Importancia, condiciones de acceso y

oportunidades en México para el sector

prendas de vestir

Catalina Hernández, gerente de Prendas de vestir de Proexport

2012

Subpartida Producto US$ FOB 2010 US$ FOB 2011PART.%

2011

610910 camisetas de punto de algodón, para mujeres o niñas247.005.000 263.770.000

8,9%

630790 los demás, artículos confeccionados218.210.000 256.237.000

8,6%

611030suéteres, jerséis, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos

similares 120.753.000 153.014.000 5,1%

620342pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de

algodón. 119.428.000 142.073.000 4,8%

620520 camisas de algodón, para hombres o niños81.951.000 113.381.000

3,8%

620462pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón

para mujer 98.541.000 109.712.000 3,7%

611020 suéteres, jerséis, pullovers, cardiganes, chalecos y similares68.324.000 79.080.000

2,7%

610990 camisetas de punto de las demás materias textiles.59.029.000 76.250.000

2,6%

621010prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas

56.02 o 61.676.000 69.028.000 2,3%

620630camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas, de

algodón 55.377.000 58.148.000 2,0%

Otros1.355.675.000 1.652.303.000

55,6%

Total Confecciones México2.485.969.000 2.972.996.000

100,0%

Fuente: TradeMap

Los principales productos de confecciones importados por México en el 2011 fueron

camisetas de punto de algodón para mujeres, los demás artículos confeccionados y

suéteres, jerséis, pullovers, cardiganes, chalecos, y artículos similares con el 22% de las

importaciones de confecciones de México.

Principales productos confeccionados importados por

México 2010 – 2011

1. Información general del mercado

En el 2011, México importó US$

13.044 millones en prendas de vestir.

EE.UU. Y China fueron sus

principales proveedores, con el

47,5% y el 13,3% del total de las

importaciones de México,

respectivamente.

Colombia es el proveedor no. 14 de

prendas de vestir de México con el

1,2% de las importaciones, y el

segundo en Latinoamérica, después

de Brasil.

En el 2011, el 9% de las

exportaciones de prendas de vestir

de Colombia fueron a México (US$

131,8 millones).

PRODUCTO US$ FOB

2010

US$ FOB

2011

CONFECCIONES 66.100.621 76.139.786

TEXTILES 36.364.177 39.243.008

CUERO MANUFACTURAS DE

CUERO9.075.327 8.891.303

CALZADO 2.133.710 4.396.039

JOYERIA 3.489.697 3.126.680

TOTAL MÉXICO 117.163.531 131.796.816

Exportaciones Colombianas de prendas de

vestir a México

2010 – 2011

Fuente: DANE

Fuente: TradeMap

1. Información general del mercado

Los principales departamentos

exportadores de confecciones son

Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca,

con el 87% de las exportaciones a

México.

DEPARTAMENTO US$ FOB 2010 US$ FOB 2011 PART.% 2011

ANTIOQUIA 54.009.927 60.459.405 46%

BOGOTA 31.616.041 37.422.655 28%

VALLE DEL CAUCA 11.944.648 17.432.067 13%

ATLANTICO 6.201.452 5.112.550 4%

SANTANDER 4.136.598 3.931.860 3%

CUNDINAMARCA 2.341.176 2.150.155 2%

BOLIVAR 3.918.811 1.776.550 1%

CALDAS 850.905 1.102.268 1%

QUINDIO 710.821 914.312 1%

NORTE DE SANTANDER 649.730 831.456 1%

OTROS 783.422 663.538 1%

TOTAL MÉXICO 117.163.531 131.796.816 100%

Principales departamentos exportadores de prendas de

vestir a México, 2010 – 2011

Fuente: DANE

2. Origen de las exportaciones

colombianas a México

Los principales productos confeccionados exportados por Colombia a México

durante el 2011 fueron sostenes, pantalones para mujer, camisas de algodón para

hombre, jeans para hombre, ropa de control y vestidos de baño para mujeres,

concentrando el 42,1% del total de las exportaciones de confecciones a México.

