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2015
2016
2017
2018
Serviço de Estudos da MAPFRE
O MERCADO LATINO-AMERICANO DE SEGUROS EM 2018
SÍNTESE BRASILMadri, Fundación MAPFRE, 2019.
EL MERCADO ESPAÑOL DE SEGUROS EN 2018
Conteúdo do relatório
CONTEÚDO DO RELATÓRIO
Resumo executivo
1. Contextos econômico e demográfico
2. O mercado latino-americano de seguros em 2018
3. Os mercados latino-americanos de seguros: análise por país
3.1 América do Norte, América Central e as Caraíbas
3.2. América do Sul
Apêndice estatístico
Serviço de Estudos da MAPFRE
O MERCADO LATINO-AMERICANO DE SEGUROS EM 2018
SÍNTESE BRASILMadri, Fundación MAPFRE, 2019.
EL MERCADO ESPAÑOL DE SEGUROS EN 2018
EL MERCADO ESPAÑOL DE SEGUROS EN 2018
Serviço de Estudos da MAPFRE
O MERCADO LATINO-AMERICANO DE SEGUROS EM 2018
SÍNTESE BRASIL
Madri, Fundación MAPFRE, 2019.
Contextos econômico e demográfico | 1
Tendências estruturais e a BPS | 3Brasil: dinâmica e tendências estruturais | 4
Desempenho do mercado | 2
CONTEÚDO DA APRESENTAÇÃO
Apresentação
Contextos econômico e demográfico | 1
Brasil: dinâmica e tendências estruturais | 4
Tendencias estruturais e a BPS | 3
Desempenho do mercado | 2
CONTEÚDO DA APRESENTAÇÃO
Apresentação
AMÉRICA LATINA: CRESCIMENTO ECONÓMICO
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados do FMI e estimativas próprias)
• A economia latino-americana desacelerou visivelmente em 2018, como resultado: • Da escalada das tensões comerciais ao nível da
economia mundial.
• Da volatilidade do preço das matérias-primas (que deteriorou os termos de troca).
• Do agravamento das condições financeiras em resultado da normalização monetária iniciada pela Reserva Federal dos Estados Unidos.
• A desaceleração econômica experimentada pela América Latina em 2018 impactou negativamente o desempenho do setor de seguros na região.
• Além disso, a queda no crescimento do setor de seguros em 2018 esteve intimamente relacionada com a depreciação das moedas de várias economias da região (especialmente do peso argentino e do real brasileiro).
CRESCIMENTO DA ECONOMIA LATINO-AMERICANA
-20 %
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Crescimento nominal PIB (em USD)
(FIL
HO
S PO
R M
ULH
ER)
0
1
2
3
4
5
6
7
1955
-60
1965
-70
1975
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1985
-90
1995
-00
2005
-10
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-20
2025
-30
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-40
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-50
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2085
-90
2095
-00
MundialRegiões mais desenvolvidas*Regiões menos desenvolvidas**América Latina
TAXA DE FECUNDIDADE
AMÉRICA LATINA: ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
• Por outro lado, os padrões populacionais na América Latina continuam a mostrar o avanço de um processo de transição demográfica caracterizado por:
• Redução das taxas de fecundidade.
• Redução das taxas de mortalidade.
• Aumento da expectativa de vida.
• No seu conjunto, estes padrões demográficos realçam o processo de envelhecimento da população nesta região do mundo.
• Isto implica a necessidade de enfatizar os mecanismos de poupança de médio e longo prazo para lidar com os efeitos deste processo demográfico sobre o tamanho das pensões e dos sistemas de saúde.
* Inclui Europa, América do Norte, Austrália, Nova Zelândia e Japão. ** Inclui todas as regiões da África, Ásia (exceto Japão), América Latina e Caribe,
Melanésia, Micronésia e Polinésia.
2,1
2,5
≈ taxa de crescimento zero da população
PERCENTUAL DE MORTES POR GRUPOS DE IDADE
AMÉRICA LATINA: ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)(A
NO
S)
0
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40
60
80
100
1955
-60
1965
-70
1975
-80
1985
-90
1995
-00
2005
-10
2015
-20
2025
-30
2035
-40
2045
-50
2055
-60
2065
-70
2075
-80
2085
-90
2095
-00
0-24 anos (AL) 0-24 anos (Mundial)25-69 anos (AL) 25-69 anos (Mundial)70 anos + (AL) 70 anos + (Mundial)
91%
8%
1%
47%
42%
11%
• Por outro lado, os padrões populacionais na América Latina continuam a mostrar o avanço de um processo de transição demográfica caracterizado por:
• Redução das taxas de fecundidade.
• Redução das taxas de mortalidade.
• Aumento da expectativa de vida.
• No seu conjunto, estes padrões demográficos realçam o processo de envelhecimento da população nesta região do mundo.
• Isto implica a necessidade de enfatizar os mecanismos de poupança de médio e longo prazo para lidar com os efeitos deste processo demográfico sobre o tamanho das pensões e dos sistemas de saúde.
(AN
OS)
40
50
60
70
80
90
100
1955
-60
1965
-70
1975
-80
1985
-90
1995
-00
2005
-10
2015
-20
2025
-30
2035
-40
2045
-50
2055
-60
2065
-70
2075
-80
2085
-90
2095
-00
MundialRegiões mais desenvolvidas*Regiões menos desenvolvidas**América Latina
EXPECTATIVA DE VIDA AO NASCER
AMÉRICA LATINA: ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
* Inclui Europa, América do Norte, Austrália, Nova Zelândia e Japão. ** Inclui todas as regiões da África, Ásia (exceto Japão), América Latina e Caribe,
Melanésia, Micronésia e Polinésia.
87
83
74
71
• Por outro lado, os padrões populacionais na América Latina continuam a mostrar o avanço de um processo de transição demográfica caracterizado por:
• Redução das taxas de fecundidade.
• Redução das taxas de mortalidade.
• Aumento da expectativa de vida.
• No seu conjunto, estes padrões demográficos realçam o processo de envelhecimento da população nesta região do mundo.
• Isto implica a necessidade de enfatizar os mecanismos de poupança de médio e longo prazo para lidar com os efeitos deste processo demográfico sobre o tamanho das pensões e dos sistemas de saúde.
