PB 1

THE NEW ERA OF SUCCESS

SOY-BASED INKSThe Annual Report is printed u s i n g e co - f r i e n d l y s oy i n k s

บร�ษท ยน เวนเจอร� จำกด (มหาชน)57 ปาร�คเวนเซอร� อโคเพลกซ� ช�น 22 ถนนว�ทย แขวงลมพ�น เขตปทมวน กทม.

โทรศพท� 0-2643-7100 เบอร�โทรสาร 0-2255-9417

รายงานปร ะจำป �

2 5 5 7

บร�ษท ยน เวนเจอร� จำกด (มหาชน)รายงานประจำป�2557

วสยทศน และ พนธกจ

วสยทศนมงเนนการสรางสรรคและพฒนาโครงการอสงหารมทรพยทมคณภาพ ภายใตการบรหารจดการทด

เพอสรางผลตอบแทนอยางเหมาะสม และเตบโตอยางยงยน

พนธกจสนคา:

สรางสรรคสนคาทคดทกเมด ครบทกมม คมทกเมตร (Inspiring)

สงคมและสงแวดลอม:

สรางจตส�านก แบงปน หวงใยสงคม และสงแวดลอม (Caring)

พนกงาน:

สงเสรมความกาวหนา คดนอกกรอบ (Proactive)

ผถอหน:

สรางผลตอบแทนทเหมาะสมตอเนอง และมนคงภายใตธรรมาภบาลทด (Reliable)

สารบญอภธานศพท 3ขอมลการเงนทส�าคญ 4สารจากประธานกรรมการ 6สารจากประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผจดการใหญ 8รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 10คณะกรรมการบรษท 14ความรบผดชอบตอสงคม 16

ความส�าเรจของเรา ความเปนมาและความส�าเรจทส�าคญ 20เหตการณส�าคญในรอบป 2557 22รางวลแหงความภาคภมใจ 23

การประกอบธรกจ โครงสรางกลมบรษท UV 24ธรกจของเรา 25

ลกษณะการประกอบธรกจ ลกษณะการประกอบธรกจ 30โครงสรางรายได 52อตราสวนทางการเงนทส�าคญ 53ค�าอธบายและการวเคราะหฐานะทางการเงนและผลการด�าเนนงาน 54ปจจยความเสยง 63

เกยวกบ UV ขอมลทวไปและขอมลส�าคญอน 66ผถอหน 70การออกหลกทรพยอนและนโยบายการจายเงนปนผล 73โครงสรางองคกร 75

โครงสรางการจดการ โครงสรางการจดการ 76รายละเอยดเกยวกบกรรมการ 77ตารางแสดงขอมลการด�ารงต�าแหนงในบรษทยอย 82การถอหลกทรพย UV ของคณะกรรมการบรษทและผบรหาร 83การประเมนตนเอง 86การประชมของคณะกรรมการและกรรมการชดยอย 87คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร 88บคลากร 92

การก�ากบดแลกจการ การก�ากบดแลกจการ 95นโยบายการแจงเบาะแสหรอรองเรยนและการปกปองผใหขอมล 107นโยบายการตอตานการใหสนบนและคอรรปชน 108โครงสรางกรรมการบรษท 109การสรรหา แตงตงกรรมการและผบรหารระดบสง 117การก�ากบดแลงานของบรษทยอย และบรษทรวม 119การดแลเรองการใชขอมลภายใน 120การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง 121รายการระหวางกน 124

เอกสารแนบ รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท ตอรายงานทางการเงนรายงานของผสอบบญชและงบการเงน

3

อภธานศพท 3ขอมลการเงนทส�าคญ 4สารจากประธานกรรมการ 6สารจากประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผจดการใหญ 8รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 10คณะกรรมการบรษท 14ความรบผดชอบตอสงคม 16

ความส�าเรจของเรา ความเปนมาและความส�าเรจทส�าคญ 20เหตการณส�าคญในรอบป 2557 22รางวลแหงความภาคภมใจ 23

การประกอบธรกจ โครงสรางกลมบรษท UV 24ธรกจของเรา 25

ลกษณะการประกอบธรกจ ลกษณะการประกอบธรกจ 30โครงสรางรายได 52อตราสวนทางการเงนทส�าคญ 53ค�าอธบายและการวเคราะหฐานะทางการเงนและผลการด�าเนนงาน 54ปจจยความเสยง 63

เกยวกบ UV ขอมลทวไปและขอมลส�าคญอน 66ผถอหน 70การออกหลกทรพยอนและนโยบายการจายเงนปนผล 73โครงสรางองคกร 75

โครงสรางการจดการ โครงสรางการจดการ 76รายละเอยดเกยวกบกรรมการ 77ตารางแสดงขอมลการด�ารงต�าแหนงในบรษทยอย 82การถอหลกทรพย UV ของคณะกรรมการบรษทและผบรหาร 83การประเมนตนเอง 86การประชมของคณะกรรมการและกรรมการชดยอย 87คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร 88บคลากร 92

การก�ากบดแลกจการ การก�ากบดแลกจการ 95นโยบายการแจงเบาะแสหรอรองเรยนและการปกปองผใหขอมล 107นโยบายการตอตานการใหสนบนและคอรรปชน 108โครงสรางกรรมการบรษท 109การสรรหา แตงตงกรรมการและผบรหารระดบสง 117การก�ากบดแลงานของบรษทยอย และบรษทรวม 119การดแลเรองการใชขอมลภายใน 120การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง 121รายการระหวางกน 124

เอกสารแนบ รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท ตอรายงานทางการเงนรายงานของผสอบบญชและงบการเงน

อภธานศพทชอ ค�ำนยำม

กลมบรษท UV บรษท ยนเวนเจอร จ�ากด (มหาชน) บรษทยอยและบรษทรวม

UV บรษท ยนเวนเจอร จ�ากด (มหาชน)

LRK บรษท เลศรฐการ จ�ากด

GUD บรษท แกรนด ยนต ดเวลลอปเมนท จ�ากด

GUL บรษท แกรนด ย ลฟวง จ�ากด

UVAM บรษท ยนเวนเจอร แอสเซท แมเนจเมนท จ�ากด

GOLD บรษท แผนดนทอง พรอพเพอรต ดเวลลอปเมนท จ�ากด (มหาชน)

TL บรษท ไทย-ไลซาท จ�ากด

EV บรษท เอสโก เวนเจอร

SSC บรษท สหสนวฒนา โคเจนเนอเรชน จ�ากด

SSB บรษท สหสนวฒนา ไบโอเอนเนอรย จ�ากด

EEI บรษท เอกซเซลเลนท เอนเนอรย อนเตอรเนชนแนล จ�ากด

UVC บรษท ยนเวนเจอร คอนซลตง จ�ากด

FS บรษท ฟอรเวรด ซสเตม จ�ากด

4 5

ขอมลการเงนทส�าคญ

2557 2556 2555 (ปรบปรงใหม)

ผลการดำาเนนงาน

รายไดจากการขาย บรการและใหเชา ลานบาท 9,126.87 6,083.45 4,408.09

รายไดรวม ลานบาท 9,624.70 6,261.21 5,530.22

ตนทนขาย บรการและใหเชา ลานบาท 6,856.78 4,823.70 3,490.35

ก�าไรขนตน ลานบาท 2,270.09 1,259.75 917.74

ก�าไรสทธ ลานบาท 513.10 6.71 401.45

ก�าไรสทธสวนของผถอหน ลานบาท 395.03 175.36 249.40

ฐานะการเงน

สนทรพยรวม ลานบาท 31,037.63 20,860.56 20,159.17

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ลานบาท 425.55 497.53 1,101.57

หนสนรวม ลานบาท 20,663.69 11,553.31 10,160.80

ทนทออกและเรยกช�าระแลว ลานบาท 1,911.93 1,911.93 1,911.93

สวนของผถอหนของบรษท ลานบาท 7,199.11 6,854.52 7,142.64

สวนของผถอหน ลานบาท 10,373.94 9,307.25 9,998.37

มลคาทตราไวตอหน บาท 1.00 1.00 1.00

หนสนและสวนของเจาของสนทรพยรายได

255525552555 255625562556 255725572557

สวนของผถอหนหนสน

22,000

16,500

11,000

5,500

0-

32,000

24,000

16,000

8,00

0-

10,000

7,500

5,000

2,500

0-

20,1

59

10,1

61

11,5

53

20,6

64

10,3

74

9,99

8

9,30

7

5,53

0 20,8

61

6,26

1

31,0

38

9,62

5

4 5

ขอมลการเงนทส�าคญรายไดจากการขาย บรการและใหเชา

เงนปนผลตอหน/ก�าไรสทธตอหน (ทเปนเงนสด)

ธรกจอสงหารมทรพย ธรกจสงกะส อนๆ

รวม(ลานบาท)

22%

962

77%3,382

4,408

641%

2555

18%

1,057

81%

4,946

6,083

801%

2556

14%

1,244

85%

7,760

9,127

1231%

0.022

0.050

0.075

0.129

0.092

0.101

2555 2556 2557

0.150

0.100

0.050

0.000

ก�าไรสทธตอหน (ทเปนเงนสด)

เงนปนผลตอหน

2557

ก�าไรสทธ

500

400

300

200

100

-

(100)

(200)2555 2556 2557

152

118

395

175

(169)

249

401

513

7 สวนของผถอหนบรษท

สวนของผถอหนรายยอย

6 7

สารจากประธานกรรมการ

นางสาวพจนย ธนวรานช ประธานกรรมการ

ป 2557 เศรษฐกจไทยมอตราการขยายตวเพยง ร อยละ 0.7 จากปก อนเพราะมข อจ�ากดดานการเตบโต จากทงปจจยภายในและภายนอกประเทศ โดยในชวงครงแรก ของปเศรษฐกจไทยไมขยายตวเนองจากสถานการณทางการเมองสงผลกระทบตอการด�าเนนงานบางสวนของภาครฐ และความเชอมนของครวเรอน ภาคธรกจรวมถงนกทองเทยว ประกอบกบหนครวเรอนทอยในระดบสงท�าใหผบรโภคระมดระวงในการใชจายและสถาบนการเงนระมดระวงในการปลอยสนเชอ นอกจากนการสงออกสนคายงฟนตวชาตามอปสงคตางประเทศ ทขยายตวอยางคอยเปนคอยไป รวมทงประเทศไทยมขอจ�ากดดานการผลตสนคาทใชเทคโนโลยสง ภายใตสถานการณดงกลาวธรกจจงชะลอการผลตและการลงทนใหมออกไป ส�าหรบในชวงครงหลงของป 2557 เศรษฐกจไทยทยอยฟนตว เปนล�าดบจากการใชจายในประเทศและการทองเทยวทปรบ ดขนภายหลงสถานการณทางการเมองคลคลาย

แมวาสภาวการณของเศรษฐกจดงกลาวจะสงผลกระทบ ตอการเตบโตของธรกจพฒนาอสงหารมทรพยในภาพรวม ต�ากวาเปาหมายท ไดวางไวกตามแตคณะกรรมการบรษท คณะผบรหารของ บรษท ยนเวนเจอร จ�ากด (มหาชน) (UV) ไดมการวางกลยทธทางธรกจใหสอดคลองกบสภาวะการชะลอตวทางเศรษฐกจเพอเตรยมความพรอมในการปรบตวอยางรวดเรวเพอรองรบสถานการณและความไมแนนอนตางๆ เพอใหธรกจยงยน มการเตบโตตอเนองและรกษาสถานะ ทางการเงนทมนคง โดยในปทผานมา UV ไดมการตอยอด ธรกจโดยการอนมตใหบรษท แผนดนทอง พรอพเพอรต ดเวลลอปเมนท จ�ากด (มหาชน) (GOLD) เขาซอหนทงหมดของบรษท กรงเทพบานและทดน จ�ากด (มหาชน) (KLAND) ซ ง เป นการขยายฐานธรกจพฒนาทอย อาศยโครงการ บานจดสรรระดบคณภาพ

ดวย UV ไดตระหนกถงความส�าคญของการก�ากบดแลกจการทดโดยเชอมนวาการก�ากบดแลกจการทดจะเปนประโยชนตอการด�าเนนธรกจของบรษทสามารถเพมมลคา และผลตอบแทนแกผถอหนของ UV ในระยะยาว ตลอดจนสรางความเชอมนใหกบผถอหน ผลงทนและผทเกยวของทกฝาย คณะกรรมการบรษทจงได ทบทวนและปรบปรงนโยบาย การก�ากบดแลกจการของ UV ตามความเหมาะสมและสอดคลองกบ “หลกการก�ากบดแลกจการทด” ของตลาดหลกทรพย แหงประเทศไทยและไดเผยแพรไวบนเวบไซตของ UV ตลอดจน จดกจกรรมสรางจตส�านกใหกบผบรหาร พนกงานของ UV

ตระหนกในเรองดงกลาวอยางตอเนอง ส�าหรบปน UV ไดรบรางวล “คะแนน AGM 100% 4 ปซอน (2554-2557) จากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย” อกดวย

ในสวนของความรบผดชอบตอสงคม (CSR) UV ยงคงใหความส�าคญอยางจรงจงและตอเนอง ทง CSR ในกระบวนการด�าเนนธรกจ (CSR–in-process) และกจกรรมทเปนประโยชนตอสงคมและสงแวดลอมทนอกเหนอจากการด�าเนนธรกจ (CSR-after-process) อาทเชนการจดตลาดนด Eco market และงาน ThaiCraft Fair ณ อาคารปารคเวนเชอร อโคเพลกซโดยไมคดคาเชาพนทเพอเปดโอกาสใหชมชนใกลเคยงและผผลตสนคาเพอสขภาพสามารถขายสนคาใหกบผบรโภคไดโดยตรง

การใชเตาเผาแบบใหมเพอลดตนทนพลงงานและเพอความปลอดภยของพนกงานในกระบวนการผลตสงกะสออกไซด ตลอดจนรณรงคใหผบรหาร พนกงาน UV ใชกระดาษหนาท 2 ในโครงการ “ Paper re-used Bank” เพอชวยลดการตดตนไมเพอมาท�าเปนกระดาษ และโครงการ Enjoy saving เพอรณรงคการประหยดพลงงานผานชองทาง Facebook เพอตอบสนองตอเทคโนโลยททนสมย

UV เชอมนวาการปลกจตส�านกทดและตระหนกทงในเรองธรรมาภบาล การก�ากบดแลกจการทด และการตอตานการทจรตคอรรปชนนนตองเรมตนจากพนฐาน มความเขมขน แขงแรง และตอเนองเพอใหเกดจตส�านกในเรองดงกลาวของ บคลากรภายในองคกรของ UV กอนทจะเตบโตและแพรกระจายออกไปส ครอบครว สงคม และประเทศชาตตอไป เปรยบเสมอนการบมเพาะเมลดพนธทดยอมตองใชเวลาและหากเมลดพนธเหลานนแขงแรงยอมเปนผนปาทงดงาม

ในนามของคณะกรรมการบรษท ยนเวนเจอร จ�ากด (มหาชน) ผ บรหาร และพนกงาน เราขอขอบคณลกคา พนธมตรทางธรกจ และผถอหนทกทาน ทใหความเชอถอและให การสนบสนน UV และกลม UV ดวยดเสมอมา โดยขอใหทาน ผถอหนมนใจไดวา เราจะมงมนปฏบตหนาทและด�าเนนธรกจ ดวยความโปรงใสตามหลกธรรมภบาลทดเพอความเจรญรงเรองของ UV และกลมบรษท UV และเพอผลตอบแทนทยงยนของผถอหนทกทานตลอดไป

6 77

สารจากประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผจดการใหญ

นายปณต สรวฒนภกดประธานเจาหนาทบรหาร

ในป 2557 บรษท ยนเวนเจอร จ�ากด (มหาชน) (UV) สามารถสรางผลประกอบการทดขน โดยมรายไดจากการขาย บรการและใหเชา เตบโตขนรอยละ 50 จากปกอน และมผลก�าไรทเปนของผถอหนของบรษท เพมสงขนรอยละ 125 โดยรายไดทเตบโตขน สวนใหญมาจากความส�าเรจดานธรกจพฒนาอสงหารมทรพยเพอขายของ บรษท แกรนด ยนต ดเวลลอปเมนท จ�ากด (GUD) ทพฒนาสนคาโดยใสใจในรายละเอยด การออกแบบหองชดเพอใหผซอสามารถใชพนทไดอยางคมคาและลงตวตอการอยอาศยบนพนฐานงานกอสรางคณภาพมาตรฐานซงเปน การสรางความมนใจและความนาเชอถอใหกบลกคา ควบค ไปกบ ความส�าเรจในการพฒนาอสงหารมทรพยเพอขายของ บรษท แผนดนทอง พรอพเพอรต ดเวลลอปเมนท จ�ากด (มหาชน) (GOLD) ทม งเนนการออกแบบบานโดยยดหลกการสรางประโยชนใชสอยสงสดภายใตการบรหารตนทนการกอสรางอยางมประสทธภาพ นอกจากนธรกจอสงหารมทรพยเพอใหเชาจากการบรหารงานโดยบรษท ยนเวนเจอร แอสเซท แมเนจเมนท จ�ากด (UVAM) และบรษท เลศรฐการ จ�ากด (LRK) กประสบความส�าเรจโดยเฉพาะอยางยงอาคาร ปารคเวนเชอร อโคเพลกซ ทมรายไดจากการใหเชาเพมขนคดเปนรอยละ12 โดยมการปลอยพนทเชาไดรอยละ 100 และสามารถท�าราคาคาเชาไดสงสดในกรงเทพมหานคร ในอตราราคา 1,200 บาทตอตารางเมตร รวมถงการเตบโตขนกวาเทาตวของบรษทยนเวนจอร คอนซลตง จ�ากด (UVC) ทใหบรการปรกษาดานการเงนการบรหารงานพฒนาอสงหารมทรพยและการลงทน ส�าหรบธรกจสงกะสออกไซดมรายไดเพมขนรอยละ 18 จากปกอนและมยอดขาย ทเพมขนในตลาดตางประเทศ โดยบรษท ไทย-ไลซาท จ�ากด ( TL) มงเนนปรบปรงกระบวนการผลตเพอลดการสนเปลองพลงงานและลดผลกระทบ ตอสงแวดลอม ท�าใหในป 2557 TL ไดรบการรบรองจากกระทรวงอตสาหกรรมวาเปนโรงงานอตสาหกรรมสเขยว ระดบท 3 ระบบสเขยว (Green System) โดยมการบรหารจดการสงแวดลอมอยางเปนระบบ มการตดตามประเมนผลและทบทวนเพอการพฒนาอยางตอเนอง

8 9

นายวรวรรต ศรสอานกรรมการผจดการใหญ

ส�าหรบการจดอนดบเครดต ในป 2557 ทรสเรทตงคงระดบของ UV ไวท “BBB” โดยปรบแนวโนมอนดบดขนจาก “Stable” หรอ “คงท” เปน “Positive” หรอ “บวก” โดยถอเปนอนดบเครดตทดสดของ UV ทไดเคยจดท�ามาตงแตป 2548 ซงสะทอนความคาดหมายวาสถานะทางธรกจจะดขนจากสดสวนรายไดทเพมขนดวย นอกจากน UV มความภาคภมใจเปนอยางยงททานผถอหนไดมอบความไววางใจและอนมตให UV และบรษทในเครอเขาท�ารายการทไดมาซงสนทรพยและรายการทเกยวโยงกนกรณทมการซอหนของบรษท กรงเทพบานและทดน จ�ากด (มหาชน) (KLAND) และการอนมตการจดตงกองทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชา (REIT) ซงสะทอนใหเหนถงความไววางใจในการบรหารงานจากทานผถอหน อกทงเปนการเปดโอกาสในการบรหารเงนใหมศกยภาพมากขน ซงจะกอใหเกดผลประโยชนสงสดกบทานผ ถอห น นอกจากนการตง กอง REIT ยงเปนการตอบสนองตอนโยบายของส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยซงตองการพฒนาตลาดทนให มผลตภณฑทมความหลากหลายและกอใหเกดความนาสนใจในตลาดทนไทยมากขน จงถอไดวาป 2557 เปนปแหงความส�าเรจหรอเรยกไดวาเปน “THE NEW ERA OF SUCCESS” ของ UV อยางแทจรง

ทงนดวยวสยทศนและกลยทธดานการลงทนของกลมบรษท UV ทมงเนนการวางรากฐาน ความมนคงใหกบกลมบรษทเพอการเตบโตอยางยงยน กลมบรษท UV จงพรอมจะรบมอกบการแขงขนทสงขนจากภาวะเศรษฐกจโลกและเศรษฐกจในประเทศทขยายตวขน รวมถงกระแส ของการเปดประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ทจะน�ามาซงการขยายโอกาสทางการคาและการลงทนระหวางภมภาคในป 2558 น

สดทายนคณะผบรหารและพนกงานของ บรษท ยนเวนเจอร จ�ากด (มหาชน) และบรษทในเครอขอขอบคณลกคา ผถอหน และพนธมตรทางธรกจทรวมสนบสนนและใหความไววางใจจนท�าใหกลมบรษท UV ประสบความส�าเรจในการด�าเนนธรกจอยางตอเนองเพอสรางผลตอบแทนอยางยงยนใหกบทานผถอหนภายใตธรรมาภบาลและการบรหารงานอยางมออาชพ

8 9

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

10 11

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษท ยนเวนเจอร จ�ากด ( มหาชน ) ประกอบดวยกรรมการอสระ 3 ทาน คอ นายสวทย จนดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวพจนย ธนวรานช และนายนรรตน ลมนรรตน กรรมการตรวจสอบทกท านเป นผ ท มความร ความสามารถ ความเชยวชาญ และประสบการณเฉพาะดาน มคณสมบตครบถวนตามหลกเกณฑและประกาศของส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยไดรบการแตงตงจากทประชมคณะกรรมการบรษทมวาระการด�ารงต�าแหนง 3 ป

ตลอดป 2557 ทผานมา คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาทภายใตขอบเขตของความรบผดชอบ ทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทตามทก�าหนดไวเปนลายลกษณอกษรในกฎบตรของ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ซ ง ส อ ด ค ล อ ง ก บ ข อ ก� า ห น ด ข อ งตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ดงน

1. สอบทานการปฏบตของบรษทใหเปนไปตามแนวทางทก�าหนดไวของกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก�าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกฎหมายอนทเกยวของกบธรกจของบรษทก�าหนดไว

2. สอบทานระบบควบคมภายใน และการตรวจสอบภายในของบรษท เพอใหบรษทมระบบควบคมภายใน และการตรวจสอบภายในทมความเหมาะสม เพยงพอ และเปนไปอยางมประสทธภาพตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงตง โยกยาย เลกจางหวหนาหนวยตรวจสอบภายใน

3. สอบทานความถกตองของรายงานทางการเงน และความเพยงพอของการเปดเผยขอมลของบรษทในกรณทเกดรายการเกยวโยง หรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน เพอใหมนใจวางบการเงนของบรษทมความถกตอง และเปนไปตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป

4. พจารณาคดเลอก และเสนอแตงตงผสอบบญชของบรษท รวมถงพจารณาเสนอคาตอบแทนของผสอบบญช

10 11

5. พจารณารายการทเกยวโยงกน หรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอก�าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

6. จดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย เปดเผยไวในรายงานประจ�าปของบรษท

7. ปฏบตงานอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย ดวยความเหนชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดมการประชม รวมทงสน 7 ครง โดยกรรมการตรวจสอบทกทาน เขารวมประชม ครบถวนทกครง ในการประชมคณะกรรมการตรวจสอบแตละครง ไดมการเชญผบรหารจากหนวยงานตางๆ ทเกยวของเขารวมประชม เพอรบทราบปญหาทพบจากการตรวจสอบ และน�ากลบไปด�าเนนการแกไข รวมทงหาทางปองกนไมใหเกดขอบกพรอง อก ซงสรปสาระส�าคญไดดงน

1.) สอบทานความถกตองของรายงานทางการเงน และความเพยงพอของการเปดเผยขอมลของบรษท

คณะกรรมการตรวจสอบไดท�าหนาทสอบทานงบการเงนระหวางกาลรายไตรมาสและงบการเงน ประจ�าป 2557 ซงผานการสอบทานและตรวจสอบ จากผ สอบบญชรวมถงการเปดเผยขอมลทเปนสาระส�าคญ โดยไดรบฟงค�าชแจง และซกถาม ผบรหาร และผ สอบบญชในเรอง ความถกตอง ครบถวนของงบการเงนตามมาตรฐานบญชทม การประกาศใช รายการบญชท เพมขนหรอลดลงอยางมนยส�าคญ ความเสยง และการเปดเผยขอมล ทงนไดจดใหมการประชมรวมกบผสอบบญช โดยไมมฝายบรหารเขารวมประชม 1 ครงเพอพจารณาขอคดเหน ขอบเขต แผนงาน และแนวทางการสอบบญชประจ�าปของผสอบบญช คณะกรรมการ ตรวจสอบมความเหนสอดคลองกบผ สอบบญช วา งบการเงนดงกลาวมความถกตองตามทควร ในสาระส�าคญตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป

2.) สอบทานระบบควบคมภายใน

ในการประชมคณะกรรมการบรษทครงท 1 / 2558 เมอวนท 26 กมภาพนธ 2558 โดยมคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชมดวย คณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการตรวจสอบตางไดท�าการประเมนระบบการควบคมภายในของบรษทตามแนวทาง ในแบบประเมนทส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยก�าหนดโดยการ ซกถามขอมลจากฝายบรหาร ใน 5 องคประกอบ คอ การควบคมภายในองคกร การประเมนความเสยง การควบคมการปฏบตงาน ระบบสารสนเทศและ การสอสารขอมล และระบบการตดตาม

คณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการตรวจสอบ มความเหนสอดคลองและเปนไปในแนวทางเดยวกนวาบรษทและบรษทยอย มระบบการควบคมภายในทเพยงพอ เหมาะสม โดยบรษทไดจดใหมบคลากรอยางเพยงพอทจะด�าเนนการตามระบบไดอยาง มประสทธภาพ รวมทงมระบบควบคมภายใน ในเรองการตดตามควบคมดแลการด�าเนนงานใหสามารถปองกนทรพยสนของบรษทและบรษทยอยจากการทกรรมการหรอผบรหารน�าไปใชโดยมชอบหรอโดยไมมอ�านาจ รวมถงการท�าธรกรรมกบบคคลทอาจมความขดแยงและบคคลทเกยวโยงกน อยางเพยงพอแลว และมการปรบปรงแก ไขใหสอดคลองกบสถานการณทเปลยนแปลงไปอยางมประสทธภาพ เพอใหการด�าเนนงานของบรษทและบรษทยอยบรรลวตถประสงคทก�าหนดไวและสอดคลองกบกฎหมายและกฎระเบยบทเกยวของ

3.) สอบทานการตรวจสอบภายในของบรษท

คณะกรรมการตรวจสอบมการทบทวนกฎบตรหนวยงานตรวจสอบภายใน สอบทานภารกจ ขอบเขตการปฏบตงานหนาทและความรบผดชอบ ความเปนอสระในการปฏบตงานตรวจสอบ รวมถงการจดองคกรและอตราก�าลง โดยสอบทานและอนมตแผนการตรวจสอบประจ�าป 2557 รวมทงจดใหม การประชมรวมกบผบรหารหนวยงานตรวจสอบภายในโดยไมมฝายจดการเขารวมประชม

12 13

คณะกรรมการตรวจสอบ มความเหนวา บรษท มระบบการตรวจสอบภายในทเหมาะสมและมความเปนอสระ หนวยงานตรวจสอบภายใน สามารถปฏบตงานไดอยางมประสทธผล สอดคลองกบเปาหมาย และความเสยงของบรษท รวมทงมการพฒนาคณภาพการตรวจสอบทงในดานบคลากร และการปฏบตงานตรวจสอบ

4.) สอบทานการบรหารความเสยง

สอบทานระบบการบรหารความเสยงใหมความเชอมโยงกบระบบการควบคมภายในเพอจดการ ความเสยงทวทงบรษท โดยไดรบทราบรายงานจากคณะกรรมการบรหารความเสยงอยางสม�าเสมอ พรอมทงใหขอเสนอแนะในการบรหารและจดการความเสยงอยางเปนระบบตามความเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา บรษท มระบบการบรหารความเสยงทมประสทธภาพ มการตดตามผลความคบหนาและมการทบทวนความเสยงอยางสม�าเสมอใหสอดคลองกบสถานการณปจจบน

5.) สอบทานการกำากบดแลกจการทด

คณะกรรมการตรวจสอบสนบสนนงานด าน การตรวจสอบ การสอบทานและรวมในการก�ากบดแลใหบรษทมการปฏบตตามนโยบายการก�ากบดแลกจการทด รวมถงนโยบายเกยวกบจรยธรรมทางธรกจ เพอให บร ษทมการปฏบตรวมถงม การเปดเผยขอมลการปฏบตงานอยางโปรงใส เพยงพอ เปนไปตามประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมทงสงเสรม ใหมการดแลรกษาสงแวดลอมอยางตอเนอง

6.) สอบทานการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ข อกำาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกฎหมายทเกยวกบธรกจของบรษท

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดสอบทานการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก�าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและกฎหมายทเกยวกบธรกจของบรษท รวมถง การปฏบตตามขอก�าหนดของบรษทและขอผกพน ทบรษทมกบบคคลภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา ไมพบประเดนทเป นสาระส�าคญในเรองการไมปฏบต ตามกฎหมาย ขอก�าหนด และขอผกพนทบรษท มไวกบบคคลภายนอก

7.) สอบทานและใหความเหนตอรายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน รวมถงประเดนการเปดเผยขอมล

คณะกรรมการตรวจสอบ มการสอบทานความเหมาะสมเกยวกบวธปฏบตในการเขาท�ารายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนทเกดขนในระหวางป โดยบรรจเปนวาระหลกในการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานใหมการเปดเผยขอมลอยางถกตองครบถวน เปนไปตามกฎหมายและขอก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ในวาระการพจารณาใหความเหนเกยวกบการเขาท�ารายการ ทเกยวโยงกนเพอเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษทและทประชมผ ถอหน คณะกรรมการตรวจสอบไดเชญทปรกษาทางการเงนอสระทบรษทวาจาง เขาชแจง ความสมเหตสมผลของการท�ารายการ ความเป นธรรมของราคาและเงอนไขของการ

12 13

ท�ารายการ หลกเกณฑทใชในการพจารณา ประโยชนทจะมตอบรษทและผถอหนของบรษทเพอใหมนใจวาการท�ารายการเกยวโยงดงกลาวเปนไปเพอประโยชนของผถอหนโดยรวม มการปฏบตตามขอก�าหนดทเกยวของ เชน การค�านวณมลคารายการ การขอนมตเขาท�ารายการ การเปดเผยขอมล เปนตน

คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา รายการดงกลาวทเกดขนระหวางป 2557 เปนรายการทสมเหตผล เปนประโยชนสงสดตอการด�าเนนธรกจของบรษท รวมทงมการเปดเผยขอมลอยางถกตองและครบถวน

8.) พจารณาคดเลอก เสนอแตงตง และเสนอคาตอบแทนผสอบบญช ประจำาป 2558 เพอเสนอแนะคณะกรรมการบรษท ใหความเหนชอบกอนเสนอขออนมตจากทประชมสามญผถอหนประจำาป 2558

คณะกรรมการตรวจสอบไดด�าเนนการคดเลอกผสอบบญชโดยประเมนทกษะ ความร ความสามารถของผสอบบญชและคณะผสอบบญช คณภาพของผลงานการตรวจสอบ คาตอบแทนและความเปนอสระ

คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา ควรเสนอชอ นายนรนดร ลลาเมธวฒน ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 2316 นางสาวนตยา เชษฐโชตรส ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 4439 นางสาวว ไล บรณก ต โสภณ ผ สอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 3920 นางสาววภาวรรณ ปทวนวเวก ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 4795 จากบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ�ากด เปนผสอบบญชของ บรษท ประจ�าป 2558 โดยมคาตอบแทนการสอบบญชเปนจ�านวนเงน ไมเกน 900,000 บาท

9.) การประเมนตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดมการประเมนผลการปฏบตงานของตนเองโดยไดเปรยบเทยบกบแนวทางปฏบตทด รวมถงไดมการเขาอบรมเสรมความร ในดานตางๆ เพอพฒนาและปรบปรงการปฏบตงาน ของคณกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา จากผลสรปโดยรวมของป 2557 ผลการประเมนการปฏบตงานอยในระดบดมากโดยคณะกรรมการตรวจสอบมความเปนอสระและมการปฏบตหนาทครบตามทก�าหนดไวในกฎบตรและมการเขารบการอบรมเพอพฒนาความรกบหนวยงานทเปนทยอมรบอยางตอเนอง

ภาพรวมในป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาทครบถวน ตามทระบไวในกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบท ไดรบการอนมตจากคณะกรรมการบรษท โดยใชความร ความสามารถ และมความเปนอสระ ตลอดจนไดใหความเหน และขอเสนอแนะตางๆ ตอฝายบรหาร และกรรมการบรษท อยางตอเนอง

คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา บรษทมการรายงานขอมลทางการเงน และการด�าเนนงานอยางถกตอง ครบถวน มระบบควบคมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบรหารความเสยงทเหมาะสม มการปฏบตตามกฎหมาย ขอก�าหนดตางๆ มการปฏบตเกยวกบรายการเกยวโยงอยาง ถกตอง มการปฏบตงานทสอดคลองกบระบบการก�ากบดแลกจการทด และมการพฒนาปรบปรงการปฏบตงานใหดขน อยางตอเนอง รวมทงมระบบการคดเลอก เสนอแตงตงบคคล ทมความเปนอสระเพอท�าหนาทผสอบบญชของบรษท

(นายสวทย จนดาสงวน) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

14 15

1 นางสาวพจนย ธนวรานช

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ

พจารณาคาตอบแทนและสรรหา /

กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

2 นายฐาปน สรวฒนภกด

รองประธานกรรมการ / กรรมการพจารณาคา

ตอบแทนและสรรหา

3 นายปณต สรวฒนภกด

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ

บรหาร / กรรมการพจารณาคาตอบแทนและ

สรรหา / กรรมการก�ากบดแลบรรษทภบาล /

ประธานเจาหนาทบรหาร

4 นายสวทย จนดาสงวน

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสระ /

กรรมการก�ากบดแลบรรษทภบาล บรรษทภบา

ล

5 นายนรรตน ลมนรรตน ประธานกรรมการก�ากบดแลบรรษทภบาล /

กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ /

กรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา

กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ /

6 นายสทธชย ชยเกรยงไกร กรรมการ / กรรมการบรหาร

กรรมการ / กรรมการบรหาร

7 นายธนพล ศรธนชย

กรรมการ / กรรมการบรหาร

8 นายวรวรรต ศรสอาน

ประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง /

กรรมการ / กรรมการบรหาร /

กรรมการก�ากบดแลบรรษทภบาล / เลขานการ

คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา /

กรรมการผจดการใหญรความเสยง/กรรมการ

ผจดการใหญ

คณะกรรมการบรษท

14 15

ความรบผดชอบตอสงคม

กลมบรษท UV ไดด�ำเนนธรกจควบคไปกบนโยบำยใสใจตอสงแวดลอม ชมชม และสงคมตลอดมำ ทงในกำรด�ำเนนธรกจปกต (in-process) และกจกรรมเพอประโยชนตอสงคมและสงแวดลอม (after-process) โดยไดด�ำเนนโครงกำรอนเปนประโยชนตำง ๆ มำกมำย ทงนเพอเปนกำรปลกฝงจตส�ำนก และทศนคตใหกบพนกงำนพรอมกบกำรพฒนำดแลบคลำกร สรำงมำตรฐำนควำมรบผดชอบ ตอสงคม รวมถงเปนกำรสรำงประโยชนใหแกสวนรวม ทงดำนเศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอม อนเปนรำกฐำนกำรพฒนำประเทศใหยงยน เพอเปนก�ำลงผลกดนใหผลกำรด�ำเนนธรกจเปนไปอยำง มประสทธภำพ สำมำรถเตบโตไดอยำงยงยน โดยมวฒนธรรมขององคกร “ICPR” เพอกระตนและ ปลกฝงใหพนกงำนซงเปนทรพยำกรทมคณคำไดน�ำไปใชและปฏบตในชวตกำรท�ำงำน ทงตอเพอนรวมงำน ลกคำและผเกยวของ

กลมบรษท UV ไดก�ำหนดใหควำมรบผดชอบตอสงคมเปนหนงในกลยทธกำรพฒนำอยำงยงยนขององคกรโดยเปนสดสวนควบคไปกบผลประกอบกำรของบรษท ภำยใตกำรด�ำเนนธรกจท ถกตอง โปรงใส ค�ำนงผลประโยชน และผลกระทบตอผมสวนไดสวนเสยทกฝำย คณะกรรมกำรบรษทไดม กำรปรบปรงแกไขนโยบำยกำรก�ำกบดแลกจกำรของกลมบรษท UV (ฉบบปรบปรงประจ�ำป 2557) ซงไดเปดเผยไวบนเวบไซตของ UV แลวนน โดยครอบคลมถงหลกกำร และแนวปฏบตทดในสทธของ ผถอหน กำรปฏบตตอผถอหนอยำงเทำเทยมกน บทบำทของผมสวนไดเสย กำรเปดเผยขอมล และ ควำมโปรงใส ตลอดจนควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำร

16 17

มายเ

หต

:

* ถ

อห

นทาง

ออ

มผาน

บรษ

ท แก

รนด

ยนต

ดเว

ลลอ

ปเมน

ท จ�า

กด

คด

เปนร

อยล

ะ 99

.98

กลมบรษท UV มแนวทำงในกำรปฏบตและด�ำเนนธรกจอยำงรบผดชอบตอสงคม ชมชนและ สงแวดลอมซงสรปสำระส�ำคญไดดงน

การประกอบกจการดวยความเปนธรรม กลมบรษท UV มงเนนกำรประกอบธรกจดวยควำมเปนธรรม ไมเอำรดเอำเปรยบ มจรรยำบรรณปฏบตตอ ผถอหน พนกงำน ลกคำ คแขง คคำหรอเจำหน ชมชนและสงคมอยำงเสมอภำคและเปนธรรม ดวยควำมซอสตยสจรต โดยยดหลกทส�ำคญไดแก กำรใหขอมลขำวสำรและค�ำแนะน�ำทถกตอง เพยงพอ และทนเหตกำรณ ตอลกคำ เพอใหทรำบเกยวกบสนคำและกำรบรกำร กำรสงมอบสนคำทมคณภำพ ตรงตำมขอตกลงกบลกคำในรำคำทเปนธรรม กำรหลกเลยงกำรด�ำเนนกำรอนกอใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชน

การตอตานการทจรตคอรรปชน กลมบรษท UV จดใหมกระบวนกำรและก�ำหนดอ�ำนำจหนำทในกำรปฏบตงำนอยำงชดเจนและโปรงใสเพอลดกำรใชดลยพนจของพนกงำนในกำรแสวงหำผลประโยชนอนมควรไดจำกกำรปฏบตหนำท มกำรสรำงระบบตรวจสอบทมประสทธภำพ โดยผทมหนำทดแลเรองกำรเงนหรอต�ำแหนงงำน ทเอออ�ำนวยกบกำรไดผลประโยชนตองไดรบกำรพจำรณำคดเลอกเปนพเศษ ผบรหำรกลมบรษท UV ไดเนนย�ำสรำงจตส�ำนกใหกบพนกงำนอยำงตอเนอง เรมตงแตกำรอบรมใหควำมรกบพนกงำนทเขำใหม ในเรองกำรตอตำนกำรทจรตคอรปชน กำรใหควำมร เรองกำรแจงเบำะแส (Whistle Blowing) กำรคมครองผใหเบำะแส รวมถงใหควำมรเรองนโยบำย กำรจดซอ จดจำง กำรจดหำผรบเหมำทมศกยภำพดวยกระบวนกำรโปรงใส มกำรก�ำกบดแลใหมกระบวนกำรตดตำมและตรวจสอบใหพนกงำนมกำรปฏบตตำมกฎหมำยอยำงเครงครด มกำรประเมนควำมเสยงของธรกจทอำจมสวนเกยวของกบ กำรคอรรปชนและน�ำเสนอเขำทประชมคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงหำกเปนควำมเสยงในระดบสงตำมเกณฑทคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงก�ำหนด รวมถงกำรรณรงคใหกบพนกงำนตระหนก และชวยกนควบคมควำมเสยงในเรองนอยำงจรงจง

การเคารพสทธมนษยชน กลมบรษท UV ตระหนกดวำกำรเคำรพสทธมนษยชนเปนรำกฐำนของกำรพฒนำทรพยำกรบคคล จงสนบสนนและเคำรพในเรองทจะไมใหองคกรตลอดจนพนกงำนเขำไปมสวนเกยวของกบกำรลวงละเมดสทธมนษยชน โดยตงมนอยบนหลกของเสรภำพ เสมอภำค และสนตภำพ โดยกำรคดเลอกเขำปฏบตงำนกบกลมบรษท UV ตองไมจ�ำกดเชอชำต ศำสนำ และเพศ ใหควำมเทำเทยมกนและไมใหมกำรกดข ตลอดจนกำรลวงละเมดทำงเพศ ไมจ�ำกดสทธเสรภำพทำงควำมคดและกำรเขำรวมกจกรรมทำงกำรเมอง แตตองไมกระทบหรอน�ำควำมเสยหำยมำสองคกร

16 17

การปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรม กลมบรษท UV มควำมมงมนทจะยกระดบมำตรฐำนแรงงำนรวมทงคณภำพชวตของพนกงำนใหมสภำวะแวดลอมในกำรท�ำงำนทดขน มควำมปลอดภย ไมเปนอนตรำยตอสขภำพ สงเสรมใหมกระบวนกำรคดนอกกรอบตำมพนธกจของกลมบรษท UV และแรงงำนตองไดรบกำรปฏบตทเปนธรรมและไดรบสวสดกำรทเหมำะสม

ความรบผดชอบตอผบรโภค กลมบรษท UV ใหควำมส�ำคญอยำงยงในเรองคณภำพของสนคำและบรกำร ตำมมำตรฐำนควำมปลอดภย เปนไปตำมขอตกลงกบผซอหรอผเชำและชวยยกระดบคณภำพชวตของผอยอำศย โดยมกำรใชระบบตรวจสอบมำตรฐำนโครงกำร และบรกำรหลงกำรขำยเพอเปนกำรตรวจสอบสวนงำนทเกยวของตำง ๆ ในทกขนตอน รวมไปถงกำรตรวจสอบยอนกลบไปถงแหลงทมำของวตถดบทใชในกำรผลต กลมบรษท UV ใหควำมส�ำคญตอกำรพฒนำและคดคนนวตกรรมใหมๆ ในกระบวนกำรกอสรำง ตกแตง และกำรพฒนำโครงกำรตำง ๆ เพอกอใหเกดประโยชนแกสงคมโดยรวมและสรำงประโยชน ทำงดำนทอยอำศยใหแกผบรโภคในระดบสงสด

การดแลรกษาสงแวดลอม กล มบรษท UV ใหควำมส�ำคญในกำรด�ำเนนงำนดำนสงแวดลอมและลดผลกระทบตอ สงแวดลอมทงภำยในองคกรและสงคมภำยนอก โดยออกแบบและเลอกใชวสดทค�ำนงถงกำร ประหยดพลงงำนและงำยตอกำรบ�ำรงรกษำในระยะยำวรวมถงกำรเพมสงอ�ำนวยควำมสะดวกทจ�ำเปนพนฐำน กำรเลอกใชวสดทดแทนเพอหลกเลยงกำรใชวสดจำกธรรมชำต ซงเปนกำรท�ำลำย สงแวดลอมโดยรวม รณรงคกระบวนกำรรไซเคล (Recycle) กำรลดกำรใชพลงงำนไฟฟำในอำคำรและกำร เพมพนทสเขยว

การรวมพฒนาชมชนหรอสงคม กลมบรษท UV สงเสรมกำรอยรวมกบชมชนและสงคมอยำงมควำมสข โดยมงเนนทกำร สรำงโอกำสดำนกำรศกษำและอำชพแกกลมเยำวชนและผดอยโอกำสใหมควำมร พงพำตนเอง มควำมเขมแขงสำมำรถอยไดดวยตนเอง

18 19

18 19

20 21

ความส�าเรจของเราความเปนมาและความส�าเรจทส�าคญ

UV จดทะเบยนกอตงเมอวนท 13 สงหาคม 2523 โดยมวตถประสงคเรมแรกเพอประกอบธรกจผลตและจ�าหนายผลตภณฑผงสงกะสออกไซด (Zinc Oxide) UV ไดเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยในป 2531 และนบตงแตป 2544 เปนตนมา UV ไดขยายการลงทนในธรกจพฒนาอสงหารมทรพยอยางตอเนอง โดยเรมตนดวยการพฒนาโครงการอสงหารมทรพยทมศกยภาพ แตประสบปญหาการเงนไมสามารถด�าเนนโครงการจนแลวเสรจ ดวยการจดตงบรษทยอยหรอรวมทนกบบรษทผพฒนาอสงหารมทรพยทมประสบการณ UV มความชดเจนในนโยบายทจะขยายการลงทนในธรกจพฒนาอสงหารมทรพยอยางตอเนอง ในป 2549 UV ไดรบการอนมตจากตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยใหยายหมวดธรกจจากหมวดปโตรเคมและเคมภณฑ (Petrochemicals & Chemicals Sector) เปนหมวดพฒนาอสงหารมทรพย (Property Development Sector) กลมบรษท UV ไดมการพฒนาทส�าคญดงน

จดตง บรษท ยนไทยออกไซด จ�ากด

จดทะเบยนเปลยนชอเปน บรษท ยนเวนเจอร จ�ากด (มหาชน)

UV ถอหน 33 % ใน • UV มสนทรพยรวม

532.84 ลานบาท • UV จายปนผล 0.10

บาท • ดชนตลาด 303.89 จด • ราคาหน UV 0.60 บาท

อเดลฟอส ถอหน 66 % ใน UV ไดมการเปลยนแปลงโครงสรางผถอหนโดยกลม ผถอหนใหมนจะชวยสรางความแขงแกรงทางการเงนใหแก UV เพอเตรยมความพรอมในการเปนบรษท ชนน�าดานการพฒนาอสงหารมทรพย โดยมแผนพฒนาโครงการบนเนอท 5 ไร สแยกถนนวทย และเพลนจตเปนโรงแรมและอาคารส�านกงานระดบมาตรฐานสากลซงท�าให UV มรายไดจากคาเชา ในระยะยาวจากสทธการเชาบนทดนผนนเปนระยะเวลา 30 ปและระยะเวลากอสราง 4 ป มลคาเบองตน 4,000 ลานบาท

หมวดปโตรเคมและเคมภณฑ ขยายธรกจสหมวดพฒนาอสงหารมทรพย

ยายสหมวดพฒนาอสงหารมทรพย• ดชนตลาด 679.84 จด • ราคาหน UV 1.62 บาท• TRIS Rating BBB stable• UV มรายไดรวม 1,558.96 ลานบาท5 โครงการ มลคา 4,006 ลานบาทกบ• ลมพน เพลส วอเตอรคลฟ• ลมพน ทาวนโฮม• ลมพน สวท• แกรนด พารควว อโศก• แกรนด เฮอรเทจ ทองเหลอ

2538 2544

2542

2549

25502531

2523

20 21

UV ถอหน 60 % ใน• 90 วน ขายได 50 % โครงการ

ยดไลท @ บางซอ สเตชน• เรมโครงการ Wireless Square

หรอ ปารคเวนเชอร อโคเพลกซในปจจบน

• โครงการปารคเวนเชอร อโคเพลกซ ไดรบรางวล Thailand Energy Award 2013 ประเภทอาคารใหม และอาคารเขยว

• โครงการปารค เวนเชอร อโคเพลกซ ไดรบรางวล ASEAN Energy Award 2013 ประเภทอาคารใหม

• รายไดรวมเพมขน 360 % จากป 2549• ไดรบคะแนนเตมรอยจากผลการประเมนคณภาพการประชมผถอหน

สามญประจ�าปเปนปทสามตดตอกน

• โครงการปารคเวนเชอร อโคเพลกซเสรจสมบรณ • รายไดรวมเพมขน 132% จากป 2549• จายเงนปนผล 0.06 บาท เพมขน 500 % ภายใน 2 ป • ก�าไรสทธตอหน 0.08 บาท เพมขน 700 % ภายใน 2 ป • ไดรบคะแนนเตมรอยจากผลการประเมนคณภาพการประชม

ผถอหนสามญประจ�าป

• เปดตวโครงการยดไลท @ ออนนช สเตชน

• รายไดรวมเพมขน 47 % จากป 2549 (เปนปท UV มการยายสหมวดพฒนาอสงหารมทรพย)

• ยายโรงงานผลตสงกะสออกไซดไปนคมอตสาหกรรมโรจนะเพอรองรบก�าลงการผลต 18,000 ตน/ป

• 34 ปของการกอตงบรษท และกวา 2 ทศวรรษองการเปนบรษทจดทะเบยนภายใตหลกธรรมมาภบาล

• GOLD เขาซอหนใน KLAND• ไดรบอนมตจากผถอหนใหจดตง REIT• TRIS rating “BBB” positive outlook

ดทสดนบแตป 2548• ไดรบรางวลผลการประเมนคณภาพ

การประชมผถอหนสามญประจ�าป เตมรอยคะแนนเปนปทสตดตอกน

2551 25562554

2553 2555 2557

• เปดตวโครงการปารคเวนเชอร อโคเพลกซ

• UV ถอหน 100 % ใน• UV ถอหน 50.64% ใน• UV มรายไดรวมเพมขน 255 %

จากป 2549• ไดรบคะแนนเตมรอยจากผลการ

ประเมนคณภาพการประชมผถอหนสามญประจ�าปเปนปทสองตดตอกน

22 PB

เหตการณส�าคญในรอบป 2557

• ในรอบปทผานมาถอเปนอกปท UV ประสบความส�าเรจในการบรหารงานในกลมธรกจหลก จากผลการด�าเนนงานทดขนดงกลาว สงผลให ทรสเรทตง (TRIS rating) คงอนดบเครดตทระดบ “BBB”แตปรบแนวโนมอนดบเครดตของUVเปน“บวก”จาก“คงท”

• เพอเปนการขยายและเพมความแขงแกรงใหกบรากฐานธรกจพฒนาอสงหารมทรพยของบรษทใหครอบคลมในทกกลมเปาหมายภายใตGOLDUVจงไดมการตอยอดธรกจโดยการเขาซอหนทงหมดของบรษทกรงเทพบานและทดนจ�ากด(มหาชน)(KLAND)ซงเปนการขยายฐานธรกจพฒนาทอยอาศยโครงการบานจดสรรระดบสดยอดคณภาพทงนไมเพยงแคสนทรพยททางกลมบรษทUVไดน�ามาพฒนาบรหารแตทมงานมออาชพจากKLANDไดกลายมาเปนสวนหนงของทมงานGOLDอกดวย

• จากความส�าเรจดานการลงทนและพฒนาอสงหารมทรพยUV เลงเหนถงการเตบโตอยางยงยนของธรกจจงไดจดตงทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาหรอREIT(RealEstateInvestmentTrust)ขนมานอกจากนนเพอเปนการระดมทน(Raising Funds) ในการตอยอดธรกจของ UV ตอไป โดยใหกองทรสตท�าการเชาชวงอาคารปารคเวนเชอรอโคเพลกซและอาคารสาทรสแควรออฟฟศทาวเวอร ซงเปนอาคารทตงอยในใจกลางธรกจของกรงเทพมหานคร และทงสองอาคารยงเปนอาคารทไดรบรางวลประเภทอนรกษสงแวดลอมและประหยดพลงงานจากสถาบนLEED:CoreandShellสหรฐอเมรกาในระดบPlatinumและระดบGoldตามล�าดบซงยงไมรวมรางวลจากสถาบนทมชอเสยงทงระดบประเทศและระดบอาเซยนอกหลายรางวล

PB 23

รางวลแหงความภาคภมใจ

1.

