Sisällys - Visma Community...- tulostuu Fivaldi asiakirjoille (lähete, tilausvahvistus, tarjous, lasku jne..) - lisää logo painamalla Lisää- kuva painiketta - etsi logo-tiedosto

2

Sisällys

1 Vasemman laidan painikkeet ......................................................................................................... 3

2 Yritys .............................................................................................................................................. 4

3 Pankkitiedot .................................................................................................................................... 8

4 Alv – määritykset .......................................................................................................................... 11

5 Valuutat ........................................................................................................................................ 20

6 Maksuehdot .................................................................................................................................. 22

7 Toimitustavat ................................................................................................................................ 26

8 Toimitusehdot ............................................................................................................................... 28

9 Yksiköt .......................................................................................................................................... 30

Visma Fivaldi Käsikirja: Yrityksen perustiedot

6.2.2017 © Visma Software Oy 3

1 Vasemman laidan painikkeet

Ruudun vasemmassa reunassa on muutamia toimintonäppäimiä. Kun hiiren kursorin vie ikonin päälle, avautuu

pieni opasruutu jossa on kerrottu, mikä toiminto kuvakkeeseen on sidottu.

Tallenna

Ylinnä olevalla disketin kuvalla tallennetaan ruuduilla tehdyt muokkaukset.

Sulje ruutu

Disketin alapuolella on avoimen oven kuva. Tällä toiminnolla poistutaan ruudulta. Mikäli ohjelmasta poistutaan

eikä muutoksia tai lisäyksiä ole tallennettu, kysyy ohjelma halutaanko muutokset tallentaa. Mikäli tallennus ha-

lutaan tehdä, klikataan Kyllä nappulaa, muuten Ei nappulaa.

Sovellusvalintaan

(ei toiminallisuutta toistaiseksi)



2 Yritys

Nimi

- yrityksen nimi (täytä aina ensimmäinen kenttä ja jatka tarvittaessa toiseen kenttään)

- tulostuu Fivaldi raporteille ja asiakirjoille (lähete, tilausvahvistus, tarjous, lasku jne..)

- tässä annettu nimi näkyy myös Fivaldi yritysvalinta menuissa (uusi nimi päivittyy kun

kirjaudutaan uudelleen ohjelmaan)

Lähiosoite

- yrityksen osoite

- tulostuu Fivaldi asiakirjoille (lähete, tilausvahvistus, tarjous, lasku jne..)

- jos yritys lähettää sähköisiä laskuja, osoitetiedot eivät saa olla puutteelliset (Finvoice vaatimukset)

Postiosoite

- yrityksen postinumero ja postitoimipaikka


- jos yritys lähettää sähköisiä laskuja, osoitetiedot eivät saa olla puutteelliset (Finvoice vaatimukset)



Maa

- yrityksen maa valitaan valintalistalta. HUOM! Tämä kohta on pakollinen.

Puhelin

- yrityksen puhelinnumero


Telefax

- yrityksen telefax numero


Kotipaikka

- yrityksen kotipaikka


Y-tunnus

- yrityksen Y-tunnus annetaan muodossa 0581206-7


- pakollinen tieto mm. kun lähetetään oma-aloitteisten verojen veroilmoituksia ja arvonlisäveron yhteen-

vetoilmoituksia

Henkilötunnus

- jos Y-tunnusta ei ole, on mahdollista määritellä henkilötunnus

OVT-tunnus

- yrityksen OVT-tunnus

Sähköposti

- yrityksen sähköposti


Kotisivut

- yrityksen kotisivujen osoite




Valuutta

- yrityksen kotivaluutta valitaan valintalistalta

- kun asiakkaiden/toimittajien taakse ei ole valittu erikseen Yritysrekisterissä valuutta-koodia,

käytetään tässä annettua valuuttaa aina oletuksena

Kieli

- yrityksen kieli valitaan valintalistalta

- kun asiakkaiden/toimittajien taakse ei ole valittu erikseen Yritysrekisterissä kielikoodia, käytetään tässä

annettua kieltä aina oletuksena

Voimassa alkaen - Voimassa päättyen

- Yritysten välinen raportointi – sovellus hakee tietoja näiden päivämäärien perusteella

