TOÀN CẢNH

Thị Trường

Nông Sản

24-9-2019

Lúa Gạo- Mía Đường - Cà Phê - Hồ Tiêu - Sắn - Thức Ăn Chăn Nuôi - Chăn Nuôi - Điều - Phân Bón – Tôm - Cá Tra - Cao Su

Cuối Quý 3 Ngô nhập khẩu nhiều

gây áp lực lên giá nội địa

Kính gửi quý Khách hàng

AgroMonitor xin gửi đến Quý vị một số thông tin phân tích hiện trạng và triển vọng một số ngành hàng

nông sản chính của Việt Nam.

Các thông tin trong bản báo cáo tổng quan này được chúng tôi thu thập từ nhiều nguồn chính thống và

đặc biệt từ các thương nhân kinh doanh ở các thị trường và địa bàn sản xuất trọng điểm của mỗi ngành

hàng. Tuy nhiên, các nhận xét trong bản báo cáo này hoàn toàn mang tính độc lập.

Xin Quý vị lưu ý, do thị trường các ngành hàng nông sản được đặc trưng bởi tính biến động cao và rủi ro

nên những nội dung trong báo cáo tổng quan này chỉ mang tính mô tả về xu hướng hơn là những thông

tin chi tiết và theo kịp các diễn biến thực. Để có thể giám sát được các biến động của các thị trường Quý

vị nên tham khảo thông tin trên các chuyên trang của chúng tôi như www.agromonitor.vn hoặc bộ phận

kinh doanh để biết thêm chi tiết.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thương nhân và đối tác đã có những chia sẻ vô cùng quý

giá, giúp chúng tôi có được các thông tin cập nhật và hữu ích. Chúng tôi hy vọng báo cáo này sẽ góp

phần giúp cho các thương nhân và những chủ thể liên quan đến các ngành hàng nông sản của Việt Nam

có được những thông tin tham khảo hữu ích.

Hà Nội 24/ 9/ 2019

Trân trọng

Phạm Quang Diệu

Chief economist, AgroMonitor

NGÀNH LÚA GẠO

HIỆN TRẠNG NGÀNH LÚA GẠO: Giao dịch OM5451, Đài Thơm 8 giảm nhiệt. Giá Nếp tăng mạnh

• THỊ TRƯỜNG

• Thị trường gạo trắng tháng 8 giao dịch yếu do không có đầu ra, giá lúa gạo giảm nhẹ.

• Thị trường Đài Thơm 8 và OM5451 giảm nhiệt, giao dịch bắt đầu chững lại vào cuối tháng, giá

gạo xu hướng ổn định hoặc biến động không nhiều.

• Thị trường gạo Nếp tháng 8 cực kỳ sôi động giai đoạn giữa tháng, giá lúa gạo tăng mạnh đạt

mức kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây với nhu cầu từ Laos và Campuchia để chuyển đi Thái

Lan do nước này mất mùa nếp.

• Giao hàng xuất khẩu tháng 8/2019 tương đương tháng 7/2019 với mức 602 ngàn tấn. Giao hàng

tới Philippines đạt mức nhiều nhất trong 8 tháng đầu năm 2019.

• DOANH NGHIỆP

• Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu tháng 8/2019: Tập đoàn Intimex dẫn đầu với lượng

lớn OM5451 và Đài Thơm đi Philippines. VNF 1 trở lại vị trí thứ 2 với lượng lớn hàng đi Cuba

NGÀNH LÚA GẠO: Giá lúa gạo Nếp tăng cao kỷ lục, giao dịch sôi động vào giữa tháng 8/2019

Giá lúa gạo Nếp tăng cao kỷ lục vào tuần 12-16/82019 do nhu cầu của khách

Campuchia nhiều và nguồn cung về khan hiếm. Tuy nhiên, giá đã giảm vào tuần

sau đó do cấm biên cửa khẩu Campuchia và nguồn cung Hè Thu về nhiều hơn

300

400

500

600

700

800

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

1-1

-2018

1-4

-2018

1-7

-2018

1-1

0-2

01

8

1-1

-2019

1-4

-2019

1-7

-2019

20

-9-2

01

9

2018 2019

Lúa tại ruộng (vnđ/kg) TP tại nền (vnđ/kg)

VND/kg USD/tấn (ton)

Giá TP nếp Long An đạt mức

cao kỷ lục 15,500 vào tuần 12-

16/8/2019

Mẫu bên trái là nếp khách Malaysia hỏi mua 1000 tấn ở nhà kho nhỏ khu vực

Lấp Vò. Mặt nếp đen đục, đầu vụ Hè Thu. Mẫu bên phải là nếp Long An nhà

kho gửi mẫu cho khách. Mẫu nếp cuối vụ Hè Thu, đẹp hơn, trắng sáng hơn.

Nhà kho mua với mức giá 13,700 đ/kg, đã sortex tại kho. Hình ảnh

AgroMonitor nhận được lúc 7h50’ sáng 29/8/2019

NGÀNH LÚA GẠO: Philippines tiếp tục tiếp tục tăng mạnh nhập khẩu. Lượng nhập khẩu tháng 8 của Châu

Phi đã sụt giảm sau 2 tháng ở mức cao

Philippines có tháng nhập khẩu nhiều nhất trong 8 tháng đầu năm 2019

với gần 300 ngàn tấn gạo. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2019 thị trường này

nhập khẩu nhiều gấp gần 3 lần cùng kỳ 2018

Tháng 8, lượng xuất khẩu đi Châu Phi đã sụt giảm đáng kể so với 2 tháng

trước đó, đáng chú ý trong đó có một lượng khá gạo Tấm thường IR50404

bên cạnh mặt hàng Tấm thơm truyền thống

0

50

100

150

200

250

300

350

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lượng xuất khẩu gạo Việt đi Philippines theo tháng (ngàn tấn)

2018 2019

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lượng xuất khẩu gạo Việt đi Châu Phi theo tháng (ngàn tấn)

2018 2019

NGÀNH LÚA GẠO: Lũy kế xuất khẩu 8 tháng đầu 2019, VNF 1 tiếp tục dẫn đầu, Tập đoàn Intimex vững

vàng ở vị trí thứ 2

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2019

• VNF1 tiếp tục dẫn đầu với lượng vượt trội hơn các doanh nghiệp khác, chủ yếu là gạo trắng IR50404 đi CuBa, Malaysia và Philippines

• Tập đoàn Intimex tiếp tục vững vàng ở vị trí thứ 2. Bên cạnh lượng Đài Thơm, OM5451 chủ yếu đi Philippines, các tháng gần đây có thêm cả lượng lớn

Tấm thơm và gạo 5% đi Châu Phi

• Kho Liên doanh Iraq – V.I.P LTD đứng thứ 4 khi tiếp tục có thêm 1 tàu 30 ngàn tấn nữa vào ăn hàng trong tháng 8/2019

0 10 20 30 40 50 60 70

Tập Đoàn Intimex

VinaFood 1

Panoramas

VinaFood 2

V.I.P Ltd

Kigimex

Orico

Lộc Trời

Tân Đồng Tiến

Tân Thạnh An

KTC

Thành Tín

Long An Food

Dương Vũ

Mỹ Tường

Tân Long

Việt Hưng

Vilexim

Sài Gòn Thiên Kim

BidiFood

0 100 200 300 400 500

VinaFood 1

Tập Đoàn Intimex

Quốc Tế Gia

V.I.P Ltd

VinaFood 2

Tân Đồng Tiến

Tân Thạnh An

KTC

Thuận Minh

Thành Tín

Panoramas

Kigimex

Hiệp Lợi

Tân Long

Phước Hưng

Dương Vũ

Lộc Trời

Vilexim

Vinacam

BidiFood

Tàu VOSCO UNITY của Louis Dreyfus đã vào cảng Sài Gòn hôm 28/8 để lấy

46,5 ngàn tấn gạo gồm 28,1K tấm thơm, 11K KDM, 5K gạo 5% và 2,4K Jasmine

của Quốc Tế Gia, Kigimex, VNF 1, Intimex, Orico đi Châu Phi. Được biết trước

đây Louis Dreyfus thuê tàu có tên Pacific Pride nhưng nay đã đổi thành tàu

Vosco Unity. Người ở cảng cho biết ngày 30/8 đã bắt đầu xếp hàng tại cảng Sài

Gòn. Hình ảnh Agromonitor nhận được lúc 10h sáng 31/8/2019

NGÀNH LÚA GẠO : Giao hàng tại cảng Sài Gòn và Mỹ Thới cuối tháng 8 hết sức sôi động, chủ yếu là các

