Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SEMINARIO “TRANSPORTE Y POLÍTICA AÉREA”
Regulación Aeroportuaria y Control de Calidad
Boris Olguín MoralesDirector Nacional de Aeropuertos
Santiago, 16 de junio de 2015
2
CONTEXTO GENERALLa Presidenta, Michelle Bachelet, lanzó enJulio de 2014 la Agenda de“Infraestructura, desarrollo e inclusión -Chile 30 30”
A principios de los noventa, el paíspresentaba un significativo déficit eninfraestructura que alcanzaba cerca deUSD11.000 millones de la época.
En 1996 se publica la Ley de Concesiones
El Estado chileno en un plazo de 10 añoscuadruplicó la inversión pública eninfraestructura. También se idearonnuevas modalidades para incluir laasociatividad público privada al desarrollodel área, como la Ley de Concesiones deInfraestructura Pública, que permite liberarrecursos del Estado para invertir enproyectos orientados a la equidad social,inclusión y accesibilidad universal.Aeródromo de Villa O’Higgins
3
CONTEXTO GENERAL
En el largo plazo, el horizonte está puestoen el año 2030, fecha en la que como paísaspiramos a alcanzar un ingreso deUSD$30.000 per cápita.
En el corto plazo, uno de los aspectosprimordiales será mejorar la calidad de losservicios prestados a través deestándares, de modo de acercar a lapoblación los beneficios de este sistema.
Aeródromo Robinson Crusoe Aeródromo Chaitén
MISIÓN: Dotar al país de servicios de infraestructuraaeroportuaria, asegurando estándares de calidad,seguridad y eficiencia, para la satisfacción de lasnecesidades de los diversos actores del sistema detransporte aéreo, contribuyendo al desarrollo económicosustentable y a la competitividad del país, y a mejorar laconectividad, la integración territorial, la equidad ycalidad de vida de las personas.
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS - MOP
RED CANTIDADRED PRIMARIA 16 (todos fiscales)RED SECUNDARIA 13 (10 fiscales + 2 privados + 1 militar)RED DE PEQUEÑOS AERÓDROMOS 303 (74 fiscales + 11 municipales + 218 privados)RED DE AERÓDROMOS MILITARES 12TOTAL 344RED DE HELIPUERTOS 100 (17 Fiscales (Hospitales, PDI, Carabineros)
+ 74 privados + 9 militares)
Aeropuerto Región de La Araucanía
DESAFÍOS
Aumento de viajes
• Alto crecimiento de la Industria Aeronáutica, con tasas promedio mayoresal 10%, implica Terminales sobrepasados en capacidad.
• Chile, destino turístico de clase mundial: requiere conectividad ycompetitividad aérea.
• Solidez económica e imagen país están atrayendo inversión extranjera ycon ello generando mayor intercambio y tráfico.
Al 2050 Chile superaría los 70 millones de pasajeros anuales, llegando a tasas de al menos 4 viajes por habitante al año.
Chile Actual: 1 viajes por habitantePerú Actual: 0,5 viajes por habitante
8
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
Fondos Sectoriales de la Dirección de Aeropuertos
2. Asociación Público Privada
A la fecha se han invertido más de USD 600 MM en ConcesionesAeroportuarias y ya se encuentra adjudicada la segundaconcesión de AMB por USD 700 MM.
46,613,662
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
50,000,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
9
AEROPUERTOS CONCESIONADOS
AEROPUERTO1° Concesión 2° Concesión 3° Concesión
Período
Inversión ($ USD) Período
Inversión ($ USD) Período
Inversión ($ USD)
1 CHACALLUTA 2004-2019 18.610.408
2 DIEGO ARACENA 1996-2008 5.000.000 2008-2012 14.648.023 2012-2016 4.301.278
3 EL LOA 1998-2011 4.500.0002011-2020
aprox 34.725.916
4 CERRO MORENO 2000-2011 7.500.0002011-2020
aprox 26.241.743
5 DESIERTO DE ATACAMA 2002-2023 36.280.966
6 LA FLORIDA de 1998-2012 5.000.0002012-2020
aprox 8.000.000
7 ARTURO MERINO BENÍTEZ 1997-2015 280.629.994 2015-2035 700.000.000
8 CARRIEL SUR 1999-2016 37.299.935
9 AP. REGIÓN ARAUCANÍA2010-2025
aprox 105.795.661
10 EL TEPUAL 1996-2008 6.500.000 2008-2014 15.400.000 2014-2018 4.000.000
11 PDTE. C.I. DEL CAMPO 2000-2009 9.500.0002009-2020
aprox 10.446.582
TOTAL INVERSIÓN 1.334.380.506
10
PRINCIPALES INTERACCIONES EN EL PROCESO DE LA CONCESIÓN
MINISTERIO DE DEFENSA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
COORDINACIÓN DE CONCESIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Ente Técnico
Desarrollo Estudios y Proyectos
USUARIOS DIRECTOS DE LOS AEROPUERTOS, CIUDADANÍA
Elaboración Bases de Licitación
Proceso de Licitación
Mandante del Proyecto
Financiamiento
Navegación Aérea y Seguridad
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN EN CHILE
• Son del tipo B.O.T. (Build, Operate and Transfer)
• Llamado a Precalificación de Licitantes (según complejidad de la Obra)
• Licitación Pública Nacional o Internacional
• Área de Concesión define áreas para : Explotación + conservación Sólo Conservación Sólo explotación Sólo labores de aseo
• Variables de Licitación: Plazo de la Concesión Tarifa por Pasajero Embarcado (IQQ y PMC) Pago por Bienes y Derechos utilizados en la Concesión (CCP) Porcentaje de Reducción de Tarifas Máximas (primera concesión AMB) Ingresos Totales de la Concesión (IQQ, PMC, PUQ, CJC, ANF) Mínimo Subsidio (CPO)
MODELO DE NEGOCIO CONCESIONES AEROPORTUARIAS
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS DECONCESIÓN EN CHILE
• No se contemplan Ingresos mínimos garantizados (en general sonproyectos con historia).
