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Sesión 3 Escenarios y factores de competitividad en los agronegocios. Introducción a los Agronegocios 2010 Maestría en Agronegocios Universidad Austral. Proyecciones ( Odepa ). Reactivación a mediano plazo de la economía mundial Crecimiento más lento de la producción Aumento del consumo - PowerPoint PPT Presentation
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Sesión 3Escenarios y factores de competitividad en los agronegocios
Introducción a los Agronegocios 2010Maestría en Agronegocios
Universidad Austral
Proyecciones (Odepa)
• Reactivación a mediano plazo de la economía mundial
• Crecimiento más lento de la producción• Aumento del consumo• Precios agrícolas reales a la baja• Intensificación de los intercambios
Incertidumbres (Odepa)
• Modificación de la política agrícola china• Detección de roya de la soya• Limitación a las exportaciones de carne bovina
norteamericana• Percepciones en los mercados acerca de los
OGM• Influenza aviar• Ronda de Doha
Desafíos (Odepa)
• Profundización de cambios en la demanda por alimentos
• Fortalecimiento del proceso de concentración y globalización de la industria agroalimentaria
• Ampliación del rol de los países en vías de desarrollo en la determinación de los mercados agrícolas mundiales
Perspectiva agroalimentaria (Odepa)
• Estabilidad macroeconómica• Profundización de los procesos de integración y apertura• Creciente relevancia de los temas de calidad y sustentabilidad
ambiental• Modernización y concentración de los sistemas de
distribución• Crecimiento discreto de la demanda interna y mayores
exigencias de calidad• Modernización de la empresa agrícola• Modernización y desarrollo de la conectividad en el espacio
rural
Factores de competitividad
Figure 1: Drivers of competitiveness in the supply chain
Primary production Quality Added value Costs
Processing I Quality Added value Costs
Processing II Quality Added value Costs
Retailing Quality Added value Costs
Chain coordination Logistics
Market structure Regulation
Hofwegen, G. van, G. Becx and J. van den Broek. Drivers for competitiveness in agri-food chains: A comparative analysis of 10 EU food product chains. WP4 EUMercoPol. Wageningen, September 2005.
Estructura de los mercados
Estructura del mercado de la producción
Lezcano, Dirección de Industria Alimentaria with data from ONCCA (March 2007). Available at: http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/revistas/r_37/cadenas/Farinaceos_derivados_trigo.htm
Bunge Argentina
21%
Cargill19%
A.D.M. Argentina12%
Dreyfus12%
Toepfer11%
Otras25%
Wheat exporters by export share in 2006 (of 9.4 million tons total export)
Estructura del mercado de la molienda
> 15 12%
5 - 1535%1.4 - 5
38%
< 1.515%
Milling capacity (tons per hour), total of 156 mills
Lezcano, Dirección de Industria Alimentaria with data from ONCCA (March 2007). Available at: http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/revistas/r_37/cadenas/Farinaceos_derivados_trigo.htm
Oferta global
Fuente: Sagpya y USDA 2003/2004
La soja es la oleaginosa de mayor importancia en el mundo
Produccion mundial de soja (miles de toneladas)
Estados Unidos
Brasil
Argentina
China
India
Paraguay
Otros
Demanda global
Fuente: Direccion de alimentos sobre la base de la Sagpya y el USDA
Los principales destinos son aceite comestible y alimento proteico para el ganado (harina de soja)
El aceite de soja es el de mayor produccion mundial
Produccion mundial de aceite de soja (miles de toneladas)
Estados Unidos
Brasil
Argentina
China
Union Europea
Otros
Procesamiento
Procesadores de soja en Argentina. C4=57%
LCD
Bunge
Vicentin
Cargill
Others
Harina de sojaPellets de soja
Fuente: Direccion de alimentos sobre la base de la Sagpya y el USDA
World Market Structure-Maize/CornMajor Producers mmt 2007/08 Major Exporters mmt 2007/08
