Smartbi Insight V8 · Smartbi Insight V8 产品白皮书 6 / 65 1. Smartbi Insight 产品简介 1.1. 产品定位数据分析最ଏ几年在各行各业ୄ得到了来充分的应用，并且增来快澟

Smartbi Insight V8

商务智能与大数据分析软件

产品白皮书

广州思迈特软件有限公司

Smartbi Insight V8 产品白皮书

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目录

1. Smartbi Insight 产品简介 ......................................................................................... 6

1.1. 产品定位 ......................................................................................................... 6

1.2. 核心组件 ......................................................................................................... 8

1.3. 部署要求 ....................................................................................................... 10

1.3.1. 对服务器系统要求 ............................................................................. 10

1.3.2. 对产品知识库要求 ............................................................................. 13

1.3.3. 对客户端系统推荐要求 ..................................................................... 13

1.4. 差异特色 ....................................................................................................... 15

1.4.1. Excel 报表设计器 ................................................................................ 15

1.4.2. 语义层 ................................................................................................. 15

1.4.3. 自助数据处理 ..................................................................................... 16

1.4.4. Smartbi MPP ........................................................................................ 17

1.4.5. 人工智能 ............................................................................................. 18

1.4.6. 自助共享门户 ..................................................................................... 20

2. Smartbi Insight 主要功能 ....................................................................................... 23

2.1. 人工智能 ....................................................................................................... 23


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2.1.1. 智能助手 ............................................................................................. 23

2.2. 自助共享门户 ............................................................................................... 24

2.2.1. 门户工作台 ......................................................................................... 24

2.2.2. 应用商店 ............................................................................................. 25

2.2.3. 数据答疑 ............................................................................................. 26

2.2.4. 数据导航 ............................................................................................. 27

2.3. 移动驾驶舱 ................................................................................................... 28

2.3.1. 移动 App.............................................................................................. 28

2.3.2. 钉钉、微信集成 ................................................................................. 29

2.3.3. 私有云专用协同服务 ......................................................................... 29

2.4. 电子表格 ....................................................................................................... 30

2.4.1. 复杂报表 ............................................................................................. 31

2.4.2. Excel 静态图表 .................................................................................... 32

2.5. 专业仪表盘 ................................................................................................... 32

2.5.1. 面向技术人员的仪表盘 ..................................................................... 34

2.5.2. 仪表盘控件 ......................................................................................... 35

2.5.3. 地图分析 ............................................................................................. 36


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2.5.4. HTML5 动态图表................................................................................. 37

2.6. 自助分析 ....................................................................................................... 38

2.6.1. 面向业务人员的仪表盘 ..................................................................... 38

2.6.2. 业务主题 ............................................................................................. 39

2.6.3. 自助数据集 ......................................................................................... 40

2.6.4. 自助仪表盘 ......................................................................................... 41

2.7. 分析报告 ....................................................................................................... 41

2.8. 数据探索 ....................................................................................................... 43

2.8.1. 组合分析 ............................................................................................. 43

2.8.2. 透视分析 ............................................................................................. 45

2.8.3. 本地 Excel 分析 ................................................................................... 47

2.8.4. 多维数据分析 ..................................................................................... 48

2.9. 数据采集 ....................................................................................................... 49

2.9.1. 在线数据填报 ..................................................................................... 49

2.9.2. 审核流程 ............................................................................................. 50

2.9.3. Excel 导入 ............................................................................................ 50

2.10. 高速缓存 MPP .......................................................................................... 51


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2.10.1. 跨数据库查询 ................................................................................... 52

2.10.2. 分布式内存计算 ............................................................................... 52

2.11. 统一服务平台 ........................................................................................... 53

2.11.1. 基础功能 ........................................................................................... 53

2.11.2. 数据源管理 ....................................................................................... 54

2.11.3. 性能监控与管理 ............................................................................... 58

2.11.4. 元数据管理 ....................................................................................... 59

2.11.5. 计划任务 ........................................................................................... 61

2.11.6. 应用门户 ........................................................................................... 63

2.11.7. 负载均衡 ........................................................................................... 63

2.12. 数据源....................................................................................................... 64

2.12.1. 多维数据源 ....................................................................................... 64

2.12.2. SAP-BW .............................................................................................. 65


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1. Smartbi Insight 产品简介

1.1. 产品定位

数据分析最近几年在各行各业都得到了越来越充分的应用，并且增长越来越快。

在这种情况下，用户对数据分析产品的要求也越来越高。

根据 Gartner 的权威调查，数据分析行业未来几年的发展规划中应有几个重要组成

部分：

⚫ 智能的、企业管理级的、基于 Hadoop/Spark、基于搜索和可视化的数据探索

分析功能将作为新型 BI 和分析平台的重要组件。

⚫ 具备智能数据发现能力的现代 BI 平台的用户数量将以两倍的速度增长。

⚫ 自然语言生成和人工智能将成为 90%现代 BI 平台的标准特征。

⚫ 50%的分析查询将使用搜索、自然语言处理或语音生成，或者将自动生成。

⚫ 非专业数据分析师的数量增长速度比专业分析师的高 5 倍。

⚫ 大多数 BI 和分析软件许可采购都将基于云，以实现更快的部署的目标。

而对于数据分析产品厂商来说，也将面临更加激烈的市场竞争。这就要求分析产

品必须具备一定的核心竞争能力。


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基础设施：

⚫ BI 平台管理，安全和体系结构：实现平台安全，管理用户，审计平台访问和

利用，优化性能，确保高可用性和灾难恢复的功能

⚫ 云 BI：可基于云和本地数据在云中构建，部署和管理分析

⚫ 各种数据源连接和接入：能够连接到各种类型的存储平台（内部和云端）中

包含的结构化和非结构化数据

数据管理：

⚫ 元数据管理：通用的语义模型和元数据的工具

⚫ ETL 和数据存储：自包含的 ETL 引擎、数据存储引擎，能够查询、调度和管理

数据

⚫ 自助数据准备：拖动不同来源数据，创建分析模型，维度度量

分析和内容创作：

⚫ 嵌入式高级分析：轻松访问平台自身内置的高级分析功能，或集成外部模

型。

⚫ 交互式视觉探索：通过一系列可视化选项来探索数据

⚫ 分析仪表盘：通过视觉探索创建交互式仪表盘，嵌入地图


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⚫ 智能数据发现：智能的发现、可视化和描述数据中的重要内容，例如相关

