SSPE - Informes Productivo Provincial - San Juan-3

INFORMES PRODUCTIVOS PROVINCIALES

SAN JUAN

AÑO 1, N° 3. AGOSTO 2016

I N F O R M E S P R O D U C T I V O S P R O V I N C I A L E S – S A N J U A N AGOSTO 2016

S U B S E C R E T A R I A D E P L A N I F I C A C I Ó N E C O N Ó M I C A DIRECCIÓN NAC. DE PLANIFICACIÓN REGIONAL - DIRECCION NAC. DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL

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AUTORIDADES

Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas

Lic. Alfonso Prat-Gay

Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo

Lic. Pedro Lacoste

Subsecretario de Planificación Económica

Dr. Ernesto O´Connor

Coordinadora de Gabinete

Lic. Natalia Avendaño

Directora Nacional de Planificación Regional

Lic. Carolina Szpak

Directora Nacional de Planificación Sectorial

Lic. Paula Nahirñak

TÉCNICOS RESPONSABLES Lic. Yamila Méndez, Lic. María L. Frugoni, Lic. Virginia Giordano y Lic. Facundo Martín.



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Contenido

RESUMEN EJECUTIVO 3

PRINCIPALES ESTADÍSTICAS PROVINCIALES 5

1. CONTEXTUALIZACIÓN TERRITORIAL, DEMOGRÁFICA E INFRAESTRUCTURA 6 2. SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA 8

2.1. SITUACIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA 8

2.3. INDICADORES FISCALES 10

2.3. SITUACIÓN SOCIOLABORAL 10

2.4. INDICADORES SOCIALES 12

3. PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS 14

3.1. CADENA MINERA METALÍFERA 14

3.2. CADENA VITIVINÍCOLA 16

3.3. CADENA OLIVÍCOLA 19

3.4. CADENA HORTÍCOLA 22

3.5. CADENA TURISMO 24

ANEXOS 27

ANEXO N° 1. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS SEGÚN SU PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL NACIONAL (2010 –

2015) 27

ANEXO N° 2: EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES POR CADENAS (2010– 2015). 28

ANEXO N° 3: INDICADORES SOCIALES – DEFINICIONES Y CRITERIO METODOLÓGICO SEGÚN EPH 29

Este informe tiene por objeto realizar un análisis socioeconómico de la provincia de referencia, como así también una breve descripción de las principales cadenas productivas existentes.



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Publicación propiedad del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación. Director Dr. Ernesto O’Connor. Registro DNDA N

º 5303229. Hipólito Yrigoyen 250 Piso 8° (C1086 AAB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina. Tel: (54 11) 4349-5945 y 5918. Correo electrónico: [email protected] URL: http://mecon.gov.ar



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RESUMEN EJECUTIVO � La provincia de San Juan concentra el 1,7% de la población del país, siendo la 13º jurisdicción más

poblada de todo el territorio y la 2º más poblada de la región Cuyo.

� El PBG provincial representa el 0,8% del total país de acuerdo a últimos datos disponibles (2005).

� Las principales cadenas productivas son: minera, vitivinícola, olivícola, hortícola y turismo. La

provincia produce el 100% del total nacional de mercurio, el 49,9% del oro y el 14,0% de plata

(datos a 2014); asimismo, concentra el 39,0% de la producción de mosto y el 15,9% de vinos

(2015).

� Las exportaciones provinciales alcanzaron U$S 1.441 millones en 2015 (2,5% a nivel nacional),

registrándose un descenso del 17,2% con respecto al año anterior.

Los productos de exportación con mayor participación en el total provincial se concentran en:

minería (principalmente oro y plata; 73,5%), vitivinicultura (8,3%), farmacia (4,7%), hortícola

(2,7%) y olivo (2,2%).

Los principales mercados de destino en 2015 fueron: Canadá (72,1%), Brasil (5,5%), Estados

Unidos (4,0%), Chile (3,5%) y Japón (0,8%). Luego, por grandes bloques, resto de Mercosur (0,6%),

Unión Europea (4,1%) y Resto del Mundo (9,3%).

� El empleo registrado en el sector privado representa el 1,3% del total país (89.897 puestos de

trabajo) promedio 2015. Las actividades con mayor nivel de ocupación registrado son: servicios

(37,2%); industria (17,3%); comercio (16,6%) y construcción (14,1%). Por su parte, la remuneración

promedio provincial es de $ 12.236. En 2014, el empleo público representaba 37.460 puestos en la

provincia. La informalidad laboral es del 39,9%, superior al 33,1% a nivel nacional (EPH, 3tirm

2015).

� La cantidad de empresas registradas asciende a 7.973, lo cual equivale al 1,2% del total país.

� La situación social de la provincia en términos de indicadores asociados a calidad de vida (red de

gas, hacinamiento, conexión de banda ancha, etc) y educación (años de escolarización,

matriculación por nivel educativo, ocupados por nivel educativo) refleja resultados similares del

promedio nacional (a excepción de conexión red cloacal y acceso a computadoras); mientras que

en salud (tasa de mortalidad infantil y materna, población no cubierta por obra social, nacidos

vivos con bajo peso al nacer) la situación refleja algunas mayores carencias que a nivel nacional.



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PRINCIPALES ESTADÍSTICAS PROVINCIALES

Indicadores San Juan Total País Participación sobre el Total Nacional (%)

Fuente - Período

DEMOGRAFÍA

Población 2015 738.959 43.131.966 1,7 INDEC. 2015

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRODUCTIVA

Producto Bruto Geográfico

PBG Provincial - millones $ corrientes (2008) 9.285 ** ** Direc.de Estadísticas y Censos. Pcia.

Actividad Económica

Consumo cemento Portland (Tn) 254.332 12.125.031 2,1 AFCP. 2015

Distribución de energía eléctrica (GWh) 2.222 132.017 1,7 CAMMESA. 2015

Distribución de gas (miles de m3) 368.714 31.297.626 1,2 ENARGAS. 2015

Patentamiento (unidades) 6.808 635.172 1,1 ACARA. 2015

Venta de combustibles (m3) 366.278 22.352.505 1,6 MINEyM.2015

Exportaciones

Exportaciones (Millones US$ FOB) 1.441 56.788 2,5 INDEC. 2015

Variación Anual 2015/2014, % -17,2 -17,0 ** INDEC. 2015

Principales Cadenas (Millones US$ FOB)

Minería 1.059 3.486 30,4 INDEC. 2015

Vitivinícola 120 932 12,8 INDEC. 2015

Olivícola 31 285 10,9 INDEC. 2015

Hortícola (*) 39 661 5,9 INDEC. 2015

ANÁLISIS FISCAL

Recursos trib. de origen provincial/ Recursos corrientes, % 13,8 ** **

DNCFP. MHyFP. 2014

Gasto en Personal / Gasto total , % 44,6 ** **

Resultado financiero, en millones $ 2.228 ** **

Resultado financiero/ Recursos corrientes, % 15,0 ** **

Deuda Pública / Recursos corrientes, % 22,0 ** **

SITUACIÓN LABORAL

Tasa de Empleo (%) 49,2 54,5 ** EPH. 3trim 2015

Tasa de Desocupación (%) 5,5 5,9 ** EPH. 3trim 2015

Asalariados sector privado (personas) 86.897 6.560.297 1,3 MTEySS. 2015

Empleo en la Administración Pública (personas) 37.460 2.120.179 1,8 MHyFP. 2014

Tasas de empleo no registrado (%) 39,9 33,1 ** EPH.3trim 2015

Remuneración Promedio - sector privado (pesos) 12.236 15.277 ** MTEySS. 2015

Cantidad de empresas registradas 7.973 638.143 1,2 MTEySS. 2014

SITUACIÓN SOCIAL

Viviendas particulares con características deficitarias 4,7 7,3 ** EPH 2tr.2015

Años de escolarización 10,0 10,2 ** EPH 2tr.2015

Tasa de matriculación a nivel secundario (12 - 18 años) 78,7 73,7 ** EPH 2tr.2015

Ocupados con secundario completo 59,2 61,3 ** EPH 2tr.2015

Mortalidad infantil (tasa 1.000 nacidos vivos) 12,3 10,8 ** MSAL.2013

Mortalidad materna (10.000 nacidos vivos) 5,4 3,2 ** MSAL.2013

Población no cubierta con obra social o plan médico 44 36,1 ** INDEC. 2010

(*) Dentro de la Cadena Hortícola se incluye poroto

Fuente: elaboración propia.



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CONTEXTUALIZACIÓN TERRITORIAL, DEMOGRÁFICA E

INFRAESTRUCTURA

San Juan, se encuentra situada al oeste del país en la Región de Cuyo. Limita al Norte con La Rioja; al

Este, con La Rioja y San Luis; al Sur, con Mendoza, y, al Oeste, con la República de Chile.