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-50.000 -25.000 0 25.000 50.000
1950(ID
AD
ES)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-400.000 -200.000 0 200.000 400.000
HomensMulheresPAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
1955
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-50.000 -25.000 0 25.000 50.000
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-400.000 -200.000 0 200.000 400.000
HomensMulheresPAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
1960
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-50.000 -25.000 0 25.000 50.000
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-400.000 -200.000 0 200.000 400.000
HomensMulheresPAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
1965
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-50.000 -25.000 0 25.000 50.000
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-400.000 -200.000 0 200.000 400.000
HomensMulheresPAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
1970
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-50.000 -25.000 0 25.000 50.000
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-400.000 -200.000 0 200.000 400.000
HomensMulheresPAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
1975
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-50.000 -25.000 0 25.000 50.000
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-400.000 -200.000 0 200.000 400.000
HomensMulheresPAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
1980
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-50.000 -25.000 0 25.000 50.000
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-400.000 -200.000 0 200.000 400.000
HomensMulheres
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
PAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS
1985
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-50.000 -25.000 0 25.000 50.000
(IDA
DES
)
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5-90-4
(MILHARES)
-400.000 -200.000 0 200.000 400.000
HomensMulheresPAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
1990
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-50.000 -25.000 0 25.000 50.000
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-400.000 -200.000 0 200.000 400.000
HomensMulheresPAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
1995
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-50.000 -25.000 0 25.000 50.000
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-400.000 -200.000 0 200.000 400.000
HomensMulheresPAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2000
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-50.000 -25.000 0 25.000 50.000
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-400.000 -200.000 0 200.000 400.000
HomensMulheresPAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2005
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-50.000 -25.000 0 25.000 50.000
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-400.000 -200.000 0 200.000 400.000
HomensMulheresPAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2010
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-50.000 -25.000 0 25.000 50.000
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-400.000 -200.000 0 200.000 400.000
HomensMulheresPAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2015
(IDA
DES
)
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5-90-4
(MILHARES)
-50.000 -25.000 0 25.000 50.000
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
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(MILHARES)
-400.000 -200.000 0 200.000 400.000
HomensMulheresPAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2020
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-50.000 -25.000 0 25.000 50.000
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-400.000 -200.000 0 200.000 400.000
HomensMulheresPAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2025
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-50.000 -25.000 0 25.000 50.000
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-400.000 -200.000 0 200.000 400.000
HomensMulheresPAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2030
(IDA
DES
)
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5-90-4
(MILHARES)
-50.000 -25.000 0 25.000 50.000
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-400.000 -200.000 0 200.000 400.000
HomensMulheresPAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2035
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-50.000 -25.000 0 25.000 50.000
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-400.000 -200.000 0 200.000 400.000
HomensMulheresPAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2040
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-50.000 -25.000 0 25.000 50.000
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-400.000 -200.000 0 200.000 400.000
HomensMulheresPAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2045
(IDA
DES
)
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5-90-4
(MILHARES)
-50.000 -25.000 0 25.000 50.000
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-400.000 -200.000 0 200.000 400.000
HomensMulheresPAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2050
(IDA
DES
)
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5-90-4
(MILHARES)
-50.000 -25.000 0 25.000 50.000
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-400.000 -200.000 0 200.000 400.000
HomensMulheresPAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2055
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-50.000 -25.000 0 25.000 50.000
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-400.000 -200.000 0 200.000 400.000
HomensMulheresPAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2060
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-50.000 -25.000 0 25.000 50.000
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-400.000 -200.000 0 200.000 400.000
HomensMulheresPAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2065
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-50.000 -25.000 0 25.000 50.000
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-400.000 -200.000 0 200.000 400.000
HomensMulheresPAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2070
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-50.000 -25.000 0 25.000 50.000
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-400.000 -200.000 0 200.000 400.000
HomensMulheresPAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2075
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-50.000 -25.000 0 25.000 50.000
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-400.000 -200.000 0 200.000 400.000
HomensMulheresPAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2080
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-50.000 -25.000 0 25.000 50.000
(IDA
DES
)
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5-90-4
(MILHARES)
-400.000 -200.000 0 200.000 400.000
HomensMulheresPAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2085
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-50.000 -25.000 0 25.000 50.000
(IDA
DES
)
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5-90-4
(MILHARES)
-400.000 -200.000 0 200.000 400.000
HomensMulheresPAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2090
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-50.000 -25.000 0 25.000 50.000
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-400.000 -200.000 0 200.000 400.000
HomensMulheresPAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2095
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-50.000 -25.000 0 25.000 50.000
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-400.000 -200.000 0 200.000 400.000
HomensMulheresPAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2100
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-50.000 -25.000 0 25.000 50.000
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-400.000 -200.000 0 200.000 400.000
HomensMulheresPAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-30.000 -15.000 0 15.000 30.000
HomensMulheres
1950
AMÉRICA LATINA
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
1955
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-30.000 -15.000 0 15.000 30.000
HomensMulheres
AMÉRICA LATINA
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
1960
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
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HomensMulheres
AMÉRICA LATINA
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
1965
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-30.000 -15.000 0 15.000 30.000
HomensMulheres
AMÉRICA LATINA
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
1970
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
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HomensMulheres
AMÉRICA LATINA
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
1975
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-30.000 -15.000 0 15.000 30.000
HomensMulheres
AMÉRICA LATINA
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
1980
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-30.000 -15.000 0 15.000 30.000
HomensMulheres
AMÉRICA LATINA
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
1985
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-30.000 -15.000 0 15.000 30.000
HomensMulheres
AMÉRICA LATINA
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
1990
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-30.000 -15.000 0 15.000 30.000
HomensMulheres
AMÉRICA LATINA
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
1995
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-30.000 -15.000 0 15.000 30.000
HomensMulheres
AMÉRICA LATINA
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2000
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-30.000 -15.000 0 15.000 30.000
HomensMulheres
AMÉRICA LATINA
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2005
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-30.000 -15.000 0 15.000 30.000
HomensMulheres
AMÉRICA LATINA
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2010
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-30.000 -15.000 0 15.000 30.000
HomensMulheres
AMÉRICA LATINA
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2015
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-30.000 -15.000 0 15.000 30.000
HomensMulheres
AMÉRICA LATINA
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2020
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-30.000 -15.000 0 15.000 30.000
HomensMulheres
AMÉRICA LATINA
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2025
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-30.000 -15.000 0 15.000 30.000
HomensMulheres
AMÉRICA LATINA
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2030
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-30.000 -15.000 0 15.000 30.000
HomensMulheres
AMÉRICA LATINA
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2035
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-30.000 -15.000 0 15.000 30.000
HomensMulheres
AMÉRICA LATINA
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2040
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-30.000 -15.000 0 15.000 30.000
HomensMulheres
AMÉRICA LATINA
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2045
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-30.000 -15.000 0 15.000 30.000
HomensMulheres
AMÉRICA LATINA
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2050
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-30.000 -15.000 0 15.000 30.000
HomensMulheres
AMÉRICA LATINA
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2055
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-30.000 -15.000 0 15.000 30.000
HomensMulheres
AMÉRICA LATINA
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2060
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-30.000 -15.000 0 15.000 30.000
HomensMulheres
AMÉRICA LATINA
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2065
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-30.000 -15.000 0 15.000 30.000
HomensMulheres
AMÉRICA LATINA
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2070
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-30.000 -15.000 0 15.000 30.000
HomensMulheres
AMÉRICA LATINA
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2075
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-30.000 -15.000 0 15.000 30.000
HomensMulheres
AMÉRICA LATINA
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2080
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-30.000 -15.000 0 15.000 30.000
HomensMulheres
AMÉRICA LATINA
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2085
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-30.000 -15.000 0 15.000 30.000
HomensMulheres
AMÉRICA LATINA
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2090
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-30.000 -15.000 0 15.000 30.000
HomensMulheres
AMÉRICA LATINA
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2095
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-30.000 -15.000 0 15.000 30.000
HomensMulheres
AMÉRICA LATINA
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
2100
(IDA
DES
)
100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14
5-90-4
(MILHARES)
-30.000 -15.000 0 15.000 30.000
HomensMulheres
AMÉRICA LATINA
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
(IDA
DES
)
100+
90-94
80-84
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
(MILHARES)
-400.000 -200.000 0 200.000 400.000
PAÍSES MENOS DESENVOLVIDOS
2100
(IDA
DES
)
100+
90-94
80-84
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
(MILHARES)
-30.000 -15.000 0 15.000 30.000
Homens Mulheres
AMÉRICA LATINA
(IDA
DES
)
100+
90-94
80-84
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
(MILHARES)
-50.000 -25.000 0 25.000 50.000
PAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU)
Tendências estruturais e a BPS | 3
Contextos econômico e demográfico | 1
Brasil: dinâmica e tendências estruturais | 4
Desempenho do mercado | 2
CONTEÚDO DA APRESENTAÇÃO
Apresentação
Brasil: dinâmica e tendências estruturais | 4
Tendencias estruturais e a BPS | 3
Contextos econômico e demográfico | 1Desempenho do mercado | 2
CONTEÚDO DA APRESENTAÇÃO
Apresentação
DESEMPENHO DO MERCADO LATINO-AMERICANO DE SEGUROS EM 2018
4
Por fatores macroeconômicos tanto globais como idiossincráticos.