Lisää kuva

- tällä toimintopainikkeella voit lisätä yrityksen logon


- lisää logo painamalla Lisää- kuva painiketta

- etsi logo-tiedosto Selaa (Browse) - painikkeella

- kun oikea tiedosto on valittu paina ”Lähetä”

- sulje sovellusruutu kerran ja avaa uudelleen niin logo on päivittynyt perustietoihin

Tyhjennä kuva

- tyhjennä kuva (roskakori) painike poistaa logon

- HUOM! jos olet lisäämässä uutta logoa toisen tilalle, poista ensin vanha logo tällä painikkeella

Logon määritykset

- JPG muoto

- max 200-300 pikseliä

- RGB väreissä

Huom! liian suuri logotiedosto voi hidastaa sovellusten käyttöä ja tulostuksia tai estää sen kokonaan.



Voidaan käyttää alustusyrityksenä

- jos tässä on ruksi, tämä yritys tulee näkyviin yrityksen alustuksessa malliyritysten listalle

Tilikaudet

- klikkaamalla otsakkeesta, avautuu tilikausien käsittelymahdollisuus

- (sama näkymä löytyy myös kirjanpidon kautta)



3 Pankkitiedot

Yrityksen perustiedoissa on tuki tällä hetkellä vain kotimaisten pankkitilien tallennukseen.

Mikäli laskulla halutaan ilmoittaa jokin ulkomaan pankkitili, on ne mahdollista tallentaa myynnin perustiedoissa,

laskulomakkeelle annettaviin omiin teksteihin.

Pankin virallinen nimi

Pankin nimi. (Tämä nimi ei tulostu laskulle.)

Nimi tilisiirroille

Pankin nimi, joka tulostuu myös laskun pankkitietoihin.

IBAN -tilinumero

Pankkitilin IBAN – tilinumero.

Tilinumeron tallennus muodostaa automaattisesti myös viitemaksutunnus*), maksajatunnus*), (BBAN)-tilinu-

mero, pankkiryhmä ja BIC - tiedot.



*) edellyttää, että y-tunnus on tallennettu yritys-ruudulla

Kirjanpidon tili

Valitse listalta ko. pankkitilin kirjanpidon tili.

HUOM! Mikäli ko. yrityksessä otetaan käyttöön konekielinen tiliotteiden luku, tässä annetaan tiliksi jokin myynti-

reskontran välitili (esim. 1777 tai esim. 1799).

BIC/Swift

Tilinumeron tallennus tuo automaattisesti BIC-koodin näkyviin (max 11 merkkiä).

Laskulle Tilisiirto / Viivak.

Ruksaa kohta ”tilisiirto” jos ko. pankkitilin tiedot halutaan näkyviin laskulle.

Ruksaa kohta ”viivak.” jos ko. pankkitili halutaan viivakoodille.

Vain yksi pankkitili voidaan valita viivakoodiin, mutta laskulle voidaan valita näkyviin kaikkien tar-

vittavien pankkitilien tiedot ruksaamalla ”tilisiirto”-kohta. Laskulle mahtuu maksimissaan 4 kpl

pankkitilejä.

Jos asiakkaan taakse on yritysrekisterissä erikseen valittu tietty pankkitili, tulostetaan tämän asi-

akkaan laskun viivakoodiin siinä tapauksessa asiakkaan taakse valittu pankkitili eikä tässä ylei-

sesti merkattua pankkitiliä.

KH tulos. (kiinteistöhallinnon tulosteita koskeva) Tilisiirto / Viivak.

Ruksaa kohta ”tilisiirto” jos ko. pankkitilin tiedot halutaan näkyviin kh-tulosteisiin.

Ruksaa kohta ”viivak.” jos ko. pankkitili halutaan viivakoodille.

