Sector Industria Automotriz - gob.mx · Producto Interno Bruto Industria Automotriz 2013-2015 Millones de pesos % del PIB Manufacturero Variación a Precios Constantes Anual a precios

Industria automotrizSituación macroeconómica

La industria automotriz se ha consolidado como una de las industrias que más aporta al crecimiento económico y es una de las principales generadoras de divisas del país, en tanto se mantiene como uno de los sectores con más participación en los flujos de inversión extranjera directa. En 2015, en el segmento de vehículos ligeros, México se ubicó como el séptimo productor mundial, y el cuarto exportador a nivel global. La producción de vehículos pesados, ubica al país como el sexto productor mundial de este tipo de vehículos y segundo en América. Dentro de la industria automotriz, cerca del 90% del empleo generado corresponde a la industria de autopartes.

Producto Interno Bruto Industria Automotriz 2013-2015

Millones de pesos % del PIB Manufacturero

Variación a Precios Constantes

Anual a precios constantes (%)

Acumulado en el sexenio (%)

Promedio enel sexenio (%)

2013

2014

2015

424,421

491,815

574,597

15.6

17.0

18.5

5.4

12.4

6.5

26.2

8.1

Empleo Industria Automotriz 2013-2015

Personal Ocupado (Promedio)

% del empleo Manufacturero

Variación

Anual(%)

Acumulado en el sexenio

2013

2014

2015

625,150

682,578

728,356

19.0

20.2

20.9

9.2

9.2

6.7

155,687 personas27.2 %

8.3

(1) A precios corrientes. (2) A precios constantes 2008.Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Ramas 3361, 3362 y 3363 del SCIAN.

Fuente: Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera INEGI. Ramas 3361, 3362 y 3363 del SCIAN. 11

(2)

(1)(1)


IED hacia la Industria Automotriz 2013-2015

Millones de dólares corrientes

% dela IED manufacturera

Variación

Anual(%)


2013

2014

2015

3,402

4,456

5,934

11.3

30.3

39.2

21.2

31.0

33.2

28.3

Industria automotrizSituación macroeconómica

Fuente: Secretaría de Economía. Ramas 3361, 3362 y 3363 del SCIAN.

En 2014, el valor agregado de las exportaciones de automóviles, camiones y autopartes se ubicó en 52.5% del valor de la producción manufacturera global de las ramas 3361, 3362 y 3363, por arriba del sector manufacturero total, de 38.9%.

Valor Agregado* 2012-2014

2012 2013 2014

54.3 52.1 52.5

*/Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) representa el valor agregado generado por las actividades manufactureras vinculadas a “cadenas globales de valor”, o bien el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en dichas cadenas. Como porcentaje de la producción manufacturera global. Fuente: Cálculos propios con datos de INEGI, Ramas 3361,3362,3363.

2

Industria automotrizInversión Extranjera Directa

De 2007 a 2015, los países del TPP canalizaron 17,902.1 Millones de dólares (Mdd) de inversiones directas hacia el sector automotriz de México, lo que representa el 69.8% del total de IED recibida en esta industria.

Los países inversionistas son, principalmente, EE.UU. (64.8%); Japón (31.6%); y Canadá (3.5%); por su parte, Singapur, Australia y Nueva Zelandia contribuyeron con el 0.1% restante.

IED hacia México en la industria automotriz de vehículos ligeros y pesadosproveniente de los países que integran el TPP, 2007-2015

Nota: El análisis considera la IED de las clases 336110 Fabricación de automóviles y camionetas para ligeros y 336120 Fabricación de camiones y tractocamiones para pesados, ambas del SCIAN.

