fundamentales incluyen la satisfaccin de
clientes, la retencin de clientes, la adquisicin de nuevos clientes, la
rentabilidad de clientes y la rentabilidad del cliente y la cuota del mercado en
los segmentos seleccionados [2].
1.2.2.3. PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS
En esta perspectiva los ejecutivos identifican los procesos crticos internos en
los que la organizacin debe ser excelente.
Las medidas de los procesos internos se centran en los procesos internos que
tendrn el mayor impacto en la satisfaccin del cliente y en la consecucin de
los objetivos financieros de una organizacin [2].
1.2.2.4. PERSPECTIVA DE FORMACIN Y CRECIMIENTO
En esta perspectiva se identifica la infraestructura que la empresa debe
construir para crear una mejora y crecimiento a largo plazo.
La formacin y el crecimiento proceden de tres fuentes principales: las
personas, los sistemas y los procedimientos dela organizacin [2].
1.2.3. INDICADORES Y METAS
Los indicadores tambin llamados medidas son el medio que tenemos para visualizar
si estamos cumpliendo o no los objetivos estratgicos [2].
1.2.4. INICIATIVAS ESTRATGICAS
Las iniciativas estratgicas so las acciones en las que la organizacin se va centrar para
la consecucin de los objetivos estratgicos, es por ello que, es importante priorizar las
iniciativas en funcin delos objetivos estratgicos [2].
5
1.2.5. RESPONSABLES Y RECURSOS
Cada objetivo, indicador debe tener sus responsable. Una persona a cargo que controla
su cumplimiento.
Otro aspecto clave para una implementacin con xito del Balanced Scorecard es
asignar los recursos necesarios para el buen desarrollo de la iniciativa estratgicas [2]
2. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
SODIMAC, Sigla de Sociedad Distribuidora de Materiales de Construccin, es una empresa
dedicada al rubro de la construccin y al mejoramiento del hogar, perteneciente al holding
Falabella.
SODIMAC se dedica a vender productos al por mayor y al detalle de materiales de construccin
tanto para clientes particulares como para empresas tambin, con el fin de satisfacer en un solo
punto de ventas las necesidades de remodelacin y mejoramiento del hogar.
SODIMAC analiz la demanda de los clientes creando unidades de negocio para cada tipo de
cliente como:
Sodimac Homecenter: Creado a familias para el mejoramiento del hogar. Brindando una
amplia variedad para reparacin, equipamiento de este sector. Teniendo como frase hgala
usted mismo.
Sodimac Constructor: Hecha para especialistas que hacen la mantencin y reparacin del
hogar. Se basa en la entrega de un rpido servicio, teniendo los materiales en stock,
ofreciendo precios segn la conveniencia del cliente que requiere abastecerse
urgentemente.
Sodimac Empresas: para empresas constructoras medianas y grandes, que hacen grandes
pedidos atendidas por especialistas de la compaa.
Sus operaciones se orientan a tres segmentos: El retail, las pymes del rea construccin y las
grandes constructoras. La venta al detalle, residencial en su mayora, representa la principal
fuente de ingresos y mrgenes para la compaa
2.1. HISTORIA
El origen de Sodimac se remonta a la dcada del 40, cuando un pequeo grupo de
empresarios de la construccin, liderado por Walter Sommerhoff, form Sogeco. La naciente
firma abri su primera oficina como sociedad annima en Valparaso, enfocada principalmente
en crear un sistema de distribucin eficiente para las necesidades del gremio.
6
Posteriormente, por el desabastecimiento que la Segunda Guerra Mundial gener en el pas,
la Cmara Chilena de la Construccin vio la urgente necesidad de formar una cadena nacional
dedicada a distribuir materiales de obra gruesa y estabilizar los precios. As, en 1952 se cre
Sodimac, con una estructura de cooperativa con numerosas sucursales a lo largo de Chile.
Sin embargo, la recesin de los aos 80 golpe duramente a esta cooperativa, al punto de ser
declarada en quiebra. Fruto de un proceso de licitacin, Jos Luis Del Ro Rondanelli adquiri
en 1982 el control de la compaa, constituyndose Sodimac S.A. De esta forma, comenz
una nueva etapa de desarrollo y crecimiento, que estuvo marcada, asimismo, por la
incorporacin de la empresa, en 2003, como filial al grupo SACI Falabella. La particular historia
de Sodimac ha contribuido a formar una cultura distintiva de empresa, austera, involucrada en
los problemas que afectan al pas y preocupada por las personas que conforman la
organizacin.
