TALLER I:“La inserción internacional y el sector

agropecuario/agroindustrial”

Cooperativas Agrarias Federadas (CAF)

Centro de Investigaciones Económicas (cinve)

Fernando LorenzoCarlos PaolinoMario Mondelli

Nicole Perelmuter

Montevideo, 9 de Marzo 2004

cinveCentro de Investigaciones Económicas

Aclaración inicial• Todo el esfuerzo está centrado en la discusión

programática.

• Ello nos lleva a estar revisando posiciones a los efectos de mejorar la discusión sobre temas estratégicos.

• No se pretende que sea una “clase” de economía, sino una discusión orientada a rescatar insumos para la elaboración estratégica.

• En este Taller inicial nos centramos en discutir los tópicos de inserción internacional y regional de la agricultura/agroindustria

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Contenido

• Parte I. Importancia económica y social del sector agropecuario/agroindustrial.

• Parte II. El contexto comercial y la inserción económica internacional y regional (Mercosur): su impacto en el sector agropecuario

• Parte III. Preguntas para discusión plenaria.

• Parte I. Importancia económica y social del sector

agropecuario/agroindustrial

Enfoques sobre el tema

• La visión tradicional defendida por agentes del sector rural.

• La visión contestada en medios urbanos.

• La necesidad de “complementar” la visión tradicional como base de una propuesta programática.

Para los sectores rurales el sector agropecuario es importante porque:

• 1. “Somos el sector competitivo por excelencia, base de las exportaciones del país”.

• 2. “Somos el sector con mayor poder de encadenamiento con otros sectores”.

• 3. “Somos el sector que utiliza tecnologías con un alto componente de insumos nacionales”.

Para los sectores urbanos las referencias son:

• 1. “El sector agropecuario es la base de nuestras exportaciones,pero hay que sustituirlo rápidamente por sectores modernos, propios del siglo XXI”

• 2. “El “núcleo” moderno se basa en sectores intensivos en tecnología no en RRNN y por lo tanto, los encadenamientos que importan son los que hay que constituir a futuro y no tanto los existentes.”

• 3. “Si el aparato de ciencia y tecnología existente en el país está anclado en los sectores tradicionales, ello le quita recursos a apuestas más osadas vinculadas a innovaciones de los nuevos paradigmas (bioinformática).”

La visión “urbana” es básicamente incorrecta porque

• No existe experiencia en el mundo de sustitución “radical” de una matriz técnica y económica por otra.

• El proceso de incorporación masiva de innovaciones “radicales” sólo está en los textos. En la vida real la incorporación de innovaciones son moldeadas con base en la estructura técnica, económica e institucional existente.

• Ello implica que si algún espacio relevante tienen las innovaciones de los nuevos paradigmas es vinculado a los sectores llamados tradicionales y sus espacios de modernización.

La “visión” rural es incompleta desde el punto de vista programático porque: (I)

Importancia competitiva.

• Lo único que está, por el momento asegurado, es que somos competitivos porque tenemos buenos Recursos Naturales.

• Si los actores sectoriales no construyen competitividad pueden sufrir erosiones severas en su posición en los mercados.

• En conclusión, en las definiciones programáticas se debe incluir este visión más moderna de construcción dinámica de competitividad agropecuaria/agroindustrial

La “visión” rural es incompleta desde el punto de vista programático porque: (II)

• Poder de encadenamiento:– no se reconoce la importancia de los sectores

industriales no agropecuarios que tienen, también, un importante poder de encadenamiento en la estructura económica nacional.

– brinda una imagen “agro excluyente” que desde el punto de vista programático debilita los planteos del sector rural ante la sociedad uruguaya.

La “visión” rural es incompleta desde el punto de vista programático porque: (III)

• Tecnologías con alto componente de insumos nacionales

• El énfasis debería estar centrado en:

– la importante reconversión tecnológica agropecuaria/agroindustrial y las perspectivas

– la existencia de una trama institucional para la gestión de la modernidad que no tienen otros sectores

– el aporte al financiamiento de la investigación de instituciones relevantes para el país (INIA/SUL. Grupos privados etc.).

