RUEDA DE PRENSA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. … · Resultados ejercicio 2006. Sector: Investigación de mercados. Tendencias Competición intensa por la cuota de mercado en los mercados

RUEDA DE PRENSA

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. SECTOR DE INVESTIGACIÓN DE

MERCADOS.--EJERCICIO 2006--

25 de septiembre de 2007

SALAS PRADO Y NEPTUNO 2ª PLANTA

Resultados ejercicio 2006. Sector: Investigación de mercados.

“Estudio de la Industria Española de Estudios de Mercado en 2006.”

Maite Rodríguez, Presidenta de AEDEMO.


� Estudio del mercado nacional: AEDEMO – ANEIMO.

� Crecimiento tras la desaceleración.

� Superada la Previsión para 2006.

� Pronóstico para 2007: 7-8%.

¿Qué es ANEIMO?Presentación


El sector en España. Facturación Global.

(Fuentes: Aedemo y Aneimo 2006)

(En millones de euros)401383

359

306281

268

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2000 2001 2002 2003 2004 2005

+7,3%+7,3%

430

2006


El sector en España.

F act uración a cl ient es nacionales

76 %

F act uración a client es

con sed e en el ext ranjero

2 4 %

FacturaciFacturacióón segn segúún Pan Paíís de Origen de Clientess de Origen de Clientes


Crecimiento de 2 puntos con

respecto a 2005


El sector en España.FacturaciFacturacióón segn segúún Tipo de la Investigacin Tipo de la Investigacióónn


54%

30%

13%

3%

Investigación Ad Hoc

Investigación Páneles

Investigación Continua

Otros

Crecimiento de 3 puntos con respecto a 2005


On line 9,6%

(+28,6%)

Otros13,1%

(27,6%)

Postal2,3%

(-17,1%)

Te léfono25,9%(-0,9)

Cara a cara30,6%(-0,5%)


FacturaciFacturacióón por Mn por Méétodo de Investigacitodo de Investigacióónn


Desglose estudios cuantitativos:

4%

15%

81% Principalmentecuantitativo (total)

Principalmentecualitativo

Desk Research yotros

(En paréntesis diferencia porcentual con 2005)


Otros servicios10%

Agencias publicidad y

medios4% Industriales

4%

Servicios financieros

4%

Medios de Comunicación

6%

"Utilities", telecos y

servicios postales6% Distribución por

mayor y detalle6%

Institutos de investigación

9%

Sector Público11%

Manufacturas40%

El sector en España. FacturaciFacturacióón segn segúún Sector de Clientesn Sector de Clientes




753Empleados a tiempo parcial

3.860Empleados a tiempo completo

11.092NÚMERO DE EMPLEADOS

Recursos HumanosRecursos Humanos

(Fuentes: Aedemo y Aneimo, 2006)

2.008NÚMERO TOTAL DE PUESTOS DE TRABAJO CATI

2.110NÚMERO TOTAL DE DISPOSITIVOS CAPI

Otros RecursosOtros Recursos


Volumen de negocio de las empresas asociadas a ANEIMO

Lluis Fatjó-Vilas, Presidente de ANEIMO.


Ranking ANEIMO 2006.

--5.134ADVIRA BEYOND

RESEARCH (1)

11%5.298INSTITUTO DYM

5,1%7.587METRA SEIS

1,4%10.492RESEARCH INTERNATIONAL

4,1%12.469SYNOVATE

14,3%14.919TNS AREA

-4,1%25.945IPSOS

1,9%27.853MILLWARD BROWN SPAIN

17%32.887GRUPO GFK

2,9%71.035TNS

(Fuente: Aneimo 2006)

--1.401CFI GROUP (2)

-9,8%3.398RANDOM

--3.125APPEND (2)

-2,4%3.487SIGMA DOS

42,3%4.296ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN

-23,8636EDEI CONSULTORES

6,9%1.617TACTICA

4,2%1.630IDEA

12%2.221QUOTA RESEARCH

18,4%4.718ASM GRUPO

Facturación 2006

Variación 2006-2005

Facturación 2006

Variación 2006-2005

Importe neto en miles de euros.• Proviene de la fusión de Delta Market Reseach y otra compañía.• No estaba en Aneimo en 2005


Entorno Internacional en 2006.


