Rynek miesa 1

AGENCJARYNKU

ROLNEGO

1

RYNEK MIĘSA – MECHANIZMY RYNEK MIĘSA – MECHANIZMY WSPARCIA WSPARCIA

I INTERWENCJI W POLSCE I INTERWENCJI W POLSCE PRZED I PO AKCESJI PRZED I PO AKCESJI

DO UNII EUROPEJSKIEJDO UNII EUROPEJSKIEJ

Agencja Rynku RolnegoAgencja Rynku Rolnego

Warszawa, czerwiec 2011 r.Warszawa, czerwiec 2011 r.

AGENCJARYNKU

ROLNEGO

2

REALIZACJA POLITYKI ROLNEJ REALIZACJA POLITYKI ROLNEJ W POLSCE I W UNII EUROPEJSKIEJW POLSCE I W UNII EUROPEJSKIEJ

AGENCJARYNKU

ROLNEGO

3

Polska w Unii Europejskiej

W wyniku akcesji Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.) polski sektor rolno-spożywczy został włączony do jednolitego rynku europejskiego. W konsekwencji:

producenci rolni i artykułów spożywczych zostali zobowiązani do przestrzegania wspólnotowych standardów weterynaryjnych, sanitarnych i fitosanitarnych,

Polska została objęta wspólną polityką handlową,

polskie rolnictwo zostało objęte mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej.

AGENCJARYNKU

ROLNEGO

4

Polska w Unii Europejskiej

Funkcjonowanie rynków rolnych w Unii Europejskiej jest prawnie uregulowane. Obowiązującym horyzontalnym dokumentem jest rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r., które ustanowiło wspólną organizację rynku produktów rolno-spożywczych, w tym zbóż, mięsa i mleka.

Obok finansowanych bezpośrednio ze środków budżetowych UE jednolitych dla wszystkich krajów członkowskich działań wspierających i interwencyjnych, państwa członkowskie mogą podejmować inne działania na poziomie krajowym, jednakże muszą być one zgodne z zapisami Wspólnej Polityki Rolnej.

AGENCJARYNKU

ROLNEGO

5

Wsparcie na rynku mięsa

Mechanizmy wsparcia i interwencji na rynku mięsa w Polsce są realizowane przez Agencję Rynku Rolnego. Przedsiębiorcy, którzy chcą uczestniczyć w mechanizmie WPR, muszą zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR.

Podstawowym instrumentem wsparcia rynku mięsa wieprzowego, wołowego i cielęcego, drobiowego oraz baraniny i koziny jest nadzór handlu zagranicznego.

AGENCJARYNKU

ROLNEGO

6

Wsparcie na rynku mięsa – handel zagraniczny

Pomimo znaczącej liberalizacji handlu produktami rolno-spożywczymi w ramach WTO i toczących się negocjacji, rynek mięsa w Unii Europejskiej jest chroniony i wspierany poprzez:

* cła importowe – dotyczą wybranego asortymentu wieprzowego, wołowego i cielęcego, drobiowego oraz baraniny, koziny i koniny

* ceny referencyjne i progowe – funkcjonują na rynku drobiu * kontyngenty importowe – limity przywozu danego

asortymentu* pozwolenia na przywóz i wywóz – nie są wymagane, jeśli do

jednej odprawy celnej zgłoszone zostanie określona ilość asortymentu, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem

* wymagania jakościowe – produkty wprowadzane na rynek europejski muszą spełniać odpowiednie standardy

* refundacje do wywozu – dotyczą wywozu wybranego asortymentu poza granicę celną UE.

AGENCJARYNKU

ROLNEGO

7


W Polsce obowiązek wydawania pozwoleń na przywóz asortymentu wieprzowego, wołowego i cielęcego, drobiowego (w tym podrobów) w ramach kontyngentów taryfowych i automatycznej rejestracji obrotu został wprowadzony w 2001 r.

Przed wejściem do UE wsparcie polskiego eksportu w postaci refundacji do wywozu powiązane było głównie z zakupami interwencyjnymi na rynku wieprzowiny.

W 1998 r. wprowadzono refundacje do wywozu mięsa wieprzowego i przed akcesją do UE zastosowano je również w 2002 r. i w 2003 r. Natomiast wsparcie do wywozu wołowiny z Polski dostępne było w 2002 r.

