SERVIZI FINANZIARI A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE … · che operano con la nigeria marina orel area manager relazioni internazionali banca popolare di vicenza treviso, 8 luglio 2014

1-10-2010

SERVIZI FINANZIARI A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE CHE OPERANO CON LA NIGERIA

MARINA ORELAREA MANAGERRELAZIONI INTERNAZIONALIBANCA POPOLARE DI VICENZA

TREVISO, 8 LUGLIO 2014

2BANCA POPOLARE DI VICENZA

DOING BUSINESS in quale posizione globale si colloca la Nigeria


DOING BUSINESS in quale posizione globale si colloca la Nigeria


DOING BUSINESS in quale posizione si colloca la Nigeria per la facilità di INIZIARE un’attività imprenditoriale


DOING BUSINESS in quale posizione si colloca la Nigeria per ilperfezionamento di un PASSAGGIO DI PROPRIETÀ IMMOBILIARE


DOING BUSINESS in quale posizione si colloca la Nigeria per lafacilità di PAGAMENTO DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE


DOING BUSINESS in quale posizione si colloca la Nigeria per laPROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI


DOING BUSINESS in quale posizione si colloca la Nigeria per lafacilità di ottenere un CREDITO BANCARIO


DOING BUSINESS in quale posizione si colloca la Nigeria per lafacilità di fare COMMERCIO INTERNAZIONALE


Documents to export Bill of lading Cargo release order Commercial Invoice Customs export declaration Form NXP Inspection report Packing List Technical standard/health certificate Terminal handling receipts

Documents to import Bill of lading Cargo release order Combined Certificate of Value and Origin (CCVO) Commercial invoice Exit gate Form M (valid for foreign exchange) Letter of Credit Manufacturer's certificate of production or SONCAP Packing list Payment receipt of customs fees and duties Risk Assessment Report (RAR) Single Goods Declaration (SGD) Form Terminal handling receipts

DOING BUSINESS in quale posizione si colloca la Nigeria per la facilità di fare COMMERCIO INTERNAZIONALE


COS’E’ IL RISCHIO PAESE E

COME TUTELARSI


Standard & Poor’s: BB- outlook stabile

Moody’s: Ba3 outlook stabile

Fitch: BB- outlook stabile

RISCHIO PAESE NIGERIASACE: RISCHIO H1 - RISCHIO ELEVATO

Condizioni di assicurabilità

Rischio sovrano: apertura con condizioni

Rischio corporate: apertura senza condizioni

Rischio bancario: apertura senza condizioni

OCSE: 5/7


Con l’assistenza di partner strategici

SACE

SIMEST

IFC INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION

AfDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK

EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK

IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECON. & DEVELOP.

MIGA MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY

TUTELARE L’INVESTIMENTO ESTERO


Programma Protezione degli Investimenti: dalle piccole joint venture a grandi investimentied acquisizioni

Polizza credito fornitore – protegge le singole esportazioni

Polizza Political Risk Insurance – protegge il capitale italiano investito all’estero

SACE


SIMEST nasce nel 1991 per supportare gli imprenditori Italiani ad espandersi su nuovimercati. E' una società per azioni controllata dal Novembre 2012 da Cassa Depositi ePrestiti con una presenza azionaria privata (banche e sistema imprenditoriale).Fornisce assistenza alle imprese italiane nel processo di internazionalizzazione, con lapossibilità di acquisire partecipazioni nelle imprese all'estero fino al 49% del capitalesociale.La partecipazione avviene sia tramite investimento diretto che attraverso la gestione delFondo partecipativo di Venture Capital (destinato alla promozione di investimenti esteri inpaesi extra UE) e consente alle imprese italiane l'accesso alle agevolazioni (contributiagli interessi) per il finanziamento della propria quota di partecipazione nelle impresefuori dall'Unione Europea.LE ATTIVITA':sostegno ai crediti all'esportazione di beni di investimento prodotti in Italiafinanziamento di studi di fattibilità ed i programmi di assistenza tecnica collegati adinvestimentifinanziamento di programmi di inserimento sui mercati esterifinanziamento di interventi a favore delle PMI esportatriciassistenza finanziaria, legale e societaria relativa a progetti di investimento ali'estero.

SIMEST


SIMEST: L'impresa italiana ha la possibilità di essere affiancata in tutte le fasi di sviluppo secondo il seguente schema:


IFC , International Finance Corporation, è la più grande development institution ed ha lamissione di promuovere lo sviluppo del settore privato nelle economie emergenti e ridurrela povertà, offrendo i seguenti prodotti:• Capitale di rischio• Prestiti a lungo termine• Risk Management• Servizi di consulenza• Asset Management

Le caratteristiche chiave di IFC sono:• Assume rischio di mercato senza garanzie sovrane• E’ un promoter di environmental, social and corporate governance standards• Con focus sul “development impact”

Dal 1956, anno di costituzione, hanno investito oltre USD 100 miliardi nei paesiemergenti di tutto il mondo.