đơn hàng đi Philippines

Ngày 23/8, tàu MEKONG vào cảng lấy 4,1 ngàn tấn gạo OM5451 của VNF 2 đi

Philippines. Hình ảnh tại cảng Mỹ Thới AgroMonitor nhận được lúc 14h30’ chiều

23/8/2019

TRIỂN VỌNG NGÀNH LÚA GẠO: Thị trường giao dịch chậm lại, nguồn cung về nhiều hơn

• THỊ TRƯỜNG

• Tháng 9, thị trường IR50404, Đài Thơm 8, OM5451 dự kiến giao dịch chậm lại do chờ đợi

chính sách nhập khẩu mới của Philippines, khách ngưng mua

• Nguồn cung vụ Thu Đông bắt đầu về, đặc biệt là IR50404 lượng khá lớn, tuy nhiên thời tiết

mưa nhiều có thể ảnh hưởng tới tiến độ thu hoạch

• Giá lúa, gạo IR50404, OM5451, Đài Thơm có thể giảm xuống khi đầu ra khó khăn

• Giao hàng tới Philippines dự báo sẽ giảm đáng kể đặc biệt giai đoạn 15 ngày cuối tháng 9

• DOANH NGHIỆP

• Các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam xu hướng ngưng mua, ngưng giao dịch, chủ yếu giao

hàng hợp đồng cũ

• VNF 1 và Kho liên doanh Iraq dự kiến không có giao hàng đi CuBa và Iraq trong tháng 9

NGÀNH MÍA ĐƯỜNG

HIỆN TRẠNG NGÀNH MÍA ĐƯỜNG: Đường Thái về ít hơn, cơ quan chức năng siết chặt, đườnghạt trung không có hàng

• THỊ TRƯỜNG

• Giá đường các loại giữ vững, ổn định. Giao dịch đường chậm, sức mua yếu, nhỏ lẻ

• Lượng đường Thái Lan về Việt Nam ít hơn. Các cơ quan lực lượng chức năng gia tăng,

siết chặt cửa khẩu tại Miền Tây và các cung đường vận chuyển đường Thái về Việt Nam

nên số lượng đường về ít hơn.

• Đường hạt trung 2 tuần đầu tháng 8 không có hàng tại TPHCM

• Lô đường nhỏ được xuất sang Trung Quốc nhưng lượng đi được không nhiều, ảnh hưởng

thời tiết mưa bão, vận chuyển khó khăn

HIỆN TRẠNG NGÀNH MÍA ĐƯỜNG:

• DOANH NGHIỆP

• Đường RE Biên Hòa tăng nhẹ lên mức 15,500 đ/kg

• Đường Trà Vinh hết hàng

• Đường RS Phụng Hiệp A1 nhỏ đang giảm giá bán còn 12,000 đ/kg, tại nhà máy

để giải phóng hàng

• Đường Phụng Hiệp ẩm đầu bao, áp lực giải phóng hàng nhanh để chuẩn bị

hàng cho vụ mới

• Dự kiến các nhà máy đường ở Miền Tây sẽ không vào vụ sớm như kế hoạch

(15/9) do lũ về muộn

NGÀNH MÍA ĐƯỜNG: Giá đường RS nội địa bình ổn

9,600

10,000

10,400

10,800

11,200

11,600

12,000

12,400

12,800

13,200

1/2

/20

19

1/9

/20

19

1/1

6/2

01

9

1/2

3/2

01

9

1/3

0/2

01

9

2/6

/20

19

2/1

3/2

01

9

2/2

0/2

01

9

2/2

7/2

01

9

3/6

/20

19

3/1

3/2

01

9

3/2

0/2

01

9

3/2

7/2

01

9

4/3

/20

19

4/1

0/2

01

9

4/1

7/2

01

9

4/2

4/2

01

9

5/1

/20

19

5/8

/20

19

5/1

5/2

01

9

5/2

2/2

01

9

5/2

9/2

01

9

6/5

/20

19

6/1

2/2

01

9

6/1

9/2

01

9

6/2

6/2

01

9

7/3

/20

19

7/1

0/2

01

9

7/1

7/2

01

9

7/2

4/2

01

9

7/3

1/2

01

9

8/7

/20

19

8/1

4/2

01

9

8/2

1/2

01

9

8/2

8/2

01

9

9/4

/20

19

9/1

1/2

01

9

Miền Bắc Miền Trung Miền Nam

TRIỂN VỌNG NGÀNH MÍA ĐƯỜNG: Dự kiến đường Việt tăng giá

• THỊ TRƯỜNG

• Các nhà máy đường đã kết thúc vụ

• Đường Thái bị kiểm soát chặt, về lượng ít hơn, giá tăng

• Nguồn cung đường Thái ít dần tạo điều kiện thuận lợi cho đường Việt tăng giá

trong thời gian tới

• DOANH NGHIỆP

• Giao dịch lai rai, chờ giá lên mới đẩy hàng ra

• Lượng hàng bán ra nhỏ giọt, một số KHTM bán cầm chừng

NGÀNH CÀ PHÊ

HIỆN TRẠNG NGÀNH CÀ PHÊ: Tháng 8, giá cà phê đã có sự sụt giảm mạnh trong những tuần đầu trước khi bật tăng trở lại vào những tuần tiếp theo

• THỊ TRƯỜNG

• Tổ chức Cà phê thế giới (ICO) cho biết sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ

2018/2019 ước đạt 169,73 triệu bao, tăng 3,9% so với niên vụ 2017/2018.

• Trong tháng 7/2019, xuất khẩu cà phê thế giới tăng 9,5% lên 11,34 triệu bao so với cùng

kì năm ngoái, nguyên nhân bởi nguồn cung dồi dào và giá cao hơn.

• Tại Việt Nam, xuất khẩu cà phê tháng 8/2019 đạt 114 ngàn tấn với kim ngạch 197 triệu

USD (giảm 18,7% về lượng và 18,2% về kim ngạch so với tháng trước đó).

• Giá cà phê Arabica và Robusta quốc tế trong tháng 8 có sự sụt giảm mạnh trong những

tuần đầu trước khi bật tăng trở lại vào những tuần tiếp theo.

• Mức giá cà phê Robusta nội địa trong tháng 8/2019 và cụ thể là tại Đắk Lắk vẫn tiếp tục

có xu hướng giảm nhẹ trong 2 tuần đầu, tuy nhiên đã tăng trở lại ở các tuần sau đó.

HIỆN TRẠNG NGÀNH CÀ PHÊ: Tháng 8, xuất khẩu cà phê Việt Nam tiếp tục giảm

• DOANH NGHIỆP

• Trong tháng 7, top 5 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam gồm: Tập đoàn

Intimex, Mascopex, Volcafe Việt Nam, Intimex Mỹ Phước và Olam Việt Nam.

• Top 5 thị trường nhập khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam trong tháng 7 gồm: Đức, Tây Ban

Nha, Ý, Hy Lạp, Mỹ.