AGENCJARYNKU

ROLNEGO

8


Po wejściu do UE zainteresowanie Polski importem asortymentu mięsnego z krajów trzecich jest znikome – ze względu na bliskość rynku i brak ograniczeń celnych, głównym partnerem handlowym Polski są pozostałe kraje unijne. Podstawową przeszkodą w imporcie asortymentu mięsnego z krajów trzecich są wspomniane cła i wymagania jakościowe.

Dużo większe jest zainteresowanie wywozem wieprzowiny, wołowiny i cielęciny oraz drobiu do krajów trzecich. Polscy przedsiębiorcy korzystają z refundacji do wywozu wybranego asortymentu mięsnego.

AGENCJARYNKU

ROLNEGO

9


Od 1 maja 2004 r. stawki refundacji do wywozu są zróżnicowane w zależności od produktu i kierunku przeznaczenia. Warunkiem uzyskania wsparcia do wywozu jest przedstawienie dokumentów poświadczających dokonanie formalności celnych, w szczególności dotyczących uiszczenia opłat celnych przywozowych i dopuszczenie do obrotu w kraju przeznaczenia.

AGENCJARYNKU

ROLNEGO

10

Interwencja na rynku mięsa

Do instrumentów interwencyjnych zalicza się: * interwencyjny zakup i sprzedaż, * dopłaty do prywatnego przechowywania, * nieodpłatne przekazanie żywności. Celem tych działań jest dostosowanie wielkości podaży do

popytu oraz utrzymanie optymalnej wysokości cen rynkowych.

Rynek drobiu, podobnie jak przed akcesją, nie jest objęty interwencją. Obowiązują normy jakościowe i nadzór w handlu z krajami trzecimi.

Mogą być podejmowane nadzwyczajne środki wsparcia jako reakcja na nietypowe i nieprzewidywalne zdarzenia zakłócające funkcjonowanie rynku.

AGENCJARYNKU

ROLNEGO

11

* Działania w ramach SAPARD, SPO „Restrukturyzacja…” i PROW

* Informacja na rynku mięsa

* Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych, w tym działania w ramach PROW 2007-2013 (dotyczą produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności)

* Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych

* Pozostałe formy wsparcia na rynku mięsa – wsparcie dochodów producentów rolnych w ramach płatności bezpośrednich: płatność zwierzęca (paszowa) oraz wsparcie specjalne (płatność do krów i owiec)

* Organizacje branżowe

Wybrane inne formy wsparcia rynku mięsa w Unii Europejskiej

AGENCJARYNKU

ROLNEGO

12

Dochody producentów rolnych w UE są wspierane przez płatności bezpośrednie.

W Polsce przed 1 maja 2004 r. płatności takie nie były stosowane. Z dniem akcesji do UE Polska przyjęła uproszczony system jednolitej płatności obszarowej SAPS, w którym obowiązują tylko płatności za hektar gruntu rolnego (w unijnym systemie SPS możliwe są również premie w produkcji żywca wołowego, baraniego i koziego).

Płatność obszarową stanowią środki pochodzące bezpośrednio z budżetu unijnego oraz z budżetu krajowego (tzw. Krajowa Płatność Uzupełniająca).

W ramach płatności bezpośrednich istnieje możliwość dodatkowego ograniczonego wsparcia związanego z produkcją w odniesieniu do sektorów, które zostały uznane za wrażliwe z powodów środowiskowych, społecznych albo ekonomicznych. Dotyczy to, obok roślin strączkowych i motylkowatych, także chowu bydła i owiec.

Płatności wspierające dochody producentów rolnych realizowane są w Polsce przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pozostałe formy wsparcia rynku mięsa

AGENCJARYNKU

ROLNEGO

13

Pozostałe formy wsparcia rynku rolnego – schemat

Źródło: MRiRW

AGENCJARYNKU

ROLNEGO

14

W ramach działań wspierających na poziomie krajowym (Krajowe Płatności Uzupełniające), w Polsce od 2007 r. rolnik może otrzymać wsparcie w postaci płatności uzupełniających do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych. Jest to tzw. płatność zwierzęca, finansowana w całości z budżetu krajowego.