I F C


Chi? • Aziende con maggioranza di capitale del settore privato• IFC può finanziare espansioni o progetti greenfield• L’impegno dell’investitore è imprescindibile, sotto forma di partecipazione nel c.s. e/o garanzieCosa?• Il progetto deve essere ragionevole e commercialmente sostenibile• Il progetto deve rispettare gli standard ambientali e sociali di IFCDove?• IFC lavora con aziende europee esclusivamente per progetti nei mercati emergentiCome?• Inviando una breve descrizione del progetto, includendo:• Uno studio di mercato e di fattibilità tecnica/ambientale• Informazioni sugli investitori e operatori del progetto• Informazioni sui requisiti, proiezioni sui finanziamenti e flussi di cassaQuanto?• Costo totale minimo di progetto: USD 10milioni• Le percentuali di partecipazione IFC dipendono dalla tipologia del progetto

REQUISITI DI BASE PER UN PROGETTO FINANZIATO DA IFC


African Development Bank, è un’istituzione finanziaria multilaterale, costituita nel 1964 edoggi conta fra gli azionisti 54 Stati africani e 24 Stati non-africani, fra i quali l’Italia. Loscopo principale è contribuire allo sviluppo economico e sociale degli Stati africani,riducendo la povertà e migliorando le condizioni di vita della gente locale. L’AfDB cerca dipromuovere sia l’investimento pubblico che privato, in progetti e programmi che possonocontribuire allo sviluppo economico e sociale in Africa. Ad oggi hanno investito oltre USD43 miliardi in Africa.

L’AfDB finanzia progetti, programmi e studi nei seguenti settori:• Infrastrutture• Agricoltura• Sanità• Educazione elementare e superiore• Servizi pubblici• Ambiente, con particolare attenzione ai progetti eco-sostenibili• Cambiamenti climatici• Telecomunicazioni• Industria• Altri settori privati

AFRICAN DEVELOPMENT BANK


Chi? • Aziende con capitale del settore privato e/o pubblico (principale differenza con IFC)• AfDB può finanziare espansioni o progetti greenfield• L’impegno dell’investitore è imprescindibile, sotto forma di partecipazione nel c.s. e/o garanzieCosa?• Il progetto deve essere ragionevole e commercialmente sostenibile• Il progetto deve rispettare gli standard ambientali e sociali di AfDBDove?• AfDB assiste le aziende che vanno ad investire in selezionati stati africani (ad oggi una trentina) Come?• Inviando una breve descrizione del progetto, includendo:• Uno studio di mercato e di fattibilità tecnica/ambientale• Informazioni sugli investitori e operatori del progetto• Informazioni sui requisiti, proiezioni sui finanziamenti e flussi di cassaQuanto?• Costo totale minimo di progetto: USD 10milioni• Le percentuali di partecipazione AfDB dipendono dalla tipologia del progetto

REQUISITI DI BASE PER UN PROGETTO FINANZIATO DA AfDB


EIB European Investment Bank/Banca Europea per gli Investimenti, la banca dell’Unioneeuropea, fornisce finanziamenti e consulenza per progetti d’investimento validi esostenibili. I progetti siglati per il continente africano, nel 2013, sono stati pari ad EUR453 milioni.

IBRD International Bank for Reconstruction and Development, membro della BancaMondiale, ha svariati programmi per il sostegno e lo sviluppo in 188 Paesi del mondo.

MIGA Multilateral Investment Guarantee Agency, membro della Banca Mondiale,promuove gli investimenti diretti in paesi emergenti, fornendo garanzie contro il rischiopolitico. Nel 2007 hanno lanciato un fondo, l’Environmental and Social Fund for Africa,dedicato proprio agli investimenti nel continente nero.

EIB, IBRD, MIGA


PER LE AZIENDE ITALIANE

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ESISTE UN VANTAGGIO

INVESTIRE IN NIGERIA


Attualmente non ci sono particolari problemi ad esportare in Nigeria, ma, come nel casodegli investimenti diretti, anche le esportazioni di beni possono essere soggette a rischi divaria natura. Quindi, la parola d’ordine è

ESPORTARE CON SICUREZZA,ELIMINANDO IL RISCHIO POLITICOE COMMERCIALE.Come?

Scegliendo lo strumento di pagamento più appropriato!

