SONDAGGIO Electric Days - Motor1.comBarletta-Andria-Trani Benevento Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Carbonia Iglesias Caserta Catania Catanzaro Chieti Cosenza Crotone Enna

SONDAGGIO

Electric Days

Risultati della ricerca quantitativa

In collaborazione con

2

01 METODI E SCOPI DELLA RICERCA

02 CAMPIONE DI RIFERIMENTO

03 GLI AUTOMOBILISTI: ABITUDINI E INTENTION TO BUY

04 IL SETTORE ELETTRICO/IBRIDO

05 CONCLUSIONI



METODI E SCOPI DELLA RICERCA01

Metodi

La Branded Research lanciata dal gruppo Citynews è un format innovativo sviluppato dal Gruppo Editoriale

che permette di interrogare i suoi lettori - quasi 28 milioni al mese, coinvolti in 50 diverse testate - su temi di

attualità, per evidenziare trend significativi e insight potenziali per future attività di brand positioning.

Per questo studio Citynews si avvale della collaborazione di 2B Research, istituto indipendente che studia

l’empowerment del consumatore e aiuta le aziende ad adottare una vera consumer centricity. L’istituto si è

occupato della costruzione di un set di domande ad hoc per questo sondaggio, del monitoraggio dei dati e

della loro analisi. Il progetto per Motor1 ha visto la pubblicazione simultanea per 7 giorni consecutivi.

I lettori hanno confermato un contributo proattivo come si può vedere dai seguenti dati:

4In collaborazione con

64%COMPLETION RATE

rapporto fra chi ha

completato il sondaggio

sul totale compilazioni

882Le RISPOSTE

COMPLETE ottenute

durante i 7 giorni di

rilevazione

Scopi della ricerca


La Branded Research realizzata da Citynews in collaborazione con 2B Research ha indagato le prospettive di sviluppo delle auto

elettriche e ibride, argomento di dibattito e confronto durante l’evento lectric Days (8-12 Febbraio 2021).

È stato in primo luogo fornito un quadro di sintesi dei guidatori coinvolti, considerando la percorrenza media in auto e

l’intenzione di acquistare una nuova autovettura. Indipendentemente dalla pianificazione o meno di un acquisto è stato analizzato

il budget medio previsto, la possibile alternativa del noleggio a lungo termine e il tipo di motorizzazione su cui si orientano i lettori.

Sono stati esclusi soggetti minorenni o che non utilizzano auto.

È stato poi indagato l’attuale rapporto dei lettori di Citynews con il segmento elettrico/ibrido. Nello specifico sono stati

analizzati:

▪ Due hot topic del settore: il costo e i tempi di ricarica

▪ Pro & ons dell’acquisto di un’auto elettrica/ibrida, limitando a massimo tre scelte, per definire i fattori chiave

▪ La conoscenza del settore e le principali fonti di informazione

▪ La percezione globale del segmento elettrico/ibrido con scale d’accordo su una lista di item definiti dal ommittente

Gender

Età

Istruzione

Professione

Macroregioni


CAMPIONE DI RIFERIMENTO02

1

57

34

7

Campione di riferimento / Gender, età, istruzione

7

18%Donne

882TOTALE


82%Uomini

13

31 3223

18-30 31-45 46-60 Over-60

ETÀ (MEDIA=48) ISTRUZIONE

NESSUN TITOLO

DI STUDIO

ELEMENTARE

MEDIA INFERIORE O

SUPERIORE

LAUREA

DOTTORATO/MASTER

<1

Valori Percentuali approssimati

GENDER

Campione di riferimento / Professione, dimensioni centro abitato

8

882TOTALE


36

22

16

9

3

2

2

2

1

1

7

Impiegato

Imprenditore/freelance

Pensionato

Operaio

Studente

Insegnante

Commerciante, esercente

Casalinga

Disoccupato/a

Artigiano

Altro

PROFESSIONE

17

18

19

25

21

CENTRO ABITATO

UN PICCOLO PAESE (meno di 10.000 abitanti)

UNA CITTADINA(10-30.000 abitanti)

UNA CITTÀ (30-100.000 abitanti)

UNA GRANDE CITTÀ (100-500.000 abitanti)

UNA METROPOLI (oltre i 500,000 abitanti)