Vain yksi pankkitili voidaan valita viivakoodiin, mutta tulosteisiin voidaan valita näkyviin kaikkien

tarvittavien pankkitilien tiedot ruksaamalla ”tilisiirto”-kohta.

Viitemaksutunnus

Viitemaksutunnus on yleensä yrityksen Y-tunnus 9-merkkisenä, ilman väliviivaa ja etunollalla täydennettynä.

Tilinumeron tallennus täydentää automaattisesti viitemaksutunnuksen pankkistandardin mukaisesti, silloin kun

y-tunnus on Yritys – välilehdellä annettu ilman FI -etuliitettä. (Ohjelma käyttää tätä kohtaa viitemaksuerien koh-

distuksessa oikeaan yritykseen.)



Maksajatunnus

Maksajatunnus on yleensä yrityksen Y-tunnus 9-merkkisenä, ilman väliviivaa ja etunollalla täydennettynä. Tili-

numeron tallennus täydentää automaattisesti maksajatunnuksen pankkistandardin mukaisesti, silloin kun y-tun-

nus on Yritys – välilehdellä annettu ilman FI-etuliitettä.

(Tämän tiedon avulla pankit kohdistavat maksatuserät oikeaan yritykseen ja pankkitiliin.)

C2B XML

Käytännössä ruksataan aina jos puuttuu ja tili on maksatustili. Ruksattuna ohjelma muodostaa tämän tilin mak-

satuseristä SEPA C2B aineistoa. (Jos ruksia ei ole, ko. tilin maksatusaineistot ovat vanhanmallista LMP/LUM

aineistoa.)

Tilinumero

Pankkitilin BBAN- tilinumero.

Tilinumeron tallennus muodostaa automaattisesti myös viitemaksutunnus*), maksajatunnus*), IBAN, pankki-

ryhmä ja BIC - tiedot.

*) edellyttää, että y-tunnus on tallennettu yritys-ruudulla

Pankkiryhmä

Näyttää ko. pankkitilin pankkiryhmän (automaattisesti).

Viitesuoritusten kohdistus Myyntireskontra/Vuokrareskontra

Vaikuttaa siihen yritetäänkö ko. tilin viitesuoritukset kohdistaa myyntireskontraan vai vuokrareskontraan vai mo-

lempiin.

Luotollinen

Mikäli tili on luotollinen, tallenna painikkeen taakse valinta ”luotollinen” sekä ko. tilin limiitti. (Luotollinen tili - toi-

minallisuus koskee vain kiinteistöhallinnan sovelluksia.)

Valuuttamaksut

Käytännössä kohta ”C2B XML” ruksataan aina jos puuttuu ja tili on maksatustili. Ruksattuna ohjelma muodos-

taa tämän tilin valuuttamaksujen eristä C2B aineistoa. (Jos ruksia ei ole, ko. tilin maksatusaineistot ovat van-

hanmallista LUM aineistoa.)

Finvoice-tunnus

Ruksataan jos ko. pankkitili on Finvoice – verkkolaskujen lähetyksen sopimuspankkitili (voidaan määritellä vain

yhdelle tilille).



Ruudun alaosassa näkyy viimeisen muutoksen tekijän tunnus ja aika.

4 Alv – määritykset

Arvonlisäveron määritysten hallinta tapahtuu yrityksen perustiedoissa Alv–määritykset - välilehdellä. Yleisimmät

Alv-kannat tuodaan ohjelmaan tilikartan latauksen mukana.

Esim. Myynti 24 % määritykset:

Selite

Alv - määrityksen selite joka näkyy osasovellusten ja tilikartan alv-määritys valintalistoissa. (Tämä selite ei tu-

lostu laskulle - > kts. kohta Nimi laskulle).

Kieli

Alv-määrityksen kielikoodi, joka voi olla suomi, ruotsi ja englanti. Tallenna selite aina vähintään yrityksen kie-

lellä.