5.

3.

2.

6.

4.TRANE with warmest congratulation Univentures Public Company Limited On your LEED Platinum level certification

Green Building 2012-LEED Platinum Certified Building Presented to Univentures Public Company Limited

Investor’s Choice Awardคะแนน AGM 100% 4 ปซอน (2554-2557)จากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย

42

16

3 5

ASEAN ENERGY AWARDS 2013 1st runner-up Energy Efficient Building - New and Existing Category on the Park Ventures Ecoplex

Thailand Energy Awards 2013 รางวลดเดน ดานอนรกษพลงงานประเภทอาคารสรางสรรค เพอการอนรกษพลงงาน อาคารใหม (New and Existing Building) ประจำาป 2556

Thailand Energy Awards 2013 รางวลดเดน ดานอนรกษพลงงานประเภทอาคารสรางสรรค เพอการอนรกษพลงงาน อาคารเขยว (Green Building) ประจำาป 2556

24 PB

การป

ระกอ

บธรก

จโค

รงสร

างกล

มบรษ

ท U

Vณ

วนท

31

ธนวา

คม 2

557

(สวน

ทถอห

นทาง

ตรงแ

ละทา

งออม

เกนก

วารอ

ยละ

10 ข

นไป)

บรษ

ท ย

นเว

นเจ

อร จ

�ำกด

(มห

ำชน

)ทน

จดทะ

เบยน

4,0

44.7

7 ลา

นบาท

ทนช�า

ระแล

ว 1,

911.

92

ลานบ

าท

พฒ

นำอ

สงห

ำรม

ทรพ

ยผล

ตผงส

งกะส

ออกไ

ซด

และเ

คมภ

ณฑ

อนพ

ลงงำ

นธร

กจอน

หมา

ยเห

ต :

* ถ

อห

นทาง

ออ

มผาน

บรษ

ท แก

รนด

ยนต

ดเว

ลลอ

ปเมน

ท จ�า

กด

คด

เปนร

อยล

ะ 99

.98

** ถ

อห

นทาง

ออ

มผาน

บรษท

เอสโ

ก เว

นเจอ

ร จ�า

กด

คด

เปนร

อยล

ะ 15

.80

100%

100%

79%

100%

99.9

9% 2

0%

20%

30.

59%

100% 99

.98%

100%

53.7

3%

บรษ

ท เ

ลศรฐ

กำร

จ�ำกด

(LR

K)ทน

จดทะ

เบยน

/ ทน

ช�าระ

แลว

600

ลานบ

าท

บรษ

ท แ

กรน

ด ยน

ต ดเ

วลลอ

ปเม

นท

จ�ำก

ด (G

UD

)ทน

จดทะ

เบยน

/ ทน

ช�าระ

แลว

600

ลานบ

าท

บรษ

ท แ

กรน

ด ย

ลฟวง

จ�ำก

ด *(

GU

L)ทน

จดทะ

เบยน

/ ทน

ช�าระ

แลว

244.

05 ล

านบา

ท

บรษ

ท ย

นเว

นเจ

อร แ

อสเซ

ท

แมเน

จเม

นท

จ�ำก

ด (U

VAM

)ทน

จดทะ

เบยน

/ ทน

ช�าระ

แลว

22.3

1 ลา

นบาท

บรษ

ท แ

ผนดน

ทอง

พรอ

พเพ

อรต

ดเ

วลลอ

ปเม

นท

จ�ำก

ด (ม

หำช

น) (

GO

LD)

ทนจด

ทะเบ

ยน 1

6,38

2.13

ลาน

บาท/

ทนช�า

ระแล

ว 16

,380

.19

ลานบ

าท

บรษ

ท ไ

ทย

- ไลซ

ำท จ

�ำกด

(TL)

ทนจด

ทะเบ

ยน /

ทนช�า

ระแล

ว 14

0 ลา

นบาท

บรษ

ท เ

อสโก

เวน

เจอร

จ�ำก

ด (E

V)ทน

จดทะ

เบยน

50

ลานบ

าท /

ทนช�า

ระแล

ว 27

.50

ลานบ

าท

บรษ

ท ส

หสน

วฒน

ำ โค

เจน

เนอเ

รชน

จ�ำก

ด **

(SSC

)ทน

จดทะ

เบยน

/ ทน

ช�าระ

แลว

92 ล

านบา

ท

บรษ

ท ส

หสน

วฒน

ำ

ไบโอ

เอน

เนอร

ย จ�ำ

กด *

*(SS

B)ทน

จดทะ

เบยน

/ ทน

ช�าระ

แลว

10 ล

านบา

ท

บรษ

ท เ

อกซเ

ซลเล

นท

เอน

เนอร

ย

อนเต

อรเน

ชนแน

ล จ�ำ

กด (E

EI)

ทนจด

ทะเบ

ยน /

ทนช�า

ระแล

ว 26

ลาน

บาท

บรษ

ท ย

นเว

นเจ

อร ค

อนซล

ตง จ

�ำกด

(UVC

)ทน

จดทะ

เบยน

/ ทน

ช�าระ

แลว

2.5

ลานบ

าท

บรษ

ท ฟ

อรเว

รด ซ

สเตม

จ�ำก

ด (F

S)ทน

จดทะ

เบยน

/ ทน

ช�าระ

แลว

5 ลา

นบาท

PB 25

ธรกจของเรา

UV ตงเปาหมายจะเปนผน�าดานการลงทนในบรษทพฒนาอสงหารมทรพย ปจจบน ม 11 คอนโดมเนยมครอบคลมพนทกรงเทพมหานคร 3 โครงการทพกอาศย 3 อาคารส�านกงานบนท�าเลทดทสดใจกลางกรงเทพมหานคร และโครงการบานหรอกกวา 20 โครงการ

11 33

คอนโดมเนยม

อาคารส�านกงาน

โครงการทพกอาศย

บรษท เลศรฐการ จ�ากด ( LRK)อาคารปารคเวนเชอร อโคเพลกซ ซงกอสรางแลวเสรจและเปดใหบรการในชวงปลายป 2554 เปนอาคารทออกแบบโดยค�านงถงสงแวดลอม การประหยดพลงงาน การออกแบบทล�าสมย แตยงคงไวซง ความเปนไทย คอ รปตกทมรปทรงเปนการพนมมอไหว ปจจบนเปนอาคารส�านกงานใหเชาเกรดเอ ในยานใจกลางเมองโดยอตราราคาคาเชาเฉลยสงสดถง

846 บาทตอตร.ม. และท เป นความภาคภมใจในความส�าเรจคอสามารถไดอตราคาเช าทสงสด ในประเทศไทยคอ 1,200 บาทตอตร.ม. เรยกไดวา ปารคเวนเชอร อโคเพลกซ ไดเตบโตทงในดาน อตราการปลอยเชาพนทและอตราคาเชาอยางรวดเรว เปนประวตศาสตรหนาใหมของอาคารส�านกงานใจกลางเมอง คณภาพเกรดเอ ไดอยางสมบรณแบบ ส�าหรบความทาทายใหมในปตอๆ ไป คอ การรกษาและเพมคณภาพในการบรหารอาคาร การใหบรการ และการเสรมสรางความสมพนธทดกบผเชา ผรบจาง และผรบเหมา เพอเพมความพงพอใจสงสดในการท�างานในอาคารอยางตอเนอง

26 27

บรษท แกรนด ยนต ดเวลลอปเมนท จ�ากด (GUD)ตลอดระยะเวลา 13 ปทผานมา กบ 24 โครงการคณภาพ รวมมลคากวา 1 หมนลานบาท GUD ภมใจ ทไดสรางสรรคและพฒนาทอยอาศยดงวสยทศนและพนธกจทเราไดยดมนมาโดยตลอดดวย พนธกจ ทมงมน สความเปนเลศธรกจพฒนาอสงหารมทรพยโดยเนนดานการวเคราะห การวจย การตลาด การออกแบบผลตภณฑ คณภาพการกอสราง คณภาพงานบรการทงกอนและหลงการขาย เพอตอบสนองความตองการ และความพงพอใจของลกคาสงสด

บรษท แผนดนทอง พรอพเพอรต ดเวลลอปเมนท จ�ากด (มหาชน) (GOLD)GOLD เป นบรษทพฒนาอส งหารมทรพย ทมมาตรฐานชนน�าในเมองไทย จากการพฒนาทตอเนองของธรกจดานอสงหารมทรพย โรงแรม และทอยอาศยใจกลางกรงเทพฯ ทมคณภาพสงจงเปน ทต องการของผ บร โภค ด วยเหตน วสยทศน ใน การพฒนาโครงการทพกอาศยของ GOLD จงเปน การยกระดบความเปนเลศเหนอความคาดหมายใหกบกลมลกคาตลอดจนการสรางสรรคมลคาใหกบผถอหน

26 27

“ผลตภณฑไดมาตรฐาน บรการเปนหนง ค�านงถงความพอใจของลกคา พรอมปรบปรง และพฒนาอยางตอเนอง”

จากจดเรมตนเลกๆ เมอป พ.ศ. 2523 และกวา 3 ทศวรรษท TL ผ ผลตผงสงกะสออกไซดรายแรก แหงประเทศไทย ภายใตชอผลตภณฑ “เตาเผา” ไดพฒนาผงสงกะสออกไซดตอเนองอยางไมหยดยง โดยมงเนน ดานเทคโนโลยและพลงงาน เพอเพมประสทธภาพการผลตไปพรอมกบการรกษาคณภาพใหดอยเสมอ TL ใหความส�าคญกบการลดการใชพลงงานในการผลต การรกษามาตรฐานความปลอดภยใหกบพนกงาน โดย ในปน TL ไดเปลยนเตาเผาใหมเพอเพมประสทธภาพการท�างานและเพมความปลอดภยในการท�างาน นอกจากนยงสามารถชวยลดพลงงานทใชไดอกดวย

บรษท ยนเวนเจอร คอนซลตง จ�ากด (UVC)UVC ให บร การ เป น ทปร กษาโครงการ ธ ร กจอสงหารมทรพย โดยมการใหบรการทงหมด 3 สวน คอ

• การพฒนาธรกจ (Business Development) ศกษาความเปนไปไดในเชงธรกจและการจดท�าแผนและโครงสรางการลงทน

• การพฒนาโครงการ (Project Development) การบรหารโครงการ และควบคมการกอสราง

• การจดหาทดนเพอพฒนาโครงการ (Land Banking)

บรษท ไทย-ไลซาท จ�ากด (TL)

28 29

บรษท ฟอรเวรด ซสเตม จ�ากด (FS)ตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษของการเปนผน�าในการใหบรการดานโซลชนของการเขาออกอาคารตางๆ แบบครบวงจร FS มผลตภณฑคณภาพครอบคลมตงแตเครองบนทกเวลา ระบบบรหารจดการทจอดรถ ระบบควบคมการเขาออกอาคารระบบกลองวงจรปดและระบบอนๆทเกยวของ รวมถงการใหบรการบรหารลานจอดรถส�าหรบอาคารและลานจอดรถทวไป

FS ม งมนทจะน�าเสนอผลตภณฑทมคณภาพและมอายการใชงานยาวนาน ดวยบรการทเชอถอได เพอสนบสนนการท�าธรกจของลกคาอยางมประสทธภาพและประหยดงบประมาณในระยะยาว

28 29

11 โครงการคอนโดมเนยมรอบกรงเทพมหานคร

30 31

ลกษณะการประกอบธรกจUV แบงการด�าเนนงานของกลม UV ตามลกษณะธรกจดงน

1. ธรกจการลงทนและพฒนาอสงหารมทรพย

1.1 ธรกจอสงหารมทรพยเพอขาย

l โครงการแนวสง: คอนโดมเนยม 11 โครงการครอบคลมพนทกรงเทพมหานครซงลงทนพฒนา โดย GUD

l โครงการแนวราบ: บานเดยว ทาวเฮาส อาคารโฮมออฟฟศ ลงทนและพฒนาโดย GOLD

1.2 ธรกจอสงหารมทรพยเพอใหเชา ไดแก อาคารส�านกงานใหเชา และ service apartment ลงทนและ พฒนาโดย LRK UVAM และ GOLD

2. ธรกจผลตและจดจ�าหนายผงสงกะสออกไซดและเคมภณฑ

TL ด�าเนนธรกจเปนผผลตและจ�าหนายผงสงกะสออกไซด ซงใชเปนวตถดบในอตสาหกรรมตางๆ ไดแก การผลตยางรถยนต อาหารสตว เซรามค เครองส�าอางค และยารกษาโรค โดยลกคาอตสาหกรรมหลกทม ยอดการสงซอมากทสดคอ อตสาหกรรมการผลตยางรถยนต คดเปนประมาณรอยละ 70 ของยอด การสงซอผงสงกะสออกไซดทงหมด

โรงงานผลตสงกะสออกไชดตงอยทสวนอตสาหกรรมโรจนะ จงหวดพระนครศรอยธยา ซงเปดท�า การผลตตลอด 24 ชวโมง โรงงานดงกลาวสามารถรองรบความตองการในตลาดดวยก�าลงการผลตปละ 18,000 ตน ซงจะสงผลใหธรกจของ TL มการเตบโตเพมขนอยางตอเนองสามารถรองรบการขยายตวของอตสาหกรรมผลตยางรถยนตและอาหารสตวในอนาคต

3. ธรกจอน

UV ด�าเนนธรกจอน ซงประกอบดวยสายธรกจการลงทนพลงงานด�าเนนงานโดย EV สายธรกจการใหบรการระบบการควบคมการเขาออกอาคาร ทพกอาศยและระบบควบคมลานจอดรถ ด�าเนนงานโดย FS และสายธรกจบรการบรหารงานพฒนาโครงการดานตางๆ ซงด�าเนนงานโดย UVC

30 31

ธรกจการลงทนและพฒนาอสงหารมทรพย

1.1 ธรกจอสงหารมทรพยเพอขาย

โครงการแนวสง

ลกษณะผลตภณฑหรอบรการของธรกจอสงหารมทรพยเพอขายประเภทโครงการแนวสง

GUD พฒนาคอนโดมเนยมภายใตแบรนด คอนโด ย, ย ดไลท และ ย ดไลท เรสซเดนซ มงพฒนาตวเองใหเปนตนแบบผพฒนาคอนโดมเนยมแนวใหม ในป 2557 ไดพฒนาคอนโดมเนยม 11 โครงการครอบคลมพนทกรงเทพมหานคร โดยเนนการ “คดทกเมด” ใสใจทกรายละเอยดในการออกแบบหองชด บรหารพนทไดอยางคมคาและลงตวตอการอยอาศย เฟอรนเจอรภายในหองทกชนยงคงถกออกแบบมาเฉพาะคอนโดมเนยมของ GUD ดวยความ “ครบทกมม” ทนอกจากสวยลงตวแลวยง “คมทกเมตร” ดวย Function ทจดเตรยมไวใหตอบสนองชวตประจ�าวนของ Grand U Family มากทสด สรางไว คณภาพเปนทรกน บนพนฐานงานกอสรางคณภาพมาตรฐานทไดพฒนารวมมอกบ Contractor อยางไรรอยตอ ท�าให GUD สามารถกอสรางคอนโดมเนยมใหเสรจไดอยางรวดเรว เปนผลใหตนทนการกอสรางในสวนคาบรหารและคาด�าเนนการทสามารถท�าใหราคาหองชดไปถงผซอในราคาทเหมาะสม

การตลาดและการแขงขนของธรกจอสงหารมทรพยเพอขายประเภทโครงการแนวสง

จากสภาวะเศรษฐกจชะลอตวในป 2557 ของไทยสงผลใหความตองการซอทอยอาศยของผบรโภคการชะลอตวและท�าใหการรบรรายไดของธรกจพฒนาอสงหารมทรพยโดยรวมต�ากวาทคาดการณไว ส�าหรบ ป 2558 GUD ตองตดตามเรอง Backlog อยางใกลชด ถงแมวาจะมมากถง 52% ของเปาหมายการรบรรายไดท 5,000 ลานบาท โดยมการวเคราะหและหามาตรการกระตน ตลอดจนวางแผนรองรบการโอนกรรมสทธเพอใหการรบรรายไดเปนไปตามเปาหมายทวางไว เชน เชญลกคามาตรวจสขภาพทางการเงน เพอหาแนวทางแกไข

ทผานมา GUD เปนตนแบบของผพฒนาคอนโดมเนยมแนวใหม สรางความมนใจและนาเชอถอใหกบลกคาในความตงใจของ GUD วา GUD สรางจรง ดแลรบผดชอบจรง และสงส�าคญคอ GUD ไมทอดทงลกคาโดยการตงทมงาน Home Friendly เพอดแลลกคาอยางใกลชดทงเรองในหองชด และสภาพแวดลอมภายในโครงการ ซงเมอโครงการด สวยสมบรณกจะสงผลใหมราคาขายทดส�าหรบลกคาทซอหองชดเพอการลงทน ณ สนป 2557 GUD มยอดขาย (presale) รวม 5,362 ลานบาท (+4%YoY) โดยมรายไดรวม 3,416 ลานบาท เตบโต (+ 9%YoY) และมอตราการปฎเสธการขอวงเงนสนเชอจากสถาบนการเงน (Rejection Rate) ท 6.04%

โดยในป 2558 ตงเปารบรรายไดไวท 5,000 ลานบาท เตบโต 42% YoY โดย:

1. ณ.สนป 2557 GUD ม backlog แลวมลคาประมาณ 5,297 ลานบาท เปนยอดทคาดวาจะสามารถรบรรายไดป 2558 จ�านวน 2,638 ลานบาท คดเปน 52 % ของเปารายได และรบรรายไดตอเนองถงป 2559 อกจ�านวน 2,659 ลานบาท คดเปน 44 % ของรายไดตามแผนทวางไว

32 33

2. โครงการรอขายจ�านวน 8 โครงการมลคาเหลอขาย 6,732 ลานบาท ทคาดจะสามารถท�าการขายไดอยางตอเนอง

3. โครงการใหมทจะเปดตวในป 2558 ประมาณ 3 โครงการ คดเปนมลคาประมาณ 3,500 ลานบาท คาดวาจะผลกดนยอดขายปนใหโต 15-20 % โดยเนนท�าเลท GUD มฐานลกคาอย

4. โครงการทอยระหวางการกอสราง 5 โครงการ ซงจะท�าให GUD มยอดรบรรายไดเตบโตอยาง ตอเนองในปตอๆ ไป คณภาพการกอสรางทด เปนไปตามมาตรฐาน สงผลใหวนทตรวจรบ หองออกมาสมบรณแบบเกนความคาดหวง ลกคาพงพอใจและรบมอบหองในวนแรกสงถง 71 % และโอนหมดทงโครงการภายในเวลาอนรวดเรว สะทอนใหเหนวาลกคามนใจในแนวทางการท�างานแบบ ‘คดทกเมด ครบทกมม คมทกเมตร’ และสวนหนงทท�าใหยอดโอนกรรมสทธเปนไปตามแผน เนองจากลกคา GUD สวนใหญเปนผทตองการอยอาศยจรง

การจดหาผลตภณฑและบรการธรกจอสงหารมทรพยเพอขายประเภทโครงการแนวสง

การจดหาทดนและการเลอกรปแบบการพฒนาโครงการ

ตงแตป 2551 เปนตนมา GUD เนนสรางความสมพนธทดและสรางสรรกบผรบเหมา (Constructive Engagement) โดยพฒนาเปน Grand U Friends ท�างานรวมกนทงการดแลแรงงาน คณภาพการกอสราง ลดสงทไมจ�าเปนออกจากกระบวนการกอสราง ท�าใหทผานมา GUD ไมไดรบผลกระทบจากการพฒนาโครงการ ประกอบกบอตราดอกเบยเงนกของสถาบนการเงนทยงทรงตวในระดบต�าซงชวยกระตนแรงซอ ทอยอาศยส�าหรบผทตองการทอยอาศยทแทจรง ตนทนราคาวสดกอสรางอยในระดบทรงตว เนองจากราคาน�ามนทลดลงจะสงผลใหเกดชะลอการขนราคา คงเหลอเพยงตนทนทดนทมอตราสงมากโดยเฉพาะทดนทตงอยใกลแนวรถไฟฟา ดงนนทางเลอกหนงของกลยทธของ GUD ในการชวยลดตนทนดงกลาวคอเลอกพฒนาโครงการในท�าเลทไมไดอยในใกลแนวรถไฟฟามากนก แตเลอกท�าเลเดนทางเขาออกโครงการสะดวก มสาธารณปโภคครบครน

การบรการหลงการขาย

GUD เนนการดแลหลงการขาย ดแลสภาพแวดลอมภายในโครงการใหสวยงามเหมอนวนแรกทลกคาเขาอย ซงจากคณภาพทดของโครงการท�าใหเจาของอาคารชดมความสขมากขนและเกดการบอกตอไปยงเพอนหรอญาตพนอง หรอซอหองใหมทขนาดใหญกวาเดม และเปนอกกลยทธหนงซงสรางแบรนดของ GUD

ผลกระทบตอสงแวดลอม

โครงการของ GUD มการดแลรกษาสงแวดลอมเพอใหเกดความสวยงาม ความปลอดภยอยางสม�าเสมอ มระบบสาธารณปโภคของโครงการใหถกตองตามกฎหมาย เพอไมใหมผลกระทบสงแวดลอม

งานทยงไมไดสงมอบประเภทธรกจอสงหารมทรพยเพอขายประเภทโครงการแนวสง

-ไมม-

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

GUD: Backlog ทงหมด 2558 2559

5,297

2,638 2,659

ประเภทผลตภณฑ แบรนด ระดบราคา โครงการปจจบน

บานเดยว 15 – 30 ลานบาท •โกลเดน เลเจนด สาทร-กลปพฤกษ

บานเดยว 7 – 10 ลานบาท •โกลเดน เพรสทจ วชรพล-สขาภบาล 5

บานเดยว/บานแฝด 3.5 – 7 ลานบาท •โกลเดน วลเลจ บางนากงแกว

ทาวนเฮาส 2 ชน 2 – 3 ลานบาท •โกลเดน ทาวน ปนเกลา-จรญสนทวงศ•โกลเดน ทาวน เกษตร-ลาดปลาเคา•โกลเดน ทาวน รตนาธเบศร-สถานรถไฟฟาบางพล•โกลเดน ทาวน วชรพล-สขาภบาาล5

บานเดยว/บานแฝด/ทาวนเฮาส 2 – 5 ลานบาท •โกลเดน อเวนว แจงวฒนะ-ตวานนท

32 33

แผนภาพท 1 แผนภาพแสดงจ�านวน Backlog ของ GUD ณ วนท 31 มกราคม 2558

โครงการแนวราบ

ลกษณะผลตภณฑหรอบรการธรกจอสงหารมทรพยเพอขายประเภทโครงการแนวราบ

GOLD และบรษทยอยของ GOLD ด�าเนนธรกจจดสรรบานและทดนเพอจ�าหนายหลากหลายรปแบบภายใตแบรนดตางๆ โดยเปนการพฒนาโครงการบานพกอาศยในลกษณะแนวราบในรปแบบของบานเดยว บานแฝด และทาวนเฮาส พรอมการพฒนาสาธารณปโภคตางๆ ในโครงการ ใหครอบคลมทกระดบราคา เพอตอบสนองความตองการของลกคาแตละกลมทแตกตางกน โดยผลตภณฑของ GOLD มแบรนดตางๆ ดงน

34 35

การตลาดและภาวการณแขงขนธรกจอสงหารมทรพยเพอขายประเภทโครงการแนวราบ

ภาวะอตสาหกรรมของตลาดทอยอาศยโดยรวมในป 2557 จากตวเลขจ�านวนยอดโอนกรรมสทธทอยอาศย 11 เดอนแรกป 2557 ในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑล เมอเทยบกบ 11 เดอนแรก ป 2556 พบวามจ�านวนยอดโอนกรรมสทธทอยอาศยทกประเภทอยท 151,555 หนวย ลดลง รอยละ 7 (ป 2556 = 162,106 หนวย) เมอเทยบกบปกอน โดยแยกเปนประเภททอยอาศยตางๆดงน

l อาคารชด มยอดโอนกรรมสทธ 11 เดอนแรก ป 2557 = 60,034 หนวย ลดลงรอยละ 8 (ป 2556 = 65,575 หนวย)

l บานเดยว มยอดโอนกรรมสทธ 11 เดอนแรก ป 2557 = 27,061 หนวย ลดลงรอยละ 6 (ป 2556 = 28,667 หนวย)

l ทาวนเฮาส มยอดโอนกรรมสทธ 11 เดอนแรก ป 2557 = 48,422 หนวย ลดลงรอยละ 3 ( ป 2556 = 49,932 หนวย)

l บานแฝด มยอดโอนกรรมสทธ 11 เดอนแรก ป 2557 = 5,504 หนวย เพมขนรอยละ 12 (ป 2556 = 4,902 หนวย)

l อาคารพาณชย มยอดโอนกรรมสทธ 11 เดอนแรก ป 2557 = 10,534 หนวย ลดลงรอยละ 19 (ป 2556 = 13,030 หนวย)

สวนจ�านวนหนวยทอยอาศยเปดใหมในป 2557 มจ�านวนทงหมด 103,078 หนวย ลดลงรอยละ 22 เมอเทยบกบป 2556 โดยประเภทสนคาทมหนวยเปดขายใหมลดลงมากทสดคอ อาคารชด รองลงมาคอ อาคารพาณชย ทาวนเฮาส และบานเดยว ตามล�าดบ

l อาคารชด มหนวยเปดขายใหม 58,732 หนวย ลดลงรอยละ 30 (ป 2556 = 84,250 หนวย)

l บานเดยว มหนวยเปดขายใหม 12,662 หนวย ลดลงรอยละ 1 (ป 2556 = 12,789 หนวย)

l ทาวนเฮาส มหนวยเปดขายใหม 25,261 หนวย ลดลงรอยละ 10 (ป 2556 = 28,047 หนวย)

l บานแฝด มหนวยเปดขายใหม 4,536 หนวย เพมขนรอยละ 2 (ป 2556 = 4,437 หนวย)

l อาคารพาณชย มหนวยเปดขายใหม 1,719 หนวย ลดลงรอยละ 15 (ป 2556 = 2,027 หนวย)ทมา: ศนยขอมลอสงหารมทรพย (REIC)

จากสภาพตลาดทอยอาศยทมผพฒนาอสงหารมทรพยจ�านวนมาก การแขงขนสง ประกอบกบพฤตกรรมและกระบวนการตดสนใจซอของผบรโภคในปจจบนทใชเหตผลประกอบการตดสนใจมากขน GOLD จงไดก�าหนดกลยทธในการแขงขนไวดงน

l กลยทธดานแบบบานหรอสนคา

การออกแบบยงคงยดหลกการสรางประโยชนใชสอยใหสงทสด จากพนททมอย ซงมจดเดนทสามารถปรบเปลยนการใชประโยชนไดตามความตองการของลกคา เนองจากความตองการของกลมผบรโภคในแตละระดบราคาหรอแตละแบรนดสนคา จะมความตองการทแตกตางกนออกไป GOLD จงไดใหความส�าคญใน

34 35

การศกษาวจยเกยวกบพฤตกรรมผบรโภคในแตละกลมอยางตอเนอง เพอน�าผลการศกษาวจยทไดมาพฒนาสนคา หรอความตองการตางๆ เพอสรางความพงพอใจใหเกดแกลกคา

นอกเหนอจากน GOLD ยงมงเนนถงการใหทมากกวาทงฟงกชนบาน สภาพโครงการหรอนวตกรรมอนๆ ทเหนอกวาคแขงในยานนนๆ และมเอกลกษณทโดดเดนกวาในราคาทเหมาะสมกบกลมเปาหมาย (An Affordable Stylish Living)

l กลยทธดานท�าเลทตง

GOLD ใหความส�าคญกบการเลอกท�าเลทตงโครงการ ทจะตองตอบโจทยความตองการของลกคา ในแตละระดบกลมลกคาและตรงตามหลกเกณฑททาง GOLD ก�าหนดไวในการเลอกซอทดน โดยโครงการ สวนใหญของ GOLD จะตงอยในท�าเลทด ตงอยในรศมทไมหางจากยานธรกจหรอเปนชมชน สามารถเดนทางเขาสใจกลางเมองไดสะดวกและใกลสาธารณปโภคตางๆ โดยจะกระจายอยรอบกรงเทพมหานครและปรมณฑล

อกทง GOLD ยงใหความส�าคญกบท�าเล ตามแนวโนมการขยายตวของชมชน และแผนการขยายเครอขายคมนาคมในอนาคตอกดวย

l กลยทธดานราคา

การตงราคาของสนคาในโครงการอสงหารมทรพยตางๆของทาง GOLD นน จะมการส�ารวจ และวเคราะหสถานการณทางการตลาดในตลาดอสงหารมทรพยเปนประจ�า เพอทจะสามารถตงราคาขายในระดบทสามารถแขงขนได โดยสรางแรงจงใจและความคมคาตามลกษณะสนคา ใหเหมาะสมกบสภาวะเศรษฐกจ สภาพการแขงขน โดยพจารณารวมกบปจจยดานตนทน ท�าเล รปแบบโครงการ เงอนไขการตลาด เปรยบเทยบกบคแขง โดยค�านงถงการยอมรบในมลคาของสนคาเมอเทยบกบราคาทผบรโภคตองจาย (Value for Money) เชน การตงราคาขายใกลเคยงกบคแขง แตเพมคณคาดานฟงกชนบานทมมากกวาหรอสภาพแวดลอมและ สงอ�านวยความสะดวกทดกวา เปนตน

l กลยทธดานการสงเสรมการตลาด

GOLD มนโยบายในการท�าการตลาดโดยใชสอแบบผสมผสาน เพอใหการเขาถงขอมลโครงการของ ผบรโภคไดมากทสด ซงจะครอบคลมสอตางๆ ดงน

1. การโฆษณาผานปายโฆษณา (Billboard) เพอโฆษณาโครงการของ GOLD

2. การโฆษณาตามสอ วทย หนงสอพมพ และนตยสาร

3. การออกบธตางๆตามแหลงกลมเปาหมาย เชน หางสรรพสนคา และงานมหกรรมบาน

4. ผานระบบ โทรศพทมอถอ โดยการประชาสมพนธโครงการผาน SMS ไปยงกลมเปาหมายในชวงกจกรรมตางๆ

36 37

5. ผานระบบ Internet เชน website ของ GOLD เอง ท www.goldenlandplc.co.th facebook Instagram รวมทง Web Banner ตาม Website อสงหารมทรพย หรอตาม Website ทกลมเปาหมายใชเปนประจ�า

6. ผานการบอกตอของลกคา เชน กจกรรม Member Gets Members เพอใหลกคาเดมไดแนะน�าใหลกคาใหมซอโครงการ

l กลยทธดานการบรหารตนทนผลตภณฑ

GOLD จะบรหารจดการงานกอสรางดวยตวเอง โดยงานกอสรางจะแบงงานออกเปนสวนๆ เชน งานฐานราก งานปน งานตดตงชนสวน งานปพนกระเบอง และงานหลงคา เปนตน โดย GOLD จะวาจางผรบเหมาทมความช�านาญเฉพาะดานเพอรบผดชอบงานดงกลาว และ จะควบคมการกอสรางเองโดยการจดสงเจาหนาทของ GOLD อนไดแก วศวกรและผควบคมงานกอสราง (Foremen) เขาไปตรวจสอบใหเปนไปตามรปแบบและมาตรฐานทก�าหนด ทงน GOLD จะเปนผจดหาวสดกอสรางเอง ซงท�าให GOLD สามารถบรหารตนทนการกอสรางไดอยางมประสทธภาพ

l กลยทธดานการบรการหลงการขาย

การสรางความเชอมนตอ GOLD ดานความแขงแรงของงานกอสรางและคณภาพของผลตภณฑ GOLD มการรบประกนผลตภณฑของ GOLD ดงน

1. รบประกนคณภาพโครงสรางของบานเปนระยะเวลา 5 ป นบจากวนโอนกรรมสทธ

2. รบประกนคณภาพของบานเปนระยะเวลา 1 ป นบจากวนโอนกรรมสทธ ในกรณหากพบปญหางานกอสราง เชน ระบบไฟฟา ระบบประปา เปนตน

การจดหาผลตภณฑและบรการธรกจอสงหารมทรพยเพอขายประเภทโครงการแนวราบทดน

ทดนเพอในการพฒนาโครงการของ GOLD จะเลอกท�าเลเดมซงมฐานลกคาชดเจน และในท�าเลใหม ทแตกตางกน เพอกระจายความเสยงในการด�าเนนธรกจ โดย GOLD ใหความส�าคญในการจดหาทดนเพอน�ามาพฒนาโครงการเปนอยางมากเนองจากเปนปจจยหลกในการแขงขน

เมอราคาทดนทปรบตวสงขนอยางรวดเรวท�าใหตนทนโครงการเพมสงขน อยางไรกตาม GOLD ไดพยายามจดหาทดนทไมไดมราคาสงมากนก ถงแมจะไมอยตดสถานรถไฟฟาหรอทางดวนมาก แตกอยในแหลงทเปนชมชนและสามารถเดนทางเขาออกไดสะดวก โดยในขนตอนการจดหาทดนและพฒนาโครงการ GOLD มทมวจยในการส�ารวจสภาวะตลาดและการแขงขน รวมทงพฤตกรรมผบรโภค จากนนจะท�าการประมวลผลการศกษาเพอน�ามาก�าหนดแนวคดรปแบบ ท�าเลทตงทเหมาะสมของโครงการ และประเมนความเปนไปไดของโครงการ เพอน�าเสนอใหคณะกรรมการบรหารพจารณาอนมต

36 37

วสดกอสราง

GOLD ไดมการเจรจาตอรองผผลตวสดกอสรางเพอใหไดสนคาทมคณภาพดในราคาทเหมาะสม โดย GOLD จะเปนผจดซอวสดกอสรางเอง โดยวสดบางรายการมการยนยนราคาลวงหนาประมาณ 6 เดอนขนไปกบผจ�าหนายวสดกอสราง อกทงการสงซอเปนจ�านวนมากจะท�าให GOLD สามารถตอรองราคาและเงอนไขกบผขายและควบคมตนทนคากอสรางได ทงนฝายจดซอจะท�าหนาทตดตามการเคลอนไหวของราคาวสดกอสราง แลวน�ามาประเมนและค�านวณเปนตนทนคากอสราง ซงโดยปกตราคาจะมการเปลยนแปลงอยในกรอบทประเมนไว แตในกรณทมการเปลยนแปลงสงเกนกวาทประมาณไว GOLD จะจดหาวสดอนทมคณภาพใกลเคยงกนทดแทน

ผลกระทบตอสงแวดลอม

GOLD ไดจดใหมระบบสาธารณปโภคของโครงการใหถกตองตามกฎหมายทเกยวของกบการจดสรรทดน รวมทงการศกษาผลกระทบสงแวดลอมภายในโครงการตามทกฎหมายก�าหนด เพอไมใหมผลกระทบตอสงแวดลอมโดยรอบและชมชนขางเคยง

งานทยงไมไดสงมอบธรกจอสงหารมทรพยเพอขายประเภทโครงการแนวราบ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 GOLD มจ�านวนบานทไดรบการจองแลวและรอโอนกรรมสทธทงสน 8 โครงการ จ�านวนรวม 171 หนวย คดเปนมลคาขายทงสน 613 ลานบาท

1.2 ธรกจอสงหารมทรพยเพอใหเชา

ลกษณะผลตภณฑหรอบรการของธรกจอสงหารมทรพยเพอใหเชา

l ด�าเนนการภายใต บรษท เลศรฐการ จ�ากด (LRK )

LRK มวตถประสงคในการจดตงเพอประกอบธรกจอสงหารมทรพยโดยเฉพาะอาคารส�านกงานใหเชา และ LRK เปนผพฒนาโครงการปารคเวนเชอร อโคเพลกซ ซงเปนอาคารส�านกงานเกรด A บรเวณหวมมถนนเพลนจต และเปนอาคารส�านกงานใหเชาแหงแรกทไดรบการรบรอง LEED ระดบ Platinum จาก USGBC ประเทศสหรฐอเมรกา

โครงการปารคเวนเชอรอโคเพลกซ

เปนอาคารส�านกงานเกรดเอ บรหารโดย LRK ซงกอสรางเสรจในเดอนกนยายน 2554 ตงอยในยานธรกจทส�าคญอยบรเวณสแยกเพลนจต สามารถเขาถงอาคารไดโดยทางเชอมจากสถานรถไฟฟาเพลนจต มพนทอาคารทงหมดประมาณ 56,044 ตร.ม. แบงเปนพนทเชาส�านกงาน 25,019 ตร.ม. พนทเชาพาณชยกรรม 1,016 ตร.ม. พนทเชาหองประชม Victor Club 871 ตร.ม. พนทเชาเกบของ 278 ตร.ม. พนทจอดรถ (จอดรถได 529 คน) และพนทสวนกลาง รวมประมาณ 28,860 ตร.ม.

