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RIMS SIS マニュアル Ver.β
お問合せ先
株式会社アクア
〒162-0822 東京都新宿区下宮比町2-26 KDX飯田橋ビル
TEL:03-6758-0520 FAX:03-6758-0521
MAIL:[email protected]
+RIMS SIS マニュアルINDEX
≪RIMS SISについて≫
RIMS SISができること
運用の流れ
≪ログインとSISメニューのご案内≫
ログイン方法
SISメニューのご案内
スケジュール
本日の行動予定、前日までの未完了のスケジュール
自動送信履歴、現在の顧客状況
月間カレンダーと日別スケジュール
顧客台帳
担当顧客一覧(基本情報表示、履歴・予定表示)
基本情報検索
希望条件検索
新規顧客登録(重複登録チェック)
売却情報検索
担当設定
担当設定
仮登録顧客
担当変更
顧客削除
顧客付け合せ
反響取込
SUUMO反響取込、Yahoo反響取込
成約台帳
成約一覧
帳票印刷(成立一覧表、契約報告書)
成約台帳作成(成立伺書印刷、手数料割引承諾書印刷、成立台帳印刷)
1
・・・・・・・・・・・・03~04
・・・・・・・・・・・・05~06
・・・・・・・・・・・・・・・・07
・・・・・・・・・・・・・・・・08
・・・・・・・・・・・・・・・・09
・・・・・・・・・・・・・・・・10
・・・・・・・・・・・・・・・・11
・・・・・・・・・・・・・・・・12
・・・・・・・・・・・・・・・・13
・・・・・・・・・・・・・・・・14
・・・・・・・・・・・・・・・・15
・・・・・・・・・・・・・・・・16
・・・・・・・・・・・・・・・・17
・・・・・・・・・・・・・・・・18
・・・・・・・・・・・・・・・・19
・・・・・・・・・・・・・・・・20
・・・・・・・・・・・・・・・・21
・・・・・・・・・・・・・・・・22
・・・・・・・・・・・・・・・・23
・・・・・・・・・・・・・・・・24
・・・・・・・・・・・・・・・・25
+RIMS SIS マニュアルINDEX
集計
反響集計(媒体×区分、状況×区分、ランク×区分、状況×媒体、ランク×媒体)
反響推移分析(認知媒体別、認知経路別)
顧客発生状況集計
月間業績管理
総合集計
年度別業績推移
予算設定(売上目標)
初期設定
営業所マスタ、営業課マスタ、担当者マスタ、反響媒体マスタ、その他マスタ(営業状況、ランク、対応履歴区分、対応履歴行動)、売却情報マスタ(売却状況、反響・案内区分、活動報告書)
CSV出力設定
メール設定(自動送信設定、担当者用メールテンプレート)
≪購入顧客を管理しよう≫
お客様カードに個人情報を登録(手入力による登録)
希望条件を登録(対象物件一覧)
お客様に対するスケジュールを登録
≪メールを送信しよう≫
自動送信メールを設定する
顧客ごと個別にメールする
メール送信履歴を確認(物件URLアクセス確認)
≪売却顧客を管理しよう≫
ご売却カードを登録、物件情報はRIMSに登録
売却活動状況を登録(売却活動報告書、実査台帳)
2
・・・・・・・・・・・・・・・・26
・・・・・・・・・・・・・・・・27
・・・・・・・・・・・・・・・・28
・・・・・・・・・・・・・・・・29
・・・・・・・・・・・・・・・・30
・・・・・・・・・・・・・・・・31
・・・・・・・・・・・・・・・・32
・・・・・・・・・・・・33~38
・・・・・・・・・・・・・・・・39
・・・・・・・・・・・・40~41
・・・・・・・・・・・・・・・・42
・・・・・・・・・・・・・・・・43
・・・・・・・・・・・・・・・・44
・・・・・・・・・・・・45~47
・・・・・・・・・・・・48~50
・・・・・・・・・・・・・・・・51
・・・・・・・・・・・・・・・・52
・・・・・・・・・・・・・・・・53
+RIMS SISについて
RIMS SISができること
3
RIMS SISは顧客台帳を作成し、希望条件にマッチし
た物件情報を自動送信するような画一的なシステム
ではありません。
売却希望の顧客も一元管理し、売却活動報告書が出
力できたり、仲介業において必須となる取引成立台
帳も作成できます。
また入力したデータを基に、リアルタイム・月間・期
別に業績を把握できる集計機能や、媒体ごとの反響
管理はもちろん、反響経路ごとの顧客発生数を把握
できる統計データなど、広告戦略に役立つ分析機能
もございます。
顧客のニーズを逃さずキャッチし、“今月あと1本”を
実現する「総合情報戦略システム」それがRIMS SISで
す。
+RIMS SISについて
RIMS SISができること
4
◇購入・売却顧客台帳作成(物件&顧客双方マッチング可能)
◇営業マンのスケジュール管理(顧客対応・営業外業務)
◇追客機能(物件自動メール、メールアクセス確認機能)
◇反響管理(ポータル自動取り込み)
◇業務支援機能(実査台帳、成約台帳、売却活動報告書etc.)
