SEAB – Secretaria de Estado da Agricultura e do ... · aponta que os custos variáveis da soja em agosto de 2015 foram de R$ 31,46 por saca. Em um ano, em agosto de 2016, estes

SEAB – Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento

DERAL - Departamento de Economia Rural

Soja – Análise da Conjuntura Agropecuária – Novembro 2016

PARANÁ - SAFRA 2016/17

Os produtores paranaenses foram influenciados pelos bons preços do milho e

optaram por investir mais na cultura do cereal na primeira safra do ciclo 2016/17. Com

isto a área de soja no Paraná sofreu um leve recuo, de cerca de 1%. Segundo

estimativa dos técnicos de campo do Departamento de Economia Rural, serão

semeados cerca de 5,24 milhões de hectares, no ciclo 2015/16 foram plantados cerca

de 5,29 milhões de hectares. Apesar do decréscimo, a área semeada ainda representa

cerca de 88% do total semeado na Safra de Verão. As perspectivas para a safra

paranaense até o começo do mês de novembro são consideradas boas. As condições

climáticas tem contribuído para um bom desempenho das lavouras e se continuarem

assim, poderá ser colhida uma produção recorde no Paraná no ciclo 2016/17.

Figura 01 – Soja (normal) – Paraná – Evolução da área (ha) – Safra 2007/08

a 2016/17.

Fonte: SEAB/DERAL – Outubro 2016 * Estimativa

Responsável: Economista Marcelo Garrido MoreiraContato: [email protected] ; (41) 3313-4035

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

3,92 4,024,37 4,48 4,39

4,674,90

5,11 5,29 5,24

Ano



A produção paranaense de soja poderá chegar a 18,30 milhões de toneladas

na safra 2016/17. Em comparação com a produção da safra 2015/16 o volume poderá

ser 11% superior. Adversidades climáticas limitaram a produção e causaram perdas de

10% na safra 2015/16. Apesar de algumas safras frustradas, nos últimos 10 anos, o

aumento de produção foi de mais de 56%. (Figura 02)

Figura 02 – Soja (normal) – Paraná – Evolução da produção (t) – Safra

2007/08 a 2015/16.

Fonte: SEAB/DERAL – Outubro 2016

Além do aumento de área, a produtividade das lavouras paranaenses é outro

fator que explica o aumento gradativo na produção estadual. Nos últimos dez anos a

produtividade média no estado saltou de 2.988 kg/ha para cerca de 3.490 kg/ha, uma

variação de 16,8% no período. Já na safra 2015/16 a produtividade média foi de 3.129

kg/ha, as condições climáticas afetaram a produtividade naquela safra, pois a

estimativa inicial era de uma produção média de 3.439 kg/ha.


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

11,72

9,32

13,93

15,34

10,82

15,7914,59

16,96 16,51

18,30

ANO



Figura 03 - Soja - Paraná - Produtividade – 2007/08 a 2016/17 - (kg/ha)

A produção paranaense da soja pode ser observada na tabela 01. A maior

área de cultivo está localizada no Núcleo Regional de Campo Mourão com cerca

de 665 mil hectares. Em seguida aparecem o N.R. de Cascavel com 557 mil

hectares e o N.R. de Ponta Grossa com cerca da 531 mil hectares. A Região

Norte é a que possui a maior área semeada com cerca de 28%, seguida da Re-

gião Sul com 25% e da Região Oeste com 20% do total estadual.




Tabela 01 - Soja - Paraná – Comparativo por Núcleo Regional das safras –2015/16 e 2016/17


NÚCLEO Área plantada (em ha) Produção (em t)

REGIONAL 2015/16 2016/17 Var. (%) 2015/16 2016/17 Var. (%)

