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SIEPA
Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazionila Promozione delle Esportazioni
SIEPASIEPA
dott. Marko Zelenovicdott. Marko Zelenovic Ottobre, 2008Ottobre, 2008
BelgradoBelgrado
Investire in SerbiaInvestire in Serbia
SIEPASIEPA INVESTIMENTI DIRETTI ESTERIINVESTIMENTI DIRETTI ESTERI
Agenzia Governativa pergli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni
Investimenti Diretti Esteri (miliardi $)
504
1.388987
1.616
5.425
3.569
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2002 2003 2004 2005 2006 2007
anni
valo
re
$ 16,5 miliardi di investimenti diretti esteri dal 2001
La maggior parte nel settore bancario, nelle telecommuncazioni e nei servizi in generale
Negli ultimi anni tanti investimenti del tipo “Greenfield”
Più del 85% provenienti dai paesi membri della UE
SIEPASIEPA LA STABILITLA STABILITÀÀ CRESCENTE CRESCENTE
Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni
Trattato CEFTA firmato nel settembre 2007; Stato membro della “Partnership for Peace” dal 2006;
Domanda di accesso alla WTO accettata; Gruppo di lavoro istituito nel Gennaio 2005; Adesione prevvista per il 2009;
Maggio 2008, firmati gli Accordi di Stabilizzazione e Associazione;Status di Paese Candidato prevvisto per il 2009; Completare tutte le procedure di pre-adesione all’Unione Europea entro 2012
SIEPASIEPA I FATTORI CHIAVE PER I FATTORI CHIAVE PER L’ATTRAZIONE DI IDEL’ATTRAZIONE DI IDE
Stabilità politica crescente
Alti indici di performance dell’economia serba
Serbia - mercato in forte espansione
Incentivi a fondo perduto
Bassi costo d’esercizio
Mano d’opera di qualità
Ampie possibilità di approvigionamento in loco
Agenzia Governativa pergli Investimenti Esteri ela Promozione delle Esportazioni
SIEPASIEPA
Crescita del PIL, Inflazione Decrescente
Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni
Indici di performanze dell’economiaIndici di performanze dell’economia
Tasso di crescita del PIL %
7,5%
5,8%6,5%
9,3%
2,4%
4,5%5,1%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Tasso d'inflazione (%)
112,0%
40,0%
14,8%
7,8%
13,7%
17,7%
6,6%
10,1%
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
PIL per capita ($)
2,112
2,720
3,2853,525
4,199
5,641
0,000
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007
SIEPASIEPA ACCESSO AACCESSO AII MERCAT MERCATII
Corridoio X, Corridoio VII (Danubio), rete stradale interna di 40, 845 km, 10 porti fluviali.
La Serbia si trova al centro dell’area di libero scambio dell’Europa Sud-Orientale, il che consente l’accesso ad un mercato di 28 milioni di persone. La SEE é la regione a maggior tasso di crescita in Europa.
Nel Dicembre del 2000 la UE ha accordato le Misure Commerciali Autonome, che assicurano misure esenti da dazio verso i paesi UE.
L’unico paese al di fuori della CIS* a vantare un accordo di libero scambio con la Federazione Russa, un mercato di 150 milioni di persone.
*Unione degli Stati Indipendenti
SIEPASIEPA SETTORE FINANZIARIOSETTORE FINANZIARIO
Molte Banche Estere: Intesa - San Paolo IMI, Findomestic, Societe Generale, Uni Credito, Hypo Alpe-Adria-Bank, LHB Bank, National Bank of Greece, Raiffeisenbank, Volksbank, Credit Agricol, Alpha Bank, EFG Bank, Erste Bank …
Istituzioni Finanziarie Internazionali disposte a partecipare parzialmente al finanziamento dei progetti di investimento nel settore privato: SIMEST,EBRD, IFC, …
15 Società di Leasing: Raiffeisen Leasing, Hypo Leasing, TBI Leasing, S-Leasing…
Le assicurazioni degli investimenti e delle esportazioni: Banca Mondiale/ MIGA, OPIC, Exim Bank, Hermes, Kontrollbank, COFACE, SACE, Serbian Export Credit Agency – SMECA
Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni
SIEPASIEPA
Serbia 42.3
Repubblica Ceca 22
Polonia 22
Romania 16
Bulgaria 14
Ungheria 14
Un percentuale Un percentuale di di gran lunga superioregran lunga superiorealla media Europea alla media Europea
Source: Gallup International, 2003
Conoscenza della lingua inglese (in % sul totale della popolazione):
Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni
ECCEZIONALE CAPITALE ECCEZIONALE CAPITALE UMANO UMANO
SIEPASIEPA Mercato interno in forte espansioneMercato interno in forte espansione
Stipendio netto (euro/mese)
152
176
192
209
258
347
0 50 100 150 200 250 300 350 400
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Investimenti nei centri commerciali, dal 2005 in poi, superano 1 miliardo di dollari.
