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“Strategischer Fokus auf
Radiologie und Onkologie”
Unternehmenspräsentation 2011
Wien, November 2011
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Disclaimer
• Im Rahmen der Präsentation werden zum Teil in die Zukunft gerichtete Angaben gemacht, Prognosen und Meinungen geäußert und Einschätzungen des Marktes vorgenommen. Unter anderem beziehen sich diese auf tatsächliche Ereignisse und finanzielle Entwicklungen, dieneben anderen möglichen Auswirkungen die zukünftigen Ergebnisse und die finanzielle Lageder SANOCHEMIA Pharmazeutika AG (“SANOCHEMIA”) beeinflussen können. Derartige Aussagenund Angaben unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, für die keine Gewähr übernommen werden kann. Sie können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse und die finanzielle Entwicklung wesentlich von diesen Aussagen und Angaben abweichen.
• Die Präsentation erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Gewähr dafür, dass sie alleoder alle für die Beurteilung der finanziellen Lage und der zukünftige Ergebnisse der SANOCHEMIA wesentlichen Informationen enthält oder diese mit anderen Verlautbarungen abgeglichen ist,besteht nicht.
• Die im Rahmen dieser Präsentation getroffenen Aussagen und gemachten Angaben sind nicht verbindlich. Die Informationen stellen in keinerlei Hinsicht Garantien oder Zusicherungen von Eigenschaften dar.
• Die Präsentation dient ausschließlich der Information der Veranstaltungsteilnehmer und sonstiger direkt angesprochener Adressaten. Andere Personen sind nicht zur Verwendung der erteilten Informationen berechtigt und können unter keinen Umständen Rechte hieraus ableiten.
• Die im Rahmen der Präsentation gemachten Angaben jedweder Art verpflichten SANOCHEMIAüber allgemein bestehende gesetzliche Verpflichtungen hinaus nicht, an dem Inhalt dieserAussagen festzuhalten, diese zu korrigieren, die Korrektur einer Aussage zu veröffentlichenoder die Teilnehmer auf Änderungen jeglicher Art hinzuweisen.
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Sanochemia - Überblick
• Bewährtes Geschäftsmodell sichert die Profitabilität: Entwicklung / Produktion / Marketing und Vertrieb von Pharmaspezialitäten
• Marktsegmente mit hervorragenden Wachstums- und Ertragsperspektiven Spezialisierung auf Radiologie und Onkologie
• Hochwertige, etablierte Produkte in Wachstumsmärkten generieren steigende Cashflows
• F&E-Pipeline für kontinuierlichen Nachschub > zur Ausweitung der Portfolios
• Konzernumsatz 2010/2011 ca. 33 Mio. Euro, operativ positives EBIT durch Quartalszahlen Q3 weiter bestätigt
• Durch Übernahme von Alvetra (Veterinärmedizin) > Stärkung der Produktion Umsatz ca. 7 Mio. p.a. und positives EBIT
Hohe Wachstumschancen bei minimiertem Risiko
Wofür steht Sanochemia?
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Sanochemia – Operative Geschäftsbereiche
HUMANPHARMAZEUTIKA VETERINÄRPHARMAZEUTIKA PRODUKTION
Produktion hochwertiger Wirkstoffe
Erzeugung / Vermarktung von: Erzeugung und Vermarktung von: und fertige Formulierungen:
- Diagnostika - Therapeutika wie Alvegesic ®, - Synthese: Galantamin und
Radiologie: Kontrastmittel und Carofertin® andere Wirkstoffe
- Therapeutika - Pharma: zB. Tantum Verde
Viveo®: Muskelrelaxans - Contract Manufacturing
F & E fokussiert auf Nachfolgeprodukte zur Erweiterung der Portfolios
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Sanochemia´s Wachstumsstrategie
Radiologiealle Kraft in Marketing, Vertrieb und Arzneimittelzulassung und in die
Eroberung internationaler und margenträchtiger Märkte
Vidon®, Secrelux® und Cyclolux®: verstärkte F&E Bearbeitung der Diagnostik - Nachfolgeprodukte mit
enormen Marktwert
Viveo® (Sanochemias Tolperisonformulierung) Zulassungseinreichung in unseren Zielmärkten, sowie rasche Umsetzung
einer Partnerschaft in USA - zur Durchführung der dort noch nötigen Entwicklungsarbeiten
Wirkstoffsynthese: Rasche Entwicklung von Eigensynthesen mit dem Ziel die
Lieferantenabhängigkeit zu senken und die Margen zu erhöhen
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Das Wachstum in unseren Märkten
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Diagnostika – Radiologie:
Imaging – Kontrastmittel >>>
Umfassendes Portfolio für bildgebende
Diagnostik: Kontrastmitteln für CT und MR
■ Ionische Kontrastmittel
■ Nichtionische Kontrastmittel
■ Bariumsulfate
■ MR- Kontrastmittel
Produkte am Markt mitstabilen Cashflows
Onkologische Diagnostika >>> Entwicklungspipeline
Portfolioerweiterung:
Humanpharmazeutika Produkte
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Humanpharmazeutika
■ Tolperison: Europa
Strategie nationaler Zulassungen
D und CH > Vermarktung Orion Pharma
Türkei > Lizenzvertrag mit Eczacıbaşı
Ägypten und MENA > Lizenzvertrag mit
Remedica (Sep. 2011)
■ Tolperison: RoW und USA
Verhandlungen über weitere Länder „ongoing“
Partnersuche US für klin. Phase III-Studie
Viveo® Sanochemias Tolperisonformulierung (Agileo® = Marke Intern.)