USA 331.2 USA 60.8
China 152.3 Argentina 15.6= 80%
Brazil 58.6 Brazil 7.9
EU 47.7 Ukraine 2.1
Mexico 22.4=83% S. Africa 1.1= 91%
WORLD 791.5 WORLD 96.0
%12 of pdn traded top 5 importers 56%
McCalla, A. Agricultural commodity and food prices: a wild ride, what´s next. Daryl F. Kraft Lecture, February 24, 2009
World Market Structure -WheatMajor Producers MMT-2007/08 Major Exporters MMT- 2007/08
EU 119.4 USA 34.5
China 109.2 Canada 16.6
India 75.8 EU 12.2
USA 55.8 Russia 12.2
Russia 49.4 = 67% Argentina 10.2 =74%
Pakistan 23.3
Canada 20.1
WORLD 610.2 WORLD 115.5
18.7% of Pdn Traded (top 5 importers 29%)
McCalla, A. Agricultural commodity and food prices: a wild ride, what´s next. Daryl F. Kraft Lecture, February 24, 2009
World Market Structure- SoybeansMajor Producers mmt 2007/08 Major Exporters mmt 2007/08USA 72,9USA 31,6Brazil 61,0Brazil 25,4Argentina 46,2Argentina 13,8China 14,0Paraquay 5,1India 9,3Canada 1,8=92% 203,4=98% 77,7WORLD 220.9WORLD 79.538% of Pdn is traded
(top 5 importers 80%)
McCalla, A. Agricultural commodity and food prices: a wild ride, what´s next. Daryl F. Kraft Lecture, February 24, 2009
Ince
rtidu
mbr
e
Mercado IntegraciónVertical
Contrato
Agricultura = K1 Pollos = K2Activos Específicos = k
Adaptado de O.Williamson, 1996
( - ) (+)
(-)
(+) Estructuras de Gobernancia
Organización de la Empresa
Anarquía
República
Ento
rno
Insti
tuci
onal
Agronegocio
Estructuras de coordinación
Calidad, valor agregado y costosCalidad
• Variabilidad• Certificaciones• Sistemas de trazabilidad
Valor agregado• En productos: nuevos productos, labelling• En procesos: uso de subproductos, e-
marketing, supply chain learningCostos
• Sistemas de pronóstico y planificación (ICT)• Acceso a recursos• Economías de escala y alcance
Sesión 4Agenda de los agronegocios
Introducción a los Agronegocios 2010Maestría en Agronegocios
Universidad Austral
10 Temas de investigación principales en gestión de agronegocios
1 – Empoderamiento
Inclusión en cadenas &redes de la base de la pirámide (pequeños productores y empresarios) Responsabilidad social en cadenas & redes (condiciones de trabajo)
Redes de comercio justo
Asignación de márgenes y distribución
2 - Integración económica
Cadenas de abastecimiento en países en desarrollo (alivio de barreras comerciales) Canales de comercialización en países en desarrollo
3 - Distribución del ingreso
Consumidores emergentes y posicionamiento de cadenas & redes
Diseño de incentivos para la coordinación (asociaciones y cooperativas)
Neo-consumos (relación granos/proteínas)·
10 Temas de investigación principales en gestión de agronegocios
4 - Clima y preservación del medio ambiente
Medición y certificación de cadenas & redes
Adaptación de cadenas & redes al cambio climático
Redes de energías renovables · Redes de bajo carbono
Eficiencia en el uso de recursos y optimización de productos secundarios de cadenas & redes Reversión de redes (re-utilización de materiales o insumos reciclables)
5 - Tecnología Transparencia e intercambio de información en cadenas & redes
Redes de consumidores "hi-touch"
Redes para la innovación
6 - Industrias convergentes
Agri-ceutica Agri-cosmetica Agri-combustibles Agri-turismo
7 – Riesgo Manejo integrado y reducción del riesgo en cadenas & redes
Nuevos riesgos de mercado (carbon foot print)
10 Temas de investigación principales en gestión de agronegocios
8 – Comunicación
Comunicación de cadenas & redes en los nuevos medios
Cadenas & redes proactivas y comunicación con múltiples stakeholders
Origen y procesos (inclusión)
Trazabilidad
9 – Era de la simplicidad
Gestión de cadenas & redes
Segmentación de mercados
Lanzamiento de productos · Énfasis en el consumidor
10 - Ingeniería de las redes de valor
Rediseño de la cadena de abastecimiento
Captura de valor en canales de comercialización
Acción colectiva en cadenas & redes