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Vortrag von Stefano Perini, Handelskammer Bozen bei einer Veranstaltung von Raiffeisen Südtirol
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WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
RRüückblick, Prognosen, Erwartungenckblick, Prognosen, Erwartungen
Retrospettiva, previsioni, aspettativeRetrospettiva, previsioni, aspettative
Stefan Perini
Bozen, 25. August 2011
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Inhalte
• Einige Auffälligkeiten
• Wie wird das 2. Halbjahr?
• Die einzelnen Sektoren
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Inhalte
• Einige Auffälligkeiten
• Wie wird das 2. Halbjahr?
• Die einzelnen Sektoren
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
„Die internationalen Finanzmärkte spielen
verrückt …
doch die Realwirtschaft bleibt davon
unbeeindruckt …
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Indikatoren Quelle
Veränderung zum VorjahrVeränderung zum Teil-
Zeitraum
2008 2009 2010 2011 Angabe Zeitraum
Bruttoinlandsprodukt
Istat. Für 2009, 2010
und 2011,
Prognosen WIFO
1,1%-0,5 /
+0,5
+0,5 /
+1,5
Warenexporte Istat 2,5% -14,8% 20,3% 25,8% Summe Jän. - März
Warenimporte Istat 6,4% -7,3% 26,7% 17,4% Summe Jän. - März
Gewerbliche Firmen Infocamere -0,4% 0,1% 1,7% 1,3% Stand Juni
Unselbständig
Beschäftigte
Amt für
Arbeitsmarktb.2,1% 0,4% 0,9% 1,2% Schnitt Jän. - Juni
Verkehr auf der A22Brennerautobahn
A22-1,2% 1,0% 1,6% -1,4% Summe Jän. - Mai
Kreditvolumen Banca d'Italia 3,6% 0,8% 5,2% 6,1% Stand Mai
Verbraucherpreisindex Istat 3,9% 0,8% 2,4% 2,6% Stand Juli
Südtiroler WirtschaftAktuelle Eckdaten 2011
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
„Die Südtiroler Wirtschaft schafft nach wie
vor Arbeitsplätze …
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Südtiroler WirtschaftUnselbständig Beschäftigte (Arbeitsverhältnisse)
Veränderung zum selben Zeitraum des Vorjahres
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
„Aber nicht genügend, um die Anzahl an
Arbeitssuchenden abzubauen…“
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Südtiroler WirtschaftArbeitssuchende
Durchschnittsbestand im angegebenen Zeitraum
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
„Die Inflationsrate in Bozen fällt derzeit
niedrig aus. Ein relativ ungewohnter
Zustand …”
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Internationale WirtschaftEntwicklung der Verbraucherpreise
Tendentielle Inflationsrate = Veränderung gegenüber dem selben Monat des Vorjahres in %
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
„Der Außenhandel boomt:
Aber wie lange noch ?“
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Entwicklung der Südtiroler AußenhandelsQuartalsdaten (Q)
Mio. €
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
„Die Kreditvergabe an kleineren Firmen
nimmt wieder Fahrt auf“
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Südtiroler WirtschaftEntwicklung der Kreditvergabe an Unternehmen
Variazione rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, in %
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
„Der Zustrom von Touristen hält an…
… bedingt vor allem durch die neuen
Gästesegmente
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Südtiroler WirtschaftTouristische Nächtigungen
Zeitraum Deutschland Italien Andere Insgesamt
1. HJ 2010 6.056.749 3.655.506 2.599.332 12.311.587
1. HJ 2011 6.073.898 3.573.765 2.699.412 12.347.075
Veränderung 0,3% -2,2% 3,9% 0,3%
Wintersaison 2009/2010 4.415.202 4.514.539 2.303.839 11.233.580
Wintersaison 2010/2011 4.344.643 4.335.673 2.381.091 11.061.407
Veränderung -1,6% -4,0% 3,4% -1,5%
Mai - Juni 2010 2.285.900 569.626 657.028 3.512.554
Mai – Juni 2011 2.373.024 561.600 676.555 3.616.519
Veränderung 3,8% -1,4% 3,0% 3,0
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Inhalte
• Einige Auffälligkeiten
• Wie wird das 2. Halbjahr?
