terziario(friuli(venezia(giulia(|(maggio(2016 · 2020-05-22 · pordenone,(2(maggio(2016((|6Terziario Altri+settori TOTALE Gorizia 103 152 49 Pordenone 261 323 62 Trieste 106 208

terziario friuli venezia giulia | maggio 2016osservatorio trimestrale sull’andamento delle imprese del terziario del friuli venezia giulia

presentazione – primo trimestre 2016pordenone, 2 maggio 2016 (14292fv-‐P04)

!

pordenone, 2 maggio 2016 | 2

agendademografia delle imprese

dati strutturali

congiuntura

lavoro

osservatorio sul credito

pressione fiscale

infrastrutture telematiche e commercio elettronico


1.200

2.200

3.200

4.200

5.200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 STIMA2016

terziario

Altri settori di attività economica

4.956

1.380

Nuove imprese nate in Friuli Venezia Giulia

valori assoluti

2.503

2.358

Fonte: elaborazione Format Research su dati Infocamere (Movimprese). Altri settori di attività economica: manifattura, costruzioni, agricoltura.

iscrizioni 2016 | in friuli venezia giulia si stima che nell’arco del 2016 possano nascere 6.336 nuove imprese: 4.956 imprese del terziario, 1.380 imprese degli altri settori di attività economica…

DEMOGRAFIA FRIULI VENEZIA GIULIA -‐ 2016

4.311

1.395

(31/12/15)

(31/12/15)


1.200

2.200

3.200

4.200

5.200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 STIMA2016

terziario

4.185

2.688

Imprese cessate in Friuli Venezia Giulia

Altri settori di attività

economica

3.258

2.916

valori assoluti


cessazioni 2016 | in friuli venezia giulia si stima che nell’arco del 2016 possano cessare 6.873 imprese: 4.185 imprese del terziario, 2.688 imprese degli altri settori di attività economica…


3.929

2.383

(31/12/15)

(31/12/15)


-2.700

-2.200

-1.700

-1.200

-700

-200

300

800

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 STIMA2016

Saldo tra imprese iscritte e imprese cessate in Friuli Venezia Giulia

valori assoluti

terziario

Altri settori di attività economica-‐755

-‐558

+771

-‐1.308


saldo tra iscritte e cessate 2016 | in friuli venezia giulia, nel 2016, il saldo tra nuove iscrizioni e cessazioni sarà negativo: -‐537 imprese (+771 del terziario, -‐1.308 degli altri settori)…


+382

-‐988

(31/12/15)

(31/12/15)


Terziario Altri settori TOTALE

Gorizia 103 -152 -49

Pordenone 261 -323 -62

Trieste 106 -208 -102

Udine 301 -625 -324

FVG 771 -1.308 -537

Saldo tra imprese iscritte e imprese cessate nel Friuli Venezia Giulia e nelle province (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine)


Previsione del saldo tra nuove imprese nate e imprese cessate in Friuli Venezia Giulia a fine 2016.

stima a fine 2016 del saldo tra iscritte e cessate | il saldo tra iscritte e cessate nelle province del friuli venezia giulia sarà negativo in particolare nella provincia di udine (-‐324 imprese nel 2016)…



Fonte: I.stat 2016

il tessuto imprenditoriale | le imprese del friuli venezia giulia rappresentano poco meno del 2% dell’intero tessuto imprenditoriale del paese…

In Italia esistono oltre quattro milioni di imprese extra agricole

4.390.513 imprese in Italia

1,9%Le imprese operative in Friuli Venezia Giulia

sono 84.310, ..e rappresentando l’1,9% della totalità

delle imprese italiane

Il FVG produce il

2,1% dell’intero PIL nazionale

DATI STRUTTURALI


84.310Imprese FVG

manifattura 8.475

costruzioni 11.206

commercio 19.724

turismo 7.102

servizi * 37.803

v. ass

76,7%peso del terziario in FVG in termini di imprese

il tessuto imprenditoriale | tra le imprese operative in friuli venezia giulia, tre su quattro sono del terziario (commercio, turismo, servizi)… si tratta di oltre 64 mila imprese…

Fonte: I.stat 2016

* I servizi INCLUDONO le società finanziarie e gli studi professionali

DATI STRUTTURALI


le imprese del terziario | tra le imprese del terziario del FVG, sei su dieci operano nei servizi… la grande maggioranza sono realtà di micro dimensioni…

30,5

11,0

58,5

commercio

turismo

servizi

96,6

3,1

0,3

0,1

0-‐9

10-‐49

50-‐249

250 e più

62,5

17,3

18,9

1,4

Ditte individuali

Società capitali

Società persone

Altre

Imprese del terziario per settore Imprese del terziario per dimensione

Imprese del terziario forma giuridica

Fonte: I.stat 2016

…le imprese di dimensioni più contenute svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito dell’economia del territorio… scendendo ancor più nel dettaglio, circa il 92% delle imprese non supera i 5 addetti…

DATI STRUTTURALI


Fonte: I.stat 2016

l’universo degli occupati | i lavoratori presso le imprese del friuli venezia giulia rappresentano poco più del 2% degli occupati del paese…

In Italia esistono oltre sedici milioni di lavoratori presso imprese extra agricole

16.426.791 occupati

2,1%I lavoratori occupati presso imprese del Friuli Venezia

Giulia sono 352.516, rappresentando il 2,1% della totalità dei lavoratori italiani

DATI STRUTTURALI


l’universo degli occupati | tra i lavoratori in friuli venezia giulia, il 59% è occupato presso imprese del terziario (commercio, turismo, servizi)… si tratta di oltre 209 mila lavoratori…

