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Superintendencia del Sistema Financiero
1
Filosofía Institucional
Misión “Supervisar al Sistema Financiero bajo un enfoque integrado para contribuir a preservar la estabilidad y velar por la eficiencia y transparencia del mismo, cooperando con la protección de la población usuaria y el desarrollo económico y social del país”. Visión “Ser una institución reconocida por su personal calificado, tecnología innovadora y buenas prácticas de supervisión en beneficio del sistema financiero y sus usuarios”.
Valores
Responsabilidad Solidaridad
Integridad Respeto
Lealtad Confidencialidad
Superintendencia del Sistema Financiero
2
Autoridades
Superintendente Ing. José Ricardo Perdomo Aguilar Superintendente Adjunto de Bancos Aseguradoras y otras Entidades Financieras Lic. William Ernesto Durán Superintendente Adjunto de Pensiones Lic. Sigfredo Gomez Superintendente Adjunto de Valores Licda. Ana Virginia Samayoa Superintendente Adjunto de Instituciones Estatales de Carácter Financiero Licda. Ana del Carmen Zometa
Superintendencia del Sistema Financiero
3
Consejo Directivo
Institución Director Propietario Director Suplente
Ministerio de Hacienda Lic. José Atilio Montalvo Cordero
Ing. David Gustavo Soriano
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas
Lic. Pablo Noe Recinos Valle Lic. Wilfredo Rubio Reyes
Consejo de la Vigilancia de la Contaduría Pública y Auditoría
Lic. Francisco Antonio Mejía Méndez
Lic. José Gerardo Rodríguez Cruz
Ministerio de Economía Lic. Gilmar Navarrete Castañeda
Licda. Rubenia Consuelo Castro Santos
Superintendencia del Sistema Financiero
4
Consejo Directivo
Número de sesiones: 129
Número de puntos tratados: 1,056
Número acuerdos tomados: 752
Período: Tres años de gestión
Superintendencia del Sistema Financiero
5
Estructura Organizativa Superintendencia del Sistema Financiero
Auditoría Externa Auditoría Interna
Unidad Ambiental
Unidad de Género Oficina de Atención al Usuario del Sistema
Financiero
Superintendente del Sistema Financiero
Consejo Directivo
Dirección de
Comunicaciones y Transparencia
Dirección de
Administración
Dirección de Informática
Dirección de
Estudios y Metodología
Dirección de
Asuntos Jurídicos
Dirección de
Riesgos
Dirección de Análisis de Entidades
Dirección de Central de
Información
Superintendencia Adjunta
de Pensiones
Dirección de Instituciones
Estatales de Carácter Financiero
Superintendencia Adjunta de Bancos, Aseguradoras y Otras Entidades Financieras
Superintendencia Adjunta
de Valores
6
Unidad de información y transparencia
Gestión Institucional
En 2016 la SSF implementó los procedimientos de Auditoría de Gestión, logrando a diciembre un
cumplimiento de sus planes operativos del 99.79%
Auditoría de Gestión a Diciembre 2016
Superintendencia del Sistema Financiero
100%
99.29%
100%
100%
99.60%
99.55%
99.66%
100%
100%
100%
100%
99.04%
100%
100%
99.24%
100%
100%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Intendencia de Bancos y Conglomerados
Intendencia de Seguros
Intendencia de Inclusión Financiera
Intendencia del Sistema de Pensiones
Intendencia de Valores y Conductas
Intendencia de Instituciones Estatales de Carácter Financiero
Intendencia de Bancos Cooperativos y SAC
Dirección de Administración
Dirección de Análisis de Entidades
Dirección de Asuntos Jurídicos
Dirección de Central de Información
Dirección de Comunicaciones y Transparencia
Dirección de Estudios y Metodología
Dirección de Informática
Dirección de Riesgos
Unidad de Atención al Usuario
Auditoría Interna
8
El presupuesto de la Superintendencia está cubierto con recursos provenientes de los integrantes del sistema financiero.