Poter d’acquisto in netto aumento
Presenti finanziamenti al consumo
Stipendio medio lordo (euro/mese)
446
775
889
906
947
1.028
0 200 400 600 800 1000 1200
Serbia
Slovacchia
Polonia
Croazia
Ungeria
Rep. Cecca
Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni
SIEPASIEPAIL SISTEMA LEGISLATIVO IN IL SISTEMA LEGISLATIVO IN
PROGRESSOPROGRESSOAgenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni
Varate più di 260 leggi negli ultimi due anni
Gran parte di esse inerenti all’ambiente economico:
Legge sul fallimento (7 anni → 1 anno)
Registrazione d’impresa (51 giorni → 5 giorni)
Legislazione d’impresa
Pacchetto di leggi su imposte e le tassazioni, inclusa la legge sull’IVA
““La Serbia La Serbia éé al primo posto nelle riforme al primo posto nelle riformeeffettuate allo scopo di costituire un ambiente favorevole per gli affari”effettuate allo scopo di costituire un ambiente favorevole per gli affari”World Bank, Doing Business 2006World Bank, Doing Business 2006
SIEPASIEPA TASSAZIONE FAVOREVOLETASSAZIONE FAVOREVOLE
Serbia
Polonia 19%
Slovacchia 19%
Romania 16%
Croazia 20%
10%10%
Ungheria 16%
Repubblica Ceca 24%
Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la promozione delle Esportazioni
La più bassa aliquota fiscale sugli utili
SIEPASIEPA
Serbia
Romania 16%
Bulgaria 24%
Ungheria 36%
12%12%
Slovacchia 19%
Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni
TASSAZIONE FAVOREVOLETASSAZIONE FAVOREVOLE
La più bassa imposta sui redditi personali in Europa
SIEPASIEPA
Imposta sull’utile d’impresa più bassa in Europa – 10%
Esenzione decennale dall’imposta sugli utili per gli investimenti superiori ai 7,5 milioni di euro
Sovvenzioni per la creazione di nuovi posti di lavoro, esenzioni fiscali e numerosi altri incentivi
Agevolazioni fiscali per gli investimenti fissi, fino all’80% dell’importo investito
Ammortamenti accelerati
Riporto delle perdite per 10 anni
Esenzione dai dazi doganali per i mezzi di produzione fondamentali
Liberalizzazione di leggi sulla proprietà di beni mobili e immobili
Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni
CLIMA D’INVESTIMENTO PICLIMA D’INVESTIMENTO PIÙÙ CHE CHE FAVOREVOLEFAVOREVOLE
Altre agevolazioni
Tassazione favorevole
SIEPASIEPA
Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione dell Esportazioni
I fondi si assegnano per:I fondi si assegnano per:
Gli investimenti nell’attivitGli investimenti nell’attivitàà industriale, industriale, a patto di crearea patto di creare almenoalmeno 50 nuovi posti di lavoro nell’arco di tre anni; 50 nuovi posti di lavoro nell’arco di tre anni;
Gli investimenti nel settore dGli investimenti nel settore deiei servizi internazionali (call servizi internazionali (call centers, centri logistici…)centers, centri logistici…);; l’ammontare minimo l’ammontare minimo dell’investimento dell’investimento éé di di 500500,,000 euro000 euro,, con la creazione di con la creazione di almenoalmeno 10 nuovi posti di lavoro; 10 nuovi posti di lavoro;
Gli investimenti nel settore Ricerca e SviluppoGli investimenti nel settore Ricerca e Sviluppo;; l’ammontare l’ammontare minimo minimo dell’investimento dell’investimento éé di di 250250,,000 di euro000 di euro,, con la con la creazione di almenocreazione di almeno 10 nuovi posti di lavoro. 10 nuovi posti di lavoro.
