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Realizzazione Studi di Settore al fine di facilitare l'emersione di cluster di imprese operanti nel settore ICT Intervento SD07B) Progetto CLUOS. Sommario della presentazione. Obiettivi I partner Anteprima Risultati Ricerca Empirica “Universo Imprese ICT in Campania” - PowerPoint PPT Presentation
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Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Realizzazione Studi di Settore al fine di
facilitare l'emersione di cluster di imprese
operanti nel settore ICT Intervento SD07B)
Progetto CLUOS
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Sommario della presentazione
• Obiettivi• I partner• Anteprima Risultati
- Ricerca Empirica “Universo Imprese ICT in Campania”- Ricerca Empirica “Le Sedi Campane delle Grandi Imprese
ICT”- Ricerca Empirica “PMI di software in Campania”- Le imprese “BEST”- Indagine Conoscitiva “Gli spender ICT in Campania”- Ricerca Empirica “L’offerta di Competenze ICT delle
Università in Campania”• I Corsi di Laurea• I Master Universitari
• I cluster emersi
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Dagli Obiettivi attesi alle proposte di Cluster
… “Realizzazione di un insieme integrato e coordinato di studi di settore che rendano disponibili gli elementi necessari per la formulazione di motivate opzioni per le politiche di innovazione del settore ICT in Campania, finalizzate al superamento dei punti di debolezza esistenti e all’emersione di Cluster territoriali di imprese operanti nel settore ICT”.
- Scenari tecnologici - Offerta ICT - Domanda ICT- Interazioni tra i principali attori delle sistema ICT regionale
Obiettivi CLUOS (da Progetto Esecutivo)
Oggetto d’analisi (deliverables Unisannio e dei partner scientifici)
Il modello di Cluster di imprese ICT si basa sull’analisi dei diversi attori dello Scenario ICT e del loro ruolo nei processi di emersione del Cluster:
1) Offerta ICT campana (PMI e Grandi Imprese ICT);2) Scenario ICT/Fornitori di tecnologie nazionali e internazionali3) Domanda ICT campana (Mercati intermedi/tipologia di mercato servito dalle imprese/domini
applicativi)I Cluster di imprese ICT proposti emergono da:- Analisi dell’Offerta ICT (famiglie di prodotti tecnologici e clienti prevalentemente serviti);
Analisi degli scenari tecnologici e le tecnologie prevalentemente utilizzate;- Analisi della domanda ICT attuale e potenziale nei “settori strategici” in Campania- Impatto sui consumatori/clienti finali - …..
Ipotesi di Cluster emerse dei dati (linee di policy Unisannio e dei partner scientifici)
Regole per la formazione di cluster di imprese che, tramite l’utilizzo di idonee piattaforme tecnologiche, renderanno possibile la realizzazione di prodotti e/o servizi ICT da fornire a specifici segmenti di mercato.
Obiettivi operativi CLUOS
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Priorità nella individuazione deimodelli di Cluster
Offerta di beni e prodotti ICT: considerare i diversi potenziali ruoli delle grandi e delle piccole imprese ICT nei processi di “emersione” dei Cluster ICT
Definizione dello scenario ICT: sulla base delle evoluzioni di mercato, delle evoluzioni scientifico-tecnologiche, delle peculiarità del territorio socio-economico regionale
Domanda di beni e prodotti ICT: considerare sia mercati intermedi tecnologicamente “avanzati”, già utilizzatori delle tecnologie ICT, sia mercati “meno avanzati” ma radicati al territorio campano in cui l’introduzione e/o il potenziamento delle tecnologie innovative e delle applicazioni ICT risulta potenzialmente vantaggio per i diversi attori.
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Modello generale di Cluster di imprese ICT
1.Distuptive research2.Innovation
3. Basic research
Grandi imprese
ICT
Grandi imprese
ICT
Grandi imprese
ICT
PiattaformaTecnologica
Core 1-
PiattaformaTecnologica
Core 2 -
PiattaformaTecnologica
Core 3 –
PiattaformaTecnologica
Core 4 -….
Famiglie di Prodotti Core
ICT
???
???
???
….
Mercato intermedio 1
ConsumatoriCittadini
Mercato intermedio2
Dimensione: Domanda ICTAttori: Mercati intermedi
“Famiglie” di bisogni
PMI ICT
PMI ICT
PMI ICT
PMI ICT
PMI ICT
Grandi imprese
ICT
Dimensione:Offerta regionale ICTAttori: PMI e GI ICT
Dimensione: Scenari TecnologiciAttori: Fornitori di piattaforme/Tecnologie
Grandi imprese
ICT
PMI ICT
Mercato intermedio 3
Mercato intermedio 4
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Gli specifici obiettivi dei cantieri di ricerca-Analisi di scenario/politiche regionali
-Analisi e costruzione di idonei indicatori di performance tecnologica della Regione Campania rispetto al contesto internazionale e nazionale- Analisi del sistema regionale della conoscenza e dell’innovazione
-Rapporti Università-Imprese- Scenari Tecnologici - Analisi delle competenze ICT dei ricercatori presenti nelle Università Campane attive nelle ICT;- Analisi delle competenze ICT dei laureati ICT in “uscita” dalle Università Campane;- Analisi delle Competenze ICT richieste dalle imprese (es. per focalizzazione Corsi di studio universitari e post-universitari)
-Imprese ICT (Grandi Imprese e PMI)- Analisi della presenza sul territorio campano di Imprese ICT (metodologia RCOST-Assinform);- Analisi delle competenze ICT presenti nelle Imprese ICT campane;-Specificità dei clienti/prodotti/tecnologie delle imprese ICT campane
-Mercati intermedi- Selezione dei “mercati intermedi”; - Studio di casi miranti alla stima delle tecnologie utilizzate e all’emersione di esigenze specifiche.
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Impianto logico dei DELIVERABLE
Politiche per l’emersione di cluster di imprese ICT (DCL)
Metodologie per lo studio del settore ICT a livello regionale (DM)
Form
ula
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cnolo
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dei clu
ster
DT DIDG
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Organizzazione del progetto
Unità operativa 1
Unità operativa 3
Unità operativa 4
Partner scientifici Econ./Gest.
Partner scientifici Ing.Informatica CTS Panel di
espertiDirezione e
Coordinamento
DMMetodologie
DIInnovazione e
PMI ICT
DCLPolitiche per l’emersione
dei Cluster
DT Scenari tecnologici
e di mercato
DGGrandi imprese ICT
RegioneCampania
Unità operativa 2
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
I partner scientifici coinvolti
UNIVERSITA’ Federico II – COINOR Prof. Giuseppe Zollohttp://www.coinor.unina.it/
UNIVERSITA’ DI PALERMO – DTMPIGProf. Giovanni Perronehttp://www.dtpm.unipa.it
Politecnico di Milano – DIGProf. Roberto Vergantihttp://www.dig.polimi.it/
Assinform-NetConsulting http://www.assinform.it/
GiuseppeZollo
RobertoVerganti
GiancarloCapitani
PaoloAngelucci
GiovanniPerrone
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
I gruppi di lavoro
RICERCATORI JUNIOR
CANTIERI DI RICERCA
DELIVERABLES:1. Fact-finding
Research Report;2. Theory-building Research Report
0. Definizione del SETTORE ICTa.Analisi Competitiva
b.Scenari/Trend Tecnologici
c.Scenari/Trend di Mercato
1. SISTEMI REGIONALI (Survey)Censimento delle Imprese
a. Regionaleb. Interregionale
Dati Macroeconomici e infr.re ICTa. Regionaleb. Interregionale
2. Piccole e Medie Imprese ICT (Survey+Casi)
3. GRANDI IMPRESE ICT (Casi)
4. UNIVERSITA’/IMPRESE ICT (Survey + Casi)
5. MERCATI INTERMEDI1. Casi di studio DDI (PAL,
Fashion, Vitivinicolo, made in Italy - pastario) (Casi)
2. Trend: Pal, Big Spenders, Made in Italy (Survey)
6. Human Resource Management (Survey)
supervisorn. 4 assegnisti jr
supervisorn. 3 assegnisti jr
supervisorn. 4 assegnisti jr
supervisorn. 2 assegnisti jr
supervisorn. 2 assegnisti
jr
RICERCATORISENIOR
Partner esterni
Supervisor
UniPa
Università di Palermo - DTMPIG
Polimi-DIG, Assinform, RCOST/DING
Assinfom, CerICT DMMetodologie
DIInnovazione
DCLPolitiche per l’emersione
dei Cluster
DT Scenari tecnologici
e di mercato
DGGrandi imprese
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
1.Distuptive research2.Innovation
3. Basic research
Grandi imprese
ICT
Grandi imprese
ICT
Grandi imprese
ICT
PiattaformaTecnologica
Core 1-
PiattaformaTecnologica
Core 2 -
PiattaformaTecnologica
Core 3 –
PiattaformaTecnologica
Core 4 -….