La provincia tiene una superficie de 89.651 km2; sólo el 2,36% de ésta es apta para el desarrollo

agrícola, conformando los “oasis” irrigados. Las bajas precipitaciones (92.7 milímetros por año)

determinan la dependencia de la producción agrícola de la disponibilidad de agua. El principal

recurso hídrico de la provincia es el río San Juan, que riega los valles del Tulum y Ullum - Zonda. Los

restantes valles son los de Jáchal, Iglesia y Valle Fértil.1

Según la proyección poblacional de INDEC

para 2015, la población sería de 738.959

habitantes, representando el 1,7% de la

población total del país y el 8% de la región

Nuevo Cuyo (La Rioja, San Juan, San Luis y

Mendoza).

La provincia cuenta con 19 departamentos.

Los que concentran mayor número de

población, de acuerdo al Censo Nacional

2010, son Rawson (17%), Capital (16%), Chimbas (13%) y Rivadavia (12%), que en conjunto

representan el 58% de la población provincial.

En términos de infraestructura y logística, se destacan los siguientes aspectos:

Infraestructura Vial. Del total de la Red Vial Nacional de San Juan (1.272 kilómetros, RN 20, 40,

141, 142, 149, 150, 153 y AO14), el 89,9% se encuentra asfaltado. Dentro de los kilómetros

pavimentados, corresponden a calzada simple 1.120,63 km; 20,48 km de autopista y 1,77 km de

autovía.

Por su parte, la Red Vial Provincial cuenta con una extensión de 4.465 kilómetros (RP 82, 102, 400,

412, 413, 424, 425, 430, 431, 456, 491, 510 y 511), de los cuales el 24,5% es pavimentado, el

49,0% mejorado y el 26,5% de tierra.

Infraestructura Ferroviaria. La provincia cuenta con la presencia de los ferrocarriles General

Belgrano y General San Martín ubicados al sureste del territorio con un total de 324 kilómetros

operativos de un total de 590 km de extendido. Los mismos se encuentran operados por la

empresa Belgrano Cargas y Logística S.A.

Infraestructura Aérea. La provincia dispone de un único aeropuerto con habilitación para vuelos

de cabotaje, operado por Aeropuertos Argentina 2000. El mismo posee una superficie total de

3.670.000 m2 y se encuentra ubicado a 12 km del centro de la Ciudad. Según datos del Organismo

Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), en 2015 la provincia tuvo un

movimiento de 2.743 aeronaves y un flujo total de pasajeros de 190.964.

1 En el Valle del Tulum, que tiene como centro poblacional a la Ciudad Capital, se concentran las tres cuartas partes de las

tierras incorporadas a la producción, que se destinan al cultivo de vid y hortalizas.

Detalle San Juan Nuevo Cuyo Total País

Superficie(*)

(en Km2) 89.651 404.906 3.745.997

Participación de la s uperfi cie

en el tota l nacional (en %)2,4 10,8 -

Población 2015(**) 738.959 3.468.589 43.131.966

Participación de la población

en el tota l nacional (en %)1,7 8,0 -

Dens idad de población 2015

(en hab/Km2)8,2 8,6 11,5

(**) Poyección INDEC.

(*) Se consideró la superficie argentina correspondiente al Continente

Americano (2.780.400 km²) y al Antártico (965.597 km²). No incluye las Islas

Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.



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Variable Valor Fuente Año

Km de red vial Nacional 1.272

% pavimentado 89,8%

Km de red vial Provincial 4.465

% pavimentado 24,5%

Cantidad de Aeropuertos (cabotaje) 1

Distacia al centro de la ciudad (km) 12

Superficie total (m2) 3.670.000

Km de red ferroviaria 590

% operativo 54,9%

Estimación propia con base en

cartografía UNASUR

Condiciones de Infraestructura Logística

Consejo Vial Federal

ORSNA

Dirección Nacional

de Vialidad2016

2012

2015

Entre los anuncios de obra pública, se encuentra el Proyecto Binacional Agua Negra, túnel

transfronterizo que conectará San Juan con la región trasandina de Coquimbo (Chile) y que forma

parte esencial del Corredor Bioceánico2. Asimismo, se destacan inversiones públicas orientadas a

obras de infraestructura vial y saneamiento (Acueducto Gran Tulum y Acueducto Gran San Juan).

Mapa: Provincia de San Juan

2 Se estima que la estructuración del proyecto se realizará durante 2017, incluyendo el llamado a precalificación y el

lanzamiento de la licitación, para dar inicio a la construcción de la obra en 2018.



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1. SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA

2.1 SITUACIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA

PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO

El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia alcanzó en 2008 (último dato disponible) 9.285

millones de pesos corrientes.

El PBG representaba aproximadamente el

0,8% del total país de acuerdo a estimaciones

de la CEPAL en 2005.

Respecto a la participación sectorial, en 2008

la provincia presentaba la siguiente

estructura:

Servicios (51% del PBG total). Se destaca la

fuerte participación de Servicios sociales,

comunitarios y personales (23,2%);

seguido por Actividades Financieras,

Inmobiliaria y Servicios a empresas

(14,7%), Comercio, Hoteles y Restaurantes

(8,0%) y Transporte y Comunicaciones

(5,5%).

Bienes (49% del PBG total). Dentro de este

sector se registra una importante

participación de la industria manufacturera (22,3%), sector primario (13,1%) y la construcción

(10,0%). Las principales producciones se concentran en la minería metalífera, la horticultura y las

industrias Vitivinícola y Olivícola3.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

La actividad económica de la provincia registra un incremento sostenido en la demanda energética

(energía eléctrica, gas y combustible) y algunas oscilaciones en el resto de los indicadores

considerando el período 2010-2015.

Los indicadores que reflejan una caída en el último año son los vinculados a la construcción, con una

caída en el consumo de cemento Portland de 3,4%; y al parque automotor, con una disminución de

11,7% en la cantidad de patentamientos.

3 Ver anexo N° 1.

0 1.000 2.000 3.000

Servicios sociales, comunitarios ypersonales

Industria Manufacturera

Establecimientos financieros, Bienesinmueblesy Servicios a las empresas

Agropecuario

Construcción

Comercio, Hoteles y Restaurantes

Transporte y comunicaciones

Electricidad, Gas y Agua

Explotación de Minas y Canteras

PBG Provincial (millones de $ corrientes) 2008

Fuente: Dirección de Estadística y

Censos Pcial.



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Indicador UM 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Participación

en el Total

Nacional

(en %) (*)

Fuente

Consumo cemento Portl and Tn 179.798 238.918 263.576 294.381 263.335 254.332 2,1 AFCP

Dis t. de energía eléctrica GWh 1.697 1.839 1.922 2.052 2.142 2.222 1,7 CAMMESA

Dis tri buci ón de gas mi les m3 314.238 351.935 349.457 332.554 348.788 368.714 1,2 ENARGAS

Patentami ento unid. 6.779 9.152 10.196 10.821 7.711 6.808 1,1 ACARA

Permi sos de edi ficaci ón(**)

m2 82.482 82.381 83.147 107.465 93.886 s .d ** INDEC

Venta de combus tibles m3 290.780 364.552 378.323 396.441 357.998 366.278 1,6 MINEyM

(*) Se considera la participación de la provincia en el total nacional tomando en cuenta el último dato disponible.

(**) Los permisos de edificación corresponden a las ciudades de Rawson y San Juan.

Actividad Económica Provincial. 2010-2015

EXPORTACIONES

Las exportaciones provinciales alcanzaron US$ 1.441 millones en 2015 (2,5% del total nacional),

exhibiendo una caída del 17,2% con respecto al año anterior. Entre los principales productos

exportados se destacan: el oro, plata y cal de la Minería; vino y mosto, de la cadena Vitivinícola; uvas

secas y uvas frescas, pertenecientes a la fruticultura; el aceite de oliva virgen de la Cadena Olivícola;

medicamentos de la Cadena Farmacéutica; y el ajo fresco de la producción Hortícola provincial. La

mayoría de los productos expuestos presentan en 2015 una caída con respecto al año anterior. La

gran excepción es el aceite de oliva virgen, que se recuperó luego de que en 2014 tuviera una merma

en su producción muy importante debido a contingencias climáticas. Asimismo, las exportaciones de

uvas secas también registran una mejora interanual.