352.516Occupati FVG

manifattura 112.982

costruzioni 30.332

commercio 58.962

turismo 26.314

servizi * 123.926

v. ass

Fonte: I.stat 2016

* I servizi INCLUDONO le società finanziarie e gli studi professionali

59,3%peso degli occupati nel terziario in FVG

DATI STRUTTURALI


54,8

16,1

9,6

19,4

0-‐9

10-‐49

50-‐249

250 e più

30,7

36,2

19,1

13,9

Ditte individuali

Società capitali

Società persone

Altre

28,2

12,6

59,2

commercio

turismo

servizi

gli occupati nel terziario | tra i lavoratori del terziario in FVG, sei su dieci operano nei servizi… il 55% è impiegato in imprese di piccole dimensioni…Occupati del terziario per settore Occupati del terziario per dimensione

Occupati del terziario forma giuridica

Fonte: I.stat 2016

…è confermata l’importanza strategica delle micro realtà in FVG, anche se quasi due lavoratori su due risultano occupati presso imprese di grandi dimensioni…

DATI STRUTTURALI


la visione di insieme | il terziario gioca un ruolo strategico nell’ambito dell’economia del friuli venezia giulia…

23,3

76,7

Imprese

40,7

59,3

27,6

72,4

Occupati Valore Aggiunto

Le imprese del terziario rappresentano il 76,7% della totalità delle imprese del Friuli Venezia Giulia

Gli occupati presso le imprese del terziario rappresentano il 59,3% della totalità degli occupati del Friuli Venezia Giulia

Le imprese del terziario rappresentano il 72,4% del valore aggiunto del Friuli Venezia Giulia

In verde i dati del terziario; in grigio i dati dell’industria

DATI STRUTTURALI


0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

IV 12 II III IV 13 II III IV 14 II III IV 15 II III IV 16 II III IV

percentuali indicatoreperiodo migliore uguale peggiore saldo

2014 IV 4,0 50,0 46,0 29,0

2015 I 5,0 56,0 39,0 33,0

2015 II 7,7 55,5 36,8 35,5

2015 III 8,3 57,4 34,3 37,0

2015 VI 8,9 59,9 31,2 38,9

2016 I 13,0 59,0 28,0 42,5

2016 II 43,0

A suo giudizio la situazione economica generale dell’Italia, a prescindere dalla situazione della Sua impresa e del suo settore, negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, è…?

clima di fiducia | la situazione economica dell’italia secondo le imprese del friuli venezia giulia…

In rosso è riportata la previsione relativa al trimestre successivo

Previsione II trim 2016

Aggiornamento I trim 2016

contrazione

espansione

Base campione: 1.536 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (%migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totaledegli intervistati campione esprimesse un’opinione dimiglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sonoriportati all’universo.

Continua a crescere, nei primi mesi del 2016, il clima di fiducia delle imprese del terziario del FriuliVenezia Giulia, raggiungendo il punto più alto da quattro anni a questa parte. Il trend inmiglioramento è confermato anchenelle previsioni per il secondo trimestre dell’anno.

CONGIUNTURA


0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0



2014 IV 9,0 50,0 41,0 34,0

2015 I 9,0 54,5 36,5 36,2

2015 II 14,4 52,7 32,9 40,7

2015 III 16,9 50,9 32,2 42,4

2015 VI 13,3 59,8 26,9 43,2

2016 I 19,5 50,4 30,1 44,7

2016 II 48,9

Cresce l’ottimismo anche con riferimento all’andamento della propria attività. In vista della finedella prima metà dell’anno, la situazione tornerà a sfiorare i livelli precedenti la crisi, avvicinandosialla soglia di «espansione» (50,0).


Come giudica l’andamento economico generale della Sua impresa negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti…?

clima di fiducia | la situazione economica della propria impresa secondo le imprese del friuli venezia giulia…




contrazione

espansione

CONGIUNTURA


0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0


percentuali indicatoreperiodo aumento uguale diminuz saldo

2014 IV 5,0 49,0 46,0 29,5

2015 I 6,0 50,0 44,0 31,0

2015 II 8,0 49,7 42,3 32,8

2015 III 13,0 46,0 41,0 36,0

2015 VI 11,4 53,2 35,3 38,0

2016 I 14,3 52,5 33,1 40,6

2016 II 44,3

Tenuto conto dei fattori stagionali, nel trimestre considerato, i ricavi della Sua impresa rispetto al trimestre precedente sono …?

andamento congiunturale | l’andamento dei ricavi secondo le imprese del friuli venezia giulia…



Ad un miglioramento del clima di fiducia corrisponde un aumento del livello dei ricavi. Ènecessario tuttavia notare come un’impresa su tre (specialmente se di piccole dimensioni)continui amostrare notevoli difficoltà sul fronte dei ricavi.



contrazione

espansione

CONGIUNTURA


consumi | …l’indicatore dei consumi confcommercio (ICC) conferma la crescita dei consumi sia pure con un trend piuttosto ridotto

Fonte: Consumi e prezzi, Ufficio Studi Confcommercio (Aprile 2016)

ICC in volume -‐ Dati destagionalizzati (media mobile a tre mesi)

CONGIUNTURA



2014 IV 24,3 52,0 23,7 50,3

2015 I 20,4 61,2 18,4 51,0

2015 II 22,0 60,9 17,1 52,4

2015 III 21,3 63,8 14,9 53,2

2015 VI 21,5 63,9 14,6 53,5

2016 I 22,0 66,5 11,5 55,2

2016 II 56,1 0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0


La capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della Sua impresa, ovvero la situazione della liquidità, negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, è…?

fabbisogno finanziario | la capacità finanziaria delle imprese del terziario…





contrazione

espansione

Si consolida nell’area di espansione l’indicatore relativo al fabbisogno finanziario delle imprese delterziario del Friuli Venezia Giulia. Malgrado l’ulteriore miglioramento previsto per il secondotrimestre dell’anno, la situazione si confermerà ancora distante dai livelli pre-‐crisi.

