SECTOR PALMERO

CADENAS PRODUCTIVAS

Marzo 2013

DESEMPEÑO SECTOR PALMA Diciembre 2013

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SECTOR PALMERO

CADENAS PRODUCTIVAS

Diciembre 2013

AÑO AREA SEMBRADA TOTAL

2009 365.545

2010 402.012

2011 427.368

2012 452.435

2013 479.581e

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AREA SEMBRADA 2009-2013 (HECTAREAS)

Para el año 2013 se proyectó un crecimiento del 6% en el área sembrada.

En el 2012 continuó la expansión del área palmera, especialmente en la Zona Norte, en la zona Suroccidente se presenta un crecimiento debido a la renovación de cultivos afectados por la Pudrición del Cogollo, mientras que la Zona Central esta siendo afectada por la PC.

Fuente :Fedepalma SISPA

Fuente: Fedepalma –SISPA

PRODUCCION DE ACEITE DE PALMA CRUDO EN COLOMBIA 2009-2013 (TONELADAS)

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*A octubre de 2013 la producción de aceite de palma ascendió a 899.84 Ton. siendo la Zona Oriental la de mayor producción con 344.670 toneladas.

En el año 2012 la Zona Norte se ubica en el primer de lugar de producción de aceite siendo la Zona Oriental que ocupa el segundo lugar, mientras que la Zona Central presenta caída de la producción de aproximadamente 7,5% ( al tercer trimestre) debido a la alta incidencia de la PC.

AÑO PRODUCCION DE ACEITE DE PALMA CRUDO (TON)

2.009 804.838 2.010 753.156 2.011 940.838 2.012 973.810 2.013 1.064.890e

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RENDIMIENTOS NACIONALES 2009-2012 (Ton/Ha)

AÑO RENDIMIENTOS ACEITE DE PALMA CRUDO (Ton/ Ha)

2009 3.41

2010 3.00

2011 3.52

2012 3.25

Fuente: Fedepalma- SISPA

En el año 2012 el rendimiento de aceite por hectárea alcanzó el 3,25 Ton/Has y se vio afectado por la propagación de enfermedades como Pudrición del Cogollo en las zonas Suroccidental y Central especialmente en el municipio de Puerto Wilches en el departamento de Santander.

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EMPLEOS GENERADOS ( 2.008- 2.011)

El Cultivo de Palma genera cerca de 188 jornales por hectárea en establecimiento y 88 en mantenimiento. Por cada empleo directo se generan 1.5 indirectos.

AÑO EMPLEOS

2008 99.105

2009106.040

2010126.282

2011 134.000

2012 142.000

Fuente: Fedepalma

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COSTOS DE PRODUCCIÒN

Costos promedio de producción por zona ( Pesos de 2007/ Ton de aceite)

Fuente: Fedepalma

Zona Fruto ExtracciónTotal Aceite

Oriental 1.120.184 114.969 1.235.153

Central 1.162.252 171.0871.333.339

Occidental 1.177.030 99.6421.276.672

Norte 1.173.610 111.132 1.284.741

Nacional 1.151.088 133.925 1.285.014

CREDITO TOTAL 2008- 2013 (en millones de $)

FUENTE: Agronet a *octubre 2013

Departamento 2009 2010 2011 2012 2013*

Antioquia 83 116 3.193 5.344 5.344

Atlántico 5.512 2.904 16.693 5.992

Bogotá D.C 324 147 4.911 810 1.000

Bolivar 21.118 15.082 31.994 30.696 10.314

Casanare 14.720 8.137 16.935 34.772 7.866

Cesar 26.056 39.810 41.832 41.535 26.661

Cundinamarca 1.318 306 8.106 2.212 100

Magdalena 7.583 6.776 26.707 11.078 6.699

Meta 23.599 28.338 50.826 54.572 65.103

Nariño 15.444 8.164 7.815 18.535 5.731

Norte Santander 12.643 12.890 17.522 25.003 6.511

Otros 271 5.049 9.607 21.628 12.769

Santander 15.936 17.544 44.358 50.536 22.370

Total 144.607 145.263 280.499 298.547 170.469

VALOR DEL ICR 31.258 12.673 16.079 18.753 8.825

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE ACEITE DE PALMA (Dólares por tonelada)

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* Corresponde a las tres primeras semanas del mes.El precio promedio para el 2013 corresponde a 851dólares.El precio Internacional del aceite de Palma 2012 presentó un promedio de 999 dólares por tonelada, estos se han reducido debido especialmente al aumento de la producción y a una alta acumulación de inventarios en Indonesia y Malasia.

