Embed Size (px)
Citation preview
SjávarútvegurinnGagnagrunnur og lykiltölur2016
ávarútvegurinngnagrunnur og lykiltölur
198235
258277 262 262 275
61 69 73 77 61 61 71
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
-
50
100
150
200
250
300
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ma.
kr.
Tekjur EBITDA EBITDA framlegð (hægri ás)
79%83%
78%
88% 88% 89%85%
91%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gagnagrunnur Deloitte
Viðamikill gagnagrunnur Deloitte um rekstur sjávarútvegsfélaga á Íslandi.
Grunnurinn inniheldur 91% af rekstrarupplýsingum 2015. Deloitte vill koma fram þökkum til þeirra fjölmörgu forsvarsmanna sjávarútvegsfélaga sem sendu okkur rekstrarupplýsingar.
Hér sést hlutfall aflamarks félaga í gagnagrunni af heildarúthlutun hvers árs.
Tekjur og framlegðFramlegð eykst milli ára - 26% árið 2015Á verðlagi hvers árs
23,5%19,3%
2015 2014
27,9% 27,0%
2015 2014
26,2%22,4%
2015 2014
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
´80 ´83 ´86 ´89 ´92 ´95 ´98 ´01 ´04 ´07 ´10 ´13
Þors
kafli
´00
0 to
nn
EBIT
DA
(%)
Þorskafli (h.ás)þús tonn
EBITDA hlutfall (v.ás) Meðaltals EBITDA % tímabils (v.ás)
EBITDA framlegð - Sögulegur rekstrarárangur hefur aukist
EBITDA eftir flokkun sjávarútvegsfélaga á árinu 2015 Bætt framlegð milli ára í öllum flokkum - uppsjávarfélögin með mestu framlegðina
Heimild: Hagstofa Íslands og Gagnagrunnur Deloitte
Blönduð uppsjávar-og botnfiskfélög
Botnfiskútgerðog vinnsla
Botnfiskútgerð
27%
7%
20%
15%
4032
24 22 23
34 35
46
6169
7377
61 61
71
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
EBITDA ISK milljarðar EBITDA SDR milljónir (hægri ás)
Samanburður á EBITDA í ISK og SDR
Heimild: Gagnagrunnur Deloitte og Seðlabanki Íslands
Hagnaður og reiknaður tekjuskattur - Hagnaður eykst milli áranna 2014 og 2015
610 12 11 12 9 1011
38
49 46
55
43 45
-
10
20
30
40
50
60
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ma.
kr.
Tekjuskattur (reiknaður) Hagnaður
445494
440 419 389341 363 333
0
2
4
6
8
10
12
0
100
200
300
400
500
600
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ma.
kr.
Skuldir Skuldir/EBITDA (hægri ás)
Fjármögnunarhreyfingar - Ný langtímalán umfram afborganir voru um 18 m.a.kr. árið 2015
Skuldastaða - Skuldir lækka aftur eftir að hafa aukist á árinu 2014
1424
-9-17
-30 -26 -29
-10 -8
18
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ma.
kr.
Nettó staða (+) afborganir (-) ný langtímalánNettó staða (+) ný langtímalán (-) afborganir
60
100
140
180
220
260
300
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Verðvísitala sjávarafurða Verðvísitala sjávarafurða í erlendri mynt
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum Miklar fjárfestingar á árunum 2014-2015
Verðþróun sjávarafurða Verðvísitalan að hækkaHeimild: Hagstofa Íslands
8
1410
4 5 6
17
11
27 26
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
0
5
10
15
20
25
30
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ma.
kr.
Fjárfestingar Hlutfall af EBITDA (%)
Heimild: Hagstofa Íslands
115
120
125
130
135
140
200
230
260
290
2012 2013 2014 2015 2016
2012-2016
Verðvísitala sjávarafurðaVerðvísitala sjávarafurða í erlendri mynt (hægri ás)
120
170
220
270
320
370
2012 2013 2014 2015 2016
Botnfiskur - allar afurðir Botnfiskur - ferskar afurðirBotnfiskur - landfrystar afurðir Botnfiskur - saltfisksafurðirBotnfiskur - sjófrystar afurðir
0
100
200
300
400
500
600
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Botnfiskur - allar afurðir Botnfiskur - ferskar afurðirBotnfiskur - landfrystar afurðir Botnfiskur - saltfisksafurðirBotnfiskur - sjófrystar afurðir Uppsjávarfiskur
Verð
vísi
tala
sjá
vara
furð
aVe
rðví
sita
la s
jáva
rafu
rða
Verðþróun á sjávarafurðum, helstu afurðaflokkarHeimild: Hagstofa Íslands
Heimild: Hagstofa Íslands
Verðþróun á botnfiskafurðum 2012-2016
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2005
ma.
kr.
Ýsa Ufsi Karfi Síld Loðna Makríll
0
20
40
60
80
100
120
2005
ma.
kr.
