Rubén Alonso Cebrián [email protected] Código: HOL-PPS 01

Rubén Alonso Cebriá[email protected]

Código: HOL-PPS 01

Plataforma de Inteligencia de negocio de Microsoft- SQL Server Integration Services- SQL Server Analysis Services- SQL Server Reporting Services

Microsoft Office PerformancePoint Server 2007- Introducción a los sistemas de gestión de rendimiento- Historia y Evolución del producto- Requisitos de instalación y configuración- Funcionalidades de Microsoft Office PerformancePoint Server 2007

- Planificación- Monitorización- Análisis

- Modulo de Planificación- Servidor de Planificación- Modelador de planificación de negocio- Complemento de Microsof Office Excel 2007 para PerformancePoint 2007

- Módulo de Monitorización- Servidor de Monitorización- Diseñador de Paneles de mando

- Módulo de Análisis- Integración de Proclarity

Demo: Implementación de la aplicación de ejemplo Alpine Ski House

Adquisición e integración de datos desde sistemas origen

Transformación y Síntesis de Datos

Enriquecimiento de datos con lógica de negocio y vistas jerárquicas

Descubrimiento de datos via Data Mining

Presentación de Datos y distribución

Acceso a datos para las “masas”

Integrate Analyze Report

Plataforma ETL

Escenarios complejosFuncionalidades e integración con BI

Plataforma Corporativa

Rendimiento y escalabilidad redefinidosGestionable

Plataforma Extensible

Entorno de desarrollo integrado de alta productividadArquitectura extensible y embebible.Net and native APIs

LOBLOB

AnalysisAnalysisServicesServices

MOLAP

MOLAP

DW

Datamart

Datamart

Modelos HerramientasDatos

UDMUDM

CacheCache

DashboardsDashboards

Informes ricosInformes ricos

Frontales de BIFrontales de BI

Hojas de cálculoHojas de cálculo

Informes Ad-HocInformes Ad-Hoc

XM

L/A

or

XM

L/A

or

OLE

DB

OLE

DB

DWDW

DatamartDatamart

SQL Server Catalog

Report Server

Delivery

Delivery Targets(E-mail, File share, Custom)

Security Services(NT, Passport, Custom)

Security

Data Sources(SQL, OLE DB, ODBC,

Oracle, Custom)

Output Formats (HTML, Excel, PDF, Custom)

Report Processing

Browser

Management

Custom App

URL WMI Web Service

Data Retrieval Rendering

Sistemas de gestión de rendimiento (Corporate Performance Management): “Conjunto o combinación de todos los procesos, metodologías, métricas y sistemas necesarios para medir y administrar el rendimiento de una organización”. Gartner Research, 2001.

Corporate Performance Management (Microsoft Office PerformancePoint Server 2007)

Servicios de integración(SSIS)

Servicios de análisis(SSAS)

Servicios de informes(SSRS)

Almacén de datos (Microsoft SQL Server data warehouse)

Presentación

Negocio

Técnica

Sitio Web (Microsoft Office Sharepoint Server)

Análisis de la información (Microsoft Office Excel)

2004 - Microsoft Office Business Scorecards Accelerator: Lanzado como acelerador para la construcción de cuadros de mando, consistía en una plantilla de Windows Sharepoint services 2.0 para la creación e implementación de cuadros de mando sobre tecnologías sharepoint

2005 - Microsoft Office Business Scorecards Manager 2005: Evolución del acelerador (versión 2.0). Implementación del servidor en Windows Server 2003 y constructor cliente de cuadros de mando en Windows XP. Preparado para implementación de portales sobre Microsoft Office Sharepoint Portal Server 2003.