2.3. MISIN Desarrollarnos con innovacin y sostenibilidad, ofreciendo los mejores productos, servicios y
asesora, al mejor precio del mercado, para inspirar y construir los sueos y proyectos de
nuestros clientes.
2.4. VISIN
Ser la empresa lder en hacer realidad los proyectos de nuestros clientes, con un servicio de
excelencia, contribuyendo al desarrollo y calidad de vida de nuestros asociados y de la
comunidad.
2.5. VALORES
Son la base que marca nuestras relaciones y forma de hacer negocios. Representan aquello
en lo que creemos, trazan el camino que nos permite llevar adelante nuestra misin.
Constituyen los principios, objetivos y prioridades estratgicas sobre los cuales se construye
nuestra empresa.
Trabajamos en equipo. Colaboramos y ayudamos proactivamente. Honestos. consecuentes en los actos.
Responsabilidad. Cuidado y desarrollo de nuestra gente, responsabilidad social.
Emprendedores. Buscamos soluciones innovadoras.
Excelencia. Excelencia en el servicio al cliente, espritu emprendedor e innovador,
rentabilidad para los accionistas.
Respeto. Diversidad, trabajo en equipo.
Servicios con calidad. Un trato amable e indagando sus necesidades. Integridad. Honestidad, transparencia.
7
2.6. CULTURA ORGANIZACIONAL
Modo de vida de la organizacin basado en un sistema de creencias y valores compartidos.
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes de una forma conveniente y completa.
Dar soluciones a los proyectos de construccin de sus clientes, adems de las
necesidades de mejoramiento y decoracin de sus hogares, ofreciendo excelencia en
el servicio.
Integridad en su trabajo y un fuerte compromiso con la comunidad.
Maximizar la conexin y el conocimiento de nuestros consumidores.
Mejorar la calidad de vida de las familias.
Dar un servicio personalizado al cliente para fidelizarlo.
Incentiva a que todos los empleados sientan que tienen poder sobre lo que hacen y
sepan que pueden establecer una diferencia.
Mantener el espritu de equipo.
Los beneficios al consumidor:
Incremento de mercado: Sodimac puede llegar a todo el territorio nacional ya que no
se encuentra limitada a una zona geogrfica.
Extensin del horario: la empresa puede atender 24 horas al da, 7 das a la semana,
365 das al ao.
Reduccin de precios: los menores costos de atencin permiten ofrecer precios ms
bajos a los clientes finales en ciertas lneas comerciales o de servicios.
Proceso de orden gil y automatizado: las ordenes de los consumidores son recibidas,
procesadas y almacenadas por un sistema computarizado basado en la web de la
empresa Sodimac
Rapidez y seguridad en los pagos: existe el temor de que los pagos en lnea va
tarjetas o interbancarios son inseguros; sin embargo ello es un gran mito. Estos son
una operacin segura, rastreable, y casi inmediata. Todo es cuestin de que se cuente
con el adecuado esquema de seguridad en la web para que los clientes utilicen el
recurso con plena confianza.
Registro de clientes: el mismo proceso de venta va internet, implica la captura de
datos esenciales de cada cliente; estos mismos conforman una base de datos con la
cual se puede sentar seguimientos de cada cuenta, as como una base de
conocimiento sobre cada cliente.
Mayor y ms directa comunicacin con el cliente: conociendo el perfil y los datos
relevantes de cada cliente, podemos contactarle con la frecuencia que apruebe para
hacerle llegar ofertas de su inters, premios y recibir respuesta directa.
8
2.7. ORGANIGRAMA
GERENTE GENERAL
GERENCIA DE TIENDA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
GERENCIA DIVISIN ASUNTOS CORPORATIVOS
RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DIVISIN SOPORTE AL PRODUCTO
ADMINISTRACIN Y FINANZAS
GERENCIA DE PREVENCIN
AUDITORIA INTERNA
GERENCIA DIVISIN CONTRALORA
CAJAS
JEFE DE PREVENCIN
SUBGERENTE COMERCIAL
JEFE DE AREA
JEFE DEL DESARROLLO DEL ASOCIADO
GERENCIA CENTRAL CONTROL DE GESTIN Y SISTEMAS
DESPACHO RECEPCIN MANTENIMIENTO REPOSICIN
9
3. IMPLEMENTACIN DEL BALANCED SCORCARD EN SODIMAC
3.1. MAPA ESTRATGICO
MISIN: Desarrollarnos con innovacin y sostenibilidad, ofreciendo los mejores productos, servicios y asesora, al mejor precio del mercado,
para inspirar y construir los sueos y proyectos de nuestros clientes.
