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TECinventBefragung in Wiener Industrieunternehmen
zum Thema F&EDie Erhebung wurde im Auftrag der Sparte Industrie und der wirtschaftspolitischen Abteilung der Wirtschaftskammer Wien,
von Dr. Heinz Lasek durchgeführt
Inhalt
• Ziel der Erhebung
• Einleitung
• Unternehmenscharakteristik
• Innovation in den Unternehmen
• Fertigungsstandort
• Standort – F&E
• F&E – Kooperation
• F&E – Förderung
Ziel der Erhebung
Erfassung konkreter Anregungen, Wünsche von Wiener Industrieunternehmen, die F&E betreiben, um Maßnahmen für eine Verbesserung des Industriestandortes Wien, insbes. das Thema F&E betreffend, ableiten zu können.
Einleitung - Vorgangsweise
• 100 Telefoninterviews• 50 Tiefeninterviews im Unternehmen• aus 13 Fachverbänden • Unternehmensgröße:
< 50 Mitarbeiter: 14%, 51 – 250 Mitarbeiter: 47%,
> 250 Mitarbeiter: 39% • Firmen sind stark exportorientiert• weisen hohe Innovationsintensität auf
Unternehmenscharakteristik (1)
41% der befragten Unternehmen nennen Qualität und Innovation als wichtigsten Erfolgsfaktor
Erfolgsfaktoren (1) (in % d. Unternehmen)
41
27
10
41
5
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Innovation/ Technologie
Flexibilität
Standort Wien
Qualität
gesetzl. Rahmenbedingungen
Erfolgsfaktoren (2) (in % d. Unternehmen)
22
37
7
7
0 5 10 15 20 25 30 35 40
MA - Qualifikation/ Motivation
kostengünstig
Service (Dienstleistung etc)
Lieferpünktlichkeit
Unternehmenscharakteristik (2)
Umsatzanteil selbst entwickelter Produkte [in %aller Unternehmen]
8
6
6
8
10
41
0
0
8
2
4
6
0 10 20 30 40 50
0%
<20%
20-40%
41-60%
61-80%
>80%
Interviews
Testinterviews
Innovation in den Unternehmen (1)
Innovation in den Unternehmen (2)
Innovationsgrad verglichen mit Mitbewerb[in % aller Unternehmen]
25 25 31
2 210
0
10
2030
40
50
wenigerinnovativ
gleich auf innovativer
Testinterviews
Interviews
30% der Unternehmen haben keine einzige PL, die innovativer als der Mitbewerb ist!
Innovationstreiber[in % aller Unternehmen]
6524 4
45 27
12
00
122
020406080
100
Markt/Kunden
Mitbe-werber
Liefer- anten
wir selber
Techno-logie-
entwicklung
Testinterviews
Interviews
Innovation in den Unternehmen (3)
Der Innovationstreiber ist in erster Linie der Markt bzw. die Kunden
Innovation in den Unternehmen (4)
Ideenbringer[in % aller Unternehmen]
29 20 14
7649
100 0
16
0
020406080
100
Markt/Kunden
Mitbe-werber
Liefer- anten
wir selber
Techno-logie-
entwicklung
Testinterviews
Interviews
Innovation in den Unternehmen (5)
Stellenwert von F&E vs. Marketing (in % d. Unternehmen)
37
7
56
0
10
20
30
40
50
60
F&E höher gleich Marketing
Bei 37% der befragten Unternehmen nimmt F&E einen höheren Stellenwert ein als Marketing
Innovation in den Unternehmen (6)
Unternehmen betreibt (in % d. Unternehmen)
17
61
98 95
020
4060
80100
120
Grundlagen-forschung
industrielle F&E
Produktentwicklung Produktpflege
98 % der befragten Unternehmen betreiben Produktentwicklung
Innovation in den Unternehmen (7)
F&E - Nähe zur Produktion (in % d. Unternehmen)
85
15
0
20
40
60
80
100
wichtig nicht wichtig
85 % geben an, dass die Nähe von F&E zur Produktion wichtig ist
Fertigungsstandort
Fertigung[in % aller Unternehmen]
73 63
1816
0
20
4060
80
100
in Wien Wien -Hauptproduktionsstandort
Testinterviews
Interviews
Fertigungsstandort – Wien (1)
Standortverlagerung d. Fertigung[in % aller Unternehmen]
24 2012 4 0
60
00
00
10
20
30
40
insges.von/ nach
Wien
von Wien nachAusland
nachWien
ausAusland
Testinterviews
Interviews
Fertigungsstandort – Wien (2)
Grund für Standortverlagerung (in % d. Nennungen)
90
100
20
0
20
40
60
80
100
Kosten Qualität Know how Marktnähe
Für 90 % waren die Kosten der Hauptgrund für eine Standortverlagerung
Fertigungsstandort – Wien (3)
Gefährdung d. Fertigungsstandortes Wien[in % aller Unternehmen bzw. in %-Punkten d. Nennungen]
63
529 26 18
12
0
8 80
0
20
40
60
80
generellgefährdet
kaum wenig stark sehr stark
Testinterviews
Interviews
Fertigungsstandort – Wien (4)
Standort Wien - Probleme (in % d. Unternehmen)
32
20
37
27
12
05
10152025303540
Verkehrsw ege ausbauen
Bürokratie abbauen
Lohnkosten senken
