Tedarik Zincirinde Yerli Üretimin Gelişimi Özgür Soysal - Tpi Composites EMEA CFO – 04.10.2019

TPI CONFIDENTIAL

Global Pazar - Yıllar İtibariyle Kurulumlar

*GWEC Global Wind Report 2019

2 October 16, 2019

TPI CONFIDENTIAL

Global Pazar - Kurulu Güçteki Büyüme

Kaynak: Bloomberg New Energy Finance (1) Regional onshore and worldwide offshore figures presented for 2018 only

3 October 16, 2019

Temel Etkenler;

Nüfüsa bağlı enerji talebi artışı

Ticari ve Endüstriyel talebin artması

Kömür/Nükleer enerjiye talebin azalması

Teknolojik gelişmeler verimliliğin artması

Destekleyici Politikalar

Rüzgar Enerji santrallerinin yatırım

maliyetlerinin düşmesi

TPI CONFIDENTIAL

Global Pazar - Ülkelere Göre Kurulu Gücün Dağılımı

4 October 16, 2019

*GWEC Global Wind Report 2019

TPI CONFIDENTIAL

Global Pazar - Ülkelere Göre Kurulu Gücün Dağılımı

5 October 16, 2019

*GWEC Global Wind Report 2019

TPI CONFIDENTIAL

Global Pazar - Destek Mekanizmalarının Etkisi

6 October 16, 2019 *GWEC Global Wind Report 2019

TPI CONFIDENTIAL

Global Pazar Büyüme Beklentisi

7 October 16, 2019

2018 – 2027 Dünya Çapında Kurulu Rüzgar Türbini Kapasitesi (GW)

Source: Wood Mackenzie, “Q2 2019 Global Wind Power Market Outlook Update”

TPI CONFIDENTIAL

Rüzgar Enerjisi LCOE

8 October 16, 2019

TPI CONFIDENTIAL

Global Pazar Değerlendirmesi

9 October 16, 2019

• Rüzgar enerjisi endüstrisi; 9’u 10,000 MW üzerinde ve 30’u 1,000 MW’ın üzerinde kurulu güç kapasitesi olmak üzere 90’ın üzerinde ülkede yer almakta.

• Toplam kullanımdaki pay olarak Avrupa ve Amerika hala diğer bölgelere göre önde gitmekte. Çin, Asya Pasifik ve Latin Amerika da ise hızlı büyüyen pazarlar

• Brezilya ve Hindistan gibi gelişen pazarlarda üretimi konumlandırma büyüyen rüzgar enerjisi sektöründe öne çıkmak isteyen firmalara büyük avantaj sağlamakta.

• Devletler nezdinde politik ve stratejik nedenlerle rüzgar enerjisinin ve yarattığı ekonominin faydaları öne çıkmaya başladı.

• Ayrıca yenilenebilir enerji dönüşümünü devletlerin,yatırımcıların ve müşterilerin karbon salınımı azaltma talepleri ile desteklemekte.

• Bu dönüşüm ile desteklenen rüzgar enerjiisi ayrıca fiyat avantajı ile fosil ve nükleer yakıtların önüne geçmekte.

• Türbin ve kanat boyutlarının büyümesi , dijitalleşme ve tam modüler platformların hayata geçirmesi gibi gelişmeler verimliliği daha da ileri taşımakta.

TPI CONFIDENTIAL

Türkiye Rüzgar Enerji Piyasası – RES için Kümülatif Kurulum

10 October 16, 2019

• TWEA Statistic Report

TPI CONFIDENTIAL

Türkiye Rüzgar Enerji Piyasası – Toplam Kurulu Güç OEM Bazında Kırılım

• TWEA Statistic Report

11 October 16, 2019

TPI CONFIDENTIAL

TPI Composites Hakkında

• TPI Composites, Inc. (TPI) 1968’de kurulmuştur ve genel merkezi Scottsdale, Arizona, ABD’de bulunmaktadır.

• Dünya çapında 12.000 kişiye istihdam sağlamaktadır. • NASDAQ borsasında halka açık, 2019 Yılı cirosu yaklaşık 1,45 Milyar USD. • TPI 6 ülkede , 10 türbin kanadı, 2 otomobil, 4 kalıp fabrikası ,mühendislik ve ARGE merkezleri ile

hizmet vermektedir. • Amerika • Meksika • Danimarka • Almanya • Çin • Türkiye • Hindistan • TPI, sektörde global çaptaki tek bağımsız kompozit kanat üreticisidir ve sektörün lider firmaları

ile çalışmaktadır. • İleri kompozit teknolojisini elektrikle çalışan ulaşım çözümlerine de uygulamaktadır.

12 October 16, 2019

TPI CONFIDENTIAL

TPI Composites - Lokasyonlar

13 16 October 2019

Scottsdale,AZ,USA

FallRiver ,MA,USA

Warren ,RI,USA Newton I,IA,USA

Newton II,IA,USA

Matamoros,Mexico

Juarez I, Mexico Juarez II,Mexico Juarez III,Mexico

Kolding ,Denmark

Izmir I, Turkey

Izmir II, Turkey

Chennai, India

2020

Dafeng , China

Taicang I, China

Taicang II,China

Yangzou, China

Headquarters

Berlin ,Germany

TPI CONFIDENTIAL

TPI Composites - 2014-2020 Büyüme

14 October 16, 2019

TPI CONFIDENTIAL

TPI Composites - Global Müşterilerimiz

15 October 16, 2019

TPI CONFIDENTIAL

TPI Composites - Uzun Dönemli Anlaşmalar

16 October 16, 2019

• Müşterilerimiz ile yaptıgımız uzun dönemli sözleşmeler ile 2023 yılı sonuna kadar 6.2 milyar USD’ye hedeflemekteyiz.

