MANAJEMENSTRATEJIK

24 Nov 2012

PertemuanKe - X

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMISEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

KESATUANKESATUAN20201212

ALIANSISTRATEJIKALIANSI

STRATEJIK

Roup Purohim, MM

ALIANSISTRATEJIKALIANSI

STRATEJIK

Chapter 3Internal

Environment

Chapter 2External

Environment

Strategic IntentVisi & Misi

Strategy Formulation Strategy Implementation

Stra

tegi

cIn

puts

Strategic Management Process

EVALUASI KINERJA

Chapter 4Business-Level

Strategy

Chapter 6Corporate-Level

Strategy

Chapter 8International

Strategy

Chapter 7Acquisitions &Restructuring

Chapter 10Corporate

Governance

Chapter 11Structure

& Design Org.

Chapter 12Strategic

Leadership

Chapter 13StrategicControl

Stra

tegi

cOu

tcom

esSt

rate

gicA

ctio

ns

Feed

back

Kemitraan antar perusahaan

PerusahaanA

PerusahaanA Perusahaan

BPerusahaan

B

Di mana KompetensiIntiKapabilitas

Sumber daya

Digabungkan untuk mencapaikepentingan bersama:

BarangBarang

JasaJasa

Digabungkan untuk mencapaikepentingan bersama:

Memproduksi

Distribusi

Mengem-bangkan

Aliansi Stratejik

Pendahuluan Aliansi strategis adalah hubungan formal antara 2 atau lebih

kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersamaataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkanmasing-masing organisasi secara independen.

Aliansi strategis terjadi pada rentang waktu tertentu, Pihak yang melakukan aliansi bukanlah pesaing langsung,

namun memiliki kesamaan produk atau layanan yang ditujukanuntuk target yang sama.

Aliansi strategis adalah hubungan formal antara 2 atau lebihkelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersamaataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkanmasing-masing organisasi secara independen.

Aliansi strategis terjadi pada rentang waktu tertentu, Pihak yang melakukan aliansi bukanlah pesaing langsung,

namun memiliki kesamaan produk atau layanan yang ditujukanuntuk target yang sama.

Dengan aliansi, pihak-pihak yang terkait haruslah menghasilkanyang lebih baik melalui sebuah transaksi.

Rekanan dalam aliansi, memberikan peran dengan sumberdayayang dimilikinya (seperti: produk, saluran distribusi), kapabilitas(manufaktur, pendanaan projek, pengetahuan, keahlian,kekayaan intelektual, dll).

Aliansi maka terjadi kooperasi atau kolaborasi dengan tujuanmuncul sinergi yang positif.

Dengan aliansi, perusahaan dapat saling berbagi kemampuantransfer teknologi, risiko, dan pendanaan.

Dengan aliansi, pihak-pihak yang terkait haruslah menghasilkanyang lebih baik melalui sebuah transaksi.

Rekanan dalam aliansi, memberikan peran dengan sumberdayayang dimilikinya (seperti: produk, saluran distribusi), kapabilitas(manufaktur, pendanaan projek, pengetahuan, keahlian,kekayaan intelektual, dll).

Aliansi maka terjadi kooperasi atau kolaborasi dengan tujuanmuncul sinergi yang positif.

Dengan aliansi, perusahaan dapat saling berbagi kemampuantransfer teknologi, risiko, dan pendanaan.

Keuntungan Aliansi1. Memungkinkan partner untuk konsentrasi pada aktivitas terbaik

yang sesuai dengan kapabilitasnya,2. Pembelajaran dari partner dan pengembangan kompetensi

yang mungkin untuk memperluas akses pasar,3. Memperoleh kecukupan sumber daya dan kompetensi yang

sesuai agar organisasi dapat hidup.