Famiglie di Prodotti Core
ICT
???
???
???
….
Mercato intermedio 1
ConsumatoriCittadini
Mercato intermedio2
Dimensione: Domanda ICTAttori: Mercati intermedi
“Famiglie” di bisogni
PMI ICT
PMI ICT
PMI ICT
PMI ICT
PMI ICT
Grandi imprese
ICT
Dimensione:Offerta regionale ICTAttori: PMI e GI ICT
Dimensione: Scenari TecnologiciAttori: Fornitori di piattaforme/Tecnologie
Grandi imprese
ICT
PMI ICT
Mercato intermedio 3
Mercato intermedio 4
Dagli obiettivi ai “cantieri di ricerca”
b. “Imprese ICT”b.1. PMI, b.2. GI
d. “Mercato ICT”c. “R&S Università-
Imprese ICT”
a. Politiche Regionali
e. Gestione risorse umane
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Le regole e gli standard per l’emersione dei CLUSTER
Dati derivanti dalle ricercheempiriche sui singoli “cantieri di ricerca”
Dati derivanti dai paneldi esperti/testimoni privilegiati
Discussioni/Proposte emersedai workshop
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Il contesto socio-economico dellaRegione Campania
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Il mercato ICT nel mondo e in Italia
IT TLC
AnnoMercato
nazionale * ICT IT/ICT IT Valore* TLC TLC Valore*
2005 62.611.000 31,14% 19.496.000 68,86% 43.115.000
2006 63.844.000 31,02% 19.804.000 68,98% 44.040.000
2007 64.390.000 31,36% 20.190.000 68,64% 44.200.000
2008 64.463.000 31,56% 20.343.000 68,44% 44.120.000
Crescita complessivaMercato ICT mondiale
16,2%
Crescita complessivaMercato ICT nazionale
2,96%
IT TLC
AnnoMercato
mondiale * ICT IT/ICT IT Valore* TLC TLC Valore*
2005 1.788.480.000 39,04% 698.280.000 60,96% 1.090.200.000
2006 1.887.150.000 39,23% 740.370.000 60,77% 1.146.780.000
2007 1.990.650.000 39,38% 783.840.000 60,62% 1.206.810.000
2008 2.078.280.000 39,54% 821.790.000 60,46% 1.256.490.000
Fonte: Assinform, * Valori in migliaia di euro
Il Mercato ICT nazionaleè pari al 3,10% delmercato mondiale
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Valore dei comparti del Mercato ICTnazionale e regionale
AnnoMercato ICTNazionale * IT* TLC*
2003 60.281.000 19.396.000 40.885.000
2004 61.180.000 19.320.000 41.860.000
2005 62.611.000 19.496.000 43.115.000
2006 63.844.000 19.804.000 44.040.000
2007 64.390.000 20.190.000 44.200.000
2008 63.578.000 20.098.000 43.480.000
2009 60.688.000 18.284.000 42.404.000
AnnoMercato ICTCampano * IT* TLC*
2003 2.712.645 872.820 1.839.825
2004 3.181.360 1.004.640 2.176.720
2005 3.255.772 1.013.792 2.241.980
2006 3.319.888 1.029.808 2.290.080
2007 3.477.060 1.090.260 2.386.800
2008 3.433.212 1.085.292 2.347.920
2009 3.277.152 987.336 2.289.816
Fonte: nostra elaborazione su Assinform, * Valori in migliaia di euro
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Valore dei comparti del Mercato ITnazionale e regionale
AnnoMercato IT*nazionale HW*
AssistenzaTecnica* SW e Servizi*
2003 19.396.000 5.073.000 945.000 13.378.000
2004 19.320.000 5.125.000 915.000 13.280.000
2005 19.496.000 5.278.000 883.000 13.335.000
2006 19.804.000 5.473.000 850.000 13.481.000
2007 20.190.000 5.733.000 815.000 13.642.000
2008 20.098.000 5.840.000 742.000 13.516.000
2009 18.284.000 4.926.000 696.000 12.662.000
AnnoMercato IT*
campano HW*Assistenza
tecnica* SW e Servizi*
2003 872.820 228.285 42.525 602.010
2004 1.004.640 266.500 47.580 690.560
2005 1.013.792 274.456 45.916 693.420
2006 1.029.808 284.596 44.200 701.012
2007 1.090.260 309.582 44.010 736.668
2008 1.085.292 315.360 40.068 729.864
2009 987.336 266.004 37.584 683.748
Fonte: nostra elaborazione su Assinform, * Valori in migliaia di euro
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Valore aggiunto per settore di attività economica in percentuale del valore aggiunto regionale – anni 2000 e
2006 Regione Agricoltura, silvicoltura e pesca
Industria in senso stretto Costruzioni Servizi
2000 2006 2000 2006 2000 2006 2000 2006
Abruzzo 3,7 % 3,4 % 26,7 % 25,1 % 6,8 % 6,3 % 62,7 % 65,1 %
Basilicata 6,7 % 6,3 % 21,3 % 17,6 % 7,4 % 8,2 % 64,6 % 67,7 %
Calabria 5,3 % 6,1 % 9,8 % 10,1 % 6,7 % 6,7 % 78,2 % 77,0 %
Campania 3,2 % 2,9 % 14,8 % 12,3 % 5,6 % 6,8 % 76,4 % 78,0 %
Emilia R. 3,5 % 2,8 % 28,9 % 28,0 % 4,1 % 5,6 % 63,5 % 63,4 %
Friuli V.G. 2,6 % 2,2 % 24,8 % 22,9 % 4,7 % 4,0 % 67,9 % 70,8 %
Lazio 1,5 % 1,3 % 12,2 % 10,1 % 4,5 % 4,3 % 81,8 % 84,3 %
Liguria 2,1 % 1,8 % 14,4 % 11,2 % 4,3 % 5,3 % 79,2 % 81,7 %
Lombardia 1,6 % 1,4 % 30,7 % 28,8 % 4,4 % 5,1 % 63,3 % 64,7 %
Marche 2,9 % 2,4 % 27,9 % 26,7 % 5,2 % 5,4 % 63,9 % 65,4 %
Molise 5,2 % 5,1 % 20,2 % 19,8 % 5,9 % 6,8 % 68,8 % 68,3 %
Piemonte 2,2 % 2,0 % 29,9 % 25,8 % 4,4 % 4,7 % 63,6 % 67,4 %
Puglia 5,7 % 5,0 % 16,6 % 15,6 % 6,5 % 7,7 % 71,2 % 71,6 %
Sardegna 4,0 % 3,4 % 13,2 % 13,4 % 6,1 % 6,4 % 76,7 % 76,8 %
Sicilia 4,9 % 4,5 % 12,4 % 10,7 % 5,8 % 5,9 % 76,9 % 78,8 %
Toscana 2,2 % 2,3 % 24,7 % 21,6 % 4,8 % 5,1 % 68,3 % 71,0 %
Trentino A.A. 3,7 % 3,9 % 17,7 % 17,8 % 6,6 % 7,0 % 71,9 % 71,4 %
Umbria 3,6 % 3,3 % 22,0 % 21,0 % 6,8 % 7,0 % 67,5 % 68,7 %
Valle d’Aosta 1,6 % 1,5 % 12,9 % 14,7 % 9,7 % 11,1 % 75,8 % 72,7 %
Veneto 2,8 % 2,3 % 31,2 % 28,8 % 5,0 % 6,3 % 60,9 % 62,5 %
Media Italia 2,8 % 2,5 % 23,4 % 21,4 % 5,0 % 5,6 % 68,8 % 70,4 %
Nord-Ovest 1,8 % 1,6 % 28,9 % 26,5 % 4,4 % 5,0 % 64,9 % 66,9 %
Nord - Est 3,2 % 2,7 % 28,4 % 26,9 % 4,8 % 5,9 % 63,6 % 64,5 %
Centro 2,0 % 1,9 % 18,7 % 16,4 % 4,8 % 4,8 % 74,4 % 76,9 %
Sud e Isole 4,5 % 4,2 % 15,2 % 13,7 % 6,1 % 6,7 % 74,1 % 75,2 %
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat, 2009
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Principali dati sulle Regioni Italiane