38 39

l ด�าเนนการภายใต บรษท แผนดนทอง พรอพเพอรต ดเวลลอปเมนท จ�ากด (GOLD)

GOLD มนโยบายทจะพฒนาและปรบปรงคณภาพในการบรหารงานใหมประสทธภาพตอบสนองความตองการของลกคาและเสรมกจกรรมตางๆ เพอเพมอตราการเชา และท�าให GOLD สามารถรบรรายไดเพมขนอยางตอเนอง ปจจบน GOLD มโครงการอาคารสงเชงพาณชยซงประกอบธรกจประเภท เซอรวสอพารทเมนท โรงแรม และอาคารส�านกงานดงน

โครงการสาทรสแควร

เปนอาคารส�านกงานสง 40 ชนและชนใตดน 5 ชน มพนทเชากวา 73,000 ตร.ม. ตงอยในยานธรกจทส�าคญ ซงเปนจดเชอมตอระหวางถนนสาทรและถนนนราธวาสราชนครนทร สามารถเขาถงอาคารไดโดยทางเชอมจากสถานรถไฟฟาชองนนทร อาคารสาทร สแควร มรปแบบสถาปตยกรรมทมเอกลกษณ รวมถงมพนทเชาในแตละชนทเปนพนทเปดโลงไมมเสาและมฝาเพดานสงท�าใหมความยดหยนในการจดพนทส�านกงานไดหลายแบบ อกทงยงเปนอาคารอนรกษพลงงานในระดบ LEED Gold Certificated จาก USGBC

โครงการโกลเดนแลนดบวดง

โครงการโกลเดนแลนด บวดง มพนทใหเชาทงหมดประมาณ 11,000 ตร.ม. ตวอาคารสง 8 ชนและใตดน 1 ชน อาคารตงอยใกลกบยานชอปปงใจกลางเมองและโรงแรมทส�าคญ เชน Central World เกษรพลาซา เซนทรลชดลม โรงแรมโฟร ซซน โรงแรมแกรนดไฮแอท เอราวณ และโรงแรมอนเตอร คอนตเนนตล นอกจากนโกลเดนแลนด บวดง สามารถเดนทางจากสถานรถไฟฟา บทเอส สถานราชด�ารและสถานชดลมเพยงไมกนาท โดยอาคารไดรบการออกแบบมาใหสามารถมความยดหยนในการจดพนท เพอตอบรบความตองการของผเชาอาคาร

โครงการดแอสคอทสาทรแบงคอกและสกายวลลาส

เปนอาคารเซอรวสอพารทเมนทททนสมยตงอยใจกลางยานธรกจบนถนนสาทร ใกลกบสถานรถไฟฟาชองนนทร มความสง 35 ชน มหองเซอรวสอาพรทเมนทใหเชาจ�านวน 177 ยนต บรหารอาคารโดย ด แอสคอท กรป จ�ากด ทเปนผน�าในการบรการจดการโรงแรมและทพกอาศยชนน�าจากประเทศสงคโปร นอกจากนพนทของอาคารระหวางชน 21 ถง 35 เปนทตงของ สกาย วลลาส ซงเปนทอยอาศยใหเชาระยะยาวและออกแบบหรหราโดยดไซเนอรทมชอเสยง

โครงการเมยแฟรแมรออทเอกเซคควทฟอพารทเมนท

เมยแฟร แมรออท ถกออกแบบใหเปนเซอรวส อพารทเมนททหรหราทสดแหงหนงของกรงเทพฯ โดยตวอาคารสง 25 ชน ปจจบนไดรบใบอนญาตใหประกอบกจการโรงแรมได และ GOLD ไดขายสทธการเชาของอาคารดงกลาวใหแกกองทนโกลดพรอพเพอรตฟนด (GOLD ถอหนอยประมาณ 1 ใน 3) ตวอาคารประกอบดวยหองพกจ�านวน 164 หอง หองพกมขนาดตงแต 1-3 หองนอน บรหารโครงการ

20000 0

1,000,000 5.0%

2,000,000 10.0%

3,000,000 15.0%

4,000,000 20.0%

5,000,000 25.0%

6,000,000 30.0%

7,000,000 35.0%

8,000,000 40.0%

9,000,000 45.0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014F 2015F 2016F

Total Take-upTotal Supply Vacancy Rate

38 39

โดยแมรออท อนเตอรเนชนแนล ซงเปนบรษทบรหารงานดานการโรงแรมชนน�าของโลก โครงการตงอยใจกลางซอยหลงสวน ไมไกลจากสถานรถไฟฟาบทเอส และใกลสวนลมพนซงถอเปนบรเวณทเปนสวนสาธารณะทใหญทสดในยานธรกจของกรงเทพฯ

การตลาดและการแขงขนของธรกจอสงหารมทรพยเพอใหเชา

ภาพรวมของธรกจอสงหารมทรพยเพอใหเชาในป 2557 ทผานมาในเขตพนทกรงเทพมหานคร

l โครงการส�านกงานแนวสงมอปทานประมาณ 8.27 ลานตารางเมตร มอปสงคประมาณ 7.48 ลานตร.ม. มอตราการเชาท 90.5%

l ในขณะทเปนอาคารส�านกงานเกรด A ในยานใจกลางธรกจประมาณ 1.8 ลานตร.ม. ซงอาคารเกรด A กลมนมคาเชาเฉลยในไตรมาสท 3 ของป 2557 อยท 845 บาทตอตร.ม.

l ป 2557 มการปลอยเชาพนทรวม 180,000 บาทตอตร.ม.

l พนทส�านกงานใหเชาทเกดขนใน ระหวางป 2557 – 2559 มประมาณ 420,000 ตร.ม.โดยเปนอาคารส�านกงานเกรด A ในใจกลางยานธรกจ ประมาณ 88,000 ตร.ม.

แผนภาพท 2 : แสดงการเตบโตของภาพรวมธรกจอสงหารมทรพยเพอใหเชาโครงการแนวสงในพนทกรงเทพมหานคร

sq.m. Vacancy Rate

ไตรมาส 1 2556

ไตรมาส 2 2556

ไตรมาส 3 2556

ไตรมาส 4 2556

ไตรมาส 1 2557

ไตรมาส 2 2557

ไตรมาส 3 2557

ไตรมาส 4 2557

707

672669666657655652651

ไตรมาส 1 2556

ไตรมาส 2 2556

ไตรมาส 3 2556

ไตรมาส 4 2556

ไตรมาส 1 2557

ไตรมาส 2 2557

ไตรมาส 3 2557

ไตรมาส 4 2557

78.0%

74.7%73.7%

72.7%

67.0%

65.0%

62.0%61.0%

864.3

841.5838.9835.3834.6831.3823.8

816.6

100.0%100.0%

95.4%

90.5%90.8%

83.8%

76.7%

99.8%

สดสวนพนทเชาเฉลย (%)คาเฉลยตอตารางเมตร

สดสวนพนทเชาเฉลย (%)คาเฉลยตอตารางเมตร

40 41

แผนภาพท 3 แสดงการเตบโตของรายไดคาเชาและอตราการเชาของอาคารปารคเวนเชอร อโคเพลกซ

แผนภาพท 4 แสดงการเตบโตของรายไดคาเชาและอตราการเชาของอาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร

สงแว

ดลอมอ

าคาร

การบร

หารจด

การอาค

าร

ระบบ

ความป

ลอดภยอ

าคาร

บรการ

ดานควา

มสะอ

าด

กจกรร

มและ

ความส

มพนธ

กบผเชา

79%78%

77%

70%

74%

71%

75%

71%

69%

75%

80%

78%

76%

74%

72%

70%

68%

66%

64%

2556 2557

40 41

LRK ไดมนโยบายการตลาดทส�าคญคอการหาผเชาทเหมาะสม เนองจากพนทเชาทมจ�ากด และมลกคาใหความสนใจเชาพนทอาคารจ�านวนมาก ทงทมราคาคอนขางสง โดยทลกคาจะมาจากการตดตอเขามาเองและมนายหนาแนะน�าจดหามาจงท�าการเลอกกลมลกคาดงน

l เปนบรษทชนน�า ทงในประเทศไทย บรษทขามชาต และบรษทชนน�าระดบโลก

l เปนบรษททใหความส�าคญกบเรองของความเปนมตรตอสงแวดลอม

l เปนบรษททใหความส�าคญกบคณภาพชวตทดของผอยอาศยในส�านกงาน

แผนภาพท 5 แผนภาพแสดงความพงพอใจของลกคาในดานตางๆ ทมตออาคารปารคเวนเชอร อโคเพลกซ

ส�าหรบอาคารส�านกงานของ GOLD ซงปจจบนม 2 โครงการ ไดแก อาคารโกลเดน แลนด บวดง และอาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ตงอยบนท�าเลทใกลกบสถานรถไฟฟาทง 2 อาคาร ท�าใหสะดวกในการเดนทาง โดยในสวนของอาคารโกลเดน แลนด บวดง ปจจบนมลกคาเชาพนทโดยเฉลยทงปมากกวารอยละ 91.9 สวนอาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ปจจบนมผเชาพนทแลวมากกวารอยละ 92

ส�าหรบกลมลกคาเปาหมายของอาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอรจะมทงกลมบรษทในประเทศ และบรษทตางชาตชนน�าจ�านวนประมาณ 500 ราย โดยลกคาตองการสรางภาพลกษณทางการตลาดบนท�าเลกลางใจเมอง ซงมระบบขนสงสาธารณะ รวมถงรถไฟฟาทเขาถงอาคารส�านกงานไดโดยสะดวก การเปนอาคารประหยดพลงงานซงมสภาพแวดลอมทดตอการท�างานของพนกงาน และพนทเชาทมความยดหยนในการจดส�านกงานไดหลากหลายรปแบบ

42 43

การจดหาผลตภณฑและบรการธรกจอสงหารมทรพยเพอใหเชา

การจดหาผบรหารอาคาร

ในดานเกณฑการสรรหาและคดเลอกผบรหารอาคารของ LRK และ GOLD ดงน

1. การทพจารณาผประกอบการทมความช�านาญและมประสบการณการบรหารจดการอาคารหรอทรพยสนขนาดใหญมาเปนเวลานาน มชอเสยง และ มมาตรฐานสากล เพอสรางความนาเชอถอใหกบลกคาหรอผใชอาคาร

2. มแผนการบรหารงานทชดเจนและมราคาทเหมาะสม

3. ตองมการเสนอแผนงาน การประเมนผลงานเพอใหเกดประสทธภาพสงสดในการจดการและ การดแลบ�ารงรกษาอยางตอเนอง

การจดหาผเชาด�าเนนการผาน agency ชนน�า ซงเปนปกตของอาคารส�านกงานทลกคาจะตดตอผาน agency ดงนน

ทง LRK และ GOLD จะตองประสานงานกบ agency อยางใกลชด พรอมใหขอมลทลกคาตองการ รวมถงตดตามผลจนถงทสดในดานการปรบปรงคณภาพของอาคาร

ผลกระทบตอสงแวดลอมโครงการของ LRK และ GOLD ขางตนเปนโครงการทมการออกแบบและกอสรางอาคารใหอนรกษ

พลงงานจงไมเปนโครงการทมผลกระทบตอสงแวดลอม

งานทยงไมไดสงมอบของธรกจอสงหารมทรพยเพอใหเชาโครงการแนวสง

ในปจจบน GOLD ก�าลงด�าเนนการกอสรางโครงการ FYI Center บนทดนของส�านกงานทรพยสนสวนพระมหากษตรย ขนาดเนอท 8-3-75.28 ไร เพอท�าอาคารส�านกงาน เปนอาคารคอนกรตเสรมเหลก สง 12 ชน ชนใตดน 3 ชน พนทกอสราง 89,396 ตร.ม. และ อาคารโรงแรม มหองพก 239 หอง เปนอาคารคอนกรตเสรมเหลก สง 14 ชน ชนใตดน 1 ชน พนทกอสราง 12,637 ตร.ม. โดยทงสองอาคารไดรบใบอนญาตกอสรางจากหนวยงานทเกยวของกอนเรมงานกอสรางเปนทเรยบรอย และด�าเนนการกอสรางโดยบรษท นนทวน จ�ากด (Thai Obayashi Corp., Ltd.) โดยมก�าหนดการแลวเสรจของอาคารส�านกงานภายในเดอนมนาคม ป 2559 และอาคารโรงแรมภายในเดอนกรกฎาคม ป 2559 เชนกน

ธรกจผลตและจดจ�าหนายผงสงกะสออกไซดและเคมภณฑลกษณะผลตภณฑหรอบรการของธรกจผลตและจดจ�าหนายผงสงกะสออกไซดและเคมภณฑ

TL ผลตผงสงกะสออกไซดดวยกรรมวธแบบ French Process โดยใชวตถดบหลกคอ สงกะสแทงคณภาพสงจากผผลตภายใต LME (London Metal Exchange) Brand จากนนจะน�ามาผานกระบวนการผลตทไดมาตรฐาน มการวเคราะหความบรสทธ และควบคมคณภาพอยางเขมงวด จนไดผงสงกะสออกไซดทมความขาว มประกายในตว และมพนทผวสง ซงท�าปฏกรยาทางเคมไดเปนอยางด

แผนภาพท 7 แผนภาพแสดงสดสวนทางการตลาดของ TL

อนๆ

(มากวา 50 ราย)

44.0%

28.1%

8.9%

6.5%

7.6%

4.8%

ตลาดในประเทศ ตลาดตางประเทศ

TL คแขง

23

38

77

62

42 43

ปจจบน TL ไดพฒนาผงสงกะสออกไซด เพอตอบรบการใชงานทหลากหลาย มทงแบบผง (Powder) และแบบเมด (Granular) มก�าลงการผลต 1,500 ตนตอเดอนโดยรปแบบเมดซงเปนผลตภณฑลาสดพฒนาขนเพอชวยลดปญหาการฟงกระจาย ลดการสนเปลองผงสงกะสออกไซด และสามารถน�าไปใชไดกบทกอตสาหกรรม โดยมลกคาหลกคอบรษทกลมยางรถยนตรายใหญทงหมดไดแก บรษท ไทยบรดจสโตน จ�ากด บรษท สยามมชลน จ�ากด รวมทงลกคากลมอาหารสตว เชน บรษท เครอเจรญโภคภณฑ จ�ากด บรษท กรงไทยอาหาร จ�ากด (มหาชน)

แผนภาพท 6 แผนภาพแสดงสดสวนลกคา 5 ล�าดบแรกของ TL

การตลาดและการแขงขนของธรกจผลตและจดจ�าหนายผงสงกะสออกไซดและเคมภณฑ

ในป 2557 ทผานมาภาพรวมการตลาดและการแขงขนของธรกจผลตและจดจ�าหนายผงสงกะสออกไซดและเคมภณฑ มสดสวนการขายโดยรวมเพมขน ประมาณ 12% จากป 2556 โดยแบงเปนตลาดตางประเทศ 23% และตลาดในประเทศ 77%

แผนภาพท 7 แผนภาพแสดงสดสวนทางการตลาดของ TL

97.22%

91.20%

92.13% 93.98%

94.91%

94.44%

คณภาพผลตภณฑ

เปอรเซนตความพงพอใจ (%)

บรรจภณฑ

ระยะเวลาการสงสนคา

การบรการของพนกงานสงของ

ความถกตองของเอกสาร

การบรการของพนกงานขาย

44 45

TL มนโยบายการตลาดทส�าคญดงน

1. จดท�าระบบคณภาพใหครอบคลมกบการใชของลกคาทกๆกลมผลตภณฑใหมากยงขนอาทเชน ระบบ FAMI-QS

2. สรางเสรมความสมพนธทดกบลกคาโดยการเขาพบปะและเยยมเยยนลกคาโดยตรง

3. มงเนนขยายตลาดโดยเฉพาะภมภาคอาเซยนเพอหาโอกาสทางการคาจากการเปดประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC)

ผลจากการใชกลยทธดงกลาวท�าให

1. ผลตภณฑของ TL เปนทยอมรบและไดรบความเชอมนในคณภาพจากลกคาเพมมากขน

2. ลกคาเกดความประทบใจตอบรษทและผลตภณฑมากยงขน

3. สดสวนการขายโดยรวมเพมขน 12% จากป 2556

แผนภาพท 8 แผนภาพแสดงความพงพอใจของลกคาทมตอผลตภณฑของ TL

ส�าหรบระดบความพงพอใจของลกคาทมตอผลตภณฑและบรการโดยรวมอยทรอยละ 94 โดยแบงเปน ความพงพอใจในดานตางๆ ดงน

ลกษณะของวตถดบ

TL ใชสงกะสแทงบรสทธเปนวตถดบหลกทใชในกระบวนการผลตสงกะสออกไซด ซงคดเปนปรมาณรอยละ 80 ของวตถดบทใชในการผลตทงหมด

44 45

การจดหาผลคภณฑเพอใชประกอบธรกจการผลตและจดจ�าหนายผงสงกะสออกไซดและเคมภณฑ

การจดหาวตถดบ

TL ซอวตถดบจากแหลงวตถดบทงในประเทศและตางประเทศดงน

- แหลงวตถดบในประเทศ บรษท ผาแดงอนดสทร จ�ากด ( มหาชน ) คดเปนรอยละ 46 ของ ปรมาณการซอวตถดบทงหมด- แหลงวตถดบตางประเทศ ผผลตหลายรายจากประเทศญปน เกาหลใต ออสเตรเลยและอนเดย

คดเปนรอยละ 54 ของปรมาณการซอวตถดบทงหมด โดยสงกะสแทงจากตางประเทศ เมอน�ามาผลตเพอการสงออก บรษทจะไดรบสทธยกเวนภาษน�าเขาวตถดบจากกรมศลกากรมาตรา 19 ทว ตามพระราชบญญตศลกากรฉบบท 9 พ.ศ. 2482

มลคาการสงซอวตถดบภายในประเทศและตางประเทศ

แหลงวตถดบ

2557 2556 2555

มลคาการสงซอวตถดบ

เปรยบเทยบสดสวนกบ

รายไดรวมตามงบการเงนรวม

มลคาการสงซอวตถดบ

เปรยบเทยบสดสวนกบ

รายไดรวมตามงบการเงนรวม

มลคาการสงซอวตถดบ

เปรยบเทยบสดสวนกบ

รายไดรวมตามงบการเงนรวม

ลานบาท % % ลานบาท % % ลานบาท % %

ภายในประเทศ 532 46 6 172 25 3 527 78 10

ตางประเทศ 628 54 7 524 75 8 144 22 3

รวม 1,160 100 13 696 100 11 671 100 13

หมายเหต :

ป 2557 ราคาเฉลยสงกะสแทงในตลาด LME คอ 2,162 USD / ตน และมรายไดรวมเทากบ 9,624.70 ลานบาท

ป 2556 ราคาเฉลยสงกะสแทงในตลาด LME คอ 1,910.42 USD / ตน และมรายไดรวมเทากบ 6,261.21 ลานบาท

ป 2555 ราคาเฉลยสงกะสแทงในตลาด LME คอ 1,946 USD / ตน และมรายไดรวมเทากบ 5,530.22 ลานบาท

Retail 17.51 ลานบาท

21%

Project 64.10 ลานบาท

79%

46 47

ผลกระทบดานสงแวดลอม

ในกระบวนการผลตผงสงกะสออกไซดของเสยทเกดขนจากการกระบวนการดงกลาวจะถกน�ามาแบงเปน 2 สวน ไดแก

1. ของเสยอนเกดจากกระบวนการผลต ซงจะถกน�าเขาสกระบวนการคดแยกเพอน�ากลบมาใชใหมและอกสวนหนงจะจ�าหนายใหกบบรษทภายนอกเพอน�าไปหมนเวยนกลบมาใชใหม (recycle)

2. ของเสยในรปของสวนประกอบจะด�าเนนการโดยผจดจางทไดรบการคดเลอกและจะน�าของเสย ดงกลาวไปก�าจดตามทกฎหมายก�าหนด

งานทยงไมไดสงมอบของธรกจผลตและจดจ�าหนายผงสงกะสออกไซดและเคมภณฑ

-ไมม-

ธรกจอน 1.ธรกจการใหบรการระบบการควบคมการเขาออกอาคาร ทพกอาศยและระบบควบคม

ลานจอดรถ

ลกษณะผลตภณฑหรอบรการของธรกจการใหบรการระบบการควบคมการเขาออกอาคารทพกอาศยและระบบควบคมลานจอดรถ

FS เป น ผ แทนจ� าหน ายอปกรณ ระบบควบคมการเข าออกอตโนมตภายใต ชอระบบ “ONE SMART TOUCH” ทควบคมการเขาออกโครงการ อาคาร ลฟท และทจอดรถดวยบตรใบเดยว และเปนผ แทนจ�าหนายผลตภณฑระบบกนทางเขาออก (Turnstile/Flap Gate) เครองบนทกเวลา (Time Recording System) กลองวงจรปดและระบบความปลอดภยอนๆทเกยวของ โดยเปนผลตภณฑ ทมช อ เสยง และเป นท ร จกอย างกว างขวาง เชน Amano จากประเทศญปน Boon Edam จากประเทศเนเธอรแลนด Cedamatic จากประเทศอตาล เปนตน นอกจากน FS ยงใหบรการบรหารลานจอดรถส�าหรบอาคาร และลานจอดรถทวไปภายใตชอ EZ Park โดยงานสวนใหญจะลกษณะการขายเป นโครงการ และมงานขายปลกอก จ�านวนหนง

แผนภาพท 9 : แผนภาพแสดงสดสวนรายได

ตามประเภทงานของ FS

ลานจอดรถ 5.75

ลานบาท 9%

อาคารส�านกงาน 10.62

ลานบาท 17%

หมบาน 5.12 ลานบาท

8%

คอนโด 42.61 ลานบาท

66%

โดยกลมลกคาทเปนเปาหมายหลกของ FS จะเปนคอนโดมเนยม หรออาคารส�านกงานเกรด A ทมนโยบาย ดแลผอาศยหรอผเชาในระยะยาว จากกลยทธการตลาดดงกลาว สงผลให FS มการเตบโตของยอดขายอยางตอเนอง โดยสามารถรกษาลกคาเดมไวไดเปนอยางด

นอย 8.9% นอยทสด 0.0%

ความพงพอใจดานคณภาพของสนคา

ปานกลาง 41.5%

มาก 35.8%

มากทสด 13.8% มากทสด 12.2% นอยทสด 0.0%

ความพงพอใจดานการบรการของพนกงาน

ปานกลาง 31.2%

มาก 51.2%

นอย 5.4%

46 47

การตลาดและการแขงขนของธรกจการใหบรการระบบการควบคมการเขาออกอาคาร ทพกอาศยและระบบควบคมลานจอดรถ

ในป 2557 ทผานมาภาพรวมการตลาดและการแขงขนของธรกจการใหบรการระบบการควบคมการ เขาออกอาคาร ทพกอาศยและระบบควบคมลานจอดรถนน ตลาดยงคงมการเตบโตอยางตอเนอง อนเนองมาจากการขยายตวของธรกจอสงหารมทรพย แตในขณะเดยวกนการแขงขนกรนแรงยงขนโดยเฉพาะการแขงขนดานราคาจากสนคาราคาถกและมคณภาพต�า FS จงมนโยบายเนนการแขงขนในตลาดสนคาคณภาพสง และมบรการหลงการขายทมคณภาพส�าหรบลกคาระดบบนโดยมกลยทธทางการตลาดดงน

1. น�าเสนอผลตภณฑทเปนตราสนคาชอเสยง มคณภาพสง มความนาเชอถอและมอายการใชงานยาวนาน เพอสรางความมนใจใหกบลกคาในคณภาพของสนคาและการประหยดคาใชจายในระยะยาว

2. น�าเสนอบรการทเชอถอไดแบบครบวงจร ตงแตการออกแบบ การตดตง การแกไขปญหาและการบ�ารงรกษาดวยบคลากรของ FS เอง เพอใหลกคามนใจวา FS มขดความสามารถและประสบการณในการท�างาน สามารถดแลแกไขปญหาของลกคาไดเปนอยางด

แผนภาพท 11 และ 12 : แสดงความพงพอใจของลกคาทมตอสนคาและการใหบรการของพนกงาน

แผนภาพท 10 : กราฟแสดงสดสวนประเภทกลมลกคาของ FS

48 49

การจดหาผลตภณฑและบรการธรกจการใหบรการระบบการควบคมการเขาออกอาคารทพกอาศยและระบบควบคมลานจอดรถ

F S ม ก า ร จ ด ห า ผ ล ต ภ ณ ฑ จ า ก ท ง ใ นประเทศและตางประเทศเพอจ�าหนายใหกบลกคา โดยพจารณาเฉพาะผลตภณฑทมคณภาพด และ มราคาทเหมาะสมเพอใหสามารถแขงขนไดในตลาด โดยเปนสนคาในประเทศ 41% และสนคาจาก ตางประเทศ 59% ปจจบน FS เปนตวแทนจ�าหนายสนค าคณภาพหลายตราสนค า เช น Amano จากประเทศญป น Boon Edam จากประเทศเนเธอรแลนด และ Cedamatic จากประเทศอตาล

งานทยงไมไดสงมอบของธรกจการใหบรการระบบการควบคมการเขาออกอาคารทพกอาศยและระบบควบคมลานจอดรถ

-ไมม-

2.ธรกจใหบรการเปนทปรกษาทางการเงนการบรหารและพฒนาโครงการและการลงทน

ลกษณะผลตภณฑหรอบรการของธรกจใหบรการเปนทปรกษาทางการเงนการบรหารและพฒนาโครงการและการลงทน

UVC ใหบรการเปนทปรกษาโครงการธรกจอสงหารมทรพย ตงแตการพฒนาธรกจ ซงรวมถง การศกษาความเปนไปไดในเชงธรกจ และการ จดท�าแผนและโครงสร างการลงทนการพฒนาโครงการ ซงรวมถง การบรหารโครงการ และควบคมการกอสราง จนกระทงถงการจดหาทดนเพอพฒนาโครงการ

การตลาดและการแขงขนของธรกจใหบรการเปนทปรกษาทางการเงนการบรหารและพฒนาโครงการและการลงทน

ปจจบนมโครงการอสงหารมทรพยเกดขนมากมาย โดยเฉพาะโครงการประเภท Mixed-use จงมความตองการทปรกษาโครงการสงขน โดย UVC เป นบ รษทช นน� าท ได ตอบสนอง ความตองการของตลาดอยางดเยยม ถงแมว า ในตลาดจะมคแขงของธรกจประเภทนอยมากกตาม เนองจากศกยภาพของ UVC เมอเทยบกบค แขง แลวพบวา การบรการของ UVC นนเปนการให ค�าปรกษาอยางมออาชพ มประสบการณ ความร ในสาขาตางๆ และมการใหบรการครบวงจรตงแต เรมโครงการจนแลวเสรจ UVC จงไดรบความไววางใจในการใหบรการทปรกษากบโครงการตางๆ ตลอดมา ซงปจจยแหงความส�าเรจในอนาคตทส�าคญ คอ ความส�าเรจของโครงการอสงหารมทรพยท UVC พฒนาจนเปนทยอมรบ

การจดหาผลตภณฑและบรการของธรกจใหบรการเปนทปรกษาทางการเงน การบรหารและพฒนาโครงการและการลงทน

จากความส�าเรจของโครงการตางๆ ทผานมา ท�าให UVC ไดรบความไววางใจในการเปนทปรกษา โครงการอนๆ ตามมา จากการบอกกลาวกนอยาง ตอเนอง

งานทยงไมไดสงมอบของธรกจใหบรการเปนทปรกษาทางการเงน การบรหารและพฒนาโครงการและการลงทน

-ไมม-

48 49

โครง

การ

คอนโ

ดมเน

ยม

01 ย ดไ

ลท เร

สซเด

นท

@พฒ

นากา

ร-ทอ

งหลอ

02 ย ดไ

ลท 3

@

ประช

าชน-

บาง

ซอ

03 คอนโ

ด ย

@ ห

วหมา

ก สเ

ตชน

04 คอนโ

ด ย

@ รช

โยธน

05 ย ดไ

ลท

@ รต

นาธเบ

ศร

06 คอนโ

ด ย

@ วภ

าวด-

ลาดพ

ราว

07 คอนโ

ด ย

แคมป

ส@

รงสต

-เมอง

เอก

08 ย ดไ

ลท

@ ห

วหมา

ก สเ

ตชน

09 ย ดไ

ลท

@ บ

างซอ

น สเ

ตชน

10 ย ดไ

ลท

@ ต

ลาดพ

ล สเ

ตชน

11 ย ดไ

ลท เร

สซเด

นท

รเวอร

ฟรอน

ท @

พระ

ราม

3

ปทเรม

ด�าเน

นการ

125

5425

5425

5425

5525

5525

5625

5625

5625

5725

5725

57

ทตง

โครง

การ

ถนนพ

ฒนา

การ

ถนนป

ระชา

ชนถน

นหวห

มาก

ถนนพ

หลโย

ธน 3

2ถน

นรตน

าธเบ

ศร

ถนนว

ภาวด

รงสต

ใก

ล M

RT

พหลโ

ยธน

ถนนว

ภาวด

รงสต

ใก

ลมหา

วทยา

ลยรง

สต

ถนนห

วหมา

ก

ใกล

Airp

ort l

ink

ถนนก

รงเท

พ-นน

ทบร

ใกล

MRT

บาง

ซอน

ถนนร

ชดา-

ทาพร

ะ

ใกล

BTS

ตลาด

พล

ถนนพ

ระรา

ม 3

สทธใ

นท

ดนเจ

าของ

กรรม

สทธ

เจาข

องกร

รมสท

ธเจ

าของ

กรรม

สทธ

เจาข

องกร

รมสท

ธเจ

าของ

กรรม

สทธ

เจาข

องกร

รมสท

ธเจ

าของ

กรรม

สทธ

เจาข

องกร

รมสท

ธเจ

าของ

กรรม

สทธ

เจาข

องกร

รมสท

ธเจ

าของ

กรรม

สทธ

ภาร

ะผกพ

นไม

มไม

มไม

มไม

มหล

กประ

กนวง

เงนก

877

ลานบ

าท

หลกป

ระกน

วงเง

นก

342

ลานบ

าท

หลกป

ระกน

วงเง

นก

299

ลานบ

าท

หลกป

ระกน

วงเง

นก

736

ลานบ

าท

หลกป

ระกน

วงเง

นก

564

ลานบ

าท

หลกป

ระกน

วงเง

นก

1,06

7 ลา

นบาท

หลกป

ระกน

วงเง

นก

1,18

2 ลา

นบาท

พน

ท (ไ

ร)4-

1-81

5-0-

933-

1-25

3-3-

445-

1-10

3-0-

33-

2-10

6-0-

53-

0-92

5-3-

72.8

6-2-

34

จ�าน

วน (ย

นต)

676

745

408

676

989

364

448

867

529

973

1,00

6

มลค

าสท

ธทาง

บญ

ช

(ลาน

บาท

)0

00

114.

5395

1.76

208.

4031

8.91

987.

68 6

38.0

266

4.82

761.

56

ความ

คบห

นา

การข

าย (%

)10

010

010

086

6190

3964

3438

45

หมา

ยเห

ต:

1 ปท

เรมด

�าเนน

การ

หมา

ยถงป

ทเรม

เปด

จอง

50 51

โครง

การท

พกอา

ศยแน

วราบ

1

01 โกลเ

ดน เล

เจนด

สาทร

-กลป

พฤกษ

เฟส

5

02 โกลเ

ดน เพ

รสทจ

วช

รพล-

สขาภ

บาล

52

03 โกลเ

ดน ท

าวน

วชรพ

ล-สข

าภบา

ล 53

04 โกลเ

ดน วล

เลจ

บางน

า-กง

แกว

05 โกลเ

ดน ท

าวน

เกษต

ร-ลา

ดปลา

เคา

06 โกลเ

ดน ท

าวน

รตนา

ธเบศร

-สถ

านรถ

ไฟฟา

บางพ

ล

07 โกลเ

ดน ท

าวน

ปนเก

ลา-จ

รญสน

ทวงศ

08 โกลเ

ดน อ

เวนว

แจงว

ฒนะ

- ตว

านนท

ปทเรม

ด�าเน

นการ

2557

2557

2557

2557

2557

2557

2557

2557

ทตง

โครง

การ

ถนนก

ลปพฤ

กษ

กทม.

ถนนส

ขาภบ

าล 5

กทม

.

ถนนส

ขาภบ

าล 5

กทม.

ถนนก

งแกว

จ.สม

ทรปร

าการ

ถนนล

าดปล

าเคา

กทม.

ซอยว

ดโมล

อ.บ

างบว

ทอง

จ.นน

ทบร

ถนนบ

างกร

วย-ไ

ทรนอ

ย

จ.นน

ทบร

ถ.ตว

านนท

จ.นน

ทบร

สทธใ

นท

ดนเจ

าของ

กรรม

สทธ

เจาข

องกร

รมสท

ธเจ

าของ

กรรม

สทธ

เจาข

องกร

รมสท

ธเจ

าของ

กรรม

สทธ

เจาข

องกร

รมสท

ธเจ

าของ

กรรม

สทธ

เจาข

องกร

รมสท

ธ

ภาร

ะผกพ

นหล

กประ

กนเง

นกวง

เงน

140.

85 ล

านบา

ทหล

กประ

กนเง

นกวง

เงน

779.

91 ล

านบา

ทหล

กประ

กนเง

นกวง

เงน

779.

91 ล

านบา

ทหล

กประ

กนเง

นกวง

เงน

262.

30 ล

านบา

ทหล

กประ

กนเง

นกวง

เงน

56.

36 ล

านบา

ทหล

กประ

กนเง

นกวง

เงน

779.

91 ล

านบา

ทหล

กประ

กนเง

นกวง

เงน

348.

23 ล

านบา

ทหล

กประ

กนเง

นกวง

เงน

249.

83 ล

านบา

ท

พน

ทขา

ย (ไ

ร)4-

3-4.

335

-0-7

.635

-0-7

.613

-3-6

9.6

2-0-

0.2

10-0

-15.

413

-3-7

1.7

12-1

-52.

3

จ�าน

วน (ย

นต)

1715

2ทา

วนโฮ

ม 2

ชน

281

ยนต

186

ทาวน

โฮม

2 ชน

63 ย

นต

ทาวน

โฮม

2 ชน

193

ยนต

ทาวน

โฮม

2 ชน

332

ยนต

และท

าวนโ

ฮม

3 ชน

86

ยนต

บานเ

ดยว-

บานแ

ฝด

97 ย

นต ท

าวนโ

ฮม

2 ชน

321

ยนต

มลค

าสท

ธทาง

บญ

ช

(ลาน

บาท

)22

0 86

4.18

864

.18

391.

6885

.43

303.

7344

2.68

42

0.22

หมา

ยเห

ต:

1 โค

รงก

ารทพ

กอ

าศยแ

นวรา

บเปน

โครง

การ

บรษท

โกลเ

ดน

แลนด

เรสซ

เดนซ

จ�าก

ด ซ

งเรม

ด�าเ

นนก

ารก

อสร

างใน

ป 25

57 ส

�าหรบ

โครง

การ

พฒ

นาอ

สงห

ารมท

รพยอ

นภาย

ใตก

ารบร

หาร

งานข

องก

ลมบร

ษท G

OLD

โปรด

พจา

รณาแ

บบแส

ดงร

ายงา

นขอ

มลปร

ะจ�าป

(แบ

บ 56

-1)

ประจ

�าป 2

557

ของ

GO

LD

ภ

ายใต

หวข

อทร

พยส

นทใช

ในก

ารปร

ะกอ

บธรก

จ 2

3 เป

นโค

รงก

ารบน

พนท

เดยว

กน

โดยข

อมล

ทเปด

เผยเ

ปนขอ

มลรว

มขอ

งทงส

องโ

ครง

การ

50 51

โครงการอาคารชดพกอาศย 01ด แอสคอท สาทร บางกอกและสกาย วลลาส

02เมยแฟร แมรออท เอกเซคควทฟ อพารทเมนท

03สร อพารทเมนท

ปทท�าสญญาเชา 2545 2550 2557

ทตงโครงการ ถนนสาทรใต กทม. ซอยหลงสวน กทม. ถนนวทย กทม.

สทธในทดนสทธการเชาสนสด

ป 2596

สทธการเชาสนสด

ป 2566

สทธการเชาสนสด

ป 2559

ภาระผกพนหลกประกนเงนกวงเงน

885 ลานบาทไมม ไมม

จ�านวน (หอง) 177 164 18

มลคาสทธทางบญช

(ลานบาท)

1,054.82

(รวม sky villas)18.78 ไมม

โครงการอาคารส�านกงาน 01โกลเดนแลนด บวดง

02สาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร

03ปารคเวนเชอร อโคเพลกซ

ปทเรมด�าเนนการ1 2535 2554 2555

ทตงโครงการถนนราชด�าร

กทม.

ถ.นราธวาสราชนครนทร

กทม.

แยกถนนวทยและเพลนจต

กทม.

สทธในทดนสทธการเชาสนสด

ป 2565

สทธการเชาสนสด

ป 2583

สทธการเชาสนสด

ป 2584

ภาระผกพน ไมมหลกประกนเงนกวงเงน

2,460 ลานบาทไมม

พนทใหเชา (ตร.ม.) 11,231 72,722 54,512

อตราการเชาพนท (%) 91.9 92 100

มลคาสทธทางบญช

(ลานบาท)205.25 3,869.85 2,039.99

จ�านวนผเชาพนท (ราย) 30 94 88

กลมลกคาสวนใหญ

บรษทขามชาต ทปรกษาทางธรกจ

ธรกจบรการ และส�านกงานทวไป

บรษทขามชาตทปรกษา ทางธรกจธรกจสขภาพ ความงาม ธรกจบรการ และส�านกงานทวไป

บรษทขามชาต Bank representative ทปรกษาทางธรกจ กลมธรกจอาหาร

และเครองดม ธรกจบรการ และส�านกงานทวไป

หมายเหต:

1 ปทเรมด�าเนนการหมายถงปทมการเปดใหบรการ

52 53

โครงสรางรายได

โครง

สราง

รายไ

ดรวม

ของ

UV

และบ

รษทย

อย ต

งแตป

255

5 ถง

ป 25

57 ส

ามาร

ถจ�าแ

นกตา

มกลม

ธรกจ

ไดดง

ตอไป

น

กลมธ

รกจ

ด�ำเน

นกำร

โดย

กำรถ

อหนข

องบร

ษท

2557

2556

2555

(รอย

ละ)

ลำนบ

ำทรอ

ยละ

ลำนบ

ำทรอ

ยละ

ลำนบ

ำทรอ

ยละ

1.ธรกจก

ารลง

ทนแล

ะพฒนาอ

สงหารมทรพ

ยธร

กจอส

งหารมทรพ

ยเพอข

าย

-

โครง

การแ

นวสง

GU

D10

0 3

,414

.10

35.4

7 3

,122

.62

49.8

7 3

,111

.63

56.2

7

-

โครง

การแ

นวรา

บG

OLD

55.7

3 3

,071

.94

31.9

2 6

22.2

2 9.

94 3

0.10

0.

54ธร

กจอส

งหารมทรพ

ยเพอใ

หเชา

- โค

รงกา

รแนว

สงLR

K, U

VAM

, GO

LD10

0, 1

00, 5

5.73

1,2

73.6

4 13

.23

1,2

01.4

4 19

.19

240

.41

4.35

รายไดจ

ากการใหเชาต

ามสญ

ญาเชา

ทางการเงน

LRK

100

0.0

00.

00 0

.00

0.00

1,0

12.0

9 18

.30

ดอ

กเบยร

บ 1

8.65

0.

20 1

5.30

0.

25 2

.55

0.05

รายไดอ

น 4

94.3

7 5.

14 5

3.85

0.

86 5

8.51

1.

06

รวมรายไดจ

ากธร

กจการล

งทนแล

ะพฒนาอ

สงหารมทรพ

ย8,

272.

7085

.96

5,01

5.43

80.1

14,

455.

2980

.57

2.ธรกจผ

ลตแล

ะจดจ

�าหนาย

ผงสง

กะสอ

อกไซดแ

ละเคมภณฑ

รา

ยไดจ

ากกา

รขาย

- ใน

ประเ

ทศTL

100

933.

869.

7088

8.05

14.1

885

1.99

15.4

1

รายไ

ดจาก

การข

าย -

ตางป

ระเท

ศTL

100

310.

033.

2216

8.63

2.70

109.

801.

99 รวมรายไดจ

ากการข

าย1,

243.

8912

.92

1,05

6.68

16.8

896

1.79

17.4

0

เงนช

ดเชย

จากป

ระกน

ภยTL

100

0.00

0.00

0.00

0.00

43.7

70.

79

ดอกเ

บยรบ

TL10

00.

150.

000.

180.

000.

000.

00

รายไ

ดอน

TL10

011

.27

0.12

11.4

40.

1810

.25

0.18

รวมรายไดจ

ากธร

กจผล

ตและ

จดจ�า

หนาย

ผงสง

กะสอ

อกไซดแ

ละเคมภณฑ

1,25

5.31

13.0

41,

068.

3017

.06

1,01

5.81

18.3

7

3.ธรกจอ

น

รายไ

ดจาก

การข

ายเค

รองบ

นทกเ

วลาแ

ละอป

กรณ

ควบค

มระบ

บจอด

รถFS

99.9

969

.91

0.73

55.3

10.

8851

.57

0.93

รา

ยไดจ

ากธร

กจทป

รกษ

าดาน

ประห

ยดพล

งงาน

EV79

2.29

0.02

2.26

0.04

2.05

0.04

รา

ยไดจ

ากธร

กจให

บรกา

รเปน

ทปรก

ษาท

างกา

รเงน

การ

บรหา

รงาน

พฒนา

โครง

การแ

ละ

การ

ลงทน

UVC

100

21.5

20.

220.

000.

000.

000.

00

ดอ

กเบย

รบ0.

820.

014.

520.

071.

600.

02

รายไ

ดอน

2.15

0.02

115.

391.

843.

900.

07รวมรายไดจ

ากธร

กจอน

96.6

91.

0017

7.48

2.83

59.1

21.

06รายไดร

วม9,

624.

7010

0.00

6,26

1.21

100.

005,

530.