1. Memungkinkan partner untuk konsentrasi pada aktivitas terbaikyang sesuai dengan kapabilitasnya,

2. Pembelajaran dari partner dan pengembangan kompetensiyang mungkin untuk memperluas akses pasar,

3. Memperoleh kecukupan sumber daya dan kompetensi yangsesuai agar organisasi dapat hidup.

Risiko PersainganRisiko Persaingan Pendekatan ManajemenRisiko dan Aset

Pendekatan ManajemenRisiko dan Aset

HasilHasil

Ketidakcukupan kontrak

Misrepresentasi kompetensi

*

* Pengawasan dankontrak yang mendetail**

Mengelola Resiko dalam Strategi Kerjasama

Penciptaan NilaiMitra gagal memakai sumberdaya pelengkapHolding alliance partnersspecific investmentshostage

**

*

Pengawasan dankontrak yang mendetail

Mengembangkanhubungan salingpercaya

**

**

Penggunaan AliansiAliansi strategis pada umumnya digunakan perusahaan untuk: Mengurangi biaya melalui skala ekonomi atau pengingkatan

pengetahuan Meningkatkan akses pada teknologi baru Melakukan perbaikan posisi terhadap pesaing Memasuki pasar baru Mengurangi waktu siklus produk Memperbaiki usaha-usaha riset dan pengembangan Memperbaiki kualitas

Aliansi strategis pada umumnya digunakan perusahaan untuk: Mengurangi biaya melalui skala ekonomi atau pengingkatan

pengetahuan Meningkatkan akses pada teknologi baru Melakukan perbaikan posisi terhadap pesaing Memasuki pasar baru Mengurangi waktu siklus produk Memperbaiki usaha-usaha riset dan pengembangan Memperbaiki kualitas

Proses pembentukan aliansi strategis

Pengembangan Strategi.

Penilaian Rekanan

Negosiasi Kontrak

Operasionalisasi Aliansi

Pemutusan Aliansi

Proses pembentukan aliansi strategis1. Pengembangan Strategi.

Pada tahap ini akan dilakukan: Kajian tentang kelayakan aliansi, sasaran dan rasionalisasi,

pemilihan fokus isu yang utama dan menantang,pengembangan sumberdaya strategi untuk mendukungproduksi, teknologi, dan sumber daya manusia.

Penyesuaian sasaran dengan strategi keseluruhanperusahaan/ korporasi.

1. Pengembangan Strategi.Pada tahap ini akan dilakukan: Kajian tentang kelayakan aliansi, sasaran dan rasionalisasi,

pemilihan fokus isu yang utama dan menantang,pengembangan sumberdaya strategi untuk mendukungproduksi, teknologi, dan sumber daya manusia.

Penyesuaian sasaran dengan strategi keseluruhanperusahaan/ korporasi.

2. Penilaian Rekanan.Pada tahap ini dilakukan: Analisis potensi rekan yang akan dilibatkan, baik kekuatan

maupun kelemahan, penciptaan strategi untuk mengakomodasi semua gaya

manajemen rekanan, menyiapkan kriteria pemilihan rekanan, memahami motivasi rekanan dalam membangun aliansi dan memperjelas gap kapabilitas sumber daya yang mungkin

akan dikeluarkan oleh rekanan.

2. Penilaian Rekanan.Pada tahap ini dilakukan: Analisis potensi rekan yang akan dilibatkan, baik kekuatan

maupun kelemahan, penciptaan strategi untuk mengakomodasi semua gaya

manajemen rekanan, menyiapkan kriteria pemilihan rekanan, memahami motivasi rekanan dalam membangun aliansi dan memperjelas gap kapabilitas sumber daya yang mungkin

akan dikeluarkan oleh rekanan.

3. Negosiasi Kontrak.Tahap ini mencakup: Penentuan apakah semua pihak memiliki sasaran yang

realistik, Pembentukan team negosiasi, Pendefinisian kontribusi masing-masing pihak dan

pengakuan atas proteksi informasi penting, Pasal-pasal terkait pemutusan hubungan, Hukuman/ penalti untuk kinerja yang buruk, dan Prosedur yang jelas dan dapat dipahami dalam interaksi.

3. Negosiasi Kontrak.Tahap ini mencakup: Penentuan apakah semua pihak memiliki sasaran yang

realistik, Pembentukan team negosiasi, Pendefinisian kontribusi masing-masing pihak dan

pengakuan atas proteksi informasi penting, Pasal-pasal terkait pemutusan hubungan, Hukuman/ penalti untuk kinerja yang buruk, dan Prosedur yang jelas dan dapat dipahami dalam interaksi.

4. Operasionalisasi Aliansi.Operasionalisasi aliansi mencakup: Penegasan komitmen manajemen senior masing-masing

pihak, Penentuan sumber daya yang digunakan untuk aliansi, Menghubungkan dan menyesuaian anggaran dan

sumberdaya dengan prioritas strategis, penegasan kinerjadan hasil dari aktivitas aliansi.