◇集計機能(反響、販売状況、業績、目標、総合集計)
顧客台帳 行動管理追客支援
反響管理業務支援
集計分析
+ 運用の流れ
5
□ 反響媒体マスタを登録する
□ 反響区分マスタを登録する
□ 営業状況マスタを登録する
□ ランクを登録する
□ 対応履歴 区分を登録する
□ 対応履歴 行動を登録する
□ 売却状況を登録する
□ 反響・案内区分を登録する
□ 自動送信メールを設定する
□ 顧客台帳を作成する(ポータルサイトからの反響を取り込む)
□ 担当を設定する
□ 希望条件を設定する
□ スケジュール(顧客対応・営業外業務)を登録する
□ メールテンプレートを設定する
□ メールを送信する(物件案内、その他)
□ 追客対応履歴を登録する
□ 成約台帳を作成する
□ ご売却カードを登録する
□ 実査台帳を作成する
□ 物件情報をRIMSに登録する
□ 保有顧客と紐づける
□ 売却活動状況を登録する
□ 購入者の顧客台帳を作成する
□ 成約台帳を作成する
----------------------------
----------------------------
初期設定フェーズ
購入対応フェーズ
----------------------
売却対応フェーズ
----------------------------
RIMS SISについて
+ 運用の流れ
6
□ 予算(売上目標)を設定する(店舗、個人)
□ 媒体ごとの反響方法を分析する(反響集計:媒体×区分)
□ 反響方法に対する営業状況を分析する(反響集計:状況×区分)
□ 反響方法に対する顧客ランクを分析する(反響集計:ランク×区分)
□ 媒体ごとの営業状況を分析する(反響集計:状況×媒体)
□ 媒体ごとの顧客ランクを分析する(反響集計:ランク×媒体)
□ 媒体ごとの反響物件種別を分析する(反響推移分析:認知媒体別)
□ 反響方法ごとの反響物件種別を分析する(反響推移分析:認知経路別)
□ 当月の新規顧客発生状況を確認する(販売状況集計)
□ 当月の成約状況を確認する(月間業績管理)
□ 当月の営業マンごと、単店舗、店舗別の業績を把握する(総合集計)
□ 年度別の全店舗業績を把握する(年度別業績推移)
----------------------------
----------------------------
集計フェーズ
RIMS SISについて
+ ログイン方法
7
----------------------------
----------------------------
Step 1 RIMSにログインする
ログインとSISメニューのご案内
Step 2 上部メニュー右上の「RIMS SIS」をクリック
----------------------------
Step 3 RIMS SISトップページ
画面は最高管理者権限でログインしています
+ SISメニューのご案内
8
ログインとSISメニューのご案内
スケジュール
本日の行動予定、前日までの未完了のスケジュール
画面は最高管理者権限でログインしています
-----------------------------
本日の行動予定、前日までの未完了のスケジュール
営業マンごとに、顧客対応や営業外業務などの予定を登録することができます。
予定されているスケジュールの当日分は「本日の行動予定」に、登録したスケジュールのうち、“完了”更新されていないものを「前日までの未完了のスケジュール」に表示されます。
【参照】
> お客様に対するスケジュールを登録 ・・・・・・・・・・・・・・・・44
+ SISメニューのご案内
9
ログインとSISメニューのご案内
スケジュール
自動送信履歴、現在の顧客状況
画面は最高管理者権限でログインしています
-----------------------------
自動送信履歴、現在の顧客状況
営業マンが担当されている顧客への物件マッチング自動送信メールの履歴と、ランク別の顧客営業状況が確認できます。
RIMS SISにログインした際に、自動送信に対する顧客のリアクションをワンクリックで確認できたり、視覚的に担当顧客の状況を把握できます。
【参照】
> メール設定(自動送信設定)
> お客様カードに個人情報を登録
> 各種マスタを登録
・・・・・・・・・・・・45~47
・・・・・・・・・・・・・・・・42
・・・・・・・・・・・・33~38
+ SISメニューのご案内
10
ログインとSISメニューのご案内
スケジュール
月間カレンダーと日別スケジュール
画面は最高管理者権限でログインしています
-----------------------------
月間カレンダーと日別スケジュール
営業マンが登録したスケジュールを、1か月カレンダー表示、日別スケジュール表示で確認できます。
日別スケジュールでは、所要時間まで確認できるので、管理者の方は全体的な予定管理がしやすくなっています。
【参照】
> お客様に対するスケジュールを登録 ・・・・・・・・・・・・・・・・44
+ SISメニューのご案内
11
ログインとSISメニューのご案内
顧客台帳
担当顧客一覧(基本情報表示、履歴・予定表示)
画面は最高管理者権限でログインしています
-----------------------------
担当顧客一覧(基本情報表示、履歴・予定表示)
営業マンが担当されている顧客の一覧を確認できます。
希望条件がメインに表示される基本情報一覧のほか、顧客対応履歴・予定がメインに表示される一覧と2種類あります。
基本情報一覧では、顧客の希望条件にマッチする物件を確認できるだけでなく、その中の新着や価格変更情報を顧客ごとにメールすることができます。
【参照】
> お客様カードに個人情報を登録
> 希望条件を登録
> お客様に対するスケジュールを登録
・・・・・・・・・・・・・・・・42