性，例外，聚类，链接和预测，而不需要他们建立模型或编写算法。用户通

过可视化，自然语言，搜索技术探索数据

移动探索和创作：

⚫ 分享：需要更便利的分享方式、更丰富的共享和协作手段。

⚫ 能够嵌入到应用系统中去

⚫ 在分析内容上发布，共享和协作：支持内容搜索，日程安排和警报。使用户

能够通过讨论主题，聊天和注释来分享，讨论和跟踪信息，分析，分析内容

和决策。

基于这一系列数据分析产品厂商的未来发展趋势，对我们的产品提出了新的要

求。对此，我们也重新设计了全新的 Smartbi Insight V8 产品架构。

1.2. 核心组件

为了满足客户现在与未来在数据分析上的诉求，我们从现在开始就已经做好了准

备，重新设计和完善了 Smartbi Insight V8 的产品架构和组件。

图：Smartbi Insight V8 产品架构及组件


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核心组件针对需求组件描述

报表报告

中国式报表

填报报表

分析报告

在 Excel 中，通过插件获得直接设计格式、分析数据的能力，是功能最

强大的全面 BI 客户端。使用者可以完成管理报表的设计、制作填报数

据的表单。插件功能同时支持 Word 和 PowerPoint，创建制式的交互式

报告更灵活、更方便。

数据可视化

管理驾驶舱

交互式仪表盘

大屏幕

在浏览器上通过页面的灵活布局，整合报表、图形、地图等资源，形

成聚合信息的全局仪表盘，为决策者提供直观、友好的信息界面。功

能包括参数联动、集成 GIS 地图和外部 URL 等。通过面向业务的仪表

盘工具，使业务人员也可以方便地创建交互式仪表盘。

数据探索自助查询数据

自助探索分析

在浏览器上通过简单的鼠标操作，完成自助式的明细数据筛选、导

出，以及进行类似 Excel 透视表的互动分析，满足自由钻取、同环比计

算、自定义分组等灵活分析需要。

高速缓存 MPP 跨库查询

分布式计算

提供跨数据库查询功能，支持将不同的数据源关联，应对不同接口数

据统一访问问题，无需再进行数据抽取。内置的分布式的内存计算数

据库，允许将原始库数据抽取到分布式的内存数据库中进行分析，解

决性能瓶颈。

数据采集在线数据填报

数据导入

数据填报满足数据收集需要，实现用 Excel 设计采集表单、Web 填报数

据，支持在报表上直接进行数据填报，支持校验公式进行数据校验。

提供 Excel 数据批量导入功能，能够简便的将 Excel 数据，一键上传。

移动驾驶舱移动 App

移动集成

通过 App 提供 iOS/Android 等移动设备上展示业务报表、KPI、文档和

仪表盘。所有的图表、仪表盘、地图、表格都是可交互的。可以将图

表发布到钉钉、微信，和微信企业号进行绑定，便于用户交流协作。

人工智能智能语音助手

语音探索分析

通过对系统发出语音指令，可以代替鼠标完成打开报表、切换参数、

探索分析等等，进一步提升了数据分析的智能性和易用性，降低了数

据分析的使用门槛。


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1.3. 部署要求

1.3.1. 对服务器系统要求

组件要求

处理器处理器推荐 8 核以上

Java 内存 jdk1.7 以上，内存推荐 16G 以上

磁盘空间 200GB

操作系统支持下列操作系统：

• Windows

2003/2008/2012/XP/Win7/Win8/Win10

• HP-UNIX

• Linux

• NeroKylin-3.2.2(国产麒麟系统)

• AIX

网络连接 TCP/IP

应用服务器支持下列服务器：

• Tomcat 7 及以上版本

• Jboss 5/6

• IBM WebSphere 8.5/8.5.5/9.0


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组件要求

• Oracle WebLogic 10.3/11g/12c

• 东方通 TongWeb 5.0

• 金蝶 Apusic-AS-6.0

• 中创 InforSuite-AS-8.3.0

关系数据库服务器支持下列关系数据库：

• SQL Server 2005/2008/2012/2014

• DB2 V9/100

• Oracle 9i/10g/11g/12c

• Informix

• Sybase ASE 12/15

• Teradata 12

• MySQL 5

• KingbaseES V7

• PostgreSQL

• Greenplum

• Inforbright

• IBM Netezza

• 达梦数据库 DM 7

• SAP HANA


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组件要求

• Vertica 8

• 神通

多维数据库 OLAP

Server

支持下列多维数据库：

• SQL Server Analysis

Services 2000/2005/2008/2012

• Oracle Essbase 7/9

• IBM Cubing Services

• Mondrian

• Jedox Palo

• SAP BW

其它数据源同时支持下列数据源：

• Hadoop/Hive

• Hbase

• Mangodb

• Spark SQL

• GBase8T

• IMPALA

• 星环


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组件要求

• Kylin

• Huawei FusionInsight

1.3.2. 对产品知识库要求

数据库要求

关系数据源 • MySQL

• HSQL

• Oracle

• DB2_V9

• Sybase

• MS SQL Server

• kingbaseES

• H2

• 神通

1.3.3. 对客户端系统推荐要求

组件要求

处理器处理器推荐 4 核或以上

http://wiki.smartbi.com.cn:18081/pages/viewpage.action?pageId=35749994





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组件要求

内存内存推荐 4GB 以上

操作系统 Windows 2008/2012/7/8/10

浏览器支持下列浏览器：

• Internet Explorer 11 (11.0.9 及以上版本)

• Firefox (44 及以上版本)

• Chrome (48 及以上版本)

• 360 极速浏览器 (8.5 及以上版本)

