S K R A Ć E N I P R O S P E K T

pri uvrštenju svih dionica u Kotaciju javnih dioničkih društava

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA “3.MAJ” d.d.

dioničko društvo sa sjedištem u Rijeci, Liburnijska 3, organizirano po pravu Republike Hrvatske i upisano u sudski registar

Trgovačkog suda u Rijeci, MBS 040000833 (dalje u tekstu: Izdavatelj)

Ukupan broj od 1.222.985 dionica društva BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA “3.MAJ” d.d. Rijeka sastoji se od 1.222.985 redovnih dionica serije A. Dionice su upisane i vode se u Depozitoriju Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb.

Rijeka, lipanj 2003. godine

Članovi Nadzornog odbora i Uprave društva BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA “3.MAJ” d.d. Rijeka (dalje u tekstu Izdavatelj) čija su imena navedena u ovom skraćenom Prospektu prihvaćaju odgovornost za sadržaj skraćenog Prospekta. Prema uvjerenju, svim saznanjima i podacima kojima članovi Nadzornog odbora i Uprave Izdavatelja raspolažu, podaci iz ovog skraćenog Prospekta čine cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Izdavatelja, prava sadržana u vrijednosnim papirima na koje se odnose, te da činjenice koje bi mogle utjecati na potpunost i istinitost ovog skraćenog Prospekta nisu izostavljene. Za istinitost i potpunost podataka koje sadrži skraćeni Prospekt, u granicama onoga što su znale ili mogle znati, odgovaraju osobe koje su skraćeni Prospekt potpisale. Sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira (NN 84/02) i Pravilnika o sadržaju skraćenog prospekta i o uvjetima izdavanja vrijednosnih papira privatnim izdanjem (NN 61/97) ovaj skraćeni Prospekt odobrila je Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. Time je potvrđeno da skraćeni Prospekt sadrži sve podatke utvrđene zakonima i propisima Republike Hrvatske te da može biti objavljen. Revizor Izdavatelja je revizorska tvrtka PRICEWATERHOUSECOOPERS d.d. Zagreb, Alexandera von Humboldta 4 (reviziju je proveo Ured Rijeka) koji je obavio reviziju financijskih izvještaja za godinu koja je završila s 31. prosincem 2001. godine. Mišljenje revizora glede financijskih izvještaja za godinu koja je završila 31. prosinca 2001. godine sastavni je dio ovog Prospekta. Ovaj skraćeni Prospekt ne predstavlja ponudu za prodaju ili poziv za kupnju od strane ili za račun Izdavatelja ili od strane ili za račun druge osobe koja je s njim povezana. Prospekt se ne smije smatrati preporukom za kupnju dionica Izdavatelja, a svaki potencijalni ulagatelj upućuje se na vlastitu ocjenu financijskog položaja i poslovanja Izdavatelja.

S A D R Ž A J

1. SAŽETAK

2. PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

2.1 Vrsta i opis karakteristika dionica 2.2 Oznaka dionica, knjiga dionica 2.3 Tvrtka, sjedište i adresa Izdavatelja 2.4 Prava vlasnika dionica, obveze Izdavatelja 2.5 Oporezivanje 2.6 Naziv i adrese institucija preko kojih Izdavatelj podmiruje financijske obveze prema

dioničarima

3. ČIMBENICI RIZIKA 3.1 Općenito 3.2 Tržišni rizici 3.3 Politički rizici 3.4 Tehnološki rizici 3.5 Upravljački i kadrovski rizici 3.6 Rizik promjene ili privatizacije većinskog vlasnika 3.7 Tečajni rizici 3.8 Rezerviranja za potencijalne rizike

4. PODACI O IZDAVATELJU DIONICA 4.1. Povijesni pregled 4.2. Tvrtka, sjedište, predmet poslovanja, pravni oblik, te broj upisa u sudskom registru 4.3. Iznos upisanog kapitala, uplaćenog kapitala te ukupnog kapitala 4.4. Podaci o vladajućem društvu 4.5. Struktura dioničara (dioničari s prevladavajućim utjecajem) 4.6. Ukupan broj dioničara u Glavnoj skupštini, broj vlastitih redovnih dionica, ukupan broj

dioničara s pravom glasa, te popis dioničara koji imaju 5 % ili više od ukupnog broja glasova

