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SK △ △ △
2017. 2
2016년 4분기 경영실적
1
Disclaimers
본 자료에 포함된 경영 실적 자료는 SK네트웍스의 K-IFRS 연결 재무제표를 기준으로 작성하였으며, 향후 외부 감사인의 검토(감사)과정에서 변경될 수 있습니다. 1
비교 가능성 제고를 위하여 전기 사업부문별 정보를 당기 사업부문별 정보 기준에 따라
재 작성 하였습니다.
본 자료는 어떠한 경우에도 투자자들의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로
사용될 수 없음을 양지하시기 바랍니다.
2
3
2
Contents
첨부 4
Corporate Overview 1 3p
경영실적 Summary 3 10p
14p
성장 사업 2 7p
3
Biz 소개
성장 전략
Biz 구성 1
Corporate Overview
4
■ 정보통신
Mobile Device 도매
■ 에너지
석유제품 도/소매
1. Corporate Overview Biz 소개
유통 소비재 상사
■ Car Life
SK렌터카
SpeedMate(경정비)
■ Home Appliance
SK매직 (렌탈/생활가전)
■ Hotel & Resort
그랜드워커힐
비스타워커힐
Paradise(카지노) 임대
■ Trading
철강
화학
석탄
■ 자원
호주 석탄광산
5
Profitability
Car Home
Fuel
Growth
Low
High
Cash Cow
Star
“Car와 Home 영역 중심으로 렌탈 Business 확대 ”
Mobil Devices
“네트워크 기반 유통사업으로 안정적 수익 창출”
Rental
1. Corporate Overview 성장 전략
Distribution
6
1. Corporate Overview Biz 구성
62% 27%
11% 유통
상사
소비재
사업군 별 매출액
67%
16%
17% 유통
상사
소비재
사업군 별 영업이익
[’16년 末 기준]
7
Home Appliance(SK매직)
Car Life(SK렌터카/SpeedMate) 2 성장 사업
8
Biz 소개 SK매직
성장 방향
가전
Biz 개요 주요 사업 지표
CAGR 19%, (렌탈 47%, / 가전 6%)
<렌탈 신규계정 점유율>
<SK매직 계정 추이>
렌탈
“업계최초 직수형 정수기 출시(’15년) 및 판매인력 확충 통해 급성장 중”
<주요 가전 점유율>
*SK매직 별도기준
CAGR : 신규 57%, / 누적 29%
2,229 2,285 2,492
874 1,289 1,880
-
5,000
'14 '15 '16
렌탈
가전
3,103 3,574
4,372
(억원)
283 283 392
9.12%
7.92%
8.97%
-
500
'14 '15 '16
OP
OPM
(억원)
154
303 381
579
718
970
-
1,000
'14 '15 '16
신규
누적
7.0%
12.0% 14.0%
58.0% 53.0% 50.0%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
'14 '15 '16
SK매직
A社
B社
C社
37%
15%
30%
61%
20%
39%
13%
33%
62%
29%
가스레인지 전기레인지 전기오븐 식기세척기 전자레인지
15년
16년
(천계정)
<매출액>
<영업이익>
기술력 기반 차별화된 제품으로 시장 선도
- 업계최초 직수형(Tankless) 정수기 출시하며 시장 선도
손익
(계정수 기준) ‘15 ‘16 ’17(E)
직수형 비중 18% 24% 30%
SK매직 M/S 40% 42% 44%
전문 판매인력(MC) 확대 통한 판매채널 강화
- 기존 홈쇼핑 등에서 채널 다각화로 수익성 제고
SK그룹 시너지 통한 성장성 확보
- 스마트홈, IoT 등의 그룹 연계 사업모델 개발 가능
- 렌탈품목 다각화, 해외시장 진출 등 적극적 기회 모색
※ 출처 : SK네트웍스 내부 추정
※ 출처 : SK네트웍스 내부 추정
9
Biz 소개 Car Life
성장 방향
손익
신차 판매 채널로써의 자동차 렌탈사업 지속 확장
- 규모의 경제 실현으로 Upstream Bargaining Power 증대
Speedmate N/W 활용한 Total Automotive 서비스 제공
- 전국 700여개 SpeedMate 정비 네트워크 활용
- 수입차 부품 유통 및 수입차 정비 영역 확장
운전자 고객 확보 기반, 기존 사업 연계 서비스 가능
- Membership 고도화 등을 통한 다양한 서비스 제공
Biz 개요 주요 사업 지표
CAGR : 계 24%, 렌탈 37%, SM 7%
<SK렌터카 운영대수>
렌탈 “자동차 애프터마켓에서의 Role 확장”
제조 구매 유지/관리 매각
제조사 렌탈구매 주유/정비 중고차
Value Chain 확장
고객 Lock-in
SK렌터카/SpeedMate
2,204 2,377 2,543
2,409 3,411
4,526
-
7,500
'14 '15 '16
렌터카
SM
4,613 5,788
7,069
225 292 368
4.88% 5.04%
5.21%
-
500
'14 '15 '16
OP
OPM -
70,000
'14 '15 '16
장기
대형법인
단기
32,506
50,412