ESPORTARE IN NIGERIA


Rimesse dirette: strumenti di incasso e pagamento semplici, quali i bonifici

Rimesse documentate: servizio di incasso/pagamento contro documenticommerciali o finanziari (effetti)

Crediti documentari: strumenti bancari con i quali le banche assumonol’impegno di pagare il venditore/beneficiario, a condizione che i documentipresentati dal compratore/ordinante siano conformi ai termini e alle condizionirichiesti dalla L/C e a quanto previsto nelle Norme ed Usi Uniformi relativi aiCrediti Documentari – NUU 600 (Ed. 2007) della Camera di CommercioInternazionale

Garanzie Internazionali: garanzie bancarie di pagamento o esecuzione,rilasciate dalle banche per conto del compratore a favore del venditore (paymentguarantee) o per conto del venditore a favore del compratore, a garanzia dellabuona esecuzione contrattuale del venditore – Regolamentate dalla ICC ultimapubblicazione no. 758

GLI STRUMENTI PER OPERARE CON L’ESTERO


Il credito documentario sarà assicurato dai rischi politici e commerciali da:SACE e/oIFC e/oAfDB (in fase di implementazione)

A ricezione della L/C, viene fatta richiesta di copertura e contro pagamento diun premio, la società scelta per la copertura (scelta da BPV dopo un’attentavalutazione sui rischi coperti e dell’ammontare del premio), concede lacopertura assicurativa e, dopo la formalizzazione, la banca può aggiungere laconferma alla L/C.L’azienda italiana, a questo punto, può esportare in tutta sicurezza la propriamerce, certa che, a presentazione dei documenti regolari, incasserà a vista lefatture emesse.Nel caso in cui l’importatore necessiti di essere finanziato, previa positivavalutazione della banca estera, e sempreché la stessa ne abbia fatto richiesta,la BPV andrà a concedere il finanziamento per la durata prevista, con un pianodi rimborso adeguato.

CREDITO DOCUMENTARIO


ESPORTATORE IMPORTATORE

BANCA ESTERABANCA

POPOLARE DI VICENZA

1. Firma del contratto di esportazione dove viene previsto l’incasso dell’anticipo del

15% ed il regolamento del pagamento tramite L/C per l’85% 2. Richiesta di emissione di una

L/C per l’85% del valore contrattuale, a favore dell’esportatore tramite la Banca Popolare di Vicenza

3. Emissione della L/C da parte della banca estera con richiesta di

aggiunta della conferma

4. A presentazione dei documenti, pagamento a vista all’esportatore e simultanea concessione del finanziamento alla banca estera

A fronte di un’esportazione da parte di un’ impresa italiana, il cui pagamento è regolato da una lettera dicredito emessa da una banca nigeriana, con l’aggiunta della conferma da parte della Banca Popolare diVicenza, è possibile prevedere la seguente struttura di fina nziamento:

FINANZIAMENTO A BANCA ESTERA TRAMITE LETTERA DI CREDITO

5. Concessione del finanziamento alla banca estera, per una durata massima fino a 5 anni, con rimborsi semestr ali

COPERTURA SACE


ACCESS BANK

DIAMOND BANK

ECOBANK NIGERIA

FIDELITY BANK

FIRST CITY MONUMENT BANK (FCMB)

GUARANTY TRUST BANK (GTB)

ZENITH BANK

BANCHE CONFERMABILI UTILIZZANDO IL GTFP DELLA IFC


Le garanzie maggiormente utilizzate in ambito commerciale, sono rappresentate da:

GARANZIA DI OFFERTA (BID BOND o TENDER GUARANTEE): consente dipartecipare a gare d’appalto e viene emessa a copertura dell’adempimento dellecondizioni previste dai bandi di gara (1-5% del valore dell’offerta; durata 4-6 mesi)

GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE (PERFORMANCE BOND): garantisce alcommittente/compratore l’esatto adempimento dei termini contrattuali da parte delvenditore (5-20% del valore del contratto; durata fino alla fine del contratto)

GARANZIA DI PAGAMENTO ANTICIPATO (ADVANCE PAYMENT BOND): garantisce larestituzione al committente/compratore dei pagamenti anticipati, in caso di inadempimenticontrattuali da parte del venditore (15-30% valore contratto; durata fino consegna merce)

GARANZIA DI PAGAMENTO (PAYMENT GUARANTEE): garantisce al venditore ilpagamento di quanto dovuto dal compratore (somma stabilita nel contratto)

GARANZIA DI ASSISTENZA (MAINTENANCE GUARANTEE oppure WARRANTYGUARANTEE oppure RETENTION BOND): garantisce l’assistenza e la manutenzionepost-vendita/fornitura, assicurando al committente/compratore l’adempimento da partedel venditore degli obblighi previsti dal contratto durante il periodo di manutenzione (5-10% valore contratto; durata fino a collaudo definitivo)

Altre tipologie di garanzie: garanzia doganale, garanzia per il ritiro di merci in assenza dipolizza di carico. Garanzia per affidamenti, garanzia per il pagamento dell’affitto, ecc.