Afetado pelo contexto econômico
Alguns mercados com crescimentos nominais e reais em moeda local, negativos.
Com menor sincronia entre os mercados
Redução dos indicadores de penetração, densidade e profundidade dos seguros em relação ao ano anterior.
Com uma piora nos indicadores estruturais
1
Com ROE positivo em todos os mercados seguradores da região.
Preservando níveis de rentabilidade
3
2
AMÉRICA LATINA: CRESCIMENTO ECONÔMICO E PROCURA DE SEGUROS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados das agências de supervisão da região e FMI)
(BIL
HÕ
ES U
SD)
0
60
120
180
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Mercado total
-20 %
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
Crescimento nominal PIB Crescimento nominal dos prêmios
PRÊMIOS DO MERCADO SEGURADOR
*Crescimento do PIB e prémios de seguro expressos em USD.
CRESCIMENTO DO MERCADO SEGURADOR*
150,6
Brasil
México
Colômbia
Argentina
Peru
Venezuela
Chile
Guatemala
Equador
Bolívia
Rep. Dominicana
Honduras
Paraguai
Nicarágua
El Salvador
Costa Rica
Panamá
Uruguai
Porto Rico
(MILHÕES)
0 50 100 150 200 250
2,9
3,5
4,2
5,0
6,5
6,5
7,0
9,7
10,7
11,5
17,4
17,6
19,0
28,5
32,5
44,8
50,3
127,6
211,0
População 2018
AMÉRICA LATINA: POPULAÇÃO E MERCADOS SEGURADORES
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da ONU e com dados das agências de supervisão da região)
Brasil
México
Porto Rico
Argentina
Chile
Colômbia
Peru
Equador
Panamá
Uruguai
Costa Rica
Rep. Dominicana
Guatemala
El Salvador
Bolívia
Honduras
Paraguai
Venezuela
Nicarágua
(BILHÕES DE USD)
0 9 17 26 34 43 51 60
0,2
0,4
0,4
0,5
0,5
0,7
0,9
1,2
1,3
1,5
1,6
1,7
3,9
9,2
13,9
13,9
13,9
27,3
57,6
Prêmios de seguros em 2018
AMÉRICA LATINA: CRESCIMENTO ECONÔMICO E PROCURA DE SEGUROS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados das agências de supervisão da região e FMI) *Crecimiento del PIB y primas de seguros expresados en USD.
(BIL
HÕ
ES D
E U
SD)
0
60
120
180
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Não Vida Vida
(55,4%) +0,8 pp vs 2017
(44,6%) -0,8 pp vs 2017
PRÊMIOS DO MERCADO SEGURADOR
-20 %
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
Crescimento nominal PIB Crescimento nominal dos prêmios
CRESCIMENTO DO MERCADO SEGURADOR*
150,6
(BIL
HÕ
ES D
E U
SD)
0
60
120
180
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Não Vida Vida
(55,4%) +0,8 pp vs 2017
(44,6%) -0,8 pp vs 2017
AMÉRICA LATINA: EVOLUÇAO DO MERCADO SEGURADOR
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados das agências de supervisão da região)
VARIAÇÃO ANUAL (%)
-20 %
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total Vida Não Vida
-4,0%
-7,2%-5,5%
PRÊMIOS DO MERCADO SEGURADOR
150,6
Total Vida Não Vida
2018 Mercado global 1,5 % 0,2 % 3,0 % Mercado latino-americano -5,5 % -7,2 % -4,0 %
2017 Mercado global 1,5 % 0,5 % 2,8 % Mercado latino-americano 8,6 % 9,0 % 8,2 %
AMÉRICA LATINA: EVOLUÇAO DO MERCADO SEGURADOR
VARIAÇÃO ANUAL (%)
-20 %
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total Vida Não Vida
-4,0%
-7,2%-5,5%
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados das agências de supervisão da região e Swiss Re)
0 %
1 %
2 %
3 %
4 %
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2018
-1,08 pp
Efeito da crise da dívida -0,40 pp
Efeito da crise dot-com
-0,64 pp
Efeito da crise global
3,1%
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da Swiss Re)
PARTICIPAÇÃO DOS PRÊMIOS DO MERCADO LATINO-AMERICANO NOS PRÊMIOS MUNDIAIS (cota de mercado em USD, %)
AMÉRICA LATINA: CRESCIMENTO DOS MERCADOS DE SEGUROS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados das agências de supervisão da região)
Rep. Dominicana
Peru
Bolívia
Porto Rico
Chile
El Salvador
Panamá
México
Paraguai
Honduras
Colômbia
Equador
Costa Rica
Nicarágua
Guatemala
Uruguai
Brasil
Argentina
Venezuela
-90 % -60 % -30 % -0 % 30 %
-63,0 %
-23,7 %
-13,4 %
-5,6 %
0,6 %
1,3 %
1,3 %
3,6 %
4,6 %
5,8 %
6,0 %
6,4 %
6,7 %
6,7 %
8,7 %
9,1 %
10,7 %
12,7 %
15,6 %
Crescimento (em USD)
VARIAÇÁO ANUAL (%)
-20 %
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total Vida Não Vida