Presupuesto de funcionamiento
USD19.3 millones
Presupuesto de inversión
USD2.6 millones
Ejecución acumulada
USD21.3 millones
Período de junio/2016 a mayo/2017:
Total presupuestado USD21.9 millones
Situación Financiera
Superintendencia del Sistema Financiero
97.26% de ejecución
9
Recurso Humano
475 empleados a junio/2017
Mujeres 260 55%
Hombres 215 45%
Superintendencia del Sistema Financiero
10
Perfil Académico del Recurso Humano Alto porcentaje de personal con niveles profesionales
Superintendencia del Sistema Financiero
107
7
3
285
67
6
Primaria y Secundaria
Secretarias
Técnicos
Titulación Universitaria
Masters
Doctores
Número de Empleados
11
Recurso Humano
Total de capacitaciones: 446
Inversión en Capacitación:
• USD 322.8 miles
Capacitaciones en el país
• TOTAL: 372
• Mujeres: 157
• Hombres: 215
Capacitaciones en el Exterior
• TOTAL: 74
• Mujeres: 39
• Hombres: 35
Superintendencia del Sistema Financiero
12
Postgrado en Finanzas
Inglés e informática
Supervisión Basada en Riesgos y Ciencias Actuariales
Capacitaciones en Tema de Género:
Continuidad a Programa de Pasantías en universidades
Recurso Humano
Superintendencia del Sistema Financiero
Temas relevantes de capacitaciones:
13
Las líneas estratégicas que guían el trabajo que realiza la Superintendencia son tres: 1. Preservar y velar por la estabilidad y la seguridad del sistema financiero.
2. Apoyo al desarrollo del sistema financiero como un impulsor para el
financiamiento de la actividad productiva del país.
3. Fortalecimiento de los servicios de atención a los usuarios del sistema financiero y la participación ciudadana.
Gestión Institucional
Superintendencia del Sistema Financiero
14
Entidades Cantidad
Bancos Privados y Sucursal de Banco Extranjero 12
Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito 11
Otras Instituciones Financieras: Oficinas de Información de Bancos
Extranjeros, Controladoras Financieras, Emisores de Tarjetas de Crédito,
Casas de Cambio, Sociedades de Garantía Recíproca y Sociedades de
Traslados de Fondos 35
Sistema de Pensiones 5
Sociedades de Seguros y Fianzas 24
Mercado de Valores: Bolsas de Valores, Bolsas de Productos, Casas
Corredoras, Clasificadoras, Titularizadoras, Sociedades de Depósito y
Custodia de Valores, Gestoras de Fondos de Inversión. 39
Instituciones Estatales de Carácter Financiero 10
Otros Supervisados y Registrados: Auditores Externos, Peritos Valuadores,
Agentes Servicios Previsionales, Agencias de Información de Datos,
Intermediarios de Seguros, Reaseguradoras, Agentes remesadores, entre
otros. 2,265
TOTAL 2,401
2,401 entidades,
operaciones y
sujetos
registrados y
supervisados
18 entidades y
operaciones
autorizadas en los
3 años de gestión
Mercados, Entidades y Sujetos Registrados y Supervisados
Superintendencia del Sistema Financiero
15
*Este dato incluye el monitoreo diario de variables asociadas al riesgo de mercado y liquidez
Acciones de fortalecimiento de supervisión:
Principales Acciones de Supervisión
4,658 Acciones de Supervisión
4,400 * Actividades de
Supervisión Extra Situ
258 Visitas de Inspección
Superintendencia del Sistema Financiero
• Construcción de mapas de industrias supervisadas con mediciones de riesgo.
Mapas de Riesgo
• Incorporación de procedimientos supervisión:
• Flujos de tesorería y efectivo
• Transferencias bancos corresponsales
• Flujos de remesas
Manual SBR
16
69
27
20
12
9
12
19
63
3
24
Bancos y Conglomerados
Seguros
Entidades de Inclusión Financiera
Bancos Estatales
Otras Instituciones Financieras
Bancos Cooperativos
Sociedades de Ahorro y Crédito
Valores
Fondos de Inversión
Instituciones Previsionales
Total de Visitas de Supervisión en Campo por Industria
Superintendencia del Sistema Financiero
17
Principales Acciones y Avances en Supervisión Proyecto de reducción en tiempo de trámites, ha mejorado el cumplimiento de los plazos de un 54% a 92%.
162
335
512
54.0%
84.0% 92.0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
130
260
390
520
650
Jun-14 a May-15 Jun-15 a May-16 Jun-16 a May-17
Trámites ingresados (eje izq) Cumplimiento en tiempo (eje der)
Superintendencia del Sistema Financiero
18
Principales Acciones de Supervisión
Superintendencia del Sistema Financiero
1. Medidas temporales para el cálculo de la reserva de liquidez
• Apoyo a sectores productivos por un total de 117,823 créditos (USD 4,086.9 millones).
2. Riesgo Sistémico
• Actualización de matrices de interconexión local
• Elaboración de propuesta de implementación de prueba de estrés sistémico.
3. Agencias de Historial Crediticio
• Ordenamiento de las agencias
4. Plan de Supervisión
• Definición de plan de supervisión Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en entidades supervisadas
• Seguimiento continuo a las operaciones financieras.
19
Principales Acciones de Supervisión
Superintendencia del Sistema Financiero
5. Ley Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
• Propuestas de reformas a Ley Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, a fin de fortalecer el rol de la SSF en la prevención del lavado.