移动设备（平板/手

机）

支持下列系统移动设备：

• iOS 8.0 及以上

• Android 4.2.2 及以上

其它环境 • Excel 插件：Microsoft 2010/2013/2016、WPS

2016/2017

• Word/PPT 插件：Microsoft 2010/2013/2016

• 导出 Excel：Excel 2007/2010/2013/2016

• 推荐分辨率 1280×800

Smartbi Insight 本身自带完善的用户管理系统，同时也支持与第三方用户管理系统

实现单点登录集成，如支持 LDAP 权限集成 / Windows AD 权限集成。产品支持采用


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DES 或 MD5 加密算法进行加密。产品提供成熟的 API，易于与第三方系统直接进行用

户、角色、机构等信息的双向同步。

1.4. 差异特色

Smartbi Insight 采用国际先进的设计理念和开发技术，同时作为纯国产的数据分析

产品，在保持对国际同级别产品竞争力的基础上，针对国内用户普遍的本土性需求有

更好的设计弹性和适应性，能够更好地服务国内的数据分析用户。

1.4.1. Excel 报表设计器

在所有已知的国内外同类软件中，Smartbi Insight 是唯一使用 Microsoft Excel 直接

作为报表与可视化设计器的产品，这项创新不仅获得了友好的操作性，放大了 Excel 自

身格式、公式、图形、预警等等耳熟能详的数据分析功能，更保护了企业和员工在成

本和技能上的投资，使其能在企业数据分析平台的 Smartbi Insight 上发挥更大作用，

将定位个人的 Excel 摇身变成了企业 BI 应用的开发工具。

1.4.2. 语义层

企业一直在追求数据分析所能产生的价值，这种欲望是无穷的。并且随着现代社

会更加细分，人们对于产品和服务的要求也越来越高。在这样的情况下对于数据的应

用需求也会不断地加强。

而不同体量的企业对数据的应用模式也是不同的。

小微企业：数据结构相对简单，数据量也不大，通常直接访问原始数据表就可以

实现数据分析。


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中大型企业：应用和数据结构复杂，数据量大，难以通过直接访问原始数据的方

式实现应用需要。企业通常会按照分析主题建立数据集市或数据仓库，通过数据聚合

降低数据复杂程度、加快数据访问性能。但这种方式对业务人员并不友好，业务人员

难以理解晦涩难懂的数据库表字段等资料。因此，我们为此创建了语义层。

语义层的主要目的是创建业务人员也能看懂的“数据”：通过转义对数据库表、

字段进行翻译，使业务人员可以明白字段的意义；对需要分析的数据按照业务逻辑重

构业务层面的“表关系”，使业务人员可以很方便地实现业务层面的数据再整理，并

使用这些转义之后的数据进行业务分析。

1.4.3. 自助数据处理

用户在实现对数据的分析之前，最重要的工作就是数据处理。Smartbi Insight V8 创

新地集成了自助数据处理的功能，帮助用户实现更方便、更快捷、更灵活的数据准

备。

自助数据处理的主要特点：

⚫ 易用：不需要懂复杂的技术，简单的操作就可以做数据处理。


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⚫ 简便：可以实现简易的 ETL 能力。

⚫ 高效：能够快速完成 Cube 的设置。

⚫ 灵活：功能可选可扩展，部署灵活。

自助数据处理主要针对没有 ETL 使用经验，但有 ETL 需求的中小型企业用户。我

们提供一站式的应用体验，使用户可以在 Smartbi Insight V8 内完成自助式的数据处

理。而对于已有数据处理系统的用户，Smartbi Insight V8 也可以接入第三方的、整理之

后的数据。这种弹性的方式为用户提供了更多的选择。

1.4.4. Smartbi MPP

在数据分析领域，性能是无法绕过的坎。

Smartbi Insight V8 整合了 Smartbi MPP，为用户提供一站式的存储和计算体验。通

过使用 Smartbi MPP，用户可以获得比以往更强大的性能。

相对于市场上的第三方 MPP 产品，Smartbi MPP 除了具有同样甚至更优秀的特性

外，还为用户提供额外的应用价值：


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⚫ 快速部署，开箱即用。

⚫ 快速实施，节省建仓成本。

⚫ 快速处理，解决用户自身数据系统的速度问题。

⚫ 良好扩展，满足企业成长需要。

Smartbi MPP 的典型特性：

⚫ 深度列存储：列式存储数据库，针对表中的每个列都存储为 2 个文件，存取

速度极大提高。

⚫ 向量化查询执行：在查询过程中，数据通过数组来处理(向量或者列 Chunk)。

当进行查询时，操作被转发到数组上，而不是在特定的值上。因此被称为”

向量化查询执行”，相对于实际的数据处理成本，向量化处理具有更低的转

发成本，更容易利用 CPU 的 SIMD 能力，查询性能更高。

⚫ 数据压缩：默认采用高压缩算法，压缩比平均能达到 25 倍，一个 37G 的文本

文件，导入系统之后占用空间为 1.5G。

⚫ 并行和分布式查询：分布式数据库，当收到一个查询请求时，会解析成多个

执行计划发送到每隔节点去并发运行，最后结果汇总之后发给客户端。

⚫ 数据预缓存：通过缓存磁盘上邻近块的数据，提升数据命中率。

1.4.5. 人工智能

人工智能（AI）技术在近几年日渐成熟，各种应用也遍地开花。现在，人工智能

也开始和数据分析（BI）联合了。


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传统的 BI，就是我们现在见到的样子：IT 部门在后台整理数据、写存储过程、创

建各种数据集、业务建模；业务和分析人员在前端通过鼠标和键盘、采用拖放的方式

生成各种分析图表。

现阶段的人工智能 BI，则是另外一个样子：拿起手机，说：“看一下去年华南区

域的销售增长速度最快的销售经理的明细数据……”数据分析也可以喊 Mic 了！

科技的发展，给我们提供了更多的便利，用户不再需要掌握后端的代码技术、编

程能力，不需要前端的业务建模、设置数据集。只需要“说”就可以了。

智能 BI 是过去传统 BI 的增强与进化。它改变了人们一直以来探索数据的方式，颠

覆了人机交互的模式。而将 AI 嵌入到数据分析过程中，可以帮助用户随时随地获取文

字/语音的数据信息。

智能 BI 仍然在不断进化中。


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从产品进化的历程来讲，Smartbi Insight V8 目前仍然在第一阶段，这个阶段主要面