• Parte II. El contexto comercial y la inserción económica internacional y regional (Mercosur): su impacto en el sector agropecuario.

Contenido Parte II

1. Comportamiento del comercio agrícola en el largo plazo

2. Cambios en el escenario internacional y en el ambiente internacional de las negociaciones

3. Negociaciones con la OMC, el ALCA y la UE: los escenarios posibles

4. La importancia estratégica del MERCOSUR

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Precios commodities de largo plazo y cambios estructurales

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Precios commodities de largo plazo y cambios estructurales

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El comercio agrícola y comercio industrial

• Entre 1985 y 2000 el comercio industrial creció 5,8 % al año;

• El comercio agrícola creció apenas 1,8% en el mismo período

• La participación de los países en desarrollo aumenta en el comercio industrial y decrece en el comercio agrícola.

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Evolución de largo plazo de los precios agrícolas

• La reciente tonificación de precios de productos agrícolas se debe ubicar en esta evolución de muy largo plazo.

• Las caídas históricas de precios definen cambios estructurales en las modalidades de inserción internacional de los países exportadores de estos bienes.

• ¿Cuáles son las estrategias más adecuadas para mejorar la inserción internacional?

¿ Cuáles son las opciones ? Son muchas, algunas valen la pena

• ¿ Cerrarse en la región ?

• ¿Mantener el MERCOSUR como está y prorizar la inserción extraregión ?

• ¿Jugarse por la “integración profunda” del MERCOSUR y, a partir de allí, desarrollar competitividad internacional agropecuaria y agroindustrial ?

• ¿Jugar como “global trader” a la chilena?

• ¿Priorizar el acuerdo unilateral en el marco del ALCA ó con la Unión Europea?

• ¿Qué debemos esperar de las negociaciones en la OMC ?

¿Qué se puede hacer ante la complejidad del tema ?

• Una conclusión inicial se impone: el tema es muy complejo y lo será cada vez más en el futuro.

• Precisamente, por este motivo,, se requiere:– Elevar sustancialmente el nivel de conocimiento y

gestión de estos temas (gobierno, gremiales, instituciones)

– Como base para discutir una política de Estado

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Contenido Parte II

1. Comportamiento del comercio agrícola en el largo plazo

2. Cambios en el escenario y en el ambiente internacional de las negociaciones

3. Negociaciones con la OMC, el ALCA y la UE: El futuro y los escenarios posibles

4. La importancia estratégica del MERCOSUR en estos escenarios

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Cambios desde la constitución de la OMC

• El escenario de la primera mitad de los 90´s fue propicio para crear un cuadro favorable a los flujos de comercio inter e intrabloques y alejar las posibilidades de avances proteccionistas y de “guerra entre bloques”.

• Estas condiciones (reducción del déficit americano, avances en las negociaciones incluyendo servicios y agricultura, desarrollo de las inversiones), sin embargo, comienzan a cambiar en el año 1997.

• En efecto, se pasa de un Ronda Uruguay exitosa en los compromiso de amplia liberalización de mercados hacia una nueva situación, a partir de 1997 que.....

El nuevo ambiente internacional

• Crisis en Asia y Rusia y algunas grandes economías latinoamericanas

• Inestabilidad financieras asociadas en particular en economías emergentes

• El peso político que adquieren, en los países de la OECD, fuerzas sociales que cuestionan la competencia regulatoria a que impone la “globalización” y que termina lesionando conquista sociales nacionales

Principales resultados de la negociación

• Se espera es que la tensión principal que dominará sobre la evolución del sistema mundial gira en torno a:– i) la liberalización de los flujos de comercio

impulsado por uno o pocos países y – ii) un nuevo consenso, entre los países de la

OECD acerca del equilibrio deseable entre liberalización y regulación que incluye algunas tendencia “neoproteccionistas”.

