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SeminSemináário GVcevrio GVcev ““Comportamento do Comportamento do Shopper Shopper no Varejono Varejo””
As 3 Forças Transformadoras do Consumo Olegário Araújo
Agenda
Cenário Macro EconômicoAs 3 forças transformadoras do consumoPrincipais Impactos no VarejoPerspectivas para o VarejoReflexões e Expectativas
O aumento da inadimplência tem forte relação com o aumento dos gastos com bens duráveis e serviços
% de Gastos dirigidos para o Domicílio
Variação de Volume, Valor e Preço – MOV12 x MOV11 (AMJ à FMA) – Total BrasilBase: 137 Categorias de Produto – Total Brasil – Fonte: Nielsen | Retail Index
IMP.FAT.
Valor Preço
DeflacionadoIPCA = 6,43%
Endividamento que se reflete em um consumo mais moderado das categorias de alto giro
19701970 2010201044
16
14
4
2
118
44
43
10
18
* Cid
ades
de
100.
000
á50
0.00
0 ha
bita
ntes
O crescimento das
cidades médias*
é
reflexo...
...do processo de
urbanização iniciado há
mais de 50 anos por isso
estas cidades...
... apresentam maior
crescimento
demográfico por
influencia da imigração
...e passam a atrair
investimento do setor
privado gerando empregos
e distribuiçao de renda
...e o crescimento das cidades pequenas e médias conduz à desconcentração do consumo
A mulher com um papel cada vez mais forte na sociedade também favorece o desenvolvimento de novas demandas
Penetração nos domicílios
Distribuição nas lojas
Exemplos de categorias de acesso e maduras
VinhoChá
ProntoTintura
Antisséptico BucalLenço Umedecido
Limpador de BanheiroCereal Matinal
Bolo IndustrializadoCarnes Congeladas...
CervejaRefrigerante
Papel HigiênicoShampoo
Sabão em PóDetergenteBiscoito
Leite CondensadoMargarina...
O acesso a novas categorias foi a maior fonte do crescimento do consumo em 2011
85854646Número Categorias
13%13%Imp% Faturamento
13,0%13,0%Var% Faturamento
54%54%Contribuição %
Crescimento
Número Categorias
Imp% Faturamento
Var% Faturamento
Contribuição %
Crescimento
87%87%
7,4%7,4%
46%46%
Top 20 Categorias com maior ganho de domicílios compradores
Variação penetração +3 pontos
Variação penetração+3 pontos
Variação penetração NSE Baixo+5 pontos
Variação penetraçãoNSE Baixo+5 pontos
Suco Pronto 8,5
Inseticidas 6,9
Cereais Matinais 9,3
Vegetais em Conserva 7,0
Bebida à Base de Soja 3,6
Tinturas 5,6
Leite Fermentado 3,1
Var. Penetração Shoppers
NSE Baixo
Sendo o aumento de penetração em lares de NSE baixo o driver de crescimento
Diferenciação
+7,8%
Var% Valor
Variações em valor nominaisTotal Brasil. Fonte: Nielsen | Retail Index
E em mais da metade das categorias maduras, o consumidor demonstra disposição à qualificação
Crescimento distinto também pode ser observado ao comparar o desempenho dos AS entre capitais e interior
Participação das 26
capitais + DF no IPC*
* IP
C –
Índi
ce d
e Po
tenc
ial d
e C
onsu
mo
Targ
et 2
011
e 20
12
2010
2011
Evolução do IPC das Capitais Brasileiras
32,5%
2012
32,7%
34,5%
15,3 Bi16,6 Bi
+8%
Vendas Autosserviços Capitais
YTD11 YTD12
7,4 Bi8,3 Bi
+13%
Vendas Autosserviços Interior
YTD11 YTD12
Vendas em Valor – YTD12 (até o per06) – Total Cestas (194 categorias)Fonte: Nielsen | Scantrack
Var. valor
Destacando-se especialmente o interior do Nordeste e Sul
Importância em Valor Var. Vendas – YTD12 (até o per06) – Total Cestas (194 categorias)Fonte: Nielsen | Scantrack
44,5 22,04,4
8,4
SUDESTE
Capitais Interior
9,44,8
7,8
22,8
NORDESTE
Capitais Interior
4,71,0
5,910,8
CENTRO OESTE
Capitais Interior
7,9 5,6
9,918,6
SUL
Capitais Interior Var.
Itens Exclusivos do Farma Brasil vs AS Brasil Fonte: Nielsen | Scantrack – YTD12 (até o per6)
Em algumas categorias itens exclusivos impulsionam o crescimento do canal e ganham participação
Creme para Rosto
Itens
exclusivos do
Farma representam 16%
do faturamento, crescem
mais que a média da
categoria e ganham 2,4%
de participação
* 85% do faturamento
vem dos Premium
Protetor Solar
Itens
exclusivos do
Farma representam 11%
do faturamento, crescem
mais que a média da
categoria e ganham 2,4%
de participação
* 95% do faturamento
vem dos Premium
% Penetração do Canal
28
30
C&C
MOV11
MOV12
Penetração dos Canais – T. 54 categorias (não considera medicamentos) MOV11: de 26/04/10 a 24/04/11; MOV12: de 25/04/11 a 22/04/12 – Fonte: Nielsen | Shopper Visions
82%do
ganho do C&C é
proveniente de
recompra
mas o
canal também
cresce via
aumento de
penetração
+1,4 mi lares
O Cash & Carry cresce via aumento de penetração e recompra
Especialmente entre shoppers de NSE médio que contribuem em 77% com crescimento
20,2 26,3 27,8 32,8
42,543,3 43,8
44,5
37,4 30,4 28,4 22,7
% LARES TOTAL AS C&C
NSEBAIXO
NSEMEDIO
NSEALTO
% Gasto
8,48,4
14,214,2
7,57,5
% Penetração
44
7777
1919
%Contribuição
+259 millares
+1,081 milares
+57 millares
Penetração, importãncia no gasto, freqüência e ticket médio de compra - Cash&Carry MOV12: de 25/04/11 a 22/04/12 – Fonte: Nielsen | Shopper Visions
Papel HigiênicoAbsorvente
90%82%
81%77%
Sabão p/ RoupaAmaciante
83%84%
78%80%
Concentrados 95% 82%
Fralda Descartável 89% 80%
CervejaRefrigerante
72%81%
87%85%
Suco Pronto 92% 78%
Fonte: Nielsen | Scantrack – YTD12 (até o per 06) AS vs Cash Carry – Gde SP
O canal atrai especialmente pelo preço, em média, 20% mais baixo se comparado aos Autosserviços