2007 - Microsoft Office PerformancePoint Server 2007: Herramienta de gestión de rendimiento, que entre otros módulos, integra la siguiente versión de gestión de cuadros de mando (módulo de monitorización), basando el despliegue en tecnologías sharepoint (Windows Sharepoint Services 3.0 o Microsoft Office Sharepoint Server 2007)

Complemento PerformancePoint para Excel 2007

Acceso a paneles de mando en sitios Sharepoint

Diseñador de paneles de mando

Modelador de planificación de negocio

Consola de administración de planificación

HTTP

Servicio web de monitorización

Servicio web de planificación

Sharepoint con visualizador de cuadros de mando y sitio de previsualización

Servicio de consola administrativa

SSRS con plugin de monitorizaciónpara el diseñador de informes

Base de datos de Monitorización

Base de datos de planificación y de staging

SQL Server Analysis Services

PerformancePoint 2007 Hardware Software

Modelador de planificación de negocio

- Pentium III a 1 Ghz- 512 Mb de espacio en disco- 1,5 Gb de Ram

- Microsoft Windows XP SP2/Vista 32/64 bits- SQL ADOMD.Net 9.0- MSXML 6.0- SQL 2005 Analysis server OLEDB provider- Microsoft .Net Framework 2.0

Complemento PerformancePoint para Excel 2007


- Microsoft Windows Server 2003/XP SP2/Vista 32/64 bits- Excel 2003 SP2/ 2007 - SQL ADOMD.Net 9.0- MSXML 6.0- SQL 2005 Analysis server OLEDB provider- Microsoft .Net Framework 2.0




- Microsoft Windows Server 2003/XP SP2/Vista 32/64 bits- Internet Explorer 6.0 o superior

Diseñador de paneles de mando


- Microsoft Windows Server 2003/XP SP2/Vista 32/64 bits- Excel 2003 SP2/ 2007 - SQL ADOMD.Net 9.0- MSXML 6.0- SQL 2005 Analysis server OLEDB provider- Microsoft .Net Framework 2.0


Consola de administración del servidor de planificación


- Microsoft Windows Server 2003/XP SP2/Vista 32/64 bits- Internet Information Services 6.0 / 7.0- Microsoft .Net Framework 2.0

Base de datos del sistema de monitorización (Monitoring database) y de planificación (Planning database)

- Pentium IV a 2,5 Ghz- 1 Gb de espacio en disco- 2 Gb de Ram

- Microsoft Windows Server 2003 (SP2 y R2) 32/64 bits- Microsoft SQL Server 2005 Estándar Edition SP2- Opcional SQL Server 2005 Reporting Services SP2

• Módulo de PerformancePoint consistente en un servicio web de planificación (Planning Web Service) que permite centralizar las aplicaciones presupuestarias y de planificación, incorporando dichas aplicaciones desde un principio al proceso de toma de decisiones

• Para poder alinear las metas u objetivos, presupuestos y planificaciones con los sistemas de toma de decisiones se ha incluido en el producto el modelador de planificación de negocio (Planning Business Modeler)

• Planning Business Modeler es la herramienta que simplifica la generación de modelos empresariales, permitiendo orientar a los usuarios durante el proceso de modelado para que se puedan probar diferentes enfoques y ver distintos resultados posibles

• Para consumir los modelos de planeación vamos a disponer del complemento de PerformancePoint 2007 para excel. Mediante dicho Add-in, los usuarios van a poder interactuar con los módelos de planeación establecidos

• Módulo de PerformancePoint que permite la generación de cuadros de mando e indicadores clave de rendimiento, utilizados para la supervisión y medición de resultados empresariales.

• Para el procesado de cuadros de mando vamos a disponer de un servidor de monitorización que permite a los usuarios empresariales definir y usar cuadros de mandos e indicadores clave de rendimiento (KPI) para impulsar la responsabilidad y la alineación en toda la organización.

• Para el desarrollo de los paneles de mando se dispone de un diseñador que permite la generación de cuadros de mando avanzados denominado Diseñador de paneles de mando (Dashboard Designer)

• PerformancePoint aporta un sitio de previsualización de cuadros de mando basado en sharepoint (tecnología donde desplegar los paneles)

• Paneles de mando disponibles en ejemplo de monitorización (PPS Demo Dashboard.bswx, PPS Planning Demo.bswx, Project REAL Dashboard.bswx, etc.)