NGÀNH CÀ PHÊ: Giá cà phê đã có sự sụt giảm mạnh trong những tuần đầu trước khi bật tăng trở lại vào những tuần tiếp theo

Diễn biến giá cà phê Arabica và Robusta kỳ hạn trên

sàn London và New YorkBiểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần

Mức giá cà phê Robusta nội địa trong tháng 8/2019 và cụ thể là tại Đắk Lắk vẫn tiếp tục

có xu hướng giảm nhẹ trong 2 tuần đầu, tuy nhiên đã tăng trở lại ở các tuần sau đó

Giá cà phê Arabica và Robusta quốc tế trong tháng 8 có sự sụt giảm mạnh

trong những tuần đầu trước khi bật tăng trở lại vào những tuần tiếp theo

80

90

100

110

120

130

140

150

160

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2017 2018 2019C

ent/Lb

US

D/tấn

Robusta (London) USD/tấn

28000

33000

38000

43000

48000

2017 2018 2019

Đăk Lăk Lâm Đồng

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng

(từ 1/2017 – 8/2019)

NGÀNH CÀ PHÊ: Xuất khẩu cà phê Việt Nam trong tháng 8/2019 tiếp tục giảm

Xuất khẩu cà phê tháng 8/2019 đạt 114 ngàn tấn với kim ngạch 197 triệu USD (giảm 18,7% về lượng và 18,2% về kim ngạch so với tháng trước đó). Tính chung 8

tháng đầu năm 2019 xuất khẩu đạt 1,17 triệu tấn và kim ngạch đạt 2,005 triệu USD (giảm 11,5% về lượng và 21% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước).

100

150

200

250

300

350

400

450

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

2017 2018 2019

Kim

ngạchLư

ợng

Lượng (ngàn tấn) Kim ngạch (triệu USD)

NGÀNH CÀ PHÊ: Xuất khẩu cà phê Việt Nam trong tháng 8/2019 tiếp tục giảm

Top 20 Doanh nghiệp xuất khẩu cà phê từ

Việt Nam tháng 8/2019 theo lượng (ngàn tấn)

Top 20 Thị trường nhập khẩu cà phê từ Việt

Nam tháng 8/2019 theo lượng (ngàn tấn)

- 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Tập đoàn Intimex

Mascopex

Volcafe Việt Nam

Intimex Mỹ Phước

Olam Việt Nam

2-9 Đắk Lắk

Louis Dreyfus Việt Nam

Tín Nghĩa

TCT Vinacafe

Neumann Gruppe

Phúc Sinh

Hà Lan Việt Nam

Atlantic Việt Nam

Minh Huy

Vĩnh An

Vĩnh Hiệp

Touton Việt Nam

Intimex Đắk Nông

Mercafe Việt Nam

Intimex Bình Dương

- 5 10 15 20 25

Germany

Spain

Italy

Greece

United States of America

Russian Federation

Japan

Belgium

Thailand

Algeria

United Kingdom

France

India

Viet Nam

Malaysia

Indonesia

Korea (Republic)

China

Philippines

Ecuador

TRIỂN VỌNG NGÀNH CÀ PHÊ: Giá cà phê chưa có dấu hiệu phục hồi, sản lượng tăng

• THỊ TRƯỜNG

• Giá cà phê chưa có dấu hiệu phục hổi

• Sản lượng cà phê tăng

• DOANH NGHIỆP

• Doanh nghiệp mua vào đều

• Xuất khẩu duy trì ổn định

NGÀNH HỒ TIÊU

HIỆN TRẠNG NGÀNH HỒ TIÊU: Giá tiêu đen xô nội địa trong tháng 8/2019 có sự giảm nhẹ so với tháng trước đó, tuy nhiên không biến động đáng kể giữa các tuần

• THỊ TRƯỜNG

• Giá tiêu đen xô nội địa trong tháng 8/2019 có sự giảm nhẹ so với tháng trước đó,

tuy nhiên không biến động đáng kể giữa các tuần. Mức giá vào tuần cuối tháng

giao dịch phổ biến 42,5-45 ngàn đ/kg tại các tỉnh Tây Nguyên. So với tháng 7, giá

giảm khoảng 0,5 ngàn đ/kg ở mức 43-45,5 ngàn đ/kg.

• Giá tiêu trắng và tiêu đen của Việt Nam giao ngay tại cảng Sài Gòn trong tháng 8

có xu hướng giảm nhẹ vào những ngày đầu tháng sau đó tăng trở lại vào giữ ổn

định đến cuối tháng.

HIỆN TRẠNG NGÀNH HỒ TIÊU: Giá tiêu đen xô nội địa trong tháng 8/2019 có sự giảm nhẹ so với tháng trước đó, tuy nhiên không biến động đáng kể giữa các tuần

• THỊ TRƯỜNG

• Tháng 8, Việt Nam xuất khẩu được 18,9 ngàn tấn hồ tiêu các loại, trị giá 46,4 triệu

USD, giảm 19,9% về lượng và 46,4% về trị giá so với tháng 7. Lũy kế từ đầu năm

Việt Nam xuất khẩu được 218 ngàn tấn (tăng 24,6% so với cùng kỳ năm ngoài),

tổng kim ngạch đạt 556 triệu USD (giảm 4,6% so với kim ngạch đạt được trong

cùng kỳ năm 2018).

• Thị trường quốc tế: Giá hồ tiêu thế giới tháng 8 tăng liên tục trong những tuần đầu

trước khi giảm nhẹ trở lại vào tuần cuối tháng

• DOANH NGHIỆP

• Trong tháng 8, xuất khẩu Hồ tiêu sang Trung Quốc chỉ đạt 1.312 tấn. Trong khi đó,

nhập khẩu Hồ tiêu của Mỹ tăng từ 3,7 ngàn tấn trong tháng 7 lên 4,6 tấn trong tháng

8. Các thị trường nhập khẩu lớn tiếp theo gồm: Ấn Độ, Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, …

• Trân Châu là doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất trong tháng 8 đạt 2 ngàn tấn, chiếm

10,35%, tiếp theo cũng là các doanh nghiệp trong VPA như Nedspice 1,5 ngàn tấn,

Phúc Sinh 1,4 ngàn tấn, Olam 13 ngàn tấn, Haprosimex 1,2 ngàn tấn, Sinh Lộc Phát

818 tấn,…

HIỆN TRẠNG NGÀNH HỒ TIÊU: Lượng tiêu xuất khẩu trong tháng 8 giảm cả về lượng và giá trị

NGÀNH HỒ TIÊU: Tháng 8, Việt Nam xuất khẩu được 18,9 ngàn tấn hồ tiêu các loại, trị giá 46,4 triệu USD, giảm 19,9% về lượng và 46,4% về trị giá so với tháng 7

Tháng 8, Việt Nam xuất khẩu được 18,9 ngàn tấn hồ tiêu các loại, trị giá 46,4 triệu USD, giảm 19,9% về lượng và 46,4% về trị giá so với tháng 7. Lũy kế

từ đầu năm Việt Nam xuất khẩu được 218 ngàn tấn (tăng 24,6% so với cùng kỳ năm ngoài), tổng kim ngạch đạt 556 triệu USD (giảm 4,6% so với kim

ngạch đạt được trong cùng kỳ năm 2018)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

2017 2018 2019

Triệ

u U

SDN

gàn t

ấn

Lượng Giá trị

NGÀNH HỒ TIÊU: Giá tiêu đen xô nội địa trong tháng 8/2019 có sự giảm nhẹ so với tháng trước đó, tuy nhiên không biến động đáng kể giữa các tuần

40

45

50

55

60

65

70

75

80

2018 2019

Giá thu mua tại Gia Lai

Giá thu mua tại Vũng Tàu

TRIỂN VỌNG NGÀNH HỒ TIÊU: Giá tiêu tháng 9 giá hồ tiêu tuy chưa có dấu hiệu tăng trở lại nhưng bắt đầu có xu hướng chững

• THỊ TRƯỜNG

• Tháng 9, giá hồ tiêu tuy chưa có dấu hiệu tăng trở lại nhưng bắt đầu có xu hướng chững

• Sản lượng tiếp tục tăng

• DOANH NGHIỆP

• Giao dịch đều

• Giá chào mua sụt giảm nhẹ

NGÀNH SẮN

HIỆN TRẠNG NGÀNH SẮN: Xuất khẩu tinh bột sắn theo đường biển sôi động hơn do chính sáchthuế của Trung Quốc thay đổi, ưu đãi hơn với hàng nhập khẩu chính ngạch

• THỊ TRƯỜNG

• Xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam tháng 8/2019 đạt 167.000 tấn, tăng 10.000 tấn so với tháng trước

và cao gấp 2,1 lần so với tháng 8/2018.

