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La Nueva Realidad Móvil en América Latina
Cartagena, ColombiaOctubre 29, 2009
Erasmo Rojas, Director3G Americas
Agenda
• Actualización de tecnologías y mercados
• Estado de 3G y banda ancha
• Tendencias móviles
• Conclusiones
Empresas que conforman3G Americas
89% 3%
Fuente: Informa Telecoms & Media, WCIS+, Septiembre 2009 www.3gamericas.org
GSM 7%
GSM-UMTS-HSPA89%
442 millones de suscripciones
35 millones
*Otras = iDEN y TDMA
* 1%8 millones
442 millones
92% de suscripciones móviles en América Latina son servidas por redes
GSM-UMTS-HSPA
Otras
Suscripciones (Millones)
169 M
82 M
31 M
20 M
17 M
93%
92%
100%
98%
45%
99%
% GSM‐HSPA
Total Suscripciones
Fuente: Informa Telecoms & Media, WCIS Estimates, Junio 2009
40M
CDMATDMA, iDEN
www.3gamericas.org
47 M
93%
Penetración de tecnologías 3T 2009
Los primeros 15 años móviles en Colombia
Julio 1994 Diciembre 1999
Diciembre 2004
Septiembre2009
Millones usuarios 0 2 M 10 M 40 M
PenetraciónMovil 0% 5% 23% 84%
Prepago 0% ND 74% 85%
Numero operadores nacionales
2 2 3 3
Tecnologías AMPS, TDMA(2G)
AMPS, TDMA(2G)
TDMA, CDMA,GSM
(2G)
GSM-HSPA (3G)
Espectro por operador
25 MHz en 850 MHz
25 MHz en 850 MHz
40 MHz en 850 MHz y 1900 MHz
40 MHz en 850 MHz y 1900 MHz
PIB/persona, ARPU y MOU, 2T09
País PIB/persona (US$) ARPU (US$) MOU
Argentina $ 6,382 $ 12 104
Brasil $ 6,384 $ 13 78
Chile $ 9,345 $ 14 141
Colombia $ 3,376 $ 8 148
Mexico $ 6,808 $ 14 170
Perú $ 4,157 $ 7 98
Venezuela $ 11,843 $ 22 102
América Latina $ 6,469 $ 13 113
Fuente: Merrill Lynch, Global Wireless Matrix 2Q09, Informa
Fuentes: Informa Telecoms & Media, Merrill Lynch, Septiembre 2009
28%
Contribución de datos al ARPU alcanzó un promedio de 9% en América Latina(US $ 3.1 Billones) y 25% en América del Norte (US $ 12.3 Billones)
30%24% 21%
12% 11% 10 % 8%
DATOS
VOZ
www.3gamericas.org
Contribución de datos al ARPU2T 2009
Crecimiento de Internet Móvil
Enero 2008
Enero 2009
Usuarios diarios únicosNoticias & Info
Redes Sociales o Blogs
Finanzas y transación de valores bolsa
Informacióncines
Directoriosde Negocios
Noticias de Entretenimiento
Fuente: ComScore, Marzo 16, 2009
Aplicaciones Móviles
• Argentina– Tienda musical (Personal)– Tienda aplicaciones (Móvistar/HTC Android)
• Chile– Servicios basados en localización (LBS)
• Mapas• Entretenimiento (Restaurantes, Deportes)
• Colombia– Banca Móvil (3 operadores, Redeban, Gemalto)
• Recarga de prepago• Solicitud de balance• Transacciónes financieras
www.3gamericas.org
Transformación del Ecosistema: Desafío del operador
Consumidor
Apps & Services”Digital Shopping Mall”
Requerimientos del usuario son multidimensionales , personalizados y enfocados en experiencias
Los terminales son diversificados e inteligentes; la convergencia de funciones se acelera
Proveedor de Servicio/Contenido
Exito de 3G &“4G”Aplicaciónes Terminales
Cobertura
Red de Alta Velocidad
Factores de éxito de una red móvil 3G/4G
www.3gamericas.org
Mexico• Telcel• Movistar
Guatemala• Claro • Tigo
Argentina• Claro• Telecom Personal • Movistar
Brazil• Brasil Telecom• Claro• CTBC• Oi• Sercomtel• TIM Brasil• VIVO
Bolivia• Tigo
Puerto Rico• AT&T • Claro
Uruguay• ANCEL• Claro• Movistar
Paraguay• Claro• Telecom Personal• Tigo
Chile• Entel Movil• Claro• Movistar
Aruba• SETAR
Peru• Claro• Movistar
Nicaragua• Claro
Colombia• Comcel• Movistar• Tigo
Honduras• Claro• Tigo
El Salvador• Claro• Tigo
Fuente: Anuncios Publicos, Organos Reguladores e Informa Telecoms & Media, Julio 2009
Dominican Republic• Claro• Orange
Ecuador• Porta
Jamaica• Claro• LIME
Panama• Claro• Movistar
Venezuela• Digitel• Movistar
US Virgin Islands
• AT&T
French West Indies• Outremer Telecom
Bermuda• M3 Wireless
www.3gamericas.org
HSPA en América Latina y El Caribe49 redes en servicio en 24 países
Comercializaciónde LTE necesita
terminales, chips y escala
Rev B desarrolloe implementación
limitada
WiMax: limitaciónen cobertura & ecosistema de
terminales
Evolución de redes móviles
HSPA + sobresale como una nueva oportunidad
Adopción de HSPA en América Latina
Suscripciones móviles: 497 M Suscripciones HSPA: 12 M
Brasil
México
Argentina
Colombia34%
17%
10%
8%
6%3%
3%
Brasil59%
7%
6%6%
1%
4%6%
Fuente: Informa Telecoms & Media, WCIS+, Septiembre 2009
39% handsets61% modems
%
0
1