Mechanizm dotyczy gospodarstw, w których utrzymywane jest bydło lub owce lub kozy lub konie, co potwierdza wpis lub zgłoszenie do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych.

Pozostałe formy wsparcia rynku mięsa – płatność zwierzęca (Krajowa Płatność Uzupełniająca)

AGENCJARYNKU

ROLNEGO

15

Od roku 2010, w związku z wejściem w życie postanowień kończących przegląd Wspólnej Polityki Rolnej (ang. Health Check), w Polsce jest realizowane tzw. wsparcie specjalne, w formie:

* specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych,

* płatności do krów utrzymywanych w gospodarstwach położonych na obszarach wrażliwych pod względem gospodarczym lub środowiskowym, które doświadczają szczególnych niedogodności z tego tytułu,

* płatności do owiec utrzymywanych w gospodarstwach położonych na obszarach wrażliwych pod względem gospodarczym lub środowiskowym, które doświadczają szczególnych niedogodności z tego tytułu.

Pozostałe formy wsparcia rynku mięsa – płatność do krów i owiec (wsparcie specjalne)

Źródło: MRiRW

AGENCJARYNKU

ROLNEGO

16

Wybrane organizacje branżowe na rynku mięsa w Polsce

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS http://www.polsus.pl/

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego PZHiPBM – http://www.bydlo.com.pl/index.php

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego PZPBM – http://www.pzpbm.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=22&Itemid=47

Związek „Polskie Mięso” – http://www.polskie-mieso.pl/index.php

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI – http://www.upemi.pl/site/aktualnosci

AGENCJARYNKU

ROLNEGO

17

ZMIANY NA RYNKU MIĘSA ZMIANY NA RYNKU MIĘSA

W POLSCEW POLSCE

AGENCJARYNKU

ROLNEGO

18

Wyróżniki przemysłu mięsnego w Polsce

rozwinięta i doskonalona jakość produkcji żywca i mięsa:* uruchomione programy wysokiej jakości wieprzowiny

(PQS – Pork Quality System) oraz wołowiny (QMP – Quality Meat Program)

* od 2004 r. do 2010 r. dwu-trzykrotny wzrost wywozu asortymentu wieprzowego, wołowego i cielęcego oraz drobiowego, w tym głównie przetworów. Rosnąca wartość polskiego eksportu produktów mięsnych

* 98% przedsiębiorstw mięsnych posiada system HACCP, najwięcej spośród pozostałych kierunków produkcji.

wysoki potencjał produkcyjny w oparciu o bogate zasoby naturalne – Polska jest czwartym krajem w UE pod względem areału zasiewów i szóstym pod względem areału użytków zielonych

rozwój produktów tradycyjnych np. kiełbasa lisiecka, boczek wędzony i salceson swojski radomyski

AGENCJARYNKU

ROLNEGO

19

Miejsce Polski w produkcji mięsnej UE

IV miejsce w produkcji wieprzowiny (1,74 mln ton) po Niemczech, Hiszpanii i Francji, przed Danią i Włochami.

Wśród 10 największych producentów wołowiny i cielęciny (0,39 mln ton), porównywalnie do Holandii.

V miejsce w produkcji drobiu (1,34 mln ton), podobnie jak w Hiszpanii i przed Włochami.

Źródło: KE dane za 2010 r.

AGENCJARYNKU

ROLNEGO

20

Zmiany na rynku mięsa w Polsce

* W latach 2002-2009 w Polsce liczba gospodarstw rolnych prowadzących chów i hodowlę trzody chlewnej zmniejszyła się o 45%, do 415 tys., a utrzymujących bydło zmniejszyła się o 41%, do 553 tys.Redukcja dotyczyła głównie gospodarstw produkujących dla siebie, a nie z przeznaczeniem na sprzedaż.

* Jednocześnie przeciętna wielkość stada zwiększyła się z 25 szt. do 33 szt. w przypadku trzody chlewnej i z 6 szt. do 10 szt. w przypadku bydła.