Exportaciones de los principales productos (US$ Millones). 2014 - 2015

2014 2015

Oro Minera 1.240 952 -23,2 42,0

Plata Minera 52 71 37,0 30,7

Vino envasa do Vitivinícol a 71 67 -5,8 9,2

Mosto Vitivinícol a 69 45 -34,2 39,8

Uvas secas Frutícol a 36 44 24,2 92,1

Cal viva Minera 32 32 -1,7 98,4

Acei te de ol iva vi rgen Ol i vícol a 5 23 408,5 21,7

Uvas frescas Frutícol a 28 20 -28,3 98,5

Medicamentos Farmaceútica 20 19 -3,4 37,7

Ajos frescos Hortícola 22 17 -22,4 20,4

1.739 1.441 -17,2

68.407 56.788 -17,0

2,5 2,5

Fuente: elaboración propi a con base en INDEC.

Total Provincial

Total País

Partipación Exportaciones provinciales/nacionales

(en %)

Principales 10 productos Cadena de Valor

Valor anual

(millones de US$ FOB)Var. Internaual

2015/2014

(en %)

Contribución al

Total Nacional

Año 2015 (en %)

Las cadenas con mayor participación en las exportaciones provinciales fueron: minería (73,5%),

Vitivinícola (8,3%), Farmacia (4,7%), Hortícola (2,7%), Olivícola (2,2%) y Petrolera-Petroquímica

(0,7%). Entre los principales mercados de destino se destaca Canadá (72% de las exportaciones

provinciales) en donde se procesa el oro y la plata extraídos de la provincia; Brasil (6%), Estados

Unidos (4%) y Unión Europea (4%) compradores de productos vitivinícolas, hortícolas y olivícolas; y

Chile (3%) que compra fundamentalmente cal viva y semillas hortícolas.



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2.3. INDICADORES FISCALES

Según la última información disponible, los ingresos totales de la provincia alcanzaron los $16.030

millones en 2014, en su mayoría (92,4%) ingresos corrientes. Asimismo, del total de ingresos

corrientes, el 14% correspondió a recursos de generación propia, cuya composición se explica

fundamentalmente por Ingresos Brutos (65,2%), seguido por Automotor (10,1%), Sellos (6,3%) e

Inmobiliario (5,4%), entre otros.

Respecto al gasto total, en valores corrientes ascendió a $13.802 millones, con un peso del 55% en

gasto en personal más servicios.

Por su parte, en el análisis del gasto por finalidad, servicios sociales representó el 52,4%, en su

mayoría vinculado a las funciones de educación y cultura, salud y asistencia social. Las finalidades

que le siguen en participación del gasto correspondieron a administración gubernamental (23,2%),

servicios económicos (16,7%), servicios de seguridad (7,6%) y deuda pública (0,2%).

Respecto al resultado financiero (positivo? de $2.228 millones), el mismo representó el 15% de los

ingresos corrientes de San Juan, y la incidencia de la deuda sobre los mismos ingresos fue del 22%.

2.3. SITUACIÓN SOCIOLABORAL

Entre los principales indicadores socio ocupacionales, se destaca una tasa de actividad del 52,1%, con

una tasa de empleo del 49,2%, de acuerdo a EPH – 3trim 2015.4

4 Se utiliza como referencia el aglomerado Gran San Juan.

Canadá

72%

Resto del

Mundo 9%

Brasil 6%

UE 4%

Estados

Unidos 4%Chile 3%

Resto de Mercosur

1%

Japón 1%

Fuente: elaboración propia con base en INDEC.

Principales destinos de las exportaciones (%) 2015

Indicadores Fiscales 2013 2014Var.Anual

(%)

Recurs os tributarios de origen provinci al /

Recurs os corrientes , %15 14 -10,3

Gas to en Pers onal / Gas to tota l , % 43 45 4,6

Gas to en Pers onal y Servicios / Gas to

tota l , %53 55 4,4

Resultado financiero, en mi l lones $ 1.544 2.228 44,3

Resultado financiero/ Recurs os

corri entes , %14 15 **

Deuda Públ ica / Recurs os corrientes , % 27 22 **

Fuente: elaboración propia en base a información disponible en la DNCFP - MHyFP.

23,2%

7,6% 52,4%

16,7%

Gasto por finalidad (%). 2014

Adm. Gubernamental Serv. de seguridad

Serv. sociales Serv. económicos

Fuente: elaboración propia con base en DNCFP, MHyFPN.

Minero

Min

ero

Min

ero

VitivinícolaVitivinícola

Vitivinícola

VitivinícolaVitivinícola

Farm

ace

uti

co

Hortícola

Hortícola

Hortícola

Hortícola

Hortícola

Olivícola

Olivícola

Olivícola

OlivícolaResto

Resto

Resto RestoResto

Resto Resto

0%

25%

50%

75%

100%

Brasil Resto de

Mercosur

Canadá Chile Estados

Unidos

Japón UE Resto del

Mundo

Resto Olivícola Hortícola Farmaceutico Vitivinícola Minero


Exportaciones por cadena según mercado de destino (%). 2015



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Por su parte, el sector privado de la provincia

registró 86.897 asalariados (1,3% del total

país) en 2015. Mientras que el empleo en el

sector público, alcanzó 37.460 puestos de

trabajo (2014).

En relación a la informalidad del empleo, se

destaca una tasa del 39,9%, superior a los

niveles nacionales del 33,1% (EPH, 3trim

2015).

Dentro del análisis del sector privado por

rama de actividad, las ramas con mayor

porcentaje de empleo fueron: servicios

(37,2%); industria (17,3%) y comercio (16,6%).

En términos de la contribución al empleo registrado a nivel nacional, el sector con mayor

participación fue minería y petróleo con el 4,2% del total de empleados en la rama.

Por su parte, el promedio salarial de la provincia para el año 2015 fue de $ 12.236 (20% inferior al

promedio nacional). Los rubros con mayor retribución corresponden a: la minería y petróleo

($33.294) y electricidad, gas y agua ($ 31.533). El menor nivel salarial promedio se registra en el

sector de agricultura, ganadería y pesca ($ 6.470).

Salarios

Rama de actividadAño

2014

Año

2015

Part.

2015

(en %)

Variación

2014-2015

(en %)

Participación en

el total nac.

2015 (en %)

Año 2015

Part.

2015

(en %)

Promedio 2015

(en $)

Agricultura,

ganadería y pesca9,1 8,7 10,0 -4,8 2,4 6.470 366,5 5,6 9.030

Minería y petróleo 3,9 3,8 4,3 -3,9 4,2 33.294 88,5 1,3 49.203

Industria 15,6 15,1 17,3 -3,2 1,2 14.168 1.283,0 19,6 18.267

Comercio 14,3 14,5 16,6 1,3 1,2 11.917 1.176,2 17,9 13.583

Servicios 31,7 32,4 37,2 2,1 1,0 11.236 3.106,0 47,3 14.504

Electricidad, gas y

agua0,3 0,3 0,4 -1,7 0,5 31.533 69,6 1,1 33.336

Construcción 12,0 12,3 14,1 2,2 2,6 9.134 470,5 7,2 11.148

Total 86,9 86,9 100,0 0,0 1,3 12.236 6.560,3 100,0 15.277

San Juan Total País

Empleo registrado (en miles de puestos de trabajo) Salario

promedio

2015

(en $)

Empleo (miles de

puestos de trabajo)

Fuente: elaboración propia en bas e a datos del SIPA obtenidos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresaria l ,

MTEySS.

Las empresas que realizan aportes al sistema previsional de la provincia ascienden a 7.973 (1,2% del

total nacional). Dentro de este segmento, se registra un predominio en el sector servicios (37% del

total), comercio (27,4%) y el sector agrícola (18,0%), seguido del industrial (10,2%). Si se considera el

tamaño de las empresas (en industria, comercio y servicios), se observa una importante

concentración de microempresas (62,8% del total); luego las pequeñas participan con el 21,3% las

medianas con el 6,9%, y las grandes con el 9,0%.

Empleo registrado (miles de puestos de trabajo) y salario promedio del sector privado

Indicadores San Juan (*) Total País (**) Fuente -

Périodo

Tasa de Actividad (%) 52,1 57,9EPH. 3trim

2015

Tasa de Empleo (%) 49,2 54,5EPH. 3trim

2015

Tasa de Desocupación

(%)5,5 5,9

EPH. 3trim

2015

Tasa de Subocupación (%) 7,3 8,6EPH. 3trim

2015

Asa lariados sector

privado (puestos )86.897 6.560.297 MTEySS. 2015

Empleo en la Adm.

Públ ica (puestos )37.460 2.120.179 MHyFP. 2014

Tasas de empleo no

regis trado (%)39,9 33,1

EPH.3trim

2015

Remuneración Promedio -

sector privado (pesos)12.236 15.277 MTEySS. 2015

(*) Se considera el aglomerado Gran San Juan

(**)Total País corresponde a los 31 aglomerados urbanos relevados por EPH.