• Cese Operaciones Comerciales en el Aeropuerto: Por requerimientosdel Estado. Se establece mecanismo de compensación mientras dureel cierre del aeropuerto.
• Opción de término anticipado: Cuando se cumpla un determinado %del ITC o bien un plazo mínimo de concesión, con derecho acompensación por el plazo restante de la concesión.
• Cuenta de Reserva: El Concesionario genera una Cuenta de Reservapor un monto definido, para la realización de Inversiones Menores nocontempladas originalmente en el contrato y que tengan por finalidadel buen funcionamiento operativo del Área Terminal de Pasajeros.
MODELO DE NEGOCIO CONCESIONES AEROPORTUARIAS
1996Política Aeroportuaria:
Se incorpora la Explotación de Servicios Comerciales bajo concepto de “Línea Amarilla”
(1° concesión AMB y otros)
2007
“Programa de Relicitaciones Concesiones Aerop”: ITC (Ingresos Totales de la Concesión), con un plazo máximo de concesión de 15 años
Se incorpora la mantención de paviementos Airside.
1994-1995Desarrollo Infraestructura a cambio de Tarifa por
Pax (1ª concesión Aerop. Iquique y Puerto Montt)
2001“Segundo Programa de Concesiones
Aeroportuarias”: Infraestructura Completa Aeropuertos Nuevos (Atacama) – Proyectos
requieren Aportes del Estado
2008“Segundo y Tercer Programa de Relicitaciones
Concesiones Aerop”: ITC + 3 años. Se elimina en algunos casos la mantención de pavimentos
Airside.
MODELO DE NEGOCIO CONCESIONES AEROPORTUARIASMás de 20 años de experiencia en 11 Aeropuertos
14
MODELO DE NEGOCIO CONCESIONES AEROPORTUARIAS CASO AMB
Construcción de nuevo Edificio
Terminal para tráfico internacional.
Construcción de nuevo Edificio
Terminal para tráfico internacional.
Remodelación Edificio Terminal Existente y se
destina para tráfico doméstico
Remodelación Edificio Terminal Existente y se
destina para tráfico doméstico
Definición urbanística lotes Sur.(carga y servicios de
apoyo al Aeropuerto).
Definición urbanística lotes Sur.(carga y servicios de
apoyo al Aeropuerto).
Obras varias en área de movimiento de aeronaves (nuevas calles de rodaje,
ampliación plataforma estacionamiento).
Obras varias en área de movimiento de aeronaves (nuevas calles de rodaje,
ampliación plataforma estacionamiento).