2210

0.00

52 53

อตราสวนทางการเงนทส�าคญ

อตราสวนทางการเงน 2557 2556 2555อตราสวนแสดงสภาพคลอง

อตราสวนสภาพคลอง เทา 1.78 1.88 1.44

อตราสวนสภาพคลองหมนเรว เทา 0.08 0.24 0.42

อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด เทา (0.40) (0.43) 0.05

อตราสวนหมนเวยนลกหนการคา เทา 3.80 3.17 4.38

อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ เทา 3.67 3.96 2.94

อตราสวนหมนเวยนเจาหน เทา 2.06 3.16 3.00

ระยะเวลาช�าระหน วน 174.61 113.76 119.81

ระยะเวลาเกบหนเฉลย วน 94.70 113.66 82.17

ระยะเวลาขายสนคาเฉลย วน 98.09 90.86 122.32

วงจรเงนสด วน 18.18 90.77 84.68

อตราสวนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร

อตราก�าไรเบองตน (ของรายไดหลก) รอยละ 24.87 20.71 20.82

อตราก�าไรเบองตน (ของรายไดจากโครงการเพอขาย) รอยละ 26.80 22.21 27.28

อตราก�าไรเบองตน (ของรายไดจากโครงการเพอใหเชา) รอยละ 33.84 27.60 12.69

อตราก�าไรสทธ รอยละ 5.33 0.11 8.89

อตราผลตอบแทนผถอหน รอยละ 5.21 0.07 6.56

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการท�างาน

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยรวม รอยละ 1.98 0.03 2.97

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร รอยละ 44.44 22.48 44.29

อตราการหมนเวยนของสนทรพย เทา 0.35 0.30 0.33

อตราสวนนโยบายทางการเงน

อตราสวนหนสนตอสวนผถอหน เทา 1.99 1.24 1.02

อตราสวนหนสนเฉพาะสวนทมดอกเบยตอสวนผถอหน เทา 1.47 0.85 0.64

อตราสวนความสามารถในการช�าระดอกเบย เทา (8.95) (4.43) 1.74

อตราสวนความสามารถในการช�าระภาระผกพน เทา (0.80) (0.70) 0.08

อตราการจายเงนปนผล รอยละ 18.26 626.61 84.96

ขอมลตอหน

มลคาตามบญชตอหน บาท 5.43 4.87 5.23

ก�าไรสทธตอหน บาท 0.27 0.00 0.21

เงนปนผลตอหน บาท 0.05 0.02 0.18

อตราเตบโต

สนทรพยรวม รอยละ 48.79 3.48 193.35

หนสนรวม รอยละ 78.86 13.70 119.01

สวนผถอหนรวม รอยละ 11.46 (6.91) 347.83

รายไดจากการขายหรอบรการ รอยละ 50.03 38.01 22.38

คาใชจายในการด�าเนนงาน รอยละ 77.44 92.99 16.87

ก�าไรสทธ รอยละ 7,698.24 (98.33) 94.78

54 55

ค�าอธบายและการวเคราะหฐานะทางการเงนและผลการด�าเนนงาน

ผลการด�าเนนงานส�าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2557 และฐานะการเงนรวม ณ วนทเดยวกนมรายละเอยดดงน

1. งบก�าไรขาดทนเบดเสรจรวม

งบก�าไรขาดทนเบดเสรจรวม ส�าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม พ.ศ. 2557 เปรยบเทยบกบปกอน

หนวย : ลานบาท ป 2557 ป 2556 เพมขน(ลดลง) รอยละ

รายไดขาย บรการและใหเชา 9,126.9 6,083.4 3,043.4 50

ตนทนขาย บรการและใหเชา 6,856.8 4,823.7 2,033.1 42

ก�าไรขนตน 2,270.1 1,259.7 1,010.3 80

คาใชจายในการขายและบรหาร 1,871.9 1,054.9 817.0 77

ก�าไรจากการด�าเนนงาน 398.2 204.8 193.4 94

รายไดอน 497.8 177.8 320.1 180

สวนแบงก�าไรในตราสารทน 31.6 33.2 (1.5) (5)

ก�าไรจากการด�าเนนงานกอนคาเสอมราคาและคาตดจ�าหนาย 1,438.2 910.3 527.9 58

คาเสอมราคาและคาตดจ�าหนาย 510.6 494.6 16.0 3

ก�าไรกอนหกดอกเบยจายและภาษเงนได 927.6 415.7 511.9 123

ตนทนทางการเงน 302.6 354.3 (51.8) (15)

ก�าไรกอนหกภาษเงนได 625.1 61.4 563.7 917

คาใชจายภาษเงนได 112.0 54.7 57.3 105

ก�าไรส�าหรบป 513.1 6.7 506.4 7,544

ก�าไรขาดทนเบดเสรจอนส�าหรบป-สทธจากภาษ 10.4 0 10.4 100

ก�าไรขาดทนเบดเสรจรวมส�าหรบป 523.5 6.7 516.7 7,698

การแบงปนก�าไร

สวนทเปนของบรษทใหญ 395.0 175.4 219.7 125

สวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอ�านาจควบคม 118.1 (168.6) 286.7 170

รายไดจากการขายอสงหรมทรพย รายไดจากการใหเชาและบรการ

รายไดจากการขายและการใหบรการ รายไดจากกจการสนามกอลฟ

54 55

1.1รายไดจากการขายบรการและใหเชา

UV มรายไดจากการขาย บรการและใหเชา ส�าหรบป 2557 จ�านวน 9,126.9 ลานบาท เพมขนจากปกอนจ�านวน 3,043.4 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 50 จากรปดานซายน แสดงสดสวนของรายไดจากการขาย บรการ และใหเชา โดยรายไดจากอสงหารมทรพยเพอขายในป 2557 เทากบรอยละ 71 ของรายไดจากการขาย บรการและใหเชาเพมขน จากงวดเดยวกนของปก อนทมสดส วนเทากบรอยละ 62 ในขณะทสดสวนรายได จากอสงหารมทรพยเพอใหเชาในป 2557 อยทรอยละ 14 ของรายไดจากการขาย บรการและใหเชา ลดลงจากงวดเดยวกนของปกอนทมสดสวนเทากบรอยละ 20 สวนรายไดจากธรกจการขายและการใหบรการ ในป 2557 อยท รอยละ 15 ของรายไดจากการขาย บรการและใหเชา ลดลงจากงวดเดยวกนของปกอนทมสดสวนเทากบรอยละ 18

6,083.4ป 2556

รวม (ลานบาท)

9,126.9ป 2557

50%

22.20%

19.40%

1,115.018%

1,347.815%

1,201.420%

1,273.614%

3,744.862%

6,486.071%

25562557

ธรกจพฒนาอสงหารมทรพยเพอขาย

ในป 2557 UV มรายไดจากอสงหารมทรพยเพอขาย เทากบ 6,486.0 ลานบาท เพมขนจากปกอน จ�านวน 2,741.2 ลานบาท หรอรอยละ 73 โดยรายไดมาจากโครงการดงตอไปน

รายไดจากธรกจพฒนาอสงหารมทรพยเพอขาย ป 2557 ป 2556 เพมขน(ลดลง) รอยละ

โครงการแนวสง 3,414.1 3,122.6 291.5 9

โครงการแนวราบ 3,071.9 622.2 2,449.7 394

รวม 6,486.0 3,744.8 2,741.2 73

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

3,414.1

3,122.6

1,521.4

1,197.7

274.5

420.4

9%ป 2557ป 2556

ป 2557ป 2556

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

3071.9

622.2

1,774.9

484.8493.7

318.5

394%

56 57

โครงการแนวสง ภายใตบรษทบรษท แกรนด ยนต ดเวลลอปเมนท จ�ากด

ในป 2557 UV ตงเปาหมายในการรบรรายได จากโครงการแนวสง 4,000 ลานบาท โดยรบร รายไดจรงในปจ�านวน 3,414 ลานบาท คดเปน รอยละ 85 ของเปาหมาย และมการเตบโตของ รายไดสงขนรอยละ 9 เทยบกบปกอน รายไดมาจาก โครงการคอนโดมเนยมเดมซงพฒนาและขาย ตอเนอง 6 โครงการ จ�านวน 2,970.9 ลานบาท ไดแก โครงการ ยดไลท 3 ประชาชน-บางซอ (UD3PB) โครงการ ย ดไลท เรสซเดนซ พฒนาการ-ทองหลอ (UDRPK) โครงการ คอนโด ย @ หวหมาก สเตชน (CUHM) โครงการคอนโดย รชโยธน (CURT) โครงการคอนโด ย วภา- ลาดพราว (CUVL) และโครงการ คอนโด ย ดไลท รตนาธเบศร (UDRB) และรายไดจากการขายทดน จ�านวน 444 ลานบาท จากโครงการ ย ดไลท พหลโยธน สเตชน (UDPT) คอนโดย พหลโยธน สเตชน (CUPT)

โครงการแนวราบ ภายใตบรษท แผนดนทอง พรอพเพอรต ดเวลลอปเมนท จ�ากด (มหาชน)

ในป 2557 UV ตงเปาหมายในการรบรรายไดจากโครงการแนวราบ 2,305 ลานบาท โดยรบรรายไดในป จ�านวน 3,071 ลานบาท คดเปนรอยละ 133 ของเปาหมาย และมการเตบโตของรายได สงขนรอยละ 394 เทยบกบปกอน จากจ�านวนโครงการเดม 4 โครงการ ประกอบดวย โครงการ โกลเดนเลเจนด, โครงการ โกลเดนเฮอรเทจ ,โครงการ โกลเดนนครา และโครงการ แกรนด โมนาโค และรบรรายไดจากโครงการเปดใหมจ�านวน 7 โครงการ ไดแก โครงการ โกลเดน วลเลจ บางนา–กงแกว, โครงการ โกลเดน อเวนว แจงวฒนะ–ตวานนท, โครงการโกลเดน ทาวน เกษตร–ลาดปลาเคา, โครงการ โกลเดน ทาวน ปนเกลา–จรญสนทวงศ, โครงการโกลเดน เพรสทจ วชรพล-สขาภบาล 5, โครงการโกลเดน ทาวน รตนาธเบศร สถานรถไฟฟาบางพล และ โครงการโกลเดน ทาวน วชรพล-สขาภบาล 5

56 57

ธรกจพฒนาอสงหารมทรพยเพอใหเชา

ในป 2557 UV มรายไดจากพฒนาอสงหารมทรพยเพอใหเชาเทากบ 1,273.6 ลานบาท เพมขนจากงวดเดยวกนของปกอน 72.2 ลานบาท หรอเพมสงขนรอยละ 6 โดยรายไดจากคาเชาสวนใหญมาจาก

- อาคารส�านกงานเกรดเอ ปารคเวนเชอร อโคเพลกซ จ�านวน 313.2 ลานบาท สงขนกวางวดเดยวกนของปกอน 32.7 ลานบาทหรอรอยละ 12 บรษทมผเชาทเซนสญญาเชาและจายเงนมดจ�าแลวรอยละ 100 ของพนทเชาทงหมด และอตราคาเชาเฉลยท 846 บาทตอตารางเมตร

- อาคารส�านกงานของ กลมบรษท แผนดนทองในป 2557 จ�านวน 960.5 ลานบาท เพมขนจากงวดเดยวกนของปกอน 39.5 ลานบาทหรอรอยละ 4 เนองจากบรษทมผเชาทเซนสญญาเชาและจายเงนมดจ�าแลวเพมสงขน โดยรายไดอาคารหลกมาจากอาคารสาทร สแควร ซงมอตราการเชาสงขนมาอยทรอยละ 78 และคาเชาเฉลยท 707 บาทตอตร.ม.ในป 2557

รายไดจากธรกจพฒนาอสงหารมทรพยเพอเชา ป 2557 ป 2556 เพมขน(ลดลง) รอยละ

อาคารปารคเวนเชอร อโคเพลกซ 313.2 280.5 32.7 12

อาคารกลมแผนดนทอง 960.5 921.0 39.5 4

รวม 1,273.6 1,201.4 72.2 6

อาคารปารคเวนเชอร อโคเพลกซ ป 2557 ป 2556 เพมขน(ลดลง) รอยละ

คาเชาเฉลย 846 827 19 2

อตราการเชาเฉลย 99% 86% 13%

อาคารสาธร สแควร ป 2557 ป 2556 เพมขน(ลดลง) รอยละ

คาเชาเฉลย 707 654 53 8

อตราการเชาเฉลย 78% 64% 14%

58 59

ธรกจรายไดจากการขายและการใหบรการในป 2557 UV มรายไดจากการขายและการใหบรการ จ�านวน 1,347.8 ลานบาท เพมขนจากปกอน

จ�านวน 232.8 ลานบาท คดเปนรอยละ 21 เนองจากธรกจสงกะสออกไซดมรายไดเพมขนในป 2557 เปน 1,243.2 ลานบาท เพมขน 186.2 ลานบาท หรอรอยละ 18 เมอเทยบกบปกอน เนองจากราคาขายปรบ เพมสงขน สอดคลองกบการปรบตวทสงขนของราคา LME ในตลาดป 2557

รายไดจากธรกจผลตสงกะสออกไซด ป 2557 ป 2556 เพมขน(ลดลง) รอยละ

ยอดขาย (ตน) 17,309.2 16,727.0 582.2 3

ปรมาณการผลต (ตน) 16,695.0 16,541.9 153.1 1

รายได (ลานบาท) 1,243.2 1,057.0 186.2 18

ราคา LME เฉลย (ดอลลารตอตน) 2,194.0 1,906.0 288.0 15

LME เฉลยในป 2557 อยท 2,194 เหรยญดอลลารสหรฐตอตน ทเพมขนจากราคาเฉลยของปกอน ท 1,906 เหรยญดอลลารสหรฐตอตน

1.2ก�าไรขนตน

ในป 2557 UV มก�าไรขนตนจ�านวน 2,270.1 ลานบาท เพมขนจากปกอน 1,010.3 ลานบาท หรอ เพมขนรอยละ 80

ก�าไรขนตน (ลานบาท) ป 2557 ป 2556 เพมขน(ลดลง) รอยละ

อสงหารมทรพยเพอขาย 1,738.4 831.9 906.5 109

อสงหารมทรพยเพอใหเชา 431.0 331.6 99.4 30

การขายและการใหบรการ 94.0 86.6 7.4 9

สนามกอลฟ 6.7 9.7 (3.0) (30.7)

รวม 2,270.1 1,259.7 1,010.3 80

อสงหารมทรพยเพอขาย

ป 2556

ป 2556

ป 2557

ป 2557

คาใชจายในการขาย

คาใชจายในการบรหาร

อสงหารมทรพยเพอใหเชา การขายและการใหบรการ

22%

28%

8%

27%

34%

7%

กลมบรษท ยนเวนเจอร

กลมบรษท แผนดนทอง

ป 2556

ป 2557

ก�าไรขนตน (แยกประเภทธรกจ)

303.6

267.1

301.2

307.6

55.7

428.6

326.6

936.5

75%

79%

58 59

ทงนเมอค�านวณเปนอตราสวนก�าไรขนตน/รายได ในแตละประเภทธรกจ ก�าไรขนตนจากธรกจอสงหารมทรพยเพอขายและเพอใหเชา ปรบตวดขนมาอยทรอยละ 27 และรอยละ 34 ตามล�าดบ เปรยบเทยบกบปกอนทรอยละ 22 และรอยละ 28 ตามล�าดบ อยางไรกด ก�าไรขนตนจากธรกจขายและบรการทลดลงเลกนอยจากงวดเดยวกนของปกอนทรอยละ 8 มาอยทรอยละ 7 สงผลใหก�าไรขนตนของ UV เพมขนจาก รอยละ 21 มาอยทรอยละ 25 ในป 2557

1.3คาใชจายในการขายและบรหาร

ในป 2557 UV มค าใชจ ายในการขายและบรหาร จ�านวน 1,871.9 ลานบาท แบงเปนคาใชจายในการขาย 627.8 ลานบาทและคาใชจายบรหาร 1,244.1ลานบาท เพมขนจากงวดเดยวกนของปกอนรอยละ 75 และ 79 ตามล�าดบ ทงนคาใชจายจากการขายสวนใหญเพมขนจาก GOLD ทเปนไปในแนวทางเดยวกนกบการเตบโตของรายไดของ UV โดยสวนใหญ เกดจากภาษธรกจเฉพาะ คาธรรมเนยมการโอนและคาใชจายทางการตลาด ซงสอดคลองกบการเปดขายโครงการอสงหารมทรพยในแนวราบทเพมขนดวย ในขณะทคาใชจายจากการบรหารเพมขนสวนใหญ จากการเพมบคลากรเพอรองรบการขยายตวจากโครงการทเปดเพมขนจากการควบรวมกจการ บรษทกรงเทพบานและทดน จ�ากด (มหาชน) (KLAND) รวมทงผลขาดทนจากการปรบมลคาสนทรพยทไมได ใชประโยชนในการประกอบธรกจหลก (Non-Core Assets) ของ GOLD จ�านวน 288 ลานบาท

359.3

695.7

627.8

1,244.1

60 61

1.4ตนทนทางการเงน

ในป 2557 UV มตนทนทางการเงน จ�านวน 302.6 ลานบาท ลดลงจากปกอนท 51.8 ลานบาท หรอรอยละ 15 เนองจากมกระแสเงนสดรบจากการขายสนทรพยทไมไดใชประโยชนในการประกอบธรกจหลก (Non-Core Assets) ทไดขายไปแลวรวมทงสน 1,131.7 ลานบาท ท�าให UV ลดภาระในการกยมลดลงในระหวางป

1.5ก�าไรขาดทนสวนทเปนของบรษท

ในป 2557 UV มก�าไรขาดทนสวนทเปนของบรษท จ�านวน 395 ลานบาท เพมขนจากปกอน จ�านวน 175.4 ลานบาท หรอรอยละ 125 โดยปจจยส�าคญจากผลการด�าเนนงานของ GOLD ทพลกจากขาดทนจ�านวน 430.4 ลานบาทในปกอน มาเปนก�าไรจ�านวน 305.2 ลานบาท

2. งบแสดงฐานะการเงนรวม (แสดงเฉพาะรายการส�าคญ)

หนวย : ลานบาท 31 ธ.ค 57 31 ธ.ค 56 เพมขน(ลดลง) รอยละสนทรพย

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 425.6 497.5 (72) (14)

เงนลงทนชวคราว 9.5 39.6 (30.0) (76)

ลกหนการคา 341.0 368.0 (27.0) (7)

สนคาคงเหลอ 467.3 216.0 251.3 116

โครงการอสงหารมทรพยระหวางการพฒนา 16,203.1 5,400.5 10,802.6 200

สนทรพยไมหมนเวยนทถอไวเพอขาย 0 62.7 (62.7) (100)

สนทรพยหมนเวยนอนๆ 699.8 557.5 142.3 26

รวมสนทรพยหมนเวยน 18,146.3 7,141.7 11,004.5 154

เงนลงทนในบรษทรวม 89.2 91.7 (2.5) (3)

อสงหารมทรพยเพอการลงทน 7,758.5 8,727.4 (968.9) (11)

ทดน อาคาร และอปกรณ-สทธ 2,349.0 2,257.6 91.4 4

คาเชาจายลวงหนา 1,844.8 2,092.1 (247.4) (12)

สนทรพยหมนเวยนอน 849.9 550.0 299.9 55

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 12,891.3 13,718.8 (827.5) (6)

รวมสนทรพย 31,037.6 20,860.6 10,177.1 49

หนสน

เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน 5,775.0 2,157.6 3,617.4 168

เจาหนการคา 896.5 319.8 576.7 180

เงนกระยะยาวทก�าหนดช�าระภายใน 1 ป 1,748.5 585.9 1,162.6 198

หนกทถงก�าหนดภายใน 1 ป 249.5 0 249.5 100

เงนรบลวงหนาจากลกคา 238.8 253.3 (14.5) (6)

คาเชารบลวงหนาจากกจการทเกยวของกนทรบรภายใน 1 ป 52.6 52.6 0 0

หนสนหมนเวยนอน 1,228.9 425.0 804.0 189

รวมหนสนหมนเวยน 10,189.7 3,794.2 6,395.6 169

60 61

หนวย : ลานบาท 31 ธ.ค 57 31 ธ.ค 56 เพมขน(ลดลง) รอยละ เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงน 7,423.9 4,903.2 2,520.7 51

คาเชารบลวงหนาจากกจการทเกยวของกน 1,316.3 1,369.2 (52.8) (4)

ประมาณการหนสนระยะยาว 340.4 318.4 22.0 7

หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช 408.9 297.2 111.7 38

หนสนไมหมนเวยนอน 984.4 871.2 113.2 13

รวมหนสนไมหมนเวยน 10,473.9 7,759.2 2,714.8 35

รวมหนสน 20,663.7 11,553.3 9,110.4 79

สวนของผถอหนของบรษท 7,199.1 6,854.5 344.6 5

สวนไดเสยทไมมอ�านาจควบคม 3,174.8 2,452.7 722.1 29

รวมสวนของผถอหน 10,373.9 9,307.3 1,066.7 11

รวมหนสนและสวนของผถอหน 31,037.6 20,860.6 10,177.1 49

สนทรพย

ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 UV มสนทรพยรวม 31,037.6 ลานบาท เพมขนจากสนป 2556 จ�านวน 10,177.1 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 49 โดยสวนใหญมาจากมลคาโครงการอสงหารมทรพยระหวางพฒนาทเพมสงขน หลงการควบรวมกจการของ GOLD และ KLAND

หนสน

UV มหนสนรวม 20,663.7 ลานบาท เพมขนจากสนป 2556 จ�านวน 9,110.4 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 79 หลงการควบรวมกจการของ GOLD และ KLAND โดยสวนใหญมาจากการเพมขนของเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงนจ�านวน 3,617.4 ลานบาท และ เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงนจ�านวน 2,520.7 ลานบาท อยางไรกด UV ยงคงมสภาพคลองทดพจารณาจากอตราสวนหมนเวยน ทแสดงในตารางสรปอตราสวนการเงนส�าคญ อยท 1.78 เทา ลดลงเลกนอยเมอเปรยบเทยบจากงวดเดยวกนของปกอนทระดบ 1.88 เทา

สวนของผถอหน

- สวนของผถอหนของ UV มจ�านวนรวม 7,199.1 ลานบาท เพมขนจากสนป 2556 จ�านวน 344.6 ลานบาท โดยหลกมาจากผลก�าไรส�าหรบป จ�านวน 395.0 ลานบาท หกดวยเงนปนผลจายในระหวางปจ�านวน 95.6 ลานบาท และสวนเกนทนจากการรวมธรกจภายใตการควบคมเดยวกนจ�านวน 30.4 ลานบาท โดย ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 บรษทมอตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน ท 1.99 เทา และ อตราสวนหนสนเฉพาะสวนทมดอกเบยตอสวนของผถอหน 1.47 เทา

- สวนไดเสยทไมมอ�านาจควบคม มจ�านวน 3,174.8 ลานบาท เปรยบเทยบกบป 2556 ทจ�านวน 2,452.7 ลานบาท ซงเพมขน รอยละ 29 โดยมาจากการจดทะเบยนเพมทนของ GOLD จ�านวน 615.3 ลานบาท (โดยการใชสทธของใบส�าคญแสดงสทธซอหน จ�านวน 370,148,342 หน ซงกลมบรษท UV ไดใชสทธซอหนจ�านวน 165,040,288 หน) และจากผลประกอบการป 2557 จ�านวน 118.1 ลานบาท

62 63

3. งบกระแสเงนสดรวม

ส�าหรบปสนสดวนท

หนวย: ลานบาท 31 ธ.ค 57 31 ธ.ค 56

กระแสเงนสดสทธไดมาจากกจกรรมด�าเนนงาน - กอนการเปลยนแปลงสนทรพยและหนสนด�าเนนงาน 1,301.9 746.1

กระแสเงนสดสทธใชไปในกจกรรมด�าเนนงาน (2,828.2) (1,660.1)

กระแสเงนสดสทธไดมาจากกจกรรมลงทน 62.2 483.7

กระแสเงนสดสทธไดมาจากกจกรรมจดหาเงน 2,694.0 572.4

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน(ลดลง)ระหวางป-สทธ (72.0) (604.0)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดตนป-สทธ 497.5 1,101.6

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดสนป-สทธ 425.6 497.5

กระแสเงนสดไดมาจากกจกรรมด�าเนนงาน – กอนการเปลยนแปลงสนทรพยและหนสนด�าเนนงาน จ�านวน 1,301.9 ลานบาท เปนกระแสเงนสดทไดจากการด�าเนนงานส�าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2557 ซงมาจากก�าไรส�าหรบป 2557 จ�านวน 513.1 ลานบาท สวนปรบปรงรายการทไมใชเงนสดจ�านวน 788.8 ลานบาท

กระแสเงนสดสทธใชไปในกจกรรมด�าเนนงาน จ�านวน 2,828.2 ลานบาท มาจากกระแสเงนสดทไดมาจากกจกรรมด�าเนนงาน – กอนการเปลยนแปลงสนทรพยและหนสนด�าเนนงาน ปรบปรงดวยการเปลยนแปลงของสนทรพยและหนสนด�าเนนงาน ซงรายการส�าคญมาจากการใชไปในโครงการอสงหารมทรพยระหวางการพฒนา จ�านวน 4,251.4 ลานบาท ซงถอเปนสนทรพยด�าเนนงาน

กระแสเงนสดสทธไดมาจากกจกรรมลงทน จ�านวน 62.2 ลานบาท สวนใหญเปนเงนสดรบจากการขายสนทรพยไมหมนเวยนทถอไวเพอขาย จ�านวน 1,131.8 ลานบาท หกดวยเงนสดจายส�าหรบทดน อาคารและอปกรณ อสงหารมทรพยเพอการลงทนของ UV จ�านวนรวม 991.9 ลานบาท

กระแสเงนสดสทธไดมาจากกจกรรมจดหาเงน จ�านวน 2,694.0 ลานบาท สวนใหญเกดจาก UV ไดกเงนจากสถาบนการเงนเพมขนสทธ จ�านวน 5,197.1 ลานบาท บวกการสญเสยสวนไดเสยในบรษทยอย 615.3 ลานบาท หกเงนสดจายจากการรวมธรกจภายใตการควบคมเดยวกน และเงนสดจายเพอไดมาซงสวนไดเสยทไมมอ�านาจควบคมรวมจ�านวน 2,642.3 การจายดอกเบยและเงนปนผล รวม 476.1 ลานบาท

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดสนงวด-สทธ จ�านวน 425.6 ลานบาท ลดลงจากเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดตนงวด จ�านวน 497.5 ลานบาท

โดยสรป UV มฐานะการเงนทมเสถยรภาพมากขนและมผลการด�าเนนงานทด โดยป 2557 UV มอตราสวนในการท�าก�าไรสทธทดกวาป 2556 โดยสาเหตหลกมาจากการรบรรายไดทปรบตวเพมขนของธรกจอสงหารมทรพยเพอขายและธรกจอสงหารมทรยพเพอเชา รวมถง UV มการบรหารการเงนไดอยางมประสทธภาพมากขน ลดคาใชจายทางการเงนลง โดยมความส�าเรจจากการขายสนทรพยทไมกอใหเกด รายไดออกไป

62 63

ปจจยความเสยงความเสยงตอการด�าเนนธรกจของกลมบรษท

UV ทไดเปดเผยนเปนกรณทมผลกระทบตอการประกอบธรกจ การด�าเนนงาน ฐานะทางการเงน ตอการลงทนของผถอหนอยางมนยส�าคญ ไมใชความเสยงในลกษณะทเปนขอเทจจรงทวไปส�าหรบการประกอบธรกจนนๆ

1. ความเสยงในการประกอบธรกจ (Operational Risks) ธรกจพฒนาอสงหารมทรพย

ความเสยงจากปญหาดานการเมองและภาวะเศรษฐกจ

ป 2557 ภาคอสงหารมทรพย โดยรวมมเสถยรภาพเนองจากอปสงคกลบมาฟนตวไดในชวงครงหลงของปหลงสถานการณทางการเมองคลคลายและความสามารถในการช�าระหนของผซอบานยงอยในระดบด สะทอนจากสดสวนสนเชอคางช�าระเกน 1 เดอนขนไปทยงอยในระดบต�า อยางไรกตาม อปสงคทฟนตวคอนขางชาท�าใหอปทานคงคางของทอยอาศยเพมขนบางในชวงปลายปแมผประกอบการสวนหนงไดปรบตวโดยชะลอการเปดขายโครงการใหมออกไปแลว (ทมา: ประเดนเศรษฐกจในรอบป 2557 ธนาคารแหงประเทศไทย)

ถงแมปจจยทกลาวมาทงหมดมไดสงผลกระทบตอผลประกอบการของกลมบรษท UV อยางมนยส�าคญ โดยในเดอนธนวาคม GUD และ GOLD สามารถโอนกรรมสทธหองชดไดกวาหนงพนลานบาท แสดงใหเหนถงลกคาของ GUD และ GOLD เปนผซอเพออยอาศยจรงมากกวาผลงทนเกงก�าไร อยางไรกตาม UV ตระหนกถงความเสยงดงกลาวจงไดเพมความระมดระวงในการลงทนในโครงการใหมโดยไดใหความส�าคญในการศกษาความเปนไปได

ของโครงการโดยส�ารวจสภาวการณของตลาด และสภาวะการแขงขน ตลอดจนความตองการของลกคาในพนทเปาหมายทจะด�าเนนโครงการ

ความเสยงจากการไมไดรบความเหนชอบจากส�านกงานนโยบายและแผนทรพยากรธรรมชาตและ สงแวดลอม (ONEP)

ส�าหรบโครงการคอนโดมเนยมทมจ�านวนหองตงแต 80 ยนต ขนไป ตองมการจดท�ารายงานการวเคราะหผลกระทบสงแวดลอม (Environmental Impact Assessment หรอ EIA) เพอขออนมตตอส�านกงานนโยบายและแผนทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม กระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม สวนโครงการบานเดยวและทาวนเฮาส ไมอยในขายทจะตองจดท�ารายงานการวเคราะห ผลกระทบส งแวดล อม กระบวนการ เ พอขอความเหนชอบจากส�านกงานนโยบายและแผนทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมมระยะเวลา ทไมสามารถควบคมได ซงจะสงผลกระทบตอระยะเวลาในการพฒนาโครงการและแผนเงนทนทตองใช ทงนเพอเปนการลดความเสยงจากการไมไดรบความเหนชอบจากส�านกงานนโยบายและแผนทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม UV จงก�าหนดนโยบายกอสรางโครงการอสงหารมทรพยในกรณทบรษทไดรบความเหนชอบจากส�านกงานนโยบายและแผนทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมแลวเทานน

ความเสยงดานตนทนการบรหารจดการอาคาร

GOLD และ LRK มความเสยงดานตนทนคาใชจายในการบรหารจดการทคอนขางสง เนองจากตองใชบคลากรทมประสบการณและเขาใจถงระบบตางๆ ในอาคารไดเปนอยางดเมอเทยบกบการบรหารจดการอาคารส�านกงานทวไป อกทงเปนอาคารทตดตงอปกรณททนสมยในการบรหารจดการโดย มวตถประสงคหลกเพอสรางความสะดวกสบาย

64 65

และความปลอดภยสงสดใหกบผเชา ดงนนนโยบาย ลดความเสยงดงกลาวคอ การพฒนาทมงานบรหารจดการอาคารใหมประสทธภาพมากขนโดยการวเคราะหเปรยบเทยบตนทนคาใชจายตางๆ ของแตละอาคาร ตลอดจนบรหารจดการตนทนดานพลงงานใหลดลง โดยใชนวตกรรมหรอเทคโนโลยททนสมย มาเสรม ประกอบกบการรณรงคลดการใชพลงงานของผเชาภายในอาคารอยางสม�าเสมอ

ธรกจผลตและจดจ�าหนายผงสงกะสออกไซดและเคมภณฑ

ความเสยงจากการพงพาลกคารายใหญรายเดยวมากกวารอยละ 25 ของยอดขายรวม

TL มลกคารายใหญรายหนงซงมยอดสงซอสนคาจาก TL มากกวารอยละ 25 ของยอดขายรวมแตไมถงรอยละ 30 ของรายไดรวมตามงบการเงนรวมซงทผานมา TL มความสมพนธอนดกบบรษทดงกลาว อยางไรกด TL มคแขงหลายราย ดงนนหากบรษทสญเสยลกคารายดงกลาวไปเนองจากไปซอสนคากบบรษทคแขงโดยหาก TL ไมสามารถหาลกคารายอนมาทดแทนไดกจะมผลกระทบตอรายไดของ TL ในจ�านวนเดยวกน อยางไรกด TL มนโยบายจะลดระดบการพงพงกลมลกคารายใหญดงกลาวโดยกระจายการขายสนคาไปยงลกคากลมอนมากขน และเนนการสรางแบรนดของบรษทเองใหมความแขงแกรงมากยงขน

ความเสยงจากวตถดบทมความส�าคญตอการผลตเปนวตถดบหายาก

TL เปนผผลตและจ�าหนายผลตภณฑสงกะสออกไซดซงตองใช zinc metal or Zinc ingot เปนวตถดบส�าคญในการผลตในสดสวนรอยละ 85 ของตนทนการผลต แตเนองจากวตถดบชนดนเปนทรพยากรธรรมชาตและปรมาณวตถดบเรมมแนวโนมลดลงเรอยๆ ซง TL อาจประสบปญหาการขาดแคลนวตถดบดงกลาวได และสงผลใหราคาของวตถดบ

มแนวโนมสงขนเรอยๆ ดงนนหาก TL ตองจดซอวตถดบในราคาสงมากหรอไมสามารถจดหาวตถดบมาใชในการผลตไดอยางเพยงพอ จะท�าให TL ตองปรบราคาขายสนคาเพมขนตามตนทนทสงขนซงกลมลกคาทเคยใชผลตภณฑนอาจหนไปใชผลตภณฑอนทสามารถทดแทนไดมากขน และจะท�าใหมผลตอความสามารถในการสรางรายไดของ TL ในอนาคต ซงความรนแรงและความรวดเรวของผลกระทบนจะขนอยกบภาวะขาดแคลนของวตถดบดงกลาว อยางไรกตาม ทรพยากรธรรมชาตยงพบ อกมากมายทวทวปอเมรกาใต ยโรป พมา ดงนนคาดวาผลกระทบนจะไมรนแรง

2. ความเสยงดานการเงน (Financial Risk)

ความเสยงดานอตราแลกเปลยน

ราคาวตถดบหลกทใชในการผลตผงสงกะส ออกไซดถกก�าหนดโดยการอางองจากราคาตลาดกลางทกรงลอนดอน London Metal Exchange ( LME ) ซงก�าหนดเปนสกลเงนดอลลารสหรฐสงผลให TL ไดรบความเสยงจากอตราแลกเปลยนทน�ามาใชค�านวณราคาวตถดบ ทงนในป 2557 เปนปท สกลเงนดอลลารสหรฐมความผนผวนคอนขางมาก TL จงไดด�าเนนการดงตอไปน

1. ตดตามปจจยส�าคญตางๆ ทสงผลกระทบตอสกลเงนดอลลารสหรฐ เชน มาตรการการลดปรมาณการซอสนทรพยทางการเงน (QE Tapering) ของธนาคารกลางสหรฐ และเหตการณความขดแยงทางการเมองในประเทศ ซงมผลท�าใหนกลงทนตางชาตลดการลงทนในประเทศไทยและท�าให คาเงนดอลลารสหรฐเกดความผนผวน

2. ปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนโดยวธธรรมชาต (Natural Hedge) โดยการสราง “สมดล” ระหวางรายรบจาก

64 65

การขายสนคาในตางประเทศ กบรายจายทเปนการน�าเขาวตถดบ ซงเปนสกลเงนดอลลารสหรฐ ใหมสดสวนทใกลเคยงกน สามารถชวยลดความเสยงและความผนผวนจากอตราแลกเปลยนไดเพอให TL มความเสยงต�าทสด

3. TL ได ท�าสญญาซอขายเงนตราต างประเทศลวงหนา (Forward Contract) ส�าหรบรายรบคงคางสทธหรอรายจาย คงคางสทธทเปนเงนตราตางประเทศ ท คงเหลอจากการท�าการลดความเสยงอตราแลกเปลยนโดยวธธรรมชาต (Natural Hedge)

4. TL ไดตดตามยอดรายรบคงคางสทธหรอรายจายคงคางสทธทเปนเงนตราตางประเทศสทธทยงไมไดปองกนความเสยง (Opening Exposure) ใหอยภายในวงเงนทนโยบายทางการเงนท TL ก�าหนด เพอจ�ากดผลกระทบอนอาจเกดขนจาก การเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน

ความเสยงจากหนสนทเพมขน

แมว ากล มบรษท UV จะมแผนการขยายโครงการเพมขนตอเนอง ในขณะทสดสวนทนเทาเดม เพอปองกนภาระหนสนทสงเกนไป UV ไดก�าหนดนโยบายการบรหารจดการทางการเงนโดยพยายามควบคมอตราสวนหนสนตอทน (D:E Ratio) ใหอย ในระดบทเหมาะสม เพอลดตนทนทางการเงน และความเสยงในการช�าระคนเงนกใหนอยทสดอกดวย

3. ความเสยงทมผลกระทบตอสทธหรอการลงทนของผถอหลกทรพย (Risk Affecting The Right of Holders of Securities or Investment)

ความเสยงจากบรษทมผถอหนรายใหญ มากกวา 50

ณ วนท 31 มกราคม 2558 บรษท อเดลฟอส จ�ากด ถอหนในบรษทจ�านวน 1,262,010,305 หน คดเปนรอยละ 66.007 ของจ�านวนหนทจ�าหนายไดแลวทงหมดของ UV จงสามารถควบคมมตทประชมผถอหนไดเกอบทงหมดไมวาจะเปนเรองการแตงตงกรรมการ หรอการขอมตในเรองอนทตองใชเสยงสวนใหญของทประชมผถอหน ยกเวนเรองกฎหมายหรอขอบงคบบรษทก�าหนดตองใหไดรบเสยง 3 ใน 4 ของทประชมผถอหน ดงนน ผถอหนรายอนจงอาจ ไมสามารถรวบรวมคะแนนเสยงเพอตรวจสอบและถวงดลเรองทผถอหนใหญเสนอได

ความเสยงดานการบรหารจดการในบรษทยอยทประกอบธรกจหลกจากการถอหนไมถงรอยละ 75

UV ไมมการประกอบธรกจหลกอยางมนยส�าคญเปนของตนเอง (บรษทมลกษณะเปน holding company) รายไดหลกของ UV จงมาจากบรษทยอยทเปนบรษททประกอบธรกจหลกโดย UV ถอหน ในบรษทยอยดงกลาวในสดสวนมากกวารอยละ 51 แตไมถงรอยละ 75 แมจะมสทธในการออกเสยงในทประชมผถอหนเกนกงหนง แต UV ไมสามารถควบคมมตทประชมผถอหนไดเกอบทงหมด เนองจากการท�ารายการบางประเภทจะตองได รบเสยงสนบสนนจากทประชมผถอหนไมนอยกวา 3 ใน 4 เชน การเพมทน การลดทนการซอหรอขายกจการ รายการไดมาและจ�าหนายไปซงสนทรพย รายการ ทเกยวโยงกน เปนตน

66

เกยวกบ UV

ขอมลทวไปและขอมลส�ำคญอน

ขอมลทวไป

ชอบรษท บรษท ยนเวนเจอร จ�ำกด ( มหำชน )

ชอยอหลกทรพย UV

ประเภทธรกจ ลงทนและพฒนำอสงหำรมทรพย

ทตงส�ำนกงำนใหญ เลขท 57 ปำรคเวนเชอร อโคเพลกซ ชน 22 ถนนวทย แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหำนคร 10330

เลขทะเบยนบรษท 0107537001030

ปทกอตง ป พ.ศ. 2523

ทนจดทะเบยน ณ วนท 31 ธนวำคม 2557 UV มทนจดทะเบยนทงสน 4,044,770,615 บำท แบงออกเปนหนสำมญจ�ำนวน 4,044,770,615 หน มลคำทตรำไวหนละ 1 บำท

จ�ำนวนและชนดของหนทจ�ำหนำยไดแลวทงหมดของบรษท

ณ วนท 31 ธนวำคม 2557 UV มทนช�ำระแลว เปนเงนทงสน 1,911,926,537 บำท โดยมหนสำมญทจ�ำหนำยไดแลวทงหมดจ�ำนวน 1,911,926,537 หน

โทรศพท 66 (0) 2643 7100

โทรสำร 66 (0) 2255 9417

Home Page www.univentures.co.th

ขอมลทวไปของนตบคคลท UV ถอรอยละ 10 ขนไปของจ�ำนวนหนทจ�ำหนำยไดแลวทงหมด ( ขอมล ณ วนท 31 ธนวำคม 2557 )

ชอและทตงของบรษท ประเภทธรกจ ทนจดทะเบยน/ทนช�ำระแลวสดสวนกำรถอหน

(รอยละ)

บรษท เลศรฐกำร จ�ำกด เลขท 57 ปำรคเวนเชอร อโคเพลกซ ชน 22 ถนนวทย แขวงลมพน เขตปทมวนกรงเทพมหำนคร 10330• โทรศพท 0 2643 7100 • โทรสำร 0 2255 9417

ลงทน และพฒนำอสงหำรมทรพย โครงกำร ปำรคเวนเชอร เพอรำยไดคำเชำจำกส�ำนกงำน และโรงแรม

600,000,000 บำท แบงเปนหนสำมญ 60,000,000 หน มลคำทตรำไวหนละ 10 บำท

100

67

ชอและทตงของบรษท ประเภทธรกจ ทนจดทะเบยน/ทนช�ำระแลว สดสวนกำรถอหน (รอยละ)

บรษท แกรนด ยนต ดเวลลอปเมนท จ�ำกด เลขท 57 ปำรคเวนเชอร อโคเพลกซ ชน 22 ถนนวทย แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหำนคร 10330• โทรศพท 0 2643 7171• โทรสำร 0 2253 3263

พฒนำอสงหำรมทรพยโครงกำรอำคำรทพกอำศยเพอขำยประเภทคอนโดมเนยม

600,000,000 บำท แบงเปนหนสำมญ 60,000,000 หน มลคำทตรำไวหนละ 10 บำท

100

บรษท แกรนด ย ลฟวง จ�ำกด เลขท 57 ปำรคเวนเชอร อโคเพลกซชน 22 ถนนวทย แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหำนคร 10330• โทรศพท 0 2643 7171 • โทรสำร 0 2253 3263

พฒนำอสงหำรมทรพยโครงกำรอำคำรทพกอำศยเพอขำยประเภทคอนโดมเนยม

244,049,400 บำท แบงเปนหนสำมญ 24,404,940 หน มลคำทตรำไวหนละ 10 บำท

99.98(ถอหนทำงออมผำนบรษท แกรนด ยนต ดเวลลอป เมนท จ�ำกด)

บรษท ยนเวนเจอร แอสเซท แมเนจเมนท จ�ำกด เลขท 57 ปำรคเวนเชอร อโคเพลกซ ชน 22 ถนนวทย แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหำนคร 10330 • โทรศพท 0 2643 7100• โทรสำร 0 2255 9417

ใหบรกำรบรหำรอำคำร กำรลงทนและกำรจดกำร

22,310,000 บำท แบงเปนหนสำมญ 2,231,000 หน มลคำทตรำไวหนละ 10 บำท

100

บรษท แผนดนทอง พรอพเพอรต ดเวลลอปเมนท จ�ำกด (มหำชน) 98 อำคำรสำทร สแควร ออฟฟศ ทำวเวอร ชน 36 ถนนสำทรเหนอ แขวงสลม เขตบำงรก กรงเทพมหำนคร 10500• โทรศพท 0 2620 6200• โทรสำร 0 2620 6222

พฒนำอสงหำรมทรพย ดำนกำรพำณชย กำรโรงแรม และทอยอำศย

ทนจดทะเบยน16,382,133,790 บำท แบงเปนหนสำมญ 1,638,213,379 หนทนช�ำระแลว16,380,190,030 บำทแบงเปนหนสำมญ 1,638,019,003 หน มลคำทตรำไวหนละ 10 บำท

55.73

บรษท ไทย – ไลซำท จ�ำกด เลขท 54 หมท 3 ต�ำบลสำมบณฑต อ�ำเภออทย จงหวดพระนครศรอยธยำ 13210• โทรศพท 0 2643 7111• โทรสำร 0 3580 0977

จ�ำหนำยผลตภณฑสงกะสออกไซด และเคมภณฑอนๆ

140,000,000 บำท แบงเปนหนสำมญ 1,400,000 หน มลคำทตรำไวหนละ 100 บำท

100

บรษท เอสโก เวนเจอร จ�ำกด เลขท 57 ปำรคเวนเชอร อโคเพลกซ ชน 22 ถนนวทย แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหำนคร 10330 • โทรศพท 0 2643 7100• โทรสำร 0 2255 9417

ลงทนในธรกจบรหำรและจดกำรพลงงำน

ทนจดทะเบยน 50,000,000 บำท แบงเปนหนสำมญ 5,000,000 หน ทนช�ำระแลว 27,500,000 บำท แบงเปนหนสำมญ 2,750,000 หน มลคำทตรำไวหนละ 10 บำท

79

68

ชอและทตงของบรษท ประเภทธรกจ ทนจดทะเบยน/ทนช�ำระแลว สดสวนกำรถอหน (รอยละ)

บรษท สหสนวฒนำ โคเจนเนอเรชน จ�ำกด เลขท 475 อำคำรสรภญโญ ชน 12 ถนนศรอยธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทว กรงเทพมหำนคร 10400• โทรศพท 0 2201 3466 – 7 • โทรสำร 0 2201 3465

จดหำและจ�ำหนำยพลงงำนใหลกคำกลมอตสำหกรรมและกลม พำณชยกรรม

92,000,000 บำทแบงเปนหนสำมญ 9,200,000 หน มลคำทตรำไวหนละ 10 บำท

20 ( ถอหนทำงออมผำน บรษท เอสโก เวนเจอร จ�ำกด คดเปนรอยละ 15.80 )

บรษท สหสนวฒนำ ไบโอเอนเนอรย จ�ำกด เลขท 475 อำคำรสรภญโญ ชน 12 ถนนศรอยธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทว กรงเทพมหำนคร 10400• โทรศพท 0 2201 3466 – 7 • โทรสำร 0 2201 3465

จดหำและจ�ำหนำยพลงงำนใหลกคำกลมอตสำหกรรมและกลมพำณชยกรรม

10,000,000 บำทแบงเปนหนสำมญ 1,000,000 หน มลคำทตรำไวหนละ 10 บำท

20 ( ถอหนทำงออมผำน บรษท เอสโก เวนเจอร จ�ำกด คดเปนรอยละ 15.80)

บรษท เอกซเซลเลนท เอนเนอรย อนเตอรเนชนแนล จ�ำกดเลขท 475 อำคำรสรภญโญ ชน 12 ถนนศรอยธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทว กรงเทพมหำนคร 10400• โทรศพท 0 2201 3466 – 7 • โทรสำร 0 2201 3465

ใหบรกำรเปนทปรกษำดำนวศวกรรมกำรจดกำรและอนรกษพลงงำน

26,000,000 บำทแบงเปนหนสำมญ 2,600,000 หน มลคำทตรำไวหนละ 10 บำท

30.59

บรษท ยนเวนเจอร คอนซลตง จ�ำกด เลขท 57 ปำรคเวนเชอร อโคเพลกซ ชน 22 ถนนวทย แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหำนคร 10330 • โทรศพท 0 2643 7100• โทรสำร 0 2255 9417

ใหบรกำรเปนทปรกษำทำงกำรเงน กำรบรหำรงำนพฒนำโครงกำรและกำรลงทน

2,500,000 บำทแบงเปนหนสำมญ 250,000 หน มลคำทตรำไวหนละ 10 บำท

100

บรษท ฟอรเวรด ซสเตม จ�ำกด เลขท 888/222-224 อำคำรมหำทนพลำซำ ชน 2 ถนนเพลนจต แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหำนคร 10330• โทรศพท 0 2643 7222• โทรสำร 0 2255 8986-7

ตวแทนจ�ำหนำยเครองบนทกเวลำและอปกรณควบคมระบบจอดรถ

5,000,000 บำทแบงเปนหนสำมญ 500,000 หน มลคำทตรำไวหนละ 10 บำท

99.99

69

บคคลอำงอง

นกลงทนสมพนธ

นำงสำวอจฉรยำ องศธรรมผอ�ำนวยกำรฝำยกำรเงนและงบประมำณโทรศพท : 0 2643 7174โทรสำร : 0 2256 0639e-mail : UV-IR@univentures.co.th

ผสอบบญช

คณวภำวรรณ ปทวนวเวก ผสอบบญชรบอนญำต เลขทะเบยน 4795บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ�ำกด อำคำรเอมไพรทำวเวอร ชน 50-51 เลขท 195 ถนนสำทรใต กรงเทพมหำนคร 10120 ประเทศไทยโทรศพท : 0 2677 2000โทรสำร : 0 2677 2222

นำยทะเบยนหลกทรพย

บรษท ศนยรบฝำกหลกทรพย ( ประเทศไทย ) จ�ำกด อำคำรตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย เลขท 62 ถนนรชดำภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทยโทรศพท : 0 2229 2800โทรสำร : 0 2359 1259Call Center : 0 2229 2888

ขอมลส�ำคญอน

-ไมม-

70

ผถอหน

รำยชอผถอหนรำยใหญ 10 อนดบแรก ของ UV ณ วนปดสมดทะเบยนผถอหน ณ วนท 31 มกรำคม 2558 มดงน

ล�ำดบท ชอผถอหนจ�ำนวนหนทถอ

หน รอยละ

1 บรษท อเดลฟอส จ�ำกด* 1,262,010,305 66.007

2 AIA Company Limited-TIGER 29,800,003 1.559

3 บรษท ไทยเอนวดอำร จ�ำกด 28,057,439 1.467

4 นำยนเรศ งำมอภชน 20,000,000 1.046

5 นำยวโรจน เศวตวำณช 17,424,000 0.911

6 นำยวเชยร เศวตวำณช 17,000,000 0.889

7 นำยบญเกยรต เออสดกจ 16,930,300 0.886

8 นำยเสกสรรค ตงกอบลำภ 8,000,000 0.418

9 กองทนเปดบวหลวงโครงสรำงพนฐำนเพอกำรเลยงชพ 7,988,500 0.418

10 นำยอภชย เอกมน 7,350,000 0.384

ยอดรวม 1,414,560,547 73.985

หมายเหต : ขอมลจากบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ�ากด

*บรษท อเดลฟอส จ�ากด ถอหนโดย นายฐาปน สรวฒนภกด รอยละ 50 และนายปณต สรวฒนภกด รอยละ 50

*UV มทนช�าระแลว ณ วนท 31 มกราคม 2558 จ�านวน 1,911,926,537 บาท แบงออกเปนหนสามญจ�านวน 1,911,926,537 หน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท

ขอจ�ำกดกำรถอหนของบคคลตำงดำว UV มขอจ�ำกดกำรถอหนของบคคลตำงดำว (Foreign Limit) ไวรอยละ 49 ของทนจดทะเบยนช�ำระแลว โดย ณ วนท 31มกรำคม 2558 มบคคลตำงดำวถอหนของบรษท รอยละ 3.28 ของทนจดทะเบยนช�ำระแลว

ผถอหนรำยใหญ 10 อนดบแรก ของบรษทยอยทเปนบรษททประกอบธรกจหลก บรษท เลศรฐกำร จ�ำกด ณ วนท 31 ธนวำคม 2557