向管理者，提供更便利的自然语言探索功能，帮助管理者更方便地获取数据、实现分

析。

而未来发展到第二阶段则是面向企业所有人群，结合数据挖掘技术，提供趋势预

测的功能。比如金融的贷款预测、风控、价格预测。

到了第三阶段就是实现行业化积累的具体应用，比如天气预测和比赛结果预测，

再具体一点的例子：比如公安行业根据现有数据中单个数据个体的综合特征，帮助警

察判断哪些人是具体案件的相关人。

这一切，都不需要大量的代码工作，业务用户统一入口都是语音。

科技总是不断向前发展，我们期望可以通过对各种新技术的研发投入，为用户提

供更有价值的数据应用。

1.4.6. 自助共享门户

自助共享门户主要提供给用户提供更多社区在应用交互上的便利。


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⚫ 数据导航：提供用户和数据交互的界面。Smartbi Insight V8 允许用户在权限范

围内自由获取数据，也可以根据需要申请数据授权。

⚫ 分析工具：提供用户和工具交互的界面。这里说的工具是 Smartbi Insight V8

里面的报表、分析、报告、仪表盘、移动端等的分析应用工具。

⚫ 分析商店：提供用户和用户交互的界面。数据分析的最大缺点是“我自己、

一个人在做”，在部门级或企业级的应用环境中，我们往往很难获取其他的

有价值的应用示例，比如“我正在做的分析/应用是否有其他同事做过？”

Smartbi Insight V8 的「分析商店」可以提供一个用户间交流和分析应用分享的

平台，提高整体的工作效率。

⚫ 数据产品：提供用户和专家交互的界面。这里主要解决的是“我做的分析/应

用是否合适？是否最优方案？有人可以指导吗？Smartbi Insight V8 的「数据产

品」提供一个价值传播机制让我们和内部外部的专家一起改善分析/应用的质

量。

⚫ 数据答疑：提供用户和技术支持交互的界面。Smartbi Insight V8 允许建立用户

的应用技术支持体系，确保用户在使用系统的过程中能随时获取多种方式的

技术支持，如论坛、邮件、在线问答、问答排行榜等。


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与 Smartbi Insight V8 相比，目前市场上大部分的分析产品都只能提供第二点的部