VISION Ser la empresa lder en hacer realidad los proyectos de nuestros clientes, con un servicio de excelencia, contribuyendo al
desarrollo y calidad de vida de nuestros asociados y de la comunidad.
MAPA ESTRETGICO
FIN
AN
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S
CL
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PR
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INT
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NO
S
CR
EC
IMIE
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AP
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IZA
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Incrementar la
rentabilidad
Fidelizar clientes Brindar servicios de valor
agregado a los clientes.
Atender la
insatisfaccin de
clientes
Incrementar Cartera de
clientes
Alcanzar la excelencia y
superar las expectativas en el
nivel de servicio
Invertir en nuevos negocios
y servicios complementarios
en beneficio de los clientes
Promover los principios
culturales y filosficos
de la empresa
Incentivar el trabajo
en equipo
Generar oportunidades
de crecimiento personal
y profesional
10
3.2. BSC-CMI TABLERO DE COMANDO
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
OBJETIVO ESTRATGICO INDICADORES METAS
INICIATIVAS Base 15 16 17
Perspectiva Financiera
Incrementar la Rentabilidad Porcentaje de Utilidad. 0,5% 3,0% 5,0% 7,0% Programa de gestin financiera
Incremento de Activos. 60,0% 20,0% 5,0% 5,0% Programa de gestin de activos
Perspectiva Cliente
Fidelizar Clientes
Nmero de compras anuales por un mismo cliente
10 20,0% 40,0% 60,0% Programa de seguimiento a clientes claves
Nmero de clientes afiliados a la tarjeta Circuito de Especialistas (CE)
120 10,0% 24,0% 30,0% Programa de seguimiento de afiliaciones a la tarjeta CE
Brindar servicios de valor agregado a los clientes.
Nmero entrenamientos a los clientes 280 7,1% 10,7% 12,5% Programa de entrenamiento a los clientes
Nmero de productos con valor agregado ofertadas por campaa
10 20,0% 30,0% 40,0% Programa de seguimiento de publicacin de catlogos y promociones imbatibles
Atender la insatisfaccin de clientes
Porcentaje de disminucin de nmero de reclamos.
192 12,5% 25% 50% Programa de entrenamiento permanente al personal.
Porcentaje de disminucin de cambio y/o devoluciones de productos
164 25% 50% 50% Programa de control de calidad en los productos
Incrementar Cartera de clientes
Porcentaje de clientes nuevos 80,00% 65,00% 40,00% 25,00% Campaas, promocionales, ofertas y convenios con empresas constructoras
Porcentaje de afiliaciones a la tarjeta Circuito de especialistas (CE)
2,00% 5,00% 10,00% 10,00% Programa de seguimiento de afiliaciones a la tarjeta CE
Perspectivas Procesos Internos
Alcanzar la excelencia y superar las expectativas en el nivel de servicio
Nivel de motivacin del trabajador (Deficiente, regular, bueno, muy bueno, excelente)
muy bueno muy bueno
Excelente Excelente Programa entrenamiento de RRHH
11
Porcentaje de entrenamiento por trabajador 75% 98,0% 100,0% 100,0% Programa de capacitacin de entrenamiento permanente al personal.