Regioni
TotaleImprese ICT2005
TotaleImprese ICT2009
Superfici(Km2)
Popolazione
2005
Popolazione
2009
IMPRESEICT/KM22005
IMPRESEICT/KM22009
IMPRESEICT/1000 ab.2005
IMPRESEICT/1000 ab.2009
Abruzzo 2.097 2.209 10.794 1.281.000 1.334.675 0,19 0,20 1,64 1,66
Basilicata 703 695 9.992 605.000 590.601 0,07 0,07 1,16 1,18
Calabria 2.388 2.489 15.080 2.043.000 2.008.709 0,16 0,16 1,17 1,24
Campania 6.992 7.501 13.595 5.782.000 5.812.962 0,51 0,54 1,21 1,29
Emilia Romagna 7.578 7.518 22.125 4.009.000 4.337.979 0,34 0,34 1,89 1,73
Friuli Venezia Giulia 2.331 2.133 7.844 1.189.000 1.230.936 0,30 0,27 1,96 1,73
Lazio 9.621 12.772 17.227 5.302.000 5.626.710 0,56 0,72 1,81 2,27
Liguria 2.723 2.703 5.418 1.621.000 1.615.064 0,50 0,49 1,68 1,67
Lombardia 22.166 20.864 23.859 9.122.000 9.742.676 0,93 0,86 2,43 2,14
Marche 2.558 2.484 9.693 1.469.000 1.569.578 0,26 0,25 1,74 1,58
Molise 386 374 4.438 327.000 320.795 0,09 0,08 1,18 1,17
Piemonte 7.895 7.860 25.399 4.290.000 4.432.571 0,31 0,31 1,84 1,77
Puglia 4.139 4.324 19.357 4.087.000 4.079.702 0,21 0,22 1,01 1,06
Sardegna 2.831 2.986 24.090 1.648.000 5.037.799 0,12 0,12 1,72 0,59
Sicilia 5.976 5.857 25.707 5.077.000 1.671.001 0,23 0,22 1,18 3,51
Toscana 6.740 6.630 22.992 3.548.000 3.707.818 0,29 0,28 1,90 1,79
Trentino A. A. 1.687 1.640 13.607 943.000 1.018.657 0,12 0,12 1,79 1,61
Umbria 1.404 1.554 8.456 840.000 894.222 0,17 0,17 1,67 1,74
Valle D’Aosta 228 225 3.264 120.500 127.065 0,07 0,07 1,89 1,77
Veneto 8.548 8.622 18.365 4.541.000 4.885.548 0,47 0,47 1,88 1,76
ITALIA 98.991 101.440 301.302 57.844.500 60.045.068 0,33 0,33 1,71 1,69
NORD OVEST 33.012 31.652 57.940 15.153.500 15.917.376 0,57 0,54 2,18 1,99
NORD EST 20.144 19.913 61.941 10.682.000 11.473.120 0,33 0,32 1,89 1,74
CENTRO 22.420 25.649 69.162 12.440.000 13.133.003 0,32 0,36 1,80 1,95
SUD E ISOLE 23.415 24.226 112.259 19.569.000 19.521.569 0,21 0,21 1,20 1,24
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
I risultati: Le imprese ICT
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Individuazione dei codici di attività ATECO 2007 del settore ICT
Settore IndustrialeCodice
Ateco 2007 Denominazione
TLC
C 26.30.2 Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
J 61.10 Telecomunicazioni fisse
J 61.20 Telecomunicazioni mobili
J 61.30 Telecomunicazioni satellitari
J 61.90 Altre attività di telecomunicazione
N 82.20 Attività dei call center
IT
C 26.20.0 Fabbricazione di computer e unità periferiche
J 58.12.0 Pubblicazione di elenchi e mailing list
J 58.21.0 Edizione di giochi per computer
J 58.29.0 Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
J 62.01 Produzione di software non connesso all’edizione
J 62.02.0 Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica
J 62.03.0 Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware-housing (esclusa la riparazione)
J 62.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica
J 63.11.1 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse
J 63.11.2 Gestione database (attività delle banche dati)
J 63.11.3 Elaborazione dati
J 63.12.0 Portali web
S 95.11.0 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
ESCLUSO
C 26.80 Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici
C 33.12.5 Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale
C 33.20.0 Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
C 26.30.1 Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
S 95.12.0 Riparazione e manutenzione di apparecchiature per le comunicazioni
G 46.51 Commercio all’ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
G 47.42 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
G 46.52 Commercio all’ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e componenti elettronici
G 47.41 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Distribuzione delle Imprese ICT nelle regioni italiane 2005-2009
Regione 2005 rank 2005 2006* 2007 rank 2007 2008* 2009 rank 2009
Abruzzo 2.097 15° 2.072 2.047 15° 2.133 2.209 14°
Basilicata 703 18° 696 689 18° 713 695 18°
Calabria 2.388 13° 2.418 2.447 12° 2.464 2.489 12°
Campania 6.992 6° 7.079 7.166 4° 7.374 7.501 6°
Emilia Romagna 7.578 5° 7.114 6.650 6° 6.890 7.518 5°
Friuli Venezia Giulia 2.331 14° 2.205 2.079 14° 2.065 2.133 15°
Lazio 9.621 2° 9.905 10.188 2° 11.061 12.772 2°
Liguria 2.723 11° 2.651 2.579 11° 2.606 2.703 11°
Lombardia 22.166 1° 20.158 18.150 1° 18.664 20.864 1°
Marche 2.558 12° 2.460 2.362 13° 2.441 2.484 13°
Molise 386 19° 369 352 19° 384 374 19°
Piemonte 7.895 4° 7.480 7.065 5° 7.319 7.860 4°
Puglia 4.139 9° 4.096 4.053 9° 4.199 4.324 9°
Sardegna 2.831 10° 2.836 2.840 10° 2.959 2.986 10°
Sicilia 5.976 8° 5.797 5.618 8° 5.794 5.857 8°
Toscana 6.740 7° 6.563 6.385 7° 6.947 6.630 7°
Trentino A. A. 1.687 16° 1.627 1.566 16° 1.613 1.640 16°
Umbria 1.404 17° 1.375 1.346 17° 1.394 1.554 17°
Valle D’Aosta 228 20° 220 212 20° 213 225 20°
Veneto 8.548 3° 8.136 7.724 3° 8.007 8.622 3°
ITALIA 98.991 95.255 91.518 95.240 101.440
NORD OVEST 33.012 30.509 28.006 28.802 31.652
NORD EST 20.144 19.082 18.019 18.575 19.913
CENTRO 22.420 22.374 22.328 23.976 25.649
SUD E ISOLE 23.415 23.290 23.165 23.887 24.226
Fonte: nostra elaborazione su dati Infoimprese, 2010*valori stimati
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Quota regionale di imprese ICT (QRI) 2004-2009
Regione 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Abruzzo 2,10% 2,12% 2,18% 2,24% 2,24% 2,18%
Basilicata 0,70% 0,71% 0,73% 0,75% 0,75% 0,69%