4.7. Struktura zaposlenih 4.8. Organizacijska shema društva

1

5. PODACI O PREDMETU POSLOVANJA IZDAVATELJA

5.1. Sažeti opis predmeta poslovanja Izdavatelja 5.2. Temeljni podaci o tekućim sudskim ili drugim sporovima

6. PODACI O IMOVINI I ZADUŽENOSTI, FINANCIJSKOM POLOŽAJU TE DOBITKU I GUBITKU IZDAVATELJA

6.1. Račun dobiti i gubitka 6.2. Bilanca 6.3. Izvještaj o novčanom tijeku 6.4. Zaduženost 6.5. Ostali financijski pokazatelji 6.6. Dividenda 6.7. Pokazatelji odnosa s neto dobiti 6.8. Prodaja po zaposlenom 6.9. Prodaja po vrstama proizvoda 6.10. Prodaja po tržištima

7. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI TEMELJNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2001. GODINU 8. PODACI O ODGOVORNIM OSOBAMA IZDAVATELJA

8.1 Članovi Uprave 8.2 Članovi Nadzornog odbora

9. INTERES ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA 10. OPĆE INFORMACIJE

2

1. SAŽETAK Zakonski temelj uvrštenja u kotaciju javnih dioničkih društava Sukladno članku 161. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (NN 84/02) dionička društva koja do dana stupanja na snagu Zakona ispunjavaju uvjete navedene u članku 114. stavak 1. Zakona, obvezna su u roku godine dana od dana stupanja na snagu Zakona uvrstiti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze. U skladu s člankom 114. Zakona, javnim dioničkim društvom se smatra dioničko društvo koje ima više od 100 dioničara i čiji temeljni kapital iznosi najmanje 30 milijuna kuna, a s obzirom da BI “3.MAJ” d.d. zadovoljava oba kriterija stječe uvjete za uvrštenje u kotaciju javnih dioničkih društava na burzi. Temeljni kapital, dionice, pravo glasa Temeljni kapital BRODOGRAĐEVNE INDUSTRIJE “3.MAJ” d.d. Rijeka iznosi 122.298.500 DEM i podijeljen je na 1.222.985 redovnih dionica serije A, svaka nominalne vrijednosti 100 DEM (izdanih u postupku pretvorbe). Dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku. Temeljni kapital je najvećim dijelom uplaćen. Nisu otplaćene dionice koje otplaćuju mali dioničari zbog obročne otplate u iznosu 181.100 DEM ( 0,1 %). U odnosu prema Izdavatelju vrijede kao dioničari oni koji su upisani u knjigu dionica. Knjiga dionica vodi se u Depozitoriju Središnje depozitarne agencije (SDA). Dioničari imaju pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Izdavatelja za svaku redovnu dionicu. Čimbenici rizika Prije ulaganja u dionice Izdavatelja potencijalni ulagatelji trebaju pozorno razmotriti poglavlje 3. “Čimbenici rizika” i napomenu uz ovaj sažetak. NAPOMENA: Osobito napominjemo da se ovaj Prospekt odnosi na BI “3.MAJ” d.d. kao vladajuće društvo u Grupi “3.MAJ” (koju čine još tri d.d. i četiri d.o.o.) i to: - “3.MAJ” BRODOGRADILIŠTE d.d. Rijeka - “3.MAJ” MOTORI I DIZALICE d.d. Rijeka - “3.MAJ” TVORNICA INDUSTRIJSKE I BRODSKE OPREME d.d. Matulji - “3.MAJ” ODRŽAVANJE, ENERGETIKA I KONZALTING d.o.o. Rijeka - “3.MAJ” UGOSTITELJSTVO d.o.o. Rijeka - “3.MAJ” SERVIS M.D.U. d.o.o. Rijeka - “3.MAJ” STM d.o.o. Rijeka Izdavatelj je vlasnik svih dionica i udjela u društvima kćeri. Naime, Izdavatelj je 1992. godine osnovao sadašnja društva kćeri te se brodograđevna djelatnost od tada ne odvija u ovom društvu već je osnovna djelatnost Izdavatelja upravljanje društvima. Osnovna djelatnost gradnje brodova osnivanjem društava kćeri, odvija se u društvu kćeri “3.MAJ” BRODOGRADILIŠTE d.d.,