• Módulo de PerformancePoint que permite el desglose avanzado de los datos mostrados en los cuadros de control. Para el uso de este módulo, se disponen de las herramientas de Proclarity dentro de la plataforma de Microsoft

• Proclarity aporta un servidor de análisis para el procesado avanzado de información analítica denominado Proclarity Analyticts Server

• Proclarity dispone de la herramienta cliente Proclarity Desktop Professional para el análisis avanzado (navegación, generación de paneles de mando e indicadores de rendimiento, publicación en servidor analítico, exportación a reporting services, etc..)

• Se pueden desplegar libros de análisis desarrollados por Proclarity Desktop Professional en servidor analítico y configurar vistas personalizadas para su visualización en entornos sharepoint (Proclarity Viewer Webpart)

Servidor de planificación



Diseñador de paneles y sitio de previsualización

Proclarity Analyticts Server

Proclarity Desktop Professional

Pasos:1º- Instalación y configuración inicial:

a) Instalación y configuración de PerformancePoint Planning Server, incluyendo la consola de administración de PerformancePoint Planning

b) Instalación de PerformancePoint Planning Busisness Modeler y del complemento PerformancePoint 2007 para Excel 2007 en los equipos cliente destinados al uso

2º- Creación de la aplicación Alpine_Ski_House en la consola de administración de planeación con el nombre de sitio raíz: ASH_Corporate.

3º- Gestión de usuarios y asignación de permisos: desde la consola de administración de planeación, gestionaremos a los usuarios según el rol que les corresponda (Administrador global, administrador de usuarios, administrador de datos y modeladores)

4º- Creación del calendario: Desde el modelador de planes de negocio, daremos de alta un calendario utilizado para configurar un concepto de periodo de tiempo que coincida con las prácticas utilizadas por la empresa

Continuación:5º- Creación de subsitios de modelos, dimensiones definidas por el usuario, propiedades de miembros de la dimensión y conjuntos de miembros:

a) Subsitios: ResortMgmt y Manufacturingb) Dimensiones: RR.HH, tipoCliente, Producto e impulsor de negocioc) Propiedades de miembro para dimensiones definidas de usuario:

Dimensión Etiqueta Tipo de datos

Product P_SKU Texto (cadena)

Product P_ResortProducts Texto (cadena)

Product P_LOB Texto (cadena)

RRHH FullName Texto (cadena)

RRHH Entity Texto (cadena)

RRHH Exempt Texto (cadena)

RRHH Hiredate Texto (cadena)

RRHH Title Texto (cadena)

RRHH Location Texto (cadena)

RRHH Deepartment Texto (cadena)

RRHH P_HR Texto (cadena)

Continuación:c) Propiedades de miembro para dimensiones definidas por el sistema:

Dimensión Etiqueta Tipo de datos

Account MfgAcctNum Texto (cadena)

Account P_ManufAccts Texto (cadena)

Account Mgmt_Line Texto (cadena)

Account Statement Texto (cadena)

Account P_DetailAcct Texto (cadena)

Account P_SummaryAcct Texto (cadena)

Account P_ResortAcct Texto (cadena)

Account P_ExpAcct Texto (cadena)

Account P_RevCOGS Texto (cadena)

Account P_HRAcct Texto (cadena)

Account P_Headcount Texto (cadena)

Entity Country Texto (cadena)

Entity P_DetailEnt Texto (cadena)

Entity P_LegalEnt Texto (cadena

Entity ASH_CorpMgmtEnt Texto (cade)

Continuación:d) Conjuntos de miembros definidos por el usuario para las dimensiones que se

enumeran a continuación:Dimensión Conjunto de miembros definido por el usuario

Product ResortProduct

Product LOB

Product MfgProducts

Product Bicycles

Product Components

RRHH HR

Account DetailAcct

Account SummaryAcct

Account ResortAcct

Account ExpAcct

Account Rev_COGS

Account HRAcct

Account Headcount

Account MfgAcct

Account UnitAcct

Account ProdAcct

Account SalesAcct

Currency ASH_Currency

Continuación:d) Conjuntos de miembros definidos por el usuario para las dimensiones que se enumeran a continuación:

6º- Creación de nuevos modelos compartidos de hipótesis globales en ASH_Corporate y definición de las dimensiones y los conjuntos de miembros:

Dimensión Conjunto de miembros definido por el usuario

Entity DetailEnt

Entity LegalEnt

Entity CorpMgmtEnt

Entity MfgEnt

Entity ResortEnt

Nombre de modelo HR Headcount Expenditure Assumptions Revenue Assumptions Strategic Assumptions HR Rates

Scenario Todos los miembros Todos los miembros Todos los miembros Todos los miembros Todos los miembros

Time Monthly Annual Annual Annual Annual

Account Headcount ExpAcct Rev_COGS SummaryAcct HRAcct

Entity ResortEnt ResortEnt ResortEnt LegalEnt ResortEnt

HR HR N/A N/A N/A HR

Product N/A LOB ResortProducts N/A N/A

BusinessDriver Todos los miembros Todos los miembros Todos los miembros Todos los miembros Todos los miembros

Período actual Septiembre 2004 Año 2004 Año 2004 Año 2004 Año 2004

Continuación:6º- Creación de modelos compartidos de tipo de cambio con las siguientes opciones de conjuntos de miembros y período actual:

Nombre de modelo Exchange Annual Exchange Monthly Exchange Daily

Scenario Todos los miembros Todos los miembros Todos los miembros

Time Annual Monthly Daily

DestinationCurrency ASH_Currency ASH_Currency ASH_Currency

ExchangeRate Todos los miembros Todos los miembros Todos los miembros

SourceCurrency ASH_Currency ASH_Currency ASH_Currency

Entity Todos los miembros Todos los miembros Todos los miembros

Período actual Año 2004 Septiembre 2004 09/30/2004

Continuación:6º- Creación de modelos financieros compartidos con cálculo de acciones con las siguientes opciones de conjuntos de miembros y período actual:

Nombre de modeloExternal Corp

ReportingCorporate Mgmt

Reporting Strategic Plan


Time Monthly Monthly Annual

Account SummaryAcct DetailAcct SummaryAcct

BusinessProcess Standard Standard Standard

Entity LegalEnt CorpMgmtEnt LegalEnt

TimeDataView Todos los miembros Todos los miembros Todos los miembros

Flow Todos los miembros Todos los miembros Todos los miembros

ConsolidationMethod Todos los miembros Todos los miembros Todos los miembros

OwnedEntity Todos los miembros Todos los miembros Todos los miembros

Product N/A LOB N/A

Currency ASH_Currency ASH_Currency ASH_Currency

Intercompany Todos los miembros N/A Todos los miembros

Período actual Septiembre 2004

Septiembre 2004

Año 2004

Continuación:6º- Creación de modelos financieros compartidos sin cálculo de acciones con las siguientes opciones de conjuntos de miembros y período actual:

Nombre de modelo Corporate Costs HR Model

Scenario Todos los miembros Todos los miembros

Time Monthly Monthly

Account ExpAcct HRAcct

BusinessProcess Standard Standard

Entity ResortEnt ResortEnt

TimeDataView Todos los miembros Todos los miembros

HR N/A HR

Currency ASH_Currency ASH_Currency

Product LOB N/A

Período actual Septiembre 2004 Septiembre 2004

Continuación:7º- Creación de modelos financieros compartidos sin cálculo de acciones en el sitio ResortMgmt con las siguientes opciones de conjuntos de miembros y período actual:

Nombre de modelo Resort Mgmt Reporting Expenditures Revenue


Time Monthly Monthly Daily

Account ResortAcct ExpAcct Rev_COGS

BusinessProcess Standard Standard Standard

Entity ResortEnt ResortEnt ResortEnt

TimeDataView Todos los miembros Todos los miembros Todos los miembros

Product LOB LOB ResortProducts

Currency ASH_Currency ASH_Currency ASH_Currency

Período actual Septiembre 2004 Septiembre 2004 9/30/2004

8º- Creación de modelos compartidos de hipótesis globales en el sitio Manufacturing con las siguientes opciones de conjuntos de miembros y período actual:

Creación de un modelo genérico compartido en el sitio Manufacturing con las siguientes opciones de conjuntos de miembros y período actual:

Nombre de modelo Sales Assumptions Bike Components Production Assumptions


Time Quarterly Annual Quarterly

Account SalesAcct N/A ProdAcct

BusinessDriver Todos los miembros N/A Todos los miembros

Component N/A MfgProducts N/A

Product MfgProducts MfgProducts MfgProducts

Período actual T3 Año 2004 Año 2004 T3 Año 2004

Nombre de modelo Production Units

Scenario Todos los miembros

Time Monthly

Account MfgAcct

CustomerType Todos los miembros

Product MfgProducts

Component MfgProducts


Continuación:8º- Creación de un modelo financiero compartido sin cálculo de acciones en el sitio Manufacturing con las siguientes opciones de conjuntos de miembros y período actual:

9º- Sincronización con la base de datos de aplicación. Mediante la carga de datos en base de datos de aplicación desde C:\Archivos de programa\Microsoft Office PerformancePoint Server\ 3.0\Samples\Alpine Ski House\Data\Alpine_Ski_House_FactDataToApp.cab

10º- Rellenado de la base de datos provisional. Cargar datos en base de datos provisional desde C:\Archivos de programa\Microsoft Office PerformancePoint Server\ 3.0\Samples\Alpine Ski House\Data\Alpine_Ski_House_FactDataToStaging.cab

Nombre de modelo MWCM Financial Reporting

Scenario Todos los miembros

Time Monthly

Account MfgAcct

BusinessProcess Standard

Entity MfgEnt

TimeDataView Todos los miembros

CustomerType Todos los miembros

Product MfgProducts


Continuación:11º- Validación de los datos de dimensión en la base de datos provisional (proceso de validación de datos realizado en el proceso de carga de los dos pasos anteriores realizado con SSIS)

12º- Carga de los datos de dimensión en la base de datos de aplicación para el sitio de modelos ASH_Corporate (este paso se puede realizar cuando se crean las dimensiones a través de ficheros dsv. Paso realizado en el la generación del paso 5)

13º- Carga de los conjuntos de miembros de las dimensiones de ASH_Corporate (este paso se puede realizar cuando se crean las dimensiones a través de ficheros dsv. Paso realizado en el la generación del paso 5)

14º- Sincronización de todas las dimensiones del sitio de modelos ASH_Corporate (Synchronize all Dimensions to Staging Area). Actualiza todos los datos de las dimensiones en la base de datos provisional

15º- Validación de los datos del modelo (internamente mediante procedimientos almacenados en SQL Server)

16º- Carga de los datos de modelo en el sitio de modelos ASH_Corporate (los datos de modelo se cargan desde la base de datos provisional a la base de datos de aplicación del sitio de modelos ASH_Corporate, ResortMgmt y Manufacturing mediante Reprocess Model Data).

17º- Sincronización de todos los modelos (como paso final, se sincronizan todos los modelos de los sitios de modelos ASH_Corporate, ResortMgmt y Manufacturing mediante Synchronize all Dimensions to Staging Area).

18º- Modificación de las propiedades de los modelos financieros de ASH_Corporate, ResortMgmt y Manufacturing (desde Model Properties, como por ejemplo Default Currency)

19º- Implementación de todos los sitios de modelos (Deploy Model Site)

20º- Creación de funciones y asignación de usuarios: creacción de las funciones empresariales y asignación de usuarios. Una vez creadas las funciones y asignados los usuarios se guarda e implementa el sitio de nuevo. Se gestiona la siguiente seguridad:

Continuación20º- Creación de funciones y asignación de usuarios: creacción de las funciones empresariales y asignación de usuarios. Una vez creadas las funciones y asignados los usuarios se guarda e implementa el sitio de nuevo.