Página | 12

2.4 INDICADORES SOCIALES

Dentro de los indicadores sociales vinculados a calidad de vida, se observa un bajo porcentaje de

hogares con acceso a cloacas y computadoras (así como también habitantes con acceso a banda

ancha). Sin embargo, se evidencian mejores porcentajes de los que se presentan en el total país

cuando se consideran los hogares con características deficitarias o bien acceso a servicios de energía.

En relación a la dimensión educacional, se presentan participaciones similares a las exhibidas en el

total país para el set de indicadores seleccionados. Los años de educación promedio son de 10 años,

lo que involucraría un gran nivel de población con educación primaria completa y no así con

secundaria completa. Ello, se refuerza con la tasa de matriculación de secundaria de sólo un 78,7% y

un nivel de ocupación con título secundario completo del 69,2%, presentando un gran desafío en lo

relativo al fortalecimiento de la educación secundaria y superior.

Por último, los indicadores vinculados a las condiciones de salud presentan mayores porcentajes de

mortalidad materna e infantil que los promedios nacionales, y mayor nivel de población sin

cobertura social o plan médico. Ello evidencia carencias significativas en este aspecto.

Rama de Actividad ProvinciaPart. total

Nacional (%)

Agricul tura , ganadería y pesca 1.432 2,1%

Minería y petroleo 71 4,3%

Industria 817 1,3%

Electricidad, gas y agua 11 0,9%

Construcción 457 1,6%

Comercio 2.187 1,2%

Servicios 2.998 1,0%

Total 7.973 1,2%

Empresas por rama de actividad. Año 2014

Micro62,8%

Pequeñas21,3%

Grandes9,0%

Medianas6,9%

Empresas por tamaño. Año 2014

Fuente: elaboración propia en base a datos del SIPA obtenidos del Obervatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS.



Página | 13

Calidad de vida - Bienestar Social UM Fuente - Período

Desague en red %, hogares 38,1 68,6 EPH 2tr.2015

Energia el éctrica de red %, hogares 99,1 INDEC 2010

Red de gas %, hogares 75,8 70,4 EPH 2tr.2015

Viviendas parti cul ares con caracterís ticas

defi ci tarias%, hogares 4,7 7,3 EPH 2tr.2015

Capacidad de subs is tencia (hog >= 4 personas) %, hogares 47,8 39,8 EPH 2tr.2015

Acceso a computadoras %, hogares 36,8 47,0 INDEC 2010

Conexión a banda ancha Cada 100 hab 22,0 31,2 INDEC.2014

Educación UM Fuente - Período

Años de escol arización años 10,0 10,2 EPH 2tr.2015

Tasa de matriculación a nivel primari o (niños 6- 12

años)% 85,8 90,9 EPH 2tr.2015

Tasa de matriculación a nivel secundario (12 - 18

años)% 78,7 73,7 EPH 2tr.2015

Tasa de matriculación superior (18-25 años) % 32,2 32,7 EPH 2tr.2015

Ocupados con secundario compl eto % 59,2 61,3 EPH 2tr.2015

Ocupados con i nstrucción superi or completo % 21,6 21,4 EPH 2tr.2015

Salud UM San Juan Argentina Fuente - Período

Morta l idad infanti l (tasa 1.000 nacidos vivos ) % 12,3 10,8 MSAL.2013

Morta l idad materna (10.000 naci dos vivos ) % 5,4 3,2 MSAL.2013

Porcenta je de nacidos vi vos de bajo

peso a l nacer (< 2.500 grs .)% 6,8 7,2 MSAL.2013

Esperanza de vida Años 75,2 75,3 MSAL.2008-2010

Población no cubierta con obra socia l o plan

médico% 44,0 36,1 INDEC. 2010

Nota 2: Se debe tener presente que los datos procesados por la EPH pueden reflejar sobreestimaciones u subestimaciones

debido al criterio metodológico propia del relevamiento de la Encuesta.

Nota 1: Los indicadores sanitarios suelen tener una desfasaje de dos años debidos al mecanismo de relevamiento de la

información.

San Juan Argentina

Indicadores Sociales

San Juan Argentina



Página | 14

kgVar. Anual

(%)kg

Var. Anual

(%)

2010 39.096 67% 66.087 64%

2011 36.180 -7% 72.056 9%

2012 30.829 -15% 108.647 51%

2013 24.665 -20% 129.943 20%

2014 30.010 22% 138.185 6%

PeríodoProducción de oro Producción de plata

Fuente: elaboración propia con base en Secretaría

de Minería.

Tabla: Producción de oro y plata. 2010 - 2014

3. PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS

La estructura productiva de San Juan posee una fuerte incidencia de la Cadena Minera Metalífera,

vinculado fundamentalmente al fuerte crecimiento entre 2009 y 2011 del sector. Asimismo, le siguen

en importancia las actividades agroindustriales de las cadenas Vitivinícola y Olivícola. En relación al

sector Hortícola, se destaca su importancia en la producción y exportación de ajo blanco (producto

con mayor demanda internacional). Por último, la actividad turística también es considerada como

uno de los ejes de su economía.

A continuación se detallan algunos aspectos centrales de las mencionadas cadenas.

3.1. CADENA MINERA METALÍFERA

En la última década, San Juan se insertó en el proceso de internacionalización del sector minero,

impulsado por las grandes empresas transnacionales dedicadas a la extracción de metales. La

minería metalífera a gran escala se inicia en la provincia en 2005, con el ingreso en producción de la

mina Veladero, y se incrementa a partir de 2009/10 con la puesta en marcha de los yacimientos de

Gualcamayo y Casposo.

En 2014, el 83% del valor de producción minera

provincial (a precios de 1992) correspondió a los

metales, básicamente el oro (79%) y la plata (4%), que

se extraen en conjunto en los 3 yacimientos en

explotación. Muy por detrás se ubicaron las rocas de

aplicación (travertino) y los minerales no metalíferos

(arcillas), con un aporte del 10% y 7%, respectivamente.

San Juan aporta el 50% del oro extraído en el país y el

14% de la plata.

Desde 2011, la actividad minera atraviesa una grave crisis a nivel mundial (debido a una

desaceleración de la demanda que repercutió notablemente en el precio de los metales), lo que

obligó a las empresas que operan en la provincia a ajustar sus negocios.

Desde el punto de vista del potencial geológico minero, el área más importante en materia de

prospección, exploración y explotación metalífera es la Región Occidental o de la Cordillera Frontal y

Principal, con mineralizaciones conocidas de oro, cobre, plomo, plata, zinc, molibdeno, entre otros.

Además de albergar los principales yacimientos en actividad, allí se localizan los proyectos más

avanzados, tales como el mega emprendimiento binacional de Pascua Lama (oro y plata), cuya

construcción está suspendida; el Pachón (cobre), en el que se está actualizando el estudio de

factibilidad; y las exploraciones de Los Azules y Altar (cobre).

La mina de oro de Veladero explica alrededor del 75% de la producción provincial y se encuentra

emplazada a más de 4.000 m de altura en la Cordillera de los Andes, en el departamento Iglesia, a

370 km de la ciudad de San Juan. Por la disposición de los minerales en la roca, la extracción se

realiza a cielo abierto. El material es triturado y luego transportado por cintas sobre tierra y camiones

a las pilas de lixiviación, donde se recupera el oro y la plata (utilizando cianuro). Las soluciones ricas

en metales preciosos son enviadas para ser filtradas y precipitadas. El material es finalmente fundido

a fin de obtener el metal doré (lingotes), que se destina al mercado externo. La infraestructura

propia incluye caminos y generación eléctrica.



Página | 15

Mapa de la Cadena Minera Metalífera

La cadena de valor minera metalífera abarca fundamentalmente dos fases: una primaria de

búsqueda y extracción de minerales con valor económico y otra de transformación de los recursos

extraídos. En la provincia, el principal producto obtenido es el bullón dorado, que se envía al

mercado externo para su refinación a fin de ser utilizado en joyería y para atesoramiento, además de

ciertas aplicaciones industriales.

Los principales agentes que intervienen en la cadena son las grandes empresas mineras

transnacionales, que operan los yacimientos en producción y cuentan con los proyectos más

avanzados. Entre ellas se destacan las canadienses Barrick Gold (Veladero y Pascua Lama) y Yamana

Gold (Gualcamayo); la australiana Troy Resources, en asociación con un grupo nacional (Casposo) y

Glencore (Pachón), con sede en Suiza.