GARANZIE


• su quasi 170 milioni di abitanti, meno della metà utilizza servizi bancari efinanziari• anche se il reddito nominale pro-capite è calcolato in USD 2.000, risultache metà della popolazione vive con meno di un dollaro al giorno• negli ultimi anni, profonda ristrutturazione e modernizzazione delsistema bancario nigeriano:- fusione e capitalizzazione delle banche (in pochi anni gli istituti bancarisono passati da 89 a 22)- sostituzione del management corrotto- introduzione di vari programmi da parte del Governo:politica “cashless”mobile-bankingfondo speciale a tasso agevolato, di cui 2/3 destinati all’imprenditoriagiovanile e femminileprogramma di micro finanzaprogramma crediti all’agricolturaconcessione di linee di credito a medio termine ai settori produttividell’economia ed a quelli collegati alle infrastrutture e/o immobiliari.

SISTEMA FINANZIARIO DEL PAESE


Tier 1 Commercial Banks (International)

Ecobank Nigeria Ltd.

First Bank of Nigeria Ltd. (*)

First City Monument Bank Plc

Guaranty Trust Bank Plc (*)

Union Bank of Nigeria Plc

United Bank For Africa Plc (*)

Zenith Bank Plc (*)

(*) 5 banche detengono il 60% di tutti gli asset bancari nigeriani

SISTEMA BANCARIO NIGERIANO


Tier 2 Commercial Banks (National)

Access Bank Plc (*)Citibank Nigeria LimitedDiamond Bank PlcEnterprise BankFidelity Bank PlcKeystone BankMainStreet BankSkye Bank PlcStanbic IBTC Bank Ltd.Standard Chartered Bank Nigeria Ltd.Sterling Bank PlcUnity Bank Plc



Tier 3 Commercial Banks (Regional)

Heritage Banking Company Ltd.Wema Bank Plc

Merchant Banks

FSDH Merchant BankRand Merchant Bank

Specialized Bank

Jaiz Bank



Altre istituzioni finanziarie che operano sotto la supervi sione della BancaCentrale Nigeriana:

MicroFinance Banks 913

Primary Mortgage Banks 82

Development Institutions 5

Discount Houses 3

Finance Companies 64

Bureaux de Change 2.672



SISTEMI DI PAGAMENTI INTERNAZIONALI DI BANCHE NIGERIANE

Durante la trattativa commerciale, è bene considerare quale forma di pagamento saràadottata nel contratto fra il venditore e l’acquirente. La banche nigeriane offrono iseguenti sistemi di pagamento internazionali:

PAGAMENTO ANTICIPATO (Advance payment)Gli importatori nigeriani possono effettuare pagamentI anticipati solo se dispongono divaluta propria, dopo aver provveduto alla compliazione del modulo “M” e seguendo poiuna particolare procedura. Non è molto utilizzato.

PAGAMENTO A VISTA O DILAZIONATO (Open account)La merce viene spedita ed il pagamento viene effettuato con bonifico semplice. Utilizzatosolo dopo consolidata conoscenza tra le parti e per importi non elevati.

DOCUMENTI CONTRO PAGAMENTO (Documentary collection)Utilizzato solo quando i documenti inviati all’incasso o accettazione sono rappresentatividella merce e, normalmente, acccompagnati da cambiali internazionali. Poco utilizzato.

LETTERE DI CREDITO (Documentary letter of credit)La forma più utilizzata di pagamento, perché la più garantistica sia per l’esportatore siaper l’importatore.


PAGAMENTI ITALIANI VERSO LA NIGERIA

Grazie ad un accordo di collaborazione sottoscritto con un primariogruppo bancario europeo, siamo in grado di effettuare pagamenti direttiin EUR o USD alle seguenti banche nigeriane:

• Ecobank Nigeria• Stanbic IBTC Bank PLC• First Bank of Nigeria• United Bank of Africa• Zenith Bank

E ad altre 190 banche in 45 Paesi africani.


GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Disclaimer

Il presente documento è stato predisposto da strutture interne alla BancaPopolare di Vicenza.Le informazioni contenute, sebbene tratte da fonti ritenute affidabili dagliestensori del documento, potrebbero essere non completamente esaustive.L’accuratezza delle stesse, anche per fatti ed elementi esterni, non puòessere in alcun modo garantita e, caso per caso, le indicazioni potrebberonecessitare di maggiori approfondimenti o ulteriori analisi che esorbitanodalla finalità del presente documento.La pubblicazione riveste finalità di informazione ed illustrazione e noncostituisce in alcun modo una sollecitazione all’acquisto o alla vendita diqualsiasi strumento finanziario laddove citato.Eventuali pareri e/o indicazioni espresse all’interno del documentocostituiscono opinione degli estensori e pertanto non risultano, vincolanti perle strutture ed i collaboratori della Banca Popolare di Vicenza o per le societàcontrollate/collegate.