• Xuất khẩu sắn lát sang Trung Quốc tiếp tục giảm trong tháng 8 khi chỉ đạt trên 3.000 tấn và gần như

đóng băng hoàn toàn trong nửa đầu tháng 9.

• Tồn kho sắn lát cả nước tính đến cuối tháng 8/2019 còn trên 100.000 tấn.

• Giá mì nguyên liệu tại Tây Nguyên có xu hướng tăng do nguồn cung khan hiếm.

• DOANH NGHIỆP

• Xuất khẩu sắn lát gặp khó khăn, các đơn vị còn hàng tập trung bán về các nhà máy cám thủy sản và

nhà máy cồn nội địa.

• Một số nhà máy chế biến tinh bột sắn tại Đắc Lắc và Kon Tum hoạt động trở lại kể từ cuối tháng 8,

trong khi hầu hết chưa thể chạy lại do chưa có nguyên liệu.

NGÀNH SẮN: Sang tháng 8, xuất khẩu sắn lát đi Trung Quốc tiếp tục ảm đạm và đóng băng hoàn toàntrong nửa đầu tháng 9

Lượng sắn lát xuất khẩu theo thị trường năm 2018-2019 (tấn)Lượng sắn lát xuất khẩu của Việt Nam theo tháng năm 2018-2019 (tấn)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 2019

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

1 2 3 4 5 6 7 8 10/9

Indonesia

Korea (Republic)

China

Giá sắn nguyên liệu tại Tây Nguyên và Tây Ninh (VND/kg)

NGÀNH SẮN: Sản lượng sắn củ tươi tại Tây Nguyên đạt thấp do nắng hạn kéo dài và bệnh khảm lá lanrộng khiến giá mì củ thiết lập ở mức cao và có xu hướng tăng kể từ đầu tháng 9 dù đã bắt đầu thu hoạch rộvụ

Giá sắn củ tươi nhập khẩu từ Campuchia (USD/tấn DAF)

1900

2100

2300

2500

2700

2900

3100

3300

3500

3700

1 4 7 101316192225283134374043464952 3 6 9 121518212427303336

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2018 2019

Dak Lak Phu Yen Tay Ninh

70

80

90

100

110

120

130

140

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

2017 2018 2019

NGÀNH SẮN: Tháng 8/2019, xuất khẩu sắn lát của Thái Lan giảm rất mạnh so với tháng trước lẫn cùng kỳnăm trước do nhu cầu mua từ thị trường Trung Quốc yếu và tồn kho nội địa mỏng

Lượng sắn lát xuất khẩu của Thái Lan theo tháng năm 2018-2019 (nghìn tấn)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 2019

NGÀNH SẮN: Trong 8 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam qua kênh đường biển tăng62,7% do chính sách thuế của Trung Quốc thay đổi, ưu đãi hơn với hàng nhập khẩu chính ngạch

Giá xuất khẩu TBS của Việt Nam năm 2018-2019 Tỷ trọng xuất khẩu tinh bột sắn theo kênh đường biển và

đường biên mậu 8 tháng đầu năm 2018 và 2019 (%)

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

3800

350

370

390

410

430

450

470

490

510

530

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2018 2019

Đường biển (USD/tấn) Đường biên mậu (tệ/tấn)

28.7%

40.2%

71.3%

59.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

8T. 2018

8T. 2019

Đường biển Đường biên mậu

TRIỂN VỌNG NGÀNH SẮN: Sang tháng 9/2019 - Xuất khẩu sắn lát đi Trung Quốc gần nhưđóng băng, đồng thời xuất khẩu tinh bột sắn cũng chậm lại, đặc biệt qua kênh biên mậu khihàng vụ mới từ miền Trung và miền Nam đưa ra rất hạn chế

• THỊ TRƯỜNG

• Giá mì nguyên liệu tại các vùng tiếp tục tăng do nguồn cung khan hiếm.

• Lũ lụt xảy ra trên diện rộng tại Thái Lan, Lào và Campuchia đe dọa làm giảm sản lượng sắn niên

vụ 2019/2020.

• Tháng 9, hàng tinh bột sắn vụ mới từ miền Trung và miền Nam đưa ra Lạng Sơn và Móng Cái rất

ít khiến giao dịch qua kênh biên mậu tiếp tục trầm lắng.

• Giá xuất khẩu sắn lát của Việt Nam sang Trung Quốc tiếp tục đóng băng.

• DOANH NGHIỆP

• Nhiều nhà máy chế biến tinh bột sắn tại Tây Nguyên chưa thể chạy lại như dự kiến do thiếu nguyên liệu.

• Nhu cầu mua sắn lát từ các nhà máy cám thủy sản chững lại do đầu ra cám thành phẩm rất chậm.

NGÀNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI

HIỆN TRẠNG NGÀNH TACN : • THỊ TRƯỜNG

• Do nguồn cung nhập khẩu về nhiều hơn nên giá ngô Nam Mỹ giao dịch nội địa quay đầu

giảm trong tháng 8. Trong đó miền Nam giảm mạnh hơn, với mức giảm 2,6% so với tháng

trước, xuống mức 5.480 đồng/kg. Miền Bắc giá giảm chậm hơn, chỉ giảm gần 1,5% so với

tháng trước, xuống 5.634 đồng/kg.

• Giá khô đậu tương trong tháng 8 cũng giảm khá mạnh do nguồn cung nhập khẩu dồi dàoof.

Trung bình tháng 8, giá khô đậu tương giao dịch tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu tương ứng

đạt 8.703 đồng/kg và 8.738 đồng/kg, lần lượt giảm 3,6% và 4,2% so với tháng trước.

• Ngược lại với ngô và khô đậu tương, giá cám gạo nội địa và cám trích ly lại tăng khá mạnh

bởi thu hoạch vụ 2 đã qua, nguồn cung nhập khẩu cũng ít, giá cao nên các DNTM không

dám nhập về.

• DOANH NGHIỆP

• Tháng 8, giá ngô nhập khẩu trung bình của DNTM về cảng miền Nam giảm 3,3% so với

tháng trước về 194 USD/tấn. Trong khi giá tại miền Bắc lại tăng nhẹ 0,7% lên 199,1

USD/tấn. Nếu quy đổi ra VNĐ chưa bao gồm chi phí lãi vay thì các DNTM miền Nam vẫn lãi

trung bình 634 đồng/kg, còn DNTM miền Bắc lãi nhỉnh hơn ở mức 665 đồng/kg.