Valori Percentuali approssimati

Campione di riferimento / Provincia di residenza

9

Nord EstNord Ovest Centro Sud e Isole

Alessandria

Aosta

Asti

Bergamo

Biella

Brescia

Como

Cremona

Cuneo

Genova

Imperia

La-Spezia

Lecco

Lodi

Mantova

Milano

Monza-Brianza

Novara

Pavia

Savona

Sondrio

Torino

Varese

Verbania

Vercelli

Belluno

Bologna

Bolzano

Ferrara

Forlì-Cesena

Gorizia

Modena

Padova

Parma

Piacenza

Pordenone

Ravenna

Reggio-Emilia

Rimini

Rovigo

Trento

Treviso

Trieste

Udine

Venezia

Verona

Vicenza

Ancona

Arezzo

Ascoli-Piceno

Fermo

Firenze

Frosinone

Grosseto

Latina

Livorno

Lucca

Macerata

Massa-Carrara

Perugia

Pesaro-Urbino

Pisa

Pistoia

Prato

Rieti

Roma

Siena

Terni

Viterbo

Lecce

Matera

Medio Campidano

Messina

Napoli

Nuoro

Ogliastra

Olbia Tempio

Oristano

Palermo

Pescara

Potenza

Ragusa

Reggio-Calabria

Salerno

Sassari

Siracusa

Taranto

Teramo

Trapani

Vibo-Valentia

Agrigento

L'Aquila

Avellino

Bari

Barletta-Andria-Trani

Benevento

Brindisi

Cagliari

Caltanissetta

Campobasso

Carbonia Iglesias

Caserta

Catania

Catanzaro

Chieti

Cosenza

Crotone

Enna

Foggia

Isernia

28% 36% 19% 17%

882TOTALE


Campione

Gender

Il campione vede una maggiore prevalenza maschile (82%)

Altre variabili socio-demografiche

Fra le risposte raccolte si evidenzia:

- Un buon coinvolgimento di diverse tipologie di lavoratori (Imprenditori – 22%;

Impiegati – 36%) ma anche Pensionati 16%

- Con livelli di istruzione differenziati (57% di scuola media inferiore o superiore) e il

34% di chi possiede una laurea.

Distribuzione demografica

La capillarità delle testate di Citynews ha coinvolto lettori da tutta Italia: omogenea la

distribuzione fra diverse tipologie di centro abitato; fra le macroregioni si evidenzia

invece un picco del Nord Est (36%), rispetto al Sud (17%).



I guidatori coinvolti: chilometraggio medio e parcheggio

autovettura

La prossima auto: la scelta fra diverse motorizzazioni

Spesa prevista e la formula del Noleggio a Lungo Termine

GLI AUTOMOBILISTI: ABITUDINI E INTENTION TO BUY03

12

UNA PERCORRENZA GIORNALIERA BASSAQ12: MEDIAMENTE QUANTI KM PERCORRI IN MACCHINA AL GIORNO?

In collaborazione con Valori Percentuali approssimati

Quasi un quinto del campione ha

un utilizzo molto limitato

dell’auto (19%: meno di 10km).

Il 74% del campione si pone sotto

la soglia dei 40km al giorno, ossia meno di 15.000 km all’anno.

ATTENZIONE: la stima dei KM

giornalieri medi percorsi può

aver subito una flessione

negativa a causa delle limitazioni

imposte dai DPCM degli ultimi

mesi sugli spostamenti

N=882

19

26

29

14

12

0-10 Km

10-20 Km

20-40 Km

40-60 Km

Più di 60 Km

74%

13

IL PARCHEGGIO DELLA PROPRIA AUTOVETTURAQ11: DOVE PARCHEGGI LA TUA AUTO DI SOLITO? [RISPOSTA MULTIPLA]


Il box privato è la soluzione più

usata (49%), insieme al 39% di

chi parcheggia invece l’auto in

strada.

Meno di un terzo (30%) ha un posto

auto privato e solo il 4% si affida a

un garage

49

39

30

4

Box privato

Strada

Posto auto privato

Garage a pagamento/pubblico

N=882

22

32

21

25

0

Sì, entro 6 mesi

Sì, entro 12 mesi

Non so

No

No, non uso l’auto

14

PIÙ DI METÀ DEL CAMPIONE PREVEDE DI CAMBIARE AUTO

Q1: STAI PENSANDO DI CAMBIARE AUTO O DI COMPRARNE UNA PER LA PRIMA VOLTA?