En cuanto al empleo, durante el año 2015, se contabilizaron, en promedio, 2.690 puestos de trabajo

registrados en el sector de extracción de minerales metalíferos, los que representaron el 72,2% del

total de ocupados en la explotación de minas y canteras. La creación de puestos de trabajo ha sido

relativamente baja en relación al valor de la producción generado. Esto se corresponde con la

tendencia mundial de la gran minería a incrementar la productividad en base a un uso intensivo de

capital. Por otra parte, la minería es considerada por la OIT una actividad de alto riesgo para la

seguridad y la salud de los trabajadores.

Respecto a las exportaciones mineras metalíferas provinciales, en 2015 fueron de US$ 1.022

millones, de los cuales el 93% correspondió al oro (bullón dorado) y el 7% a la plata en bruto.



Página | 16

120,8%

14,9%

-7,6%-23,6%

-0,7%

-20,8%

1.603,9

1.842,1 1.701,9

1.300,4 1.291,1

1.022,3

-40,0%

0,0%

40,0%

80,0%

120,0%

160,0%

-

600,0

1.200,0

1.800,0

2.400,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Var. Anual (%) Exportaciones US$ Mill


Exportaciones mineras metalíferas. 2010-2015(en millones US$ y variación anual, %)

93%

7%

Oro Plata


Exportaciones por tipo de prodcutos. 2015(en part. %)

La minería metalífera representa el 97% del total de las ventas externas mineras, el restante 3% fue

aportado por los minerales no metalíferos (básicamente cal). En la última década, el ritmo de

crecimiento de la venta de metales fue muy importante, lo que elevó la incidencia de la minería en el

total de las exportaciones provinciales del 4% en 2003 a más del 70% a partir de 2010.

Hasta 2011 se registra un incremento sostenido de las exportaciones, alentadas por los buenos

precios del oro en el mercado mundial. A partir de 2013 la tendencia alcista de las cotizaciones se

revierte, no obstante, los niveles actuales siguen siendo altos en términos históricos.

Políticas, desafíos y perspectivas

La cadena minera metalífera atraviesa -a nivel provincial y nacional- una crisis coyuntural, derivada

de la compleja situación en la que se desenvuelve la minería a escala global. Esto se ha traducido en

la suspensión temporaria de grandes proyectos, la retracción de las empresas a encarar nuevas

inversiones, el ajuste de los costos operativos en minas en producción (afectando el empleo y las

compras locales) y una drástica reducción de la exploración.

En este sentido, las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional durante los primeros meses de

2016 (eliminación de las retenciones a las exportaciones mineras, junto a la liberalización del giro de

dividendos al exterior, del tipo de cambio y del acceso a la importación de bienes de capital), se

orientan a impulsar una mejora de la rentabilidad en el marco de las expectativas de los precios

internacionales.

El contexto de crisis puede ser entendido como una oportunidad para redefinir ciertos aspectos

estructurales conflictivos de la cadena, alentando el desarrollo sustentable de la actividad. Entre los

desafíos se cuentan, entre otros, el perfeccionamiento de las normas y mecanismos de control

público de las condiciones ambientales (sobre todo frente al accidente ambiental registrado en

Veladero); la promoción de mayores niveles de industrialización local de los productos mineros; el

apoyo al ingreso de capitales nacionales a la actividad y el desarrollo del segmento de las pequeñas y

medianas empresas mineras; el fomento del empleo y el control de las condiciones laborales; el

desarrollo de proveedores; la implementación de mecanismos de participación comunitaria.

3.2. CADENA VITIVINÍCOLA

Argentina se posiciona como quinto productor mundial de vinos, con más de 224 mil hectáreas

cultivadas con vid y 13,4 millones de hectolitros producidos en 2015.



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La producción de uva para vinificar

alcanzó las 495 mil toneladas en 2015,

registrando una caída del 19% respecto

de la campaña anterior. Esta caída en la

producción primaria fue producto de

contingencias climáticas que afectaron el

cultivo. El 46% de la producción

correspondió a uva de alta calidad

enológica, principalmente tintas.

El destino final de la uva es la elaboración de vino y mosto5. En 2015, la producción de vinos fue de

2,12 millones de hectolitros, con una participación del 16% en el total del país, registrando una

variación acumulada negativa del 6% entre 2010-2015. En tanto la producción de mosto fue de 1,69

millones hectolitros, representando 39% del total nacional. En la última campaña, más del 80% de la

elaboración de vino correspondió a vinos genéricos, con una elevada participación de vinos blancos

(aproximadamente el 45%). El modelo productivo predominante en la provincia de San Juan refleja

una mayor proporción de elaboración de mosto, dada la presencia de viñedos con mayor densidad

en las plantas y menor calidad enológica.

La superficie cultivada con vid en la provincia abarca más de 47 mil hectáreas (21% del total

nacional). En 2015, el 71% correspondió a variedades para vinificar, el 22% a la uva en fresco y el 7%

restante a la elaboración de pasas. San Juan concentra, aproximadamente, el 16% de la producción

total de vinos a nivel país.

San Juan goza de las características climáticas óptimas para el desarrollo de la actividad: clima seco

con bajos niveles de humedad relativa y precipitaciones entre 100 y 400 milímetros anuales, alta

luminosidad, veranos calurosos, inviernos fríos y predominancia de suelos franco-arenosos. La

vitivinicultura se desarrolla principalmente en el Valle del Tulum y, en menor proporción, en los

valles de Zonda y Ullum, ubicados entre la Cordillera de los Andes y la Sierra de Pie de Palo, a ambos

lados del río San Juan. Se caracteriza por presentar una fuerte diversificación, dónde la uva es

destinada a la producción de vinos y mostos, al consumo en fresco y a la elaboración de pasas.

Dentro de las cepas comunes predomina la Cereza, y le siguen en importancia la Alejandría, Pedro

Jiménez y Torrontés. A su vez, existen variedades de uvas aptas para mostos, con altos rendimientos

de producción y tenor azucarino (alrededor de 14.000 hectáreas se destinan a mosto).

5 Dado el antecedente de décadas de una caída de consumo de vino genérico –por su reemplazo por bebidas sin alcohol o

de menor graduación alcohólica - desde mediados de los noventa se ha estimulado la diversificación de usos de la uva mediante la producción de mosto, que se consolidó como principal alternativa productiva, para regular el stock vínico y sostener los precios de la uva. El mosto es el jugo que se extrae de la uva en el cual se evita el proceso de fermentación y sirve como endulzante para líneas de jugos de empresas de bebidas no alcohólicas. Anualmente Mendoza y San Juan establecen un porcentaje de la cosecha que debe destinarse a la elaboración de mosto en función de las estimaciones para la cosecha.

Vinos Mosto Total Var. Anual (%)

2010 2.957.659 1.570.984 4.528.643 16%

2011 2.636.567 2.778.105 5.414.672 20%

2012 1.903.664 2.272.999 4.176.662 -23%

2013 2.322.806 2.673.508 4.996.314 20%

2014 2.673.799 2.081.827 4.755.626 -5%

2015 2.124.222 1.694.811 3.819.033 -20%

Fuente: elaboración propia con base en INV.

Tabla: Elaboración de vino y mosto: 2010 - 2015

PeríodoProducción - Cadena en Hectolitros



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Mapa de la Cadena Vitivinícola

Los vinos elaborados en la provincia se destinan mayormente al mercado interno, con escasa

participación de los varietales. Dentro de los vinos de alta calidad enológica, se destaca la variedad

Syrah.

Dentro de la estructura productiva de la cadena se destacan los siguientes segmentos:

Producción primaria: se registran 5.119 viñedos, que presentan una gran heterogeneidad

tecno-productiva entre quienes se articulan al mercado del vino genérico y quienes se han

reconvertido a varietales. La misma se observa en las escalas, la antigüedad de superficie que

trabajan, las cepas de uva que producen, el mercado al que van dirigidas, los bienes de capital

y tecnología de que disponen y la integración con las siguientes etapas de elaboración y

distribución.

Industria: en 2015, los datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura indican la existencia de

121 establecimientos elaboradores, 204 bodegas y 6 mosteras inscriptas. Parte de las bodegas

se han modernizado, pero otras mantienen una infraestructura productiva antigua. La mayoría

de las bodegas elaboran vinos genéricos. Dentro de este segmento se encuentran bodegas

líderes (propietarias de las principales marcas de vino genérico) y bodegas trasladistas que

venden el vino a granel a firmas de Mendoza y en menor medida en San Juan.