Ligeros Pesados

(Millones de dólares)

3

139.8 283.3

1,700

1,500

1,300

1,100

900

700

500

300

100

-100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-15.0 -7.9

442.0 454.8

0.0

-64.3

853.4

-2.6

9.9

111.4

91.6

135.7Promedio 2007-2012: 515.2 Mdd

Promedio 2013-2015: 1,175.9 Mdd

997.9

1,227.3

626.7

1,335.1

Industria automotrizInversión Extranjera Directa

IED hacia México en la industria automotriz de autopartesproveniente de los países que integran el TPP, 2007-2015

(Millones de dólares)

Nota: El análisis considera la IED de las ramas 3362 Fabricación de carrocerías y remolques y 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores del SCIAN. Con información reportada y actualizada al 31 de marzo de 2016.Fuente: Secretaría de Economía.

4

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

Promedio 2007-2012: 1,047.0 Mdd

Promedio 2013-2015: 1,667.1 Mdd

1,544.5

933.3

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

667.21,013.0

853.4

1,274.2978.0 626.7

2,644.9

849.6

1,378.3

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Industria de vehículos ligerosComercio Exterior

Importancia comercial de la industria para MéxicoComercio de México en 2015:

Comercio de vehículos ligeros:

Comercio con el TPP de vehículos ligeros:

775,855 Mdd

61,705 Mdd

49,659 Mdd

8.0% del comercio

80.5% del comercio de la industria

Exportaciones de vehículos ligeros por destino 2015:50,898 Mdd - 11.6% del total exportado

Importaciones de vehículos ligeros por origen 2015:10,807 Mdd - 2.7% del total importado

Comercio de México con el TPP: industria de vehículos ligerosMiles de millones de dólares

22.1 27.230.9 37.5 41.1

21.7

25.57.4 8.0 7.13.1

4.4 5.25.0

5.55.4

44.1

5.6

Importaciones provenientes del TPPExportaciones destinadas al TPP

5

EE.UU.

Resto del MundoCanadá

Resto del TPP

EE.UU.

Resto del MundoJapón

Resto del TPP

79.2%

13.4%

6.3%

1.1%

31.2%

15.8%

48.5%

4.5%

21.316.8

25.5

Industria de vehículos ligeros

Análisis a nivel de fracción arancelaria

Principales productos exportados al TPP

8703.23.01 Los demás vehículos con motor de émbolo, de cilindrada > a 1,500 cm pero < a 3,000 cm.

8704.31.03 Los demás vehículos, con peso > a 2,721 kg, pero < a 4,536 kg.

8703.24.01 Los demás vehículos, de cilindrada > a 3,000 cm.

8704.31.99 Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, carga máxima < 5t.

8703.22.01 Los demás vehículos de cilindrada > a 1,000 cm pero < 1,500 cm.

Resto

2015Mdd

Part. exp. al TPP

18,015

10,588

3,398

2,904

2,609

6,577

40.9%

24.0%

7.7%

6.6%

5.9%

14.9%

Principales productos importados del TPP


8703.24.01 Los demás vehículos de cilindrada > a 3,000 cm.

8704.31.03 Vehículo automóvil para el transporte de mercancías, de peso total con carga máxima > a 2,721 kg, < 4,536 kg.

8704.31.99 Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías de peso < a 5t.


Resto

2015Mdd

Part. imp. prov.

del TPP

2,512

1,938

430

226

183

5,517

23.2%

17.9%

4.0%

2.1%

1.7%

51.1%

Fuente: Banco de México. Mdd: Millones de dólares. *No se incluye vehículos usados. 6

3 3

3

3 3

3 3

3

3 3

Industria de vehículos ligerosComercio Exterior

Importancia comercial de la industria

Comercio mundial de vehículos ligeros representa el 4.6% del comercio mundial.

Comercio del TPP de vehículos ligeros representa el 35.1% del comercio total de la industria.

68.0% 32.0%2011

Participación del TPP en las exportaciones mundiales de vehículos ligeros

2015

69.7% 30.3%2011

201566.4% 33.6%

TPP Resto del mundo

Participación del TPP en las importaciones mundiales de vehículos ligeros

TPP Resto del mundo

63.5% 36.5%

Exportaciones de vehículos ligeros del TPP Importaciones de vehículos ligeros del TPP

7

EE.UU.