3

2. PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA 2.1. Vrsta i opis karakteristika dionica Temeljni kapital Izdavatelja podijeljen je na 1.222.985 redovnih dionica na ime serije A (izdanih u postupku pretvorbe), svaka nominalne vrijednosti 100 DEM. 2.2 Oznaka dionica, knjiga dionica Sve dionice Izdavatelja serije A upisane su u Depozitorij Središnje depozitarne agencije (SDA), pod oznakom: REDOVNE DIONICE BI “3.MAJ” d.d. ISIN: HR3MAJRA0002 oznake: 3MAJ-R-A CFI: ESVUFR

2.3 Tvrtka, sjedište i adresa Izdavatelja Tvrtka Izdavatelja je BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA “3.MAJ” d.d. Rijeka dioničko društvo. Skraćena tvrtka Izdavatelja je BI “3.MAJ” d.d. Rijeka. Sjedište Izdavatelja je u Rijeci, Liburnijska 3. 2.4. Prava vlasnika dionica, obveze Izdavatelja Svaka izdana dionica serije A daje vlasnicima dionica sva prava i obveze sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Statutu Izdavatelja, a osobito sljedeća prava: - pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine, - pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini, - pravo na dio dobiti (dividenda), - pravo dioničara da bude obavješten o radu i poslovanju Izdavatelja, - pravo na ostatak dijela stečajne ili likvidacijske mase, - ostala prava utvrđena zakonom, Odlukom o izdavanju dionica. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini. Izdavatelj izvršava svoje obveze prema dioničarima sukladno odredbama Zakona i Statuta putem redovne komunikacije između Izdavatelja i dioničara te kroz rad organa utvrđenih Statutom Izdavatelja.

4

2.5 Oporezivanje

Ovaj sažetak poreznog tretmana vlasništva nad dionicama temelji se na pozitivnim propisima Republike Hrvatske u vrijeme sastavljanja ovog Prospekta. Sve eventualne naknadne izmjene propisa, tumačenja, sudske i upravne odluke mogu izmijeniti ovdje navedeno. Takve izmjene, tumačenja i/ili odluke mogu imati retroaktivni učinak i porezne posljedice za imatelja dionica. Svaki sadašnji i budući imatelj dionica trebao bi se savjetovati sa svojim poreznim savjetnikom o poreznim posljedicama koje za njega mogu proizaći iz vlasništva ili bilo kakvog raspolaganja dionicama, uključivo primjenjivost i učinak poreznih propisa Republike Hrvatske kao i eventualne izmjene poreznih propisa nakon datuma ovog skraćenog Prospekta. 2.6 Naziv i adrese institucija preko kojih Izdavatelj podmiruje financijske obveze prema

dioničarima Izdavatelj izravno i samostalno podmiruje financijske obveze prema dioničarima.

5

3. ČIMBENICI RIZIKA 3.1. Općenito Ulagatelj u nova tržišta poput hrvatskog će s osobitom pozornošću procijeniti isplativost financijskog ulaganja u dionice i sam donijeti odluku o ulaganju. Ističemo da dionice Izdavatelja dosad nisu kotirale na burzama, čime je njihova likvidnost bila usmjerena na eventualne izravne pogodbe zainteresiranih strana. 3.2. Tržišni rizici (vidi napomenu uz poglavlje 1. SAŽETAK) 3.3 Politički rizici Republika Hrvatska danas uživa međunarodnu potporu za ulazak u svjetske političke i ekonomske asocijacije i nalazi se u postupku usklađenja svojih propisa i standarda sa svjetskim. Hrvatskoj predstoji vrijeme političke stabilnosti i daljnjeg postupnog gospodarskog razvitka. S obzirom da je RH još uvijek u procesu tranzicije i pravni okvir poslovanja nije u potpunosti izgrađen, moguće je da budu doneseni propisi koji će utjecati na poslovanje.

3.4 Tehnološki rizici (vidi napomenu uz poglavlje 1. SAŽETAK) 3.5 Upravljački i kadrovski rizici (vidi napomenu uz poglavlje 1. SAŽETAK) 3.6 Rizik promjene ili privatizacije većinskog vlasnika S obzirom da su imatelji većinskog dijela dionica Izdavatelja državne institucije (Hrvatski fond za privatizaciju, Državna agencija za sanaciju banaka i osiguranje štednih uloga, Ministarstvo financija, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje) u idućem razdoblju se ne očekuje promjena vlasnika dionica Izdavatelja odnosno privatizacija te u skladu s time ni promjena poslovne politike i strategije.