La dinámica del empleo de la cadena, se caracteriza por un alto nivel de tecnificación. El

requerimiento de mano de obra especializada y un mayor porcentaje de trabajadores transitorios

son característicos del perfil tecnológico alto. En el nivel tecnológico bajo con sistema de espaldera

se requieren 43 jornales/hectárea/año, mientras que con parral se necesitan 51 jornales. Con

tecnología media, los requerimientos varían entre 47 y 56 jornales/hectárea/año, según se utilice



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sistema de espaldera o de parral. Finalmente, en niveles altos con sistema de espaldera, el

requerimiento varía entre 44 y 54 jornales/hectárea/año, dependiendo del sistema de riego. En la

etapa primaria, los requerimientos de mano de obra varían según el tipo de uva, nivel tecnológico y

sistema de conducción del viñedo.

Las exportaciones provinciales en 2015 fueron de US$ 120 millones, representando una disminución

interanual del 19%. El 57% de las exportaciones correspondieron a vino fraccionado, el 39% a mosto

y el 4% a otros vinos (espumosos). Los principales destinos del vino fraccionado, son Estados Unidos

(22%), Canadá (15%) y Reino Unido (12%). En el caso del mosto los principales compradores son:

Estados Unidos (35%), Sudáfrica (31%) y Japón (13%). De los vinos exportados casi el 100%

corresponde a una mención varietal.

39%

4%

57%

Exportaciones de la cadena por producto. Año 2015 (en %)

Mosto Otros vinos Vino fraccionado

Fuente: elaboración propia con base en INDEC

-40%

48%

5%

-4%-16%

-19%

117

174 183

176

148

120

-60,0%

-30,0%

0,0%

30,0%

60,0%

-

60

120

180

240

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mill

ones

de

US

$

Var. Anual (%) Mill de U$S


Evolución de las exportaciones de la cadena. 2010-2015(en milllones de US$ y variación %)


La reducción en la alícuota de derechos de exportación a productos regionales fue la política con

mayor impacto en la cadena. El nuevo esquema implicó pasar del 5% al 0% en los derechos de

exportación para el vino fraccionado, los espumantes, el vino a granel y el mosto. Por su parte, los

reintegros continúan en el orden del 6% para los primeros dos productos (vino fraccionado y

espumante) y del 5% para el resto.

En cuanto a los desafíos, se destaca la necesidad de mejoras tecnológico-productivas en el sector

primario, vinculadas al acceso a asistencia técnica, financiamiento y comercialización para pequeños

productores y bodegas con deficiencias en equipamiento y en ingeniería de procesos; fortalecimiento

de la infraestructura hídrica; y desarrollo de mercados tanto interno como externo.

Otro de los desafíos que se presenta es la lucha contra la plaga de la polilla de la vid (Lobesia

Brotana), lo cual ha afectado más de la mitad de la superficie vitivinícola de San Juan6 y Mendoza.

Ante ello, se preveen acciones de erradicación mediante la implementación de un sistema de control

biológico.

3.3. CADENA OLIVÍCOLA

La provincia de San Juan, junto con Catamarca, La Rioja y Mendoza conforma el principal núcleo

productor de olivo del país. En San Juan, se estima una superficie olivícola de 19.500 hectáreas, en su

mayoría ubicadas en el Valle de Tulum, principal oasis productivo de la provincia. Aproximadamente

6 La polilla comenzó a actuar en 2010 llegando desde Chile, que a su vez la importo desde Europa a través de maquinaria

agrícola y pone en peligro el rendimiento de las uvas.



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el 60% de las plantaciones son variedades aceiteras, principalmente Arbequina. Entre las variedades

de aceituna de mesa (40%) se destaca la Manzanilla.

El fuerte incremento de la actividad olivícola en la provincia vino acompañado de la Ley Nº 22.973,

que amplía para San Juan los beneficios de la Ley 22.021 y 22.702 de promoción de actividades agro-

ganaderas e industriales para las provincias de Catamarca, La Rioja y San Luis, vía exenciones y

diferimientos fiscales.

Actualmente, se estima que la provincia posee el 21% de la superficie nacional implantada con olivo

y se encuentra concentrada principalmente en los departamentos de Sarmiento, 25 de Mayo,

Rawson, Pocito y Ullum. Aproximadamente el 67% de la superficie olivícola de la provincia posee

variedades aceiteras. La industria se localiza en las zonas de producción primaria.

Mapa de la Cadena Olivícola

La totalidad de la cadena olivícola se desarrolla en la provincia. La producción primaria se vincula a

las tareas de manejo de olivar (poda, raleo, fertilización, riego, monitoreo de enfermedades, entre

otras) y cosecha. Dentro de la industrialización existen dos líneas de productos: elaboración de aceite

y elaboración de conserva, sin embargo la provincia es principalmente aceitera. Las exportaciones

son el principal destino de ambos productos.

Dentro de la estructura productiva de la cadena se destaca:



Página | 21

Producción primaria: estructura dual7, productores tradicionales por un lado, y nuevos

productores con fuerte concentración de la superficie y producción, por el otro. Existen 168

explotaciones en donde el olivo es la principal actividad. A su vez, las explotaciones

agropecuarias (EAPs) con más de 100 hectáreas (46) concentran el 70% de la superficie

implantada.

Industria: las 24 elaboradoras de aceite cuentan con una capacidad de molienda total estimada

de 108 mil toneladas anuales y las 19 empresas elaboradoras de aceituna en conserva

presentan una capacidad instalada de 15 mil toneladas anuales. Las 6 primeras elaboradoras

de aceites concentran el 64% de la capacidad de molienda y las 8 elaboradoras de aceitunas

más grandes, poseen el 86% de la capacidad de procesamiento de la provincia. Los mayores

productores se encuentran integrados verticalmente. En épocas de buena cosecha, la

capacidad local se utiliza plenamente, estimándose un excedente del 38% de la materia prima

que se envía a procesar a las provincias de La Rioja y Mendoza.

La dinámica del empleo en la etapa primaria (producción de aceitunas) se caracteriza por demandar

personal transitorio en los meses de cosecha, siendo el requerimiento por hectárea entre 61,6

jornales/hectáreas/año (perfil alto) y 65,8 jornales/hectáreas/año (perfil bajo). En cuanto a la

demanda de empleo en la etapa industrial, la industria aceitera requiere un número muy bajo de

empleados para funcionar. Para cada módulo de 100 toneladas se necesitan de 3 a 4 personas por

turno de 8 horas. En tanto, la industria de conserva demanda una cantidad mayor de mano de obra,

principalmente para las tareas de tamañado y clasificación.

Las exportaciones representan un indicador relevante en esta cadena. Aproximadamente, el 90% de

la producción de aceite de oliva y el 80% de la de aceituna de mesa se exportan. Estas exportaciones

constituyen el 2% de las ventas externas totales de la provincia de San Juan.

4%30%

-29%

76%

-58%

150%

18,524,0

17,0

30,0

12,5

31,2

-100%

0%

100%

200%

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Exportaciones de la cadena 2010-2015 (en millones de U$S y variación anual)

Var. Anual (%) Exportaciones US$ Mill


74,2%

25,8%

Exportaciones de la cadena olivícola por producto

2015 ( en %)

Aceite de oliva Aceitunas


En 2015, la cadena olivícola en la provincia exportó U$S 31 millones. Entre 2010 y 2015 las ventas

externas crecieron a una tasa acumulativa anual del 11% y presentaron una variación del 150% entre

2014 y 2015.

En 2015, los principales destinos de las exportaciones de aceite de oliva de la provincia de San Juan

fueron España (54%) y Brasil (37%) y en cuanto a las exportaciones de aceitunas en conserva se

destacan Brasil con el 61% y Estados Unidos con el 31%.

7 A partir de 1993, se realizaron nuevas inversiones en la actividad primaria dando lugar al surgimiento de una nueva

estructura productiva dual con características particulares: producciones extensivas, con mayor densidad por hectárea e identificación de variedades por lote (monovarietales).



Página | 22


Recientemente se eliminaron los derechos de exportación, mientras que el esquema de reintegros

no fue modificado, quedando de la siguiente manera: a) aceite de oliva sin derechos ni reintegros y

b) aceituna de mesa con un reintegro del 6% si es fraccionada y del 4,05% si lo es a granel.

Uno de los desafíos para la cadena olivícola, dada la fuerte dependencia al mercado externo, sería la

capacidad de diversificar los destinos, detectando nuevos mercados potenciales y a su vez, potenciar

el desarrollo del mercado interno. Una de las cuestiones que se requiere es la incorporación de

mejoras tecnológicas y productivas que tengan impacto en el manejo del olivar, en particular en

zonas de bajo rendimiento debido a la dificultad de adaptación del cultivo (alta vulnerabilidad de la

producción primaria ante inclemencias climáticas).