CanadáMéxico

Resto del TPP

JapónEE.UU.

CanadáMéxico

Resto del TPP

Australia

35.7%

25.5% 19.8%

18.1%1.0%

67.0%

7.0%

12.7%4.0%

9.2%

Industria de vehículos ligeros

Participación de México, en referencia a América Latina y el Caribe*, como origen de las importaciones y destino

de las exportaciones de países TPP

283.3

Canadá EE.UU. Japón Singapur Vietnam Malasia Chile Nueva Zelandia

91.3%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.7%95.5%

34.6%

60.3%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.01%

38.0%

5.3%

99.7%

61.9% 55.9%

0.0%

51.9%

Fuente: TradeMap. *América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas. Análisis a nivel subpartida arancelaria

Exportaciones

Importaciones

8

El 91.3% de los vehículos ligeros que Canadá exporta a ALyC, los destina a México.El 100% de los vehículos ligeros que Canadá importa de ALyC, provienen de México.

BrunéiDarussalam Perú Australia

Industria de vehículos pesados Comercio Exterior


Comercio de vehículos pesados:

Comercio con el TPP de vehículos pesados:

775,855 Mdd

12,176 Mdd

11,887 Mdd

1.6% del comercio


Exportaciones de vehículos pesados por destino 2015:11,724 Mdd - 3.1% del total exportado

Importaciones de vehículos pesados por origen 2015:452 Mdd - 0.1% del total importado

Comercio de México con el TPP: industria de vehículos pesadosMiles de millones de dólares


9

EE.UU.


Resto del TPP

EE.UU.


Resto del TPP

94.5%

1.1%

1.6%

35.6%

50.8%

0.5%2.8%

13.1%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2.0

6.7 7.0 7.510.5

1.50.3 0.4 0.3

0.10.3

0.2

0.4

11.6

2.1 3.1 4.6

0.30.3

0.3

Industria de vehículos pesados



8701.20.01 Tractores de carretera para semirremolques.

8704.23.99 Los demás vehículos de peso total con carga máxima > 20 t.

8704.22.06 Los demás vehículos para el transporte de mercancías, carga máxima > 11,793 kg, pero < 14,968 kg.



Resto

2015Mdd

Part. exp. al TPP

8,467

1,016

649

473

424

567

73.0%

8.8%

5.6%

4.1%

3.7%

4.9%


8701.20.01 Tractores de carretera para semirremolques.

8704.22.03 Los demás vehículos para el transporte de mercancías, con carga máxima > 6,351 kg, pero < 7,257 kg.

8704.23.99 Los demás vehículos de peso total con carga máxima superior a 20 t.

8704.22.04 Los demás vehículos para el transporte de mercancías, con carga máxima > 7,257 kg, pero < 8,845 kg.

8702.10.03 Vehículos para el transporte de 16 o más personas.

Resto

2015Mdd

Part. imp. prov.

del TPP

109

60

53

17

14

199

24.2%

13.2%

11.8%

3.8%

3.1%

44.0%


Industria de vehículos pesadosComercio Exterior

Importancia comercial de la industria

Comercio mundial de vehículos pesados representa el 0.5% del comercio mundial.

Comercio del TPP de vehículos pesados representa el 34.7% del comercio total de la industria.

68.4% 31.6%2011

Participación del TPP en las exportaciones mundiales de vehículos pesados

2015

74.1% 25.9%2011

201564.4% 35.6%

TPP Resto del mundo

Participación del TPP en las importaciones mundiales de vehículos pesados

TPP Resto del mundo

66.1% 33.9%

Exportaciones de vehículos pesados del TPP Importaciones de vehículos pesados del TPP

11

EE.UU.

CanadáMéxico

Resto del TPP

JapónEE.UU.