Facturación Mundial 2006 por regiones.

Asia Pacífico3.530 US$

14%

Oriente Medio & África

385US$2%

Latinoamérica1.221 US$

5%

Europa10.597 US$

43%Norte América

8.884US$36%

Fuente: Esomar

Facturación global: 24.600 millones de dólares.

(Porcentaje de mercado)


Crecimiento Mundial 2006 por regiones.

17,1%

14,4%

8,7%

6,6%

5%

EuropaNorte AméricaAsia PacíficoOriente Medio &África

Latinoamérica

Fuente: Esomar

Crecimiento global: 6,8%


Teléfono19%

Cara a cara12%

Postal4%

On line16%

Otros32%

Facturación mundial según Metodologías.

Principalmente CUALITATIVO

14%

Principalmente

83%CUANTITATIVO

Desk Researchy OTROS

3%

Crecimiento Online:

Global: 14%.

España: 28%.


Facturación mundial según Sector de Clientes

Manufacturas48%

Institutos de investigación

3% Sector Público

8%

Otros servicios6%

Distribución al por mayor y al detalle

5%

"Utilities", telecos y servicios postales

4%

Medios de comunicación

15%

Servicios financieros 5%

Business to business 4%

Agencias de publicidad y de

medios 3%


0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

UK

Francia

Alemania

Italia

España

Países Bajos

Suecia

Bélgica

Dinamarca

Finlandia

Austria

Portugal

Irlanda

Grecia

Polonia

Rep. Checa

Hungría

Mercado europeo. Volumen de Facturación 2006.

Rei

no

Un

ido

Fra

nci

a

Ale

man

iaIt

alia

ES

PA

ÑA

Fuente: Esomar


0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

UK

Francia

Alemania

Italia

España

Países Bajos

Suecia

Bélgica

Dinamarca

Finlandia

Austria

Portugal

Irlanda

Grecia

Polonia

Rep. Checa

Hungría

Mercado europeo. Crecimiento en 2006.

Nivel de inflación = 2,8%

2%

2,5%

5% 5,2%

7,3%

4,2%

3,3%

0,7%

8,7%

5%

12,8%

10%

4,5%

8%

7,9%

10%

5,3%

Fuente: Esomar


Los diez mayores grupos mundiales.

10

9

7

8

6

4

5

2

3

1

EE.UU.10Arbitron Inc.

EE.UU.9Westat Inc.

EE.UU.8IRI

U.K.7Synovate

Francia6Ipsos Group S.A.

Alemania5Gfk AG

U.K.4The Kantar Group

U.K.3Taylor Nelson Sofres Plc.

EE.UU.2IMS Health Inc.

EE.UU.1The Nielsen Company

Ranking 2006

Ranking 2005 País

Fuente: Esomar


Resumen

� Crecimiento estable en Europa: 5% (2,8% después inflación).

� Norte América: Aceleración saludable con un crecimiento de 6,6& (3,4% después inflación).

� Fuerte crecimiento en los mercados en desarrollo como Latinoamérica, Asia Pacifico, Europa del Este y Oriente medio.

� Latinoamérica es la región de crecimiento más rápido en el 2006, con un 17% (11,3% después de inflación), superando la “barerra” de los 1000 millones de US$.

� Rápida expansión en Brasil, China, India y Rusia (BRIC) con un crecimiento neto por encima del 10%


Tendencias

� Competición intensa por la cuota de mercado en los mercados mas maduros, donde se espera un crecimiento estable (Europa occidental)

� Los mercados emergentes se están convirtiendo en los motores de crecimiento de la industria, en línea con las tendencias macroeconómicas y también por los efectos de la globalización: China, India y Rusia.

� Se esta ampliando la base de clientes que recurriendo a la investigación para enfrentarse a la competencia en su propia industria mediante la identificación de targets e inversiones.

� Las empresas de investigación están optimizando sus precios gracias a la especialización por sectores, expandiendo sus capacidades analíticas, servicios de consultoría y ampliando su oferta con productos innovadores.

MUCHAS GRACIAS.

TURNO DE PREGUNTAS.

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