3.7 Tečajni rizici (vidi napomenu uz poglavlje 1. SAŽETAK) 3.8 Rezerviranja za potencijalne rizike

Izdavatelj provodi rezerviranja za potencijalne rizike ukoliko je to potrebno.

6

4) PODACI O IZDAVATELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA 4.1. Povijesni pregled (vidi napomenu uz poglavlje 1. SAŽETAK)

Izdavatelj je društvo sa svjetski priznatom reputacijom iza kojeg stoji gotovo stoljetno uspješno dokazivanje u brodograđevnoj djelatnosti, a što je potvrđeno izgradnjom niza visokokvalitetnih brodova, od kojih su mnogi dobili svjetska priznanja.

BI “3.MAJ” d.d. je utemeljeno 1906. godine pod imenom “Danubius”, da bi 1920. godine promijenilo ime u “Cantieri Navali del Quarnaro”. Današnji naziv brodogradilište dobiva 1948. godine. Od 1956. godine kada je realiziran prvi izvozni ugovor do danas brodogradilište je izgradilo 250 brodova. Tijekom godina pored gradnje brodova, brodogradilište je proizvodilo brodske motore, brodske palubne dizalice, brodsku opremu, čelične konstrukcije i druge građevinske proizvode itd. Svjetski priznata kvaliteta brodova izgrađenih u brodogradilištu potvrđena je dobivanjem certifikata ISO 9001 tijekom 1997. godine. Certifikat je potvrđen u više navrata prilikom inspekcijskog nadzora od strane Lloyd′s Registera. Društvo također radi na dobivanju certifikata ISO 14000 u cilju izgradnje sustava za upravljanje čovjekovom okolinom čime bi se udovoljilo sve većim i strožim zahtjevima zaštite okoliša. U veljači 1998. godine Hrvatska gospodarska komora je dodijelila brodogradilištu znak kvalitete hrvatskog proizvoda (Hrvatska kvaliteta) za projekt višenamjenskog broda i visokog standarda kvalitete za tanker za prerađevine. Osnivanjem društava kćeri 1992. godine Izdavatelj postaje matično društvo u Grupi “3.MAJ” te je njegova osnovna djelatnost upravljanje društvima. 4.2. Tvrtka, sjedište, predmet poslovanja, pravni oblik te broj upisa u sudskom registru Tvrtka Izdavatelja je BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA “3.MAJ” d.d. Rijeka dioničko društvo. Skraćena tvrtka Izdavatelja je BI “3.MAJ” d.d. Sjedište Izdavatelja je u Rijeci, Liburnijska 3.

7

Predmet poslovanja Izdavatelja sukladno izvodu iz sudskog registra je:

Pravni oblik Izdavatelja je dioničko društvo. Izdavatelj je upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem upisa MBS 040000833. 4.3. Iznos upisanog kapitala, uplaćenog kapitala i ukupnog kapitala Temeljni kapital Izdavatelja iznosi 122.298.500 DEM i podijeljen je na 1.222.985 dionica, svaka nominalne vrijednosti 100 DEM. Dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku. Iznos uplaćenog temeljnog kapitala je 122.117.400 DEM, a iznos od 181.100 DEM (0,1 %) nije uplaćen jer se radi o dioničarima koji su dionice upisali temeljem Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća (mali dioničari) i otplaćuju ih na obročnu otplatu. Izdavatelj nije izdao druge vrijednosne papire zamjenjive za dionice Izdavatelja te nije preuzeo obvezu izdavanja novih dionica, niti drugih vrijednosnih papira koji bi svojim vlasnicima davali bilo kakva upravljačka prava ili bili zamjenjivi za dionice Izdavatelja.

8

35.11 Gradnja i popravak brodova 28 Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme 29 Proizvodnja strojeva i uređaja, d.n. 27.5 Lijevanje metala 35.12 Gradnja i popravak čamaca za odmor i razonodu i sportskih čamaca 36.1 Proizvodnja namještaja 40.10 Proizvodnja i distribucija električne energije 40.20 Proizvodnja plina, distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom 40.30 Opskrba parom i toplom vodom 41.00 Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode 50.20 Održavanje i popravak motornih vozila 63.1 Prekrcaj tereta i skladištenje 63.2 Ostale prateće djelatnosti u prijevozu 70 Poslovanje nekretninama 72 Računalne i srodne aktivnosti 74.3 Tehničko ispitivanje i analiza 74.84 Ostale poslovne djelatnosti, d. n. * Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom javnom prijevozu * Građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem * Kupnja i prodaja robe * Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu * Računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti * Pružanje usluga smještaja * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje

pića i napitaka

4.4. Podaci o vladajućem društvu. Izdavatelj nije u ovisnom odnosu prema nijednom vladajućem društvu. 4.5 Struktura dioničara (dioničari s prevladavajućim utjecajem) Vlasnička struktura na dan 31. prosinca 2002. godine: Redni broj