Invertir en nuevos negocios y servicios complementarios en beneficio de los clientes
Nmero de clientes que utilizan el servicio transporte
900 10,0% 15,0% 20,0% Programa de informacin al cliente de servicio de transporte
Nmero de clientes que utilizan el servicio de alquiler
50 30,0% 40,0% 50,0% Programa de informacin al cliente de servicio de alquiler
Perspectiva Crecimiento Y Aprendizaje
Promover los principios culturales y filosficos de la empresa
Porcentaje de capacitaciones de induccin de empleados
80,0% 95,0% 100,0% 100,0% Programa de capacitacin de induccin
Porcentaje de satisfaccin de estabilidad laboral
65,0% 75,0% 85,0% 95,0% Programa de reuniones de confraternizacin de empleados
Incentivar el trabajo en equipo
Porcentaje de superacin de venta por rea 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% Programa de Empleado del mes
Porcentaje de desempeo de empleados 75,0% 85,0% 95,0% 100,0% Programa de evaluacin de empleados por jefe de rea
Generar oportunidades de crecimiento personal y profesional
Nmero ascensos de empleados 3 6 8 10 Programa de convocatoria abiertas de personal para todas las tiendas
Nmero de empleados por pasantas 5 20,0% 40,0% 60,0% Programa de pasantas del personal
12
3.3. MATRIZ DE EVALUACIN DE INICIATIVAS ESTRATGICAS
EVALUACION DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS Y PERSPECTIVA FINANCIERA
Iniciativas Objetivos
Pro
gram
a de
ges
tin
fina
ncie
ra
Pro
gram
a de
ges
tin
de a
ctiv
os
Perspectiva Financiera
Incrementar la Rentabilidad 3 2
Total 3 2
Leyenda Alto Medio Poco Nada
3 2 1 0
Conclusiones de Perspectiva Financiera:
La iniciativa de mayor impacto es: - Programa de gestin financiera, es la unidad administrativa encargada del anlisis y plan presupuestal, de tal modo que se administra los recursos que se tiene en la empresa asegurando un incremento de la rentabilidad que sern suficientes para cubrir los financiamientos requeridos.
13
EVALUACION DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS Y PERSPECTIVA CLIENTE
Iniciativas Objetivos
Pro
gram
a de
seg
uim
ient
o a
clie
ntes
cla
ves
Pro
gram
a de
seg
uim
ient
o de
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CE
Pro
gram
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Pro
gram
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ient
o de
pub
licac
in
de c
atl
ogos
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rom
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Pro
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rom
ocio
nale
s, o
fert
as y
con
veni
os c
on e
mpr
esas
con
stru
ctor
as
Perspectiva Cliente
Fidelizar Clientes 3 3 3 1 1 3 2
Brindar servicios de valor agregado a los clientes. 2 3 3 2 3 2 2
Atender la insatisfaccin de clientes 3 1 2 2 2 2 1
Incrementar Cartera de clientes 1 2 3 3 2 3 3
Total
9 9 11 8 8 10 8
Leyenda Alto Medio Poco Nada
3 2 1 0
14
EVALUACION DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS Y PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
Iniciativas Objetivos
Pro
gram
a en
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RH
H
Pro
gram
a de
cap
acita
cin
de
entr
enam
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Pro
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a de
info
rmac
in
al c
lient
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ser
vici
o de
alq
uile
r
Perspectivas Procesos Internos
Alcanzar la excelencia y superar las expectativas en el nivel de servicio 3 2 2 2
Invertir en nuevos negocios y servicios complementarios en beneficio de los clientes
2 2 2 2
Total 5 4 4 4
Leyenda Alto Medio Poco Nada
3 2 1 0
Conclusiones de Perspectiva Procesos Internos
La iniciativa de mayor impacto es:
- Programa entrenamiento de RRHH, incentivado para dar un mejor trato al cliente, como abordarlo, entender su proyecto y cumplir con las necesidades requeridas por el
mismo, as mismo, compartir un mismo objetivo organizacional.
