TOP 100 Software e Servizi in italia - eng.it · riore ai 500 milioni di euro, le prime cinque posizioni nella Clas-sifica, rappresentano il 39,2% dei ricavi complessivi nella ToplOO

TOP 2014XXVIII EDIZIONE

•LA CLASSIFICA DELLE SOCIETÀDI SOFTWARE E SERVIZI IN ITALIA

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novembre 2014 DM 65

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15/12/2014 Pag.67Data Manager - N.11 - Novembre 2014(diffusione:18000, tiratura:20000)

4ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA - Rassegna Stampa 17/12/2014 - 17/12/2014

TOPXXVII! EDIZIONE

2014.classifica.

LA CLASSIFICA TOP100 SOFTWARE E SERVIZI

La Classifica delle TOP100 Software e Servizi IT coglie con uno

sguardo complessivo le tensioni dinamiche che scuotono il setto-

re IT in Italia, attraverso l'aggregazione dei risultati dei princi-

pali attori sul mercato. IDC stima che i dati aggregati della Clas-

sifica vadano sostanzialmente a intercettare circa i due terzi del

valore complessivo del settore in Italia. Sebbene sia opportuno

ricordare che la Classifica rappresenta una parte importante del

comparto Software e Servizi IT in Italia, di fatto copre in misura

prevalente la componente Grandi Imprese, presentando un mi-

nore grado di risoluzione sullo scenario PMI.

Il fatturato prodotto dall'aggregato delle società presenti in

Classifica si concentra in un numero ristretto di grandi attori

multinazionali (Tab.l, Fig.l). Le società con un fatturato supe-

riore ai 500 milioni di euro, le prime cinque posizioni nella Clas-

sifica, rappresentano il 39,2% dei ricavi complessivi nella ToplOO

(circa 4,9 miliardi di euro), mentre le imprese con un fatturato in-

feriore ai 500 milioni (le restanti 95 posizioni) totalizzano com-

plessivamente il 60,8% (circa 7,69 miliardi di euro). Come già

rilevato lo scorso anno, rispetto al 2012 prosegue e accelera la

tendenza a uno spostamento dei risultati dal vertice del mercato

verso la restante parte degli operatori, con una riduzione di qua-

si un punto e mezzo percentuale del valore complessivo ricon-

ducibile alle prime cinque posizioni. Nel corso dell'ultimo anno,

l'indice di Herfindahl (HHI), calcolato sullo spazio competitivo

Fig. 1 - CONCENTRAZIONE DEE SERVIZI IT DELLE

1 Azienda con risultato> 1.000 M€ -x ^ M ^

12% ^É^J^B

4 Aziende con risultato ^^^^^^^^È500-1.000 M€ ^ ^ ^ ^ H

27%

RISULTATI SOFTWARETOP100 2013

78 Aziende con risultato^ r- <100 M€^ ^ 25%

17 Aziende con risultato100-500 M€

36%

rappresentato dalla Classifica ToplOO, è andato incontro a una

progressiva riduzione, passando dal HHITOP100, 2011=0,047

al HHITOP100, 2012=0,045 a HHITOP100, 2013=0,043: i dati

dell'ultimo triennio mettono in evidenza un processo di trasfor-

mazione della struttura competitiva del settore che prosegue in

modo irriducibile senza dare segni di inversione.

Confrontando l'aggregato ToplOO della presente edizione con

quella dell'anno precedente, si evidenzia un appiattimento del-

continua a pagina 79

68 DM novembre 2014




TOPXXVIII EDIZIONE

2014.classifica.

Tabella 1 - Classifica TOP100 Software e Servizi IT in Italia 2012 - 2013 [dati in milioni di euro]

Ranking Categoria— _ va|utazione AZIENDE

Risultati 2012 Risultati 2013 Variazione

GRUPPO IBM ITALIA 1.684,91 1.498,12

HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL L

GRUPPO ENGINEERING "8>

944,96

889,00

720,00

875,84

ORACLE ITALIA ° 3

GRUPPO REPLY

GRUPPO SIA G2)

GRUPPO ALMAVIVA

SAP ITALIA SPA

NTT DATA ITALIA SPA

GRUPPO ZUCCHETTI(24)

GRUPPO CEDACRI

BASSILICHI SPA

IAPGEMINI ITALIA SPA

DEDAGROUP SPA

434,93

348,26

320,48

240,00

266,00

262,29

433,22

410,62

380,34

324,70

273,00

246,80

222,00

GRUPPO ATOS IN ITALIA

VITROCISET SPA

EXPRIVIA SPA

GRUPPO ADP

VAR GROUP P8)

SASINSTITUTESRL

NCR ITALIA SRL

WAVE GROUP

MAGGIOLI SPA

MISPA(

70 DM novembre 2014




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2014.classifica.


