Table des matières · 2018. 5. 7. · Présentation rapide de Dolibarr ..... xix 2. Appellations et conventions d'écriture ... Envoyer un e-mail depuis la fiche d'un tiers

Cet extrait provient du livre Bien gérer son entreprise avec Dolibarr – Commerce et production de biens

écrit par Romain Deschamps – © 2018 Éditions D-BookeR

Table des matières

Le mot d'Eldy .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvLe mot du président de l'association Dolibarr .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xviiIntroduction .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xix

1. Présentation rapide de Dolibarr .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xix2. Appellations et conventions d'écriture .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxii3. Accès aux éléments et fonctionnement standard des fiches .. . . . . . . . . . . . . . . . xxiii4. Version de Dolibarr utilisée pour ce livre .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxiv5. Modules additionnels .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxv6. URL raccourcies .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxv

Préliminaires et configuration ............................................................. 1

Connexion à Dolibarr .................................................................... 3

1. Identification de votre entreprise ................................................. 5

2. Activation des modules .............................................................. 72.1. Activer les modules .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.2. Paramétrer les modules .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3. Options de sécurité .................................................................. 13

4. Paramétrer l'envoi des e-mails .................................................. 174.1. Avec PHP mail function .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174.2. Avec la fonction SMTP socket library .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194.3. Pour aller plus loin... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

5. Sauvegarde ............................................................................ 215.1. Sauvegarder la base de données .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215.2. Sauvegarder le fichier de configuration .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235.3. Sauvegarder les documents .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

6. Utilisateurs et groupes ............................................................. 256.1. Créer un utilisateur .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266.2. Créer un groupe d'utilisateurs .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286.3. Gérer les permissions par défaut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306.4. Accorder les permissions utilisateurs .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306.5. Pour aller plus loin... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

7. Comptes bancaires ................................................................... 33



Bien gérer son entreprise avec Dolibarr - Commerce et production de biens

7.1. Créer un compte bancaire .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347.2. Afficher son compte bancaire sur les documents .. . . . . . . . . . . . . . . . 36

8. Stocks et entrepôts .................................................................. 398.1. Définir les règles de gestion des stocks .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398.2. Stock réel et stock théorique .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438.3. Créer un entrepôt .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

9. Processus commerciaux avec Dolibarr ....................................... 47

Gestion de la relation client ............................................................. 49

10. Tiers et contacts ..................................................................... 5110.1. Catégoriser les tiers et les contacts .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5110.2. Distinguer les tiers par nature .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5210.3. Créer un tiers .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Prospects .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Clients .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Fournisseurs .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

10.4. Onglets de la fiche tiers .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5710.5. Gérer les remises clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6010.6. Code client et code comptable .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6210.7. Fusionner des tiers .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6210.8. Créer un contact de tiers .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6310.9. Paramétrer le module Tiers .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

11. Suivi des prospects et clients ................................................... 6711.1. Utiliser les statuts de prospection .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6711.2. Éditer des documents personnalisés (ODT) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Activer et paramétrer la fonctionnalité .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68En pratique .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Cas particulier des tableaux .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

11.3. Envoyer des notifications/e-mails automatiques .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74Envoi à une adresse générique .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75Envoi à des contacts de tiers .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75Envoi à des utilisateurs .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

11.4. Envoyer un e-mail depuis la fiche d'un tiers .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7711.5. Créer des modèles d'e-mails . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7811.6. Envoyer un e-mailing .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Paramétrer le module E-Mailing .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

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Créer un e-mailing .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82Sélectionner des destinataires .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84Valider et envoyer l'e-mailing .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

11.7. Organiser ses tournées .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

12. E-mailing avancé .................................................................... 8912.1. Paramétrer le module SendinBlue .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8912.2. Accéder aux fonctionnalités de SendinBlue .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9012.3. Gérer ses listes de destinataires .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Créer une liste depuis SendinBlue .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91Créer une liste depuis Dolibarr .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92Ajouter rapidement un contact à une liste .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

12.4. Créer un e-mailing et le synchroniser vers SendinBlue .. . . . . . . . . . . . 9412.5. Modifier le contenu de la campagne e-mailing .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9512.6. Envoyer et suivre une campagne e-mailing .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