Calabria 2,40% 2,41% 2,54% 2,67% 2,59% 2,45%
Campania 7,10% 7,06% 7,43% 7,83% 7,74% 7,39%
Emilia Romagna 7,70% 7,66% 7,47% 7,27% 7,23% 7,41%
Friuli Venezia Giulia 2,40% 2,35% 2,31% 2,27% 2,17% 2,10%
Lazio 9,70% 9,72% 10,40% 11,13% 11,61% 12,59%
Liguria 2,70% 2,75% 2,78% 2,82% 2,74% 2,66%
Lombardia 22,40% 22,39% 21,16% 19,83% 19,60% 20,57%
Marche 2,60% 2,58% 2,58% 2,58% 2,56% 2,45%
Molise 0,40% 0,39% 0,39% 0,38% 0,40% 0,37%
Piemonte 8,00% 7,98% 7,85% 7,72% 7,68% 7,75%
Puglia 4,20% 4,18% 4,30% 4,43% 4,41% 4,26%
Sardegna 2,90% 2,86% 2,98% 3,10% 3,11% 2,94%
Sicilia 6,00% 6,04% 6,09% 6,14% 6,08% 5,77%
Toscana 6,80% 6,81% 6,89% 6,98% 7,29% 6,54%
Trentino Alto Adige 1,70% 1,70% 1,71% 1,71% 1,69% 1,62%
Umbria 1,40% 1,42% 1,44% 1,47% 1,46% 1,53%
Valle D’Aosta 0,20% 0,23% 0,23% 0,23% 0,22% 0,22%
Veneto 8,60% 8,64% 8,54% 8,44% 8,41% 8,50%
ITALIA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
NORD OVEST 33,30% 33,35% 32,03% 30,60% 30,24% 31,20%
NORD EST 20,40% 20,35% 20,03% 19,69% 19,50% 19,63%
CENTRO 22,60% 22,65% 23,49% 24,40% 25,17% 25,28%
SUD E ISOLE 23,70% 23,65% 24,45% 25,31% 25,08% 23,88%
Fonte: nostra elaborazione su dati Infoimprese, 2010
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Quota regionale di mercato IT (QRM) 2003-2007
Regione 2003* 2004* 2005** 2006** 2007** 2008 2009
Abruzzo 0,90% 1,20% 1,20% 1,20% 1,00% 1,00% 1,00%
Basilicata 0,40% 0,50% 0,50% 0,50% 0,70% 0,70% 0,70%
Calabria 1,00% 1,30% 1,30% 1,30% 1,60% 1,60% 1,60%
Campania 4,50% 5,20% 5,20% 5,20% 5,40% 5,40% 5,40%
Emilia Romagna 8,00% 8,90% 8,90% 8,90% 8,80% 8,80% 8,80%
Friuli Venezia Giulia 2,20% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30%
Lazio 19,00% 15,70% 15,70% 15,70% 15,60% 15,60% 15,60%
Liguria 2,70% 2,10% 2,10% 2,10% 2,00% 2,00% 2,00%
Lombardia 22,70% 26,90% 26,90% 26,90% 26,75% 26,75% 26,75%
Marche 2,30% 1,90% 1,90% 1,90% 1,75% 1,75% 1,75%
Molise 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%
Piemonte 11,30% 9,50% 9,50% 9,50% 9,40% 9,40% 9,40%
Puglia 2,60% 3,20% 3,20% 3,20% 3,50% 3,50% 3,50%
Sardegna 0,90% 1,00% 1,00% 1,00% 1,10% 1,10% 1,10%
Sicilia 2,70% 3,50% 3,50% 3,50% 3,70% 3,70% 3,70%
Toscana 6,20% 5,60% 5,60% 5,60% 5,35% 5,35% 5,35%
Trentino A. A. 2,10% 1,70% 1,70% 1,70% 1,65% 1,65% 1,65%
Umbria 1,30% 0,90% 0,90% 0,90% 0,80% 0,80% 0,80%
Valle D’Aosta 0,30% 0,20% 0,20% 0,20% 0,15% 0,15% 0,15%
Veneto 8,60% 8,10% 8,10% 8,10% 8,15% 8,15% 8,15%
ITALIA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
NORD OVEST 37,00% 38,70% 38,70% 38,70% 38,30% 38,30% 38,30%
NORD EST 20,90% 21,00% 21,00% 21,00% 20,90% 20,90% 20,90%
CENTRO 29,70% 25,30% 25,30% 25,30% 24,50% 24,50% 24,50%
SUD E ISOLE 12,40% 15,00% 15,00% 15,00% 16,30% 16,30% 16,30%
Fonte: nostre elaborazioni e proiezioni su dati Assinform, 2010
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Distribuzione delle Imprese ICT per comparti IT e TLC nelle regioni italiane
2005-2009Anno 2005 2007 2009
Regione ICT IT TLC ICT IT TLC ICT IT TLC
Abruzzo 2.097 1.842 255 2.047 1.771 276 2.209 1.989 220
Basilicata 703 646 57 689 643 46 695 659 36
Calabria 2.388 2.158 230 2.447 2.127 320 2.489 2.155 334
Campania 6.992 6.392 600 7.166 6.020 1.146 7.501 6.312 1.189
Emilia Romagna 7.578 6.871 707 6.648 5.675 973 7.518 6.627 891
Friuli V. Giulia 2.331 2.090 241 2.079 1.854 225 2.133 1.916 217
Lazio 9.621 8.453 1.168 10.190 8.318 1.872 12.772 10.808 1.964
Liguria 2.723 2.377 346 2.580 2.097 483 2.703 2.249 454
Lombardia 22.166 19.561 2.605 18.149 15.322 2.827 20.864 18.651 2.213
Marche 2.558 2.304 254 2.369 2.050 319 2.484 2.211 273
Molise 386 333 53 351 313 38 374 341 33
Piemonte 7.895 7.109 786 7.064 6.050 1.014 7.860 7.019 841
Puglia 4.139 3.589 550 4.052 3.496 556 4.324 3.810 514
Sardegna 2.831 2.518 313 2.840 2.579 261 2.986 2.690 296
Sicilia 5.976 5.119 857 5.616 4.831 785 5.857 5.119 738
Toscana 6.740 6.044 696 6.385 5.485 900 6.630 5.798 832
Trentino A. A. 1.687 1.579 108 1.566 1.440 126 1.640 1.537 103
Umbria 1.404 1.278 126 1.345 1.128 217 1.554 1.255 299
Valle D’Aosta 228 205 23 213 184 29 225 202 23
Veneto 8.548 7.823 725 7.722 6.737 985 8.622 7.704 918
ITALIA 98.991 88.291 10.700 91.518 78.120 13.398 101.440 89.052 12.388
* valori stimati Fonte: nostra elaborazione su dati Infocamere, 2010
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Imprese “competenze ICT non specialistiche”
Imprese “canale
indiretto”*
Imprese
“riparazione e assemblaggio elementare”
Imprese
“elab.ne dati elementare”
Imprese
“software e servizi IT”
Imprese “produzione di Hw
e Sw integrato”
Imprese
“servizi reali”
Imprese
“prev. applicativi”
Imprese
“prev. servizi IT”Imprese
“prev. consulenza strategica”
Imprese
“multicanalità”
Imprese
“prev. formazione”
Imprese “prev. integr.ne e
custom.ne”
Imprese IT “operative”
Imprese IT“non raggiungibili”Imprese “non IT”
Imprese IT “potenziali”
Imprese ICT
“potenziali”
Imprese TLC “potenziali”
Imprese “competenze ICT specialistiche”
Categorie di imprese ICT sulla base della Metodologia
RCOST-Assinform
* Le imprese del “canale indiretto” inserite nell’albero sono le sole imprese che iscritte al RDI con codice di attività Ateco 2007 ICT non direttamente riconducibile alle attività di Commercio all’ingrosso e/o al dettaglio di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software, ma che in realtà sono dedite a tali attività (ovvero ai codici G 46.51 e G 46.52) ma che dalle verifiche empiriche risultano, invece, realizzare prevalentemente tale attività ed essere di fatto imprese del canale indiretto.
