Siera ražošana un

patēriņš 2009.-2013.gadā 2009. – 2013.gads

Livija Brūvere

Mg.soc.,mg.ing.

08.10.2014

1

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

2014. gada 31. janvārī noslēgto līgumu Nr. 2014/14, aktivitāte „Nozares ekspertu ziņojumi”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Siera ieguvei izlietotais piens (tūkst.tonnas; CSP)

• Palielinājums pēdējo 5 gadu laikā

par 43%

• Siera ražošanai tiek izlietota

aptuveni 1/3 no kopējā pārstrādātā

piena apjoma

• Pēdējos gados pieaug pilnpiena

sieru ražošanas apjoms

2

128,4

168,4

153,3

173,4

183,4

100

150

200

2009.gads 2010.gads 2011.gads 2012.gads 2013.gads

Siera ražošanas apjoms (tūkst.tonnas; CSP)

• Siera ražošanas kopējais apjoms

kopš 2011.gada pieaug

• 2013.gadā siera ražošanas apjoms

pieaudzis par 6% salīdzinājumā ar

iepriekšējo gadu (jauni siera veidi

un jaunas ražotnes)

29,1

31,0

29,2

31,6

33,4

26

28

30

32

34

2009.gads 2010.gads 2011.gads 2012.gads 2013.gads

3

Mājražotāji:

2012.g. – 1 110 t

2013.g. - 858 t

Kausētā siera ražošanas apjoms (tūkst.tonnas; CSP, LPCS)

• Kausētā siera ražošanas apjoms

valstī pakāpeniski samazinās –

pēdējo 5 gadu laikā par 17%

2,02,1 2,1

1,8

1,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2009.gads 2010.gads 2011.gads 2012.gads 2013.gads

4

Siera ražošana 2012.gads

TOP 6 uzņēmumi* (tonnas/CSP)

• Nogatavinātais siers: Cesvaines piens, Jaunpils

pienotava, Limbažu piens, Preiļu siers, Rīgas PK,

Smiltenes piens

• Nenogatavinātais siers: Latgales piens, Rīgas PK, Rīgas

piensaimnieks, Straupe, Tukuma piens, Valmieras piens

• Biezpiens >2%: Jaunpils pienotava, Rīgas PK, Straupe,

Talsu piensaimnieks, Tukuma piens, Valmieras piens

• Biezpiens <0.5%: Elpa. Rīgas PK, Smiltenes piens,

Talsu piensaimnieks, Tukuma piens Valmieras piens

• Svaigais siers: Latgales piens, Mālpils piensaimnieks,

Preiļu siers, Rankas piens, Rīgas PK, Trikātas siers

15 281

10 194

3 207

3 014

680

16 758

14 652

4 087

4 297

886

0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 18 000

Nogatavināts siers

Svaigais siers Kopā

Biezpiens >2%

Biezpiens <2%

Nenogatavināts siers

Kopā

TOP 6

5

* Uzņēmumi alfabēta secībā

Piena produktu pārstrādes uzņēmumi –

siera ražotāji (Vidzeme)

• AS «Cesvaines piens»: piena produkti sortimentā; 7 siera veidi – Cesvaine 3 veidi, Kūpinātais, Holandes 2 veidi, Pikantais, Alpu, Mimoleta (Exports - Francija)

• AS «Lazdonas piensaimnieks»: piena produkti sortimentā; Baltais biezpiena (ar piedevām), Ķimeņu siers

• AS «Limbažu siers» - Puscietie sieri 4 veidi, t.sk.Krievijas; Filadelfijas; Exp:Krievija – publiskota informācija, bet par realizāciju informācijas nav

• AS “Rankas piens”: piena produkti sortimentā, 13 veidu siers – Rankas, Rankas BLUE, Baltais, Kleo, Rankas Jāņu siers, Mednieku, Dzērbenes, Kausētais, Valmieras, Ženēvas, Krievijas, Holandes, Exports - Krievija

• AS «Rīgas piena kombināts» - piena produkti sortimentā, Svaigais/kausētais siers «Rasa» (ar piedevām), aktualitāte: saldējums,