4. Operasionalisasi Aliansi.Operasionalisasi aliansi mencakup: Penegasan komitmen manajemen senior masing-masing

pihak, Penentuan sumber daya yang digunakan untuk aliansi, Menghubungkan dan menyesuaian anggaran dan

sumberdaya dengan prioritas strategis, penegasan kinerjadan hasil dari aktivitas aliansi.

5. Pemutusan Aliansi. Aliansi dapat dihentikan dengan syarat-syarat tertentu yang

disepakati. Pada umumnya ketika sasaran tidak tercapai, atau ketika

partner melakukan perubahan prioritas strategis, ataumelaukan realokasi sumberdaya ke tempat yang berbeda.

5. Pemutusan Aliansi. Aliansi dapat dihentikan dengan syarat-syarat tertentu yang

disepakati. Pada umumnya ketika sasaran tidak tercapai, atau ketika

partner melakukan perubahan prioritas strategis, ataumelaukan realokasi sumberdaya ke tempat yang berbeda.

Tipe Aliansi Strategis1. Joint venture

Aliansi strategis dimana 2 atau lebih perusahaan menciptakanperusahaan yang independen dan legal untuk saling berbagisumber daya dan akapabilitas untuk mengembangkankeunggulan bersaing.

2. Equity strategic allianceAliansi strategis dimana 2 atau lebih perusahaan memilikipersentase kepemilikan yang dapat berbeda dalamperusahaan yang dibentuk bersama namun mengkombinasikansemua sumber daya dan kapabilitas untuk mengembangkankeunggulan bersaing.

1. Joint ventureAliansi strategis dimana 2 atau lebih perusahaan menciptakanperusahaan yang independen dan legal untuk saling berbagisumber daya dan akapabilitas untuk mengembangkankeunggulan bersaing.

2. Equity strategic allianceAliansi strategis dimana 2 atau lebih perusahaan memilikipersentase kepemilikan yang dapat berbeda dalamperusahaan yang dibentuk bersama namun mengkombinasikansemua sumber daya dan kapabilitas untuk mengembangkankeunggulan bersaing.

3. Non-equity strategic allianceAliansi strategis dimana 2 atau lebih perusahaan memilikihubungan kontraktual untuk menggunakan sebagian sumberdaya dan kapabilitas unik untuk mengembangkan keunggulanbersaing.

4. Global Strategic AlliancesKerjasama secara partnerships antara 2 atau lebih perusahaanlintas negara dan lintas industri. Terkadang alinasi ini dibentukantara korporasi (atau beberapa korporasi) dengan pemerintahasing.

3. Non-equity strategic allianceAliansi strategis dimana 2 atau lebih perusahaan memilikihubungan kontraktual untuk menggunakan sebagian sumberdaya dan kapabilitas unik untuk mengembangkan keunggulanbersaing.

4. Global Strategic AlliancesKerjasama secara partnerships antara 2 atau lebih perusahaanlintas negara dan lintas industri. Terkadang alinasi ini dibentukantara korporasi (atau beberapa korporasi) dengan pemerintahasing.

Pasar SiklusLambat

Memperoleh akses ke pasar yg dibatasiMenciptakan franchise dalam pasar yang baruMemelihara stabilitas pasar

Pasar SiklusStandar

Memperoleh kekuatan pasarMemperoleh akses ke sumber daya pelengkapMengatasi halangan perdagangan

Alasan Aliansi Menurut Jenis PasarPasar Alasan

Pasar SiklusStandar

Mengatasi halangan perdaganganMelayani tantangan persainganSumber daya cadangan untuk proyek besarBelajar teknik bisnis baru

Pasar SiklusCepat Mempertahankan kepemimpinan pasarDari standar teknologi industri

Membagi pengeluaran R&D yang beresikoMengatasi ketidakpastian

Meningkatkan kecepatan produk, jasa atau masuk pasar

1. Proses globalisasi menjadi kekuatan utama di balikpertumbuhan aktivitas nilai tambah lintas batas negara, yangjuga meningkatkan saling ketergantungan ekonomi.

