Embed Size (px)
Citation preview
18.10.2019
Teknik Görünüm Raporu
1
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü
Kodu Son Fiyat 1 Gün∆ Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç
BIST-100 94,896 0.81% 94,339 93,589 92,281 95,647 96,398
BIST-30 117,640 0.87% 116,901 115,829 114,018 118,712 119,784
BIST-50 91,324 0.82% 90,782 90,014 88,705 92,092 92,860
Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri
2
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü
Kodu Son Fiyat 1 Gün∆ Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç
F_XU0301019 117.9250 0.17% 117.5417 115.6833 113.4417 119.7833 121.6417
F_XU0301219 120.8750 0.23% 120.4833 118.6917 116.5083 122.6667 124.4583
F_XU0300220 124.0000 0.67% 123.3833 122.1667 120.3333 125.2167 126.4333
Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri
3
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü
Kodu Son Fiyat 1 Gün∆ Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç
F_USDTRY1019 5.8907 -0.38% 5.9004 5.8720 5.8532 5.9192 5.9476
F_USDTRY1119 5.9494 -0.61% 5.9670 5.9292 5.9089 5.9873 6.0251
F_USDTRY1219 6.0313 -0.62% 6.0442 6.0052 5.9790 6.0704 6.1094
Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri
4
Piyasa Görünümü
BIST100 -1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet)
Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları
Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları
XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış RakamlarıAracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL)TEB Yatirim 69.7 Ak Yatirim -64.8İş Yatırım 45.7 Merrill Lynch -58.8Global Menkul 34.2 Tacirler Yat. -51.8Garanti Yat. 31.0 Deniz Yatirim -18.2Citi Menkul 19.8 Credit Suisse -17.9Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL)Yat.Finansman 2998.6 Yapi Kredi Yat. -2388.9Global Menkul 1876.6 A1 Capital Menkul -2336.1Bgc Partners 1611.4 Marbas Menkul -1333.7Vakif Yat. 986.2 Meksa Yatirim -1318.9Ziraat Yat. 825.7 Gedik Yatirim -955.8
Yıliç
i1
7/1
0/2
01
9
Ekim Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış RakamlarıAracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot)Tacirler Yatiri 6,709 Credit Suisse -10,200Garanti Yat. 6,434 Is Yatirim -9,638Ak Yatirim 5,331 Merrill Lynch -2,216A1 Capital Menk 2,283 GMC Menkul -1,945Meksa Yatirim 2,252 Oyak Yatirim -1,706Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot)Credit Suisse 37,274 Garanti Yat. -53,367Merrill Lynch 20,605 Yapi Kredi -16,346Ak Yatirim 5,996 Tacirler Yatiri -9,799Teb Yatirim 3,912 Is Yatirim -4,762Citi Menkul 2,534 Oyak Yatirim -3,797
17
/10
/20
19
Ma
y-E
ki
Ekim Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış RakamlarıAracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot)Yapi Kredi Yat. 9,762 Garanti Yat. -14,339Deniz Yatırım 8,873 TEB Yatirım -2,543Is Yatirım 7,914 A1 Capital -1,867Oyak Yatırım 2,632 İnfo Yatırım -1,460Alternatif 1,000 HSBC Yatırım -1,355Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot)Yapi Kredi Yat. 87,471 TCMB -456,886TEB Yatirım 62,126 Akbank -11,533Garanti Bank 58,655 HSBC Yatırım -4,173Is Yatirım 56,567 QNB Finans -3,930Ziraat Yat. 34,236 Finansbank -2,494
17
/10
/20
19
Ağ
u-E
ki
284%
215%
162%
113%
104%
95%
62%
58%
58%
49%
48%
39%
33%
32%
32%
30%
26%
25%
18%
13%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
CC
OLA
CLE
BI
DO
AS
SIS
E
OD
AS
ALA
RK
ICB
CT
TA
VH
L
KO
RD
S
EK
GY
O
TC
ELL
VE
ST
L
BIM
AS
SO
KM
DO
HO
L
KE
RV
T
KA
RS
N
FE
NE
R
ER
EG
L
AS
ELS
360
386
403
416
410
419
426
425
448
449
-30,000
-20,000
-10,000
0
10,000
0
200
400
600
17
/10
16
/10
15
/10
14
/10
11
/10
10
/10
09
/10
08
/10
07
/10
04
/10
Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol
64
0
62
9
63
7
62
363
3
63
764
9
67
2
67
0
66
8
-40,000
-20,000
0
20,000
580.00
600.00
620.00
640.00
660.00
680.00
17/1
0
16/1
0
15/1
0
14/1
0
11/1
0
10/1
0
09/1
0
08/1
0
07/1
0
04/1
0
Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol
5
5
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=GARAN
Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Garanti Bankası
Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç
GARAN 8.71 1.04% 71.48 188.0 mn$ 8.63 8.55 8.39 8.79 8.87
6
6
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=THYAO
Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Türk Hava Yolları
Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç
THYAO 11.11 3.45% 36.47 219.2 mn$ 11.01 10.80 10.50 11.30 11.50
7
7
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=ISCTR
Şirketler Teknik Analiz Görünümü –İş Bankası
Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç
ISCTR 5.84 2.46% 58.41 35.9 mn$ 5.77 5.67 5.50 5.94 6.04
8
8
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=AKBNK
Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Akbank
Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç
AKBNK 6.90 1.77% 63.09 61.8 mn$ 6.81 6.69 6.48 7.02 7.14
9
9
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=YKBNK
Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Yapı Kredi Bankası
Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç
YKBNK 2.21 0.45% 48.27 28.6 mn$ 2.19 2.17 2.12 2.24 2.26
10
10
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=VAKBN
Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Vakıfbank
Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç
VAKBN 4.24 3.16% 59.58 43.4 mn$ 4.20 4.11 3.97 4.34 4.43
11
11
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=HALKB
Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Halkbank
Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç
HALKB 5.31 2.51% 43.08 67.4 mn$ 5.25 5.15 4.99 5.41 5.51
12
12
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=EKGYO
Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Emlak Konut GYO
Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç
EKGYO 1.13 0.00% 58.09 17.3 mn$ 1.12 1.09 1.06 1.15 1.18
13
13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ASELS
Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç Fark
ASELS 16.91 27.05 16.94 16.75 16.65 17.10 17.25 20.5 mn 13%
1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün
18.1 mn
14
14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler DOHOL
Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç Fark
DOHOL 1.72 47.68 1.73 1.70 1.68 1.75 1.78 32.3 mn 32%
1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün
24.5 mn
15
15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KCHOL
Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç Fark
KCHOL 17.96 83.32 17.76 17.55 17.10 18.20 18.40 5.0 mn 8%
1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün
4.6 mn
16
16
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler MGROS
Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç Fark
MGROS 19.20 33.37 19.12 18.90 18.60 19.40 19.65 0.4 mn -59%
1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün
1.1 mn
17
17
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler PGSUS
Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç Fark
PGSUS 61.15 51.01 60.80 59.05 56.95 62.90 64.65 3.3 mn 12%
1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün
2.9 mn
18
18
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler PETKM
Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç Fark
PETKM 3.42 18.17 3.40 3.37 3.32 3.45 3.48 55.3 mn -25%
1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün
73.7 mn
19
19
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TTKOM
Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç Fark
TTKOM 5.23 64.21 5.23 5.14 5.06 5.31 5.40 12.6 mn -68%
1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün
39.0 mn
20
20
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler THYAO
Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç Fark
THYAO 11.11 36.47 11.01 10.80 10.50 11.30 11.50 111.3 mn -13%
1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün
128.2 mn
21
Şirketler Teknik Analiz Görünümü –BIST 30 Seviyeler
Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç
AKBNK 6.90 1.77% 63.09 61.8 mn$ 6.81 6.69 6.48 7.02 7.14
ARCLK 17.13 -0.41% 74.14 9.3 mn$ 17.23 16.90 16.65 17.45 17.80
ASELS 16.91 0.24% 27.05 63.6 mn$ 16.94 16.75 16.65 17.10 17.25
BIMAS 46.76 1.65% 69.52 17.1 mn$ 46.81 46.00 45.20 47.60 48.40
DOHOL 1.72 0.00% 47.68 5.6 mn$ 1.73 1.70 1.68 1.75 1.78
EKGYO 1.13 0.00% 58.09 17.3 mn$ 1.12 1.09 1.06 1.15 1.18
EREGL 6.57 -1.50% 69.48 28.0 mn$ 6.58 6.46 6.34 6.70 6.82
FROTO 60.45 0.58% 77.42 3.8 mn$ 60.37 59.25 58.00 61.60 62.70
GARAN 8.71 1.04% 71.48 188.0 mn$ 8.63 8.55 8.39 8.79 8.87
HALKB 5.31 2.51% 43.08 67.4 mn$ 5.25 5.15 4.99 5.41 5.51
ISCTR 5.84 2.46% 58.41 35.9 mn$ 5.77 5.67 5.50 5.94 6.04
KCHOL 17.96 2.05% 83.32 12.1 mn$ 17.76 17.55 17.10 18.20 18.40
KOZAA 8.31 -0.84% 60.65 37.9 mn$ 8.31 8.20 8.09 8.42 8.53