Dioničar Broj dionica

Postotak vlasništva

1. Državna agencija za sanaciju banaka i osiguranje štednih uloga 299.949 24,53 2. Hrvatski fond za privatizaciju 230.609 18,86 3. Mali dioničari 181.696 14,86 4. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 178.039 14,56 5. Ministarstvo financija 164.697 13,47 6. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 112.423 9,19 7. Hrvatska – brodogradnja Jadranbrod d.d. 15.341 1,258. Medika d.d. 12.979 1,069. Grad Rijeka 5.301 0,43

10. Farmacija d.d. 4.448 0,3611. Hrvatske vode d.d. 3.609 0,3012. Hrvatska elektroprivreda d.d. 3.490 0,2813. Hrvatske šume d.o.o. 3.208 0,2614. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu 2.728 0,2215. Hrvatska gospodarska komora 2.399 0,2016. Hospitalija d.d. 1.179 0,1017. Lumico impex 764 0,0618. Hrvatski domovinski fond d.d. 126 0,01

UKUPNO 1.222.985 100,00

4.6 Ukupan broj glasova u Glavnoj skupštini, broj vlastitih redovnih dionica, ukupan broj dioničara s pravom glasa, te popis dioničara koji imaju 5% ili više od ukupnog broja glasova

Ukupno je izdano 1.222.985 redovnih dionica, od kojih svaka daje pravo na jedan glas, odnosno u Glavnoj skupštini Izdavatelja ima 1.222.985 glasova. Na dan izdavanja ovog skraćenog Prospekta Izdavatelj nema niti jednu vlastitu dionicu. U knjizi dionica upisano je ukupno 3.340 dioničara.

9

Dioničari koji imaju 5% ili više od ukupnog broja glasova u Glavnoj skupštini Izdavatelja i postotak njihovih glasova koji svakom pripada su: - Državna agencija za sanaciju banaka i osiguranje štednih uloga 24,53 % ukupnog broja glasova, - Hrvatski fond za privatizaciju 18,86 % ukupnog broja glasova, - Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 14,56 % ukupnog broja glasova, - Republika Hrvatska, Ministarstvo financija 13,47 % ukupnog broja glasova, - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 9,19 % ukupnog broja glasova. 4.7 Struktura zaposlenih (vidi napomenu uz poglavlje 1. SAŽETAK) Izdavatelj nema zaposlenih budući da se osnovna djelatnost gradnje brodova odvija u društvu kćeri “3.MAJ” BRODOGRADILIŠTE d.d. napomena: zaposlenici društava kćeri u Grupi “3.MAJ” obavljaju poslove i za Izdavatelja. 4.8 Organizacijska shema društva

Izdavatelj ima sljedeću organizacijsku shemu:

MOTORI IDIZALICE

TVORNICAINDUSTRIJSKE I

BRODSKE OPREME

SERVIS M.D.U. S T M UGOSTITELJSTVOODRŽAVANJE,ENERGETIKA IKONZALTING

BRODOGRADJEVNAINDUSTRIJA"3.MAJ" d.d.

BRODOGRADJEVNAINDUSTRIJA"3.MAJ" d.d.

BRODOGRADILIŠTE

10

5) PODACI O PREDMETU POSLOVANJA IZDAVATELJA 5.1 Sažeti opis predmeta poslovanja Izdavatelja Osnovni predmet poslovanja Izdavatelja je upravljanje društvima u Grupi “3.MAJ” koje ostvaruje preko organa tih društava (Glavne skupštine i Nadzornog odbora društva kćeri).

5.2. Temeljni podaci o tekućim sudskim ili drugi sporovima: U razdoblju od 12 mjeseci koji prethode ovom skraćenom Prospektu, Izdavatelj nije bio uključen u sudski, arbitražni, upravni i/ili drugi postupak koji bi mogao imati značajniji utjecaj na financijski položaj Izdavatelja niti se, koliko je to poznato Izdavatelju, trenutno vodi ili bi postojala opasnost od pokretanja takvog postupka osim:

1. Priznanja strane arbitražne presude za što je izvršena rezervacija za potencijalne rizike. 2. Dva spora u kojima su tužitelji sa sjedištem u Srbiji i Sloveniji.