Mikäli kielikoodikohtaisia selitteitä ei ole annettu, tilausvahvistus, tarjous sekä Pro Forma lasku tulostaa

ulkomaankielisen alv erittelyn esimerkiksi näin:

Jos taas kielikoodikohtainen selite on erikseen annettu, tilausvahvistus, tarjous sekä Pro Forma lasku tu-

lostaa ulkomaankielisen alv erittelyn esimerkiksi näin:



Nimi laskulle

Alv-määrityksen lyhenne, jota käytetään selitteenä alv-erittelyissä.

Mikäli nimeä ei ole erikseen annettu, alv erittely tulostuu laskulle esimerkiksi näin:

Mikäli nimi on annettu, alv erittely tulostuu laskulle esimerkiksi näin:



Verokanta

Valintalistan mukainen tieto (Yleinen, Elintarvikkeet, Ravintola, Henkilö kulj.yms, Parturit ja pienet

korjauspalvelut) joka menee alv-prosentin mukaan. Kenttä ohjaa tulevaisuudessa Fivaldiin tulevia ar-

vonlisäveromuutoksia toimimalla tarkentavana tietona arvonlisäveron tyypistä. Kentällä ei ole muuta

toiminnallisuutta, kuin toimia lisätietona koneellisesti tehdyissä alv – muutoksissa.

Käytössä Kh / Myynti / Osto / Palkat / Tositesyöttö

Valinnalla määritellään minkä Fivaldi osasovelluksen käytössä kyseinen alv-määritys on.

Kh = kiinteistöhallinta

Myynti = tilaustenkäsittely / weblaskutus / sopimuslaskutus / myyntireskontra / työmääräinlaskutus

Osto = ostotilaukset / ostoreskonta / ostolaskujen kierrätys

Palkat = palkanlaskenta

Tositesyöttö = kirjanpito

Arvonlisäverottomien laskujen peruste (Finvoice)

Arvonlisäverottomien laskujen perusteet (VatCode – elementti)

Finanssialan keskusliiton ohjeistus

”Arvonlisäverottomien laskujen perusteet: Verohallinnon ohjeistuksen mukaiset verottomuuden perusteet ilmoi-

tetaan VatFreeText tai RowFreeText-elementeissä ja VatCode - arvolla, jolloin laskun visualisoinnissa näkyy

koodia vastaava seliteteksti. Jos Laskun lähettäjä tai laskutettava aihe aiheuttaa poikkeavaa verokäsittelyä, voi-

daan se koodittaa lasku tai laskurivitasolla. Sallitut koodit on sovittu yhdessä verottajan kanssa. Koodin mukai-

nen teksti näytetään selaimella laskua tarkasteltaessa.”

Verokohtelu- Suomi Englanti Ruotsi

koodit

AB Marginaalivero Exempt for resale Marginalskatt

AE Käännetty ALV VAT Reverse Charge Omvänd Moms

E Yhteisömyynti Exempt from tax Gemenskapsförsäljning

G Veroton myynti ulkomaille (kolmannet maat) Free export item, tax not charged Skattefri försäljning

till utlandet (tredje land)

O Veroton palvelu Services outside scope of tax Skattefri tjänst

S Normaali veroprosentti Standard rate Normal skatteprocent

Z Veroton tuote Zero rated goods Skattefri produkt

ZEG Vero tavaraostoista muista EU-maista Tax charged from goods bought Skatt på köp av varor från

from other EU countries andra EU-länder

ZES Vero palveluostoista muista EU-maista Tax charged from services bought Skatt på köp av tjänster

from other EU countries från andra EU-länder



Yrityksen perustiedot (VatCode – elementin käyttöönotto)

- yrityksen perustiedoissa, Alv-määritykset välilehdellä on valintalista:

”Arvonlisäverottomien laskujen peruste (Finvoice)”

- listalta voidaan valita alv-parametrille sitä koskeva verokohtelukoodin selite, jonka jälkeen

uusiin Finvoice - laskuaineistoihin siirtyy automaattisesti kyseinen ”VatCode” – merkintä



