SHOWBOX INVESTOR RELATIONS 2016

2016 Ticker 086980 KS

SHOWBOX

INVESTOR

RELATIONS 2016

© 2016 SHOWBOX Corp.

49%

Showbox Corporate governance structure

SUPREME STAR

INVESTMENT LIMITED

北京中关美嘉欢乐影城有限公司

Beijing Zhongguan Megabox

Cinema Co., Ltd.

Hong Kong

China

2 © 2016 SHOWBOX Corp.

SHOWBOX 62.66%

11.23% 100%

SHOWBOX Inc

China

Theater

business

Film

content

business

Korea

57.2%

Beijing Mega Media Ltd.

北京美嘉传媒有限公司

Subsidiary : Supreme Star Investment Limited

Beijing Zhongguan Megabox Cinema

• Capital: RMB 16,800,000

• Ownership: Beijing Mega Media Ltd. 51.0%

Supreme Star Investment Limited 49.0%

• Establishment : Dec 13 2007

• Site open

- 1st Site Beijing Zhongguancun July 2007

- 2nd Site Beijing Sanlitun July 2008

- 3rd Site Shenyang Wanxiangcheng June 2011

Site 3

Location Beijing, Shenyang

■ Partner ■ Theater business

(Orion 62.7%, Showbox 11.2%)

■ Financial Statements

2013 2014 20152016 2Q

(30 May 2016)

Revenues 200 204 232 86

cost of goodsold 143 138 151 56

% 71.50% 68% 65.80% 65.12%

G&A 45 44 41 18

% 22.50% 21.57% 17.70% 20.93%

Operatingprofits 12 22 40 12

% 6% 10.78% 17.30% 13.95%

Unit : KRW in 100 mn


쇼박스 분기실적


Showbox Financial Information

Sales Breakdown (개별)

• 극장매출: 메인작품의 극장에서 발생하는 수입 (배급수수료 포함)

• 부가판권: 2분기와 4분기의 부가판권을 제외한 판권은 해외판권 분기매출

• 배급매출: 국내 배급대행수수료 및 해외 배급수수료

• 영화투자매출: 부분투자작품의 투자수익

5

(KRW in Millions) 3Q 2016 누적 YOY 3Q 2015 누적

극장매출 32,577 72,829 -48% ▼ 62,650 92,688

부가판권 1,492 13,505 -56% ▼ 3,322 9,180

위탁 배급매출 0.5 7 -50% ▼ 1 619

부분 투자매출 2 30 -96% ▼ 46 255

기타 67 249 -50% ▼ 133 381

총이익 34,139 86,619 -48% ▼ 66,152 103,122

원가 26,381 67,884 -52%▼ 55,428 86,146

판관비 2,334 6,092 16% ▲ 2,011 5,784

영업이익 5,425 12,644 -37%▼ 8,713 11,193

경상이익 4,011 10,519 -54%▼ 8,722 11,241


Source: Showbox

Source: Korean Film Council, Showbox


5년 연속 평균 관객수 1위 - 5년 연속 BEP 상회 편수 업계 상위권 - 5년 연속 영업이익 흑자 유지

<투자 수익율 지표>

년도

배급사 영화편수 전체관객수 편당관객수 영화편수 전체관객수 편당관객수 영화편수 전체관객수 편당관객수 영화편수 전체관객수 편당관객수 영화편수 전체관객수 편당관객수

쇼박스 10 24,734,507 2,473,451 10 29,166,134 2,916,613 8 15,733,824 1,966,728 10 36,613,300 3,661,330 9 28,686,256 3,187,362

씨제이 39 52,027,924 1,334,049 35 45,359,805 1,295,994 30 53,152,608 1,771,754 25 49,358,836 1,974,353 19 29,088,472 1,530,972

롯데 40 23,476,765 586,919 31 31,589,098 1,019,003 29 27,893,079 961,830 20 16,416,957 820,848 15 14,657,245 977,150

NEW 15 23,366,713 1,557,781 19 38,818,169 2,043,062 13 15,992,195 1,230,169 14 17,426,595 1,244,757 12 15,513,670 1,292,806

2014 20152013 2016 (11/17 기준)2012

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

2012 2013 2014 2015 2016

쇼박스

씨제이

롯데

NEW

10편

10

10

8

39 35

30 25

15 19

13 14

9

<편당 평균관객수>

19

12

2X

관객수

Source: Korean Film Council, Showbox


5년 연속 편수 당 배급수수료 1위

단위 : 억원/ 인당 340원 수수료 산정

<배급 수익률 지표>

년도

배급사 관객수 (명)배급

수수료

편당

배급수익관객수 (명)