分功能（也就是工具），对平台应用的支撑各有不足。因此，Smartbi Insight V8 在企业

级的数据分析领域更有竞争力。


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2. Smartbi Insight 主要功能

2.1. 人工智能

企业对于数据价值的追求是永无止境的，并且需求越来越大。

与此相比，数据获取的方式也在不断变化。我们最早获得数据的方式是纸笔、算

盘等工具；进入计算机时代之后，这种方式进化成了鼠标键盘；到了千禧移动时代，

再次进化为手指。而到了现代的人工智能时代，最新的技术是以语音交互为代表的全

新人机交互模式。技术的不断革新，帮助用户在数据分析过程中达到更智能的分析体

验、更好的应用效果、更低的实现成本、更大的适用范围。

Smartbi Insight V8 为用户提供了最前沿的技术，通过语音的交互方式，使用户可

以实现更简单、更智能的数据获取和交互手段，全面提升数据分析的效率，降低技术

实现成本，改善人机交互体验，是目前国内人工智能领域在数据分析应用方面首屈一

指的解决方案供应商。

2.1.1. 智能助手

产品基于人工智能技术使用户可通过对系统发出语音指令，解放双手完成打开报

表、切换参数、探索分析等等，进一步提升了数据分析的智能性和易用性，降低了数

据分析的使用门槛。


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2.2. 自助共享门户

2.2.1. 门户工作台

一站式的用户工作台，涵盖用户日常的自助使用需求。可以在门户工作台中完成

查看、关注、管理发布的应用，并且可以用自己的数据集完成即席分析。

图：应用发布示例


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图：即席分析示例

2.2.2. 应用商店

应用商店主要提供用户和用户交互的界面。数据分析的最大缺点是“我自己、一

个人在做”，在部门级或企业级的应用环境中，我们往往很难获取其他的有价值的应

用示例，比如“我正在做的分析/应用是否有其他同事做过？”应用商店可以提供一个

用户间交流和分析应用分享的平台，提高整体的工作效率。

具体的应用体验上类似手机软件应用商店，自助分析平台应用商店用于展示用户

发布出来的数据分析应用，提供应用查看、下载、排行、评论、点赞等互动功能。

图：查看商店应用排行情况示例


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图：应用详情示例

2.2.3. 数据答疑

数据答疑主要提供用户和技术支持交互的界面。数据答疑允许建立用户的应用技

术支持体系，确保用户在使用系统的过程中能随时获取多种方式的技术支持，如论

坛、邮件、在线问答、问答排行榜等。


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图：数据答疑示例

2.2.4. 数据导航

对于大部分用户、尤其是业务用户来说，开始做数据分析要面对的第一个问题，

就是“找数据“，数据导航就是专门用来解决这个问题的。

数据导航的基本玩法是：在受控的前提下开放数据字段给用户，甚至可以显示示

例数据，以便于用户判断是否相关数据；之后可以走流程申请数据权限，在数据访问

申请通过获得权限后，用户即可使用所获得的数据开始分析。

这样做的好处是“快“：

1. 可以在海量数据中通过全文检索的方式快速定位有用数据。

2. 可以通过示例数据快速判断是否相关数据。

3. 可以通过自动连接/创建数据申请流程，快速获得数据权限。

图：数据导航示例


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2.3. 移动驾驶舱

随着信息化时代的来临，时间成本对于企业的重要性也越来越高，在重要时刻的

及时反应甚至可以帮助企业获得更多的回报率，而“移动办公”也已经成为了企业管

理者乐于见到的主流办公方式。

Smartbi Insight V8 移动驾驶舱分为服务器端和本地终端两部分。在服务器端，基

于 Smartbi Insight V8 之上的扩展应用，在平台核心组件的基础上针对移动终端设备提

供独立的数据展现。在本地终端部分，通过 App 方式进行数据发布与交互；提供了统

一的移动应用功能：门户展示、报表浏览、离线存储和离线浏览等功能。

2.3.1. 移动 App

通过 App 提供 iOS/Android 等移动设备上展示业务报表、KPI(关键绩效指标)、文档

和仪表盘。不仅仅是静态查看，所有的图形、图表、仪表盘、地图、表格都是可交互

的，简单的触摸，让您在掌间随意查看和分析您的业务数据。

图：多种移动设备


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图：手机 App 中打开报表

2.3.2. 钉钉、微信集成

可以将报表发布到钉钉、微信，和微信企业号进行绑定，便于用户交流协作。

图：集成使用效果

2.3.3. 私有云专用协同服务

私有云协同决策功能可在内部的 IM 中进行工作圈分享、实时评论、组建讨论组、

在线会议等功能，让用户可以进行多人多团队决策、提高决策精准度。


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图：协同决策功能示例

2.4. 电子表格

国内目前的同类产品中都有报表工具，这些工具大部分都有一个类似 Excel 的操作

界面：单元格、快捷键、工具栏等典型设计工具要求。这些工具要么需要有专业的背

景，或者专业的工程师提供支持。要么学习成本高，调整报表样式十分麻烦。

而 Excel 本身大家很熟悉，使用也很简便，我们能否把它作为报表设计的工具呢？

基于这个思路，诞生了我们的 Spreadsheet 电子表格。

Spreadsheet 电子表格是企业报表平台的解决方案专家，创新的基于 Excel 实现报

表设计，满足各种格式的行业监管报表、内部管理报表的需求。包括：清单报表、交

叉报表、分组报表、多源分片报表、分块报表、表单报表、图形报表、回写报表、假

设分析报表、二次计算报表、套打报表、段落式报表、预警报表（Excel 条件格式）、

组合报表（智能评语）。

电子表格的特性：

⚫ Excel 是用户最熟悉的办公软件，有着最友好的 UI 操作体验

⚫ 支持 Excel 的单元格计算、行列锁定、数据有效性等各种常用功能


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⚫ 支持 Excel 的条件格式（数据条、图标集、色阶）功能

⚫ 支持 Excel 所有函数，例如财务函数、统计函数、逻辑函数、三角函

数等

⚫ 支持杜邦分析、时间序列预测等，并可以使用宏进行扩展

⚫ 支持使用第三方 Excel 模板，如美化大师，来对表格和图形进行美化

⚫ 报表制作充分简化，直接将数据字段拖拽到 Excel 模板上，发布即

可。

在电子表格中制作的报表，发布后统一在 Smartbi Insight 门户（或用户自己的门

户）中展现，无须额外插件，并且支持报表浏览、数据导出、报表打印等功能。

2.4.1. 复杂报表

系统满足各种复杂格式报表、中国式报表需求。包括：多源分片报表、分块报

表、表单报表、图形报表、回写报表、套打报表、段落式报表等。

图：复杂报表示例


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2.4.2. Excel 静态图表

可以直接使用 Excel 本身可实现的各种图形效果，如柱图、饼图、线图、雷达图

等，同时结合数据仓库里面的动态数据进行数据展现。

图：静态图表示例

2.5. 专业仪表盘

Dashboard 仪表盘是 Smartbi Insight 的重要组件，通过使用图形、仪表盘、预警

等方式，监控、分析关键指标、业务目标，帮助您的企业发展，保持与战略的步调一

致。Dashboard 旨在让您了解整个企业的业务活动，使您能够让用户以个性化的方式来

监控 KPI、衡量 KPI，管理预警和异常。

Dashboard 是非常直观的管理驾驶舱（Management Cockpit），将企业的决策与管

理量化为一套可执行的绩效体系，使企业管理系统进入一个新的领域，为管理层提供

“个性化”和“一站式”（One-Stop）的绩效监控和分析系统。


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图：仪表盘示例

2.5.1. 面向技术人员的仪表盘

面向技术人员的仪表盘提供了最大可能的灵活性，无论是底层数据模型，还是开

发方式都给了技术人员无与伦比的灵活性，几乎可以开发出任何效果的仪表盘。

⚫ 自由布局

Smartbi Insight V8 使用 Excel 作为仪表盘设计器，支持自由布局设计方式。用户可

以将不同的组件，参数，图形、表格拖放到任意的位置，也可随时改变其大小。同时

也可以在不同的 sheet 页中制作不同的图形，表格，然后只需要简单的复制、粘贴就在

合成 sheet 页上把所有元素组合起来。

⚫ 基于 Excel 单元格计算

使用 Excel 作为仪表盘设计器可以充分利用 Excel 的单元格计算能力，同时允许把

组件的数据与单元格进行绑定，满足各种灵活多样的联动需求与数据转换需求。


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2.5.2. 仪表盘控件

在仪表盘制作时可以使用多种仪表板控件，包括：单选框、复选框、下拉框、滑

动条、按钮，Tab 控件和 URL 控件，通过这些控件可以实现交互性很强的仪表盘。

图：单选框和复选框

图：Tab 控件


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2.5.3. 地图分析

企业数据中往往包含有丰富的地理信息，这些带有“地域性”或“区域性”特征的信息

往往对企业管理的提升带来重大的影响。

借助于地理信息技术，地图分析功能让用户非常直观地监控不同地区的业务发展

和绩效情况。地图区域采用不同颜色进行显示、或在地图区域上放置不同颜色的旗

帜，决策层可以清楚了解企业的战略执行，并通过在地图上实现下钻操作及联动图

形，探索问题的根源，增强洞察力。

图：染色地图示例

Smartbi Insight V8 在原有染色地图类型的基础上，加入了全新的动态图表！如航

线地图、热力地图、泡泡地图及散点地图。


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图：动态地图示例

此外地图分析还内嵌了百度地图，用户可以快速制作基于精确地理坐标信息（如

经纬度）的数据地图：

图：地图集成示例

2.5.4. HTML5 动态图表

产品集成 Echart 作为基础图形控件，提供柱状图、散点图、饼图、雷达图等几十

种动态交互的图形，用于数据可视化展示。同时支持集成其他的 HTML5 图形控件。


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图：Echarts 效果示例

2.6. 自助分析

2.6.1. 面向业务人员的仪表盘

通过使用全新设计的仪表盘控件，是业务人员也能快速的制作仪表盘效果。

用户通过简单拖放的方式选择需要制作的图形（当然也可以通过选择数据来生成

图形）；通过点击或拖放的方式选择数据；在设计图表的过程中可以随时自由地制作

仪表盘，不需要切换画面；分析的过程中可以非常方便地实现数据图表间的自动关

联，对业务数据进行自由钻取。

分析的过程中可以很方便地添加任意数据作为过滤条件，方便业务人员按照数据

分析的需要发现数据。


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图：自助分析仪表盘示例

2.6.2. 业务主题

面向业务人员交付的自助分析其实当然也是离不开技术人员的支持的。技术人员

承担的责任就是构建了基于语义模型的业务主题。把数据库中晦涩难懂的字段与表关


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系转换成业务人员也可以看得明白的业务主题，业务主题中包含了转移后的字段、过