2. Meningkatnya internasionalisasi dan persaingan menimbulkankebtuhan untuk bekerja sama secara regional

3. Perkembangan teknologi yang cepat, siklus umur produk yanglebih pendek, dan kenaikan biaya litbang mendorongperusahaan-perusahaan untuk mewujudkan riset bersama danberbagi sumber daya yang langka

Pendorong Eksternal Aliansi Stratejik

1. Proses globalisasi menjadi kekuatan utama di balikpertumbuhan aktivitas nilai tambah lintas batas negara, yangjuga meningkatkan saling ketergantungan ekonomi.

2. Meningkatnya internasionalisasi dan persaingan menimbulkankebtuhan untuk bekerja sama secara regional

3. Perkembangan teknologi yang cepat, siklus umur produk yanglebih pendek, dan kenaikan biaya litbang mendorongperusahaan-perusahaan untuk mewujudkan riset bersama danberbagi sumber daya yang langka

4. Munculnya banyak pesaing baru dalam bisnis tradisionalmemaksa perusahaan yang ada untuk membina hubungandan memperluas jaringan yang erat

5. Pergeseran dari produk menuju kompetensi memaksaperusahaan untuk keluar dan mencari pengetahuan yangsaling melengkapi dan kompetensi yang baru

Pendorong Eksternal Aliansi Stratejik

4. Munculnya banyak pesaing baru dalam bisnis tradisionalmemaksa perusahaan yang ada untuk membina hubungandan memperluas jaringan yang erat

5. Pergeseran dari produk menuju kompetensi memaksaperusahaan untuk keluar dan mencari pengetahuan yangsaling melengkapi dan kompetensi yang baru

Adanya kebutuhan untuk bekerja sama untuk mencapaifleksibilitas, kompetensi inti, dan insentif yang berasal dariotonomi, pada waktu yang sama memanfaatkan sumber dayayang saling melengkapi bagi pembelajaran dan efisiensi

Motif dan tujuan dibentuknya aliansi stratejik meliputi:Teknologi (know-how); Aset finansial; Persaingan; Akses padasegmen pasar; Akses terhadap input, output, danpengalaman manajemen; Sumber daya dan kapabilitas yangsaling melengkapi

Pendorong Internal Aliansi Stratejik

Adanya kebutuhan untuk bekerja sama untuk mencapaifleksibilitas, kompetensi inti, dan insentif yang berasal dariotonomi, pada waktu yang sama memanfaatkan sumber dayayang saling melengkapi bagi pembelajaran dan efisiensi

Motif dan tujuan dibentuknya aliansi stratejik meliputi:Teknologi (know-how); Aset finansial; Persaingan; Akses padasegmen pasar; Akses terhadap input, output, danpengalaman manajemen; Sumber daya dan kapabilitas yangsaling melengkapi

Pendorong Persaingan

Globalisasi

Regionalisasi

Meningkatnya tekananbiayaMeingkatnya biayapengembanganSiklus hidup produksemakin pendek

Ketatnya persaingan

Perubahan konstelasibisnis: dari produk kekompetensi

Motif & Tujuan Perusahaan

1. Pertumbuhanaktivitas lintasbatas ekonomi(perdagangan &PMA)

a. Intra-perusahaan(TNCs)

b. Intra-industri

2. Meningkatnyapenggunaanstratejik danjaringan

Teknologi (know-how)

Aset finansial

Persaingan

Akses segmen pasar

Akses terhadap input,output & pengalamanmanajerial

Sumber daya &kapabilitas yang salingmelengkapi

Faktor Pendorong Aliansi

Globalisasi

Regionalisasi

Meningkatnya tekananbiayaMeingkatnya biayapengembanganSiklus hidup produksemakin pendek

Ketatnya persaingan

Perubahan konstelasibisnis: dari produk kekompetensi

1. Pertumbuhanaktivitas lintasbatas ekonomi(perdagangan &PMA)

a. Intra-perusahaan(TNCs)

b. Intra-industri

2. Meningkatnyapenggunaanstratejik danjaringan

Teknologi (know-how)

Aset finansial

Persaingan

Akses segmen pasar

Akses terhadap input,output & pengalamanmanajerial

Sumber daya &kapabilitas yang salingmelengkapi

Ghauri (1999), Narula & Dunning (1998) dalam Wahyuni (2003)

Strategi Aliansi Tingkat Bisnis1. Aliansi Komplementer.