Contenido Parte II

1. Comportamiento del comercio agrícola en el largo plazo

2. Cambios en el escenario y en el ambiente internacional de las negociaciones

3. Negociaciones con la OMC, el ALCA y la Unión Europea: El futuro y los escenarios posibles

4. La importancia estratégica del MERCOSUR en estos escenarios

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Las dificultades para avanzar desde 1997

• Las negociaciones comerciales “se trancan” recurrentemente en el “núcleo duro” del proteccionismo tradicional de los países ricos (agricultura en UE y protección sectores tradicionales en USA).

• También comienza a desarrollarse un nuevo tipo de proteccionismo o de “regulación comercial” trayendo a la agenda temas ambientales y laborales.

• Incertidumbre en el área multilateral tiende a fomentar las iniciativas regionales.

¿Dónde está el freno en la OMC?• En la tendencia a profundizar los movimientos de

liberalización de los mercados y la harmonización de las políticas que marcaron la primera mitad de los 90´s por un lado.

• Por otro, los esfuerzos para regular estos procesos, sometiéndolos a ciertas condicionantes nacionales (desarrollo), sociales (preservación derechos laborales), ambientales y sistémicos (manutención de la estabilidad financiera internacional)

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Lo que se acordó en la Ronda Uruguay en materia agrícola

• Reducción de tarifas 36% en los países desarrollados (al 2001) y 26% los países en desarrollo (al 2006);

• Reducción de 36% en valor de los subsidios a la exportación agrícola (sobre la base nivel 1986/90) a largo de 6 años.;

• Los apoyos internos se intentó eliminar aquellos que más directamente distorsionaron el comercio (“cajas”), promoviendo su sustitución por pagos directos no vinculados a los volúmenes de producción.

• Ir a un proceso de “tarificación” de las ayudas a la agricultura

Un balance de lo logrado• Los compromisos de reducción de las ayudas son globales. El

resultado fue que la protección creció en varios commodites con poder político (azúcar, leche).

• La “tarificación” fue más alta de lo esperado y lo único que se logró fue una protección más transparente;– En la U.E. Las tarifas son 2/3 más altas que las tarifas base

(1989-93) y en USA ¾ más altas que las tarifas base.;

• También se había acordado que se habilitaría hasta el 5% del consumo interno a las importaciones de los países en desarrollo. Esta resolución fue debilitada por la importaciones en condiciones de “favor” por parte de las empresas estatales con poder de monopolio y derechos exclusivos.

• Práctica de “escalonamiento tarifario” dificulta agregado de valor

El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)

• El ALCA aparece como un proceso de regionalización típico de la primera mitad de los 90.

• Su objetivo básico es liberalizar mercados y buscar convergencia de las políticas en torno a un enfoque liberal, lo cual también se vio facilitado por las políticas de liberalización implementadas unilateralmente en muchos países de América Latina.

Las principales dificultades para alcanzar la aprobación en 2005 por los congresos

• La gran heterogeneidad de los países que negocian (de Haití a Brasil);

• Dos grupos de países: los 14 que ya lograron condiciones de acceso preferencial y los “otros” (entre los cuáles se destaca Brasil)

• El calendario negociador coincide con el electoral. Es mucho lo que hay que avanzar en muy poco tiempo

• En el propio Estados Unidos las preocupaciones por el tema empleo, agricultura y proteccionismo

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El “núcleo duro” de la negociación

• Las negociaciones están estancadas.

• Las negociaciones entre Estados Unidos y el MERCOSUR en el formato “4 + 1” son la clave de la construcción del ALCA.

• Al no reconocerse explícitamente ello, la negociación no puede avanzar.

• De la agricultura ni hablamos (carne, oleginosas, café, madera, citrus etc) el gobierno americano no está autorizado a negociar directamente.

• La Unión Europea tuvo una actitud más pragmática: reconoció la complejidad de la negociación desde el principio.

Las negociaciones con la Unión Europea

• La UE es el principal socio comercial del MERCOSUR y la principal fuente de inversiones extranjeras directas;

• En 1995 se firma el acuerdo y desde 2000 se comenzó a negociar.

• La UE presentó una oferta de liberalización en el área tarifaria y

negociaciones en el comercio de bienes, servicios y compras gubernamentales.