• AS «Smiltenes piens»: piena produkti sortimentā, Holandes, Bakšteins,Krievijas, Latvijas,Ugļičas, Maasdamer, kausētais siers «Azaids», Exp. ~19%,Krievija, Igaunija, Vācija, Izraēļa, ASV

• AS «Valmieras piens»: piena produkti sortimentā, Kamambērs, Lapzemes, Ķimeņu siers

6

Ar piena pārstrādes

uzņēmumiem

bagātākais novads

Piena produktu pārstrādes uzņēmumi –

siera ražotāji (Vidzeme)

• SIA «Malevss» «Sierštelle» - Mīkstie sieri (22 veidi)

• SIA «Mālpils piensaimnieks» - piena produkti sortimentā,Holandes, Rīgas

siers, Bingo , Mālpils (ar piedevām), Kūpinātais siers, Brinza, Sulugumi

• SIA «Rīgas piensaimnieks» - piena produkti sortimentā kausētais siers

«Dzintars», svaigais siers «Kārums», mājas siers, saldie biezpiena sieriņi/deserti

• SIA «Siera ražotne» - Zaļais siers, Siers ar ķiplokiem

• PKS «Straupe» - piena produkti sortimentā Ķimeņu, Jāņu siers, Siers ar dillēm

7

Piena produktu pārstrādes uzņēmumi –

siera ražotāji (Zemgale)

• AS «Jaunpils pienotava» - (K «Piena ceļš») Zelta, Jaunpils, Bauskas, Kurzemes, Zemnieku,

Diplomāts, Olimps, Jaunpils fetiņa, Pikantais,Pavasaris, Spēkavīrs, Exp: Krievija, LT, Vācija, Izraēla,

ASV, Anglija

• AS «Tukuma piens» (Igaunija) – piena produkti sortimentā, Baltais, Eko, bifido, Latvijas

standadrts, Grieķu jogurts, Balance. Imunella, Oga, saldie biezpiena sieriņi

• SIA «Latvijas piens» - Trikantālers (5 veidi), Pats, Krievijas, Holandes, Siera bumbas, Exp: Zviedrija

• DK «Daugava» (40.3% Krievija) – 3 siera šķirnes, līgumi ar Kaļiņingradu, Sanktpēterburgu,

Maskavu

• SIA «Jēkabpils piena kombināts» (Lietuva) – piena savākšana

• SIA «Degoles pienotava» «EDAKS» (K) –piena produkti sortimentā, Muižas siers (sortiments 10

veidi ar piedevām) 8

Piena produktu pārstrādes uzņēmumi –

siera ražotāji (Kurzeme)

• AS «Talsu piensaimnieks» - Talsu ritulis 6 veidi, Deviņkalnu siers 2 veidi

• SIA «ELPA» - Mīkstais Kazdangas siers 4 veidi, (puscietā kazas siera

ražošanas iniciatori – šobrīd ražošana deleģēta kazkopjiem)

• SIA «Kalnu piens» (Lietuva) : Kalnu siers (mīkstais), atsāka darbību 2011.g.

– ražo nevienmērīgi, produkcija pieejama periodiski reģiona teritorijā)

• PLPKS «Dundaga»: Mīkstais siers «Mare» , Taizelis, knapsieriņš, ķimeņu,

kūpinātie sieri

9

Stabilitāte

ražošanas procesā

Piena produktu pārstrādes uzņēmumi –

siera ražotāji (Latgale)

• AS «Latgales piens» : Tējas siers 5 veidi, kūpinātais siers, kausētais siers,

saldie biezpiena sieriņi; realizācija - Elvi, Beta, Mego, Rimi, firmas veikali

• AS «Preiļu siers»: 3 siera šķirnes (Preilis, Čeders, Baltija – siera izstrādājums)