・・・・・・・・・・・・・・・・43
・・・・・・・・・・・・・・・・44
履歴・予定表示に切り替えた一覧 →
↑ 基本情報一覧
+ SISメニューのご案内
12
ログインとSISメニューのご案内
顧客台帳
基本情報検索
画面は最高管理者権限でログインしています
-----------------------------
基本情報検索
営業マンが担当されている顧客の基本情報検索画面です。
検索した顧客一覧から、チェックした方個別or一斉にメール送信ができます。また、顧客情報をCSV形式で出力することができます。
【参照】
> お客様カードに個人情報を登録
> 営業状況、ランクマスタを登録
> CSV出力設定
> 顧客ごと個別にメールする
・・・・・・・・・・・・・・・・42
・・・・・・・・・・・・33~38
・・・・・・・・・・・・・・・・39
・・・・・・・・・・・・48~50
個人情報や営業状況やランクなどから検索
チェックした顧客に個別or一斉にメール、または顧客情報をCSV出力できます
+ SISメニューのご案内
13
ログインとSISメニューのご案内
顧客台帳
希望条件検索
画面は最高管理者権限でログインしています
-----------------------------
希望条件検索
営業マンが担当されている顧客の希望条件から検索します。
【参照】
> お客様カードに個人情報を登録
> 希望条件を登録
> CSV出力設定
> 顧客ごと個別にメールする
・・・・・・・・・・・・・・・・42
・・・・・・・・・・・・・・・・43
・・・・・・・・・・・・・・・・39
・・・・・・・・・・・・48~50
登録された希望条件から検索
チェックした顧客に個別or一斉にメール、または顧客情報をCSV出力できます
+ SISメニューのご案内
14
ログインとSISメニューのご案内
顧客台帳
新規顧客登録
画面は最高管理者権限でログインしています
-----------------------------
新規顧客登録
まず登録しようとする顧客が既登録顧客でないか、重複チェックを行います。お名前、電話番号、住所、メールアドレスのいずれかで一致する顧客がいた場合、上記図のように該当顧客が表示されます。
貴社の営業方針により、新規顧客として別途営業担当を設定するか、重複顧客として登録するか決定してください。
重複顧客として登録した場合、あとからお客様カードの付け合わせ、切り離しが可能です。
【参照】
> お客様カードに個人情報を登録
> 顧客付け合せ
・・・・・・・・・・・・・・・・42
・・・・・・・・・・・・・・・・20
既登録顧客かチェック
重複顧客として登録はこちら
新規登録はこちら
+ SISメニューのご案内
15
ログインとSISメニューのご案内
顧客台帳
売却情報検索
画面は最高管理者権限でログインしています-----------------------------
売却情報検索
売却の依頼を受けているお客様、追客中のお客様を検索できます。
依頼受け追客中の場合、「状況」を選択して検索することができます。既に媒介中のお客様は、次回更新日から検索することができるので、売主様に対する滞りないアクションが可能です。
【参照】
> お客様カードに個人情報を登録
> ご売却カードを登録
> 物件情報をRIMSに登録
> 売却情報マスタを登録
・・・・・・・・・・・・・・・・42
・・・・・・・・・・・・・・・・00
・・・・・・・・・・・・・・・・00
・・・・・・・・・・・・33~38
物件名や媒介種別から検索
検索した顧客一覧
+ SISメニューのご案内
16
ログインとSISメニューのご案内
担当設定
担当設定
画面は最高管理者権限でログインしています-----------------------------
担当設定
反響取込時に担当が設定されていない顧客は、こちらに入ります。
最高管理者または営業所管理者の方が担当設定してください。設定の流れは先にご案内した新規顧客登録と同手順となります。
【参照】
> 反響取込
> 新規顧客登録・・・・・・・・・・・・・・・・21
・・・・・・・・・・・・・・・・14
担当が決定していない顧客
重複登録がないかチェックし登録
+ SISメニューのご案内
17
ログインとSISメニューのご案内
担当設定
仮登録顧客
画面は最高管理者権限でログインしています-----------------------------
仮登録顧客
お客様カードにて、「本登録」になっていない顧客は「仮登録」となります。
本登録の切り替えは全ての権限で可能となります。仮登録状態では、物件マッチングメールが送信対象外となります。
【参照】
> 反響取込
> 新規顧客登録・・・・・・・・・・・・・・・・21
・・・・・・・・・・・・・・・・14
仮登録になっている顧客
重複登録がないかチェックし登録
+ SISメニューのご案内
18
ログインとSISメニューのご案内
担当設定
担当変更
画面は最高管理者権限でログインしています
-----------------------------
担当変更
顧客の担当者を変更することができます。
変更対象顧客を検索し、新任担当者を選択して変更してください。担当者マスタに「●●●不動産インフォメーションセンター」のようなメール追客用窓口を設定しておけば、営業状況で“放出”対象になっている顧客を検索し、一括で変更することができます。
反響があれば、再度旧担当に戻すといったように、RIMS SISの機能を活用して営業機会を創出してください。
【参照】
※ 担当者登録はRIMSからも可能です。最高管理者権限の方にご依頼ください。
新任担当を選択して実行
変更対象顧客をチェック
+ SISメニューのご案内
19
ログインとSISメニューのご案内
担当設定