13. Agenda ................................................................................ 9913.1. Créer un événement .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9913.2. Afficher les événements .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10113.3. Générer un rapport des événements .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10213.4. Paramétrer le module Agenda ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10213.5. Modifier le nombre d'événements par cellule .. . . . . . . . . . . . . . . . 10413.6. Importer/Exporter un agenda ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Import d'un agenda ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104Export de l'agenda Dolibarr .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

14. Synchronisation des agendas et contacts ................................ 10914.1. Synchroniser son agenda ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10914.2. Synchroniser ses contacts .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Gestion de produits ........................................................................ 113

15. Produits ............................................................................... 11515.1. Catégoriser les produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11615.2. Créer un produit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11715.3. Onglets de la fiche produit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Prix de vente .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122Prix d'achat .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126Autres onglets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

15.4. Produits virtuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13015.5. Codes comptables .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

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15.6. Utiliser les codes-barres .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13315.7. Paramétrer le module Produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

16. GPAO ................................................................................. 14116.1. Installer et paramétrer le module Factory .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14216.2. Enregistrer la composition d'un produit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14316.3. Lancer une fabrication instantanée ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14416.4. Créer un ordre de fabrication .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Boutons de la fiche d'un OF ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148Gestion et enregistrement des pertes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149Modifier la composition dans un OF ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

16.5. Déclinaisons de produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152Création des catégories .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Activation et paramétrage de la fonctionnalité .. . . . . . . . . . . . . . 153Génération des déclinaisons des produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

16.6. Mise à jour des prix de vente des produits fabriqués .. . . . . . . . . . . 154 Activation de la fonctionnalité .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Construction de la formule de calcul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155Mise à jour des prix des produits fabriqués .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

17. Services ............................................................................... 157

18. Marges ............................................................................... 15918.1. Notions de marge, taux de marge et taux de marque ... . . . . . . . . 15918.2. Paramétrer le module Marges .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16018.3. Utiliser les marges .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Dans les documents commerciaux .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162Sur les fiches des produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162Cas des remises .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

18.4. Éléments de reporting propres aux marges .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Processus d'achat ........................................................................... 167

19. Demandes de prix fournisseurs ............................................. 16919.1. Créer une demande de prix .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16919.2. Ajouter des produits à la demande de prix .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17019.3. Valider la demande de prix .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17119.4. Ajouter ou mettre à jour des prix d'achat .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17319.5. Paramétrer le module Propositions commerciales fournis-seurs .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

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20. Commandes fournisseurs ...................................................... 17520.1. Créer une commande fournisseur .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17520.2. Ajouter des lignes à la commande fournisseur .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17620.3. Différents statuts de la commande fournisseur .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17720.4. Approuver et valider une commande fournisseur .. . . . . . . . . . . . . . . . 17820.5. Vie de la commande fournisseur .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17920.6. Paramétrer les commandes fournisseurs .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

21. Réceptions de marchandises .................................................. 18321.1. Dispatcher la marchandise dans plusieurs entrepôts .. . . . . . . . . . . . . 18521.2. Cas des réceptions partielles et gestion des reliquats .. . . . . . . . . . . 18521.3. Réceptionner la marchandise et mouvementer les stocks .. . . . . . . 18621.4. Vérifier les produits reçus .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18621.5. Outils complémentaires .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

22. Factures fournisseurs ............................................................ 18922.1. Créer une facture fournisseur .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18922.2. Différents statuts de la facture .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19022.3. Ajouter des lignes à la facture fournisseur .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19122.4. Valider une facture fournisseur .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19122.5. Enregistrer un règlement .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19222.6. Gérer les acomptes et avoirs fournisseurs .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Facture d'acompte fournisseur .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194Facture d'avoir fournisseur .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

22.7. Paramétrer les factures fournisseurs .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Processus de vente ......................................................................... 197

23. Devis .................................................................................. 19923.1. Créer un devis .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19923.2. Ajouter des lignes au devis .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20223.3. Valider un devis .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20323.4. Différents statuts du devis .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20423.5. Vie du devis .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20423.6. Paramétrer le module Propositions commerciales .. . . . . . . . . . . 206

24. Fonctionnalités complémentaires des documents commer-ciaux ........................................................................................ 207