滤器，表关系等。并且这部分也是拖放完成无需编写代码。

用户可以使用产品进行逻辑建模，面向业务模型对数据源进行重新组织分类，字

段重组，形成分析的主题，并且可以控制权限。

图：业务主题示例

2.6.3. 自助数据集

通过简单拖拉操作对原始数据进行处理，支持关联、筛选、分组、建立层次、格

式处理、逻辑计算、数据抽取等操作。


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2.6.4. 自助仪表盘

让业务人员可自助的快速完成数据集准备、可视化探索和仪表盘制作，所有过程

都通过极简的鼠标拖放、点选完成，零使用门槛。

图：自助仪表盘示例

2.7. 分析报告

团队需要分享、沟通，数据分析师需要洞察数据、分析结果分享给企业领导、团

队同事、大众媒体及更多的利益相关方，Word/PowerPoint 仍然是最常见的分享形式。

通过分析报告，数据分析师可以轻松的将 Smartbi Insight V8 中的分析结果的融入日常

办公中。

数据分析师需要做定期的报告，例如每周、每月的市场营销报告、财务绩效报

告、行业数据报告等等，以往这些报告耗时耗力，Smartbi Insight V8 能够极大的简化

工作、提高效率。使用同一份模板，定期的分析报告只需要修改日期条件，几分钟内

就能得到一份全新的报告。


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Smartbi Insight V8 提供一体化的闭环工作方式，数据分析师可以利用 Smartbi

Insight V8 的数据集、透视分析报表、多维分析报表等资源，完成分析过程，将数据的

洞察结果变为简洁的报表、美观的图形。用户在部署分析报告后，可以登录 Smartbi

Insight V8 服务器，查看分析结果，将表格、图形插入 Office 中。

图：在 Smartbi Insight V8 中完成分析过程示例

图：将分析结果插入 Office 示例

Smartbi Insight V8 支持报告模板功能，数据分析师可以制作格式固定，但具体内

容可变的 Office 模板，每周、月制作报告时，只需要修改报告月份、日期等条件，就


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能快速制作一份全新的报告，大大提高工作效率，告别复制黏贴的苦力活。同时能够

结合产品的计划任务功能，做到报告定时生成与发送。

图：Word 中刷新分析报告示例

2.8. 数据探索

2.8.1. 组合分析

查询明细数据是最为常见的业务需求， Smartbi Insight V8 提供自助化的操作界

面，用户基于语义层（或数据源）可以在权限受控下自主定义筛选条件（及其显示格

式），以及选择需要的具体字段。


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查询明细数据是最为常见的业务需求，允许用户通过简单的鼠标勾选数据字段与