Subpartida ProductoUS$ FOB

2010

US$ FOB

2011

Part.%

2011

6212100000 Sostenes (corpiños), incluso de punto.11.308.777 11.011.396

14,5%

6204620000Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de

algodón, para mujeres o niñas, excepto los de punto. 5.409.637 6.971.807 9,2%

6205200000 Camisas de algodón, para hombres o niños, excepto las de punto.3.084.475 3.759.936

4,9%

6203421000Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, de

tejidos llamados mezclilla o denim, para hombres o niños. 1.517.214 3.616.967 4,8%

6212200000 Fajas y fajas-braga (fajas bombacha), incluso de punto.2.996.730 3.503.194

4,6%

6112410000 Bañadores, de punto, de fibras sintéticas, para mujeres o niñas2.513.959 3.222.322

4,2%

6108220000Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura) de

punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas 3.374.166 3.032.509 4,0%

6212900000 Tirantes (tiradores), ligas y artículos similares y sus partes, incluso de punto.4.427.978 2.807.321

3,7%

6115950000 Calcetines y artículos similares de punto, de algodón.732.945 2.693.245

3,5%

6307909000 Los demás artículos confeccionados de materias textiles1.018.337 2.335.245

3,1%

Otros29.716.402 33.185.843

43,6%

Total México66.100.621 76.139.786

100,0%

Fuente: DANE

Principales productos confeccionados exportados por

Colombia México 2010 – 2011

2. Origen de las exportaciones

colombianas a México

3. Características del mercado

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONFECCIÓN TEXTIL EN MÉXICO

4°actividad manufacturera más importante de México

Genera el 17.5 % del empleo

Maquila: 203 mil empleos, 569 empresas.

60 % del mercado abastecido por canales ilegales (contrabando yropa producida en México sin impuestos)

Valor del mercado 17.500 US$ millones.(Fuente Secretaria deEconomía de México)

Producción mexicana de bajo valor agregado.

Débil integración de procesos productivos en la cadena (Débilintegración vertical).

La producción de confecciones en México ha venido disminuyendocediendo parte de mercado a las importaciones (impuestos altos ybaja inversión ha motivado el cierre de empresas).

3. Características del mercado

COMPORTAMIENTO GENERAL DE LOS PRECIOS

Los precios se han incrementado un 18% en promedio de enero

2009 a enero 2011

Intensas campañas de promociones, saldos, rebajas. (ventas

nocturnas, convenios con tarjetas bancarias, 2x1, rifas)

Se han mantenido con precios altos las marcas con reconocimiento

internacional o aquellas empresas que poseen marcas reconocidas

con tiendas propias (franquicias)

3. Características del mercado

TEMPORADAS DE COMPRA

Temporada primavera verano

Inicia a finales de marzo y termina en octubre.

Es temporada de calor y a partir de mediados de junio de lluvia.

Las compras para este período inician en julio y terminan enseptiembre-octubre y las entregas de mercancía se realizan entre eneroy febrero del siguiente año.

Para finales de febrero, las cadenas de almacenes colocan algunosavances de primavera en anaqueles.

Para citas de negocios de esta temporada, los exportadores deberánofrecer a los compradores colecciones con telas ligeras, colores claroscuellos cortos y las partes bajas pueden ser largas o cortas (pantalonescapri, shorts,bermudas).

3. Características del mercado

Temporada otoño invierno

Inicia en noviembre y termina a principio de marzo.

Es temporada seca y fría.

Las compras para este período inician en enero y terminan en marzo-abril y las entregas de mercancía se realizan entre agosto y septiembre.

Para octubre, las cadenas colocan ya avances de la mercancía deinvierno.

Este periodo de compra es muy importante porque involucra las ventasde diciembre, mismas que son las más importantes del año, por lo cuallos pedidos suelen ser de mayor volumen.

Para sus citas de negocios, las empresas deberán ofrecer a loscompradores colecciones con telas de mayor gramaje, colores oscuros,se compran mucho los colores tierra, beige, café oscuro, verde olivo,negros, las partes altas deben venir preferiblemente con mangas largas.

3. Características del mercado

Ferias clave para participación

Para prendas de vestir y joyería: INTERMODA en sus dos versiones: enero y

julio.

Para calzado y marroquinería: SAPICA versiones marzo y septiembre.

Para calzado y marroquinería de dama: MODAMA versiones mayo y

octubre.

Para marroquinería y joyería: EXPOREGALO versión febrero.

Para ropa de hogar ABASTUR en septiembre.

Para oferentes de franquicias EXPO FRANQUICIAS versiones marzo en

ciudad de México y junio en Guadalajara.

4. Condiciones de acceso

Tratado de Libre Comercio

Puede aprovecharse el Tratado de Libre Comercio del G2, vigente

entre Colombia y México desde 1995.