24.1. Génération du PDF du document .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20724.2. Personnalisation des documents .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

vii




24.3. Envoi du document par e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21024.4. Clonage du document .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21124.5. Ajout de contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21124.6. Notes privées/publiques .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21124.7. Fichiers joints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21224.8. Documents liés .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21224.9. Recherche par liste et actions en masse .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

25. Commandes clients .............................................................. 21525.1. Créer une commande ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21525.2. Ajouter des lignes à la commande ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21625.3. Valider une commande ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21725.4. Différents statuts de la commande ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21725.5. Expéditions liées .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21825.6. Paramétrer le module Commandes clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

26. Expéditions de marchandises ................................................ 22126.1. Créer une expédition .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22126.2. Statuts des expéditions et des commandes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22326.3. Bon d'expédition et bon de réception .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22426.4. Outils complémentaires .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22626.5. Paramétrer le module Expéditions .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

27. Factures clients ..................................................................... 22927.1. Créer une facture client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Factures standards .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230Factures d'acompte .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

27.2. Ajouter des lignes de contenu dans la facture standard oud'acompte .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23327.3. Valider une facture .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23427.4. Créer des factures récurrentes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Création du modèle de facture .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Paramétrer le module Travaux programmés .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

27.5. Paramétrer les mentions à afficher sur vos factures .. . . . . . . . . . 24227.6. Cas des factures de remplacement et d'avoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Facture de remplacement .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243Facture d'avoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

28. Règlements des factures ....................................................... 24728.1. Règlement de factures .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24728.2. Gestion des escomptes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

viii




28.3. Cas particulier des filiales d'une même maison-mère .. . . . . . . . . . . . 24928.4. Prélèvements bancaires (SEPA) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25128.5. Paramétrer le module Prélèvement .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25728.6. Bordereaux de remise de chèques .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25728.7. Chèque impayé ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25828.8. Solder un acompte en réduction future .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25928.9. Consommation de l'acompte ou de l'avoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25928.10. Corriger ses erreurs .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26028.11. Relancer des factures impayées .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

29. Contrats/Abonnements ......................................................... 26329.1. Activer la gestion des produits dans les contrats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26429.2. Créer un contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26429.3. Les produits d'un contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26529.4. Statuts des produits dans un contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26629.5. Vie du contrat et de ses lignes de produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26629.6. Commander et facturer les produits d'un contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26729.7. Réactiver une ligne de produit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26829.8. Fin de produit et fin d'un contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26829.9. Paramétrer le module Contrats/Abonnements .. . . . . . . . . . . . . . . 269

30. Commerce international ........................................................ 27130.1. Mentionner les incoterms .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27130.2. Gérer les devises étrangères .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27330.3. Traduire les documents commerciaux et leur contenu .. . . . . . . . . . . 274

Activation de la fonctionnalité .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274Préalables à l'utilisation .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275En pratique .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

30.4. Gérer la TVA à l'international .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279Exonération de la TVA d'un tiers établi hors UE ... . . . . . . . . . . . . . . . . 279Application de la TVA à un tiers non assujetti à la TVA ... . . . . . . . 280

31. Caisse/Gestion de points de vente ......................................... 28331.1. Paramétrer le module Point de vente .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28431.2. Utiliser la caisse .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

Accès et connexion .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285Enregistrer une vente et son règlement .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

31.3. Ticket de caisse et facture Dolibarr .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29131.4. Quelques suggestions de modules additionnels .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

ix




Processus de réapprovisionnement ................................................ 293

32. Entrepôts et mouvements de stocks ........................................ 29532.1. Afficher la liste des mouvements de stocks .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29632.2. Corriger manuellement le stock d'un produit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29632.3. Transférer un produit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29732.4. Transférer des produits en masse .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

33. Réapprovisionnement ........................................................... 29933.1. Réapprovisionner ses stocks .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30033.2. Trier et filtrer les suggestions de réapprovisionnement .. . . . . . . . . . 30033.3. Confirmer les quantités de produits à commander .. . . . . . . . . . . . . . . 301