Apucarana 123.390 120.500 -2,3 297.507 415.725 39,7

Campo Mourão 669.474 665.000 -0,7 2.098.800 2.364.075 12,6

Cascavel 561.300 557.000 -0,8 1.981.389 2.079.003 4,9

Cornélio Procópio 347.000 348.000 0,3 978.540 1.148.400 17,4

Curitiba 132.810 145.000 9,2 444.913 502.425 12,9

Francisco Beltrão 272.500 272.000 -0,2 900.885 979.200 8,7

Guarapuava 273.000 264.000 -3,3 950.040 963.600 1,4

Irati 174.100 164.100 -5,7 524.911 506.823 -3,4

Ivaiporã 295.750 292.012 -1,3 708.267 934.438 31,9

Jacarezinho 166.249 167.200 0,6 487.488 585.451 20,1

Laranjeiras do Sul 116.400 111.300 -4,4 375.972 389.550 3,6

Londrina 293.416 293.420 0,0 705.945 1.003.496 42,1

Maringá 261.244 263.000 0,7 768.016 907.350 18,1

Paranavaí 38.607 41.680 8,0 112.578 134.626 19,6

Pato Branco 311.700 310.000 -0,5 1.032.008 1.023.000 -0,9

Ponta Grossa 558.200 531.105 -4,9 1.879.459 1.911.978 1,7

Toledo 471.595 470.000 -0,3 1.588.803 1.692.000 6,5

Umuarama 134.391 146.000 8,6 412.177 484.720 17,6

União da Vitória 84.000 80.500 -4,2 260.400 269.675 3,6TOTAL 5.285.126 5.241.817 -0,8 16.508.098 18.295.535 10,8

Norte 1.487.049 1.484.132 -0,2 3.945.763 4.994.861 26,6Noroeste 172.998 187.680 8,5 524.755 619.346 18,0

Oeste 1.032.895 1.027.000 -0,6 3.570.192 3.771.003 5,6Centro-Oeste 669.474 665.000 -0,7 2.098.800 2.364.075 12,6

Sudoeste 584.200 582.000 -0,4 1.932.893 2.002.200 3,6Sul 1.338.510 1.296.005 -3,2 4.435.695 4.544.051 2,4

Fonte: SEAB/DERAL Outubro de 2016



O Valor Bruto da Produção Total no Paraná em 2015 foi de R$ 77,82 bilhões de

reais. A cultura da soja foi responsável por R$ 17,32 bilhões ou cerca de 22% do valor

total. Em comparação com ano de 2014, o crescimento foi de cerca de 8%. Esse

crescimento foi reflexo da maior área plantada e consequentemente da maior produção

da oleaginosa.

Na tabela 02 estão relacionados os dez municípios com maior produção de

soja no estado do Paraná no ano de 2015. O maior produtor estadual foi o município de

Tibagi com cerca de 414 mil toneladas de soja produzidas. Em seguida aparecem

Cascavel com cerca de 391 mil toneladas e Castro com quase 276 mil toneladas.

Tabela 02 - Soja - Paraná – Dez maiores produções por município – Safra 2014/15

Fonte: SEAB/DERAL

SAFRA 2015/16

A produção total de soja na safra 2015/16 foi de 16,83 milhões de toneladas.

Esse volume é a somatória das produções da primeira safra que somou 16,51 milhões

de toneladas e da segunda safra que resultou em 324 mil toneladas.


Município Área (ha) Produção (t) Valor

Tibagi 111.000,00 413.700,00 R$ 412.101.021,00

Cascavel 109.470,00 390.852,16 R$ 389.261.456,49

Castro 74.000,00 275.800,00 R$ 274.734.014,00

Toledo 71.000,00 252.000,00 R$ 251.001.360,00

Ponta Grossa 66.700,00 245.590,00 R$ 244.628.964,70

Guarapuava 66.990,00 234.420,98 R$ 233.444.836,51

Assis Chateaubriand 69.700,00 229.684,00 R$ 228.749.417,72

Ubiratã 65.300,00 212.733,30 R$ 212.298.602,14

Mamborê 56.100,00 207.073,51 R$ 206.225.106,52

Campo Mourão 53.500,00 191.200,00 R$ 190.478.821,00



O clima foi fator determinante no resultado final da safra. Pois o excesso de

umidade causado pelo fenômeno El Niño causou reduções de produtividade e

qualidade principalmente na safra de verão. A estimativa inicial no início do plantio da

primeira safra, era de uma produção de 18,33 milhões de toneladas, que foram

reduzidas em cerca de 1,82 milhões de toneladas o que representa aproximadamente

10%. As principais reduções ocorreram nas regiões Norte, Centro Oeste e Sul do

estado.

Apesar de uma produção consideravelmente menor, os preços se mantiveram

em patamares recompensadores para os produtores. O preço médio nominal recebido

pelos produtores no Paraná de janeiro até o mês de outubro foi de R$ 69,87 a saca de

60 kg. Este valor é cerca de 14% superior ao valor médio recebido pelos produtores no

ano de 2015, quando a saca de 60kg foi comercializada por R$ 61,50 em média.