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Distribuzione delle Imprese ICT italiane per categorie
RCOST-Assinform 2003-2009 Categorie I mprese 2003 2007 2009 Categorie Imprese 2009
I mprese I CT potenziali totali 85.600 91.519 101.440 I mprese I CT potenziali totali
I T potenziali 73.068 78.120 86.588 IT potenziali
TLC potenziali 13.399 13.399 14.852 TLC potenziali
Non IT 5.735 6.132 6.796 Non IT
Non raggiungibili 41.174 44.021 48.793 Non raggiungibili
I T operative 38.691 41.367 45.851 IT operative
Competenze specialistiche 12.357 13.202 14.679 Competenze specialistiche
Competenze non specialistiche 26.334 28.164 31.172 Competenze non specialistiche
Canale indiretto 9.857 10.390 11.646 Canale indiretto
Riparazione e assemblaggio elementare 1.973 2.150 2.338 Riparazione e assemb.gio elementare
Elaborazione Dati elementare 14.504 15.624 17.188 Elaborazione Dati elementare
SW e servizi reali 4.896 5.234 6.207 SW e servizi IT
Produzione di HW 1.607 1.719 847 Produzione di HW e SW integrato
WEB e servizi reali 5.854 6.250 4.708 Multicanalità
2.917 Servizi reali
Prev. applicativi 2.265 2.422 2.684 Prev. applicativi
Prev. Integrazione e Custom.ne 1.096 1.172 1.299 Prev. Integrazione e Custom.ne
Prev. Servizi IT 1.534 1.641 1.818 Prev. Servizi IT
Prev. Consulenza 1.830 1.953 2.540 Prev. Consulenza Strategica
Prev. Formazione 368 391 377 Prev. Formazione
Prev. Web 3.656 3.906
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Distribuzione delle Imprese ICT campane per categorie RCOST-Assinform 2003-2009
Categorie Imprese (2003-2007) 2003 2004* 2005 2006* 2007 2008* 2009** Categorie Imprese (2008-2009)
Imprese ICT potenziali totali 7.178 7.085 6.992 7.079 7.166 7.262 7.501 Imprese ICT potenziali totali
IT potenziali 6.554 6.473 6.392 6.206 6.020 6.198 6.312 IT potenziali
TLC potenziali 624 612 600 873 1.146 1.064 1.189 TLC potenziali
Non IT 283 279 275 282 289 426 564 Non IT
Non raggiungibili 3.791 3.745 3.699 3.611 3.427 2.593 1.664 Non raggiungibili
IT operative 2.480 2.449 2.418 2.314 2.304 3.147 4.084 IT operative
Competenze specialistiche 725 723 720 629 632 1.341 2.145 Competenze specialistiche
Competenze non specialistiche 1.755 1.726 1.698 1.685 1.672 1.805 1.939 Competenze non specialistiche
Canale indiretto 785 763 746 716 637 612 536 Canale indiretto
Riparazione e assemblaggio elementare 206 206 205 133 120 236 413 Riparazione e assemblaggio elementare
Elaborazione Dati elementare 766 757 747 836 915 958 990 Elaborazione Dati elementare
SW e servizi reali 328 348 338 272 249 538 908 SW e servizi IT
Produzione di HW 8 8 8 9 25 67 124 Produzione di HW e SW integrato
WEB e servizi reali 389 367 374 348 358 523 688 Multicanalità
- - - - - - 213 426 Servizi reali
Prev. applicativi 120 126 124 110 85 326 550 Prev. applicativi
Prev. Integrazione e Custom.ne 70 82 68 41 38 65 110 Prev. Integrazione e Custom.ne
Prev. Servizi IT 138 140 146 121 126 147 248 Prev. Servizi IT
Prev. Consulenza 141 141 139 116 120 186 371 Prev. Consulenza Strategica
Prev. Formazione 66 66 65 60 40 27 55 Prev. Formazione
Prev. Web 182 160 170 170 198 - - -
Fonte: nostra elaborazione su dati Infoimprese, 2010*valori stimati **proiezione dati sulla base di analisi campionarie
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Distribuzione delle Imprese ICT campane per categorie RCOST-Assinform 2009
(2008)
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Evoluzione degli Indici di Concentrazione degli Addetti ICT delle regioni d’Italia
Regioni
Valore Graduatoria Valore Graduatoria Valore Graduatoria Valore Graduatoria
1991 1996 2001 2007
Abruzzo 2,16 11° 1,69 13° 1,7 13° 1,81 13°
Basilicata 0,42 18° 0,39 18° 0,4 18° 0,42 18°
Calabria 1,16 16° 1,22 16° 1,1 16° 1,22 16°
Campania 7,13 4° 6,74 6° 6,0 6° 5,13 7°
Emilia Romagna 6,39 6° 6,85 5° 7,1 5° 8,55 4°
Friuli VeneziaGiulia 2,00 12° 1,96 12° 1,8 12° 8,02 5°
Lazio 15,87 2° 16,04 2° 17,2 2° 16,25 2°
Liguria 2,77 10° 2,58 10° 2,5 10° 1,96 12°
Lombardia 25,49 1° 25,86 1° 27,2 1° 26,87 1°
Marche 1,99 13° 2,07 11° 1,9 11° 2,16 11°
Molise 0,18 20° 0,21 20° 0,2 20° 0,22 20°
Piemonte 10,71 3° 10,42 3° 9,7 3° 8,83 3°
Puglia 3,14 9° 3,01 9° 2,7 9° 2,74 9°
Sardegna 1,63 14° 1,45 14° 1,5 14° 1,52 14°
Sicilia 4,05 8° 3,71 8° 3,3 8° 3,83 8°
Toscana 5,39 7° 5,53 7° 5,6 7° 5,41 6°
Trentino Alto Adige 1,36 15° 1,44 15° 1,4 15° 2,30 10°
Umbria 0,98 17° 0,91 17° 0,9 17° 1,05 17°
Valle d’Aosta 0,22 19° 0,22 19° 0,3 19° 0,25 19°
Veneto 6,98 5° 7,68 4° 7,6 4° 1,46 15°
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat, 2010
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Evoluzione degli Indici di Specializzazione ICT delle regioni d’Italia
Regioni
Valore Graduatoria Valore Graduatoria Valore Graduatoria Valore Graduatoria
1991 1996 2001 2007
Abruzzo 1,24 3° 1,14 5° 0,78 11° 0,76 12°
Basilicata 0,64 19° 0,65 17° 1,13 3° 0,82 9°
Calabria 0,73 14° 0,78 13° 1,08 6° 0,84 8°
Campania 1,37 1° 1,25 2° 1,35 2° 0,99 4°
Emilia Romagna 0,74 12° 0,80 10° 0,58 18° 0,56 20°
Friuli VeneziaGiulia 0,86 9° 0,87 9° 1,10 5° 1,06 3°
Lazio 1,30 2° 1,36 1° 0,75 13° 0,71 14°
Liguria 1,03 6° 1,04 6° 0,94 8° 0,79 10°
Lombardia 1,17 4° 1,16 3° 0,56 20° 0,69 16°
Marche 0,75 11° 0,79 12° 1,13 4° 1,28 2°
Molise 0,47 20° 0,63 19° 0,57 19° 0,61 18°
Piemonte 1,16 5° 1,15 4° 0,63 17° 0,84 6°
Puglia 0,73 13° 0,75 14° 1,58 1° 1,80 1°
Sardegna 0,82 10° 0,79 11° 0,73 14° 0,70 15°
Sicilia 0,93 8° 0,92 7° 0,77 12° 0,72 13°
Toscana 0,72 15° 0,74 15° 0,88 9° 0,78 11°
Trentino AltoAdige 0,67 18° 0,63 18° 0,72 15° 0,69 17°
Umbria 0,67 17° 0,58 20° 1,06 7° 0,84 7°
Valle d’Aosta 1,02 7° 0,92 8° 0,63 16° 0,60 19°
Veneto 0,71 16° 0,73 16° 0,84 10° 0,90 5°
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat, 2010
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Le grandi Imprese ICT in Campania
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Le grandi Imprese ICT in Campania: metodologia
Criteri per la selezione del campione delle grandi imprese ICT campane :
• rispondenza ai parametri U.E. per l’individuazione delle Grandi Imprese;
• presenza di almeno una sede in Campania operante principalmente nel comparto Software e Servizi IT e/o nella Ricerca e Sviluppo.
Per quanto riguarda l’operatività della sede nel comparto Software e Servizi IT, si è ritenuto che tale informazione fosse desumibile dai dati resi noti da un’indagine realizzata nel 2007 da IDC Italia per Data Manager, che offre la graduatoria delle principali 100 aziende attive sul mercato italiano del Software e dei Servizi di Informatica, stilata sulla base dei fatturati specifici derivanti dalla vendita di Software e Servizi IT nel 2006.
Si è poi ritenuto opportuno integrare l’elenco delle aziende così ottenuto con alcune Grandi Imprese, operanti principalmente nel comparto della Ricerca e Sviluppo e che rappresentano, alla luce delle informazioni a nostra disposizione, realtà aziendali analogamente operanti in Campania in settori nelle ICT o in settori affini.
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Le grandi Impresein Campania
N. Denominazione Sede
21 ERICSSON NETWORK SERVICES NA
22 ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA NA
23 EUNICS LAB NA/AV
24 FASTWEB SPA NA
25 GFI ITALIA SPA NA
26 GLOBAL CONSULTING SPA NA
27 HALLEY CAMPANIA SRL AV
28 HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL NA
29 IBM ITALIA SPA NA
30ITALDATA SPA GRUPPO SIEMENS BUSINESS AV
31 ITALTEL SPA NA
32 KION SPA NA
33 MICROS-FIDELIO ITALIA SRL NA
34 NCR ITALIA SRL NA
35 NOKIA ITALIA SPA NA
36 NORTEL NETWORKS NA
37 OPERA21 SPA NA
38 PRIDE SPA NA
39 SELEX COMMUNICATIONS SPA NA
40 SEVEN ONE SOLUTION SRL NA
Viene indicata la sigla relativa alla/e provincia/e di localizzazione.