34. Réapprovisionnement avancé ................................................ 30334.1. Fonctionnement du module ReStock .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30434.2. Paramétrer le module ReStock .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30634.3. Accès à la page de réapprovisionnement .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30934.4. Création des brouillons des commandes fournisseurs .. . . . . . . . . . . 31034.5. Autres options de réapprovisionnement .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

ReStock depuis les fiches produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312ReStock depuis les commandes clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312ReStock en masse depuis les commandes clients . . . . . . . . . . . . . . . . . 313Restock sur facturé .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

34.6. Fonctionnalités avancées .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

35. Notions d'inventaire ............................................................. 31535.1. À partir de l'outil d'export de données .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31535.2. Interroger votre base de données .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31635.3. Utiliser un module additionnel .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

Gestion de l'entreprise ................................................................... 319

36. Reporting et suivi d'activité ................................................... 32136.1. Tableaux de bord et statistiques .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32136.2. Rapports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

37. Salaires, charges sociales et TVA ........................................... 32537.1. Salaires .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32537.2. Charges sociales .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

Dictionnaire des charges sociales .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

x




Les différents statuts des charges sociales .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327Créer une charge sociale .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327Règler une charge sociale .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

37.3. TVA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330Afficher des rapports de TVA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330Enregistrer un règlement de TVA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

37.4. Paramétrer le module Dépenses spéciales .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

38. Notes de frais ..................................................................... 33338.1. Créer une note de frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33338.2. Dictionnaire des postes de dépenses .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33438.3. Les différents statuts de la note de frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33538.4. Vie de la note de frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33638.5. Éditer une fiche récapitulative PDF ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

Autre outil de GRH ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

39. Trésorerie ............................................................................ 34139.1. Catégoriser les écritures bancaires .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34139.2. Écritures bancaires .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

Écritures bancaires automatiques .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342Écritures bancaires manuelles .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

39.3. Virements de trésorerie .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34339.4. Rapprochement bancaire .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

40. Comptabilité ........................................................................ 34740.1. Workflow comptable dans Dolibarr .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34740.2. Configurer le module Comptabilité (avancée) .. . . . . . . . . . . . . . . 350

Paramètres généraux .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350Codes des journaux .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351Sélection du plan comptable .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352Personnalisation du plan comptable .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353Comptes par défaut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355Comptes comptables de TVA, charges et notes de frais . . . . . . . . . 356Comptes comptables des produits et services .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

40.3. Options d'exportation .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35740.4. Vérifier les comptes de vos écritures .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

Liaison manuelle .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362Liaison automatique .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363Liste des lignes de factures ventilées .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

40.5. Journaux comptables brouillons .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366

xi




40.6. Grand livre .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367Supprimer les écritures du grand livre .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367Ajouter un mouvement dans les journaux depuis le grandlivre .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368Exporter des journaux depuis le grand livre .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

Pour aller plus loin... ...................................................................... 371

41. Gestion électronique des documents et fichiers joints (GED) ....... 37341.1. Arborescence automatique .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37341.2. Arborescence manuelle .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374

Ajouter un répertoire .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374Ajouter un fichier .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

42. Export de données .............................................................. 37742.1. Activation du module .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37842.2. Les différentes étapes d'un export . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37842.3. Pour aller plus loin .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

43. Import de données .............................................................. 38343.1. Activation du module .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38343.2. Les différentes étapes d'un import . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38343.3. Quelques pistes de correction du fichier d'import . . . . . . . . . . . . . . . . 389

44. Personnalisation de l'interface ............................................... 39144.1. Affichage des décimales et précision des arrondis .. . . . . . . . . . . . . . 39144.2. Modifier les traductions de l'interface .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39244.3. Personnaliser la page de connexion .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39544.4. Choisir le thème d'affichage ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39644.5. Personnaliser les couleurs de l'interface .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39844.6. Afficher son logo ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40044.7. Modifier les icônes et pictogrammes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40144.8. Regrouper/limiter les onglets des fiches .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40244.9. Enregistrer des marque-pages .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40244.10. Personnaliser les listes natives .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40444.11. Afficher son site internet dans l'interface de Dolibarr .. . . . . . . . . . 405

45. Personnalisation des documents PDF ...................................... 40745.1. PDF par défaut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40745.2. Personnaliser la numérotation des documents .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40845.3. Afficher les coordonnées d'un contact de tiers .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409