ชอผถอหนจ�ำนวนหนทถอ

หน รอยละ

1) บรษท ยนเวนเจอร จ�ำกด (มหำชน) 59,999,988 100

2) บรษท ยนเวนเจอร คอนซลตง จ�ำกด 6 0.00

3) บรษท ยนเวนเจอร แอสเซท แมเนจเมนท จ�ำกด 6 0.00

71

บรษท แกรนด ยนต ดเวลลอปเมนท จ�ำกด ณ วนท 31 ธนวำคม 2557

ชอผถอหนจ�ำนวนหนทถอ

หน รอยละ

1) บรษท ยนเวนเจอร จ�ำกด (มหำชน) 59,999,998 100

2) บรษท ยนเวนเจอร คอนซลตง จ�ำกด 1 0.00

3) บรษท ยนเวนเจอร แอสเซท แมเนจเมนท จ�ำกด 1 0.00

บรษท ยนเวนเจอร แอสเซท แมเนจเมนท จ�ำกด ณ วนท 31 ธนวำคม 2557

ชอผถอหนจ�ำนวนหนทถอ

หน รอยละ

1) บรษท ยนเวนเจอร จ�ำกด (มหำชน) 2,230,998 100

2) บรษท ยนเวนเจอร คอนซลตง จ�ำกด 1 0.00

3) บรษท เลศรฐกำร จ�ำกด 1 0.00

บรษท แผนดนทอง พรอพเพอรต ดเวลลอปเมนท จ�ำกด (มหำชน) ณ วนท 31 ธนวำคม 2557

ชอผถอหนจ�ำนวนหนทถอ

หน รอยละ

1) บรษท ยนเวนเจอร จ�ำกด (มหำชน) 912,829,675 55.728

2) Well Base Development Limited 284,353,695 17.360

3) บรษท ไทยเอนวดอำร จ�ำกด 83,340,123 5.088

4) กองทนเปด บวหลวงโครงสรำงพนฐำนเพอกำรเลยงชพ 14,821,500 0.905

5) กองทนเปด บวหลวงโครงสรำงพนฐำน 9,106,100 0.556

6) นำยบญเกยรต เออสดกจ 7,978,600 0.487

7) นำยสนท ดษฎโหนด 6,578,800 0.402

8)EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES

5,623,800 0.343

9) นำยวโรจน จระพงษตระกล 5,501,500 0.336

10) นำงสดใจ วฒศกดศลป 4,550,000 0.278

72

บรษท ไทย-ไลซำท จ�ำกด ณ วนท 31 ธนวำคม 2557

ชอผถอหนจ�ำนวนหนทถอ

หน รอยละ

1) บรษท ยนเวนเจอร จ�ำกด (มหำชน) 1,399,944 100

2) บรษท ยนเวนเจอร คอนซลตง จ�ำกด 28 0.00

3) บรษท ยนเวนเจอร แอสเซท แมเนจเมนท จ�ำกด 28 0.00

บรษท ยนเวนเจอร คอนซลตง จ�ำกด ณ วนท 31 ธนวำคม 2557

ชอผถอหนจ�ำนวนหนทถอ

หน รอยละ

1) บรษท ยนเวนเจอร จ�ำกด (มหำชน) 249,998 100

2) บรษท ยนเวนเจอร คอนซลตง จ�ำกด 1 0.00

3) บรษท ยนเวนเจอร แอสเซท แมเนจเมนท จ�ำกด 1 0.00

บรษท ฟอรเวรด ซสเตม จ�ำกด ณ วนท 31 ธนวำคม 2557

ชอผถอหนจ�ำนวนหนทถอ

หน รอยละ

1) บรษท ยนเวนเจอร จ�ำกด (มหำชน) 49,998 99.99

2) บรษท ยนเวนเจอร คอนซลตง จ�ำกด 1 0.00

3) บรษท ยนเวนเจอร แอสเซท แมเนจเมนท จ�ำกด 1 0.00

ขอตกลงระหวำงกลมผถอหนรำยใหญ - ไมม –

73

กำรออกหลกทรพยอน

ณ วนท 31 ธนวำคม 2557 UV มตวแลกเงนระยะสนทยงไมครบก�ำหนดไถถอนมลคำรวม 1,325,000,000 บำท ซงมกำรจดอนดบควำมนำเชอถอของบรษทอยท BBB/ Positive outlook โดยมรำยละเอยดดงน

วนทเสนอขำย อำย (วน)

มลคำคงเหลอณ วนท 31 ธนวำคม 2557

(ลำนบำท)

30 กรกฎำคม 2557 182 40

30 กรกฎำคม 2557 183 80

30 กรกฎำคม 2557 190 50

04 สงหำคม 2557 184 40

14 สงหำคม 2557 183 20

14 สงหำคม 2557 189 40

18 สงหำคม 2557 191 20

19 สงหำคม 2557 191 100

22 ตลำคม 2557 182 35

22 ตลำคม 2557 190 35

19 พฤศจกำยน 2557 189 30

24 พฤศจกำยน 2557 178 90

26 พฤศจกำยน 2557 176 55

15 ธนวำคม 2557 101 200

18 ธนวำคม 2557 182 120

26 ธนวำคม 2557 181 70

26 ธนวำคม 2557 182 300

74

นโยบำยกำรจำยเงนปนผล

UV มนโยบำยทจะเสนอใหทประชมผถอหนพจำรณำจำยเงนปนผลของบรษทแกผถอหนในอตรำ ไมต�ำกวำรอยละ 50 ของก�ำไรสทธหลงหกภำษ และทนส�ำรองตำงๆ ทงหมดของงบกำรเงนรวมในแตละป ทงนขนอยกบแผนกำรลงทน ควำมจ�ำเปน และควำมเหมำะสมอนๆ ในอนำคต เมอคณะกรรมกำรบรษทมมต เหนชอบใหจำยเงนปนผลประจ�ำปแลวจะตองน�ำเสนอขออนมตตอทประชมผถอหน เวนแตเปนกำรจำยเงนปนผลระหวำงกำลใหคณะกรรมกำรบรษทมอ�ำนำจอนมตใหจำยเงนปนผลได และรำยงำนใหทประชมผถอหนทรำบในกำรประชมครำวตอไป

นโยบำยกำรจำยเงนปนผลของบรษทยอย คณะกรรมกำรของบรษทยอยจะพจำรณำจำกก�ำไรสะสม และกระแสเงนสดคงเหลอเปรยบเทยบกบงบลงทนของบรษทยอย หำกกระแสเงนสดคงเหลอมเพยงพอ หลงกำรตงส�ำรองตำมกฎหมำยแลว คณะกรรมกำรของบรษทยอยจะพจำรณำจำยเงนปนผลตำมควำมเหมำะสม เปนกรณๆ ไป โดยเสนอใหทประชมผถอหนบรษทยอยเปนผอนมต

กำรจำยเงนปนผลยอนหลง 5 ปทผำนมำ ของ UV

รำยละเอยด

ผลกำรด�ำเนนงำนป

2557 1 2556 2555 (ปรบปรงใหม)

2554 2553

เงนปนผลประจ�ำป (บำทตอหน) 0.075 0.050 0.022 0.060 0.050

ก�ำไรสทธตำมงบกำรเงนรวม (ลำนบำท) 395.03 175.36 249.40 63.09 56.72

หก: ก�ำไรทรบรในทำงบญช (ไมใชเงนสด) (ลำนบำท) (148.90) - (169.0) - -

ก�ำไรสทธคงเหลอส�ำหรบจำยเงนปนผล (ลำนบำท) 246.13 175.36 80.40 63.09 56.72

สดสวนกำรจำยเงนปนผลเทยบกบก�ำไรสทธ (รอยละ) 58.26 54.52 52.31 72.73 67.42

1 ผลการด�าเนนงานและเงนปนผลประจ�าป 2557 จะไดรบการอนมตจากทประชมสามญผถอหนประจ�าป 2558 ซงจะจดขนในวนองคารท 28 เมษายน 2558 ก�าไรป 2557 จ�านวน 395.0 ลานบาท ไดรวมก�าไรของ GOLD ท UV

ถอหนอยตามสดสวนจ�านวน 148.9 ลานบาทซงเปนก�าไรทไมใชกระแสเงนสด เนองจาก GOLD ยงไมสามารถประกาศจายปนผลไดจากผลขาดทนสะสมยกมาในอดตทยงลางไมหมด

75

โครง

สรำง

องคก

รบร

ษท ย

นเวน

เจอร

จ�ำก

ด (ม

หำชน

) ณ

วนท

1 ม

กรำค

ม 25

58

คณะก

รรมก

ำรบร

ษท

คณะก

รรมก

ำรพจ

ำรณ

ำคำต

อบแท

น แล

ะสรร

หำคณ

ะกรร

มกำร

ตรวจ

สอบ

คณะก

รรมก

ำรก�ำ

กบดแ

ลบรร

ษทภ

บำล

คณะก

รรมก

ำรบร

หำรค

วำมเ

สยง

ผชวย

กรรม

กำรผ

จดกำ

รใหญ

สำ

ยงำน

กำรเ

งน ง

บประ

มำณ

และบ

ญช

(นำย

สทธช

ย เส

รพฒ

นะพล

)

ฝำยต

รวจส

อบภำ

ยใน

(นำย

พรชย

เกตจ

นำกล

)

ฝำยบ

ญช

(นำง

สำวป

รำรถ

นำ อ

ดมสน

)

เทคโ

นโลย

สำรส

นเทศ

/ ฝำ

ยกฎห

มำย/

ทรพย

ำกร

บคคล

/ธรก

ำร/ก

�ำกบด

แล

กำรป

ฏบตง

ำน/จ

ดซอก

ลำง

ฝำยพ

ฒนำ

ธรกจ

/พฒ

นำโค

รงกำ

ร/สอ

สำรก

ำรตล

ำด/

บรหำ

รทรพ

ยสน

TL/ F

S/EV

/ EEI

/ GU

D/

GO

LD

ผชวย

กรรม

กำรผ

จดกำ

รใหญ

สำ

ยงำน

ธรกจ

(นำย

ทรงพ

ล รต

นสวร

รณ)

ผชวย

กรรม

กำรผ

จดกำ

รใหญ

สำ

ยงำน

บรหำ

ร(น

ำยวช

ย มห

ตเดช

กล)

กรรม

กำรผ

จดกำ

รใหญ

(นำย

วรวร

รต ศ

รสอำ

น)

ประธ

ำนเจ

ำหนำ

ทบรห

ำร

(นำย

ปณต

สรวฒ

นภกด

)

คณะก

รรมก

ำรบร

หำร

ฝำยก

ำรเงน

และง

บประ

มำณ

(นำง

สำวอ

จฉรย

ำ อง

ศธรร

ม)

หมา

ยเห

ต: *

ผบร

หาร

หมา

ยถง

ประธ

านเจ

าหนา

ทบรห

ารห

รอผ

ด�าร

งต�าแ

หนง

ระด

บบรห

ารสร

ายแร

กนบ

ตอ

จาก

ประธ

านเจ

าหนา

ทบรห

ารลง

มาแล

ะผซง

ด�าร

งต�าแ

หนง

เทยบ

เทาผ

ด�าร

งต�าแ

หนง

ระด

บบรห

ารรา

ยทสท

กรา

ยและ

รวมถ

งผด

�ารงต

�าแห

นงระ

ดบบ

รหาร

ในสา

ยงาน

บญช

หรอ

การ

เงนท

เปนร

ะดบผ

จดก

ารฝ

ายขน

ไปห

รอเท

ยบเท

า

76

โครงสรางการจดการคณะกรรมการบรษทณ วนท 31 ธนวาคม 2557 คณะกรรมการบรษทประกอบดวยบคคลผทรงคณวฒจ�านวนทงสน 8 ทาน

ประกอบดวย กรรมการทไมเปนผบรหารจ�านวน 6 ทาน (ในจ�านวนนมกรรมการอสระ จ�านวน 3 ทาน ) และกรรมการทเปนผบรหาร จ�านวน 2 ทาน โดยมรายชอพรอมดวยขอมลการด�ารงต�าแหนง และรายละเอยดการเขารวมประชมคณะกรรมการบรษทในปทผานมา ดงน

รายชอคณะกรรมการบรษท ต�าแหนงการประชมคณะกรรมการ

จ�านวนครงการประชม จ�านวนครงทเขารวมประชม

นางสาวพจนย ธนวรานช ประธานกรรมการ ประธานกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

8 8

นายสวทย จนดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการอสระกรรมการก�ากบดแลบรรษทภบาล

8 6

นายนรรตน ลมนรรตน ประธานกรรมการก�ากบดแลบรรษทภบาลกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา

8 8

นายฐาปน สรวฒนภกด รองประธานกรรมการกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา

8 7

นายปณต สรวฒนภกด รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหารกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหากรรมการก�ากบดแลบรรษทภบาลประธานเจาหนาทบรหาร

8 7

นายสทธชย ชยเกรยงไกร กรรมการกรรมการบรหาร

8 8

นายธนพล ศรธนชย กรรมการกรรมการบรหาร

8 8

นายวรวรรต ศรสอาน กรรมการ ประธานคณะกรรมการบรหารความเสยงกรรมการบรหารกรรมการก�ากบดแลบรรษทภบาลเลขานการคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหากรรมการผจดการใหญ

8 8

หมายเหต :

คณะกรรมการบรษท มวาระการด�ารงต�าแหนงคราวละ 3 ป นบแตวนแตงตง หรอตามวาระการเปนกรรมการ

77

รายละเอยดเกยวกบกรรมการ

นายสวทย จนดาสงวนอาย (ป) 60สญชาต ไทยต�าแหนงปจจบน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสระ กรรมการก�ากบดแลบรรษทภบาลวนทไดรบแตงตงครงแรก 13 ตลาคม 2546จ�านวนปทเปนกรรมการ 11 ป 2 เดอนคณวฒการศกษาสงสด วทยาศาสตรมหาบณฑต (เศรษฐศาสตรเกษตร) มหาวทยาลยเกษตรศาสตรประวตการอบรมหลกสตรของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)• Director Certification Program Update (DCPU) (2557)• Risk Management Committee Program (RMP 1/2556)• Advance Audit Committee Program (4/2554)• Monitoring the Quality Financial Report (2551)• The Role of the Chairman Program (RCP 18/2551)• The Role of Compensation Committee Program (RCC 1/2549)• Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549)• Audit Committee Program (ACP 4/2548)• Directors Certification Program (DCP 44/2547)• Directors Accreditation Program (DAP 14/2547)สดสวนการถอหนใน UV (รอยละ)โดยนบรวมการถอหนของคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ 0.00 (0 หน)ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร ไมมประวตการท�าผดกฎหมายในระยะเวลา 10 ป ทผานมา ไมมประสบการณการท�างานในระยะเวลา 5 ปยอนหลง ต�าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน2546 - ปจจบน ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสไอเอส ดสทรบวชน (ประเทศไทย) ต�าแหนงในกจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยนปจจบน ประธานกรรมการ บจ. ฏมแอด คอรปอเรชนปจจบน ประธานกรรมการ บจ. ไวด ไว แมกซ จ�ากด2544 - ปจจบน ประธานกรรมการ บจ. อนเตอรเนท โซลชน แอนด เซอรวส โพรวายเดอร

นางสาวพจนย ธนวรานช อาย (ป) 68 สญชาต ไทยต�าแหนงปจจบน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการพจารณาคาตอบแทนและ สรรหา กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ วนทไดรบแตงตงครงแรก 18 กรกฎาคม 2550จ�านวนปทเปนกรรมการ 7 ป 5 เดอนคณวฒการศกษาสงสด ปรญญาโท บรหารธรกจ Syracuse University ประเทศสหรฐอเมรกา (ดวยทน USAID)ประวตการอบรมหลกสตรของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)• Director Certification Program Update (DCPU 1/2557)• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 7/2556)• Advanced Audit Committee Program (AACP 10/2556)• Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2554)• Audit Committee Program (ACP 32/2553)• The Role of Compensation Committee Program (RCC 4/2550)• The Role of Chairman Program (RCP 13/2549)• Directors Certificate Program (DCP 17/2545)สดสวนการถอหนใน UV (รอยละ)โดยนบรวมการถอหนของคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ 0.00 (0 หน)ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร ไมมประวตการท�าผดกฎหมายในระยะเวลา 10 ป ทผานมา ไมมประสบการณการท�างานในระยะเวลา 5 ปยอนหลง ต�าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน2553 - ปจจบน กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรงศรอยธยา จ�ากด (มหาชน)2552 - ปจจบน กรรมการอสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการก�าหนดคาตอบแทน และ ประธานกรรมการก�ากบดแลกจการทด บมจ. โออช กรป2552 - ปจจบน กรรมการอสระ บมจ. เบอรล ยกเกอร2550 - ปจจบน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรงเทพประกนภย2550- ปจจบน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรบประกนภยตอ ต�าแหนงในกจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยนปจจบน สมาชกสภาปฏรปแหงชาต สภาปฏรปแหงชาต2550 - ปจจบน ผทรงคณวฒ คณะกรรมการสภาธรกจ ประกนภยไทย2549 - ปจจบน กรรมการการกฤษฎกา (คณะท 3 กฎหมาย เกยวกบการเงน) ส�านกงานคณะกรรมการ กฤษฎกา2551 - 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมนผล กระทรวงพาณชย2549 - 2551 ทปรกษารฐมนตรวาการกระทรวงพาณชย กระทรวงพาณชย2549 - 2551 รองประธานสภานตบญญตแหงชาต สภานตบญญตแหงชาต2549 - 2551 ทปรกษาคณะมนตรความมนคงแหงชาต ฝายเศรษฐกจ คณะมนตรความมนคงแหงชาต ดานเศรษฐกจ2544 - 2551 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบน การเงนธนาคารแหงประเทศไทย

78

นายนรรตน ลมนรรตนอาย (ป) 56สญชาต ไทยต�าแหนงปจจบน ประธานกรรมการก�ากบดแลบรรษทภบาล กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหาวนทไดรบแตงตงครงแรก 9 ธนวาคม 2548จ�านวนปทเปนกรรมการ 9 ป คณวฒการศกษาสงสด ปรญญาโท บรหารธรกจ สาขาการเงน มหาวทยาลย คอรแนล นวยอรค ประเทศสหรฐอเมรกาประวตการอบรมหลกสตรของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)• Internal Audit Topics for Audit Committee Consideration (2557)• Risk Management Committee Program (RMP 1/2556)• The Executive Director Course (EDC 1/2555)• Monitoring the system of Internal Control and Risk

Management (MIR 13/2555)• Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555)• Audit Committee Program (ACP 35/2554)• Refresher Course DCP (DCP Re 5/2550)• Finance for Non-Finance Director (FND 1/2546)• Directors Certification Program (DCP 2543)สดสวนการถอหนใน UV (รอยละ)โดยนบรวมการถอหนของคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ 0.00 (0 หน)ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร ไมมประวตการท�าผดกฎหมายในระยะเวลา 10 ป ทผานมา ไมมประสบการณการท�างานในระยะเวลา 5 ปยอนหลง ต�าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน2555 - ปจจบน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เทอรราไบท เนท โซลชน ต�าแหนงในกจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน2557 - ปจจบน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บจ. เครดตฟองซเอร แคปปตอล ลงค2557 - ปจจบน กรรมการอสระ บจ. แคปปตอล ลงค โฮลดง2545 - ปจจบน กรรมการ บจ.น.รตนาลย2541 - ปจจบน กรรมการ/ประธานอ�านวยการ บจ. เอเซยแอสเซทแมเนจเมนท2553 - 2556 ทปรกษา ตลาดหลกทรพย เอม เอ ไอ2553 - 2556 อนกรรมการสรรหาและพฒนาบรษท จดทะเบยน ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

นายฐาปน สรวฒนภกดอาย (ป) 39สญชาต ไทยต�าแหนงปจจบน รองประธานกรรมการ กรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหาวนทไดรบแตงตงครงแรก 18 กรกฎาคม 2550จ�านวนปทเปนกรรมการ 7 ป 5 เดอนคณวฒการศกษาสงสด ปรญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรการเงน การธนาคาร มหาวทยาลยบอสตน ประเทศสหรฐอเมรกาประวตการอบรมหลกสตรของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)• Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)สดสวนการถอหนใน UV (รอยละ)โดยนบรวมการถอหนของคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ เปนการถอหนทางออมผานบรษท อเดลฟอส จ�ากด จ�านวน 1,262,010,305 หน หรอคดเปน รอยละ 66ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร เปนพชายนายปณต สรวฒนภกด ประธานเจาหนาทบรหารประวตการท�าผดกฎหมายในระยะเวลา 10 ป ทผานมา ไมมประสบการณการท�างานในระยะเวลา 5 ปยอนหลง ต�าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน2556 - ปจจบน กรรมการ บมจ. แผนดนทอง พรอพเพอรต ดเวลลอปเมนท2554 - ปจจบน รองประธานกรรมการ คนท 4/รองประธาน คณะกรรมการบรหารคนท 1 บมจ. เสรมสข2550 - ปจจบน รองประธานกรรมการ/กรรมการก�าหนด คาตอบแทนและสรรหา บมจ. อาหารสยาม2549 - ปจจบน รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการ บรหาร บมจ. โออช กรป2544 - ปจจบน กรรมการ บมจ. เบอรล ยคเกอร ต�าแหนงในกจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยนปจจบน กรรมการ Inver House Distilliers Limitedปจจบน รองประธานกรรมการ กลมบรษทสรากระทงแดงปจจบน รองประธานกรรมการ บจ. ทศภาคปจจบน กรรมการ บจ.เครองดมแรงเยอร (2008)ปจจบน รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการ บรหาร บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจสตกปจจบน ประธานกรรมการ บจ.ไทยเบฟเวอเรจ มารเกตตงปจจบน รองประธานกรรมการ บจ.คอสมอส บรวเวอร(ประเทศไทย)ปจจบน รองประธานกรรมการ คนท1/ประธาน เจาหนาทบรหาร International Beverage Holdings Limitedปจจบน กรรมการ บจ. จฬา ยไนเตดปจจบน กรรมการ บจ. ปฐมภกด2556 - ปจจบน กรรมการ Fraser and Neave,Limited2556 - ปจจบน กรรมการ Times Publishing,Limited2551 - ปจจบน กรรมการผอ�านวยการใหญ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ2546 - 2550 กรรมการ/รองกรรมการผอ�านวยการใหญ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ2551 - ปจจบน รองประธานกรรมการ กลมบรษทอาคเนย2551 - ปจจบน ประธานกรรมการ บจ. ไทยดรงค2550 - ปจจบน กรรมการ บจ. อเดลฟอส2547 - ปจจบน กรรมการ/รองประธานกรรมการบรหาร บมจ. เบยรไทย (1991)

79

นายปณต สรวฒนภกดอาย (ป) 37สญชาต ไทยต�าแหนงปจจบน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหาร กรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา กรรมการก�ากบดแลบรรษทภบาล ประธานเจาหนาทบรหารวนทไดรบแตงตงครงแรก 18 กรกฎาคม 2550จ�านวนปทเปนกรรมการ 7 ป 5 เดอนคณวฒการศกษาสงสด• ปรญญาโท ระบบสารสนเทศเพอการจดการ มหาวทยาลยลอนดอน ประเทศองกฤษ• ประกาศนยบตร หลกสตรวศวกรรม อตสาหกรรม

และเศรษฐศาสตร มหาวทยาลยแมสซาชเสทส ประเทศสหรฐอเมรกาประวตการอบรมหลกสตรของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)• Directors Certification Program (DCP 46/2547)• Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)• Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547)สดสวนการถอหนใน UV (รอยละ)โดยนบรวมการถอหนของคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะเปนการถอหนทางออมผานบรษท อเดลฟอส จ�ากด ซงถอหนจ�านวน 1,262,010,305 หน หรอคดเปน รอยละ 66ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร เปนนองชายนายฐาปน สรวฒนภกด รองประธานกรรมการประวตการท�าผดกฎหมายในระยะเวลา 10 ป ทผานมา ไมมประสบการณการท�างานในระยะเวลา 5 ปยอนหลง ต�าแหนงในบรษทจดทะเบยนอนปจจบน รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการ บรหาร/กรรมการพจารณาคาตอบแทนและ สรรหา บมจ. แผนดนทอง พรอพเพอรต ดเวลลอปเมนท2550 - ปจจบน กรรมการ/กรรมการบรหาร บมจ. อาหารสยาม2548 - ปจจบน กรรมการ/กรรมการบรหาร บมจ. เบอรล ยคเกอร2553 - 2556 กรรมการ บมจ. โออช กรป

ต�าแหนงในกจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยนปจจบน กรรมการ บจ. เฟรเซอรส เซนเตอรพอยต ลมเตด2556 - ปจจบน กรรมการ บจ. ทพยสโขทยไบโอ-เทค2556 - ปจจบน กรรมการ บจ. ทพยสพรรณบร ไบโอเอนเนอย2556 - ปจจบน กรรมการ บจ. ทซซ แอสเซทส (ประเทศไทย)2556 - ปจจบน กรรมการ บจ. เกษมทรพยสร2555 - ปจจบน กรรมการ บจ. เอส เอม เจ ซ ดเวลลอปเมนท2555 - ปจจบน กรรมการ บจ. ทซซ สปอรต แอนด รครเอชน2554 - ปจจบน กรรมการ บจ. ทซซ เอกซบชน แอนด คอนเวนชน เซนเตอร2554 - ปจจบน กรรมการ บจ. ทซซ เทรด แอนด คอนเวนชน เซนเตอร255 4 - ปจจบน กรรมการ บจ. ทพยสโขทย ไบโอ รไฟเนอร2554 - ปจจบน กรรมการ บจ. ทพยก�าแพงเพชร ไบโอเอนเนอย2554 - ปจจบน กรรมการ บจ. ทพยนครสวรรค ไบโอเอนเนอย2554 - ปจจบน กรรมการ บจ. ทพยสโขทย ไบโอเอนเนอย2554 - ปจจบน กรรมการ บจ. น�าตาลทพยก�าแพงเพชร2554 - ปจจบน กรรมการบจ. น�าตาลทพยนครสวรรค2554 - ปจจบน กรรมการ บจ. น�าตาลทพยสโขทย2554 - ปจจบน กรรมการ บจ. อตสาหกรรมน�าตาลสพรรณบร2553 - ปจจบน กรรมการ บจ. นอรธ ปารค เรยลเอสเตท2552 - ปจจบน กรรมการ บจ. หนองคายคนทร กอลฟคลบ2551 - ปจจบน กรรมการ บจ. เทอราโกร เฟอรตไลเซอร2551 - ปจจบน กรรมการ บจ. นอรม2551 - ปจจบน กรรมการ บจ. นอรธ ปารค กอลฟแอนดสปอรต คลบ2550 - ปจจบน กรรมการ บจ. ปากซอง แคปปตอล2550 - ปจจบน กรรมการ บจ. อเดลฟอส2550 - ปจจบน กรรมการ บจ. อสเทรน ซบอรด อนดสเตรยล เอสเตท (ระยอง)2550 - ปจจบน กรรมการ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ2549 - ปจจบน กรรมการ บจ. สรวนา2549 - ปจจบน กรรมการ บจ. ครสตอลลา2549 - ปจจบน กรรมการ บจ. พรรณธอร2548 - ปจจบน กรรมการ บจ. เบยรทพย บรวเวอร (1991)2544 - ปจจบน กรรมการ บจ. ท.ซ.ซ. เทคโนโลย2551 - 2557 กรรมการ บจ. ทซซ โฮลดง2551 - 2557 กรรมการ บจ. ทซซ แลนด รเทล2548 - 2557 กรรมการ บจ. ท.ซ.ซ แลนด2550 - 2556 กรรมการ บจ. ท.ซ.ซ. แลนด เลเซอร (ชอปจจบน-ทซซ โฮเทลลกรป จ�ากด)2546 - 2552 กรรมการ บจ. เครออาคเนย2547 - 2551 กรรมการ บจ. เทอราโกร

80

นายธนพล ศรธนชยอาย (ป) 47สญชาต ไทยต�าแหนงปจจบน กรรมการ กรรมการบรหารวนทไดรบแตงตงครงแรก 9 มถนายน 2546จ�านวนปทเปนกรรมการ 11 ป 6 เดอนคณวฒการศกษาสงสด ปรญญาโท บรหารธรกจ University of Texas at Austin, ประเทศสหรฐอเมรกาประวตการอบรมหลกสตรของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)• Audit Committee Program (ACP 39/2555)• Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)• Directors Certification Program (DCP 39/2547)สดสวนการถอหนใน UV (รอยละ)โดยนบรวมการถอหนของคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ 0.00 (0 หน)ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร ไมมประวตการท�าผดกฎหมายในระยะเวลา 10 ป ทผานมา ไมมประสบการณการท�างานในระยะเวลา 5 ปยอนหลง ต�าแหนงในบรษทจดทะเบยนอนปจจบน กรรมการ/กรรมการบรหาร/ประธาน อ�านวยการ บมจ. แผนดนทอง พรอพเพอรต ดเวลลอปเมนทปจจบน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. เงนทน กรงเทพธนาทร ต�าแหนงในกจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยนปจจบน กรรมการ บจ. แกรนด ย ลฟวงปจจบน กรรมการ บจ. แกรนด ยนต ดเวลลอปเมนท ปจจบน กรรมการ บจ. โกลเดน แลนด เรสซเดนซปจจบน กรรมการ บจ. บานฉางเอสเตทปจจบน กรรมการ บจ. โกลเดน แฮบเทชนปจจบน กรรมการ บจ. โกลเดน แลนด (เมยแฟร)ปจจบน กรรมการ บจ. โกลเดน แลนด โปโลปจจบน กรรมการ บจ. โกลเดน พรอพเพอรต เซอรวสเซสปจจบน กรรมการ บจ. แกรนด เมยแฟรปจจบน กรรมการ บจ. แกรนด พาราไดส พรอพเพอรตปจจบน กรรมการ บจ. เอมเอสจแอล พรอพเพอรตปจจบน กรรมการ บจ. นารายณ พาวลเลยนปจจบน กรรมการ บจ. นอรท สาธร เรยลตปจจบน กรรมการ บจ. รทซ วลเลจปจจบน กรรมการ บจ. สาธรทรพยสนปจจบน กรรมการ บจ. สาธรทองปจจบน กรรมการ บจ. ยไนเตด โฮมสปจจบน กรรมการ บจ. วอคเกอร โฮมส2546 - 2556 กรรมการผจดการ บมจ. ยนเวนเจอร

นายสทธชย ชยเกรยงไกรอาย (ป) 60สญชาต ไทยต�าแหนงปจจบน กรรมการ กรรมการบรหารวนทไดรบแตงตงครงแรก 18 กรกฎาคม 2550จ�านวนปทเปนกรรมการ 7 ป 5 เดอนคณวฒการศกษาสงสด Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวทยาลยเกษตรศาสตรประวตการอบรมหลกสตรของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)• DCP Refresher Course (2/2549)• Director Certification Program (DCP 26/2546)สดสวนการถอหนใน UV (รอยละ)โดยนบรวมการถอหนของคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ 0.00 (0 หน)ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร ไมมประวตการท�าผดกฎหมายในระยะเวลา 10 ป ทผานมา ไมมประสบการณการท�างานในระยะเวลา 5 ปยอนหลง ต�าแหนงในบรษทจดทะเบยนอนปจจบน กรรมการ/กรรมการบรหาร บมจ. แผนดนทอง พรอพเพอรต ดเวลลอปเมนทปจจบน กรรมการ/รองประธานกรรมการบรหารคนท 2 บมจ. เสรมสข2550 - ปจจบน กรรมการ/กรรมการบรหาร บมจ. อาหารสยาม2549 - ปจจบน กรรมการ/กรรมการบรหาร บมจ. โออช กรป2544 - ปจจบน กรรมการ/กรรมการบรหาร บมจ. เบอรล ยคเกอร ต�าแหนงในกจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยนปจจบน กรรมการ Fraser and Neave, Limitedปจจบน กรรมการ Frasers Centrepoint Limited2550 - ปจจบน กรรมการ บจ. อสเทรน ซบอรด อนดสเตรยลเอสเตท (ระยอง)2547 - ปจจบน กรรมการ/รองประธานกรรมการบรหาร บจ. เบยรทพย บรวเวอร (1991)2547 - ปจจบน กรรมการรองกรรมการผอ�านวยการใหญ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

81

นายวรวรรต ศรสอานอาย (ป) 43สญชาต ไทยต�าแหนงปจจบน ประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง กรรมการ กรรมการบรหาร กรรมการก�ากบดแลบรรษทภบาล เลขานการคณะกรรมการพจารณา คาตอบแทนและสรรหา กรรมการผจดการใหญวนทไดรบแตงตงครงแรก 14 พฤษภาคม 2556จ�านวนปทเปนกรรมการ 1 ป 7 เดอนคณวฒการศกษาสงสด ปรญญาโท Urban Planning, Columbia University, รฐนวยอรก, ประเทศสหรฐอเมรกาประวตการอบรมหลกสตรของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) (2557) • Successful Formulation and Executive of Strategy (SFE 20/2557)• Directors Certification Program (DCP 178/2556)สดสวนการถอหนใน UV (รอยละ)โดยนบรวมการถอหนของคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ 0.00 (0 หน)ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร ไมมประวตการท�าผดกฎหมายในระยะเวลา 10 ป ทผานมา ไมมประสบการณการท�างานในระยะเวลา 5 ปยอนหลง ต�าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน -ไมม- ต�าแหนงในกจการอนทไมใชบรษทจทะเบยน -ไมม-ปจจบน กรรมการ บจ. เลศรฐการ ปจจบน กรรมการ บจ. เอสโก เวนเจอรปจจบน กรรมการ บจ. แกรนด ยนต ดเวลลอปเมนทปจจบน กรรมการ บจ. แกรนด ย ลฟวงปจจบน กรรมการ บจ. ยนเวนเจอร คอนซลตง ปจจบน กรรมการ บจ. ยนเวนเจอร แอสเซท แมเนจเมนท ปจจบน กรรมการ บจ. ไทย - ไลซาท ปจจบน กรรมการ บจ. ฟอรเวรด ซสเตม ปจจบน กรรมการ บจ.เอกซเซลเลนท เอนเนอรย อนเตอรเนชนแนล

82

ตารา

งแสด

งขอม

ลการ

ด�ารง

ต�าแห

นงขอ

งกรร

มการ

และผ

บรหา

รของ

UV

ในบร

ษทยอ

ย บร

ษทรว

ม หร

อบรษ

ททเก

ยวขอ

ง

(ขอ

มลสน

สด ณ

วนท

31

ธนวา

คม

2557

)

ชอ-น

ามสก

ลUV

บรษท

ยอย

บรษท

รวม

บรษท

ทเกย

วของ

LRK

GUGU

LUV

AMGO

LDTL

EVFS

UVC

EEI

SSC

SSB

1. น

างสา

วพจน

ยธน

วราน

ชX

--

--

--

--

--

--

2. น

ายฐา

ปนสร

วฒนภ

กด

/-

--

-/

--

--

--

-

3. น

ายปณ

ต สร

วฒนภ

กด

/ , //

และ

///

--

--

/-

--

--

--

4. น

ายสว

ทย

จนดา

สงวน

/-

--

--

--

--

--

-

5. น

ายนร

รตน

ลมนร

รตน

/-

--

--

--

--

--

-

6. น

ายสท

ธชย

ชยเก

รยงไ

กร/

--

--

/-

--

--

--

7. น

ายวร

วรรต

ศร

สอาน

/ ,

// แ

ละ //

//

//

/-

//

//

/-

-

8. น

ายธน

พลศร

ธนชย

/ -

//

-/,/

/-

--

--

--

9. น

ายวช

ยมห

ตเดช

กล///

,O-

--

--

--

--

--

-

10. น

ายทร

งพล

รตนส

วรรณ

///,O

--

--

-/

//

--

--

11. น

ายสท

ธชย

เสรพ

ฒนะ

พล///

,O/

//

/-

//

//

--

-

12. น

างสา

วปรา

รถนา

อดมส

น///

,O/

--

/-

//

//

--

-

13. น

างสา

วอจฉ

รยา

องศธ

รรม

///,O

--

--

--

--

--

--

หมา

ยเห

ต :

X =

ประธ

านก

รรมก

าร

/ = ก

รรมก

าร

// =

กรร

มการ

ทเปน

ผบร

หาร

/// =

ผบร

หาร

ตาม

นยาม

กลต

. O=

ผบร

หาร

มต�าแ

หนง

ตงแ

ตผ

อ�าน

วยก

ารฝ

ายขน

ไป

อก

ษรยอ

EEI

บรษท

เอก

ซเซล

เลนท

เอนเ

นอรย

อนเ

ตอ

รเนช

นแนล

จ�าก

ด

LRK

บร

ษท เล

ศรฐ

การ

จ�าก

ด

EV

บรษท

เอสโ

ก เว

นเจอ

ร จ�า

กด

TL

บรษท

ไทย

- ไล

ซาท

จ�าก

ด

FS

บรษท

ฟอ

รเวร

ด ซ

สเต

ม จ�า

กด

UVA

M

บรษท

ยนเ

วนเจ

อร

แอสเ

ซท แ

มเนจ

เมนท

จ�าก

ด

GO

LD

บรษท

แผ

นดนท

อง

พรอ

พเพ

อรต

ดเว

ลลอ

ปเมน

ท จ�า

กด

(มห

าชน)

UV

C

บรษท

ยนเ

วนเจ

อร

คอ

นซลต

ง จ�า

กด

GU

D

บรษท

แก

รนด

ยนต

ดเว

ลลอ

ปเมน

ท จ�า

กด

SS

B

บรษท

สห

สนวฒ

นา ไบ

โอเอ

นเนอ

รย จ

�ากด

GU

L บร

ษท แ

กรน

ด ย

ลฟ

วง จ

�ากด

SS

C

บรษท

สห

สนวฒ

นา โค

เจนเ

นอเร

ชน จ

�ากด

83

การถ

อหลก

ทรพ

ยของ

คณะก

รรมก

ารบร

ษทแล

ะผบร

หาร

ณ ว

นท 3

1 ธน

วาคม

255

7

ชอ-น

ามสก

ลจ�า

นวนห

นสาม

ญ (ห

น)

ของต

นเอง

คสมร

สและ

บตรท

ยงไม

บรรล

นตภา

วะคง

เหลอ

ณ

วนท

31 ธ

.ค. 2

557

กรรม

การบ

รษท

ณ วน

ท 1

ม.ค.

255

7เพ

ม (ล

ด) ระ

หวาง

ป 25

57ณ

วนท

1 ม.

ค. 2

557

เพม

(ลด)

ระหว

างป

2557

นางส

าวพจ

นย

ธนวร

านช

--

--

-

นายฐ

าปน

สรวฒ

นภกด

*63

1,00

5,15

3 -

--

631,

005,

153

นายป

ณต

สรวฒ

นภกด

*63

1,00

5,15

2 -

--

631,

005,

152

นายส

วทย

จนดา

สงวน

--

--

-

นายน

รรตน

ลม

นรรต

น-

--

--

นายส

ทธชย

ชยเก

รยงไ

กร-

--

--

นายธ

นพล

ศรธน

ชย-

--

--

นายว

รวรร

ตศร

สอาน

--

--

-

ผบรห

าร

นายท

รงพล

รตนส

วรรณ

--

--

-

นายส

ทธชย

เสรพ

ฒนะ

พล-

--

--

นายว

ชย

มหตเ

ดชกล

--

--

-

นาง

สาวป

รารถ

นาอด

มสน

--

--

-

นางส

าวอจ

ฉรยา

องศธ

รรม

--

--

-

หมา

ยเห

ต :

* เป

นการ

ถอ

หนท

างอ

อมผ

านบร

ษท อ

เดลฟ

อส

จ�าก

ด ซ

งถอ

หน

UV

จ�าน

วน 1

,262

,010

,305

หน

โดยค

ณฐา

ปน ส

รวฒ

นภก

ด แ

ละ ค

ณปณ

ต ส

รวฒ

นภก

ด ถ

อห

นรวม

กน

84

กรรมการผมอ�านาจลงนามผกพนบรษทตามหนงสอรบรองของ UV ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 ซงออกโดยกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย

ระบใหนายวรวรรต ศรสอาน นายธนพล ศรธนชย นายฐาปน สรวฒนภกด นายปณต สรวฒนภกด

นายสทธชย ชยเกรยงไกร กรรมการสองในหาคนลงลายชอรวมกนพรอมประทบตราส�าคญของบรษท

ผบรหารณ วนท 1 มกราคม 2558 (ขอมลลาสด) UV มผบรหาร จ�านวน 7 ทานตามรายชอทปรากฏใน

โครงสรางองคกรและตามนยามในประกาศส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ดงน

รายชอผบรหาร ต�าแหนง1. นายปณต สรวฒนภกด ประธานเจาหนาทบรหาร

2. นายวรวรรต ศรสอาน กรรมการผจดการใหญ

3. นายสบสกล ประเสรฐ1 รองกรรมการผจดการใหญ สายงานบรหาร

4. นายทรงพล รตนสวรรณ ผชวยกรรมการผจดการใหญ สายงานธรกจ

5. นายสทธชย เสรพฒนะพล ผชวยกรรมการผจดการใหญ สายงานการเงน งบประมาณและบญช

6. นายวชย มหตเดชกล2 ผชวยกรรมการผจดการใหญ สายงานบรหาร

7. นางสาวปรารถนา อดมสน3 ผอ�านวยการอาวโส ฝายบญช

8. นางสาวอจฉรยา องศธรรม4 ผอ�านวยการ ฝายการเงนและงบประมาณ

หมายเหต :

- ขอมลของผบรหารของ UV ไดแสดงไวในแบบแสดงรายการขอมล (แบบ 56-1) ประจ�าปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 เอกสารแนบ 1 “รายละเอยดเกยวกบกรรมการบรษท ผบรหาร ผมอ�านาจควบคมของ UV

ณ วนท 31 ธนวาคม 2557”

- ผบรหาร หมายถง ประธานเจาหนาทบรหาร หรอผด�ารงต�าแหนงระดบบรหารสรายแรกนบตอจากประธานเจาหนาทบรหารลงมาและผซงด�ารงต�าแหนงเทยบเทาผด�ารงต�าแหนงระดบบรหารรายทสทกราย

และรวมถงผด�ารงต�าแหนงระดบบรหารในสายงานบญชหรอการเงนทเปนระดบผจดการฝายขนไปหรอเทยบเทา1 นายสบสกล ประเสรฐ ลาออกจากการเปนรองกรรมการผจดการใหญ สายงานบรหาร เมอวนท 30 มถนายน 25572 นายวชย มหตเดชกล ผอ�านวยการอาวโสฝายเทคโนโลยสารสนเทศ ไดรบการแตงตงใหด�ารงต�าแหนงผชวยกรรมการผจดการใหญ สายงานบรหาร เมอวนท 1 กรกฎาคม 25573 นางสาวปรารถนา อดมสน ไดรบแตงตงเปนผอ�านวยการอาวโสฝายบญช เมอวนท 1 มกราคม 2558 และเปนผบรหารตามนยาม*4 นางสาวอจฉรยา องศธรรม ผอ�านวยการ ฝายการเงนและงบประมาณเปนผบรหารตามนยาม*

เลขานการบรษท เพอใหเปนไปตามหลกการก�ากบดแลกจการทดของบรษทจดทะเบยน และขอก�าหนดของพระราชบญญต

หลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551 โดยเมอวนท 14 ตลาคม 2557 คณะกรรมการบรษท ไดแตงตงให นายพรชย เกตจนากล ผอ�านวยการฝายตรวจสอบภายในเปนเลขานการบรษท โดยมภาระหนาทในการใหค�าแนะน�าดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ทคณะกรรมการตองทราบ ปฏบตการจดการประชม รวมทงดแลกจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการ เพอใหกรรมการสามารถปฏบตหนาทไดอยางมประสทธภาพและประสทธผล และกอใหเกดประโยชนสงสดตอบรษท รวมทงการจดท�าและเกบรกษาเอกสาร อาท ทะเบยนกรรมการ หนงสอนดประชมคณะกรรมการ รายงานการประชมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปของบรษท หนงสอนดประชมผถอหน รายงานการประชมผถอหน และเกบรกษารายงานการมสวนไดเสยซงรายงาน โดยกรรมการ หรอผบรหาร

85

ทงน ประวตยอและขอมลของเลขานการบรษท มดงน

นายพรชย เกตจนากล ( อาย 54 ป )

ต�ำแหนง เลขำนกำรบรษท

วนทไดรบแตงตง 14 ตลำคม 2557

คณวฒทำงกำรศกษำ

• ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ มหาวทยาลยรามค�าแหง

• ปรญญาตร สาขาบรหารธรกจบณฑต สาขาการบญช มหาวทยาลยรามค�าแหง

ประวตกำรอบรมดำนเลขำนกำรบรษท

• Anti-Corruption : The Practical Guide จดโดย IOD

• Corporate Governance for Executives (CGE) จดโดย IOD

• Company Secretary Program (CSP) จดโดย IOD

สดสวนกำรถอหนในบรษท (รอยละ) 0.00

ควำมสมพนธทำงครอบครวระหวำงกรรมกำรและผบรหำร - ไมม -

ประสบกำรณท�ำงำน

2555-ปจจบน ผอ�านวยการฝายตรวจสอบภายใน บมจ. ยนเวนเจอร

2548-2555 ผชวยผอ�านวยการ (รกษาการ) ส�านกงานตรวจสอบ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