6. Proyecto Cero Papeles
• Primera etapa de sistematización del intercambio de información entre las entidades supervisadas y la SSF
7. Incentivos Fiscales
• Reformas fiscales para el Mercado de Valores
8. Mercado de Valores Taiwan
• Homologación con mercado de valores de Taiwán y proceso de gestión de integración con los mercados de valores de Taiwán, Nicaragua y República Dominicana.
9. Fondos de Inversión
• Aprobación de ley
10. Modelos para Medición de Riesgos
11. Seguridad y Tecnología Informática 20
12. Gestoras de Fondos
• Autorización de: 3 Gestoras de Fondos de Inversión, primer Fondo de Inversión, inicio de integración entre bolsas de valores El Salvador-Panamá
13. Ley de la Actividad de Aseguradoras
• Anteproyecto de Ley de la Actividad Aseguradora y propuesta de anteproyecto de Ley de Contratos de Seguros
14. Intermediarios de Seguros
• 84 nuevos intermediarios
15. Cobro de Mora Previsional
• Formulación de proyecto de reforma a Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones en lo referente a la gestión de cobro de mora previsional por parte de las AFP
16. Evaluación de Agentes Previsionales
• Como parte del proceso de contratación por parte de las AFP.
Principales Acciones de Supervisión
Superintendencia del Sistema Financiero
21
Acciones para fortalecer la Supervisión Regional
Hallazgos realizados en el Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras, en el Comité de Tecnología (CCSBSO): Desarrollo de lineamientos comunes a nivel regional para la supervisión de la gestión de la seguridad de la información.
Presentación de Modelo de Pérdidas Esperadas e Inesperadas de Riesgo de Crédito desarrollado por la SSF de El Salvador, a efectos de compartir los avances en esta materia y los avances en SBR.
Superintendencia del Sistema Financiero
22
Número de procesos iniciados
46%
Número de procesos
sancionados 43%
Número de procesos
impugnados 11%
56 Procedimientos
Sancionadores
Procedimientos administrativos sancionadores
Superintendencia del Sistema Financiero
23
Multas y Sanciones Impuestas
Superintendencia del Sistema Financiero
765.7
5.9 87.9
2,413.6
767.3
144.1
3,179.3
773.2
232.0
2014-2015 2015-2016 2016-2017
En miles de USD
Pagadas Pendientes de Pago/Reportadas a la Fiscalía Total
2014-2015 2015-2016 2016-2017 Número Número Número
Pagadas 9 5 7
Pendientes de Pago/Reportadas a la Fiscalía 49 19 3
Total 58 24 10
24
Protección al Usuario del Sistema Financiero
32,780 atenciones a los usuarios en los tres años de gestión
1,281 denuncias recibidas
Oficina de Atención al Usuario
Comisión Calificadora de
Invalidez
4,805 dictámenes emitidos de 1 Junio de
2014 al 31 Mayo de 2017
Oficina de Información y
Respuesta
151 usuarios que solicitaron 1,617
requerimientos
Programa Educación Financiera
27,261 beneficiados en los tres
años de gestión
Superintendencia del Sistema Financiero
25
12
17 15
19
30 30 30
26
19
16
10
14
8
11 13
9 7
Casos por Recuperación Mora Previsional
Casos 2016 Casos 2017
Protección al Usuario del Sistema Financiero
Superintendencia del Sistema Financiero
129
259 360
544
719
928
1121
1314
1635
1876
2100
2400
286
533
945
1243
1638.7
-50
450
950
1450
1950
2450
Recuperación Mora Previsional En miles de US$
2016 2017
26
Protección al Usuario del Sistema Financiero Acciones y logros en Educación Financiera congruente con la Visión y la Misión de desarrollo institucional, de protección al usuario y de contribución al desarrollo sostenible.
Superintendencia del Sistema Financiero
•en temas de educación financiera 138 eventos y 27,261 personas
capacitadas
• Sobre diversos temas financieros 100 programas radiales
•Revista Panorama Financiero 6 ediciones
• Festivales del Buen Vivir y Gabinete Móvil atendiendo un aproximado de 1,545 personas
24 participaciones
•Coordinación con el Ministerio de Educación, la inclusión de temas financieros
Curricula Escolar
•Desarrollo de programa de capacitación a nivel básico en temas financieros con modelo multiplicador
600 Docentes
27
Situación Sistema Financiero
Préstamos brutos
alcanzaron
USD 12,712.4
millones
Los préstamos se
han mantenido por
encima de los
niveles registrados
en años anteriores
jun-15 jun-16 jun-17
Préstamos brutos (millones de USD) 11,329.5 12,006.2 12,712.4 Variación interanual de préstamos 3.3% 6.0% 5.9%
30-jun-17 12,712.4
10,600
11,000
11,400
11,800
12,200
12,600
13,000
01/e
ne
27/e
ne
22/fe
b
19/m
ar
14/a
br
10/m
ay
05/ju
n
01/ju
l
27/ju
l
22/a
go
17/s
ep
13/o
ct
08/n
ov
04/d
ic
30/d
ic
Mill
ones
US
D
Préstamos Brutos
2015 2016 2017
Superintendencia del Sistema Financiero
• Bancos, Bancos Cooperativos y SAC
Fuente: Sistema
de
Requerimiento
de Reserva de
Liquidez 29
Estructura de préstamos a junio 2017
Bancos apoyan el desempeño económico. Por cada USD100 colocados, USD 45.4 se orientaron al sector empresarial.