N. Denominazione Sede
1 A.P. SYSTEMS SRL NA
2 ACCENTURE TECHNOLGY SOLUTION SRL NA
3 AIVE SPA NA
4 ALCATEL-LUCENT SPA NA/SA
5
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COMPANY
SPANA
6 ALTRAN ITALIA SPA NA
7 BT ITALIA SPA NA
8 CARLO GAVAZZI SPACE SPA BN
9 CENTRO SOFTWARE (SUD) SRL SA
10 COMDATA SPA CE
11 DATA MANAGEMENT SPA NA
12 DATAGRAF SERVIZI SRL AV
13 DEDALUS SPA (Gruppo Datamat SPA) AV
14 DELTADATOR SPA SA
15 DIDAGROUP SRL BN
16 EDS ITALIA SOFTWARE SPA NA
17 ELASIS SCPA NA
18 ELSAG DATAMAT SPA NA
19ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
SPANA/BN
20 ERICSSON LAB (MARCONI SPA) SA
N. Denominazione Sede
41SIEMENS IT SOLUTION AND SERVICES SPA NA/AV
42 SIRTI SPA BN/CE/NA/SA
43 SOFTECO SISMAT SPA NA
44 STMICROELECTRONICS SRL NA
45 SYNERGIA EN EUROPE SPA NA
46 SYSDATA ITALIA SPA NA
47 TC SISTEMA SERVIZI SPA CE
48 TELECOM ITALIA AV/BN/CE/NA/SA
49 TELSEY SPA BN
50 T-SYSTEMS ITALIA SPA NA
51 UNISYS ITALIA SRL NA
52 VALTELLINA SPA SA
53 VISIANT CONTACT CENTRE NA
54 VALUE TEAM SPA (Gruppo Value Partners) NA
55 VODAFONE OMNITEL NV NA
56 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA NA/SA
57 ZUCCHETTI SRL NA
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Le grandi imprese ICT in Campania aderenti all’indagine
N. Denominazione Sede
1 AIVE SPA NA
2 ALCATEL-LUCENT SPA NA/SA
3 ATOS ORIGIN ITALIA SPA NA
4 DATAGRAF SERVIZI SRL AV
5 DELTADATOR SPA SA
6 DIDAGROUP SRL BN
7 EDS ITALIA SOFTWARE SPA NA
8 ELASIS SCPA NA
9 ERICSSON LAB (MARCONI SPA) SA
10 EUNICS LAB NA/AV
11 GFI ITALIA SPA NA
12 GLOBAL CONSULTING SPA NA
13 HALLEY CAMPANIA SRL AV
14 ITALDATA SPA GRUPPO SIEMENS BUSINESS AV
15 KION SPA NA
16 SEVEN ONE SOLUTION SRL NA
17 SOFTECO SISMAT SPA NA
18 STMICROELECTRONICS SRL NA
19 TELECOM ITALIA AV/BN/CE/NA/SA
20 TELSEY SPA BN
21 T-SYSTEMS ITALIA SPA NA
22 UNISYS ITALIA SRL NA
23 VISIANT CONTACT CENTRE NA
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Grandi Imprese ICT: dati
Distribuzione delle sedi campane delle grandi imprese ICT per storicità dell'insediamento in Campania
Tendenza del fatturato delle grandi imprese ICT in Campania (2005-2008)
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Grandi Imprese ICT: dati
Performance innovative delle sedi campane dellegrandi imprese ICT (2005-2008)
Rilevanza strategica dei beni/servizi offerti dalle sedi campaneDelle imprese del campione
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Grandi Imprese ICT: datiRilevanza strategica dei clienti serviti dalle sedi campane delle imprese ICT
Distribuzione delle aree di competenza degli addetti per ipologia di attività prevalente della sede
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Grandi Imprese ICT: dati
Percentuale di addetti e fatturato per classe dimensionale, anno 2008
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Grandi Imprese ICT: dati
Punti di debolezza della sede campana delle grandi imprese ICT
Punti di forza della sede campana delle grandi imprese ICT
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Le PMI ICT in Campania
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Le PMI ICT in Campania: metodologia
• Dati primari raccolti con l’erogazione di questionari alle sulle piccole e medie imprese ICT presenti in Campania.
• Indagine effettuata su base campionaria; per assicurare una significatività dei dati ed al fine di ottenere una rappresentatività delle imprese ICT localizzate sul territorio campano si è ritenuto opportuno utilizzare la tecnica di campionamento casuale.
• Il primo passo è consistito nell’individuare i codici di attività ATECO ritenuti ICT secondo gli obiettivi del presente rapporto, si è passati poi ad individuare le imprese ICT attive (ovvero formalmente iscritte al registro delle imprese).
• Successivamente si è proceduto al censimento, sulla base della metodologia RCOST-Assinform. Tale indagine ha utilizzato, quale base campionaria le 322 imprese IT operative con competenze ICT specialistiche dell’anno 2008.
• Intervista di n. 100 PMI ICT
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
PMI ICT: dati
Anno di costituzioneN.
Imprese
prima del 1980 1
1980-1985 4
1986-1990 5
1991-1995 14
1996-2000 37
2001 ad oggi 39
Tot. 100
Fonte: nostra elaborazione,2008
Categoria di attività svolta prevalentemente
N. Imprese
Realizzazione Applicativi software 30
Consulenza tecnologica 20
Integrazione e customizzazione software 26
Riparazione HW 1
Servizi IT 2
Telecomunicazioni 1
Web 15
Canale indiretto 1
Formazione 1
Altro 3
Tot. 100
Fonte: nostra elaborazione, 2008
Distribuzione delle imprese ICT del campione per categoria Distribuzione delle imprese ICT del campione per anno di costituzione
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
PMI ICT: dati
50%
15%
27%
3%
1%
2%
2%
Esper.impr.
Potenzialità mercato
Conosc. tecnol. innov.
Opportunità fiscali
Opportunità piani sviluppolocale
Fornitura esterna
Altro
Fattori ritenuti determinanti per la costituzione dell'Impresa
Classe dimensionale / n. di addetti
N. imprese
da 0 a 10 73
da 11 a 30 20
da 31 a 50 4
da 51 a 70 0
da 71 a 90 3
Tot. 100
Distribuzione delle imprese ICT del campione pernumero di addetti
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
PMI ICT: dati
Provinciale; 37%
Internazionale; 2%
Nazionale; 33%
Regionale; 28%
Provenienza territoriale (in % del fatturato) del portafoglio clienti, anno 2007
5,44%
18,74%
7,70%
13,70%
7,16%
27,95%18,06%
1,25%
Consumatori finali
Enti pubblici locali
Enti pubblici extra-locali
Professionisti e PMI
Medie e GI manifatturiere
Medie e GI di servizi
Medie e GI ad alta tecnologia
Altro
Distribuzione del fatturato per tipologia di cliente
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
PMI ICT: dati
27,99%
5,59%
7,98%
8,00%5,97%
14,99%
5,44%3,20%
2,02%
3,02%8,47%
7,33%
Programmatori O. O.
Programmatori non O. O.
Sistemisti
Esperti di Reti
Progettisti di DB/DB-Admin.
Programmatori di soluzioni WEB
Capi progetto/esperti Ing.Sw
Esperti di Marketing/Comunicazione WEB-BASED
Esperti di Finanza/Contr. Gestione
Esperti Marketing/Comunicazione
Figure Miste
Altro
Composizione percentuale media delle risorse umane delle Imprese ICT
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
I risultati: Le Università
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Principali indicatori relativi al settore ICT in Italia (2000-2009) Andamento storico delle variazioni percentuali dei principali indicatori ICT
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
anni
vari
azio
ni p
erce
ntu
ali
Occupati ICT
Mercato ICT (valore in migliaia diEuro)
N. imprese ICT
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Andamento storico delle variazioni percentuali dei principali indicatori ICT
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
anni
vari
azio
ni p
erce
ntu
ali
Occupati ICT
Mercato ICT (valore in migliaia diEuro)
N. imprese ICT
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Occupati ICT 567.000 617.576 615.343 606.691 601.551 611.701 621.850 565.925 510.000 480.000
Mercato ICT* 56.968 61.532 60.206 60.281 61.180 62.611 63.844 64.390 64.463 60.688
Imprese ICT 80.900 84.000 84.900 85.600 92.296 98.991 95.255 91.518 95.128 101.440
Fonte: nostra elaborazione su dati Assinform, infoimprese*(in milioni di euro)
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Quota regionale di Ricercatori ICT
SSDItalia2009
Campania2009
Incidenzaregionale
ing-inf 01 377 28 7,4%
ing-inf 02 174 29 16,7%
ing-inf 03 330 27 8,2%
ing-inf 04 286 27 9,4%
ing-inf 05 692 61 8,8%
ing-inf 06 109 6 5,5%
ing-inf 07 125 19 15,2%
inf.01 849 85 10,0%
Totale 2.942 282 9,6%
SSD SUN Parthenope Sannio Fed II Salerno Tot.