3.4. CADENA HORTÍCOLA

La provincia de San Juan, posee condiciones agroecológicas aptas para la producción de hortalizas.

La producción hortícola, en general, tiene como

destino el mercado interno. Al Mercado Central

de Buenos Aires (MCBA) ingresa, en promedio,

el 5% del ajo y el 6% de la cebolla producida en

San Juan.

Esta provincia participa con el 4% de la

producción nacional de ajo fresco,

predominantemente ajo blanco. El

procesamiento de la materia prima se realiza

en galpones de empaque. Existen,

aproximadamente, 15 galpones de empaque

que procesan materia prima propia o de terceros, de acuerdo al destino. El procesamiento tiene un

alto porcentaje de descarte, que varía entre el 15% y el 50%, y está asociado a problemas de cosecha

y post-cosecha. En general, presentan escasa infraestructura por lo que obtienen menores beneficios

en la producción, debido a problemas de calidad y por no poder colocar el ajo primicia en el

mercado. También existen productores que no poseen galpón propio ni se encuentran asociados,

operan grandes volúmenes que envían a granel a la provincia de Mendoza. Los productores

pequeños se especializan en la producción de ajo morado para el mercado interno. El personal

empleado es mayormente temporario y la demanda se concentra en un período corto de tiempo.

En lo que respecta a cebolla fresca, la provincia representa el 11% de la superficie sembrada y el 18%

de la producción nacional. La producción ha perdido dinamismo por el incremento de la producción

en la provincia de Buenos Aires. Se producen variedades tempranas (Valencita), intermedias

(Torrentina) y tardías (Valenciana).

La producción de tomate destinada a industria abarca el 90% de las hectáreas del cultivo de tomate y

corresponde a “tomate perita”. La provincia participa aproximadamente con el 28% de la producción

nacional. Entre los productos que se elaboran, se incluyen los enlatados de tomates enteros y en

trozos, puré de tomates, salsas, extractos, pulpas, tomate triturado y tomate deshidratado,

considerado este último dentro de los novedosos productos “gourmet”. Una importante cantidad de

productores se encuentran asociados al programa “Tomate 2000” y obtienen rendimientos que

TnVar. Anual

(%)Tn

Va r.

Anual (%)2010 75 -42% 7.971 0%

2011 161 113% 5.397 -32%

2012 284 77% 5.219 -3%

2013 176 -38% 5.469 5%

2014 60 -66% 5.978 9%

2015 48 -19% 6.209 4%

Horta l izas frescas - Ingresos a l MCBA

Período

Fuente: elaboración propia con base en Mercado Central de

Buenos Aires (MCBA).

Tabla: Ingreso de hortalizas al MCBA

Ajo Cebol la



Página | 23

ascienden a 104 tn/ha, obtenidos de una superficie cultivada que fluctúa entre las 1,5 y 1,7

hectáreas.

Es importante destacar que se registra también una importante producción de semillas hortícolas y

forrajeras. Se cultivan aproximadamente 1.100 hectáreas, destacándose la participación de la cebolla

(25 % de la superficie cultivada), alfalfa (25 %) y lechuga (20 %). Es un tipo de producción hortícola

muy específico, que requiere alta luminosidad, baja humedad relativa y precipitaciones pluviales

menores a 300 mm/año. Los productores que se dedican con exclusividad a la producción de semillas

de hortalizas son pocos y, en general, también producen hortalizas frescas.

La superficie cultivada varía entre el 7 y el 10% (aproximadamente 10.000 has.) del total provincial,

en función de la naturaleza anual de los cultivos y el comportamiento de los mercados.

La mayor parte de la superficie hortícola se destina a la producción de ajo (29%), cebolla (27%),

tomate perita para industria (13%), melón (8%) y zapallo (4%). Se trata de cultivos especializados, los

productores se dedican exclusivamente a dicho cultivo y poseen establecimientos de dimensiones

variables.

La cadena hortícola se localiza, principalmente, en los valles de Tulum y Jáchal, donde revisten gran

importancia económica y social, por ser una actividad mano de obra intensiva.

Con relación a la dinámica del empleo, la horticultura es una actividad que demanda un número

importante de trabajadores temporarios, especialmente en el momento de la cosecha y en las tareas

de post-cosecha y empaque. Dada la estacionalidad de la actividad, la mano de obra ocupada

presenta gran inestabilidad.

Las exportaciones provinciales de hortalizas en 2015 fueron de U$S 39 millones, de los cuales el 44%

correspondió a ajo fresco y el 9% a cebolla fresca. En promedio, en los últimos 5 años, las ventas

externas de hortalizas ocuparon el cuarto lugar en el ranking de exportaciones provinciales,

representando el 3% del total exportado por San Juan.

En cuanto a los destinos, Brasil representa el principal mercado, concentra el 97% de las compras de

cebolla y el 78% de las de ajo.

Ajo44%

Cebolla9%

Resto

Hortícola47%

Exportaciones de la Cadena por producto

Año 2015 (en %)


49%

1%

-32%

14%

-31%

-7%

76,8

77,4

52,7

60,2

41,6 38,8

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Var. Anual (%) Exportaciones Mill de U$S


Exportaciones de la cadena. 2010-2015(en millones US$ y variación anual, %)


Las diversas medidas y anuncios de política económica recientes, con potencial impacto en la cadena,

son la eliminación de derechos de exportación a productos regionales. Las tendencias de la cadena



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de valor se encuentran asociadas a las exigencias de los consumidores en los mercados

internacionales, a los avances tecnológicos que permitan la introducción de nuevas variedades,

cambios en las técnicas de cultivo, incorporación de riego presurizado, mejora en los sistemas de

empaque, nuevos sistemas de cosecha y post- cosecha y nuevos destinos a la producción.

3.5. CADENA TURISMO

San Juan conforma junto con Mendoza, La Rioja y San Luis la

Región Nuevo Cuyo de Argentina, eje de encadenamientos de

atractivos de alto valor patrimonial que abarca desde el Río

Colorado y la Cordillera de los Andes hasta al norte del Valle

de la Luna.

Uno de los principales atractivos turísticos es el Parque

Provincial Ischigualasto, conocido también como el Valle de la

Luna, ubicado al noroeste de San Juan, a 330 kilómetros de la

capital provincial. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad

por Unesco. Este territorio cuenta con una extraña formación

arcillosa, de gran variedad de tonalidades, formas y desniveles

con multifranjas de minerales y sedimentos y con formaciones geológicas que poseen una

antigüedad aproximada de 200 millones de años.

Los periodos con mayor estacionalidad relativa son los meses de enero, febrero y julio. En 2015, la

ocupación hotelera en la Ciudad de San Juan alcanzó 211,8 mil pernoctaciones (var. i.a. -15%).

NochesVar. Anual

(%)

2010 304.542 8,2%

2011 346.760 13,9%

2012 344.986 -0,5%

2013 326.740 -5,3%

2014 249.252 -23,7%

2015 211.878 -15,0%

Fuente: elaboración propia con base INDEC.

(*) Los datos refieren a la Ciudad de San

Juan.

Tabla: Pernoctaciones totales (en

noches) 2010-2015

Período

Turismo (*)



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Mapa de la Cadena de Turismo

La cadena abarca los servicios de alojamiento, agencias de turismo, transporte y actividades conexas

(actividades promovidas), que conjuntamente con los recursos naturales conforman la oferta

turística de la provincia.

Dentro de la oferta de servicios se destaca:

Transporte: la conexión se da a través del transporte terrestre (automóviles particulares y

ómnibus) y aéreo. Su aeropuerto, Domingo Faustino Sarmiento, se encuentra ubicado en el

suroeste de la Ciudad de San Juan, en el departamento de 9 de julio, y opera básicamente con

vuelos desde Aeroparque (Buenos Aires).

Establecimientos hoteleros y parahoteleros: la oferta de alojamiento para el 2014 (último dato

disponible) era de 251 establecimientos hoteleros y 30 parahoteleros, con un total de 9.507

plazas. San Juan, Rodeo y Valle Fértil concentran casi el 50% de la oferta.

Agencias oficiales de turismo: según registros del Ministerio de Turismo de la Nación, se

contabilizan 50 agencias autorizadas, concentrándose el 80% en la Ciudad de San Juan.

Actividades promovidas: la oferta de actividades es amplia y va desde el turismo aventura

(escalada, trekking, mountainbike, cabalgatas, travesías en vehículos 4x4, parapente, carro

vela, kayak, rafting, windsurf, ciclismo, escalada, entre otros), al turismo astronómico y

paleontológico-geológico (Parque Provincial Ischigualasto, valle triásico).