Þorskur Ýsa Ufsi Karfi Síld Loðna Makríll
Heimild: Hagstofa Íslands - Hagstofuflokkun: FOB verð
Heimild: Hagstofa Íslands - Hagstofuflokkun: FOB verð
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Útflutningur eftir vöruflokkum - Þorskur um 38% af útfluttu verðmæti 2015
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Útflutningur eftir vöruflokkum - Nánar um aðra valda flokka en þorsk
Það skiptir máli aðnota réttar tölur
Hér eru nokkrar staðreyndir um íslenskan sjávarútveg *
Heildarverðmæti útfluttra sjávarafurða nam 265 milljörðum króna á árinu 2015.
Beint framlag sjávarútvegs til landsframleiðslu nemur um 12% árið 2015.
Útfluttar sjávarafurðir voru 42% af heildarútflutningsverðmæti vöru frá Íslandi á árinu 2015.
Á árinu 2015 voru útfluttar sjávarafurðir 632 þúsund tonn.
Um 5% af vinnuafli Íslands starfar við fiskvinnslu og fiskveiðar. Utan höfuðborgarsvæðisins er hlutfallið 11%.
Fjöldi íslenskra fyrirtækja í sjávarútvegi var 1.739 talsins árið 2015.
* Heimild: Gagnagrunnur Deloitte, Hagstofa Íslands og Creditinfo
Skattaslóð Deloitte
Framlag fyrirtækjareksturs til samfélagsins í formi skatta og gjalda
Skattaslóð fyrirtækis dregur upp skýra og einfalda mynd af því sem rekstur þess skilur eftir sig fyrir samfélagið í formi skatta og gjalda.
Í skattaslóðinni eru skattar og opinber gjöld, sem félagið greiðir, tekin saman ásamt öðrum gjöldum sem innheimt eru fyrir hönd hins opinbera. Samantektinni eru ætlað að gefa yfirsýn yfir framlag fyrirtækisins til samfélagsins. Samantektin nýtist sem innlegg í opinbera umræðu og áætlanagerð.
Hafðu samband við okkur til að fá frekari upplýsingar.
Þorvarður GunnarssonMeðeigandi og endurskoðandiForsvarsmaður Sjávarútvegshóps Deloittenetfang: [email protected]ími: 580-3101
Birkir LeóssonMeðeigandi og endurskoðandinetfang: [email protected]ími: 580-3026
Sérhæfð þjónusta til sjávarútvegsfyrirtækja
Jónas Gestur JónassonMeðeigandi og endurskoðandinetfang: [email protected] sími: 580-3044
Undir vörumerki „Deloitte“ sameinast kraftar þúsunda sérfræðinga sem starfa hjá sjálfstæðum félögum um allan heim við að veita viðskiptavinum þjónustu á sviði endurskoðunar, ráðgjafar, fjármála, áhættustjórnunar, upplýsingatækniráðgjafar og skattamála. Þessi félög eru aðilar að Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), sem er breskt einkahlutafélag (private company limited by guarantee). Hvert aðildarfélag veitir þjónustu á tilteknu landssvæði og er bundið þeim lögum og fagreglum sem þar gilda. Félagið DTTL innir ekki af hendi þjónustu til viðskiptavina. DTTL og aðildarfélög þess eru aðskildir og sérgreindir lögaðilar sem ekki geta skuldbundið hvert annað. DTTL og aðildarfélög þess bera eingöngu ábyrgð á eigin gjörðum eða vanrækslu en ekki á aðgerðum hvers annars. Hvert aðildarfélag DTTL er skipulagt í samræmi við innlend lög, reglugerðir, viðskiptavenju og aðra þætti, og getur veitt sérfræðiþjónustu á starfssvæði sínu í gegnum dótturfélög, tengd félög, og/eða önnur félög.
Deloitte veitir bæði opinberum aðilum og einkafyrirtækjum í fjölmörgum atvinnugreinum endurskoðunar-, skatta-, ráðgjafar- og fjármálaþjónustu. Alþjóðlegt sérfræðinet Deloitte tengir saman sérfræðinga í 150 löndum þannig að saman fari ítarleg staðbundin þekking og alþjóðleg hæfni, viðskiptavinum til hagsbóta. Hjá Deloitte starfa um 245.000 sérfræðingar sem stefna saman að því að veita ávallt framúrskarandi þjónustu.
Þetta rit inniheldur almennar upplýsingar; með útgáfu þess eru aðilar að sérfræðineti Deloitte, þ.e. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, aðildarfélög þess eða samstarfsfélög, ekki að veita sérfræðiráðgjöf eða þjónustu. Ráðfærðu þig við fagaðila áður en þú tekur ákvörðun eða grípur til aðgerða sem gætu haft áhrif á fjármál þín eða viðskipti. Enginn aðili í sérfræðineti Deloitte skal gerður ábyrgur fyrir tjóni sem kann að verða hjá þeim sem reiðir sig á þetta rit.
© 2016 Deloitte ehf.
Lovísa Anna FinnbjörnsdóttirLiðsstjóri, M.Sc. í fjármálahagfræðinetfang: [email protected] sími: 580-3301