Strategie: Marktausweitung durch Internationalisierung
Marke der Orion Corp.
Produkte
In Deutschland und Schweiz am Markt!
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Radiologie - Marketing Strategie
Innovativer USP der Sanochemia (Secrelux® + Vidon® )
Spezialdiagnostik
Moderne MRT Bildgebung
Wachstumsmarkt
Produkt MR-Lux®/Magnetolux®
Entwicklung weiterer Branded Generics
Solide Basis, Absatzmarkt
Produkt Scanlux® als „door opener“Basissortiment für CT und X-Ray
Humanpharmazeutika Strategie
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Radiologie - Investitionsschwerpunkt
Eigener Vertrieb
Vertriebs- partnerschaft
Vertrieb Flourognost
Sano CorpGeografische Expansion und Ausbau bestehender Märkte für Kontrastmittel
Humanpharmazeutika
Markt
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Marktübersicht: Diagnostika/Radiologie
2009: ca. 6,4 Milliarden $ weltweit
1,50
4,60
0,40
CT Agents MRT Agents Ultrasound
Main Market Drivers
CT und X-Ray bilden die größten Volumina und sind Standardverfahren
MRT als moderne Technologie wächst am stärksten mit > 7% p.a.
Weltweites Wachstum wegen immer mehr CT und MRT Gerät Installationen
Dezidierte nichtinvasive frühe Diagnose vor allem im Bereich Onkologie wird immer wichtiger
Kompetitiver Krankenhausmarkt
Ziel: 5 – 10 % Marktanteil für Sanochemia in
zugelassenen Märkten
Humanpharmazeutika
Markt
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Veterinärpharmazeutika
Übernahme der Alvetra & Werfft GmbH per 1. Jan. 2011:
Der Hauptnutzen für Sanochemia liegt in den zu erwartenden Synergieeffekten wie Verwaltung, Logistik und Entwicklung
Alvetra & Werfft: Umsatz von rund 7 Mio. EUR p.a., positives EBIT Die Hauptabsatzmärkte sind Österreich, die CEE-Länder, sowie weitere
Exportländer im Nahen Osten und Südostasien.
Die Hauptprodukte sind Alvegesic , ein spezielles Schmerzpräparat zum ⓇEinsatz nach Operationen, ein weiteres Carofertin , ein biologisches Präparat Ⓡzur Fertilitätssteigerung bei Rind und Schwein, beide Produkte mit zahlreichen Länderzulassungen.
Der wesentlichste Produzent der Alvetra & Werfft ist seit Jahren die Sanochemia, da Alvetra & Werfft GmbH selbst keine eigenen Produktionsanlagen mehr besitzt, daher war die Einbringung in die Sanochemia Pharmazeutika AG naheliegend.