Decreto sugli incentivi per gli investimenti direttiDecreto sugli incentivi per gli investimenti diretti
Le condizioniLe condizioni
SIEPASIEPA
Agenzia Governativa per gli Investimenti esteri e la Promozione delle Esportazioni
Per gli investimenti nell’attività industriale produttiva:da 2,000 a 5,000 Euro per ogni assunto;
Per gli investimenti nel settore servizi internazionali:da 2,000 a 10,000 Euro per ogni assunto;
Per gli investimenti nel settore Ricerca e Sviluppo:da 5,000 a 10,000 Euro per ogni assunto.
Decreto sugli incentivi per gli investimenti diretti Decreto sugli incentivi per gli investimenti diretti
Fondi DisponibiliFondi Disponibili
SIEPASIEPAF
ree
Zo
nes
in S
erb
ia
Le Zone Franche in SerbiaNon si pagano i dazi doganali, IVA, tassa sulla proprietà, tasse locali ecc.
L’importazione dell’attrezzatura e del materiale per la costruzione dell’impianto produttivo é esente dal pagamento dei dazi e delle tasse
É permessa l’uscita temporanea della merce fuori dalla zona franca nel caso in cui tale merce dovesse subire ulteriori lavorazioni
La proprietà di colui che usufruisce di una zona franca non può essere nazionalizzata o espropriata
Il trasferimento dei profitti o dei fondi investiti é completamente libero
IMPIANTARE ATTIVITIMPIANTARE ATTIVITÁ NELLE Á NELLE ZONE FRANCHEZONE FRANCHE
SIEPASIEPA
SocietàSocietà ProvenienzaProvenienza Tipo d’industriaTipo d’industria Tipo d’investimentoTipo d’investimento Valore Valore (mil. EUR)(mil. EUR)
Telenor Norvegia Telecomunicazioni Privatizzazione 1.513
FIAT Italia Automobilistica JV con lo stato 800
Philip Morris USA Tabacco Privatizzazione 611
Banca Intesa Italia Bancaria Acquisizione 508
Interbrew Belgio Bevande Acquisizione 430
Mercator Slovenia Grande Distribuzione Greenfield 240
Lukoil Russia Petrolifera Privatizzazione 210
Holcim Svizzera Edile Privatizzazione 185
Alpha bank Grecia Bancaria Privatizzazione 152
US Steel USA MetallurgicaAcquisizione in
bancarotta150
Metro Cash & Carry Germania Grande Distribuzione Greenfield 150
OMV Austria Petrolifera Greenfield 150
Lafarge Francia Edile Privatizzazione 126
Coca Cola USA Bevande Acquisizione 100
Airport City Israele Immobiliare Greenfield 100
LA LISTA DEGLI INVESTIMENTILA LISTA DEGLI INVESTIMENTII Maggiori Investimenti
SIEPASIEPA
(mil. USD)
2.006594
7.553
21.325
10149
18.316
52.752
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
FDI Track RecordFDI Track Record
Investimenti Italiani in SerbiaAgenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione dell Esportazioni
SIEPASIEPATradizione e Tradizione e Diversificazione Diversificazione
IndustrialeIndustriale
L’industria tradizionale L’industria tradizionale
attraverso i vari settoriattraverso i vari settori
TeTessilessile CalzatureCalzature e Pelletteriae PelletteriaLegnameLegnameMetMetallurgiaallurgia MeccanicaMeccanicaAutoAutomobilisticamobilistica e sua e sua ComponentisticaComponentisticaEnergia e Fonti AlternativeEnergia e Fonti AlternativeImmobiliareImmobiliareFinFinanzanziarioiarioTTuristico ed Alberghierouristico ed Alberghiero
“Dal punto di vista degli affari, siamo stati molto impressionati dalla qualità della
forza-lavoro nella U.S. Steel Serbia e nelle sue società affiliate.”