CONGIUNTURA


0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0


percentuali indicatoreperiodo aumento uguale diminuz saldo

2014 IV 0,5 62,0 37,5 31,5

2015 I 1,0 61,1 37,9 31,6

2015 II 1,0 62,0 37,0 32,0

2015 III 2,2 64,2 33,6 34,3

2015 VI 3,0 65,0 32,0 35,5

2016 I 4,0 62,5 33,5 35,3

2016 II 35,0

Nel trimestre considerato, l’occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, rispetto al trimestre precedente, è …?

andamento congiunturale | l’andamento dell’occupazione secondo le imprese del friuli venezia giulia…





contrazione

espansione

Nei primi mesi del 2016 si registra una stagnazione della dinamica occupazionale secondo ilgiudizio delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia. Complice la riduzione del BonusOccupazionale, tale trend è destinato a confermarsi anchenel secondo trimestre dell’anno.

LAVORO


52,5

39,8

7,7

Fare nuove assunzioni a tempoindeterminato

Assumere collaboratori primainquadrati con contratto a tempo

determinato

Assumere collaboratori primainquadrati con contratto co.co.pro.

Base campione: 1.536 casi. I dati sono riportati all’universo.

Lo hanno utilizzato per… (Analisi effettuata presso il 12% delle imprese)

12,0La Sua impresa ha già utilizzato il Jobs Act per assumere personale a tempo indeterminato? [Dati aggiornati al 31 marzo 2016]

Il 12,0% delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia ha già usato il bonus occupazionale. A dicembre, la percentuale era dell’11,9%. Si tratta in prevalenza di grandi imprese, di imprese dei servizi e del turismo

Tra le imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia che hanno utilizzato il Jobs Act al marzo 2016, il 53% lo ha fatto per

nuove assunzioni a tempo indeterminato.

I dati dal Rapporto Inps sul precariato rilevano come nei primi due mesi del 2016 (gennaio e febbraio), rispetto ai primi due mesi dell’anno precedente, si registri nella

regione un decremento dei contratti a tempo indeterminato pari al -‐32,9%

(sostanzialmente in linea con la media Italia pari a -‐33,5%).

+0,1 rispetto a dicembre

bonus occupazionale | il 12% delle imprese del terziario ha già utilizzato il bonus occupazionale…

LAVORO

pordenone, 2 maggio 2016 | 21Base campione: 1.536 casi. I dati sono riportati all’universo.

Imprese che hanno utilizzato il Jobs Act al 31 marzo 2016 (Analisi per provincia)

Provincia di Pordenone

Provincia di Trieste

Provincia di Udine

Provincia di Gorizia

12,3

12,0

10,8

9,7

bonus occupazionale | il ricorso al bonus occupazionale appare pressoché omogeneo presso tutte le province…





LAVORO


0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

11 II III IV 12 II III IV 13 II III IV 14 II III IV 15 II III IV 16

tasso di disoccupazione | il tasso di disoccupazione a febbraio è risalito a quota 11,7%, per poi riscendere a 11,4% a marzo… in FVG si conferma sostanzialmente stabile al 6,9%...

Fonte: Istat, Occupati e disoccupati (Bollettino di Aprile 2016)

Tasso di DISOCCUPAZIONE dal gennaio 2011 ad oggi

ITALIA

LAVORO

FRIULI VENEZIA GIULIA

7,9

5,6

11,4

6,9

Il tasso di disoccupazione è il rapporto tra i disoccupati (persone non occupate tra i 15 e i 64 anni) e le corrispondenti forze di lavoro. Idati sono destagionalizzati.

val %


52,0

54,0

56,0

58,0

60,0

62,0

64,0

66,0

68,0

11 II III IV 12 II III IV 13 II III IV 14 II III IV 15 II III IV 16

tasso di occupazione | dopo il calo di febbraio (-‐0,4%, pari a -‐87 mila lavoratori), a marzo la stima degli occupati sale dello 0,4% (+90 mila persone occupate), tornando ai livelli registrati a gennaio…

Tasso di OCCUPAZIONE dal gennaio 2011 ad oggi

ITALIA

LAVORO

FRIULI VENEZIA GIULIA

56,7

64,6

56,7

63,6

val %

Fonte: Istat, Occupati e disoccupati (Bollettino di Aprile 2016)

Il tasso di occupazione è il rapporto tra gli occupati (persone occupate tra i 15 e i 64 anni) e le corrispondenti forze di lavoro. I datisono destagionalizzati.


assunzioni a tempo indeterminato | il FVG è risultata la prima regione in italiaper incremento di assunzioni a tempo indeterminato nel 2015 rispetto al 2014…

LAVORO

1.869.677

Assunzioni a tempo indeterminato (2015 su 2014)

Italia

28.569Friuli Venezia Giulia

2015

1.272.475

13.626

2014

+46,9%

+109,7%

2015 su 2014

212.740

Assunzioni a tempo indeterminato (gen-‐feb 2016 su gen-‐feb 2014)

Italia

3.235Friuli Venezia Giulia

Gen-‐Feb 16

257.633

3.149

Gen-‐Feb 14

-‐17,4%

+2,7%

G-‐F 16 su G-‐F 14

Fonte: Inps, Rapporto sul precariato 2016.