顧客削除
画面は最高管理者権限でログインしています
-----------------------------
顧客削除
間違って登録してしまった場合や、必要がなくなった顧客を削除できます。
この削除は、物理削除(完全データ削除)となります。削除する顧客に紐づいていた対応履歴や反響などの全てのデータが削除されるので、集計などに影響を及ぼす可能性があります。
また、削除後データを戻すことはできないのでご注意ください。
実行で削除されます
削除対象顧客をチェック
+ SISメニューのご案内
20
ログインとSISメニューのご案内
担当設定
顧客付け合せ
画面は最高管理者権限でログインしています
重複顧客を切り離すことができます
付け合せたい顧客を検索
結合すると、お客様カードが一つになります
-----------------------------
顧客付け合せ
同一顧客のお客様カードが複数設定されていた場合、お客様カードを付け合せることができます。付け合せた場合、対応履歴・メール送信情報・資料請求の物件情報が付け合せる側のカードに移植され、お客様カードは消去されるのでご注意ください。
また、重複設定と切り離しもこちらで行えます。
←付け合せ画面
+ SISメニューのご案内
21
ログインとSISメニューのご案内
担当設定
反響取込
画面は最高管理者権限でログインしています
-----------------------------
反響取込
ポータルサイトからの反響情報で、メールや管理画面内に表示された内容をコピーして貼り付けることで、顧客の個人情報などを自動的に取込むことができます。(コピーする際は、キーボードで(ctrl+ A)で全選択してください。)
ここでの取込では、担当設定をせずに取り込むことが可能です。
これにより、手入力による時間を短縮でき、また入力ミスを防ぐことができます。現在取り込むことができない情報も、内容をお送りいただければ設定いたします。
【参照】
> 反響媒体マスタ
> 仮登録顧客
コピペしたら重複登録チェック
名前を入力して再度チェック
新規登録の場合はこちらから
反響情報をコピペしてください
・・・・・・・・・・・・33~38
・・・・・・・・・・・・・・・・17
+ SISメニューのご案内
22
ログインとSISメニューのご案内
担当設定
SUUMO反響取込、Yahoo反響取込
画面は最高管理者権限でログインしています
-----------------------------
SUUMO反響取込、Yahoo反響取込
SUUMOとYahooは、管理画面から出力できる反響CSVデータを取り込むことができます。
取り込まれたデータは、「担当設定、仮登録顧客」に入るので、重複チェックを行い、担当者を設定してください。
【参照】
> 担当設定
> 仮登録顧客
・・・・・・・・・・・・・・・・16
・・・・・・・・・・・・・・・・17
↑SUUMO反響取込画面
↑Yahoo反響取込画面
-----------------------------
+ SISメニューのご案内
23
ログインとSISメニューのご案内
成約台帳
成約一覧
画面は最高管理者権限でログインしています
-----------------------------
成約一覧
成約台帳登録された取引一覧をご覧いただけます。
一覧は、月次、期間指定、店舗ごと、営業マンごとなどで検索することができます。成約台帳の印刷用データもこちらから表示できます。
成約台帳に登録いただく手数料額などは「業績管理」などの集計に反映されます。
【参照】
> 成約台帳を登録
> 月間業績管理
> 総合集計
・・・・・・・・・・・・・・・・00
・・・・・・・・・・・・・・・・29
・・・・・・・・・・・・・・・・30
編集や印刷用画面表示はこちら
+ SISメニューのご案内
24
ログインとSISメニューのご案内
成約台帳
帳票印刷
画面は最高管理者権限でログインしています
-----------------------------
帳票印刷
成約台帳に登録された取引内容を出力できます。
出力にあたり、“契約日、計上月、経理計上日”のいずれかを基準として期間指定することができます。また、店舗ごと、営業マンごとで指定することができます。
業績管理や報告書としてご利用ください。
【参照】
> 成約台帳を登録 ・・・・・・・・・・・・・・・・00
成立一覧表、契約報告書を出力できます
↑成約一覧表
↑契約報告書
+ SISメニューのご案内
25
ログインとSISメニューのご案内
成約台帳
成約台帳作成
買主側情報売主側情報
↑成立伺書、手数料割引承諾書、成立台帳
画面は最高管理者権限でログインしています
------------------
成約台帳作成
取引成立時に、売主側と買主側の情報を登録し、手数料などの売上を入力して、成約台帳を作成できます。
成立伺書や手数料割引承諾書も出力できるので、稟議などにご利用ください。
この台帳で、手数料売上の社内振り分けもできます。
【参照】
> 成約台帳を登録 ・・・・・・・・・・・・・・・・00
+ SISメニューのご案内
26
ログインとSISメニューのご案内
集計
反響集計
反響集計
広告媒体ごとの顧客ランクはどうなっているか、営業状況はどうなっているかなどの反響分析がご覧になれます。
集計フォーマットは、現在下記5パターンとなります。
・媒体×区分、状況×区分、ランク×区分、状況×媒体、ランク×媒体
(上記は、媒体×区分となります)
また、データは画面上での確認だけでなく、CSV出力が可能となっており、マクロ組みすれば貴社独自の集計フォーマットと連携させることもできます。
【参照】
> 反響媒体マスタ、その他マスタ
> お客様カードに個人情報を登録
・・・・・・・・・・・・33~38
・・・・・・・・・・・・・・・・42