2543-2547 ผจดการฝายตรวจสอบ บมจ. โออช กรป

2538-2542 เจาหนาทตรวจสอบอาวโส บจ. ชนวตร กรป

2527-2538 เจาหนาทตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรงเทพ

86

การประเมนตนเอง แบบประเมนตนเองของคณะกรรมการ (Board Self Assessment) ซงจดท�าเปน 2 ลกษณะ คอ (1) แบบประเมนตนเองของคณะกรรมการบรษททงคณะ และ (2) แบบประเมนตนเองของคณะกรรมการบรษทเปนรายบคคล โดยเมอถงสนปเลขานการบรษทจะน�าสงแบบประเมนตนเองทง 2 แบบใหกรรมการทกคนประเมนผลงานประจ�าปหลงจากทกรรมการแตละคนประเมนผลงานเสรจเรยบรอยแลวเลขานการบรษทจะรวบรวมผลประเมนและสรปผลการประเมนการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษททงคณะและเปนรายบคคลใหคณะกรรมการบรษทรบทราบในการประชมคณะกรรมการบรษทตอไป

UV ใชแบบประเมนตนเองของคณะกรรมการบรษทสอดคลองกบแบบประเมนตนเองของคณะกรรมการทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยก�าหนด การประเมนผลดงกลาวเปนการชวยใหกรรมการแตละทานและคณะกรรมการบรษท ไดพจารณาทบทวนปญหาและอปสรรคตางๆ ในระหวางปทผานมา

ผลประเมนคะแนนเฉลยของคณะกรรมการบรษททงคณะป 2557 ไดคะแนนรอยละ 92.00 รายละเอยดดงตอไปน

ล�าดบ หวขอประเมน ผลการประเมน (รอยละ)

1 โครงสรางและคณสมบตของคณะกรรมการ 92.20

2 บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการ 90.60

3 การประชมคณะกรรมการ 93.20

4 การท�าหนาทของกรรมการ 94.00

5 ความสมพนธกบฝายจดการ 94.60

6 การพฒนาตนเองของกรรมการและการพฒนาผบรหาร 90.40

ผลประเมนคะแนนเฉลยของคณะกรรมการบรษทแบบรายบคคลป 2557 ไดคะแนนรอยละ 93.77% รายละเอยดดงตอไปน

ล�าดบ หวขอประเมน ผลการประเมน (รอยละ)

1 ความพรอมของกรรมการ 94.17

2 การก�าหนดกลยทธ และวางแผนธรกจ 91.79

3 การจดการความเสยงและการควบคมภายใน 92.50

4 การดแลไมใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน 93.33

5 การตดตามรายงานทางการเงนและการด�าเนนงาน 97.50

6 การประชมคณะกรรมการ 93.33

87

การประชมของคณะกรรมการและกรรมการชดยอย

กรรมการบรษท

การเขารวมประชม / การประชมทงหมด

คณะกรรมการบรษท

(8 ครง)

คณะกรรมการตรวจสอบ

(7 ครง)

คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและ

สรรหา (1 ครง)

คณะกรรมการบรหาร

(12 ครง)

คณะกรรมการก�ากบดแล

บรรษทภบาล (1 ครง)

นางสาวพจนย ธนวรานช 8 7 1 - -

นายสวทย จนดาสงวน 6 7 - - 1

นายนรรตน ลมนรรตน 8 7 1 - 1

นายฐาปน สรวฒนภกด 7 - 1 - -

นายปณต สรวฒนภกด 7 - 1 12 1

นายสทธชย ชยเกรยงไกร 8 - - 12 -

นายธนพล ศรธนชย 8 - - 12 -

นายวรวรรต ศรสอาน 8 - - 12 1

88

คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

คาตอบแทนคณะกรรมการของบรษท ยนเวนเจอร จ�ากด (มหาชน)(1) คำตอบแทนทเปนตวเงน

คาตอบแทนส�าหรบ

ประธาน สมาชก

คาเบยประชม(บาท/ครง)

คาตอบแทนรายเดอน

(บาท/เดอน)

คาเบยประชม(บาท/ครง)

คาตอบแทนรายเดอน(บาท/เดอน)

คณะกรรมการบรษท 25,000 20,000 20,000 10,000

คณะกรรมการบรหาร* - 25,000 - 20,000

คณะกรรมการตรวจสอบ - 40,000 - 30,000

คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา 22,000 - 18,000 -

คณะกรรมการก�ากบดแลบรรษทภบาล 22,000 - 18,000 -

หมายเหต :

* ไมรวมกรรมการบรหารซงเปนผบรหารของ UV และบรษทยอยของ UV

* ทงนทประชมสามญผถอหนประจ�าปครงท 35/2557 ซงจดขนเมอวนท 21 เมษายน 2557 มมตก�าหนดคาตอบแทนกรรมการตามทคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการ

บรษทเสนอโดยวงเงนของคาเบยประชมและคาตอบแทนรายเดอน เมอรวมกบคาตอบแทนพเศษ (ถาม) จะไมเกนจ�านวนเงน 7,000,000 บาทตอป โดยในสวนคาตอบแทนพเศษคณะกรรมการพจารณา

คาตอบแทนและสรรหาจะเปนผพจารณาจดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบของการของ UV เปนส�าคญ

(2) คำตอบแทนอน

กรรมการของ UV ทกทานไมไดรบสทธพเศษของ UV เชนโครงการ ESOP หรอกองทนส�ารองเลยงชพ

89

รายล

ะเอยด

คาตอ

บแทน

ทเปน

ตวเงน

ของค

ณะก

รรมก

ารชด

ตางๆ

ประ

จ�าป

2557

กรรม

การบ

รษท

การเข

ารวม

ประช

ม / ก

ารปร

ะชมท

งหมด

รวมท

งสน

คณะก

รรมก

ารบร

ษทคณ

ะกรร

มการ

ตรวจ

สอบ

คณะก

รรมก

ารพจ

ารณ

าคา

ตอบแ

ทนแล

ะสร

รหา

คณะก

รรมก

ารบร

หาร

คณะก

รรมก

ารก�า

กบดแ

ลบร

รษทภ

บาล

คาตอ

บแทน

พเศษ

คาตอ

บแทน

รายเ

ดอน

คาเบ

ยประ

ชมคา

ตอบแ

ทนรา

ยเดอ

นคา

เบยป

ระชม

คาตอ

บแทน

รายเ

ดอน

คาเบ

ยประ

ชม

1. น

างสา

วพจน

ยธน

วราน

ช24

0,00

020

0,00

036

0,00

022

,000

--

750,

000

1,57

2,00

0

2. น

ายสว

ทย

จนดา

สงวน

120,

000

120,

000

480,

000

--

18,0

0045

0,00

01,

188,

000

3. น

ายนร

รตน

ลมนร

รตน

120,

000

160,

000

360,

000

18,0

00-

22,0

0045

0,00

01,

130,

000

4. น

ายฐา

ปนสร

วฒนภ

กด

120,

000

140,

000

-18

,000

--

300,

000

578,

000

5. น

ายปณ

ตสร

วฒนภ

กด

120,

000

140,

000

-18

,000

75,0

0018

,000

400,

000

771,

000

6. น

ายสท

ธชย

ชยเก

รยงไ

กร12

0,00

016

0,00

0-

-24

0,00

0-

450,

000

970,

000

7. น

ายธน

พลศร

ธนชย

120,

000

160,

000

--

--

-28

0,00

0

8. น

ายวร

วรรต

ศรสอ

าน12

0,00

016

0,00

0-

--

18,0

00-

298,

000

รวม

1,08

0,00

01,

240,

000

1,20

0,00

076

,000

315,

000

76,0

002,

800,

000

6,78

7,00

0

90

คาตอบแทนผบรหารของบรษท ยนเวนเจอร จ�ากด (มหาชน)(1) คำตอบแทนทเปนตวเงน

คาตอบแทนผบรหาร (ตามค�านยามของ ก.ล.ต. และ ตลท.) เปนไปตามหลกการและนโยบายทคณะกรรมการบรษทก�าหนด โดยเชอมโยงกบผลการด�าเนนงานของ UV และผลการปฏบตงานของผบรหารแตละคนซงมการประเมนการปฏบตงานตามสายการบงคบบญชา โดยในป 2557 คาตอบแทนของผบรหารรวม 8 ทาน* ทไดรบจากบรษท มรายละเอยดดงน

รปแบบของคาตอบแทน (บาท)

เงนเดอน 16,885,553.00

โบนส 5,140,051.00

กองทนส�ารองเลยงชพ 889,509.60

รวมเปนเงนทงสน 22,915,113.60

หมายเหต : รวมคาตอบแทนทจายใหคณสบสกล ประเสรฐ ซงลาออกจากการเปนรองกรรมการผจดการใหญ สายงานบรหาร เมอวนท 30 มถนายน 2557

(2) คำตอบแทนอน

ผบรหารของ UV ทกทานไมไดรบสทธพเศษของ UV เชนโครงการ ESOP

คาตอบแทนกรรมการของบรษทยอยทประกอบธรกจหลก(1) คำตอบแทนทเปนตวเงน

กรรมการของบรษทยอย UV ทกทานไมไดรบคาตอบแทนทเปนตวเงน

(2) คำตอบแทนอน

กรรมการของบรษทยอย UV ทกทานไมไดรบสทธพเศษของ UV เชนโครงการ ESOP หรอกองทนส�ารองเลยงชพ

91

คาตอบแทนผบรหารของบรษทยอยทประกอบธรกจหลก(1) คำตอบแทนทเปนตวเงน

จ�านวนกรรมการและผบรหารบรษทยอยของ UV ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 มดงน

บรษท กรรมการและผบรหาร (คน)

1 บรษท เลศรฐการ จ�ากดกรรมการ 4

ผบรหาร 0

2 บรษท แกรนด ยนต ดเวลลอปเมนท จ�ากดกรรมการ 4

ผบรหาร 6

3 บรษท ยนเวนเจอร แอสเซท แมเนจเมนท จ�ากด กรรมการ 4

ผบรหาร 0

4 บรษท แผนดนทอง พรอพเพอรต ดเวลลอปเมนท จ�ากด (มหาชน)

กรรมการ 9

ผบรหาร 6

5 บรษท ไทย-ไลซาท จ�ากดกรรมการ 5

ผบรหาร 2

6 บรษท ยนเวนเจอร คอนซลตง จ�ากด กรรมการ 3

ผบรหาร 0

7 บรษท ฟอรเวรด ซสเตม จ�ากด กรรมการ 6

ผบรหาร 2

ผบรหารหมายถง ผด�ารงต�าแหนงตงแตระดบผอ�านวยการขนไป โดยในป 2557 คาตอบแทนของ ผบรหารของบรษทยอย UV ในรปเงนเดอน โบนส และกองทนส�ารองเลยงชพรวม 72,867,948.39 บาท

(2) คำตอบแทนอน

ผบรหารบรษทยอยของ UV ทกทานไมไดรบสทธพเศษของ UV เชนโครงการ ESOP

92

บคลากร จ�านวนพนกงานทงหมดของกลมบรษท UV ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 โดยแบงตามสายงานหลก มรายละเอยดดงน

สายงานจ�านวน (คน)

หญง ชาย รวม

UV 66 49 115

LRK 8 6 14

GUD 26 30 56

UVAM 0 0 0

GOLD 207 194 401

TL 25 71 96

UVC 0 0 0

FS 9 32 41

รวมทงหมด 341 382 723

คาตอบแทนพนกงาน ในป 2557 กลมบรษท UV ไดจายคาตอบแทนใหแกพนกงานจ�านวน 723 คน ดงน

ประเภท บาท

เงนเดอน 335,926,048.92

โบนส 100,768,447.83

กองทนส�ารองเลยงชพ 15,854,841.10

รวม 452,549,337.85

93

นโยบายการก�าหนดคาตอบแทนของพนกงาน กลมบรษท UV มการดแลเรองคาตอบแทน สวสดการของพนกงาน และกองทนส�ารองเลยงชพ โดยยดหลกปฏบตดงน

1. ใหโอกาสและผลตอบแทนทเปนธรรมตอพนกงานซงสอดคลองกบผลการด�าเนนงานของบรษท ทงในระยะสนและในระยะยาวโดยนอกจากเงนเดอนทพนกงานไดรบเปนประจ�าทกเดอนแลวในทกสนป กลมบรษท UV จะก�าหนดเปาหมายการท�างานทชดเจนรวมกบพนกงานโดยมดชนชวดความส�าเรจ (KPI) ในการค�านวณจายคาตอบแทนพเศษประจ�าป ทงยงจดใหมสวสดการแกพนกงาน และมกจกรรมส�าหรบ พนกงาน เชน จดงานปใหมและจบสลากใหรางวลพเศษกบพนกงานจ�านวนมาก และการตรวจรางกายประจ�าป

2. การแตงตงและโยกยาย รวมถงการใหรางวลและการลงโทษพนกงาน กระท�าดวยความสจรตใจ และตงอยบนพนฐานของความร ความสามารถ ความเหมาะสมของพนกงาน และระเบยบขอบงคบของบรษท

นโยบายการพฒนาพนกงาน กลมบรษท UV มความเชอมนวาพนกงานเปนทรพยากรทส�าคญทสด และเปนหวใจของการขบเคลอนกลมบรษท UV ไปสความส�าเรจตามเปาหมายทไดวางแผนไว โดยการบรหารทรพยากรบคคลไมเพยงเปนนโยบายทใชกบ UV เทานน แตยงครอบคลมไปถงการบรหารทรพยากรบคคลของทงกลมบรษท UV ดวยเชนกน ทงนรายละเอยดของงานทไดเรมด�าเนนการไปแลว กลาวคอ

1. การจดท�าระบบการประเมนผลงานพนกงาน ระบบ KPI (Key Performance Indicator) เขามาเปน ตวชวดซงจะชวยใหการประเมนผลเปนไปอยางยตธรรม ชดเจน และจดท�าเปนคมอทชวยชแนะแนวทาง ท�าใหการประเมนผลของพนกงานมประสทธภาพมากยงขน

2. การสรางวฒนธรรมองคกร ใหพนกงานมความภาคภมใจในการเปนพนกงานของบรษท อกทงยงใหความ ส�าคญในเรอง การคดนอกกรอบ ความคดสรางสรรค การท�างานเปนทม โดยมการจดกจกรรม และมการจดอบรมสมมนา เพอใหวฒนธรรมองคกรเปนสงส�าคญในการปฏบตงานของพนกงาน

3. รวมวางแผนอตราก�าลงคนใหเหมาะสมกบความจ�าเปนและสอดคลองกบเปาหมายของแตละหนวยงาน4. จดท�า Succession Planning อยางสม�าเสมอ เพอเตรยมความพรอม และลดความเสยงจากการ

ขาดความตอเนองในการบรหารงาน 5. จดท�าโครงการเพอเสรมสรางความผกพนและมสวนรวมตอองคกร

โดยในป 2557 พนกงานของ กลมบรษท UV ไดรบการพฒนาและฝกอบรมจ�านวนทงสน 609 คน ซงเปนการอบรมภายในจ�านวน 43 หลกสตรและอบรมภายนอกจ�านวน 197 หลกสตร รวมเปนเงนคาใชจาย ทงสนจ�านวน 4,028,713.54 บาท

94

สขอนามยและสภาพแวดลอมในทท�างาน กลมบรษท UV ตระหนกถงความส�าคญในการดแลสภาพแวดลอมในการท�างานใหมความปลอดภย ตอชวต สขภาพ อนามย และทรพยสนของพนกงานอยเสมอ โดยด�าเนนการตามมาตรการดานความปลอดภยอาชวอนามยและสงแวดลอมอยางเพยงพอและเหมาะสมเพอปองกนการสญเสยชวตจากอบตเหต ปองกนการบาดเจบ และการเจบปวยอนเนองมาจากการท�างาน ในป 2557 พนกงานกลมบรษท UV ประสบภยอนตรายจากการเกดอบตเหตจากการท�างาน ลาปวย และเจบปวยจากการท�างาน ดงน

การเกดอบตเหตจากการท�างาน ( คน ) 3

การลาปวย ( คน ) 320

การเจบปวยจากการท�างาน ( คน ) 0

ขอพพาทแรงงาน กลมบรษท UV ไมมการเปลยนแปลงจ�านวนพนกงานอยางมนยส�าคญแตอยางใด และไมมขอพพาท ดานแรงงานใดๆ เกดขนในระยะเวลา 3 ปทผานมา

ชวโมงการอบรมของพนกงานเฉลย/คน/ป (ป 2555 - 2557)

40

30

20

10

2555 2556 2557

18.7922.55

39.03

ชวโมงการอบรมของพนกงานเฉลย/คน/ป

(ป 2555 - 2557)

95

นโยบายการก�ากบดแลกจการ (Corporate Governance Policy)

การก�ากบดแลกจการ

กลมบรษท UV ไดตระหนกถงความส�าคญของการก�ากบดแลกจการทดและมงมนทจะยกระดบของการก�ากบดแลกจการทดอยางตอเนองโดยเชอมนวาการก�ากบดแลกจการทดจะเปนประโยชนตอการด�าเนนธรกจ ของบรษทสามารถเพมมลคาและผลตอบแทนแกผถอหนและผลงทนในระยะยาวตลอดจนสรางความเชอมน ใหกบผถอหน ผลงทน และผทเกยวของทกฝาย และเพอใหการบรหารงานเปนไปอยางโปรงใสเปนธรรม สามารถ ตรวจสอบได โดยค�านงถงสทธ และความเทาเทยมกนของผถอหน และความรบผดชอบตอผมสวนไดเสย

คณะกรรมการบรษทไดก�าหนดใหมนโยบายการก�ากบดแลกจการของบรษทอยางเปนลายลกษณอกษร สอดคลองกบหลกการก�ากบดแลกจการทดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และระเบยบปฏบตของคณะ กรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย โดยจดใหมการการทบทวน และปรบปรงใหเปนปจจบน อยเสมอ เพอสอสาร และสรางความรความเขาใจในเรองการก�ากบดแลกจการทดใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน ของกลมบรษท UV ไดรบทราบ และถอปฏบตอยางตอเนอง เพอใหบรรลถงเปาหมายสงสด ซงไดแกการบรรลถงเปาหมายในการด�าเนนธรกจและการเจรญเตบโตของบรษทอยางตอเนองและยงยน

โดยทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 7/2557 เมอวนท 11 พฤศจกายน 2557 ไดมมตอนมตปรบปรงเพมเตมนโยบายการก�ากบดแลกจการของกลมบรษท UV เพอใหสอดคลองกบ “หลกการก�ากบดแลกจการทด ส�าหรบบรษทจดทะเบยน ป 2555” ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและหลกเกณฑโครงการส�ารวจการก�ากบดแลกจการบรษทจดทะเบยนไทยของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ซงสามารถดาวนโหลดนโยบายการก�ากบดแลกจการไดจากเวบไซต www.univentures.co.th โดยมเนอหาของนโยบายการก�ากบดแลกจการแบงเปน 5 หมวด ดงน

1. สทธของผถอหน

2. การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

3. การค�านงถงบทบาทของผมสวนไดเสย

4. การเปดเผยขอมลและความโปรงใส

5. ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

1. สทธของผถอหนUV ตระหนกถงหนาทในการดแลและคมครองใหผถอหนทกรายไดรบสทธขนพนฐาน ไดแก สทธในการ

ไดรบใบหนและสทธในการโอนหน สทธในการมสวนแบงในผลก�าไร สทธในการไดรบสารสนเทศของ UV อยางเพยงพอ ทนเวลา และในรปแบบทเหมาะสมตอการตดสนใจ นอกจากนยงใหความส�าคญตอสทธ

96

ของผถอหนในการเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในทประชมผถอหน เพอตดสนใจในเรองส�าคญของ UV เชน การเลอกตงและถอดถอนกรรมการ การอนมตธรกรรมทส�าคญและมผลตอทศทางการด�าเนนธรกจ การแกไขหนงสอบรคณหสนธ ขอบงคบบรษทและการใหความเหนชอบในการแตงตงผสอบบญช

2. การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยม

การประชมผถอหน

UV ก�าหนดใหมการประชมสามญผถอหนปละครงภายในเวลาไมเกน 4 เดอนนบแตสนสดรอบปบญช และหากมความจ�าเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณพเศษ ซงกระทบหรอเกยวของกบผลประโยชนของ ผถอหน หรอเกยวของกบเงอนไขหรอกฎเกณฑ กฎหมายทใชบงคบทตองไดรบการอนมตจากผถอหนแลว UV จะเรยกประชมวสามญผถอหนเปนกรณไป นอกจากน UV มนโยบายทจะอ�านวยความสะดวกใหแกผถอหนรวมถงนกลงทนสถาบนเขารวมประชมผถอหน และปฏบตตอผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกนเปนธรรมเปนไป ตามขอก�าหนดและกฎหมาย โดยก�าหนดใหสทธออกเสยงในทประชมเปนไปตามจ�านวนหนทผถอหนถอ อย โดยหนงหนมสทธเทากบหนงเสยง

ในป 2557 UV ไดจดใหมการประชมผถอหนจ�านวน 2 ครง คอ

• การประชมสามญผถอหนประจ�าป 2557 ซงจดขนเมอวนจนทรท 21 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ หองวคเตอร 2-3 ชน 8 อาคารปารคเวนเชอร อโคเพลกซ เลขท 57 ถนนวทย แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 10330

• การประชมวสามญผถอหนครงท 1/2557 ซงจดขนเมอวนองคารท 9 ธนวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ หองประชม ชน 8 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร เลขท 98 ถนนสาทรเหนอ แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร 10500

โดยด�าเนนการประชมตามพระราชบญญตบรษทมหาชน จ�ากด พ.ศ. 2535 ขอก�าหนดของตลาดหลกทรพย แหงประเทศไทย และส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย เพอใหการประชม เปนไปอยางถกตองตามกฎหมายและกฎระเบยบทเกยวของและสอดคลองกบการประเมนคณภาพการจดการประชมสามญผถอหนดงน

กอนวนประชมผถอหน

UV ไดเปดเผยมตคณะกรรมการบรษทเรองก�าหนดการจดประชมผถอหนทางเวบไซตของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และของ UV พรอมทงไดน�าหนงสอเชญประชมผถอหนทมรายละเอยดครบถวนเปดเผย ในเวบไซตกอนลวงหนา 30 วน พรอมจดสงหนงสอเชญประชมซงมวาระทส�าคญอยางครบถวนตามกฎหมาย ขอก�าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และขอบงคบของ UV ไดแกรายละเอยดวาระการประชม ซงไดระบอยางชดเจนในแตละวาระทน�าเสนอวาเปนเรองทน�าเสนอเพอทราบ เพออนมต หรอเพอพจารณา รวมทงน�าเสนอความเหนของคณะกรรมการบรษทในแตละวาระอยางชดเจน รวมถงรายงานการประชมครงทผานมา รายงานประจ�าป พรอมทงเอกสารประกอบการประชม เอกสารทตองใชในการมอบฉนทะและระบวธการไวชดเจน โดยจดสงใหผถอหนลวงหนากอนการประชมผถอหนอยางนอย 7 วนกอนการประชมและประกาศโฆษณาค�าบอกกลาวนดประชมลงในหนงสอพมพรายวน 3 วนตดตอกนและไมนอยกวา 3 วน

97

กอนวนประชม เพอบอกกลาวใหผถอหนทราบลวงหนาในเวลาทเพยงพอส�าหรบเตรยมตวศกษาขอมลเกยวกบวาระการประชมกอนเขารวมประชม พรอมทงจดใหมชองทางใหผถอหนสามารถซกถามคณะกรรมการ ลวงหนากอนวนประชมผถอหนได โดยไดจดสงใหผถอหนทกรายทมรายชอปรากฏในสมดทะเบยนผถอหน ณ วนปดสมดทะเบยนผถอหนของ UV รวมทงไดแตงตงกรรมการอสระจ�านวน 2 ทาน เปนผรบมอบฉนทะ แทนผถอหน ในกรณทผถอหนประสงคจะมอบฉนทะใหผอนมาประชมแทน สามารถเลอกมอบฉนทะใหบคคลใด บคคลหนง หรอกรรมการอสระเขาประชมแทนได

วนประชมผถอหน

UV ไดก�าหนด วน เวลาการประชมและสถานทซงผถอหนเดนทางไดโดยสะดวกทกรายโดย UV จดให มเอกสารประกอบการประชมซงสงพรอมกบหนงสอเชญประชม เพอใหผถอหนทราบกระบวนการและขนตอน ในการเขารวมประชม การตรวจสอบเอกสารหรอหลกฐานเพอแสดงสทธในการเขารวมประชม จดเตรยม อากรแสตมปในกรณทผถอหนมการมอบฉนทะมาโดยไมตองเสยคาใชจาย ณ จดลงทะเบยน ก�าหนดจดบรการรบลงทะเบยนอยางเหมาะสมและเพยงพอ โดยผถอหนสามารถลงทะเบยนเขารวมประชมไดลวงหนากอนเวลาประชม 2 ชวโมง และตอเนองจนกวาการประชมผถอหนจะแลวเสรจ ในการลงทะเบยนและนบคะแนนเสยง UV ไดน�าระบบ barcode มาใช ซงชวยลดระยะเวลาในขนตอนดงกลาวใหรวดเรวยงขน

เพอใหสอดคลองตามหลกเกณฑการประเมนคณภาพการจดประชมสามญผถอหน การประชมสามญผถอหนประจ�าปครงท 35/2557 จดขนเมอวนจนทรท 21 เมษายน 2557 ซงตองมการจดใหม inspector เขามานน UV ไดเชญนายเนรมต ตรงพรอมสข ทปรกษากฎหมาย บรษท DN36 จ�ากดเปน inspector ท�าหนาทดแลและตรวจสอบใหการประชมเปนไปอยางโปรงใส ถกตองตามกฎหมายและขอบงคบบรษท ส�าหรบการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2557 จดขนเมอวนองคารท 9 ธนวาคม 2557 UV ไดเชญ นางสาววรมนต เกงถนอมศกด ทปรกษากฎหมาย บรษท วระวงศ,ชนวตรและเพยงพนอ จ�ากดและผถอหนรายยอยซง ไมประสงคออกนามเปนพยานในการตรวจนบการลงคะแนนในการประชมดงกลาวดวย

ในการประชมผถอหนประธานกรรมการบรษทไดท�าหนาทประธานในทประชม โดยกอนด�าเนนการประชมไดแจงรายละเอยดขององคประชม อธบายวธการลงคะแนน การนบคะแนนการใชบตรลงคะแนน การเกบบตรลงคะแนนและเปดเผยผลการนบคะแนนในแตละวาระอยางชดเจน โปรงใส และเกบบตรลงคะแนนไวเพอตรวจสอบภายหลง เปดโอกาสใหผถอหนซกถามหรอแสดงความคดเหนอยางเหมาะสมและเพยงพอและให กรรมการทเกยวของชแจงและใหขอมลตางๆ แกผถอหนอยางชดเจน ทงนในวาระการจายเงนปนผล UV ไดเปดเผยจ�านวนเงนทจายจรงเปรยบเทยบกบนโยบาย ส�าหรบวาระการเลอกตงกรรมการ ผถอหนมสทธเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล ส�าหรบการลงคะแนนและนบคะแนนเสยง UV ปฏบตตามขอบงคบของบรษท ทก�าหนดให 1 หน เปน 1 เสยง และนบเสยงขางมากเปนมตโดยจะน�าคะแนนเสยงส�าหรบผถอหนทลงคะแนนไมเหนดวย หรองดออกเสยงหกออกจากคะแนนเสยงของผถอหนทงหมดทเขารวมประชมในแตละวาระ

ในการประชมสามญผถอหนประจ�าป 2557 และการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2557 มกรรมการเขารวม ประชมรวม 8 ทานคดเปนรอยละ 100 ของกรรมการบรษททงหมดทเขารวมประชมประกอบดวยประธานกรรมการประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรหาร ประธานกรรมการก�ากบดแลบรรษทภบาล ประธานกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา กรรมการบรษท รวมทงมทปรกษากฎหมาย ทปรกษาการเงน ทปรกษาการเงนอสระ ผบรหารและผสอบบญชรบอนญาตของบรษทเขารวมประชมตงแตเรมการประชม

98

หลงวนประชมผถอหน

UV แจงมตทประชมผถอหนผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยภายในวนท�าการถดไป และผานทางเวบไซตของ UV โดยไดระบผลของการลงคะแนนเสยง (เหนดวย/ไมเหนดวย/งดออกเสยง) ในแตละ วาระ และจดสงรายงานการประชมผถอหนซงจดบนทกรายชอกรรมการทเขารวมประชม ขนตอนการลงคะแนน วธการแสดงผลคะแนน ผลของการลงคะแนนเสยง (เหนดวย/ไมเหนดวย/งดออกเสยง) ในวาระทขอรบรอง/อนมตจากผถอหน รวมทงขอซกถามของผถอหนในแตละวาระและการชแจงของ UV ใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและหนวยงานราชการ ภายในระยะเวลา 14 วนนบแตวนประชมผถอหนเพอใหผถอหนทไมได เขารวมประชมรบทราบ พรอมทงเผยแพรรายงานการประชมผถอหนบนเวบไซตของ UV

3. การค�านงถงบทบาทของการมสวนไดเสยกลมบรษท UV ใหความส�าคญตอผมสวนไดเสย ทงภายในและภายนอกกลมบรษท UV ซงไดแก ผถอหน

พนกงาน ลกคา คแขง คคา เจาหน สงคมและชมชน ทกลมบรษท UV ด�าเนนกจกรรมดวย รวมถงการค�านงถงความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมและการไมละเมดสทธมนษยชน โดยไดก�าหนดแนวทางปฏบตอยางชดเจนไวในคมอจรรยาบรรณทางธรกจ และนโยบายการก�ากบดแลกจการเพอใหกรรมการ ฝายบรหาร และพนกงานถอปฏบตอยางเครงครดในการปฏบตงาน และถอเปนภาระหนาทและเปนวนยททกคนพงปฏบตโดยมรายละเอยดดงน

นโยบายและแนวปฏบตเกยวกบผถอหน

กลมบรษท UV มงมนในการเปนตวแทนทดของผถอหนในการด�าเนนธรกจบนพนฐานของความซอสตยสจรตและจรยธรรมอนดงาม โดยพยายามทจะพฒนากจการใหมความเจรญเตบโตและมความมนคง ทงนเพอสรางความพงพอใจสงสดตอผถอหน โดยค�านงถงการสรางผลตอบแทนทดใหกบผถอหนอยางตอเนอง ในระยะยาว ยดหลกการปฏบตอยางเสมอภาคเทาเทยมกน รวมทงด�าเนนการเปดเผยขอมลอยางโปรงใส และเชอถอไดตอผถอหน โดยมแนวทางปฏบตตอผถอหนดงน

1. เคารพสทธและปฏบตตอผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกน

2. ปฏบตหนาทดวยความซอสตยสจรต และด�าเนนการใดๆ ดวยความระมดระวงรอบคอบเพอประโยชนสงสดของผถอหน

3. มการเผยแพรขอมลขาวสารและสารสนเทศตาง ๆ ผานทาง Website ของ UV ท www.univentures.co.th

4. เสนอรายงานฐานะทางการเงน ผลการด�าเนนงาน และขอมลเพมเตมทถกตองครบถวน เพยงพอและทนเวลาตอการตดสนใจ

99

นโยบายและแนวปฏบตเกยวกบพนกงาน

พนกงานเปนทรพยากรบคคลทมคาและส�าคญอยางยงตอกลมบรษท UV โดยในการขบเคลอนองคกรใหเตบโตไปขางหนา กลมบรษท UV จงมการก�าหนดนโยบายและการปฏบตตอพนกงานไวในคมอจรรยาบรรณธรกจและขอบงคบการท�างาน โดยถอเปนนโยบายทปฏบตตอพนกงานอยางเทาเทยมและเปนธรรมทงในดานการก�าหนดผลตอบแทนทเหมาะสม การจดใหมสวสดการและสทธประโยชนตางๆ ความปลอดภยและสขอนามยในสถานทท�างาน รวมไปถงการพฒนาความรและศกยภาพของพนกงาน โดยมแนวทางปฏบตตอพนกงานดงน

1. เปดโอกาสอยางทวถงและสม�าเสมอในการเรยนร และพฒนาความร ความสามารถของพนกงานอยางเตมศกยภาพ

2. มการอบรมจรรยาบรรณในการท�างานวาดวยการปฏบตงานทด โปรงใส และตอตานการทจรต

3. มการปฏบตตอพนกงานบนพนฐานของคณธรรม

นโยบายและแนวปฏบตเกยวกบลกคา

กลมบรษท UV ตระหนกถงความส�าคญในการสรางความพงพอใจและความมนใจใหลกคาโดยมแนวทาง ปฏบตตอลกคาดงน

1. ปฏบตตอลกคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม และตงอยบนพนฐานของการไดรบผลตอบแทน ทเปนธรรมทงสองฝาย

2. ใหขอมลขาวสารเกยว กบสนคาและบรการอยางครบถวนถกตองเพยงพอและทนตอเหตการณ

3. การรกษาความลบของลกคา และไมน�าไปใชเพอประโยชนโดยมชอบเวนแตจะไดรบอนญาตจากลกคาหรอผมอ�านาจของกลมบรษท UV กอนหรอเปนขอมลทตองเปดเผยตอบคคลภายนอกทเกยวของตามบทบงคบของกฎหมาย

4. จดใหมกระบวนการทใหลกคารองเรยนเกยวกบคณภาพ ปรมาณ ความปลอดภยของสนคาและบรการ

นโยบายและแนวปฏบตเกยวกบคแขง

กลมบรษท UV สนบสนนและสงเสรมนโยบายการแขงขนทางการคาอยางเสรและเปนธรรมโดยประพฤตตามกรอบกตกาการแขงขนทดและหลกเลยงวธการไมสจรตเพอท�าลายคแขงโดยมแนวทางปฏบตตอคแขงดงน

1. สนบสนนการคาเสร และไมก�าหนดใหคคาตองท�าการคากบกลมบรษท UV เทานน

2. ประพฤตปฏบตภายใตกรอบกตกาการแขงขนทด

3. ไมแสวงหาขอมลทเปนความลบของคแขงทางการคาดวยวธการทไมสจรตหรอไมเหมาะสม

4. ไมท�าลายชอเสยงของคแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย

100

นโยบายและแนวปฏบตเกยวกบคคา และ/หรอเจาหน

กลมบรษท UV ด�าเนนนโยบายคดเลอกคคาอยางยตธรรม และโปรงใส ปฏบตตามเงอนไขทางการคาอยางเครงครด โดยค�านงถงประโยชนสงสดของกลมบรษท UV และไดรบผลตอบแทนทเปนธรรมทงสองฝาย โดยมแนวทางปฏบตตอคคา และ/หรอ เจาหน ดงน

1. ปฏบตตอคคาอยางเสมอภาค เปนธรรม และตงอยบนพนฐานของการไดรบผลตอบแทนทเปนธรรมตอทงสองฝาย

2. มหลกเกณฑในการคดเลอก ประเมนคคา และการจดท�ารปแบบสญญาตามขอตกลงรวมกน

3. หลกเลยงสถานการณทท�าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนและปฏบตตามพนธะสญญา เชน การไมผดนดช�าระหน

นโยบายและแนวปฏบตเกยวกบสงคมและการพฒนาชมชน

กลมบรษท UV ค�านงถงผลประโยชนสวนรวม การรกษาสงแวดลอมและไมกระท�าการใดๆ ทจะมผลเสยหายตอชอเสยงของประเทศ สงแวดลอม และประโยชนสาธารณะ โดยไดด�าเนนการสงเสรมพนกงานใหมความรบผดชอบตอสงคม ใหความชวยเหลอและสนบสนนกจกรรมอนเปนประโยชนตอสวนรวมทกลมบรษท UV ตงอย โดยเฉพาะโครงการพฒนาการศกษา รวมทงไดตระหนกถงการปฏบตตามมาตรฐานทเกยวกบความปลอดภย สขอนามย และสงแวดลอมอยางถกตองเหมาะสม เพอปองกนผลกระทบทกอใหเกดความสญเสยตอชวตและทรพยสนของชมชน และสงแวดลอม ตลอดจนถงการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพ ดงปรากฏในคมอจรรยาบรรณทางธรกจของกลมบรษท UV โดยกลมบรษท UV มแนวทางปฏบตตอสงคม และการพฒนาชมชน ดงน

1. ปลกจตส�านกเรองความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมใหเกดขนกบพนกงานทกระดบ

2. สงเสรมการใชและการอนรกษพลงงานอยางมประสทธภาพ

3. สงเสรมการพฒนาคณภาพสงคม โดยมงมนทจะพฒนาความรสเยาวชน และประชาชนทวไป

โดยในป 2557 คณะกรรมการ ผบรหารและพนกงานของกลมบรษท UV ไดรวมกนจดท�าโครงการตาง ๆ เพอรวมกนพฒนาชมชนและตอบแทนสงคม รายละเอยดโปรดดในหวขอเรอง “ความรบผดชอบตอสงคม”

นโยบายและแนวปฏบตเกยวกบการละเมดสทธมนษยชน

กลมบรษท UV ใหความส�าคญและถอเปนนโยบายหลกในการด�าเนนธรกจไปสความยงยน โดยค�านงถงการเคารพสทธมนษยชนและเคารพตอศกดศรในความเปนมนษยของพนกงานทกคน ซงเปนรากฐานของการด�าเนนธรกจอยางมคณภาพและคณคา โดยมแนวทางในการปฏบตดงน

1. ก�าหนดมาตรการคมครองพนกงานทใหขอมลแกทางการ กรณมการท�าผดกฎหมาย หรอผดพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย เพอปองกนการปฏบตโดยไมเปนธรรม ไมวาจะเปนการเปลยนต�าแหนงงาน ลกษณะงาน สถานทท�างาน สงพกงาน ขมข รบกวนการปฏบตงาน เลกจาง (มาตรา 89/2) อนเนองมาจากสาเหตแหงการแจงเบาะแสเกยวกบการท�าผดกฎหมายหรอการผดจรรยาบรรณ

2. ก�าหนดนโยบายใหกลมบรษท UV ไมท�าธรกรรมกบบรษททไมค�านงถงสทธมนษยชนโดยเฉพาะการละเมดสทธขน พนฐาน ดานเชอชาต สตร เดก คนพการ เปนตน

101

นโยบายและแนวปฏบตเกยวกบการละเมดทรพยสนทางปญญา

กลมบรษท UV สงเสรมและปฏบตตามสทธในทรพยสน ทรพยสนทางปญญา ลขสทธ สทธบตร สทธทางศลธรรม อยางเครงครด โดยมแนวทางในการปฏบต

1. สงเสรมใหผบรหาร พนกงาน ใชทรพยากรและทรพยสนของบรษทกลมบรษท UV อยางมประสทธภาพ เพอเพมความสามารถในการแขงขนและการใหบรการทดแกลกคา ใชสนคาและบรการทมลขสทธ ถกตองและไมสนบสนนสนคาหรอการกระท�าทเปนการละเมดทรพยสนทางปญญา

2. การใช software ทผดกฎหมาย ถอเปนการละเมดทรพยสนทางปญญาและเปนความผดรายแรง

4. การเปดเผยขอมลและความโปรงใสกลมบรษท UV มนโยบายดานการเปดเผยขอมล ความโปรงใส รายงานทางการเงน และการด�าเนนงาน โดย

ก�าหนดขอปฏบตในการเปดเผยสารสนเทศทางการเงนและอนๆ ทเกยวกบธรกจ และผลประกอบการของบรษท ทถกตองครบถวน เพยงพอ เชอถอได และทนเวลาอยางสม�าเสมอใหกบผถอหน นกลงทน นกวเคราะหหลกทรพย และบคคลทวไป คณะกรรมการบรษทดแลใหมการปฏบตตามกฎหมายขอบงคบ และระเบยบทเกยวของเกยวกบการเปดเผยขอมล และความโปรงใสอยางเครงครด เมอกรรมการ หรอผบรหารมการเปลยนแปลงการซอขายหนตามขอก�าหนดของส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ไดมการรายงานขอมลใหกบฝายก�ากบดแลการปฏบตงานทราบตลอดเวลาโดยเครงครด

กรรมการและผบรหารไดรายงานการถอครองหลกทรพยและไดน�าสงรายงานการมสวนไดเสยของตน และผเกยวของตอคณะกรรมการบรษทเปนประจ�าทกป ทงนเพอใหมนใจวากรรมการ ผบรหาร สามารถบรหาร และด�าเนนกจการดวยความซอสตยสจรต มความชดเจน โปรงใส และมสวนชวยใหผถอหน ตลอดจนผลงทนทวไปเกดความเชอมนในผบรหารของ UV

ความสมพนธกบผลงทน

UV ใหความส�าคญตอการเปดเผยสารสนเทศของบรษทตามขอก�าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยทมความถกตองครบถวน โปรงใส สม�าเสมอ ทนเวลา และทวถงผานชองทางตางๆ ทงในทางตรงและทางออมมาโดยตลอด โดยมอบหมาย ใหผมความร ความสามารถ และมความเขาใจธรกจของกลมบรษท UV เปนอยางดท�าหนาทเปนนกลงทนสมพนธ

นอกจากนประธานเจาหนาทบรหาร กรรมการผจดการใหญ และผชวยกรรมการผจดการใหญ สายงานการเงนงบประมาณและบญช ผอ�านวยการฝายการเงนและงบประมาณมหนาทสอสารโดยตรงกบผถอหน นกลงทน และนกวเคราะหหลกทรพยทงในและตางประเทศ โดยจดใหมการน�าเสนอขอมลความคบหนาการด�าเนนกจการ และตอบขอซกถามตางๆ เกยวกบบรษทใหแกนกลงทนและเผยแพรขาวประชาสมพนธ (Press Release) นอกเหนอจากการเปดเผยขอมลเกยวกบสารสนเทศตางๆ แจงตอตลาดหลกทรพย แหงประเทศไทยและผานทางเวบไซตของ UV ท www.univentures.co.th ทปรบปรงขอมลใหเปนปจจบนอยเสมอ เพอใหผมสวนไดเสยทกกลมทมสวนเกยวของกบกจกรรมของกลมบรษท UV ไดรบรขอมลทเปนปจจบนอยางเทาเทยมกน

ในป 2557 UV จดใหมการประชมนกวเคราะหหลกทรพย (Analyst Meeting) เปนครงแรกซงมการ

102

จดประชมทกไตรมาสรวมทงสน 3 ครง ซงจากการจดประชมดงกลาวไดสรางความเขาใจใหกบนกวเคราะห และนกลงทนไดเปนอยางดสามารถสะทอนไดจากคา Beta (β) หรอคาความผนผวนของราคาหนในป 2557 มคา 1.690 ซงมสดสวนลดลงจากป 2556 ซงมคา 2.106

5. ความรบผดชอบของคณะกรรมการคณะกรรมการของ UV มความรบผดชอบในการด�าเนนธรกจใหเกดประโยชนอยางระมดระวง ซอสตย

สจรต และรอบคอบ โดยก�ากบดแลใหการบรหารจดการ เปนไปตามเปาหมายและแนวทางทจะกอใหเกด ประโยชนสงสดแกผถอหนและค�านงถงผลประโยชนของผมสวนไดเสยทกฝาย

คณะกรรมการของ UV เปนผมภาวะผน�า วสยทศน มความเปนอสระในการตดสนใจ เพอประโยชน สงสดของกลมบรษท UV และผถอหนโดยรวมและดแลใหมระบบงานทใหความเชอมนไดวากจกรรมตางๆ ของ UV ไดด�าเนนไปในลกษณะทถกตองตามกฎหมาย และมจรยธรรม โดยเฉพาะการตอตานการทจรตในทกรปแบบ โดยใชกลไกลของการตรวจสอบภายใน เพอการประเมนความเสยงและการควบคมปองกนการกระท�าทไมถกกฎหมาย โดยกรรมการทกทานเขาใจเปนอยางดถงหนาทความรบผดชอบ ของกรรมการ และลกษณะการด�าเนนธรกจของ UV พรอมทจะแสดงความคดเหนอยางเปนอสระ และปรบปรง ใหทนสมยอยตลอดเวลาโดยตระหนกดถงการปฏบตหนาทดวยความซอสตยสจรต ระมดระวง และรอบคอบ

คณะกรรมการ UV ประกอบดวยกรรมการทมคณสมบตหลากหลาย ทงในดานทกษะ ประสบการณ ความสามารถทเปนประโยชนกบบรษท รวมทงไดอทศเวลาเพอปฏบตหนาทตามความรบผดชอบไดอยางเตมท และเพอใหการปฏบตหนาทของคณะกรรมการบรษทมประสทธภาพ และประสทธผล คณะกรรมการของ UV ไดจดใหมคณะกรรมการชดยอยตางๆ เพอชวยศกษาและกลนกรองงานตามความจ�าเปน โดยเฉพาะ ในกรณทตองอาศยความเปนกลางในการวนจฉย พรอมทงไดก�าหนดนโยบาย บทบาท หนาทรบผดชอบ กระบวนการท�างาน เชน การด�าเนนการประชม และการรายงานตอคณะกรรมการบรษทไวอยางชดเจน

หลกเกณฑและกระบวนการสรรหากรรมการใหม

บคคลทรบการเสนอเปนกรรมการจะตองผานกระบวนการสรรหาทโปรงใสดงน

ขนตอนการคดเลอก รายละเอยด

หลกเกณฑ คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหาไดก�าหนดคณสมบตกรรมการเพอพจารณาวาคณะกรรมการบรษทยงขาดความเชยวชาญเรองใดรวมถงความหลากหลายในดานประสบการณความรและความเปนอสระ

การสรรหา พจารณาสรรหาจาก1. ไดรบค�าแนะน�าจากกรรมการบรษท2. บรษททปรกษาภายนอก3. จากการเปดสทธใหผถอหนรายยอยมสทธเสนอชอกรรมการ4. ฐานขอมลกรรมการของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

การคดเลอก คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหาเปนผสมภาษณและประเมนคณสมบต

การแตงตง คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหาจะพจารณาบคคลทมคณสมบตครบถวนและมมตเหนชอบเพอเสนอรายชอผมคณสมบตทเหมาะสมไดรบคดเลอกใหคณะกรรมการบรษทเปนผพจารณาและน�าเสนอตอทประชมผถอหนตอไป

การแตงตงกลบเขามาใหม คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหาจะพจารณาปจจยตางๆเชนผลการปฏบตงานการเขารวมประชมการมสวนรวมในการประชมและการมสวนรวมในกจกรรมตางๆของคณะกรรมการบรษท

103

การแตงตงกรรมการของ UV เปนไปตามมตทประชมสามญผถอหนโดยผานการพจารณาของคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบรษทตามล�าดบ ตลอดจนเปนไปตามขอบงคบของบรษทโดยมวาระการด�ารงต�าแหนง 3 ป คณะกรรมการบรษท ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 ทาน ทงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 คณะกรรมการบรษทมจ�านวน 8 ทาน ประกอบดวย

• กรรมการทเปนอสระ 3 ทานคดเปนสดสวนรอยละ 37.50 ของจ�านวนกรรมการทงหมด ซงเปนจ�านวนทมากพอทจะสามารถสรางกลไกถวงดลอ�านาจภายในคณะกรรมการบรษท

• กรรมการทไมเปนผบรหาร 3 ทาน คดเปนสดสวนรอยละ 37.50 ของจ�านวนกรรมการทงหมด

• กรรมการทเปนผบรหาร 2 ทาน คดเปนสดสวนรอยละ 25

คณะกรรมการบรษทก�าหนดเปนนโยบายใหกรรมการทไมเปนผบรหารมการประชมกนเองตามความจ�าเปนเพออภปรายปญหาตางๆ เกยวกบการจดการ โดยไมมกรรมการทเปนผบรหาร หรอฝายบรหารเขารวมการประชม รวมทงมนโยบายใหคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชมกบผสอบบญช โดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวยอยางนอยปละ 1 ครง เพอใหมนใจไดวากรรมการบรษทจะปฏบตหนาทในฐานะตวแทนผถอหนไดอยางเปนอสระและมการถวงดลทเหมาะสม

การปฐมนเทศกรรมการใหม (Directors Orientation)

UV จดใหมการปฐมนเทศกรรมการทไดรบการแตงตงใหม เพอใหกรรมการใหมไดรบทราบนโยบายธรกจของบรษท รวมทงขอมลทเกยวของ อาท โครงสรางเงนทน ผถอหน ผลการด�าเนนงาน รวมทงกฎหมาย กฎเกณฑตางๆ พรอมทงขอมลทเปนประโยชนส�าหรบการเปนกรรมการบรษท ประกอบดวย

1. พระราชบญญตบรษทมหาชนจ�ากด พ.ศ. 2535

2. ขอพงปฏบตทดส�าหรบกรรมการบรษทจดทะเบยน

3. หนงสอรบรองบรษทของกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย หนงสอบรคณหสนธ และขอบงคบ ของบรษท

4. คมอการก�ากบดแลกจการทดของบรษท

5. คมอกรรมการบรษทจดทะเบยนของ ก.ล.ต.