• Los Europeos enfrentan un dificultad muy grande para avanzar en las negociaciones agrícolas que sea mínimamente atrayente para los países del MERCOSUR

Los escenarios posibles de las negociaciones internacionales

BajaFragmentaciónBaja - Media

Inestable e impactos negativos

Impasse

MediaTripolaridadMediaInestable e impactos negativos

moderados

Regionalismo plural

AltaCompartidaMedio - AltaEstable, impactos positivos

Nuevo multilateral

BajaUnilateral: Estados Unidos

AltaEstable, impactos positivos

Unipolar

Coordinación

internacionalHegemoníaIntegración

Mercados

Ambiente macro y

comercialEscenario

Escenario Unipolar• Hegemonía de Estados Unidos en desempeño económico

e iniciativa de negociaciones en donde ése país se convierte en la locomotora de la economía mundial.

• En función de su hegemonía se traduce en presiones para negociar temas de interés para ese país en particular con Asia (en donde tiene crecientes déficits comerciales)

• Impulsan los temas de la “nueva economía” y agricultura relegada de las negociaciones

Implicaciones para Uruguay y el MERCOSUR

• Los países del MERCOSUR se confrontan con un cuadro de globalización y regionalización asimétricas

• Intensas presiones para una intensa liberalización de comercio, en particular en los temas de la “nueva agenda” (Propiedad Intelectual, compras gubernamentales, servicios) sin que los bienes agrícolas entren significativamente en las negociaciones.

Escenario de impasse en las negociaciones

• Este escenario se basa en la vigencia de un equilibrio no cooperativo a nivel mundial, combinada con un escenario de crisis en los proyectos regionales en el hemisferio y en el mundo.

• Escenario de profunda inestabilidad, que dificulta los acuerdos comerciales en el ámbito multilateral porque los principales países tienen agendas incompatibles

Implicaciones para Uruguay y el MERCOSUR

• Los propios bloques regionales (MERCOSUR incluido) pagan tributo a la crisis y conflictos comerciales asociados.

• En un escenario de este tipo después de la protestas masivas contra la globalización le toca el turno a la crítica a los proyecto regionales y sus instituciones.

• Este es el peor escenario para un país pequeño como Uruguay.

Escenario de “Nuevo Consenso Multilateral”

• Emergencia en la OMC de un nuevo consenso multilateral, a partir de un amplio intercambio de concesiones entre países desarrollados y entre éstos y los países en desarrollo.

• En este escenario se abren espacios más amplios para tratar “temas del desarrollo” en el ámbito multilateral y para la diversificación de asociaciones de comercio, a través de arreglos preferenciales.

• Estados Unidos, la Unión Europea y Asia tienden a equilibrar fuerzas.

Implicaciones para Uruguay y el MERCOSUR

• Escenario mucho más favorable, menos asimétrico.• Los temas de coordinación internacional estarían

mucho más desarrollados y se reducirían los riesgos de un tratamiento fuertemente asimétrico en las negociaciones internacionales.

• Se incorporarían con mayor facilidad, los temas que más interesan al MERCOSUR, incluyendo la agricultura

• Este escenario es el más favorable para el sector agrícola del MERCOSUR y del Uruguay, al potenciar su capacidad negociadora como bloque.

Escenario de Regionalismo Plural

• Este escenario emerge si: i) no surge un nuevo consenso multilateral, en función de

divergencia entre países de la OCDE y también entre estos y los países en desarrollo;

ii) USA enfrenta dificultades para impulsar unilateralmente su agenda de intereses estratégicos

• La situación económica es medianamente inestable y no se generan conflictos comerciales importantes, pero se mantiene cierto grado de inestabilidad

La “tripolaridad”

• Bajo estas condiciones los grandes participantes del comercio mundial concentrarían su esfuerzo en estrategias regionales de integración, dado el vacío del multilateralismo.

Regionalismo plural y multilateralismo

• Tensión permanente entre los tres espacios líderes en la economía mundial (USA,UE, Japón y China).