11

6. PODACI O IMOVINI I ZADUŽENOSTI, FINANCIJSKOM POLOŽAJU TE DOBITKU I GUBITKU IZDAVATELJA U sljedećim tablicama dan je sažetak financijskih informacija za Izdavatelja BI “3.MAJ” d.d za 2001. godinu i tri kvartala 2002. godine. Informacije za 2001. godinu su preuzete iz revizorskih izvješća i trebaju se čitati u kontekstu tih izvješća. Revizija je obavljena sukladno Međunarodnim revizijskim standardima, a financijska izvješća sačinjena su u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima. Za razdoblje 01. – 09. 2002. godine informacije su preuzete iz nerevidiranih financijskih izvješća. 6.1. Račun dobiti i gubitka

kn

P O Z I C I J A B I " 3. M A J " d.d. 01.01.- 01.01.- 31.12.2001. 30.09.2002. nerevidirano

A. POSLOVNI PRIHODI 174.190 188.202 1. Prihodi od prodaje u zemlji 174.190 188.202 2. Prihodi od prodaje u inozemstvu 0 0 3. Ostali poslovni prihodi 0 0B. POSLOVNI RASHODI 32.667.028 17.414.789C. FINANCIJSKI PRIHODI 4.602.536 6.985.735D. FINANCIJSKI RASHODI 6.529.575 2.275.775 UKUPNI PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA (A+C) 4.776.726 7.173.937 UKUPNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA (B+D) 39.196.603 19.690.564E. IZVANREDNI PRIHODI 19.210.016 91.363F. IZVANREDNI RASHODI 7.079.495 2.663.330 UKUPNI PRIHODI (A+C+E) 23.986.742 7.265.300 UKUPNI RASHODI (B+D+F) 46.276.098 22.353.894G. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA 0 0H. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 22.289.356 15.088.594 POREZI 0 0 DOBIT NAKON OPOREZIVANJA 0 0 GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA 22.289.356 15.088.594

12

6.2. Bilanca

kn

P O Z I C I J A B I " 3. M A J " d.d. 31.12.2001. 30.09.2002. nerevidirano

A. POTR.ZA UPIS. A NEUPLAĆENI KAPITAL B. DUGOTRAJNA IMOVINA 494.086.976 478.740.3251. Nematerijalna imovina 0 02. Materijalna imovina 402.094.021 385.056.7602.1. Zemljište 102.664.304 102.664.3042.2. Građevinski objekti 253.021.849 238.358.3612.3. Postrojenja i oprema 45.195.197 42.843.6092.4. Ostala materijalna sredstva 1.212.671 1.190.4863. Financijska imovina 41.242.275 44.756.3223.1. Udjeli u povezanim poduzećima 41.240.279 41.240.2793.2. Dani krediti, depoziti i kaucije 0 3.514.5363.3. Ostala dugoročna ulaganja 1.996 1.5074. Potraživanja 50.750.680 48.927.243C KRATKOTRAJNA IMOVINA 1.180.997 617.3521. Zalihe 490.494 316.5961.1. Sirovine i materijali 490.494 316.5961.2. Proizvodnje u tijeku 0 01.3. Trgovačka roba 0 01.4. Predujmovi 0 02. Potraživanja 688.279 300.5992.1. Potraživanja od kupaca 188.253 86.0182.2. Ostala potraživanja 500.026 214.5813. Financijska imovina 0 04. Novac na računu i blagajni 2.224 157D. PLAC.TROŠ.BUD.RAZD.I NED.NAPL.PR. 90 290E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 0 0F. U K U P N A A K T I V A 495.268.063 479.357.967G IZVANBILAČNI ZAPISI 83.992.714 76.471.516