15
EVALUACION DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS Y PERSPECTIVA CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE
Iniciativas Objetivos
Pro
gram
a de
cap
acita
cin
de
indu
cci
n
Pro
gram
a de
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sona
l par
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las
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as
Pro
gram
a de
pas
anta
s de
l per
sona
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Perspectiva Crecimiento Y Aprendizaje
Promover los principios culturales y filosficos de la empresa 3 2 2 2 2 3
Incentivar el trabajo en equipo 2 3 3 2 1 2
Generar oportunidades de crecimiento personal y profesional 2 1 2 3 2 3
Total 7 6 7 7 5 8
Leyenda Alto Medio Poco Nada
3 2 1 0
16
3.4. RESULTADOS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL
RESULTADO DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL
OBJETIVO ESTRATGICO INDICADORES METAS INICIATIVAS RESPONSABLES
Perspectiva Financiera
Incrementar la Rentabilidad
Porcentaje de Utilidad. 3% de las utilidades de la empresa anualmente
Programa de gestin financiera Sub Gerente Administrativo - AMED ROJAS HURTADO
Incremento de Activos. 20% de la inversin anual Programa de gestin de activos Sub Gerente Administrativo - AMED ROJAS HURTADO
Perspectiva Cliente
Fidelizar Clientes
Nmero de compras por un mismo cliente 20% de incremento de compras por cliente anual
Programa de seguimiento a clientes claves
COP Supervisor - JORGE ANTONIO CASAS CHUSHO
Nmero de clientes afiliados a la tarjeta Circuito de Especialistas (CE)
10% de aumento de clientes afiliados a CE anual
Programa de seguimiento de afiliaciones a la tarjeta CE
COP Supervisor - JORGE ANTONIO CASAS CHUSHO
Brindar servicios de valor agregado a los clientes.
Nmero entrenamientos a los clientes 7.1% aumento de entrenamientos a los clientes
Programa de capacitacin de entrenamiento a los clientes
Supervisor de Servicios Especiales - MADELEYNE TAVERA FLORES
Nmero de productos con valor agregado ofertadas por campaa
20% de incremento de productos de valor agregado ofertadas por campaa
Programa de seguimiento de publicacin de catlogos y promociones imbatibles
Supervisor de Merchandising - WILLIAN AVILA VASQUEZ
Atender la insatisfaccin de clientes
Porcentaje de disminucin de nmero de reclamos.
12.5 % disminucin de nmero de reclamos
Programa de capacitacin de entrenamiento permanente al personal.
Asistente de Recursos Humanos - EIDER MELENDEZ AZAA
Porcentaje de disminucin de cambio y/o devoluciones de productos
25% disminucin de cambio y/o devoluciones de productos por cliente
Programa de control de calidad en los productos
Sub Gerente de Ventas - CARLOS ANDRES DONET SOSA
Incrementar Cartera de clientes
Porcentaje de clientes nuevos 65% de incremento de clientes Campaas, promocionales, ofertas y convenios con empresas constructoras
Sub Gerente Administrativo - AMED ROJAS HURTADO
Porcentaje de afiliaciones a la tarjeta Circuito de especialistas (CE)
5% de nuevas afiliaciones a la tarjeta CE
Programa de seguimiento de afiliaciones a la tarjeta CE
COP Supervisor - JORGE ANTONIO CASAS CHUSHO
Perspectivas Procesos Internos
17
Alcanzar la excelencia y superar las expectativas en el nivel de servicio
Nivel de motivacin del trabajador Muy buen nivel de motivacin Programa entrenamiento de RRHH Asistente de Recursos Humanos - EIDER MELENDEZ AZAA
Porcentaje de entrenamiento por trabajador
98% de incremento del porcentaje de entrenamiento por trabajador
Programa de capacitacin de entrenamiento permanente al personal.
Asistente de Recursos Humanos - EIDER MELENDEZ AZAA
Invertir en nuevos negocios y servicios complementarios en beneficio de los clientes
Nmero de clientes que utilizan el servicio transporte
10% de incremento de clientes que utilizan servicio de transportes
Programa de informacin al cliente de servicio de transporte
Operario de Despacho - JUAN CARLOS CHUQUIMANGO MENDOZA
Nmero de clientes que utilizan el servicio de alquiler
30% de incremento que utilizan el servicio de alquiler
Programa de informacin al cliente de servicio de alquiler
Operario de Alquiler de Herramientas - VERONICA PLASENCIA MENDOZA
Perspectiva Crecimiento Y Aprendizaje
Promover los principios culturales y filosficos de la empresa
Porcentaje de capacitaciones de induccin de empleados
95% incremento de capacitaciones de induccin de empleados
Programa de capacitacin de induccin
Asistente de Recursos Humanos - EIDER MELENDEZ AZAA
Porcentaje de satisfaccin de estabilidad laboral
75% de trabajadores satisfechos con estabilidad laboral
Programa de reuniones de confraternizacin de empleados
Jefes de rea
Incentivar el trabajo en equipo
Porcentaje de superacin de venta por rea
20% de incremento de ventas por rea
Programa de Empleado del mes Asistente de Recursos Humanos - EIDER MELENDEZ AZAA
Porcentaje de desempeo de empleados 85% del desempeo de empleados Programa de evaluacin de empleados por jefe de rea
Jefes de rea
Generar oportunidades de crecimiento personal y profesional
Nmero ascensos de empleados 6 nuevos ascensos por empleados Programa de convocatoria abiertas de personal para todas las tiendas
Asistente de Recursos Humanos - EIDER MELENDEZ AZAA
Nmero de empleados por pasantas 20% de incremento de empleados que utilizan pasantas
Programa de pasantas del personal Asistente de Recursos Humanos - EIDER MELENDEZ AZAA
18
3.5. SEMAFORIZACIN
SEMAFORIZACIN
METAS
OBJETIVO ESTRATGICO
INDICADORES
2015 2016 2017 BASE
Perspectiva Financiera
VERDE AMBAR ROJO VALOR VERDE AMBAR ROJO VALOR VERDE AMBAR ROJO VALOR
Incrementar la Rentabilidad
Porcentaje de Utilidad.