Año Ene Feb. Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicPro-

medio

2008 1.059 1.160 1.249 1.174 1.208 1.213 1.128 885 771 545 488 503 949

2009 554 572 596 708 795 731 639 723 674 680 725 792 682

2010 793 798 832 830 811 798 807 905 912 987 1.109 1.228 810

2011 1.281 1.292 1.180 1.149 1.159 1.133 1.089 1.083 1.065 994 1.053 1.027 1.125

2012 1.061 1.106 1.153 1.181 1,085 999 1.015 997 967 839 813 776 999

2013 841 863 854 842 849 860 833 829 820 859 *921 851

Fuente: Fedepalma

PRECIOS MENSUALES DE ACEITE DE PALMA CRUDO EN COLOMBIA(Pesos por Kg)

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El precio promedio nacional de aceite de palma para 2013 es de $1.742.000 Ton

El precio promedio nacional del aceite de palma durante el año 2012 se vio afectado por las fluctuaciones de los precios internacionales.

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio

20081.893 2.070 2.258 2.197 2.098 2.148 2.059 1.817 1.636 1.587 1.488 1.404

1.888

20091.374 1.500 1.700 1.569 1.827 1.914 1.845 1.554 1.754 1.573 1.619 1.766

1.666

20101.808 1.698 1.679 1.709 1.746 1.757 1.671 1.683 1.634 1.661 1.846 2.123

1.751

20112.366 2.335 2.358 2.169 2.087 2.116 2.012 1.937 1.920 2.038 1.981 2.038

2.113

20122.057 1.915 1.929 1,899 2.219 2.268 2.113 2.054 1.859 1.510 1.474 1.822

1.927

2013*1.659 1.718 1.674 1710 1.765 1.800 1.666 1.703 1.755 1.830 1.879

1.742

Fuente: FEP-SISPA- Fedepalma

EXPORTACIONES DE ACEITE DE PALMA EN BRUTO

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Las exportaciones de aceite de palma se realizaron a Holanda y Reino Unido de la Unión Europea y especialmente a los países con quienes se celebraron tratados de libre comercio con anterioridad como México y Brasil. * Año 2013, hasta octubre.

Fuente Agronet y Trade Map.

Año Volumen (Ton)

2009 181.468

2010 59.434

2011 134.594

2012 142.943

ACEIT E DE PA LM A EN BRUT O (15111)

IMPORTACIONES DE ACEITE DE PALMA EN BRUTO

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Los países de origen de las importaciones de aceite crudo son especialmente Ecuador, Indonesia y Malasia. * Año 2013, hasta Octubre.

Fuente: Agronet- trade Map

2009 21.115

2010 54.385

2011 40.012

2012 43.407

2013 *53.050

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APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO SECTOR PALMERO 2010-2013*

$Millones

PROGRAMAS 2010 2011 2012 2013* TOTAL2010-2013

I. APOYOS PRESUPUESTO NACIONAL

1. INCENTIVO SANITARIO 6.000 6.000

II. APOYOS AL FINANCIAMIENTO

1. PROGRAMA DRE

LINEA ESPECIAL CRÉDITO - LEC 12.310 12.310

INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL - ICR

12.673 16.079 18.753 13.377 60.882

INCENTIVO ASISTENCIA TECNICA 17 2.100 2.117

SUBTOTAL APOYOS

25.000 22.079

20.853

13.377 81.309

CRÉDITO FINAGRO 145.263 280.499 298.547 170.469 894.778

TOTAL APOYOS, FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO

170.263 302.578

319.400

152.071 1.057.396

Fuente: MADR - FINAGRO* Cifras a octubre

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DESEMPEÑO INTERNACIONAL PALMA DE ACEITE

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* Malasia e Indonesia son los mayores productores mundiales de aceite de palma, representando el 95% de las exportaciones, dadas las mejoras estacionales de los rendimientos. P: Fuente Anuario Oil World y Fedepalma.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACEITE DE PALMA 2008 - 2013

TONELADAS

País 2008 2009 2010 2011 2012* 2013P

Indonesia 17.539.800 19.324.300 19.760.000 21.449.000 25.600.000 28.500.000

Malasia 17.734.400 17.564.900 16.993.000 18.912.000 18.930.000 19.400.000

Tailandia 1.543.760 1.387.600 1.287.510 1.530.000 1.620.000 1.720.000

Colombia 777.800 802.400 753.100 941.400 974.000 1.040.000

Nigeria 1.330.000 1.380.000 1.350.000 1.350.000 940.000 960.000

Ecuador 309.000 321.000 289.900 289.900 525.000 565.000

Brasil 210.000 240.000 250.000 270.000 310.000 340.000Fuente: FAO.

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ÁREA EN PRODUCCION DE PALMA DE ACEITE EN EL MUNDO

Miles de Hectáreas

Países 2008 2009 2010 2011 2012* 2013P

Indonesia 4.980 5.370 5.740 6.090 6.480 6.900

Malasia 3.900 4.010 4.130 4.280 4.400 4.450

Tailandia 470 545 590 620 645 680

Nigeria 405 418 430 450 457 470

Colombia 221 236 251 267 300 310

Ecuador 207 214 225 235 243 220 Fuente: FAO.

* La superficie sembrada con palma de aceite en Malasia e Indonesia representa aproximadamente el 80% de la superficie mundial. P: Fuente Anuario Oil World y Fedepalma.