NGÀNH TACN: Giá ngô nội địa tiếp tục tăng mạnh do nguồn cung thiếu hụt trong khi giá khô đậu tương quay đầu giảm giá do nhu cầu yếu từ ngành chăn nuôi

Diễn biến giá ngô Nam Mỹ giao dịch tại cảng miền Bắc và miền Nam

2017-8/2019 (đồng/kg)Diễn biến giá khô đậu tương nhập khẩu bán nội địa, năm 2017-8/2019

(đồng/kg)

4200

4400

4600

4800

5000

5200

5400

5600

5800

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

2017 2018 2019

Cái Lân Vũng Tàu

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

11500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8

2017 2018 2019

Cái Lân Vũng Tàu

NGÀNH TACN: Giá ngô CBOT hạ nhiệt do dự báo thời tiết thuận lợi, giá khô đậu tương cũng giảm bởi tồn kho vẫn ở mức cao

Diễn biến giá ngô CBOT, 2018-8/2019 (USD/tấn) Diễn biến giá đậu tương và khô đậu tương CBOT, 2018-8/2019 (USD/tấn)

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8

2018 2019

300

320

340

360

380

400

420

440

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

2018 2019

Đậu tương Chicago Khô đậu tương

Hình ảnh so sánh sự phát triển của ngô và đậu tương bang Illinois – Mỹ so với cùng kỳ năm trước (Nguồn: Twitter –Karen Braun)

TRIỂN VỌNG NGÀNH TACN: Ngô nhập khẩu về quá nhiều trong tháng 9 nên giá ngô chịuáp lực giảm mạnh

• THỊ TRƯỜNG

• Nguồn cung ngô nhập khẩu trong tháng 9 quá nhiều, đạt hơn 1,9 triệu tấn nên giá ngô

khó có thể tăng mạnh. Nếu giá thế giới quay đầu giảm thì giá nội địa cũng sẽ nhanh

chóng giảm trở lại. Sang tháng 10 lượng hàng nhập khẩu có thể ít hơn tháng 9 nhưng

vẫn là một mức tương đối cao, đạt trên dưới 900 nghìn tấn.

• Với khô đậu tương, theo dự kiến lượng khô đậu tương nhập khẩu về trong tháng 10 có

thể đạt trên 524 nghìn tấn nhưng hiện Brazil đang kẹt cầu nên các tàu đi chung ngô Brazil

và khô đậu tương Argentina có thể bị xếp hàng chậm.

• DOANH NGHIỆP

• Các nhà máy hầu hết đã mua xong ngô shipment tháng 11 trong khi khô đậu tương chủ

yếu mới chỉ mua đến shipment tháng 10. Nhu cầu yếu nên các bên CNF hạ chế mở tàu.

• Tháng 9 ngô về nhiều, trong đó hàng của các nhà máy cũng rất lớn nên nhu cầu mua

thêm hàng của nhà máy có thể sẽ rất ít, ngô của thương mại giải phóng chậm sẽ buộc

phải đưa vào kho phần lớn.

NGÀNH ĐIỀU

HIỆN TRẠNG NGÀNH ĐIỀU: Giá điều nhân tăng trở lại do các hợp đồng rang/chiên có nhiều hơn, trong bối cảnh nguồn cung điều nhân thiếu hụt, đặc biệt với hạt điều chất lượng cao

• THỊ TRƯỜNG

• Sang đến tháng 8 giá điều thô liên tục tăng do nhu cầu điều rang muối tăng cao, trong khi nguồn

cung hạt điều Cam (hàng phẩm cấp cao) gần như đã cạn.

• Hạt điều thô Campuchia được các nhà máy hỏi mua với giá cao nhất 50.000 đồng/kg (thu hồi 30%

trở lên).).

• Giá hạt điều nhân có xu hướng tăng do nhu cầu tiêu thu trên thị trường thế giới tăng cao nhằm phục

vụ cho các dịp lễ/tết cuối năm.

• Giá điều nhân xuất khẩu của Ấn Độ vẫn duy trì xu hướng giảm, đặc biệt là với hàng phẩm cấp

thấp/nhân bể do nhu cầu tiêu thụ với những mặt hàng này yếu hơn.

• DOANH NGHIỆP

• Do giá điều thô tăng cao, trong khi giá điều nhân xuất khẩu không tăng tương ứng nên các đơn

vị còn hàng bán ra rất thận trọng, chờ giá tăng thêm.

• Nguồn cung điều thô từ các nước châu Phi giảm do đã vào cuối vụ khiến các doanh nghiệp gặp

khó khăn hơn trong vấn đề nguyên liệu cho những tháng cuối năm.

NGÀNH ĐIỀU: Giá xuất khẩu hạt điều nhân trong tháng 8 nhích nhẹ do có nhiều đơn đặt hàng đối với nhómnhân nguyên và nhân bể. Đặc biệt, nhóm điều rang muốn người Trung Quốc tìm kiếm nhiều. Tuy nhiên, giáđiều nhân không tăng cao vì nhu cầu mua của thị trường phương Tây tăng nhưng không phải mua dồn dập.

Chào giá xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam năm 2018-2019 (USD/100 Lb)

300

320

340

360

380

400

420

440

460

21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 1 3 5 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

2018 2019W240 W320

Lượng điều nhân xuất khẩu của Việt Nam đi các thị trường 7 tháng đầu năm 2018-2019 (tấn)

NGÀNH ĐIỀU: Xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam sang Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm 2019 tăngdo Trung Quốc đánh thuế hạt hạnh nhân của Mỹ, người tiêu dùng Trung Quốc chuyển qua dùng hạt điềunhiều hơn

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Hoa Kỳ Trung Quốc Hà Lan Đức Anh Quốc Úc Canada Thái Lan Nga Israel

7T. 2018 7T. 2019

NGÀNH ĐIỀU: Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2019, lượng điều thô nhập khẩu từ hầu hết các thị trườngđều tăng so với năm trước, trừ Nigeria và Mozambique

Giá trị nhập khẩu điều thô từ các thị trường trong năm 2018-2019 (triệu USD)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

7T. 2018 7T. 2019

TRIỂN VỌNG NGÀNH ĐIỀU: Sang tháng 9, thị trường vẫn khá sôi động khi nhu cầu tiêu thụ hạtđiều từ thị trường thế giới có xu hướng tăng cho các dịp lễ/tết cuối năm

• THỊ TRƯỜNG

• Trong tháng 9, giá hạt điều nhân được dự báo có thể tăng nhẹ do nhu cầu tiêu thụ hạt

điều nhân trên thị trường thế giới vẫn khá tốt nhằm phục vụ cho các dịp lễ/ tết cuối

năm.

• Giá điều thô sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong quý 4 trong bối cảnh tồn kho trong

nước không còn nhiều, trong khi nguồn cung điều thô từ châu Phi sắp cạn, dù đã

được bù đắp bởi lượng nhập từ Tanzania.

• Dự kiến, điều vụ mới của Campuchia sẽ có muộn hơn khoảng 1 tháng so với năm

trước do mùa mưa kết thúc muộn.

• DOANH NGHIỆP

• Các doanh nghiệp vẫn khá thận trọng trong quyết định mua vào điều thô và xuất điều

nhân trong bối cảnh thị trường khó đoán như hiện nay: giá điều thô tăng cao nhưng

giá điều nhân không tăng tương ứng.

NGÀNH CHĂN NUÔI

HIỆN TRẠNG NGÀNH CHĂN NUÔI: Trong tháng 8, dịch tả châu Phi vẫn diễn biến phức tạp tại miền

Đông, chủ yếu ở Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương khiến cho lượng heo bán chạy dịch tiếp tục tăng

mạnh.

• THỊ TRƯỜNG

• Theo thống kê của chi cục thú y Đồng Nai, tính tới ngày 26/08, số lượng heo tiêu huỷ của tỉnh này đạt gần

310.000 con, tương đương số lượng heo tiêu huỷ của một số tỉnh bị nặng khu vực miền Bắc như Thái

Bình, Hưng Yên và đang tiếp tục tăng thêm.

• Tại miền Nam, giá heo hơi tăng mạnh vào đầu tháng và quay đầu giảm nhẹ vào cuối tháng, đạt cao nhất

42,000. Nguyên nhân khiến giá heo miền Nam sụt giảm là do dịch tả châu Phi lan mạnh tại nhiều khu vực

khiến lượng heo bán nguyên trại tăng mạnh.

• Do heo từ miền Trung và miền Nam sau khi cộng phí vận chuyển và hao hụt thì cao hơn giá heo miền Bắc

nên lượng heo trong 3 tuần đầu tháng đưa ra giảm lại. Tuy nhiên, đến cuối tháng, giá heo miền Nam quay

đầu giảm, cộng với cước vận chuyển Nam-Bắc giảm nên heo miền Đông được gom mạnh đưa ra Bắc

• Giao dịch gà hơi: Nguồn cung gà ra thị trường tăng cao khiến cho giá gà trắng tại cả 2 miền Bắc-Nam đều

có những điều chỉnh giảm trong tháng qua.