Il 54% del campione sta pensando di cambiare auto

entro un anno, mentre un quarto del campione (25%)

non ha in previsione l’acquisto di un’autovettura

ATTENZIONE: la percentuale di persone che

intende cambiare auto può essere più elevata di

quanto ci aspetti, perché la pandemia ha in molti

casi portato a ritardi nell’acquisto (incrementando

la penetrazione di questo sub campione rispetto

al totale)

Un’altra ragione di questa alta incidenza può

essere legata al fatto di aver intercettato già di

partenza un campione di persone interessate

all’acquisto di una nuova auto, il che rende il

campione della ricerca particolarmente

interessante e significativo

N=882

54%

ESCLUSI

42

19

11

10

5

3

10

Ibrida

Elettrica

Diesel

Benzina

GPL

Metano

Non so

15

IL MOTORE IBRIDO: LA SCELTA PREVALENTEQ2: A PRESCINDERE DAL FATTO CHE TU VOGLIA CAMBIARE AUTO PROSSIMAMENTE, COME PENSI CHE SARÀ LA

TUA PROSSIMA AUTO?


La scelta di un motore ibrido

è prevalente (42%) mentre chi

si orienta verso una formula full-

electric equivale a chi opta per

un motore a combustione (19%

di full-electric vs 20% di motori

endotermici).

N=882

61%

20%

43

33

15

9

10.000 - 19.999 euro

20.000 - 29.999 euro

30.000- 39.999 euro

Più di 40.000 euro

16

UN ORIENTAMENTO DI PREZZO MEDIO-BASSOQ3: E QUANTO SEI DISPOSTO A SPENDERE PER LA TUA PROSSIMA AUTO?


La maggioranza relativa si orienta verso la

fascia di prezzo più bassa (sotto quota 20k)

Tre quarti del campione (76%) si

posiziona invece sotto il tetto dei

30.000€

N=882

76%

25

28

17

7

3

20

100 euro/mese

200 euro/mese

300 euro/mese

400 euro/mese

Oltre 500 euro/mese

Non saprei, non conoscobene questa formula

17

NLT: UNA FORMULA CHE DEVE ANCORA FARSI CONOSCERE

Q4: E SE PRENDESSI UN’AUTO A NOLEGGIO A LUNGO A TERMINE, AL POSTO DI ACQUISTARLA, QUANTO SARESTI

DISPOSTO A SPENDERE?


La maggioranza assoluta (53%) è

disposta a pagare fino a un

massimo di 200€ per un noleggio

a lungo termine.

Significativa la quota di chi non

conosce la formula (20%: 1/5 del

campione).

ATTENZIONE: la consapevolezza e

le valutazioni sul costo finale

possono essere influenzate dai

messaggi promozionali che

propongo costi tendenzialmente

più bassi di quelli poi effettivi.

Difficilmente chi ricorre a questo

servizio finisce per spendere

meno di 200€ al mese.

N=882

Non saprei, non conosco bene questa formula

53%


pesa e tempi di ricarica: due hot topic dell’auto elettrica

Pro & ons dell’acquisto di un’auto elettrica/ibrida

La conoscenza del settore e le fonti di informazione

La percezione globale del settore: un quadro di sintesi

IL SETTORE ELETTRICO/IBRIDO04

29

15

4

38

13

Sì, fino al 10%

Sì, fino al 20%

Sì, anche oltre il 20%

No

Non so

19

SEGMENTAZIONE PER IL COSTO DELLE AUTO ELETTRICHE

Q5: COMPLESSIVAMENTE (SUL PREZZO FINALE O SUL COSTO MENSILE DEL NOLEGGIO) PER UN’AUTO

ELETTRICA SARESTI DISPOSTO A SPENDERE DI PIÙ?


Il 29% del campione è disposto

a spendere fino al 10% in più

per un’auto elettrica, per un

totale del 49% di chi è

disposto a una maggiore

spesa per questa tipologia di

auto.

Quasi il 40% non è però

disposto a spendere di più

N=882

49%

20

IL TEMPO PER LA RICARICA – UN FATTORE SEGMENTANTE

Q6: SARESTI DISPOSTO A RINUNCIARE A PARTE DEL TUO TEMPO PER RICARICARE UN’AUTO ELETTRICA?


Ancora una volta si evidenzia

una netta segmentazione dei dati

con quote simili fra chi è disposto

(38%) rispetto a chi non è disposto

(31%) a rinunciare a parte del

proprio tempo per la ricarica di

un’auto elettrica.