查询条件快速获得所需数据，并提供聚合计算、告警规则、重定义表关系、改变条件

组合逻辑等高级功能。

图：勾选字段查询数据示例


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图：勾选字段作为过滤参数示例

2.8.2. 透视分析

人人都是数据分析师。当前时代无时无刻都在产生大量的数据，市场的竞争格

局、变量要素变化迅猛，数据分析的频率提升至每天甚至每小时，数据分析的角度也

要随时调整。企业的每一位员工都需要变身为数据分析师，利用自助 BI 数据分析工

具，最大化单兵作战的能力。

专业的数据分析需要复杂的数据加工过程，OLAP 多维分析需要 Cube，建立维度

表、事实表、定维度层次、聚合指标等等，数据查询需要高深的 SQL 语句。但通过

Smartbi Insight V8 ，这些工作都得到了极大的简化，采用“类 Excel 数据透视表”的设

计，多维分析不再需要建立模型，就能够组合维度、汇总计算、切片、钻取，洞察数

据。不仅如此，任何字段都可直接作为输出字段或筛选条件，轻松实现对数据的查询

与探索。


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图：类似 Excel 数据透视表的操作示例

除此外，透视分析提供更多常见功能：

⚫ 表格查询：报表通过一个业务查询直接生成，可实现对数据的再分

析，例如切换查询的参数、更改交叉表/清单表显示方式、分组展现、聚合、

排序、图形、前端过滤等。

⚫ 图形分析：提供柱图、线图、饼图、堆积图、双 Y 轴、仪表盘等图形

分析方法，图形采用 HTML5 技术动态展现效果。

⚫ 分析跳转：用户可以建立报表链接将多个报表关联起来，实现从一个

报表跳转到另一个报表。通过报表间的分析跳转，用户不仅能够方便地实现

概要数据到明细数据的透视分析，而且可以在关联的报表之间传递参数实现

分析流。

⚫ 预警：可实现对关键信息的实时监控，帮助用户及时发现问题并采取

相应的措施。

⚫ 多种输出方式：支持业务分析结果以 TXT、CSV、HTML、PDF、Doc、

Xlsx、数据分析包等文件类型导出。


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图：类似 Excel 数据透视表的操作示例

2.8.3. 本地 Excel 分析

对于有大量历史数据的用户，可以使用加载本地 Excel 的功能，通过把本地的

Excel 数据文件加载到系统中，进行进一步的数据分析。简单快速高效进行数据分析，

协助决策。

图：加载 Excel 数据示例


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2.8.4. 多维数据分析

支持基于 OLAP Server（MDX 查询语言）的数据源向用户提供自助分析服务。根据

多维模型实现任意的切片、旋转、钻取等操作，更可实现自定义指标、统计分析等操

作，如 80/20，Top-N 计算等。

图：多维分析示例


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2.9. 数据采集

进行数据分析时需要大量的数据，但很多数据并不在企业内部，或者内部信息系

统并没有覆盖，例如市场数据、竞争对手数据等。Smartbi Insight V8 能够简便的将

Excel 数据导入数据仓库。

数据采集有时需要团队多人协作完成，例如大型企业中多个下级单位向上级单位

报送数据，社会化机构或协会要求成员单位上报数据等。Smartbi Insight V8 能够处理

大规模、多组织、多用户、流程化的数据采集工作，能够规范用户的填报内容、保证

数据质量；能够隔离各单位数据、分配权限；实现数据的暂存、审核、回退等流程管

理功能，大大提高团队数据采集的工作效率。

2.9.1. 在线数据填报

数据填报满足数据收集需要，通过回写权限和规则定义，实现用 Excel 设计采集表

单、Web 填报数据，配置灵活便捷。并且支持在报表上直接进行数据填报，支持校验

公式进行数据校验。


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图：在线填报示例

2.9.2. 审核流程

提供数据填报流程审核的功能，通过图形化的配置界面，将流程与数据填报报表

关联在一起，并按业务需求设计线性审核步骤。

图：审核流程图

2.9.3. Excel 导入

进行数据分析时需要大量的数据，但很多数据并不在企业内部。产品提供 Excel 数

据批量导入功能，能够简便的将 Excel 数据，一键上传、数据入库的一种方式导入数据

库。


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图：Excel 数据表示例

图：Excel 数据导入示例

2.10. 高速缓存 MPP

在当今的商业环境中，企业用户面对越来越庞大的数据、以及越来越复杂的应用

场景，数据的计算性能就成为了加快数据决策、实现更好的运营指标的有力支撑。

Smartbi Insight V8 通过整合 MPP 技术，提高数据的读写性能，改善分析事务的运

行效率，使用户更加容易地获得数据价值。借助 MPP 技术，用户可以节省比传统的关

系型数据库更多的时间和资源获得数据，帮助企业在日益激烈的竞争中把握先机。


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2.10.1. 跨数据库查询

产品提供跨数据库查询功能，支持将不同的数据源关联，比如将 Oracle 和 SQL

Server 两种数据源关联，应对不同接口数据统一访问问题，无需再进行数据抽取。

图：跨库查询示例

2.10.2. 分布式内存计算

产品内置的分布式的内存计算数据库。在进行数据分析的时候，允许将原始库数

据抽取到分布式的内存数据库中进行分析，解决性能瓶颈。


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图：内存数据库入口示例

2.11. 统一服务平台

Smartbi Insight V8 各个产品组件采用统一的核心共享服务，同时提供计划任务、

元数据分析和 SDK 等基础组件，具有灵活性、扩展性、延伸性等优势，能够满足企业

多样的、快速变更的需求。

2.11.1. 基础功能

在商业智能（BI）平台上将更宽泛的功能集中在一起已经是大势所趋，Smartbi

Insight V8 一直秉承这一思想。统一服务平台是产品核心组件，包括服务器引擎、数据

执行引擎、用户权限管理等，是系统运行基础。


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图：统一的服务平台

最终用户的所有功能均全面集成在统一的 Web 环境中。每个组件都针对不同的目

标用户，这些用户对相同的信息有着不同的应用需求，并希望通过不同的方式进行交

互式访问。Smartbi Insight V8 Unified Server 将所有组件集成在同一个架构之上，使最终

用户获得完全无缝、流畅、完整的 BI 体验。

2.11.2. 数据源管理

如今，数据已成为企业的资产。经过近三十年的科技发展，各行各业手上都积累

了大量的数据，如何使这些数据重新绽放新的光芒，是数据分析行业面临的主要问

题。Smartbi Insight V8 作为国内领先的商业智能数据分析企业，对用户的数据管理提

供完整的支持，使用户在使用和管理数据的过程中更加得心应手、灵活自如。

Smartbi Insight V8 提供强大的界面化数据管理能力，丰富的数据源支持，并可以由

用户自行在源数据关系的基础上构建自己的业务模型。是实现数据分析不可或缺的核

心组件。

Smartbi Insight V8 的特性：丰富的数据源支持、强大的数据集管理和灵活的语义

层。

⚫ 丰富的数据源

对数据分析来讲，数据源支持是基本功。Smartbi Insight V8 为用户提供了更多的

数据源支持。除了常规的关系型数据源、多维数据源外，还支持 Java 数据源和大数据

（Big Data）平台，并且作为中国本土的商业智能数据分析厂商，还创新地对国内的数


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据源提供支持，如达梦、金仓、南大等。丰富的数据源支持极大地减轻了用户的应用

难度，方便了用户的使用。

图：不断扩展的主要数据源支持清单

◼ 关系型数据源

关系数据源是指通过 JDBC 驱动或是 ODBC 驱动连接的关系型数据库。Smartbi

Insight V8 支持目前市场上主流的关系数据源。

◼ 多维数据源

多维数据源是指数据以 Cube 的方式组织，以实现多维查询的一类数据源。它

通过多维结构将关系数据源中的数据进行聚合和组织整理，以实现数据钻取、切

片、旋转等操作。

◼ Java 数据源


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Java 数据源是指由用户通过二次开发，编写 JavaQueryData 接口实现类，以实