NGÀNH CHĂN NUÔI: Giá heo hơi tại hầu khắp các vùng đều tăng mạnh trong 3 tuần đầu của tháng do nguồn cung heo khan hiếm, tuy nhiên, đến cuối tháng giao dịch heo hơi chững lại hoặc giảm nhẹ do nhucầu tiêu thụ giảm lại, trong khi đó dân vẫn đang bán heo ra mạnh.

Diễn biến giá lợn hơi tại Đồng Nai và Hòa Bình từ năm

2017-7/2019 (đồng/kg)

Giảm

nhẹ hoặc

lình xình

đi ngang

vào cuối

tháng

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

1 3 1 3 1 3 5 2 4 2 4 2 4 1 3 1 3 1 3 5 2 4 2 4 1 4 2 4 2 4 2 4 1 3 1 3 5 2 4 2 4 2 4 1 3 1 3 1 3 5 3 1 3 1 3 5 2 4 2 4 2 4 1 3

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

2018 2019

Đồng Nai Hòa Bình

Tăng

mạnh

hơn nửa

đầu

tháng

NGÀNH CHĂN NUÔI: Giá gà trắng tại cả 2 miền Bắc-Nam đều có điều chỉnh giảm trong tháng 8 do nguồncung gà ra thị trường tăng cao

Giá gà trắng tại thị trường nội địa từ 10/2016-7/2019

(đồng/kg)

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

3524242131313135242424131313524241424242413135242424131313531313524242413

101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5 6 7 8

2016 2017 2018 2019

Miền Bắc Miền Nam

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

413131324242424131313524242413135313131352424131313524242424242413131352

1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5 6 7 8

2017 2018 2019

Miền Bắc Miền Nam

Giá gà màu tại thị trường nội địa từ 10/2016-7/2019

(đồng/kg)

TRIỂN VỌNG NGÀNH CHĂN NUÔI: Nguồn cung heo tại miền Nam cạn kiệt sau thời gian dài bán chạy

dịch có khả năng giá heo tại khu vực này sẽ được đẩy tăng trong ngắn hạn tới với cả heo dân và heo

công ty.

• THỊ TRƯỜNG

• Tại thị trường nội địa, giao dịch heo hơi cuối tháng có xu hướng chững hoặc giảm nhẹ tại một số vùng

do (i) Nhu cầu thịt heo cho sản xuất bánh Trung thu giảm mạnh trở lại; (ii) Tiêu thụ thịt chậm do chuẩn

bị tới dịp lễ 2/9; (iii) Dân vẫn đang bán heo ra mạnh để chuẩn bị cho con cái vào năm học mới và

chuẩn bị cho vòng nuôi mới phục vụ cho Tết nguyên đán. Với những nguyên nhân này, nên giá heo

hơi tại thị trường miền Bắc nhiều khả năng sẽ ít biến động cho đến hết dịp nghỉ lễ 2/9; còn sau đó phụ

thuộc vào lượng heo từ miền Trung và miền Nam đưa ra (trong đó có cả lượng đầu cơ đưa ra từ

trước nghỉ lễ) và một phần tác động từ giao dịch heo khu vực biên mậu.

• Tại thị trường miền Nam, do lượng heo bán nguyên trại vẫn khá nhiều, tạo áp lực nguồn cung lên thị

trường; ngoài ra do giao dịch tại chợ đầu mối không thực tốt nên thương lái thành phố có xu hướng

về miền Tây bắt heo giá rẻ nhiều hơn, khiến giá heo khu vực này có thể vẫn bị kéo giảm thêm trong

ngắn hạn.

NGÀNH PHÂN BÓN

HIỆN TRẠNG NGÀNH PHÂN BÓN: Giá Ure/DAP tiếp tục giảm, nhu cầu thấp

• THỊ TRƯỜNG

• Thị trường Ure thế giới giữ xu hướng ĐI XUỐNG trong gần 2 tháng qua do nhu cầu giảm. Cuối tháng 8/2019, giá

Ure TĂNG nhẹ trở lại do nhu cầu từ Châu Âu và Ấn Độ mở thầu nhập khẩu.

• Giá DAP thế giới tiếp tục ĐI XUỐNG do cung lớn hơn cầu.

• Giá Ure Việt Nam GIẢM do nhu cầu thấp dù nguồn cung bị gián đoạn trong giai đoạn tháng 7-8/2019.

• Giá DAP giao dịch tại Việt Nam GIẢM do giá DAP nhập khẩu giảm theo xu hướng giá thế giới.

• Trong tháng 8/2019, ước tính nhập khẩu NPK về Việt Nam giảm mạnh 32% so với tháng 8/2018, trong đó nhập từ

Nga giảm 54%, Trung Quốc giảm 25%.

• DOANH NGHIỆP

• Đạm Ninh Bình bảo dưỡng nhà máy từ 10/8/2019 khoảng 45 ngày, Đạm Hà Bắc bảo dưỡng nhà máy từ 15/8/2019.

• Trong tháng 8/2019, CT TNHH hàng hóa TGO Hải Phòng đã nhập khẩu DAP Vân Thiên Hóa trở lại qua ga Lào Cai,

giá nhập 355 USD/tấn DAP- GIẢM MẠNH 45 USD/tấn so với đầu tháng 7/2019.

NGÀNH PHÂN BÓN: Tính đến đầu tháng 9/2019, giá Ure giao dịch tại Việt Nam đã giảm 2-4% so với cùng kỳ2018. Giá Ure tiếp tục đi xuống do nhu cầu thấp dù nguồn cung nhập khẩu bị gián đoạn trong tháng 7-8/2019.

Diễn biến giá Ure giao dịch tại quận 7 Sài Gòn năm

2018-2019, VND/kg

So sánh lượng Ure nhập khẩu về Việt Nam trong

năm 2018-2019, tấn

6400

6900

7400

7900

8400

8900

9400

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9*

2018 2019

Ure Phú Mỹ Ure Cà Mau Ure Malaysia hạt đục

Ure Indo hạt trong Ure Indo hạt đục

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 2019

NGÀNH PHÂN BÓN: Tính đến đầu tháng 9/2019, giá DAP thế giới đã giảm mạnh 20-25% USD/tấn so với cùngkỳ 2018 do cung lớn hơn cầu.

Diễn biến giá DAP tại một số khu vực trên thế giới bình quân tháng

năm 2019, USD/tấn FOB

275

300

325

350

375

400

425

450

475

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9*

2018 2019

DAP Tampa DAP Morocco DAP CFL DAP Nola

DAP Saudi Arabia DAP China DAP India C&F

Giảm 20-25%

NGÀNH PHÂN BÓN: Trong 8 tháng năm 2019, Việt Nam ước tính nhập khẩu gần 300 nghìn tấn NPK- giảm mạnh32% về lượng so với cùng kỳ 2018. Trong đó, chủ yếu nhập khẩu NPK từ Nga (giảm 54%) và Trung Quốc (giảm 25%).Tuy nhiên, ghi nhận nhập khẩu NPK một số thị trường tăng nhẹ như Phillippines, Canada, HongKong,….