72,123
35%
54%
27%
61%
25%
63%
<전국 자동차 신규등록 대비 렌터카 등록 비중>
<렌터카 운영대수 기준 시장 M/S>
12.7% 12.2% 11.6%
26.6% 25.3% 25.3%
7.2% 9.3% 11.3%
0.0%
30.0%
'14 '15 '16
AJ렌터카 롯데 SKN
(대) ‘16 末 YoY
롯데 161,127 +23,450
AJ 73,716 +7,197
SK 72,123 +21,711
144 160 178
9.1% 9.6%
10.4%
-
200
'14 '15 '16
자동차 신규
등록대수(승용/승합)
렌터카 비중
※ 출처 : 국토해양부, 한국렌터카사업조합연합회, SK네트웍스
<매출액>
<영업이익>
※ 출처 : 한국렌터카사업조합연합회
10
3 경영실적 Summary ’16년 손익계산서
’16년 재무상태표
11
3. 영업 실적 Summary ’16년 손익계산서 (4분기/연간)
(단위 : 억원) 15 4Q 16 4Q 15년 16년
판매관리비 2,351 2,302 △50 (△2.1%) 9,047 8,532 △515 (△5.7%)
지분법손익 △24 △7 17 △85 △25 60
이자손익 △163 △166 △3 △729 △662 67
외환손익 △76 △62 14 △179 △158 21
기타손익 △170 △465 △295 325 △336 △661
(△58.2%)
△1,450 적자전환
전년대비
△720
△10,658
△726
(△5.5%)
(△6.6%)
△211 (△11.0%)
△723
184,576
10,958 10,232
1,911 1,700
1,243 519
195,234
730
세전이익 208 △171 △379 적자전환
당기순이익 104 △813 △917 적자전환
매출이익 2,992 2,831 △161 (△5.4%)
영업이익 641 530 △111 (△17.3%)
전년동기대비
매출액 49,898 52,142 2,244 (4.5%)
12
’16년 사업별 영업실적 3. 영업 실적 Summary
(단위 : 억원) 15 4Q 16 4Q 15년 16년
매출액 49,898 52,142 2,244 (4.5%) 195,234 184,576 △10,658 (△5.5%)
정보통신 14,237 15,288 1,052 (7.4%) 50,506 45,213 △5,293 (△10.5%)
Energy Marketing 18,754 18,951 197 (1.1%) 75,896 75,417 △479 (△0.6%)
Car-Life 1,592 1,922 329 (20.7%) 5,788 7,069 1,281 (22.1%)
상사 12,954 14,889 1,935 (14.9%) 54,957 53,823 △1,134 (△2.1%)
워커힐 665 630 △36 (△5.3%) 2,242 2,271 29 (1.3%)
SK매직 0 456 456 - 0 456 456 -
기타 1,695 6 △1,689 (△99.7%) 5,846 327 △5,519 (△94.4%)
영업이익 641 530 △111 (△17.3%) 1,911 1,700 △211 (△11.0%)
정보통신 388 333 △55 (△14.3%) 1,176 915 △261 (△22.2%)
Energy Marketing 153 183 30 (19.5%) 882 949 66 (7.5%)
Car-Life 100 103 3 (3.2%) 292 368 77 (26.4%)
상사 42 170 127 (301.9%) 330 458 128 (38.9%)
워커힐 97 43 △53 (△55.1%) 29 55 26 (88.5%)
SK매직 0 56 56 - 0 56 56 -
기타 △140 △359 △219 (△156.2%) △798 △1,101 △303 (△38.0%)
전년동기대비 전년대비
13
요약 재무상태표 3. 영업 실적 Summary
2015 末 2016 末 YoY
자산 82,032 86,212 4,180
현금 11,290 6,963 △4,327
매출채권 12,362 14,360 1,998
재고자산 11,417 5,509 △5,908
유형자산 36,239 39,849 3,610
기타자산 10,724 19,531 8,807
부채 56,838 62,017 5,179
매입채무 26,361 26,028 △333
차입금 24,730 27,443 2,713
순차입금 13,440 20,480 7,040
기타 5,747 8,546 2,799
자본 25,194 24,195 △999
부채 비율 226% 256% 31%
(단위:억원)
14
4 첨부 사업별 영업실적
주주구성
15
정보통신, 상사
실적 분석 및 전망 실적 분석 및 전망
(단위 : 천톤)
877 944 956
1,022 1,045 944 886 908
369 390 373 386 374 451 453 414
'15.1Q '15.2Q '15.3Q '15.4Q '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q
화학 철강 (단위 : 천대) 2,099
1,888 1,995 1,889 1,905 1,712
1,374
2,180
1,887
1,662
1,822 1,838 1,797
1,613
1,322
2,119