画面は最高管理者権限でログインしています
-----------------------------
「営業状況×発生媒体」のようにマトリクス集計
件数をクリックすると、反響顧客一覧がご覧になれます
+ SISメニューのご案内
27
ログインとSISメニューのご案内
集計
反響推移分析
反響推移分析
広告媒体ごとまたは反響方法ごとの、物件種別がご覧になれます。
集計は、月次期間指定に加え、四半期・半期・通年となっています。反響分布を視覚的に把握できることで、市場の動きを察知でき、的確な物集に役立ちます。
【参照】
> 反響媒体マスタ、その他マスタ
> お客様カードに個人情報を登録
・・・・・・・・・・・・33~38
・・・・・・・・・・・・・・・・42
画面は最高管理者権限でログインしています
-----------------------------
「種別×媒体」の反響分布を、月次、四半期、半期、通年でご覧になれます
件数をクリックすると、反響顧客一覧がご覧になれます
+ SISメニューのご案内
28
ログインとSISメニューのご案内
集計
顧客発生状況集計
顧客発生状況集計
当月新規登録された顧客を週別に確認できます。
全顧客を確認できますが、一般権限の方は自身の顧客を、営業所長権限の方は所属者全員の顧客を、最高管理者権限の方は全ての顧客情報を編集できます。
上記図は購入希望者の一覧となりますが、売却希望者の一覧もあります。
一覧では、住所、年齢、年収のほか、希望条件としてエリアや予算などもご覧になれます。お客様カードの入力項目が少ないと、表示される内容も少なくなるため、管理者の方が営業担当者の方へアドバイスを与えるきっかけとしても活用できます。
【参照】
> お客様カードに個人情報を登録 ・・・・・・・・・・・・・・・・42
画面は最高管理者権限でログインしています
-----------------------------
+ SISメニューのご案内
29
ログインとSISメニューのご案内
集計
月間業績管理
月間業績管理
当月新規で成約台帳登録された取引記録を週別に確認できます。
全ての取引状況を確認できますが、一般権限の方は自身のものを、営業所長権限の方は所属者全員のものを、最高管理者権限の方は全てのものを編集できます。
一覧では、物件情報のほか、売主・買主情報や手数料などもご覧になれます。
データをCSV出力することも可能です。
【参照】
> 成約台帳を登録 ・・・・・・・・・・・・・・・・00
画面は最高管理者権限でログインしています
-----------------------------
+ SISメニューのご案内
30
ログインとSISメニューのご案内
集計
総合集計
総合集計
業績を細分化した集計を確認できます。両手・片手の取引件数や、仲介外の収入まで一覧でご覧になれます。
更に、営業マン個別に設定された目標に対する達成率の管理もこちらで行えます。
集計は、営業マンごと、店舗ごと、全店のデータと分けて表示でき、CSVデータを出力することも可能です。
【参照】
> 成約台帳を登録
> 予算設定
・・・・・・・・・・・・・・・・00
・・・・・・・・・・・・・・・・32
画面は最高管理者権限でログインしています
-----------------------------
取引件数
取扱高
手数料率
収入実績 etc
+ SISメニューのご案内
31
ログインとSISメニューのご案内
集計
年度別業績推移
年度別業績推移
総合集計の通年データ直近10年分を確認できます。
集計は、店舗ごと、全店のデータと分けて表示でき、CSVデータを出力することも可能です。
集計では、店舗の通年の目標達成率を確認できます。
【参照】
> 成約台帳を登録
> 予算設定
・・・・・・・・・・・・・・・・00
・・・・・・・・・・・・・・・・32
画面は最高管理者権限でログインしています
-----------------------------
~
+ SISメニューのご案内
32
ログインとSISメニューのご案内
集計
予算設定
店舗ごと、営業マンごとの目標設定ができます。
設定された目標に対する達成率を、総合集計、年度別業績推移で確認できます。
毎月目標額を変更することもできますが、入力の手間を省くため前月設定額をコピーすることができます。
【参照】
> 総合集計
> 年度別業績推移
・・・・・・・・・・・・・・・・30
・・・・・・・・・・・・・・・・31
画面は最高管理者権限でログインしています
-----------------------------
前月をコピーすることもできます
予算設定
+ SISメニューのご案内
33
ログインとSISメニューのご案内
初期設定
営業所マスタ、営業課マスタ、担当者マスタ、反響媒体マスタ
その他マスタ(営業状況、ランク、対応履歴区分、対応履歴行動)
売却情報マスタ(売却状況、反響・案内区分、活動報告書)
営業所マスタ、営業課マスタ、担当者マスタ
営業所(店舗)の編集(追加不可)、営業課の登録、担当者の登録ができます。RIMSを
ご契約いただいた時点の情報は既に登録されていますが、営業マンの方を追加する際はこちらからとなります。
追加は最高管理者権限の方のみ可能なので、ご依頼ください。登録の際は、その方の職務に合わせて権限設定してください。
画面は最高管理者権限でログインしています
-----------------------------
+ SISメニューのご案内
34
ログインとSISメニューのご案内
初期設定
営業所マスタ、営業課マスタ、担当者マスタ、反響媒体マスタ
その他マスタ(営業状況、ランク、対応履歴区分、対応履歴行動)
売却情報マスタ(売却状況、反響・案内区分、活動報告書)
反響媒体マスタ