ing-inf 01 5 2 3 13 5 28
ing-inf 02 4 4 4 11 6 29
ing-inf 03 3 5 3 12 4 27
ing-inf 04 4 2 4 14 3 27
ing-inf 05 8 3 15 25 10 61
ing-inf 06 0 0 0 6 0 6
ing-inf 07 2 1 4 8 4 19
inf.01 1 8 1 25 50 85
TOT. 27 25 34 114 82 282
Fonte: nostra elaborazione su MIUR
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Evoluzione degli iscritti a corsi di studio nella singola area disciplinare rispetto al totale degli
iscritti italiani nella medesima areaRegione
% iscritti a CdL D. scientifiche nella regione sul totale degli iscritti italiani a CdL D. scientifiche
% iscritti a CdL D. sanitarie nella regione sul totale degli iscritti
italiani a CdL D. sanitarie
% iscritti a CdL D. sociali nella regione sul totale degli iscritti italiani a
CdL D. sociali
% iscritti a CdL D. sociali nella regione sul totale degli iscritti italiani
a CdL D. umanistiche
2005 2007 2009 2005 2007 2009 2005 2007 2009 2005 2007 2009
Abruzzo 2,6% 2,6% 2,8% 7,2% 5,9% 4,6% 4,6% 4,4% 3,8% 2,4% 2,5% 2,6%
Basilicata 0,9% 0,6% 0,7% 0,0% 0,0% 0,1% 0.10% 0,1% 0,2% 0,5% 0,3% 0,4%
Calabria 3,5% 3,5% 3,6% 3,9% 3,8% 3,8% 2,8% 2,9% 2,9% 1,7% 2,0% 2,2%
Campania 10,1% 10,9% 11,7% 9,1% 8,4% 8,7% 10,3% 10,6% 11,4% 9,1% 9,5% 10,2%
Emilia Romagna 8,7% 8,3% 8,2% 9,0% 9,9% 10,6% 8,4% 7,9% 7,7% 9,0% 9,6% 8,8%
Friuli V.Giulia 2,1% 2,2% 2,2% 1,8% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,9% 2,1% 2,2% 2,2%
Lazio 11,3% 12,0% 11,5% 11,6% 12,1% 11,7% 12,5% 14,0% 14,1% 14,6% 14,4% 14,3%
Liguria 2,3% 2,2% 2,2% 2,3% 2,7% 2,7% 1,6% 1,6% 1,7% 2,7% 2,5% 2,4%
Lombardia 18,0% 16,8% 15,8% 13,7% 13,8% 13,8% 14,5% 14,7% 15,0% 13,5% 13,2% 12,8%
Marche 2,9% 2,9% 2,9% 2,3% 3,0% 3,2% 3,2% 2,9% 2,7% 2,5% 2,6% 2,7%
Molise 0,5% 0,5% 0,4% 0,0% 0,1% 0,2% 0,9% 0,8% 0,6% 0,2% 0,2% 0,2%
Piemonte 6,5% 7,1% 7,1% 5,7% 5,8% 5,8% 6,6% 5,2% 5,1% 4,4% 4,4% 4,4%
Puglia 4,7% 4,7% 4,9% 4,9% 5,3% 5,5% 5,6% 5,4% 5,7% 7,2% 6,8% 6,6%
Sardegna 2,4% 2,4% 2,4% 2,1% 2,5% 2,7% 2,6% 2,6% 2,7% 2,4% 2,4% 2,6%
Sicilia 7,2% 7,2% 7,5% 7,7% 7,8% 8,0% 9,2% 9,0% 8,9% 9,6% 8,9% 9,3%
Toscana 7,4% 7,2% 7,4% 8,8% 8,4% 8,4% 6,6% 6,7% 6,4% 6,7% 6,4% 6,8%
Trentino 1,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,3%
Umbria 1,7% 1,7% 1,6% 2,2% 2,2% 2,4% 1,8% 2,1% 2,0% 1,9% 2,0% 1,8%
Valle d'Aosta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Veneto 6,2% 6,4% 6,2% 7,8% 6,4% 5,8% 5,7% 5,8% 5,8% 8,2% 8,7% 8,5%
Totale valore 227.668 382.083 454.766 92.050 148.508 181.683 319.581 542.633 611.431 149.054 247.053 286.605
Totale % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fonte: nostra elaborazione su MIUR
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Evoluzione degli iscritti ai corsi di studio nella specifica area disciplinare rispetto al totale degli
iscrittiRegione
% di iscritti in CdL D. scientifiche rispetto al totale degli iscritti
% di iscritti in CdL D. sanitarie rispetto al totale degli iscritti
% di iscritti in CdL D. sociali rispetto al totale degli iscritti
% di iscritti in CdL D. umanistiche rispetto al totale degli iscritti
2005 2007 2009 2005 2007 2009 2005 2007 2009 2005 2007 2009
Abruzzo0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,5% 1,9% 1,8% 1,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Basilicata 0,3% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Calabria 1,0% 1,0% 1,1% 0,5% 0,4% 0,5% 1,1% 1,2% 1,2% 0,3% 0,4% 0,4%
Campania 2,9% 3,2% 3,5% 1,1% 1,0% 1,0% 4,1% 4,4% 4,6% 1,7% 1,8% 1,9%
Emilia Romagna 2,5% 2,4% 2,4% 1,1% 1,1% 1,3% 3,4% 3,2% 3,1% 1,7% 1,8% 1,6%
Friuli V. Giulia0,6% 0,6% 0,7% 0,2% 0,2% 0,2% 0,8% 0,8% 0,8% 0,4% 0,4% 0,4%
Lazio 3,3% 3,5% 3,4% 1,4% 1,4% 1,4% 5,1% 5,8% 5,6% 2,8% 2,7% 2,7%
Liguria 0,7% 0,6% 0,7% 0,3% 0,3% 0,3% 0,6% 0,7% 0,7% 0,5% 0,5% 0,4%
Lombardia 5,2% 4,9% 4,7% 1,6% 1,6% 1,6% 5,9% 6,1% 6,0% 2,6% 2,5% 2,4%
Marche 0,8% 0,8% 0,9% 0,3% 0,3% 0,4% 1,3% 1,2% 1,1% 0,5% 0,5% 0,5%
Molise 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Piemonte 1,9% 2,1% 2,1% 0,7% 0,7% 0,7% 2,7% 2,2% 2,0% 0,8% 0,8% 0,8%
Puglia 1,4% 1,4% 1,5% 0,6% 0,6% 0,7% 2,3% 2,2% 2,3% 1,4% 1,3% 1,2%
Sardegna 0,7% 0,7% 0,7% 0,3% 0,3% 0,3% 1,0% 1,1% 1,1% 0,5% 0,4% 0,5%
Sicilia 2,1% 2,1% 2,2% 0,9% 0,9% 0,9% 3,7% 3,7% 3,6% 1,8% 1,7% 1,7%
Toscana 2,1% 2,1% 2,2% 1,0% 1,0% 1,0% 2,7% 2,8% 2,5% 1,3% 1,2% 1,3%
Trentino 0,3% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3%
Umbria 0,5% 0,5% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3% 0,8% 0,9% 0,8% 0,4% 0,4% 0,3%
Valle d'Aosta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0%
Veneto 1,8% 1,8% 1,8% 0,9% 0,7% 0,7% 2,3% 2,4% 2,3% 1,6% 1,6% 1,6%
Media 29% 29% 30% 12% 11% 12% 41% 41% 40% 19% 19% 19%
Totale valore 227.668 382.083 454.766 92.050 148.508 181.683 319.581 542.633 611.431 149.054 247.053 286.605
Fonte: nostra elaborazione su MIUR
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Evoluzione della quota regionale di Immatricolati ICT
anno accademicoImmatricolati
ICT ItaliaImmatricolatiICT Campania Quota Regionale
200-2001 8.8182 2.102 23,84%
2001-2002 14.324 3.274 22,86%
2002-2003 24.449 2.881 11,78%
2003-2004 23.063 2.6191 11,36%
2004-2005 26.677 4.002 15,00%
2005-2006 28.488 4.373 15,35%
2006-2007 29.369 5.011 17,06%
2007-2008 29.619 5.498 18,56%
2008-2009 29.280 4.371 14,93%
Fonte: nostra elaborazione su MIUR
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Evoluzione della quota regionale di laureati ICT
Annosolare Laureati ICT Italia Laureati ICT Campania Quota Regionale
2002 5.961 1.138 19,09%
2003 5.961 1.081 18,13%
2006 15.207 1.728 11,36%
2007 15.061 1.806 11,99%
2008 13.986 1.573 11,25%
Fonte: nostra elaborazione su MIUR
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Laureati e Diplomati ICT in Regione Campania
Ateneo
N. Laureati/Diplomati N. Laureati/Diplomati ICTlaureati ICT/laureati presso lo
stesso ateneolaureati ICT dell’ateneo/ laureati ICT
di tutti gli atenei
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
IstitutoUniversitario SuorOrsola Benincasa 2.029 2.016 1.849 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Università degliStudi di NapoliFederico II 12.522 11.996 12.074 892 919 800 7,12% 7,66% 6,63% 51,62% 50,89% 50,86%
Seconda Universitàdi Napoli 4.314 4.049 3.966 185 192 155 4,29% 4,74% 3,91% 10,71% 10,63% 9,85%
Università di Napoli“L’Orientale” 1.822 1.872 1.669 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Università di Napoli“Parthenope” 2.253 2.198 2.041 49 73 56 2,17% 3,32% 2,74% 2,84% 4,04% 3,56%