Trasf. di rapporti a termine

Complesso Trasformazioni

2016/2015 2016/2015

2014 2015 2016 2015 2016 2014 2016 % %

1337 1336 1634 5577 4845 8106 6479 -13,1% -6,3%

45 41 33 182 80 184 113 -56,0% -49,3%

485 435 475 1860 1416 2815 1891 -23,9% -17,6%2558 2616 3373 17656 13823 22378 17196 -21,7% -15,2%304 272 263 1614 1209 2221 1472 -25,1% -22,0%

1786 2010 2203 6940 6126 10305 8329 -11,7% -6,9%

300 227 401 1713 1572 2528 1973 -8,2% 1,7%1218 1442 2001 7036 5491 8707 7492 -22,0% -11,6%1154 1070 1294 4711 4549 6887 5843 -3,4% 1,1%

358 304 384 909 828 1534 1212 -8,9% -0,1%435 463 653 1907 1735 2214 2388 -9,0% 0,8%

1373 1217 1778 7935 6779 10390 8557 -14,6% -6,5%222 205 206 1495 1429 1879 1635 -4,4% -3,8%

28 24 19 221 198 346 217 -10,4% -11,4%445 478 543 4242 3948 4606 4491 -6,9% -4,9%

553 470 514 3352 2955 4159 3469 -11,8% -9,2%59 58 65 483 453 602 518 -6,2% -4,3%180 164 181 929 803 1186 984 -13,6% -10,0%

534 481 499 2356 2220 3050 2719 -5,8% -4,2%172 128 130 1207 1238 1753 1368 2,6% 2,5%

13546 13441 16649 72325 61697 95850 78346 -14,7% -8,7%

258 7 11 53 52 1744 63 -1,9% 5,0%

258 7 11 53 52 1744 63 -1,9% 5,0%

13804 13448 16660 72378 61749 97594 78409 -14,7% -8,6%TOTALE 83790 85826

ESTERO* 1486 60

ESTERO 1486 60

ITALIA 82304 85766

SICILIA 2516 2.837SARDEGNA 1581 1.335

BASILICATA 543 541

CALABRIA 1006 1.093

CAMPANIA 4161 4.720PUGLIA 3606 3.822

ABRUZZO 1657 1.700

MOLISE 318 245

MARCHE 1779 2.370LAZIO 9017 9.152

TOSCANA 5733 5.781

UMBRIA 1176 1.213

FRIULI VENEZIA GIULIA 2228 1.940EMILIA ROMAGNA 7489 8.478

TRENTINO ALTO ADIGE 1917 1.886VENETO 8519 8.950

LIGURIA 2330 2.295

LOMBARDIA 19820 20.272

PIEMONTE 6769 6.913

VALLE D'AOSTA 139 223

gen - feb gen - feb gen - feb

2014 2015

Tab. 4d – VARIAZIONI CONTRATTUALI DI RAPPORTI DI LAVORO ESISTENTI NEI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO DEGLI ANNI 2014, 2015 E 2016 PER REGIONE DI LAVORO

Area GeograficaApprendisti trasformati a tempo indeterminato

Trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a

termineComplesso Trasformazioni

Trasformazioni di contratti di lavoro nel 2016 e confronto con i due anni precedenti

trasformazioni | …il friuli venezia giulia è tra le poche regioni in italia in cui la variazione del complesso delle trasformazioni non è negativa rispetto al 2015…

Fonte: Inps, Rapporto sul precariato 2016.

LAVORO


22,816,7 21,5

24,1 25,4 23,7 21,1 20,8 21,3 24,4 26,526,9 27,7 27,9 27,7 28,0 28,2 28,5

IV 12 II III IV 13 II III IV 14 II III IV 15 II III IV 16

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0IV 12 II III IV 13 II III IV 14 II III IV 15 II III IV 16

osservatorio sul credito | cresce in modo impercettibile la percentuale di imprese che si recano in banca per chiedere credito… aumentano moderatamente le risposte positive…

Irrigidimento

Stabilità e/o allentamento

Base campione: Terziario Friuli Venezia Giulia. Percentuali ricalcolate facendo =100,0 le imprese che nei trimestri considerati hanno chiesto un fido o un finanziamento, o hanno chiestodi rinegoziare un fido o un finanziamento esistente. (Irrigidimento = richiesta accolta con ammontare inferiore + richiesta non accolta). Testo originale della domanda: A prescinderedalle motivazioni e dalla forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido o un finanziamento, o ha chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente, ad una delle banche con laquale intrattiene rapporti negli ultimi tre mesi? Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare pari o superiore a quello richiesto; Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con unammontare inferiore a quello richiesto; Sì ha fatto richiesta ma non è stata accolta; Sì ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito e non è intenzionata a rifarla nel prossimotrimestre; Sì, ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito ed è intenzionata a formalizzarla nel prossimo trimestre; No non ha fatto richiesta. I dati sono riportati all’universo.