• Die einzelnen Sektoren
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Internationale WirtschaftWirtschaftswachstum 2011
Veränderung des BIP zum Vorjahr (real)
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Konsumentenklima im VergleichAllgemeiner Verbraucher-Vertrauensindikator
Index: +100 = alle Aussagen positiv; -100 = alle Aussagen negativ
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Index = Anteil der Unternehmen
mit positiven Einschätzungen, in %
Südtiroler WirtschaftErtrags- bzw. Geschäftslage
Jahr
/Mon
at
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
„Ein Großteil der Unternehmen ist
zuversichtlich, auch im zweiten Halbjahr 2011
eine positive Ertragslage erzielen zu
können…
… verbunden aber mit einem wesentlich
höheren Arbeitseinsatz als früher
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Südtiroler GesamtwirtschaftErtragserwartungen nach Sektoren im Zeitverlauf
Index = Anteil der Unternehmen
mit positiven Einschätzungen, in %
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Südtiroler WirtschaftErwartete Entwicklung 2. Halbjahr 2011 im Vergleich zum 2. Halbjahr
2010Index (+100 / -100: Saldo aus dem Anteil positiver und negativer Einschätzungen)
Verbes-
serung
Verschlech-
terung
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
„Die wirtschaftliche Erholung setzt sich
moderat fort“.
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Südtiroler GesamtwirtschaftDie größten wirtschaftlichen Herausforderungen im 2. Halbjahr 2011
Anzahl Nennungen
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Inhalte
• Einige Auffälligkeiten
• Wie wird das 2. Halbjahr?
• Die einzelnen Sektoren
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Verarbeitendes Gewerbe: Ausblick
„Differenzierte Aussichten“
• Wachstumsschub durch Auslandsmärkte bleibt
intakt
• Sorge um steigende Kosten besonders ausgeprägt
• Differenziert nach Branchen: fünf recht gut, vier
gedämpft
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Baugewerbe: Ausblick
„Anhaltend schwierige Situation“
• Schleppende Auftragsentwicklung auf dem Südtiroler
Markt (v.a. im Hochbau)
• Verkaufspreise nach wie vor sinkend
• Trend zur Personalrationalisierung hält an
• Tiefbau kritisch
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Kfz-Handel: Ausblick
„Rettungsanker Verkaufspreise“
• 81% rechnen mit schwarzen Zahlen
• Aber: Marktlage alles andere als rosig
• Verkaufspreis-Anpassung übertrifft Kostensteigerung
inkl. Reparatur & Tankstellen
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Großhandel: Ausblick
„Aussichten bleiben gut“
• Auftragswachstum sowohl auf dem Südtiroler als
auch auf dem nationalen Markt
• Verkaufspreise aufwärtsgerichtet
• Keine wirklichen Problembranchen
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Einzelhandel: Ausblick
„Insgesamt zufriedenstellend mit Abstrichen“
• Kundenfrequenz etwas geringer, aber
Stammkundschaft OK
• Kostensteigerungen können auf Verkaufspreise
weitgehend umgewälzt werden
• Eher negative Perspektiven im Bereich „Einrichtung,
Metallwaren & Heimwerkerbedarf“, verhalten auch die
Branche „Textil & Bekleidung“
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Transport: Ausblick
„Schrittweise aus der Krise“
• Im Gütertransport, Auftragszuwachs auf allen drei
Bezugsmärkten
• Allerdings: Preis- und Kostendruck
• Im Personentransport, Auftragszuwachs auf dem
einzig relevanten Südtiroler Markt
• Größerer Spielraum für Verkaufspreis-Anhebung
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Gastgewerbe: Ausblick
"Nur" Stabilität, allerdings auf hohem Niveau
• Allgemeine Sorge um Kostensteigerungen
• Personalstock auf heutigem Niveau
• Beherbergung: Ausländischer Tourismus OK
• Restaurants: Preisdruck
• Bars & Cafés: Impuls durch Tourismus und VK-Preise
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Dienstleister: Ausblick
„Unterschiedliche Einschätzungen“
• Kredit-/Finanzbranche: steigende Zinsen,
Personalrationalisierung
• Verlagswesen/Komm: schwierigere Auftragssituation
• Informatik und Persönl. DL: querdurch gut
• Untern. DL: Auftragszuwachs auf provinzfremden
Märkten
• Immobilien: Schlechte Preise (v.a. von schlecht
vermittelbaren Immobilien)
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Landwirtschaftliche Genossenschaften: Ausblick
„Ausgeprägte Zuversicht“
• Obst: Früherer Erntebeginn, höhere Erntemenge,
vorsichtige Einschätzungen zur Preisentwicklung zu
Saisons-Auftakt
• Wein: Wiederbelebung aller drei Bezugsmärkte.