Ranking Categoriautazione AZIENDE

GRUPPO SCAICT

GRUPPO DATA MANAGEMENT™

ELMEC INFORMATICA

INDRA ITALIA 5PA

DEDALUS SPA

TECNONET SPA

LUTECH SPA

Risultati 2012 Risultati 2013ftware e Servizi IT

Variazione2012/2013

AUBAY RESEARCH & TECHNOLOGIES SPA

SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE SRL

UNISYS ITALIA S R L ^

WINCOR NIXDORF ITALIA ^

GRUPPO PRESENT ™

CAD IT SPA

GRUPPO RGI

SOPRA GROUP SPA

GFT ITALIA SRL [EX SEMPLA]

GRUPPO NOEMALIFE SPA ™

ALTEA SPA M

SOFTLAB

INCONS SPA

GRUPPO NPO SISTEMI

CBT-COSMICBLUETEAM

TXT E-SOLUTIONS SPA

TECHEDGE SPA

EUSTEMA

GRUPPO CDfv

GPI SPA

I&T GROUP

INAZ SRU

ALTEN ITALIA SPA

INTECS SPA

72 DM novembre 2014




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2014.classifica.


Ranking Categoriavalutazìone AZIENDE

Risultati 2012 Risultati 2013 ! Variazione

DGROUP5PA

fEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL

OBJECTWAY FINANCIAL SOFTWARE SPA &> 2 5 8 %

PARAMETRI TECHNOLOGY ITALIA SRL

"SOFITER SPA )

GRUPPO ENERGEN"

GRUPPO SIDI(35J

GRUPPO MULTIVI

BETA 80 GROUP SRL

3PO SESA NV

ALETEA SPA

GRUPPO FORMULA SPA

AIZOON [A0}

BRAIN FORCE SPA ^

E SERVIZI INNOVATIVI SPA

DGS SPA

TERADATA ?i

TAGETIK SOFTWARE SRL

EVERIS ITALIA-

AUSELDAAEDGr^

AGS SPA

GRUPPO SYSDATA ITALIA

GRUPPO MET(

FINMATICA SPA

ALDEBRA SPA

-10,2%

Legenda categoria di valutazone: SI = Stime basate su comunicazioni ufficiali verificate attraverso i bilanci pubblicamente disponibili; S2 = Stime basate surielaborazione di dati ufficiali e/o non verificabili attraverso i bilanci ufficiali; S3 = Stime basate su valutazioni indipendenti di IDC

74 DM novembre 2014




AZIENDE i^H^^^^^^^^HHM I C R O S O F T I T A L I A ° ° ) • • ' ^ - - - « - - > • * r - . » w - - . ••

ORACLE ITALIA023 _

GRUPPO ZUCCHETTI t243

GRUPPO TEAMSYSTEM "3} flHH|HHHHHiITWAY

HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL (25)

SAS INSTITUTE SRL

SISTEMI SPA 06)

EMC

24 ORE SOFTWARE SPA °5^

GRUPPO RGI

SELEX ES

GRUPPO ADPC3)

DEDALUS SPA

VITROCISET SPA

TECNONET SPA

GRUPPO CEDACRI^

|ELMEC I N F O H H H H | ^ ^ H H

GPISPA , ,.., -^,

OBJECTWAY FINANCIAL SOFTWARE SPA °13 ,

INAZSRLC9 «„««„„*

CORVALLIS

CAD IT SPA

TAS SPA

BASSILICHI SPA




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2014.classifica.

Tabella 2 - Classifica risultati Software in Italia 2013 [dati in milioni di euro]

Ranking Categoria2013 vantazione AZIENDE

Risultati 2013Software

SIEMENS INDUSTRY SOFT\A

TACETIK SOFTWAI

CBT - COSMIC BLUE TEAK/

INSIEL MERC

ALTEA SPA ̂

ÛPPO NPO SISTEIV

53

52

52

S3

53

ALTRAh

OASI - C

EXPRIV

FINMAT

ALDEBF

UT/

DU~I

IAE

ICA

1A<

MIA

"5OU

;PA

SPA

3PA

SERVIZI INNC

GRUPPO NOEMAUFE SPA(19;

HORSA SF

50FITER SPA

SANMARCO INFORMATICA SI

I&T GROUP

INFOCERT 5P/i

MAGGIOLI SPA

GRUPPO METODA '

LUTECH SP/

78 DM novembre 2014




Tabel la 2 - Classifica risultati Software in Italia 2013 [dati in milioni di euro]

TOPXXVIII EDIZIONE

2014.classifica.