Vivienda 20.2%
Empresas 45.4%
Consumo 34.3%
jun-15 jun-16 jun-17 Variación
interanual
Empresa 4,972.2 5,372.7 5,789.0 7.7%
Consumo 3,893.6 4,115.1 4,375.8 6.3%
Vivienda 2,493.9 2,541.9 2,575.7 1.3%
Superintendencia del Sistema Financiero
• Bancos, Bancos Cooperativos y SAC
Fuente: Sistema Central de
riesgos de la SSF 30
Los depósitos se
han mantenido por
encima de los
niveles registrados
en años
anteriores.
30-jun-17 11,909.3
10,000
10,500
11,000
11,500
12,000
12,500
01-e
ne
27-e
ne
22-f
eb
19-m
ar
14-a
br
10-m
ay
05-ju
n
01-ju
l
27-ju
l
22-a
go
17-s
ep
13-o
ct
08-n
ov
04-d
ic
30-d
ic
Mill
ones
US
D Depósitos
2015 2016 2017
Bancos, bancos cooperativos y SAC jun-15 jun-16 jun-17
Depósitos (millones de USD) 10,709.7 11,402.0 11,909.3
Variación interanual de depósitos 3.2% 6.5% 4.4%
Superintendencia del Sistema Financiero
• Bancos, Bancos Cooperativos y SAC
Fuente: Sistema
de
Requerimiento
de Reserva de
Liquidez
31
Del 25-feb al
29-dic 2015
Del 30-dic-15
al 27-dic-16
Del 28-dic-16
al 27-jun-17
Total desde
la vigencia
Número de créditos
Agropecuario 30,204 30,177 20,895 81,276
Industria manufacturera 6,818 7,549 4,074 18,441
Servicios 3,625 4,173 1,810 9,608
Transporte, almacenaje y comunicaciones 1,793 1,990 897 4,680
Construcción 1,550 1,265 570 3,385
Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios 76 92 66 234
Comercio 75 86 38 199
Total 44,141 45,332 28,350 117,823
Monto otorgado en millones de USD
Agropecuario 149.8 173.6 98.9 422.3
Industria manufacturera 811.1 1,047.7 528.2 2,387.0
Servicios 173.0 213.4 107.7 494.1
Transporte, almacenaje y comunicaciones 74.1 109.0 34.5 217.6
Construcción 138.1 155.3 58.3 351.7
Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios 53.3 63.7 78.6 195.6
Comercio 7.2 8.7 2.6 18.4
Total 1,406.7 1,771.4 908.9 4,086.9
Otorgamiento de
81,276 nuevos
créditos al sector
agropecuario
durante la vigencia
del programa.
Préstamos productivos otorgados durante las medidas temporales de reserva de
liquidez a junio 2017
Superintendencia del Sistema Financiero
Atención a los
sectores
productivos con
USD 4,086.9
millones
• Bancos, Bancos Cooperativos y SAC
Fuente: Sistema
de Préstamos
productivos 32
El fondeo nacional incrementó a 89.2%, por lo que se redujo la necesidad de recursos externos
30-jun-17 11,909.3
1,608.2
811.3 506.8 -
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
ene-
15
feb-
15
mar
-15
abr-
15
may
-15
jun-
15
jul-1
5
ago-
15
sep-
15
oct-
15
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
sep-
16
oct-
16
nov-
16
dic-
16
ene-
17
feb-
17
mar
-17
abr-
17
may
-17
jun-
17
Mill
on
es U
SD
Depósitos Préstamos recibidos del exterior Títulos de emisión propia Préstamos locales
Fuentes de fondeo
Superintendencia del Sistema Financiero
• Bancos, Bancos Cooperativos y SAC
Fuente: Sistema de
Reserva de Liquidez y
Sistema Contable
estadístico de la SSF 33
Operaciones bancos corresponsales
ENTRADAS SALIDAS NETO
Operación
Entrante 45,205.6 → Operación
Saliente 48,813.7 → Neto (3,608.1)
2,51
1.4
2,65
4.1 3,
371.
7
2,79
6.4
1,93
8.8 2,
764.
