Alcohol ilegal en seis pases de Amrica Latina: EL ALCOHOL ILEGAL, EN LUGAR DE DECRECER, ES CADA VEZ UN PROBLEMA MS SERIO, CON CRECIMIENTOS SUPERIORES AL 6% EN PROMEDIO.

EL ALCOHOL ILEGAL ES UN FLAGELO EN SEIS PASES DE AMRICA LATINA

Volumen HL LAE (legal e ilegal) Valor US$ mn (legal e ilegal) Prdida fiscal US$ mn (ilegal)

Alcohol ilegal: Son todas las bebidas alcohlicas, destiladas o fermentadas, que estn por fuera de la legalidad por adulteracin, contrabando de productos terminados o materia prima, fabricacin artesanal ilegal, evasin de impuestos de la produccin local o porque es alcohol no apto para consumo humano desviado hacia el mercado de bebidas alcohlicas.

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Cmo se mide el mercado de alcohol?

Las 5 caras de alcohol ilegal

Alcohol adulterado: Alcohol ilegal vendido como marcas legales (sustituto), botellas vacas de productos legtimos resurtidas con alcohol ms barato (relleno) o produccin industrial de marcas ilegales o de alcohol ilegal sin marca.

Artesanal ilegal: Bebidas alcohlicas artesanales ilegales fabricadas con propsitos comerciales.

Contrabando de materia prima o producto terminado: Importaciones ilegales de etanol como materia prima e importaciones ilegales de bebidas alcohlicas como producto terminado.

Alcohol no apto para consumo humano: alcohol no hecho para consumo humano, por ejemplo el alcohol de farmacia, desviado hacia el mercado de bebidas alcohlicas.

Evasin de impuestos: Bebidas alcohlicas legales, producidas localmente, sobre las cuales no se paga impuesto al consumo.

Qu es el alcohol ilegal?

Participacin del mercado ilegal incluyendo fuga de impuestos - Volumen LAE (2012)

23.6% 28.6%

23.5% 13.1% 2.4%

30.8% 25.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Colombia Ecuador El Salvador Honduras Panama Peru Aggregate

% p

arti

cip

aci

n

Illegal LAE % Legal LAE %

25.5% Promedio agregado

LA MAYOR PARTICIPACIN DE ALCOHOL ILEGAL LA TIENEN PER Y ECUADOR

3 Fuente: Euromonitor International

Promedio regional

Prdida fiscal incluyendo fuga de impuestos - US$ mn(2012)

Tamao del mercado ilegal

(US$ mn) RSP Ilegal

Tamao del mercado ilegal

(US$ mn) RSP Legal

Impuesto consumo (US$ mn)

Aranceles (US$ mn)

% Impuesto consumo

Prdida fiscal total (US$ mn)

Colombia 1,041 1,358 445 23 32,8% 468

Ecuador 504 749 106 22 14,1% 128

El Salvador 64 70 17 1 24,8% 19

Honduras 17 22 2 1 7,5% 2

Panam 15 20 1 1 5,9% 2

Per 726 1,173 116 2 9,9% 117

Agregado 2,368 3,391 687 49 20,9% 736

Fuente: Euromonitor International

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COLOMBIA PRESENTA LA SITUACIN MS GRAVE

EL CONTRABANDO EXPERIMENT EL MAYOR CRECIMIENTO EN PORCENTAJE A LO LARGO DE LA REGIN, IMPULSADO POR ECUADOR

Crecimiento del mercado por categora- (% LAE)(2012)

Alcohol adulterado

Contrabando de materia

prima y producto

terminado

Artesanal ilegal

Alcohol no apto para consumo humano

Total

Colombia 28.7% 26.3% 1.3% -15.6% 19.2%

Ecuador -53.2% 167.3% -5.9% -44.1% -15.3%

El Salvador 43.0% -6.3% 35.8% 22.3% 29.4%

Honduras -20.0% -13.0% - 400.0% -12.9%

Panam 19.1% 29.0% -42.2% -96.8% -7.9%

Per 4.1% 4.6% -8.2% 1.4% 1.4%

Agregado 6.1% 22.6% -6.4% -8.8% 6.9%

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LA DISPONIBILIDAD DE ALCOHOL ILEGAL EN PASES COMO ECUADOR, PER Y COLOMBIA SE REFLEJA EN UN ALTO CONSUMO PER CPITA