0.5%
3% 2.00% 5% 7.0% 7% 7.00%
> 2.5 % anual
=1.5%
4 % =2.5%
6% =2.5%
15 % =10%
4% =1%
4% >=1% y =1 y =3 y =4 y =5 y=18 y =26 y =13y =18 y =22 y
19
Nmero de promociones ofertadas por
campaa
10
20.0% 1 30.0% 2 40.0% 5
>1 igual a 1 Igual a cero
1 >2 >=1 y=2 y 10% >=7%
y=12% y =25% y = 15% y=25% y =38%
y =50% y =30% y =15%
y =2% y =4% y =5% y =80% y =82% y
=85% y
=45 y =72 y =108 y
20
en beneficio de los clientes
Nmero de clientes que
utilizan el servicio de alquiler
50
30.0% 15 40.0% 12 50.0% 18
>13 >=9 y= 13 y =16 y =80% y =90% y =90%
y =65% y =75% y=85%
y =15% =18% y =28%
y =76%=81=85%
y =3 y 5 y =6 y 2 >=1 y =2 y
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3.7. FACTORES CRTICOS DE XITO
FACTORES CRITICOS DE XITO
FCE OBJETIVO ESTRATEGICO
Crdito de consumo; uno de los factores que ha favorecido las mayores ventas en estos locales y ha permitido su xito es el incremento del crdito de consumo y el uso de tarjetas de crdito, el sector de crdito de consumo se encuentra formado por las colocaciones hechas a travs de tarjetas de crdito, prstamos personales y de libre disposicin, y otros financiamientos no relacionados con la actividad empresarial.
Incrementar la Rentabilidad. Fidelizar Clientes
Brindar Servicios de Valor Agregado
Las buenas relaciones con los clientes; implica brindarles los mejores servicios disponibles, y sobre todo no sorprenderlos a travs de publicidad falsa o engaosa. De igual modo, no hacer caso omiso a sus quejas y comentarios.
Fidelizar Clientes. Atender la insatisfaccin de clientes.
Incrementar cartera de clientes. Alcanzar la excelencia y superar las expectativas en el nivel de servicio
Servicios complementarios; los cuales buscan proporcionar un mayor valor a la visita de los clientes, tenemos Instalaciones, Alquiler de herramientas, Dimensionado, Cotizaciones, Centro de proyectos, Financiamiento, Productos a pedido, Despacho, Post venta, Servicio tcnico, Garanta extendida y Talleres prcticos, el objetivo de estas actividades consiste en incrementar la afluencia de pblico al centro comercial.
Incrementar la Rentabilidad. Fidelizar Clientes
Brindar Servicios de Valor Agregado.
El crecimiento de la poblacin; se ha constituido un factor muy importante para el desarrollo de los centros comerciales, implica una mayor demanda de bienes y servicios en todos los niveles socioeconmicos, se determinan cules son las zonas con mayor expansin demogrfica, pero su importancia y utilidad radica en la utilizacin de esta informacin para la correcta estimacin de la demanda futura, y tambin evalan la desigualdad de ingresos, en la que unos pocos tienen el mayor poder adquisitivo y muchos son los menos favorecidos, procediendo a la oferta a realizar.
