62 Ceramic World Review n. 113/2015

I BIG DEL SETTORE

A completamento dei dati di produzione e consumo mondiale di piastrelle, presentiamo i dati principali dei maggiori player del settore, ordinati per volumi prodotti e aggiornati al 31/12/2014. Laddove disponibili, riportiamo anche i dati relativi alla quota export, numero e sede delle unità produttive (nel segmento piastrelle), nonché il fatturato generato dalla sola vendita di piastrelle ceramiche, per consentire un confronto più omogeneo tra grandi gruppi, spesso operanti in più comparti dell’industria ceramica (sanitari, stoviglieria, laterizi), della filiera (materie prime, adesivi, distribuzione) o addirittura in altri settori (arredobagno e cucine, rivestimenti non ceramici, materiali per edilizia, chimica, ecc..). Per fornire un quadro più completo della dimensione di gruppo si riporta anche il fatturato totale o il consolidato, i comparti che lo hanno generato e il numero dei dipendenti.I dati sono stati forniti direttamente dalle aziende o, in alcuni casi, stimati o recuperati da fonti pubbliche. La graduatoria non è tuttavia esaustiva: l’indisponibilità di un numero sufficiente di dati fa sì che siano omessi alcuni gruppi, tra cui il maggiore italiano, Concorde Group, che, con un fatturato totale che stimiamo in oltre 620 milioni di euro (il dato ufficiale non è disponibile), non solo è il terzo gruppo mondiale per giro d’affari nel segmento piastrelle, ma rientrerebbe in questa graduatoria anche per volumi prodotti. Analogamente, rientrerebbe nella top 10 anche il maggiore gruppo egiziano, Cleopatra, che dispone di una capacità

THE BIG PLAYERS IN THE SECTOR

To supplement the world tile production and consumption figures, we are presenting the key data for the sector’s leading groups and companies, ranked by output volumes and updated to 31/12/2014. Where available we also give the figures for export share, number and location of production plants (in the tile segment), and turnover generated purely from the sale of ceramic tiles. This allows a fairer comparison to be made between large groups which often operate in multiple segments of the ceramic industry (sanitaryware, tableware, heavy clay) and supply chain (raw materials, adhesives, distribution), as well as other sectors (bathroom and kitchen furnishings, non-ceramic surface coverings, building materials, chemicals, etc.). To provide a more complete picture of group size, we also include total or consolidated turnover, the segments that generated this turnover and the number of employees.The figures were provided directly by the companies themselves or obtained from public sources, and in some cases are based on estimates. However, the rankings are not exhaustive. The lack of a sufficient quantity of data means that a number of groups have been omitted, such as the largest Italian group, Concorde Group. With a total turnover estimated at more than 620 million euros (official figures are not available), Concorde is the world’s third largest group in terms of tile segment revenues and also makes the production volume rankings. Likewise, the largest Egyptian group, Cleopatra,

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1 Mohawk Industries, Inc USA

205-225 205-225 n.a.$ 3,015 mill.

$ 7,803 mill.(tiles, carpet,

laminate & wood)>32,000

15 in North America, Mexico, Europe, Russia, China

Marazzi, Ragno, Dal Tile, American Olean, Kerama Marazziestimates on official company data

2 SCG Group Thailand 212.0 225.0 11 735.0882.0 (tiles +

sanitaryware)15,000 21 Thailand, 7 Vietnam,

4 Indonesia, 1 Philippines

Cotto, Prime, Mariwasa, Sosuco, Campana, Kia, DK, Trend

3 Lamosa Mexico 105-110 (estimates) 140.0 24 450.0 n.a. 3,400 9 in Mexico Lamosa, Porcelanite,

Firenze, Italica, Verve

4 Rak Ceramics UAE 100.0 117.0 80 488.0699.0

(tiles sanitary + tableware)

15,00012 UAE, 1 Bangladesh, 1 Sudan, 1 China, 1 India, 1 Iran

RAK Ceramics

5 Incefra Brazil 67.1 72.0 5 194.0 194.0 1,160 3 in Brazil Incefra, Incenor, Tecnogres, Luxory

6 Grupo Cedasa Brazil 63.0 70.0 3 n.a. n.a. 790 1 in Brazil Majopar

7 Saudi Ceramics

Saudi Arabia 61.0 64.0 6 n.a. 368.1

(tiles, sanitaryware) 4,000 9 in Saudi Arabia Saudi Ceramics

8 Mulia Indonesia 60.0 (estimates)

62.0(estimates) n.a. 374.7 n.a. 6,900 8 in Indonesia Mulia

9 Cecafi Brazil 58.6 (2013)

59.0 (2013) 9 n.a. n.a. 1,107 4 in Brazil Cecafi, Pisoforte

10 Rovese Poland 58.0 (estimates) 68.7 n.a. n.a.

418.0 (tiles, sanitaryware,

others)7,068 10 in Poland, Russia,

Romania, UK, Germany

Cersanit, Opoczno, Meissen Keramik, Pilkington, Mito

11 Pamesa Spain 54.6 54.6 81 282.0 394.0 (tiles, others) 1,054 6 in Spain Pamesa, Pamesa Brazil

12 Kale Group Turkey 54.0 69.0 27 265.0 330.0 (tiles, bathroom) 3,705 22 Turkey, 1 Italy

Canakkale Seramik, Kalebodur, Edilcuoghi, Edilgres, Campani, IDA

13 Dynasty Thailand 53.0 69.0 3 160.4178.2

(tiles, sanitaryware, others)

2,740 2 in ThailandDynasty, Tile Top, Lasumo, Value, Jaguar, Anna, Mustang

COPYRIGHT: ACIMAC • Info at: studi@acimac.it

Ceramic World Review n. 113/2015 63

would come within the top 10 as it has an installed capacity of around 100 million sq.m/year. The same applies to a number of Chinese manufacturers with capacities above 35 million sq.m/year.