N=882

38

31

31

SÌ NO FORSE

21

PRO: RAGIONI DI NATURA ECONOMICA E DI ETICA AMBIENTALE

Q8: QUALI TRA QUESTI MOTIVI POTREBBERO INDURTI A PRENDERE IN CONSIDERAZIONE L’ACQUISTO DI

UN’ELETTRICA/IBRIDA AL POSTO DI UNA TRADIZIONALE? TI CHIEDIAMO DI SCEGLIERE CON ATTENZIONE

PERCHÉ HAI UN MASSIMO DI TRE RISPOSTE


Fra i principali motivi di adesione

emergono motivi di natura

economica – incentivi statali e

sconti sul bollo auto (58%) –

insieme a ragioni di etica

ambientale: per un maggiore

rispetto della natura (58%).

Sebbene il costo iniziale sia quindi

un fattore di criticità (cfr. prossima

slide), agevolazioni sul costo

iniziale, costi più bassi di

mantenimento e libertà di

circolazione sono tutti aspetti che

depongono a favore della scelta di

un’auto elettrica/ibrida.

58

58

37

35

23

17

8

Rispetto dell’ambiente

Incentivi statali e sconti su bollo auto

È più economica da mantenere

Circolazione agevolata (ZTL, Area C)

Sconti sull’assicurazione

Parcheggi gratuiti

Nessuna ragione

N=882

47

43

35

28

26

9

8

3

13

Costa troppo

Poche colonnine di ricarica sul territorionazionale

Tempi di ricarica troppo lunghi

Poche colonnine di ricarica nella mia zona

Non ho un box/garage dove effettuare laricarica

Ho paura che sia poco affidabile

Non sono abbastanza informato sul tema

Non mi fido delle nuove tecnologie

Nessuna ragione

22

CONTRO: IL COSTO E LA DIFFUSIONE DI COLONNINE DI RICARICA

Q9: PER QUALI TRA QUESTI MOTIVI, INVECE, ESCLUDERESTI L’ACQUISTO DI UN’AUTO ELETTRICA/IBRIDA?

ANCHE IN QUESTO CASO TI CHIEDIAMO DI SCEGLIERE CON ATTENZIONE PERCHÉ HAI UN MASSIMO DI TRE

RISPOSTE


N=882

Fra i principali motivi di distanza

da questo segmento si

riconferma un’importante leva

economica– costo eccessivo

(47%) – insieme a ragioni di

praticità: poche colonnine di

ricarica sul territorio nazionale

(45%) e tempi di ricarica troppo

lunghi (35%)

46

25

28

23

UNA CONOSCENZA DEL SETTORE DA AMPLIARE E CONSOLIDARE

Q7: CONOSCI LA DIFFERENZA FRA UN’AUTO MILD HYBRID, IBRIDA, IBRIDA PLUG-IN?


Si evidenziano ancora ampi

margini di maggiore

consapevolezza e conoscenza

del settore. Il 46% afferma di

conoscere la differenza a fronte di

un 54% che o non conosce o non

ha una visione chiara e dettagliata

delle tre tipologie di veicoli elettrici

N=882

SÌ NO NON NEL DETTAGLIO

16

28

32

24

OTTIMO

BUONO

SUFFICIENTE

INSUFFICIENTE

24

IL GRADO DI CONOSCENZA DEL SETTORE IBRIDE/ELETTRICHE

Q13: COME REPUTI IL TUO GRADO DI COMPETENZA SULLE AUTO IBRIDE/ELETTRICHE?


Quasi un quarto del campione

(24%) afferma di avere una

conoscenza insufficiente in

merito al settore. Margini di

informazione ampi confermati da un

terzo del campione (32%) che

afferma di avere una conoscenza

sufficiente.

N=882

25

ONLINE: DA SITI INTERNET A SITI UFFICIALI DELLE CASE PRODUTTRICI

Q14: COME TI SEI INFORMATO SULLE AUTO IBRIDE/ELETTRICHE? (SOLO SE CONOSCENZA OTTIMA-BUONA-SUFFICIENTE)


L’informazione passa

attraverso l’online (76%)

anche facendo riferimento

ai siti ufficiali delle case

auto (38%). Un ruolo minore

lo svolgono i concessionari

(21%), superati anche da

fonti di informazioni a portata

di mano (YouTube, 26%)

N=673

76

38

33

26

26

21

Siti internet

Siti ufficiali delle Case auto

Riviste specializzate

Magazine onlinespecializzati

YouTube

Concessionari

63

52

24

24

22

27

33

23

8

14

18

38

5

4

15

8

2

3

10

7

26

UN QUADRO DI SINTESI: LE PROSPETTIVE FUTURE SU CUI LAVORARE

Q10: QUANTO SEI D’ACCORDO O MENO CON LE SEGUENTI AFFERMAZIONI?