Finvoice 2.0 sanoman esikatselu ja VatCode – elementit aineistossa

- Esimerkkinä rakentamispalveluiden käännetyn alv:n (suomenkielinen) myyntilasku

Finvoice aineistona

- Finvoicen esikatselussa alv-parametrin valinnan mukainen verokohtelukoodi ja

sen suomenkielinen selite näkyvät ALV-erittely – osiossa:

Finvoice 2.0 aineistossa kyseiset elementit:

<VatSpecificationDetails> <VatBaseAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">10000,00</VatBaseAmount> <VatRatePercent>0</VatRatePercent> <VatCode>AE</VatCode> <VatRateAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">0,00</VatRateAmount> <VatFreeText>Käännetty ALV</VatFreeText> <VatFreeText>AVL 8 c §</VatFreeText> </VatSpecificationDetails>



Kohde kausiveroilmoituksella

Kentällä ohjataan kirjausten ja lasketun arvonlisäveron käsittelyä kausiveroilmoituksella (Esim. Kotimaan myynti

/ normaali verokanta, Tavaran myynti muihin EU-maihin jne.) Kenttä ei ohjaa alv:n laskentaa, ainoastaan oh-

jausta kausiveroilmoituksella.

Poikkeava käsittely

Alv:n laskentaan liittyvät poikkeavat verokäsittelyt valitaan tässä kentässä. (Veroton vienti, Verovienti, Margi-

naalivero (AVL 80§), Käännetty Alv.)

Alkupäivä

Arvonlisäveroprosentin käyttöönottopäivämäärä, kun arvonlisäveroprosentti muuttuu. Kentässä on oletuksena

voimassa olevan arvonlisäveroprosentin käyttöönottopäivä.

ALV-prosentti

Esimerkiksi yleinen verokanta on 24 prosenttia 1.1.2013 lähtien.

Kausiveroilmoituksella ilmoitettavalla verottomalla liikevaihdolla alv-prosentti on tyhjä.

Jakoprosentti

Tuki jakoprosentille on kirjanpidossa ja ostoreskontrassa. Bruttokäsittelyä suositellaan kun on käytössä kiinteis-

töhallinta, koska tavoitteiden ajo ei tue nettokäsittelyä. Alv-jakoprosenttia seurantakohteen takana voidaan käyt-

tää, mikäli on useita prosentteja eli esim. kiinteistöosakeyhtiössä tulee usein myös 100 % vähennyksiä, kun

kulu kohdistuu kokonaan alvilliseen huoneistoon. Tällöin voidaan kirjata samalle tilille myös muita vähennyspro-

sentteja kuin mitä on yrityksen perustietoihin määritelty jakoprosentti.

Esimerkki: Taloyhtiö muodostuu kolmesta kerrostalosta. Yhtiö hakeutunut alvilliseksi erikseen taloittain ja jokai-

sella talolla on oma jakoprosentti.

Tositesyöttötunnus

Kirjanpidon vientien tallennuksessa vientirivillä käytetty tunnus, jolla arvonlisäveron määritystä voidaan vaihtaa

tilillä olevasta oletustunnuksesta poikkeavaksi. Oletuksena tunnuksena on veroprosentin määrä.

Sisäänlukutunnus

Ulkoisesta järjestelmästä tuotavan vientien arvonlisäveromäärityksen ohjauskenttä.

Tunnus laskulla

- laskulla näkyvän alv-koodin tunnus on käyttäjän muokattavissa (ei pakollinen)

- tunnus näytetään laskun veroerittelyssä sekä tuoterivikohtaisesti sarakkeessa Alvkoodi

- mikäli tunnusta ei määritellä, ohjelma käyttää automaattisesti sisäistä kirjainkoodia

- tunnuksen pituus voi olla max 4 merkkiä ja samaa koodia ei voi antaa toiselle määritykselle

- uudelle laskulle tuodaan aina laskutushetkellä voimassa oleva tunnus

- laskukopiolla säilyy aina laskutushetkellä ollut tunnus vaikka perustiedoissa olisi määritelty jo uusi tun-

nus



Esimerkki laskusta jossa Myynti 23% parametrille on määritelty tunnus ”23”.