• Consolidación de una geografía menos rígida geográficamente y los acuerdos preferenciales transregionales adquieren creciente importancia

• De alguna manera es un escenario inercial: el multilteralismo no sufre una crisis profunda, pero no recupera dinamismo y se desarrollan movimientos de asociación regional y transregional

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Implicaciones para Uruguay y el MERCOSUR

• Es el segundo escenario en preferencia para el MERCOSUR y Uruguay, comparado con la opción de multilatelarismo, que constituye la opción más ventajosa.

• Sin embargo, este escenario es inestable y puede evolucionar hacia segmentación de la economía mundial hacia bloques regionales, involucionando hacia un escenario unipolar.

Estrategia de negociación en escenarios favorables

• Las ofertas de liberalización realizadas en un foro son percibidas como un “piso” para otras demandas en otros foros.

• Las aceptaciones de ofertas en un foro son percibidas como referencias en los otros foros.

• Es imprescindible (como hace la Unión Europea y Estados Unidos) lo que se negocia en el ámbito preferencial y lo que se debe “reservar”. para las negociaciones multilaterales, fijando así un “techo” para las ofertas de liberalización en los ámbitos preferenciales.

Las demandas para los socios del MERCOSUR

• En estos escenarios más favorables se multiplicará la complejidad de las negociaciones externas.

• En cualquiera de los dos escenarios, el MERCOSUR enfrentaría simultáneamente negociaciones con sus principales socios comerciales, lo que implica un cuadro de negociaciones mucho más complejo que el de los 90.

Uruguay en los escenarios más favorables

• Para poder aprovechar y trabajar en la dirección de la opción más conveniente para el Uruguay, se debe trabajar en la profundización del MERCOSUR.

• Sólo así el Uruguay tendrá condiciones para avanzar en la liberalización del comercio, preservando sus intereses generales y, en particular, del sector agropecuario y agroindustrial

Contenido Parte II

1. Comportamiento del comercio agrícola en el largo plazo

2. Cambios en el escenario y en el ambiente internacional de las negociaciones

3. Negociaciones con la OMC, el ALCA y la UE: los

escenarios posibles

5. Importancia estratégica del MERCOSUR

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De las aspiraciones iniciales al desarrollo comercial y la baja calidad institucional

• El proyecto original del MERCOSUR implicaba una “integración profunda” que nunca se logró.

• Los logros fueron básicamente:– Importante desarrollo comercial.– Reconocimiento internacional como bloque.

• Las debilidades más manifiestas:– Baja “calidad institucional”.– Inestabilidad de precios relativos y políticas

macroeconómicas no coordinadas.

La baja “calidad institucional” del MERCOSUR en cifras

• Decisiones del MERCOSUR

• 149 del Consejo Mercado Común

• 609 del Grupo Mercado Común

• 90 de la Comisión de Comercio

• No Incorporadas efectivamente

• 105 (70%)pendiente de resolución

• 308 (68%)pendientes de resolución

• 45 (50%) pendientes de resolución

¿Por qué es importante para Uruguay el MERCOSUR?

• Por su importancia histórica en el comercio del Uruguay y porque la geografía “manda”.

• Por su gran importancia prospectiva en el comercio y en los negocios, incluyendo los agropecuarios y agroindustriales.

Pero el MERCOSUR también es importante para el sector

agropecuario/agroindustrial per se, inclusive, actualmente, en la

hipótesis de mínima...

¿Y para el sector agropecuario?

¿Cómo sería el futuro de un MERCOSUR “profundo”?

• La profundización del Mercosur implicaría perfeccionar la Unión Aduanera actual hacia un Mercado Común.

• Ello implica:– Un Área Económica integrada con más de 200 millones

de habitantes.

– Libre movilidad de factores y aumento de la competitividad al igualarse oportunidades de competencia.

– Cadenas agroindustriales crecientemente integradas.

Cadenas agroindustriales integradas

• Implican que el aumento en la eficiencia se realiza por la libre exportación e importación de materias primas y productos agroindustriales elaborados de y hacia la región.