13

Bilanca (nastavak)

kn

P O Z I C I J A B I " 3. M A J " d.d. 31.12.2001. 30.09.2002. nerevidirano

A. KAPITAL I REZERVE 396.191.428 381.102.8351. Upisani kapital 475.125.514 475.125.5142. Rezerve 0 03. Zadržana dobit 0 04. Preneseni gubitak 56.644.730 78.934.0855. Dobit tekuće godine 0 06. Gubitak tekuće godine 22.289.356 15.088.594B. DUGOR.REZERV.ZA RIZIKE I TROŠKOVE 0 0C. DUGOROČNE OBVEZE 13.446.693 12.320.2751. Obveze prema kreditnim institucijama 0 02. Obveze za predujmove 0 03. Ostale dugoročne obveze 13.446.693 12.320.275D. KRATKOROČNE OBVEZE 83.693.017 83.549.6131. Obveze prema povezanim poduzećima 7.207.243 5.194.4332. Obveze s osnova zajmova 0 03. Obveze za predujmove, depozite, jamstva 331 3314. Obveze prema dobavljačima 35.594.397 35.392.6705. Ostale kratkoročne obveze 40.891.046 42.962.179E. ODGOĐ.PLAC.I PRIH. BUDUĆ.RAZDOB. 1.936.925 2.385.244F. U K U P N A P A S I V A 495.268.063 479.357.967G. IZVANBILAČNI ZAPISI 83.992.714 76.471.516 6.3. Izvještaj o novčanom tijeku

P O Z I C I J A B I " 3. M A J " d.d. 31.12.2001. 30.09.2002. nerevidirano

A. Neto novčani tijek od 2.459.481 1.069.379 poslovnih aktivnosti B. Neto novčani tijek od 20.028.487 -3.350 investicijskih aktivnnosti C. Neto novčani tijek od -22.489.183 -1.068.096 financijskih aktivnosti D. Neto povećanje/smanjenje -1.215 -2.067 novca i novčanih ekvivalenata E. Novac i novčani ekvivalenti 3.439 2.224 na početku razdoblja F. Novac i novčani ekvivalenti 2.224 157 na kraju razdoblja

14

6.4. Zaduženost Izdavatelj nema dugoročnih i kratkoročnih obveza po kreditima. 6.5. Ostali financijski pokazatelji

Pokazatelj 2001. I-IX 2002. Ukupni prihod / Ukupni rashod 0,52 0,33 Financijski prihodi / Finan. rashodi 0,70 3,07 Izvanredni prihodi / Izv. rashodi 2,71 0,03 Ukupni prihod / Kratkotr. imovina 16,26 11,76 Ukupni prihod / Ukupna imovina 0,05 0,02 Ukupni rashod / Kratkotr. imovina 39,18 36,16 Ukupni rashod / Ukupna imovina 0,09 0,05 Kratkotr. imo. / Kratkoroč. obveze 0,01 0,01 Brzo unovč. imo./ Kratkor. obveze 0.01 0,00 Dugotr. imov. / Dug. ob.+ vl.kapit. 1,21 1,22

6.6. Dividenda Izdavatelj dosad nije isplaćivao dividendu. 6.7. Pokazatelji odnosa s neto dobiti S obzirom da Izdavatelj u prethodnom razdoblju nije ostvario neto dobit, nema ni mogućnosti izračuna pokazatelja odnosa s neto dobiti. 6.8. Prodaja po zaposlenom (vidi napomenu uz poglavlje 1. SAŽETAK)

6.9. Prodaja po vrstama proizvoda (vidi napomenu uz poglavlje 1. SAŽETAK)

6.10. Prodaja po tržištima (vidi napomenu uz poglavlje 1. SAŽETAK)

15

7. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI TEMELJNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA

2001. GODINU Izvješće ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za BI “3.MAJ” d.d. za 2001. godinu nalazi se u privitku ovog skraćenog Prospekta i njegov je sastavni dio.