Esimerkki laskusta jossa Myynti 23% parametrin tunnusta on tyhjä (=ohjelma luo).

Ei käytössä

Kun arvonlisäveroprosentin käyttö on päättynyt ja sen käyttö halutaan estää, valitaan ’Ei käytössä’ valinta.

Bruttokäsittely kirjanpidossa

Arvonlisävero lasketaan tilin saldosta kuukausittain kun, kauden tapahtumat ovat valmiit Fivaldin osasovelluk-

sissa.

Nettokäsittely kirjanpidossa

Arvonlisävero lasketaan jokaisesta viennistä tositteen kirjauksen yhteydessä Fivaldin osasovelluksissa.

ALV-tili

Arvonlisäveron kirjaustili, jolle veron kirjaaminen tapahtuu automaattisesti.

ALV-oikaisutili

Oikaisutili on arvonlisäverokirjauksen vastatili, jos oikaisutili on valittu. Oikaisutilin valinta muuttaa valitun arvon-

lisäveromäärityksen tekemään verokirjauksesta aina kaksipuolisen. Oikaisutiliä käytetään bruttokäsittelyssä ja

mm. yhteisöostojen käsittelyssä. Yhteisöostojen käsittelyyn tulee kytkeä myös poikkeava käsittely Käännetty

Alv, jotta kirjattava summa muuttuu verottomaksi.

Uusi alv-määritys

Tällä painikkeella voit lisätä uuden alv-määrityksen.



Määritysten muuttaminen tapahtuu menemällä ko. selitteen kohdalle ja muuttamalla tiedot. Muutos tallentuu

tallenna -painikkeella.

Ruudun alaosassa näkyy viimeisen muutoksen tekijän tunnus ja aika.

5 Valuutat

Valuutat välilehdellä määritellään kaikkien tarvittavien valuuttojen tiedot.

Esimerkiksi yritys jonka kotivaluutta on euro ja joka laskuttaa Ruotsin kruunuissa,

on täällä määriteltävä Euron lisäksi myös Ruotsin kruunun tiedot.

Valuutta

ko. valuutan koodi. (esim. EUR ja SEK).



Selite

valuutan selite. (esim. Euro, Ruotsin kruunu).

Kurssi (EUR)

Merkitään voimassa oleva kurssi suhteessa kotivaluuttaan.

Kotivaluutta merkataan 1,0 (esim. Euro = 1,0)

Päivitysaika

Valuutan viimeisimmän muutoshetken päivämäärä ja kellonaika.

Jos valuuttakurssit on noudettu Fivaldi - Pankkiyhteydellä, päivityshetkeksi tuodaan pankista saapuneen valuut-

takurssiaineiston päivämäärä ja kellonaika

Päivitettävän valuutan laji

Jos valuuttakurssit noudetaan Fivaldi - Pankkiyhteydellä, valitse valuuttatyyppi jonka arvo halutaan päivittää

pankin aineistosta



6 Maksuehdot

Tässä perustetaan kaikki yrityksen käytössä olevat maksuehdot. Perustetut maksuehdot ovat käytössä sekä

myynnin että ostojen puolella. Kun asiakkaalle/toimittajalle ei yritysrekisteriin erikseen myynnin tai oston mak-

suehtoa merkitä, käyttää ohjelma aina tässä merkittyä oletusta.

Koodi

Perustettavan maksuehdon järjestysnumero (ohjelman sisäinen koodi).

Netto-eräpäivät

Maksuehdon nettoeräpäivien määrä. Esim. jos maksuehto on: ”7 päivää netto”, merkataan 7.

Ale-%

Jos on kyseessä kassa-ale maksuehto -> merkataan alepäivän mukainen alennusprosentti

(esim. jos maksuehto on: ”7 päivää - 2% 14 pv netto”, merkataan 2.