Se gestiona la siguiente seguridad para ASH_Corporate:

Nombre Etiqueta Configuración de seguridad Descripción

Accounting Contributor Accounting Contributor Baja (lectura y escritura) Contable senior

Accounting Reviewer Accounting Reviewer Media (lectura) Controlador

HR Contributor HR Contributor Baja (lectura y escritura) Director de RR.HH.

Corporate Reviewer Corporate Reviewer Media (lectura) Director financiero

Finance Contributor Finance Contributor Baja (lectura y escritura) Analista senior

Resort Contributor_Corp Resort Contributor_Corp Baja (lectura y escritura) Contabilidad interna

Resort Reviewer_Corp Resort Reviewer_Corp Media (lectura) Director de centros turísticos

Continuación20º- Creación de funciones y asignación de usuarios: creacción de las funciones empresariales y asignación de usuarios. Una vez creadas las funciones y asignados los usuarios se guarda e implementa el sitio de nuevo.

Se gestiona la siguiente seguridad para ResortMgmt:

Se gestiona la siguiente seguridad para Manufacturing:

21º- Creación de formularios de Excel: Creación de los formularios de Excel en el complemento de PerformancePoint para Excel

22º- Creación de ciclos y asignaciones: Creación de ciclos y notificaciones desde el modelador


Resort Contributor Resort Contributor Baja (lectura y escritura) Contabilidad interna

Resort Reviewer Resort Reviewer Media (lectura) Director de centros turísticos


Finance Contributor_MWCM Finance Contributor_MWCM Baja (lectura y escritura) Analista senior

Accounting Reviewer_MWCM Accounting Reviewer_MWCM Media (lectura) Controlador

Continuación22º- Creación de ciclos y asignaciones: Creación de ciclos y notificaciones desde el modelador para ASH_Corporate

Nombre Modelo al que se enviarán los datos Scenario Fecha de inicio del período Fecha de finalización del período

CorpCost – Forecast Corporate Costs Forecast Septiembre 2004 Diciembre 2004

CorpCost – Budget Corporate Costs Budget Enero 2005 Diciembre 2005

HR Forecast HR Headcount Forecast Septiembre 2004 Diciembre 2004

HR Budget HR Headcount Budget Enero 2005 Diciembre 2005

ECR_Actuals_Shares External Corporate Reporting Actuals Diciembre 1999 Diciembre 2004

SP_BaseCase Strategic Plan BaseCase Año 2005 Año 2009

SP_UpCase Strategic Plan UpCase Año 2005 Año 2009

SP_DownCase Strategic Plan DownCase Año 2005 Año 2009

SP_Actuals Strategic Plan Actuals Año 1999 Año 2005

SA_BaseCase Strategic Plan BaseCase Año 2005 Año 2009

SA_UpCase Strategic Plan UpCase Año 2005 Año 2009

SA_DownCase Strategic Plan DownCase Año 2005 Año 2009

Continuación22º- Creación de ciclos y asignaciones: Creación de ciclos y notificaciones para ResortMgmt

Creación de ciclos y asignaciones: Creación de ciclos y notificaciones para Manufacturing

23º- Creación de reglas y conjuntos de reglas (desde Business Rules)24º- Implementación de todos los sitios de modelos


Resort Forecast Expenditures Forecast Septiembre 2004 Diciembren2004

Resort Budget Expenditures Budget Enero 2005 Diciembren2005

Nombre Modelo al que se enviarán los datos Scenario Fecha de inicio del período

Fecha de finalización del período

MWCM_FA_BaseCase MWCM Financial Reporting BaseCase Enero 2005 Diciembre 2009





























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Rubén Alonso Cebrián [email protected] Código: HOL-PPS 01