33,8

47,2 47,9

33,4

Esito della domanda di credito nel corso dei trimestri (FRIULI VENEZIA GIULIA)

Percentuali di imprese che hanno chiesto credito al sistema bancario nel corso dei trimestri

Esito della domanda di credito nel I trimestre 2016

47,9

19,4 14,0 7,3 11,4

Accolta Accolta(inferiore)

Non accolta In attesa (nonfarà richiestaprox trim)

In attesa (faràrichiesta prox

trim)

CREDITO


0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0



2014 IV 1,6 60,1 38,3 31,6

2015 I 1,8 63,0 35,2 33,3

2015 II 2,0 66,7 31,3 35,3

2015 III 2,9 69,3 27,8 37,6

2015 VI 6,0 68,0 26,0 40,0

2016 I 7,0 68,8 24,2 41,4

Con riferimento al costo dei servizi bancari (es. tenuta conto, emissione disposizioni, pagamentoeffetti, movimenti di titoli, ecc.), ritiene che, negli ultimi tre mesi, rispetto al trimestre precedente, lasituazione sia …?

osservatorio sul credito | il costo dei servizi bancari secondo le imprese del friuli venezia giulia…


contrazione

espansione

In generale, le imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia rilevano un miglioramento nel costodei servizi bancari nel loro complesso. Anche in questo caso, è bene tuttavia sottolineare comel’indicatore resti ancora al di sotto dell’area di espansione.

CREDITO


Nel 2015, la pressione fiscale è risultata pari al 43,5%, in diminuzione di 0,1punti percentuali rispetto all'anno precedente.

pressione fiscale complessiva | la pressione fiscale complessiva in italia nel 2015 è sostanzialmente in linea con quella registrata nel 2014 (-‐0,1%)…

Nel complesso del 2015, le uscite totali sono aumentate dello 0,1% rispetto all'anno precedente e il corrispondente rapporto rispetto al Pil è stato pari a 50,5% (51,2% nel 2014);

Le entrate totali sono aumentate dell'1,0%, con un'incidenza sul Pil del 47,9% (-‐0,3 punti rispetto al 2014).

Fonte: Istat, Conto economico trimestrale delle amministrazioni pubbliche

PRESSIONE FISCALE

38,840,5 41,1

43,6

39,341,4 41,1

43,6

38,941,1 41,1

43,6

39,141,0 41,0

43,5

12 II III IV 13 II III IV 14 II III IV 15 II III IV

Pressione fiscale complessiva (serie storica)


tasse su reddito da lavoro | …tuttavia, aumentano le tasse sui salari in italianel 2015… il cuneo fiscale sale al 49%, in aumento di circa un punto nel giro di un anno…

Il cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti (prelievo sulla retribuzione lorda)nel 2015 è aumentato di 0,76 punti percentuali al 49 per cento.L’Italia sale al quinto posto tra i 34 Paesi Ocse per il peso del fisco sul salariodel lavoratore medio «single» senza figli, affiancando l'Ungheria e superandola Francia (48,5%) e allontanandosi ancor più dalla media Ocse (35,9%).

Il tax wedge misura la tassazione sul reddito da lavoro, che include le tasse a carico sia del datore di lavoro, sia dellavoratore.

Italia: +13,1 rispetto alla media

Fonte: Ocse, Rapporto «Taxing Wages»

PRESSIONE FISCALE

CONTRIBUTI SICUREZZA SOCIALE DATORE DI LAVORO

CONTRIBUTI SICUREZZA SOCIALE DIPENDENTI

IMPOSTA SUL REDDITO


tasse su reddito da lavoro | …le serie storiche evidenziano come la media dei paesi ocse si sia mantenuta sostanzialmente stabile negli ultimi quattro anni (+0,3%)… al contrario, per l’italia si registra un incremento di 1,3 punti…

Il tax wedgemisura la tassazione sul reddito da lavoro, che include le tassea carico sia del datoredi lavoro, sia del lavoratore.

L'incremento segnato dall'Italia è il secondo maggiore dell'Ocse alle spalle del Portogallo ed è da imputare in toto alle imposte del reddito, mentre sono stabili i contributi previdenziali…

Si tratta del risultato più elevato degli ultimi 15 anni

Fonte: Ocse, Rapporto «Taxing Wages»

PRESSIONE FISCALE


GERMANIA

ITALIA

SVEZIA

135,1

Fonte: Confcommercio, «Fiscalità e crescita economica» e Eurostat

…e si riverbera anche sulla finanza pubblica

(il rapporto debito/pil è pari a 132,7% in Italia, quasi il doppio della Germania e oltre tre

volte quello della Svezia)

74,4

44,0

fisco | la pressione fiscale mortifica la crescita…PRESSIONE FISCALE


La pressione fiscale, nel suo complesso, ha inciso sulla crescita della Sua impresa negli ultimi dueanni (2014-‐2015) in modo significativo, ossia riducendone le possibilità di fare business, diassumere nuovi occupati, di fare investimenti?

La pressione fiscale non ha inciso sulla crescita dell’impresa. Altri fattori hanno inciso di più

La pressione fiscale ha inciso sulla crescita dell’impresa al pari di altri fattori di ostacolo

La pressione fiscale ha inciso in modo significativo sulla crescita dell’impresa, più di altri fattori di ostacolo alla crescita

2,0

40,0

58,0

FVG

fisco | le imprese del terziario del friuli venezia giulia continuano ad avvertire la pressione fiscale come un fattore di ostacolo alla crescita…

Fonte: Format Research, Osservatorio Credito Confcommercio

PRESSIONE FISCALE

pordenone, 2 maggio 2016 | 33Base campione: 1.536 casi. I dati sono riportati all’universo.

la diffusione della rete | poco meno del 90% delle imprese del terziario del friuli venezia giulia dispone di almeno una connessione a internet… la quota raggiunge quasi il 100% tra gli operatori più grandi e presso quelli dei servizi…

88,3

La Sua impresa dispone di una connessione a internet?