El universo textil y confección está en 0 arancel para importar a

México, siempre y cuando las prendas sean originarias y procedentes de

Colombia (incluidos los insumos), para el resto del mundo sin tratado de

libre comercio el arancel general es del 20%.

Reglas de Origen

En el marco del Tratado de Libre Comercio del G2 existe una regla de

origen para textiles y confecciones que establece el beneficio

arancelario del 0% únicamente cuando las prendas confeccionadas en

Colombia utilicen telas e insumos fabricados en Colombia o en México,

en caso contrario la prenda no obtendrá arancel 0 y pagará el arancel

general del 20%.

4. Condiciones de acceso

Impuestos adicionales

Se pagará el 16% del IVA sobre el valor CIF de la mercancía

Barreras no arancelarias

NO existen barreras no arancelarias (no considerar los impuestos,

normas técnicas, transporte, reglamentación de aduanas, geografía

como barreras)

Oportunidades identificadas

5. Oportunidades identificadas

Sourcing

MÉXICO

Jeanswear

Ropa de Hogar

Uniformes

5. Oportunidades identificadas

Clientes potenciales identificados para cada una de las categorías

de productos

Producto Clientes potenciales

Jeans Wear

El palacio del hierro

C&A modas

Tiendas Liverpool

Ropa de Hogar

Home store

Colchas México SA de CV

Avon

Uniformes

Grupo Femsa (Coca Cola)

Grupo Bimbo

Telmex

5. Oportunidades identificadas

Marca

MÉXICO

Trajes de baño

Ropa Infantil

Ropa Deportiva

Ropa Interior

5. Oportunidades identificadas

Clientes potenciales identificados para cada una de las categorías

de productos

Producto Clientes potenciales

Trajes de baño

El palacio del hierro

Sears

Tiendas Liverpool

Ropa infantil

Tiendas Liverpool

Tienda Campanita

El palacio del hierro

Ropa deportiva

Tiendas Martí

Mister Tennis

Athletica

Ropa interior

Sears

Tienda Liverpool

Tiendas la marina

5. Oportunidades identificadas

Joyería, Manufacturas en cuero y Calzado

MÉXICO

Joyería y Bisutería

Manufacturas en cuero

Calzado

5. Oportunidades identificadas

Clientes potenciales identificados para cada una de las categorías

de productos

Producto Clientes potenciales

Joyería y Bisutería

El palacio del hierro

Tiendas la Marina

Tiendas Liverpool

Manufacturas de cuero

Casa Vogue

Sanbons

Tiendas San Piel

Calzado

Catalogo Andrea

Sears

Tiendas Liverpool

5. Oportunidades identificadas

Descripción de perspectivas y oportunidades

Expectativa de crecimiento positiva a mediano plazo, estabilidad

cambiaria.

$14 pesos mexicano por dólar en promedio.

Auge en construcción de centros comerciales.

Tiendas de grandes superficies tienen planes de expansión.

Inseguridad no ha impactado de manera grave el consumo.

Oportunidad en paquete completo y en posicionar marca colombiana a

través de ventas por catálogo.

Descripción de los canales de comercialización y

distribución

5. Oportunidades identificadas

Herramientas para el exportador

Herramientas al exportador - Estadísticas de

exportación

Departamento de

Origen

País Destino

Reportes

Este servicio le permitirá evaluar el comportamiento

de las exportaciones colombianas por principales

destinos, departamentos, productos exportados,

destinos, entre otros.

http://www.colombiatrade.com.co/herramienta/estadisticas-

exportacion/importacion-pais-de-destino

Gerencias

Sectores

Herramientas al exportador – Condiciones de

acceso

Acuerdos Comerciales

Entes

Gubernamentales

Mercados

Internacionales

En este modulo se podrá evaluar las principales condiciones de acceso, encontrar

enlaces oficiales o a organismos no gubernamentales sobre aranceles, normas de

origen, acuerdos comerciales y reglamentación para el ingreso de mercancías

EE.UU. y otros países.

Normas de Ingreso

Reglamentación

http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/estadisticas-exportacion/condiciones-acceso

Herramientas al exportador Logística

Directorio DFI

Persona Natural

Empresa Exportadora

Empresas de

Servicios Logísticos

Este directorio se ha desarrollado como herramienta de

apoyo para el sector Exportador, con el fin de facilitar y

agilizar la búsqueda de información en un solo lugar sobre

las empresas y servicios que intervienen en la Distribución

Física Internacional.

-http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/logistica/directorio-distribucion-fisica