Incrementar Cartera de Cliente. Invertir en nuevos negocios y servicios complementarios en
beneficio de los clientes
Estimacin de la demanda; para evaluar la capacidad de ampliar o reducir el aforo del centro comercial tomando en cuenta la infraestructura, es muy importante debido principalmente a la evaluacin de la rentabilidad del proyecto.
Alcanzar la excelencia y superar las expectativas en el nivel de servicio
La tecnologa; forma imperceptible, uno de los factores que impulsan el desarrollo de los centros comerciales, otorga a los comercios el soporte necesario para alcanzar mayor eficiencia y calidad de servicio para los clientes y usuarios, la tecnologa se utiliza de mltiples formas en el negocio de centros comerciales y retail.
Atender la insatisfaccin de los clientes.
Invertir en nuevos negocios y servicios complementarios en
beneficio de los clientes
Las buenas relaciones de los empleados; Las relaciones entre la direccin y los empleados de la organizacin pueden tener un efecto profundo en el xito de un negocio, pueden ayudar a una organizacin a evitar conflictos y aumentar el sentido de trabajo en equipo en el trabajo para los empleados.
Incentivar el trabajo en equipo. Promover los principios culturales y
filosficos de la empresa.
Crecimiento del empleo; crecimiento positivo, lo cual es un indicador de la formalizacin del trabajo, la favorable situacin en trminos macroeconmicos se pudo ver reflejada en el incremento de los sueldos de la poblacin, hecho que influye en su capacidad adquisitiva y, por ende, en su nivel de respuesta a la propuesta de los centros comerciales.
Incrementar cartera de clientes. Invertir en nuevos negocios y servicios complementarios en
beneficio de los clientes
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VENTAS : Las ventas son el pilar de SODIMAC, porque sin ventas no hay ingresos y sin ingresos no existe organizacin, esto exige a la empresa implementar estrategias que permitan cumplir con este objetivo; aunque en la actualidad se exige ms a los vendedores, debiendo tener ciertas habilidades en la negociacin y tomando en cuentan buen plan de marketing para cada producto o servicio y de este modo incrementar las utilidades
Incrementar la Rentabilidad
Stock de Productos.- Otro factor crtico favorables de SODIMAC es que cuenta con un control minucioso de los niveles de stock, esto nos sirve para tener controlado y en todo momento nuestra capacidad de autoabastecimiento frente a las ventas del da a da. No hacerlo podra traducirse en una prdida de clientes que pondra en riesgo nuestra actividad empresarial. Teniendo este tema bajo control sabemos exactamente cul es la cantidad de mercadera que tenemos en nuestro almacn a disposicin de nuestros clientes, as como las existencias en materias primas o productos en curso son suficientes para mantener el ritmo en nuestra capacidad de venta.
Fidelizar Clientes. Incrementar Cartera de clientes.
Atender la insatisfaccin de clientes.
Diversidad de Productos.- Sin duda SODIMAC cuenta con un catlogo amplio de productos y/o servicios que pertenecen al sector de la comercializacin y la distribucin, pues sus productos son producidos por empresas de marca y reconocida trayectoria. La diversidad que brinda SODIMAC en sus tiendas de cadena nacionales e internacionales Y producto que los caracteriza van diversificando en la medida que van conociendo el mercado y las necesidades de sus consumidores; lo cual les ayuda a no slo a fidelizar a sus clientes sino tambin a incrementar sus ventas.
Fidelizar Clientes. Incrementar Cartera de clientes.
Atender la insatisfaccin de clientes.
Servicio Post Venta.-Para muchos consumidores y especialistas en anlisis de mercado, el servicio postventa es el autntico momento de la verdad de una empresa o un comercio de cualquier rubro. Si un cliente se present en nuestras instalaciones, encontr justo lo que estaba necesitando, fue correctamente atendido, adquiri producto y ste respondi a sus expectativas, es ms que probable que ese cliente est satisfecho y con buena predisposicin a regresar en cuanto le surja otra necesidad similar.
Fidelizar Clientes. Invertir en nuevos negocios y servicios complementarios en
beneficio de los clientes. Alcanzar la excelencia y superar las expectativas en el nivel de servicio
Precios Bajos.- En Sodimac se toma en cuenta la fijacin de los precios, para tratar de ofrecer los ms bajos del mercado ya que gracias a este, se aumentar los ingresos totales de la empresa Muchas veces los productos ingresan al mercado con un precio de introduccin; esta prctica comercial tiene diversos fines: captar nuevos clientes, difundir el producto, probar el mercado etc. Pero es muy importante hacerlo con mucha cautela y juicio. Si el alza futura va ser muy radical, la gente se sentir engaada
Fidelizar Clientes. Incrementar Cartera de clientes.