Flexibilität erhöhen
Betriebsanlagen-genehmigungvereinfachen
Fertigungsstandort – Wien (5)
Standort Wien - Probleme (2) (in % d. Unternehmen)
2420
5
15 15
05
1015202530
Grundstücks- kosten/ Mieten senken
Mitarbeiter- qualif ikationverbessern
Probleme durch ASchG
w irtschafts-freundlichere
Flächenw idmung
Mitarbeiter- motivation+ Mentalität verbessern
Fertigungsstandort – Wien (6)
Standort Wien - Probleme (3) (in % d. Unternehmen)
1512 12
7
15
0
5
10
15
20
Förderangebot ausbauen
unternehmens- freundlichere
Gestzgebung
produktions- w irtschaftsfeindliche
Politik
fehlende Image- kampagne
Infrastruktur- kosten (E, Maut)
senken
F&E – Standort Wien (1)
F&E-Budget (in % d. Nennungen)
54
19
14
85
0
10
20
30
40
50
60
0-3 % 3,1-6 % 6,1-9 % 9,1-12 % > 12 %
F&E – Standort Wien (2)
F&E-Budgetveränderung in letzten 3 Jahren (in % d. Nennungen)
3 3
8
11
8
0
2
4
6
8
10
12
starkeReduktion
Reduktion Erhöhung starkeErhöhung
mind.Verdoppelung
F&E - Standortverlagerung (in % d. Unternehmenen)
15 15
0
2
4
6
8
10
12
14
16
von Wien nach Wien
F&E – Standort Wien (3)
in Summe 10 Unternehmen
F&E – Standort Wien (4)
Grund für Standortverlagerung (in % d. Nennungen)
36
0
36
27
0
10
20
30
40
Kosten Qualität Know how Nähe zurFertigung
in Summe 11 Unternehmen
F&E – Standort Wien (5)
Grund für Standortverlagerung (in % d. Nennungen)
36
0
36
27
0
10
20
30
40
Kosten Qualität Know how Nähe zurFertigung
in Summe 11 Unternehmen
F&E – Standort Wien (6)
Standortgefährdung[in % aller Unternehmen bzw. in %-Punkten d. Nennungen]
2413
25 25
6
8
0
613
6
0
10
20
30
40
generell kaum wenig stark sehrstark
Testinterviews
Interviews
32% der Unternehmen sehen den Standort generell gefährdet
F&E – Standort Wien (7)
Standortprobleme (in % d. Unternehmen)
24 24
2
10
05
1015202530
Ausbildung(Praxisbezug
Fördermöglichkeiten
Arbeitsgenehmigungenverbessern/
homogenisieren
steuerlicheErleichterung
(Incentive)
F&E – Standort Wien (8)
Standortprobleme (2) (in % d. Unternehmen)
12 1215
5
0
5
10
15
20
Förder-Zugangerleichtern
Lohnkostensenken
Kooperation W/Wverbessern
Qualität vwissenschaftl Inst
F&E – Standort Wien (9)
Standortprobleme (3) (in % d. Unternehmen)
5
2
5
0
1
2
3
4
5
6
MA Mentalität Flexibilität Cluster-Themen/ Umfeld
F&E – Kooperation (1)
F&E-Kooperation[in % aller Unternehmen bzw. in %-Punkten d. Nennungen]
71 6717 44
16 00
00
50100
Kooperationinsgesamt
mit inländ.
Instituten
mitausländ.Instituten
mit Firmen
Testinterviews
Interviews
Insgesamt kooperieren 87% der Unternehmen
F&E – Kooperation (2)
Kooperationserfahrung mit
177
64
322222
11
0 5 10 15 20
TU-WienTU-Graz
BokuARCS
Uni-LinzACR
Uni-WienArsenal
Uni InnsbruckFH-Wr.
JoanneumMontanuni-
F&E – Kooperation (3)
Kooperationsinhalt vorwiegend[in % aller Unternehmen]
2224
3943
2941
16
62
68
014
8
0 20 40 60
Basistechn. Konzepte
Vorstudien Prototypen
Serienreife Versuchepunktuell
Interviews
Testinterviews
F&E – Kooperation (4)
Bewertung d. Kooperationserfahrung hinsichtlich ... [1..sehr gut; 4..nicht zufriedenstellend]
1,64
1,64 1,90
1,66 1,83
1,60
1,40 1,
80
1,50 1,80
01122
Know how Verwertbarkeit
Dauer/ Termin Qualität
Kosten
Durchschnitt alleInterview s
DurchschnittTestinterview s
F&E – Kooperation (5)
Verknüpfung der Erfahrungsbewertungen mit Wichtigkeit der Anforderungen:
1. „Know how“ (ausschließlich Verbesserung des Praxisbezuges)
2. „Dauer/ Termin“ (Time to Market ist wettbewerbsbestimmend)
3. „Verwertbarkeit“ (oft sehr theoretisch)
4. „Qualität“
5. „Kosten“ wurden wesentlich besser bewertet als es ihrer Wichtigkeit entspricht (preisgünstig)
F&E – Förderung (1)
Wesentlichsten Förderstellen (Anzahl; Bewertung nach 4-teiliger Skala, Durchschnitt)
12
1,56 2
8
1,7 1,91
0
5
10
15
an 1. Stelle Abwicklung Fö-Höhe an 1. Stelle Abwicklung Fö-Höhe
FFF (21 Nennungen) WWFF (15 Nennungen)
F&E – Förderung (2)
Bekanntheit von Förderstellen, Nachhaltigkeit d.
Programme (in % d. Unternehmen)
46
27
41
15
29
0 10 20 30 40 50
ZIT bekannt
EU Nachhaltigkeit
EU bekannt
FFG Nachhaltigkeit
FFG bekannt
Investitionen in Forschung & Entwicklung sind die Grundlage
für die Sicherung der industriellen Basis der Wiener Wirtschaft
www.tecinvent.at