-4,0%
-7,2%-5,5%
Venezuela
Argentina
Rep. Dominicana
Peru
Bolívia
Porto Rico
México
Paraguai
Honduras
Chile
Nicarágua
El Salvador
Panamá
Colômbia
Equador
Costa Rica
Guatemala
Uruguai
Brasil
-20 % 0 % 20 % 40 %
-0,9 %
1,3 %
3,0 %
3,0 %
3,6 %
4,9 %
6,7 %
6,7 %
6,8 %
7,6 %
7,7 %
8,1 %
8,2 %
9,1 %
10,7 %
13,6 %
20,7 %
29,5 %
69.508,2 %
Crescimento nominal (em moeda local)
Rep. Dominicana
Peru
Bolívia
Porto Rico
Panamá
El Salvador
Chile
Paraguai
Equador
Honduras
México
Nicarágua
Colômbia
Costa Rica
Guatemala
Argentina
Brasil
Uruguai
Venezuela
-120 % -80 % -40 % 0 %
-92,5 %
-5,9 %
-4,4 %
-3,5 %
-0,7 %
0,7 %
1,6 %
1,7 %
3,1 %
3,2 %
3,8 %
4,0 %
5,2 %
5,6 %
5,9 %
6,4 %
8,2 %
12,1 %
16,5 %
Crescimento real (em moeda local)
AMÉRICA LATINA: CRESCIMENTO DOS MERCADOS DE SEGUROS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados das agências de supervisão da região)
Rep. Dominicana
Peru
Bolívia
Porto Rico
Chile
El Salvador
Panamá
México
Paraguai
Honduras
Colômbia
Equador
Costa Rica
Nicarágua
Guatemala
Uruguai
Brasil
Argentina
Venezuela
-90 % -60 % -30 % -0 % 30 %
-63,0 %
-23,7 %
-13,4 %
-5,6 %
0,6 %
1,3 %
1,3 %
3,6 %
4,6 %
5,8 %
6,0 %
6,4 %
6,7 %
6,7 %
8,7 %
9,1 %
10,7 %
12,7 %
15,6 %
Crescimento (em USD)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(PONTOS PERCENTUAIS)
-10 -5 0 5 10 15 20 25
Vida Não Vida Crescimento anual (pp)
Contribuição ao crescimento (pp)
Vida Não Vida
2008 18,0 6,2 11,8
2009 -0,4 0,9 -1,3
2010 22,1 10,9 11,2
2011 18,4 8,3 10,1
2012 7,4 5,0 2,5
2013 4,1 1,6 2,5
2014 -4,2 0,3 -4,4
2015 -7,5 -4,7 -2,8
2016 1,2 3,1 -1,8
2017 8,5 4,0 4,5
2018 -5,5 -3,3 -2,2
AMÉRICA LATINA: CONTRIBUIÇÕES PARA O CRESCIMENTO DO SECTOR DOS SEGUROS TOTAL
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados das agências de supervisão da região)
CONTRIBUIÇÃO AO CRESCIMENTO CONTRIBUIÇÃO POR RAMOS
AMÉRICA LATINA: CRESCIMENTO POR RAMO DE SEGUROS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados das agências de supervisão da região)
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE RISCO EM 2018
12,9 %
2,8 %
3,7 %
5,3 %
11,9 %18,7 %
6,4 %
38,3 % Vida individual e coletivoVida Previdenciária e/ou PensõesAutomóveisSaúdeIncêndios e/ou Linhas aliadasAcidentes de TrabalhoAcidentes PessoaisOutros ramos de danos*
Inclui: Transporte, Responsabilidade civil, Crédito e/ou caução e outros ramos de danos.
Saúde
Vida Previdenciária e/ou Pensões
Incêndios e/ou Linhas aliadas
Responsabilidade Civil
Crédito e/ou Caução
Acidentes Pessoais
Outros Danos
Transportes
Automóveis
Vida individual e coletivo
Acidentes de Trabalho
-30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 %
14,7 %
9,8 %
9,3 %
12,9 %
11,7 %
10,1 %
23,8 %
11,3 %
8,4 %
3,7 %
5,1 %
-21,8 %
-9,1 %
-7,4 %
-6,6 %
-2,2 %
-2,1 %
-1,5 %
1,4 %
4,1 %
5,9 %
7,2 %
2018 2017
Brasil
México
Argentina
Chile
Colômbia
Peru
Porto Rico
Costa Rica
Guatemala
Rep. Dominicana
Venezuela**
Honduras
Equador
Paraguai
El Salvador*
Bolívia
Nicarágua
Uruguai
Panamá
0 2000 4000 6000
18,7
33,1
35,7
36,2
43,0
51,0
51,5
66,8
102,0
118,3
125,2
137,2
319,8
571,8
796,8
1663,7
2468,0
5150,6
Resultado líquido (bilhões USD)
n.d.
Argentina
Rep. Dominicana
Nicarágua
Guatemala
Brasil
México
Honduras
Paraguai
Peru
Panamá**
Colômbia
Bolívia
Chile
El Salvador
Equador
Costa Rica
Porto Rico
Uruguai
Venezuela**
0 % 10 % 20 % 30 %
1,4 %
2,8 %
5,4 %
7,1 %
8,3 %
9,2 %
11,2 %
11,5 %
12,7 %
13,0 %
14,6 %
17,3 %
21,4 %
22,1 %
22,3 %
22,9 %
24,0 %
24,7 %
28,6 %
ROE (em USD)
AMÉRICA LATINA: RESULTADOS E RENTABILIDADE
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados das agências de supervisão da região)
Brasil
Equador
Panamá
Guatemala
Honduras
Rep. Dominicana
Nicarágua
Paraguai
El Salvador
Bolívia
Costa Rica
Venezuela**
Uruguai
Peru
México
Colômbia
Chile
Argentina
Porto Rico
-6000 -4000 -2000 0 2000
-3657,9
-1918,9
-596,3
-549,2
-388,1
-106,4
-58,4
-41,1
2,1
5,0
21,1
23,8
32,7
37,1
74,0
99,1
265,0
2119,6
Resultado técnico (bilhões USD)
n.d.
* Os dados correspondem ao resultado antes de impostos. ** Os dados correspondem a 2017, o último disponível..