Michael Fedorenko, Ex General Manager
U.S. Steel Serbia
La crescita della produttivita'
4,10%
12,70%
10,90%
12,50%
9,00%
14,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni
SIEPASIEPA OPPORTUNITA’ DI OPPORTUNITA’ DI COLLABORAZIONECOLLABORAZIONE
Decadi di cooperazione con società occidentali
Joint Ventures, produzione su licenza e altre forme di collaborazione
La componentistica per automobili, il tessile, l’elettronica, l’alimentare e le bevande e l’informatica sono le industrie-guida
Agenzia Governativaper gli Investimenti Esteri e la Promozione dell Esportazioni
SIEPASIEPA STORIE DI SUCCESSOSTORIE DI SUCCESSO
•Fiat Group ha firmato il contratto con il Governo Serbo per l’acqusizione di Zastava auto•Investimento ammonta a circa 700 milioni di euro •Obiettivo e’ arrivare a 300,000 unita/anno entro 2011•Si stima che l’investimento provvochera’ altri 500 milioni di euro di investimenti •10.000 nuovi posti di lavoro
SIEPASIEPA La storia di un successo La storia di un successo POMPEA POMPEA
Pompea Serbia é stata fondata nel 2002 e il suo stabilimento si trova nel comune di Brus. All’inizio del 2004, la Pompea ha acquisito l’azienda tessile
Brusjanka, che fabbrica indumenti intimi in cotone (per uomini, donne e bambini) e un’ampia gamma di abbigliamento ed accessori per bambini, sempre
in cotone. La Pompea controlla ora il 100% della Brusjanka.La “Brusjanka” nel 2005 ha registrato un giro d’affari di 3,17 milioni di euro, con
il 100% delle esportazioni verso l’Italia.Il nuovo progetto in Serbia portato avanti dalla Pompea riguarda la costruzione di una nuova fabbrica per la produzione di calze e relativi accessori nella zona franca di Zrenjanin, per la quale é previsto un investimento di oltre 17 milioni di
euro durante i prossimi tre anni e l’assunzione di 300 lavoratori.
Agenzia Governativaper gli Investimenti Esteri e la Promozione dell Esportazioni
SIEPASIEPA La storia di un successo La storia di un successo FANTONIFANTONI
Spik Ivanjica
L’acquisizione é stata compiuta nel Novembre 2006 dal Gruppo Fantoni insieme ad altre due imprese; la prima
specializzata nel lavorazione dei prodotti semi-finiti (15.000 metri cubi di legname lavorati annualmente) mentre la seconda si
occupa del servizio di trasporto internazionale.
Il gruppo intende fondere le tre imprese in un’unica azienda (Spik, Morava e Napredak).
SIEPASIEPA SIEPASIEPA
SIEPA
REPARTOINVESTIMENTI
ESTERI
REPARTOMARKETING &
RICERCA
REPARTOPROMOZ. DELLEESPORTAZIONI
Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni
SIEPASIEPASIEPA – Cosa possiamo fare per SIEPA – Cosa possiamo fare per
voi?voi?Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la promozione delle Esportazioni I servizi della SIEPA:
Informazioni sul clima economico generale e specifici settori industriali
Avvicinare le aziende alle opportunità di business dai terreni verdi a quelli già edificati, incluse visite in loco
Assistere l’azienda su registrazione, licenze, permessi e altra documentazione
Identificare partners e fornitori locali Presentare progetti ad hoc pronti per
l’investimento Ricerca di partner per la JV in loco Analizi settoriali Consigli al Governo sulle riforme alla
struttra legale e normativa riguardante gli investimenti e le esportazioni
SIEPASIEPABENVENUTI IN SERBIA
Serbia Investment and Export Promotion Agency
Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni
Vlajkoviceva 3/5, 11000 Belgrado, REPUBBLICA DI SERBIA
Tel: +381 11 3398 550Fax: +381 11 3398 814
E-mail: [email protected]