现自定义数据结构的一类数据源。Java 数据源的支持使用户获得了访问非结构化

数据的能力。

◼ 大数据平台

针对近年新出现的大数据（Big Data）平台，Smartbi Insight V8 也提供了充分

的支持。除了常见的 Hadoop/Hive 外，还支持阿里、华为和星环等国内常用的大

数据平台。

图：新建数据源

⚫ 强大的数据集管理

随着对 BI 应用程度的加深，用户需要连接和管理的数据越来越多，也越来越复

杂。Smartbi Insight V8 为用户提供了强大的数据集管理功能，使用户通过简单的拖放

即可实现对各类查询的操作。Smartbi Insight V8 数据集支持 SQL 查询、可视化查询、

Java 查询、存储过程查询、多维查询。


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◼ SQL 查询

SQL 查询是通过在文本区中输入 SQL 语句，来定义查询条件和内容的一种数

据集。用户具有直接访问数据能力。

◼ 可视化查询

可视化查询是一种所见即所得的数据查询方式。通过拖拽基础表（包括数据

源、关系图以及业务主题下的基础表）字段来定义查询条件和内容的一种数据

集。

◼ Java 查询

Java 查询是指基于 Java 数据源中 Java 查询对象作为查询源的一种数据集。

◼ 多维查询

基于多维数据集，可以快速地在电子表格、仪表分析等报表上展现多维数据

源的数据。

◼ 存储过程查询

存储过程查询是针对存储过程定义查询条件和内容的一类数据集。


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图：可视化查询示例

2.11.3. 性能监控与管理

Smartbi Insight V8 在大量巨型客户中部署，这些客户对系统的运维监控有着十分高

的要求。产品提供统一的监控视图，让所有问题可以在一个界面上查找到。提供完善

的系统性能跟踪、分析工具，方便系统管理员进行系统运行监控与问题排查，如进行

日志分析、会话分析、网络分析、内存分析、CPU 分析、缓存分析、线程分析。

图：系统监控示例


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2.11.4. 元数据管理

随着 BI 应用的不断扩展，系统维护的压力越来越大，迫切需要对系统的元数据进

行影响性分析、依赖性分析等；通过影响性分析，当源数据项有变化时，识别对哪些

KPI、报表产生影响；通过依赖性分析，掌握 KPI 的数据来自于哪些数据项，经过了哪

些加工计算。对 BI 应用系统内部的元数据信息进行管理，包括表、字段、参数、业务

主题、多维模型、查询、报表、仪表盘等信息的管理；从而更好的支持应用系统维护

和运营。

系统元数据是指 Smartbi Insight V8 内部的元数据信息，它包括以下功能：

⚫ 元数据搜索

通过全文检索引擎，可以实现搜索表，字段，业务属性，报表，参数等任何系统

元数据信息。

⚫ 影响性分析

数据库中的表／字段／参数等可以应用在多张报表中，当字段／参数信息修改

后，系统哪些资源会受到影响？通过影响性分析，可以查看资源之间的引用关系，一

目了然。


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图元数据影响性分析

⚫ 血统分析

用户在浏览报表的时候，可能会关心报表数据是怎样转换过来的，希望能够追根

溯源。血统分析就是一个追踪溯源的有效工具，可以查看和分析资源之间的依赖关

系。


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图元数据血统分析

2.11.5. 计划任务

在日常工作中，经常需要制作业务周期报告，如每月销售报告、每月员工出勤情

况报告，并发送给领导审阅；又如业务系统一般每晚进行数据的抽取和导入，所以每

天的清晨，公司的各级管理人员都需要一份昨日的业务分析报告，而系统分析人员又

不可能每天清晨去运行和更新这一张张报表。Smartbi Insight V8 提供的计划任务功能，

就是帮助用户解决这些问题的。利用该功能，可以将需要发出的报表定时进行运行和

发送，支持多种格式输出、运行和发送报表和告警报表。还可自定义任务，即通过脚

本，调用 Smartbi Insight V8 的 API，完成更多更复杂的任务。

用户把需要执行的任务按性质进行分类，制定不同的虚拟用户（即角色），让其

根据任务时间表的安排自动执行任务，并可将执行结果发送给相关人员。这种任务自

动化的处理，可替企业节省大量的工作量，第一时间为用户提供及时、准确的分析报

表。


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图：监控管理调度日志示例

⚫ 便利的报表资源计划

可将自助分析、电子表格、指标报表、多维分析报表、仪表页面等资源以文件的

形式导出到本地或以邮件附件的形式发送给相关人员或生成静态报表，支持周期性的

调度。

⚫ 定期表数据填充

表数据填充是系统提供的一种任务类型，表示将临时表所依赖的业务查询或数据

表或视图返回的结果集中的数据抽取并插入到该临时表中。定期的表数据填充无需人

工值机，极大地减轻了用户的工作量。

⚫ 离线数据推送

支持电子表格和页面资源离线，并可以在电脑上或是移动端打开直接浏览离线资

源。这种应用方式更适合用户在外面开会，或者在网络信号缺失的地方使用数据分析

的情况。

⚫ 更多自定义任务


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通过编写脚本，调用 Smartbi Insight V8 API，完成更多更复杂的计划任务，为用户

创造无限可能。

2.11.6. 应用门户

BI 作为企业的非核心业务系统，在企业实际应用部署时，往都会涉及到图表资源

在企业自己的门户系统集成的需求。而面对没有门户系统的用户，我们同样提供了应

用门户的功能。通过资源发布将系统做好的报表应用发布到应用门户集中查看，让管

理者，高层领导把握全局，运筹帷幄。

图：应用门户示例

2.11.7. 负载均衡

Smartbi Insight V8 具有良好的可扩展性，能够满足大用户量在线及并发访问，

Smartbi Insight V8 支持集群部署方式，在多个行业中均有支持大用户并发的项目案

例。

当用户访问时，通过一定的分发策略将用户请求分派到不同的应用节点上，以此

实现负载均衡。通过对 Tomcat、WebSphere、WebLogic 等中间件服务器进行集群部署


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配置，以便支持大用户量的并发访问，如果某个节点发生故障，则能够自动将当前会

话切换到其它正常的节点上。

图：集群部署架构示意图

2.12. 数据源

2.12.1. 多维数据源

更多样的数据源支持功能，支持连接 Mondrian、Essbase、SSAS 多维数据库。

图：多维数据源示例


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2.12.2. SAP-BW

更多样的数据源支持功能，支持连接 SAP-BW 多维数据库。

图：SAP-BW 示例

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Smartbi Insight V8 · Smartbi Insight V8 产品白皮书 6 / 65 1. Smartbi Insight 产品简介 1.1. 产品定位 数据分析最ଏ几年在各行各业ୄ得到了来充分的应用，并且增来快澟

Smartbi Insight V8 · Smartbi Insight V8 产品白皮书 6 / 65 1. Smartbi Insight 产品简介 1.1. 产品定位数据分析最ଏ几年在各行各业ୄ得到了来充分的应用，并且增来快澟