反響媒体で、ご利用されている広告媒体を登録できます。デフォルトに無い媒体は、任意で追加することができます。自動取り込み設定は、該当する媒体をお知らせください。
反響区分は顧客からの反響方法となります。貴社独自の呼称で登録の際は追加から設定してください。
-----------------------------画面は最高管理者権限でログインしています
媒体追加はこちらから
項目追加はこちらから
使用しない媒体は非表示
使用しない項目は非表示
+ SISメニューのご案内
35
ログインとSISメニューのご案内
初期設定
営業所マスタ、営業課マスタ、担当者マスタ、反響媒体マスタ
その他マスタ(営業状況、ランク、対応履歴区分、対応履歴行動)
売却情報マスタ(売却状況、反響・案内区分、活動報告書)
その他マスタ(営業状況)
営業状況は、お客様カードに登録する重要な項目となります。貴社独自の振り分けがあると思われますので、デフォルト設定されている項目を使用しない場合は非表示にし、追加より独自呼称の項目を登録してください。
また、ログイン後のトップページにある「現在の顧客状況」に表示する項目も、こちらで制御できます。
顧客の希望条件マッチング物件自動送信メールを利用する場合、送信対象の営業状況をチェックしてください。
-----------------------------画面は最高管理者権限でログインしています
自動送信メール対象の営業状況を設定できます
SISトップページにある、現在の顧客状況に表示する項目を設定できます
項目追加はこちらから
+ SISメニューのご案内
36
ログインとSISメニューのご案内
初期設定
営業所マスタ、営業課マスタ、担当者マスタ、反響媒体マスタ
その他マスタ(営業状況、ランク、対応履歴区分、対応履歴行動)
売却情報マスタ(売却状況、反響・案内区分、活動報告書)
その他マスタ(ランク)
ランクは、先の営業状況とともにお客様カードに登録する重要な項目となります。貴社独自の振り分けがあると思われますので、デフォルト設定されている項目を使用しない場合は非表示にし、追加より独自呼称の項目を登録してください。
反響集計、販売状況集計、顧客検索など、様々なところに登場する重要項目です。
-----------------------------画面は最高管理者権限でログインしています
項目追加はこちらから使用しない項目は非表示
+ SISメニューのご案内
37
ログインとSISメニューのご案内
初期設定
営業所マスタ、営業課マスタ、担当者マスタ、反響媒体マスタ
その他マスタ(営業状況、ランク、対応履歴区分、対応履歴行動)
売却情報マスタ(売却状況、反響・案内区分、活動報告書)
その他マスタ(対応履歴区分、対応履歴行動)
対応履歴区分、対応履歴行動は、いずれも予定登録、対応履歴登録において必要となる項目です。
対応履歴区分は、社内業務や追客行動といった「大分類」を登録していただき、対応履歴行動は、物件確認や現地案内といった「小分類」を登録してください。
貴社独自の振り分けがあると思われますので、デフォルト設定されている項目を使用しない場合は非表示にし、追加より独自呼称の項目を登録してください。
-----------------------------画面は最高管理者権限でログインしています
項目追加はこちらから
項目追加はこちらから
使用しない項目は非表示
使用しない項目は非表示
+ SISメニューのご案内
38
ログインとSISメニューのご案内
初期設定
営業所マスタ、営業課マスタ、担当者マスタ、反響媒体マスタ
その他マスタ(営業状況、ランク、対応履歴区分、対応履歴行動)
売却情報マスタ(売却状況、反響・案内区分、活動報告書)
売却情報マスタ(売却情報、反響・案内区分、活動報告書)
売却状況は、ご売却カードにて顧客に対する状況を登録する項目となります。
反響・案内区分は、売却活動を行った広告媒体からの反響区分(反響方法)や、反響客に対する行動区分を登録する項目となります。こちらの項目は、売却活動報告書に記載されます。
活動報告書は、売却活動報告書の印刷時に自動的に出力される定型文となります。
-----------------------------画面は最高管理者権限でログインしています
項目追加はこちらから
項目追加はこちらから
+ SISメニューのご案内
39
ログインとSISメニューのご案内
初期設定
CSV出力設定
CSV出力設定
顧客データのCSV出力項目を設定できます。
CSVデータは、顧客台帳の基本情報検索より抽出した顧客一覧より出力できます。
-----------------------------画面は最高管理者権限でログインしています
出力項目をチェック
顧客台帳の基本情報検索から、顧客データをCSV出力できます
+ SISメニューのご案内
40
ログインとSISメニューのご案内
初期設定
メール設定(自動送信設定、担当者用メールテンプレート)
メール設定(自動送信設定)
登録されている顧客の希望条件にマッチした物件情報を自動で送信するための設定です。
店舗ごとに、送信曜日、送信時間、送信開始or停止を設定できます。
詳しい設定方法は、45頁~をご覧ください。
【参照】
> 自動送信メールを設定する
-----------------------------画面は最高管理者権限でログインしています
送信する曜日を設定 時間を設定 開始or停止
店舗ごとに設定
・・・・・・・・・・・45~47
+ SISメニューのご案内
41
ログインとSISメニューのご案内
初期設定
メール設定(自動送信設定、担当者用メールテンプレート)
メール設定(担当者用メールテンプレート)
営業マンごとに10個のメールテンプレートを設定できます。また、PC用、携帯用と2種類の署名を設定できます。
設定したテンプレートは、メール作成画面で呼出すことで自動セットされます。