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45.4. Afficher les identifiants professionnels de vos tiers .. . . . . . . . . . . . . . . 41145.5. Ajouter une couleur à la barre de titre du tableau des PDF ... . . 41145.6. Afficher/masquer la référence, le libellé et la description desproduits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41245.7. Ajouter les images des produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41345.8. Adapter la hauteur des mentions complémentaires .. . . . . . . . . . . . . . 41445.9. Choisir les mentions des pieds de page ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41545.10. Ajouter un fond de page ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416

Enregistrement du fond de page ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416Activation de la fonctionnalité .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

46. Structuration des documents commerciaux .............................. 41946.1. Ajouter des titres et sous-titres .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42046.2. Option de génération des documents .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42346.3. Autres fonctionnalités .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42446.4. Autre module similaire .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425

47. Personnalisation des contenus et formulaires de données .......... 42747.1. Éditeur WYSIWYG ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42747.2. Ajouter des champs à ses fiches .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428

Créer de nouveaux champs .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429Les différents types de champs supplémentaires .. . . . . . . . . . . . . . . . . 431

47.3. Personnaliser ses listes de sélection avec les dictionnaires .. . . . . . 433Niveaux de potentiel des prospects .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433Statuts de prospection .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434Types de contacts .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435Types d'événements de l'agenda ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436Incoterms .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437Méthodes de commandes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437Méthodes de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438Taux de TVA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439Conditions de paiement .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440Modes de paiement .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441

47.4. Activer des fonctionnalités cachées à l'aide de constantes .. . . . . 442

48. Vers une personnalisation métier ........................................... 45148.1. GPAO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45148.2. E-commerce/Vente en ligne .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452

PrestaShop ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452Magento .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452WooCommerce .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453

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48.3. Bâtiment/Travaux publics .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453

Annexes ......................................................................................... 455

Installation et mise à jour de Dolibarr .......................................... 4571. Installer de Dolibarr ERP/CRM ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457

Automatique .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457En local .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457Sur un serveur distant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459

2. Configurer Dolibarr .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4593. Héberger la solution .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4604. Installer une mise à jour .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460

Installation et mise à jour de modules additionnels ........................ 4631. Installer un module depuis l'interface de Dolibarr .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4632. Installer manuellement un module additionnel .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464

Préalables à l'installation manuelle .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464Installation manuelle .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467

3. Options d'affichage et informations de la liste des modules .. . . . . . . 4694. Mettre à jour un module .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4715. Liste suggestive de modules additionnels .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472

Index ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485

À propos de l'auteur .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499

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Introduction

1. Présentation rapide de DolibarrDolibarr est un ERP/CRM ou progiciel de gestion intégré et gestion de la relation client.Il fonctionne avec des utilisateurs multiples, sans licence et gratuitement. Logiciel open-source, il dispose de fonctionnalités natives que vous pouvez améliorer par l'ajout demodules additionnels ou leur création si vous en avez les compétences.

Dolibarr s'installe sur un serveur internet, chez vous ou hébergé, et son installation estrelativement simple.

Nativement, Dolibarr possède toutes les fonctionnalités nécessaires à la gestion d'uneentreprise de commerce ou de production de biens et même plus... Fonctionnalités quevous découvrirez plus en détail au fil de ce livre :

• enregistrement de tiers : clients, prospects, fournisseurs ;

• enregistrement de produits et services ;

• création de devis, commandes, expéditions avec liaison possible entre chaque élé-ment ;

• création de factures et gestion des règlements ;

• traitement des informations pour du reporting, export des données à des fins comp-tables.

De manière très simplifiée, Dolibarr vous permet d'enregistrer des tiers, clients et fournis-seurs à qui vous vendrez et achèterez des produits et des services, puis de formaliservotre relation commerciale par l'édition de devis, commandes, expéditions et factures.Enfin, vous pourrez enregistrer vos règlements, gérer votre trésorerie et même aller jus-qu'à exporter des données comptables.

Dolibarr est un logiciel modulaire, ce qui signifie que ses fonctionnalités dépendent desmodules que vous aurez choisi d'activer. En outre, vous pouvez l'enrichir de nouvellesfonctionnalités par l'ajout de modules additionnels diffusés sur le Dolistore [http://d-booker.jo.my/doli-store].