Các doanh nghiệp nhập khẩu lớn NPK trong 8 tháng đầu năm 2019 chủ yếu là Việt Hóa Nông (tỷ trọng 12%), VĩnhThạnh (8%), Đạm Cà Mau (7%), Behn Meyer Agricare (6%),… Trong khi đó, các doanh nghiệp nhập khẩu NPK lớnnhất trong năm 2018 là Đạm Phú Mỹ (tỷ trọng 22%), Con Cò Vàng (11%) đã giảm mạnh nhập khẩu NPK trong năm2019

Tỷ trọng NPK nhập khẩu của Việt Nam

trong 8 tháng đầu năm 2019

Tỷ trọng NPK nhập khẩu của Việt Nam trong 8

tháng đầu năm 2018

Russian Federation

28%

China27%

Philippines10%

Korea (Republic)

10%

Belgium6%

Other19%

Russian Federation

41%

China25%

Philippines5%

Korea (Republic)

8%

Belgium4%

Other17%

TRIỂN VỌNG NGÀNH PHÂN BÓN: Nhu cầu yếu, thị trường phân bón Việt Nam ảm đạm

• THỊ TRƯỜNG

• Ấn Độ thông báo mở thầu nhập khẩu Ure đóng ngày 13/9/2019 giúp giá Ure TĂNG NHẸ,

• Thị trường phân bón Việt Nam ẢM ĐẠM trong tháng 9/2019 do nhu cầu YẾU

• Triển vọng giá MOP thế giới vẫn cho thấy xu hướng ổn định hoặc giảm nhẹ do nhu cầu yếu và tình trạng cung vượt

cầu vẫn còn tiếp diễn.

• Tỷ giá USD/CNY tăng trên 7 CNY đổi 1 USD-mức thấp kỷ lục trong vòng 11 năm trở lại có lợi cho xuất khẩu Trung

Quốc, tuy nhiên có thể tác động ngược đến các doanh nghiệp nhập khẩu DAP Việt Nam.

• DOANH NGHIỆP

• Nhà máy Đạm Cà Mau tiến hành bảo dưỡng nhà máy dự kiến từ 6/9-19/9/2019.

• Một số doanh nghiệp như Gia Vũ, Vinacam, Thiên Thành Lộc, Huỳnh Thành,… rục rịch nhập hàng chuẩn bị cho vụ

Đông Xuân từ tháng 9/2019.

• Nửa đầu tháng 9/2019, TGO Hải Phòng tiếp tục tạm ngưng nhập khẩu DAP Vân Thiên Hóa về qua ga Lào Cai.

NGÀNH CÁ TRA

HIỆN TRẠNG NGÀNH CÁ TRA: Sản lượng đạt mức cao trong khi xuất khẩu suy giảm liên tục từ tháng 3-8/2019 nên tồn kho cá tra nguyên liệu tiếp tục được tích lũy dần, và tạm đứng ở mức cao nhất tại cuốitháng 8/2019 (tính từ thời điểm tháng 1/2018 đến tháng 8/2019) khiến các công ty phải giảm công suấtchế biến trong nửa đầu tháng 9/2019

• THỊ TRƯỜNG

• Xuất khẩu cá tra của Việt Nam trong tháng 8/2019 (sơ bộ) đạt gần 81 nghìn tấn và 171 triệu

USD, giảm 4,7% về lượng và 20,3% về kim ngạch xuất khẩu so với tháng 8/2018.

• Đến giữa tháng 9/2019, giá cá nguyên liệu đã liên tục suy giảm trong khoảng 3 tuần liên tiếp

với tổng mức giảm khoảng 1.000 đ/kg xuống quanh mức từ 19.500-19.800 đ/kg.

• Giá cá tra giống đầu tháng 9/2019 chỉ bằng khoảng 1/3 cùng kỳ năm trước nên các hộ nuôi

đều có xu hướng thả lại đầy đủ các ao mới xuất bán.

• DOANH NGHIỆP

• Mức tồn kho cuối tháng 8/2019 ở mức cao, các công ty cắt giảm công suất chế biến, chủ yếu

chuyển sang bắt cá nhà trong nửa đầu tháng 9/2019.

NGÀNH CÁ TRA: Xuất khẩu cá tra của Việt Nam suy giảm liên tục từ tháng 3-8/2019 khi nhập khẩu của cácthị trường đang lên như Trung Quốc và nhóm nước ASEAN tăng không đáng kể đã không bù đắp được sựsụt giảm mạnh từ các thị trường lớn như Mỹ, Colombia, Brazil, UAE...(8 tháng 2019 giảm từ 20-40% so vớicùng kỳ năm 2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 72 39 73 68 74 78 79 85 73 84 74 78

2019 76 39 65 61 73 73 78 81

30

40

50

60

70

80

90

Nghìn tấn

NGÀNH CÁ TRA: Giá cá tra giống đầu tháng 9/2019 chỉ bằng khoảng 1/3 cùng kỳ năm trước nên các hộnuôi đều có xu hướng thả lại đầy đủ các ao mới xuất bán

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

2016 2017 2018 2019

Giá cá giống đầu tháng 9/2019 chỉ bằng khoảng 1/3 cùng kỳ năm trước nên các hộ nuôi đều

có xu hướng thả lại đầy đủ các ao mới xuất bán.

Đồng/kg

Giá cá giống đầu tháng 9/2019 chỉ bằng

khoảng 1/3 cùng kỳ năm trước nên các hộ

nuôi đều có xu hướng thả lại đầy đủ các ao

mới xuất bán.

NGÀNH CÁ TRA: Thu hoạch ao cá size 1,2kg, tổng lượng 600 tấn tại Tân Hồng (Đồng Tháp) củakhách hàng của một công ty lớn tại Đồng Tháp, lượng bắt khoảng 100 tấn/ngày. Bắt đầu thu hoạch từsáng ngày 27/8. Hình ảnh AgroMonitor nhận được lúc 16h00 chiều ngày 27/8.

TRIỂN VỌNG NGÀNH CÁ TRA: Với tình hình xuất khẩu trong 10 ngày đầu tháng 9/2019 vẫn chưa thực sựsôi động thì dự kiến xuất khẩu cá tra trong tháng 9/2019 và cả trong quý 3/2019 sẽ suy giảm nhẹ so vớicùng kỳ năm 2018

• THỊ TRƯỜNG

• Sản lượng cá nguyên liệu thu hoạch trong tháng 9/2019 có thể sẽ giảm nhẹ so với tháng 8/2019.

• Xu hướng chung là các hộ nuôi sẽ chủ động cắt giảm cho ăn để kéo dài thời gian cá lên size chế

biến, đồng thời các ao đã thu hoạch đều sẽ thả lại đủ.

• Giao hàng đi thị trường Trung Quốc tăng mạnh trong 3 tuần đầu tháng 9/2019 cho kịp tiến độ do

thị trường này sẽ nghỉ Lễ Quốc khánh trong 1 tuần từ 1/10-7/10/2019.

• DOANH NGHIỆP

• Các công ty tập trung giao đi thị trường Trung Quốc bằng lượng hàng dự trữ cho đến hết tuần 3

tháng 9/2019 và chủ động cắt giảm công suất chế biến trong tuần cuối tháng 9/2019 để chờ

khách hàng Trung Quốc quay lại sau nghỉ Lễ Quốc khánh của nước này.

NGÀNH TÔM

HIỆN TRẠNG NGÀNH TÔM: Xuất khẩu tôm thẻ của Việt Nam gia tăng từ tháng 4/2019-8/2019trong khi nhập khẩu giảm từ tháng 5/2019-8/2019 do giảm mạnh từ Ấn Độ ( 90% tôm thẻ nhậpkhẩu từ Ấn Độ).

• THỊ TRƯỜNG

• Nguồn cung tôm nguyên liệu tại miền Nam (Việt Nam) trong tháng 8 giảm so với đợt cao điểm thu hoạch

tôm vụ 1 nên các nhà máy chế biến lớn tại khu vực miền Tây chỉ thu mua được khoảng 50-60% công suất;

còn lại nhà máy dùng hàng tồn kho giã đông để sản xuất.

• Xuất khẩu tôm thẻ của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2019 sang Mỹ đã có mức tăng 7,84% trị giá (phần

lớn do tăng hàng giá trị gia tăng là tôm tẩm bột...); Trung Quốc tăng trị giá 40,54%; Úc tăng 5,97%.

• DOANH NGHIỆP

• Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Việt Nam) đã liên hệ với Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP)

nhưng hiện chưa có kế hoạch về cuộc điều tra hay thanh tra chính thức nào, sau những cáo buộc hồi

tháng 5/2019 rằng cơ quan này phát hiện hành vi trốn thuế xuất khẩu tôm sang Mỹ của Minh Phú.