CanadáChile

Resto del TPP

Vietnam

43.3%

31.3% 17.2%5.9%

8.9%

18.3%

3.8%

14.2%

2.3%

54.7%

Industria de vehículos pesados

Participación de México, en referencia a América Latina y el Caribe*, como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP

283.3

BrunéiDarussalam

Nueva Zelandia Australia

61.4%

99.9% 100.0%

30.9%

0.0%

23.1%

100.0%

0.0%

35.1%

0.6%

24.5%

1.0% 0.0% 0.0%3.1%


Exportaciones

Importaciones

EE.UU Canadá Perú Japón ChileVietnam Singapur Malasia

0.0%

12

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

El 61.4% de los vehículos pesados que EE.UU. exporta a ALyC, los destina a México.El 99.9% de los vehículos pesados que EE.UU. importa de ALyC, provienen de México.

Industria de autopartesComercio Exterior


Comercio de autopartes:

Comercio con el TPP de autopartes:

775,855 Mdd

71,242 Mdd

60,272 Mdd

9.2% del comercio


Exportaciones de autopartes por destino 2015:42,593 Mdd - 11.2% del total exportado

Importaciones de autopartes por origen 2015:28,649 Mdd - 7.2% del total importado

Comercio de México con el TPP: industria de autopartesMiles de millones de dólares

15.417.7


13

EE.UU.


Resto del TPP

EE.UU.


Resto del TPP

91.0%

5.7%

0.8%

29.8%

58.8%

4.9%2.5%

6.5%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

21.3 25.5 29.1 32.6 37.3

22.7

25.59.7 10.2 10.7

7.7

12.5 15.4 17.717.7

19.6

40.1

21.214.8

22.1

20.1

Industria de autopartes



8544.30.02 Arneses para uso automotriz.

9401.90.01 Partes de asientos.

8708.95.01 Bolsa de aire para disp. de seg.

8527.21.01 Receptores de radio AM-FM.

8708.50.06 Conjunto diferencial integral compuesto de caja de velocidades.

Resto

2015Mdd

Part. exp. al TPP

7,011

5,197

1,868

1,417

1,197

23,458

17.5%

12.9%

4.7%

3.5%

3.0%

58.4%


8408.20.01 Motores para vehículos.

8708.40.99 Las demás cajas de cambio y sus partes.

9401.90.01 Partes de asientos, de vehículos automóviles.

4011.20.04 Neumáticos para autobuses o camiones, diámetro superior a 44.45cm.

8708.40.03 Cajas de velocidades automáticas.

Resto

2015Mdd

Part. imp. prov.

del TPP

4,179

2,359

1,057

557

508

19,989

14.6%

8.2%

3.7%

1.9%

1.8%

69.8%


Comercio ExteriorImportancia comercial de la industria

Comercio mundial de autopartes representa el 4.1% del comercio mundial.

Comercio del TPP de autopartes representa el 33.0% del comercio total de la industria.

72.4% 27.6%2011

Participación del TPP en las exportaciones mundiales de autopartes

2015

69.9% 30.1%2011

201570.6% 29.4%

TPP Resto del mundo

Participación del TPP en las importaciones mundiales de autopartes

TPP Resto del mundo

63.6% 36.4%

Exportaciones de autopartes del TPP Importaciones de autopartes del TPP


15

EE.UU.

CanadáMéxico

Resto del TPP

JapónEE.UU.

CanadáMéxico

Resto del TPP

Japón

21.3%

38.6% 25.7%8.4%

6.0%

54.3%

7.6%

13.2%

16.9%

8.1%


Participación de México, en referencia a América Latina y el Caribe*, como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP


283.3

BrunéiDarussalam

Nueva Zelandia Australia

89.9%

95.6% 93.7% 98.3% 80.7%

64.0%58.9%

88.7%

0.0%

16.8%

31.8%24.7%

44.1%

3.4% 11.3%1.0%

61.0%

EE.UUCanadá PerúJapón ChileVietnamSingapur Malasia

40.0%

60.8%

27.7%

19.1%

Exportaciones

Importaciones94.0%

16

El 89.9% de las autopartes que Canadá exporta a ALyC, los destina a México.El 95.6% de las autopartes que Canadá importa de ALyC, provienen de México.