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RENDIMIENTOS

Toneladas/hectárea

Países 2010 2011 2012* 2013P

Indonesia 3,9 3,9 3,95 4,13

Malasia 4,1 4,2 4,3 4,36

Tailandia 2,4 2,1 2,51 2,53

Nigeria 2,1 2 2,06 2,04

Ecuador 1,7 1,6 2,16 2,57

Colombia 3.0 3,52 3,25 3,35

Fuente: Fedepalma. *2012 Trademap. P: Fuente Anuario Oil World y Fedepalma.

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PROGRAMAS ESPECIALES

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•Cofinanciados 7 proyectos de investigación en las convocatorias 2007-2008 (biodiesel-palma). Valor total $6.663 millones, cofinanciación MADR $3.272 millones.

•Temas de investigación: Utilización de glicerina para alimentación de animales, evaluación de calidad de biodiesel, valoración del comportamiento energético y ambiental de biodiesel, tecnologías de oxidación aplicadas a la descontaminación de efluentes.

•4 proyectos en ejecución por UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, 2 proyectos en ejecución por CORPOICA, 1 proyecto en ejecución por UNIVERSIDAD NACIONAL DE MEDELLIN.

•Regiones: Antioquia, Cundinamarca

INVESTIGACION EN BIODISEL

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El programa de erradicación por un valor de $18.000 millones, contó con un presupuesto del Gobierno Nacional de $6.000 millones.

El plan contempla la erradicación de 16.200 hectáreas en la Zona Central y de 12.698 hectáreas en la Zona Occidental para un total de 28.898 Hás.

AVANCES DEL PROGRAMA El plan se ejecutó a través de los núcleos Palmeros que lideran empresas

anclas o de apoyo, bajo las pautas técnicas, económicas y logísticas establecidas en el convenio de cooperación MADR-FEDEPALMA.

Al 30 de diciembre de 2012 se han erradicado 12.239 has en la zona central de las cuales 2.687 has con recursos del MADR y 9.552 has con recursos propios de los productores. En la zona Occidental (Tumaco) se han erradicado 28.126 has.

Total has renovadas en Tumaco 16.127

PROGRAMA ERRADICACIONINCENTIVO SANITARIO PC

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COSTO GENERAL DE PRODUCCIÓN / HA ($) AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 Costo total HectáreaSemillas en vivero 153 153Descarte 25% 25%Semillas listas para siembra 115 115 Etapa de Erradicación 643.500 643.500

Sub total Pre-Vivero y Vivero 1.321.953 0 0 0 1.321.953Semilla 523.260 523.260Bolsas de pre vivero y vivero 84.150 84.150Limpieza y control de malezas, deshierbe 96.600 96.600Insumos, fertilizantes, plaguicidas 80.450 80.450Preparación de sustrato y llenado de bolsas 106.818 106.818Siembra de semillas y transplante y trazado 84.900 84.900Manejo bolsas de vivero 32.327 32.327Aplicación insecticida, fungicida, fertilizante 258.249 258.249Riego 55.200 55.200Costo por palma lista para siembra incluyendo el descarte 11.520 11.520 Sub total Preparación del terreno 0 2.808.000 0 0 0 2.808.000Subsolada , cincelado y rastrilladas 700.000 700.000Enmiendas y correctivos 588.000 588.000Cultivo de Cobertura 200.000 200.000Obras civiles ( Puentes ,Alcantarillas) y construcción/rectificación de vías y drenajes 1.250.000 1.250.000Ingeniería - topografía 40.000 40.000Diseño 30.000 30.000Sub total Siembra 0 472.000 0 0 0 472.000Estaquillado, ahoyado, siembra y fertilizada 253.000 253.000Fertilizantes 99.000 99.000Transporte y distribución de palmas al lote 120.000 120.000Sub Total Costo de Mantenimiento 0 1.724.810 2.104.310 2.879.745 3.467.145 10.176.010Plateo mecánico 207.000 207.000 207.000 41.400 662.400Poda 0 0 36.225 36.225 72.450Roceria y control de malezas 45.310 45.310 31.520 31.520 153.660Control Sanitario 600.000 600.000 600.000 600.000 2.400.000Fertilizantes y su aplicación 632.500 1.012.000 1.265.000 1.518.000 4.427.500Polinización 500.000 1.000.000 1.500.000Herramientas y equipos 70.000 70.000 70.000 70.000 280.000Mantenimiento vías y drenajes existentes 170.000 170.000 170.000 170.000 680.000Asistencia Técnica y supervisión 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 500.000 Recolección de Cosecha y transporte 0 0 0 0 450.000 450.000Corte y recolección 0 0 0 0 350.000 350.000Transporte 0 0 0 0 100.000 100.000Rendimientos (ton/ha) 0 0 0 0 5 5 TOTAL COSTOS DIRECTOS 2.065.453 5.104.810 2.204.310 2.979.745 4.017.145 16.371.463TOTAL COSTOS DIRECTOS SIN ERRADICACIÓN 15.727.963

COSTOS PARA VALOR DE REFERENCIA ICR 15.921.463COSTOS PARA VALOR DE REFERENCIA ICR (Sin erradicación) 15.277.963