• DOC 21/8/2019: Mỹ công bố kết quả chính thức thuế chống bán phá giá tôm đông lạnh của Việt Nam đợt

POR13 ở mức 0%.

NGÀNH TÔM: Sản lượng tôm Ấn Độ giảm sẽ tạo ra sự cân bằng giữa cung và cầu tôm toàn cầu, quađó giá tôm cũng sẽ được hưởng lợi.

Giá tôm thẻ nguyên liệu 100 con/kg (ao đất; không kiểm kháng

sinh) tại Sóc Trăng, Bạc Liêu năm 2017-2019, VND/kg

Diễn biến giá tôm thẻ HOSO 40 con/kg theo tuần tại Ấn

Độ năm 2018-2019, INR/kg: Giá tôm thẻ của Ấn Độ nửa

đầu năm 2019 đã tăng so với mức thấp kỷ lục năm

2018.

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000

130000

140000

150000

1 2 3 4 5 6 7 8

2017 2018 2019

Giá tôm thẻ nguyên liệu tại Việt Nam trong 8 tháng năm

2019 tương đương 2018 và thấp hơn nhiều so với năm

2017 do xu hướng giá thế giới giảm mạnh trong năm 2018

khi nguồn cung tôm thế giới tăng mạnh hơn cầu.

NGÀNH TÔM: Xuất khẩu tôm thẻ trên kênh chính ngạch gia tăng kể từ tháng 4/2019 đến tháng 8/2019 và dự kiếnở mức cao trong tháng 9-10/2019. Tuy nhiên tổng xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2019 vẫn sụt giảm so với cùng kỳ2018. Mặc dù vậy, thị trường Mỹ; Trung Quốc vẫn ghi nhận tăng trưởng dương về trị giá 7,84% và 40,54%

Tương quan giữa xuất khẩu tôm thẻ và nhập khẩu tôm thẻ của Việt

Nam từ 1/2018-8/2019, tấn: Xuất khẩu tôm thẻ của Việt Nam gia

tăng từ tháng 4/2019-8/2019 trong khi nhập khẩu giảm từ tháng

5/2019-8/2019 do giảm mạnh từ Ấn Độ ( 90% tôm thẻ nhập khẩu từ

Ấn Độ).

Nhập khẩu tôm thẻ của Việt Nam giảm mạnh theo cả 3 hình thức nhập

về làm nguyên liệu sản xuất; tạm nhập tái xuất; hàng gửi kho ngoại

quan do nguồn cung từ nước nhập khẩu giảm và Trung Quốc kiểm tra

nghiêm ngặt tại biên giới Việt-Trung.

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8

2018 2019

Xuất khẩu tôm thẻ

Nhập NL tôm thẻ sxxk

Nhập NL tôm thẻ sxxk từ Ấn Độ

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8

2018 2019

Hàng gửi kho ngoại quan

Nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu

Tạm nhập hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất

Tôm thẻ ướp đá tại trang trại BIM (Đầm

Hà). Hình ảnh AgroMonitor nhận được

lúc 11h00 sáng ngày 28/8/2019.

Thu mua tôm thẻ đá tại Sóc Trăng hình ảnh

AgroMonitor nhận được vào ngày 3/9/2019

TRIỂN VỌNG NGÀNH TÔM: Dự kiến nguồn cung tôm thẻ Việt Nam thấp trong tháng 9, giá tôm thẻ tiếp tục tăng trong tháng 9

• THỊ TRƯỜNG

• Dự kiến trong tháng 9 nguồn cung tôm thẻ tại Việt Nam vẫn sụt giảm do sản xuất trong nước và nhập khẩu giảm,

trong khi hoạt động xuất khẩu tôm thẻ trong tháng 9 sôi động sẽ kéo tồn kho giảm và hỗ trợ giá đi lên.

• DOANH NGHIỆP

• Mỹ có KẾ HOẠCH tăng thuế nhập khẩu tôm của Trung Quốc từ 25% lên 30% kể từ 15/10/2019.

• Trung Quốc đình chỉ tạm thời nhập khẩu tôm từ Ả Rập Saudi và một số nhà xuất khẩu của Ecuador và Việt Nam.

Ngày 12/9/2019, Trung Quốc đã cấm 15 công ty thủy sản Việt Nam xuất khẩu sang quốc gia này tuy nhiên không

cung cấp lý do cho các lệnh cấm. Trong danh sách các công ty bị cấm xuất khẩu sang Trung Quốc này có 2 công

ty xuất khẩu tôm là Bac Lieu Fisheries joint stock Company - Ganh Hao Branch (CTCP TS Bạc Liêu) và Global

Blue Ocean Import - Export Joint Stock Company (CT CP XNK Đại Dương Xanh Toàn Cầu).

• Ngày 26/8/2019, Viện Quản lỹ Chất lượng Thủy sản Quốc gia Hàn Quốc đã đề nghị Việt Nam siết chặt kiểm dịch

xuất khẩu và đã ban hành lệnh cấm phân phối đối với công ty thủy sản Trang Khanh sang Hàn Quốc,

NGÀNH CAO SU

HIỆN TRẠNG NGÀNH CAO SU: Giá cao su thế giới giảm trong suốt tháng 8, xuống mứcthấp nhất 9 tháng qua

• THỊ TRƯỜNG

• Sản lượng cao su thiên nhiên của Thái Lan năm 2019 sẽ giảm ít nhất 30% do

thiếu nhân lực lao động và hạn hán khiến nhiều diện tích cao su bị chết khô

• Giá mủ cao su tại thị trường nội địa Việt Nam trong tháng 8/2019 giảm mạnh so

với tháng 7/2019

• Tại sàn Tocom và sàn Thượng Hải, giá cao su liên tục giảm trong suốt tháng 8,

xuống mức thấp nhất 9 tháng qua

• DOANH NGHIỆP

• Doanh nghiệp xuất khẩu sang Hàn Quốc thuận lợi

• CT CP XNK Tổng Hợp Bình Phước là doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất cả về

lượng và trị giá trong tháng 7/2019

NGÀNH CAO SU: Giá cao su tại sàn Tocom liên tục giảm trong suốt tháng 8 do thỏa thuận cắt giảm xuấtkhẩu của Indonesia và Malaysia hết hiệu lực khiến thị trường lo ngại dư cung, đồng thời chiến tranh thương mại Mỹ - Trung gia tăng căng thẳng

Diễn biến giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 9/2019, 10/2019 và 11/2019 tại sàngiao dịch Tocom, Yên/kg

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

T9/2019 T10/2019 T11/2019

Indonesia và Malaysia kết thúc

thỏa thuận cắt giảm xuất khẩu cao

NGÀNH CAO SU: Xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc tăng mạnh theo đà tăng trưởng củangành ô tô nước này

Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc, tháng 1/2018 - tháng 7/2019

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

2018 2019

Nghìn tấn Triệu USD Lượng, nghìn tấn Trị giá, triệu USD

TRIỂN VỌNG NGÀNH CAO SU: Giá cao su trong thời gian tới sẽ tiếp tục diễnbiến khó lường

• THỊ TRƯỜNG

• Giá cao su thế giới trong thời gian tới sẽ tiếp tục diễn biến khó lường tùy thuộc

vào diễn biến của cuộc thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc.

• Xuất khẩu cao su của Việt Nam dự báo sẽ tăng dần trong những tháng tới do

bước vào vụ thu hoạch mới.

• DOANH NGHIỆP

• Giao dịch tăng, đa dạng thị trường.

• Xuất khẩu cao su sang Malaysia giảm do nguồn cung cao su nội địa của nước

này tăng

Vietnam Market Analysis and Forecast Joint Stock Company AGROMONITOR

Room 1604-16th Floor- Building No. 101 Lang Ha Street, Dong Da District, Hanoi

Tel: +84 943 411 411 Fax: +84 24 62730190

Website: www.agromonitor.vn sales@agromonitor.vn