2
3
4
5
6
7
Penetración 3G HSPA en América Latina 3T09
HSPA como % de suscripciones por pais
3%4%
1%
6%
2%
Fuente: Informa Telecoms & Media, Septiembre 2009
1%
4%
www.3gamericas.org
0.5%
413 M suscripciones en el mundo; 12M en América Latina
Penetración de la banda ancha en América Latina
6.4% 4.0%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
800 M 850 M
Mill
ones
Fuente: Tomi T. Ahonen, Dic 2008 www.3gamericas.org
950 M 1 B1.2 B 1.3 B
3.9 B
1.9 B
3.0 B
Móvil en perspectiva
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mobile BroadbandFixed Broadband
Susc
ripci
ones
(mill
ones
)
Fuente: Ovum, Strategy Analytics, Ericsson 2009
Proyección crecimiento mundial de banda ancha
www.3gamericas.org
Banda Ancha MóvilBanda Ancha Fija
Banda Ancha Fija y Suscripciones 3G en América Latina, 2005-2014
Fuentes: Pyramid Research Fixed Communications Forecasts, Latin Americas, Q1 2009, Pyramid Research Mobile Data Forecasts, Latin America, Q1 2009
Sus
crip
cion
es (m
illon
es)
www.3gamericas.org
Banda Ancha Fija Servicios Moviles 3G
Banda Ancha Fija y adición de suscripciones 3G por país, 2008-2014: 378
millones
Fuente: Pyramid Research Fixed Communications Forecasts, Latin Americas, Q1 2009, Pyramid Research Mobile Data Forecasts, Latin America, Q1 2009
Aumenta la presión por máscapacidad en la red:
15 minutos mirando YouTube = 1,000 minutos de voz(ambos eventos consumen 100 MB) *
Uso mensual, incluyendo smartphones y laptops, podríaaumentar de 1 GB en 2009 a 14 GB en 2015**
Un usuario promedio puede consumir mensualmente:*– 55 MB con email – 200 MB con web browsing– 2.7 GB con Internet radio– 5 GB con acceso de datos via laptop– 9 GB con video– 27 GB con descargas de videos de alta definición
Fuentes: * Rysavy White Papers 2008 y 2009; ** Cisco White Paper 2009
Tendencias Móviles
• Tecnologías• Servicios• Ambiente regulatorio y
tributario• Nuevos operadores o
nuevas estrategias?
Tecnologías• Redes
– Evolución de 3G : Mayor velocidad y menor retardo; diferentes versiones de EDGE, HSPA+ , LTE y WiMAX
– Actualizaciones de HSPA+ y pruebas LTE (Argentina, Brasil, Chile)
• Terminales– Smartphones– Acceso PC mediante tarjeta externa o
incluida, o modem USB
Suscripciones mundiales 3G Banda Ancha Movil Pronostico 2014
UMTS
EV-DO Revs O-A-B
LTE
436 Millones
147 Millones
Fuente: Informa Telecoms & Media Forecast Summary, 2T 2009
89 Millones
HSPA1.79 Billones
874 Million
UMTS-HSPA-LTE2.8 Billones desubscripciones
85% del total mundial
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3.3 Billones: Pronostico de suscripciones 3G para 2014
Servicios• Consumidor
– De servicios masivos en 2G a personalizados en 3G
– De segmentación en prepago y pos pago en 2G a perfil del usuario (edad, actividad y nivel de consumo) en 3G
• Empresas– Sector privado (entidades financieras,
logística, salud)– Sector publico (e-gobierno)
Ambiente regulatorio y tributario
• Servicios de Valor Agregado (SVA) y no numero de usuarios es el nuevo parámetro
• Necesidad de seguir recomendaciones de UIT sobre requerimientos de espectro para satisfacer demanda los próximos 10 anos
• No es viable crear mas impuestos a los servicios de telecomunicaciones y simultaneamente buscar reducir la brecha digital en la sociedad
Nuevos operadores o nuevas estrategias?
• Movilidad atrae operadores fijos y cableros
• Viabilidad de OVM (Operadores Virtuales Móviles)
• Operadores móviles buscan aumentar ingresos en acceso internet y conectividad digital
• Aplicaciones, contenido, cobertura y portafolio diverso de terminales como factor de diferenciación
• En un ambiente de portabilidad numérica como crear fidelidad entre los usuarios
• Gran promoción de operadores por terminales HSPA:
• Smartphones, USB modems, netbooks
• Crecimiento disminuye en algunos mercados:
• Argentina, Uruguay y Venezuela sobrepasan el 100% de penetracion
• Expansión de operadores continúa:
– Telefónica , America Movil, TIM representan el 75% del mercado
– Digicel (Caribbean) entra Centroamerica
– America Movil entra en el Caribe
• Operadores se enfocan más en usuarios de alto consumo y en aumentar el valor del ARPU a medida queel crecimiento de suscripciones disminuye
CONCLUSIONES
La Nueva Realidad Móvil en América Latina
Erasmo Rojas, Director3G Américas
Gracias!