Figu

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Il est possible de réaliser l'installation de Dolibarr par soi-même avec finalement assezpeu de connaissances en informatique. Vous trouverez à cette fin un guide dédié auxdifférents types d'installation en annexe. Cependant, il existe des solutions d'héberge-ment de qualité qui vous déchargeront de cette tâche et vous accompagneront dans lamaintenance de votre environnement. C'est pourquoi, nous avons choisi de démarrerce manuel par les différentes étapes de configuration nécessaires une fois l'installationfaite, afin que vous puissiez rapidement émettre vos premiers devis et factures.

Dolibarr et obligations fiscales françaises

Pour répondre aux exigences de l'article 88 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre2015 de finances pour 2016 modifié par l'article 105 de la loi de finances pour 2018entrée en vigueur le 1er janvier 2018, Dolibarr connaît de nombreuses évolutionstechniques.

De manière très synthétique, si vous êtes assujetti à la TVA et échangez produits et/ou services avec des tiers non assujettis, alors le logiciel d'enregistrement des règle-ments de vos factures doit satisfaire aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation,de conservation et d'archivage des données imposées par la loi.

Chaque cas étant particulier, il convient de vérifier que vous entrez ou non dans lechamp d'application de ces nouvelles dispositions. L'association Dolibarr tient à jourun article sur le wiki [http://d-booker.jo.my/doli-LF2006] qui récapitule les avance-ments de Dolibarr.

Dolibarr en version 7 avec le module système ARCHIVES/LOGS INALTÉRABLES activé cor-respond aux attentes de l'administration dans le cadre d'une utilisation en mode hé-bergé sous conditions de sécurisation et pourra faire l'objet de la délivrance de l'at-testation de conformité nécessaire.

Renseignez-vous auprès de professionnels [http://d-booker.jo.my/doli-partner] quisauront vous conseiller !




2. Appellations et conventions d'écritureComme vous allez vite vous en rendre compte, l'interface de Dolibarr est très intuitive etla navigation d'une page à l'autre est facilitée par de nombreux liens et onglets. Pourvous aider à les repérer, nous les appellerons différemment selon leur apparence et leurlocalisation.

Figure 2 : Onglets de modules, menus et sous-menus

Barre de menus principale. Elle contient les onglets de modules.Menus secondaires.Sous-menus.Entrées (de menu/sous-menu).

L'accès aux pages ou formulaires sera indiqué par des chemins de la forme : PRODUITS >

PRODUITS > NOUVEAU PRODUIT, où PRODUITS (en gras) désigne le nom de l'onglet de moduleet PRODUITS > NOUVEAU PRODUIT respectivement le nom du menu secondaire et celui del'entrée sur laquelle il faut cliquer. Lorsque les menus secondaires comprennent des sous-menus, comme sur la Figure 2, alors son nom s'ajoutera à la chaîne : ACCUEIL > UTILISATEURS

& GROUPES > UTILISATEURS > NOUVEL UTILISATEUR.

Nous appellerons liens, les liens présents sur les pages de formulaires et dans les ta-bleaux, renvoyant vers une fonctionnalité ou un document/écran lié.

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Introduction

Figure 3 : Exemple de liens sur une fiche

Onglets. Ces derniers varient selon les modules installés et, dans le cas présent,la nature du tiers.Liens pointant respectivement vers le site internet ou l'envoi d'un e-mail au client,ses statistiques et la liste complète des propositions commerciales qui lui ont étéadressées.Retour et icônes de pagination. Le lien RETOUR LISTE vous ramènera à la liste deséléments identiques à celui de la page courante. Les icônes de pagination (

) faciliteront votre navigation entre les pages de Dolibarr plutôt que derevenir sur les pages précédentes à l'aide de votre navigateur internet. Elles per-mettent de naviguer entre les différentes fiches tout en restant sur l'onglet activé. Enfonction du contexte, elles peuvent être complétées du numéro de page ou d'unelimite modifiable d'affichage des résultats.