物件案内用、お知らせ用、季節のご挨拶など、予め設定しておけばメール作成時の時間短縮になります。
-----------------------------画面は最高管理者権限でログインしています
~
PC用署名
10個設定可能
携帯用署名
設定したテンプレートを呼出↓ 文面が自動セットされます
設定した署名を呼出↓ 署名が自動セットされます
↑メール作成画面
+ お客様カードに個人情報を登録(手入力による登録)
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購入顧客を管理しよう
重複チェック後(14頁参照)、新規登録する場合お客様カードが立ち上がります。まずは個人情報や発生媒体などの必須項目を登録してください。
お客様の住所や電話番号などの個人情報に加え、営業状況や発生媒体などのような集計
に必要となる属性設定ができます
お客様に対するスケジュールを追加できます。登録すると、次回予定と対応履歴が分かれて表示されます。メール送信履歴も保存されま
す
家族構成、勤務先や資金計画を登録できます
反響情報表示・備考登録ができます。反響取込(手動・自動)を行い表示されます。
【基本情報】
・発生日お客様カードを立ち上げた日付が自動入力されます。
・登録状態仮登録・本登録の2種類が設定できます。
・営業状況貴社既定の顧客に対する営業状況を登録します。各種集計に必要な項目です。(項目設定は35頁参照)
・発生区分顧客がどのような方法で反響を出したか登録します。各種集計に必要な項目です。(項目設定は35頁参照)
・発生媒体顧客が反響を出した媒体を登録します。各種集計に必要な項目です。(項目設定は35頁参照)
・発生時属性反響時の購入or売却を設定し、希望の種別を登録します。
【対応履歴】
・区分顧客に対する行動の大分類を登録します。(項目設定は37頁参照)
・状況対応状況を登録します。未完了の場合スケジュール予定に入り、完了の場合、対応履歴に入ります。
・開始日時、終了日時予定の期日を登録します。終了日時を過ぎて未完了の予定は、前日までの未完了スケジュールに入ります。
初期登録時の入力必須項目
上記必須項目をご登録いただくと、初期登録が完了する状態になります。初期登録が完了したお客様カードは、希望条件が登録できるようになります。
+ 希望条件を登録(対象物件一覧)
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購入顧客を管理しよう
顧客の取引希望が購入の場合、希望条件を登録します。エリア、沿線、建物条件などを登録してください。ここで登録された情報は、マッチングメール(自動配信メール)の抽出条件になります。条件設定が厳しすぎると対象物件が限られる場合があるのでご注意ください。
希望エリア設定(町名まで設定可)
希望沿線設定(沿線内複数駅設定可)
物件種別、建物条件、こだわり条件設定
登録すると、お客様カード内に登録内容が表示されます。こちらから、希望条件の対象物件とマッチングメールの送信履歴を確認できます
希望条件の対象物件一覧と、マッチングメール送信履歴を確認できます。また、マッチングメールの配信制御をこちらでチェックしてください
物件を選択し個別メールを送信することができます。物件一覧の帯色が「緑」は、紹介した物件、「黄」は、送信済の物件、背景色が「赤」は送信・
紹介後に価格更新された物件です
↓対象物件一覧
+ お客様に対するスケジュールを登録
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購入顧客を管理しよう
お客様に対する追客行動や社内業務、契約業務などのスケジュールを管理できます。これからの予定と、完了した履歴と分けて管理することができ、期日を過ぎて未完了となっている予定は、RIMS-SISトップページに“前日までの未完了スケジュール”として表示されます。
次回予定登録
対応履歴登録
スケジュール区分、行動内容を選択してください
(項目設定は37頁参照)
これからの予定は「未完了」完了した予定は「完了」
↓入力画面(画像は“次回予定”入力画面)
↓RIMS-SISトップページスケジュール表示エリア
本日の予定と、期日を過ぎた未完了の予定が表示されます
+メールを送信しよう
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自動送信メールを設定する
SISに登録された顧客の希望条件と、RIMSに登録された物件をマッチングさせて、物件情報
メールを自動配信します。物件の新規登録、更新情報を「いち早く、漏れなく」お知らせすることで、機会損失を防ぎます。
①登録状態が「本登録」
仮登録の顧客は対象外となります。仮登録から本登録への切り替えはすべての権限で可能となっております。
②送信対象の営業状況を選択
初期設定の“その他マスタ”にある「営業状況」で、自動送信対象となる営業状況項目を設定してください。お客様カードでは送信対象の営業状況が選択されている必要があります。
初期設定>その他マスタ>営業状況
※本設定は最高管理者のみ可能です。
③メールアドレスが存在する
メール1・2、携帯メール1・2、勤務先メールと最大5
つの登録ができますが、送信対象アドレスは、最上部登録されたアドレス1つとなります。
④「自動配信」にチェック
希望条件登録フィールドある「自動配信」にチェックしてください。
⑤希望条件種別が選択されている
希望条件種別の選択がされていれば、その他の条件が設定されていなくても構いません。
①②
③
④
⑤
送信対象条件
送信される物件について・非公開物件は送信されません。
・種別ごとに希望条件にマッチした、更新日が新しい5件を送信します。
・一度送信した物件は再送信されません。