Dirancang untuk mengambil keunggulan dari peluang-peluangpasar dengan mengkombinasikan aktiva-aktiva dariperusahaan-perusahaan yang menjadi mitra dengan cara-carayang saling melengkapi untuk menciptakan nilai baru. Aliansi Strategis Komplementer Vertikal. Aliansi Komplementer Horisontal.

1. Aliansi Komplementer.Dirancang untuk mengambil keunggulan dari peluang-peluangpasar dengan mengkombinasikan aktiva-aktiva dariperusahaan-perusahaan yang menjadi mitra dengan cara-carayang saling melengkapi untuk menciptakan nilai baru. Aliansi Strategis Komplementer Vertikal. Aliansi Komplementer Horisontal.

2. Strategi Pengurangan Persaingan.Dalam banyaknya persaingan, banyak perusahaan berusahauntuk menghindar dari persaingan yang merusak atauberlebihan. Salah satunya adalah dengan kolusi implisit atautoleransi mutual.

3. Strategi Tanggapan Persaingan.Perusahaan menggabungkan kekuatan untuk merespontindakan stratejik pesaing lain.

4. Strategi Pengurangan Ketidakpastian.Aliansi strategis juga digunakan untuk mempertahankan diridari risiko dan ketidakpastian khususnya dalam pasar-pasarsiklus cepat.

2. Strategi Pengurangan Persaingan.Dalam banyaknya persaingan, banyak perusahaan berusahauntuk menghindar dari persaingan yang merusak atauberlebihan. Salah satunya adalah dengan kolusi implisit atautoleransi mutual.

3. Strategi Tanggapan Persaingan.Perusahaan menggabungkan kekuatan untuk merespontindakan stratejik pesaing lain.

4. Strategi Pengurangan Ketidakpastian.Aliansi strategis juga digunakan untuk mempertahankan diridari risiko dan ketidakpastian khususnya dalam pasar-pasarsiklus cepat.

Strategi Aliansi Tingkat PerusahaanDirancang untuk memfasilitasi diversifikasi pasar dan/atau produk.1. Aliansi Strategis Diversifikasi.

Memungkinkan suatu perusahaan untuk memperluas keproduk atau wilayah pasar baru tanpa melakukan merger atauakuisisi.

2. Aliansi Strategis Sinergistik.Menciptakan ruang lingkup ekonomi bersama antara dua ataulebih perusahaan.

3. Waralaba.Merupakan salah satu alternatif dalam diversifikasi yangmerupakan strategi kerja sama berdasarkan relasi kontraktual.

Dirancang untuk memfasilitasi diversifikasi pasar dan/atau produk.1. Aliansi Strategis Diversifikasi.

Memungkinkan suatu perusahaan untuk memperluas keproduk atau wilayah pasar baru tanpa melakukan merger atauakuisisi.

2. Aliansi Strategis Sinergistik.Menciptakan ruang lingkup ekonomi bersama antara dua ataulebih perusahaan.

3. Waralaba.Merupakan salah satu alternatif dalam diversifikasi yangmerupakan strategi kerja sama berdasarkan relasi kontraktual.

Strategi Aliansi Internasional Alasan menggunakan aliansi internasional :

1. Perusahaan multinasional memiliki kinerja yang lebih baikdaripada perusahaan yang hanya beroperasi secaradomestik saja

2. Peluang-peluang untuk tumbuh melalui akuisisi atau aliansiterbatas dalam negara asal perusahaan tersebut

3. Kebijakan pemerintah4. Membantu sebuah perusahaan yang mentransformasi

dirinya sendiri dalam kondisi-kondisi lingkungan yangberubah dengan cepat

Alasan menggunakan aliansi internasional :1. Perusahaan multinasional memiliki kinerja yang lebih baik

daripada perusahaan yang hanya beroperasi secaradomestik saja

2. Peluang-peluang untuk tumbuh melalui akuisisi atau aliansiterbatas dalam negara asal perusahaan tersebut

3. Kebijakan pemerintah4. Membantu sebuah perusahaan yang mentransformasi

dirinya sendiri dalam kondisi-kondisi lingkungan yangberubah dengan cepat

Strategi Aliansi Jaringan KerjaJenis strategi jaringan kerja antara lain:1. Jaringan Aliansi Stabil. Memiliki siklus pasar dan permintaan

yang mudah diprediksi.2. Jaringan Aliansi Dinamis. Basis dalam penggunaan strategi

jaringan dalam industri dimana inovasi teknologi cepatdiperkenalkan secara berkala.

