sytnik

GfK Custom Research Економічні тенденції та їх вплив на В2В ринки 24 червня 2010 року

Економічні тенденції та їх вплив на В2В ринкиТетяна Ситник, керівник відділу В2В і стратегічних досліджень

GfK Ukraine


План

1 Яким чином криза позначилась на галузях економіки?

2 Які очікування підприємств галузей щодо майбутнього?

3 Що змінилось у споживчій поведінці громадян?

4 Висновки


Яким чином криза позначилась на галузях економіки?

1

4


Наслідки кризи для реального сектору економіки України% падіння у реальному вимірі у 2009 році до 2008 року

-15,1 -14,2

-5,6

-46,2

-25,6

-38,6

ВВП

Споживання

домашніх

господарств

Державне

споживання Інвестиції Експорт Імпорт

Дані: Держкомстат

5


Прогноз рік тому назад — які галузі найбільше постраждають від кризи?

Галузі, які у першу чергу постраждали від кризи:

Фінансова діяльність

Обробка промисловість

Будівництво

Галузі, які у другу чергу постраждали від кризи:

Торгівля

Добувна промисловість

Транспорт і зв’язок

Операції з нерухомістю, послуги підприємцям

Галузь, на яку криза мала найменший вплив

Сільське господарство

6


Яким чином криза позначилось на різних галузях?% падіння виробництва у реальному вимірі у 2009 році до 2008 року

-48,2

-26,5

-16,9

-16,2

-11,1

-10,6

-9,3

-6,1

-0,3


Обробна пр-ть

Торгівля

Фінансова діяльність

Вир-во електроенергії, газу, води

Добувна пр-ть


Операції з нерухомим майном, послуги

підприємцям

Сільське госп-воПадіння менше за падіння ВВП

Падіння більше за падіння ВВП


7


Падіння виробництва за галузями промисловості% падіння виробництва у реальному вимірі у 2009 році до 2008 року

-44,9

-38,5

-26,7

-25,8

-24,6

-23

-18,7

-6

-3,4

Машинобудування

Виробництво іншої неметалевої мінеральної

продукції

Металургійне виробництво та виробництво

готових металевих виробів

Легка промисловість

Оброблення деревини та виробництво виробів з

деревини, крім меблів

Хімічна та нафтохімічна промисловість

Целюлозно-паперове виробництво; видавнича

діяльність

Виробництво харчових продуктів, напоїв та

тютюнових виробів

Виробництво коксу, продуктів нафтопереробленняПадіння менше за падіння промисловості загалом

Падіння більше за падіння промисловості загалом



Які очікування підприємств галузей щодо майбутнього?

2

9


Очікування підприємств щодо обсягів реалізації у наступні 12 місяців

4

26

29

33

34

41

42

42

0

31

44

43

48

36

50

36

Вир-во електроенергії,

газу, води


Роздрібна торгівля


Оптова торгівля

Обробна пром-ть

Добувна пром-ть

Сільське госп-во

Загалом На зовнішньому ринку

Дані: НБУ, опитування підприємств

10


Чинники, які стримують зростанняЦіни на сировину на енергоносії

45

44

33

16

23

4

7

14

-56

-28

-31

-46

-37

-34

-20

-11









Як зміняться ціни на продукцію, які продає Ваше підприємство у наступні 12 місяців

Як зміняться ціни на продукцію, які купує Ваше підприємство у наступні 12 місяців


Вихідні ціни знизяться Вхідні ціни зростутьБаланс відповідей “зростуть”—”зменшаться”, 1-й кв. 2010 року

11


Чинники, які стримують зростанняВисока ставка за кредитами

22

28

29

36

39

42

44

48

-41

-59

-54

-47

-65

-51

-52

-58









Як змінились умови отримання кредиту у банку за останні 3 місяці?

Як зміниться потреба у запозичених коштах у наступні 3 місяці


Умови кредитування Потреба у кредитахБаланс відповідей “покращились”—”погіршились”, 1-й кв. 2010 року

12


Очікування громадян та очікування підприємств

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2006Q2

2006Q3

2006Q4

2007Q1

2007Q2

2007Q3

2007Q4

2008Q1

2008Q2

2008Q3

2008Q4

2009Q1

2009Q2

2009Q3

2009Q4

2010Q1

2010Q2

Очікування громадян щодо власного фінансового становища унаступні 6 місяцівІндекс ділових очікувань підприємств у наступні 12 місяців


Що змінилось у споживчій поведінці громадян?

3

14


Які зміни відбулись у споживчій поведінці громадян за рік після кризи?

Вплив раціональних чинників (ціна, доходи, ставка за кредитами) стає більш важливим, а вплив суб’єктивних чинників (споживчі настрої) зменшується

Заощадження громадян зростають, оскільки:

1) Очікування щодо майбутнього є кращими, ніж оцінки поточного стану

2) Висока ставка за кредитами

Покупки відкладаються на майбутнє, схильність до споживання є меншою, ніж у докризовий час

Відновлюються ринки побутової техніки (ефект відкладеного попиту), стагнація на ринку товарів щоденного попиту та на ринку автомобілів


Висновки4

16


Можливості та ризики для В2В ринків

МОЖЛИВОСТІ РИЗИКИ

Позитивна динаміка

сільського господарства

Менше, ніж очікувалось,

падіння у транспорті

Сподівання на добру динаміку

зовнішніх ринків

Стагнація споживання товарів

щоденного попиту (=стагнація у харчовій промисловості, роздрібній торгівлі, транспорті)

Погіршення зовнішньої

кон’юнктури

Зменшення рентабельності у

промисловості, сільському господарстві, транспорті

Висока ставка за кредитами

за великою потреби у запозичених коштах у промисловості, сільському господарстві, транспорті

Documents

sytnik