Spielraum für VK-Preiserhöhung, aber auch
Kostensteigerungen
• Milch: Wie Wein, aber vergleichsweise günstigere
Kostenentwicklung
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
WIFO-WirtschaftsbarometerSüdtiroler Gesamtwirtschaft
BIP-Prognose 2011
Starkes Wachstum (über +1,5%)
Leichtes Wachstum (+0,5% bis +1,5%)
Stabilität (-0,5% bis +0,5%)
Leichter Rückgang (-0,5% bis -1,5%)
Starker Rückgang (unter -1,5%)
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
„Die internationalen Finanzmärkte spielen
verrückt …
doch die Realwirtschaft bleibt davon
unbeeindruckt …
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Was haben wir also?
Konjunkturkrise: Unzureichende Nachfrage
Schuldenkrise: Nachfrage, die über
Staatsausgaben künstlich hoch gehalten
wurde (mit damit verbundenen Zweifeln
um die Rückzahlungsfähigkeit der
angehäuften Schuldenberge)
Nein
Ja
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
„Die internationalen Finanzmärkte spielen
verrückt …
doch die Realwirtschaft bleibt davon
unbeeindruckt …
… bis der Konsolidierungskurs auch auf
die Realwirtschaft durchschlagen wird
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer BozenQuelle: WIFO, eigene Erhebung
Index = Anteil der Unternehmen
mit positiven Einschätzungen, in %
Verarbeitendes GewerbeErtrags- bzw. Geschäftslage
Jahr
/Mon
at
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer BozenQuelle: WIFO, eigene Erhebung
Index = Anteil der Unternehmen
mit positiven Einschätzungen, in %
BaugewerbeErtrags- bzw. Geschäftslage
Jahr
/Mon
at
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer BozenQuelle: WIFO, eigene Erhebung
Index = Anteil der Unternehmen
mit positiven Einschätzungen, in %
Kfz-HandelErtrags- bzw. Geschäftslage
Jahr
/Mon
at
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer BozenQuelle: WIFO, eigene Erhebung
Index = Anteil der Unternehmen
mit positiven Einschätzungen, in %
GroßhandelErtrags- bzw. Geschäftslage
Jahr
/Mon
at
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer BozenQuelle: WIFO, eigene Erhebung
Index = Anteil der Unternehmen
mit positiven Einschätzungen, in %
EinzelhandelErtrags- bzw. Geschäftslage
Jahr
/Mon
at
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer BozenQuelle: WIFO, eigene Erhebung
Index = Anteil der Unternehmen
mit positiven Einschätzungen, in %
TransportErtrags- bzw. Geschäftslage
Jahr
/Mon
at
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer BozenQuelle: WIFO, eigene Erhebung
Index = Anteil der Unternehmen
mit positiven Einschätzungen, in %
GastgewerbeErtrags- bzw. Geschäftslage
Jahr
/Mon
at
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer BozenQuelle: WIFO, eigene Erhebung
Index = Anteil der Unternehmen
mit positiven Einschätzungen, in %
DienstleisterErtrags- bzw. Geschäftslage
Jahr
/Mon
at
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Landwirtschaftliche GenossenschaftenErwartete Entwicklung der Auszahlungspreise im 2. Halbjahr 2011
Quelle: WIFO,
eigene Erhebung