No período de um ano os custos variaram menos. A estimativa do DERAL

aponta que os custos variáveis da soja em agosto de 2015 foram de R$ 31,46 por

saca. Em um ano, em agosto de 2016, estes valores subiram cerca de 8%, chegando a

R$ 33,96 por saca. Quando comparamos o preço recebido pelos produtores em

agosto de 2015, que foi de R$ 63,31 e o custo variável que foi de R$ 31,46 por saca,

tem se uma rentabilidade de mais de 101%. Em agosto de 2016 fazendo a mesma

comparação de preço recebido e custo variável temos uma rentabilidade praticamente

idêntica, chegando perto dos 101%.

Os preços se mantiveram em patamares recompensadores durante o período

de 2016. O maior valor recebido médio recebido pelos produtores paranaenses foi no

mês de junho, quando o valor da saca de 60kg chegou a R$ 80,96. A valorização do

dólar foi o principal fator de alta nas cotações internas. Com a queda no valor da

moeda americana, a expectativa de uma produção de grande volume nos Estados

Unidos e na América do Sul, as cotações recuaram nos últimos meses. A Figura 04

mostra o comportamento dos preços médios recebidos pelos produtores nos últimos

anos.




Figura 04 - Paraná – Soja - Preços médios nominais mensais recebidos

pelos produtores – 2014 a 2016*.

As exportações paranaenses de soja em grão chegaram a 7,49 milhões de

toneladas no acumulado janeiro a setembro de 2016. No mesmo período de 2015 o

volume acumulado foi de 7,03 milhões de toneladas e em 2014 em 6,51 milhões de

toneladas.


Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2014

2015

2016*

MESES

R$/

SC

60

Kg

Fonte: SEAB/DERAL * Janeiro a Outubro



Figura 05 – Soja Grão - Paraná – Exportações paranaenses - 2012 a 2016*

* Estimativa Fonte: Aliceweb Setembro/2016

Com relação ao destino das exportações, a tabela 03 mostra que cerca de 90%

do total exportado foi para a China, cerca de 2% para a Tailândia e o Taiwan

respectivamente, cerca de 1% para o Paquistão e a Espanha. Para os demais países

foram destinados cerca de 4% do total comercializado.


2012 2013 2014 2015 2016*

6,28

7,51

6,62

7,787,49



Tabela 03 – Soja Grão - Paraná – Exportações por destino – 2016¹

BRASIL

A produção brasileira de soja poderá chegar a 102,94 milhões de toneladas

segundo a CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento. Se confirmado, o

acréscimo no volume produzido será de 7,9% em comparação com os 95,43 milhões

produzidos na safra 2015/16. Ainda segundo a CONAB, a área semeada será cerca de

33,80 milhões de hectares, com um leve acréscimo de 1,6%. Na safra 2015/16 foram

cultivados cerca de 33,25 milhões de hectares. Na tabela 04 é possível observar a

produção brasileira da safra 2012/13 a 2016/17.


PaísesQuantidade

Partic. (%)(t)

China 6.722.881 89,8Tailândia 173.806 2,3Taiwan 168.914 2,3

Paquistão 86.216 1,2Espanha 58.621 0,8Outros 279.479 3,7Total 7.489.917 100,0

Fonte: MDIC/Sistema Alice Web Nota: (¹) Janeiro a setembro



Tabelas 04 - Soja - Principais estados produtores - Safra 2012/13 a 2016/17

Segundo a CONAB, a evolução da produção de soja no Brasil nas últimas cinco

safras foi de mais de 19%. Na safra 2013/14 foram produzidas cerca de 86,12 milhões

de toneladas (Figura 06). Se as estimativas forem confirmadas Mato Grosso será o

maior produtor nacional mais uma vez, sendo responsável por cerca de mais de 28%

da produção brasileira. O Paraná será o segundo maior produtor com cerca de de 17%

seguido do Rio Grande do Sul com cerca de 15%. Os três maiores produtores juntos

são responsáveis por 60% do total produzido no Brasil.