6. ขอแนะน�าการใหสารสนเทศส�าหรบบรษทจดทะเบยน ป 2549

7. หนงสอรายการทเกยวโยงกนของบรษทจดทะเบยน

8. หลกการก�ากบดแลกจการทดส�าหรบบรษทจดทะเบยน ป 2549

9. รายงานประจ�าปของบรษทฉบบภาษาไทย และภาษาองกฤษ และ CD-Rom

บทบาทประธานคณะกรรมการบรษท

UV ใหความส�าคญกบการก�ากบดแลการท�างานของฝายบรหารจงก�าหนดใหต�าแหนงประธานกรรมการเปนกรรมการอสระแยกต�าแหนงจากประธานเจาหนาทบรหารเพอปกปองผลประโยชนสงสดของ ผถอหน ประธานกรรมการท�าหนาทดงน

1. ท�าหนาทเปนประธานในทประชมของคณะกรรมการบรษทและการประชมผถอหน

104

2. ดแลใหคณะกรรมการบรษทมการปฏบตหนาทไดอยางมประสทธผล

3. หารอรวมกบประธานเจาหนาทบรหารและเลขานการบรษท เพอก�าหนดวาระการประชม

4. ท�าใหมนใจวากรรมการทกทานไดรบขอมลทจ�าเปนเพอพจารณาหารอในแตละวาระในเวลาทเหมาะสม

5. สนบสนนใหกรรมการไดอภปรายในประเดนตางๆ ระหวางการประชม สอบถามและแสดงความเหน

6. สงเสรมใหเกดความสมพนธทสรางสรรคทงระหวางกรรมการกบฝายบรหาร

7. ท�าใหมนใจวามการสอสารกบผถอหนอยางมประสทธผล

การแบงแยกบทบาทหนาทความรบผดชอบระหวางคณะกรรมการและฝายบรหาร

คณะกรรรมการบรษทมหนาทก�ากบดแลการด�าเนนงานของบรษทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบ นโยบายการก�ากบดแลกจการของบรษทและมตของทประชมผถอหน ทงน ในการก�ากบดแลบรษทดงกลาว กรรมการจะตองใชดลยพนจในการตดสนใจทางธรกจและปฏบตในสงทตนเองเชออยางมเหตผลวาจะเปนประโยชนสงสดตอบรษทและผถอหน

ฝายบรหารมหนาทรบผดชอบในการน�ากลยทธ วตถประสงคของบรษทไปปฏบตใหประสบความส�าเรจ ตลอดจนบรหารจดการงานประจ�าวนและธรกจของบรษท

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบรษท

UV ตระหนกดถงประโยชนของความหลากหลายของคณะกรรมการบรษทและเหนวาเปนปจจยส�าคญปจจยหนงในการเพมประสทธภาพในการตดสนใจและการท�างานของคณะกรรมการบรษท ความหลากหลายนนไมไดจ�ากดเฉพาะในเรองเพศแตยงรวมถง อาย ประวตการศกษา ประสบการณในวชาชพ ทกษะ และความร ทงน ในการสรรหาและการพจารณาแตงตงกรรมการของบรษทจะอยบนพนฐานของความรความสามารถและใชหลกเกณฑในการคดเลอกซงไดค�านงถงผลประโยชนของความหลากหลายมาประกอบดวย

การประชมคณะกรรมการบรษท

UV มการก�าหนดการประชมคณะกรรมการบรษทไวอยางเปนทางการลวงหนาตลอดทงปและแจงใหกรรมการทราบก�าหนดการดงกลาว โดยก�าหนดการประชมอยางนอยไตรมาสละ 1 ครง ในกรณจ�าเปนเรงดวน อาจมการประชมคณะกรรมการเปนการเพมเตมตามความเหมาะสม และเพอใหคณะกรรมการบรษทสามารถปฏบตหนาทไดอยางมประสทธภาพ ในการจดประชมคณะกรรมการบรษท บรษทจะจดสงหนงสอเชญประชมซงก�าหนดวาระการประชมทชดเจนและเอกสารประกอบการประชมทครบถวนเพยงพอใหคณะกรรมการบรษทลวงหนากอนการประชมเปนเวลาอยางนอย 7 วน เพอใหกรรมการไดมเวลาศกษาขอมลอยางเพยงพอกอนเขารวมประชม การประชมแตละครงใชเวลาประมาณ 1-3 ชวโมง และกรรมการทกคนมโอกาสอภปรายและแสดงความเหนอยางเปดเผย โดยมประธานกรรมการบรษทเปนผประมวลความเหนและขอสรปทไดจากทประชม ในกรณทกรรมการทานใดเปนผมสวนไดเสยอยางมนยส�าคญในเรองทก�าลงพจารณาจะตองออกจากการประชมและงดออกเสยงระหวางการพจารณาในเรองนนๆ ซงในการประชมแตละครงมการจดบนทกการประชม เปนลายลกษณอกษร และน�าเสนอตอคณะกรรมการบรษทพจารณารางรายงานการประชมดงกลาว กอนท�าการรบรองความถกตองของเอกสารในการประชมครงตอไป โดยประธานกรรมการและเลขานการ

105

บรษท ส�าหรบเอกสารทจดเกบจะมทงบนทกการประชมซงจดเกบอยในรปแบบแฟมขอมลทเปนตนฉบบ และแฟมอเลคทรอนคสซงรวมถงเอกสารทประกอบวาระการประชมดวย เพอความสะดวกส�าหรบกรรมการและผทเกยวของสามารถตรวจสอบอางองได ในป 2557 คณะกรรมการบรษทมการประชมจ�านวน 8 ครง

อ�านาจอนมตของคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรษทมอ�านาจอนมตดงน

1. นโยบาย แนวทางยทธศาสตรการท�าธรกจ เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ�าปของกลมบรษท UV

2. การลงทนในโครงการทไมมในงบประมาณประจ�าป

3. รายการไดมาจ�าหนายไปซงสนทรพย รายการทเกยวโยงกน การซอและจ�าหนายสนทรพย การซอกจการและเขารวมในโครงการรวมทนทซงตองปฏบตตามกฎเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยซงมมลคาเกนอ�านาจของฝายบรหาร

4. การท�าธรกรรมหรอการกระท�าใดๆ อนมผลกระทบทส�าคญตอฐานะทางการเงน ภาระหนสน ยทธศาสตรการท�าธรกจ และชอเสยงของกลมบรษท UV

5. การจายเงนปนผลระหวางกาล

6. การเปลยนนโยบายและวธปฏบตทมนยส�าคญเกยวกบการบญช การบรหารความเสยง และการควบคมภายในกลมบรษท UV

7. การก�าหนดและการเปลยนแปลงอ�านาจอนมตทไดมอบไวใหฝายบรหารกลมบรษท UV

8. การเสนอแตงตงและการสนสดสถานภาพของกรรมการ และเลขานการบรษท

9. การแตงตงและก�าหนดอ�านาจหนาทของคณะกรรมการชดยอย

10. การปรบปรงนโยบายก�ากบดแลกจการของกลมบรษท UV

11. การปรบปรงคมอจรยธรรมกลมบรษท UV

12. การปรบปรง เปลยนแปลงและแกไขโครงสรางองคกร

13. การด�าเนนการอนใดเพอใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบ และมตทประชมผถอหนของบรษท

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษทมหนาทรบผดชอบในรายงานการเงนรวมของ UV และบรษทยอยและสารสนเทศทางการเงนทปรากฏในรายงานประจ�าป ทงนคณะกรรมการ UV ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผพจารณารายงานทางการเงนของ UV และบรษทยอยถกตองเปนไปตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไปในประเทศไทย มการใชนโยบายบญชทเหมาะสมและถอปฏบตโดยสม�าเสมอ รวมทงคณะกรรมการบรษทไดใหความเหนไวในรายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงนคกบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผสอบบญชรบอนญาตแลว

106

การประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษทมมตเหนชอบแบบประเมนผลคณะกรรมการบรษททงคณะ และแบบประเมนผลคณะกรรมการบรษทเปนรายบคคล เพอใชในการประเมนผลตนเองของคณะกรรมการบรษท โดยใหกรรมการบรษทประเมนผลการปฏบตงานโดยตนเองทกป เพอคณะกรรมการบรษทไดพจารณาทบทวนผลงาน ประเดนและอปสรรคตางๆ ในรอบปทผานมา พรอมทงจดท�าสรปผลการประเมนกรรมการบรษท เพอคณะกรรมการบรษทจะน�าผลการประเมนมาปรบปรงการปฏบตงานใหมประสทธภาพมากขน นอกจากน UV มการประเมนและแบบประเมนผลคณะกรรมการตรวจสอบดวย

การปองกนความขดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมการบรษทไดก�าหนดนโยบายทจะไมใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของกลมบรษท UV ใชโอกาสจากการเปนกรรมการผบรหาร และพนกงานแสวงหาประโยชนสวนตน ซงก�าหนดไวในคมอจรรยาบรรณทางธรกจ ถงขอปฏบตส�าหรบกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษท ใหหลกเลยงการท�ารายการ ทเกยวโยงกบตนเองทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษท ในกรณทจ�าเปนตองท�ารายการ ดงกลาวเพอประโยชนของบรษท คณะกรรมการบรษทก�าหนดใหตองปฏบตตามหลกเกณฑของตลาด หลกทรพยแหงประเทศไทย โดยมราคาและเงอนไขเสมอนท�ารายการกบบคคลภายนอก โดยกรรมการหรอพนกงานทมสวนไดเสยในรายการนนจะตองไมมสวนในการพจารณาอนมต และในกรณทเขาขายเปนรายการทเกยวโยงกนภายใตประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย จะตองปฏบตตามหลกเกณฑ วธการ และการเปดเผยขอมลรายการทเกยวโยงกนของบรษทจดทะเบยนอยางเครงครด

นโยบายคาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

คณะกรรมการบรษทก�าหนดใหคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา เปนผพจารณาก�าหนดคาตอบแทนของกรรมการ กรรมการชดยอย และผบรหารระดบสงของบรษท และเพอเปนการจงใจและรกษากรรมการทมคณภาพตามทบรษทตองการ และอยในลกษณะทเปรยบเทยบไดกบระดบทปฏบตอยในอตสาหกรรมเดยวกน คณะกรรมการทไดรบมอบหมายหนาทความรบผดชอบเพมขนควรไดรบคาตอบแทนเพมทเหมาะสม สวนกรรมการทเปนผบรหารและฝายบรหารควรไดรบคาตอบแทนทเชอมโยงกบผลการด�าเนนงาน ของบรษท และผลการปฏบตงานของกรรมการ หรอผบรหารแตละคน เพอใหเกดการก�ากบดแลทดตามหลกการทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยก�าหนด รวมทงหลกการปฏบตทดทยอมรบในระดบสากล โดย คาตอบแทนกรรมการเปนไปตามมตทไดรบอนมตจากทประชมสามญผถอหน ทงนรายละเอยดคาตอบแทนกรรมการและผบรหารในป 2557 ไดเปดเผยไวในหวขอ”คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร”

นโยบายคาตอบแทนของประธานเจาหนาทบรหาร

ประธานเจาหนาทบรหารของ UV ไมไดรบคาตอบแทนทงในรปตวเงนและคาตอบแทนอน

จรรยาบรรณทางธรกจ

กลมบรษท UV มงมนในการด�าเนนธรกจของบรษท อยางโปรงใส ซอสตย มคณธรรม มความรบผดชอบตอผมสวนไดเสย ตลอดจนสงคม และสงแวดลอม รวมทง สงเสรม พฒนา และเคารพการไมลวงละเมดการสรรสรางงานอนเปนทรพยสนทางปญญา หรอ ลขสทธ ตลอดจนไมเกยวของกบการละเมดสทธมนษยชน โดยก�าหนดเปนนโยบายทจะไมกดกน หรอไมเลอกปฏบตตอผหนงผใด และจะด�าเนนการเพอรบประกนวา

107

พนกงานจะมสทธในดานความปลอดภยสวนบคคล มสถานทท�างานทปลอดภย สะอาด และถกสขลกษณะ รวมถงปราศจากการลวงละเมด หรอการขมเหงในทกรปแบบ โดยใชหลกความยตธรรม และจรงใจในการบรหารจดการเกยวกบ คาจาง ผลประโยชนตางๆ และเงอนไขการจางงานอนๆ รวมทงไมใชแรงงานเดก หรอแรงงานบงคบ และไมมการใชมาตรการดานระเบยบวนย ในการลงโทษทางกาย การคกคาม การกระท�ารนแรง หรอการขมเหงทางกาย จตใจ หรอทางวาจา และจะด�าเนนการเพอรบรองโอกาสทเทาเทยมกนส�าหรบ ผรวมงานทกคน โดยนโยบายดงกลาวขางตนคณะกรรมการบรษทไดก�าหนดเปนขอพงปฏบตไวในคมอ จรรยาบรรณทางธรกจ เพอใหเกดความชดเจน สะดวกแกกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของกลมบรษท UV ในการรบทราบถงแนวทางในการประพฤตปฏบตควบคไปกบขอบงคบและระเบยบของบรษท รวมทง ไดก�าหนดใหเปนหนาทและความรบผดชอบของกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคนทจะตองรบทราบ ท�าความเขาใจและปฏบตตามนโยบายและขอปฏบตตามทก�าหนดไวในคมอจรรยาบรรณทางธรกจอยางเครงครด โดยใหผบงคบบญชาทกระดบชนปฏบตตนเปนตวอยางทด และมหนาทสงเสรมใหผใตบงคบบญชาปฏบตตามขอประพฤตปฏบตทก�าหนดไว และจดใหมการพจารณาเรองรองเรยนตางๆ ของพนกงานเกยวกบการไมปฏบตตามขอประพฤตปฏบตและการกระท�าผดอนๆ อยางรอบคอบและเปนความลบ เพอเปนการปกปองสทธทงของผถกกลาวหาและผแจงเบาะแสในการกระท�าผด

นโยบายการแจงเบาะแสหรอรองเรยนและการปกปอง ผใหขอมล (Whistle Blowing Policy)

กลมบรษท UV จดใหมชองทางและขนตอนทผมสวนไดเสยทกกลมสามารถรายงานหรอรองเรยนในกรณ ทอาจท�าใหเกดความเสยหายตอกลมบรษท UV รวมถงรองเรยนกรณทถกละเมดสทธผานทาง website ภายใตหวขอ”ตดตอประธานกรรมการ” ท www.univentures.co.th นอกจากนกลมบรษท UV จดใหมมาตรการคมครองและบรรเทาความเสยหาย พรอมทงใหขอมลในการตดตอกบผมสวนไดเสยทกกลมรายงานหรอ รองเรยนในกรณดงกลาว โดยมหนวยงานทเปนศนยกลางในการรบแจงขอมลในเรองทอาจท�าใหเกด ความเสยหายตอกลมบรษท UV กอนจดสงขอมลใหคณะกรรมการตรวจสอบของกลมบรษท UV รบทราบตอไป

กลมบรษท UV จดใหมชองทางเพอใหพนกงานหรอผแจงเบาะแสรองเรยนในกรณทไมไดรบความ เปนธรรมจากการกระท�าของกลมบรษท UV หรอพบเหนการกระท�าผดกฎหมาย หรอผดจรรยาบรรณของกลมบรษท UV หรอพนกงานทถกกลนแกลง ขมข ถกลงโทษทางวนย เชน ถกพกงาน ใหออกจากงาน หรอถกเลอกปฏบตดวยวธการอนไมชอบทเกยวเนองกบสภาพการจางงาน ผานทาง website ของ UV ท www.univentures.co.th โดยไดก�าหนดแนวทางในการปกปองพนกงานหรอผแจงเบาะแสในการกระท�าความผดดงกลาวโดยจะไม เปดเผยชอ ทอย หรอขอมลใด ๆ ทสามารถระบตวผรองเรยนได และเกบรกษาขอมลของผรองเรยนไว เปนความลบ ทงนเมอไดรบการรองเรยนกลมบรษท UV มกระบวนการจดการโดยแตงตงฝายก�ากบดแล การปฏบตงาน และฝายตรวจสอบภายในและเลขานการบรษทเปนผรบผดชอบโดยตรงกบเรองทรองเรยนกอนจดสงขอมลใหคณะกรรมการ และผบรหารรบทราบตอไป เมอคณะกรรมการและผบรหารของบรษทไดรบเรองรองเรยนดงกลาวจะด�าเนนการพจารณาและสอบสวนขอเทจจรงเกยวกบเรองทไดรบรองเรยน และด�าเนนการแกไขอยางเหมาะสม และจะตดตามผลความคบหนาเปนระยะ ซงหนวยงานทเปนศนยกลางในการรบแจงขอมลจะแจงผลการด�าเนนงานใหแกผรองเรยนทราบตอไป

108

ในป 2557 กลมบรษท UV ไมมการฝาฝนกฎหมายดานการปฏบตตอแรงงานอยางไมเปนธรรม ความผดตอการคมครองผบรโภค กฎหมายสงแวดลอมหรอถกด�าเนนการโดยหนวยงานก�ากบดแลเนองจากไมไดประกาศขอมลจากเหตการณส�าคญภายในระยะเวลาททางการก�าหนด

นโยบายการตอตานการใหสนบน และคอรรปชน (Anti-Corruption)

กลมบรษท UV ตอตานการคอรรปชนทกรปแบบ ดวยตระหนกดวา การใหสนบนและการคอรรปชนนนเปนภยรายแรงทท�าลายการแขงขนอยางเสรและเปนธรรม รวมทงกอใหเกดความเสยหายตอการพฒนาเศรษฐกจและสงคม โดยก�าหนดนโยบายและวธปฏบตตางๆ ดงน

1. จดอบรมใหความรแกพนกงานใหไดรบทราบถงการใหสนบนในรปแบบตางๆ ทงจากตนเองและ บคคลอน เพอใหสามารถหลกเลยงการกระท�าดงกลาว

2. จดชองทางการรายงานเพอสนบสนนใหพนกงานเฝาระวงและรายงานการพบเหนหรอสงสยวา มการใหสนบนหรอคอรรปชน

3. ก�าหนดขนตอนการลงโทษตอผทเกยวของกบการใหสนบนและคอรรปชน โดยมชองทางรองเรยนผานเวบไซตไดท “ตดตอประธานกรรมการ”

4. ทบทวนระบบการควบคมภายในเพอใหมนใจวามประสทธผลในการตอตานการใหสนบนและ การคอรรปชน

5. จดใหมระบบการตดตามเพอใหมนใจวานโยบายและขนตอนปฏบตนนมประสทธผล

109

โครงสรางกรรมการบรษท

โครงสรางกรรมการบรษทของ UV ประกอบดวย คณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอยรวม 5 คณะ ไดแก คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการก�ากบดแลบรรษทภบาล และคณะกรรมการบรหารความเสยง

คณะกรรมการบรษทณ วนท 31 ธนวาคม 2557 คณะกรรมการบรษทประกอบดวยบคคลผทรงคณวฒจ�านวนทงสน 8 ทาน

แบงเปนกรรรมการทไมเปนผบรหาร 6 ทาน โดยในจ�านวนนมกรรรมการอสระ 3 ทาน ซงเกนกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทงคณะ และกรรมการทเปนผบรหาร 2 ทาน ทงน ขอมลของกรรมการทไมเปนผบรหาร กรรมการอสระ และกรรมการทเปนผบรหาร ไดเปดเผยไวในหวขอ “คณะกรรมการบรษท”

ขอบเขตอ�านาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทคณะกรรมการบรษทมความรบผดชอบ และระมดระวงตอผถอหน เกยวกบการด�าเนนธรกจของบรษท

และก�ากบดแลใหฝายบรหารด�าเนนการใหเปนไปตามเปาหมาย และแนวทางทกอใหเกดประโยชนสงสดแกผถอหน โดยค�านงถงผลประโยชนของผมสวนไดเสยทกฝายรวมถงการปฏบตใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบของบรษท มตคณะกรรมการ และมตทประชมผถอหน เวนแตในเรองทกฎหมายก�าหนดใหตองไดรบมตทประชมผถอหน การปฏบตใหเปนไปตามหลกเกณฑ และขอบงคบของตลาดหลกทรพย แหงประเทศไทย (ตลท.) และส�านกคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) ดวยความซอสตยสจรต และระมดระวงรกษาผลประโยชนของบรษท และรบผดชอบตอผถอหนทงในปจจบนและ ในระยะยาว

คณะกรรมการบรษทอาจมอบอ�านาจใหกรรมการคนหนงหรอหลายคน หรอบคคลอนใดปฏบตการ อยางหนงอยางใดแทนคณะกรรมการบรษท และอาจยกเลกเพกถอนเปลยนแปลงหรอแกไขอ�านาจนนๆ ได คณะกรรมการบรษทมอ�านาจก�าหนดและแกไขเปลยนแปลงชอกรรมการซงมอ�านาจลงนามผกพนบรษท ตลอดจนจดตงคณะกรรมการชดยอย อยางไรกตาม คณะกรรมการบรษทอาจมอบอ�านาจใหคณะกรรมการบรหารมอ�านาจหนาทในการปฏบตงานตางๆ ตามขอบเขตอ�านาจหนาทของคณะกรรมการบรหาร

ทงน การมอบอ�านาจดงกลาว ตองไมมลกษณะเปนการมอบอ�านาจ หรอมอบอ�านาจชวงทท�าใหผรบมอบอ�านาจสามารถอนมตรายการทตนหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนอนใด (ตามทส�านกงาน ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด) ท�ากบบรษทหรอบรษทยอย ยกเวนเปนการอนมตรายการทเปนไปตามนโยบายและหลกเกณฑทคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมตไว

110

คณะกรรมการบรหารคณะกรรมการบรษทอนมตใหจดตงคณะกรรมการบรหาร ซงปจจบนประกอบดวยกรรมการ 4 ทานดงน

ชอ - นามสกล ต�าแหนง รายละเอยด

นายปณต สรวฒนภกด ประธานกรรมการบรหาร กรรมการทเปนผบรหาร

นายสทธชย ชยเกรยงไกร กรรมการบรหาร กรรมการทไมเปนผบรหาร

นายธนพล ศรธนชย กรรมการบรหาร กรรมการทไมเปนผบรหาร

นายวรวรรต ศรสอาน กรรมการบรหาร กรรมการทเปนผบรหาร

หมายเหต :

ในป 2557 มการประชมคณะกรรมการบรหาร จ�านวน 12 ครง โดยมนายพรชย เกตจนากล เปนเลขานการคณะกรรมการบรหาร ซงไดรบแตงตงเมอวนท 20 สงหาคม 2557 แทนนายกตตธเนศ เธยรวฒวงศ ซงลาออก

ขอบเขตอ�านาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรหารพจารณาและก�าหนดนโยบาย ทศทาง กลยทธ เปาหมาย แผนธรกจ งบประมาณ และอ�านาจบรหารตางๆ

ของบรษทและบรษทยอยรวมกบฝายบรหารระดบสง เพอเสนอคณะกรรมการบรษทเหนชอบ รวมทงก�ากบดแลและตดตามผลการด�าเนนงานของบรษทและบรษทยอย ทก�าหนดใหเปนไปตามแผนธรกจทไดรบอนมต อนมตการด�าเนนงานของบรษทและบรษทยอย ในเรองตางๆ ตามขอบเขตอ�านาจทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท กลนกรองในเรองทฝายบรหารระดบสงเสนอใหพจารณาในสวนทนอกเหนอจากอ�านาจ ของคณะกรรมการบรหาร เพอน�าเสนอคณะกรรมการบรษทอกขนหนง

ทงน การอนมตรายการจะตองไมมลกษณะเปนการอนมตทท�าใหคณะกรรมการบรหาร หรอผรบมอบอ�านาจจาก คณะกรรมการบรหารสามารถอนมตรายการทตน หรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสยหรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนอนใด (ตามทส�านกงาน ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด) ท�ากบ UV หรอบรษทยอยยกเวนเปนการอนมตรายการทเปนไปตามนโยบายและหลกเกณฑทคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมตไว

คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบรษทไดอนมตจดตงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแตงตงจากกรรมการบรษทซงม

คณสมบตตามทกฎเกณฑคณะกรรมการก�ากบตลาดทนก�าหนด มจ�านวนอยางนอย 3 คน และอยางนอย 1 คน จะตองมความรดานบญช และการเงน

ปจจบนคณะกรรมการตรวจสอบของบรษท ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ซงทงหมดเปนกรรมการ ทเปนอสระดงรายชอตอไปน

ชอ - นามสกล ต�าแหนง รายละเอยด

นายสวทย จนดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสระและมความรดานบญชและการเงน

นางสาวพจนย ธนวรานช กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสระและมความรดานบญชและการเงน

นายนรรตน ลมนรรตน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสระและมความรดานบญชและการเงน

หมายเหต :

- กรรมการตรวจสอบมวาระการด�ารงต�าแหนงคราวละ 3 ป นบแตวนแตงตง หรอตามวาระการเปนกรรมการโดยมนายพรชย เกตจนากล ผอ�านวยการฝายตรวจสอบภายใน ท�าหนาทเปนเลขานการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ในป 2557 มการประชมคณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน 7 ครง และคณะกรรมการตรวจสอบไดเขารวมประชมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการ 1 ครง

111

ขอบเขตอ�านาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ1. พจารณา คดเลอก เสนอแตงตงบคคลซงมความเปนอสระเพอท�าหนาทเปนผสอบบญชของบรษท

และเสนอคาตอบแทนของบคคลดงกลาว รวมทงเขารวมประชมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวยอยางนอยปละ 1 ครง

2. สอบทานใหบรษทมการรายงานทางการเงนอยางถกตอง และเปดเผยอยางเพยงพอ

3. สอบทานใหบรษทปฏบตตามกฎหมายวาดวยพ.ร.บ.หลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ.2535 ขอก�าหนดตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพย และตลาดหลกทรพย (กลต.) หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท

4. พจารณารายการทเกยวโยงกน หรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย และขอก�าหนดของตลาดหลกทรพย ทงน เพอใหมนใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผล และเปนประโยชนสงสดตอบรษท

5. สอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทเหมาะสม และมประสทธผล และพจารณาความเปนอสระของหนวยงาน ตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบ ในการพจารณาแตงตงโยกยาย เลกจางหวหนา หนวยงานตรวจสอบภายในหรอหนวยงานอนใดทรบผดชอบเกยวกบการตรวจสอบภายใน

6. สอบทานใหบรษทมระบบการประเมนความเสยง และการบรหารความเสยงทเหมาะสมเพยงพอ และมประสทธภาพ

7. จดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจ�าปของบรษท ซงรายงานดงกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมลอยางนอยดงตอไปน

• ความเหนเกยวกบความถกตอง ครบถวน เปนทเชอถอไดของรายงานทางการเงนของบรษท

• ความเหนเกยวกบความเพยงพอของระบบควบคมภายในของบรษท

• ความเหนเกยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก�าหนดของตลาดหลกทรพย หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท

• ความเหนเกยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช

• ความเหนเกยวกบรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน

• จ�านวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

• ความเหนหรอขอสงเกตโดยรวมทคณะกรรมการตรวจสอบไดรบจากการปฏบตหนาทตามกฎบตร (charter)

• การประเมนผลการก�ากบดแลกจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

• รายการอนทเหนวาผถอหน และผลงทนทวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาทและความรบผดชอบทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

8. ใหความเหนชอบแผนงานการตรวจสอบของฝายตรวจสอบภายใน

9. พจารณาทบทวน เพอปรบปรงกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบใหสอดคลองกบกฎขอบงคบ ของคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมทงภาวการณและความเหมาะสม

112

10. จดหาความเหนทเปนอสระจากทปรกษาภายนอก หรอผเชยวชาญทางวชาชพในกรณจ�าเปน โดยบรษทเปนผรบผดชอบคาใชจายดงกลาว

11. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมายดวยความเหนชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากน เพอใหการปฏบตงานตามขอบเขตอ�านาจหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบเปนไป อยางมประสทธภาพใหคณะกรรมการตรวจสอบมอ�านาจเชญฝายจดการ ผบรหาร หรอผรบผดชอบทเกยวของเขารวมประชมเพอชแจงใหความเหน หรอสงเอกสารตามทเหนวาเกยวของจ�าเปน และใหมอ�านาจวาจาง ทปรกษา หรอผเชยวชาญทางวชาชพภายนอก ในกรณจ�าเปนทเกยวของกบการปฏบตหนาท โดยบรษท เปนผรบผดชอบคาใชจายดงกลาว

ตามหลกเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยก�าหนดให กรรมการตรวจสอบตองเปนกรรมการอสระซงมคณสมบตดงน

1. ถอหนไมเกนรอยละ 1 ของจ�านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอ นตบคคลทอาจมความขดแยง ทงน นบรวมหนทถอโดยผเกยวของดวย ไดแก คสมรส บตรทยงไมบรรลนตภาวะ

2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงาน ลกจาง พนกงาน หรอทปรกษาซงได รบเงนเดอนประจ�า หรอ ผ มอ�านาจควบคมของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล�าดบเดยวกน ผถอหนรายใหญ หรอของผมอ�านาจควบคมของบรษท เวนแตไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

3. ไมมความสมพนธทางสายโลหตหรอโดยการจดทะเบยน ในลกษณะทเปนบดามารดา คสมรส พนอง บตร รวมทง คสมรสของบตร กบผบรหาร หรอผถอหนรายใหญ ผมอ�านาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอชอเปนผบรหาร หรอผมอ�านาจควบคมของบรษท หรอบรษทยอย

4. ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ�านาจควบคมของบรษท ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระ รวมทงไมเปน หรอเคยเปนผถอหน ทมนย หรอผมอ�านาจควบคมของผทมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ�านาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

5. ความสมพนธทางธรกจตามขางตน รวมถงการท�ารายการทางการคาทกระท�าเปนปกตเพอประกอบกจการ การเชาหรอใหเชาอสงหารมทรพย รายการเกยวกบสนทรพยหรอบรการ หรอการใหหรอรบความชวยเหลอทางการเงน ดวยการรบหรอใหกยม ค�าประกน การใหสนทรพยเปนหลกประกนหนสน รวมถงพฤตการณอนท�านองเดยวกน ซงเปนผลใหบรษทหรอคสญญามภาระหนทตองช�าระ ตออกฝายหนง ตงแตรอยละ 3 ของสนทรพยทมตวตนสทธของบรษท หรอ ตงแต 20 ลานบาทขนไป แลวแตจ�านวนใดจะต�ากวา ทงน การค�านวณภาระหนดงกลาวใหเปนไปตามวธการค�านวณมลคาของรายการทเกยวโยงกน ตามประกาศคณะกรรมการก�ากบตลาดทนวาดวยหลกเกณฑในการท�ารายการทเกยวโยงกน โดยอนโลม และใหนบรวมภาระหนทเกดขนในระหวาง 1 ป กอนวนทมความสมพนธทางธรกจกบบคคลเดยวกน

6. ไมเปน หรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอ

113

ผมอ�านาจควบคมของบรษท และไมเปนผถอหนทมนย ผมอ�านาจควบคม หรอหนสวนของส�านกงานสอบบญช ซงมผสอบบญชของบรษท บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ�านาจควบคมของบรษทสงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

7. ไมเปน หรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใด ๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมาย หรอทปรกษาทางการเงน ซงไดรบคาบรการเกนกวาสองลานบาทตอปจากบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอ ผมอ�านาจควบคมของบรษท และไมเปนผถอหนทมนย ผมอ�านาจควบคม หรอหนสวนของผใหบรการทางวชาชพนนดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

8. ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษท ผถอหนรายใหญ หรอผถอหนซงเปนผทเกยวของกบผถอหนรายใหญของบรษท

9. ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกน และเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษท หรอบรษทยอย หรอไมเปนหนสวนทมนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทรบเงนเดอนประจ�าหรอถอหนเกนรอยละ 1 ของจ�านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนย กบกจการของบรษท หรอบรษทยอย

10. ไมมลกษณะอนใดทท�าใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบ การด�าเนนงานของบรษท

คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหาคณะกรรมการบรษทไดอนมตจดตงคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา ซงปจจบนประกอบ

ดวยกรรมการ 4 ทาน ดงรายชอตอไปน

ชอ - นามสกล ต�าแหนง รายละเอยด

นางสาวพจนย ธนวรานช ประธานกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา กรรมการอสระ

นายนรรตน ลมนรรตน กรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา กรรมการอสระ

นายฐาปน สรวฒนภกด กรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา กรรมการทไมเปนผบรหาร

นายปณตสรวฒนภกด กรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา กรรมการทเปนผบรหาร

หมายเหต :

- คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา มวาระการด�ารงต�าแหนงคราวละ 3 ป นบแตวนแตงตง หรอตามวาระการเปนกรรมการ โดยมนายวรวรรต ศรสอาน กรรมการผจดการใหญ ท�าหนาทเปนเลขานการ

คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา

- ในป 2557 มการประชมคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา จ�านวน 1 ครง

ขอบเขตอ�านาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา

1. ก�าหนดหลกเกณฑ และนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชดยอยของบรษท

2. พจารณาสรรหาและคดเลอกบคคลทเหมาะสมทจะมาด�ารงต�าแหนงกรรมการ ในกรณทมต�าแหนง วางลง เพอเสนอคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมต และ/หรอเสนอขออนมตตอทประชม ผถอหน แลวแตกรณ

114

3. พจารณาสรรหาและคดเลอกบคคลทเหมาะสมทจะมาด�ารงต�าแหนง ตงแตระดบกรรมการผจดการขนไปในกรณทต�าแหนงวางลง

4. พจารณาเสนอรายชอกรรมการทมคณสมบตเหมาะสมเปนกรรมการชดยอยเสนอตอคณะกรรมการบรษท เพอแตงตงเมอมต�าแหนงวางลง

5. พจารณาเสนอแนะก�าหนดคาตอบแทน และผลประโยชนอนใดทจ�าเปน และเหมาะสมทงทเปนตวเงน และมใชตวเงน เพอจงใจ และรกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชดยอย และ/หรอเสนอตอ ทประชมผถอหนอนมต

6. จดท�าหลกเกณฑ และนโยบายในการก�าหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการก�ากบดแลบรรษทภบาล และคณะกรรมการบรหารความเสยง เพอเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมต และ/หรอเสนอตอทประชมผถอหนอนมตตามแตกรณ โดยมหลกเกณฑการพจารณาจากผลประกอบการ ของบรษท ขอบเขตหนาทความรบผดชอบของคณะกรรมการแตละชด ประสบการณ ความร และความรบผดชอบของกรรมการ โดยเปรยบเทยบกบบรษทอนซงประกอบธรกจเดยวกน และ จดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

7. พจารณาก�าหนดคาตอบแทน และผลประโยชนอนใดทจ�าเปน และเหมาะสม ทงทเปนตวเงน และไมใชตวเงน เพอตอบแทน และจงใจผบรหารระดบสง ตงแตต�าแหนงกรรมการผจดการขนไป โดยพจารณาจากการประเมนผลงานความทมเท และผลประกอบการของบรษท

8. ใหค�าชแจงตอบค�าถามเกยวกบคาตอบแทนของกรรมการในทประชมผถอหน

9. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย และดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการก�ากบดแลบรรษทภบาลคณะกรรมการบรษทไดอนมตจดตงคณะกรรมการก�ากบดแลบรรษทภบาล ซงปจจบนประกอบดวย

กรรมการ 4 ทาน ดงรายชอตอไปน

ชอ - นามสกล ต�าแหนง รายละเอยด

นายนรรตน ลมนรรตน ประธานกรรมการก�ากบดแลบรรษทภบาล กรรมการอสระ

นายปณต สรวฒนภกด กรรมการก�ากบดแลบรรษทภบาล กรรมการทเปนผบรหาร

นายสวทย จนดาสงวน กรรมการก�ากบดแลบรรษทภบาล กรรมการอสระ

นายวรวรรต ศรสอาน กรรมการก�ากบดแลบรรษทภบาล กรรมการทเปนผบรหาร

หมายเหต :

ในป 2557 มการประชมคณะกรรมการก�ากบดแลบรรษทภบาลจ�านวน 1 ครง โดยมนายพรชย เกตจนากล ท�าหนาทเปนเลขานการคณะกรรมการก�ากบดแลบรรษทภบาล

115

ขอบเขตอ�านาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการก�ากบดแลบรรษทภบาล

1. หนาทในการจดใหมนโยบายก�ากบดแลกจการและแนวปฏบตทดส�าหรบองคกร

1.1 การจดใหมหลกการก�ากบดแลกจการทด (Corporate Governance Policy) และแนวปฏบตทดทเกยวของ เพอใชเปนแนวทางในการด�าเนนธรกจขององคกร

1.2 ท�าการเปดเผยหลกการก�ากบดแลกจการทด และแนวปฏบตทดทเกยวของสสาธารณชน

2. หนาทในการจดใหมนโยบาย และแนวทางในการปฏบตทดในการก�ากบดแลบรรษทภบาลตอภายนอกองคกร ไดแก

2.1 ผถอหน

2.2 ลกคา/คคา

2.3 ผรวมลงทน

2.4 สงคม

2.5 สงแวดลอม

2.6 อนๆ

3. หนาทในการทบทวนองคประกอบของคณะกรรมการและจดท�าแนวทางการพฒนากรรมการ

3.1 ก�าหนดคณสมบตของกรรมการทตองการสรรหาใหเปนไปตามโครงสราง ขนาด และองคประกอบทเหมาะสมของความร ประสบการณ และความเชยวชาญของกรรมการโดยรวม ใหสอดคลองกบการด�าเนนธรกจ

3.2 หนาทในการวางแผนแนวทางการพฒนากรรมการ อาท การพฒนาความรใหกรรมการการวางแผนงาน Board Retreat ประจ�าป และการพฒนาในดานอนๆ แกกรรมการ

3.3 หนาทในการควบคมดแล เพอใหแนใจวามการประเมนผลการด�าเนนงานของกรรมการเปนประจ�าทกๆ ป อยางมประสทธภาพ

คณะกรรมการบรหารความเสยงคณะกรรมการบรษทไดอนมตจดตงคณะกรรมการบรหารความเสยงซงปจจบนประกอบดวยกรรมการ

8 ทาน ดงรายชอตอไปน

ชอ - นามสกล ต�าแหนง รายละเอยดนายวรวรรต ศรสอาน ประธานกรรมการบรหารความเสยง กรรมการผจดการใหญ

นายสบสกล ประเสรฐ1 กรรมการบรหารความเสยง รองกรรมการผจดการใหญสายงานบรหาร

นายทรงพล รตนสวรรณ กรรมการบรหารความเสยง ผชวยกรรมการผจดการใหญสายงานธรกจ

นายวชย มหตเดชดล2 กรรมการบรหารความเสยง ผชวยกรรมการผจดการใหญสายงานบรหาร

นายสทธชย เสรพฒนะพล กรรมการบรหารความเสยงผชวยกรรมการผจดการใหญสายงานการเงน

งบประมาณและบญช

116

ชอ - นามสกล ต�าแหนง รายละเอยด

นายเนรมตสรางเอยม กรรมการบรหารความเสยงกรรมการผจดการบรษทแกรนดยนต

ดเวลลอปเมนทจ�ากด

นายกรธวชกงเงน กรรมการบรหารความเสยง กรรมการผจดการบรษทไทย-ไลซาทจ�ากด

นายนพดลถระศลป กรรมการบรหารความเสยง กรรมการผจดการบรษทฟอรเวรดซสเตมจ�ากด

นายนรวร ฉตราภรณ กรรมการบรหารความเสยง ผอ�านวยการอาวโสฝายบรหารทรพยสน

นางสาวปรารถนาอดมสน3 กรรมการบรหารความเสยง ผอ�านวยการอาวโสฝายบญช

นางสาววารยาจรรยาวรรณ4 กรรมการบรหารความเสยง ผจดการอาวโสฝายการเงนและงบประมาณ

หมายเหต : 1 นายสบสกล ประเสรฐไดรบแตงตงเปนเลขานการคณะกรรมการบรหารความเสยงเมอวนท 25 กมภาพนธ 2557 และลาออกจากการเปนกรรมการบรหารความเสยงและเลขานการบรหารความเสยงเมอวนท

30 มถนายน 25572 นายวชย มหตเดชกล ไดรบแตงตงเปนกรรมการบรหารความเสยงและรกษาการแทนต�าแหนงเลขานการคณะกรรมการบรหารความเสยงเมอวนท 1 กรกฎาคม 2557 3 นางสาวปรารถนา อดมสน ลาออกจากการเปนกรรมการบรหารความเสยงเมอวนท 25 กมภาพนธ 25574 นางสาววารยา จรรยาวรรณ ลาออกจากการเปนกรรมการบรหารความเสยงเมอวนท 25 กมภาพนธ 2557

ในป 2557 มการประชมคณะกรรมการบรหารความเสยง จ�านวน 4 ครง โดยมนายสบสกล ประเสรฐ และนายวชย มหตเดชกล ท�าหนาทเปนเลขานการคณะกรรมการบรหารความเสยง

ขอบเขตอ�านาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรหารความเสยง1. ก�าหนดยทธศาสตร และนโยบาย ตลอดจนถง วางเปาหมายของการบรหารความเสยงของทง

องคกร เพอเปนแนวทางใหฝายบรหารไดมการบรหารความเสยงอยางมประสทธภาพ และเปนไปในทศทางเดยวกน

2. ก�าหนดกรอบการบรหารความเสยงโดยรวม ( Integrated Risk Management ) โดยใหครอบคลมความเสยงหลกของธรกจ เชน ความเสยงของธรกจ (Business Risk) และความเสยงดานการปฏบตการ (Operational Risk) เปนตน

3. วางระบบการบรหารความเสยง เพอลดผลกระทบทอาจมตอการด�าเนนธรกจของบรษทอยางถาวร รวมถง จดใหมการประเมนความเสยงเปนประจ�า

4. จดท�า และอนมตแผนการจดการความเสยงทเหมาะสม โดยประเมนปจจยเสยงทอาจสงผลกระทบตอการด�าเนนธรกจของบรษท จดท�าแผนจดการความเสยงในทกระดบ โดยการระดมความคดเหนจากผบรหาร และพนกงานจากหนวยงานตางๆ

5. พฒนาระบบจดการความเสยงใหมประสทธภาพและตดตามใหบรษทมการบรหารความเสยงอยางเหมาะสม

6. สงเสรมใหผบรหาร และพนกงานตระหนกถงความส�าคญของการจดการความเสยง และบรหารความเสยง ทจะท�าใหบรษทไมสามารถด�าเนนการใหบรรลเปาหมาย รวมทง ผลกดนใหมการบรหารความเสยงในทกระดบขององคกร และปลกฝงใหเปนวฒนธรรมขององคกร