3. Accès aux éléments et fonctionnement standarddes fichesLes liens de menu LISTE disponibles dans de nombreux menus vous permettront d'accé-der au détail des enregistrements contenus dans votre base de données. Ces listes sonttriables et filtrables selon le contexte et l'élément. Vous pouvez préciser vos recherchesen utilisant :

• les caractères x%% pour rechercher tous les termes commençant par x ;

• ; comme séparateur de valeurs recherchées (opérateur logique ET) ;

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• la barre verticale | (AltGr+6 sous Windows) pour rechercher des données alter-natives (opérateur logique OU) ;

• ! pour exclure une valeur de la recherche.

Affichez les résultats de la recherche avec l'icône et annulez-la avec l'icône . Nousverrons plus tard que vous pouvez personnaliser l'affichage de vos listes pour vous ap-porter plus de confort et de pertinence dans les résultats affichés.

Figure 4 : Exemple d'une liste

Liste des contacts filtrée par numéro de téléphone et triée par prénom.

Globalement, les fiches des éléments de Dolibarr suivent le même mode de fonctionne-ment : sur chacune, vous trouverez des onglets communs tels que FICHE qui contient lesinformations générales, mais aussi des onglets FICHIERS JOINTS, NOTES, où enregistrer desdocuments ou des notes propres à l'élément.

Les statuts des éléments sont complétés par des puces de couleur ( ou par exemple).Il vous sera possible de personnaliser ces icônes pour une meilleure identification.

Enfin, en bas de page, se trouve un certain nombre de boutons selon le contexte dontl'action correspondra évidemment à leur libellé.

Figure 5 : Boutons d'une fiche

Des paramétrages standards vous seront proposés au fil des chapitres. Ils seront indiquésdans le titre des sections correspondantes par le symbole .

4. Version de Dolibarr utilisée pour ce livreLa plupart des figures présentées au fil de ce livre ont été réalisées à partir de la ver-sion 6.0.2. Seules les figures illustrant des fonctionnalités nouvellement apportées par la

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Introduction

version 7 ont été réalisées à partir de cette dernière version. Vous pourriez donc remar-quer quelques différences d'affichage. Si vous utilisez une version inférieure, certainesfonctionnalités présentées peuvent ne pas être disponibles.

5. Modules additionnelsAu fil du livre et au chapitre Installation et mise à jour de modules additionnels , Section 5,Liste suggestive de modules additionnels, nous vous proposons de manière plus ou moinsdétaillée des modules additionnels susceptibles de vous intéresser dans le cadre de votreactivité. La notation attribuée aux modules suggérés résulte de leur correspondance auxcritères de qualité suivants. Cette notation n'est pas un jugement et ne présage en riende leur qualité de fonctionnement, ni de celle de leur développeur.

• Montée de version gratuite : l'achat d'un module sur le Dolistore vous donne accèsau téléchargement gratuit de ses mises à jour et évolutions. Certains modules nesont pas rendus compatibles d'une version à l'autre et sont donc facturés à nou-veau ;

• Support et assistance : si vous avez des questions restées sans réponses suite à laconsultation des différentes sources de renseignements existantes, pouvoir contac-ter le développeur ou son équipe peut s'avérer utile ;

• Documentation : une documentation utilisateur vous permettra d'apprendre les ru-diments de l'utilisation d'un module sans être laissé face à vous-même. Si une do-cumentation n'existe pas, un support par e-mail est souvent disponible ;

• Démonstration en ligne : des sessions de tests sont parfois mises à disposition, fortutiles pour s'assurer que les fonctionnalités correspondent bien à vos attentes. Vouspouvez aussi trouver des vidéos de présentation ;

• Interface multilingue (au moins trois langues) : il s'agit là, à notre avis, d'un critèrede qualité dans le développement et l'usage international de Dolibarr.

6. URL raccourciesDans un souci de lisibilité, et pour pouvoir les maintenir à jour, nous avons pris le parti deremplacer toutes les adresses internet par ce qu'on appelle des URL raccourcies. Une foisque vous avez accédé à la page cible, nous vous invitons à l'enregistrer avec un marque-page si vous souhaitez y revenir fréquemment. Vous disposerez alors du lien direct. Sicelui-ci se périme, n'hésitez pas à repasser par l'URL raccourcie. Si cette dernière aussiéchoue, vous pouvez nous le signaler !

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