***

The American giant Mohawk Industries, Inc. remains firmly at the top of the rankings with a 2014 output which we estimate at between 205 and 225 million sq.m. The US multinational is well ahead of all its competitors, especially in terms of turnover. As of 31/12/2014, it reported sales of 3.015 billion dollars in the tile segment alone (up 12.6% on 2013), equivalent to around 40% of the group’s total revenues (see focus section on page 64). The Thai group SCG is virtually level pegging in terms of output volumes (212 million sq.m), but well behind in sales revenues (735 million euros). Lamosa (Mexico) and RAK (UAE) contend 3rd and 4th places with a production of between 100 and 110 million sq.m each, while more than 20 companies lie in the range between 35 and 67 million sq.m.

Apart from the above-mentioned Concorde Group, no other Italian group has a production above 30 million sq.m, although another 5 are included amongst the world’s top 20 groups in terms of turnover: Fiandre-Iris (5th), Florim (7th), Panaria (12th), Casalgrande Padana (15th) and Coop. Imola (18th). For further analysis, see the article published on page 80.

produttiva installata di circa 100 milioni mq/anno, così come sono diversi i produttori cinesi con capacità superiori ai 35 milioni mq/anno.

***

Il colosso americano Mohawk Industries, Inc si conferma ben saldo al vertice della graduatoria, con una produzione 2014 che stimiamo tra i 205 e i 225 milioni mq. La multinazionale americana distanzia tutti i competitor soprattutto in termini di fatturato: al 31/12/2014, 3.015 milioni di dollari generati nel solo segmento piastrelle (+12,6% sul 2013), pari a circa il 40% dei ricavi complessivi del gruppo (vedi approfondimento a pag. 64). Praticamente ex aequo per volumi prodotti (212 milioni mq), ma distaccato per valore delle vendite (735 milioni di euro), il gruppo tailandese SCG. Lamosa (Messico) e RAK (EAU) si contendono il 3°e 4° posto con produzioni tra 100 e 110 milioni mq, mentre oltre 20 aziende si collocano nella fascia tra 35 e 67 milioni mq.

Nessun altro gruppo italiano (oltre il citato Concorde Group) ha produzioni superiori ai 30 milioni mq, ma ben altre 5 si collocano tra i 20 maggiori gruppi mondiali per fatturato: Fiandre-Iris (5°), Florim (7°), Panaria (12°), Casalgrande Padana (15°) e Coop. Imola (18°). Al riguardo, si rimanda all’approfondimento pubblicato a pag. 80.

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14 Kajaria India 50.0 54.0 2 327.0 330.0(tiles, sanitaryware) 2,304 9 in India Kajaria

15 San Lorenzo (Etex Group) Argentina 49.0

(2013)52.0

(2013) n.a. n.a. n.a. 2,292 8 in Argentina, Peru, Colombia, Chile, Mexico

Ceramica San Lorenzo, Cordillera

16 Arwana Citramulia Indonesia 49.0 49.4 0 110.0 110.0 2,000 4 in Indonesia Arwana

17 Lasselsberger Austria 48.0 50.0 50 260.0 n.a. 2,800 5 Czech Rep., 2 Hungary, 1 Romania, 1 Russia

Rako, Cesarom, LB, Zalakeramia

18 White Horse Malaysia 48.0 55.0 16 113.0 113.0 1,746 2 Malaysia, 1 Vietnam White Horse Ceramic

19 Vitromex Mexico 45.0 (estimates)

56.0 (estimates) n.a. 158.4 n.a. 1,777 5 in Mexico

Vitromex, Construpiso, Artemis, Arko

20 H&R Johnson India 45.0 57.0 3 245.3262.7

(tiles, sanitaryware, kitchen)

2,553 12 in IndiaH&R Johnson, Marbonite, Endura, Porselano

21 Celima (Trebol Group) Peru 41.0 48.0 38 137.0 320.0

(tiles, sanitaryware) 4,000 3 in Peru Celima, San Martin, Barcelona

22 Ceramic Industries

South Africa 39.0 41.0 n.a. 128.5 151.0

(tiles, sanitayware) 1,016 4 South Africa, 1 AustraliaCeramic Industries, Centaurus, Pegasus, Samca, Vitro

23 Interceramic Mexico 37.5 44.0 30 307.3407.8

(tiles, sanitaryware, others)

4,395 3 Mexico, 1 USA Interceramic

24 Roca Spain 35.0 (estimates) 35.0 n.a. n.a.

1,646.0 (tiles, sanitaryware,

distribution)22,000 5 in Spain, Brasil, USA, Roca, Incepa, USCT,

Laufen (USA)

25 Corona Colombia 34.8 38.3 10 204.1 498.0 (tiles, sanitaryware) 13,000 5 in Colombia Corona, Orchid