Ranking Categoria Risultati 2013

53 CSC ITALIA™

Legenda categoria di valutazione: SI = Stime basate su comunicazioni ufficiali verifìcate attraverso i bilanci pubblicamente disponibili; S2 = Stime basate surielaborazione di dati ufficiali e/o non verificabili attraverso i bilanci ufficiali; S5 = Stime basate su valutazioni indipendenti di 1DC

Con un fatturato superiore ai 500 milioni di euro, IBM, Accenture, HP, Microsoft, Engineeringguidano le prime 5 posizioni con il 39,2% dei ricavi complessivi della Classifica ToplOO

la crescita allo 0,5% su base annua, evidenziando che le tensio-

ni generali dell'economia, oltre ai processi di ristrutturazione en-

dogeni al settore, hanno ormai raggiunto le fasce più elevate del

comparto, con risultati di segno negativo evidenziati nei bilanci

anche dei principali operatori del settore. Analizzando a livello

aggregato le dinamiche dei risultati Software e Servizi rispetto al-

l'Edizione 2013, emergono alcune differenze importanti (Fig.2):

diminuisce nettamente il numero delle imprese che si muovono

su un terreno negativo (erano 40 l'edizione precedente, ammon-

tano a 29 nella presente edizione); aumenta il numero delle im-

prese che segnalano un tasso di crescita annuale superiore al 15%

(da 10 a 15 operatori), mentre rimane sostanzialmente stabile il

gruppo di imprese che segnala un tasso di crescita tra il 10% e il

15% (7 operatori, la scorsa edizione erano 6).

Nel corso del 2013, in base a quanto evidenziato nei limi-

ti della Classifica, la frammentazione del mercato non ha subi-

to particolari accelerazioni nel comparto Software (con un in-

dice sostanzialmente invariato, HHISW-TOP100, 2013= 0,103,

anche per effetto di diversi processi di consolidamento e fusio-

continua a pagina 86

Fig. 2

Crescita >15%~

Crescita da 10% a 15%

Crescita da 5% a 10%

Crescita da 0 a 5%

Diminuzione

VARIAZIONE

wmmm• • •

0 5

DEI RISULTATI SOFTWARE

^^^^Îl5

7

10 15 20

E SERVIZI

25

IT DELLE

29

30

TOP100,

35

2013/2012

H40

140 45

novembre 2014 DM 79

'E9SSSBSBBBSB

EBBBHHHHI




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Tabella 3 - Classifica risultati Servizi IT in Italia 2013 [dati in milioni di euro]

Ranking Categoria Risultati 2013

806,64

2Ó7/4

228,48

219,80

159,00

80 DM novembre 2014

GRUPPO IBM ITALIA

BENTURE ra

HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL [25)

GRUPPO ENGINEERING ns} HHH

SELEX ES TÎTTlGRUPP(^HHHHH|||HHHHH^HHGRUPPO SIAC22)

GRUPPO ALMAVIVA

NTT DATA ITALIA SPA

BASSILICHI SPA

GRUPPO CEDACRI ™

CAPGEMINI ITALIA SPA

DEDAGROUP SPA

GRUPPO ATOS IN ITALIA

VITROCISET SPA

EXPRIVIA SPA

ALTRAN ITALIA SPA

PHOENIX INFORMATICA BANCARIA SPA

WAVE GROUP

VAR GROUP t3S)

NCR ITALIA SRL

AVANADE ITALY SRL [ 6 )

GRUPPO ADPC3)

ORACLE ITALIA ™

MAGGIOLI SPA

GRUPPO SCAI ™

GRUPPO DATA MANAGEMENT n / )

MICROSOFT ITALIA ™

INDRA ITALIA SPA

CORVALLIS

LUTECH SPA

EMC

GRUPPO l-'Rf SI Ni l ' " 1

|AUBAY RESEARCH & TECHITI ^ I f " ^ B B M É B |




15/12/2014 84Pag. Data Manager - N.11 - Novembre 2014(diffusione:18000, tiratura:20000)




























































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