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Geschäftsbereiche
Chemische Synthese
Herstellung von Spezialwirkstoffen
zB. Galantamin zum Einsatz in einem
Alzheimermedikament
Pharmazeutische Produktion
flüssige und halbflüssige Pharmazeutika
Lösungen, Cremen, Salben – steril/nicht steril
inkl. Antibiotika
Kontrastmittel
Contract Manufacturing
Produktion
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F&E - Pipeline
Nachfolgeprodukte für eigene Produktpalette
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F&E - Investitionsschwerpunkt
Vidon®: Verbesserte Diagnostik von Blasenkrebs
Klinische Phase IIa - Studie mit hervorragenden Ergebnissen
abgeschlossen („alle Parameter erfüllt“)
Klinische Phase IIb – Vorbereitungen abgeschlossen, Start Herbst 2011
Secrelux®: Pankreasdiagnostik
In Deutschland erfolgreich am Markt, weitere Zulassungen werden angestrebt
Europaweiter Vertrieb auf: „Name-Patient-Basis“ (Einzelanforderung)
Zulassung für weitere diagnostische Indikationen wie S-MRCP Diagnostik (Magnetresonanz-Tomografie)
Unsere Entwicklungsprojekte in der Krebsdiagnostik:
Zahlen und Ausblick
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TEUR (1.-3.Quartal per 30.06) Okt 10 - Jun 11 Okt 09 - Jun 10
Umsatzerlöse 22.956 20.713 + 11%
EBITDA 3.413 3.209 + 6%
EBIT 874 340 + 157%
Finanzergebnis -752 -610
Vorsteuerergebnis 122 -270
Ergebnis nach Steuern 11 -328
Ergebnis pro Aktie in Euro 0,00 -0,03
9-Monatsbericht 2010/11
18
TEUR 30.06.2011 30.06.2010
Bilanzsumme 74.429 70.993
Sachanlagen 28.539 28.233
Immaterielles Vermögen 24.909 21.793
Investitionen 1.687 1.662
Eigenkapitalquote 64% 62%
Cashflow aus GT 1.235 1.850
9-Monatsbericht 2010/11
191919
Humanpharma (Radiologie)
49%
F&E1%Veterinärpharma
14%
Produktion36%
9-Monatsbericht 2010/11
Exportanteil 40 %
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
9 Monate
Radiologie Export
Umsatzaufteilung Segmente
Export: 1.10.2010-31.6.2011
4,5 Mio Euro (VJ: 3,1)
Steigerung: + 43 %
00
20
9-Monatsausweis 2010/11 - positiv
Gesamtjahr 9 Mon. kum. 2010/11
9 Mon. kum.2009/10
2009/10 2008/09
Ziel Okt.10 -Juni11 Okt.09 - März
10Okt.09-
Sep.10 Okt.08-
Sep.09
Umsatzerlöse 33.000 22.956 20.713 27.090 29.527
EBITDA 3.413 3.209 2.657 34
EBIT positiv 874 340 -1.257 -4.638
Konzernergebnis positiv 11 -328 -1.431 -10.765
Eigenkapital in %der Bilanzsumme
64,0 % 61,9 % 63,1% 54,1%
Ergebnis je Aktie positiv 0,00 -0,03 -0,13 -1,04
Kontinuierliche Ergebnisverbesserung
In TEUR
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Radiologie: Wachstumschancen im Export
+ 65 %
Vervierfachung der Exporte bis 2014*
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2013 14
in E
uro
Afrika Asien Europa (CEE)
Naher- und Mittlerer Osten Russland Vorderasien
Zentral- und Südamerika Nordamerika
+ 258 % Mit bestehender Produktpalette
mit internationalen Zulassungen in Zielmärkten
mit Vertriebspartnern und Kooperationen weltweit
* Forcecasts der Vertriebspartner
Plan 2010/11
2222
Fokussierung auf Radiologie und spezielle Onkologie
Zulassungen und Markteintritte in Zielmärkten
Intensive Marktbearbeitung mit effizienten Partnerschaften
F&E mit Schwerpunkt Krebsdiagnostik: Blasenkarzinom- und Pankreasdiagnostik vor Marktzulassungsstudien
Profitable Auftragslage für das Geschäftsjahr
2010/2011
Umsatzausweitung: ca 33 Millionen EUR
Positives EBIT, Jahresgewinn
Ausblick 2010/2011
23
Alle wesentlichen Schritte der Wertschöpfungskette inhouse: Entwicklung, Produktion, Marketing/Vertrieb der klinischen Diagnostika
Umfangreiches geistiges Eigentum, Lizenzen, Patente, Marken
Sanochemia ist bereits gut in attraktiven, schnell wachsenden Märkten und innovationsgetriebenen Segmenten positioniert
Der stete Bedarf an neuen Therapien und verbesserter Diagnostik sichert langfristige Wachstumsperspektiven
Organisches Wachstum in den Kernbereichen von ca. 10 %
+ Wachstumstreiber ist der Radiologie-Export mit jährlichen
Wachstumsraten von min. 30 % und darüber
+ zusätzliches Wachstum aus Verlizenzierungen, Milestones
Ziele mittelfristig
Der Blick in die Zukunft
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Anzahl der Aktien nach Kapitalerhöhung: 11.555.598 FWB: General Standard 12.5.2010
Erstnotiz in Wien (Dritter Markt) mid market:
26.2.2010
MCAP: Ca. 25 Mio. €
Börsenkürzel: SAC
Die Aktie (ISIN: AT0000776307)
Streubesitz: 39,8 % 4,4 Mio. Aktien n. Kapitalerhöhung
Sanochemia Ltd.: 60,2%
7,1 Mio. Aktien
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SANOCHEMIA
Sanochemia Zentrale Wien:
1090 Wien, Boltzmanngasse 11
Tel.: + 43 / 1 / 319 14 56 – 0
www.sanochemia.at
Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit!
Investor Relations:
Margarita Hoch
Tel.: + 43 / 1 / 319 14 56 – 335
mailto: [email protected]