• Si bien cada cadena tiene sus particularidades, en varios casos ello será un resultado muy importante de la integración profunda.

• Existirán algunos sectores que verán cuestionada su viabilidad, pero se potencia mucho los sectores que tienen ventajas competitivas.

¿Ello implica que Uruguay será proveedor sólo de materias primas para

ser industrializadas en Brasil?

Decididamente, no. Por que la libre importación y exportación entre los países de la región de materias primas potencia la competitividad industrial al generar condiciones para ampliar escalas de producción y diferenciar productos y procesos para abastecer a distintos nichos del mercado MERCOSUR.

Las ventajas competitivas sistémicas de un MERCOSUR profundo para los empresarios

agropecuarios/agroindustriales• Mayor estabilidad macroeconómica y en la estructura

relativa de precios.

• Movilidad de factores que garantizan mejores decisiones de asignación de recursos en el largo plazo.

• Eliminación de ineficiencias (sectores/empresas) y una especialización “fina”.

• Asumir costos de reconversión de los sectores y agentes no eficientes en un Mercado integrado.

¿Qué instrumentos y decisiones políticas se requieren para “profundizar el

MERCOSUR” ?• Consolidar el Arancel Externo Común.

• Aprobar un protocolo sobre restricciones no arancelarias.

• Coordinar las políticas macroeconómicas.

• Consolidar una política comercial común.

¿Por qué es básico tener un Arancel Externo Común?

• Marca el espacio de preferencias comerciales en la integración y evita proteccionismo nacional.

• El dilema entre Unión Aduanera y Área de Libre Comercio (la perforación del AEC).

• La conveniencia de reducción del AEC y el tema de la protección a bienes de capital.

¿Por qué es importante reducir drásticamente la protección no arancelaria?

• Las restricciones no arancelarias a Alimentos y Textiles son las más importantes (66% de las RNA).

• Los costos asociados a RNA (los costos fijos y las que se disparan cuando adquieren un cierto nivel).

• El efecto más importante es que se generan rentas privadas que distorsionan, y mucho, la capacidad de competir de las empresas y erosionan la competitividad del espacio integrado.

¿Por qué es importante coordinar las políticas macroeconómicas ?

• Coordinar implica estar sujeto a reglas y, por lo tanto, perder autonomía.

• ¿Qué se gana a cambio?

• ¿Cuáles son los instrumentos principales para la coordinación macroeconómica regional? ¿El tipo de cambio y el financiamiento?

• ¿Cómo impacta ello en el Uruguay y el sector agropecuario/agroindustrial ?

¿Cuáles son las decisiones programáticas importantes ?

• Bregar por un AEC más bajo y sin dispersión tarifaria.

• Remover las restricciones no arancelarias.

• Impulsar proyectos de promoción de la competitividad MERCOSUR.

• Impulsar la integración en las cadenas removiendo obstáculos

¿ Es factible ser “global trader” imitando a Chile ?

• Uruguay presenta diferencias relevantes respecto a Chile (estructurales e institucionales)

• Difícilmente Uruguay pueda concretar negociaciones bilaterales exitosas con Estados Unidos y la Unión Europea

• Los mercados internacionales de exportación de ambos países presentan realidades y problemáticas bien diferentes.

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN PLENARIA

cinveCentro de Investigaciones Económicas

Pregunta 1

¿En qué aspectos debería fundamentar CAF la importancia que tiene el sector agropecuario

para el desarrollo del país?

Pregunta 2

¿Qué estrategia de inserción internacional del país y del sector

agropecuario debería ser promovida por CAF?

Pregunta 3

¿Qué aspectos específicos y concretos de la negociación internacional

deberían ser priorizados por CAF?

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN PLENARIA

1. ¿En qué aspectos debería fundamentar CAF la importancia que tiene el sector agropecuario para el desarrollo del país?

2. ¿Qué estrategia de inserción internacional del país y del sector agropecuario debería ser promovida por CAF?

3. ¿Qué aspectos específicos y concretos de la negociación internacional deberían ser priorizados por CAF?

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agropecuario/agroindustrial”

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