(em milhões t)

ESTADOS 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

MATO GROSSO 23.532,80 26.441,60 28.018,60 26.030,70 29.046,60 PARANÁ 15.912,40 14.780,70 17.210,50 16.844,50 17.118,65

RIO GRANDE DO SUL 12.534,90 12.867,70 14.881,50 16.201,40 15.596,60 GOIÁS 8.562,90 8.994,90 8.625,10 10.249,50 10.076,55

MATO GROSSO DO SUL 5.809,00 6.148,00 7.177,60 7.241,40 7.671,50 BAHIA 2.692,00 3.308,00 4.180,70 3.211,10 4.682,95

MINAS GERAIS 3.374,80 3.327,00 3.507,00 4.731,10 4.508,25 TOCANTINS 1.536,40 2.058,80 2.475,70 1.686,70 2.604,45 SÃO PAULO 2.051,10 1.688,30 2.366,50 2.843,80 2.602,35 MARANHÃO 1.685,90 1.823,70 2.069,60 1.250,20 2.242,30

SANTA CATARINA 1.578,50 1.644,40 1.920,30 2.135,20 2.082,85 PIAUÍ 916,90 1.489,20 1.833,80 645,80 1.956,85

OUTROS 1.311,80 1.548,50 1.961,10 2.363,20 2.752,90 TOTAL 81.499,40 86.120,80 96.228,00 95.434,60 102.942,80

FONTE: CONAB (1) Dados Preliminares Outubro/16

2016/17 (¹)



Figura 06– Soja (normal) –Brasil – Produção – Safra 2013/14 a 2016/17.

Fonte: CONAB – Outubro 2016 *Estimativa

O consumo também teve variação positiva, enquanto a produção brasileira

aumentou cerca de 19% da safra 2013/14 para a safra 2016/17, o consumo variou 13%

saindo de 40 milhões de toneladas para mais de 45 milhões no mesmo período

segundo estimativa da CONAB. No mesmo período os estoques tiveram uma variação

negativa de 6%, saindo de 1,55 milhão de toneladas na safra 2013/14 para uma

estimativa de estoque de 1,45 milhão de toneladas na safra 2016/17.




Tabela 05 – Soja (grão) – Oferta e demanda brasileira – Safra 2012/13 a

2016/17

As exportações brasileiras poderão chegar a 57 milhões de toneladas durante o

ciclo 2016/17 segundo a CONAB. Se confirmado esse volume, o aumento será de

5,4% em comparação com o volume estimado para safra 2015/16 e de mais de 25% se

for comparado com o volume exportado no ciclo 2013/14.

Figura 07 – Soja (grão) – Exportações brasileiras 2012 a 2016*

Fonte: CONAB – Outubro 2016 *Estimativa


2012 2013 2014 2015 2016*

32,46

42,7945,69

54,32

49,60

MILHÕES (t)

(milhões de t)

SAFRA PRODUÇÃO EXPORTAÇÃO CONSUMO ESTOQUE FINALRELAÇÃO (%)

ESTOQUE/CONSUMO2013/14 86,12 45,69 40,20 1,55 3,852014/15 96,23 54,32 42,85 0,93 2,162015/16 95,43 54,10 42,50 0,46 1,08

102,94 57,00 45,25 1,45 3,21Fonte: CONAB (¹) Estimativa Outubro 2016

2016/17(¹)



Até o mês de setembro o Brasil exportou 49,6 milhões de toneladas de soja.

Deste total, 75% teve como destino a China, a Espanha foi o destino para 3,3% do total

exportado, a Tailândia 3%, a Holanda com 2,9% e Irã cerca de 2,4%. (Tabela 05).

Tabela 06 – Soja (grão) – Exportações brasileiras por destino – 2016(¹)


PaísesQuantidade

Partic. (%)(t)

China 37.044.467 74,7

Espanha 1.621.691 3,3

Tailândia 1.498.961 3,0

Holanda 1.431.251 2,9

Irã 1.168.416 2,4

Outros 6.836.710 13,8

Total 49.601.496 100,0Fonte: MDIC/Sistema Alice Web Nota: (¹) Janeiro a setembro



MUNDO SAFRA 2016/17

A produção mundial de soja poderá chegar a 333 milhões de toneladas segundo

o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos – USDA - valor 6,4% superior

quando comparado com a safra anterior. No ciclo 2015/16 foram produzidas pouco

mais de 313 milhões de toneladas.