16

8) PODACI O ODGOVORNIM OSOBAMA IZDAVATELJA

8.1 Članovi Uprave Uprava Izdavatelja ima četiri člana i to: Gospodin Gvozden Rukavina, dipl. ing. predsjednik Uprave (zadužen za područje proizvodnje) iz Rubeši, Jurjenići 80. Gospođa Branka Juričev, dipl. oec., član Uprave zadužena za područje financija i kontrolinga, iz Rijeke, Portić 10. Gospodin Radivoj Vlah, dipl. ing., član Uprave zadužen za područje komercijale, iz Rubeši, Rubeši 10. Gospodin Sergio Gobić, dipl. ing., član Uprave zadužen za područje kadrova i istraživanja i razvoja, iz Rijeke, Ludvetov breg 18. 8.2 Članovi Nadzornog odbora Nadzorni odbor Izdavatelja ima 5 članova i to: Gospodin Goran Rameša, dipl. oec., predsjednik Nadzornog odbora, iz Rijeke, Meštrovićeva 12. Gospodin Alceo Frank, dipl. ing., član Nadzornog odbora, iz Rijeke, Petra Jurčića 5. Gospodin Raoul Cvečić, dipl. ing., član Nadzornog odbora, iz Opatije, Baredi 9. Gospodin Josip Milardović, član Nadzornog odbora, iz Rijeke, Bok 32. Gospodin Vlado Šumonja, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, iz Rijeke, Ćirila Kosovela 11. napomena: sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o matičnom broju, koji se primjenjuje od 01. siječnja 2003. godine matični broj nije javni podatak, te se ne smije koristiti u Prospektu. 9. INTERES ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA Članovi Uprave imaju u vlasništvu dionice Izdavatelja i to: 1. g. Gvozden Rukavina 84 redovnih dionica 2. g. Sergio Gobić 88 redovnih dionica 3. g. Radivoj Vlah 81 redovnih dionica Član Nadzornog odbora ima u vlasništvu dionice Izdavatelja i to: 1. g. Vlado Šumonja 77 redovnih dionica

17

10. OPĆE INFORMACIJE Izdavanje ovog skraćenog Prospekta odobrila je Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. Isto tako, skraćeni Prospekt odobrili su i potpisali svi članovi Nadzornog odbora i Uprave Izdavatelja. U tom smislu, sve suglasnosti, odobrenja i/ili ovlaštenja, u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske su izdana odnosno pribavljena za ovaj skraćeni Prospekt. Značajne promjene Prema saznanjima Uprave i Nadzornog odbora Izdavatelja, značajnije promjene u financijskom i poslovnom položaju Izdavatelja koje su nastale ili se predviđa da će nastati nakon 30. rujna 2002. godine, su:

• usklađivanje temeljnog kapitala Izdavatelja (preračunan u kune) i utvrđivanje nominalne vrijednosti dionica u kunama,

• povećanje temeljnog kapitala Izdavatelja zbog unosa nekretnine temeljem Rješenja HFP, • izmjene Statuta Izdavatelja radi uvođenja višečlane Uprave, • promjene bilance Izdavatelja radi provedbe Odluka Vlade RH.

Revizori Revizor Izdavatelja je revizorska tvrtka PRICEWATERHOUSECOOPERS d.d. Zagreb, Alexandera von Humboldta 4 (Ured Rijeka) koji je obavio reviziju financijskih izvještaja za godinu koja je završila 31. prosinca 2001. godine. Izjave članova Uprave i Nadzornog odbora Potpisom ovog skraćenog Prospekta članovi Uprave i Nadzornog odbora daju sljedeću izjavu: “Prema našem uvjerenju i u skladu sa svim našim saznanjima i podacima kojima raspolažemo, izjavljujemo da svi podaci iz ovog Prospekta čine cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Izdavatelja, prava sadržana u vrijednosnim papirima na koje se odnose, te da činjenice koje bi mogle utjecati na potpunost i istinitost ovog Prospekta nisu izostavljene.” Dokumenti na uvid Kopije sljedećih dokumenata mogu se dobiti na uvid kod Izdavatelja tijekom uobičajenog radnog vremena od ponedjeljka do petka, u razdoblju od 14 dana po odobrenju ovog skraćenog Prospekta:

1. Skraćeni Prospekt 2. Statut 3. Izvod iz sudskog registra 4. Revidirana financijska izvješća za godinu koja završava s 31. prosincem 2001. godine

18

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA “3.MAJ” d.d. RIJEKA

Liburnijska 3 51 000 Rijeka

Republika Hrvatska

Tel. 385 51 611 870 / 611 000 Fax. 385 51 611 870

Web: http: www.3maj.hr E-mail: gmanageroffice@3maj.hr

POTPISNICI PROSPEKTA Rijeka, 03. lipnja 2003. godine BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA “3.MAJ” d.d. Rijeka Nadzorni odbor

_______________________ Goran Rameša

predsjednik

_______________________ Alceo Frank

član

_______________________ Raoul Cvečić

član

_______________________ Vlado Šumonja

zamjenik predsjednika

_______________________ Josip Milardović

član BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA “3.MAJ” d.d. Rijeka Uprava

________________________ Gvozden Rukavina predsjednik Uprave

________________________

Branka Juričev član Uprave

________________________

Radivoj Vlah član Uprave

________________________

Sergio Gobić član Uprave