3. Jaringan Aliansi Internal. Dibentuk dalam sebuah perusahaanyang memfasilitasi koordinasi produk dan keragaman global.

Jenis strategi jaringan kerja antara lain:1. Jaringan Aliansi Stabil. Memiliki siklus pasar dan permintaan

yang mudah diprediksi.2. Jaringan Aliansi Dinamis. Basis dalam penggunaan strategi

jaringan dalam industri dimana inovasi teknologi cepatdiperkenalkan secara berkala.

3. Jaringan Aliansi Internal. Dibentuk dalam sebuah perusahaanyang memfasilitasi koordinasi produk dan keragaman global.

Contoh AliansiPerusahaan yang telah melakukan aliansi antara lain GE/SNECMA; Fuji Xerox Co., Ltd.; AIZA-Cibe Geigy; NUMMI; Dell dan EMC; Aliansi Dexa Medica dengan GlaxoSmithKline & dengan Alpharma dan

Indofarma; PT Kalbe Farma Tbk dengan PT Enseval & PT Dankos Laboratories Tbk,; Bank Muamalat dengan PT Pos dan BCA; Mitsubishi dengan DaimlerCrysler; Renault dan Nissan; Star Alliance; dan lain-lain.

Perusahaan yang telah melakukan aliansi antara lain GE/SNECMA; Fuji Xerox Co., Ltd.; AIZA-Cibe Geigy; NUMMI; Dell dan EMC; Aliansi Dexa Medica dengan GlaxoSmithKline & dengan Alpharma dan

Indofarma; PT Kalbe Farma Tbk dengan PT Enseval & PT Dankos Laboratories Tbk,; Bank Muamalat dengan PT Pos dan BCA; Mitsubishi dengan DaimlerCrysler; Renault dan Nissan; Star Alliance; dan lain-lain.

Penerapan Aliansi Strategi di Indonesia:Bank Muamalat Pos Indonesia & BCA

Bank Muamalat melakukan aliansi strategis dengan seluruhjaraingan kantor pos di Indonesia ketika meluncurkan danmenjual produk Shar-E.

Dengan berbagai kemudahan dan jaringan yang luas sampai ketingkat kelurahan, maka aliansi strategis dengan kantor posmenjadi solusi ampuh dalam meningkatkan pasar perbankansyariah di Indonesia.

contoh

Bank Muamalat melakukan aliansi strategis dengan seluruhjaraingan kantor pos di Indonesia ketika meluncurkan danmenjual produk Shar-E.

Dengan berbagai kemudahan dan jaringan yang luas sampai ketingkat kelurahan, maka aliansi strategis dengan kantor posmenjadi solusi ampuh dalam meningkatkan pasar perbankansyariah di Indonesia.

Agar loyalitas nasabahnya terus meningkat dan sustainable,Bank Muamalat juga berusaha untuk selalu memberikanberbagai kemudahan.

Misalnya dengan memberikan kemudahan kepada pemegangkartu Shar-E sehingga dapat mengaktivasi nomor rekening padakartu tersebut dan memiliki nomor rekening di Bank Muamalat.

Dengan kemudahaan tersebut, pengguna Shar-E juga dapatmengakses seluruh Debit BCA dan memperoleh aksespenarikan tunai secara halal dan free of charge pada seluruhATM BCA dan ATM Bersama.

Agar loyalitas nasabahnya terus meningkat dan sustainable,Bank Muamalat juga berusaha untuk selalu memberikanberbagai kemudahan.

Misalnya dengan memberikan kemudahan kepada pemegangkartu Shar-E sehingga dapat mengaktivasi nomor rekening padakartu tersebut dan memiliki nomor rekening di Bank Muamalat.

Dengan kemudahaan tersebut, pengguna Shar-E juga dapatmengakses seluruh Debit BCA dan memperoleh aksespenarikan tunai secara halal dan free of charge pada seluruhATM BCA dan ATM Bersama.

Terimakasih