Figura 08 – Soja (grão) – Produção mundial 2013/14 a 2016/17*

Fonte:USDA/ Outubro 2016 *Estimativa

Os números referentes ao tamanho da área apontam um acréscimo de 10,9%

nas últimas cinco safras. Na safra 2012/13 a área total no planeta foi de 109,91 milhões

de hectares com soja. Já a última estimativa do USDA, aponta que os produtores irão

cultivar cerca de 121,95 milhões de hectares no atual ciclo.




Tabela 07 – Mundo – Soja – Área, produção e produtividade – Safra 2012/13 a

2016/17

A produtividade também teve resultado positivo no período. Devido ao avanço

tecnológico, os produtores tem tido acesso a cultivares mais resistentes com o passar

dos anos. Esta evolução visa evitar queda de produtividade e qualidade causadas por

problemas climáticos e também fitossanitários. Na safra 2012/13 a produtividade média

mundial foi de 2.444 kg/ha, a previsão de produtividade no ciclo 2016/17 é que sejam

colhidos cerca de 2.732 kg/ha, um incremento de 11,8% no período.

Segundo o USDA, os Estados Unidos produzirão cerca de 107 milhões de tone-

ladas e serão os maiores produtores mundiais na safra 2016/17. Brasil, Argentina, Chi-

na e Índia vêm a seguir completando o grupo dos cinco maiores produtores da oleagi -

nosa. (Tabela 02). O relatório aponta que o Brasil irá produzir cerca de 97 milhões de

toneladas, a Argentina será responsável por cerca de 57 milhões de toneladas, e a Chi-

na e a Índia por cerca de 11,5 milhões de toneladas cada. A produção dos cinco maio-

res produtores somadas ultrapassa 85% do total produzido no planeta.


em milhões de t

SAFRA ÁREA (ha) PRODUÇÃO (t) PRODUTIVIDADE (kg/ha)2012/13 109,91 268,57 2.4442013/14 112,39 282,46 2.5132014/15 118,24 319,78 2.704

2015/16 119,94 313,01 2.610

2016/17(¹) 121,95 333,22 2.732

Fonte: USDA (¹) Estimativa Outubro/2016



Tabela 08 – Soja (Grão) – Principais países produtores – safra 2012/13 a 2016/17

O USDA também divulgou a expectativa de exportação para a safra

2016/17. Segundo o órgão americano serão exportadas cerca de 138,8 milhões

de toneladas da oleaginosa. O Brasil seguirá como o maior exportador global da

commoditie na safra 2016/17 e comercializará com outros países 58,4 milhões de

toneladas. Os Estados Unidos exportarão cerca de 55 milhões de toneladas sen-

do o segundo maior exportador. Argentina, Paraguai e Canadá virão na sequen-

cia e exportarão juntos cerca de 19 milhões de toneladas de soja em grão.

Tabela 09 – Soja (Grão) – Principais países exportadores – safra 2011/12 a 2015/16




Segundo os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA),

na safra 2016/17 a importação de soja será 3,5% maior do que no ciclo anterior. O mai-

or importador mundial será a China que deverá importar cerca de 86 milhões de tone-

ladas, cerca de 63% do total previsto. Os maiores importadores serão: China com 86

milhões de toneladas, União Europeia com 13 milhões de toneladas, México com 4,2

milhões, Japão com 3,1 milhões, Tailândia com 2,7 e Taiwan com 2,6 milhões de tone-

ladas. (Tabela 04)

Tabela 10 – Soja (Grão) – Principais países importadores – Safra 2012/13 a

2016/17

Nos últimos cinco anos a produção de soja cresceu cerca de 24%. No mesmo

período o consumo teve um acréscimo de 25%. Uma variável importante para a

questão dos preços é a relação estoque e consumo pois via de regra quanto maior

essa relação, menores os preços. Na safra 2016/17 esta relação será de 23,5% e se

confirmada será inferior ao valor da safra anterior que foi de 23,9%. O valor médio das

últimas cinco safras foi de 23,4%.




Tabela 11 – Soja (Grão) – Oferta e Demanda Mundial – Safra 2012/13 a 2016/17


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SEAB – Secretaria de Estado da Agricultura e do ... · aponta que os custos variáveis da soja em agosto de 2015 foram de R$ 31,46 por saca. Em um ano, em agosto de 2016, estes