Dispongono di una connessione

Il dettaglio per dimensione…

86,2 Micro imprese

93,5 Piccole imprese

96,2 Medie e grandi imprese

Il dettaglio per settore…

92,2 Commercio Ingrosso

70,0 Commercio Dettaglio

95,0 Turismo

97,2 Servizi

INFRASTRUTTURE TELEMATICHE E COMMERCIO ELETTRONICO

IMPRESE DEL TERZIARIO FVG


la diffusione della rete | …in generale, il friuli venezia giulia compare nella top ten tra le regioni italiane per disponibilità di connessione a internet presso le imprese…

Imprese che hanno accesso ad Internet

Il Friuli Venezia Giulia si posiziona al sesto posto tra le regioni italiane per disponibilità di connessione a internet presso le imprese. È preceduto da Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Liguria, Umbria, Sardegna.

Ancora molto indietro Abruzzo, Puglia e Molise.

LEGENDAUtilizzo di una scala di colore rosso. A tonalità di rosso più scuro corrisponde una incidenza maggiore del fenomeno in quella regione.A tonalità di rosso più chiaro corrisponde una incidenza minore del fenomeno in quella regione.

Fonte: I.Stat 2016(Datawarehouse Istat)



68,3


il sito aziendale | due imprese del terziario del friuli venezia giulia su tre sono in possesso di un proprio sito web… anche in questo caso si tratta prevalentemente degli operatori più grandi e di quelli dei servizi…

Possiedono un sito web

Il dettaglio per dimensione…

47,9 Micro imprese

69,7 Piccole imprese

75,6 Medie e grandi imprese

Il dettaglio per settore…

42,6 Commercio Ingrosso

34,4 Commercio Dettaglio

77,2 Turismo

85,8 Servizi

IMPRESE DEL TERZIARIO FVG

La Sua impresa dispone di un sito web?



il sito aziendale | …in generale, il friuli venezia giulia è al settimo posto tra le regioni italiane con riferimento alla percentuale di imprese che possiedono un proprio sito web…

Imprese che possiedono un proprio sito web

Il Friuli Venezia Giulia si posiziona al settimo posto tra le regioni italiane relativamente alla quota di imprese in possesso di un sito web. È preceduto da Trentino Alto Adige, Marche, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte.

Ancora molto indietro Calabria, Sardegna, Molise.

LEGENDAUtilizzo di una scala di colore rosso. A tonalità di rosso più scuro corrisponde una incidenza maggiore del fenomeno in quella regione.A tonalità di rosso più chiaro corrisponde una incidenza minore del fenomeno in quella regione.

Fonte: I.Stat 2016(Datawarehouse Istat)



60,4

31,6

8,0

Basso

Medio

Alto

Secondo la Sua esperienza, come giudica il livello di efficienza delle infrastrutture telematiche(banda larga, fibra ottica, reti di telecomunicazioni) nel territorio nel quale opera la Sua impresa?

Base campione: 1.536 casi. Utilizzo di una scala da 0 (min efficienza) a 10 (max efficienza). Il cluster «basso» si riferisce a coloro che hanno espresso un voto compreso tra 0 e 6; Ilcluster «medio» si riferisce a coloro che hanno espresso un voto compreso tra 7 e 8; il cluster «alto» si riferisce a coloro che hanno espresso un voto compreso tra 9 e 10.L’indicatore è ottenuto prendendo in esame i «9-‐10» (ALTO) al netto dei «0-‐6» (BASSO). I dati sono riportati all’universo.

il sentiment delle imprese | sei imprese del terziario su dieci del friuli veneziagiulia giudicano insoddisfacente il livello di efficienza delle infrastrutture telematiche presenti sul territorio nel quale operano…

Pordenone

Trieste

Udine

Gorizia

Friuli Venezia Giulia Indicatore di sintesi (alto-‐basso): -‐52,4

Analisi per provincia

-‐53,4

-‐51,0

-‐52,6

-‐54,2



Quanto ha inciso sull’andamento economico della Sua impresa (e sulle possibilità di sviluppo) ildeficit infrastrutturale dal punto di vista telematico?

Base campione: 880 casi. Esclusivamente le imprese che giudicano «basso» il livello di efficienza delle infrastrutture telematiche. Utilizzo di una scala da 0 (min incidenza) a 10(max incidenza). I dati sono riportati all’universo.

le inefficienze come ostacolo alla crescita | tra le imprese insoddisfatte, oltre il 38% sostiene che il deficit infrastrutturale abbia giocato un ruolo decisivo in termini di ostacolo alle possibilità di sviluppo…

Ha inciso «molto» o «abbastanza»

La percentuale calcolata su tutte le imprese (critiche e non critiche) è pari al 23,2%. In sostanza, il deficit infrastrutturale rappresenta un intralcio allo sviluppo aziendale per quasi un’impresa del terziario su quattro.Le imprese più colpite sono quelle di medie e grandi dimensioni (oltre 49 addetti) e quelle dei servizi.

38,4

Pordenone

Trieste

Udine

Gorizia

Analisi per provincia

40,0

38,0

36,0

42,0



Su cosa ha inciso…

Base campione: 343 casi. Esclusivamente le imprese che giudicano «basso» il livello di efficienza delle infrastrutture telematiche e ritengono che questo abbia inciso «molto» o«abbastanza» sulle possibilità di sviluppo dell’impresa. I dati sono riportati all’universo.

le inefficienze come ostacolo alla crescita | …ostacoli che si sono concretizzati, in oltre la metà dei casi, nell’impossibilità di fare «rete» tra imprese…

53,3 …sulla possibilità di fare «network» con altre imprese e su progetti di reti (commerciali e logistiche)Nel 21,0% dei casi l’impresa ha rinunciato a sviluppare progetti a supporto delle reti commerciali; nel 19,8% dei casi ha rinunciato a progetti di innovazione in rete con altre imprese in Italia o all’estero; nel 12,4% dei casi ha rinunciato a sviluppare progetti a supporto delle reti logistiche.