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
t
ÍNDICE HERFINDAHL DE CONCENTRAÇÃO (IHH)
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados da Swiss Re)
Limiar de concentração elevado (1800 p)
Limiar de concentração moderado (1000 p)
AMÉRICA LATINA: CONCENTRAÇÃO DO SECTOR DOS SEGUROS
CR5 > 75%
Costa Rica
Uruguai
Peru
Honduras
Panamá
Nicarágua*
Rep. Dominicana
Guatemala
Bolívia
Porto Rico
El Salvador
Venezuela
Brasil
Paraguai
Equador
México
Colômbia
Chile
Argentina
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
28,1 %
40,1 %
41,6 %
44,4 %
48,8 %
49,1 %
50,0 %
52,0 %
54,5 %
55,5 %
60,8 %
64,0 %
72,1 %
72,7 %
74,9 %
76,5 %
80,2 %
90,5 %
91,2 %
Índice CR5 (%)
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados das agências de supervisão da região) *Os dados da Nicarágua correspondem à estimativa de CR3
IHH > 1.800
IHH > 1.000
Costa Rica
Uruguai
Nicarágua
Peru
Honduras
Panamá
Rep. Dominicana
Guatemala
Bolívia
El Salvador
Porto Rico
Venezuela
Paraguai
Equador
Brasil
México
Colômbia
Chile
Argentina
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
286
504
533
570
675
695
732
733
743
810
975
1190
1216
1352
1489
1863
2240
4519
5266
Índice Herfindahl
Contextos econômico e demográfico | 1
Tendências estruturais e a BPS | 3Brasil: dinâmica e tendências estruturais | 4
Desempenho do mercado | 2
CONTEÚDO DA APRESENTAÇÃO
Apresentação
AMÉRICA LATINA: ÍNDICE DE PENETRAÇÃO
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados das agências de supervisão da região)
+0,56 pp vs 2008
PENETRAÇÃO (prêmios / PIB)
0 %
1 %
2 %
3 %
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total Vida Não Vida
1,6%
1,3%
2,9%
-0,05 pp vs 2017
AMÉRICA LATINA: ÍNDICE DE PENETRAÇÃO
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados das agências de supervisão da região)
Porto RicoChileBrasil
AMÉRICA LATINAColômbia
ArgentinaEl Salvador
Uruguai
PanamáCosta Rica
MéxicoHonduras
Peru
NicaráguaEquador
Rep. Dominicana
BolíviaGuatemala
ParaguaiVenezuela
0 % 5 % 10 % 15 %
0,4 %
1,1 %
1,2 %
1,3 %
1,5 %
1,6 %
1,7 %
1,7 %
2,0 %
2,2 %
2,3 %
2,4 %
2,5 %
2,5 %
2,7 %
2,8 %
2,9 %
3,1 %
4,6 %
13,4 %
Penetração
0 %
1 %
2 %
3 %
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total Vida Não Vida
1,6%
1,3%
2,9%
PENETRAÇÃO (prêmios / PIB)
AMÉRICA LATINA: ÍNDICE DE DENSIDADE
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados das agências de supervisão da região)
+62 USD (+33%) vs 2008
0
100
200
300
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total Vida Não Vida
DENSIDADE (prêmios per capita, USD)
137110
247 -17 USD (-6%) vs 2017
0
100
200
300
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total Vida Não Vida
AMÉRICA LATINA: ÍNDICE DE DENSIDADE
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados das agências de supervisão da região)
137110
247
Porto RicoChile
Uruguai
PanamáArgentina
BrasilCosta Rica
AMÉRICA LATINA
MéxicoColômbia
PeruRep. Dominicana
El Salvador
EquadorParaguai
Guatemala
HondurasBolívia
NicaráguaVenezuela
0 250 500 750 1000
13
35
47
49
54
63
99
102
113
122
186
216
247
267
275
314
376
432
740
4586
DensidadeDENSIDADE (prêmios per capita, USD)
AMÉRICA LATINA: ÍNDICE DE APROFUNDAMENTO
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados das agências de supervisão da região)
+8,4 pp vs 2008
30 %
35 %
40 %
45 %
50 %
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Aprofundamento
APROFUNDAMENTO (prêmios de seguros de Vida / prêmios totais)
44,6%-0,8 pp vs 2017
30 %
35 %
40 %
45 %
50 %
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Aprofundamento
AMÉRICA LATINA: ÍNDICE DE APROFUNDAMENTO
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com dados das agências de supervisão da região)
44,6%
BrasilChile
México
AMÉRICA LATINAPeru
UruguaiBolívia
El Salvador
HondurasColômbia
PanamáEquador
Guatemala
NicaráguaCosta Rica
Rep. Dominicana
ParaguaiArgentina
Porto RicoVenezuela
0 % 20 % 40 % 60 % 80 %
1,0 %
9,7 %
13,5 %
14,0 %
16,0 %
16,1 %
20,5 %
20,9 %
24,4 %
25,0 %
31,3 %
32,5 %
33,3 %
33,7 %
39,7 %
44,2 %
44,6 %
46,3 %
60,8 %
61,8 %
AprofundamentoAPROFUNDAMENTO (prêmios de seguros de Vida / prêmios totais)
AMÉRICA LATINA: EVOLUÇÃO ESTRUTURAL DO MERCADO SEGURADOR
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE
ÍNDICE COMPARATIVO 2008-2018 (2008 = 1,0)
1 2008
2018
Penetração Não Vida
Aprofundamento
Penetração Vida
Densidade
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE
AMÉRICA LATINA: EVOLUÇÃO A MÉDIO PRAZO DO MERCADO DE SEGUROS
PEN
ETRA
ÇÃO
(PRÉ
MIO
S / P
IB)
2,0 %
2,2 %
2,4 %
2,6 %
2,8 %
3,0 %
APROFUNDAMENTO (PARTICIPAÇÃO DOS SEGUROS DE VIDA NO TOTAL DA CARTEIRA)
36 % 38 % 40 % 42 % 44 % 46 %
20182016
2014
2012
20102008
ABERTURA DE PROTEÇÃO DO SEGURO (BPS)
Cobertura de seguro efetivamente adquirida para uma sociedade
Cobertura de seguro economicamente necessária e benéfica para a sociedade
BPS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE
AMÉRICA LATINA: ABERTURA DE PROTEÇÃO DO SEGURO
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE
BPS VIDA E NÃO VIDA
(BIL
HÕ
ES U
SD)
0
100
200
300
400
500
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
BPS Não-Vida BPS Vida
95,9 (37,7%)
158,4 (62,3%)
254,3
AMÉRICA LATINA: ABERTURA DE PROTEÇÃO DO SEGURO
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE
(BIL
HÕ
ES U
SD)
0
50
100
150
200
250
300Br
asil
Méx
ico
Arge
ntin
a
Colô
mbi
a
Peru
Chile
Vene
zuel
a
Equa
dor
Gua
tem
ala
Rep.