Industria automotrizResultados en el TPP

Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos del sector automotriz

Acceso a mercadosEl Tratado de Asociación Traspacífico (TPP) ayudará a consolidar nuestra presencia comercial en la región de Asia–Pacífico para el sector automotriz.

Dentro de los bienes que integran el sector (vehículos ligeros, vehículos pesados y autopartes) México logró el siguiente acceso en los países del TPP:

Eliminación inmediata del arancel de importación en EE.UU., su primer mercado de exportación, para el 97.8% de los productos y el otro 2.2% con plazos de 5 y 10 años. Por su parte, Canadá desgravará a largo plazo dado que su oferta fue única para todos los países TPP. México mantiene libre acceso a estos países a través del TLCAN.

Chile eliminará sus aranceles a la entrada en vigor del Tratado en el 99.6% de los productos y el 0.4% restante tendrá un plazo de 8 años. Mientras que Perú dará acceso inmediato a un 96.2% y el otro 3.8% se desgravará en plazos de 6 y 11 años. En la Alianza del Pacífico, Chile y Perú ya le otorgan a México cero arancel desde el 1 de mayo de 2016.

Japón abrirá su mercado inmediatamente en el 97.8% de los bienes y el restante 2.2% quedará libre al año 11. México mantiene cero arancel con Japón a través del tratado bilateral.

Acceso logrado por México en el TPP

País/Año

SingapurChile

Nueva ZelandiaJapón

EE.UU.

Perú

Brunéi DarussalamCanadá

Australia

Malasia

Vietnam

Inmediato

100.0%

99.6%

98.9%

97.8%

97.8%

96.2%

82.4%

81.1%

68.5%

33.4%

17.6%

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 *

1.3%

31.5%12.4%

0.4%

1.6%

16.8%

6.3%

1.1%

1.6%

4.2%2.4%

21.1%

9.2%

0.5%

12.1%

0.4%

1.1%

0.4%7.8%

0.3%

2.2%

2.2%

8.7%

24.1%

22.1% 14.5% 11.3%

8.7%

0.5%

*. Trato especial de Nueva Zelandia: otorgará el mismo tratamiento a las partes de acuerdo al bien final que se incorporen. Nota: No se consideraron vehículos usados en el análisis. Fuente: Secretaría de Economía.

17

Se logra acceso inmediato, libre de arancel, a nuevos mercados como Singapur. Este país representa un comercio potencial en el sector automotriz de 5.6 mil millones de dólares anuales.

1. Importaciones del sector automotriz provenientes de todo el mundo en 2015. Fuente Secretaría de Economía con datos de TradeMap.



Vietnam y Malasia eliminarán completamente sus aranceles de importación en un plazo máximo de 13 años. Mientras que Brunéi Darussalam y Nueva Zelandia abrirán su mercado a la entrada en vigor para más del 82% de los productos, y establecieron plazos de desgravación máximos de 7 años. Finalmente, Australia dará acceso inmediato en el 68.5% y en el 31.5% restante desgravará a 3 años.

México por su parte, eliminará los aranceles de importación para el sector automotriz al momento de la entrada en vigor del TPP para el 80.7% del sector, el 2.6% lo hará en 5 años, 8.5% en 10 años y el restante 8.2% consistirá en reducciones parciales (tratamiento especial otorgado a Japón).

Si se analiza el acceso a mercados por subsector los resultados son los siguientes.


Nota: No se consideraron vehículos ligeros usados en el análisis.Fuente: Secretaría de Economía.