・マッチする物件が無い場合、何も送信されません。
+メールを送信しよう
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自動送信メールを設定する
※本設定は、最高管理者および営業所長権限のみ可能です
①営業所用自動送信テンプレート
自動送信に使用するメール本文を予めテンプレート設定することができます。
自動送信の際に必須となります。
②メール本文設定
送信元(貴社側)アドレス、送信元名称は1つとなるので、共通で使用できる内容をご登録ください。
メールテンプレートは最大10コまで登録できます。
③署名
PC用、携帯用と1つずつ設定できます。こちらも共通で使用できる内容でご登録ください。
最上部に登録されているアドレスの端末に適した署名が引用されます。
メールテンプレートを設定する
①
②
③
自動送信スケジュールを設定する
①
②
①自動送信設定
ここまで準備が整えば、送信スケジュールを設定します。
②スケジュール設定
送信曜日、送信時間、テンプレート選択を選択してください。メールセキュリティ対策として、1日に1回の送信を原則としてください。
③テスト送信と開始・停止
「停止」の状態で、テスト送信を実行した場合、RIMSに登録された管理者アドレスに顧客へ送信される内容がすべて送られます。
「開始」にすると設定内容で自動配信が始まります。
③
+メールを送信しよう
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自動送信メールを設定する
①対応履歴
自動送信は顧客ごとのお客様カード「対応履歴」に自動で登録されます。
こちらから各送信内容を確認できます。
②メール送信履歴
希望条件の「送信履歴」より確認できます。
「詳細」より、メール本文を確認できます。
送信内容の確認
①
自動送信スケジュールを設定する
②
顧客がメール本文に記載された物件URLより物件詳細を閲覧すると、閲覧日時が表示されます。
近日実装予定
①①自動送信履歴一括確認
SISトップページに、直近10件の送信履歴を表示し、
それぞれの配信において、物件詳細を閲覧した顧客をいち早く確認できるようになります。
+メールを送信しよう
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顧客ごと個別にメールする
送信対象者の抽出
※ 画面は基本情報検索時の一覧
※ メールアドレスがある顧客のみ対象
基本情報検索または希望条件検索で送信対象を抽出
送信対象にチェック
チェックしたら実行
※ 画面は希望条件検索時の一覧
※ メールアドレスがある顧客のみ対象
送信対象にチェック
チェックしたら実行
+メールを送信しよう
49
顧客ごと個別にメールする
メール本文の作成
※ 複数の送信対象者がいる場合、ファイル送信はDL URLよりお願いいたします。
※ 一度作成したメール本文を、送信後最大10個までテンプレート保存が可能です。
送信元・名称は個々に設定可能
個々にテンプレ設定が可能
前回使用した署名の呼出し可能
添付またはDL URLでファイル送信可能
DL URLでファイル送信した場合、クリック計測が可能
+メールを送信しよう
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顧客ごと個別にメールする
顧客個別に物件紹介メールを送信する
お客様カードの希望条件欄にある、「対象物件一覧」を開く
送信対象物件にチェック
チェックしたら実行
※ 49頁でご案内したメール本文作成画面に、「物件情報」が自動追加されます。物件情報を閲覧できるURLは計測が可能となっており、メールを受信した顧客がURLをクックした時間が分かります。
※ 一度作成したメール本文を、送信後最大10個までテンプレート保存が可能です。
+メールを送信しよう
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メール送信履歴を確認する(物件URLアクセス確認)
お客様カードの希望条件欄にある、「メール送信履歴」を開く
物件URLをクリックした日時
メールの内容を確認できます
メール送信は自動でお客様カードの対応履歴に入るので、こちらからもメールの内容を確認できます。
※ メールを受信した顧客は、物件URLやファイルDL URLが計測されていることを把握しており
ません。よって、アクセスした方に電話営業などされる際に、不審に思われないようにご注意ください。
+売却顧客を管理しよう
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ご売却カードを登録、物件情報はRIMSに登録
売り顧客の物件情報を登録
必須項目:売却状況
※選択出来る物件はRIMSに登録されている物件です
※ ご売却カードで選択して頂き、ご売却カードと紐づける物件の登録は通常のRIMS新規物件登録より入力登録して頂きます。
・1名の顧客が複数棟の売却予定物件をお持ちの場合、ご売却カードは何枚でも作成出来ます。
●ご売却カード 売主情報
●ご売却カード 共有者情報
+売却顧客を管理しよう
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売却活動状況を登録
売却活動報告書 ・ 実査台帳印刷
● 売却活動登録を行って頂き、インターネット広告等表示した活動内容にチェックを入れて頂きます。
●報告を見送る内容につきましてはチェックを外して頂きますと印刷PDFには記
載されませんので適宜出力時に選択して下さい。
●ご売却カード 売却活動登録
●売却活動報告書印刷
売却活動登録を行いますとログイン後のカレンダーに行動スケジュールと
して表示されます。
●実査台帳印刷