Jos maksuehto ei sisällä kassa-ale ehtoja, merkataan tähän 0 tai jätetään tyhjäksi.

Alepäivät

Jos on kyseessä kassa-ale maksuehto -> merkataan aleprosentin mukainen alepäivien määrä.



(esim. jos maksuehto on: ”7 päivää - 2% 14 pv netto”, merkataan 7).

Jos maksuehto ei sisällä kassa-ale ehtoja, merkataan tähän 0 tai jätetään tyhjäksi.

Oletus

Merkkaa oletusmaksuehto ruksilla.

Jos esim. asiakkaiden maksuehto on yleensä 7 pv netto ja tämä on merkattu oletukseksi

-> käyttää laskutusohjelma aina asiakkaille tilauksilla tätä oletusta. Vain jos asiakkaan maksuehto poikkeaa ole-

tuksesta, tarvitsee maksuehto erikseen tallentaa yritysrekisterissä ko. asiakkaan taakse.

Selite

Maksuehdon selite joka näkyy myös laskulla.

Esim. jos halutaan laskulla näkyvän maksuehtona ”Sopimuksen mukaan” selitteeksi annetaan tämä Sopimuk-

sen mukaan ja koodin jälkeiset kohdat täytetään nolliksi. Tallenna aina vähintään yrityksen kielen mukainen se-

lite.

Kieli

Selitteelle valitaan aina kielikoodi. Kielikoodeja on mahdollista valita 3 (suomi, englanti, ruotsi).

Jos laskuja tai muita asiakirjoja on tarve tuottaa kieliversioina, tulee jokaiselle käytettävälle maksuehdolle tallen-

taa ko. kielikoodin mukainen selite erikseen.

Esim. jos yrityksen kieli on suomi ja laskutusasiakkaan taakse on erikseen valittu kielikoodi ENG.

Tulostuu tämän asiakkaan laskut (ja muut asiakirjat) aina englanninkielisinä.



Ostoreskontra laajemmat kassa-alennukset

- maksuehdolle voidaan määritellä ns. laajemmat kassa-alennukset

- tuki koskee vain ostoreskontraa (ei kierrätystä)

- esimerkissä maksuehdolle ”7 pv netto” on määritelty lisäohjauksena

- a.) jos kassapäivä on 1 = alennusprosentti on 60%

- b.) jos kassapäivä on 3 = alennusprosentti on 50%



- näin olleen jos laskun summa on 10 000 eur, alennukset käsitellään seuraavasti

- a.) maksettaessa kassapäivänä 1 (laskunpäivä+1pv), alennus on 60 % jolloin maksuun

riittää summa 4000 eur

- b.) maksettaessa kassapäivänä 3 (laskunpäivä+3pv), alennus on 50 % jolloin maksuun

riittää summa 5000 eur

- c.) maksettaessa viimeisen kassapäivän jälkeen, maksetaan koko summa 10 000 eur



7 Toimitustavat

Tässä perustetaan kaikki yrityksen käytössä olevat myynti – ja ostotilauksilla käytettävät toimitustavat. Toimitus-

tapa tulostuu tilaustenkäsittelyn, weblaskutuksen ja ostotilauksien asiakirjoille valintojen mukaisesti.

Kun asiakkaan tai toimittajan taakse yritysrekisterissä valitaan jokin toimitustapa, tulee tämä aina oletuksena ko.

yrityksen tilaukselle. Toimitustavan voi aina valita myös tilauskohtaisesti.

Oletus

Voit määritellä yhden toimitustavan yrityksen oletukseksi. Ohjelma tuo tällöin aina tämän toimitustavan uudelle

myyntitilaukselle oletuksena, mikäli asiakkaan taakse ei ole jotain muuta toimitustapaa määritelty. Oletustoimi-

tustapaa voi vielä muuttaa tilauksella ennen laskun tekoa.

Koodi

Perustettavan toimitustavan järjestysnumero (ohjelman sisäinen koodi).