KOZAL 65.55 1.00% 72.52 14.8 mn$ 65.28 64.65 63.80 66.15 66.80
KRDMD 2.05 -0.49% 10.94 33.7 mn$ 2.05 2.02 2.00 2.07 2.10
PETKM 3.42 1.48% 18.17 42.1 mn$ 3.40 3.37 3.32 3.45 3.48
PGSUS 61.15 4.26% 51.01 31.4 mn$ 60.80 59.05 56.95 62.90 64.65
SAHOL 8.28 -2.47% 72.34 12.4 mn$ 8.32 8.14 8.00 8.46 8.64
SISE 4.24 2.42% 40.69 7.3 mn$ 4.20 4.15 4.07 4.28 4.33
SODA 5.74 0.00% 39.62 11.9 mn$ 5.73 5.71 5.67 5.77 5.79
TAVHL 23.54 0.26% 95.19 6.8 mn$ 23.43 23.25 22.95 23.70 23.90
TCELL 11.90 -1.08% 89.03 17.9 mn$ 11.89 11.65 11.45 12.10 12.35
THYAO 11.11 3.45% 36.47 219.2 mn$ 11.01 10.80 10.50 11.30 11.50
TKFEN 16.57 -1.02% 70.85 10.4 mn$ 16.63 16.35 16.15 16.85 17.10
TOASO 21.16 0.19% 78.72 4.2 mn$ 21.01 20.65 20.10 21.55 21.95
TSKB 0.84 0.00% 39.13 3.6 mn$ 0.83 0.83 0.81 0.85 0.85
TTKOM 5.23 -0.19% 64.21 28.6 mn$ 5.23 5.14 5.06 5.31 5.40
TUPRS 118.00 -0.59% 81.66 31.7 mn$ 118.23 117.50 116.50 119.00 120.00
VAKBN 4.24 3.16% 59.58 43.4 mn$ 4.20 4.11 3.97 4.34 4.43
YKBNK 2.21 0.45% 48.27 28.6 mn$ 2.19 2.17 2.12 2.24 2.26
22
Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi ZirvelerSon İşlem Önerileri
Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Müşterimiz olmayan ve tüm önerilerimize eşzamanlı olarak ulaşmak isteyenler için irtibat numarası: (212) 350 24 24
E-posta: [email protected]
Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/Sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx
*Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır.
Portföy Yıliçi Getiri
80
180
280
380
480
580
680
02/0
1
02/0
2
02/0
3
02/0
4
02/0
5
02/0
6
02/0
7
02/0
8
02/0
9
02/1
0
Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri
Tarihi Fiyat (₺) Fiyat (TL) % Fiyat (₺) % Fiyat (₺) Tarih Zarar Sayısı Durumu
Hisse 10/10/2019 EREGL 6.67 6.90 3.4% 6.56 -1.6% 6.87 11/10/2019 3.0% 1 Kapalı
Hisse 11/10/2019 KOZAA 9.59 10.00 4.3% 9.35 -2.5% 9.35 11/10/2019 -2.5% 0 Kapalı
Hisse 11/10/2019 SODA 5.87 6.03 2.7% 5.74 -2.2% 5.74 14/10/2019 -2.2% 3 Kapalı
Hisse 14/10/2019 DOHOL 1.61 1.67 3.7% 1.573 -2.3% 1.57 14/10/2019 -2.3% 0 Kapalı
Hisse 14/10/2019 KOZAA 9.27 9.60 3.6% 9.09 -1.9% 9.09 14/10/2019 -1.9% 0 Kapalı
Hisse 15/10/2019 PGSUS 57.20 60.00 4.9% 56 -2.1% 58.85 15/10/2019 2.9% 0 Kapalı
Hisse 15/10/2019 EREGL 6.71 6.95 3.6% 6.58 -1.9% 6.58 16/10/2019 -1.9% 1 Kapalı
Hisse 15/10/2019 TUPRS 121.00 115.00 -5.0% 124 2.5% 118.00 17/10/2019 2.5% 2 Kapalı
Hisse 16/10/2019 TRKCM 2.93 3.02 3.1% 2.85 -2.7% 2.89 16/10/2019 -1.4% 0 Kapalı
Hisse 16/10/2019 TTKOM 5.24 5.44 3.8% 5.12 -2.3% Açık
Öneri AL SAT Toplam Öneri 401
Başarılı 210
Başarısız 191
Oran% 52
Önerilerin Sayı & Başarı Oranları
Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf . 381%
BIST-100'e Göreceli Perf. 366%
31/12/2018 91,270
16/10/2019 94,137
BIST Yıliçi Perf . 3%
BIST Yıliçi Getiri
Performans Ölçümü
Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 187
Önerilen En Düşük Hacimli 4.73
Önerilen En Yüksek Hacimli 1255
Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn₺
Ortalama 1.8
Maksimum 17
Minimum 0
Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı
Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20191018081951431_1.xlsx
Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20191018083655384_1.pdf
SGMK Günlük Bülten : http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190509090658424_1.xlsx
Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx
Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/Sayfalar/default.aspx
23
Uyarı Notu
Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (İş Yatırım) BIST’te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir;
İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi:
Artış Potansiyeli > %25 : AL
%10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT
Artış Potansiyeli < %10 : SAT
Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir.
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırımdanışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ilemüşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum vetavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarakyorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgileredayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş YatırımMenkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecekhatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
Ahmet Toker
Ahmet Toker