* Chów drobiu i produkcja żywca drobiowego jest silnie skoncentrowana. Źródło: GUS

AGENCJARYNKU

ROLNEGO

21

Produkcja zwierzęca jest silnie uwarunkowana okresową sytuacją na rynku roślinnym. Najbardziej widoczne wahania są w produkcji żywca wieprzowego.

Pogłowie trzody chlewnej i produkcja żywca wieprzowego podlegają cyklicznym i sezonowym wahaniom niezależnie od rozwiązań prawno-organizacyjnych na rynku.

O sytuacji na rynku mięsa decyduje: * opłacalność produkcji żywca (relacje cen żywca do cen pasz), * wielkość pogłowia i produkcji wynikającej z przebiegu cyklu, * wielkość popytu (określona przez poziom jego konsumpcji determinowany głównie siłą nabywczą), * handel zagraniczny.

Pogłowie zwierząt i produkcja mięsa

AGENCJARYNKU

ROLNEGO

22

Spożycie mięsa w Polsce w latach 1992-2010(w kg na 1 mieszkańca)

7175757578

74717272706766686562656463

68

42 41 38 39 40 36 38 39 39 39 39 39 44 43 42 42

13 129 9 9

8 8 8 7 6 5 6 5 4 5 4 4 4 3

9 1011 10 10

13 13 14 15 17 20 20 22 2324 24 24 24 25

7 66 6 6 5 5 5 5 5 5

5 6 5 5 4

40 4141

6 6 6

0

20

40

60

80

100

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

spożycie mięsa ogółem wieprzowewołowe drobiowepozostałe i podroby

Źródło: IERiGŻ

AGENCJARYNKU

ROLNEGO

23

Towarowość produkcji mięsa w Polsce w latach 1992-2010

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

OGÓŁEM 6 ŻYWCÓW PODSTAWOWYCH WOŁOWY I CIELĘCY RAZEM

WIEPRZOWY DROBIOWY

Źródło: GUS

AGENCJARYNKU

ROLNEGO

24

Produkcja, eksport i importmięsa wieprzowego, wołowego i cielęcego, drobiowego

w Polsce w latach 2003-2010 (w tys. ton)

W 2010 r. 34% krajowej produkcji mięsa trafiło na eksport. W 2001 r. było to zaledwie 7%.

Źródło: GUS, MF

AGENCJARYNKU

ROLNEGO

25

Produkcja żywca rzeźnego w Polsce w przeliczeniu na w.b.c. (w tys. ton)

473 423 381 342 319 355 355 350 400 405 417 424 423

2029 20832029

519 573584 696

794860

916 10161037 1116

11651248

1374221 217

203 195198

217211 217

259 250233

233233

1951 19811980 1937

21652165

1887

2209

18631717

0

1000

2000

3000

4000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

wołowy i cielęcy wieprzowy drobiowy pozostały

Źródło: GUS

AGENCJARYNKU

ROLNEGO

26

13,1

16,515,7

17,0

18,618,9

18,517,7

17,1

13,3

17,2

18,218,0

14,0

5,2

6,1

8,8

9,89,4

9,0

10,69,7

8,0

9,7 11,110,2 8,4

5,33

5

7

9

11

13

15

17

19

21

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

pogłowie trzody chlewnej relacje cen trzody do cen żyta

granica opłacalności trend

Pogłowie trzody chlewnej (w mln szt., wg stanu marcowego) oraz średnioroczna opłacalność chowu

świń w Polsce w latach 1998-2011*

* w 2011 r. opłacalność chowu świń jako średnia z I kwartału

Źródło: GUS

AGENCJARYNKU

ROLNEGO

27

Produkcja, eksport i import wieprzowinyw Polsce w latach 2003-2010 (w tys. ton)

Wieprzowina spożywana jest przede wszystkim w kraju. W 2010 r. 24% polskiej produkcji tego mięsa trafiło za granicę. W 2002 r. było to zaledwie 4%.