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En cuanto al empleo, el promedio para el año 2015 de la rama Hotelería y Restaurantes fue de 2.927

puestos, representando el 3,4% del total de empleo registrado de la provincia para ese año, y tan

solo el 1,1% del total de empleo de la rama a nivel nacional. Por su parte, la remuneración promedio

alcanzó $9.563 (78% del promedio de la provincia).

Por su parte, las pernoctaciones de no residentes, al igual que las pernoctaciones totales en la

ciudad, han caído desde 2013. En 2015 alcanzaron 25.369 noches, representando una caída del 26%

respecto al año anterior.

4,5%

17,7%

8,8%

-0,3%

-32,0%-26,2%

40

4751

51

34

25

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

0

10

20

30

40

50

60

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mil

es d

e pe

rnoc

tes

Var. Anual (%) Noches


Pernoctaciones de no residentes. Ciudad de San Juan 2010-2015

(en miles de noches y variación %)


En abril del corriente año se anunció la continuidad del Plan Federal de Turismo 2016-2020, cuyos

objetivos generales en la totalidad del territorio nacional se vinculan con la: generación de 300 mil

puestos de trabajo hacia el año 2020 en toda la cadena de valor del turismo; alcanzar los 9 millones

de turistas extranjeros para el 2019 (elevando a 3.800 millones de dólares el gasto de los turistas

extranjeros dentro del país), y llegar a 70 millones de turistas nacionales.

Respecto a los desafíos que se propone el plan para la Región Cuyo, se encuentra la consolidación de

áreas y corredores turísticos. Para San Juan se contempla fortalecer el Área Gran San Juan y el

corredor de la Ruta Nº 40 Región Cuyo, además del área potencial de Laguna Brava-Reserva de la

Biósfera San Guillermo, el Corredor Ischigualasto-Agua Negra y el Corredor Rodeo-Uspallata.

ANEXOS

ANEXO N° 1. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS SEGÚN SU PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL NACIONAL (2010 – 2015)

Producto U.M 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Part. total

nacional (%) (*)

Fuente

Mercurio Kg 25.890 41.428 100.181 55.123 16.540 s.d. 100,0% Sec. de Minería

Uva para cons. en fresco

tn 31.825 15.659 27.648 23.054 11.704 16.106 98,5% INV

Uva para pasas tn 42.987 62.473 38.780 60.117 32.738 58.581 96,0% INV

Oro tn 39.096 36.180 30.829 24.665 30.010 s.d. 49,9% Sec. de Minería

Mostos hl 1.570.984 2.778.105 2.272.999 2.673.508 2.081.827 1.694.811 39,0% INV

Uva para vinificar tn 576.128 692.377 533.557 634.143 607.831 492.978 21,1% INV

Vinos hl 2.957.659 2.636.567 1.903.664 2.322.806 2.673.799 2.124.222 15,9% INV

Plata Kg 66.087 72.056 108.647 129.943 138.185 s.d. 14,0% Sec. de Minería

Ocupación hotelera (**)

pernoctaciones 304.542 346.760 344.986 326.740 249.252 211.878 0,5% INDEC

(*) La participación corresponde al último año para el que se presentan datos. // (**) Los datos pertenecen a la Ciudad de San Juan.


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ANEXO N° 2: EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES POR CADENAS (2010– 2015)

Período

Minera Vitivinícola Olivícola Hortícola Total Provincia

Exportaciones US$ Mill

Var. Anual (%)


Var. Anual (%)


Var. Anual (%)


Var. Anual (%)


Var. Anual (%)

2010 1.626 117 -40,44% 19 77 2.103

2011 1.869 15,0% 174 48,2% 24 28,6% 77 0,8% 2.463 17,1%

2012 1.739 -7,0% 183 5,2% 17 -26,6% 53 -31,9% 2.290 -7,0%

2013 1.339 -23,0% 176 -3,9% 30 72,2% 60 14,2% 1.860 -18,8%

2014 1.328 -0,8% 148 -15,9% 12 -58,6% 42 -30,9% 1.739 -6,5%

2015 1.059 -20,3% 120 -19,1% 31 150,1% 39 -6,6% 1.441 -17,2%

Incidencia, 2015 (%)

73,49% 8,31% 2,16% 2,69% 100,00%



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ANEXO N° 3: INDICADORES SOCIALES – DEFINICIONES Y CRITERIO METODOLÓGICO SEGÚN EPH

Agua en red: Total de hogares que respondieron que el agua es de red pública o agua corriente

sobre el total de hogares.

Desagüe en red: Total de hogares que respondieron que el desagüe del baño es a red pública o

cloaca sobre el total de hogares.

Energía eléctrica de red: Total de hogares que están conectados a una red de distribución de energía

eléctrica sobre el total de hogares.

Red de gas: Total de hogares que respondieron que el combustible utilizado para cocinar es gas en

red sobre el total de hogares.

Viviendas particulares con características deficitarias: Viviendas que tienen piso de tierra, no tienen

provisión de agua por cañería dentro de la vivienda, o no disponen de baño con descarga de agua.

Capacidad de subsistencia: Hogares con 4 personas o más sobre el total de hogares.

Acceso a computadora: Hogares con de computación, incluyendo computadoras de escritorio y

portátiles (notebook y netbook), así como tabletas electrónicas en condiciones de uso. En este caso

se excluyen otros dispositivos como agendas digitales personales; equipos que reúnen algunas de las

funcionalidades de las computadoras, como teléfonos móviles, consolas de juegos o aparatos de

televisión inteligentes.

Conexión a banda ancha: Este indicador refleja la cantidad de conexiones de banda ancha cada 100

habitantes. Comprende la red informática mundial de acceso a servicios de información,

comunicación, producción y transferencia de contenidos incluyendo web (WWW), no incluye redes

internas de computadoras o intranets. Remite al acceso a Internet en el hogar, pudiendo ser éste a

través de una red fija o móvil. Incluye el acceso a través de distintos equipos o aparatos

(computadora de escritorio o portátil, tabletas, telefonía móvil, consolas de juego, modem USB).

Años de escolarización: Es el promedio de años tomando el máximo nivel educativo alcanzado.

Dónde:

AE= Años de escolarización.

Fi= Frecuencia en el nivel de escolaridad i. Los niveles son: Sin Instrucción, Primario Incompleto,

Primario Completo, Secundario Incompleto, Secundario Completo, Universitario/Terciario

Incompleto y Universitario/Terciario Completo.

Ai= Años de escolaridad asignados al nivel i. Sin instrucción: 0 años de escolarización. Primario

incompleto: 3 años de escolarización. Primario completo: 6 años de educación completados.

Secundario incompleto: 9 años de escolarización. Secundario completo: se consideran 12 años de

escolarización. Terciario/Universitario incompleto: 13,5 años de educación. Terciario/ Universitario

completo: 15 años de educación completa.



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Tasa de matriculación a nivel primario: mide la proporción de niños entre 6 y 12 años que asisten al

nivel primario sobre el total de la población de niños entre 6 y 12.

Tasa de matriculación a nivel secundario: mide la proporción de jóvenes entre 12 y 18 años que

asisten al nivel secundario sobre el total de la población entre 12 y 18.

Tasa de matriculación superior: mide la proporción de personas entre 18 años y 25 años que asisten

a la universidad sobre el total de la población entre 18 y 25 años.

Ocupados con secundario completo: Porcentaje de ocupados con título secundario sobre el total de

ocupados.

Ocupados con instrucción superior completo: Porcentaje de ocupados con título universitario o

posgrado sobre el total de ocupados.

Mortalidad infantil (tasa 1.000 nacidos vivos): Cantidad de infantes que mueren antes de llegar al

año de vida, por cada 1000 nacidos vivos.

Mortalidad materna (10.000 nacidos vivos): La muerte de una mujer durante su embarazo, parto, o

dentro de los 42 días después de su terminación, por cualquier causa relacionada o agravada por el

embarazo, parto o puerperio o su manejo, pero no por causas accidentales, por cada 10.000 nacidos

vivos.

Porcentaje de nacidos vivos de bajo peso al nacer (< 2.500 grs.): Recién nacidos que pesan menos

de 2500 gramos, según el pesaje de las primeras horas de vida.

Esperanza de vida: estima el número de años que en promedio puede esperar vivir un nacido vivo en

una población y año determinado, si se mantuvieran constantes durante su vida las tasas de

mortalidad específicas por edad que prevalecían cuando nació.

Población no cubierta con obra social o plan médico: cuando no se declara tener obra social

(Incluyendo PAMI), prepaga a través de obra social, prepaga sólo por contratación voluntario o

programas o planes estatales de salud.

Documents

SSPE - Informes Productivo Provincial - San Juan-3