Atender la insatisfaccin de clientes.
Abastecimiento Seguro de productos.- Sodimac tiene como objetivo adquirir materiales en cantidades necesarias y econmicas en la calidad adecuada para el uso que se va destinar , en el momento oportuno , por lo que el responsable del abastecimiento debe tener bien clara la funcin que cumple un elemento de compra y por lo tanto la compra sea la adecuada, Otro aspecto fundamental es la seleccin de los proveedores, y para ello es recomendable contar con polticas claras para marcas exclusivas. Ya que por tratar de favorecer a alguien podemos estar poniendo en riesgo la continuidad de las operaciones de Sodimac.
Fidelizar Clientes. Incrementar Cartera de clientes.
Atender la insatisfaccin de clientes.
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3.6. PLAN OPERATIVO CMI
PERSPECTIVA
Objetivo 1
Indicador 1
Iniciativa 1
enerofebreromarzoAbril mayojunio julio AgostoSetiembreOctubreNoviembreDiciembreResponsables Presupuesto Imp Valor verde mbar Rojo
Elaborar el presupuesto Sub Gerente Administrativo - AMED ROJAS HURTADO S/800 0.30% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 10/01/2016
Proyectar los ingresos y monitorear el flujo de caja Jefe de Cajas - CHRISTIAN MIGUEL SANCHEZ DIAZ S/2000 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 11/01/2016
Controlar y administrar fondos Sub Gerente Administrativo - AMED ROJAS HURTADO S/3000 0.60% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 12/01/2016
Monitorear las finanzas Sub Gerente Administrativo - AMED ROJAS HURTADO S/2000 0.40% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 13/01/2016
Determinar y comparar costos de los serv icios Sub Gerente Administrativo - AMED ROJAS HURTADO S/800 0.40% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 14/01/2016
Sistematizar los requisitos establecidos por las fuentes financieras Sub Gerente Administrativo - AMED ROJAS HURTADO S/800 0.50% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 15/01/2016
Entender y utilizar los informes financieros Sub Gerente Administrativo - AMED ROJAS HURTADO S/1200 0.40% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 16/01/2016
3.00%
Fecha de Evaluacin
Tiempo de duracin de la iniciativa
Cronograma Semaforizacin
INCREMENTAR LA RENTABILIDAD
3% de las utilidades de la empresa anualmente
Porcentaje de Utilidad.
Programa de gestin financiera
12 MESES
PLAN OPERATIVO
Actividades
Meta
FINANCIERA
PERSPECTIVA
Objetivo 1
Indicador 1
Iniciativa 1
enerofebreromarzoAbril mayojunio julio AgostoSetiembreOctubreNoviembreDiciembreResponsables Presupuesto Imp Valor verde mbar Rojo
Identificar los activos crticos Sub Gerente Administrativo - AMED ROJAS HURTADO S/2500 7.00% 3.00% 0.03 0.03 0.03 02/02/2015
Implementacin de la gestin de activos Sub Gerente Administrativo - AMED ROJAS HURTADO S/4000 7.00% 5.10% 0.051 0.051 0.051 01/03/2015
Efectuar el seguimiento y control de los activos desde su creacin Sub Gerente Administrativo - AMED ROJAS HURTADO S/12053 6.00% 2.00% 0.02 0.02 0.02 05/01/2016
20.0%
Actividades
Cronograma Semaforizacin
Fecha de Evaluacin
FINANCIERA
INCREMENTO DE ACTIVOS
Porcentaje de Utilidad.
Meta 20% de la inversin anual
Programa de gestin de activos
Tiempo de duracin de la iniciativa 12 MESES
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4. BIBLIOGRAFA
[1]KAPLAN Robert y NORTON David. Cuadro de Mando Integral. Barcelona, Espaa: Gestin
2000. Segunda Edicin, 2000.
[2] Mara Vernica Castro Angulo Implementacin balanced scorecard. Lima- Per 2003 Tesis de
la Universidad Nacional de San Marcos.