53,2%
2.6%
6.6%0.7%
13.7%
3.3%0.4%
2.0%7.1%
5.1%1.7%
3.6%
T2T1EDIFICIO ESTACIONAMIENTOSREUBICACIÓN INSTALACIONES ÁREA MOVIMIENTO AERONAVESVIALIDADCENTRO TRANSPORTEESTACIONAMIENTOS SUPERFICIESISTEMA MANEJO EQUIPAJEPUENTES DE EMBARQUEINST. ELECTRICASINST. SANITARIAS
15
PRESUPUESTO DE LAS OBRAS
Monto Inversión : USD MM$ 736Obras USD MM $629 Mitigaciones Ambientales USD MM $ 7,2Obras Provisorias USD MM $ 6,4Gastos Iniciales (CCOP) USD MM $ 90
USD MM$ 646
MODELO DE NEGOCIO CONCESIONES AEROPORTUARIAS CASO AMB
PAGO POR PASAJERO EMBARCADO
INGRESOS TOTALES AMB
DUTY FREE
DESGLOSE OTROS INGRESOS COMERCIALES (16,1%)
DESGLOSE OTROS INGRESOS REGULADOS (11,4%)
OTROS COMERCIALES
OTROS REGULADOS
MODELO DE NEGOCIO
Ingresos totales USD 300 MM / año que irán incrementando en el tiempo, de los cuales 77,56% irán a la DGAC
MODELO DE NEGOCIO CONCESIONES AEROPORTUARIAS CASO AMB
INGRESOS POR PASAJERO EMBARADO
INGRESOS NO REGULADOS
Retail
Lounges VIP
Comunicaciones y Marketing
Servicios Financieros
INGRESOS COMERCIALES
INGRESOS TOTALES
CONCESIÓN
INGRESOSPOR
PASAJERO EMBARCADO
INGRESOS REGULADOS
Puentes de Embarque
Buses de Plataforma
Servicios de rampa
Estacionamientos de Automóviles
Counters aerolíneas
Servicios de carga
Variable de Licitación: Pago por Bienes y Derechos• Factor de Licitación: Porcentaje de compartición de los Ingresos Totales (PIT) con el Estado
• Mayor PIT ofrecido se adjudicará la licitación: Mínimo de 60%• Contrato tipo BOT ( Built, Operate and Transfer)
17
MODELO DE NEGOCIO CONCESIONES AEROPORTUARIAS CASO AMB
INGRESOS POR PASAJERO
EMBARCADO
Recaudación y Pago
• El Concesionario recaudará los ingresos comerciales.• La DGAC recaudará los ingresos por Tasa de Embarque y compartirá con el concesionario una “Tarifa por Pasajero Embarcado” ,
DGAC
RESTO DE INGRESOS
INGRESOS TOTALES
CONCESIÓN
TARIFAPOR
PASAJERO EMBARCADO
MODELO DENEGOCIO
[(IT + PAX) * (PIT-H)] - PAX
$2.646 (dom, menor a 270km)$6.699 (dom, mayor a 270km)$6.699 (int´l,, menor a 500km)USD 30 (int´l, mayor a 500km)
MODELO DE NEGOCIO CONCESIONES AEROPORTUARIAS CASO AMB
Plazo Fijo de Concesión: 20 años
• Enfocado en Operadores Internacionales.• De acuerdo a plazos que se consideran en la Región.
Años
MODELO DE NEGOCIO CONCESIONES AEROPORTUARIAS CASO AMB
Engineering + Construction
2016
T2 (30 MM Pax)
T1 PHASE‐1 (16 MM Pax)
2035
MM Pax/año
Plazo Fijo de Concesión: 20 años• Según proyecciones de demanda Moderada.• Infraestructura proyectada es suficiente para mantención de niveles de servicio durante toda la concesión.
MODELO DE NEGOCIO CONCESIONES AEROPORTUARIAS CASO AMB
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total Pax AMB (llegados + salidos)
Pasajeros Internacionales
Pasajeros Domésticos
Pasajeros Totales
• Promedio de crecimiento interanual 9,6% últimos 10 años.• Anticiparse a un escenario de déficit de infraestructura que afecte niveles de servicio por crecimiento inesperado.
MODELO DE NEGOCIO
Demanda Optimista: Gatillo de Inversión
MODELO DE NEGOCIO CONCESIONES AEROPORTUARIAS CASO AMB
• Demanda de pasajeros embarcados supera umbral establecido de Hora Punta (H30) para internacional (2.200) o doméstico (3.200), lo primero que ocurra.
• Proyecto conceptual definido por el Estado. Ingeniería Definitiva desarrollada por SC y aprobada por MOP/DGAC.
• Aprobaciones previas de las Instituciones pertinentes del Estado. (DGAC, Hacienda, Servicio Ambiental, Rentabilidad Social, etc.)
• Licitación Pública de las obras de construcción por parte del Concesionario.
• Financiamiento: estados de pago por fases construidas o disminución temporal del PIT
Demanda Optimista: Gatillo de Inversión
MODELO DE NEGOCIO CONCESIONES AEROPORTUARIAS CASO AMB
Engineering + Construction
2016
Engineering + Construction
T2+ (44 MM Pax)
T2 (30 MM Pax)
T1 PHASE‐1 (16 MM Pax)
2035
Opción de gatillo de inversión
MM Pax/año
Demanda Optimista: Gatillo de Inversión
• Eventual necesidad de crecimiento de las instalaciones.• Evitar convenios complementarios.
MODELO DE NEGOCIO CONCESIONES AEROPORTUARIAS CASO AMB