Il 63% riconferma il

maggiore costo delle auto

elettriche, a parità di

modello, rispetto al

corrispettivo endotermico,

pur riconoscendo pari livello

di comfort (52%).

Poco meno di un quinto del

campione (24%) è

pienamente d’accordo sul

fatto che le auto elettriche

combattano i cambiamenti

climatici e che la loro

manutenzione sia più

economica

N=882

A parità di categoria,

un’auto elettrica COSTA PIÙ

DI UNA TRADIZIONALE

Le auto elettriche sono

CONFORTEVOLI al pari

di quelle tradizionali

Le auto elettriche COMBATTONO

I CAMBIAMENTI CLIMATICI

LA MANUTENZIONE DI UN’AUTO

ELETTRICA È PIÙ ECONOMICA

rispetto a quella di un’auto tradizionale

PIENAMENTE D’ACCORDO CONCORDO ABBASTANZA NON SONO NÉ IN ACCORDO NÉ IN DISACCORDO NON CONCORDO IN PARTE NON CONCORDO AFFATTO


CONCLUSIONI05


CONCLUSIONI: AREE DI ESPANSIONE DEL SETTORE ELETTRICO/IBRIDO

Il 74% del campione ha una percorrenza annua inferiore ai 15.000 chilometri e quasi un quinto del

campione (19%) percorre meno di 10km al giorno: un chilometraggio che può essere pienamente

soddisfatto anche dalle attuali autonomie delle versioni full-electric.

La maggioranza assoluta del campione (54%) ha in previsione l’acquisto di una nuova auto e la

versione ibrida rappresenta la motorizzazione più scelta per la propria autovettura (42%). Il full-

electric raggiunge gli stessi livelli delle motorizzazioni endotermiche (19% vs 20% di Diesel+Benzina).

La quota di spesa prevista risulta complessivamente medio bassa con una maggioranza relativa

(43%) che si pone sotto la soglia dei 20.000€ e il 76% (3/4 del campione) che stima una spesa sotto il

tetto dei 30.000€. La formula del noleggio a lungo termine ha ancora margini di espansione, con il 20% di

chi non la conosce, ma la spesa prevista rimane comunque medio bassa (53% fino a 200€ con il 25% di

chi sarebbe disposto a pagare intorno ai 100€).


Il segmento elettrico divide in termini di costi e tempi di ricarica: al 49% di chi sarebbe disposto a una spesa

superiore si contrappone il 38% di chi non è disposto a far fronte a una spesa superiore; al 38% di chi è disposto a

rinunciare a parte del proprio tempo per la ricarica si contrappone il 31% di chi non è disposto a questo sacrificio.

Fra le leve di acquisto di un auto elettrica/ibrida si equivalgono il rispetto per l’ambiente e gli incentivi statali, ma

il costo superiore, le poche colonnine di ricarica sul territorio nazionale e i tempi di ricarica troppo lunghi

allontanano da questo segmento.

Il segmento ha ancora ampi margini di diffusione per aumentarne la conoscenza: il 54% non ha una conoscenza chiara

delle differenze fra mild hybrid, ibrida e ibrida plug-in e quasi un quarto del campione (24%) afferma di averne una

conoscenza insufficiente. Fra le fonti di informazioni prevale su tutte l’online (siti internet: 76%), minoritario l’affidamento

ai concessionari (21%).

Il quadro di sintesi conferma le evidenze ottenute. Il 63% è pienamente d’accordo sul maggiore costo di un’autovettura

elettrica rispetto a una tradizionale, mentre solo il 24% vede in questo segmento una vera lotta ai cambiamenti climatici e

la possibilità di ammortizzare la spesa grazie a un costo di manutenzione minore: asset che costituiscono un potenziale

driver di accesso alla categoria ma su cui lavorare in ottica futura.

PRO & CONS e GLI ASSET SU CUI CONSOLIDARE CONOSCENZA E AWARENESS

2B Marketing Research,UFFICI MILANO

Via Morosini, 21 -20124 Milano

Citynews

SEDE AMMINISTRATIVAVia Maurizio Bufalini, 8 – 00161 Roma

SEDE LEGALEPiazza Matteotti, 7 – 801333 Napoli

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Grazie!


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