Intrastat

Valintalistalta valitaan Intrastat – raporttien ”kuljetusmuoto” -kentän sisältö, eli miten tavara on siirtynyt. Tämä

kohta ei vaikuta kuin intrastat – raportointiin. (Ostotilauksien puolella Intrastat tuonti-ilmoitus ja myynnin puolella

Intrastat vienti-ilmoitus.)

Selite

Toimitustavan selite joka näkyy myös asiakirjoilla.

Kieli

Selitteelle valitaan aina vähintään yksi kielikoodi joka tulee olla yrityksen kieli. Sen lisäksi on mahdollista tallen-

taa selite kahdella muullakin kielellä. (Kielet: suomi, englanti ja ruotsi.)

Jos asiakirjoja on siis tarve tuottaa kieliversioina, tulee jokaiselle käytettävälle toimitustavalle tallentaa ko. kieli-

koodin mukainen selite erikseen.



8 Toimitusehdot

Tässä perustetaan ja ylläpidetään kaikki yrityksen käytössä olevat myynti – ja ostotilauksilla käytettävät toimi-

tusehdot. Toimitusehto tulostuu ko. sovellusten asiakirjoille valintojen mukaisesti.

Kun asiakkaan tai toimittajan taakse yritysrekisterissä valitaan jokin toimitusehto, tulee tämä aina oletuksena ko.

yrityksen tilaukselle. Toimitustavan voi aina valita myös tilauskohtaisesti.

Oletus

Voit määritellä yhden toimitusehdon yrityksen oletukseksi. Ohjelma tuo tällöin aina tämän toimitusehdon uudelle

myyntitilaukselle oletuksena, mikäli asiakkaan taakse ei ole jotain muuta toimitusehtoa määritelty. Oletustoimi-

tusehtoa voi vielä muuttaa tilauksella ennen laskun tekoa.

Toimitusehdot

Toimitusehdon koodi. Ohjelma antaa sisäisen järjestyskoodin automaattisesti, ei vapaasti annettavissa.



Selite

Ko. toimitusehdon selite joka tulee näkyviin tilaukselle/asiakirjoille.

Koodi

Ko. toimitusehdon koodi joka tulee myös näkyviin tilaukselle ja asiakirjoille.

Kieli

Valitse vähintään yksi kielikoodi ja sen tulee olla yrityksen kieli. Mikäli on tarvetta tehdä selitteet myös muilla

kielillä, tulee nämä tallentaa jokaisella kielikoodilla erikseen. ( Kielet: suomi, englanti, ruotsi).



9 Yksiköt

Kaikki tarvittavat yksiköt perustetaan ja ylläpidetään tällä välilehdellä.

Tässä perustettavat yksiköt ovat edelleen käsiteltävissä tuoterekisterissä (ja sitä kautta tilaustenkäsittelyssä,

weblaskutuksessa, ostotilauksissa, varastossa sekä sopimusseuranta että kiinteistöhallinnon sovelluksissa.)

Yksikkö

Määrittele vasemmassa sarakkeessa kaikki tarvittavat yksiköt yrityksen kielen mukaisesti, esim. kpl.

Kun ruudulta tai yksiköltä poistutaan tallennuksen jälkeen, ohjelma lisää automaattisesti yrityksen kielen mukai-

set yksiköt ruudun oikealle puolelle.

Mikäli yksiköitä tarvitaan näyttää muillakin kielillä (FIN, SWE, ENG), tulee tarvittavat kielikäännökset tallentaa

erikseen per yksikkö.



Kieli – Yksikkö – Selite

Yksiköille voi lisätä muiden tarvittavien kielikoodin mukaiset käännökset. Asiakirjoille tulostuu tilauksen kielen

mukainen yksikkö.

Selite – kentän tieto on vain sisäistä tietoa, ei pakollinen.

Documents

Sisällys - Visma Community...- tulostuu Fivaldi asiakirjoille (lähete, tilausvahvistus, tarjous, lasku jne..) - lisää logo painamalla Lisää- kuva painiketta - etsi logo-tiedosto