• SIA «TRY» - Latgales siers 3 veidi, 2014.g.vasarā ražošana pārtraukta,

augstas pārdošanas izmaksas

10

Stabilitāte ražošanas

procesā

Jaunumi 2013.gadā

• AS «Smiltenes piens»: Maasdamer

• SIA «Degoles pienotava» «EDAKS» –Muižas siers ar tomātiem

• SIA «Mālpils piensaimnieks» – Sulugumi, Dillīte, Pipariņš

11

Kritēriji, pēc kuriem iegādājas sieru

(2010.-2012.gada pētījums)

12

Siera patēriņš (kg/iedz; aprēķini pēc CSP/LPCS datiem)

• Siera patēriņa statistika iekļauj gan sietos, gan mīkstos un nenogatavinātos sierus un biezpienu

• Kopš 2008.gada siera patēriņs iedzīvotājiem regulāri pieaug

• Kausēto sieru patēriņš ir ap 1kg, kas pēdējos gados samazinās

• Kopējā daudzumā kausēto siera patēriņa īpatsvars ir stabils un neliels 5-9%

13

11,411,9

14,113,7 14,0

15,4 15,316,2

17,1

0,9 1,2 1,3 1,2 1,0 1,1 1,2 1,1 0,8

12,313,1

15,414,9 15,0

16,5 16,517,3

17,9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2005.gads 2006.gads 2007.gads 2008.gads 2009.gads 2010.gads 2011.gads 2012.gads 2013.gads

Siers un biezpiens Kausētais siers Kopā

2014.gada aktualitātes

• Atsāk darbu AS «Limbažu siers» (sākotnēji «Limabažu piens) (2013.g.decembris);

• Atsāk ražošanu AS «Trikātas siers» - Karaliskais siers, Ķimeņu siers – vasarā darbu pārtrauc;

• Uzņēmumi strādā ar nepilnu jaudu (60-80%)

• Nepietiek piens, ievērojama daļa iepirktā piena tiek eksportēta nepārstrādātā veidā

• Iepirkuma cenas līdzinās pašizmaksai

• Slēdz Krievijas eksporta tirgu;

• Eksporta tirgus meklējumi: Darbojas muitas ūnija: Krievija/ Baltkrievija/ Kazahstāna

• Prognozē Baltkrievijas eksporta tirgus atvēršanu (industriālais produkts)

• Prognozē Ķīnas eksporta tirgus atvēršanu

14

Secinājumi

• Katram ražotājam sava niša, savs pircējs

• Reģionu robežās galvenais noieta tirgus

• Nišas produktiem lielāks pieprasījums

• Industriālie produkti – noieta apjomi nelieli

• Siera tirgū – svarīgākais – zemāka cena

• Eksporta tirgus meklējumi

• Lielāko piena produktu ar pievienoto vērtību sastāda pozīcija siers un biezpiens

• 2009 - 2013.gadā piena produktu kopējais ražošanas apjoms ir palielinājies vidēji par 10% gadā

15

Secinājumi par situāciju 2009. – 2013.g.

• Ir stabilizējušies siera lietošanas paradumi – tiek izvēlētas atšķirīgas siera šķirnes ikdienā, un svētkos, lielāka nozīme tiek pievērsta kvalitātei, kas ietekmējusi siera ražotāja nozīmi iegādājoties sieru

• Ikdienas maltītei visbiežāk izvēlētie sieri ir Krievijas, Holandes un kausētie sieri sortimentā, pēdējo gadu laikā plašāku popularitāti guvuši kūpinātie un svaigie sieri, popularitāti atguvis Mālpils un Talsu ražotāju piedāvājums

• Svētku maltītei izvēlēto sieru sortimentā stabilu vietu tajā ieņem Trikantālers, Monterigo, Latvijas un sieri, pēdējā laikā arvvien nozīmīgaka vieta svētku maltītē ir ierādīta Kazas piena sieram

• Visplašāko sieru sortimentu uzturā lieto Rīgas reģiona respondenti, tālāko reģionu respondentu vidū populārākas ir vietējā reģiona ražotāju siera šķirnes, izņemot Monterigo, Muižas, Trikantālera un Kazdangas ražotāju sierus

16

Paldies par uzmanību!

17