7. ตดตามความคบหนาในการปฏบตตามแผนจดการความเสยงของบรษท ใหค�าปรกษา แนะน�า ในการ ด�าเนนการบรหารความเสยง

8. สอสารกบคณะกรรมการตรวจสอบถงความเสยงทส�าคญทมผลตอการควบคมภายใน

9. รายงานตอคณะกรรมการบรษทถงความเสยงและการจดการความเสยง

117

การสรรหา แตงตงกรรมการและผบรหารระดบสง

คณะกรรมการบรษทตามขอบงคบของ UV คณะกรรมการบรษท ประกอบดวยกรรมการจ�านวนไมนอยกวา 5 คนและ

กรรมการไมนอยกวากงหนงของจ�านวนกรรมการทงหมดนนตองมถนทอยในราชอาณาจกร และกรรมการของบรษทจะตองเปนผมคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามทกฎหมายก�าหนด

วธการแตงตงกรรมการผานทประชมผถอหน

ทประชมผถอหนเปนผแตงตงกรรมการโดยใชเสยงขางมากตามหลกเกณฑ และวธการ ดงน

(1) ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง

(2) ผถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดเลอกบคคลเดยว หรอหลายคนเปนกรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหผอนมากนอยเพยงใดไมได

(3) บคคลซงไดรบคะแนนสงสดตามล�าดบลงมา จะไดรบเลอกตงเปนกรรมการเทาจ�านวนกรรมการ ทจะพงม หรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในล�าดบถดลงมา มคะแนนเสยงเทากน เกนจ�านวนกรรมการทจะพงม หรอพงเลอกตงในครงนน ใหเลอกโดยวธจบสลาก เพอใหไดตามจ�านวนกรรมการทจะพงม

ในกรณทต�าแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอนนอกจากถงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบรษทจะเลอกบคคลใดบคคลหนงซงมคณสมบต และไมมลกษณะตองหามตามกฎหมาย เขาเปนกรรมการแทน ในการประชมคณะกรรมการคราวถดไป ดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการทยงเหลออย เวนแตวาระการด�ารงต�าแหนงของกรรมการจะเหลอนอยกวา 2 เดอน

ทประชมผถอหนอาจลงมตใหกรรมการคนใดออกจากต�าแหนงกอนถงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ�านวนผถอหน ซงมาประชมและมสทธออกเสยงและมหนนบรวมกน ไดไมนอยกวากงหนงของจ�านวนหนทถอโดยผถอหนทมาประชม และมสทธออกเสยงในการประชมนน

ในการประชมสามญประจ�าปผถอหนทกครง UV ไดก�าหนดใหกรรมการตองออกจากต�าแหนงจ�านวน 1ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทงหมด ถาจ�านวนกรรมการทจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจ�านวนทใกลเคยงทสด กบอตราสวนหนงในสาม โดยกรรมการทจะตองออกในปแรก และปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนน ใหใชวธจบสลากกนวาผใดจะตองออกสวนในปหลงๆ ใหกรรมการทอยในต�าแหนงนานทสดนนเปนผออกจากต�าแหนง ทงนกรรมการซงพนจากต�าแหนงแลวอาจจะไดรบเลอกตงใหมได

กรรมการอสระ UV ไดก�าหนดคณสมบตของกรรมการอสระไวสอดคลองกบหลกเกณฑของส�านกงานคณะกรรมการ

ก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และขอก�าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โปรดพจารณาหวขอ ”โครงสรางกรรมการบรษท”

118

ภายหลงไดรบการแตงตงใหเปนกรรมการอสระแลว กรรมการอสระอาจไดรบมอบหมายจาก คณะกรรมการ ใหตดสนใจในการด�าเนนกจการของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล�าดบเดยวกน ผถอหนรายใหญ หรอผมอ�านาจควบคมของบรษท โดยมการตดสนใจในรปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได

คณะกรรมการชดยอย คณะกรรมการชดยอยของบรษทซงไดแก คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

พจารณาคาตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการก�ากบดแลบรรษทภบาล และคณะกรรมการบรหารความเสยงตองไดรบการแตงตงโดยคณะกรรมการบรษท

ผบรหารระดบสงสดการแตงตงผบรหารสงสดตงแตระดบกรรมการผจดการใหญขนไปนน คณะกรรมการพจารณาคา

ตอบแทนและสรรหาจะคดเลอกผมคณสมบตครบถวนตามทก�าหนดและเสนอชอผผานการคดเลอกทสมควรไดรบการแตงตงตอคณะกรรมการบรษทเพอคดเลอกผทเหมาะสมจะด�ารงต�าแหนงโดยวธลงคะแนนเสยง ขางมากตอไป

ผบรหารคณะกรรมการบรษทมอบหมายใหประธานเจาหนาทบรหารหรอกรรมการผจดการใหญเปนผคดเลอก

ผทเหมาะสมมาด�ารงต�าแหนง

119

การก�ากบดแลการด�าเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม

คณะกรรมการบรษทไดก�ากบดแล การด�าเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวมเพอดแลรกษาผลประโยชนในเงนลงทนของบรษท ดงน

1. สงเสรมใหบรษทยอยและบรษทรวมน�าหลกการก�ากบดแลกจการทดมาปฏบต2. สงเสรมใหบรษทยอยและบรษทรวมมนโยบายการตอตานการทจรตคอรรปชน3. สงเสรมใหบรษทยอยและบรษทรวมจดท�าโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility)4. พจารณาเรองทมความส�าคญ เชน กลยทธ แผนธรกจ การเพมทนหรอลดทน การเลกบรษท รวมทงนโยบาย

ทส�าคญตางๆ 5. ตดตามผลการด�าเนนงาน โดยฝายบรหาร คณะกรรมการบรหารและคณะกรรมการบรษท6. ดแลใหบรษทยอยและบรษทรวมปฏบตตามกฎ ระเบยบทเกยวของของหนวยงานก�ากบดแล ไดแก การ

ท�ารายการระหวางกน การไดมาและจ�าหนายไปซงสนทรพย การเปดเผยขอมลอยางเพยงพอและทนเวลา รวมทงดแลใหมการจดท�าบญชและ รายงานทางการเงนถกตอง ตามกฎหมายทเกยวของและมาตรฐานการบญชทรบรองโดยทวไป }

7. ตรวจสอบโดยหนวยงานตรวจสอบภายใน เพอใหมนใจวามการควบคมภายในทก�าหนดไวเพยงพอและมประสทธผล

ขอตกลงระหวางผถอหนใหญ (Shareholders’ Agreement)

-ไมม-

120

การดแลเรองการใชขอมลภายใน

กลมบรษท UV มนโยบายในการดแลเรองการใชขอมลภายในซงก�าหนดไวในคมอจรรยาบรรณทางธรกจ ของกลมบรษทและถอวาเปนความรบผดชอบของกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทตองเกบรกษาขอมล ความลบของกลมบรษท UV อยางเครงครด โดยเฉพาะขอมลภายในทยงไมเปดเผยตอสาธารณะ หรอขอมล ทมผลกระทบตอการด�าเนนธรกจ หรอราคาหน โดยก�าหนดทจะไมใชโอกาส หรอขอมลทไดจากการเปนกรรมการผบรหาร หรอพนกงานของบรษทในการหาประโยชนสวนตน ไมใชขอมลภายในเพอประโยชนของตนในการซอ ขายหนบรษท หรอใหขอมลภายในแกบคคลอน เพอประโยชนในการซอขายหนของบรษท ในเรองการท�าธรกจ ทแขงขนกบบรษทหรอธรกจทเกยวเนอง ไมเปดเผยขอมลความลบทางธรกจของบรษทตอบคคลภายนอก โดยเฉพาะคแขง แมพนสภาพการเปนกรรมการ ผบรหาร หรอพนกงานของบรษทไปแลว เปนระยะเวลา 2 ป และเพอปองกนมใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทมสวนใกลชดกบขอมลของบรษทน�าขอมลภายในทตนรมา แสวงหาประโยชนอนเปนการฝาฝนหนาทความรบผดชอบของตนทมตอบรษทและผถอหน ทงนขอมลความลบ ทางธรกจจะจ�ากดใหรบรไดเฉพาะกรรมการ และผบรหารระดบสงทเกยวของเทานน รวมถงหามกรรมการ และผบรหาร รวมทงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ ซอขายหลกทรพยของบรษท กอนการประกาศงบการเงน 1 เดอนและภายหลงจากทประชาชนไดรบทราบขอมลแลว 48 ชวโมง และใหกรรมการ ผบรหารมหนาทรายงานการถอครองหลกทรพยของบรษทและจดสงรายงานดงกลาวใหคณะกรรมการบรษทรบทราบ ทงน เพอมใหกรรมการ ผบรหารน�าขอมลภายในไปใชประโยชนซงกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน

การกระท�าฝาฝนใดๆ อนเปนเหตใหบรษทไดรบความเสยหาย หรอสญเสยโอกาสทางธรกจ บรษทถอเปนการปฏบตขดกบนโยบาย และจรยธรรมทางธรกจ ตองไดรบโทษทางวนยอยางรายแรง และยงมความผดตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535

คาตอบแทนของผสอบบญชคณะกรรมการตรวจสอบรบผดชอบคดเลอกผสอบบญชในเบองตน โดยพจารณาถงคณสมบต

ความเปนอสระ สามารถสอบทานงบการเงนเสรจตามก�าหนดเวลา มความร ความเชยวชาญของการใหบรการสอบบญช ตลอดจนเขาใจในธรกจของกลมบรษท และเสนอความเหนใหคณะกรรมการบรษทพจารณา เพอน�าเสนอขออนมตแตงตงผสอบบญชในทประชมผถอหน

กลมบรษท UV จายคาตอบแทนการสอบบญช (Audit Fee) ใหกบบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ�ากด ในรอบปบญช 2557 มจ�านวนเงนรวม 2,700,000 บาท ประกอบดวยคาสอบบญชของบรษทจ�านวน 850,000 บาท และคาสอบบญชของบรษทยอยจ�านวน 1,850,000 บาท ซงจ�านวนเงนน ไมรวมคาสอบบญชของกลมบรษท แผนดนทอง พรอพเพอรต ดเวลลอปเมนท จ�ากด (มหาชน)

ในรอบปบญชทผานมา UV และบรษทยอย มไดจายคาตอบแทนของงานบรการอน ( non-audit fee ) ใหกบผสอบบญช บคคล หรอกจการทเกยวของกบผสอบบญชและส�านกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกด และไมมคาใชจายในอนาคตอนเกดจากการตกลงทยงใหบรการไมแลวเสรจในรอบปบญชทผานมา

121

การควบคมภายในและบรหารจดการความเสยง

การควบคมภายในและการตรวจสอบภายในคณะกรรมการบรษทไดจดใหมระบบการควบคมภายในทครอบคลมทงดานการเงน การปฏบตงาน

การด�าเนนการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบ ระเบยบทเกยวของ และมกลไกการตรวจสอบและถวงดลในการปกปองรกษาและดแลเงนทนของผถอหนและสนทรพยของบรษท มฝายตรวจสอบภายในท�าหนาทตรวจสอบการปฏบตงานของทกหนวยงานใหเปนไปตามระเบยบทวางไว รวมทงประเมนประสทธภาพและ ความเพยงพอของการควบคมภายใน ทงน คณะกรรมการบรษทดแลใหฝายตรวจสอบภายในมความเปนอสระ สามารถท�าหนาทตรวจสอบและถวงดลไดอยางเตมท และใหรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจ�าตามเวลาทก�าหนดไว

ในการประชมคณะกรรมการบรษทครงท 1 / 2558 เมอวนท 26 กมภาพนธ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอผลการประเมนการควบคมภายในของบรษทตามแนวทางในแบบประเมนทส�านกงาน คณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยก�าหนด และโดยการซกถามขอมลจากฝายบรหารแลว คณะกรรมการบรษทมความเหนตอระบบการควบคมภายในเชนเดยวกบกรรมการตรวจสอบ ซงสรปไดวา บรษทและบรษทยอยไดปฏบตตามมาตรฐานทางบญชทยอมรบโดยทวไป ประกาศส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และขอบงคบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ในการรายงาน งบการเงนรายไตรมาส งบการเงนประจ�าปของบรษทและงบการเงนรวมของบรษทยอยตามทควร อยางสม�าเสมอ รวมทงมกระบวนการจดท�าและเปดเผยขอมลในงบการเงนอยางถกตองครบถวนเพยงพอ และทนเวลา มระบบการควบคมภายในทเพยงพอ เหมาะสม และมการปรบปรงแกไขใหสอดคลอง กบสถานการณทเปลยนแปลงไปอยางมประสทธภาพ เพอใหการด�าเนนงานของบรษทและบรษทยอย บรรลวตถประสงคทก�าหนดไวและสอดคลองกบกฎหมายและกฎระเบยบทเกยวของ

นอกจากน งบการเงนของบรษทประจ�าป 2557 ซงผานการตรวจสอบโดยผสอบบญชจากบรษท ส�านกงาน เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ�ากด ไมพบขอบกพรองทมสาระส�าคญเกยวกบระบบการควบคมภายในทมสาระส�าคญตองบการเงน

การบรหารความเสยงในป 2555 คณะกรรมการบรษท ไดแตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยง ซงประกอบดวยสมาชก

ผบรหารระดบสงทเปนผแทนจากสายงานตางๆ ในการท�าหนาทชวยคณะกรรมการบรษทดแลกระบวนการบรหารความเสยงโดยรวมของบรษท ใหอยในระดบทเหมาะสม และมหนาทด�าเนนการเพอใหมนใจวาบรษท มการบรหาร และจดการความเสยงทมประสทธภาพ ซงรวมถงการก�าหนด ประเมน ปองกน ลด และตดตามความเสยง โดยมการส�ารวจความเสยงเปนรายเดอน และรายงานตอคณะกรรมการบรษทเปนรายไตรมาสเปนอยางนอย พรอมทงจดใหมระบบเตอนความเสยง (warning system) และรายงานตอคณะกรรมการบรหาร และ/หรอ คณะกรรมการบรษททนท เมอระดบความเสยงอยในเกณฑทมนยส�าคญ ทงน องคประกอบสมาชก ขอบเขตหนาทและความรบผดชอบ ตามรายละเอยดในหวขอ “โครงสรางกรรมการบรษท”

122

อนง คณะกรรมการตรวจสอบไมไดมความเหนแตกตางจากความเหนของคณะกรรมการบรษท หรอมขอสงเกตเรองการควบคมภายในทผดปกตจากผสอบบญช

หวหนางานตรวจสอบภายในของบรษทUV ไดจดตงฝายตรวจสอบภายในท�าหนาทตรวจสอบการปฏบตงานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบาย

แผนงาน อ�านาจด�าเนนการ และกฎระเบยบ รวมทงท�าหนาทประเมนระบบการควบคมภายในใหเหมาะสมและมประสทธภาพโดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทงน การพจารณา และอนมต แตงตง ถอดถอน โยกยายผอ�านวยการฝายตรวจสอบภายในของบรษทจะตองผานการอนมต จากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ ครงท 2/2555 เมอวนท 26 มนาคม 2555 ทประชมรบทราบการแตงตงนายพรชย เกตจนากล ใหเขาด�ารงต�าแหนงผอ�านวยการฝายตรวจสอบภายในของบรษท มผลตงแตวนท 1 มนาคม 2555 เนองจากเปนผมประสบการณท�างานดานตรวจสอบภายในในองคเอกชน มาไมนอยกวา 25 ปเคยเขารบการอบรมเพอเพมทกษะและความรจากสมาคมผตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย และสภาวชาชพบญช ในหลกสตรของการตรวจสอบภายใน การบรหารความเสยง การควบคมภายใน และมความเขาใจในกจกรรมและการด�าเนนงานของบรษท จงเหนวามความเหมาะสมทจะปฏบตหนาท ดงกลาวไดอยางเหมาะสมเพยงพอ

ทงน รายละเอยดเกยวกบหวหนางานตรวจสอบภายในของบรษท มดงน

ชอ-สกล นายพรชย เกตจนากล อาย (ป) 54

ต�าแหนง ผอ�านวยการฝายตรวจสอบภายใน

คณวฒทางการศกษา

• ปรญญาโท สาขา บรหารธรกจ มหาวทยาลยรามค�าแหง

• ปรญญาตร สาขา บรหารธรกจบณฑต สาขาการบญช มหาวทยาลยรามค�าแหง

ประวตการฝกอบรม

• Anti-Corruption : The Practical Guide จดโดย (IOD)

• Corporate Governance for Executives (CGE) จดโดย (IOD)

• Company Secretary Program (CSP) จดโดย (IOD)

สดสวนการถอหน (รอยละ) 0.00

ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร - ไมม -

ประสบการณท�างานในระยะ 5 ปยอนหลง

2555-ปจจบน ผอ�านวยการฝายตรวจสอบภายใน บมจ. ยนเวนเจอร

2548-2555 ผชวยผอ�านวยการ (รกษาการ) ส�านกงานตรวจสอบ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

2543-2547 ผจดการฝายตรวจสอบ บมจ. โออช กรป

123

2538-2542 เจาหนาทตรวจสอบอาวโส บจ.กลมชนวตร

2527-2538 เจาหนาทตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรงเทพ

หวหนางานก�ากบดแลการปฏบตงาน (Compliance)UV ไดมอบหมายใหนางสาวโสภณา ภาระพฤต ท�าหนาทในก�ากบดแลการด�าเนนธรกจของกลมบรษท

UV ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบยบ ขอบงคบ นโยบาย และขอก�าหนดของหนวยงานราชการทเกยวของ เชน ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมถงนโยบายของคณะกรรมการบรษท ผบรหารระดบสง ฝายงานหรอหนวยงาน พนกงาน โดยมการสอสารใหกบพนกงานเพอใหตระหนกวาพนกงานทกคนมหนาทและความรบผดชอบในการศกษาและท�าความเขาใจในกฎหมายรวมถงกฎระเบยบทเกยวของในงานทรบผดชอบ และปฏบตใหถกตองครบถวน เปนไปตาม กฎเกณฑอยางเครงครด

ทงน รายละเอยดเกยวกบหวหนางานก�ากบดแลการปฏบตงานของบรษท มดงน

ชอ-สกล นางสาวโสภณา ภาระพฤต อาย (ป) 37

ต�าแหนง ผจดการดานก�ากบดแลการปฏบตงาน

คณวฒทางการศกษา

• เนตบณฑตไทย ส�านกกฎหมายแหงเนตบณฑตยสภา

• นตศาสตรบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร

• บญชบณฑต มหาวทยาลยกรงเทพ

ประวตการฝกอบรม

• ความรความเขาใจเกยวกบกฎเกณฑเรองการไดมาจ�าหนายไปซงสนทรพยและรายการทเกยวโยงกนซงจดโดย

ฝายจดทะเบยนหลกทรพย ส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

• หลกสตรวเคราะหงบการเงนเบองตน จดโดยบมจ. หลกทรพย เอเซยพลส

• Thailand Capital Markets Development : Local Currency Bonds & Structured Products

• ผานการอบรมใบอนญาตใหเปนทนายความ

สดสวนการถอหน (รอยละ) 0.00

ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร -ไมม-

ประสบการณท�างานในระยะ 5 ปยอนหลง

2557-ปจจบน ผจดการดานก�ากบดแลการปฏบตงาน บมจ. ยนเวนเจอร

2550-2557 เจาหนาทก�ากบดแลการปฏบตงาน บมจ. โกลวพลงงาน

2545-2550 เจาหนาทฝายกฎหมาย บมจ. แนเชอรล พารค

124

รายก

ารระ

หวาง

กนใน

รอบป

บญชส

นสด

ณ ว

นท 3

1 ธน

วาคม

255

7 U

V มร

ายกา

รระห

วางก

นทส�า

คญกบ

บคคล

ทอาจ

มควา

มขดแ

ยงทา

งผลป

ระโย

ชนดง

น1.

รา

ยการ

ขาย

และใ

หบ

รการ

ผขาย

/ผใ

หบรก

ารผซ

อ/ผร

บบรก

ารคว

ามสม

พนธ

ณ 3

1 ธ.

ค. 5

7ลก

ษณะร

ายกา

ร

มลคา

รายก

าร

นโยบ

ายรา

คาเห

ตผลแ

ละคว

ามจ�า

เปน

ส�าหร

บปสน

สด

31 ธ

.ค. 2

557

ส�าหร

บปสน

สด

31 ธ

.ค. 2

556

(ลาน

บาท)

(ลาน

บาท)

GO

LDบจก.สรทรพยพฒ

นา

กรรมการรวมกน

ขายทดนจ�านวน35โฉนด

เนอทรวม31-0-70ไรพรอม

สงปลกสรางจ�านวน11

รายการและพน

ทสวนท

ปรบป

รงพฒ

นาอนๆซงตงอยท

ถนนรามค�าแหงแขวงหวหมาก

เขตบางกะปกรงเทพ

มหานคร

980.00

-มการประเมนราคาโดยทปรกษ

าทางการเงนอสระเมอเปรยบเทยบ

กบราคาตลาดและวธคดจาก

ตนทนทดแทนสทธเทากบ836.27

ลานบ

าทราคาขายทดนของ

GOLDอยท980ลานบาทเมอหก

คาใชจายในการโอนและภาษธรกจ

เฉพาะแลวคงเหลอ936ลานบาท

ซงยงคงสงกวาราคาประเมนและ

ราคาตามบ

ญช

ทประชมสามญ

ผถอหนครงท35/2557ประชม

เมอวนท21เมษายน2557อนมตการเขาท�า

รายการดงกลาวดวยเหตผลส�าคญ

ดงน

-GOLDได

รบรายไดจากการขายทดน

ดงกลาว980ลานบาท

-ชวยใหGOLDไม

ตองมภาระถอครองทดน

มตนทนทางการเงนลดลงและมสภาพค

ลอง

ดขน

-UV(ตามงบการเงนรวม)สามารถรบรก�าไร

จากการขายทดนของGOLDได

ณวนทโอน

กรรมสทธสวนทเปนของผถอหนของUV

จ�านวน223ลานบ

าทหรอรอยละ58.98

ตามสดสวนการถอหนของUVในGOLD

-GOLDและUV(ตามงบการเงนรวม)ม

ภาระหนสนลดลงเปน

จ�านวน500ลานบ

าท

สงผลใหมอตราสวนหนสนตอสวนของผถอ

หน(D

/ERatio)ของบรษทลดลงจาก1.24

เทาเหลอ1.16เทาตลอดจนเปนการลด

ภาระดอกเบยของGOLD

-เปนการเพมโอกาสของUVทจะไดรบ

ผลตอบแทนจากการลงทนในGOLD

ในอนาคต

UV,

UVC

บจก.วาไรตแอสเซท5

เปนบ

รษทยอยของ

บรษททมกรรมการ

รวมกน

การใหบ

รการดานบ

ญชการ

เงนและเทคโนโลยสารสนเทศ

และคาบรหารจดการโครงการ

8.05

-คดคาบรการเทยบเคยงกบราคา

ของบรษทอนทใหบรการในลกษ

ณะ

เดยวกน

มทมงานทมคณ

ภาพส

ามารถใหบ

รการและ

ดแลจดการดวยบรการทดรวดเรวและ

สามารถปองกนขอมลภายในรวไหลอกทงการ

เขาท�ารายการจะท�าใหเกดการประหยดจาก

ขนาด(EconomyofScale)ตอกลมบรษทUV

125

ผขาย

/ผใ

หบรก

ารผซ

อ/ผร

บบรก

ารคว

ามสม

พนธ

ณ 3

1 ธ.

ค. 5

7ลก

ษณะร

ายกา

ร

มลคา

รายก

าร

นโยบ

ายรา

คาเห

ตผลแ

ละคว

ามจ�า

เปน

ส�าหร

บปสน

สด

31 ธ

.ค. 2

557

ส�าหร

บปสน

สด

31 ธ

.ค. 2

556

(ลาน

บาท)

(ลาน

บาท)

UV,UVC

,LRK

บจก.เกษมทรพยสร

มกรรมการรวมกน

กบUV

การใหบ

รการดานบ

ญชการ

เงนและสารสนเทศคาบรหาร

จดการโครงการและใหเชา

และบรการสถานท

5.18

-คดคาบรการเทยบเคยงกบราคา

ของบรษทอนทใหบรการในลกษ

ณะ

เดยวกนส�าหรบรายไดคาเชาคด

ในลกษณะเดยวกนกบลกคารายอน

มทมงานทมคณ

ภาพส

ามารถใหบ

รการและ

ดแลจดการดวยบรการทดรวดเรวและ

สามารถปองกนขอมลภายในรวไหลอกทงการ

เขาท�ารายการจะท�าใหเกดการประหยดจาก

ขนาด(EconomyofScale)ตอกลมบรษทUV

ส�าหรบLRKเปนเจาของพนทเชาอาคารปารค

เวนเชอรอโคเพล

กซซงเปน

ธรกจปกตของLRK

ในการใหเชาพน

ทส�านกงานได

UV,LRK

บจก.ทซซ

แอสเซทส

(ประเทศไทย)

มกรรมการรวมกน

กบUV

คาบรหารจดการและใหเชา

และบรการสถานท

3.12

0.04

คดคาบรการเทยบเคยงกบราคา

ของบรษทอนทใหบรการในลกษ

ณะ

เดยวกนส�าหรบรายไดคาเชาคด

ในราคาเดยวกนกบลกคารายอน

มทมงานทมคณ

ภาพส

ามารถใหบ

รการและ

ดแลจดการดวยบรการทดรวดเรวและ

สามารถปองกนขอมลภายในรวไหลอกทงการ

เขาท�ารายการจะท�าใหเกดการประหยดจาก

ขนาด(EconomyofScale)ตอกลมบรษทUV

ส�าหรบLRKเปนเจาของพนทเชาอาคารปารค

เวนเชอรอโคเพล

กซซงเปน

ธรกจปกตของLRK

ในการใหเชาพน

ทส�านกงานได

UV,LRK

GO

LDUVเปนผถอหนและ

มกรรมการรวมกน

กบUV

คาบรหารจดการและคาบรการ

หองประชม

0.63

2.39

คดคาบรการเทยบเคยงกบราคา

ของบรษทอนทใหบรการในลกษ

ณะ

เดยวกนส�าหรบรายไดคาเชาคด

ในราคาเดยวกนกบลกคารายอน

มทมงานทมคณ

ภาพส

ามารถใหบ

รการและ

ดแลจดการดวยบรการทดรวดเรวและ

สามารถปองกนขอมลภายในรวไหลอกทงการ

เขาท�ารายการจะท�าใหเกดการประหยดจาก

ขนาด(EconomyofScale)ตอกลมบรษทUV

ส�าหรบLRKเปนเจาของพนทเชาอาคารปารค

เวนเชอรอโคเพล

กซซงเปน

ธรกจปกตของLRK

ในการใหเชาพน

ทส�านกงานได

UVC

บจก.เกษมทรพยวฒน

มกรรมการรวมกน

กบUV

คาบรหารจดการโครงการ

4.00

-ตนทนบวกก�าไรทเหมาะสม

UVC

ใหบ

รการดานการใหค�าปรกษ

าดานการ

พฒนาโครงการเปน

ธรกจปกต

UVC

บจก.เมองรสอรทชะอ�า

มกรรมการรวมกน

กบUV

คาบรหารจดการโครงการ

0.56

-ตนทนบวกก�าไรทเหมาะสม

UVC

ใหบ

รการดานการใหค�าปรกษ

าดานการ

พฒนาโครงการเปน

ธรกจปกต

UVC

บจก.ทซซเวลด

มกรรมการรวมกน

กบUV

คาบรหารจดการโครงการ

5.13

-ตนทนบวกก�าไรทเหมาะสม

UVC

ใหบ

รการดานการใหค�าปรกษ

าดานการ

พฒนาโครงการเปน

ธรกจปกต

UVC

บจก.โทนคอนเตอร

เนชนแนล

มกรรมการรวมกน

กบUV

คาบรหารจดการโครงการ

0.68

-ตนทนบวกก�าไรทเหมาะสม

UVC

ใหบ

รการดานการใหค�าปรกษ

าดานการ

พฒนาโครงการเปน

ธรกจปกต

126

ผขาย

/ผใ

หบรก

ารผซ

อ/ผร

บบรก

ารคว

ามสม

พนธ

ณ 3

1 ธ.

ค. 5

7ลก

ษณะร

ายกา

ร

มลคา

รายก

าร

นโยบ

ายรา

คาเห

ตผลแ

ละคว

ามจ�า

เปน

ส�าหร

บปสน

สด

31 ธ

.ค. 2

557

ส�าหร

บปสน

สด

31 ธ

.ค. 2

556

(ลาน

บาท)

(ลาน

บาท)

UVC

,FS

บจก.เอน.ซ.ซ

แมนเนจเมนทแอนด

ดเวลลอปเมนท

มกรรมการรวมกน

กบUV

คาบรหารจดการโครงการและ

การบรหารลานจอดรถ

6.33

-ตนทนบวกก�าไรทเหมาะสม

UVC

และFSใหบ

รการดานการใหค�าปรกษ

าดานการพฒ

นาโครงการและบรหารลานจอด

รถเปนธรกจปกต

UVA

Mบจก.ท.ซ.ซ.

คอมเมอรเชยล

พรอพเพอรต

แมนเนจเมนท

กรรมการมความ

เกยวโยงเปน

ญาต

พนองกบกรรมการ

ของUV

คาบรหารทรพยสน

2.88

-ราคาทตกลงไวตามสญ

ญา

UVAMรบจางบรหารซงเปน

ธรกจปกตของ

บรษท

UVA

Mบจก.ทซซแลนดคอม

เมอรเชยล

กรรมการมความ

เกยวโยงเปน

ญาต

พนองกบกรรมการ

ของUV

คาบรหารทรพยสน

5.97

-ราคาทตกลงไวตามสญ

ญา

UVAMรบจางบรหารซงเปน

ธรกจปกตของ

บรษท

UVA

Mบจก.ทพ

ยพฒน

อารเขต

ผถอหนมความ

เกยวโยงเปน

ญาต

พนองกบกรรมการ

ของUV

คาบรหารทรพยสน

0.50

-ตนทนบวกก�าไรทเหมาะสม

UVAMรบจางบรหารซงเปน

ธรกจปกตของ

บรษท

LRK

บจก.ทซซลกซชรโฮ-

เทลสแอนดรสอรท

กรรมการมความ

เกยวโยงเปน

ญาต

พนองกบกรรมการ

ของUV

ใหเชาและบรการสถานท

7.56

8.25

ราคาปกตทใหกบบคคลภายนอก

LRKเปนเจาของพนทเชาอาคาร-ปารคเวนเชอร

อโคเพล

กซซงเปน

ธรกจปกต

LRK

บจก.ท.ซ.ซ.

เทคโนโลย

กรรมการมความ

เกยวโยงเปน

ญาต

พนองกบกรรมการ

ของUV

ใหเชาและบรการสถานท

0.64

0.64

ราคาปกตทใหกบบคคลภายนอก

เปนรายการธรกจปกตโดยราคาและเงอนไข

ในการใหเชาและบรการไมแตกตางจาก

รายการทกระท�ากบกจการทไมเกยวของกน

LRK

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ

มกรรมการรวมกน

กบUV

คาบรการหองประชม

0.05

0.13

ราคาปกตทใหกบบคคลภายนอก

เปนรายการธรกจปกตโดยราคาและเงอนไข

ในการใหเชาและบรการไมแตกตางจาก

รายการทกระท�ากบกจการทไมเกยวของกน

LRK

บจก.เอเซยบคส

กรรมการมความ

เกยวโยงเปน

ญาต

พนองกบกรรมการ

ของUV

ใหเชาและบรการสถานท

0.16

0.42

ราคาปกตทใหกบบคคลภายนอก

เปนรายการธรกจปกตโดยราคาและเงอนไข

ในการใหเชาและบรการไมแตกตางจาก

รายการทกระท�ากบกจการทไมเกยวของกน

127

ผขาย

/ผใ

หบรก

ารผซ

อ/ผร

บบรก

ารคว

ามสม

พนธ

ณ 3

1 ธ.

ค. 5

7ลก

ษณะร

ายกา

ร

มลคา

รายก

าร

นโยบ

ายรา

คาเห

ตผลแ

ละคว

ามจ�า

เปน

ส�าหร

บปสน

สด

31 ธ

.ค. 2

557

ส�าหร

บปสน

สด

31 ธ

.ค. 2

556

(ลาน

บาท)

(ลาน

บาท)

LRK

บมจ.โออชกรป

กรรมการมความ

เกยวโยงเปน

ญาต

พนองกบกรรมการ

ของUV

ใหเชาและบรการสถานท

33.67

25.91

ราคาปกตทใหกบบคคลภายนอก

LRKเปนเจาของพนทเชาอาคารปารคเวนเชอร

อโคเพล

กซซงเปน

ธรกจปกตของLRK

ในการ

ใหเชาพนทส�านกงานได

LRK

บจก.โออชราเมน

กรรมการมความ

เกยวโยงเปน

ญาต

พนองกบกรรมการ

ของUV

ใหเชาและบรการสถานท

1.45

1.40

ราคาปกตทใหกบบคคลภายนอก

LRKเปนเจาของพนทเชาอาคารปารคเวนเชอร

อโคเพล

กซซงเปน

ธรกจปกตของLRK

ในการ

ใหเชาพนทส�านกงานได

LRK

บจก.โออชเทรดดง

กรรมการมความ

เกยวโยงเปน

ญาต

พนองกบกรรมการ

ของUV

ใหเชาและบรการสถานท

4.62

4.42

ราคาปกตทใหกบบคคลภายนอก

LRKเปนเจาของพนทเชาอาคารปารคเวนเชอร

อโคเพล

กซซงเปน

ธรกจปกตของLRK

ในการ

ใหเชาพนทส�านกงานได

LRK

บจก.ทซซโฮลดง

กรรมการมความ

เกยวโยงเปน

ญาต

พนองกบกรรมการ

ของUV

ใหเชาและบรการสถานท

0.00

0.01

ราคาปกตทใหกบบคคลภายนอก

LRKเปนเจาของพนทเชาอาคารปารคเวนเชอร

อโคเพล

กซซงเปน

ธรกจปกตของLRK

ในการ

ใหเชาพนทส�านกงานได

LRK

บจก.โกลเดนแลนด

เรสซเดนซ

มกรรมการรวมกน

คาบรการหองประชม

0.14

-ราคาปกตทใหกบบคคลภายนอก

LRKเปนเจาของพนทเชาvictorclubซงเปน

ธรกจปกตของLRK

ในการใหเชาหองประชมได

LRK

บจก.ซเอซ

มกรรมการรวมกน

กบUV

ใหเชาและบรการสถานท

0.06

-ราคาปกตทใหกบบคคลภายนอก

เปนรายการธรกจปกตโดยราคาและเงอนไขใน

การใหเชาและบรการไมแตกตางจากรายการท

กระท�ากบกจการทไมเกยวของกน

LRK

บจก.ทซซแลนด

ดเวลลอปเมนท

มกรรมการรวมกน

กบUV

คาบรการ

0.04

-ราคาปกตทใหกบบคคลภายนอก

เปนรายการธรกจปกตโดยราคาและเงอนไขใน

การใหเชาและบรการไมแตกตางจากรายการท

กระท�ากบกจการทไมเกยวของกน

128

2.

รายก

ารซอ

สนคา

และ

รบบ

รการ

ผซอ/

ผรบบ

รการ

ผขาย

/ผให

บรกา

รคว

ามสม

พนธ

ณ 3

1 ธ.

ค. 5

7ลก

ษณะร

ายกา

ร

มลคา

รายก

าร

นโยบ

ายรา

คาเห

ตผลแ

ละคว

ามจ�า

เปน

ส�าหร

บปสน

สด

31 ธ

.ค. 2

557

ส�าหร

บปสน

สด

31 ธ

.ค. 2

556

(ลาน

บาท)

(ลาน

บาท)

GO

LDบม

จ.กรงเทพ

บานและทดน

(KLAND)

มความเกยวโยง

เปนญ

าตพน

องกบ

กรรมการ/ผถอหนใหญ

เขาซอหนสามญของKLAN

D2,840.17

-ราคาทก�าหนดเปนราคาซอหน

KLANDท2.00บาทตอหนเปนราคา

ทเหมาะสมโดยเปนราคาทต�ากวา

ราคาประเมนโดยทปรกษาทางการเงน

อสระตามวธมลคาตลาดของสนทรพย

สทธและวธมลคาปจจบนของกระแส

เงนสด

เปนการขยายการลงทนของGOLDใน

ธรกจ

อสงหารมทรพยซงเปนธรกจหลกทGOLDม

ประสบการณและความเชยวชาญ

ในปจจบนอกทง

เปนการลงทนในกจการทมศกยภาพในการประกอบ

ธรกจและมผลการด�าเนนงานทดมาอยางตอเนอง

ท�าใหGOLDมโอกาสไดรบผลตอบแทนทดจากการ

ลงทนในKLAND

และสงผลใหUVมโอกาสไดรบ

ผลตอบแทนจากการลงทนในGOLD

UV,FS,UVAM,

LRK,GUD,TL

บจก.ท.ซ.ซ.

เทคโนโลย

(TCCT)

กรรมการมความเกยว

โยงเปน

ญาตพน

องกบ

กรรมการของUV

คาบรการเชาเครอง

คอมพ

วเตอรและบรการ

เทคโนโลยสารสนเทศ

6.97

6.43

บรษทไดมการพจารณ

าจายคา

บรการในอตราทมความเหมาะสม

เมอเทยบกบราคาตลาด

บรษทไดใชบรการDataCenterบรการเทคโนโลย

สารสนเทศตลอดจนบ

รการในสวนของระบบ

เครอ

ขายทมการเชอมตอโดยตรงกบทางTCCTเพอให

เกดประสทธภาพสงสดในการท�างาน

UV,FS,LRK

,GUD,GUL,TL

บจก.ไทยดรงค

มกรรมการรวมกน

กบUV

ซอสนคาน�าดมใชใน

ส�านกงาน

0.75

0.62

ราคาตลาดหรอราคาเปรยบเทยบ

จากการเสนอราคาของผเสนอราคา

ทมราคาและเงอนไขเปน

ประโยชน

กบบรษทมากทสด

เพอประโยชนสงสดของบรษทโดยเปน

ไปตาม

ลกษณะธรกจทวไปท

ท�ากบผจ�าหนายรายอนและ

บรษทไดจายคาตอบแทนในราคาตลาดทเหมาะสม

UV,FS,LRK

,GUD,TL

บจก.อาคเนย

ประกนชวต

มกรรมการรวมกน

กบUV

ประกนสขภาพและอบตเหต

กลมของพน

กงาน

1.60

1.02

ก�าหนดราคาและเงอนไขตามราคา

ตลาดหรอราคาเปรยบเทยบจาก

การเสนอราคาของบรษทป

ระกนท

มราคาและเงอนไขทเปน

ประโยชน

กบบรษทมากทสดโดยเปรยบเทยบ

ราคายอนหลงอยางนอย2ป

เพอโอนความเสยงภยในคาใชจายทไมแนนอนให

กบบรษทป

ระกนภยและมอบสวสดการทางดานการ

ประกนเพอความเปนอยทดขนของพน

กงานนอกจาก

สวนของรายไดในรปคาจางเงนเดอน

UV,FS,UVAM,

LRK,GUD,

GUL,TL

บมจ.อาคเนย

ประกนภ

ยมกรรมการรวมกน

กบUV

ประกนภ

ยทรพยสนของ

บรษท

8.90

7.74

ก�าหนดราคาและเงอนไขตามราคา

ตลาดหรอราคาเปรยบเทยบจาก

การเสนอราคาของบรษทป

ระกนท

มราคาและเงอนไขทเปน

ประโยชน

กบบรษทมากทสดโดยเปรยบ

เทยบราคายอนหลงอยางนอย2ป

เพอโอนความเสยงภยในคาใชจายทไมแนนอนใหกบ

บรษทป

ระกนภย

129

ผซอ/

ผรบบ

รการ

ผขาย

/ผให

บรกา

รคว

ามสม

พนธ

ณ 3

1 ธ.

ค. 5

7ลก

ษณะร

ายกา

ร

มลคา

รายก

าร

นโยบ

ายรา

คาเห

ตผลแ

ละคว

ามจ�า

เปน

ส�าหร

บปสน

สด

31 ธ

.ค. 2

557

ส�าหร

บปสน

สด

31 ธ

.ค. 2

556

(ลาน

บาท)

(ลาน

บาท)

UV,FS,

GUD,TL

บจก.อาคเนย

แคปป

ตอล

มกรรมการรวมกน

กบUV

คาบรการเชารถยนต

6.31

5.03

การคดคาบรการเปนไปตามราคา

ตลาดและมการเปรยบเทยบคา

บรการกบผใหบรการรายอนทกครง

คสญญามความเชยวชาญในการใหบ

รการดแลซอม

บ�ารงรถยนตเปนการท�ารายการเพอสนบ

สนนธรกจ

ของบรษทใหเกดความสะดวกและเปนไปตามเงอนไข

การคาทวไป

EV,LRK

EEI

UVเปนผถอหนและ

มกรรมการรวมกนกบ

UVและEV

คาบรการทปรกษ

าการ

ประหยดดานพ

ลงงาน

และคาบรหารและจดการ

ประสทธภาพการใชพล

งงาน

0.27

0.59

คาบรการช�าระตามอตราคาใชจาย

ทเกดขนจรงของผใหบ

รการจดสรร

ตามการใหบรการ

การวาจางทป

รกษาจะพจารณ

าจากความเชยวชาญ

และประสบการณ

ในการบรหารงาน

UV,LRK,

GUD,TL

บมจ.เบอรล

ยคเกอร

มกรรมการรวมกน

กบUV

ซอสนคาวสดสนเปลองใช

ในส�านกงาน

1.32

0.58

เงอนไขและราคาซอสนคาเปน

ปกต

ตามการคาทวไปโดยไมม

ความ

แตกตางจากการซอจากผจ�าหนาย

รายอนๆ

เปนไปตามลกษณะธรกจทวไปท

ท�ากบผจ�าหนาย

รายอนและบรษทไดจายคาตอบแทนในราคาตลาด

ทเหมาะสม

LRK

บจก.เอฟแอนดบ

อนเตอรเนชนแนล

มกรรมการรวมกน

กบUV

คาซอสนคา

0.01

-เงอนไขและราคาซอสนคาเปน

ปกต

ตามการคาทวไปโดยไมม

ความ

แตกตางจากการซอจากผจ�าหนาย

รายอนๆ

เปนไปตามลกษณะธรกจทวไปท

ท�ากบผจ�าหนาย

รายอนและบรษทไดจายคาตอบแทนในราคาตลาด

ทเหมาะสม

LRK,UV

บจก.ทซซลกซ

ชรโฮเทลสแอนด

รสอรท

กรรมการมความ

เกยวโยงเปน

ญาต

พนองกบกรรมการ

ของUV

คาใชบรการทจอดรถและ

บรการหองอาหาร

1.62

2.52

คดคาบรการใกลเคยงกบราคาของ

บรษทอนทใหบรการในลกษ

ณะ

เดยวกน

คาใชบรการดงกลาวเปน

การใชบรการเพอความ

สะดวก

LRK

บจก.แผนดนธรรม

พรอพเพอรต

ดเวลลอปเมนท

ผถอหนมความ

เกยวโยงเปน

ญาต

พนองกบกรรมการ

ของUV

คาใชบรการทจอดรถและ

บรการหองอาหาร

1.59

-คดคาบรการใกลเคยงกบราคาของ

บรษทอนทใหบรการในลกษ

ณะ

เดยวกน

คาใชบรการดงกลาวเปน

การใชบรการเพอความ

สะดวก

130

ผใหก

ผก

คว

ามสม

พนธ

ณ 3

1 ธ.

ค. 5

7ลก

ษณะร

ายกา

ร

ใหกย

มดอ

กเบย

คางร

บ

นโยบ

ายรา

คาเห

ตผลแ

ละคว

ามจ�า

เปน

2557

2556

2557

2556

(ลาน

บาท)

(ลาน

บาท)

(ลาน

บาท)

(ลาน

บาท)

UV

EEI

เปนผถอหนและม

กรรมการรวมกน

รายการกยมเงนดอกเบย

คางรบ

6.50

6.50

2.06

1.61

อตราดอกเบยใกลเคยง

กบอตราดอกเบยของ

สถาบนการเงน

เปนรายการทชวยเพม

สภาพคลอง

และปรบปรงฐานะทางการเงนของ

คสญญาใหดขนเพอใหสามารถ

ด�าเนนธรกจตอไปไดอยางตอเนอง

EVSSC

เปนบ

รษทรวม

รายการกยมเงนดอกเบย

คางรบ

0.74

0.74

0.96

0.90

อตราดอกเบยใกลเคยง

กบอตราดอกเบยของ

สถาบนการเงน

เปนรายการทชวยเพม

สภาพคลอง

และปรบปรงฐานะทางการเงนของ

คสญญาใหดขนเพอใหสามารถ

ด�าเนนธรกจตอไปไดอยางตอเนอง

3.

รายก

ารเง

นกย

ม แ

ละดอ

กเบ

ยคาง

รบ

THE NEW ERA OF SUCCESS

SOY-BASED INKSThe Annual Report is printed u s i n g e co - f r i e n d l y s oy i n k s

บร�ษท ยนเวนเจอร� จำกด (มหาชน)57 ปาร�คเวนเซอร� อโคเพลกซ� ช�น 22 ถนนว�ทย แขวงลมพ�น เขตปทมวน กทม.

โทรศพท� 0-2643-7100 เบอร�โทรสาร 0-2255-9417

รายงานปร ะจำป �

2 5 5 7

บร�ษท ยน เวนเจอร� จำกด (มหาชน)รายงานประจำป�2557