TPI CONFIDENTIAL

Kanat Üretiminde Dış Kaynak Kullanım Trendleri

17 October 16, 2019

Türbin üretcilerinin, kanat üretiminde dış kaynak kullanmalarının sebepleri; • Büyüyen pazarlara hızlı giriş yapma istekliliği • Etkin sermaye dağılımı gerekliliği • Tedarik zinciri optimizasyonu gerekliliği • Uzman işgücü ihtiyacı Coğrafı olarak dağılmış talep ile yüksek hassasiyet gerektiren kanat üretimi ,uzman tedarikçilere daha uygun maliyetlerde yaptırılmakta.

TPI CONFIDENTIAL

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TPI Türkiye’nin Tarihi

16 October 2019

AL-KE ile ortaklık İlk müşterimiz GE ile

sözleşme imzaladık (GE148)

TK 1 Hol A’nın inşaası Ilk kanat sevkiyatı

ISO 9001 sertifikasyonu Yeni kanat modeli

GE50,2 lansmanı

GE 1000. kanadı ürettik. 2. fabrikamız için temel

atıldı

TK2 ‘de üretim başladı 3. müşterimiz Vestas ile

sözleşme imzaladık (V126) Nordex 1000. kanadı ürettik

TK 1 B Holü İnşaatı 2. müşterimiz Nordex ile

sözleşme imzaladık (NX58.5)

IMS Sertifikasyonu (ISO9001&14001&18001) Yeni kanat modeli NX65.5 lansmanı GE üretimi sona erdi 4. müşterimiz SGRE ile sözleşme

imzaladık (G132)) AR&GE Merkezimiz kuruldustablished

2 Kalıp

5 Kalıp

6 Kalıp

6 Kalıp

8 Kalıp

8 Kalıp

Çalışan Sayısı:1099

Çalışan Sayısı:1586

Çalışan Sayısı:539

Çalışan Sayısı:1312 Çalışan

Sayısı:1637

Yeni kanat modeli NX65.5 lansmanı(V136)

IMS sertifikasyon yenilemesi

12 Kalıp

Headcount:3242

Yeni müşterimiz ENERCON ile sözleşme imzaladık

Yeni kanat modelı G145 lansmanı Yeni kanat modelı N74,5 lansmanı Hindistan Projesi Lansmanı

11 Molds

Çalışan Sayısı:2816 Çalışan

Sayısı:375

18

TPI CONFIDENTIAL

TPI Türkiye

• Türkiye’deki ilk rüzgar türbin kanadı fabrikası İzmir Sasalı‘da 2012’de açan TPI; 2015 yılında 2. fabrikasını İzmir Menemen’de açmıştır.

• Günümüzde 3 bin 200 çalışan ile Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarındaki müşterilerine üretim yapmaktadır.

• TPI Türkiye, Vestas, Siemens/Gamesa, Enercon ve Nordex ‘e üretim yapmaktadır

• Üretimin yaklaşık %70’i ihraç edilmektedir.

• 2017 yılı itibariyle ARGE Merkezi kurulmuştur.

19 October 16, 2019

TPI CONFIDENTIAL

TPI Türkiye – Kanatlarımız 28 Ülkeye Sevk Edilmekte

20 16 October 2019

Canada

USA

Argentina

Uruguay

Scotland

England

Ireland

South Africa

Australia

Norway

Sweden

Finland

Denmark

Belgium

Germany

Portugal

France

Spain

Italy

Hungary

Montenegro

Croatia

Serbia

Greece

Turkey

Poland

Romania

Ukraine

TPI CONFIDENTIAL 16 October 2019

TPI Türkiye - İstihdam ve Üretim

21

375 53

9

1099

1320

1586

1625

2816

3242

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

ÇALıŞAN SAYıSı TOTAL

40 108 212

327 399 434 526

634

879

ÜRETILEN SET SAYISI Total SETS

TPI CONFIDENTIAL

Teşvik Mekanizmaları

22 October 16, 2019

TPI CONFIDENTIAL

TPI’ın Yerlileşme Serüveni ve Yaratılan Ekosistem

23 October 16, 2019

4 büyük müşterinin (Vestas, Siemens Gamesa, Enercon ve Nordex) 6 farklı projesinde yerlilik oranı yakalanmıştır.

Türkiye Ekonomisi’ne Temel Etkileri;

• Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması

• Kalıcı Yabancı Sermaye girişinde artış (FDI)

• Katma Değerli Teknoloji üreten insan kaynağı ve know-how gelişimi

• Tedarik zincirinin Global Pazar’da rekabetçi ve kaliteli üretim becerisi

• Tedarikçilerin ERP, EHS, otomasyon, dijitalleşme ve yalın yönetim yatırımları

• İstihdam artışı

• İhracat yoluyla cari açığa katkı

• Türk mühendislik ve işgücünün itibar kazanması

TPI CONFIDENTIAL

TPI Türkiye – Yerli Tedarikçilerimizden Örnekler

24 October 16, 2019