País/Año

Singapur

Chile

Nueva Zelandia

Japón

EE.UU.Perú

Brunéi Darussalam

Canadá

Australia

Malasia

Vietnam

Inmediato

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

9.6%

7.7%

1.2%

3 5 6 8 10 11 12 13

18.1%61.5% 7.7%

24.1%

15.5% 2.4% 21.4%

23.1%32.5%

59.5%

15.7%

Vehículos ligeros

18

1

Nuestro país obtendrá la eliminación de los aranceles al momento de la entrada en vigor del Tratado en ocho mercados (Brunéi Darussalam, EE.UU., Chile, Japón, Singapur, Australia, Nueva Zelandia y Perú).

Canadá lo hará en un plazo de 11 años. Se logra que Vietnam y Malasia eliminen completamente sus aranceles de importación de vehículos ligeros en un plazo máximo de 13 años.

Por su parte, México eliminará los aranceles de importación para todos los vehículos ligeros al momento de la entrada en vigor del TPP.



Vehículos pesados

Nuestro país obtendrá la eliminación de los aranceles de manera inmediata en siete mercados (Brunéi Darussalam, EE.UU., Chile, Japón, Singapur, Nueva Zelandia y Perú).

Australia desgravará sus impuestos a la importación en un plazo de 3 años.

Canadá y Malasia desgravarán sus impuestos a la importación en un plazo de 11 años, mientras que Vietnam los eliminará completamente en 13 años.


Nota: No se consideraron vehículos pesados usados en el análisis.Fuente: Secretaría de Economía.

País/Año

Singapur

Chile

Nueva Zelandia

Japón

EE.UU.

Perú

Brunéi Darussalam

Canadá

Australia

Malasia

Vietnam

Inmediato

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

34.8%

23.1%

15.5%

3 4 6 11 12 13

25%

2.9%

15.4%

30.4%

19.4% 54.4% 7.8%

61.5%

34.8%

19

Por su parte, México eliminará los aranceles para vehículos pesados de manera inmediata casi para todos los miembros del TPP. La única excepción es Japón, ya que México sólo desgravará inmediatamente el 13% de los productos, para el 87% restante se otorgará una reducción parcial equivalente al 75% del arancel base, en un plazo de 10 años.




*Nueva Zelandia: Las partes recibirán el mismo trato arancelario que el bien final al que se incorporen.Fuente: Secretaría de Economía.

País/Año

Singapur

ChileNueva Zelandia

Japón

EE.UU.Perú

Brunéi Darussalam

Canadá

Australia

Malasia

Vietnam

Inmediato

100.0%

99.0%

98.5%

98%

97.9%

97.4%

86.7%

69.1%

60.0%

43.6%

22.5%

3 4 5 6 7 8 10 11 *

6.4%

40.0%

4.1%

0.6%

4.4%

25.5%

1.3%

14.5%

13.5%

14.5%

0.8%

38.7%

1.0%

1.3%

8.3%

0.9%

2.1%

8.9%

9.1%

28.6%

0.8%

2%

20

Con Singapur, nuestro país obtendrá una eliminación del arancel al inicio del Tratado.

En EE.UU., Canadá, Japón, Nueva Zelandia y Chile se obtendrá un acceso inmediato en más del 97% de las autopartes mexicanas; el porcentaje restante quedará libre de arancel de importación en un periodo de entre 4 y 11 años. Estos países identificaron autopartes específicas donde se requirió un calendario de desgravación a mediano o largo plazo; por ejemplo, Chile desgravará los muelles helicoidales de acero en 8 años, Japón eliminará los aranceles para las partes de asientos en 11 años, y en un producto Nueva Zelandia dará el mismo trato arancelario que otorgue al bien final al que se incorpore.

Brunéi Darussalam y Australia eliminarán sus aranceles en 7 y 3 años, respectivamente.

Mientras que Vietnam y Malasia eliminarán sus impuestos de importación en un plazo máximo de 11 años.