Dom
inic
ana
Pana
má
Cost
a Ri
ca
Urug
uai
Porto
Ric
o
Para
guai
Bolív
ia
Hond
uras
El S
alva
dor
Nic
arág
ua
AMÉR
ICA
LATI
NA
INTEGRAÇÃO DAS BPS DA REGIÃO
$USD 254,3 mM
AMÉRICA LATINA: ABERTURA DE PROTEÇÃO DO SEGURO
404,9
(BIL
HÕ
ES U
SD)
0
100
200
300
400
500
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Mercado real BPS Total
MERCADO POTENCIAL DE SEGUROS
254,3
150,6
BPS VIDA E NÃO VIDA(B
ILH
ÕES
USD
)
0
100
200
300
400
500
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
BPS Não Vida BPS Vida
95,9 (37,7%)
158,4 (62,3%)
254,3
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE
BPS COMO UM MÚLTIPLO DO MERCADO
0,0
0,5
1,0
1,5
0
2
4
6
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Mercado total Vida Não Vida (direita)
AMÉRICA LATINA: ABERTURA DE PROTEÇÃO DO SEGURO
BPS VIDA E NÃO VIDA(B
ILH
ÕES
USD
)
0
100
200
300
400
500
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
BPS Não Vida BPS Vida
95,9 (37,7%)
158,4 (62,3%)
254,3
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE
AMÉRICA LATINA: ABERTURA DE PROTEÇÃO DO SEGURO
BPS COMO UM MÚLTIPLO DO MERCADO
0,0
0,5
1,0
1,5
0
2
4
6
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Mercado total Vida Não Vida (direita)
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE
Mercado total Vida Não Vida
2008 2,5 4,8 1,32018 1,7 2,4 1,1
2008-2018 Variação absoluta -0,84 -2,40 -0,12 Variação percentual -33,3 % -50,4 % -9,2 %
2017-2018 Variação absoluta 0,06 0,14 0,02 Variação percentual 3,8 % 6,2 % 1,6 %
EVOLUÇÃO DA BPS COMO UM MÚLTIPLO DO MERCADO
Total
Vida Não Vida
2345 1
2008
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE
EVOLUÇÃO DA BPS COMO UM MÚLTIPLO DO MERCADO
Total
Vida Não Vida
2345 1
2018
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE
AMÉRICA LATINA: ABERTURA DE PROTEÇÃO DO SEGURO
Porto RicoChileBrasil
AMÉRICA LATINAColômbia
ArgentinaEl Salvador
Uruguai
PanamáMéxico
Costa RicaHonduras
Peru
NicaráguaEquador
Rep. Dominicana
BolíviaGuatemala
ParaguaiVenezuela
0 5 10 15 20
20,0
6,3
5,5
4,9
4,2
3,9
3,6
3,4
2,9
2,5
2,5
2,2
2,1
2,0
1,9
1,8
1,7
1,5
0,7
0,2
BPS como % do mercadoBPS COMO UM MÚLTIPLO DO MERCADO
0,0
0,5
1,0
1,5
0
2
4
6
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Mercado total Vida Não Vida (direita)
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE
AMÉRICA LATINA: ABERTURA DE PROTEÇÃO DO SEGURO
ChileBrasil
Porto RicoAMÉRICA LATINA
México
UruguaiColômbia
El SalvadorPeru
Honduras
PanamáBolívia
EquadorArgentinaCosta Rica
NicaráguaGuatemala
Rep. DominicanaParaguai
Venezuela
0 10 20 30 40
1060,1
27,8
17,0
16,4
11,3
11,0
10,8
10,2
8,8
6,1
5,8
4,6
4,1
3,9
3,3
3,2
2,4
2,3
1,2
0,5
BPS Vida como % do respectivo mercado
Porto RicoChileBrasil
AMÉRICA LATINAColômbia
ArgentinaEl Salvador
Uruguai
PanamáMéxico
Costa RicaHonduras
Peru
NicaráguaEquador
Rep. Dominicana
BolíviaGuatemala
ParaguaiVenezuela
0 5 10 15 20
20,0
6,3
5,5
4,9
4,2
3,9
3,6
3,4
2,9
2,5
2,5
2,2
2,1
2,0
1,9
1,8
1,7
1,5
0,7
0,2
BPS como % do mercado
Porto RicoArgentina
ColômbiaCosta Rica
Chile
PanamáEl Salvador
AMÉRICA LATINAUruguai
Nicarágua
HondurasRep. Dominicana
MéxicoEquador
Brasil
PeruGuatemala
ParaguaiBolívia
Venezuela
0 3 6 9
8,9
2,9
2,7
2,6
2,5
1,9
1,9
1,9
1,7
1,6
1,5
1,3
1,1
1,0
0,9
0,9
0,8
0,8
0,5
0,0
BPS Não Vida como % do respectivo mercado
2007
-201
720
08-2
018
0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 %
2,6 %
4,8 %
6,2 %
8,7 %
4,0 %
6,4 %
Total Vida Não Vida
TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DO MERCADO (%)
Em 2
017
Em 2
018
-8 -6 -4 -2 0
-5,4
-3,1
-6,7
-3,7
-6,4
-3,8
Total Vida Não Vida
SUFICIÊNCIA (INSUFICIÊNCIA) PARA FECHAR BPS DE 2018 EM 10 ANOS (PP)
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE
AMÉRICA LATINA: CAPACIDADE DE FECHAR A BPS
10,2%
10,4%
MERCADO TOTAL: SUFICIÊNCIA (INSUFICIÊNCIA) PARA FECHAR A BPS 2018 EM 10 ANOS (PP)
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE
AMÉRICA LATINA: CAPACIDADE DE FECHAR A BPS
ArgentinaChile
UruguaiBrasil
Porto RicoColômbiaNicarágua
MéxicoPeru
Costa RicaPanamá
AMÉRICA LATINAHonduras
Rep. DominicanaEl Salvador
ParaguaiBolívia
EquadorGuatemalaVenezuela
-15 -10 -5 0 5 10 15
-12,6
-10,5
-9,3
-8,1-7,7
-7,3
-7,1
-6,4
-5,0-4,5
-4,5
-3,5
-3,4
-0,72,1
2,4
3,6
4,2
20,0
n.a.
(pontos percentuais)
UruguaiBrasilChile
Costa RicaArgentina
MéxicoPeru
Porto RicoAMÉRICA LATINA
ColômbiaBolívia
HondurasNicarágua
El SalvadorPanamá
EquadorRep. Dominicana
ParaguaiGuatemalaVenezuela
-30 -15 0 15
-23,8
-20,7
-19,1
-15,9-15,8
-13,5
-13,0
-10,9
-9,5-8,0
-6,7
-6,1
-5,5
-5,2-3,4
-2,7
5,3
6,1
7,7
n.a.
(pontos percentuais)
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE
AMÉRICA LATINA: CAPACIDADE DE FECHAR A BPS
ArgentinaPorto RicoColômbia
UruguaiChile
NicaráguaPanamá
Costa RicaRep. Dominicana
ParaguaiMéxico
BrasilPeru
El SalvadorHonduras
AMÉRICA LATINAEquador
GuatemalaBolívia
Venezuela
-10 -5 0 5 10 15 20
-6,7
-6,2
-5,6
-5,4-3,4
-3,2
-3,1
-2,4
-1,6-1,0
-0,6
1,0
1,3
2,62,7
3,8
4,4
15,8
28,6
n.a.
VIDA E NÃO VIDA: SUFICIÊNCIA (INSUFICIÊNCIA) PARA FECHAR A BPS 2018 EM 10 ANOS (PP)
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE
EVOLUÇÃO A MÉDIO PRAZO DO MERCADO DE SEGUROS
100
120
140
160
180
200
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Índice de Evolução do Mercado, IEM (2005=100)
• Mercado de seguros
AMÉRICA LATINA: ANÁLISE POR PAÍS
• Enquadramento macroeconômico
• Ranking do mercado de seguros
• Aspectos regulamentares relevantes
• Índice de Evolução do Mercado
• Estimativa da BPS
• Penetração, densidade e aprofundamento
• Resultados e rentabilidade
• Desempenho técnico
• Provisões técnicas
• Investimento
• Balanço patrimonial e patrimônio líquido
• Crescimento
ANÁLISE POR PAÍSMÉXICO
GUATEMALAHONDURAS
EL SALVADOR NICARÁGUA
COSTA RICA
REPÚBLICA DOMINICANA
PORTO RICO
PANAMÁ
PERU
EQUADOR
VENEZUELA
BRASIL
BOLÍVIA
PARAGUAICHILE
ARGENTINA
URUGUAI
COLÔMBIA
Contextos econômico e demográfico | 1
Tendências estruturais e a BPS | 3Brasil: dinâmica e tendências estruturais | 4
Desempenho do mercado | 2
CONTEÚDO DA APRESENTAÇÃO
Apresentação
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com informações da Superintendência de Seguros Privados e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS)
BRASIL: PRÊMIOS E CONTRIBUIÇÕES DO SEGURO PRIVADO (BILHÕES DE REAIS)
Capitalização21,1
Seguro de Saúde42,7
Previdência Privada13,7
Seguros210,3 73,1%
287,7 bilhões de reais
(BIL
HÕ
ES D
E RE
AIS
)
0
50
100
150
200
250
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Mercado total
210,3
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
% em prêmios da América Latina
PRÊMIOS DO MERCADO SEGURADOR
*Crescimento de prémios de seguro expressos em USD.