15,6 …su progetti di Ricerca e SviluppoNel 15,6% dei casi l’impresa ha tralasciato progetti di Ricerca e Sviluppo.

18,3 …su aspetti di natura prettamente tecnicaNel 18,0% dei casi l’impresa ha rinunciato a collegare tramite Vpn diverse sedi tra loro e nello 0,3% dei casi ha abbandonato l’idea di percorrere iniziative di home working a causa di problematiche di natura tecnica.

12,8 …su progetti di e.commerceNel 10,1% dei casi l’impresa ha rinunciato a sviluppare l’e.commerce tramite un proprio sito web e nel 2,7% dei casi ha abbandonato l’idea di sviluppare l’e.commerce tramite siti aggregatori (ebay, expedia, groupon, groupalia, etc).



A Suo avviso, di quanto aumenterebbero i ricavi della Sua impresa se si disponesse diinfrastrutture telematiche più efficaci?


l’impatto economico | …uno sviluppo delle reti telematiche, che si traduce in infrastrutture telematiche più efficaci, comporterebbe un incremento dei ricavi pari a circa il +7% secondo l’opinione di quasi quattro imprese su dieci…

62,0 I ricavi non aumenterebbero, a prescindere dall’efficacia delle infrastrutture telematiche

38,0 I ricavi aumenterebbero se si disponesse di infrastrutture telematiche più efficaci

+7% In media, i ricavi aumenterebbero di circa il 7% in un anno



commercio elettronico | il 66,2% delle famiglie italiane dispone di un accesso ad internet… tale quota sale al 69,4% in FVG, che è la terza regionedopo trentino alto adige e lombardia…

Fonte: ISTAT – Cittadini, imprese e ICT, Dicembre 2015

Famiglie che dispongono di accesso ad internet in Italia…

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud e Isole

67,9%69,2%

68,1%61,7%

69,4%



commercio elettronico | sebbene l’italia faccia segnare un tasso di incremento del livello di «digitalizzazione» delle famiglie pari al +17,5% (tra i più marcati in europa), lo scenario è ancora al di sotto rispetto alla media…

• Le famiglie che dispongono di accesso ad internet in Italia sono il 66,2%...

• La situazione è ben distante rispetto alla top 12 dei paesi europei…

• …e anche rispetto alla media (75%)…

Fonte:Worldbank.org / Eurostat, 2015



commercio elettronico | …in generale, nel quarto trimestre 2015, oltre un consumatore su quattro ha utilizzato internet per effettuare acquisti… anche in questo caso, il FVG è la terza regione in italia (dopo valle d’aosta e lombardia)…

Fonte: ISTAT – Cittadini, imprese e ICT, Dicembre 2015

Persone che in Italia hanno utilizzato internet nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2015 per

ordinare/comprare merci e/o servizi su Internet

27,2%Nord Ovest

Nord Est

Centro Sud e Isole

33,1%

30,5%

28,9% 18,8%

33,7%

Le percentuali sono calcolate sul segmento della popolazione che utilizza internet



commercio elettronico | il giro di affari legato agli acquisti online dei consumatori italiani vale circa 16,6 miliardi di euro… l’incremento rispetto al 2014 è di 2,2 miliardi (+16%)…

…Valgono 16,6 miliardi di euro

Acquisti online dei consumatori italiani

Valevano 14,4 miliardi di euro…

Fonte:OsservatorioDigital Innovationdel Politecnicodi Milano. Osservatorio eCommerceB2c.



commercio elettronico | la progressione del fenomeno è evidente negli anni… rispetto al 2009, il giro d’affari vale oggi circa 10 miliardi in più…

Valore degli acquisti online dei consumatori italiani (serie storica dal 2009 al 2015)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Fonte:OsservatorioDigital Innovationdel Politecnicodi Milano. Osservatorio eCommerceB2c.



commercio elettronico | il fenomeno del commercio elettronico interessa anche le imprese… in italia, a disporre di un proprio sito sono il 67% delle imprese, di cui l’11% lo utilizza per vendere i propri prodotti/servizi… in FVG la quota arriva a sfiorare il 12%...

Fonte:OsservatorioCreditoConfcommercio FriuliVenezia Giulia, Format Research. Valori percentuali. Basecampione: 1.029 casi.

67,4 68,3Terziario Italia Terziario FVG

La Sua impresa utilizza Internet per vendere i propri prodotti / servizi?

Sì, per mezzo di un proprio sito di commercio elettronico

Sì, per mezzo di siti “aggregatori” (ebay, expedia, groupon, groupalia, etc)

11,4

3,8

11,9

3,9

Imprese del terziario con un sito web



Facendo uguale a 100 il totale dei ricavi della Sua impresa, quale è stata la percentuale dellevendite realizzate su Internet… ?

commercio elettronico | i ricavi delle imprese provenienti dalle vendite on line risultano in aumento… il 12% delle imprese della regione ha realizzato oltre il 15% dei ricavi in rete (+2,7 rispetto alla media italia)…

Fonte: OFI – Osservatorio Finanza Italia, Format Research. Valori percentuali. Base campione: esclusivamente le imprese che praticano il commercioelettronico. I dati sono riportati all’universo.