배급

수수료

편당


배급

수수료

편당


배급

수수료

편당


배급

수수료

편당

배급수익

쇼박스 24,734,507 84 8.4 29,166,134 99 9.9 15,733,824 53 6.7 36,613,300 124 12.4 28,686,256 98 10.8

씨제이 52,027,924 177 4.5 45,359,805 154 4.4 53,152,608 181 6.0 49,358,836 168 6.7 29,088,472 99 5.2

롯데 23,476,765 80 2.0 31,589,098 107 3.5 27,893,079 95 3.3 16,416,957 56 2.8 14,657,245 50 3.3

NEW 23,366,713 79 5.3 38,818,169 132 6.9 15,992,195 54 4.2 17,426,595 59 4.2 15,513,670 53 4.4

2012 2013 2014 2015 2016 (11/17 기준)

리스크 헷지 & 수익증대 (영화편수 대비 리스크율 ↓ 이익 기여도 2배 ↑)

쇼박스 라인업


2016 Showbox Line-up

영화제목 배우 구분 투자형태 관객수

<내부자들 :디 오리지널> 우민호 이병헌, 조승우 한국영화 메인 208만

<그날의 분위기> 조규장 문채원, 유연석 한국영화 메인 65만

<검사외전> 이일형 황정민, 강동원 한국영화 메인 971만

<남과여> 이윤기 공유, 전도연 한국영화 메인 20만

<굿바이 싱글> 김태곤 김혜수, 마동석 한국영화 메인 211만

<터널> 김성훈 하정우, 오달수 한국영화 메인 712만

<럭키> 이계벽 유혜진, 이준 한국영화 메인 690만

<가려진 시간> 엄태화 강동원 한국영화 메인 36만


Source: Showbox

총동원 관객수 : 2016년 11월 누적(8편) 2,877만명 vs. 2015년 11월 누적 (7편) 2,793만명

2017 Showbox Line-up

영화제목 배우 시놉시스

<프리즌> 나현 감독 김래원, 한석규 거대한 범죄의 온상이 된 교도소, 그 교도소의 왕(익호)과 죄수가 된 전직 꼴통 경찰(유건)의 범죄 액션 영화

<살인자의 기억법> 원신연 감독 설경구, 김남길 알츠하이머에 걸린 연쇄 살인범이 점점 사라져 가는 기억을 붙들며, 딸을 지키기 위해 마지막 살인을 계획하는 이야기

<부활> 곽경택 감독 김래원, 김혜숙 죽은 사람들이 살아 돌아와 복수를 하는 희생부활(RV) 현상, 강도에게 살해당한 엄마가 복수를 위해 7년 만에 RV로 돌아와 아들을 공격하면서 벌어지는 미스터리 스릴러

<특별시민> 박인제 감독 최민식, 곽도원 대한민국 최초로 3선 서울시장에 도전하는 서울특별시장 '변종구'의 이야기

<택시운전사> 장훈 감독 송강호, 토마스 크레취만 1980년 5월, 광주를 취재하려는 유일한 독일기자와 우연히 그를 태우고 광주로 가게 된 택시운전사의 이야기

<꾼> 장창원 감독 현빈, 유지태 대한민국을 발칵 뒤집어놓고 사라진 희대의 사기꾼을 잡기 위해 ‘사기꾼 잡는 사기꾼'과 ‘엘리트 검사’가 벌이는 한바탕 사기극을 다룬 영화

<곤지암> 정범식 감독 미정 곤지암 정신병원에 인터넷 방송을 찍으러 간 공포 체험단이 겪는 기이한 이야기

<배심원> 홍승완 감독 미정 대한민국 첫 국민참여재판에 참여하게 된 배심원들과 재판장을 다룬 영화.

<뺑반> 한준희 감독 미정 뺑소니 전담반에 모인 개성 넘치는 형사들이 가장 빠르고 대담한 범죄자를 만나 벌이는 끈질긴 추격전


쇼박스 사업구조


12

CHANGING SHOWBOX

SELECTOR MAKER

FINANCIAL INVESTOR CONTROLLER


Creating various alternatives to make the best decision instead of simply making one-sided choice

Supervising overall production and decision making in addition to investing and distributing