Źródło: GUS, MF

AGENCJARYNKU

ROLNEGO

28

50

70

90

110

130

150

170

190

V2004

IX I2005

V IX I2006

V IX I2007

V IX I2008

V IX I2009

V IX I2010

V IX I2011

un

ijne

ce

ny

ry

nk

ow

e E

UR

/10

0 k

g

2,40

3,40

4,40

5,40

6,40

7,40

8,40

9,40

kra

jow

a c

en

a s

ku

pu

zł/k

g

ku

rs E

UR

/PL

N

Dania Niemcy Polska średnio UE EUR/PLN krajowa cena skupu

Ceny rynkowe wieprzowiny w wybranych krajach UE

oraz kurs EUR/PLN w latach 2004-2011

Źródło: Komisja Europejska

AGENCJARYNKU

ROLNEGO

29

2,22,63,03,43,84,24,65,05,45,86,26,67,07,47,8

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

po

gło

wie

byd

ła w

mln

szt

.

0,751,051,351,651,952,252,552,853,153,453,754,054,354,654,95

cen

y sk

up

u ż

ywca

wo

łow

ego

zł/k

g

poglowie bydła pogłowie bydła bez krów ceny skupu żywca wołowego

Pogłowie bydła oraz ceny skupu żywca wołowego w Polsce w latach 1998-2010

Źródło: GUS

AGENCJARYNKU

ROLNEGO

30

Produkcja, eksport i import wołowiny oraz cielęciny

w latach 2003-2010 (w tys. ton)

W kolejnych latach zwiększała się rola eksportu w zagospodarowaniu polskiej produkcji wołowiny i cielęciny. W 2010 r. 81% z tej produkcji trafiło na eksport. Źródło: GUS, MF

AGENCJARYNKU

ROLNEGO

31

Ceny rynkowe wołowiny w wybranych krajach UE oraz kurs EUR/PLN w latach 2004-2011

140

180

220

260

300

340

380

420

V2004

IX I2005

V IX I2006

V IX I2007

V IX I2008

V IX I2009

V IX I2010

V IX I2011

un

ijn

e c

en

y r

yn

ko

we

EU

R/1

00

kg

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

kra

jow

a c

en

a s

ku

pu

zł/k

g i k

urs

EU

R/P

LN

Niemcy Francja WłochyPolska średnio UE EUR/PLNkrajowa cena skupu


AGENCJARYNKU

ROLNEGO

32

Produkcja, eksport i import drobiuw latach 2003-2010 (w tys. ton)

Większość krajowej produkcji drobiu zostaje spożyta w Polsce. W 2010 r. 35% z tej produkcji trafiło na eksport. W 2001 r. było to zaledwie 6,5%.

Źródło: GUS, MF

AGENCJARYNKU

ROLNEGO

33

0

150

300

450

600

750

900

1 050

1 200

1 350

1 500

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

pro

du

kcja

dro

biu

, w t

ys. t

on

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

śred

nie

rel

acje

do

cen

psz

enic

y

produkcja drobiu średnie relacje do cen pszenicy trend

Produkcja drobiu oraz relacje cen skupu drobiu do cen pszenicy

w Polsce w latach 1998-2010

Źródło: GUS

AGENCJARYNKU

ROLNEGO

34

Ceny zbytu drobiu* w wybranych krajach UE oraz kurs EUR/PLN w latach 2004-2011

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

V2004

IX I2005

V IX I2006

V IX I2007

V IX I2008

V IX I2009

V IX I2010

V IX I2011

un

ijn

e c

en

y z

by

tu E

UR

/10

0 k

g

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

kra

jow

e c

en

y s

ku

pu

dro

biu

/ z

by

tu z

ł/k

g

ku

rs E

UR

/PL

N

Niemcy PolskaWielka Brytania średnio UEEUR/PLN krajowa cena skupu drobiukrajowa cena zbytu tuszek kurcząt

* tuszki kurcząt


AGENCJARYNKU

ROLNEGO

35

Ceny skupu żywca oraz zbytu i detaliczne mięsa w Polsce

– łańcuch żywnościowy

y = 0,0034x + 5,7573

y = 0,0044x + 3,7821

y = 0,0107x + 13,48

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

I2004

III VVIIIXXI I2005

III VVIIIXXI I2006

III VVIIIXXI I2007

III VVIIIXXI I2008

III VVIIIXXI I2009

III VVIIIXXI I2010

III VVIIIXXI I2011

III

cen

a sk

up

u i

zbyt

u

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

cen

a d

etal

iczn

a

cena skupu trzody zł/kgcena zbytu półtusz wieprzowychcena detaliczna mięso surowe wieprzowe z kością (schab środkowy)trend