Consumo per cpita de alcohol ilegal en LAE Clculo basado en poblacin > 15 aos

Ecuador Panam El Salvador Colombia Honduras

2 1,1 0,9 0,3 0,2

Tamao del mercado ilegal en HL LAE

186,326 343,682 33,478 14,287 3,719

Per

1,8

342,381

Composicin del mercado ilegal incluyendo fuga de impuestos - Volumen LAE (2012)

Alcohol adulterado

Contrabando

Alcohol artesanal ilegal

Alcohol no apto para consumo humano

Evasin fiscal

7 Fuente: Euromonitor International

46%

11,9%

47,0%

8,6%

60,7%

43,9%

37%

12,6%

5,5% 99,7%

56,1%

17,1%

24,5%

6%

14,6%

3,8%

29,1%

19,8%

12,6%

11%

43,7%

6,1%

60,2%

6,2% 12,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Colombia Ecuador El Salvador Honduras Panama Peru Aggregate

% p

art

icip

aci

n

Promedio regional

EN LOS SEIS PASES, EL ALCOHOL ADULTERADO Y EL CONTRABANDO REPRESENTAN CASI EL 70% DEL ALCOHOL ILEGAL

LOS PRINCIPALES GENERADORES EN LA REGIN SURGEN DE TEMAS DE GOBIERNO, INDUSTRIA Y CONSUMIDOR

Suministro residual y falta de control sobre la comercializacin de etanol.

Por qu?

Poder adquisitivo limitado, aceptacin social, y falta de control gubernamental.

Brechas de precios.

Relevante en pases con una industria local de licores fragmentada.

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43,9% alcohol adulterado

24,5 % Contrabando de materia prima y/o producto terminado

12,8 % Evasin de impuestos

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Prdida fiscal

US$736millones

Las ventas de alcohol ilegal en estos pases equivalen a las ventas anuales de la

multinacional Toyota en toda Amrica Latina.

Con los impuestos que no paga el alcohol ilegal en Amrica Latina se podra:

80,3%

+

MAYORES GENERADORES DE LA PRDIDA FISCAL

Ventas US$2,368 millones

COLOMBIA TIENE LA MAYOR PRDIDA FISCAL DE LOS PASES

Llevar agua potable a 37 millones de

personas

Construir un aeropuerto como

el de Quito

Construir dos estadios de ftbol

como los de Brasil.

2 DE CADA 5 BOTELLAS DE ALCOHOL ILEGAL PODRAN TENER EFECTOS ADVERSOS EN LA SALUD

Este tipo de alcohol ilegal es especialmente daino: se rellenan botellas, o se alteran las bebidas con alcohol barato u otras sustancias.

La adulteracin representa casi la cuarta parte del mercado de alcohol ilegal en los pases.

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Mayor consumo

de alcohol ilegal

Existe una correlacin positiva moderada entre las tasas del impuesto al consumo y el tamao del mercado ilegal. A mayor impuesto al consumo, mayor tamao del mercado de alcohol ilegal.

Los consumidores buscan menores precios. En promedio en estos pases, una bebida alcohlica ilegal cuesta 30,3% menos que una bebida legal.

El mercado de alcohol ilegal crece y el Estado recauda cada vez menos.

Altos impuestos

Bajos precios

ES PRECISO ROMPER LA CADENA QUE IMPULSA EL ALCOHOL ILEGAL EN COLOMBIA, ECUADOR, EL SALVADOR, HONDURAS, PANAM Y PER

CMO CONTRARRESTAR EL ALCOHOL ILEGAL?

Trabajando conjuntamente entre las autoridades para detener los actores ilegales que actan en el pas.

Analizando los daos colaterales que puedan tener algunas polticas implantadas, repercutiendo en la profundizacin de la problemtica.

Evaluando aquellos mecanismos de control al etanol que puedan estar facilitando el acceso a la materia prima por parte de los ilegales.

Educando a la comunidad sobre los efectos adversos del alcohol ilegal no solo en materia de salud sino adems sobre el dao que se hace al Estado y a la inversin pblica.

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SOBRE EL ESTUDIO: MERCADO DE ALCOHOL ILEGAL EN SEIS PASES DE AMRICA LATINA (2012)

METODOLOGA

Euromonitor International es el proveedor lder de informacin de mercado internacional de consumo masivo, pases y consumidores. Cuenta con 40 aos en el mercado, 12 oficinas en todo el mundo y un equipo de 800 consultores.

24 visitas a los almacenes

15 Entrevistas

14 Semanas de investigacin

Autoridades gubernamentales Productores e importadores Gremios Retailers

Estadsticas histricas Notas de prensa

Fuentes primarias

Fuentes secundarias

AUTORA

Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panam y Per

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GRACIAS