Terziario Italia

Terziario FVG

Nel 2015, il 9,4%ha realizzato oltre il 15% dei ricavi tramite vendite on line.Si tratta di una percentuale in crescita rispetto al 2014.

Nel 2015, il 12,1%ha realizzato oltre il 15% dei ricavi tramite vendite on

line.Si tratta di una

percentuale in crescita rispetto al 2014.



commercio elettronico | l’attività di e.commerce è destinata ancora principalmente a clienti in italia… le imprese del friuli venezia giulia si mostrano leggermente più «aperte» verso l’estero…

Fonte: OFI – Osservatorio Finanza Italia, Format Research. Valori percentuali. Base campione: esclusivamente le imprese che praticano il commercioelettronico. I dati sono riportati all’universo.

…prevalentemente a clienti in Italia ed in qualche caso a clienti di altri paesi

…solo a clienti in Italia

…prevalentemente a clienti di altri paesi

41,2

55,6

3,2

La Sua impresa vende per mezzo di Internet…?

Terziario Italia

Terziario FVG

38,1

54,1

7,8Ancora bassa la percentuale di imprese che vende tramite internet prevalentemente

all’estero



metodo | scheda tecnica della ricerca

L’Osservatorio sull’andamento delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia è basato su un’indaginecontinuativa a cadenza trimestrale effettuata su un campione statisticamente rappresentativo dell’universodelle imprese del commercio, del turismo e dei servizi della regione e delle quattro province (1.536 interviste intotale). Margine di fiducia: +2,6%. L’indagine è stata effettuata dall’Istituto di ricerca Format Research incollaborazione con l’Unione Regionale del Commercio del Turismo e dei Servizi delle province del Friuli VeneziaGiulia (Confcommercio Friuli Venezia Giulia), tramite interviste telefoniche (sistema Cati), nel periodo 5 – 22aprile 2016.www.agcom.itwww.formatresearch.comLa rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di ricerca e sondaggi di opinione Imprese italiani), e della “Legge sulla Privacy” (D.lgs n. 196/03)

Fonti dei dati: • Format Research, «Osservatorio Credito Confcommercio Friuli Venezia Giulia», «Osservatorio Credito

Confcommercio», «Osservatorio Finanza Italia»• Ufficio Studi Confcommercio, «Consumi e prezzi, aprile 2016», «Fiscalità e crescita economica»• Inps, Rapporto sul precariato 2016• Istat, «Occupati e disoccupati, marzo 2016», «Conto economico trimestrale delle amministrazioni

pubbliche», «I.Stat2016 (DatawarehouseIstat)», «Cittadini, imprese e ICT, Dicembre 2015»• Infocamere(Movimprese)• Ocse, Rapporto «Taxing Wages»• Worldbank.org 2015• Politecnico di Milano, «Osservatorio Digital Innovation»

Tutti i dati sono aggiornati con le informazioni disponibili al 29 aprile.


metodo | universo rappresentato e struttura del campione

1-9 10-49 > 49 TotalePordenone Turismo 1.363 77 1 1.441

Servizi 5.429 154 23 5.606Ingrosso 2.686 121 9 2.816Dettaglio 2.272 64 5 2.341Totale 11.750 416 38 12.204

Gorizia Turismo 820 42 1 863Servizi 2.120 78 12 2.210

Ingrosso 898 33 2 933Dettaglio 1.232 25 0 1.257Totale 5.070 178 15 5.263

Trieste Turismo 1.220 75 2 1.297Servizi 4.471 195 45 4.711

Ingrosso 1.333 53 1 1.387Dettaglio 1.932 60 4 1.996Totale 8.956 383 52 9.391

Udine Turismo 3.302 193 6 3.501Servizi 9.875 285 65 10.225

Ingrosso 4.055 205 15 4.275Dettaglio 4.583 123 13 4.719Totale 21.815 806 99 22.720

FVG Turismo 6.705 387 10 7.102Servizi 21.895 712 145 22.752

Ingrosso 8.972 412 27 9.411Dettaglio 10.019 272 22 10.313Totale 47.591 1.783 204 49.578

Universo delle imprese del Friuli Venezia Giulia del commercio, turismo e servizi

Campione delle imprese del Friuli Venezia Giulia del commercio, turismo e servizi

Fonte: I.Stat 2016

* *

* Nell’ambito dei servizi non sono considerate le Attività finanziarie e assicurative e le Attività professionali, scientifiche e tecniche.

1-9 10-49 > 49 TotalePordenone Turismo 70 21 0 91

Servizi 70 20 18 108Ingrosso 70 20 2 92Dettaglio 69 22 2 93Totale 279 83 22 384

Gorizia Turismo 70 24 0 94Servizi 70 24 10 104

Ingrosso 72 24 0 96Dettaglio 70 20 0 90Totale 282 92 10 384

Trieste Turismo 70 20 0 90Servizi 70 20 19 109


Udine Turismo 70 20 0 90Servizi 70 20 16 106


FVG Turismo 280 85 0 365Servizi 280 84 63 427

Ingrosso 282 84 5 371Dettaglio 279 83 11 373Totale 1.121 336 79 1.536


Questo documento è la base per una presentazione orale,senza la quale ha limitata significatività e può dare luogo afraintendimenti.

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terziario(friuli(venezia(giulia(|(maggio(2016 · 2020-05-22 · pordenone,(2(maggio(2016((|6Terziario Altri+settori TOTALE Gorizia 103 152 49 Pordenone 261 323 62 Trieste 106 208