Źródło: GUS, MRiRW

AGENCJARYNKU

ROLNEGO

36



y = 0,0034x + 5,7573

y = 0,0044x + 3,7821

y = 0,0333x + 19,107

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

I2004

III VVIIIXXI I2005

III VVIIIXXI I2006

III VVIIIXXI I2007

III VVIIIXXI I2008

III VVIIIXXI I2009

III VVIIIXXI I2010

III VVIIIXXI I2011

III

cena

sku

pu i

zbyt

u

3,00

6,00

9,00

12,00

15,00

18,00

21,00

24,00

cena

det

alic

zna

cena skupu trzody zł/kgcena zbytu półtusz wieprzowychcena detaliczna szynka wieprzowa gotowanatrend


AGENCJARYNKU

ROLNEGO

37



y = 0,0293x + 8,4556

y = 0,0159x + 3,4863

y = 0,0842x + 13,994

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

I2004

III VVIIIXXI I2005

III VVIIIXXI I2006

III VVIIIXXI I2007

III VVIIIXXI I2008

III VVIIIXXI I2009

III VVIIIXXI I2010

III VVIIIXXI I2011

III

cen

a sk

up

u i

zbyt

u

2,50

5,00

7,50

10,00

12,50

15,00

17,50

20,00

22,50

cen

a d

etal

iczn

a

cena skupu bydła ogółem zł/kgcena zbytu ćwierćtusz wołowychcena detaliczna mięso surowe wołowe z kością (rostbef)trend


AGENCJARYNKU

ROLNEGO

38



y = 0,0293x + 8,4556

y = 0,0159x + 3,4863

y = 0,1135x + 18,024

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

I2004

III VVIIIXXI I2005

III VVIIIXXI I2006

III VVIIIXXI I2007

III VVIIIXXI I2008

III VVIIIXXI I2009

III VVIIIXXI I2010

III VVIIIXXI I2011

III

cen

a sk

up

u i

zbyt

u

4,00

8,00

12,00

16,00

20,00

24,00

28,00

32,00

cen

a d

etal

iczn

a

cena skupu bydła ogółem zł/kgcena zbytu ćwierćtusz wołowychcena detaliczna mięso surowe wołowe bez kości (z udźca)trend


AGENCJARYNKU

ROLNEGO

39



y = 0,0071x + 3,0412

y = 0,0009x + 4,9756

y = 0,0173x + 5,2675

2,40

3,40

4,40

5,40

6,40

7,40

8,40

I2004

III VVIIIXXI I2005

III VVIIIXXI I2006

III VVIIIXXI I2007

III VVIIIXXI I2008

III VVIIIXXI I2009

III VVIIIXXI I2010

III VVIIIXXI I2011

III

ce

na

sk

up

u i

zby

tu

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

ce

na

de

talic

zna

cena skupu drobiu zł/kg cena zbytu tuszek kurcząt

cena detaliczna kurczę patroszone trend


AGENCJARYNKU

ROLNEGO

40



y = 0,0071x + 3,0412

y = 0,0009x + 4,9756

y = 0,0189x + 13,512

2,40

3,40

4,40

5,40

6,40

7,40

8,40

I2004

III VVIIIXXI I2005

III VVIIIXXI I2006

III VVIIIXXI I2007

III VVIIIXXI I2008

III VVIIIXXI I2009

III VVIIIXXI I2010

III VVIIIXXI I2011

III

cen

a sk

up

u i

zbyt

u

0,00

3,00

6,00

9,00

12,00

15,00

18,00

cen

a d

etal

iczn

a

cena skupu drobiu zł/kg cena zbytu tuszek kurcząt

cena detaliczna piersi z kurczęcia trend


AGENCJARYNKU

ROLNEGO

41

Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagęThank you for your attentionThank you for your attention

Agencja Rynku Rolnego(Agricultural Market Agency) ul. Nowy Świat 6/1200-400 Warszawa (Warsaw)POLANDTel. + 48 22 661 72 72Fax + 48 22 628 93 53www.arr.gov.pl

Documents

Rynek miesa 1