0
4,37
3.4
5,64
6.6
5,53
7.0
4,06
8.4
4,49
0.7 5,05
3.1
2,92
8.6
3,11
1.4
3,86
5.9
3,24
7.1
2,67
9.5
3,32
8.7 4,
873.
2
5,70
3.0
5,58
0.6
4,07
1.5
4,44
1.8
4,98
2.6
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16
Operaciones Entrantes Operaciones Salientes
16,036.5
26,826.4
-19,161.1
-26,694.7
-3,124.6
131.7
ene-
jun/
2016
en
e-ju
n/20
17
Acumulado enero a junio (millones USD)
Fujos de Entrada Flujos de Salida Neto Fuente:
Información
remitida por las
entidades
financieras
Enero a diciembre 2016 (millones USD)
Superintendencia del Sistema Financiero
Depósitos en efectivo
Fuente:
Información
remitida por las
entidades
financieras
Enero a diciembre 2016 (millones USD)
ENTRADAS SALIDAS NETO
Depósitos en
Efectivo 13,238.4 → Depósitos en
Efectivo 9,940.8 → Depósitos en
Efectivo 3,297.6
1,08
9.5
1,08
9.5
1,08
9.5
1,08
9.5
1,08
9.5
1,08
9.5
1,05
2.4
1,09
3.1
1,07
2.5
1,08
0.6
1,11
1.6
1,29
1.1
836.
4
836.
4
836.
4
836.
4
836.
4
836.
4
805.
1
750.
7
775.
6
846.
9
799.
4 944.
6
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Depositos entrantes Depositos Salientes
6,537.2
6,587.3
-5,018.4
-4,696.1
1,518.8
1,891.2
ene-
jun/
2016
en
e-ju
n/20
17
Acumulado enero a junio (millones USD)
Fujos de Entrada Flujos de Salida
Neto
Superintendencia del Sistema Financiero
3,60
0.9
3,74
3.7
4,46
1.2
3,88
6.0
3,02
8.4
3,85
3.6
5,42
5.8
6,73
9.7
6,60
9.4
5,14
9.0
5,60
2.3
6,34
4.2
-3,7
65.0
-3,9
47.7
-4,7
02.3
-4,0
83.5
-3,5
15.9
-4,1
65.0
-5,6
78.3
-6,4
53.6
-6,3
56.2
-4,9
18.4
-5,2
41.3
-5,9
27.2
-164
.1
-204
.1
-241
.1
-197
.5
-487
.5
-311
.5
-252
.6
286.
0
253.
2
230.
6
361.
0
417.
0
-8,000
-6,000
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16
Mill
on
es U
SD
Flujos de entrada Flujos de salida Neto
Operaciones Bancos Corresponsales y Depósitos
ENTRADAS SALIDAS NETO
58,444.0 58,754.5 (310.5)
Operaciones
Corresponsales 45,205.6 → Operaciones
Corresponsales 48,813.7 → Operaciones
Corresponsales (3,608.1)
Depósitos en
Efectivo 13,238.4 → Depósitos en
Efectivo 9,940.8 → Depósitos en
Efectivo 3,297.6
Enero a diciembre 2016 (millones USD)
22,573.7
33,413.7
-24,179.5
-31,390.8
-1,605.8
2,023.0
ene-
jun/
2016
en
e-ju
n/20
17
Acumulado enero a junio (millones USD)
Fujos de Entrada
Flujos de Salida
Neto
Fuente:
Información
remitida por las
entidades
financieras
Superintendencia del Sistema Financiero
Cobertura de reserva de liquidez + 3% de activos líquidos
23.7
%
24.1
%
23.4
%
22.6
%
23.9
%
23.2
%
23.4
%
22.8
%
23.0
%
23.2
%
25.8
%
23.9
%
23.7
%
23.7
%
23.8
%
23.6
%
23.4
%
23.8
%
23.4
%
24.1
%
23.8
%
24.1
%
23.9
%
3.2%
3.1%
3.2%
3.5%
3.4%
3.3%
3.4%
3.3%
3.1%
3.1%
3.0%
3.2%
3.2%
3.3%
3.6%
3.4%
3.5%
3.3%
3.4%
3.3%
3.1%
3.2%
3.2%
15%
17%
19%
21%
23%
25%
27%
29%
31%
Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar May Jun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
RL/Dep Totales AL/Dep Totales
27.2%
Total cobertura
Fuente:
Información
remitida por las
entidades
financieras
Superintendencia del Sistema Financiero
Cumplimiento de la reserva de liquidez
(millones USD) 30-jun-17