% EM PRÊMIOS DA AMÉRICA LATINA*
41,7%
BRASIL: PRÊMIOS DO MERCADO SEGURADOR
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com informações da Superintendência de Seguros Privados)
BRASIL: CRESCIMENTO ECONÔMICO E PROCURA DE SEGUROS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com informações da Superintendência de Seguros Privados e FMI)
(BIL
HÕ
ES D
E RE
AIS
)
0
50
100
150
200
250
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Mercado total
210,3
-40 %
-20 %
0 %
20 %
40 %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Crescimento nominal PIB Crescimento nominal dos prêmios
PRÊMIOS DO MERCADO SEGURADOR
*Crescimento do PIB e prémios de seguro expressos em USD.
CRESCIMENTO DO MERCADO SEGURADOR*
BRASIL: CRESCIMENTO ECONÔMICO E PROCURA DE SEGUROS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com informações da Superintendência de Seguros Privados e FMI)
(BIL
HÕ
ES D
E RE
AIS
)
0
50
100
150
200
250
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Não Vida Vida
210,3
-40 %
-20 %
0 %
20 %
40 %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Crescimento nominal PIB Crescimento nominal dos prêmios
PRÊMIOS DO MERCADO SEGURADOR
*Crescimento do PIB e prémios de seguro expressos em USD.
CRESCIMENTO DO MERCADO SEGURADOR*
(38,2%) +2,2 pp vs 2017
(61,8%) -2,2 pp vs 2017
BRASIL: EVOLUÇAO DO MERCADO SEGURADOR
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com informações da Superintendência de Seguros Privados)
(BIL
HÕ
ES D
E RE
AIS
)
0
50
100
150
200
250
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Não Vida Vida
210,3
PRÊMIOS DO MERCADO SEGURADOR
(38,2%) +2,2 pp vs 2017
(61,8%) -2,2 pp vs 2017
VARIAÇÃO ANUAL (%)
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total Vida Não Vida
5,1%
-4,2%
-0,9%
VARIAÇÃO ANUAL (%)
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total Vida Não Vida
5,1%
-4,2%
-0,9%
Total Vida Não Vida
2018 Mercado global 1,5 % 0,2 % 3,0 % Mercado latino-americano -5,5 % -7,2 % -4,0 % Mercado brasileiro (USD) -13,4 % -16,3 % -8,2 %
2017 Mercado global 1,5 % 0,5 % 2,8 % Mercado latino-americano 8,6 % 9,0 % 8,2 % Mercado brasileiro (USD) 12,7 % 13,3 % 11,6 %
BRASIL: EVOLUÇAO DO MERCADO SEGURADOR
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com informações da Superintendência de Seguros Privados e Swiss Re)
EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO CRESCIMENTO
VARIAÇÃO ANUAL (%)
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total Vida Não Vida
5,1%
-4,2%
-0,9%
BRASIL: EVOLUÇAO DO MERCADO SEGURADOR
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com informações da Superintendência de Seguros Privados e Swiss Re)
-20 %
-10 %
0 %
10 %
20 %
Em USD Em Reais (nominal) Em Reais (real)
-0,2 %
3,2 %
12,7 %
-4,4 %-0,9 %
-13,4 %
2018 2017
EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO CRESCIMENTO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(PONTOS PERCENTUAIS)
-5 0 5 10 15 20 25
Vida Não Vida Crescimento anual (pp)
Contribuição ao crescimento (pp)
Vida Não Vida
2008 16,0 7,5 8,5
2009 13,0 11,7 1,2
2010 17,6 10,8 6,8
2011 16,6 9,9 6,7
2012 23,2 17,7 5,5
2013 12,2 4,8 7,4
2014 13,8 7,4 6,4
2015 11,5 10,2 1,3
2016 11,6 10,7 0,9
2017 3,2 2,4 0,8
2018 -0,9 -2,7 1,8
BRASIL: CONTRIBUIÇÕES PARA O CRESCIMENTO DO SECTOR DOS SEGUROS TOTAL
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com informações da Superintendência de Seguros Privados)
CONTRIBUIÇÃO AO CRESCIMENTO CONTRIBUIÇÃO POR RAMOS
BRASIL: CRESCIMENTO NOMINAL POR RAMO DE SEGUROS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com informações da Superintendência de Seguros Privados)
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE RISCO EM 2018
5,1 %
1,7 %
2,8 %
2,7 %
6,7 % 19,2 %
46,4 %15,4 %
Vida individual e coletivoVGBLAutomóveisOutros segmentosAcidentesIncêndioTransportesOutros ramos de danos*
Inclui: Transporte, Responsabilidade civil, Crédito e/ou caução e outros ramos de danos.