2016 + core strategy : IP 기획, 개발 & 이종산업 IP 투자 및 소싱

시나리오 기획계발 아이템소싱


해외 라인업의 허브역할

- 기획PD/작가로 구성된 기획 / 개발팀 운용 - 최종결정된 아이템은 외부 시나리오 작가 선정 시나리오 작업

- 중국 작가 네트웍 확보 및 운영 - 중국 현지에서 아이템 모니터링팀 운용

아이템 기획/개발 시나리오 작업

원천IP모니터링 시나리오 중국화

한국 중국

라인업 자력 세팅 역량 강화

신인감독 /인큐베이팅

<2016년 IP 기획개발 본격화>

컨텐츠 IP 소유

CHANGING SHOWBOX

쇼박스 글로벌사업 확장 전략


쇼박스 차이나 (北京秀博思文化发展有限公司) 사업구조

15

SHOWBOX

KOREA(HQ)

Major Chinese

Film maker

(Huayi Brothers)

Showbox

China project

Local Chinese

Productions

SHOWBOX

CHINA

KOREA

items scenario

Partial

Investment Initial R&D

Cost

SHOWBOX CHINA Step 1 strategy

Movie planning and development company specializing in China

Product

Planning &

scenario

development

<Pre-production> <Production>

Marketing &

Distribution

Main

Investment

+500 Showbox boasts a pool of around 500 new scenarios a year

Min. 6 + α

An exclusive contract 3 Year deal (3/2015)

100% -Owned

Subsidiary


70%

30%

© 2016 SHOWBOX Corp. 16

시즌별 중국 박스오피스 매츨 및 시장점유율 비교

Source: Showbox, entgroup, CBO

2016년 중국 영화 월별 박스오피스 추이

억(RMB)

34

33 미인어

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13 워크레프트

12 쥬토피아

11 몽키킹2 캡틴아메리카

10

9 마카오에서 온남자3 Operation mekong

8 Time raiders

7 스타워즈 엑스맨

6 IP MAN3 정글북 시절연인2 Skiptrace

5 Line walker I belonged to you

4 화과영웅 나우유씨미2 Cold war2 Star trek

월 계

시즌 억 RMB

2016년 389

2015년 438

2014년 294

2013년 215

2012년 166

11월 12월

원단 설연휴 여성의날 청명절 근로자의 날 단오절 여름방학 추석연휴(중추절) 국경절 크리스마스

6월 7월 8월 9월 10월1월 2월 3월 4월 5월

26 41 28.8 41.07 31.8 33.55 55.06 36.17 34.31 42.11 26.61 42.01

38.65 45.12 40.55 22.97 34.1938.52 68.85 37.28 31.10 31.39

23.24 25.87

16.44 21.34 13.97 18.25 20.65 17.93 18.01 22.63 12.71 15.87 15.58 21.4

28.23 36.39 26.21 18.82 27.6318.91 32.33 16.16

14.79 13.21 8.821 16.09 12.09

18.05 22.21

10.98 25.5312.87 13.9 14.19 12.19 10.98

춘절연휴 청명절 여름방학(자국영화보호기간) 크리스마스중추절 국경절

SHOWBOX/BLUMHOUSE/IVANHOE 파트너쉽 2015년 9월 계약 체결

SHOWBOX

아이반호

低예산 장르영화

장르: 스릴러/공포

기획 개발 제작 마케팅 배급

100%투자

블룸하우스 제작 노하우

계약기간: 5년 6편 제작

한국영화 제작/개봉

미국영화 기획개발

전세계 제작/개봉

한국영화 기획/개발

쇼박스 주도 블룸하우스 주도

① 저예산 장르영화 발굴 및 개발 가능성

블룸하우스 노하우 전수를 통한 기획/개발

러닝효과 기대

아이템 기반의 신인 감독, 작가 및 제작 프로듀서 네트웍 구축

② 글로벌 영화 시장 공략을 위한 교두보 마련

해당 작품의 미국시장 리메이크 제작/투자 참여

블룸하우스/아이반호를 통한 헐리웃 네트웍 구축

및 잠재적 비즈니스 기회 발굴

2016 Global Business Project

17

Remake

한국 영화 미국 영화


(미국비즈니스 현황)

쇼박스 수익구조


BUSINESS STRUCTURE

Source

Stage1 티켓수익 분배

Stage2 매출과 원가 인식

Stage3 수익 분배

극장사업자 배급사업자 Platform (IP TV, VOD)

메인투자자 (모든 매출과 원가 인식)

메인투자자 부분투자자 부분투자자

극장매출 부가판권 매출

Main Market Sub Market

프로젝트 손실 발생시 투자자가 100% 책임

배급수수료 10% 우선공제

50% 50% 50% 50%

부분투자자

투자사 (60%)

프로젝트 이익 발생시 순이익의 60% 분배

프로젝트 이익 발생시 순이익의 40% 분배

프로젝트 손실 발생시 제작사 책임 없음

(지분율) (지분율) (지분율) (지분율)

제작사 (40%)

19

해외판권 매출

MG / RS


감사합니다.


Documents

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