Università diSalerno 5.044 4.750 4.386 464 490 415 9,20% 10,32% 9,46% 26,85% 27,13% 26,38%
Università delSannio diBenevento 691 819 902 138 132 147 19,97% 16,12% 16,30% 7,99% 7,31% 9,35%
Totale 28.67527.70
0 26.8871.72
8 1.806 1.573 6,03% 6,52% 5,85%100,00
%100,00
%100,00
%
Fonte: nostra elaborazione su MIUR
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Immatricolati e laureati in Classi di Laurea relative alle discipline di Scienze e Tecnologie Informatiche
in Italia (2000-2009)Andamento del numero di Immatricolati e Laureati
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Anni
Val
ore Immatricolati
Laureati
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Andamento del numero di Immatricolati e Laureati
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Anni
Val
ore Immatricolati
Laureati
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Immatricolati 8.818 14.32424.44
9 23.063 22.286 20.151 17.907 16.359 15.400
Laureati 2.349 2.985 5.942 9.188 12.691 14.302 12.968 12.057 10.597
Fonte: Fonte: nostra elaborazione su dati MIUR
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Il posizionamento della regione Campania
Indicatore
Evoluzione della Posizione della Campania nella graduatoria delle Regioni italiane
Posizione 1 Posizione 2 Posizione 3 tendenza
Imprese ICT/kmq 6a (2001) 3a (2004) 6a (2009) =
Imprese ICT/1.000 abitanti 16a (2001) 15 a (2004) 6a (2004) +
Grado di infrastrutturazione digitale (media ponderata degli indici di copertura del territorio delle infrastrutture e servizi di connettività) 10a (2002) 8a (2004) 1a (2007) +
Specializzazione ICT (rapporto tra le concentrazioni di addetti ICT e addetti di tutti i settori produttivi) 2a (1996) 2a (2001) 4a (2007) -
Concentrazione degli addetti ICT nelle regioni d’Italia (quota degli addetti ICT su quota degli addetti di tutti i settori produttivi) 6a (1996) 6 a (2001) 7a (2009) -
Quota del Mercato Nazionale IT della regione (effettiva domanda IT) Quota regionale Meracto IT (QRM) 7a (2003) 7 a (2004) 6a (2009) +
Quota del Numero di Imprese ICT italiane della regione (potenzialità di offerta ICT locale) Quota regionale delle Imprese ICT (QRI) 7a (2003) 6a (2004) 6a (2009) +
Quota regionale Fatturato IT 7a (2006) 7a (2009) =
Quota Regionale Ricercatori ICT universitari 5a (2001)
Quota regionale degli di iscritti a corsi di studio nell'area scientifica rispetto al totale degli iscritti italiani nella medesima area 3a (2005) 5a (2007) 4a (2009) -
Quota regionale immatricolati ICT 11,78%(2002-03)
17,06%(2006-07)
14,93%(2008-09) +
Quota regionale Laureati ICT 19,9% (2002) 11,36% (2006) 11,25% (2008) -
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Conclusioni 3Campania: luci e ombre di una regione in
movimento
Luci • (opportunità e punti di forza)• Ingresso di 10 nuovi paesi
nell’Europa Spostamento dell’asse verso l’Europa orientale;
• Densità imprese ICT per Kmq (3° posto in Italia);• maggiore tasso di sopravvivenza
delle imprese IT con competenze ICT specialistiche rispetto alle non specialistiche (essere competenti conviene!!!)
• natura locale della maggioranza delle imprese ICT campane (particolare dinamismo delle PMI?)
Ombre • (vincoli e punti di debolezza)• Ingresso di 10 nuovi paesi
nell’Europa Spostamento dell’asse verso l’Europa orientale;
• Numero di corsi specialistici ICT inferiore al numero di Laureati (Che fanno i laureati ICT?);
• natura locale della maggioranza delle imprese ICT campane (scarsa attrattività per le G.I.?);
• dati su tipo di attività svolte dalle G.I. (tipo leadership dei costi)
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Esempi di Cluster di imprese ICT emersi
1.Distuptive research2.Innovation
3. Basic research
Grandi imprese
ICT - PAL
PMI
Grandi imprese
ICT Clienti interni
Grandi imprese
ICTMedie e grandi
imprese servizi
PiattaformaTecnologicaCore 1- OSS
PiattaformaTecnologicaCore 2 -ERP
PiattaformaTecnologica
Core 3 - Java
PiattaformaTecnologica
Core 4 - C ++….
Famiglie di Prodotti Core
ICT
(prodotti di e-government; e-
health)
Applicativi di ERP e CRM per
manifatturiero
(prodotti di infomobilità per il
turismo)
….
PAL
ConsumatoriCittadini
PAL - Sanità
Food and beverage
(es. vitivinicolo, pastaio)
Fashion (es. tessile, conciario,
calzaturiero)
Dimensione: Domanda ICTAttori: Mercati intermedi
“Famiglie” di bisogni
Tourism (ricettività, trasporti)
PMI ICTConsum.ri
finali
PMI ICTenti pubblici extra locali
PMI ICTenti pubblici
locali
PMI ICTMedie e grandi
imprese servizi
PMI ICTMedie e grandi
imprese manifatt.re
Grandi Imprese
ICTMedie e grandi
imprese manifatt.re
Dimensione: Offerta regionale ICTAttori: PMI e GI ICT
Dimensione: Scenari TecnologiciAttori: Fornitori di piattaforme/Tecnologie
Grandi imprese
ICT – cons. fin.li
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Contributo di policy dei partner: il Ruolo dei singoli attori nel Modello Generale di Cluster??
1.Distuptive research2.Innovation
3. Basic research
Grandi imprese
ICT - PAL
PMI
Grandi imprese
ICT Clienti interni
Grandi imprese
ICTMedie e grandi
imprese servizi
PiattaformaTecnologicaCore 1- OSS
PiattaformaTecnologicaCore 2 -ERP
PiattaformaTecnologica
Core 3 - Java
PiattaformaTecnologica
Core 4 - C ++….
Famiglie di Prodotti Core
ICT
(prodotti di e-government; e-
health)
Applicativi di ERP e CRM per
manifatturiero
(prodotti di infomobilità per il
turismo)
….
PAL
ConsumatoriCittadini
PAL - Sanità
Food and beverage
(es. vitivinicolo, pastaio)
Fashion (es. tessile, conciario,
calzaturiero)
Tourism (ricettività, trasporti)
PMI ICTConsum.ri
finali
PMI ICTenti pubblici extra locali
PMI ICTenti pubblici
locali
PMI ICTMedie e grandi
imprese servizi
PMI ICTMedie e grandi
imprese manifatt.re
Grandi imprese
ICTGrandiMedie e grandi
imprese manifatt.r
e
Grandi imprese
ICT – cons. fin.li
COINOR:ruolo delle PMI
ICT
DTMPIG:ruolo delle Grandi
Imprese ICT
Assinform-NET C.ruolo dei fornitori di Piattaforme tec.che
dominanti
DING-Unisannioruolo dei Fornitori di Famiglie
di prodotti CORE ICT
Assinform-POLIMI-NETC.ruolo della Domanda ICT
Dimensione: Offerta regionale ICTAttori: PMI e GI ICT
Dimensione: Scenari TecnologiciAttori: Fornitori di piattaforme/Tecnologie
Dimensione: Domanda ICTAttori: Mercati intermedi
“Famiglie” di bisogni
Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O
Il portale CLUOS
• http://143.225.229.7/cluos/