Por su parte, México eliminará los aranceles de importación de manera inmediata al 86.8% de los productos del sector, mientras que el 13.2% restante se desgravará en plazos de 5 y 10 años.

Autopartes

Reglas de Origen

A efecto de obtener el beneficio arancelario definido por cada país del TPP, los productos deberán cumplir con los requisitos de producción o elaboración establecidos en las reglas de origen específicas por producto.

Tomando en cuenta el alto grado de integración de esta industria en nuestro país, la regla de origen acordada refuerza y consolida aún más la cadena productiva, promoviendo el uso de insumos originarios de la región del TPP.

Vehículos pesados y ligerosLas reglas de origen del Tratado exigen que el valor de contenido regional (VCR) sea de al menos el 45% del costo de fabricación del bien (costo neto). El cálculo de este porcentaje se sujetará a la fórmula siguiente, incluida en el Artículo 3.5 del Tratado:

Costo Neto – Valor Materiales No Originarios Costo Neto

En el TPP hay un método adicional para calcular el VCR, denominado: “Método de disminución de valor”, basado en el valor de materiales no originarios incluidos en el vehículo.

Metodología opcional para vehículos pesados y ligeros: Para efectos del cálculo del VCR determinadas autopartes que se destinen e incorporen a la fabricación de un vehículo serán consideradas como originarias, siempre que se demuestre que fueron objeto de determinadas operaciones o procesos productivos específicos efectuados en el territorio de los países TPP.

2. Carrocerías, ensambles de puertas, ejes, defensas, y vidrios de seguridad. Ver Apéndice 1 del Anexo 3-D del Tratado.


21

Autopartes

x (100)

2

Las reglas que se acordaron en el TPP para autopartes otorgan el balance necesario que requieren las empresas para acceder a un suministro global de insumos y, a la vez, fomentar la utilización de partes y componentes que se producen en la región. Dado lo anterior, se establecieron los siguientes tres grupos de reglas de origen:

Reglas de valor de contenido regional (Costo Neto). El valor agregado de la región del TPP debe ser de al menos de un 45% del costo de fabricación del bien (costo neto) y para determinadas autopartes el VCR es de 40% o 35%. Ejemplos: :

VCR =

3. Motores, chasis, defensas, cinturones de seguridad, frenos, cajas de cambio, ejes, suspensión, volantes, bolsas de aire y algunas partes de carrocería.4. No exceda del 10 o 5 por ciento del valor o costo del bien. Este porcentaje depende del tipo de autoparte.


VCR del 45% bajo Costo Neto: motores, chasis, frenos, cinturones de seguridad, sistema de suspensiones, sistemas de dirección, defensas y cajas de velocidad.

VCR del 40% bajo Costo Neto: ejes, bolsas de aire y ciertas partes de carrocería.

VCR del 45% del valor del bien: arneses, válvulas del compresor, válvulas de aire para neumáticos, acumuladores eléctricos, o partes para motor.

VCR del 40% del valor del bien: velocímetros, compresores, limpiaparabrisas y eliminadores de escarcha y partes de alumbrado o señalización.

VCR del 35% bajo Costo Neto: rines, radiadores, silenciadores, tubos de escape, partes para motor y embragues, entre otros.

Metodología opcional para ciertas autopartes : Para efectos del cálculo del VCR, algunos materiales utilizados en la fabricación de dichas autopartes podrán considerarse como originarios, siempre que se demuestre que esos materiales fueron objeto de determinadas operaciones o procesos productivos específicos efectuados en la región del TPP y que éstos materiales constituyan hasta cierto porcentaje del valor o costo del bien . Esta metodología se puede consultar en el Apéndice 1 del Anexo 3-D del Tratado.