Reserva de liquidez constituida 2,851.3
Reserva requerida 2,625.7
Cumplimiento diario 108.6%
Cumplimiento acumulado 108.9%
Fuente: Sistema
de
Requerimiento
de Reserva de
Liquidez
Superintendencia del Sistema Financiero
30-jun-17 2,851.3
2,625.7
2,200
2,300
2,400
2,500
2,600
2,700
2,800
2,900
3,000
3,100
01
-en
e-1
7
11
-en
e-1
7
21
-en
e-1
7
31
-en
e-1
7
10
-fe
b-1
7
20
-fe
b-1
7
02
-ma
r-1
7
12
-ma
r-1
7
22
-ma
r-1
7
01
-ab
r-1
7
11
-ab
r-1
7
21
-ab
r-1
7
01
-ma
y-…
11
-ma
y-1
7
21
-ma
y-…
31
-ma
y-…
10
-jun
-17
20
-jun
-17
30
-jun
-17
Mil
lon
es
US
D
Reserva Constituida Diaria Reserva legal requerida
• Bancos, Bancos Cooperativos y SAC
Fondo Patrimonial Junio/2017
Superintendencia del Sistema Financiero
• Bancos, Bancos Cooperativos y SAC
16.9% 16.2%
21.7% 21.0%
22.1% 20.9%
17.3% 16.6%
Mínimo 12.0%
jun-16 jun-17 jun-16 jun-17 jun-16 jun-17 jun-16 jun-17
Bancos Bancos cooperativos SAC Sistema
Existe un fondo patrimonial mayor al mínimo requerido, elevando el
nivel de solvencia del sistema.
Fuente: Sistema
Contable
estadístico de la
SSF 39
37 24
20
130
26 41
29
88
12
67
50
55
29
2 normas aprobadas
Fortalecimiento a regulaciones aplicables a los corresponsales
financieros
883 corresponsales autorizados realizaron transacciones por un
monto de USD 127.8 millones.
134 municipios con cobertura a junio 2017. Crecimiento de junio
2014 a junio 2017 de 41.1%.
Superintendencia del Sistema Financiero
275
• Corresponsales
Fuente:
Información
remitida por las
entidades 40
US$1,509.7
Sept – Dic 2016
US$2,341.3
Ene- Junio 2017
$3
47
.12
$3
69
.20
$3
53
.38
$4
39
.99
$3
26
.54
$3
65
.26
$4
26
.30
$3
95
.01
$4
35
.42
$3
92
.81
$0.00
$50.00
$100.00
$150.00
$200.00
$250.00
$300.00
$350.00
$400.00
$450.00
$500.00
sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17
Remesas En millones de US
Superintendencia del Sistema Financiero
• Remesas
Fuente: Sistema de
remesas SSF 41
Superintendencia del Sistema Financiero
Primas netas
alcanzaron un
monto de
US$306.2
millones
• Mercado Asegurador
Fuente: Sistema
Contable
estadístico de la
SSF
75.5 78.9 75.8 83.2
38.2 37.6 34.6 29.2
47.2 49.1 56.8 52.5
44.9 44.3 45.6 48.3
32.1 35.4 39.5 43.2
34.9 38.4
44.4 42.8 6.3 6.3
6.2 7.0
0
50
100
150
200
250
300
350
jun-14 jun-15 jun-16 jun-17
Millo
ne
s Primas por Ramo
Fianzas
Otros seguros generales
Seguro de Automotores
Seguros de incendios y lineas aliadas
Accidentes y enfermedades
Previsionales rentas y pensiones
Seguros de vida
279.1 290.0
302.9 306.2
42
Superintendencia del Sistema Financiero
• Mercado Asegurador
Fuente: Sistema
Contable
estadístico de la
SSF
Índice de
Siniestralidad
51.8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
jun-0
0
jun-0
1
jun-0
2
jun-0
3
jun
-04
jun-0
5
jun-0
6
jun-0
7
jun-0
8
jun-0
9
jun-1
0
jun-1
1
jun-1
2
jun-1
3
jun-1
4
jun
-15
jun-1
6
jun-1
7
36.7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
jun-0
0
jun-0
1
jun-0
2
jun-0
3
jun-0
4
jun-0
5
jun-0
6
jun-0
7
jun-0
8
jun-0
9
jun-1
0
jun-1
1
jun-1
2
jun-1
3
jun-1
4
jun-1
5
jun-1
6
jun-1
7
Índice de
Cesión
43
Reservas aseguradoras