'15.1Q '15.2Q '15.3Q '15.4Q '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q
전체
스마트폰
정보통신 상사
12,592 11,704 11,973
14,237
11,159 10,590
8,176
15,276
매출액 및 영업이익 추이
187 203
397 388
209 198 176
333
'15.1Q '15.2Q '15.3Q '15.4Q '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q
(단위 : 억원)
매출액 및 영업이익 추이
영업이익 매출액
13,280
15,128 13,595 12,954
12,217 13,178 13,539
14,889
117 126
45 42 85 86
117 170
'15.1Q '15.2Q '15.3Q '15.4Q '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q
(단위 : 억원) 영업이익 매출액
단말기 판매량 추이 철강/화학 판매량 추이
4. 사업별 영업실적
철강 중동향 판매 확대 등으로 매출 및 영업이익 지속 증가 갤노트7 교체에 따른 판매량 일시적인 증가로 4분기 매출 및
영업이익 증가했으나, 향후 안정적 판매량 유지 전망
16
Energy & Car
Car Biz
매출액 및 영업이익 추이
1,228 1,386
1,582 1,593 1,634 1,691 1,822
1,922
35 55
102 100 69 82
114 103
'15.1Q '15.2Q '15.3Q '15.4Q '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q
(단위 : 억원) 영업이익 매출액
사업별 매출액 추이
실적 분석 및 전망
렌터카 운영대수 증가 및 SpeedMate 사업확장으로 인한
매출액 성장 및 이익 증가 지속
532 565 617 663 612 593 661 677
696 820 964 930 1,022 1,098 1,161 1,245
'15.1Q '15.2Q '15.3Q '15.4Q '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q
렌터카 경정비 (단위 : 억원)
4. 사업별 영업실적
EM
17,590
19,478 20,073
18,754 18,111
19,077 19,278 18,951
매출액 및 영업이익 추이
196 202
331
153 227 213
325
183
'15.1Q '15.2Q '15.3Q '15.4Q '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q
(단위 : 억원) 영업이익 매출액
Network 현황
실적 분석 및 전망
주유소 수 ’15.4Q ’16.3Q ’16.4Q 동기대비 전기대비
직영
소유 252 250 250 △2 -
임차 256 261 264 +8 +3
소계 508 511 514 +6 +3
자영 2,389 2,374 2,354 △35 △20
합계 2,897 2,885 2,868 △29 △17
저유가에 따라 수요 점진적으로 증가하며 이익수준 향상
17
워커힐, SK매직
워커힐 SK매직
461 538
577 665
477
571 593 630
매출액 및 영업이익 추이
-56 5 -16
97
-30 32 10
43
'15.1Q '15.2Q '15.3Q '15.4Q '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q
(단위 : 억원)
매출액 및 영업이익 추이
영업이익 매출액
775 872
932 995 1,005
1,049 1,124
1,193
70 36
78 98 111 91 102 88
'15.1Q '15.2Q '15.3Q '15.4Q '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q
(단위 : 억원) 영업이익 매출액
사업별 매출액 추이
실적 분석 및 전망 실적 분석 및 전망
’15년 메르스 영향 이후 매출액 및 수익성 회복 中
(단위 : 억원)
1
512 567 586 620 600 604 632 656
263 305 346 375 405 445 492 537
'15.1Q '15.2Q '15.3Q '15.4Q '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q
렌탈 가전
4. 사업별 영업실적
렌탈 Business 중심 매출 및 영업이익 지속 증가
사업별 매출액 추이
(단위 : 억원)
128 151 177 126 96 159 157 141 30 34 36
32 32 35 37 36
303 353 364 507
349 377 399 453
'15.1Q '15.2Q '15.3Q '15.4Q '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q
호텔 임대 기타
*별도재무제표 기준
*별도재무제표 기준
18
지분 구조
2016 末 발행 보통주식수㈜ : 248,187,647
2016. 12. 31
주1) SK 39.1%, 특수관계인 1.1%
주2) 舊 주주협의회 잔여 지분 4.5% 포함
SK㈜ 등
40.2%
기관
20.1%
외국인
19.1%
개인
20.6%
주2)
주1)
5. 지분 구조