Transportes
Incêndio
Vida individual e coletivo
Mortes
Outros segmentos
Crédito e Caução
Responsabilidade Civil
Agrários
Acidentes
Automóveis
Transporte Cascos
VGBL
Riscos especiais
-150 % -120 % -90 % -60 % -30 % 0 % 30 %
-43,8 %
1,6 %
-14 %
-1,7 %
3,3 %
10,9 %
1,4 %
26,5 %
8,4 %
12,2 %
12,8 %
3,9 %
3,8 %
-139,4 %
-8,5 %
1,6 %
2,0 %
5,1 %
7,4 %
9,0 %
9,0 %
9,4 %
10,3 %
11,3 %
14,0 %
15,2 %
2018 2017
BRASIL: CONCENTRAÇÃO DO SETOR DE SEGUROS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com informações da Superintendência de Seguros Privados)(%
CO
TA D
E M
ERC
AD
O)
0 %
30 %
60 %
90 %
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total Vida Não Vida
0
600
1200
1800
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
IHHLimiar de concentração moderadaLimiar de concentração elevada
ÍNDICE HERFINDAHL ÍNDICE CR5
675 (-134 puntos vs 2017)
79,3%
35,3%
50,0%
BRASIL: DESEMPENHO TÉCNICO E RENTABILIDADE
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com informações da Superintendência de Seguros Privados)
0
20
40
60
80
100
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Taxa de sinistralidade Taxa de gastos
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3
-1,93
-1,54
0,02
0,01
2,44
-3,53
-0,97
2,65
0,07
-2,08
Mudança anual na taxa combinada
91,8%
TAXA COMBINADA TOTAL (%) MUDANÇA ANUAL NA TAXA COMBINADA (PP)
BRASIL: DESEMPENHO TÉCNICO E RENTABILIDADE
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com informações da Superintendência de Seguros Privados)
0
20
40
60
80
100
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Taxa de sinistralidade Taxa de gastos
TAXA COMBINADA TOTAL (%) INDICADORES DE RENTABILIDADE
0 %
2 %
4 %
6 %
0 %
10 %
20 %
30 %
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ROE (esq) ROA (dir)
91,8%
BRASIL: ÍNDICE DE PENETRAÇÃO (PRÊMIOS / PIB)
0 %
1 %
2 %
3 %
4 %
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total Vida Não Vida Média AL
PENETRAÇÃO (%) MUDANÇA ANUAL: PENETRAÇÃO (PP)
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
-0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4
-0,16
-0,04
0,21
0,21
0,14
0,04
0,29
0,08
0,02
0,12
Mudança anual
3,1%
1,2%
1,9%
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com informações da Superintendência de Seguros Privados)
0
100
200
300
400
0
300
600
900
1200
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total Vida Não Vida USD (dir)
DENSIDADE (REAIS)
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
-40 -20 0 20 40 60 80 100 120
-16,7
24,1
95,8
85,9
92,7
72,9
117,7
71,3
65,2
42,0
Mudança anual
1.004
384
620
BRASIL: DENSIDADE (PRÊMIOS PER CAPITA)
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com informações da Superintendência de Seguros Privados)
MUDANÇA ANUAL: DENSIDADE (REAIS)
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Aprofundamento Média AL
APROFUNDAMENTO (%)
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
-3 0 3 6
-2,2
0,3
3,3
3,3
-0,4
-2,2
3,9
0,6
1,1
4,7
Mudança anual
61,8%
MUDANÇA ANUAL: APROFUNDAMENTO (PP)
BRASIL: APROFUNDAMENTO (PRÊMIOS VIDA/PRÊMIOS TOTAIS)
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com informações da Superintendência de Seguros Privados)
100
160
220
280
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Brasil Média AL
ÍNDICE DE EVOLUÇÃO DO MERCADO (IEM)
2005-062006-072007-082008-092009-102010-112011-122012-132013-142014-152015-162016-172017-18
-40 -20 0 20 40 60
-26,9
2,745,5
23,86,76,1
24,97,0
4,311,5
2,5
9,49,5
Mudança anual
MUDANÇA ANUAL: IEM
BRASIL: ÍNDICE DE EVOLUÇÃO DO MERCADO (IEM)
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE (com informações da Superintendência de Seguros Privados)
2008
2018
Densidade
Aprofundamento
Penetração
IEM
1,0Abaixo da média de AL
BRASIL: EVOLUÇÃO ESTRUTURAL DO MERCADO DE SEGUROS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE
ÍNDICE COMPARATIVO DE COEFICIENTES ESTRUTURAIS VS MÉDIA DA AMÉRICA LATINA
* Índices calculados como o quociente entre os valores do coeficiente estrutural do país, e os valores médios do coeficiente de que se trate para o conjunto do mercado latino-americano. A unidade representa um comportamento equivalente à média da região.
0,51,5
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE
BRASIL: EVOLUÇÃO A MÉDIO PRAZO DO MERCADO DE SEGUROS
PEN
ETRA
ÇÃO
(PRÉ
MIO
S / P
IB)
2,0 %
2,5 %
3,0 %
3,5 %
APROFUNDAMENTO (PARTICIPAÇÃO DOS SEGUROS DE VIDA NO TOTAL DA CARTEIRA)
45 % 50 % 55 % 60 % 65 %
2018
2016
20142012
20102008
BPS VIDA E NÃO VIDA(B
ILH
ÕES
DE
REA
IS)
0
100
200
300
400
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
BPS Não Vida BPS Vida
152,1 (48,4%)
162,4 (51,6%)
314,5
(BIL
HÕ
ES D
E RE
AIS
)
0
200
400
600
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Mercado real BPS
MERCADO POTENCIAL DE SEGUROS
314,5
524,8
BRASIL: ABERTURA DE PROTEÇÃO DO SEGURO
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE
210,3
AMÉRICA LATINA
Brasil
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
2,7
2,5
2018
AMÉRICA LATINA
Brasil
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
1,5
1,7
(número de vezes o mercado de seguros no respectivo ano)
BPS COMO UM MÚLTIPLO DO MERCADO REAL
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE
2008
MERCADO TOTAL
AMÉRICA LATINA
Brasil
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
2,0
1,3
2018
AMÉRICA LATINA
Brasil
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
1,9
1,1AMÉRICA LATINA
Brasil
0 1 2 3 4 5
3,5
4,8
2018
AMÉRICA LATINA
Brasil
0 1 2 3 4 5
1,2
2,4
(número de vezes o mercado de seguros no respectivo ano) (número de vezes o mercado de seguros no respectivo ano)
VIDA NÃO VIDA
0
1
2
3
4
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Mercado total Vida Não Vida
1,2
1,9
BPS VIDA E NÃO VIDA(B
ILH
ÕES
DE
REA
IS)
0
100
200
300
400
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
BPS Não Vida BPS Vida
152,1 (48,4%)
162,4 (51,6%)
314,5
BPS COMO MÚLTIPLO DO MERCADO REAL
BRASIL: ABERTURA DE PROTEÇÃO DO SEGURO
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE
1,5
BPS VIDA E NÃO VIDA(B
ILH
ÕES
DE
REA
IS)
0
100
200
300
400
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
BPS Não Vida BPS Vida
152,1 (48,4%)
162,4 (51,6%)
314,5
BRASIL: ABERTURA DE PROTEÇÃO DO SEGURO
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE
BPS COMO MÚLTIPLO DO MERCADO REAL
Vida
Total
Não Vida
3 2 1 20082018
4
Em 2
017
Em 2
018
-5 0 5 10
-2,4
-1,2
6,1
9,2
2,4
4,8
Total Vida Não Vida
SUFICIÊNCIA (INSUFICIÊNCIA) PARA FECHAR A BPS EM 10 ANOS (PP)
2007
-201
720
08-2
018
0 % 5 % 10 % 15 % 20 %
8,9 %
10,0 %
14,6 %
16,7 %
12,0 %
13,8 %
Total Vida Não Vida
TAXA MÉDIA DE CRESCIMENTO ANUAL (%)
BRASIL: CAPACIDADE PARA FECHAR A BPS
Fonte: Serviço de Estudos da MAPFRE
11,2%
11,3%
www.fundacionmapfre.org
Serviço de Estudos da MAPFRE
O MERCADO LATINO-AMERICANO DE SEGUROS EM 2018 Madri, Fundación MAPFRE, 2019.
www.mapfre.com
Ou na seção do Serviço de Estudos dentro da página corporativa do Grupo MAPFRE:
Pode ser descarregado a partir do site da Fundación MAPFRE:
www.mapfre.com
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