3

Reglas alternativas para otro tipo de componentes: Se acordaron reglas de origen opcionales: una que exige que ciertas partes para la fabricación de estos bienes sean originarias de la región TPP, o bien que se cumpla con un VCR de al menos el 45% o 40% del valor total del bien (bajo el método de Reducción del Valor). Ejemplos:

Transformación Simple: La regla de origen permite que en su fabricación se puedan utilizar partes y componentes de fuera de la región del TPP. Ejemplos:

Luces direccionales o calaveras traseras, auto estéreos, elevadores eléctricos, controles automáticos de velocidad, motores para limpiaparabrisas y elevadores eléctricos, filtros para lubricantes o carburantes, filtros de aire, convertidores catalíticos, bombas de gasolina, tapones para tanque de gasolina, etc.

4

22

AnexoVector arancelario TIGIE

VECTORES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIEDEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

PESADOS

8701200187021003870210048702900187029004870290058704220187042203870422048704220587042206870422998704230187042399870432018704320387043204870432058704320687043299870490998705400187060099

LIGEROS

870210018702100287029002870290038703219987032201870323018703240187033101870332018703330187039001870390998704210187042102870421038704219987042202870431018704310387043199870432028704900187060002

AUTOPARTES

392630013926902039269021401110024011100340111004401110054011100640111007401110084011100940111099401120024011200340112004401120054013100140169301401693024016990540169910700711027007110370072101700721027009100170091002700910037009109970140004

701400047315110473181503732020048301200183012099830210028302300183099002831000018408200184099102840991038409910484099105840991068409910784099111840991128409911384099114840991158409911684099119840999018409990284099903840999048409990584099907

840999088409991184099912840999138409991484123901841330018413300284133003841330068413600284136005841370078413910484139105841391068413911184141002841430068414801184152001842123018421390584213908842199018479890884798909847989158481200984818025

848310018483100284831003848310048483100684836001848790038501310385013204850132068501400485015203850153038507200385111003851120038511300385118003851190018511900385122002851230018512400185129003851290048512900585129099851679018519810285198105

851981068522901085229014852721018527219985272901852729998529100585364102853641098536501585371006854370098543701285443002870710018707900187081001870810038708210187082901870829028708290387082904870829058708290687082907870829088708290987082910

870829118708291287082913870829148708291587082916870829178708291987082920870829218708292287082923870829248708300187083004870830058708300687083007870830088708300987083010870830118708301287083014870840028708400387084004870840068708400787084099

870850018708500487085005870850068708500787085008870850098708501087085011870850128708501387085014870850158708501687085017870850188708501987085020870850218708502287085023870850248708502587085026870850278708502887085029870850308708700187087003

870870048708700687087007870880018708800487088005870880068708800787088008870880098708801087088011870880128708910287089301870893048708940187089403870894048708940587089406870894078708940987089410870894118708950187089901870899028708990487089905

87089906870899078708990887089909870899108708991190141003902519019026100290291002902920019029200290292004910400029104000394012001940190019613800196139001

Fuente: Secretaría de Economía.23

AnexoVector arancelario TIGIE

VECTORES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ A SEIS DÍGITOS DE LA TIGIEDEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

PESADOS

870120870210870290870422870423870432870540870600

LIGEROS

870321870322870323870324870331870332870333870390870421870431870490

AUTOPARTES

4 0 1 1 1 04011204013104016937007117007217009107 3 1 5 1 1732020830120830210830230831000840820840999841330841360841520842123842139848120848310848360850720851120

851240851290851981852721852729854430870710870790870821870829870830870840870850870870870880870893870894870895870899901410902910902920910400940120940190

24

Fuente: Secretaría de Economía.Nota: En el caso de que varias fracciones de diferentes sectores estén contenidas en una subpartida, esta se queda en el sector que pese más en términos de valor de comercio total de México para los últimos tres años.

Documents

Sector Industria Automotriz - gob.mx · Producto Interno Bruto Industria Automotriz 2013-2015 Millones de pesos % del PIB Manufacturero Variación a Precios Constantes Anual a precios