Superintendencia del Sistema Financiero
202.0
95.1
0
50
100
150
200
250
jun-
00
jun-
01
jun-
02
jun-
03
jun-
04
jun-
05
jun-
06
jun-
07
jun-
08
jun-
09
jun-
10
jun-
11
jun-
12
jun-
13
jun-
14
jun-
15
jun-
16
jun-
17
Mill
ones
US
D
Reservas Técnicas Reservas por Siniestros
• Mercado Asegurador
Fuente: Sistema
Contable
estadístico de la
SSF 44
Excedente del patrimonio neto mínimo y de inversiones
Solvencia jun-16 jun-17 Variación
monto
Variación
%
Patrimonio neto 283.9 311.0 27.1 9.5%
Patrimonio neto mínimo requerido 171.1 168.9 -2.2 -1.3%
Excedente 112.8 142.1 29.3 26.0%
Excedente % 65.9% 84.1% 18.2 PP 27.6%
Excedentes de inversión Inversiones computables 549.0 557.3 8.3 1.5% Base de inversión 468.3 466.0 -2.3 -0.5% Excedente 80.7 91.3 10.6 13.2% Excedente % 17.2% 19.6% 2.4 PP 14.0%
171.1 168.9
468.3 466.0
283.9 311.0
549.0 557.3
0
100
200
300
400
500
600
jun-16 jun-17 jun-16 jun-17
Patrimonio Neto Inversiones
Mill
ones
de
US
D
mínimo requerido constituido
Superintendencia del Sistema Financiero
• Mercado Asegurador
Fuente:
Elaboración
propia en base a
información
proporcionada
por entidades 45
Mercado de Valores: Montos negociados por las casas corredoras de bolsa y MH
Superintendencia del Sistema Financiero
• Mercado de Valores
Fuente: Bolsa
de Valores de El
Salvador
Monto transado en
la bolsa de valores
fue
USD 1, 433.3
millones 0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Jun-16 Jun-17
Millo
nes
USD
Primario Secundario ReportoOper internacionales compras Oper internacionales ventas AccionarioParticipación MH
1,433.3
2,652.0
(Datos en millones de USD)
jun-16 jun-17 Variación
Primario 111.7 206.3 84.8%
Secundario 209.1 59.1 -71.8%
Reporto 1,841.5 941.0 -48.9%
Oper internacionales compras 40.8 34.5 -15.5%
Oper internacionales ventas 7.6 51.1 575.9%
Accionario 0.5 0.2 -61.5%
Participación MH 440.8 141.2 -68.0%
Total 2,652.0 1,433.3 -46.0% 46
26.8
0.02
11.2
59.6
0.1
10.3
1.0
1.1
1.65
60.2
42.6
28.0
25.1
21.3
13.4
5.0
4.8
2.0
2.0
1.9
Dav
ivie
nda
T. A
ND
A
Ban
co A
gríc
ola
Cre
di Q
Min
iste
rio d
e H
acie
nda
Am
eric
a C
entr
al
La H
ipot
ecar
ia
BC
R
Pen
tágo
no
Sar
am
Opt
ima
Ser
vici
os
Fin
anci
eros
Cre
dico
mer
BA
ND
ES
AL
Mill
ones
US
D jun-16 jun-17
La mayor liquidez está siendo aprovechada
por el sector privado para financiarse
Emisiones en mercado primario
Superintendencia del Sistema Financiero
• Mercado de Valores
Fuente: Bolsa
de Valores de El
Salvador 47
Integración con Bolsa de Valores de Panamá
• Operaciones iniciaron el 19 de mayo de 2017
• Operadores remotos autorizados: Panamá 1 y El Salvador 2.
• Operaciones realizadas a junio 2017:
Panamá
Servicios Generales
Bursátiles
Valores
Banagrícola
MMG Bank
Corporation
Número de operaciones en
mercado primario 20 - 3
Monto en mercado primario (USD) 1,383,000.00 - 1,020,000.00
Instrumentos transados
Bonos Hipotecarios
y Valores Comerc.
Negociables -
Papel Bursátil
Número de operaciones en
mercado secundario 3 1
-
Monto en mercado secundario (USD) 1,475,012.50 177,975.00 -
Instrumentos transados
Notas del Tesoro,
Valores Comerc.
Negociables y Bonos
Notas del tesoro
-
Total Negociaciones USD 1,020,000.00
El Salvador Operador Remoto
3,035,987.50
Superintendencia del Sistema Financiero
• Mercado de Valores
Fuente: Bolsa
de Valores de El
Salvador, y
SITREL Panamá
48
Se ha negociado
un total de
USD 4.06 millones
Estructura de los montos y operaciones realizadas en BOLPROS
acumuladas a junio-17 Montos acumulados
Transacciones acumuladas
Superintendencia del Sistema Financiero
• Mercado de Valores
Fuente: Bolsa
de Productos y
Servicios
49
2016 2017 Variación
Montos totales (Millones USD) 32.5 30.5 -6.0%
Transacciones 1,129 1,382 22.4%
28.2 23.8
2.4
5.6
1.8 0.8
0
5
10
15
20
25
30
35
jun-16 jun-17
Mill
ones
US
D
580 411
479 643
66
322
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
jun-16 jun-17
Las mayores transacciones en
monto se dan en operaciones de
mercado abierto
30.5
32.5
1,129
1,382
Cotizantes del sistema
Superintendencia del Sistema Financiero
• Sistema de Pensiones
Fuente:
Intendencia de
pensiones
712,059
jun-17 721,626
9,567
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
500,000
550,000
600,000
650,000
700,000
750,000
jun-
10
oct-
10
feb-
11
jun-
11
oct-
11
feb-
12
jun-
12
oct-
12
feb-
13
jun-
13
oct-
13
feb-
14
jun-
14
oct-
14
feb-
15
jun-
15
oct-
15
feb-
16
jun-
16
oct-
16
feb-
17
jun-
17
SP
P
SA
P y
To
tal
SAP (Eje Izq) Totales (Eje Izq) SPP (Eje Der)
3.4%
Crecimiento
de cotizantes
721,626
Cotizantes del
sistema
Aumento
de 23,593
cotizantes
50
La rentabilidad del fondo ha mostrado un
crecimiento:
Rentabilidad promedio nominal y real de los Fondos de Pensiones
jun-17 4.4%
3.2%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
jun-
13
sep-
13
dic-
13
mar
-14
jun-
14
sep-
14
dic-
14
mar
-15
jun-
15
sep-
15
dic-
15
mar
-16
jun-
16
sep-
16
dic-
16
mar
-17
jun-
17
Rentabilidad Nominal Rentabilidad Real
jun-14 jun-15 jun-16 jun-17
Rentabilidad
Nominal 2.2% 3.0% 2.1% 4.4%
Rentabilidad Real 1.1% 3.9% 1.1% 3.4%
Real
Jun 16
1.1%
Jun 17
3.4%
Nominal
Jun 16
2.1%
Jun 17
4.4%
Superintendencia del Sistema Financiero
• Pensiones
Fuente: Sistema
de Rentabilidad
de la SSF 51
Patrimonio de los Fondos de Pensiones, Recaudación acumulada y Recaudación CIAP acumulada
Recaudación acumulada de las AFP fue de USD 8,511.9
millones
Patrimonio de los Fondos de
Pensiones ascendió a
USD 9,674.0 millones.
jun-13 jun-14 jun-15 jun-16 jun-17
Patrimonio del Fondo (MM USD) 7,125.8 7,749.0 8,351.0 8,923.4 9,674.0
Variación interanual 9.8% 8.7% 7.8% 6.9% 8.4%
Recaudación total (MM USD) 5,762.4 6,396.8 7,071.5 7,772.5 8,511.9
Variación interanual 11.5% 11.0% 10.5% 9.9% 9.5%
Recaudación CIAP (MM USD) 4,491.7 5,016.4 5,574.6 6,153.4 6,763.7
Variación interanual 12.3% 11.7% 11.1% 10.4% 9.9%
jun-17 9,674.0
8,511.9
6,763.7
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
may
-06
oct-
06
mar
-07
ago-
07
ene-
08
jun-
08
nov-
08
abr-
09
sep-
09
feb-
10
jul-1
0
dic-
10
may
-11
oct-
11
mar
-12
ago-
12
ene-
13
jun-
13
nov-
13
abr-
14
sep-
14
feb-
15
jul-1
5
dic-
15
may
-16
oct-
16
mar
-17
Mill
ones
de
US
D
Patrimonio del Fondo Recaudación Recaudación sin comisiones
Superintendencia del Sistema Financiero
• Pensiones
Fuente:
Administradoras
de Fondos de
Pensiones 52
Apuestas institucionales
Superintendencia del Sistema Financiero
• Apuestas institucionales
Avanzar en proyecto “cero papeles” en trámites institucionales.
Realización de materiales de Educación Financiera en las asignaturas de sociales y matemáticas para proyecto conjunto MINED.
Capacitaciones en temas financieros, ciencias actuariales y matemáticas de seguros.
Apoyo al Comité de Normas en emisión de regulación complementaria para creación y operatividad de fondos de tipo inmobiliario, medición de riesgos.
54
Superintendencia del Sistema Financiero
• Apuestas institucionales
Gestiones para la integración con mercados de valores: República de China Taiwán, República Dominicana y Nicaragua.
Finalización de propuesta del anteproyecto de la Ley de Contratos de Seguros.
Coordinación con BCR e IGD para propuesta de mejoras al marco legal de resolución de entidades financieras.
Propuesta de reformas a la Ley Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo para fortalecer el rol de la SSF.
Continuar monitoreo de gestiones de los institutos previsionales en las mejoras y fortalecimiento al Sistema de Administración del Historial Laboral.
Modernización de la seguridad y tecnología informática.
55
MUCHAS GRACIAS